antecedentes servimer

Transcripción

Propuesta económica estudio Cuantitativo
Tracking categorías U&A, Estilo de vida del
Mexicano 2013
Preparado por:
SERVIMER - RESEARCH
Medición Dic - 2013
MENÚ
• 
Antecedentes…………………………………………………………………...3
• 
Objetivo general……..…………………………………………………………6
• 
Objetivos específicos ………………………………...................................7
• 
Metodología…………………………………………………………………...11
• 
Recolección de datos………………………………………………………...13
• 
Planeación…………………………………………………………………….14
• 
Entregables……………………………………………….............................15
• 
Costo…………………………………………………………………………...16
• 
Ventajas competitivas………………………………………………………..17
• 
Estudios Ad-hoc cuantitativos………………………………………………18
• 
Tipos de análisis………………………………………… ………………….19
• 
Estudios Cualitativos……………………………………............................20
• 
Técnicas………………………………………………………………………21
• 
Atención al cliente…………………………………………………………….22
2
ANTECEDENTES
SERVIMER-RESEARCH es una empresa mexicana que
realiza estudios de investigación de mercados “Full
service” desde el 2005, atendiendo el mercado mexicano
y estudios Internacionales.
Con la finalidad de impulsar a las empresas en México nos
dimos a la tarea de realizar una herramienta medible para
las empresas pequeñas, medianas y grandes de los
sectores Comercio, Industria y Servicio que requieran
información fresca a nivel mercadotecnia para tener un
mayor panorama de sus productos en el mercado.
3
ANTECEDENTES
En Junio del 2010 realizamos nuestro primer estudio
Cualitativo & Cuantitativo. Tracking en Categorías U&A
Estilos de vida del Mexicano con la finalidad de conocer
las necesidades racionales y afectivas en diferentes
etapas de la vida del consumidor mexicano, así como los
procesos económicos que le permiten lograr su
experiencia, expectativas y objetivos a corto, mediano y
largo plazo.
Con la finalidad de dar continuidad a dicho estudio
continuamos con la medición para conocer las tendencias
en el mes de Diciembre 2013
4
ANTECEDENTES
Sabemos que hay marcas que el consumidor cambia al
momento de hacer la compra, por lo que si el cliente
necesita mas mediciones continuas durante el año, mayor
número de entrevistas y ciudades nosotros podemos
efectuarlas. Esta herramienta la adaptamos a la medida
de sus productos o servicio que necesite consultar con el
consumidor ya sea compartida tipo Ómnibus o exclusiva
para ustedes.
5
OBJETIVO GENERAL
Saber las principales características del Mexicano dentro de
la vida cotidiana, así como también el conocimiento de
marcas en las categorías de Artículos de Belleza, Bebidas,
Ropa y Calzado, Comida rápida (Fast Food), Telefonía e
internet y Vivienda.
Nota Técnica: si en los tiempos de promoción de acuerdo ala
planeación de tiempos, no se encuentra cliente interesado en la
categoría no se levanta.
6
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Artículos de belleza
ü  Artículos de compra y uso
ü  Frecuencia de compra
ü  Recordación publicitaria de marcas
ü  5 preguntas exclusivas del cliente
Bebidas
ü  Principales tipos de bebidas de consumo
ü  Frecuencia en la compra de bebidas
ü  Recordación Publicitaria de marcas
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Ropa y calzado
ü  Lugares de compra de ropa y calzado
ü  Razón de preferencia del principal lugar de compra
ü  Recordación publicitaria
Comida rápida (Fast Food): Pizzas, Hamburguesas, Antojitos
Mexicanos, Pollos Rostizados (que ofrezcan el servicio de entrega a
domicilio).
ü  Antigüedad de uso y frecuencia de compra
ü  Conocimiento de marcas
ü  Principales lugares de consumo (oficina y/o casa )
ü  Productos de compra
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Vivienda
ü  Características de la vivienda
ü  Servicios
ü  Composición familiar
ü  Tipo de adquisición
ü  Forma de pago
ü  Antigüedad
Telefonía
ü  Plan contratado
ü  Compañía contratada
ü  Marca de equipo actual
ü  Recordación publicitaria de marca de equipo
9
Internet
ü  Compañía con quien contrata el servicio
ü  Tiempo que tiene usando el servicio
ü  Marcas de empresas vistas en publicidad
General
ü Inicio de la vida en pareja
ü Estado Civil
ü Lugar de celebración de matrimonio
ü Inicio de vivienda
ü Antigüedad de matrimonio
ü Hijos
ü Edad al nacimiento de primer hijo
ü Situación marital al nacimiento del primer hijo
ü Número de hijos
ü Miembros de la familia
ü Nivel educacional
ü Nivel socioeconómico del respondiente regla amai 8x7.
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METODOLOGÍA
Técnica:
Entrevista personal “face to face”
Recolección de datos:
Casa por casa.
Instrumento:
Cuestionario estructurado con una duración aproximada de 15 minutos
por categoría.
Muestreo:
Probabilístico por proporciones
11
METODOLOGÍA
Target del estudio:
Sexo: Hombres (48%) y mujeres (52%), Nivel socioeconómico A/B
(6.8%), C+ (14.2%), C (17%), C-(17.10%), D+ (18.5%), D (21.4%) y E
(5%). Edad para hombres de 18 a 24 años (34%), de 25 a 34 años
(26%), de 35 a 44 años (23%) y de 45 a 54 años (17%), mujeres de 18
a 24 años (31%), de 25 a 34 años (27%), de 35 a 44 años (24%) y de
45 a 54 años (18%).
Alcance:
1100 entrevistas, distribuidas de la siguiente manera Valle de México y
Distrito Federal (300), Guadalajara (200), Monterrey (200), Tijuana
(200), Mérida (200).
Error de muestra
Total
1100 entrevistas
3.7%
Valle de México
300 entrevistas
5.6%
Guadalajara, Monterrey,
Tijuana, Mérida.
200 entrevistas
6.9%
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RECOLECCIÓN DE DATOS
Iniciando en la esquina de la manzana central (núcleo), dar vuelta en
forma de las manecillas del reloj hasta terminar la manzana. Continuar
con manzana 1,2,3,4,5,6,7,8 hasta obtener la cuota de 24 entrevistas
efectivas, después de cada entrevista efectiva se realizará un salto
sistemático de acuerdo al nivel socioeconómico de la entrevista, se
deben tocar casas 100% habitación.
ü No hay salto sistemático A/B
ü Salto sistemático de 1 hogar en NSE C+.
ü 2 hogares en NSE C/ C- /D+.
N
ü 3 hogares en NSE D y E.
O
Spot de manzana núcleo
6
7
8
5
Núcleo
1
4
3
2
E
S
Nota: Para la evaluación de los niveles socioeconómicos nos apegamos a la
regla 8 x 7 de la AMAI (Asociación de Agencias de Investigación Mercado y
Opinión Pública en México)
13
PLANEACIÓN
Diciembre 2013 - Enero 2014
1
2
3
25 de
3 al 17 de 18 al 25
Nov. al 2
Dic.
de Dic.
de Dic.
ACTIVIDADES
4
4 de Enero 2014
Aprobación de cuestionario final
por el cliente contratante
Levantamiento de campo
Codificación, captura y proceso
de la información
Análisis
Entrega de Resultados por
categoría.
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ENTREGABLES
Los entregables son los siguientes:
ü Análisis y presentación gráfica en Power Point
ü Preguntas exclusivas por el cliente (5 preguntas).
ü Presentación audiovisual en su oficina (CD. México) o vía Skype
en el interior del pais o del mundo.
ü Una copia del reporte ejecutivo electrónico en CD en Mèxico
Sí está ahorrando
No está ahorrando
Ejemplo
43%
66%
68%
63%
70%
67%
30%
33%
66%
59%
66%
75%
68%
60%
61%
77%
64%
73%
57%
34%
Total
32%
37%
18 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55
34%
41%
34%
25%
Masc
Fem
C+
C
D+
32%
40%
39%
23%
D/E
DF.
GDL
36%
27%
MTY
TIJ
MER
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COSTO:
El estudio se compra por categorías cada categoría individual incluye la
Sección General.
Este estudio de mercado tiene un costo de: $88,000.00 (Ochenta y Ocho
Mil Pesos 00/100 M.N.) mas IVA por categoría y medición.
A continuación se muestran los precios de cada categoría:
CATEGORÍA
Artículos de Belleza +
Sección General
Bebidas + Sección
General
Ropa y calzado +
Sección General
COSTO
$88,000.00
$88,000.00
$88,000.00
CATEGORÍA
Comida rápida +
Sección General
Vivienda + Sección
General
Telefonía e Internet +
Sección General
COSTO
$88,000.00
$88,000.00
$88,000.00
Nota: En la compra de 2 mediciones y/o categorías por año, se le realizará
un descuento del 10% sobre factura.
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VENTAJAS COMPETITIVAS
Porque somos una empresa comprometida con nuestros
clientes, más que proveedores somos un equipo de trabajo por
lo que brindamos:
ü Experiencia (conocimiento de mercado mexicano)
ü Fiabilidad de la información
ü Transparencia
ü Cobertura Nacional
ü Personal interno en todos los procesos de
investigación
ü Costos accesibles
ü Entrega a tiempo de la información
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ESTUDIOS AD-HOC CUANTITATIVOS
Nuestra empresa SERVIMER-RESEARCH tiene experiencia realizando los siguientes tipos de
estudios :
Trackings Publicitarios (Pre-test, pos-test).
Estudios de Hábitos, Usos y Actitudes (U&A).
Evaluación de Servicio y Satisfacción del cliente (Customer Satisfaction).
Estudios de Imagen.
Brand Equity.
Prueba de Producto: Identificada, Ciega, Monódica ó Comparativa.
Prueba de Concepto ó Empaque.
Estudios de elasticidad de Precio.
Estudios de Mystery Shopper.
Auditorias de Tiendas. (Store Services).
Estudios de Distribución / Cobertura.
Censos en comercios / negocios.
Estudios ad-hoc que requiera su empresa a la medida.
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TIPOS DE ANALISIS CUANTITATIVOS
Al usar cuantitativos encontramos frecuencias y porcentajes de las
diferentes variables de interés, por lo que se emplea estadística para medir.
SERVIMER-RESEARCH tiene experiencia realizando los siguientes tipos de
Análisis:
Σ 
Σ 
Σ 
Σ 
Σ 
Estadística Descriptiva e Inferencial.
Adaptive Conjoint Analysis (ACA).
Choice-Based Conjoint (CBC).
Árboles de Decisión (Chaid).
Técnicas Multivariadas
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Análisis de correspondencia
Análisis de cuadrantes
Modelo de Markoy
Conglomerados
Discriminante
Factorial
Regresión Múltiple
Max Diff
19
TIPOS DE ESTUDIOS CUALITATIVO
Al emplear estudios cualitativos encontramos cualidades, sentimientos,
frenos de compra, es una introspección de los participantes para entender el
objetivo de información que se pretende al inicio de dicha investigación. Los
estudios que se mencionan abajo se combinan con parte cuantitativa
• 
• 
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• 
• 
Evaluación de envases y presentaciones
Imagen corporativa
Mercado: tendencias, segmentación y detección de nuevos mercados
Nuevos productos y servicios: evaluación de conceptos y lanzamientos
Opinión pública e imagen política
Perfiles: hábitos y usos así como estilos de vida y valores
Posicionamiento de la marca y competencia
Publicitarios (pretest y postest)
Satisfacción de cliente
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TÉCNICAS
SERVIMER-RESEARCH cuenta con una amplia experiencia en la realización de Estudios
cualitativos gracias al equipo interdiciplinario de ejecutivos profesionales en Psicología,
antropología que colabora con el cliente desde el diseño de su investigación hasta la entrega
de resultados con Insights.
Ofrecemos a nuestros clientes los servicios de:
Ø Reclutamiento confiable
Ø Moderación experimentada
Ø Análisis profesional
Metodologías:
Ø Focus Groups & Microsesiones en Cámara de Gesell e In Situ
Ø Triadas, Duplas
Ø Entrevistas a Profundidad
Ø Etnografías en Casa, en Punto de Venta, Diarios, Documentales
Contamos con experiencia en el manejo de diferentes Targets y Niveles
Socioeconómicos:
Ø Consumidores, Médicos especialistas, Amas de casa, Profesionistas, Niveles
ejecutivos y de Dirección.
También ofrecemos traducciones, transcripciones de audios y videos.
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ATENCIÓN AL CLIENTE
Esteban Ángeles Guillermo
Con 22 años de experiencia en la investigación de mercados, Inició en 1989 fue
fundador de SIMER , Marketing Consulting actualmente Pulso Research, S.A. de C. V.
Empresa 100% mexicana. Colabore como: Entrevistador, Supervisor, Coordinador de
Proyectos, Gerencia de operaciones para una gran variedad de estudios cuantitativos &
cualitativos cobertura
Local, Regional, Nacional e internacional,
con diferentes
metodologías. desempeñe el puesto de Gerente comercial (socio).
El cliente nos contrata la investigación hasta la entrega de resultados finales, teniendo una
relación más de negocio a largo plazo, tomando cursos de actualización en mercadotecnia.
Actualmente he desarrollado variedad de metodología cuantitativas & cualitativas con
análisis exploratorio, descriptivos o modelos estadísticos, plan de marketing y dirección
comercial.
Actualmente: desempeño el puesto de director general / consultor estudios cuantitativos /
cualitativos con variedad de metodologías consúltenos: www.servimer-research.com
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DIRECTOR DE PROYECTOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS
Actualmente cursando maestría en dirección comercial.
Especialista en marketing estratégico.
Lic. Mario Ángeles G.: Es egresado de la Universidad Tecnológica de México de la
Licenciatura de Mercadotecnia.
Inició en la investigación de mercados en Enero de 2001 – Diciembre de 2005 (4 años) en
Marketing Consulting, S.A. de C. V.
( Actualmente Pulso research) Empresa 100%
mexicana.
Colaboró como: Entrevistador, Supervisor, Coordinador de Proyectos, Codificación, Captura,
Base de datos, Proceso de información y Análisis para un gran número de estudios
cuantitativos & cualitativos del tipo Ad-Hoc.
Llegó a desempeñar el puesto de Gerente de proyectos desde la planeación del estudio,
diseño de cuestionario, muestra, metodología, hasta la entrega de resultados final al
cliente.
Actualmente
tiene el puesto de Director de estudios cuantitativos & cualitativos en
SERVIMER-RESEARCH:
Prospección de clientes
Planeación de estudio de mercado (metodología)
Diseño de cuestionario
Coordinación de estudio
Capacitación a investigadores para estudio de mercado
Análisis de resultados
Presentación de resultados ante el cliente.
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GRACIAS
Servicio al cliente:
Teléfonos de oficina:+52 (55) 4169 2804 / 4169 2816
Móvil.:+52 55 48665622
Skype.: esteban.angeles2
E-mail: Esteban Ángeles Guillermo Director General : [email protected]
Lic. Mario Ángeles Guillermo Director de estudios cuantitativos & cualitativos:
[email protected]
Lic. Adriana López Silva Gerente de proyectos: [email protected]
Lic. Blanca Sosa Sánchez atención al cliente: [email protected]
Agencia.- [email protected]
Tuxpan No. 18-1er. Piso, Col. Roma Sur C.P. 06760 México, Distrito Federal
www.servimer-research.com

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