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EL UNIVERSAL TELECOMM ESPERA PARTICIPACIÓN DE LA IP EN RED TRONCAL Pág. 3 C, Carla Martínez Telecomunicaciones de México (Telecomm) espera que la iniciativa privada forme parte del proyecto de la Red Troncal, por lo que evalúa el esquema a seguir sobre estos hilos de fibra óptica cedidos por la CFE. "Queremos que haya participación del sector privado durante la operación", comentaron fuentes cercanas a Telecomm. Hasta ahora, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha otorgado el título de concesión a Telecomm para la operación de la fibra óptica cedida por CFE, para dar servicios de telecomunicaciones en el país. Cabe recordar que de esta red, un par de hilos serán utilizados para el proyecto de la Red Compartida, que está en proceso de licitación y cuyo fallo está calendarizado para el próximo 28 de septiembre. Asimismo, este miércoles Telecomm informó que inició ante el IFT el procedimiento para la cesión de los contratos de usuarios finales que utilizan la red de fibra óptica de CFE. Al respecto, Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM), dijo que Telecomm debe apegarse a lo que dice el marco regulatorio. "Telecomm puede buscar lo que sea, pero no puede ir más allá de lo que la Constitución y la ley establecen", destacó. La reforma constitucional indica que la CFE cederá a Telecomm su concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, y le transferirá todos los recursos y equipos necesarios para la operación y explotación de dicha concesión, con excepción de la fibra óptica, derechos de vía, torres, postería, edificios e instalaciones. Además, la Constitución subraya que Telecomm "tendrá atribuciones y recursos para promover el acceso a servicios de banda ancha, planear, diseñar y ejecutar la construcción y el crecimiento de una robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional, así como la comunicación vía satélite y la prestación del servicio de telégrafos". Sin embargo, Ramiro Tovar, analista en telecomunicaciones, dijo que era previsible la propuesta de Telecomm, debido a que se han dado diversas reducciones presupuestales. "Telecomm tiene razón, hay que dejar que los particulares participen en la Red Troncal pero las condiciones de participación tienen como consecuencia que la operación, tarificación y retorno de esa Red tendrá que ser privada", comentó Tovar. Para el analista, este problema entre lo que dice la Constitución y la realidad es lo que sucedió con la Red Compartida, ya que no se previó la posibilidad de una reducción presupuestal, y la Red Troncal no tiene prioridad de recursos. LA JORNADA AGRICULTORES DE EL BARZÓN PAGARÁN ENERGÍA ELÉCTRICA CON TARIFAS DE 2001 Pág. 33, Rubén Villalpando *Acuerdan con CFE en Ciudad Juárez restructurar y saldar adeudos Ciudad Juárez, Chih. Productores agrícolas afiliados a El Barzón pagarán una tarifa de 30 centavos por kilovatio/hora, similar a la de 2001 como resultado de un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dio a conocer Martín Solís Bustamante, uno de los líderes de la organización. Indicó que, tras meses de movilizaciones, la CFE aceptó reducir sus tarifas para uso agropecuario, y los campesinos se comprometieron a restructurar y pagar sus adeudos. Explicó que la tarifa eléctrica de consumo para el sector productivo es de 48 centavos por kilovatio/hora, y con el convenio se redujo a 30 centavos. La CFE también aceptó borrar a más de 8 mil productores de Chihuahua de sus listas de clientes morosos, lo cual permitirá que los agricultores tengan acceso a incentivos federales. Sin embargo, el gobierno federal no ha cumplido los convenios que firmó con los productores el año pasado, entre ellos proporcionarles hidrocarburos a precio preferencial, mejor pago por sus cosechas de frijol, y que Liconsa comercialice la leche y el maíz que producen. Setenta por ciento de los productores locales de frijol quedaron fuera de un proyecto del gobierno federal cuyas reglas de operación excluyen a más de la mitad de los agricultores del estado. Otro problema es que para transportar pastura en una camioneta se requiere "tramitar un certificado de origen ante el Comité de Sanidad, lo que significa más gastos". Martín Solís reprochó que tampoco se han logrado avances en el aprovechamiento de la leche producida en la entidad. EL NORTE OFRECEN AHORROS EN PROYECTOS ENERGÉTICOS Pág. 14 Neg, Luis Valle Con el objetivo de lograr ahorros de hasta 10 mil millones de dólares en las obras de infraestructura de gas natural y centrales de generación eléctrica para la CFE y Pemex, la consultoría trasnacional Boston Strategies International (BSI) inició operaciones en México. BSI es una consultoría que comprime el tiempo y la inversión necesarias en los programas de capital de empresas de petróleo, gas y de electricidad, dijo David Jacoby, presidente de la compañía. La firma ha trabajado con empresas como BP, Chevron, Gazprom, PDVSA, Saudi Aramco y Total, así como de otros sectores, entre las que destacan ArcelorMittal, Dupont y Thyssen Krupp; tiene oficinas en Arabia Saudita, Bahrein, China, Colombia, Estados Unidos, India, Iraq, Nigeria, Qatar y Reino Unido. En México, afirmó el directivo, podrían ahorrarle al Gobierno Federal al menos hasta 2 mil millones de dólares en los proyectos de infraestructura de gas natural y unos 8 mil millones más en la construcción de centrales eléctricas durante los próximos 15 años. En cuanto a los proyectos petroleros, podrían incrementar los rendimientos de la inversión hasta por 10 por ciento, desde el punto de vista de los contratistas privados y para Pemex, añadió Jacoby. "Podríamos reducir entre 13 y 30 por ciento las carteras de inversión en toda la gama de proyectos energéticos, tal como lo hemos hecho con otras compañías en otras partes del mundo", aseguró. El directivo consideró que, de haber asesorado a algunas de las empresas que licitaron por los campos en tierra en la tercera fase de la Ronda Uno, habrían advertido sobre los efectos de ofrecer regalías altas, que les perjudicarán su operación y sus márgenes de ganancias. "Pujamos por metodologías que les ayuden a estas compañías a ser buenos licitantes en las rondas petroleras, aunque en algunos casos, si el precio del petróleo está muy bajo, el trato sencillamente no debe hacerse", dijo Jacoby. "Nos enfocamos en las cadenas de valor mediante 14 maneras diferentes de lidiar con los costos extras de capital, problemas de economías de escala, entre otros métodos, para ganar-ganar". MILENIO Columna NADA PERSONAL, SOLO NEGOCIOS / Energía, energía y más energía: nuevo foco de GE México Bárbara Anderson Milenio 24 Si algo caracteriza a General Electric es su capacidad de reinventarse. En 120 años ha pasado por todos los negocios (le decían General Eclectic) y ha sabido entrar y salir de negocios y sociedades; de ser un gran jugador financiero (GE Capital) para luego volver -como ahora- a enfocarse exclusivamente en negocios industriales, energéticos y digitales. El plan de volverse 100 por ciento industrial (otra vez) ha sido la estrategia de crecimiento del CEO global, Jeff Immelt. De hecho, el año pasado compraron el negocio energético de Alstom en 10 mil 300 mdd (la mayor compra de GE en la historia). El mismo plan aplica a México. "Con esta compra, ya 40% del negocio de GE local está relacionado con temas energéticos en gas y petróleo; en transmisión y distribución de energía eléctrica y en generación de electricidad en todas sus modalidades", me decía Raúl Gallegos, presidente y director general de GE en México. A diferencia de otros países donde opera, aquí la compra cayó en medio de la reforma energética, con lo cual se volvió una oportunidad doble. Sumando 20% de la capacidad instalada de generación de energía que tenía Alstom (10 mil 683 megavatios) en todas sus variables: hidráulica, térmica, nuclear, con base en combustibles fósiles, eólica y geotérmica. "Le estamos apostando a todo y a todas las energías, porque la reforma da una diversidad a la hora de los proyectos, de los clientes y de las maneras nuevas de participar en este mercado", agrega. Sin dar cifras exactas, él calcula que invertirán "cientos de millones de dólares" con la intención de que este negocio crezca de manera consistente a doble dígito en los próximos cinco años. Con negocios en 180 países, esto les da también la posibilidad de replicar en México alianzas que tienen en otros mercados con firmas petroleras, gaseras y de energías renovables, así como buscar esquemas para sumar a sus "ex únicos clientes": Pemex y CFE. Y no solo el interés está en la generación y distribución de energía, sino también la consultoría: México sería el segundo mercado al que traen un nuevo proyecto que por ahora solo está en EU. Se trata de Current (currentbyge.com), una plataforma que integra todas las soluciones de energía, de iluminación aunado a un componente digital para ofrecer a diferentes clientes soluciones de eficiencia. "Pueden ser soluciones de ahorro con o sin nuestra tecnología, es una consultoría completa", afirma Gallegos. "El segundo destino de este negocio será México, donde ya vimos a muchos potenciales clientes del sector inmobiliario e industrial", agrega el CEO. EXCÉLSIOR LA CFE ALISTA PAQUETE MILLONARIO DE OBRAS Pág. 1-6 D, Nayeli González La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene en el horno una serie de licitaciones, por lo que en los siguientes meses estará recibiendo las propuestas y adjudicando los contratos de al menos nueve proyectos, los cuales requerirán de una inversión estimada de 8 mil 287 millones de dólares, revelan documentos de la firma. Esto inició en 2015 con una serie de licitaciones. Algunas serán adjudicadas entre mayo y agosto de este año, para comenzar su operación comercial entre 2017 y 2018. De los 85 proyectos de infraestructura energética por más de 24 mil millones de dólares, ya se han licitado 66, los cuales fueron otorgados a 50 consorcios distintos. Entre los restantes hay nueve que serán licitados este año, de los cuales cinco son para la construcción de gasoductos y cuatro para centrales de generación de energía con tecnología más eficiente que permita a la empresa competir en el nuevo contexto de apertura del mercado eléctrico nacional. GASODUCTOS: Sólo en el caso de la red de ductos los proyectos suman 5 mil 608 millones de dólares, todos ellos ya están en proceso, y uno de los de mayor importancia, es el que corre del sur de Texas a Tuxpan lanzado en octubre pasado, y cuya característica principal es que se trata de una ruta submarina en el Golfo de México. Medirá 800 kilómetros para transportar hasta 2 mil 600 millones de pies cúbicos diarios de gas. Implica inversiones por 3 mil 100 millones de dólares y el fallo será emitido en mayo próximo, para entrar en operación en septiembre de 2018 y surtir a las centrales de generación de la CFE de Tamaulipas y Veracruz, así como a las regiones Oriente. Centro y Occidente del país. Otro es el gasoducto Nueces-Brownsville, de 225 kilómetros, para transportar 2 mil 600 millones de pies cúbicos diarios de gas natural proveniente del Sur de Texas, para las regiones Oriente, Centro y Occidente del país. Se requieren mil 550 millones de dólares. El fallo será emitido en mayo de este año y se prevé que opere en 2018. Para llevar combustible a Baja California Sur se prevé una inversión de 800 millones de dólares. Se trata de tecnología abierta, es decir, el transportista podrá escoger la que mejor le convenga para realizar este servicio, es decir, podrá hacerlo por ducto o barco. Será adjudicado en julio de 2016 para comenzar operaciones en diciembre de 2018. GENERACIÓN: En referencia a los proyectos de generación están pendientes cuatro licitaciones por 2 mil 679 millones de dólares, entre las que destaca la Central Eólica Sureste 1 y III, por mil 79 millones de dólares, así como la Central de Combustión Interna Baja California VI, por 105 millones; una de Ciclo Combinado en San Luis Potosí, por 864 millones y el complejo de Ciclo Combinado de Topolobampo III, por 631 millones. Aunque de éstas no se han anunciado fechas definitivas en cuanto a su proceso. GENERARÁN ENERGÍA A PRINCIPIOS DE 2019 Pág. 5 Comunidad, Ernesto Méndez Poniente utilizará gas metano producido por la basura y gas natural traído de otro lado, en un proceso de cogeneración que alcanzará para cubrir todo el consumo del alumbrado público, monumentos y edificios del Gobierno de la Ciudad de México, con una tarifa preferencial 30% menor a la que se paga actualmente. Así lo aseguró en entrevista con Excélsior Salvador Rojas Aburto, director del Proyecto Bordo Poniente, quien detalló que los trabajos de clausura y saneamiento del tiradero, así como el desarrollo de infraestructura para el aprovechamiento del biogás, que contiene principalmente metano, iniciarán el próximo mes de julio y tardarán dos años y medio. De acuerdo con el ingeniero civil, la central eléctrica del vertedero, que ocupará 1.2 hectáreas de terreno, encenderá sus motores en enero de 2019, con una potencia total de 72 megawatts y capacidad para producir 560 gigawatts hora al año. El también representante de la empresa Sistemas Eléctricos Metropolitanos justificó el uso de gas natural para generar luz en el Bordo Poniente con estudios y modelos teóricos que establecen que el gas metano en el relleno sanitario se terminará en aproximadamente una década, para una concesión que obtuvieron en noviembre de 2012 y que contempla un periodo de 25 años. Detalló que el gas natural, que surtirá Petróleos Mexicanos (Pemex) llegará al tiradero por una red de la empresa Gaz de France: un ducto de 30 pulgadas que se encuentra a una distancia de seis kilómetros. "La realidad es que nosotros teníamos que estar seguros de que el sistema fuera eficiente siempre, y eso es lo que logramos con este diseño: el biogás, por supuesto, se va a terminar", reconoció. Rojas Aburto subrayó que, por un lado, los inversionistas querían tener la tranquilidad de que contarían con los insumos suficientes para lograr sanear el Bordo Poniente y por el otro, las autoridades les pidieron acelerar el proyecto para la generación de electricidad, para contrarrestar la contaminación en el relleno sanitario. Ante esta situación, explicó que la propuesta inicial creció a una planta de mayor capacidad. que prevé la perforación de 550 pozos a una profundidad de entre 12 y 15 metros, la adquisición de siete motores marca Rolls-Royce de 130 toneladas de peso cada uno y diez motores General Electric, así como la construcción de la planta de tratamiento de lixiviados más grande del mundo, con una capacidad de flujo de 50 metros cúbicos por hora. Indicó que de esta forma la Inversión que se tenía pensada en un principio, de al menos dos mil 121 millones de pesos, también aumentó, por lo que se tuvo que recurrir a la banca de desarrollo, que estaría aportando 50 por ciento de los recursos. "La inversión que estamos esperando cerrar son cuatro mil 600 millones de pesos", reveló Rojas Aburto. Sobre el retraso para el inicio de los trabajos en el Bordo Poniente, desde su cierre en diciembre de 2011 y la concesión otorgada en marzo de 2013, manifestó que fueron diferentes factores los que influyeron, como las modificaciones que se hicieron al proyecto, la turbulencia financiera, la devaluación y todos los permisos que tuvieron que sacar. El ingeniero citó como ejemplos un estudio de factibilidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad; la Manifestación de Impacto Ambiental de alcance regional que requirió la Semarnat; una autorización para ser cogeneradores otorgada por la Comisión Reguladora de Energía y luego un aval como cogeneradores eficientes, así como un permiso del Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles. Agregó que la inversión se distribuirá en dos fases: la etapa de clausura y saneamiento del relleno sanitario, donde se colocará una capa impermeable de un material arcilloso sobre la basura y se desarrollará un sistema de drenaje pluvial superficial para que las lluvias puedan ser desalojadas y no sigan generando más lixiviados. Después comenzará la etapa de desarrollo del proyecto con la perforación de pozos, la construcción de la planta de tratamiento y la instalación de los equipos. Mientras que en una tercera fase, ya con la operación de la central eléctrica, continuará el saneamiento del terreno con la extracción del biogás y los lixiviados hasta 2037, cuando concluye la concesión y Sistemas Eléctricos Metropolitanos entregue la planta trabajando al Gobierno de la Ciudad de México. El pasado 19 de abril, este diario dio a conocer que el mal manejo y saneamiento del relleno sanitario Bordo Poniente, además del problema ambiental que representa, tiene efectos nocivos serios en la salud de la población que vive en colonias aledañas, así como incomodidades para toda la ciudad, principalmente por el mal olor que se expide y dispersa durante la tarde y noche casi todos los días, advirtió Pablo Solís, especialista en Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. "Vivir cerca de un relleno sanitario no es recomendable, pero para muchos es inevitable", indicó. Un ensayo de investigadores del Centro Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente indica que quienes viven en zonas aledañas al bordo todo el año perciben olores desagradables y fauna nociva, y las relacionan con enfermedades y malestares como la cefalea. vómito, hipertensión, dolor abdominal y miocarditis. EL SOL DE MÉXICO PREPARAN TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CON PARTICIPACIÓN DE CAPITAL PRIVADO Pág. 3 A En México se preparan las primeras licitaciones para construir y operar líneas de transmisión con participación de capital privado, en asociación con la empresa productiva del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó el Secretario de Energía, Licenciado Pedro Joaquín Coldwell, durante una reunión con la Cámara de Comercio Regional de San Diego, Estados Unidos. El titular de la Secretaría de Energía (SENER) adelantó que la licitación de la primera línea de corriente directa de alto voltaje, con 600 kilómetros lineales, que correrá del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, al centro del país, será lanzada en el mes de junio, y representa una inversión estimada de mil 200 millones de dólares. En dicha línea se incorporará tecnología de punta, que permitirá evacuar un enorme potencial eólico del Istmo de Tehuantepec. Asimismo, anunció que la segunda licitación se realizará hacia fines de este año o principios de 2017, la cual tiene que ver con la interconexión del sistema de Baja California con el Sistema Interconectado Nacional. Dicha línea de corriente directa iría de Sonora a Baja California, con capacidad de mil megawatts y una longitud de 700 kilómetros lineales, lo que significa una inversión estimada de mil 213 millones de dólares. El titular de la SENER expresó que las ventajas de conectar a Baja California con el Sistema Interconectado Nacional implican mayor operabilidad de la red nacional por parte del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), así como mayor capacidad de integración de energías renovables con zonas de alto potencial, y la reducción de los costos de operación en las centrales eléctricas que operan en Baja California. HABRÁ MÁS ENERGÍA BARATA PARA INDUSTRIALES DE MEXICALI Pág. 1 B, Mayté López Arriba de 100 megas de energía serán suministrados desde la empresa InterGen a más de 100 compañías del sector industrial que resulten beneficiadas, cantidad que se sumará a los 80 megas que ya se tienen desde el programa de Autoabastecimiento de Energía, que propició ahorros de alrededor de 50 millones de pesos por este concepto a las organizaciones. En rueda de prensa, el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Mexicali, Juan Ignacio Gallego Topete, informó que será de nueva cuenta la única empresa que puede surtir energía a menor costo la que dará apertura a este nuevo proyecto de precios preferenciales, sobre el cual se están coordinando con el Gobierno del Estado. “Baja California es una isla para la compra de energía donde no estamos interconectados al resto del país y hasta ahorita, los únicos suministradores son Comisión Federal de Electricidad y la empresa InterGen, esperaremos que en un futuro vengan más empresas a proveer al estado para poder ser más competitivos”, puntualizó el dirigente empresarial. Al respecto, Filedgar Montoya Castañeda, gerente comercial de InterGen, precisó que la alianza que han formado con el sector industrial mexicalense ha derivado en grandes beneficios para las empresas de este rubro, que en el caso de este programa deberán ser usuarios calificados que consuman arriba de un mega en energía. El representante de InterGen aprovechó para dar a conocer detalles de un magno evento que llevarán a cabo el próximo 27 de abril. EL ECONOMISTA Columnas VERDE EN SERIO / México en la era solar Gabriel Quadri El Economista 28 Instituciones eficaces y tecnología integran el binomio protagonista del desarrollo y de la sustentabilidad. Instituciones, que significan reglas e incentivos, capacidades directivas y de ejecución. Tecnología, que permite plantear proyectos, alternativas y soluciones viables. La ingeniería civil y un Estado funcional fueron protagonistas del desarrollo estabilizador, en el México del siglo XX: urbanización y crecimiento económico acelerados, signados por grandes centrales hidroeléctricas, instalaciones petroleras, sistemas de irrigación, carreteras, hospitales, naves industriales, centros educativos, centros urbanos, puertos... Ahora, en el siglo XXI, México se va a dirimir en tres ámbitos: ciudades, manejo y conservación del territorio nacional, y energía. La tecnología está disponible, pero sólo en el último caso tenemos las instituciones necesarias, gracias a la Reforma Energética. Falta construirlas en los primeros dos. La reforma energética rompió el monopolio y abrió el sistema eléctrico a la energía distribuida, que se producirá masivamente en pequeña y mediana escala a todo lo largo y ancho del territorio, interconectada o no a la red nacional. Se trata fundamentalmente de plantas solares, eólicas, geotérmicas y minihidráulicas, que además de su naturaleza renovable y limpia (con cero emisiones de contaminantes y de gases de efecto invernadero) significarán estabilidad y mejor regulación de voltaje, así como menores pérdidas de energía por transmisión. Tienen ahora preferencia en el acceso a la red de transmisión, bajo control del Centro nacional de Control de Energía (Cenace) y de acuerdo con las nuevas reglas. Éstas también sientan las bases para su evolución hacia una red inteligente, capaz de resolver el problema de intermitencia de fuentes renovables y de minimizar pérdidas, de facturar en tiempo real, de adaptar los patrones horarios de consumo, y de coordinar a millones de consumidores y productores. La Reforma Energética no sólo alienta la inversión privada en energías renovables y limpias, sino que crea mercados y establece metas obligatorias de producción de electricidad con fuentes sustentables, y también de consumo para grandes usuarios. Introduce instrumentos eficientes para su promoción, como es el caso de los certificados de Energía Limpia, que son mandatorios y serán objeto de transacciones de mercado. Es una nueva arquitectura institucional indispensable para la sustentabilidad energética y para la satisfacción de necesidades cada vez mayores de consumo eléctrico, en una economía en crecimiento y de una sociedad que aspira y demanda niveles más altos de bienestar material. Bienestar, desarrollo y energía se conectan con vínculos en buena medida indisolubles. La Reforma Energética ha ofrecido el componente institucional de sustentabilidad. La tecnología Igualmente cumple su parte, como ocurre con la generación de electricidad a partir de la luz solar con sistemas fotovoltaicos. Es un milagro Invocado por Einstein hace más de un siglo, a través del efecto fotoeléctrico. Cuando la luz solar deja de ser una onda y se asume como partícula (fotones), la magia cuántica los transfigura en electrones que crean una diferencia de voltaje y una corriente eléctrica en un material semiconductor (silicio), base de las celdas solares fotovoltaicas. Su eficiencia no es aún espectacular —convierten sólo 18% de la energía solar en electricidad, pero su costo se ha desplomado en 80 % en los últimos cinco años, por avances tecnológicos (que prosiguen y las harán mucho más eficientes), y a gigantescas economías de escala logradas en China. El hecho es que el costo por kWh de la energía solar ha llegado a ser menor que el de energías fósiles como el gas natural y el carbón. En la subasta reciente de CFE, Enel, empresa italiana, rompió todos los récords al ofrecer 1 kWh en sólo 0.04 dólares, con una capacidad Instalada de 1,200 MW; algo ya muy serlo. Esta subasta Inaugura operativamente la era solar en México. Enhorabuena. PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR TELECOMUNICACIONES Martín Lara El Economista 6, Termómetro Económico Menor margen de EBITDA. El margen de EBITDA se contraerá a 41.2% en el I trimestre del 2016 (a partir de 43.8% del mismo periodo del año anterior), como resultado de la venta de medidores a la CFE. Sin embargo, creemos que habrá una ligera mejoría secuencial en este indicador. De esta manera, anticipamos que el EBITDA de la empresa subirá 15% de forma anual. Mayor utilidad neta. La utilidad neta subirá 15%, a 809 millones de pesos, debido en gran parte al sólido desempeño operativo. Sólida estructura financiera a pesar del financiamiento del contrato de la CFE. La razón de deuda neta a EBITDA de Megacable será de 0.2 veces en el I trimestre del 2016, comparado con 0.3 veces del mismo periodo del año anterior. *El autor es analista senior de Signum Research.