Evolución de la Demanda Mendoza y Cuyo - Informe Julio

Transcripción

Ente Provincial Regulador Eléctrico / Mendoza
EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA
DE MENDOZA Y CUYO: JULIO 2016
EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA DE MENDOZA Y CUYO
INFORME MENSUAL. JULIO 2016
Informe preliminar realizado sobre la base de la compra de electricidad de los agentes (Distribuidoras y Grandes Usuarios) al MEM,
según la información suministrada por CAMMESA, DISTROCUYO y por las Distribuidoras EDEMSA, EDESTE y Cooperativa
Eléctrica de Godoy Cruz Ltda. Las variaciones de demanda surgen de la comparación intermensual del total de la energía demandada.
ÁREA CUYO Y EL MERCADO ELÉCTRICO
MAYORISTA (MEM)
El MEM experimentó una variación en su demanda, en
el mes de Julio de 2016, de +0,2% respecto de Julio
2015 (+1% respecto del mes anterior). La variación
acumulada en el año 2016 ascendió a +3% (la energía
del año móvil, últimos 12 meses, experimentó una
variación de +3,3%).
La demanda del Área Mendoza en Julio de 2016
experimentó una variación de -8,8% respecto de Julio
2015 (+1,1% respecto del mes anterior). La variación
acumulada en el año 2016 ascendió a -5,1% (la energía
variación de -4,1%).
Demanda Mensual Mendoza
Demanda mensual Energía MEM
650.0
datos CAMMESA
2014
2015
2016
13,000
2014
12,500
2015
2016
12,334
600.0
11,751
11,923
11,810
12,000
11,353
550.0
11,500
531
521
10,458
10,500
GWh
GWh
11,000
10,284
495
484
500.0
489
477
10,000
451
450.0
9,500
400.0
9,000
8,500
350.0
enero
8,000
enero
f ebrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
febrero
marzo
abril
La variación de demanda de energía eléctrica del área
CUYO (Mendoza y San Juan) para el mes de Julio de
2016 fue de -6,5% respecto del mismo mes del año
anterior (+1,3% respecto del mes anterior). La variación
2015
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Demanda Mensual San Juan
Demanda Mensual CUYO (Mendoza y San Juan)
2014
junio
San Juan experimentó una variación de -0,2%, respecto
de Julio 2015 (+1,9% respecto del mes anterior). La
variación acumulada en el año 2016 ascendió a -0,7% (la
energía del año móvil, últimos 12 meses, experimentó
una variación de -3,1%).
2014
270.0
900.0
mayo
diciembre
2015
2016
250.0
2016
229
223
230.0
850.0
210.0
800.0
760
190
190
744
190.0
170.0
689
674
700.0
194
174
GWh
750.0
GWh
156
679
650.0
150.0
651
130.0
608
600.0
110.0
550.0
90.0
500.0
enero
f ebrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
450.0
enero
f ebrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
1
Demanda Mensual Mendoza en MWh 1997-2016
625,000
600,000
575,000
550,000
-8,8%
525,000
500,000
475,000
450,000
425,000
400,000
375,000
350,000
325,000
300,000
275,000
250,000
225,000
200,000
175,000
jul-16
jul-15
ene-16
jul-14
ene-15
jul-13
ene-14
jul-12
ene-13
jul-11
ene-12
jul-10
ene-11
jul-09
ene-10
jul-08
ene-09
jul-07
ene-08
jul-06
ene-07
jul-05
ene-06
jul-04
ene-05
jul-03
ene-04
jul-02
ene-03
jul-01
ene-02
jul-00
ene-01
jul-99
ene-00
jul-98
ene-99
jul-97
ene-98
ene-97
150,000
DEMANDA ÁREA MENDOZA
La demanda de electricidad de Mendoza de Julio 2016 (494 GWh) experimentó una variación de -8,8%, respecto
al mismo mes del año anterior, la cual está explicada por las variaciones de la demanda de las empresas
Distribuidoras (-10,1% respecto de Julio del año anterior, con 383 GWh) y de los GUMAs (-4,3% respecto de
Julio del año anterior, con 111 GWh) de la Provincia.
Las distribuidoras -EDEMSA, EDESTE SA y la Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz- experimentaron este mes una
variación en su demandai de energía de -10,1% respecto de Julio 2015 (0,4% respecto del mes anterior). La
variación acumulada en el año 2016 ascendió a -6,6% (la energía del año móvil, últimos 12 meses, experimentó
una variación de -5,9%)
Los Grandes Usuarios Mayores (GUMAS) de Mendoza experimentaron este mes una variación de -4,3%
respecto de Julio 2015 (+3,8% respecto del mes anterior). La variación acumulada en el año 2016 ascendió a
+0,6% (la energía del año móvil, últimos 12 meses, experimentó una variación de +2,5%). De los diecinueve (19)
GUMAS de la Provincia, doce (12) experimentaron reducciones en su demanda respecto del mismo mes del año
anterior.
2
DEMANDA INDIVIDUAL AGENTES:
DISTRIBUIDORAS Y GUMASii
Demanda mensual energía (con GUMAS) - EDEMSA
2014
2015
2016
440,000
420,000
400,000
380,000
360,000
MWh
La energía eléctrica ingresada a las redes de EDEMSA
en Julio de 2016, incluyendo la demanda para sus
GUMASiii, experimentó una variación de -9,9% respecto
de Julio 2015 (1,9% respecto del mes anterior). La
variación acumulada en el año 2016 ascendió a -7% (la
energía del año móvil, últimos 12 meses, experimentó
una variación de -5,7%). La demanda de EDEMSA de
este mes, si se excluyen la demanda de los GUMAS,
experimentó una variación de -10,8% respecto de Julio
2015 (+0,8% respecto del mes anterior). La variación
340,000
320,000
300,000
280,000
260,000
240,000
enero
f ebrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre diciembre
septiembre octubre
noviembre diciembre
Demanda mensual energía - EDESTE
2014
2015
2016
95,000
85,000
75,000
MWh
La energía eléctrica ingresada a las redes de EDESTE
SAiv en Julio de 2016, sin ningún GUMA en su
jurisdicción, experimentó una variación de -11,6%
respecto de Julio 2015 (+1,3% respecto del mes anterior).
La variación acumulada en el año 2016 ascendió a -8,7%
(la energía del año móvil, últimos 12 meses, experimentó
una variación de -7,9%)
65,000
55,000
45,000
35,000
enero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
Demanda mensual energía (con GUMAS) - GODOY CRUZ
2014
2015
2016
49,000
44,000
39,000
MWh
La energía eléctrica ingresada a las redes de la Coop.
Eléctrica de Godoy Cruz Ltda. en Julio de 2016,
incluyendo la demanda para sus GUMASv, experimentó
una variación de -4,4% (-1,1% respecto del mes anterior).
La variación acumulada en el año 2016 ascendió a +0,3%
(la energía del año móvil, últimos 12 meses, experimentó
una variación de –0,4%). La demanda de esta
Distribuidora de este mes, si se excluyen la demanda de
los GUMAS, experimentó una variación de -4,5% (-2,4%
respecto del mes anterior). La variación acumulada en el
año 2016 ascendió a +1,1% (la energía del año móvil,
últimos 12 meses, experimentó una variación de +0,2%).
f ebrero
34,000
29,000
24,000
enero
f ebrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre diciembre
3
El Resto de los GUMAS de Mendoza, que no están bajo la Jurisdicción de Distribuidorasvi, experimentaron una
variación en Julio de 2016 de -4,6% respecto de Julio 2015 (-0,4% respecto del mes anterior). La variación
acumulada en el año 2016 ascendió a +3,3% (la energía del año móvil, últimos 12 meses, experimentó una
variación de +4,3%). Estos Grandes Usuarios consumen cerca del 55% del total de la energía demandada por los
GUMAS de la Provincia y el 12% de la demanda de Mendoza.
Demanda mensual energía Resto de los GUMAS
2014
2015
2016
70,000
65,000
MWh
60,000
55,000
50,000
45,000
40,000
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre diciembre
acumulado
primer/os
último año
móvil
7 mes/es 2016
últ. 12 meses
Resumen Variaciones de Demanda
julio-16
Variación Demanda Área CUYO y MEM
Variación Área:
Variación % con respecto
a:
año anterior
mes anterior
Mercado Eléctrico Mayorista
↑
0.2%
↑
1.0%
↑
3.0%
↑
3.3%
Cuyo:
↓
-6.5%
↑
1.3%
↓
-3.9%
↓
-3.8%
Mendoza
↓
-8.8%
↑
1.1%
↓
-5.1%
↓
-4.1%
San Juan
↓
-0.2%
↑
1.9%
↓
-0.7%
↓
-3.1%
Variación Demanda Mendoza
Variación Área:
Variación % con respecto
a:
año anterior
mes anterior
acumulado
primer/os
último año
móvil
7 mes/es 2016
últ. 12 meses
Mendoza Potencia
↑
s/d
↑
s/d
↓
-0.5%
↑
13.3%
Mendoza Energía
↓
-8.8%
↑
1.1%
↓
-5.1%
↓
-4.1%
GUMAS
↓
-4.3%
↑
3.8%
↑
0.6%
↑
2.5%
Distribuidoras (sin GUMAS)
↓
-10.1%
↑
0.4%
↓
-6.6%
↓
-5.9%
EDEMSA (sin GUMAS)
↓
-10.8%
↑
0.8%
↓
-7.7%
↓
-6.7%
EDESTE SA (sin GUMAS)
↓
-11.6%
↑
1.3%
↓
-8.7%
↓
-7.9%
Coop. Godoy Cruz (sin GUMAS)
↓
-4.5%
↓
-2.4%
↑
1.1%
↑
0.2%
4
DETERMINANTES VARIACIÓN DEMANDA DE MENDOZAvii
La energía eléctrica facturada a usuarios finales de la Provincia de Mendoza en 2016, hasta Julio de este año,
ascendió a 3.094.754 MWh, lo cual implicó una reducción de 7,3 % respecto del mismo período del año
anterior.
Demanda Venta Distribuidoras
(con Demanda Resto GUMAS neto de la Venta Interempresa)
en MWh
Residencial
Ene/Jul 2015
Ene/Jul 2016
Variación demanda MWh
Variación demanda en %
participac.
participac.
Ene/Jul 2015
Ene/Jul 2016
General
Riego
Grandes
Demandas
988,721 286,831 304,321
996,797 291,366 186,334
8,075
4,535 -117,987
Alumbrado
Público
1,641,930
1,503,501
-138,430
Total
General
116,440 3,338,243
116,757 3,094,754
317 -243,489
0.8%
1.6%
-38.8%
-8.4%
0.3%
29.6%
32.2%
8.6%
9.4%
9.1%
6.0%
49.2%
48.6%
3.5%
3.8%
-7.3%
Realizando un análisis de la venta de energía eléctrica a Usuarios Finales, las categorías Residenciales
incrementaron su demanda un 0,8% y los usuarios Generales también lo hicieron en un 1,6%, mientras que la
demanda de Alumbrado Público experimentó una suba de 0,3%. Los usuarios de Riego Agrícola
experimentaron una baja de casi 39% en lo que va de 2016 respecto del mismo período de 2015. Finalmente, los
usuarios de Grandes Demandas experimentaron una baja de 8,4% en estos primeros meses del 2016, respecto
del mismo período del año anterior.
El motivo por el cual la variación de la energía facturada (venta) difiere de la variación en la energía
demandada (compra) se explica por las diferencias en los momentos de lectura y facturación entre la compra y
la venta de la energía. A los efectos de eliminar del análisis estos aspectos característicos de la venta de energía
eléctrica al considerar algunos meses de un año, se hace necesario tomar en consideración la demanda del
último año móvil.
Demanda Venta Distribuidoras (último año móvil)
(con Demanda Resto GUMAS neto de la Venta Interempresa)
en MWh
Residencial
General
Riego
Año móvil a Jul 2015
1,598,094 469,206 551,476
1,688,983 488,136 365,812
Variación demanda MWh
90,889 18,930 -185,664
Variación demanda en %
5.7%
4.0%
-33.7%
participac.
participac.
28.8%
31.8%
8.5%
9.2%
9.9%
6.9%
Grandes
Demandas
Alumbrado
Público
Total General
198,504
201,714
3,210
5,549,505
5,318,417
-231,088
-5.8%
1.6%
-4.2%
49.2%
48.4%
3.6%
3.8%
2,732,225
2,573,771
-158,454
Considerando las variaciones de demanda del año móvil (acumulado de los últimos 12 meses a Julio 2016), la
demanda facturada de la Provincia de Mendoza se redujo un 4,2%, respecto del mismo período del año anterior,
la cual se corresponde con la variación en la compra en el mismo período (-4,1%). En el acumulado anual los
usuarios Residenciales incrementaron su demanda en el período un 5,7% mientras que los usuarios Generales lo
hicieron en un 4%. La demanda por Alumbrado Público se incrementó un 1,6%. Los suministros de Riego
Agrícola mostraron una baja de casi 34%. Los usuarios de Grandes Demandas presentan una baja de 5,8%
anual, después de veintiocho meses con variaciones positivas (diciembre 2013/marzo 2016).
El sector Residencial fue el más importante a la hora de determinar los sectores que traccionaron la demanda de
energía eléctrica de Mendoza del último año móvil, aunque los sectores que determinaron la baja experimentada
en estos siete (7) meses del 2016 fueron, en primer lugar, el Riego Agrícola y, luego, las Grandes Demandas.
La temperatura media registrada de Mendoza en este mes de Julio de 2016 fue de 7,9ºC, levemente superior a la
media histórica de este mes de 7,6ºC, aunque inferior a la del año anterior de 8,2ºC. La situación climática de
este mes fue similar a la experimentada en el último semestre, con temperaturas relativamente bajas.
5
VARIACIÓN CONSUMOS GRANDES DEMANDAS
En este apartado se realiza un análisis de las demandas de energía eléctrica de los usuarios Grandes Demandas
sobre la base de la codificaciónviii Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2010 (CLANAE 2010ix).
En una primera instancia se evalúa la evolución de la demanda de estos grandes usuarios por rama de actividad
económica, para determinar las ramas que determinan las variaciones de estos consumos. Finalmente, se realiza
un análisis de las demandas de estos grandes usuarios agrupadas según los sectores del PBG (producto bruto
geográfico) de la provincia de Mendoza.
POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Analizando la participación de las distintas ramas se destaca la demanda de energía eléctrica para Extracción de
petróleo, la Refinación de Petróleo, Elaboración de vinos y Fabricación de productos plásticos. Estas cuatro
ramas concentran el 50% de la demanda de energía eléctrica de los grandes usuarios de Mendoza. Las diez (10)
ramas de actividad con mayor consumo de energía concentran dos terceras partes de la demanda de energía
eléctrica de Grandes Demandas de Mendoza.
Variación demanda de energía eléctrica por actividad económica
Cód. Clanae
2010
Descipción
partic. %
2016
Variación % demanda
Acumulado
Último año móvil
primer/os
últ. 12 meses
7 mes/es 2016
32.4% ↑
3.4%
↑
4.0%
19200 Refinación del petróleo
9.4% ↓
-0.5%
↑
1.0%
11021 Elaboración de vino
5.4% ↓
-13.8%
↓
-10.2%
22209 Fab. de productos plásticos
3.8% ↑
2.4%
↑
4.0%
47111 Venta al por menor en hipermercados
3.3% ↑
6.4%
↑
4.2%
23101 Fabricación de envases de vidrio
3.3% ↑
1.1%
↓
-1.0%
23941 Elaboración de cemento
2.8% ↓
-15.3%
↓
-5.7%
24100 Industrias básicas de hierro y acero
2.2% ↓
-78.7%
↓
-65.4%
47300 Venta al por menor de combustible p/ vehículos 1.6% ↓
-2.2%
↓
-1.2%
84110 Serv. Administración Pública
1.6% ↓
-1.1%
↓
-0.4%
96099 Servicios personales
1.6% ↑
0.9%
↓
0.0%
36002 Captación, depuración y distribución de agua
1.4% ↓
-4.8%
↓
-3.4%
55102 Alojamiento en hoteles, pensiones y similares
1.1% ↓
-0.4%
↓
-4.7%
47112 Venta al por menor en supermercados
1.0% ↑
0.8%
↑
3.4%
11041 Elaboración de soda y aguas
0.8% ↓
-16.1%
↓
-12.6%
10301 Conservas de frutas, hortalizas y legumbres
0.9% ↓
-21.2%
↓
-17.9%
61200 Servicios de telefonía móvil
0.8% ↑
3.7%
↑
1.9%
1211 Cultivo de uva para vinificar
0.8% ↓
-17.1%
↓
-13.5%
31001 Fabricación de muebles y partes (de madera)
0.7% ↓
-8.5%
↑
6.4%
24310 Fundición de hierro y acero
0.3% ↓
-9.7%
↑
0.7%
↓
-10.4%
↓
-7.6%
24.9%
↓
-1.8%
↑
0.2%
100.0%
↓
-8.4%
↓
-5.8%
6100 Extracción de petróleo crudo
Actividades Económicas más importantes
Resto Actividades Económicas
Total Actividades Económicas
75.1%
Como se analizó anteriormente, el consumo agregado de las Grandes Demandas en estos primeros siete (7)
meses del 2016, registró una baja de 8,4% respecto año anterior. La variación anual acumulada de los últimos
doce meses a Julio de este año experimentó una variación de -5,8%.
6
Variación % anual acumulada Usuarios Grandes Demandas T2
6.0%
5.1%
5.0%
3.7%
4.0%
3.0%
2.6%
2.2%
2.1%
2.0%
1.0%
0.0%
-1.0%
-1.3%
-2.0%
-3.0%
-4.0%
-4.2%
-5.0%
-6.0%
jul-16
jun-16
abr-16
mar-16
may-16
dic-15
feb-16
ene-16
oct-15
nov-15
jul-15
sep-15
ago-15
jun-15
abr-15
mar-15
may-15
dic-14
feb-15
ene-15
oct-14
sep-14
nov-14
jul-14
ago-14
jun-14
abr-14
may-14
mar-14
dic-13
feb-14
ene-14
oct-13
sep-13
nov-13
jul-13
jun-13
ago-13
abr-13
may-13
feb-13
ene-13
mar-13
-5.8%
La variación de las Grandes Demandas de Mendoza experimentó veintiocho meses con subas mensuales
consecutivas, desde diciembre 2013 hasta marzo 2016. A este mes de Julio la variación anual acumulada de
estos grandes usuarios alcanzó una variación de -5,8%. Al analizar las variaciones mensuales de electricidad de
esta categoría tarifaria, aparecen valores negativos en los últimos diez (10) períodos, desde octubre 2015.
Las dieciocho (18) ramas económicas con mayor preponderancia en los consumos de electricidad de Mendoza,
que explican el 75% del total provincial, en su conjunto tuvieron una variación durante los primeros siete (7)
meses del año 2016 de -10,4% respecto del mismo período del año anterior y la variación del último año móvil
fue de -7,6%. Las variaciones anuales acumuladas (a Julio 2016) por rama de actividad se pueden analizar en el
siguiente gráfico:
Demanda energía eléctrica de Usuarios Grandes Demandas
agrupadas por Rama de Actividad Económica CLANAE
Variación último año móvil a Julio 2016
-65.4%
Industrias básicas de hierro y acero[ part.2.2%]
Conservas de frutas, hortalizas y legumbres[ part.0.9%]
Cultivo de uva para vinificar[ part.0.8%]
Elaboración de soda y aguas[ part.0.8%]
Elaboración de vino[ part.5.4%]
-17.9%
-13.5%
-12.6%
-10.2%
Total Actividades Económicas[ part.100.0%]
-5.8%
Elaboración de cemento[ part.2.8%]
-5.7%
Alojamiento en hoteles, pensiones y similares[ part.1.1%]
Captación, depuración y distribución de agua[ part.1.4%]
-4.7%
-3.4%
Venta al por menor de combustible p/ vehículos[ part.1.6%]
-1.2%
Fabricación de envases de vidrio[ part.3.3%]
-1.0%
Serv. Administración Pública[ part.1.6%]
-0.4%
Servicios personales[ part.1.6%]
0.0%
Resto Actividades Económicas[ part.24.9%]
0.2%
Fundición de hierro y acero[ part.0.3%]
0.7%
Refinación del petróleo[ part.9.4%]
1.0%
Servicios de telefonía móvil[ part.0.8%]
1.9%
Venta al por menor en supermercados[ part.1.0%]
3.4%
Extracción de petróleo crudo[ part.32.4%]
4.0%
Fab. de productos plásticos [ part.3.8%]
4.0%
Venta al por menor en hipermercados[ part.3.3%]
4.2%
Fabricación de muebles y partes (de madera)[ part.0.7%]
6.4%
En el total de la demanda de energía eléctrica acumulada en el último año móvil a Julio se destaca, por su peso
relativo, el incremento en la demanda de Extracción de Crudo, Fabricación de productos plásticos, Venta al
por menor en hipermercados y Refinación de Crudo.
7
Durante estos primeros meses del año 2016, en comparación con el mismo período del año anterior, perdió
participación Industrias básicas de hierro y acero, Elaboración de Vino y Elaboración de Cemento.
Industrias básicas de hierro y acero en el año 2015 traccionó en gran medida los consumos de las
Grandes Demandas a tal punto que fue responsable del 40% de la variación total de demanda de esta
categoría tarifaria. Sin embargo, dos industrias (Globe Metals y Manferro) apagaron sus hornos en el
mes de septiembre 2015 como consecuencia de la caída de su producción de ferroaleaciones (materia
prima de la industria siderúrgica)1. Esta rama tuvo, hasta septiembre`15, una participación del 5% en el
total de la demanda de Mendoza, en Octubre su participación se redujo hasta el 0,1%, en Diciembre
llegó al 2,3% y en Julio este guarismo se ubicó en el 0,06% del total provincial.
Elaboración de Cemento: si bien la variación del último año móvil arrojó valores positivos hasta
mayo de 2016, en este mes la baja experimentada por esta rama hizo que la variación anual acumulada
pasara a tener valores negativos (-5,7%) como así también en estos primeros meses del 2016 esta rama
ha sufrido una baja aún mayor de 16% respecto del mismo período del año 2015.
Elaboración de Vino: en el último año móvil acusa una baja de 10% y en los primeros siete (7) meses
del 2016 muestra una reducción de casi 14%.
El resto de las ramas económicas, que poseen una participación de cercana al 25% del consumo de grandes
demandas de Mendoza, experimentaron una baja de 1,8% en estos meses del 2016 respecto del mismo período
del año anterior, con una variación anual acumulada a Julio de +0,2%. Las ramas incluidas en este grupo en
ningún caso alcanzan una participación individual superior al 0,5% del total de los consumos de Grandes
Demandas.
POR SECTOR DEL PBG DE MENDOZA
Sobre la base de la información de los consumos de los usuarios Grandes Demandas (denominados T2) de la
provincia de Mendoza codificados a través de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2010
(CLANAE 2010) se han agrupado según las ramas de actividad del PBG de Mendoza:
I
Agropecuario
V
Construcciones
II
Explotación Minas y Canteras
VI
Comercio, Restaurantes y Hoteles
III
Industrias Manufactureras
VII
Transporte y Comunicaciones
IV
Electricidad, Gas y Agua
VIII Establecimientos Financieros
A continuación se detalla la participación de cada sector en el consumo total de energía eléctrica de las Grandes
Demandas del año 20162:
Energía Usuarios Grandes Demandas por Rama PBG de Mendoza
Establecimientos
Financieros, 0.9%
Transporte y
Comunicaciones, 4.1%
Servicios Comunales, Sociales y
Pers., 9.7%
Agropecuario, 2.1%
Explotación Minas y
Canteras, 33.0%
Comercio, Restaurantes y
Hoteles, 8.8%
Construcciones, 0.9%
Electricidad, Gas y Agua, 1.6%
Industrias
Manufactureras, 37.6%
1
http://www.losandes.com.ar/article/cayo-la-rentabilidad-y-estan-paralizadas-dos-siderurgicas-locales
Los consumos del sector “Electricidad, Gas y Agua” del PBG no incluyen los consumos de los pozos de extracción de gas y petróleo, los cuales están
incluidos en “Explotación de Minas y Canteras”, ni los consumos de la Refinación de Crudo, incluida en el sector “Industrias Manufactureras”.
2
8
Como se puede apreciar, las participaciones de estos sectores en el consumo de energía eléctrica son bastante
diferentes a la proporción en que participan estos sectores en valor agregado del PBG de la provincia de
Mendoza3. La evolución del consumo de energía de estos sectores no se corresponde con un análisis del nivel de
actividad (evolución del PBG) de cada sector de la actividad económica de Mendoza, aunque constituye un
indicador del mismo.
Como ya se mencionó en el apartado anterior, los usuarios Grandes Demandas redujeron su demanda de energía
un 8,4% en estos meses del 2016 en relación con el mismo período del mes anterior y una baja de 5,8% en el
último año móvil.
Variación demanda de energía eléctrica según sector de actividad del PBG
Sector
PBG
partic. %
2016
Descipción
I
Agropecuario
Acumulado
primer/os
7 mes/es 2016
2.1%
↓
Último año móvil
últ. 12 meses
-21.7%
↓
-17.1%
II
Explotación Minas y Canteras
33.0%
↑
3.4%
↑
4.0%
III
Industrias Manufactureras
37.6%
↓
-21.8%
↓
-17.0%
IV
Electricidad, Gas y Agua
1.6%
↓
-4.2%
↓
-2.6%
V
Construcciones
0.9%
↓
-0.1%
↑
1.2%
VI
Comercio, Restaurantes y Hoteles
8.8%
↑
0.8%
↑
0.4%
VII
Transporte y Comunicaciones
4.1%
↓
-0.7%
↓
-2.1%
VIII
Establecimientos Financieros
0.9%
↑
1.2%
↓
-0.1%
IX
Servicios Comunales, Sociales y Pers.
9.7%
↑
1.4%
↑
1.7%
100.0%
↓
-8.4%
↓
-5.8%
Al analizar el consumo acumulado a Julio 2016 (último año móvil), se aprecia a continuación las variaciones del
consumo de energía eléctrica de cada uno de los sectores del PBG de Mendoza:
Demanda Energía Eléctrica según sector de actividad del PBG
Variación último año móvil a Julio 2016
Agropecuario [part. 2.1%]
Industrias Manufactureras [part. 37.6%]
Total Actividades Económicas [part. 100.0%]
Electricidad, Gas y Agua [part. 1.6%]
Transporte y Comunicaciones [part. 4.1%]
Establecimientos Financieros [part. 0.9%]
Comercio, Restaurantes y Hoteles [part. 8.8%]
Construcciones [part. 0.9%]
Servicios Comunales, Sociales y Pers. [part. 9.7%]
Explotación Minas y Canteras [part. 33.0%]
-17.1%
-17.0%
-5.8%
-2.6%
-2.1%
-0.1%
0.4%
1.2%
1.7%
4.0%
Al analizar la variación de la energía consumida durante el año 2016 como así también la energía del último año
móvil, se destacan por su volumen los incrementos de los sectores Explotación de Minas y Canteras y
Servicios Sociales. El sector que perdió preponderancia en este último tiempo fue Industria Manufacturera.
3
Participación Relativa según sector de actividad en el Valor Agregado Bruto de Mendoza (PBG) del año 2015: Agropecuario 6,2%, Explotación Minas y
Canteras 8,5%, Industrias Manufactureras 11,1%, Electricidad, Gas y Agua 0,9%, Construcciones 3,1%, Comercio, Restaurantes y Hoteles 30,7%,
Transporte y Comunicaciones 7,3%, Establecimientos Financieros 12,3% y Servicios Comunales, Sociales y Personales 19,9%. Fuente: D.E.I.E.- Área
Indicadores de Coyuntura - y Facultad de Ciencias Económicas, UNCuyo.
9
Como consecuencia de la baja de la rama Industrias básicas de hierro y acero el sector Industria
Manufacturera redujo su variación anual acumulada desde casi el +9% anual en septiembre`15, a +2,2% en
diciembre`15 y a una baja de 17% en este mes de Julio`16, lo cual muestra el fuerte impacto de la baja mensual
de esta rama de actividad económica.
Al agrupar los sectores, también se puede realizar un análisis por sectores de la Provincia: primario, secundario
y terciario. El sector Primario se encuentra integrado por los sectores Agropecuario y Explotación de Minas y
Canteras. El sector Secundario lo integran Industrias Manufactureras, Electricidad, Gas y Agua y
Construcciones y, finalmente, el sector Terciario integrado por Comercio, Restaurantes y Hoteles, Transporte y
Comunicaciones, Establecimientos Financieros y Servicios Comunales, Sociales y Personales.
Variación demanda de energía eléctrica según componentes del PBG
Descipción
partic. %
2016
Acumulado
Último año
primer/os
móvil
7 mes/es 2016 últ. 12 meses
I
Primario: Agropecuario y Minas y Canteras
35%
↑
2.1%
II
Secundario: Industria Manufacturera, Electricidad Gas y Agua y Construcciones
41%
↓
-20.2%
III
Terciario: Comercio, Transporte, Est. Financieros y Servicios Sociales, Personales y Comunales
24% ↑
1.4%
↑
1.1%
-8.4%
↓
-5.8%
100% ↓
↑
3.4%
↓ -15.5%
El sector Primario, con una participación del 35% del total de los consumos energéticos, experimentó una suba
de 3,4% en la demanda del último año móvil a Julio 2016. El sector Secundario, con una participación del 41%
experimentó una baja de 15,5% en el último año móvil. Finalmente, el sector Terciario con una participación
casi del 24% sobre el total de los consumos de electricidad de las Grandes Demandas, experimentó una suba de
1,1% en el último año móvil a Julio 2016.
CONCLUSIONES
La demanda de energía eléctrica en este mes de Julio 2016 experimentó una suba para el Mercado Eléctrico
Mayorista de Argentina de 0,2%, en tanto que Cuyo redujo su demanda en un 6,5%, producto de la importante
baja de 8,8% en la demanda de Mendoza y una baja de 0,2% de la vecina provincia de San Juan. La demanda
acumulada de Mendoza del último año móvil a Julio de 2016 muestra valores negativos: -4,1%.
La temperatura media experimentada en Mendoza en Julio de 2016, al igual que en el último semestre, fue
inferior tanto a la media histórica como a la del mismo mes del año anterior, como consecuencia de la Corriente
del Niño4.
Durante gran parte del año 2015 los consumos Residenciales traccionaron los consumos de energía eléctrica de
Mendoza. La demanda de esta categoría durante los primeros siete (7) meses de este año 2016 experimentó una
suba en sus consumos (+0,8%) del año 2016. El crecimiento de los residenciales en el último año móvil a Julio
continúa mostrando elevados consumos anuales (+5,7%).
La demanda de Riego Agrícola en los primeros siete (7) meses del año 2016 experimentó una baja de 39%,
mientras que en el último año móvil a Julio la baja alcanzó el 34%. El verano 2015/2016 lluvioso y templado,
como consecuencia de la corriente de “El Niño”5, serían la explicación del comportamiento tan marcado de
estos usuarios. Esta categoría posee nueve meses (noviembre`15/Julio`16) con importantes variaciones
negativas.
4
5
http://www.losandes.com.ar/article/este-verano-llovio-75-por-encima-de-la-media
http://www.losandes.com.ar/article/temperaturas-por-debajo-de-la-media-en-primavera-y-verano
10
Los usuarios Grandes Demandas han experimentado un quiebre en su tendencia alcista, luego de veintiocho
meses (diciembre 2013/marzo 2016) con variaciones positivas en su demanda anual acumulada de energía
eléctrica, alcanzando a Julio 2016 una variación de -8,4% anual. Al analizar el comportamiento período a
período se advierten variaciones mensuales negativas desde octubre 2015.
Las ramas económicas más importantes, que concentran el 75% de la demanda de electricidad de la Provincia en
estos primeros siete (7) meses del 2016 experimentaron una baja de 10,4% respecto del año anterior y una
reducción de 7,6% teniendo en cuenta el último año móvil a Julio. Las actividades que mostraron bajas en la
demanda del último año móvil a Julio 2016, con una participación relativamente importante para influir en la
variación global de las Grandes Demandas, fueron: Industrias básicas de hierro y Elaboración de Vino. Por
otro lado, las ramas de actividad con incrementos de demanda en la energía del último año móvil a Julio, con
una participación importante en este grupo tarifario, que traccionaron la demanda fueron: Extracción de
petróleo, Fabricación de productos plásticos, Venta al por menor en hipermercados y Refinación de
Petróleo.
El resto de las actividades económicas de Mendoza, con una participación del 25% sobre el total de la categoría
Grandes Demandas, experimentaron en estos primeros siete (7) meses del 2016 una baja de 1,8%, mientras que
el último año móvil a Julio 2016 incrementaron su demanda en 0,2% anual.
Analizando las variaciones de demanda de energía eléctrica según los sectores del PBG de Mendoza, se destaca
el incremento de Explotación Minas y Canteras en el último año móvil a Julio 2016. Le sigue, aunque con
bastante menor importancia, Servicios Sociales. Al mes de Diciembre`15 todos los sectores experimentaron
variaciones anuales positivas, aunque transcurridos los primeros siete (7) meses del año 2016, los sectores
Agropecuario, Industria Manufacturera, Transporte, Establecimientos Financieros y Electricidad, Gas y
Agua experimentaron variaciones anuales negativas respecto del mismo mes del año anterior. El sector
Comercio, Restaurantes y Hoteles pasó a mostrar valores positivos en estos primeros siete (7) meses del año
2016.
Agrupando las demandas de energía de los usuarios de Grandes Demandas según las grandes componentes del
PBG provincial se destaca, en la variación de las demandas de energía del último año móvil a Julio 2016, el
incremento de 3,4% del sector Primario de Mendoza y una suba del sector Terciario de 1,1% en el mismo
período. El sector Secundario, como consecuencia de la baja en la Industria Manufacturera, experimentó una
baja de 15,5%.
Por tanto, puede apreciarse que los sectores relacionados con el Petróleo (Extracción de Petróleo Crudo y
Refinación de Petróleo) fueron los sectores que experimentaron subas importantes en sus demandas durante el
último año móvil a Julio 2016.
La rama Industrias básicas de hierro y acero fue la responsable del 40% del incremento global de las Grandes
Demandas hasta el mes de Septiembre`15, sin embargo, la baja en la demanda de dos siderúrgicas locales
(Manferro y Globe Metals) ya analizada, produjo una merma importante en la demanda mensual de las Grandes
Demandas de Mendoza. Su participación en el total de la demanda de Mendoza pasó del 5% en septiembre`15 a
tan sólo el 0,06% en este último mes de Julio `15. Las perspectivas en el corto plazo sería una reducción aún
mayor de esta participación, ante la eventual paralización total de la actividad de esta rama industrial.
Al analizar los primeros siete (7) meses del año 2016 aparecen dos situaciones a tener en cuenta ante la baja de
las demandas del sector Conservero (Conservas de frutas, hortalizas y legumbres), Elaboración de Vinos,
Elaboración de Cemento y Elaboración de soda y aguas.
Por tanto, los factores climáticos (con influencia importante sobre los consumos Residenciales y Riego
Agrícola) y la caída de la demanda de las Grandes Demandas (en particular las mencionadas siderúrgicas) serían
11
dos de los factores más importantes que han explicado la caída mensual en la demanda de energía
experimentada en Mendoza durante los primeros meses de 2016.
La demanda global anual acumulada de energía eléctrica facturada de la provincia de Mendoza durante el año
2014 experimentó tasas de crecimiento decrecientes desde el 4% a comienzos de año hasta un crecimiento
cercano al 1% a fines del mismo.
En el año 2015 la variación de la demanda continuó con la tendencia decreciente, hasta alcanzar en Febrero una
suba de 0,4% anual acumulada. Sin embargo, con las importantes variaciones en la demanda facturada del
período Julio/Septiembre 2015, el crecimiento de Mendoza llegó hasta un 5% anual acumulado. Luego, en el
mes de Octubre 2015 comenzó un período de baja en la demanda finalizando el año con un crecimiento de 3,5%
anual acumulado.
El año 2016 comenzó con niveles bajos de crecimiento acumulado, continuando con tendencia iniciada a fines
del año 2015, alcanzando una tasa de crecimiento de 0,1% anual en marzo último y una baja de 4,2% en este
último mes del análisis.
Tasas de crecimiento acumulada demanda facturada
Enero 2014/Julio 2016
5.50%
4.9% 5.1% 5.0%
5.00%
4.5%
4.50%
4.00%
3.8%
4.0% 3.9%
3.6%
3.8% 3.4%
3.6%
3.2%
3.50%
3.5%
3.1%
2.8%
3.00%
2.7%
2.50%
2.6%
2.7%
2.5%
2.3%
1.8%
2.00%
1.5%
1.3%
1.50%
1.4%
0.8%
1.00%
0.4%
0.50%
0.1%
0.00%
-0.50%
-1.00%
-0.9%
-1.50%
-2.00%
-2.2%
-2.50%
-3.00%
-3.50%
-3.2%
-4.00%
-4.2%
-4.50%
jul-16
jun-16
abr-16
may-16
feb-16
mar-16
dic-15
ene-16
oct-15
nov-15
sep-15
jul-15
ago-15
jun-15
abr-15
may-15
feb-15
mar-15
dic-14
ene-15
oct-14
nov-14
sep-14
jul-14
ago-14
jun-14
abr-14
may-14
feb-14
mar-14
ene-14
-5.00%
i
La demanda de los Distribuidores comprende la compra de energía al MEM, fuera del MEM y la demanda de los GUMES (Grandes Usuarios Menores).
No comprende la energía ingresada a sus redes para el abastecimiento a sus GUMAS.
Para el análisis de la demanda individual de las Distribuidoras se analizó la compra de cada una de ellas, incluyendo la compra al MEM, fuera del MEM
y los intercambios interempresa. Se realizaron dos análisis: por un lado, la totalidad de la energía ingresada a las redes de cada Distribuidora incluyendo la
demanda de los GUMAS de cada jurisdicción; mientras que por otro lado también se analizó la demanda de cada Distribuidora sin la energía para
abastecer a los GUMAS de su jurisdicción.
iii
Eco de los Andes, Minetti Capdeville, Rayén Curá, Petroquímica Cuyo, Aceros Cuyanos–Luján de Cuyo, SINOPEC Arg. Piedras Coloradas, Chañares
Herrados, el segundo horno de Rayén Curá, dos suministros de YPF (YPF-LVMY y YPF-2VMY) y la Planta de Bombeo de El Sosneado (YPF-SOMY).
iv
Del total de la energía demandada por EDESTE aproximadamente el 60% es vendida al resto de las distribuidoras cooperativas eléctricas de Mendoza:
Alto Verde y Algarrobo Grande, Sud Río Tunuyán, Popular Rivadavia, Monte Comán, Medrano, CECSAGAL, COSPAC Bowen y Santa Rosa.
v
Cervecería Quilmes, Hipermercado Libertad y CENCOSUD (Jumbo Godoy Cruz).
vi
Electro Aleaciones Ex-Aceros Zapla, Refinería Luján de Cuyo (YPF-13MZ), Yacimiento Mendoza (YPF-33MZ), Yacimiento Mendoza (YPF-66MZ) y
Vizcacheras ExAstra (YPF-VZMZ).
vii
Para el análisis de esta sección se utilizaron los valores de energía vendida por cada Distribuidora remitidas bajo la forma de Declaración Jurada al
EPRE de Mendoza, con el criterio de fecha de emisión de la factura. También se utilizó la información de CAMMESA, para la demanda de los GUMAS
que no son facturados por las Distribuidoras de la Provincia.
viii
La codificación de los suministros de Grandes Demandas se realizó originalmente mediante un convenio realizado entre el EPRE y el Observatorio de
Energía y Producción de la Universidad Nacional de Cuyo en el año 2012. Luego el EPRE ha ido actualizando esta base de datos con los nuevos usuarios
de Grandes Demandas que se han ido incorporando hasta el momento.
ix
CLANAE 2010 aprobado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , a través de la resolución 825, en el marco de la Ley N° 17.622,
basada en la CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme, OUN) revisión 4.
ii
12

Evolución de la Demanda Mendoza y Cuyo - Informe Julio

Transcripción

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