Estudio de Comercio Electrónico México 2012

Estudio de Comercio Electrónico México 2012

Estudio de Comercio
Electrónico
México 2012
Presentado por:
Introducción
La Asociación Mexicana de Internet, A.C. (AMIPCI) integra a las empresas que
representan una influencia en el desarrollo de la Industria de Internet en México.
Año con año, la AMIPCI asume la labor de elaborar estudios sobre el uso del Internet
en México que orienten y favorezcan el crecimiento del mismo.
La AMIPCI, consciente de que es necesario conocer y analizar los aspectos que pueden
afectar al comercio electrónico en nuestro país, presenta el Estudio de Comercio
Electrónico en México 2012, que por octavo año consecutivo realiza con el patrocinio
de VISA.
Los resultados de este análisis nos permiten tener una mejor perspectiva sobre la
evolución del comercio electrónico en México así como las oportunidades que
presenta este nuevo canal de venta en nuestro país a fin de subrayar los logros y
oportunidades en la materia en México.
Mercado Mexicano
Metodología
El Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2011, el octavo en su tipo, mide la
magnitud de las ventas de productos realizadas en México a través de internet.
VISA y Elogia se dieron a la tarea de robustecer la metodología de este estudio para 2012,
adicionando una nueva sección de preguntas referentes a la percepción de los comercios
respecto al comercio electrónico en México y aumentando la muestra de participantes en
31%.
117 empresas alrededor del país participaron proporcionando información relevante,
misma que fue sujeta a un proceso de análisis y consolidación para presentar los datos
más relevantes en este estudio.
Las cifras generales de Comercio Electrónico presentadas en este estudio son resultado
del análisis de información de Consumidores Mexicanos, así como la integración y
tendencias de los Comercios que participaron en la realización de este estudio.
Comercios participantes
Mercado Mexicano
Comercio Electrónico en México
Comercio Electrónico en México
Miles de Millones de Pesos
2008
2009
2010
Base: 117 Comercios
2011
2012*
*Estimado
Comercio Electrónico en México
Miles de Millones de USD…
2008
2009
2010
Base: 117 Comercios
2011
2012*
*Estimado (Tipo
de cambio $13.25)
Promociones
67%
57%
39%
33%
18%
Descuentos
Envíos Gratis
Meses sin intereses
20%
Obsequios
Reembolsos
Otros
2011
2012
Base: 117 Comercios
Temporalidad de comercio electrónico en México
23%
1%
Enero
9%
6%
7%
Febrero
13%
11%
14%
8%
3%
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
2011
3%
Agosto
Septiembre
2%
Octubre
Noviembre
2012 *
Base: 117 Comercios
*Estimado Noviembre, Diciembre
Diciembre
Mercado Mexicano
Comunicación
Acciones de Mercadotecnia Digital
Otras acciones
Herramientas de
geolocalización
(Foursqure, Places,
Yumbling, etc)
Publicidad en
dispositivos
móviles
Generación de
leads (Costo por
registro)
Banners en portales
Publicidad en
Redes Sociales
(Banners, historias
patrocinadas, etc.)
Base: 117 Comercios
Gestión de perfiles
en Redes Sociales
Publicidad en
buscadores
(Banners, subasta
de palabras, etc.)
Email marketing
Mercado Mexicano
Confianza
Controles y/o Métodos de
fomento a la confianza del consumidor
87%
73%
89%
87%
78%
69%
89%
71%
Login y Pasword
Sitio https y/o
candado de seguridad Privacidad
de datos personalesSección de ayuda y
preguntas frecuentes Sello de confianza
Política de devolución,
Email de la empresa
garantías y/o cancelación
para consulta
Teléfono de la empresa
para consulta
2011
Base: 117 Comercios
2012
11%
Otros
Sellos de Confianza AMIPCI
Conocimiento Sello de
Confianza AMIPCI®
¿Es Valioso el manejo
responsable de la protección
de datos personales de
clientes y usuarios?
Sí
No
Base: 117 Comercios
Mercado Mexicano
Satisfacción
Satisfacción Comercios
Completamente Satisfecha
Ni satisfecha ni insatisfecha
Completamente Insatisfecha
Satisfecha
Insatisfecha
Base: 117 Comercios
Comprador Mexicano
Metodología del Comprador Mexicano
El Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2012, el octavo en su tipo, mide la magnitud de las ventas de
productos realizadas en México a través de internet.
De la misma manera observar los hábitos de compra del internauta mexicano, niveles de satisfacción, ticket
promedio, frecuencia de compra entre otros.
Para la realización de la Sección del Comprador en Internet se logró una muestra de 4,554 entrevistados mediante:
•Panel online
•Redes Sociales
•Sitios de Internet
Todo esto con la siguiente distribución:
Género
50% Hombres / 50% Mujeres
Edades
De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
Más de 55 6%
NSE
Alto 16%
Medio Alto 37%
Medio Bajo 40%
Bajo 7%
Con un Nivel de Confianza
NC= 95%
e=0.02
31%
32%
17%
14%
Usuarios de internet en México 2006-2011
(Cifras en millones)
40.6
20.2
2006
27.6
23.9
2007
2008
AMIPCI / INEGI / COFETEL
30.6
2009
34.9
2010
2011
Fuente: Estudios AMIPCI (2005-2010)
Fuente: Cifras calculadas por COFETEL al mes de diciembre 2011, con base en in formación de INEGI
Comprador Mexicano
Compras
Compras por Internet
46%
35%
Sí, sólo en
sitios mexicanos
4%
Sí, en sitios mexicanos y
extranjeros
2010
2011
2012
Base: 4554 internautas mexicanos entrevistados
Sí, sólo en sitios
extranjeros
Razones de NO compra
No sé como
comprar por No tengo tarjeta
Me da miedo
de crédito
Internet
No me da
proporcionar
confianza
dar mis No sé si me va a
información de
llegar el producto No confío en que
datos
personales
mi tarjeta
el envío llegue
Me parecen
elevados los
costos del envío
No me interesa
Base: 683 internautas mexicanos que NO han
comprado por internet.
Tarda mucho en
llegar lo que
compro
No encuentro lo
que busco
Productos y/o Servicios Adquiridos
64%
37%
34%
23%
23%
37%
26%
27%
23%
Boletos de
Avión o Camión
Boletos
Espectáculos Reservaciones
Hotel
18%
Aparatos
Electrónicos
Ropa y
Accesorios
Computadoras
Software
Libros y revistas
2011
2012
Base: 3871 internautas mexicanos que han
comprado alguna vez por internet.
Teléfonos
Celulares /
Accesorios
Música y
películas
Comprador Mexicano
Promociones
Promociones más Atractivas
65% 59%
51%
49%
47%
47%
29%
34%
29%
20%
Meses sin intereses
17%
Descuentos
Envío gratis
8%
Compra 2 paga 1
En la compra te
obsequiamos…
2010
2011
2012
Base: 3871 internautas mexicanos que han
comprado alguna vez por internet.
Puntos a cliente frecuente
Comprador Mexicano
Frecuencia y Ticket promedio de compra
Ticket Promedio
26%
28%
24%
10%
Menos de $150
$150 a $400 pesos
pesos
10%
$401 a $1000
pesos
$1001 a $3000
pesos
2010
2011
2%
$3001 a $5000
pesos
2012
Base: 3871 internautas mexicanos que han
comprado alguna vez por internet.
Más de $5001
pesos
Frecuencia de Compra
35%
9%
He comprado una
sola vez
34%
12%
Cada Semana
10%
Cada Mes
Cada Tres meses
Cada Año
2010
2011
2012
Base: 3871 internautas mexicanos que han
comprado alguna vez por internet.
Comprador Mexicano
Comercio Electrónico Móvil
E-commerce Móvil
29%
29%
15%
16%
7%
Sí, utilizando
Itunes
Sí, mediante mensajes
Sí, mediante el navegador
de texto
Sí, mediante una
de mi Celular
aplicación de mi banco
2011
3%
Sí, utilizando
Android Market
1%
Sí, utilizando
Blackberry Store
2012
Base: 1819 internautas mexicanos que han
hecho compras mediante su dispositivo móvil.
Sí, utilizando
OVI
Comprador Mexicano
Medios de Pago
Medios de Pago
60%
31%
Tarjeta
Crédito
Depósito
Sucursal
28%
28%
15%
Paypal
Transferencia
Electrónica
Tiendas
Conveniencia
Base: 3871 internautas mexicanos que han
comprado alguna vez por internet.
16%
Pago Contra
Entrega
19%
Otros
Comprador Mexicano
Nivel de Confianza
Sello de Confianza AMIPCI
24%
76%
Sí
No
Base: 3871 internautas mexicanos que han
comprado alguna vez por internet.
Razones para Comprar en Línea
53%
51%
47%
42%
29%
Ahorro tiempo
Es más barato
Encuentro
variedad de
modelos
39%
30%
14%
18%
Es más práctico
Puedo comprar
artículos
de otros
países/importados
2010
Me lo llevan a casa
Es la única forma
en la que lo
encuentro
2011
2012
Base: 3871 internautas mexicanos que han
comprado alguna vez por internet.
Aseguro el
producto/servicio
Encuentro lo de
moda
Recompra
97%
3%
Sí
No
Base: 3871 internautas mexicanos que han
comprado alguna vez por internet.
Comercio Electrónico
en México 2012
Conclusiones
Conclusiones
•El Comercio Electrónico en México representó en 2011 $54,500 millones de pesos, es decir
$4,100 millones de dólares.
•Se estima un crecimiento del 46% para el cierre del 2012 representando $79,600 millones de
pesos.
•El 46% de los Internautas evaluados han comprado algún producto y/o servicio por Internet
en sitios nacionales y extranjeros, crecimiento del18% respecto al 2011 y clara búsqueda de
opciones diferentes por parte del internauta en México.
•La falta de información es uno de los principales retos dentro del comercio electrónico en
México, facilidad de procesos de compras, métodos de pago diversos, así como generar
confianza en el consumidor.
•Para este 2012 el internauta mexicano prefirió comprar música y/o películas respecto a la
categoría de productos, sin embargo el sector turismo no dejó de ser de las principales
compras por internet.
•Casi 6 de cada 10 Internautas evaluados le son atractivas las promociones de meses sin
intereses, seguido de descuentos (49%) y envíos gratis (47%).
•El 28% de los internautas evaluados gastan entre $1,000 a $3,000 cada vez que compran en
línea. Un cuarto de los Internautas evaluados se gastan entre $400 a $1,000 cada vez que
compran en línea, el valor del ticket promedio sigue en ascenso.
Base: 4554 internautas mexicanos entrevistados
Conclusiones
•El 35% de los internautas evaluados compran en línea cada mes, 5% más que en 2011. De la
misma manera el 34% de los Internautas evaluados compran en línea cada tres meses, por el
contrario el 10% compra cada año, 8% menos que el año anterior, observando un claro
aumento en la frecuencia de compra para este 2012.
•El 47% de los Internautas evaluados han realizado compras por medio de su dispositivo
móvil, 21% más que en 2011 siendo iTunes y Android market las tiendas más utilizadas.
•El medio de pago más utilizado por el Internauta es la Tarjeta de Crédito (60%), seguido de
Depósito en Sucursal (31%) y Paypal (28%), la transferencia electrónica gana terreno (28%),
9% más que en 2011.
•Casi 8 de cada 10 internautas entrevistados sienten mayor confianza al ver el Sello de
Confianza de AMIPCI en los sitios en los que compran.
•El insight en este 2012 por el cual el internauta mexicano está comprando en línea es el de
practicidad (47%) así como el de asegurar el producto deseado (39%) sin dejar de lado el
ahorro de tiempo (53%) y el factor precio (51%).
•Prácticamente cualquier persona que compra en línea tiene la intención de volver a
comprar
Base: 4554 internautas mexicanos entrevistados
Elaborado por:
VP Investigación de Mercados
Renato Juárez Research Director Elogia
[email protected]
@renatojuarezr
Luis Carracci 146.
Col. Extremadura Insurgentes
Del. Benito Juárez.
C.P. 03470. México D.F.
Tel. 5559 8322. Fax: ext. 110
www.amipci.org.mx
[email protected]