El Canal de Panamá
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El Canal de Panamá
El Canal de Panamá y su Impacto en el Comercio Internacional EXPONAVAL 2010 Valparaíso, Chile Rodolfo Sabonge Vicepresidente, Oficina de Investigación y Análisis de Mercado Autoridad del Canal de Panamá • La Ruta por Panamá • Modelo de Negocios del Canal y Sistema de Precios • Importancia del Canal de Panamá para el Comercio Exterior de Chile • Proyecto de Ampliación y su Impacto en el Comercio Internacional y en la Industria Marítima • Panamá como Centro Logístico Regional VOCACIÓN DE “GAME CHANGER” Hace 3 millones de años Se unen las Américas HACE 500 AÑOS Así se la encontró Cristóbal Colón 1534 - S.M. Rey Carlos V de España Primeros Estudios topográficos para la construcción de un canal 1606 1738 Ferias de Portobelo Perú • CARTA DE JAMAICA - 1815 • “P ARECE QUE SI EL M UNDO HUBI ESE DE ELEGI R SU CAP I TAL, EL I STM O DE P ANAM Á SERÍ A SEÑALADO P ARA ESTE DESTI NO...” • Simón Bolívar California 1855 - Construcción del Ferrocarril Transístmico 1880 - Intento fallido de los franceses por construir un canal a nivel COLON OCÉANO ATLÁNTICO 1903 - 1914 Construcción de un canal de esclusas por los Estados Unidos ESCLUSAS DE GATÚN MADDEN LAGO GATÚN RÍO CHAGRES ESCLUSAS DE P.MIGUEL ESCLUSAS DE MIRAFLORES CIUDAD DE PANAMÁ OCÉANO PACÍFICO El Canal de Panamá Aprox. 50 millas (80 km) entre los Océanos Pacífico y Atlántico El lago Gatún, cuya extensión es de 422 Km cuadrados, está a 85 pies (26 m) sobre el nivel del mar El agua utilizada para subir y bajar los buques proviene del lago Gatún (52 millones de galones de agua dulce por tránsito) Océano Atlántico Esclusas de Gatún Lago Miraflores Lago Gatún Esclusas de Pedro Miguel Océano Pacífico Esclusas de Miraflores Dimensiones máximas permitidas para buques en el Canal de Panamá ESLORA MÁXIMA 965 pies 294m CALADO MÁXIMO 39.5 pies 12m MANGA MÁXIMA 106 pies 32.5m Impacto en el Comercio Internacional 1915 - 2010 Tránsitos: 1,000,972 Carga: 8,587,711,605 TL Indicadores de Tráfico del Canal de Panamá Indicadores de Tráfico del Canal de Panamá Año Fiscal Número de Tránsitos Tonelaje CPSUAB/97 2000 13,651 230,178,319 2001 13,491 231,496,853 2002 13,183 235,133,616 2003 13,152 242,687,718 2004 14,033 266,918,192 2005 14,010 279,289,123 2006 14,193 297,837,981 2007 14,721 312,946,453 2008 14,702 309,641,573 2009 14,342 299,120,399 Tonelaje Promedio CP/SUAB Buques de Alto Calado 9,931 18,940 23,889 AF 1975 AF 1995 AF 2010 Volumen de Carga de los Principales Países Clientes del Canal de Panamá Cifras en toneladas largas PAÍS EE.UU. CHINA CHILE JAPÓN COREA DEL SUR AF 2009 132.6 46.5 25.5 20.5 16.6 AF 2010 135.3 43.6 26.8 22.7 19.1 Estados Unidos es el origen y destino del 66% de la carga que transita por la vía acuática. Jerarquización de Clientes del Canal de Panamá AF 2010 Rango Compañía 1 NIPPON YUSEN KAISHA (NYKLINE) 2 MAERSK-SEALAN 3 EVERGREEN MARINE 4 MITSUI O.S.K. 5 CSAV-COMPAÑÍA SURAMERICANA DE VAPORES 6 HAPAG LLOYD 7 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 8 COSCO 9 HAMBURG-SUD 10 CMA CGM 11 HANJIN SHIPPING CO. 12 ZIM AMERICAN INTEGRATED SHIPPING SERVICES CO. INC. 13 SEATRADE REEFER CHRTERING NV 14 SONAP 15 WALLENIUS-WILHEMSEN 16 KAWASAKI KISEN (K LINE) 17 STX PAN OCEAN COMPANY LTD. 18 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN AS 19 YANGMING MAR. TRANS. 20 CARGILL INTERNATIONAL • Graneles secos – granos, minerales, carbón, etc. Transportan productos de bajo valor • Porta contenedores – productos procesados, alto valor. Operan en itinerarios regulares, extremadamente sensibles a demoras • Graneles líquidos – petróleo y derivados, químicos, gas, etc. Productos de bajo valor • Buques refrigerados – frutas, carnes, productos lácteos. Productos de valor moderado, sensibles a demoras • Portavehículos - Productos de alto valor – operan en itinerarios regulares , sensibles a demoras • Cruceros – Hoteles flotantes – turismo, recreo, extremadamente sensibles a demoras Tonelaje CP/SUAB por Segmento de Mercado (en millones - AF 2004-2010) Tránsitos de Buques Portacontenedores a través del Canal de Panamá 4.000 16 3.500 14 3.000 12 2.500 10 2.000 8 1.500 6 1.000 4 500 2 - 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Basado en la capacidad de los buques que transitaron el Canal de Panamá. Fuente: Base de datos Corporativa de ACP y datos de CompairData. Millones de TEU Tránsitos Tránsitos (1,302 - 3,031) Capacidad TEU (2.5M-12.1M) Canal de Panamá Hoy Impacto en el Comercio Internacional Puertos Internacionales Conectados semanalmente por el Canal de Panamá Osaka Nagoya Shanghai Kwangyang Qingdao Pusan Tokyo Keelung Shimizu Yantian Yokohama Hong Kong Kobe Colombo Hakata Chabang Kaohsiung Singapore Bremerhaven Tilbury Felixstowe Hamburg Dunkerque Zeebrugge Le Havre Antwerp Port Said Thamesport Halifax NJ/NY Boston Wilmington Newport News Oakland Charleston Baltimore Los Angeles Miami Savannah . Long Beach New Orleans Everglades Marseilles Colon Kingston Manzanillo (Mx) Veracruz Manzanillo La Spezia Cartagena Puerto Limón Maracaibo La Guaira Balboa Tanjung Priok Guanta Buenaventura Puerto Cabello Manta Doniambo Guayaquil Callao Santos Arica Tahiti Paranagua Iquique Itajai Brisbane Coquimbo Antofagasta Sydney Valparaíso San Antonio Auckland San Vicente Servicios Melbourne Seattle Rotterdam que transitan Servicios Feeder Manzanillo International Terminal (MIT) Desarrollo Portuario en Panamá Colon Container Terminal Panama Ports Company – Cristobal Panama Ports Company Balboa 1996: 235K TEUs 2009: 4.23 M TEUs Inventario de grúas de pórtico en Panamá Grúas Panamax PPC-Balboa 8 PPC-CRI 3 CCT 5 MIT 2 18 Fuente: Entrevista a puertos, junio 2010. * PPmax=PosPanamax ** SPPmax=SuperPosPanamax Grúas PPmax* 10 3 5 12 30 Grúas SPPmax** Total 4 4 22 6 10 14 52 PSA Panama International Terminal • ½ million TEUs capacity • USD$ 70 million investment • 20 yr concession agreement Rutas, puertos, y conectividad Kaluza P et al. J. R. Soc. Interface doi:10.1098/rsif.2009.0495 ©2010 by The Royal Society Primer Semestre 2010 • La Ruta por Panamá • Modelo de Negocios del Canal y Sistema de Precios • Enclave • Administrado por su principal usuario • Respondía a los intereses comerciales y militares de EEUU • Sin fines de lucro • No era responsable por la conservación de la cuenca hidrográfica Territorio integrado completamente a la República de Panamá Canal administrado por sus dueños Empresa rentable y competitiva Responsable, junto con demás instituciones, por la conservación de la cuenca hidrográfica Forma parte de una estrategia marítima nacional Política de Precios de la ACP • Los peajes se fijarán de manera que reflejen el valor que aporta el Canal a los usuarios. • Los peajes se fijarán a niveles apropiados que mantengan, en todo momento, la competitividad de la ruta de Panamá y que permitan lograr una rentabilidad cónsona, con los niveles de riesgo, montos de inversión y valor que aporta el Canal a sus usuarios de manera que aumenten en forma sostenible los aportes al Tesoro Nacional y los beneficios a Panamá. • Los peajes se aplicarán en forma igual y sin discriminación a todos los tránsitos independientemente de la esclusa que se utilice, ya que las esclusas serán utilizadas por todo tipo de buques de conformidad con las necesidades de funcionamiento del Canal. Política de Precios de la ACP • Los peajes se fijarán de manera que reflejen el valor que aporta el Canal a los usuarios. • Los peajes se fijarán a niveles apropiados que mantengan, en todo momento, la competitividad de la ruta de Panamá y que permitan lograr una rentabilidad cónsona, con los niveles de riesgo, montos de inversión y valor que aporta el Canal a sus usuarios de manera que aumenten en forma sostenible los aportes al Tesoro Nacional y los beneficios a Panamá. • Los peajes se aplicarán en forma igual y sin discriminación a todos los tránsitos independientemente de la esclusa que se utilice, ya que las esclusas serán utilizadas por todo tipo de buques de conformidad con las necesidades de funcionamiento del Canal. Política de Precios de la ACP • Los peajes se fijarán de manera que reflejen el valor que aporta el Canal a los usuarios. • Los peajes se fijarán a niveles apropiados que mantengan, en todo momento, la competitividad de la ruta de Panamá y que permitan lograr una rentabilidad cónsona, con los niveles de riesgo, montos de inversión y valor que aporta el Canal a sus usuarios de manera que aumenten en forma sostenible los aportes al Tesoro Nacional y los beneficios a Panamá. • Los peajes se aplicarán en forma igual y sin discriminación a todos los tránsitos independientemente de la esclusa que se utilice, ya que las esclusas serán utilizadas por todo tipo de buques de conformidad con las necesidades de funcionamiento del Canal. Aportes directos del Canal a Panamá 5,000 (en millones de Dólares) 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,877.9 1,500 1,000 500 0 AF 1913-2000* * Incluye 3 meses de la Comisión del Canal Pago por ton Servicios Excedentes Anualidad Aportes directos del Canal a Panamá 4,719.0 5,000 (en millones de Dólares) 4,500 4,000 Pago por ton Servicios Excedentes Anualidad 3,500 3,000 2,500 2,000 1,877.9 1,500 1,000 500 0 AF 1913-2000* AF 2000-2009 * Incluye 3 meses de la Comisión del Canal • Ahorro de distancia, tiempo y costos de transporte • Al naviero, mejor utilización de sus activos • Trayectos más seguros y confiables • A los dueños de la carga, mejor conectividad y acceso a mercados, lo que se traduce en más competitividad • Precios del combustible • Fletes marítimos • Costo de transporte terrestre (ferroviario y carretero) • Intereses bancarios y tasas de cambio • Costo de tránsito (peajes y OSM) • Confiabilidad del servicio • Fuentes alternas de abastecimiento de productos que no requieren de la ruta del Canal Evolución de la Estructura de Peajes de la ACP 2000-2009 2000 Balance “0” 2001 Ajuste en el Sistema de Reservaciones 2002 2003 Segmentación de Mercado 2004 Cambios en Reglas de Arqueo para Portacontenedores Diferenciación por Tamaño $ 2.57 - Cargado CP/SUAB 2005 Carga sobre cubierta $ 2.57 - Cargado CP/SUAB 2006 $ 2.96 / 2.90 / 2.85 CP/SUAB $ 2.96 / 2.90 / 2.85 CP/SUAB 2007 2008 2009 $ 54 / TEU $ 63 / TEU $ 72 / TEU Incremento de Peajes para los años 2007-2009 Nuevas reglas de arqueo para Buques de Pasajeros $ 42 / TEU $ 2.96 / 2.90 / 2.85 CP/SUAB $ 2.96 / 2.90 / 2.85 CP/SUAB $ 49 / TEU $ 2.96 / 2.90 / 2.85 CP/SUAB Segmentación efectiva para todos los segmentos – cambios en precios por segmento Nueva Estructura de PEAJES para 2011 Implicaciones de la Ampliación del Canal Basado en Precio y Valor Perspectiva de los Clientes: • Reducción de costos en $ / tonelada, $ / TEU (economías de escala) • Más flexibilidad en el emplazamiento de la flota • Potencial para crecer, atraer más negocios • Nuevas posibilidades de trasbordo hacia / desde Panamá Capacidad de la flota mundial de buques portacontenedores 2010 2013 (13.2 Millones de TEU) (16.8 Millones de TEU) 3.7% 12.5% 37.0% 35.6% 51.9% 59.3% 616 Panamax 672 Panamax Implicaciones de la Ampliación del Canal Basado en Precio y Valor Perspectiva Panamá: • Canal con mayor capacidad • Aumentar el valor de la ruta por el paso de buques más grandes • Canal debe obtener un rendimiento razonable de su inversión • Convertir a Panamá en Centro de Logística Regional • La Ruta por Panamá • Modelo de Negocios del Canal y Sistema de Precios • Importancia del Canal de Panamá para el Comercio Exterior de Chile El Valor que Aporta el Canal a Chile Valparaíso, Chile – Hamburgo, Alemania Ahorros 1,388 Millas Náuticas – 4 días Fuente: Fairplay Worldshipping Encyclopedia El Valor que Aporta el Canal a Chile Valparaíso, Chile – Nueva York Ahorro 3,886 Millas Náuticas - 9 días Fuente: Fairplay Worldshipping Encyclopedia El Valor que Aporta el Canal a Chile Tilbury Felixstowe Yokohama Gwangyang Quindao Lázaro Cardns Hong Kong Servicios de Chile a través del Canal de Panamá Condor CCNI Mediterranean Service CCNI Eurandes CSAV America's Service CSAV/Hamburg Sud/CCNI PWS Evergreen Eurosal1 Hamburg Sud/Hapag/CMA Andean1 Maersk Line String 2 MSC String1 MSC Capacidad 52,621 62,452 147,460 143,915 94,698 200,409 152,779 177,390 240,275 1,271,799 New Philadelp York .Baltimor Charleston e Jacksonvill Everglades e Freeport Kingston Rio Haina Cartagena Puerto Fort-de-France Manzanillo Limón Port of Spain Cristobal CartagenaLa Guaira Balboa Manaus Buenaventura Guayaq Vila do Conde uil Callao Matarani Arica Iquique Montvideo Mejillones Buenos Aires Valparaiso San Antonio San Vicente Corone l Dunkirk Antwerp Valencia Bilbao Leghorn Barcelon Marsella a Algeciras Tanger El Valor que Aporta el Canal a Chile Tilbury Felixstowe Yokohama Gwangyang Quindao Lázaro Cardns Hong Kong Servicios Puerto Balboa Capacidad AC-2 AC-3 Buenaventura Feeder Callao Shuttle WCCA ANDEX Panama Andean Express Andes Express Paita Feeder Capacidad Transpacífico Maersk Line Maersk Line Feeders Maersk Line Maersk Line Maersk Line Maersk Line/CMA-CGM APL/MOL MSC Maersk Line Servicios Puerto MIT NCA APL/MOL Caribraz CMA CGM BRAZEX CMA CGM Maersk MedCaribe Service CMA CGM/Marfret Puerto Rico Feeder Hamburg Sud Mexico Caribbean Feeder Hambur Sud/Alianca GCS-Gulf Express Hapag Lloyd Expreso Service Maersk Line Central America Service King Ocean Venezuela Feeder2 Maersk Line Amazon Service Maersk Line/MOL/APL CX3 MOL Capacidad 424,287 225,570 83,846 111,325 89,165 135,155 67,578 293,148 67,578 1,497,652 Capacidad 38,117 59,860 145,531 86,453 43,853 89,999 114,923 59,704 60,017 31,312 78,736 23,647 832,152 New Philadelp York .Baltimor Charleston e Jacksonvill Everglades e Freeport Rio Haina Kingston Puerto Cartagena Manzanillo Fort-de-France Limón Port of Spain Cristobal CartagenaLa Guaira Balboa Manaus Buenaventura Guayaq Vila do Conde uil Callao Matarani Arica Iquique Montvideo Mejillones Buenos Aires Valparaiso San Antonio San Vicente Corone l Dunkirk Antwerp Valencia Bilbao Leghorn Barcelon Marsella a Algeciras Tanger El Valor que Aporta el Canal a Chile Tilbury St Petersburg Seatle Yokohama Halifax New Philadelp York Los Angeles/Long Beach .Baltimor Charleston e Ensenada Lázaro de Mex. Cardns Jacksonvill Everglades e Freeport Manzanillo RioMex. Haina Kingston Kingston P. Cartagena Puerto Manzanillo Fort-de-France Limón SanofJuan Cristobal Caucedo Port Spain Port of PR Cabello CartagenaLaPuerto Guaira Spain Balboa Manaus Buenaventura Buenaventura Fortaleza Guayaq Recife Vila do Conde uil Callao Rio de Matarani Capacidad Número Janeiro Arica Tamaño de los de Porto Alegre Iquique Promedio Montvideo buques /1 buques Mejillones Buenos Aires Valparaiso Montevideo 3,255,337 132 4,180 Buenos Aires San Antonio 497,756 28 4,780 Lautoka San Vicente Noumea58 1,089,782 2,860 Corone 228,543 11 4,383 l Oakland Gwangyang Qingdao Nagoya Yokohama Quindao Hong Kong Busan Ningbo Taipe Yantiani Hong Kong Kaohsiung Chiwan Cai Mep Singapur Cantidad de servicios Asia - Costa este de Estados Unidos 14 Péndulo 2 Costa oeste de Suramérica - Europa 8 Asia - Caribe 1 Costa oeste de Suramérica-Caribe 1 94,698 3 Sidney Costa oeste de Suramérica - costa este de EE.UU. 2 321,305 13 Melbourne Oceanía-costa este de EE.UU. - Europa 2 212,978 16 Tauranga Costa oeste de Estados Unidos - Europa 2 253,766 Napier 14 Costa oeste de Estados Unidos - Costa Este de Suramérica 1 Port100,010 Chalmers 5 33 6,054,175 280 Total Ruta Felixstowe Dunkirk Thamespo Dunkirk rt Antwerp Antwerp Marseille Leghor Genoa Valencia s Bilbao Leghorn n Vado Ligure Barcelon Algeciras Marsella a Valencia Bilbao Algeciras Salern Piraeus Barcelon Tanger o a Tangier Haifa 2,335 3,106 2,698 2,933 1,918 3,717 Dubai Principales Mercaderías con Origen o Destino Chile Toneladas Largas 2008 Origen 2009 Destino 2010 Origen Destino Origen Destino Carga Contenerizada 4,799,142 2,331,350 4,959,872 1,687,740 5,018,585 2,132,141 Minerales misceláneos 3,274,802 0 5,162,929 39,747 5,551,495 12,269 185,681 3,962,016 384,657 3,514,572 359,183 3,678,376 0 4,578,250 114,194 3,580,195 0 3,666,485 2,279,676 37,436 1,925,804 76,855 1,702,834 39,794 Nitratos, fosfatos y potasa 161,328 463,548 270,463 334,516 611,444 477,525 Químicos y petroquímicos 252,668 533,758 138,830 473,873 263,967 573,829 Carga Refrigerada 649,849 0 468,342 0 500,594 31,918 23,300 854,684 21,753 262,356 47,979 326,479 873,497 5,105 413,186 13 325,042 439 Maquinarias y equipo 21,128 167,047 4,756 102,600 629 146,578 Manuf. de hierro y acero Otros 81,127 162,610 35,767 134,320 25,118 112,575 407,882 658,842 400,730 915,988 324,295 831,520 Petróleo y sus derivados Carbón mineral y coke Metales y menas Granos Madera y prod. madera Total 13,010,080 13,754,646 14,301,283 11,122,775 14,731,165 12,029,928 Flete y Origen Destino Mercadería en TEU Chile CE EE UU Frutas Chile Europa Chile Valor FOB Costo total de Seguros por Tránsito /1 (est.2010) TEU /2 US$ US$ US$ Valor C.I.F. US$ Impacto del Canal sobre el valor de la mercancía AF 2010 13,028 84.96 2,148.00 15,260.97 0.56% 6,861 84.96 1,065.00 8,011.44 1.06% CE EE UU Vino 19,664 84.96 1,636.00 21,384.58 0.40% Chile CE EE UU Fruta y Jugos de Veg. 10,133 84.96 1,065.00 11,283.19 0.75% Chile CE EE UU Maize 25,018 84.96 1,260.00 26,363.21 0.32% Productos de Madera /1 Incluye costo de peajes $72/TEU y otros cargos marinos (OMS) /2 Valor estimado en estudio de Impacto de Costos del Canal de Panamá para las economías de varios países 2005 y ajustado al 2010 El Valor que Aporta el Canal a Chile Costos de Transporte Marítimo de Cobre Exportado desde Chile en Buque Tipico (Handysize de 30,000 DWT - $/Ton) Ruta Combustible Costos Costos Operativos Portuarios Costos de Manejo de Carga Costo del Total de Peso del Ventaja del Canal / Cabo Costos Canal Canal $2.82 $0.48 $56.78 4.97% $70.77 0.67% Antofagasta - New Orleans (Panama) $4.65 $15.40 $11.90 Antofagasta - New Orleans (Cabo de Hornos) $10.91 $25.49 $11.90 $21.99 $21.99 Iquique - Rotterdam (Panama) $7.67 $17.02 $7.56 $22.53 $2.82 $57.60 4.90% Iquique - Rotterdam (Cabo de Hornos) $10.74 $21.82 $7.56 $22.53 $0.48 $63.12 0.75% -$13.99 -$5.52 Costos de Transporte Marítimo de Carbón Importado hacia Chile en Buque Tipico (Panamax de 60,000 DWT - $/Ton) Ruta Combustible Costos Costos Operativos Portuarios Santa Marta - Tocopilla (Panama) $2.30 $6.01 $1.74 Santa Marta - Tocopilla (Cabo de Hornos) $7.51 $13.01 $1.74 Costos de Manejo de Carga $8.13 $8.13 Costo del Total de Peso del Canal / Cabo Costos Canal $2.59 $0.33 $20.78 12.49% $30.73 1.08% Diferencia a favor del Canal -$9.95 El Valor que Aporta el Canal a Chile Comparación del Precio de la Mercadería y Costos de Transporte vs. Costo del Canal por Mercadería en S/Ton Mercadería Costos Costos Costos del Precio FOB* Combustible Operativos Portuarios Canal Precio CIF Peso del Canal Cobre (Chile a Europa) $8,292.00 $7.67 $17.02 $7.56 $2.82 $8,327.07 0.03% Cobre (Chile a EE.UU.) $8,292.00 $4.65 $15.40 $11.90 $2.82 $8,326.78 0.03% $100.00 $2.30 $6.01 $1.74 $2.59 $112.65 2.30% Carbón (Colombia a Chile) * Fuente: Precio FOB de la Sal año 2009 de US Census Bureau. Precio de referencia del cobre del London Metal Exchange y del carbón de Australia FOB al mes de octubre de 2010 según datos del Banco Mundial • El buque típico en esta ruta es un handymax de 46,000 TPM con una utilización del 80%. • A través del Canal, el ahorro en distancia totaliza 4,936 millas náuticas. • El peaje del Canal representa 0.35% del precio de una tonelada métrica de gasolina y 0.30% del precio del diesel. Componentes del Costo Canal de de Transporte (US$/TM) Panamá Cabo de Hornos Combustible $ 4.77 $ 10.36 Costo de Operaciones del Buque $ 3.20 $ 6.26 Cargos Portuarios $ 2.32 $ 2.32 Peajes del Canal $ 3.37 $ - Cargos por Manejo de Carga en Puerto $ 1.16 $ 1.16 $ 14.81 $ 20.09 Total • La Ruta por Panamá • Modelo de Negocios del Canal y Sistema de Precios • Importancia del Canal de Panamá para el Comercio Exterior de Chile • Proyecto de Ampliación y su Impacto en el Comercio Internacional y en la Industria Marítima 17.9 M m3 Océano Atlántico Esclusas Pospanamax del Atlántico Elevación del nivel máximo operativo del lago Gatún 26.7 m 27.1 m Profundización y ensanche de la Entrada del Atlántico Esclusas Pospanamax del Pacífico Profundización y ensanche de cauces de navegación del lago Gatún y Corte Culebra 8.7 M m3 Cauce de Acceso a Esclusas Pospanamax del Pacífico Profundización y ensanche de la Entrada Pacífica 49 M m3 Océano Pacífico Programado 9% Actual 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% • Alcance del Contrato: Diseño y Construcción de Esclusas • Adjudicación: 15 de julio de 2009 • Orden de Proceder: 25 de agosto de 2009 • Monto base + opciones: B/. 3,158,600,059 • Consorcio: Grupo Unidos por el Canal S.A. • Conclusión del contrato: 21 de octubre de 2014 Cronograma Ejecutivo de Proyectos Principales con Línea Base y Contingencia Dragado Cauce de Acceso Esclusas Actividad Ejecución Especificaciones y Modelos de las Esclusas Diseño y Construcción de las Esclusas 06 4T 2007 1T 2T 3T 4T 1T 2008 2T 3T 2009 4T 1T 2T 3T 4T 2010 1T 2T 3T 2011 4T 1T 2T 3T 2012 4T 1T 2T 3T 2013 4T 1T 2T 3T 4T 2014 1T 100% 6% Cauce de Acceso del Pacífico Fase 1 100% Cauce de Acceso del Pacífico Fase 2 100% Cauce de Acceso del Pacífico Fase 3 87% Cauce de Acceso Fase 4 y Represas 16% Dragado de la Entrada Pacífica 59% Profundización y Ensanche del Lago Gatún y Profundización del Corte Gaillard 35% Dragado de la Entrada Atlántica 64% Incrementar el nivel máximo del Lago Gatún 2% Inicia Operaciones el Canal Ampliado Avance del Programa de Ampliación 17.1% Especificaciones y Diseño Licitación y Contratación Ejecución Línea Base* Línea Base Línea Base * Línea Base del 31 de diciembre de 2006 incluyendo contingencia Contingencia contra línea base Inicio de Operaciones 2T 3T 4T 1909 1886 200 Construcción del Canal existente Programa de Ampliación del Canal 0 50 75 % 155 100 150 200 250 Millones de metros cúbicos 2007 2008 Volumen de concreto para construir las esclusas ◄ Esclusas existentes Construcción del Canal existente3.4 Programa de Ampliación del Canal 0 1 2 4.7 3 Concreto – Millones de metros cúbicos Nuevas esclusas ► 4 138 % 5 6 • La Ruta por Panamá • Modelo de Negocios del Canal y Sistema de Precios • Importancia del Canal de Panamá para el Comercio Exterior de Chile • Proyecto de Ampliación y su Impacto en el Comercio Internacional y en la Industria Marítima • Panamá como Centro Logístico Regional Esclusas Existentes: 4,400 TEU’s 33.5 m (110’) 32.3 m (106’) 12.4 m (39.5’) 55 m (180’) 12.8 m (42’) Manga 49 m (160’) 18.3 m (60’) Buque portacontenedores de: 12,600 – 14,500 TEU’s • • • • Basado en: Buque de 4000 TEU Peajes a enero del 2011 $ 467/ MT Bunker • • • • Basado en: Buque de 8000 TEU Peajes a enero del 2011 $ 467/ MT Bunker (HFO) After the expansion, the cost per TEU will be $123 lower than the current one-way cost Influencia del Canal en el mercado antes de la ampliación 75 After the expansion, the cost per TEU will be $123 lower than the current one-way cost Influencia del Canal en el mercado después de la ampliación 76 Principales Flujos Comerciales Ruta este-oeste Ruta norte-sur Ambas La ventaja de crear redes de trasbordo es que ellas proporcionan la posibilidad de conexiones entre múltiples servicios en las rutas este a oeste, norte a sur, o ambas. Capacidad de Carga Adicional para Graneleros Secos: Canal de Panamá Ampliado Canal Existente Buque Tanquero Con Dimensiones Máximas Datos del Buque Capacidad total de carga del buque Porcentaje de utilización del buque a través del Canal Carga en toneladas métricas LOA (m) Beam (m) Calado en agua dulce (m) Dimensiones permitidas por el Canal de Panamá LOA (m) Beam (m) Calado en agua dulce (m) Porcentaje de Utilización del buque sin restricciones Capacidad de carga con Máximo calado de 15.2 m Carga adicional permitida con el Canal ampliado (en TM) 88,170 Canal Ampliado Rango de Tamaño para buques Tanqueros Canal Ampliado Aframax 100 - 119,999 Suezmax 120 - 199,999 VLCC > 200,000 70.0% 94.7% 89.6% 73.9% 64,257 272.5 32.2 15.5 107,520 269 39.3 16.0 146,316 267 46.3 17.02 226,205 326 49 20.64 294.1 32.3 12.04 366 49 15.2 366 49 15.2 366 49 15.2 100% 100% 100% 100% 88,170 23,913 101,818 131,107 167,064 4.50 Panamax Post-Panamax 8000 TEU 4.00 Post-Panamax 8700 TEU 4.07 Emisiones de CO2 3.50 3.37 3.00 2.98 2.50 2.62 2.64 2.53 2.38 2.00 2.18 3.02 2.86 2.86 2.51 2.21 2.23 1.92 1.50 1.00 0.50 0.00 Canal de Panamá Intermodal Cabo de Hornos Cabo Buena Esperanza Canal de Suez