Asian Economic Integration and Implications for LAC
Transcripción
Asian Economic Integration and Implications for LAC
Integración económica asiática y sus implicancias para América Latina Masahiro Kawai Escuela de Postgrado de Política Pública Universidad de Tokio Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile Santiago, 7 de agosto de 2014 1 Esquema • Integración económica asiática • Japón, China y ASEAN en la cadena de suministro de Asia Oriental, • Mega tratados de libre comercio regionales: RCEP y TPP • Las relaciones económicas América Latina-Asia * RCEP: Asociación Económic Integral Regional TPP: Tratado de Asociación Trans-Pacífico ASEAN: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 1. Integración económica a través del comercio y la Inversión Extranjera Directa • Uno de los principales motores del crecimiento y el desarrollo en Asia ha sido la expansión del comercio • Asia ha desarrollado redes de producción y cadenas de suministro a través de la inversión extranjera directa (EID) en los sectores manufactureros que fomentan el comercio • El comercio intra-regional e intra-industrial ha aumentado considerablemente • Desde el comienzo de este siglo, Asia ha emprendido iniciativas de TLC Aparición de la Fábrica Global • El modelo de apertura y orientado a las exportaciones creó cadenas de suministro y formó un centro regional de redes de producción mundiales • Éstas incrementaron la productividad y redujeron los costos, atrayendo la inversión y la transferencia de tecnología Fuente : Banco Asiático de Desarrollo, Regionalismo Asiático Emergente (2008) Participación del comercio intrarregional (%) 70 % 65 60 55 50 45 40 35 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Asia European Union North America Fuente Fondo Monetario Internacional, Dirección de Estadísticas Comerciales ; y CEIC de Taipei, China. Los impulsores de la integración económica dirigida por el mercado La globalización ha llevado a la concentración regional natural ( de facto ) del comercio y de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Asia •Factores internos: -Políticas de industrialización orientadas hacia el exterior: la liberalización del comercio y los regímenes de IED de acuerdo con el GATT/OMC y la APEC -Reformas internas -Infraestructura que apoya el comercio y la inversión extranjera directa (electricidad, carreteras, puertos, ITC) •Factores externos: -Realineación del yen/dólar en la década de 1980 -Costos más bajos de los negocios transfronterizos debido a los avances técnicos de las TIC, desarrollo de los servicios de logística Inicio de la política de integración Aparición de los TLC en Asia •A prinicipios de este siglo, la región avanzó hacia un enfoque múltiple de la liberalización del comercio, a los niveles mundial (OMC), unilateral (APEC), bilateral, regional (RCEP) y trans-regional (TPP). •Se han firmado muchos TLC en Asia •Hay muchas otras negociaciones/debates en curso •Las economías asiáticas están negociando y analizando TLC con países fuera de la región * Kawai, Masahiro y Ganeshan Wignaraja. Modelos de Zonas de Libre Comercio en Asia. Policy Studies 65 (2013), East-West Center, Hawaii. El número creciente de tratados de libre comercio de Asia (Número de TLC) 200 Within Asia (excl. Oceania) With EU and US 150 With Rest of the World 100 50 0 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Nota : Se refiere a TLC en fase de negociación, firmado pero que no ha entrado en vigencia, o en vigencia. Los números son acumulativos a enero de 2013. Asia excluye Oceanía (Australia y Nueva Zelandia). Fuente : Banco Asiático de Desarrollo (ADB), Centro de Integración Regional de Asia Rápida propagación de TLC en Asia Número de TLC en las economías asiáticas 21 Number of FTAs 20 15 13 14 13 11 10 9 8 6 5 8 6 13 12 6 8 7 4 India Viet Nam Thailand Singapore Philippines Myanmar Malaysia Lao PDR Indonesia Cambodia Brunei Darussalam Taipei,China Hong Kong Korea, Rep. of PRC Japan 0 2000 Concluded FTAs 2013 Concluded FTAs Nota : Los TLCs concluidos incluyen aquellos que están en vigor y los que se han firmado, pero no han entrado en vigencia. Fuente : Base de Datos de TLCs del Centro de Integración Regional de Asia (ARIC) del ADB ( Razones del aumento de los TLC • Respuesta defensiva a la proliferación de grandes bloques comerciales regionales (UE, NAFTA) en otros lugares • Descontento con la lentitud de los avances de las negociaciones comerciales mundiales de la Ronda de Doha para el Desarrollo de la OMC • Mejora de la competitividad internacional a través de la explotación de economías de escala • Fomento de una mayor integración regional y una mayor consolidación de las instituciones a nivel regional • Activación de las reformas internas TLCs bilaterales y multilaterales en Asia (Estado por Economía) ASEAN Japón China Corea India ASEAN Japón — — China Corea India — Australia NZ Australia N.Z. — — — Nota : = TLC en vigor o negociación de TLC firmada, = negociación oficial en curso, = estudio de viabilidad del TLC en curso. Fuente : Autor 2. Japón, China y ASEAN en las Cadenas de Suministro de Asia Oriental • Las cadenas de suministro de Asia Oriental se basan en la división vertical intra-industrial del trabajo a través de las economías reflejando las ventajas comparativas • Las economías tecnológicamente avanzadas (Japón, Corea, Taiwán) ofrecen bienes de capital, piezas y componentes con un alto valor agregado a otras economías asiáticas • Las economías menos avanzadas tecnológicamente (Malasia, Tailandia, Filipinas, China) importan estas piezas y componentes y los arman para producir piezas y componentes de una fase siguiente o bienes de consumo final que van a ser exportados Composición de las exportaciones e importaciones de las economías de Asia Oriental, 2012 Las exportaciones 100 (participación de los 90 productos, %). Las importaciones 100 (participación de los 90 productos, %). Agricultural products Fuels & mining products Manufactures Other India PRC Viet Nam Thailand Philippines Malaysia Indonesia 0 Singapore 0 Chinese Taipei 10 Korea, Rep. of 10 India 20 PRC 20 Viet Nam 30 Thailand 30 Philippines 40 Malaysia 40 Indonesia 50 Singapore 50 Chinese Taipei 60 Korea, Rep. of 60 Hong Kong 70 Japan 70 Hong Kong 80 Japan 80 Agricultural products Fuels & mining products Manufactures Other Fuente Organización Mundial del Comercio, Perfiles Comerciales de la OMC 2013 . 13 Comercio en las cadenas de suministro en Asia Oriental • Muchas economías de Asia Oriental participan en las actividades de la cadena de suministros en la fabricación Excepción La India (Indonesia relativamente débil) • Se dedican en gran medida a la exportación de productos manufacturados, incluidos productos elaborados, piezas y componentes, bienes de capital y bienes de consumo final Excepción Indonesia • También importan productos manufacturados • China y Tailandia son grandes armadores de bienes finales Las cadenas de suministro de Asia Oriental: El ejemplo del iPhone Captación de valor agregado Por parte de los países R. P. de China 4% Estados Unidos 6% Otros 36% Resto de Asia Oriental 54% 15 Fuente : Cálculos del autor basados en investigación del ADBI Composición de las exportaciones de las fases de producción de las economías de Asia Oriental, 2012 Economías exportadoras Bienes primarios Bienes intermedios Bienes finales Productos Piezas y Bienes de elaborados componentes capital Bienes de consumo China 0,9 21,4 18,2 30,7 28,8 Japón 1,5 28,5 29,9 23,9 16,2 Rep.de Corea 0,7 36,9 31,1 20,1 11,2 Taiwán 0,4 35,1 36,0 19,1 9,4 India 7,4 52,8 7,0 6,2 26,6 Indonesia 34,0 37,9 6,2 4,8 17,1 Malasia 8,2 38,7 31,7 12,8 8,8 Filipinas 7,4 13,1 46,0 21,4 12,2 Tailandia 7,0 26,4 19,1 22,1 25,4 Fuente Sitio web del Instituto de Investigación de Economía, Comercio e Industria, www.rieti-tid.com/ Composición de las importaciones de las fases de producción de las economías de Asia Oriental, 2012 Economías importadoras Bienes primarios Bienes intermedios Bienes finales Productos Piezas y Bienes de elaborados componentes capital Bienes de consumo China 33,5 26,4 19,0 14,1 7,0 Japón 29,0 29,8 9,5 10,5 21,2 República de Corea Taiwán 32,2 34,3 14,1 11,3 8,1 21,3 36,4 20,8 13,0 8,5 India 42,9 36,4 7,2 9,0 4,5 Indonesia 11,1 49,6 13,8 18,1 7,4 Malasia 11,0 35,0 28,1 16,3 9,7 Filipinas 16,5 33,2 28,7 9,5 12,2 Tailandia 19,4 34,9 19,7 18,0 7,9 Fuente Sitio web del Instituto de Investigación de Economía, Comercio e Industria, www.rieti-tid.com/ 17 Los papeles de Japón, China y ASEAN en las cadenas de suministro de Asia Oriental • Japón: Proveedor de IED, tecnologías de gestión y producción, de piezas y componentes, y bienes de capital de alto valor agregado, y mercados para bienes de consumo final • China: Proveedor de bienes de capital de baja tecnología y bienes de consumo final (es decir, proveedor de servicios armado con mano de obra barata) • ASEAN: Base de producción de las empresas manufactureras japonesas, y base de recursos para China 3. Mega TLC Regionales RCEP y TPP • Haber suscrito muchos acuerdos bilaterales y multilaterales en la región, las economías de Asia Oriental están negociando mega TLC regionales, como la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y la Asociación TransPacífico (TPP) • La RCEP está formada oir16 países ASEAN+6, es decir, China, India, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda y 10 países miembros de la ASEAN • La TPP está formada por 12 países miembros de la APEC, entre ellos Estados Unidos, Japón, Canadá, México y Chile TLC de toda la región Beneficios de la integración económica La integración económica en Asia crea un gran mercado y potencial económico para todos • Reducir la brecha de desarrollo mediante la integración de los países sin litoral y/o países de bajos ingresos a países grandes como China y la India • La consolidación de los TLC reduce los riesgos del plato de tallarines • La RCEP para los TLC de los países de la ASEAN+6 (CEPEA) generará un aumento mucho más grande de ingresos que los TLC ASEAN+1 • El TPP, un TLC interregional, también puede generar grandes ganancias de ingreso Los beneficios potenciales en el ingreso mundial de la integración de los países ASEAN+3 y ASEAN+6 Cambio en el nivel de ingresos en 300 comparación con la base 250 referencia de 2017, % de 200 150 100 ASEAN+3+South Asia ASEAN+3+India ASEAN+3 (EAFTA) ASEAN+China ASEAN+Japan ASEAN+Korea 0 ASEAN+3+India+Aus&NZ (CEPEA) 50 • Un TLC de toda la región ofrece mayores beneficios a los ingresos mundiales que TLC bilaterales y acuerdos multilaterales • El escenario del CEPEA (es decir, RCEP entre los países de la ASEAN+6) ofrece mayores beneficios que el escenario del EAFTA (ASEAN+3) • Los terceros países pierden muy poco al ser excluidos de un tratado de toda la región Nota : Abarca toda la producción y el comercio mundiales Fuente : Francois y Wignaraja (2008) y Kawai y Wignaraja (2009). Efectos en el ingreso a nivel nacional Efectos en el ingreso en comparación con la Base de Referencia de 2017 (Cambio % del PIB) 12 EAFTA CEPEA 9 6 3 0 Fuente : Kawai y Wignaraja (2009). hin a h in a Ta ip e i, C on g, C In dia Ho ng K N AS EA Ot he r mb od ia Ca PR C Ja pa n In dia Sin ga po re Ph ilip pin es In do ne sia ys ia Ma la Ko rea am tN Vie Th ail an d -3 • ASEAN gana con el escenario del CEPEA (o RCEP) escenario: Tailandia (12,8%), Vietnam (7,6%), Malasia (6,3%), Singapur (5.4%). • Corea también se beneficia con el CEPEA o RCEP (6,4 %). • Ganancias más pequeñas para Japón y China • India, Australia y Nueva Zelanda sufren pequeñas pérdidas con el EAFTA (-0,5% cada uno), mientras que con el CEPEA, los países que se indican a continuación obtienen grandes ganancias, India (2,4 %), Australia (3,9 %) y Nueva Zelanda (5,2 %). El tratado de asociación Trans Asia-Pacífico adquirirá cada vez más importancia World income gains in 2025 under alternative scenarios % change from baseline 2,0 Total gain US $1,922 billion 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Total gain US $644 billion 0,8 0,6 0,4 Total gain US $295 billion 0,2 0,0 TPP RCEP FTAAP Tracks Fuente Petri, Plummer y Zhai (2011) y sus actualizaciones • El TPP está emergiendo como un importante TLC interregional • La RCEP ofrece más beneficios al ingreso mundial que el TPP • Una eventual Área de Libre Comercio de Asia Pacífico (FTAAP) ofrece mucho más beneficios que los RCEP y TPP individualmente. • Los miembros se benefician mientras que los que no participan pierden poco Dos caminos hacia una FTAAP: RCEP y TPP • RCEP: La iniciativa ASEAN+6 con la ASEAN como centro; trato especial y diferenciado para los países menos desarrollados; excluido EE.UU. • TPP: Iniciativa APEC; impulsada por EE.UU.; liberalización de alto nivel; China excluida por ahora • La formalización de una RCEP necesita un TLC entre China-JapónCorea • Tanto la RCEP como el TPP están abiertos a miembros nuevos • Los países en desarrollo o las economías emergentes que están listos para un cierto grado de liberalización pueden incorporarse primero a una RCEP; los que se pueden liberalizar más pueden unirse al TPP en una etapa posterior • Un TLC Asia-Pacífico (FTAAP) puede ser forjado mediante (1) la combinación de la RCEP y el TPP, (2) la convergencia de los dos, o (3) la absorción de miembros avanzados de la RCEP por el TPP (mientras que la RCEP puede seguir existiendo mediante la inclusión de otros países en desarrollo de Asia) Principales foros de cooperación económica regionales y TLC que involucran países asiáticos Fuente ADBI, ASEAN 2030: Hacia una comunidad económica sin fronteras (de próxima 25 4. Implicancias para América Latina • Los países de América Latina son ricos en recursos y es natural que ellos que se especialicen en la producción y exportación de recursos e importen productos manufacturados • La diversificación económica y de las exportaciones es un gran desafío para la mayoría de los países ricos en recursos, entre ellos los países de América Latina y el Caribe • ¿Pueden y deben las economías de América Latina y el Caribe desarrollar industrias manufactureras como lo hicieron los países ricos en recursos naturales de Asia (Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia)? De ser así ¿cómo? La composición de las exportaciones e importaciones de los países de América Latina, 2012 Agricultural products Fuels & mining products Manufactures Other Venezuela Uruguay Peru 0 Paraguay 0 Mexico 10 Ecuador 10 Costa Rica 20 Colombia 20 Chile 30 Venezuela 30 Uruguay 40 Peru 40 Paraguay 50 Mexico 50 Ecuador 60 Costa Rica 60 Colombia 70 Chile 70 Brazil 80 Argentina 80 Brazil Importaciones 100 (participación de los 90 productos, %). Argentina Exportaciones 100 (participación de los 90 productos, %). Agricultural products Fuels & mining products Manufactures Other Fuente Organización Mundial del Comercio, Perfiles Comerciales de la OMC 2013 . 27 Estructura del comercio de los países de ALC • Muchas economías de ALC exportan productos agrícolas (Uruguay, Paraguay y Argentina) y combustibles y productos de las industrias extractivas (Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile y Perú) Excepción: México y Costa Rica • Todos las economías de la región de LAC importan productos manufacturados • La mayoría de los países de América Latina no son parte de las cadenas de suministro mundiales, excepto México 28 Composición de las exportaciones de las fases de producción de los países de América Latina y el Caribe, 2012 Bienes Bienes intermedios Bienes finales Países primarios Productos Piezas y Bienes Exportado Bienes de elaborado componente de res consumo Argentina 27,3 s 41,4 s 3,5 capital 6,6 21,3 Brasil 44,8 29,2 5,9 6,6 13,5 Chile 27,5 50,9 1,2 0,5 19,9 Colombia 63,6 20,3 1,0 1,2 13,9 México 16,3 15,6 18,6 23,8 25,7 Paraguay 55,6 19,8 0,4 0,2 24,1 Perú EE.UU. 40,1 9,2 44,5 33,6 0,5 20,8 0,5 19,3 14,4 17,1 UE27 5,8 34,8 16,3 15,5 27,6 Fuente Sitio web del Instituto de Investigación de Economía, Comercio e Industria, www.rieti-tid.com/ Composición de la importaciones de las fases de producción de los países de América Latina y el Caribe, 2012 Bienes Bienes intermedios Bienes finales Países primario Productos Piezas y Bienes Bienes de elaborado componente de consumo importado s s s capital res Argentina 5,0 38,6 19,4 17,7 19,3 Brasil 11,7 38,1 18,8 16,3 15,0 Chile 12,2 33,0 8,9 23,5 22,3 Colombia 4,9 41,6 9,1 24,2 20,1 México 4,2 36,6 29,2 17,6 12,4 Paraguay 2,6 38,4 7,3 23,4 28,3 Perú 13,5 35,5 9,6 23,1 18,3 EE.UU. 16,8 23,6 14,7 17,6 27,4 UE27 16,5 32,0 13,8 12,9 24,9 Fuente Sitio web del Instituto de Investigación de Economía, Comercio e Industria, www.rieti-tid.com/ La balanza comercial neta de la región de América Latina y el Caribe frente a Asia por categoría de producto, 1960-2010 Fuente : UN Comtrade. Adaptado de ADB, ADBI, y el BID, Shaping the Future of the Asia and the Pacific and Latin America and the Caribbean Relationship, 2012. Elección de LAC • Quieren las economías de LAC seguir siendo agrícolas y exportadores de productos básicos, o quieren desarrollar los sectores manufactureros competitivos? • En este último caso, pueden: Invitar a más empresas multinacionales extranjeras del sector industrial Invertir en infraestructura (transporte, electricidad) y capital humano para apoyar los procesos de producción y el comercio Ofrecer un clima favorable para los negocios y entornos competitivos de mercado • El TPP ofrece una excelente oportunidad para conectar mejor a Asia y a América Latina y el Caribe • Más acuerdos de libre comercio bilaterales también pueden ayudar 32 6. Conclusiones • Asia oriental ha sido testigo por mucho tiempo de una integración económica impulsada por el mercado a través del comercio y en los últimos 15 años ha venido aplicando políticas de integración mediante tratados de libre comercio • Un factor de integración importante en Asia Oriental es la formación de las cadenas de suministro regionales integradas en las cadenas de suministro globales • En Asia se está trabajando en la RCEP y el TPP, y el desafío es cómo integrarlos en el futuro para forjar un FTAAP • Las economías de LAC tienen la opción de desarrollar cadenas de suministro como Asia Oriental y México 33 Referencias Banco Asiático de Desarrollo (BAD). 2008. Regionalismo asiático emergente Una alianza para la prosperidad compartida. Manila: Banco Asiático de Desarrollo. ADB, ADB Institute and IDB. 2012. Shaping the Future of the Asia and the Pacific-Latin America and the Caribbean Relationship. Manila: Banco Asiático de Desarrollo. Kawai, Masahiro. 2005. “East Asian Economic Regionalism: Progress and Challenges.” Journal of Asian Economics, 16:1 (February), pp. 29-55. Kawai, Masahiro y ventilador Zhai. 2012. " China-Latin America Cooperación Económica: Going beyond Resource and Manufacturing Complementarity.” En K. C. Fung, Alicia Garcia-Herrero , eds., las relaciones chino-latina (Londres y Nueva York: Routledge), pp. 6-35. 34 Muchas gracias, Para obtener más información: Masahiro Kawai, PhD Profesor de Proyectos Escuela de Postgrado de Política Pública Universidad de Tokio [email protected] -tokyo.ac.jp +81 3 5841 7641 35