Panel II El Mercado Siderúrgico Mundial

Transcripción

Panel II
El Mercado Siderúrgico Mundial
Primer Congreso Mexicano de la Industria
Siderúrgica
Canacero
Andre F. Gueiros Reinaux
Septiembre 07 del 2011
Agenda
•Entorno Macroeconómico:
Global y América Latina
•Escenario Siderúrgico
Global y América Latina
•Conclusiones
Introducción
…Estamos en momentos difíciles para hacer proyecciones…
…Tenemos que
turbulencias…
acostumbrarnos
a
vivir
en
un
mundo
… y aprovechar las oportunidades que las crisis nos traen..
con
Las economías en desarrollo se prevé tengan un crecimiento arriba del 6%
mientras que para economías desarrolladas es del 3% …..
Var. anual
10
8
PIB
Mercados Emergentes
6
4
2
G7
0
-2
-4
Pronostico
-6
1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012
Fuente: Oxf ord Economics
Después de la recuperación del PIB, el mundo pierde impulso…
Crecimiento anual
(%)
Crecimiento PIB
China
15
12.5
10
América Latina y el
Caribe
7.5
5
Mundo
2.5
Estados Unidos
-5
Unión Europea
-7.5
Fuente: IMF (junio)
2016e
2015e
2014e
2013e
2012e
2011e
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
-2.5
2000
0
Se prevé que los países Latinoamericanos crezcan por encima del 4 % a
excepción de Venezuela…..
Crecimiento Anual
%
PIB América Latina
20.00
Brasil
México
Argentina
Chile
15.00
Colombia
Peru
10.00
Venezuela
5.00
-10.00
-15.00
Fuente: IMF (junio) y Bloomberg
2016e
2015e
2014e
2013e
2012e
2011e
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
-5.00
2000
0.00
Tras un período de fuerte presión inflacionaria, la inflación debe de reducir su
crecimiento por la desaceleración económica
Cambio porcentual contra
el mismo perido del año
pasado
9.0
(%)
Inflación
China
8.0
7.0
6.0
5.0
Brasil
Mexico
4.0
3.0
Europa
2.0
1.0
Estados Unidos
Fuente OECD y FMI
Año 2016e
Año 2015e
Año 2014e
Año 2013e
Año 2012e
Año 2011e
Q2-2011
Q1-2011
Q4-2010
Q3-2010
Q2-2010
Q1-2010
Q4-2009
Q3-2009
Q2-2009
Q1-2009
Q4-2008
Q3-2008
Q2-2008
Q1-2008
Q4-2007
Q3-2007
-2.0
Q2-2007
-1.0
Q1-2007
0.0
Los mercados de valores en el mundo han mostrado esa incertidumbre en las
ultimas semanas…
120
%
Ene 2007 =1
China - Shangai
Composite
Mercado de Valores
100
80
60
Brasil - BVSP
40
Mexico - IPC
20
EUA - Dow Jones
-40
Japon - Nikkei
-60
Fuente: Yahoo Finance
ago-11
jun-11
abr-11
feb-11
dic-10
oct-10
ago-10
jun-10
abr-10
feb-10
dic-09
oct-09
ago-09
jun-09
abr-09
feb-09
dic-08
oct-08
ago-08
jun-08
abr-08
feb-08
dic-07
oct-07
ago-07
jun-07
abr-07
-20
feb-07
0
Las monedas han ganado terreno al dólar, a excepción del Euro
%
Ene 2007 = 1
Tipo de Cambio
Dólar x Unidad
50
40
30
Real
20
Yuan
10
Euro
-20
Peso Mexicano
-30
Fuente: OANDA
jul-11
abr-11
ene-11
oct-10
jul-10
abr-10
ene-10
oct-09
jul-09
abr-09
ene-09
oct-08
jul-08
abr-08
ene-08
oct-07
jul-07
abr-07
-10
ene-07
0
A pesar de la desaceleración del crecimiento en EUA, algunos indicadores
demuestran recuperación, aunque debajo del 2008 …..
Producción Industrial EUA
105
15%
100
10%
5%
IP Index
90
85
0%
80
5%
Bienes de Consumo,
Equipo de Oficinas,
Material para Construcción,
Materiales para Oficina,
Fabricación,
Minería y Servicios
75
70
65
60
10%
15%
20%
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Source: Federal Reserve Board
Year on Year Growth
95
El sector automotriz esta impulsando la recuperación de los segmentos del
Acero……
Ensamble de Vehículos con Motor en Estados Unidos
1,400
120%
100%
1,200
Miles de Unidades
1,000
60%
40%
800
20%
600
0%
20%
400
40%
200
60%
0
80%
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Source: Federal Reserve Board
Crecimiento Anual
80%
Producción Automóviles México
250,000
250,000
225,000
225,000
200,000
200,000
175,000
175,000
150,000
150,000
125,000
125,000
100,000
100,000
75,000
75,000
50,000
50,000
25,000
25,000
-
Enero
Febrero
2004
Marzo
Abril
2005
Mayo
2006
Junio
2007
Julio
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2008
2009
2010
2011
•Producción Total 2010: 2,260,776
•Producción Acumulada 2011: 1,228,529 – 83% para exportación – 60% EUA y Canadá
Aunque la vivienda sigue en niveles muy bajos aún
Millones de
unidades
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
Inicio de Construcción
0.6
Permisos
0.4
EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJ
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: CAPEM con datos de BEA.
2009
2010
2011
..Y en el escenario global China ha ganado participación de mercado, mientras
que Europa y Estados Unidos han perdido. La producción mundial ya está en
niveles antes de la crisis…
Producción de Acero Crudo Mundial
450
60%
300
40%
250
30%
200
150
20%
100
10%
50
Producción de Acero Crudo Mundial
Participación China
Participación Estados Unidos
Participación América Latina
Fuente: World Steel Association
Participación Europa
Q2-2011
Q1-2011
Q4-2010
Q3-2010
Q2-2010
Q1-2010
Q4-2009
Q3-2009
Q2-2009
Q1-2009
Q4-2008
Q3-2008
Q2-2008
Q1-2008
Q Prom 2007
Q Prom 2006
Q Prom 2005
Q Prom 2004
Q Prom 2003
Q Prom 2002
0%
Q Prom 2001
0
% Participación
50%
350
Q Prom 2000
Millones de Toneladas
400
…..Mientras que en el mundo creció en los últimos 10 años, en América
disminuyó, principalmente por Estados Unidos y Canadá….
Producción de Acero Crudo
México
16
2000
Otros (11)
4
Canada
17
Brasil
28
Estados
Unidos
102
Venezuela
2
Argentina
5
2010
Canada
13
México
17
Brasil
33
Otros (11)
5
Estados
Unidos
81
Cifras en millones de toneladas
Cifras en millones de toneladas
Venezuela
4
Argentina
4
El consumo mundial aparente de productos terminados se prevé termine
como año récord, pero los países desarrollados están lejos de su record
(millones de
toneladas)
2008
2009
Mundo
1,205.7 1,134.5
Europa
261.5 179.5
EUA y Canada
113.1
68.7
América Latina
60.5
52.5
Asia (s/China)
240.6 203.8
China
451.6 559.4
Otros (Africa y
78.4
70.6
Medio Oriente)
1,365.3
238.8
104.8
64.5
254.6
629.1
Año
Récord
2011
2007
2006
2011
2011
2011
1,448.8
251.6
111.7
70.3
276.3
660.4
2012 vs
2011
6.1%
5.4%
6.6%
9.0%
8.5%
5.0%
73.5
2010
78.5
6.8%
2010
2011e
1,283.8
222.9
94.2
60.5
232.4
593.8
80.0
• Consumo Récord Estados Unidos (2006): 137 MMt
• Consumo Récord Europa (2007): 286.1 MMt
2012e
América Latina también tendrá este año un volumen récord, a excepción de
Brasil, México y Colombia
(millones de
toneladas)
2008
2009
2010
2011e
América Latina
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Peru
Otros
60.5
4.4
24.1
2.7
3.2
19.1
2.1
4.9
52.5
3.4
24.0
1.7
2.6
14.9
1.5
4.4
60.5
4.8
26.1
2.1
2.8
17.1
2.2
5.4
64.5
5.1
25.9
3.0
3.0
17.1
2.7
7.7
Año
2012 vs
2012e
Récord
2011
2011
2011
2010
2011
2008
2006
2011
2004
Consumo Récord de México (2006): 20.3 MMt
Fuente: ILAFA , World Steel Association y IABR
70.3
5.4
29.0
3.2
3.3
18.1
3.0
8.3
9.0%
5.9%
12.0%
6.7%
10.0%
5.8%
11.1%
7.8%
Situación actual de los precios internacionales…recuperación consistente y
sostenida
2009
2010
Fuente:
•Varilla: Metal Bulletin - Steel Turkish Export Rebar $ per tonne FOB
•Palanquilla: Metal Bulletin - Steel CIS Export Billet $ per tonne Black Sea / Baltic Sea FOB
•Chatarra: SBB Steel Prices - Scrap / Shredded / N.America export FOB East Coast Port $/t
•Carbón: Metal Bulletin - Hard coking coal / Australia export FOB E.Australian port $/t
•Mineral de Hierro: Steel Business Briefing -Steel China Iron Ore Fines cfr main China port $/tonne
2011
Mercado Brasileño: Proyección de Capacidad Instalada
Capacidad de Acero Crudo – en millones de toneladas
60
50
44.6
47.9
48.9
50.1
2011
2012
2013
52.6
55.2
56.7
2015
2016
40
30
20
10
0
2010
2014
Serán adicionadas aproximadamente 12 MMt hasta 2016, con el Mundial de Fútbol
(2014) y los Juegos Olímpicos (2016)
Principales proyectos: Vale, CSN, Arcelor Mittal y Gerdau
Fuente: Instituto Aco Brasil, febrero 2011
Mercado Brasileño
•Parque productos de acero: 28 usinas, siendo que 13 integradas y 15 semi-integradas,
administradas por 10 grupos empresariales
•Capacidad instalada: 44,6 millones de t/año de acero bruto
•Producción de Acero Bruto: 32,9 millones de t
•Productos siderúrgicos: 31,9 millones de t
•Consumo aparente: 26,1 millones de t
•Número de colaboradores: 142.226
•Saldo comercial: US$ 337 millones – 1,7% del saldo comercial del país
•15º exportador mundial de acero (exportaciones directas)
•7º más grande exportador neto de acero (exp – imp): 3,1 millones de t
•Exporta para más de 100 países
•Exportaciones indirectas de acero: 2,7 millones de t
•Consumo per cápita de acero: 152 kilos por habitante
•Principales sectores consumidores de acero: construcción civil, automotriz, bienes de
capital, máquinas y equipos, utilidades domésticas y comerciales.
Conclusiones
•A pesar de las turbulencias el mundo sigue creciendo pero de forma
desigual…
• Clara diferencia entre la situación de las economías desarrolladas en
desaceleración, y las que están en vías de desarrollo con fuerte crecimiento.
•China continua como el principal motor de la economía mundial arrastrando
el crecimiento de los emergentes.
•En América Latina, Brasil debe presentar crecimiento con la Copa del Mundo
(2014) y los Juegos Olímpicos (2016), añadiendo 12 MMt hasta 2016, según
IABR.
•México, Chile, Argentina, Perú y Colombia también deben presentar fuertes
crecimientos
…Conclusiones
•El acero sigue siendo consumido con crecimiento sostenible en todo el
mundo, principalmente en los países emergentes…
•…que están logrando añadir grandes cantidades de nuevos consumidores de
casas, coches y todo lo que contiene acero.
•Esta delante de nosotros una gran oportunidad y nuestra visión es que
estamos bien posicionados como industria y especialmente en América Latina
para disfrutarla y aprovecharla…
…Buen Provecho a Todos!

Panel II El Mercado Siderúrgico Mundial

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