Terminal de Contenedores de Moín

Terminal de
Contenedores de Moín
Junio 2016
www.apmterminals.com
Respondiendo a las necesidades del mercado
Reciente Desempeño de la Industria Naviera….
3
•
Los costos para la construcción de barcos están a niveles históricamente bajos.
•
Existe más capacidad en los barcos que la capacidad realmente demandada. El
crecimiento económico en diferentes regiones del mundo ha sido menor al esperado.
•
Recientes eventos de terrorismo o trafico ilegal de sustancias, así como desastres obligan a medidas
incrementadas de seguridad.(CSI, SOLAS VGM)
•
Una capacidad superior a la demanda ha creado un deterioro significativo en las tarifas que
pueden cobrar las navieras a sus clientes.
•
El exceso de capacidad también significa la adquisición de barcos cada vez mas grandes y
la obsolescencia de barcos pequeños. Barcos grandes ahora se ven en rutas donde en el pasado
habían barcos pequeños. Este exceso de capacidad ha también ha generado que las navieras
envíen barcos a anclaje (cifra histórica mas elevada), e inclusive ha generado que barcos que no
han llegado al máximo de su vida útil, sean enviados a reciclaje.
•
El deterioro en las tarifas de transporte marítimo combinado con la necesidad de llenar los barcos
ha generado la creacion de alianzas y adquisiciones entre navieras
•
Como consecuencia, los resultados financieros de las navieras han sido poco
satisfactorios, aún con la “ayuda” de tener el precio del petróleo a niveles históricamente bajos.
•
Los resultados insatisfactorios de las navieras han puesto presión a las tarifas que estas
cobran a las terminales marítimas por sus servicios, sumado a la presión que también han
puesto para que las terminales inviertan en nuevos equipos (grúas porticas) que sean capaces de
operar los barcos de mayor tamaño
July 22, 2016
Creación de alianzas y adquisiciones entre navieras
para enfrentar los malos resultados financieros
• Adquisiciones entre las navieras
importantes del mundo:
- CMA + APL
- COSCON + CSCL (COSCON)
- Hapag Lloyd + CSAV (Hapag Lloyd)
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July 22, 2016
más
• Alianzas en las rutas más importantes del
mundo (Asia a Europa y Asia-USA)
- Principales navieras en el mundo haciendo
alianzas en las rutas más importantes, para
eventualmente formar 3 grandes bloques.
Que enfrentan los puertos en este nuevo panorama ...
Antes:
Hoy y mas adelante…:
• Crecimiento fuerte de
demanda
• Crecimiento moderado de
Buques.
• Líneas navieras pequeñas
atendiendo servicios
regionales
• Bajo crecimiento de Demanda
• Crecimiento Acelerado de Buques,
Incremento en inversión en
Terminales, así como sus gastos.
• Lineas navieras consolidadas
• Alianzas pequeñas
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July 22, 2016
• Alianzas cada vez mas grandes
buscando Servicio Global
• Penalizacion de Terminales
ineficientes
Calidad de infraestructura portuaria COSTA RICA
INDICATOR
Key indicators, 2014
VALUE
RANK/140
2nd pillar: Infrastructure
Quality of overall infrastructure.............................................. 3.3......
103
Population (millions)...................................................................... 4.8
Quality of roads........................................................................ 2.9......
115
GDP (US$ billions) ......................................................................... 48.1
Quality of railroad infrastructure............................................
1.8......
95
Quality of port infrastructure..................................................
3.1......
109
Quality of air transport infrastructure...................................
4.6......
60
Available airline seat km/week, millions*...........................
126.7..
76
Quality of electricity supply....................................................
5.6......
41
Mobile telephone subscriptions/100 pop*..........................
143.8
34
Fixed-telephone lines/100 pop*...........................................
17.8....
64
6.3......
7
4.8......
40
3.6.......
85
GDP per capita (US$) .................................................................... 10.083
GDP (PPP) as share (%) of world total.......................................... 0.07
Global Competitiveness Index
Rank
(out of 140)
Score
(1-7)
GCI 2015-2016.....................................................................................................................................
52................
4.3
Panamá
GCI 2014-2015 (out of 144)...............................................................................................................
51................
4.4
Quality of port infrastructure..................................................
GCI 2013-2014 (out of 148)...............................................................................................................
54................
4.3
GCI 2012-2013 (out of 144)...............................................................................................................
57................
4.3
Ecuador
Basic requirements (37.3%) ...............................................................................................................
64................
4.6
1st pillar: Institutions...........................................................................................................................
49................
4.2
2nd
pillar: infrastructure......................................................................................................................
71................
4.0
3rd pillar: Macroeconomic enviroment...............................................................................................
94................
4.4
4th pillar: Health and primary education............................................................................................
55................
5.9
Efficiency enhancer (50.0%) ...............................................................................................................
57................
4.2
5th pillar: Higher education and training............................................................................................
35................
5.0
6th pillar: Goods market efficiency.....................................................................................................
67................
4.3
7th pillar: Labor market efficiency......................................................................................................
70................
4.2
8th pillar: Financial market development..........................................................................................
85................
3.6
9th pillar: Technological readiness......................................................................................................
49................
4.6
10th pillar: Market size........................................................................................................................
83................
3.4
Innovation and sophistication factor (12.7%) ...................................................................................
38................
4.0
11th pillar: Business sophistication...................................................................................................
37................
4.3
39................
3.7
July 22, 2016
12th pillar7Innovation..........................................................................................................................
Quality of port infrastructure..................................................
Colombia
Quality of port infrastructure..................................................
Fuente: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_20152016.pdf
Planes Maestros JAPDEVA
Puerto Limón y Puerto Moín
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July 22, 2016
Terminal especializada en Contendores
Etapas de la construcción
Competitividad en la atención de
buques
Primeros cargueros (1956 -)
500 – 800 TEU; 137x17x9m
Panamax (1980)
1.000 – 2.500 TEU; 215x20x10m
Barco más grande que llega al país
actualmente.
Panamax (1980)
3.000 – 4.000 TEU; 250x32x12.5m
Panamax Max (1985)
3.400 – 4.500 TEU; 290x32x12.5m
Post Panamax (1988)
4.000 – 5.000 TEU; 285x40x13m
Post Panamax Plus (2000)
6.000 – 8.000 TEU; 300x43x14.5m
New Panamax (2014)
12.500 TEU; 366x49x15.2m
Barco que podrá recibir la TCM desde
su primer día de operación
Clase de buque que se podrá recibir
finalizada la Segunda Fase de
Construcción de la TCM.
Estudio de impacto socio económico
Qbis Consulting
100
50
0
82
61 71
13 13 13
Terminal
actual
TCM
2018
2025
2020
80
60
40
20
0
60
13
Hoy
Cuando TCM
empiece
operaciones
25%
20%
15%
10%
5%
0%
23%
Importaciones/exportaciones
=147.000 empleos
Productividad del muelle
LSCI
Beneficios de la TCM
Aumento del comercio
=$2.900 millones
PIB
Eficiencia, seguridad y progreso en armonía
con el medio ambiente
Programa de responsabilidad
social: ¡El Caribe puede!
Proveedore
s
Seguridad
Tecnología
Alimentación
Liderazgo
femenino
Deporte
Educación
Empleabilida
d
Carbono
Neutralidad
Plan de gestión ambiental
El Plan de Gestión ambiental
incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Aseguramiento de impactos positivos
Manejo de aguas
Comunidades marinas
Manejo del Patrimonio Arqueológico
Salud y Seguridad Ocupacional
Progroma específico de desechos líquidos, sólidos, materiales peligrosos
Educación ambiental
Quioscos en la playa
Calidad del aire y contaminación sonora
Manejo de la fauna terrestre y flora terrestre
Manejo de erosión, costa y fondo marino
Programa de manejo y conservación de tortugas
Centro de visitantes
Capacitación a visitantes
Reforestación (Siembra del Bosque Paz y Desarrollo-Universidad EARTH)
Arrecifes artificiales
Terminal de
Contenedores de Moín
Muchas Gracias