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Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers Presentación y discusión de los avances en el estudio Lima, 23 abril 2013 Contenido I. Antecedentes y objetivos de la consultoría II. Truck Centers: Marco conceptual III. Experiencia Internacional IV. Oferta y demanda V. Próximos pasos VI. Propuesta de puntos principales de debate Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 2 Antecedentes y objetivos de la consultoría Antecedentes El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha asumido en los últimos años las tareas de planificación de la logística de cargas y facilitación de Perú : Política Nacional de Transporte Horizonte 2004-2023 y Plan Intermodal de Transportes (PIT) En los que se recomienda el desarrollo de la red de terminales interiores de carga y promoción de servicios de logística en el Perú Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos de Transporte (PDSLT) El objetivo general se centra al estudio, planificación e implantación de una red intermodal y logística sostenible, económicamente eficiente y ambientalmente armónica que mejore la competitividad de las empresas peruanas Como parte de dicho Plan se elaboró el Plan de Acciones Inmediatas (PAI) Dirigidas bien a solventar los problemas más urgentes, bien a avanzar progresivamente en la implementación de un sistema ordenado de logística de cargas a nivel nacional. Una de las acciones identificadas en el PAI es el desarrollo de una Red Nacional de Trucks Center en vías concesionadas En esta línea el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha puesto en marcha el Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Truck Centers, dentro de la estrategia de alta inversión en infraestructura logística. Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 3 Antecedentes y objetivos de la consultoría Objetivos de la consultoría Generar una propuesta de desarrollo que permita fortalecer la logística interna promoviendo la especialización y la diversificación de la oferta nacional de servicios logísticos. Los objetivos específicos del proyecto son: • Formular un marco conceptual sobre centros de servicios al transportista de carga truck centers existentes a nivel nacional e internacional • Realizar un análisis comparativo de la experiencia internacional en Truck Centers a nivel países y a nivel de grupos empresariales • Analizar y comprender la demanda de instalaciones y servicios requeridos por los transportistas • Analizar la oferta existente o en proceso de aparición • Determinar las localizaciones de los Truck Centers y la oferta óptima de infraestructura y servicios que deben ofrecer • Definir la viabilidad de la red propuesta • Definir el modelo para la implementación de la red y, de ser el caso, el planteamiento que se le hará a los concesionarios de las carreteras Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 4 Antecedentes y objetivos de la consultoría Plan general de actividades Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 5 Contenido I. Antecedentes y objetivos de la consultoría II. Truck Centers: Marco conceptual III. Experiencia Internacional IV. Oferta y demanda V. Próximos pasos VI. Propuesta de puntos principales de debate Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 6 Truck Centers: Marco conceptual Diferencias entre Plataformas Logísticas, Centros de Transporte de Mercancías y Centros de Servicios al Transporte o Truck Center Los Truck Centers: tipología de plataforma logística “monomodal”, con unas funciones predominantes de servicio al transportista y al vehículo Centros de servicio al transporte Centros de transporte Plataformas logísticas (Distriparks) TRUCK STOP EEUU • Área de servicios para el transporte de carga • Generalmente sin manipulación de carga • Área de ámbito local • Área logística consolidada, enfocada a transporte de carga terrestre • Área logística, enfocada a almacenamiento y distribución • Incluye área de servicios • Incluye actividades de valor añadido • Ámbito regional • Incluye área de servicios • Ámbito regional Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 7 Truck Centers: Marco conceptual Diferencias entre Plataformas Logísticas, Centros de Transporte de Mercancías y Centros de Servicios al Transporte o Truck Center Resumen de principales diferencias entre tipología de infraestructura logística monomodal PLATAFORMA LOGÍSTICA RADIO DE INFLUENCIA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL/ INTERMODALIDAD INICIATIVA DE IMPULSIÓN • Provincial • Local/rutas • Multicentro, • Empresas de transporte y almacenamiento • Multifuncional • Intermodalidad. • Carretera, modo dominante. • Función servicios. Modo Carretera • Administración Regional, en concertación con la Central • Protagonismo local • Local o privada • Conveniencia de apoyo regional • Iniciativas locales de desarrollo • Centros estratégicos: dominio público • Régimen del suelo, en función de condiciones locales • Posibilidad de programas de incentivos regionales de apoyo a su promoción • Concertación P-P, en lo posible • Concertación P-P, recomendada • Concertación P-P, fundamental a distintos niveles posibles • Objetivo dominante: desarrollo regional • Objetivo dominante: sectorial/urbanístico • Ordenación local/sectorial • Estrategia comercial proactiva, • Necesidad políticas de apoyo • Planificación regional concertada • En primer término, concertación provincial/regional CONCERTACIÓN SECTORIAL CENTRO DE SERVICIOS AL TRANSPORTE • Regional/subregional • Consolidación de intermodalidad ESTRATEGIA DE DESARROLLO CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS • En segundo término, atracción de operadores de otro rango y organización de la intermodalidad • Motor : acuerdo sectorial • Desarrollo de iniciativas urbanísticas • Planificación y Desarrollo local • Conveniencia de sumar iniciativas, para alcanzar masa crítica de servicios • Desarrollo de una Imagen de Marca • Planificación local • Concertación con sector local, básico • Básica con operadores especializados y servicios locales Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 8 Truck Centers: Marco conceptual Posible denominación de instalaciones de servicio al transportista Existen diversas denominaciones, siendo Truck Centers el término más extendido. • Dependiendo del país aparecen distintas denominaciones, así en Italia se les denomina Autoportos, en Francia Centres Routiers y en la órbita anglosajona Truck Centers, terminología más extendida. • El Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte (PDSLT), define Truck Centers como: “áreas de atención al transportista (talleres, gasolineras, hoteles, restaurante, truck wash, etc.,) donde las actividades logísticas que se realizan normalmente no comportan agregación de valor agregado“ • El sector transportista (UNT) lo relaciona con el término TAMBO, más relacionado con servicios al conductor (descanso) que al vehículo (talleres, estacionamiento, lavado, inspección técnica de vehículos, etc.) • Alternativas de denominación: • Plataforma de Servicios al Transportista (PLAST) • Centro de Servicios al Transportista (CESTRA o CEST). Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 9 Truck Centers: Marco conceptual Funciones características de un Truck Center Recinto acotado cuya vocación principal es prestar servicios a los vehículos pesados de transporte de mercancías y conductores, sin excluir a otros posibles destinatarios. • Forma dominante: área de servicios el transporte por carretera, y en ciertos casos, una pequeña área logística, siempre subordinada a la primera. • Puede constituir una unidad en sí mismo o formar parte de una entidad mayor Posibles servicios contemplados en un Truck Center • El estacionamiento es fundamental para la atracción de la demanda • Opción de centros básicos: limitados a estacionamiento y áreas de descanso, espaciados 2-2.5 horas de conducción. ESTACIÓN DE SERVICIO • Grifo • Tienda de conveniencia • Restaurante* • Lavado y Engrase* RESTAURANTE TALLERES • Cafetería • Reparaciones • Self-Service • Mantenimiento • Menú • Mecánica rápida • Hotel* • Chapa y Pintura • Neumáticos OTROS SERVICIOS ESTACIONAMIENTO • Oficinas • De abonados • Locales comerciales • De rotación • Lavado y engrase* ÁREA DE NAVES * Servicios que se pueden presentar como complemento al negocio Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 10 Truck Centers: Marco conceptual Principales factores que determinan los servicios a incluir en un Truck Center: lugar y frecuencia de compra Los Truck Centers ubicados en origen y destino son los que permiten una mayor agregación de servicios a los transportistas (combustible, puesta a punto de vehículo, alimentación, etc.) Lugar y frecuencia de compra Servicios básicos* Lugar de consumo • Grifo • Restaurante Ruta Restauración Reparaciones • Servicios requeridos tanto en ORIGEN como en RUTA Las ventas de combustible son superiores en origen • Talleres • Estacionamiento de abonados Combustible Origen / destino Mantenimiento Neumáticos • Oficinas • Hotel** Diaria • Semanal Mensual Anual Frecuencia de compra • Servicios requeridos mayoritariamente en ORIGEN/DESTINO • Locales comerciales** * Servicios susceptibles de explotación como negocio ** Servicios justificados únicamente en zonas de gran demanda Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 11 Truck Centers: Marco conceptual Posible tipología de Truck Centers Dos grandes tipologías de truck centers : de concentración y de tránsito Truck Centers de Concentración: Servicio en origen/destino • En nodos con fuerte concentración de demanda de servicios de transporte de carga (centros logísticos, puertos, aeropuertos, etc.) • Iniciativa, generalmente, por parte de la administración local: descongestión de los centros urbanos • Mayor agregación de servicios (naves, oficinas, locales comerciales…) • Posibles dimensiones: • 2 a 3 Ha: Truck Centers aislados o ubicados en plataformas logísticas pequeñas. Primer módulo, 1 Ha. • 5 a 6 Ha: Truck Centers en plataformas medias/grandes: Primer módulo, 2 Has. • 8 a 10 Ha: Truck Centers en plataformas de dimensiones excepcionales, con posibilidades de ampliación logística Truck Centers de Tránsito: Servicio en ruta • En carreteras que registran altos volúmenes de transporte de carga • Se constituyen como un punto de parada en ruta seguro para los transportistas • Se enfocan a la provisión de abastecimiento de combustible y reparaciones de averías fortuitas, • Requiere un área de alrededor de 1 hectárea Centros Truck Etape (Francia) Centros Autoparco Brescia Est (Italia) Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 12 Truck Centers: Marco conceptual Posible tipología de Truck Centers: Servicios básicos y complementarios Truck centers de concentración y de tránsito : Servicios básicos y complementarios TRÁNSITO CONCENTRACIÓN SERVICIOS AL CAMIÓN SERVICIOS AL TRANSPORTISTA Estación de servicios Estacionamiento de rotación Estacionamiento de abonados SERVICIOS AL CAMIÓN SERVICIOS AL TRANSPORTISTA Estación de servicios Estacionamiento de ligeros Estacionamiento de rotación Aseo y descanso Comunicaciones Aseo y descanso Comunicaciones Medios de pago Medios de pago Posible área de naves logísticas Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 13 Truck Centers: Marco conceptual Criterios básicos de diseño funcional y de comercialización: flexibilidad ante incertidumbre de mercado a medio-largo plazo Desarrollo en fases de nuevos productos comerciales adaptados a la demanda actual, diseñando espacios modulares, adaptables a múltiples demandas Criterios básicos para la ordenación funcional de un truck center: • Funcionalidad: buena conexión entre distintos servicios, adecuados estándares de diseño para vehículos pesados Sostenibilidad Funcionalidad • Flexibilidad: ordenación que posibilite los cambios en el proceso de promoción, comercialización y explotación. • Enfoque comercial: conexión con grandes ejes de comunicación, aprovechamiento de los puntos y fachadas de máximo atractivo del ámbito Delimitación de “áreas truck” ORDENACIÓN FUNCIONAL Flexibilidad • Sistema flexible de fases: oferta inicial que se prolongue a medio-largo plazo, con un desarrollo funcional, de promoción y/o gestión. • Delimitación de “áreas truck” y áreas comunes con vehículos ligeros • Sostenibilidad: medioambiente diseño y explotación respetuoso con Sistema flexible de fases Enfoque comercial el Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 14 Truck Centers: Marco conceptual Promoción y explotación de un centro de servicios al transportista Modelos genéricos de promoción de un Truck Center: MODELO CARACTERIZACIÓN BÁSICA • Concesión o venta a un único operador global Concesión Global • El concesionario explota directamente algunas unidades de negocio o servicio, y subarrienda el resto IMPLICACIONES • El dimensionamiento y análisis preliminar ha de ser genérico • El análisis de detalle de la demanda, unidades de negocio y dimensionamiento, realizado posteriormente por el concesionario • Promoción directa por la sociedad de promoción del Truck center • Esta Sociedad : Promoción Propia • diseña el centro, • define cada unidad de negocio o servicio, • Análisis pormenorizado de la demanda, unidad de negocio y de dimensionamiento de los mismos • explota directamente algunas unidades de negocio o servicio, y/o subarrienda el resto Modelos mixtos • La Sociedad promotora concesiona grupos de servicios a promotores u operadores especializados, • • La metodología es intermedia entre los dos modelos Promueve directa o indirectamente otros Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 15 Contenido I. Antecedentes y objetivos de la consultoría II. Truck Centers: Marco conceptual III. Experiencia Internacional IV. Oferta y demanda V. Próximos pasos VI. Propuesta de puntos principales de debate Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 16 Experiencia Internacional Experiencias internacionales analizadas El benchmarking recoge las experiencias internacionales más significativas en redes de servicios al transporte, incidiendo en el desempeño del sector en países de Latinoamérica. Área de servicios Truck Park del Montseny (España) Estación con el sello Siga Bem (Brasil) Truck stop (EEUU) Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 17 Experiencia Internacional Análisis comparativo de experiencias: América Latina Desarrollo de la red • Iniciativas aisladas gestionadas por distintas entidades • Iniciativas aisladas gestionadas por distintas entidades • Diversas iniciativas gestionadas por distintas entidades • Empresas privadas (empresas proveedoras de neumáticos, operadores logísticos) • Empresas privadas (distribuidores de combustible, p. ej. Petrobras) • Áreas de descanso y zonas de servicio aledañas a las rutas • Iniciativas desarrolladas no entran en la definición de Truck Centers • Disposición geográfica obedece a ubicaciones estratégicas, lugares comunes de detención y a las distancias entre ciudades • O son solo áreas de descanso o bien sólo talleres para servicio a las unidades • Los grandes operadores de transporte poseen listas de estaciones con los servicios mínimos requeridos (restaurantes, baños, duchas) • 200 áreas de descanso y zonas de servicio aledañas a las rutas • Además existe un serie de centros vinculados a puertos Actores involucrados • Administraciones públicas (empresas portuarias o autoridades regionales) • Concesionarios viales Tipología y oferta de servicios Regulación y certificación • Oferta de servicios variada • Algunos incluyen servicios logísticos/ aduaneros • No se encontraron experiencias relevantes • No se encontraron experiencias relevantes • Algunas iniciativas cuentan con amplios rangos de servicios • Proyectos de ley para incluir Truck Centers en concesiones viales Red bajo una marca que garantiza la presencia de ciertos servicios (Siga Bem de Petrobras) Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 18 Experiencia Internacional Análisis comparativo de experiencias: Europa Desarrollo de la red Actores involucrados • Los Centers Routiers fueron los primeros en establecerse en Europa • Red de Autoportos planificada, promovida y en algunos casos gestionada por el sector público. • Diversas iniciativas gestionadas por distintas entidades • Plan General de Transportes (1984), Estudio de Áreas Seguras de Descanso (2005) • Gobiernos regionales han participado en la promoción • Empresas privadas (concesionarios viales y otras asociadas) • Ministerio de Transportes como impulsor y gestor • Concesionarios viales han participado tanto en construcción como operación • Cámaras de comercio • Empresas privadas (concesionarios viales, entre otros) • Diversas iniciativas gestionadas por distintas entidades • Asociaciones de transportistas participan en ciertos casos Tipología y oferta de servicios Regulación y certificación • Centros de servicios al transporte, en centros de concentración de carga • Existen asociaciones de Truck Centers (p. ej. Association Nationale des Centers Routiers) desde los años 70 • Oferta de servicios variada • Áreas de servicio en tránsito • Servicios de alta calidad: áreas de descanso, bar, restaurante, tiendas, entre otros • La participación de entidades públicas permite la planificación de las redes a nivel regional • Varios truck centers operan bajo la denominación securisés, ofreciendo servicios de alta calidad • Asociaciones de transportistas apoyan la promoción • Estacionamiento y funciones auxiliares para las tripulación. • Pequeña área logística • El Plan General de Transportes define y jerarquiza centros de apoyo al transporte • A nivel europeo: Certificación para Truck Centers de la Comunidad Europea (LABEL), iniciativa de certificación por empresas aseguradoras (ESPORG) Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 19 Experiencia Internacional Análisis comparativo de experiencias: Estados Unidos Desarrollo de la red • Grandes redes de Truck Stops gestionadas por diversas entidades • Se desarrollan desde los años 50 a partir de las largas rutas de transporte de mercancías en el país • Más de 6,000 estaciones Actores involucrados • Empresas privadas cuyo negocio central es la operación de estos Truck Stops • Otras empresas privadas (petroleras, entre otros) • Existe una empresa pública: TA Travel Centers • Existen acuerdos entre empresas transportistas y operadores de Truck Stops Tipología y oferta de servicios • Instalaciones que operan 24h al día y 7 días a la semana • Como mínimo ofrecen grifo, estacionamientos, tienda de conveniencia, restaurante, taller y áreas de descanso e higiene • Otros servicios complementarios, como balanzas certificadas y gestión documentaria • Mayoritariamente son estaciones de tránsito para largas rutas Regulación y certificación • Los Truck Stops pueden obtener la denominación “Certified Scale”: homologación para expedir certificado de parada (cumplimiento de los descansos establecidos por ley) Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 20 Experiencia Internacional Iniciativas de referencia del benchmarking para el caso del Perú Multitud de servicios Precios competitivos • EEUU: Red competitivas en precios y con multitud de servicios gracias a acuerdos entre las empresas de camiones y los operadores de los truck stops • Brasil y Chile: Proyectos de ley e implementación de zonas de servicios por Promoción sector público o público-privado parte de los concesionarios • España: Creación de red de centros de servicios al transporte desarrollados por Gobiernos Regionales • Iniciativas a nivel Europeo: Seguridad-Certificados de calidad • ESPORG: medidas de seguridad para los aparcamientos • Proyecto LABEL: Creación de una red comunitaria de servicios al transportista con “sello de calidad” Certificados de parada • EEUU: Certified Scale , el centro de servicios expide certificado de parada Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 21 Contenido I. Antecedentes y objetivos de la consultoría II. Truck Centers: Marco conceptual III. Experiencia Internacional IV. Oferta y demanda V. Próximos pasos VI. Propuesta de puntos principales de debate Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 22 Oferta y demanda Principales nodos poblacionales en el Perú El área metropolitana de Lima y Callao se constituye como una ubicación natural de Truck Centers de concentración, seguido de Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura y Chimbote. • El área de Lima y Callao agrupa 1/3 de la población y casi la mitad del PBI nacional. Iquitos Sullana Piura Moyobamba Chiclayo Cajamarca PBI Nacional: 457mil millones de soles Pucallpa Trujillo Chimbote Población Nacional: 29 millones de habitantes Tarapoto Chachapoyas • La Costa Norte aparece en segundo, sobre todo Trujillo, Chiclayo, Piura y Chimbote. • Al Sur destaca Cusco y Juliaca. Huaraz Huánuco Arequipa, POBLACIÓN 9 millones hab. Huancayo 500mil - 1 millón hab. 200mil - 500mil hab. Menor que 200mil hab. PBI (valor a precios corrientes) Puerto Maldonado Huancavelica LIMA Ayacucho Chincha Cusco Ica • En el resto del país aparecen otras concentraciones de población como importantes centros de consumo. Juliaca 220mil millones S/. 20 - 30mil millones S/. Arequipa Puno 10 - 20mil millones S/. Menor que 10mil millones S/. Ilo Tacna Fuente: INEI. Proyección de la población nacional a 2012 realizada por INEI en base a los Censos de 1993 y 2007. Valores de PBI a 2011. Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 23 Oferta y demanda Red Vial Nacional En la actualidad la Red Vial Nacional tiene más de 24,500 km de extensión, de los que aproximadamente 5,800 han sido otorgados al sector privado por medio de 15 concesiones. Eje Multimodal Amazonas Norte Concesionaria IIRSA Norte S.A. Autopista del Sol C. Vial del Sol S.A. • La red vial no concesionada está a cargo de PROVIAS Nacional. Red Vial Concesionada (Concesiones según color) Red Vial No Concesionada • Posibles localizaciones para implementación de Truck Centers de tránsito: • Vías concesionadas Ríos • Vías que se encuentran Red Vial N° 4 Autopista del Norte S.A.C. Red Vial N° 5 NORVAIL S.A. Tramo 2 y Tramo 3 C. Interoceánica Sur IIRSA Centro Tramo 2 DEVIANDES S.A.C. RED VIAL COSTA-SIERRA 1B-Canchaque en los planes de inversión del MTC CORREDOR INTEROCEÁNICO SUR • El MTC tiene planificado para este 2013: Tramo 4 Intersur S.A. Red Vial N° 6 COVIPERU S.A. Tramo 1 Survial S.A. Tramo 5 C. Vial del Sur S.A. • 25 obras • 41 conservaciones niveles de servicio por • 83 estudios Mocupe-Oyotún Chancay Acos Red Vial N° 8 COVINCA S.A. Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 24 Oferta y demanda Futura Red Logística (Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos de Transporte) Los principales nodos logísticos, generadores/receptores de carga , y las relaciones entre ellos proporcionan posibles ubicaciones para Truck Centers. Red Logística propuesta por el PDSLT , Plan Medio-Largo Plazo • El Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte, propone una red logística a medio - largo plazo compuesta por: Iquitos Sullana Paita • Corredores logísticos, en base a un eje Piura estructurante nacional (Panamericana) Yurimaguas Moyobamba • 18 Plataformas logísticas principales, repartidas en 12 centros urbanos, Tarapoto Chachapoyas Chiclayo Cajamarca Pucallpa Trujillo Chimbote Huaraz Huánuco • Los principales nodos logísticos constituyen posibles ubicaciones para Truck Centers de concentración Huancayo Puerto Maldonado Huancavelica Lima Centros urbanos Cusco Ayacucho Chincha • Las relaciones entre estos nodos y los generadores/ receptores de carga aporta posibles ubicaciones para Truck Centers de tránsito Plataformas logísticas Ica Juliaca Corredores logísticos consolidados Corredores logísticos con potencial de consolidación Eje estructurante nacional Arequipa Puno Desaguadero Matarani Ilo Tacna Fuente: Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 25 Oferta y demanda Transportistas de Carga por Carretera: un sector muy atomizado El sector cuenta en la actualidad con 70,000 empresas transportistas, que suman un parque automotor de más de 145,000 unidades tractoras. Gran concentración en Lima y Callao. Tamaño de empresas Distribución geográfica Flota entre 6 y 10 unidades Flota > 10 unidades 1,127 empresas 1,894 empresas 2% 3% 5% Flota de 4 y 5 unidades Tumbes Piura 3,203 empresas 6% Lambayeque Cajamarca Trujillo Flota = 3 unidades 4,418 empresas 16% Junín LimaCallao 68% Cusco Flota = 2 unidades Flota = 1 unidad 47,844 empresas 11,532 empresas Ica Número de empresas transportistas 32,000 empresas Puno Arequipa 5,000-7,000 empresas 1,000-5,000 empresas Menor que 1,000 empresas Tacna • El 68% del total de empresas, posee flotas de un solo vehículo. Apenas el 2% del sector posee flotas de más de 10 vehículos. • Lima y Callao agrupan el 46% del sector, seguido de La Libertad y Arequipa. Fuente: MTC – Dirección General de Transporte Terrestre, Marzo 2013 Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 26 Oferta y demanda Avance de Resultados de la Campaña de Entrevistas Se han realizado a la fecha 28 reuniones con actores relevantes del sector. La campaña de entrevistas se prolongará a lo largo del desarrollo del estudio. Transportistas y Usuarios del Transporte • • • Sector Público • • • • • Transportistas: UNT, empresas transportistas por separado Sector Logístico: APPROLOG, APEFEX, operadores logísticos por separado Comercio: CONDUFI Además, gracias a la UNT se ha hecho llegar encuestas a transportistas regionales MTC PROVIAS Nacional SUTRAN PROINVERSIÓN CNC 5 8 Concesiones Viales 10 3 Estaciones de Servicio 2 Repsol, Pecsa, AGESP Importadores de vehículos Se contactó a representantes de 12 de las 15 concesiones viales vigentes. IIRSA Norte, DEVIANDES, SURVIAL, C. Interoceánica Sur, Intersur, COVISUR, COVISOL, Autopista del Norte, NORVIAL, COVIPERÚ, COVINCA Volvo, Scania Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 27 Oferta y demanda Caracterización de la oferta actual de servicios al transportista En la actualidad no existen en funcionamiento Centros de Servicio al Transportista en Perú, la oferta de servicios se desarrolla dispersa a lo largo de la red. • La oferta de servicios presenta en general una localización dispersa, sin planificación previa, que atiende a demanda espontánea del sector • Existe una importante oferta irregular de todo tipo de servicios, estaciones de servicio, alimentación, etc. • Problema de invasión de las zonas del derecho de vía por servicios irregulares e incluso población • Oferta desleal que dificulta la planificación e instalación de oferta de servicios formal • Campaña de las concesionarias para evitar la proliferación de actividades irregulares en su concesión, cerramientos, evitando la salida directa a los márgenes de la calzada, denunciando su instalación, etc. Proyecto de Estaciones de Servicios IIRSA Sur Tramos 2 y 3 (construidas pero a falta de operador) • 5 Áreas multiservicios a lo largo de la concesión, pero no especialmente enfocada a transportistas Tienda de Conveniencia Restaurante Snack Cafetería Información Turística Hotel Estación de Servicio Reabastecimiento de combustible Mecánica ligera Lubricentro Minimarket y souvenirs Estacionamiento Reparación y venta de llantas Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 28 Oferta y demanda El enfoque de transportistas y empresas concesionarias Transportistas y concesionarias coinciden en la necesidad de desarrollar instalaciones tipo Truck Center: mejora de la calidad y seguridad vial • Problemática principal identificada por el sector: • Alto índice de siniestralidad por falta de descanso • Inseguridad por robos • Parada en áreas no acondicionadas cercanas a peajes existentes, invadiendo en ocasiones las carreteras • Presencia de servicios al transportista no regulados (combustible, comida, vigilancia, …) • Falta de instalaciones acondicionadas para mercancía especial Principal demanda de los transportistas Propuesta de localización • Áreas de estacionamiento seguras • Área de descanso cada 100km de recorrido (aprox.), 2.5-3 horas de recorrido • Operativas 24h • Instalaciones diferenciadas de mercancía especial • Centralización de instalaciones de control e inspección (SUNAT, SUTRAN), evitando duplicar paradas en ruta Enfoque de las concesionarias • Interés y apoyo del proyecto de una red de centros de servicios al transportista • Disposición a contemplar las mejores opciones legales y contractuales para su desarrollo, y a participar en su promoción • Propuesta de localizaciones estratégicas en la concesión que gestionan • Algunas ya cuentan estudios de centros de servicio s al transporte para desarrollo por privados Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 29 Oferta y demanda El enfoque del sector de servicios al transportista La estación de servicio, junto al estacionamiento, son los negocios ancla del Truck Center; dispuestos a participar siempre que se den adecuadas condiciones de negocio Estaciones de servicio e importadores de vehículos • Gran oportunidad de enfocar el sector hacia objetivos que cumplen con la demanda más evolucionada del sector. Interés en el desarrollo de sinergias y oferta de servicios complementarios • Problemas: mercado irregular, informal, sobre todo en el norte, (combustible de Ecuador). Ausencia de regulación en este sector de la oferta • Alta inversión requerida por la estación de servicios para su implementación • Sensación de que es difícil que una estación de servicios localizada en una instalación específica, con unos estándares altos y en consecuencia, más cara, tenga el éxito asegurado • Características que debe cumplir una instalación tipo Truck Centers para ubicarse en él: • Cercanos a una población, captar potenciales clientes de la zona • Disponibilidad de una terminal de suministro relativamente cerca o accesible • Exclusividad de servicio en la concesión, o condiciones que aseguren la competencia leal (limite en el número de grifos, distancia mínima entre estaciones, inexistencia de venta irregular) • Propuesta de reparto equitativo de las instalaciones de la red entre las distintas empresas Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 30 Oferta y demanda Ubicaciones identificadas por los actores en la campaña de entrevistas Mientras que los transportistas priorizan la ubicación de Truck Centers de tránsito, los concesionarios y estaciones de servicio priorizan los Truck Centers de concentración. Localizaciones y zonas propuestas por transportistas y dueños de la carga Localizaciones y zonas propuestas por concesionarios viales A A 1 1 2 2 B 3 4 3 5 4 6 6 16 8 7 8 5 14 9 18 10 15 12 7 13 17 11 Ubicaciones identificadas por usuarios de la infraestructura vial Red Vial Nacional Ríos 16 Ubicaciones identificadas por los concesionarios viales 12 15 13 14 Red Vial Nacional C 11 9 10 Ríos Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 31 Oferta y demanda Caracterización del marco legal del sector. Los contratos de concesión En la actualidad, no se encuentra regulado el tratamiento a los Centros de Servicios al Transportista Truck Centers • El marco legal vigente no regula expresamente a los centros de servicios al transportista, ni establece la obligatoriedad de disponer zonas de descanso • No se establecen jornadas máximas de conducción en el transportes de mercancías • Esta situación permite proponer un posible cambio normativo dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte, al Reglamento de Administración de Transportes y demás normas aplicables. • La viabilidad legal de implementación de los Truck Centers en la Red Vial Nacional dependerá principalmente si la vía esta concesionada y características de la concesión • En el Perú hay 15 concesiones viales a lo largo de toda la Red Vial Nacional: • En los contratos de concesión, autosostenibles y cofinanciados sólo existe la obligación de la prestación de servicios de ambulancia, auxilio mecánico de emergencia y grúa así como servicios higiénicos en las unidades de peaje y pesaje. • En los contratos de concesión, los centros de servicios al transportista podrían considerarse como Obras Adicionales y/o como Servicios Opcionales, que, aunque no formaron parte de la propuesta técnica, pueden formar parte del contrato, por mutuo acuerdo de las partes y con opinión del Regulador. Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 32 Contenido I. Antecedentes y objetivos de la consultoría II. Truck Centers: Marco conceptual III. Experiencia Internacional IV. Avance del estudio de oferta y demanda V. Próximos pasos VI. Propuesta de puntos principales de debate Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 33 Próximos pasos en el Estudio de Viabilidad de una Red de Centros de Servicios al Transporte- Truck Centers (1) 1. LOCALIZACIÓN DE TRUCK CENTERS POTENCIALES: contraste de la demanda identificada con áreas de oportunidad Ubicación por concentración Detección de áreas de oportunidad • Puntos de generación y atracción de cargas • Áreas de concentración de flotas • Zonificación: niveles de protección medioambiental, ordenación del territorio, etc. • Espacios disponibles Ubicación por tránsito • Rutas con los IMD’s más altos • Proyectos de infraestructuras • Niveles de protección medioambiental • Ordenación del territorio • Espacios disponibles Áreas de oportunidad para la implantación de zonas logísticas, Murcia (España) Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 34 Próximos pasos en el Estudio de Viabilidad de una Red de Centros de Servicios al Transporte- Truck Centers (2) 2. DEFINICIÓN DE LA VIABILIDAD DE LA RED DE TRUCK CENTERS • Viabilidad técnica • Viabilidad Ambiental • Viabilidad Económico-Financiera • Viabilidad Legal 3. IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE TRUCK CENTERS • Modelo de explotación (privado, público-privado, público nacional o regional) • Identificación de actores responsables • Modalidades contractuales en el desarrollo y gestión • Planteamiento para el concesionario de la mejor forma de negociar el desarrollo del centro en el marco de la concesión ya existente Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 35 Principales temas a debate • Denominación de los Centros de Servicios al Transportista o Truck Centers en el Perú • Problemas relevantes en la viabilidad de Truck Centers: • Oferta informal de servicios al transportista • Inseguridad en carretera • Invasión del derecho de vía • Accidentalidad (¿Regulación del tiempo de conducción?) • ¿Integración de instalaciones SUNAT-SUTRAN-PEAJE en los centros de servicios al transportista? ¿Operativo?¿Efecto disuasorio para el usuario? • Instrumentos normativos necesarios • Posibles modelos de gestión de la red • Posibles modelos de promoción, gestión y explotación • Fórmulas para incluir los centros de servicios al transportista en los contratos de concesión (autofinanciación/cofinanciación) Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 36 Muchas gracias por su atención BARCELONA Tánger 98, 3ª planta 08018 Barcelona (España) Tel: +34 93 430 4016 Fax: +34 93 363 0623 ALG ANDINA LIMA Calle Alcanfores 495 Oficina 514 Edificio Thunderbird Miraflores Lima, CP 18 (Perú) T: +0511 242 73 65 BEIJING BILBAO BUENOS AIRES CARACAS DUBÁI LIMA LISBOA LONDRES MADRID MILÁN PARÍS RABAT SAO PAULO Experiencia Internacional Análisis comparativo de experiencias Existencia de una red de Truck Center Entidades promotoras/gestoras Estados Unidos Estados Unidos • País pionero • Iniciada por empresas petroleras, actualmente promovida y gestionadas mayoritariamente por empresas privadas • Red evolucionada en continuo desarrollo. En la Unión Europea hay diferencias por países: En la Unión Europea • Presencia de red de Truck Center en España, Francia e Italia con una evolución creciente en su desarrollo En los países Latinoamérica • En España, inicialmente ayuntamientos y administraciones regionales, actualmente concesionarias de las carreteras. • En Francia; cámaras de comercio y ayuntamientos. • En Italia; inicialmente, asociaciones de transportistas con fondos público/privados, ahora las concesionarias. • No hay experiencia de desarrollo de una red de truck center evolucionada En América Latina • Presencia de algunas redes de estaciones de servicio (estacionamiento y áreas de descanso) desarrolladas por los concesionarios. • En Brasil, áreas de servicio y descanso promovidas por las petroleras. Existen dos proyectos de ley para el desarrollo de Truck Center por parte de los concesionarios de las autopistas. • Desarrollos aislados de truck centers cuyas funciones son descongestionar otros nodos logísticos, particularmente puertos. • En Chile las áreas de descanso son promovidas por las concesionarias. Los truck center aislados son promovidos por la administración Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 38 Experiencia Internacional Análisis comparativo de experiencias Tipología de truck centers Áreas funcionales y servicios implantados • La tipología de las redes de truck center está ligada a la evolución en su desarrollo. • Tendencia general hacia redes de truck center de tránsito • En Estados Unidos ; • Principal funcionalidad : estacionamiento, con servicio de vigilancia 24 hs, iluminación, cafetería, sanitarios y duchas, entre otros. • Centros vinculados al paso de camiones de tránsito de largo recorrido • En Europa; • Inicialmente: de concentración • Actualmente son de tránsito: • La funcionalidad de concentración se cubre con áreas logísticas más desarrolladas. • La regulación del tiempo de conducción y descanso obliga a los conductores a parar en trayectos de largos recorridos. 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