Minería Peruana, su rol para fomentar el crecimiento del país y

Transcripción

Minería Peruana, su rol para
fomentar el crecimiento del país
y contribuir con la inclusión
Presentación PERUMIN
Septiembre 2013
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
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Contenido
▪
Principales desafíos para mantener el
crecimiento de la minería
▪
Iniciativas requeridas para consolidar
una minería moderna sostenible
Printed
Contribución actual y esperada del
sector minero en el país
Last Modified 05/09/2013 11:32 a.m. SA Pacific Standard Time
▪
McKinsey & Company
| 1
El sector minero ha sido – y se espera que continúe siendo – el pilar
principal de crecimiento del Perú
En el futuro, si se ejecutan los proyectos, se espera que el sector continúe siendo
2 una locomotora de crecimiento para el país
– Un tercio del crecimiento esperado hasta el 2016 es debido a la minería
– Se espera que cree un millón de empleos directos e indirectos, y que sea el principal
contribuyente al fisco
1 14,4% que incluye extracción de minerales y servicios conexos (12,1%) e Industria de metales preciosos y no ferrosos (2,3%). Matriz Insumo Producto
2007. Datos oficiales del INEI con estructura económica del 1994 indican para 2007 un peso de 11,4% y 0,9% respectivamente
2 Incluyendo hogares, está presente en la vida de ~10M de personas
McKinsey & Company
| 2
Printed
▪
1▪ El sector minero ha contribuido significativamente al desarrollo económico del
Perú
– PBI: Sector más importante con una participación significativa1
– Impuestos: Mayor contribuyente del país explicando el 15% de los ingresos del estado,
y una parte importante de los ingresos de ciertos departamentos (p.ej.: Moquegua 40%,
Tacna 34%, Ancash 26%)
– Empleo: La minería, de forma directa, indirecta e inducida, genera ~14% de los
empleos de la PEA2
– Inversión: las inversiones en el área minera se han incrementado ~60% por año en los
últimos tres años
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO – PBI
1 La minería es el sector de más rápido crecimiento y uno de los
mayores contribuyentes al PBI
Precios nominales PBI
Precios
nominales
Miles
de millones
de PBI
$
CAGR1
%
~80% del crecimiento del
PBI minero es por el
incremento de precios y
no por un incremento en
la producción
PBI per cápita
Miles de $
79
5%
8%
10%
13%
14%
204
130
7%
9%
10%
13%
181
7%
9%
11%
8%
Construcción
16.7
9%
Transp & Com.
14.3
10%
Minería3
18.2
14%
Comercio
13.1
13%
Manufactura
11.9
47%
Otros
8.8
13%
13%
13%
47%
48%
46%
Printed
63
4% 7%
5% 12%
12%
61%
72
7% 5%
6%
11%
12%
60%
107
6%
9%
12%
13%
14%
11.2
51%
2001
2003
2005
20072
2009
2011
2012
2.4
2.6
2.9
3.8
4.5
6.1
6.8
1 Tasa de crecimiento anual acumulada
2 Matriz insumo producto del INEI 2007 (no publicada aún) muestra que la participación del sector es 14.4%
3 Incluye refinación de metales no ferrosos
FUENTE: BCRP; INEI; IHS; MEF
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CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO – INVERSIÓN
1 El ~80% de las ganancias generadas por el sector minero quedan en
el país en forma de inversión/reinversión y recaudación fiscal
ESTIMADO
x
Porcentaje de los ingresos
Total inversión en minería
Miles de millones de dólares
29
+60% p.a.
9
14
2,8
4,1
2009
10
7,2
Distribución de los ingresos mineros 2009-2011
Mil Millones de USD
2011
6
Printed
EBITDA
100
Recaudación Fiscal
31
Inversión en Minería1
48
Remanente
21
Al menos el 79% del EBITDA se reinvierte en el país2
NOTA: no incluye inversión en responsabilidad social por parte de las empresas
1 14 mil millones de USD corresponde al monto total invertido por el sector minero - empresas entrantes y existentes
2 Si a estos $23 mil millones sumamos el gasto local previo al EBITDA le monto que se queda en el país asciende a $37 mil millones
FUENTE: Wood Mackenzie; BCRP; MEM; SUNAT; SBS
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CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO – IMPUESTOS
1 El impuesto generado por el cobre adicional producido en el 2016
permitiría realizar obras de significativo impacto en el país
1,5 millones de
toneladas de cobre al
año adicionales a 2016
Aumento del
presupuesto de
educación en 36%
Mejorar la calidad de vida
3,6 millones de personas
mayores de 65 años
Construcción de 75
hospitales
Más de 5.000 Km de
carretera
Printed
~US$ 2.000
Millones adicionales
a los ingresos
del fisco1
Alimentar a 20 millones de
niños en edades iniciales
1 Asume el precio promedio del cobre de 2013 de los principales bancos – Promedio 2013 $:7411 /tonelada
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2 El portafolio de inversión minera se encuentra en máximos históricos y
representa un aumento sobre su participación productiva actual
Participación internacional
Evolución ($ Millones)
2011; Porcentaje
3.7
+35% CAGR
53,761 54,610
+118%
Pronóstico de portafolio de inversión minera
41,951
35,471
1.7
24,693
Printed
12,226
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Implicaría ser el segundo productor mundial
de cobre y producir la mitad que Chile1
Portafolio minero
peruano /
Inversión minera
a nivel mundial
Ingresos mineros
peruanos /
Ingresos mineros
a nivel mundial
1 Evolucionar de una diferencia de +440% en 2002 a sólo el 100% en 2016
FUENTE: MEM; MEG; Modelo CapEx Global de Minería
McKinsey & Company
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2 Mirando a futuro, se espera que el sector continúe siendo una
locomotora de crecimiento para el país
Impulsado por el sector minero
ESTIMADO
Impulsado por otros sectores
Crecimiento económico
Porcentaje
24
6,3
1,5
▪
35
32
32
6,8
6,8
6,9
2,4
2,2
2,2
4,8
4,4
4,6
4,7
2013
2014
2015
2016
FUENTE: BCRP; BCP; FMI; INEI; Entrevistas con instituciones financieras, MEM
McKinsey & Company
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Printed
▪
Esto se traduce en $57 mil
millones adicionales de
PBI en los próximos años,
o en términos de PBI per
cápita, la minería hará que
el peruano promedio sea
10% más rico en 2016
El crecimiento implícito de
la minería en este periodo
es del 12% anual
Porcentaje que
representa la minería
Contenido
▪
▪
Printed
▪
McKinsey & Company
| 8
Principales desafíos que debe enfrentar la minería para mantener y
superar el crecimiento esperado
Desafíos externos
Desafíos Internos
▪
▪
▪
▪
Coyuntura actual de precios hacia la
baja
“Majors / Mining houses” en proceso de
evaluación de sus proyectos de
inversión
Marco institucional
– Claridad de las reglas
– Ejecución de la ley
– Tiempos de obtención de permisos
▪
Marco social
– Reputación
– Nivel de conflictos
– Acompañamiento de las
Printed
Inflación de Opex y Capex ha venido
subiendo en promedio 15% anual en
los último 10 años
Foco de la discusión
Foco de la discusión
comunidades durante la operación y
fase de proyecto
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significativamente – el país pasó del puesto 8 de 71 en el ranking Fraser en 2008/09, al puesto
38 de 96 en 2012/13 – esto se ha debido a cuatro causas centrales:
– La incertidumbre generada por los cambios de reglas recientes (i.e., ley de consulta
1
previa, implementación del Senace, y desarrollo de ZEEs) afecta la inversión. Mirando a
futuro, estos cambios podrían incrementar los tiempos de aprobación de permisos en un 3050%
El marco institucional presenta retos para el atractivo del país y
actualmente lo pone en una encrucijada
▪ La visión del Perú ante inversionistas nacionales e internacionales ha empeorado
– Proceso de aprobación de permisos confuso y con muchos entes gubernamentales
2
involucrados, que aunque en línea con países comparables, podría y debería ser mejorado
– Finalmente a nivel organizacional, mientras que el poder ha progresivamente migrado
4
hacia las regiones, tanto el sector privado como el sector público han sido lentos en
ajustarse
▫ Sector privado: organización geográfica centrada en Lima, cuando muchos de los
stakeholders están fuera de Lima
▫ Sector público: Descentralización se viene ejecutando de manera gradual
McKinsey & Company
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Printed
– Incertidumbre ante la ejecución de la ley – por ejemplo la presencia de minería ilegal que
3
además contribuye a la mala imagen del sector
2 Obtener los permisos en Perú es un proceso
NO EXHAUSTIVO
complejo y largo…
Permisos a obtener
Concesión Minera
▪ 100-150
EIA
▪ 360-540
Plan de Cierre de Mina
▪ 150-200
Autorización de Inicio de
Actividades de Desarrollo
▪ 200-250
Actividades de Explotación
▪ 30-60
EIAsd
▪ 200-250
Actividades de Exploración
▪ 30-60
CIRA
▪ 200-250
Uso de Explosivos
▪ 90-120
Uso de Combustible
▪ 180-230
Manejo de IQPF
▪ 90-120
Líneas de Transmisión
Eléctrica
▪ 250-300
Calidad del Agua
▪ 300-360
Infraestructura Médica
▪ 60-90
Tanque Séptico
▪ 200-250
Infraestructura
hidráulica
▪2
Duración
Días
Beneficio Minero
▪ Autorización de
Construcción
▪ Concesión de Beneficio
▪ 200-250
▪ 30-60
Licencia Provisional de Agua
▪ 150-200
Autorización de ejecución de
estudios
▪ 150-200
Permiso de ejecución de
obras
▪ 250-350
Licencia para uso de agua
con fines mineros
▪ 300-400
Printed
Otros
Exploración
DIA2
Construcción e Inicio de
Operación
Duración
Días
Permisos a obtener
La espera total debido a tiempo de aprobación
por parte del gobierno llega a 4,5-6 años1
1 La suma considera aquellos permisos que se pueden obtener en paralelo
2 Con el DIA se puede realizar una exploración simple
FUENTE: MEM; TUPA; Entrevistas con empresas privadas y estudios de abogados
McKinsey & Company
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2 … que demanda la interacción con gran cantidad
de interlocutores
Interacción futura
SENACE
▪ Incertidumbre sobre
aquellos estudios
que el servicio
aprobará
(ej., EIA)
Ministerio de Energía
y Minas
▪ Beneficio Minero
▪ EIA
▪ EIAsd
▪ Plan de cierre de
mina
Entidad del Agua
(ej., ANA, ALA)
▪ Licencia para uso
de agua con fines
mineros
Ministerio de
Transporte y
Comunicaciones
▪ Permiso de vías
de acceso
▪ Permiso de
telecomunicaciones
Empresa
Empresa
minera
Minera
Ministerio de Cultura
▪ Certificado de
Inexistencia de
Restos
Arqueológicos
En Chile, se tiene que
solicitar permisos en Sernageomin,
Dirección General de Aguas, Servicio de
Evaluación Ambiental, entre otros
FUENTE: MEM; TUPA; Legislación minera; Entrevistas
DICSCAMEC
▪ Licencia de uso de
explosivos
DIGESA
▪ Autorización de
vertimiento de
residuos industriales
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Printed
Dir. de Insumos
Químicos y Produc.
Fiscalizados
▪ Manejo de Insumos
Químicos
Fiscalizados
INGEMMET
▪ Concesión Minera
Registro de
Hidrocarburos
▪ Uso de combustible
– tanque móvil, fijo
y GLP
NO EXHAUSTIVO
El marco social es el área de acción más crucial y más difícil dada
la complejidad de la situación del Perú
McKinsey & Company
| 14
Printed
proyectos con el EIA aprobado- y diferentes síntomas indican un posible deterioro
futuro de no ser resueltos
▫ Mayor número de conflictos mineros de Latinoamérica
▫ Exigencias monetarias de la población en aumento
2– La problemática social es muy compleja, involucrando a numerosos stakeholders
con visiones no necesariamente alineadas
3– El contexto político y social en el que se desarrolla actualmente la minería ha
cambiado, con reacciones diferentes desde las empresas
4
– Para comenzar a forjar un contexto diferente, se debe comenzar por entender las
causas raíz del conflicto social:
▫ Ausencia de una relación de confianza entre dos partes que necesariamente tienen
que colaborar (p.ej.: limitantes a una comunicación fluida, conductas que generan
malestar, percepción negativa de la minería)
▫ Limitado acceso a servicios básicos (p.ej.: desarrollo económico desigual, ausencia de
servicios básicos, impacto socio-económicos negativos)
▫ Miedo a las consecuencias del impacto en el medio ambiente y especialmente en el
agua (p.ej.: desconfianza sobre el impacto medioambiental, utilización de argumentos
cualitativos, impactos negativos causados por la minería ilegal)
▪ Marco social:
1– Los conflictos sociales ya han afectado al ~40% de la cartera –con mayor incidencia en
PRELIMINAR
1 Dos tercios de los proyectos con EIA aprobado han sido
afectados por problemas sociales, y ~40% del total
Proyectos de la cartera de inversión afectados en algún momento por conflictos sociales
Dólares afectados
26.700
Greenfield
69
31
100% =
No afectados
53.300
Exploración
58
Brownfield
Afectados1
76
42
24
Total
66
EIA aprobado
Tendencia negativa
de aumento de la
conflictividad a
medida que los
proyectos avanzan
hacia la operación
Printed
8.600
18.000
34
Ampliación
1 Afectado representa retraso mayor a un año por conflictos sociales. Incluye: Ampliación Marcona, Ampliación Toquepala, Ampliación Cuajone, Minas
Conga, Quellaveco, Toromocho, Antapaccay, La Arena, Pucamarca, Galeno, Cañariaco, Rio Blanco, La Granja, Tía María, Michiquillay
FUENTE: MEM; prensa; entrevistas
McKinsey & Company
| 15
3 De ocurrir el escenario pesimista, las repercusiones sobre el país
serían sumamente negativas
Inversión minera anunciada
Crecimiento económico total anual
Porcentaje
6,8
Inversión minera 40% menor
6,8
Pérdida entre 60 y 80 mil empleos
directos, y 220-720 entre inducidos
e indirectos
▪
Menor crecimiento en sectores
indirectos por un menor desarrollo
en el sector minero
▪
Halo de desconfianza hacia otros
sectores que podría impactar
mucho más que la cantidad
mostrada en la gráfica
6,3
-21%
5,8
5,5
5,4
2013
2014
FUENTE: MEM; Scotiabank; Entrevistas
Printed
▪
2015
McKinsey & Company
Repercusión en el país de reducirse la inversión minera en un 40%
| 17
Contenido
▪
▪
McKinsey & Company
Printed
▪
| 18
La aspiración debe ser la de la “minería moderna” donde convergen y
colaboran tres tipos de intereses para dar paso al desarrollo y crecimiento
Interés Económico
▪ Catalizar la satisfacción de
▪ Lograr el crecimiento de
las necesidades básicas de
la población (p.ej. servicios
básicos, infraestructura)
logrando una mejora
continua y sustentable de
su situación como
consecuencia de la
minería
La “minería moderna”
▪ Incrementar y mantener
▪ Encontrar mecanismos de
▪ Establecimiento y evolución de
estándares ambientales en línea con
los avances tecnológicos
la inversión dando a la
empresa la certeza de que
va a poder ejecutar sus
proyectos en tiempo y en
forma siempre que cumpla
con las normativas
establecidas
▪ Aprovechamiento de los recursos del
territorio peruano para el avance de su
pueblo
Interés Ecológico
McKinsey & Company
| 19
Printed
participación social para
escuchar, entender e
incorporar la
retroalimentación de las
poblaciones impactadas por
los cambios que puede
traer consigo un proyecto
minero
los ingresos del país con
una administración de
los mismos que fomente
la salud económica y el
atractivo del país
Interés Social
Es necesario articular una agenda estratégica que busque resolver los
desafíos identificados…
Aspiración: Desarrollar la “minería moderna”
2 Social: Contribuir al
desarrollo sostenible
del país, estableciendo
una situación de
confianza mutua con
las comunidades, que
atraiga y fomente la
minería
Printed
1 Institucional: Fomentar
el desarrollo de un
marco institucional claro
y atractivo para la
inversión garantizando
el cuidado del medio
ambiente y la inclusión
social
3 Posicionamiento / comunicación: transformar la minería de una fuente de
conflicto a una fuente de orgullo para el país
4
Mantenimiento de la ventaja competitiva: velar por una estructura de costos totales atractiva vs.
países comparables y que garantice las bases del desarrollo futuro (p.ej.: energía, mano de obra)
McKinsey & Company
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…lanzando 6 iniciativas centrales
Aspiración: Desarrollar la “minería moderna”
1
Institucional:
1A Asegurar la implementación del
marco de operación de las leyes
para que no impidan la
continuidad del desarrollo (p.ej.
consulta previa, Senace, ZEE)
3
4
Social:
2C Propiciar el desarrollo
económico y humano (p.ej.,
revisar gestión del canon,
participar en mesas de
desarrollo, impulsar mejores
prácticas)
2D Asociar a la minería con la
excelencia en gestión del agua
Printed
1B Revisar procesos para disminuir
el tiempo de aprobación de
permisos
2
Posicionamiento / comunicación: Crear una estrategia de comunicación a corto, mediano
y largo plazo que aborde la mejora de la percepción de la minería y la prevención y
resolución de conflictos
Mantenimiento de la ventaja competitiva: Crear un comité que gestione indicadores de estructura de costos a
nivel país, previendo cuellos de botella y promoviendo mejoras continuas
1 Al igual que al gobierno central potencialmente a través de las mesas de desarrollo detalladas en la iniciativa 2D
McKinsey & Company
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Minería Peruana, su rol para
fomentar el crecimiento del país
y contribuir con la inclusión
Presentación PERUMIN
Septiembre 2013
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