Descargar Operaciones Realizadas

Fusiones y Adquisiciones
2015
INDICE
Introducción …………………….…………...………….. 3
Servicios ……………………………………………….... 5
Referencias …...………………………………..…..…….. 6
DUBAI • ESTAMBUL • HONG KONG • LONDRES • MADRID • MIAMI • ZURICH
22
Introducción
•
Somos un conjunto de profesionales experimentados en la gestión de negocios complejos y que cuentan con una dilatada
trayectoria directiva en importantes organizaciones empresariales.
•
Nuestro equipo está formado por profesionales y empresarios con un profundo conocimiento en diferentes áreas funcionales y
sectoriales, lo que nos permite ofrecer servicios y soluciones imaginativas, globales, realistas y flexibles a nuestros clientes.
•
En GLOBAL, la combinación del talento y la creatividad con la dilatada experiencia práctica de nuestros profesionales,
potencia nuestras capacidades de asesoramiento con realismo y sentido de la anticipación.
•
Nuestro equipo es plenamente conocedor de la realidad empresarial; una perspectiva que solo se logra creciendo
profesionalmente dentro de las empresas más importantes y exitosas del país, y en sectores tan diversos como las
telecomunicaciones, la banca, las tecnologías de la información o los bienes de consumo, y en funciones como estrategia,
finanzas, marketing, organización y operaciones.
•
Todo ello hace que el equipo profesional de nuestra Firma aborde cada proyecto, cada operación, cada cliente de manera única
integrando su saber hacer y su experiencia con un profundo conocimiento de la industria a escala nacional e internacional.
Paseo del Club Deportivo, 1 - Edificio 15 A - 1ª planta • 28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid
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3
Introducción
•
GLOBAL goza de una posición diferencial en el ámbito de las Fusiones y Adquisiciones, tanto por el elevado conocimiento de
sus profesionales, como por el número de operaciones materializadas.
•
El servicio que provee la firma se sustenta en adoptar una visión empresarial, además de la puramente financiera, y va dirigido a
empresas y empresarios que:
Quieren ganar tamaño y competitividad adquiriendo o integrándose con competidores o compañías complementarias.
Tienen proyectos de crecimiento mediante la implantación de líneas de negocio, redes de distribución o adquisiciones
estratégicas.
Tienen la oportunidad de convertir líneas de actividad en empresas independientes lideradas por sus ejecutivos o con
equipos de gestión externos.
Necesitan reestructurarse financieramente para ganar en eficiencia y crecer.
Buscan “dueños naturales” para sus activos que les permitan extraer el máximo valor de los mismos.
•
GLOBAL tiene como filosofía desarrollar relaciones a largo plazo con los clientes, proporcionando un servicio integral de alto
valor añadido basado en la experiencia profesional y sectorial aplicada con creatividad, sentido de la oportunidad y anticipación
al cambio del entorno empresarial.
•
La misión de la firma es contribuir decisivamente a que los clientes alcancen sus Objetivos Estratégicos y generen valor en sus
empresas.
•
GLOBAL acompaña a las empresas y empresarios en las fases pre y post-transacción y los asiste en la ejecución de sus
operaciones corporativas como parte integrante del proceso estratégico.
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Servicios
Los servicios que provee la firma se agrupan en los siguientes ámbitos de actuación:
Fusiones y Adquisiciones
Consultoría Pre-transacción
Fairness Opinion
Due Diligences
Ejecución de la transacción
Compra/Venta de empresas y/o activos
Consultoría Post-transacción
Externalización de la Dirección Corporativa
Gestión de Subastas Restringidas
Gestión de Operaciones de Compra/Venta
Private Equity / Venture Capital
Operaciones apalancadas (LBOs, MBOs, MBIs)
Asesoramiento en Spin-offs
Asesoramiento en Built Ups
Gestión interina
Asesoramiento estratégico
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Referencias
Desarrollo del Plan Estratégico para
Televisión Digital Terrestre -TDT para
Asesoramiento Estratégico para la
Implantación en España
Diseño y Desarrollo del Plan de Marketing
Estratégico para
has acquired 100% of the share Capital of
acted as exclusive Financial Adviser to the Seller
ha adquirido el 100% del capital de
Asesoramiento en la implantación de la
Estrategia en Sanidad Pública para
Asesoramiento y Diseño del Plan de
Desarrollo Corporativo para
ha adquirido el 100% del capital de
Propiedad de
Propiedad de
inició la operación y ha actuado como Asesor Financiero del
Comprador
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6
Referencias
Fairness Opinion para
ha adquirido las actividades de BPO y BTO de
ha adquirido el 100% del capital de
have raised £ 12,5 million of the new capital
and have combined into
diseñó la operación y ha actuado como Asesor Financiero del
Comprador
initiated the transaction and acted as exclusive Financial
Adviser to Fresh
en Chile y Argentina
inició la operación y ha actuado como Asesor Financiero
Exclusivo del Comprador
Asesoramiento Estratégico en Desarrollo
Corporativo para
Han vendido el 100% del capital de
Asesoramiento en la Incorporación de Socio
Financiero para
ha adquirido el 100% del capital de
a
a través de una Oferta Pública de Adquisición
inició la operación y ha actuado como Asesor Financiero de
los Vendedores
inició la operación y ha actuado como Asesor Financiero
Exclusivo del Comprador
inició la operación y ha actuado como Asesor Financiero del
Comprador
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7
Referencias
Fairness Opinion para
Fairness Opinion para
Análisis de Mercado y Asesoramiento
Estratégico para la Inversión en Energía Eólica
para
ha adquirido el 49% del capital de
ha adquirido el 70% del capital de
inició la operación y ha actuado como Asesor Financiero del
Comprador
inició la operación y ha actuado como Asesor Financiero del
Comprador
Asesoramiento para Alianza Estratégica entre
y
ha adquirido el 100% de
y
se han integrado mediante fusión por
absorción
inició la operación y ha actuado como Asesor Financiero del
Grupo Konecta
ha actuado como Asesor Financiero del Comprador
ha actuado como Asesor Financiero Exclusivo de Grupo
Marcor
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8
Referencias
Fairness Opinion para
Fairness Opinion para
Reestructuración de negocios para
ha adquirido los activos de negocio de
ha actuado como Asesor Financiero Exclusivo de JustSurf
Consultoría del área Económico – Financiera
y diseño de la estrategia Financiera del Grupo
(Grupo The Washington Post)
ha adquirido los activos de negocio de
ha adquirido el 100% del capital de
Labs
ha actuado como Asesor Financiero del Comprador
ha actuado como Asesor Financiero Exclusivo del
Comprador
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9
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28223 Pozuelo de Alarcón • Madrid
Teléfono: +34 913 169 122
Fax: +34 913 077 878
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