nota sectorial mercado contract

Transcripción

Notas Sectoriales
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Kuwait
El mercado
del Canal
Contract en
Kuwait
1
Notas Sectoriales
El mercado
del Canal
Contract en
Kuwait
Esta nota ha sido elaborada por Francisco José
González Espejo, bajo la supervisión de la Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de España
en Kuwait
Octubre 2012
2
EL MERCADO DEL CANAL CONTRACT EN KUWAIT
ÍNDICE
CONCLUSIONES
4
I. DEFINICION DEL SECTOR
SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
5
5
6
II. OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
2. PRODUCCIÓN LOCAL
3. IMPORTACIONES
7
7
9
10
III. ANÁLISIS CUALITATIVO
CUALITATIVO DE LA DEMANDA
1. FACTORES ECONÓMICOS
2. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA
3. ENTORNO DEMOGRÁFICO
13
13
15
16
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
FORMACIÓN
18
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO
PRODUCTO ESPAÑOL
19
VI. DISTRIBUCIÓN
22
VII. CONDICIONES DE ACCESO
ACCE SO AL MERCADO
24
VIII. ANEXOS
1. FERIAS
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
3. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
28
28
29
29
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait
3
CONCLUSIONES
Los esfuerzos del gobierno kuwaití para diversificar la economía y minimizar la dependencia
del sector de hidrocarburos hace que se estén potenciando otros sectores que cada vez están cobrando mayor importancia. El sector de la construcción tiene especial repercusión y la
aparición de grandes proyectos de infraestructuras tanto comerciales como residenciales
tiene un impacto muy positivo en el Canal Contract.
El hecho de que Kuwait no tenga un tejido industrial para los sectores que engloban el Canal
Contract hace que la mayoría de los productos y servicios deban importarse del exterior y
las empresas kuwaitíes están abiertas a recibir ofertas de cualquier parte del mundo. En este
sentido el sector es bastante competitivo pero está lleno de oportunidades.
Hay diferentes formas de entrada en el mercado kuwaití pero para todas ellas existe un requisito indispensable sin el cual no se podría operar dentro del país. La condición fundamental impuesta por ley es que se necesita un contrato de representación a través de un
agente local.
Las exportaciones españolas de productos del Canal Contract siguen una tendencia creciente, no obstante, las empresas españolas tienen poca presencia en el mercado y la empresa kuwaití lo sabe. A pesar de que el producto español está bien valorado en cuando a
calidad y precio, existe cierta desconfianza hacia estas porque se percibe que no tienen departamentos de exportación desarrollados.
Las actividades de promoción a través de ferias o reuniones de negocio son muy importantes así como el estudio del mercado y de los potenciales importadores y distribuidores para
tener un mayor conocimiento del entorno comercial.
4
I.
DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECT
SECTOR
Esta nota sectorial ha sido elaborada para el sector hábitat centrándose principalmente en el
Canal Contract.
El mercado del Canal Contract tiene la peculiaridad de no pertenecer a un sector concreto
sino que es un canal donde se integran una serie de productos y servicios del sector de la
construcción, mobiliario, iluminación, decoración y cuyo objetivo es dar una respuesta global
en el equipamiento de instalaciones de uso colectivo.
Los agentes que intervienen en el Canal Contract, donde destaca la figura del prescriptor o
especificador, son principalmente los siguientes:
•
Fabricante o proveedor del producto
•
Prescriptor. Es una figura de intermediación de carácter técnico responsable de tomar la decisión de compra de los productos que se utilizarán en los proyectos
•
Clientes. Son los demandantes de los productos y suelen ser institucionales o corporativos.
De esta forma, el Canal Contract funciona con la comercialización de grandes lotes pertenecientes al sector mobiliario solicitados por clientes corporativos, que definen sus necesidades a través de proyectos y serán ejecutados por una figura denominada prescriptor o especificador que será aquel que tome la decisión de compra.
La peculiaridad de este canal es que el consumidor del producto puede no ser quien tome la
decisión sobre qué productos comprar.
Otras características que definen a este canal con respecto al canal doméstico son: el cliente
final es una actividad comercial o pública, el usuario final es colectivo y no es el comprador,
el producto final necesita más mantenimiento, existe un servicio adicional no solo de fabricación sino de suministro e instalación con una relación contractual, los proyectos son ad hoc
y de equipamiento integral, el volumen de compra es mayor y existen más exigencias técnicas en cuanto a seguridad y ergonomía.
5
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
ARANCELARIA
El Canal Contract, que forma parte del sector hábitat, está compuesto por varios sectores
que se comercializan a través del mismo canal entre los que destacan principalmente decoración, mueble, cerámica, textil, azulejos y revestimientos de diversos materiales.
Debido a la pluralidad de elementos que son necesarios para el equipamiento de complejos
de uso colectivo como hospitales, hoteles, colegios, zonas residenciales, restaurantes, aeropuertos, etc., son varias las partidas arancelarias que se pueden englobar dentro del sector
contract.
Las partidas que sin desglosar están asociadas a los diferentes sectores del Canal Contract
son las siguientes:
94
MUEBLES; MOBILIARIO MEDICOQUIRÚRGICO; ARTÍCULOS DE CAMA Y SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN OTRA PARTE; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS, LUMINOSOS Y ARTÍCULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS
44
MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA
25
SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIEDRAS; YESOS, CALES Y CEMENTOS
57
ALFOMBRAS Y DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL
58
TEJIDOS ESPECIALES; SUPERFICIES TEXTILES CON MECHÓN INSERTADO;
ENCAJES; TAPICERÍA; PASAMANERÍA; BORDADOS
63
LOS DEMÁS ARTÍCULOS TEXTILES CONFECCIONADOS; JUEGOS; PRENDERÍA
Y TRAPOS
68
MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS
69
PRODUCTOS CERÁMICOS
70
VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
6
II.
OFERTA1
1. TAMAÑO DEL MERCADO
El Canal Contract es un sector ligado a la evolución del sector inmobiliario y de la construcción. En Kuwait es uno de los pilares de la economía local aparte del sector de hidrocarburos, con potencial de crecimiento en los próximos años. El sector inmobiliario y de la construcción ha contribuido, de media, un 7% al PIB en lo últimos diez años.
La construcción desarrollará su actividad principalmente a través proyectos financiados con
dinero público (gastos de capital) y con el apoyo del sector privado en régimen de Partenariado Público-Privado. La cartera de proyectos es actualmente de 32, con un valor estimado
de 28.000 millones de US $.
A finales de 2011 el mercado de la construcción estaba distribuido de la siguiente manera:
edificación residencial y no residencial (59%), infraestructura (11%) e edificaciones para
hidrocarburos (18%).
En el segmento de edificación no residencial destaca el de edificaciones ligadas al comercio. En la actualidad hay 1,15 millones de metros cuadrados de áreas comerciales (centros
comerciales). Y para 2013 se prevé incrementar esa superficie comercial en 123.000 metros
cuadrados. Los principales proyectos en curso son: La Extensión del centro comercial Avenues (fase 3), Wafra Mall, Mall in Jahra. El valor de estos tres proyectos se eleva a los 985
millones de US $.
En cuanto a la edificación residencial,
residencial muestra tendencias de crecimiento tras unos años de
estancamiento. Para 2013 se prevé que el total de los proyectos residenciales de Kuwait alcancen un valor de 1.525 millones de US $.
Hay tres barreras que frenan el desarrollo de la actividad constructora en este segmento: sólo el 3,5% de la superficie de emirato puede dedicarse a la construcción de casas, la inexis
Se considera en esta nota sectorial la Oferta como el conjunto de proyectos de construcción que el
mercado en Kuwait ofrece y que afecta al Canal Contract, ya que este no se puede cuantificar físicamente.
1
7
tencia de free hold (zonas en la que extranjeros pueden comprar) y la falta de una infraestructura adecuada que dé apoyo a esas viviendas. Algunos de los proyectos más importantes del sector de la construcción en Kuwait para el plan de desarrollo del país que ya se están llevando a cabo son los siguientes:
Valor
Sector
/proyectos
Cliente/
Cliente/ OrganisOrganismo licitador
Metro de Kuwait
Mº de Comunicaciones / PTB
7.000 M$
PPP. 171 km. 4 líneas. 5 fases.
Expresión interés 1ª fase abierta (integrador proyecto)
Ferrocarril de Kuwait
Mº de Comunicaciones / PTB
7.000 M$
PPP. Ligado a ferrocarril GCC
Ampliación Aeropuerto de Kuwait
Mº de Obras Públicas/ DGCA
5.500 M$
Varios proyectos. Convocada
precalificación Terminal 2
Desarrollo Isla de
Boybiyan
Mº Obras Públicas
6.600 M$
Reserva natural, zona residencial
86.000 M$
Megaproyecto residencial, comercial, industrial, ligado a desarrollo zona norte. Varias fases a completar en 25 años.
22.000 M$
Objetivo construcción 70.000
viviendas hasta el año 2012
(low cost). Varios ya en ejecución.
3.000 M$
6 nueva construcción (uno en
ejecución, 1 PPP cerrada Expresión de interés, 2 próxima
precalificación); Rehabilitación
9 hospitales
Kuwait University
5.500 M$
Tres campus (16 facultades,
hospital, hotel, residencias, instalaciones deportivas y auditorios)
NBK,
375M$;
266M$; 200
M$
Silk City
Varios
Construcción residencial (pública)
Hospitales
Nueva
dad
Universi-
Proyectos privados
(comercial,
turístico); Edificios
gubernamentales
Autoridad Pública
de vivienda
Mº de Obras Públicas; Mº de Sanidad; PTB
Mº de Educación,
KIA
estimado
Observaciones
8
Más proyectos en curso en Anexo 2
Teniendo en cuenta los proyectos en curso y los que quedan por empezar a desarrollar, el
Canal Contract en Kuwait tiene un futuro prometedor.
2. PRODUCCIÓN LOCAL
Kuwait es un país rico en recursos naturales donde la industria más desarrollada es el petróleo que genera beneficios astronómicos y un superávit en la balanza comercial por las exportaciones al exterior. En contraprestación, el resto de industrias apenas están desarrolladas y
ello hace que Kuwait deba importar la mayoría los productos del resto del mundo.
mundo
En el siguiente gráfico se refleja el porcentaje de exportaciones por sectores para el año
2009 (información más actualizada) en el que se puede apreciar que principalmente se exporta petróleo y apenas se exporta otro tipo de productos.
The Report, Kuwait 2012. Oxford Business Group
Los sectores que engloban el Canal Contract no son una excepción y prácticamente todos
los productos son adquiridos de otros países. La conclusión lógica es que si Kuwait no exporta productos relacionados con el sector hábitat es principalmente porque su capacidad
de producción es casi inexistente.
inexistente
Por esta razón, las empresas kuwaitíes están abiertas a llegar a acuerdos comerciales con
empresas extranjeras en todos los sectores e importarán todos los productos y servicios que
necesiten para desarrollar su actividad. El Canal Contract en Kuwait, es un sector que demanda productos y servicios en todo el mundo.
En el siguiente apartado veremos las importaciones de las partidas mencionadas para el Canal Contract y la evolución en los últimos años.
9
3. IMPORTACIONES
IMPORTACIONES
Las importaciones2 de Kuwait para los productos del Canal Contract siguen una línea creciente en los últimos años, a excepción del año 2009 en el que decreció de forma general
para todas las partidas debido a la crisis que afectó a todos los sectores:
Importaciones totales de Kuwait para las partidas seleccionadas
2011
% 20102011
94-MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS
408.548,45 299.771,65 330.642,12 373.398,76
12,93%
69-PRODUCTOS CERÁMICOS
140.221,08 111.672,65 119.408,27 150.928,14
26,40%
44-MADERA Y SUS MANUFACTURAS
170.549,64 121.355,77 138.361,13 129.890,06
-6,12%
68-MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO
134.041,26 113.325,99 83.726,42 104.158,01
24,40%
63-ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA
67.571,07
56.930,92
67.792,83
79.581,57
17,39%
70-VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
85.648,68
51.514,35
51.866,21
58.731,24
13,24%
57-ALFOMBRAS; REVESTI. TEXTILES SUELO
34.110,65
31.998,34
50.064,00
47.918,70
-4,29%
25-SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR
240.618,17 46.825,80
58.046,43
33.661,89
-42,01%
58-TERCIOPELO; C/ BUCLES; TAPICERÍA
30.028,95
19.657,25
19.060,69
-3,03%
2008
2009
19.933,46
2010
Declarante: Exportador
Fuente: UN Contrade, Proclarity. (Miles Euros)
Importancia relativa de cada partida respecto al total
2
Datos estadísticos obtenidos tomando como declarante al país exportador debido a que los datos son más fiables, Kuwait no dispone de una base de datos de estadís-
tica íntegra.
10
Según los datos que se muestran en las dos tablas anteriores, los productos que más se han
importado y más peso tienen en el mercado del Canal Contract corresponden a la partida
94.- muebles, sillas y lámparas seguido de la 69.- Productos cerámicos, 44.- Madera y sus
manufacturas y 68.- Manufacturas de piedra y yeso. De estos productos, el volumen de importaciones es muy superior para la partida 94 ya que la cuantía para el año 2011 supone un
37.5% del total de las para ese año.
Para todas ellas el volumen de importaciones por parte de Kuwait ha sido creciente en los
últimos años (excepto 2009 como ya comentamos anteriormente) y se puede deducir que
esto viene originado por el aumento de proyectos en infraestructuras por parte del gobierno
y por tanto el aumento en la demanda de materiales.
De forma general todas las partidas han tenido un crecimiento de 2010 a 2011 excepto las
partidas 44, 57, 24 y 58. Llama la atención que el volumen de importaciones en algunas partidas era superior en 2008 a los volúmenes actuales y desde el año 2009 se están recuperando esas cantidades.
En el siguiente gráfico se muestran las importaciones de Kuwait para las partidas seleccionadas del Canal Contract desde España:
Importaciones totales de Kuwait desde España para las partidas seleccionadas
Año 2009
Año 2010
Año 2011
69--PRODUCTOS CERÁMICOS
11.000,07
13.572,11
20.630,24
94--MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS
5.798,05
7.076,14
5.959,14
68--MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO
2.778,14
2.285,94
3.121,27
63--ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA
2.068,33
1.887,3
2.953,91
25--SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR
3.774,39
2.711,18
2.298,92
44--MADERA Y SUS MANUFACTURAS
3.504,49
4.501,47
829
70--VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
762
326
459
57--ALFOMBRAS; REVESTI. TEXTILES SUELO
106
26
62
58--TERCIOPELO; C/ BUCLES; TAPICERÍA
15
16
44
Fuente: Euroestacom. (Miles euros)
Se puede apreciar que la partida que más importa Kuwait desde España es la 69 Productos
Cerámicos teniendo unas importaciones crecientes durante los últimos años. El volumen de
importaciones es significativamente superior con respecto al resto de partidas especialmente
para el año 2012.
El resto de partidas no siguen una línea constante de importaciones teniendo las partidas 94,
68 y 63 un aumento en 2010 y una disminución en 2011
11
En el siguiente gráfico se muestra el total de importaciones de Kuwait para todos estos productos del Canal Contract y desglosando por países:
Total importaciones
importaciones partidas seleccionadas de Kuwait con respecto al mun
mun do
2008
2009
2010
2011
China
313.335,00
237.637,84
310.861,44
365.606,11
Italia
143.463,37
88.026,19
83.193,31
120.513,11
Alemania
67.438,00
62.585,00
50.076,34
58.846,74
España
59.513,07
42.431,53
44.136,75
50.577,32
Estados Unidos
68.747,38
59.159,12
44.929,02
49.242,88
Turquía
32.019,00
40.805,95
30.846,80
48.656,35
India
40.563,04
32.582,83
32.970,44
46.936,30
Fuente: UN Contrade Proclarity. Tabla: Elaboración propia según estadísticas anexo 5 (Miles euros)
Según las estadísticas se puede apreciar que los países que más peso tienen en el Canal
Contract son China, Italia, Alemania, España, Estados Unidos, Turquía e India. El puesto que
ocupa España en el ranking es producido principalmente por la partida 69 Cerámicas ya que
tiene un volumen considerable de exportaciones a Kuwait ocupando el segundo puesto en
exportaciones a Kuwait por detrás de China.
Conclusiones:
-
España es fuerte para los productos de la cerámica
-
Para el resto de productos España necesita establecerse en el mercado e incrementar sus ventas
-
La evolución de importaciones de Kuwait de los productos del Canal Contract es positiva y se estima que lo seguirá siendo
-
Los principales competidores son Italia, Alemania, Estados Unidos y Alemania.
12
III.
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA
DEMANDA
1. FACTORES ECONÓMICOS
Kuwait, a pesar de ser un mercado relativamente pequeño con una población de 3,6 millones
de personas, tiene una serie de características que le hace ser interesante para las empresas
extranjeras.
Para entrar en situación, los datos que con carácter general delimitan el mercado de Kuwait
son los siguientes:
-
Entorno político particular, monarquía parlamentaria pero con límites. Estabilidad política relativa
-
País del Consejo de Cooperación del Golfo, existe en negociación un acuerdo de libre
comercio con la UE
-
El petróleo representa el 60% del PIB
-
Kuwait tiene el 10% de las reservas mundiales de crudo
-
Existe estabilidad económica, seguridad jurídica aceptable y un buen grado de solvencia
-
Plan de Desarrollo aprobado en 2010 por un valor de aproximadamente 100.000 millones de euros en inversiones e infraestructuras
-
Acuerdos con España (APRI 2008): Convenio de Doble Imposición (No en vigor)
Debido a su pequeña población y al porcentaje de ahorro nacional, Kuwait presenta una de
mundo. Sin embargo,
las economías más saneadas en términos macroeconómicos del mundo
su economía es muy dependiente de los ingresos del petróleo (en 2010/11 representó el
93% de los ingresos del gobierno) y el gobierno tiene intención de dedicar esfuerzos para diversificar sus ingresos del futuro.
13
Todos estos esfuerzos forman parte del “Plan
“Plan de Desarrollo Nacional”3, una estrategia económica a largo plazo iniciada en 2010 y que terminará en 2035 dividida en cinco planes de
cinco años cada uno. Durante el primer plan de cinco años (2010-2014) el gobierno ha demandado 108.2 mil millones de dólares para invertir en infraestructuras y proyectos de desarrollo en tres áreas principalmente: transporte, educación y sanidad.
Evolución y estimació
estimación
mación PIB a precios constantes
Subject Descriptor
PIB precios constantes
(miles millones)
%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
18.684
20.216
21.542
21.939
22.656
23.538
3.42
8.19
6.59
1.84
3.26
3.89
Nota: Miles de millones, Dinar Kuwaiti
Fuentes: FMI, Ministry of Planning and Central Statistical Office Latest actual data: 2010.
La economía de Kuwait ha experimentado un crecimiento económico durante los últimos años excepto
2009 y se estima que lo continuará haciendo en el futuro
futuro.. La principal fuente de riqueza del país son
sus recursos na
n aturales especialmente del petróleo.
petróleo.
La evolución del sector de Canal Contract está muy ligada al sector de la construcción. En
este sentido y dada la situación económica del país, el panorama para los próximos años
se presenta muy prometedor ya que están previstos varios proyectos de construcción con
el objetivo de modernizar, ensalzar y diversificar los negocios en Kuwait y la atracción de capital extranjero.
En los últimos años se han llevado varios proyectos de construcción de rascacielos ultramodernos con el Alhambra Tower o la Liberation Tower, así como centros comerciales, hoteles
y hospitales. A pesar de verse frenado por la crisis global durante 2008 y 2009, el PIB de
Kuwait experimentó de nuevo un crecimiento en 2010 y 2011 debido al descenso de los tipos de interés, aumento de la inversión pública y atracción de capital privado.
Gasto del Gobierno, 20042004 -2011
Gasto en desarrollo (Millones de KD)
% del total de gasto
% del PIB real
2004
522
9%
3%
2005
531
8%
3%
2006
569
8%
3%
2007
628
6%
3%
2008
938
10%
5%
2009
1179
10%
6%
2010
1071
10%
6%
2011
2088
13%
11%
Fuente: The Report, Kuwait 2012. Oxford Business Group
últiiSe puede apreciar que el gasto invertido por el gobierno en desarrollo ha sido creciente durante los últ
mos años tanto de forma absoluta como relativa
relativa respecto al PIB real.
3
National Development Plan (NDP). Ver anexo 1
14
A modo de resumen, se exponen en el siguiente cuadro los factores positivos y negativos del
entorno económico en Kuwait:
Factores Positivos
Factores Negativos
Entorno macroeconómico favorable produ- Dependencia del petróleo. Necesidad de dicido por los ingresos del petróleo
versificar su base económica
Planes de Desarrollo en curso para promocionar las infraestructuras, salud, educación,
inversión privada y creación de un centro de
negocios
La implementación de los planes es muy lenta debido, entre otras cosas, a demasiados
trámites burocráticos y estancación política
de todas las decisiones
Recuperación de la economía desde la crisis
El sector privado depende del gasto del gocon una evolución positiva en los últimos
bierno
años
Gasto del Gobierno incrementado para esti- Necesidad de mejorar la productividad y el
mular las actividades comerciales
impacto beneficio del gasto del gobierno
La economía kuwaití está expuesta a los
PIB per cápita muy alto en torno a los 40.000
riesgos externos, incluido la crisis europea
dólares en 2012 es de los más altos del
pero en menor medida que los países fuera
mundo
del CCG
Fuente: Elaboración propia.
2. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA
DEMANDA
La demanda de trabajos y profesionales dentro del Canal Contract es de suponer que se verá incrementada a lo largo de los próximos años debido a la cantidad y calidad de los proyectos de construcción que se han empezado o que se llevará a cabo en el futuro.
El sector de la construcción en Kuwait, aunque todavía representa proporcionalmente una
parte pequeña del PIB, está viviendo un vertiginoso crecimiento en los últimos años, con los
altibajos propios del sector. El sector está dominado por la contratación pública, y por tanto
depende en gran medida de las tendencias de gasto del gobierno. Los altos precios del petróleo de los últimos años han favorecido la aparición de ambiciosos proyectos.
En Kuwait, en general los proyectos en infraestructuras con un presupuesto superior a 5 millones de dinares (14 millones de euros) son gestionados por el Ministry of Public Works y
solo podrán optar a tales proyectos las grandes empresas contratistas locales con gran experiencia y recorrido.
(En el anexo 3 se exponen las empresas más importantes que actúan como contratistas)
Las empresas extranjeras interesadas en participar en los proyectos deben establecer un
acuerdo comercial con las empresas kuwaitíes ya que sin representación local no se puede
trabajar en Kuwait.
15
Todos estos proyectos de construcción provocarán un auge en la demanda de materiales de
construcción, productos para el equipamiento de edificios tanto de carácter colectivo como
individual, así como profesionales de estos sectores, etc.
En definitiva, el sector del Canal Contract se verá muy beneficiado por el desarrollo e inversiones en otros sectores relacionados.
3. ENTORNO DEMOGRÁFICO
La población de Kuwait está estimada en una cifra alrededor de los 3.5 millones de habitantes. La peculiaridad de Kuwait es que el porcentaje de población de origen kuwaití es menor
que el porcentaje de población de origen no kuwaití estando alrededor del 35%.
Del total de la población el 35% son árabes de otros países, un 9% son asiáticos y el resto
de otras nacionalidades. Esto, en cierto modo, es importante puesto que determina en mamayor o menor medida el nivel de vida que tienen estas personas en Kuwait. La población de
origen kuwaití ocupa el escalón más alto de la escala social y de privilegios, seguido del resto de árabes y occidentales. Las personas de origen asiático, no obstante, ocupan por lo
general el escalón más bajo en la escala social de Kuwait y tienen menos privilegios y puestos de trabajo menos remunerados.
Población por nacionalidad y año
Año
1965
1975
1985
1995
2005
2008
2009
2010
2011
Kuwaiti
168.793
307.755
470.473
653.616
860.324
1.072.030
1.102.485
1.133.214
1.164.448
No Kuwaiti
298.546
687.082
1.226.828
921.954
1.333.327
2.337.380
2.340.460
2.433.223
2.467.561
Total Población
467.339
994.837
1.697.301
1.575.570
2.193.651
3.409.410
3.442.945
3.566.437
3.632.009
% Kuwaitíes
36%
31%
28%
41%
39%
31%
32%
32%
32%
Fuente: Kuwait Goverment Online: Public Authority for Civil Information
16
La población total ha estado creciendo aproximadamente al 5% en los últimos años mientras
que su tasa de crecimiento poblacional se sitúa en el 3,5% lo que ya lo señala como muy alta. La razón principal de este incremento de la población en los últimos años es la necesidad
de mano de obra extranjera muy necesaria a medida que el país fue desarrollándose con el
comienzo de la explotación del petróleo en los años 50 y 60.
El 95% de la población en Kuwait es urbanita, esto es debido a las condiciones climatológicas y geográficas de Kuwait, que al estar en un desierto, hace que la mayoría de la población
habite en la ciudad, mientras que hay una minoría restante como beduinos o granjeros que
habita en zonas rurales.
En definitiva, el factor demográfico es positivo puesto que la mayoría de la población en Kuwait es de carácter urbanita, presenta una línea de crecimiento constante para los próximos
años y el poder adquisitivo medio es alto.
17
IV.
PRECIOS Y SU FORMACIÓN
El establecimiento de precios para el Canal Contract en Kuwait, al igual que ocurre en otros
países, se establecerá en función del resultado de la negociación entre el prescriptor y las
empresas que participen en el proyecto.
Exportador
Importador/
Distribuidor
Prescriptor
Cliente
En las entrevistas realizadas con empresas del sector no nos han dado una explicación concreta de cómo se determinan los precios en este sector. El campo es tan amplio que depende de muchos factores que cambiarán en función del proyecto que se vaya a llevar a cabo.
En los grandes proyectos de infraestructuras, el gobierno contrata los servicios de los grandes contratistas locales que serán las que tomen las decisiones en cuanto al diseño, contratación y gestión global del proyecto. Estas grandes corporaciones contratarán a su vez a
otras empresas más pequeñas que proporcionarán los materiales, equipamiento, estudios y
diseño de partes más concretas del proyecto.
Para las empresas españolas relacionadas con el sector del Canal Contract es interesante
contactar con estas empresas más pequeñas puesto que son las que harán el estudio de su
parte correspondiente del proyecto y se encargarán de buscar, contactar y negociar la adquisición de materiales de construcción y equipamiento de edificios. Es decir, estas empresas son las que actuarán como prescriptores. Por supuesto, también es interesante contactar con las grandes contratistas ya que si la empresa española ofrece un buen servicio en
cuanto a calidad y precio, la empresa contratista no tendrá ningún reparo en contratarle.
El precio es un factor muy importante en este sector y los prescriptores serán muy sensibles
a las ofertas propuestas. No obstante, la calidad de los productos también es muy importante y según el proyecto en desarrollo y el presupuesto asignado primará un factor sobre otro.
Respecto a la figura del prescriptor en Kuwait, siendo éste el encargado de tomar la decisión
para el equipamiento necesario en un proyecto, está compuesto principalmente por arquitectos e ingenieros de interior, decoradores e interioristas. En el Anexo 4 puede ver una relación de las empresas más relevantes en Kuwait que realizan esta función.
18
V.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
Las relaciones entre Kuwait y España son muy cordiales desde hace años y la imagen de
nuestro país es muy positiva en muchos aspectos lo cual beneficia también al sector del Canal Contract.
En el siguiente cuadro se muestra un resumen de las relaciones bilaterales entre España y
Kuwait donde se presentan las magnitudes más importantes:
Relaciones bilaterales entre Kuwait y España
Años
Exportación Española (M€)
Cuota de mercado (%)
Importación española
Stock Inversiones en España (M€)
Flujo Inversión Española (bruta, M€)
Flujo inversión en España (bruta, M€)
Principales capítulos exportados en 2011
por España
Principales capítulos importados en 2011
por España
2009
2010
2011
149
165
199
1,01
1,19
n.d.
228
149
266
480
484
n.d.
0
75
0
0
1
1
Ropa no de punto (13% del total); Combustibles y aceites minerales (12%);
Productos cerámicos (10%); Ropa de
punto (9%); Aparatos mecánicos (9%)
Combustibles y aceites minerales
(82%); Productos químicos orgánicos
(11%) y Plástico (6%)
Fuentes: Elaboración propia de la Oficina Comercial de España en Kuwait; Estacom-Icex; Banco Central de Kuwait; Economist Intelligence Unit; National Bank of Kuwait, UNCTAD, FMI, BB.DD. Proclarity.
Según los datos anteriores la balanza comercial es negativa para España debido principalmente a que tiene gran dependencia de energía e importa grandes cantidades de partidas de
combustible a Kuwait entre otros países.
De las partidas que exporta España a Kuwait hay que destacar dentro del Canal Contract la
de Productos Cerámicos puesto que representa un 10% de las exportaciones totales. Hay
que mencionar que el producto español para otras partidas del Canal Contract no ha tenido
19
una percepción tan buena como otros países como Italia, Alemania, Estados Unidos y China
pero este hecho está cambiando gracias a que la calidad competitiva del producto español
está mejorando poco a poco.
69. Productos Cerámicos. Importa
Importaciones de Kuwait con el resto del mundo
2009
2010
2011 Cuota 2011
1 China
58.641,36
70.687,79
85.517,44
59%
2 España
15.454,39
18.126,75
28.742,71
20%
3 Italia
11.781,21
10.714,51
14.483,70
10%
4 Alemania
7.629,00
3.781,60
5.803,31
4%
5 India
2.147,75
3.062,38
4.140,36
3%
Fuente: UN Contrade Proclarity (miles de dólares)
kuuPodemos apreciar que la cerámica española está muy bien valorada en el mercado k
waití te
te niendo un 20% de cuota de mercado. El principal competidor, China, tiene ventas
mmuy superiores principalmente por el precio de sus productos que es muy bajo. Las iimportaciones de cerámica son crecientes año tras año para casi todos los países y esta
tendencia
apro
o bados.
tendencia seguirá siendo así mientras los proyectos vayan siendo apr
Considerando el producto español en conjunto, la valoración por parte de varios profesionales del sector en Kuwait es positiva. El mercado kuwaití percibe el producto español con una
calidad aceptable y precio competitivo. No obstante, existe la sensación de que las empresas españolas no están suficientemente preparadas para mantener una relación comercial a
largo plazo debido fundamentalmente a falta de comunicación, creen que las empresas medianas no tienen bien desarrollado su departamento de exportación y que no dominan bien
el inglés o árabe.
Otro factor en contra para el producto español es la escasa presencia en mercados extranjeros durante los últimos años lo que les hace ser menos flexible en la distribución de la mercancía y los tiempos de entrega son más largos. Esto es una desventaja competitiva respecto a otros países como Italia, Alemania o Estados Unidos que llevan establecidos en Kuwait
varios años y tienen una relación estrecha y de confianza con las empresas locales.
De esta forma, los principales competidores en el mercado kuwaití son:
Italia. Los productos italianos son percibidos como los mejores en cuanto al diseño y con
una calidad muy buena sobre todo para muebles y equipamiento de instalaciones colectivas.
No obstante tienen un precio alto y en muchos casos las empresas kuwaitíes son sensibles a
este factor. La presencia de los productos italianos en Kuwait es de largo recorrido y tienen
una imagen de marca muy fuerte potenciado con una estrategia de marketing centrada en la
calidad y diseño de sus productos.
20
Alemania. Son productos de gran calidad y durabilidad y tienen una presencia en el mercado
notable. Predominan en sectores relacionados con la madera y muebles, de hecho, las marcas en cocinas y baños alemanes son conocidos por su prestigio en el mercado kuwaití.
Otro factor valorado por los kuwaitíes es la seriedad y compromiso por parte de las empresas alemanas las cuales cumplen con los plazos pactados en tiempo y forma en prácticamente la totalidad de las veces.
Estados Unidos. Los productos americanos son de calidad media y sin embargo son percibidos positivamente porque utilizan técnicas de venta y marketing muy eficientes. Los objetivos y estrategias empresariales están claramente establecidos y consiguen acceder a los
canales de distribución y establecer relaciones contractuales estables de forma rápida. Los
americanos están establecidos en Kuwait desde hace muchos años y el hecho de ser un país aliado y bien considerado en Kuwait le beneficia también en los negocios para todos los
sectores.
China. El precio es el principal punto fuerte de los productos chinos sobre todo para algunas
materias primas y productos de complementos para instalaciones. Sin embargo la calidad de
sus productos no está asimilada como buena. Algunas empresas kuwaitíes ni siquiera se
plantean importar muebles procedentes de China. A pesar de ello el volumen de sus exportaciones a Kuwait es muy elevado para casi todos los productos mencionados para el el Canal Contract.
21
VI.
DISTRIBUCIÓN
Existen diversas formas de acceder al mercado kuwaití dependiendo del tipo de relación que
se quiera establecer con las empresas locales. Debido a la singularidad del Canal Contract
en el que participan empresas de diversos sectores, cada una de ellas tendrá sus propios intereses y una estrategia de entrada diferente. Por tanto, las empresas productoras de muebles, equipamiento de edificios o materiales de construcción deben buscar formas de entrada diferentes que empresas de diseño o arquitectura interior.
En cualquier caso, lo más importante y a tener en cuenta por cada una de ellas es que para
poder acceder al mercado kuwaití se debe tener un acuerdo de asociación con una emempresa local.
local Esto es un requisito legal imprescindible y será el agente local el que actúe en
nombre de la empresa española en el mercado kuwaití.
El tipo de relación que se puede establecer con este agente local puede ser de varias formas:
1.- Exportación directa. La empresa española hará un estudio de mercado y de posibles distribuidores/importadores para conocer los requisitos de importación del país y los posibles
socios comerciales que importarían sus productos de forma directa.
En este tipo de acuerdo comercial la empresa española tendrá menos control sobre el mercado puesto que es el socio local el que contactará con las empresas contratistas. Sin embargo los costes asociados al acceso al mercado son menores puesto que no tendrá que
implantarse en destino, básicamente los gastos iniciales vendrán de las actividades de promoción para atraer la atención de empresas locales.
2.- Joint Venture. Este tipo de implantación en el mercado kuwaití es más conveniente para
aquellas empresas que pretendan acceder al mercado y mantener una relación a largo plazo
con el agente local. Se constituirá una empresa a través del agente en destino el cual actuará
como representante de la organización, sin embargo la empresa española tendrá un mayor
control del mercado puesto que tendrá personal de su propia empresa establecida en Kuwait.
22
En la constitución de este tipo de acuerdos es muy importante que la comunicación entre la
empresa local y la española sea muy fluida. Se debe conocer a la perfección el perfil de esta
y cuáles son sus objetivos.
El inconveniente de esta relación contractual es que tiene unos gastos muy superiores y requiere una inversión en recursos en destino tanto personal como económico. Las empresas
españolas que ofrezcan servicios de ingeniería, arquitectura interior o decoración tendrán
más interés en establecer una Joint Venture para tener una presencia en el mercado mayor,
conocer todos los proyectos en desarrollo y por desarrollar y tener un contacto más cercano
con las empresas colaboradoras, clientes y competencia.
En cuanto a la promoción de las empresas, una buena forma de darse a conocer por primera vez y establecer contacto con las empresas kuwaitíes es a través de las ferias o exhibiexhibiciones.
ciones En el mundo árabe es muy importante el contacto cercano, personal y físico, y en las
ferias se tiene la oportunidad de realizarlo de este modo. Desafortunadamente en Kuwait no
existen importantes ferias del sector pero sí que es cierto que se puede acudir a otras más
importantes como las que se celebran en Dubái.
Casi todas las empresas kuwaitíes acudirán a estas ferias en busca potenciales proveedores
de productos y servicios, ya que como ya se ha comentado, la industria de bienes y servicios ajenos al petróleo apenas está desarrollada.
La participación en Misiones Comerciales a través de una asociación o simplemente la elaboración de una Agenda Comercial es también muy buena forma para promocionarse en
Kuwait ya que se tendrá contacto directo a través de las reuniones establecidas con empresas locales y por lo tanto un mayor conocimiento de estas.
23
VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO
La condición más importante para que una empresa pueda operar en Kuwait es tener un
contrato de representación a través de un socio local. Este requisito está impuesto por ley y
es indispensable.
El socio local puede ser un agente o distribuidor y deberá estar registrado en la Cámara de
Comercio e Industria de Kuwait. La relación con el socio local se fijará a través de un contrato cuya duración puede ser indefinida o definida según la duración de los proyectos.
Las principales normas que afectan a cualquier actividad mercantil en Kuwait son el Código
de Comercio y la Ley de Inversiones Extranjeras. Y en su artículo 23 se señala que “ningún
ciudadano no kuwaití puede realizar actividades mercantiles en Kuwait si no cuenta con un
socio local”.
En el caso de sociedades se exige que el socio local cuente con un 51% del capital de la
sociedad mixta. En cuanto a las sucursales, estas necesitan un agente local.
La nueva Ley de Inversiones Extranjeras permite a los inversores extranjeros el control del
100% del capital de una sociedad establecida en Kuwait, si su actividad pertenece a algunos
de los siguientes sectores: exploración y producción de hidrocarburos, utilities en régimen
BOM, actividades financieras (con el visto bueno previo del Banco Central), actividades sanitarias, turismo y hostelería, logística y actividades culturales.
La licencia para poder tener el control de 100% de una sociedad establecida en Kuwait se
obtiene en el Ministerio de Industria y Comercio, y la concesión de esta licencia es completamente discrecional.
Para toda actividad comercial y de negocios que se desarrolle en Kuwait una empresa no
kuwaití necesita un agente comercial kuwaití o un representante comercial kuwaití. Los
acuerdos de agencia son, por lo general, bastante flexibles, y se suelen limitar a proyectos
concretos y por una duración limitada.
La figura más frecuente es el agente comercial. Sólo ciudadanos kuwaitíes pueden hacer de
agentes comerciales en Kuwait.
Recordar, en cualquier caso, que la ley kuwaití da casi todos los derechos al agente comercial frente al principal.
24
En lo que se refiere a los trámites aduaneros, los requisitos generales de importación de productos en Kuwait son los siguientes (sin traducir):
-
Ship Pre-Arrival Notification Report
Master's Report
Manifest
Customs Import Declaration
Delivery Order
Commercial Invoice
Pro Forma Invoice
Packing List
Certificate of Origin
-
Air Waybill
-
Bill of Lading
Waybill
Appended Declaration to Air Waybill
Appended Declaration to Bill of Lading
Insurance Certificate
General Import License
Commercial Registration
Fuente: Market Access Database
No existen requisitos específicos para las partidas mencionadas en esta nota sectorial.
Las barreras arancelarias para las partidas mencionadas en esta nota sectorial tienen tipo
impositivo del 5% para todas ellas:
Partida Descripción (No desglosada)
AranArancel
94
Muebles; Mobiliario médico quirúrgico; artículos de cama y similares; 5%
aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte;
anuncios; letreros y placas indicadoras, luminosos, y artículos similares;
construcciones prefabricadas
44
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
5%
25
Sal, azufre; tierras y piedras; yesos; cales y cementos
5%
57
Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de material textil
5%
58
Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; 5%
tapicería; pasamería; bordados
63
Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos
68
Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mi- 5%
ca o materias análogas
69
Productos cerámicos
5%
70
Vidrio y sus manufacturas
5%
5%
Fuente: Market Access Database
25
Estrategias de entrada en el mercado
Debido a las exigencias legales y las características del mercado kuwaití la mejor estrategia
de entrada consiste en seleccionar un socio local apropiado y que más se ajuste al perfil que
la empresa española espera. El trabajo de agente va desde una simple cobertura legal y realización de tramitaciones administrativas básicas, hasta la aportación de recursos concretos
según el perfil del agente.
El sector hábitat y en concreto el Canal Contract en Kuwait, al igual que su propia economía,
se encuentra en crecimiento y con expectativas de continuar la tendencia positiva durante
los próximos años, lo cual supone grandes oportunidades de negocio. La presencia de multitud de empresas extranjeras hace que este sector sea a su vez muy competitivo pero no
por ello poco atractivo para las empresas españolas cuya presencia es poco significativa.
Como principales recomendaciones destacamos las siguientes:
- Participar en las ferias más importantes del sector para todo Oriente Medio para darse a
conocer. A los árabes les gusta el contacto físico para tener más confianza en la relación.
- Considerar el mercado kuwaití como parte del Consejo de Cooperación del Golfo en su
conjunto. De esta forma todas las empresas kuwaitíes participarán en las ferias y exhibiciones que se celebren en cualquiera de los países miembros.
- Investigación y análisis de los potenciales socios locales con el fin de seleccionar y contactar con aquellos de reconocido prestigio y que faciliten la actividad empresarial en el exterior.
-Reuniones esporádicas con el representante local y las empresas contratistas de los proyectos con el objetivo de adaptar sus productos a las necesidades del cliente
- Es imprescindible conseguir ofrecer una imagen de marca y confianza al prescriptor por lo
que el contacto continuo es muy importante
- Tener conocimiento de cómo funciona el mercado (competidores, precio de venta que se
desea ofrecer, etc.) con el fin de evitar cualquier toma de decisión que conlleve a una situación desfavorable.
- Firmar acuerdos de colaboración con el socio local de no más de tres años con posibilidad
de renovación
- Es recomendable que el agente local se encargue de la gestión de los correspondientes
certificados técnicos de calidad, para comprobar que aquellos productos sometidos a inspección técnica a la llegada la autoridad aduanera, cumplan los estándares establecidos.
- El cliente final acota sus preferencias al prescriptor (presupuesto, estilo, etc), sin embargo,
será el prescriptor quien detalle estas preferencias. Por ello en toda comunicación con el
prescriptor es imprescindible saber cuáles son las preferencias básicas con las que cuenta
(restricciones impuestas por el cliente) y por otro lado las preferencias del propio prescriptor.
26
Este conocimiento de las preferencias diferenciando entre el cliente y el prescriptor permitirá
acomodar con mayor precisión el producto y servicio a las necesidades demandadas.
- El prescriptor es una persona experta, lo que precisa que toda persona que contacte con el
mismo (ya sea agente comercial o personal propio) tenga una perfil técnico suficiente para
explicar el producto y servicios a ofrecer.
- El servicio debe ser integrado. El mensaje al prescriptor debe ir siempre en la dirección de
garantizar un servicio integral y adaptable a las necesidades y preferencias del proyecto.
- Los arquitectos y decoradores que actúan como prescriptores suelen tener un conocimiento importante del mercado y las marcas, por lo que es importante fidelizar a estos profesionales, no sólo para el proyecto que puedan estar gestionando en ese momento, sino para los
que gestionen en el futuro, pudiendo crearse con facilidad una transmisión de imagen de
marca vía boca-oído-boca entre estos profesionales.
27
VIII.
ANEXOS
1. FERIAS
Lamentablemente no existen en Kuwait ferias que estén reconocidas a nivel mundial por lo
que hay que tener en cuenta las ferias internacionales celebradas en otros países miembros
de las CCG:
Index Exhibition Dubai. www.indexexhibition.com.
www.indexexhibition.com. Feria muy importante para el Contract
celebrada en Dubai siendo una de las más grandes del mundo.
Big 5 Dubai. www.thebig5.ae.
Feria más importante del sector de materiales de conswww.thebig5.ae.
trucción celebrada en Dubai cuyos participantes pertenecen a Oriente Medio, Europa y Estados Unidos principalemente.
Building and Construction Exhibition (18(18 -24 Noviembre).
Noviembre).
http://www.kif.net/index.php?view=details&id=75%3Abuilding&option=com_eventlist&It
emid=162&lang=en
Feria de poca dimensión relacionada con el sector de la construcción donde se exponen no
solo materiales de construcción sino productos para el equipamiento de edificios tales como
muebles, ascensores, calderas, etc.
Big 5 Kuwait. www.big5kuwait.com
www.big5kuwait.com.
com Se celebrará por primera vez en septiembre de 2013
y está previsto que sea las feria más importante del sector Kuwait siguiendo a su homónima
de Dubai.
Interiors UAE.
UAE Feria internacional que se celebra en Abu Dhabi en diseño LED de interiores
para diseñadores profesionales, arquitectos y diseñadores de hoteles. Trabajando con los
principales protagonistas y asociaciones de la industria a nivel mundial, Interiores UAE presenta artículos diseñados concretamente para este evento. La feria ofrece a los visitantes
una plataforma inigualable para establecer negocios en el económicamente progresivo
Oriente Medio. Interiores UAE proporciona los principales proveedores de interiores con acceso directo a los sectores comerciales, hoteleros, minoristas, mercados domésticos y del
gobierno.
28
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
SECTOR
Conferencia: INFRASTRUCTURE INVESTMENT KUWAIT (25(25 -27 MARZO, 2012)
Se adjunta el link de las presentaciones en relación al plan de desarrollo de Kuwait.
www.infrastructureKuwait.com /presentations/login.aspx
Username: InfrastructureInvestmentKuwait
Password: 21037.001
Oxford Business Group: Kuwait: Opportunities in national development plan
http://www.oxfordbusinessgroup.com/economic_updates/kuwait-opportunities-nationaldevelopment-plan
3. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
IMF Country Report Kuwait No.12/150, Junio 2012. http://www.imf.org/external/data.htm
Oxford Business Group. www.oxfordbusinessgroup.com
CIA Factbook. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ku.html
Kuwait Goverment Online. www.e.gov.kw
Banco Central de Kuwait.
Kuwait www.cbk.gov.kw
Market Access Database. http://madb.europa.eu
Kuwait Chamber of Commerce and Industry. www.kuwaitchamber.org.kw
Minsitry of Public Works. www.mpw.gov.kw
29
Anexo 1. National Development Plan
Plan (NDP).
(NDP) Estrategia a largo plazo lanzada en 2010 por
el gobierno de Kuwait para desarrollar el país en todos los sectores. Con una duración de 25
años culminará en el año 2035 y está compuesto por planes de 5 años con el objetivo de diversificar la economía del país más allá del petróleo, revitalizar el sector privado, promocionar el desarrollo de capital humano y transformar el país en un centro de transportes y de
negocios.
En el primer periodo de cinco años (2010-2014) el gobierno invertirá aproximadamente 108.2
mil millones de dólares en infraestructuras y proyectos de desarrollo de los cuales la mitad
vendrá de inversores. Estos proyectos trabajos de construcción en carreteras, puertos, aeropuertos, resorts de turismo, grandes zonas residenciales, red de metro y red de trenes que
unirán las naciones de pertenecientes al Consejo de Cooperación del Golfo.
Muchos de los proyectos mencionados se han retrasado o no han empezado debido a razones burocráticas y políticas, a pesar de esto, en 2011 el gobierno situó 2.700 millones de dólares en el lanzamiento de 884 proyectos en el primer año fiscal del NDP de los cuales 493
son relativos a infraestructuras. El objetivo hasta el año 2015 es incentivar la contribución al
PIB de las actividades comerciales del 0.8% presente al 3%.
Anexo 2. Proyectos en curso
Algunos de los proyectos de edificación residencial en curso son:
- Al Khiran Residencial City (20.000 millones de US $).
- Jahra Housing Écheme (1.799 millones de US $).
- Sabah Al Ahmad City (459 millones de US $).
- Jaber Al Ahmed New City (192 millones de US $).
- Heritage Village at Sharq (160 millones de US $).
- Residential City en West Al Hajaj City (138 millones de US $).
- Residential City en North Abdullah Port (138 millones de US $).
- Dos complejos residenciales en Mahaboola (125 millones de US $).
- Sabah Al Ahmad City (114 millones de US $).
En cuanto a la edificación no residencial para usos institucionales, cabe mencionarse algunos de los proyectos más significativos:
- Kuwait Internacional Airport (paquete 2) por valor de 161 millones de US $.
- Sede del Ministerio de Educación (226 millones de US $).
- Sede del Banco Central de Kuwait (
- Sede de la Policía (143 millones US $).
Por lo que respecta a construcciones de uso mixto, los proyectos más relevantes son:
- Madinat AL Hareer (86.250 millones de US $).
- Khabary City at Fahaheel (5.500 millones de US $).
- Failaka Tourism Island Expansion (3.320 millones de US $).
- Mubarak Al Kabeer (1.500 millones de US $).
- Al Aqeeq Marina en Khiran (1.000 millones de US $).
30
Anexo 3 . Principales contratistas y constructoras
Al-Tijaria (Construcción residencial principalmente) www.altijaria.com
Burhan International Construction Company. www.burhaninternational.com
Kuwait United Construction Management. www.kucm.com
First Kuwaiti. www.firstkuwaiti.com
United Gulf Construction Company CO. W.L.L. www.ugcc.com
Ahmadiah Contracting & Trading Co KCSC. www.ahmadiah.com/
Mushrif Trading & Contracting Co. www.mushrif.com
Pan Arab Consulting Engineers W.L.L. www.pace-kuwait.com
Al Ghanim International General Trading and Contracting Company. www.falghanim.com
A.M. Al-Khorafi Est. www.amkhorafi.com
BEYOUT INVESTMENT HOLDING -Kuwait Building House. www.kbhkw.com
Al Ghanim Specialities Co. W.L.L. www.spec-kw.com
Al Ahlia Contracting Group. www.ahliacontracting.com
Al Bahar Construction for Trading and Contracting. www.albaharconstruction.com
Al Bahar Jacorossi Engineering and Contracting Company
Al Musairie National. www.mtcnational.com
Anexo 4 . Las principales empresas que actúan como prescriptores en Kuwait son las siguientes:
Arquitectos e ingenieros de interior:
KEO International Consultants. www.keoic.com
Al Jazera Consultants. www.aljazeraconslts.com
Dar SSH International Engineering Consultants. www.sshic.com
Pan Arab Consulting Engineers . www.pace-kuwait.com
Kuwait Engineering Group. www.kegkuwait.com
Kuwait Engineering Bureau . www.kebce.com
Gulf Consult . [email protected]
Farman International. www.farman-int.com.kw
Jassim Qabazard Engineering Consultants. www.jqec.com
Dar Al-Khaleej Consulting Engineers. www.darelkhaleej.com
Fulaij & Mashour Consulting Engineers. www.fm-consultations.net
Al Zamami Consulting Engineers. www.alzamami.net
Option One International, W.L.L. www.option-1.org
Kuwait Technical Consulting Bureau. www.ktcbkw.com
Presentation Art. www.presentation-art.com
Al-Habshi Consultants Office. www.alhabshikw.com
Zamil Architectural Co. www.zamilkwt.com
Alia Al-Sayegh Engineering Consultants. www.asec-kw.com
Decoradores de interior
31
Pro-Design. www.pro-design.com
Arcadia Company. www.arcadia-kw.com
Diwan Interiors International. www.diwaninteriors.com
Bazaar Interiors. www.bazaarinteriors.com
Al-Hamah International Building & Decoration Materials Co. www.al-hamah.com
Arcade Architecural & Interior Designers. www.arcadekw.com
French Decoration Center. www.fdc-int.com
Elite Interiors (Al Tassameem Group). www.altassameem.com
Dia Behbehani Trad. & Cont. Corporation. www.diabehbehani.com
Sinimmar International Gen. Trad. & Cont. Co. www.sinimmar.com
Design Concept. www.designconcept-kw.com
Damas Art Gen. Trad. & Cont. Co. www.damas-kw.com
Basayel International. www.basayel.com
Interior Art. www.presentation-art.com
Modern International Interiors. www.modernintadv.com
Anexo 5. Tablas estadísticas
25. Sal; azufre; tierras y piedras; yesos; cales y cementos
2008
2009
2010
2011
Cuota
2011
1
India
16.197,59
12.092,69 12.689,94 20.737,06 64%
2
España
7.283,53
5.268,49
3.594,91
3.172,84
10%
3
Egipto
Egipto
4.701,01
2.279,66
1.294,51
3.058,48
9%
4
Alemania
1.175,00
1.162,00
999,06
1.159,98
4%
5
Estados Unidos
1.193,38
644,16
1.542,79
1.015,33
3%
Fuente: UN Contrade Proclarity (miles de dólares)
94. Muebles y otros
2009
2010
2011
Cuota 2011
1
China
90.614,74
132.814,55
147.447,86
45%
2
Italia
36.571,45
40.631,72
62.874,11
19%
3
Estados Unidos
40.508,93
24.021,30
33.536,48
10%
4
Alemania
28.805,00
22.374,23
24.232,20
7%
5
Malasia
10.399,90
15.545,19
15.601,27
5%
8.315,96
9.594,84
8.253,47
3%
…
8
España
32
Fuente: UN Contrade Proclarity
44. Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
2009
2010
2011
Cuota 2011
1
China
20.575,23
24.452,26
30.910,49
28%
2
Malasia
16.274,19
22.363,20
16.089,78
15%
3
Alemania
14.313,00
13.503,24
14.090,02
13%
4
Indonesia
15.099,49
13.537,13
13.504,55
12%
5
Rumanía
6.961,99
9.570,36
12.320,14
11%
6
Tailandia
5.168,90
6.153,58
9.744,45
9%
4.932,52
6.014,73
1.162,30
1%
2 009
2010
2011
Cuota 2011
…
17 España
68. Manufactura de piedra
1
Italia
30.192,42
23.339,62
31.757,97
34%
2
China
17.099,52
15.445,43
21.557,43
23%
3
Japón
6.076,83
7.536,97
9.404,22
10%
4
India
5.705,26
4.192,28
8.661,24
9%
5
Turquía
16.040,95
4.738,21
5.246,96
6%
6
Egipto
3.323,48
3.793,08
4.591,65
5%
7
España
3.883,52
3.058,51
4.411,62
5%
63. Artículos de hogar, demás artículos textiles confeccionados, prendería y trapos
2008
2009
2010
2011
Cuota
2011
1
China
20.602,00
18.354,54
28.387,43
36.881,34
49%
2
Pakistán
10.647,00
10.567,81
9.183,19
12.582,01
17%
3
Corea del Sur
9.538,05
9.645,41
6.966,24
5.461,08
7%
4
India
2.849,28
3.099,32
3.224,07
4.693,32
6%
33
5
Alemania
1.689,00
1.555,00
2.530,78
4.377,94
6%
6
España
4.421,79
3.219,93
3.113,03
4.154,09
5%
70. Vidrio y sus manufacturas
2008
2009
2010
2011
Cuota
2011
1
China
35.578,00
14.881,05
22.194,15
27.610,77
54%
2
Italia
3.962,94
3.257,23
3.768,42
3.945,49
8%
3
Turquía
1.785,00
2.072,17
2.655,15
3.909,38
8%
4
Estados Unidos
5.229,92
6.347,82
2.877,32
3.075,77
6%
5
India
4.227,35
3.336,78
3.247,11
2.858,43
6%
890,77
1.136,88
525,95
644,91
1%
…
16 España
34

nota sectorial mercado contract

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