colombia - CEMLA Remesas

COLOMBIA: FLUJOS
MIGRATORIOS Y REMESAS
DE TRABAJADORES.
SEMINARIO REMESAS DE TRABAJADORES,
CEMLA-BID/FOMIN, MEXICO D.F.
OCTUBRE 14-15 DE 2005
1
COLOMBIA: FLUJOS MIGRATORIOS Y REMESAS
DE TRABAJADORES
CONTENIDO:
„
„
„
„
„
A. Conceptos y marco regulatorio
B. Fuentes de información y metodología
C. Estructura de funcionamiento del
mercado de remesas
D. Impacto económico de las remesas
E. Comentarios finales y retos.
2
A. Conceptos ….
Se ciñe a la recomendación del MBP5 del FMI:
„
„
El concepto de Remesas de trabajadores
comprende las transferencias corrientes realizadas
por los emigrantes que trabajan en otra economía
de la que se consideran residentes.
Un emigrante es una persona que viaja a una
economía y que permanece, o se prevé que
permanezca en ella, durante un año a más.
3
y Marco Regulatorio…
Como autoridad cambiaria, el Banco de la
República es responsable de definir:
„
„
„
las condiciones de operación de cada
agente,
los agentes autorizados a operar como
intermediarios cambiarios y,
el rango de operaciones que pueden ser
realizadas por cada tipo de agente.
4
Marco Regulatorio: Quienes pueden
pagar remesas en Colombia?
„
Los Intermediarios del Mercado Cambiario
(IMC), autorizados a operar en el mercado
cambiario son:
… Bancos
… Casas
de Cambio
… Compañías de financiamiento comercial
… Comisionistas de bolsa
5
Cómo captura el BR la información
sobre remesas pagadas por estos
agentes?
„
„
„
A
través
de
reportes
obligatorios,
denominados Declaraciones de Cambio
(DEC).
Los
reportes
son
electrónicos,
de
periodicidad diaria.
Identifican de manera precisa el tipo de
transacción bajo códigos o numerales
cambiarios. Ejemplo: los ingresos por
remesas se clasifican como 1809 y 1812.
6
Por lo anterior ….
„
„
„
En Colombia, el mercado de remesas es un
mercado formal y regulado.
Evidencia de lo anterior es que las encuestas a
hogares revelan que el pago de las remesas de
trabajadores se canaliza a través de IMC,
quienes pagan cerca del 96% del total remesas.
El marco normativo y el funcionamiento del
mercado cambiario facilitan la medición de las
remesas en la balanza de pagos.
7
Cuáles son las fuentes de información
utilizadas en el cálculo de las remesas ?
Reporte obligatorio
transacciones en
ATM´s con tarjetas
emitidas en el exterior..
Cálculo de las
remesas de
trabajadores-BOP
Colombia
Reporte obligatorio
transacciones en ATM´s
con tarjetas emitidas en el
exterior..
Encuesta Anual a los
pagadores de remesas:
Banco República
Boleta de Viajeros (DIANBR): Remesas en Efectivo
(menos 4%)
Declaraciones de Cambio al
BR (cubren el 96% del total
de remesas)
Encuetas a Hogares y
recpetores :
1.DANE-OIM
2. DANE-Asocambiaria
8
En cuanto a la metodología de cálculo
Las DEC contienen la siguiente información:
„
Nombre e identificación del beneficiario de la
remesa
Monto
Moneda del giro
Fecha de transacción
„
Intermediario cambiario pagador en Colombia.
„
„
„
9
En cuanto a la metodología de cálculo
cont….
La información de las DEC se valida y complementa con:
„
Reportes de casas de cambio a Superintendencia bancaria
(información sobre tasa de pago de giro, número de giros y monto
pagado).
„
Encuesta anual a pagadores de remesas Banco República
(información sobre estructura del mercado, costos de transacción,
agentes remisores, país de origen de las remesas, costos operativos,
grado de competitividad del mercado, entre otras variables.)
„
Encuestas Hogares: Dane-OIM y Dane-Asocambiaria: características
de migrantes y receptores. Impacto sobre la estructura de consumo de
los hogares y sobre la economía regional. Canales de transmisión de
las remesas: formales 96%, informales y tarjetas prepago ó debito, 4%.
10
En cuanto a la metodología de cálculo
cont….
La información de
complementa con:
„
„
las
DEC
se
valida
y
Boleta de viajeros: se contrasta el monto de
divisas que entran al país en efectivo por parte de
colombianos residentes en el exterior.
Reportes utilización tarjetas emitidas en el exterior
utilizadas en ATM´s de Colombia. Se valida el
coeficiente del 4% reportado en encuesta hogares.
11
En cuanto a la metodología de cálculo
cont….
Por último, la consistencia económica de la cifra
estimada se valida con base en:
„
„
„
„
„
Valor promedio del giro (alrededor de US$300)
Frecuencia de los giros (las remesas en Colombia
presentan en el 70% de los casos, una frecuencia mensual)
Evolución economías receptoras (PIB, salarios en
sectores empleadores de mano de obra colombiana, etc)
Efecto cambiario: Impacto de la fluctuación de las
monedas en que se originan los giros frente al dólar y el
peso colombiano.
Comportamiento del flujo migratorio hacia el exterior.
12
C. Estructura de funcionamiento del
mercado de remesas en Colombia
„
„
Operadores y
Costos de transacción
13
Colombia: Estructura del mercado de
pago de remesas por tipo de agente.
ESTRUCTURA DEL MERCADO DE REMESAS EN COLOMBIA
2001-2005
Participación en el mercado
Casas de Cambio 1/
95%
86%
Número
de participantes
2005
14
Otros Intermediarios
Cambiarios
5%
14%
26
100%
100%
40
2001
Total
2005-II trim
1/ Incluye firmas comisonistas de bolsa y compañías de financiamiento comercial
Fuente: Banco de la República
„
Incremento gradual del número de pagadores de remesas y pérdida de
participación de los pagadores tradicionales, casas de cambio. Se evidencia
14
un mercado más competitivo.
Agentes emisores de remesas
hacia Colombia
Agentes internacionales de canalización de remesas hacia Colombia.
Casas de Cambio y CFC
Comisionistas de Bolsa
Bancos
ETD 1/
Bancos corresponsales
13
2
3
4
1/ ETD: Entidades transmisoras internacionales de dinero.
CFC : Compañías de financiamiento comercial.
Fuente: Encuesta de costos de transacción de remesas de trabajadores 2004- Banco de la República.
En Colombia, las remesas se reciben mayoritariamente a través de ETDs.
15
Costos de transacción de las
remesas en Colombia
…
Los costos de transacción que afectan el pago de una remesa de
trabajador se han reducido, al pasar entre 1990 y 2003, del 15% al
8.4% como proporción de los giros menores a USD300, monto
alrededor del cual fluctúa el giro promedio en Colombia. (Montes,
Collazos, Muñoz, 2004)
…
Desde finales de 2004, la comisión por el envío de las divisas
cobradas principalmente por los agentes transmisores del exterior
se han convertido en el costo más importante del envío y pago de
una remesa.
…
El diferencial cambiario se ha reducido notablemente e incluso se
ha tornado negativo para aquellas remesas pagadas por ventanilla.
…
Cabe señalar que en Colombia, la regulación establece el derecho
del beneficiario de la remesa de decidir la moneda de pago de la
misma. Sin embargo, el 99% de las transacciones son pagadas en
moneda local.
16
El diferencial cambiario presenta un
comportamiento decreciente…
70,00
3.000
2.950
65,00
2.900
2.850
60,00
2.800
50,00
2.650
45,00
2.600
2.550
40,00
2.500
35,00
2.450
2.400
30,00
2.350
Dic-04
Nov-04
Oct-04
Sep-04
Ago-04
Jul-04
Jun-04
May-04
Abr-04
Mar-04
Feb-04
Ene-04
Dic-03
Nov-03
Oct-03
Sep-03
Ago-03
Jul-03
Jun-03
May-03
Abr-03
Mar-03
25,00
Feb-03
2.300
Ene-03
Pesos por Dolar
2.700
Fuente: Cálculos Banco de la República con base en Encuesta Costos de Transacción.
TASA DE CAMBIO DE PAGO DE GIRO
TASA DE CAMBIO DE MERCADO
DIFERENCIAL CAMBIARIO
17
Pesos Colombianos
55,00
2.750
Costos en Colombia para el
beneficiario …
COSTO PROMEDIO DE ENVIO DE REMESAS DESDE LOS EEUU
Giros entre USD100-USD299 - Año 2003
Tipo de entidad utilizada para el giro en el exterior
I. Costo de envío a través de Bancos Corresponsales (a+b)
a. Comisión 1/
b. Diferencial cambiario
II. Costo de envío a través de Grandes ETD (a+b) 2/
a. Comisión
b. Diferencial cambiario
Tipo de entidad que efectúa el pago de la remesa en Colombia
Casas de Cambio
Bancos
Abono en
Pago por
Pago por
Cuenta
Ventanilla
Ventanilla
13,4%
17,0%
n.a
13,3%
0,1%
13,3%
3,7%
n.a
n.a
6,4%
10,0%
8,4%
6,3%
0,1%
6,3%
3,7%
6,3%
2,1%
n.a: No aplica
1/ Costo fijo de USD20. Se tomó el promedio de comisión para un giro de USD100 y USD299
2/ Para giros efectuados a través de Money Gram, Western Union y Vigo
Fuente: Estimación autores.
Los menores costos de transacción se asocian con los giros que son enviados a través de
18
ETDs y son pagados con abono en cuenta de depósito.
D. Importancia de las remesas de
trabajadores en la economía colombiana
Flujos Migratorios
… Impacto Económico
…
ƒ
ƒ
ƒ
Balanza de Pagos
Características de los giros (promedio, frecuencia)
Impacto sobre los hogares
19
C. Flujos Migratorios de
Colombia
Los estudios sobre los flujos migratorios el
exterior en Colombia destacan tres
grandes períodos de migración:
¾ 1965- 1975
¾ 1975- 1985
¾ 1995- 2005
„
20
Razones para la Migración en Colombia
1960: La migración de los colombianos a mediados de la década
de los 60 fue impulsada por la flexibilidad migratoria de los
países a los cuales los colombianos se dirigían
1970: La oleada migratoria experimentada en la segunda mitad de
los 70 y la primera mitad de los 80, tuvo su origen en la crisis
económica, el aumento del desempleo y la caída precios
internacionales del café, entre otros factores. Esta ola se apoyó
en el establecimiento previo de redes migratorios (años 60´s)
1990: Al final de los 90, la migración de colombianos estuvo
motivada principalmente por la crisis económica de 1998 en la
cual la producción decreció 4,2%. Encuesta “El Tiempo”, julio
2000: el 63% migró por razones económicas y el 20% por
motivos de seguridad.
21
Flujos Migratorios en Colombia: Cuántos
colombianos emigraron en los últimos años?
INCREMENTO DE COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR
MILES DE PERSONAS-1996-2004
1,772
1,800
1,607
1,600
1,490
1,355
1,400
1,200
1,072
1,000
790
800
565
600
406
400
200
184 184
221
160
225
282
282
136
116
166
0
1996
1997
1998
1999
2000
FLUJO
2001
2002
2003
2004
ACUMULADO
Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
Según las estadísticas del DAS, entre 1996 y 2004 salieron de Colombia en forma
permanente cerca de un millón ochocientos mil colombianos.
22
Flujos Migratorios en Colombia
Migración reciente – Otros destinos
SALIDAS NETAS DE COLOMBIANOS
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR DESTINO.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1996
1997
1998
1999
ESTADOS UNIDOS
2000
2001
2002
2003
RESTO DEL MUNDO
Fuente: DAS, Cálculos Banco de la República.
En la última etapa migratoria, Estados Unidos pierde importancia como principal destino de 23
los
emigrantes colombianos. Su participación desciende del 50% en 1998 a menos del 10% en 2003.
Destinos de la migración colombiana reciente
0
.05
Relative Frequency
.1
.15
.2
.25
Year of Immigration in a Foreign Country of Current Emigrants
1950
1960
1970
1980
1990
2000
x
T otal Emigrantes, AMCO
Emigrantes USA, AMCO
Fuente: Medina-Cardona 2005
Emigrantes USA, Censo
Emigrantes España, AMCO
24
Flujo migratorio que tiene las siguientes
características:
‰ Relativo alto grado promedio de escolaridad
(entre 12 y 14 años).
‰ Alta proporción de estatus de migración no
definido.
ƒ Menor participación en el mercado laboral.
ƒ Desempleo
ƒ Cuenta propia
ƒ Menores ingresos
‰ Mayoritariamente mujeres (52%)
25
Flujo migratorio y remesas de
trabajadores en Colombia
Ingresos por Remesas de Trabajadores y Salida Permanente de Colombianos
al Exterior 1/
3.300
1.700.000
2.800
2.300
Millones de US$
Número de colombianos
1.500.000
1.300.000
Existe una relación
directa
entre
el
número
de
colombianos en el
exterior y el monto
total de remesas.
1.800
1.100.000
1.300
900.000
800
700.000
300
500.000
300.000
-200
1997
1998
1999
2000
2001
1/ Salidas menos entradas de colombianos.
Flujo acumulado 1997-2004 .
Fuente: DAS
Salidas Netas de Colombianos
2002 p
2003 p
2004
La encuesta RCN2004-2005, reveló que
7
de
cada
10
colombianos envían
remesas
a
sus
familias.
Ingresos por Remesas
26
Flujo de remesas en Colombia es
permanente y
coincide con flujo migratorio de los 90´s….
HACE CUANTO RECIBE REMESAS
PERIODO
Frecuencia
Porcentaje
% Acumulado
MENOS DE UN AÑO
72.771
25,8
25,8
ENTRE 1 Y 2 AÑOS
59.722
21,2
47,0
ENTRE 2 Y 3 AÑOS
47.519
16,8
63,8
ENTRE 3 Y 4 AÑOS
34.174
12,1
75,9
ENTRE 4 Y 5 AÑOS
21.184
7,5
83,4
ENTRE 5 Y 6 AÑOS
12.597
4,5
87,9
MAS DE 6 AÑOS
32.266
11,4
99,3
1.873
282.106
0,7
100,0
100,0
NR
TOTAL
Fuente: Encuesta DANE-ASOCAMBIARIA 2004
A nivel nacional, el 83% de los receptores de remesas en casas de cambio
27
declararon recibir remesas hace menos de cinco años.
Impacto Económico:
Transferencias corrientes y remesas de
trabajadores
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2001
2002
Otras transferencias
2003
Gobierno general
2004
Ene-jun-2005
Remesas de trabajadores
Fuente: Balanza de Pagos- Banco de la República
Las fuentes de información permiten discriminar las remesas de
trabajadores de otros flujos de divisas.
28
Remesas de trabajadores en Colombia
Evolución reciente
COLOMBIA: INGRESOS POR REMESAS DE TRABAJADORES
1994-2005 (USD millones)
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Remesas de trabajadores
2002
2003
2004
2005
Ene-jun
Fuente: Balanza de Pagos- Banco de la República
Los ingresos por remesas se elevaron de US$966 millones en 1994 a
29
US$3,170 millones en 2004.
Impacto económico de las Remesas de trabajadores en
Colombia: La Balanza de Pagos
BALANZA DE PAGOS: INGRESOS DE DIVISAS POR REMESAS DE TRABAJADORES EN COLOMBIA
Millones de USD, porcentajes y número de veces
1999
2000
2001 p
2002 p
2003 pr
2004 pr
1er Sem 2005
Remesas de Trabajadores: Ingresos ( Millones de USD)
1,297
1,578
2,021
2,454
3,060
3,170
1,551
Como % del PIB
1.5%
1.9%
2.5%
3.0%
3.8%
3.2%
2.7%
Como % de los ingresos corrientes - Balanza de Pagos
7.8%
8.4%
10.9%
13.7%
15.4%
13.2%
11.0%
Como % de las exportaciones de bienes
10.8%
11.5%
15.7%
19.9%
22.1%
18.4%
14.7%
Café
1.0
1.5
2.6
3.2
3.8
3.3
1.9
Petróleo y derivados
0.3
0.3
0.6
0.7
0.9
0.8
0.7
Carbón
1.5
1.8
1.7
2.5
2.2
1.7
1.1
No tradicionales
0.2
0.2
0.3
0.4
0.4
0.4
0.3
86.0%
65.9%
80.1%
116.0%
169.9%
103.9%
68.6%
Como número de veces de las exportaciones de:
Como proporción de:
Ingresos por Inversión Extranjera Directa (%)
Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos - DTIE
p: Provisional. pr: Preliminar
…Las remesas tienen una importante participación a nivel de la cuenta
30
corriente de la balanza de pagos y con respecto al PIB.
Monto promedio mensual de las
remesas en Colombia.
VALOR PROMEDIO REMESA MES 1/
Cifras en USD
2002
PROMEDIO AÑO
263,7
2003
298,0
2004
301,8
2005 (I sem)
287,9
1/ Para los principales operadores del mercado.
Valor mensual dividido por el número de giros.
Fuente: Cálculos Banco de la República con base en
cifras Superbancaria
31
Cada cuánto se reciben remesas en
Colombia?
FRECUENCIA DE LOS GIROS POR REMESAS
BIMENSUAL
7%
TRIMESTRAL
7%
MENSUAL O
MENOS
73%
SEMESTRAL
6%
ANUAL
6%
NR
1%
Fuente: Encuesta DANE-Asobancaria-2004
En 2004, el 73% de los receptores de remesas en casas de cambio recibieron
32
giros con una frecuencia mensual o mayor.
Quienes son los principales
receptores de remesas en Colombia?
PORCENTAJE DE HOGARES AMCO RECEPTORES
DE REMESAS POR ESTRATO
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
Es trato
1
2
3
4
5
6
14.40%
13.00%
22.60%
34.00%
21.90%
11.90%
En el Eje Cafetero, los estratos socioeconómicos 3 y 4 son los mayores
33
receptores de remesas en Colombia. (Garay, Rodriguez, 2005).
IMPACTO DE LAS REMESAS SOBRE EL INGRESO
DE LOS HOGARES DE LA ZONA CAFETERA
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS HOGARES POR
FUENTE SEGÚN QUINTILES DE INGRESO PERCÁPITA
100%
10.0%
90%
80%
7.5%
7.6%
9.5%
14.0%
15.5%
16.0%
11.7%
10.2%
15.5%
17.8%
Remesas
32.8%
Arriendos
y pensiones
25.5%
70%
60%
8.5%
16.5%
28.6%
25.8%
15.3%
50%
Ganancias
40%
30%
58.6%
58.5%
57.4%
49.8%
48.1%
20%
39.2%
Salarios
10%
0%
TOTAL
Q1
Q2
Fuente: Garay y Rodriguez, con base en la encuesta AMCO
Q3
Q4
Q5
Quintiles
34
Impacto de las remesas sobre el patrón
de consumo de los hogares
Hogares sin remesas
Internacionales
Hogares con remesas
Internacionales
Proporción
%
Proporción
%
Alimentación
34.8
33.4
Vivienda
27.0
26.5
Vestuario
4.8
5.0
Salud
4.7
5.4
Educación
5.7
7.3
Cultura
2.1
2.3
Transporte y
comunicaciones
13.0
13.2
Varios
8.0
7.0
Total
100
100
CATEGORÍA
GASTO
En la zona
cafetera los
hogares
receptores
de remesas
gastan más
que los no
receptores
en vivienda,
vestuario,
salud y
educación
(Garay,
Rodriguez,
2005).
Los hogares receptores de remesas gastan en promedio un 10% más
35
en educación que los no receptores (educación de calidad).
Distribución del Ingreso y Remesas
Número de hogares por debajo de la línea de pobreza y
de indigencia antes y después de recibir la remesa.
No. De hogares No. De hogares por
No de
debajo de la línea debajo de la línea de
hogares
pobreza
de indigencia
Ingreso percapita sin transferencias
ni remesas
379,503
87,556
23.07%
212,228
55.92%
Ingreso percapita con remesas
internacionales
379,503
50,833
13.4%
183,317
48.3%
36
Remesas de trabajadores y desempleo
en Colombia
60.0%
TASA DE DESEMPLEO Y TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN
LOS RECEPTORES Y NO RECEPTORES DE REMESAS
DE
48.4%
50.0%
38.9%
40.0%
30.0%
20.0%
13.5%
10.0%
6.4%
0.0%
Tasa de Desempleo
No Receptores
Tasa Global de Participación
Receptores de Remesas
37
En Colombia donde se ubican los
beneficiarios de las remesas
Zona cafetera
19%
Pacífico
32%
Central
3%
Bogotá
16%
Oriental
4%
Atlántico
10%
Antioquia
16%
Fuente: Luis J Garay en base en encuesta DANE-Asobancaría-2004
En 2004, la región Pacífica (Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño) fue
la
38
principal receptora de remesas en Colombia con el 32% del total.
Quiénes reciben remesas?
Padres-Madres, Hermanos, Esposos
PARENTESCO CON EL REMISOR
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Esposo,
compañe
ro
Hijo
Padre,
Madre
Hermano
Otro
pariente
Otro no
pariente
Sin experiencia migratoria
14%
13%
37%
21%
10%
5%
Con experiencia migratoria
21%
4%
25%
21%
19%
10%
39
COLOMBIA: FLUJOS MIGRATORIOS Y REMESAS DE
TRABAJADORES
E. Comentarios Finales
40
E. COMENTARIOS FINALES y RETOS
„
„
„
La regulación y el funcionamiento del mercado en Colombia facilitan la medición de
las remesas.
El mercado de recepción y envío de remesas es formal.
Metodología de cálculo de las remesas combina diferentes fuentes de información:
¾
¾
„
Directas (declaraciones de cambio y reportes a entidades de control)
Indirectas: Encuestas, boleta de viajeros.
Los estudios en el caso colombiano confirman muchos de los hallazgos a nivel
internacional.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Presentan una relación directa y positiva con el reciente flujo migratorio.
Presentan una relación positiva con el crecimiento económico.
Contribuyen a la formación de capital humano.
El mejoramiento de capital humano induce un incremento de la demanda de
trabajo.
Presentan mayor estabilidad frente a los flujos de capital.
Son un factor atenuador de pobreza.
41
Comentarios finales cont….
… En
los últimos años, el mercado de remesas en
Colombia se caracteriza por:
•
•
•
El aumento en el número de competidores y el
menor grado de concentración del mercado de
pagadores.
La reducción en los costos de transacción de las
remesas.
La introducción de nuevos mecanismos de envio
y pago de las remesas, entre ellas la utilización de
las tarjetas prepago.
42
Comentarios finales cont….
… Retos:
Adaptar la regulación y los
mecanismos de captura de información a
los nuevos sistemas de transmisión de
remesas: tarjetas prepago, teléfonos
celulares, entre otros.
43
COLOMBIA: FLUJOS MIGRATORIOS Y
REMESAS DE TRABAJADORES
ƒGRACIAS
44