Comité de Ministros decide rechazar HidroAysén

Transcripción

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$ 500 CON IVA, REGIONES I, II, XI, XII: $ 600 SANTIAGO- CHILE / MIÉRCOLES 11.06.2014 / AÑO 26 / N° 6.411
À Columna de Martin
Wolf: tres eventos
que dieron forma a
nuestro mundo
FINANZAS
Proforma de banco
Itaú-CorpBanca pasa
al BCI y se ubicaría en
el tercer lugar
PÁG. 32
IPSA
½ 0,45
DOW JONES
½
0,02
DÓLAR OBSERVADO ½ 553,12
INNOVACIÓN Y NEGOCIOS
Las oportunidades
que da el fútbol: los
emprendimientos que
acercan al Mundial
PÁG. 22
YEN ½ 5,41 EURO ½ 750,50
PÁGS. 18 Y 19
PETRÓLEO WTI ¾
105,12
COBRE ½ 3,03703
UF HOY $ 23.978,08
Comité de Ministros decide rechazar
HidroAysén y accionistas mueven fichas
para llevar proceso al tribunal ambiental
À Tras el rechazo unánime al proyecto,
Joaquín Villarino
À Gobierno sacará centrales del plan
Es urgente
que se impulsen
otros proyectos
equivalentes a
lo que habría
aportado
HidroAysén”
trascendió que la empresa se abriría
a modificar su diseño
de obras de la CNE y recalca que no
se producirán alzas de precios
À La cruzada que viene: oposición
ciudadana se concentrará en
proyectos que suman más de 1.100
MW de capacidad hidroeléctrica
Raúl Sotomayor
Hay que
buscar una
manera para que
sea económica
y políticamente
sustentable el uso
de los recursos”
À Los hombres clave que dieron la
batalla y se enfrentaron por el
megaproyecto hidroeléctrico
Máximo Pacheco
Pablo Badenier
Apoyaremos
el uso de los
recursos hídricos
para generar
electricidad y eso
es una política
de Estado”
El haber
prolongado más de
dos años y medio
el pronunciamiento
sobre recursos de
reclamación daña
la institucionalidad
ambiental”
Hermann von
Mülhenbrock
Estamos
cambiando agua
por CO2 y eso me
cuesta entenderlo.
Espero que el
rechazo sea sólo
un tropiezo”
Francisco Pérez
Mi opinión es
que debió haber
sido aprobado.
Hay que llegar
a los objetivos
de forma
equilibrada”
PÁGS. 6 A 12
FINANZAS
Caso Cascadas:
declaración de
José Cox marca fin
de la investigación
en la arista Coloma
PÁG. 23
EMPRESAS
Nivel de sueldo y
rivalidad sindical
serían las dificultades
para fichar a nuevo
CEO de Codelco
PÁG. 13
ECONOMÍA
Piñera irrumpe en
debate por alza
tributaria: “Impactará
el ahorro, inversión y
el crecimiento”
PÁGS. 33 Y 34
Latinoamérica es segunda región
más castigada por rebaja en
proyecciones del Banco Mundial
PÁG. 28
20
INVESTMENT BANKING REVIEW
DIARIO FINANCIERO - MIÉRCOLES 11 DE JUNIO DE 2014
Anuncios de ventas de CFR Pharmaceuticals y
Farmacias Ahumada destacaron en mayo
A su vez, Abertis
anunció un acuerdo
para la compra de
42,3% de Inversora
de Infraestructuras a
Capital Riesgo Global,
del grupo Santander, en
US$ 396 millones.
En un mes muy activo en fusiones
y adquisiciones, mayo se destacó
especialmente por los anuncios
de varias transacciones de tamaño
relevante que marcan el ingreso o la
consolidación de grupos internacionales en el mercado chileno.
Entre las transacciones anunciadas
más destacadas, cabe mencionar el
anuncio del acuerdo entre el grupo
Weinstein y Abbott Laboratories para
la adquisición de la participación
accionaria del grupo controlador en
CFR Pharmaceuticals para lo cual
Abbott lanzará una OPA por el 100%
de las acciones en un valor patrimonio
de US$ 2.900 millones y el anuncio
del acuerdo entre Grupo Casa Saba
y Alliance Boots para la venta del
97,89% de Farmacias Ahumada en
un monto de US$ 623 millones, en
una transacción que incluirá la venta
de las operaciones de Casa Saba en
Chile, México y Brasil.
En el sector de infraestructura, el
grupo español Abertis anunció un
acuerdo para la adquisición del 42,3%
de Inversora de Infraestructuras (Invin)
a Capital Riesgo Global, perteneciente
al grupo Santander, en un monto de
US$ 396 millones y alcanzando de
esta forma una participación directa
e indirecta del 100% en Rutas del
Pacífico y del 50% de Autopista
Central. Finalmente, Ferreycorp,
mayor prestador de servicios a la
industria en Perú, acordó la adquisición de Trex, compañía chilena
proveedora de grúas, equipos portuarios y plataformas en un monto de
US$ 17,5 millones.
Entre las transacciones completadas
el mes pasado, se puede mencionar
la adquisición del 100% de Comercial Mirasol, empresa de salmones
ligada a Julio Traub, por Salmones
Humboldt, filial salmonera local del
grupo Mitsubishi.
En el ámbito bursátil, se destacó
el aumento de capital de AES Gener
por US$ 150 millones en el período
de opción preferente.
Adquisición de
CFR Pharmaceuticals
El pasado 15 de mayo, CFR Pharmaceuticals informó a través de un hecho
esencial que el grupo Weinstein,
controlador de la compañía, suscribió
un acuerdo con Abbott Laboratories
FUSIONES Y ADQUISICIONES
TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS)
FECHA
ACTIVO
ADQUIRIDO
VENDEDOR
COMPRADOR
MONTO DE LA TRANSACCIÓN
(EN MILLONES DE US$)
COMENTARIOS
14-05-14
Comercial Mirasol S.A.
Julio Traub
Salmones Humboldt
S.A.
No revelado
Salmones Humboldt, salmonicultora ligada al conglomerado japonés Mitsubishi, adquirió el 100% de Comercial Mirasol,
empresa de salmónidos ligada a Julio Traub.
30-04-14
Comon Ltda.
Accionistas
Deli Meals S.A.
No revelado
El grupo chileno de alimentación Deli Meals controlado por la sudafricana Bidvest y los socios chilenos Gabriel Abramovicz
y Abi Moskovicz, concretó la compra de Comon.
29-04-14
Andes Control S.A.
Accionistas
Bureau Veritas S.A.
No revelado
La compañía francesa Bureau Veritas adquirió la chilena Andes Control, especializada en servicios de análisis químico y
de testeo de comidas y seguridad ambiental.
29-04-14
80% de patrimonio
forestal
Masisa S.A.
Hancock Natural
Resource Group, Inc.
204
Masisa y estadounidense Hancock cerraron la venta del 80% de un patrimonio forestal ubicado en las zonas de Temuco
y Valdivia en Chile, consistente en una superficie total de aproximadamente 62.000 hectáreas de tierras, con 32.500
hectáreas plantadas, principalmente de pino radiata, a un precio de US$203,5 millones.
28-04-14
Alimtec S.A.
Bayer AG
E.I.D. -Parry (India)
Ltd.
No revelado
22-04-14
50% de Inversiones
GasAtacama Holding
Ltda.
Southern Cross
Empresa Nacional de
Electricidad S.A.
(Endesa)
309
Endesa adquirió el 50% de Inversiones GasAtacama, y la cesión del crédito del que Pacific Energy era titular en contra de
Atacama Finance. De esta forma, Endesa alcanzó el 100% de la propiedad de la sociedad controladora de Gas Atacama,
central termoeléctrica a gas natural de 781 MW de capacidad en el Sistema Interconectado del Norte Grande, del
Gasoducto Mejillones-Taltal y del Gasoducto Atacama entre Argentina y Chile.
11-04-14
50% de Empresa
Eléctrica Guacolda S.A.
Empresas Copec S.A.
Inversiones Ultraterra
Ltda.
AES Gener S.A.
728
AES Gener adquirió 108.845.612 acciones de Empresa Eléctrica Guacolda a Copec, ligada a la familia Angelini, y
Ultraterra, ligada a la familia von Appen. El precio de la adquisición fue de US$728 millones, pagado en partes iguales a
los vendedores, dueños del 25% del capital accionario cada uno.
11-04-14
49,99% de Empresa
Eléctrica Guacolda S.A.
AES Gener S.A.
El Aguila Energy SpA
No revelado
AES Gener vendió a El Aguila Energy, sociedad relacionada a Global Infrastructure Partners, 108.845.611 acciones de
Guacolda en condiciones económicas similares a las de la adquisición de AES Gener a Empresas Copec e Inversiones
Ultraterra por el 50% de Guacolda. Como resultado de las transacciones, AES Gener quedó como dueña de
aproximadamente 50,01% de las acciones de Guacolda.
09-04-14
VMK S.A.
(Portalinmobiliario.com)
Cristián Maturana
Francisco Maturana
Orlando Paratori
Accionistas minoritarios
MercadoLibre Inc.
No revelado
La compañía de comercio electrónico regional MercadoLibre adquirió el holding VMK, propietaria de PortalInmobiliario.
com y su par mexicana Guiadinmuebles.com. El co-fundador del grupo chileno, Cristián Maturana, continuará con su rol
de CEO.
08-04-14
50% de Clínica San
Carlos de Apoquindo
Colmena Salud
Christus Health
No revelado
Colmena Salud concretó la venta de su participación en la Clínica San Carlos de Apoquindo a la institución
estadounidense Christus Health. Colmena, donde Bethia participa con un 48% de la propiedad a través de un fondo de
LarraínVial, tenía el 50% de las acciones del centro.
01-04-14
Compañía de Seguros
Tercer Milenio S.A.
Aseguradora Magallanes
S.A. Inversiones
Magallanes S.A.
Credere SpA
Vicente de la Fuente
Montané
No revelado
Aseguradora Magallanes e Inversiones Magallanes vendieron sus acciones de Compañía de Seguros Tercer Milenio a
Credere y a Vicente de la Fuente Montané. La transacción involucró el 100% de las acciones emitidas.
28-03-14
8,93% de Clínica Las
Condes S.A.
Inversiones Betlan
Limitada
Fondos de Inversión
57
Con fecha 27 y 28 de marzo, Inversiones Betlan, ligada a Carlos Heller Solari, vendió el total de su participación
accionaria en Clínica Las Condes por 739.854 acciones, transacción que totaliza un 8,93% de las acciones emitidas, a un
valor de $43.500 por acción.
14-03-14 20% de VTR GlobalCom
SpA y VTR Wireless SpA
Corp Group Holding
Inversiones Limitada
Liberty Global plc
422
CorpGroup vendió su participación accionaria del 20% en VTR a su socio mayoritario, Liberty Global, en US$422 millones.
La venta incluye tanto a VTR GlobalCom como a VTR Wireless. Antes de esta venta, la propiedad de VTR era compartida
por Liberty Global (80%) y CorpGroup (20%).
11-03-14
Condes S.A.
Inversiones Betlan
Limitada y Bethia S.A.
Inversiones Gami SpA
16
Inversiones Betlan y Bethia, ligadas a Carlos Heller Solari, vendieron un 2,6% de Clínica Las Condes a Inversiones Gami,
ligada a Carlos Schnapp Scharf, por $43.200 por acción.
04-03-14
50% de Salmones
Aysén S.A.
Icicle Seafoods
Pablo Baraona, Denos
Guhlke y Don Giles
No revelado
El conglomerado indio E.I.D.-Parry adquirió el 100% de las acciones de Alimtec pertenecientes a Bayer Finance and
Portfolio Management y Nunhems Chile, ambas subsidiarias del grupo alemán Bayer.
Icicle Seafoods vendió el 50% de su propiedad en Salmones Aysén a Pablo Baraona y los ex gerentes de la compañía,
Denos Guhlke, Don Giles.
TRANSACCIONES ANUNCIADAS
ACTIVO
VENDEDOR
COMPRADOR
42,3% de Inversora de
Infraestructuras S.L. (Invin)
Grupo Santander
Abertis Autopistas Chile
Ltda.
396
El grupo español Abertis alcanzó acuerdo para adquirir el 42,3% de Invin a Capital Riesgo Global, del Grupo Santander,
elevando su participación a 100%. A través de esta adquisición, Abertis aumentó su participación a un 100% de Rutas
del Pacífico y a un 50% de Autopista Central.
Equipos y Servicios Trex
S.A.
Accionistas
Ferreycorp S.A.A.
18
Ferreycorp, el mayor prestador de servicios a la industria en Perú, acordó la compra de Trex, empresa chilena
proveedora de grúas, equipos portuarios y plataformas.
72,62% de CFR
Pharmaceuticals S.A.
Grupo Weinstein
Abbott Laboratories
2.916
97,89% de Farmacias
Ahumada S.A.
Grupo Casa Saba S.A.B.
de C.V.
Alliance Boots GmbH
637
Grupo Casa Saba, controladora indirecta de Fasa, acordó la venta de su participación del 97,89% en Fasa al grupo inglés
Alliance Boots en un acuerdo que incluye las farmacias de Chile, México y Brasil. Alliance Boots lanzará una OPA por el
100% de los títulos de Fasa.
85% de Central Solar
Desierto I SpA
Schwarger Energy S.A.
Origis Energy Ltda.
No revelado
Schwarger Energy firmó un acuerdo de compra-venta con Origis Energy por el 85% de la filial Central Solar Directo I. El
acuerdo involucra el pago de US$420 mil como reconocimiento de los costos incurridos en el desarrollo del proyecto, y
un aporte de capital futuro que en una primera etapa llegaría a unos US$40 millones.
Agrícola El Monte S.A. /
Agrícola y Ganadera Chillán
Viejo S.A.
Molinos de Chile y Río de la
Plata Holding S.A.
MaxAgro S.A.
18
CorpBanca
CorpGroup
Itaú-Unibanco
5.660
Hapag-Lloyd AG
Ciudad de Hamburgo y Kühne Compañía Sudamericana
Maritime GmbH
de Vapores S.A.
No revelado
COMENTARIOS
CFR anunció que el grupo Weinstein llegó a un acuerdo con Abbott Investments Luxembourg, filial de Abbott
Laboratories, para vender la totalidad de su participación indirecta en la compañía, que asciende al 72,62%. Abbott
lanzará una OPA por el 100% de las acciones a un precio de US$0,3465 por acción, lo que implica un valor de
US$ 2.916 millones.
Grupo Molinos, ligada al empresario argentino Gregorio Pérez Companc, acordó la venta de sus filiales agrícolas
dedicadas a la reproducción y cría de ganado porcino en Chile a MaxAgro, firma ligada a la familia Lyon.
CorpBanca y Banco Itaú Chile acordaron la fusión de sus operaciones en Chile y Colombia, y en sociedad conjunta
controlarán un 66,5% del nuevo banco.
CSAV firmó un acuerdo no vinculante para combinar los negocios de portacontenedores con los negocios de HapagLloyd. CSAV se transformará en el mayor accionista de la compañía alemana.
Landcatch Chile S.A.
Australis Seafoods S.A.
AquaGen AS
13
Australis Seafoods, vendió su filial productora de ovas Landcatch Chile a la compañía noruega AquaGen. La suscripción
de los contratos está prevista para el primer trimestre de 2014 luego del proceso de due diligence.
9,87% de Paz Corp. S.A.
Prudential Real Estate
Grupo Paz e inversores
minoritarios
18
Grupo Paz y otros inversionistas minoritarios (entre los que se incluyen el grupo Romero) acordaron la compra de
los títulos de la compañía en manos del fondo de Prudential PLA Residential Fund III Chile LP. Según el contrato
de compraventa suscrito, adquirirán 27.812.847 acciones a un precio de $256 por acción, a través de una OPA por
33.812.684 acciones.
Tanner Servicios
Financieros S.A.
Accionistas
The Capital Group
200
Los accionistas de Tanner anunciaron un aumento de capital por $101.394 millones, a ser suscrito por The Capital
Group, que ingresará a la propiedad con una participación del 27%.
Bolsa de Productos de
Chile / Bolsa de Productos
Agropecuarios
Accionistas
Bolsa Mexicana de
Valores / Bolsa de
Valores de Lima
4
La Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa de Valores de Lima acordaron adquirir un 20% de la Bolsa de Productos de
Chile, Bolsa de Productos Agropecuarios.
Potasios Chile S.A.
Accionistas
Sociedad de Inversiones
Pampa Calichera S.A.
No revelado
El directorio de la Sociedad Pampa Calichera S.A. ha determinado fusionar la sociedad con la empresa relacionada
Potasios Chile S.A.
Parque Eólico Totoral
SN Power
Latin America Power
No revelado
La compañía Latin America Power (LAP) anunció un acuerdo para la adquisición del 100% del Parque Eólico Totoral (46
MW) con la noruega SN Power.
52% de GCL
Fundación Chile
Eurofins Scientific
No revelado
La multinacional de análisis de alimentos, Eurofins Scientific, anunció un acuerdo para adquirir el 52% de GCL, empresa
ligada a Fundación Chile.
EMISIONES DE BONOS Y CRÉDITOS SINDICADOS
FECHA
EMPRESA
TIPO DE
TRANSACCIÓN
COMENTARIOS
20-05-14
Banco Estado
Bono
100
Banco Estado colocó bonos por UF 2 millones a 29 años con duration de 18,6 años a una tasa de 2,99%.
20-05-14
Banco Estado
Bono
139
Banco Estado colocó bonos por UF 3 millones a cuatro años de plazo y duration de 3,8 años, a una tasa de 2%.
15-05-14
Banco Consorcio
Bono
44
Banco Consorcio colocó bonos por UF 1 millones a 25 años al 4%, con un spread de 161 bps.
15-05-14
Banco Consorcio
Bono
60
Banco Consorcio colocó bonos por $32.250 millones a 3 años al 5,23%, con un spread de 106 bps.
15-05-14
Banco Consorcio
Bono
66
Banco Consorcio colocó bonos por UF 1,5 millones a 5 años al 2,7%, con un spread de 103 bps.
INVESTMENT BANKING REVIEW
MIÉRCOLES 11 DE JUNIO DE 2014 - DIARIO FINANCIERO
FECHA
07-05-14
para la venta de la totalidad de su
participación indirecta en la sociedad,
que alcanza al 72,62%. La transacción estará sujeta al lanzamiento
exitoso por parte de Abbott de una
OPA por el 100% de las acciones
de CFR. El precio de compra será de
US$ 0,3465 por acción, lo que
equivale a un valor patrimonial de
US$ 2.916 millones. La OPA será
lanzada a más tardar el 3 de noviembre de 2014.
CFR Pharmaceuticals es una compañía farmacéutica multinacional líder
en Latinoamérica, con operaciones en
15 países de la región (principalmente
Chile, Perú, Argentina y Colombia), y
con presencia en Vietnam, Canadá y
Reino Unido. CFR se especializa en la
investigación, desarrollo, producción
y comercialización de medicamentos
de especialidad de marca e inyectables complejos libres de patente o
que no tienen patente local en los
mercados donde CFR los produce y
comercializa. En el año 2013, CFR
alcanzó ventas por US$ 768 millones.
Abbott es una compañía farmacéutica
multinacional líder, con presencia en
150 países y operaciones en cuatro
segmentos de negocio principales:
diagnóstico, dispositivos médicos,
nutrición y genéricos. En el año
2013, Abbott alcanzó ventas por
US$ 21.800 millones.
Venta de FASA a Alliance Boots
El 6 de mayo, Grupo Casa Saba,
accionista controlador de Farmacias
Ahumada (“FASA”) con el 97,89%
de las acciones, informó que alcanzó un acuerdo con la cadena de
farmacias británica Alliance Boots
para la venta de su participación
accionaria en la compañía, para
lo cual Alliance Boots lanzará una
oferta pública de adquisición por la
totalidad de las acciones. El precio
por acción acordado es de US$ 0,423,
lo que implica una valoración de
US$ 637 millones para el patrimonio
total de la compañía. La transacción,
aún se encuentra sujeta a aprobaciones regulatorias, y se espera sea
completada durante el tercer trimestre
de este año.
La venta de FASA, que opera
unas 400 tiendas en Chile, marca
el ingreso de un actor internacional
líder en un segmento que hasta el
momento había sido controlado por
capitales chilenos y mexicanos en el
caso de FASA. Alliance Boots es una
cadena de farmacias y productos de
belleza de origen británico líder en
Europa, con presencia en más de 25
países y que opera 3.100 tiendas y
370 centros de distribución en toda
Europa. En el año 2012, Walgreen,
principal cadena farmacéutica de
Estados Unidos, adquirió el 45% de
la propiedad de Alliance Boots.
EMPRESA
TIPO DE
TRANSACCIÓN
Aguas Andinas S.A.
Bono
85
21
COMENTARIOS
Aguas Andinas colocó bonos por UF 2 millones, a 23 años bullet y una tasa de 3,48%.
05-05-14
Masisa S.A.
Bono
300
30-04-14
Hortifrut S.A.
Crédito
72
30-04-14
Banco de Chile
Bono
49
Banco de Chile colocó bonos por JPY$5 mil millones en Japón a un plazo de 8 años y una tasa de corte de 1,1%, 50 pb. sobre la tasa de referencia.
29-04-14
Banco BICE
Bono
60
Banco BICE colocó bono en dólares en el mercado local por US$60 millones a una tasa de 4,5% a un plazo de 8 años y 11 meses.
24-04-14
Santander Chile S.A.
Crédito
sindicado
318
23-04-14
Banco Itaú Chile
Bono
88
Banco Itaú colocó bono por $49.262 millones.
23-04-14
Banco BBVA
Bono
56
BBVA colocó bono por $30.000 millones a 4 años y 9 meses, bullet, al 5,29%, con a un spread de 79 pb.
16-04-14
Bono
270
16-04-14
Banco de Chile
Bono
77
Banco de Chile colocó bono en Hong Kong por HKD600 millones a un plazo de 5,5 años y una tasa de 3,08%.
16-04-14
Banco Penta
Bono
67
Banco Penta colocó bonos por UF 1,5, a 5 años bullet a una tasa de colocación de 2,88%.
16-04-14
Banco Penta
Bono
66
10-04-14
Banco BBVA
Bono
170
BBVA Chile realizó su primera emisión de bonos internacionales en el mercado suizo por 150 millones de francos suizos a 3 años y una tasa Mid Swap
CHF+120 pb. (equivalente a UF+2,4%).
Endesa Chile colocó bonos por US$400 millones en el mercado internacional a una tasa carátula de 4,25%, con amortización bullet en 2024.
10-04-14
Endesa Chile
Bono
400
10-04-14
Celulosa Arauco y
Constitución S.A.
Bono
88
10-04-14
Celulosa Arauco y
Constitución S.A.
Bono
216
Masisa concretó la colocación de deuda en mercados internacionales por US$300 millones a cinco años de plazo bullet a una tasa de 9,5%.
Hortifrut obtuvo un crédito del Banco de Crédito e Inversiones por US$72 millones para refinanciar pasivos.
Santander Chile renovó un crédito sindicado a tres años por US$317,5 millones. La obligación inicial era de US$200 millones, adicionándose US$117,5
millones tras finalizar el roadshow.
Banco Santander Chile emitió primer bono Pro-Bond en Japón en tres tramos: Primer tramo por JPY$2 mil millones, a tres años fijo y una tasa de
0,72% (equivalente a Libor3m+90 pb.). Segundo tramo por JPY$6,6 mil millones a 3 años flotante, a una tasa de 3-month JPY-LIBOR-BBA+55 pb
(equivalente a Libor3m+90 pb.). Tercer tramo por JPY$18,7 mil millones, a 5 años fijo, a una tasa de 0,97% (equivalente a Libor3m+121 pb.).
Banco Penta colocó bonos por $35.000 millones, a 3 años bullet a una tasa de colocación de 5,4%.
Celulosa Arauco colocó bonos por UF 2 millones en el mercado local a 7 años con 3 de gracia, una tasa de UF+2,65% con un spread de 94 pb. y
duration de 4,9 años.
Celulosa Arauco colocó bonos por UF 5 millones en el mercado local a 21 años, una tasa de UF+3,60% con un spread de 133 pb. y duration de 14,9
años.
09-04-14
Bono
500
Banco Santander Chile emitió bonos por US$500 millones a tasa variable con plazo a tres años en el mercado estadounidense a una tasa Libor a tres
meses más 90 pb.
09-04-14
Tanner Servicios Financieros
S.A.
Bono
64
Tanner Servicios Financieros emitió bonos por UF 1.470.000 a 5 años de plazo, a una tasa de colocación de 3,53% con un spread implícito de 181 pb.
07-04-14
Dream S.A.
Crédito
34
Dream obtuvo UF 800.000 de dos créditos a 15 años otorgados por Banco Consorcio, los cuales fueron garantizados con hipoteca sobre terrenos de
propiedad de la filial Plaza Casino S.A.
02-04-14
Embotelladora Andina S.A.
Bono
130
Embotelladora Andina colocó bonos por UF 3 millones, con vencimiento en marzo de 2035 y una tasa de colocación del 3,67%, con un spread de 137 pb.
28-03-14
Banco BICE
Bono
129
Banco BICE colocó bonos por $71.242 millones.
26-03-14
Telefónica Chile S.A.
Bono
83
Telefónica Chile S.A. emitió bonos por $47.000 millones con un plazo de 5 años y tasa de interés del 6,1% anual, a un spread de 128 pb sobre la tasa
de referencia.
21-03-14
Empresa de Ferrocarriles
del Estado
Crédito
sindicado
60
Empresa Ferrocarriles del Estado obtuvo un crédito sindicado por US$60 millones a pagar en 20 cuotas anuales.
19-03-14
IANSA S.A.
Crédito
50
06-03-14
Bono
115
Iansa suscribió un crédito por US$50 millones con Scotiabank a cinco años de plazo, con dos años de gracia, a una tasa de 5,12% anual.
Santander Chile emitió un bono en Australia por AU$125 millones. El bono es a tres años, y tiene un cupón de 4,5%.
IPOS, AUMENTOS DE CAPITAL Y TRANSACCIONES EN BOLSA
FECHA
OFERENTE
TIPO DE
TRANSACCIÓN
26-05-14
S.A.C.I. Falabella
Transacción en bolsa
41
Bethia vendió cinco paquetes de acciones de Falabella, bajando su participación de 10,28% a 10,14%.
COMENTARIOS
15-05-14
Compañía Sudamericana
de Vapores S.A.
16
Se remataron 321.697.573 acciones de CSAV en un monto de $8.573 millones.
07-05-14
AES Gener
Aumento de capital
150
AES Gener completó aumento de capital por 330.619.858 a un valor de $255 por acción en período de opción preferente, habiéndose recaudado
$84.308 millones. Inversiones Cachagua SpA, accionista controlador de la compañía, suscribió el equivalente al 100% de sus opciones.
30-04-14
Oro Blanco S.A.
Aumento de capital
97
Oro Blanco colocó 26.851.200.939 acciones en el período de opción preferente, lo que representa un 99% de las acciones emitidas y colocadas
con cargo al aumento de capital, por un valor total de US$96,9 millones.
29-04-14
Norte Grande S.A.
Aumento de capital
89
Norte Grande colocó 26.192.691.955 acciones en el período de opción preferente, lo que representa un 98,69% de las acciones emitidas y
colocadas con cargo al aumento de capital, por un valor total de US$89,2 millones.
03-04-14
Condes S.A.
15
Lucec Tres vendió su participación accionaria en Clínica Las Condes por 55.328 acciones por $43.589 la acción, y la sociedad Inversiones Santa
Filomena vendió parte de su participación por 133.672 por $43.573,5 por acción. La transacción totalizó un 2,28% de las acciones emitidas.
31-03-14
Hortifrut S.A.
14
Se remataron 18.467.220 acciones de Hortifrut en un monto de $7.959,3 millones.
21-03-14
Parque Arauco S.A.
Aumento de capital
9
19-03-14
Parque Arauco S.A.
Aumento de capital
173
14-03-14
CorpBanca
26
Se remataron 2.221.303.931 acciones de Corpbanca en un monto total de $14.661 millones.
12-03-14
Hortifrut S.A.
42
Fondo de Inversión Privado Holding, ligado a la familia Moller Opazo y accionista controlador de Hortifrut, enajenó 57.015.776 acciones de la
compañía productora de berries a un valor promedio de $420 cada una. El monto total de la transacción superó los $23,9 mil millones.
Parque Arauco remató el remanente de acciones no suscritas de su último aumento de capital en $5.393 millones.
Se suscribieron 109 millones de títulos de Parque Arauco a un precio de $900 en período de opción preferente, totalizando $98.501 millones.
TRANSACCIONES ANUNCIADAS
EMPRESA
TIPO DE
TRANSACCIÓN
COMENTARIOS
AFP PlanVital
Aumento de capital
9
Empresas CMPC S.A.
Aumento de capital
250
AFP PlanVital aprobó un aumento de capital de $5.140 millones mediante la emisión de 289.117.796 acciones a un precio de $17.78114 por acción.
Accionistas de CMPC acordaron un aumento de capital de 125 millones de acciones por un monto total de US$250 millones.
Madeco S.A.
Aumento de capital
200
Accionistas de Madeco aprobaron aumento de capital por US$200 millones mediante la emisión de 474 millones de acciones.
Hoteles Atton
Aumento de capital
No revelado
Hoteles Atton emitirá 197 millones de acciones en apertura en bolsa.
Australis Seafoods
S.A.
Aumento de capital
No revelado
El directorio de Australis Seafoods acordó a proceder a dar inicio de segundo período de opción preferente por el remanente de 58.875.848 acciones no suscritas de
la colocación de 700.000.000 con cargo al aumento de capital acordado el 2 de diciembre de 2013.
Casa de Moneda de
Chile S.A.
Aumento de capital
16
Los accionistas de Casa de Moneda de Chile acordaron realizar un aumento de capital por $8.821,8 millones mediante la emisión de 3,36 millones de acciones.
Blumar S.A.
Aumento de capital
30
La pesquera chilena Blumar solicitó a la SVS la inscripción de 170.000.000 de acciones con el fin de llevar a cabo un aumento de capital por US$30 millones. La
totalidad de los nuevos títulos serán ofrecidos exclusivamente entre los accionistas de la sociedad.
Invexans S.A.
Aumento de capital
250
Los accionistas de Invexans aprobaron un aumento de capital por US$250 a través de la emisión de 15 mil millones de acciones. Las nuevas acciones se ofrecerán de
manera preferente a los accionistas de la compañía.
Ripley Chile S.A.
Aumento de capital
120
Accionistas de Ripley Chile aprobaron un aumento de capital por $60.000 millones mediante la emisión de acciones dentro de los próximos tres años.
SMU S.A.
Aumento de capital
500
Accionistas de SMU aprobaron aumento de capital por hasta US$500 millones, de los cuales US$300 millones ya fueron suscritos por el grupo controlador.
SalfaCorp S.A.
Aumento de capital
48
El Directorio de SalfaCorp anunció la colocación de un remanente del aumento de capital aprobado en marzo del 2011, de 37,4 millones de acciones a un precio de
$645,3 por un total de $24.000 millones.
Banco de Crédito e
Inversiones S.A.
Aumento de capital
400
Los accionistas de Bci aprobaron un aumento de capital por US$400 millones. Los recursos serán destinados a financiar parte de la compra de City National Bank of
Florida (CNB).
Metro S.A.
Aumento de capital
195
Los accionistas de Metro acordaron aprobar el aumento de capital por 2,7 millones de acciones por valor de $99.200 millones.
CONCESIONES, LICITACIONES Y PRIVATIZACIONES
FECHA
ACTIVO
INVERSIONISTA
TIPO DE
TRANSACCIÓN
28-01-14
Autopista Vespucio
Oriente
OHL-Sacyr
Concesión
970
09-01-14
Planta solar
Abengoa
Concesión
1.000
27-12-13
Aeropuerto El Tepual
Icafal Inversiones
Concesión
4
17-12-13
Concesión Vial Puente
Industrial
OHL Concesiones
Concesión
200
El grupo español OHL se adjudicó la construcción, mantenimiento y explotación de la autopista Concesión Vial Puente Industrial, con
una inversión prevista por US$200 millones.
09-12-13
Puente sobre Canal de
Chacao
OAS, Hyundai, Systra
y Aas-Jackobsen
Concesión
681
El consorcio internacional formado por la brasileña OAS, la coreana Hyundai, la francesa Systra y la noruega Aas-Jackobsen se
adjudico la construcción del Puente sobre el Canal de Chacao por un monto de $360.134 millones.
02-12-13
Planta de ciclo
combinado Kelar
Kospo y Samsung C&T
Concesión
600
El consorcio compuesto por Korea Southern Power Company (Kospo) y Samsung C&T se adjudicó la construcción de la planta de ciclo
combinado Kelar.
Sacyr Concesiones
Concesión
253
En licitación privada, Sacyr Concesiones se adjudicó las obras de la segunda etapa del Plan de Mejoramiento Santiago Centro Oriente,
que demandará una inversión cercana a los US$253 millones.
02-12-13 Plan de Mejoramiento de
Santiago Centro Oriente
MONTO DE LA INVERSIÓN
COMENTARIOS
El consorcio OHL-Sacyr se adjudicó el primer tramo de la autopista Américo Vespucio Oriente, proyecto que contempla una inversión
estimada de 710 millones de Euros.
La filial chilena de la española Abengoa se adjudicó la licitación de la planta de concentración solar de potencia de 110 MW Cerro
Dominador de Abengoa Solar Chile, ubicado en la II Región. Abengoa recibirá cerca de US$400 en subsidios indirectos y créditos
blandos, siendo la inversión restante en la planta de US$1.000 millones a través de la modalidad de financiamiento de proyectos.
Icafal Inversiones se adjudicó la concesión del aeropuerto de puerto Montt.

Comité de Ministros decide rechazar HidroAysén

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