Julio 2012

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Julio 2012

Sernauto informa 66.qxp:Sernauto informa 66 31/07/12 12:36 Página 1
Informa
Nº 66
25
www.sernauto.es
la nueva web
del sector
JULIO 2012
España participa en Automechanika
Middle East con un Pabellón
Agrupado organizado por SERNAUTO
SERNAUTO pone en marcha la
nueva versión de www.sernauto.es
la web de referencia sectorial
y de la asociación.
6 CARS 21
Presentación
del informe final
en Bruselas
El pasado 6 de junio se aprobó
el informe final de CARS 21, que
marca la estrategia política para
el sector automoción en el
horizonte 2020.
15 NoAE – 5th
Project Day
Dieciséis empresas españolas del sector de fabricantes de componentes de
automoción han participado, de la mano
de SERNAUTO y con apoyo ICEX, en la
feria Automechanika Middle East en Dubai entre el 22 y el 24 de mayo de 2012.
El Pabellón Agrupado de España ocupó
una superficie de 300 m2.
AIR FREN, CIGÜEÑALES SANZ, COJALI, DYS – TALOSA, CUYMAR, EUROFREN, FAE, FERSA, IADA, INDUSTRIAS
DEL RECAMBIO, ISTOBAL, L&D, NAGARES, PHIRA, SEINSA, SERNAUTO –
MOTORTEC.
SERNAUTO organizó por octavo año
consecutivo el Pabellón Agrupado.
PROMOCIÓN EXTERIOR
El sector en el Mundo:
México
El sector automoción en México es uno de
los más importantes para la
economía del
país. Además México es el primer socio de
EEUU en nuestra industria.
EL SECTOR EN EL MUNDO
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/ Pág. 17
Programación
cursos 2º
semestre
Ver listado completo de cursos en la
página 23.
FORMACIÓN
/ Pág. 23
NOTICIAS DEL SECTOR
ESPAÑA
ESPAÑA
Concluyó el Salón Internacional
del Automóvil de Madrid
con más de 287.000 visitas
Durante diez días, 287.000 visitantes, procedentes de toda España, han
podido disfrutar de las últimas novedades de las marcas participantes y
de múltiples actividades relacionadas con la pasión por el motor.
El Salón Internacional del Automóvil de
Madrid ha cerrado las puertas de su
convocatoria 2012 el pasado domingo
3 de junio. En diez días, los pabellones
de la Feria han recibido 287.000 visitantes de toda España que han podido disfrutar de las últimas propuestas
y modelos de las marcas participantes,
así como de una amplia variedad de
actividades, ligadas al sector del motor, y que perseguían mantener la pasión y la emoción que transmite el automóvil.
Entre otros, MERCEDES-BENZ ha
presentado la nueva serie A, que estará disponible en el mercado español a
partir de septiembre; VOLVO ha mostrado todas las novedades que incorpora el Volvo V40; y BMW ha subrayado las capacidades del BMW Serie 6
Gran Coupé. Por su parte, SMART ha
exhibido el aspecto más dinámico y actualizado de su Smart Fortwo, y otro líder en su segmento, MINI ha apostado
por el Roadster.
En el Salón ISUZU ha presentado
su nueva pick up DMax, mientras que
INFINITI y LAND ROVER también han
acudido con sus últimos modelos.
La atractiva oferta de estos expositores se ha completado con actividades
que han convertido a los visitantes en
protagonistas como la GT Academy,
donde han podido competir virtualmente, o la Fórmula GT, que les ha dado la
oportunidad de colocarse al volante de
vehículos como un Ferrari o un Lamborghini. Asimismo, han podido probar
los últimos modelos de las marcas en los
boxes que han situado en el área exterior
del recinto. Además, los visitantes han
admirado en Madrid automóviles únicos en el mundo en exposiciones como
Dreams by Car y Superdeportivos, y han
disfrutado de espacios como el Ladies
Corner o de las concentraciones de Club
de automovilistas como, entre otras, la
de Ferrari que provocó la admiración de
los aficionados que se acercaron hasta
el Salón el pasado sábado. También los
profesionales de la automoción han valorado muy positivamente las jornadas y
reuniones sectoriales celebradas en el
marco del certamen.
Esta IX convocatoria del Salón Internacional del Automóvil de Madrid ha
contado con un amplio apoyo de los
medios especializados y generalistas
que siguieron con interés en la jornada
de prensa del certamen y donde se ha
podido constatar el respaldo de los profesionales de la prensa.
“Componentes de
automoción. 100
años de historia”
Fermi Prunes Pujol
con la publicación de
este libro realiza un
recorrido entre la memoria y la nostalgia,
narrando las vivencias de toda una
vida profesional y la evolución tecnológica del sector desde 1942
hasta 1986. La historia narra la evolución del sector tomando como
base la evolución de la empresa
Artes de Arcos que posteriormente paso a ser Artés-Jaeger y finalmente Jaeger-Iberica.
Componentes de automoción.
100 años de historia publicado por
la Editorial Salvatella se puede adquirir en:
Editorial Salvatella
Sant Agustí, 8. Barcelona
Tel.: 932 189 026
Librería OLETUM de Valladolid
C/ Teresa Gil, 12
Tel.: 983 213 560
Librería Libro Motor de Madrid
C/ General Moscardó, 8
Tel.: 915 548 195
2 Sernauto Informa
NOTICIAS DEL SECTOR
ESPAÑA
Gestamp crecerá
un 17% en 2012
Gestamp Automoción prevé alcanzar en 2012 los 5.600 millones de
facturación. Este fuerte incremento se sustenta en la internacionalización y el I+D. En la actualidad
Gestamp tiene 89 plantas repartidas por todo el mundo.
Por su parte este año Gestamp
destinará 18 millones de euros (2,3
aportados por la Comunidad de
Galicia) a maquinaria nueva para
mejorar sus instalaciones en la
planta de O Porriño (Pontevedra).
Esta planta provee al grupo PSA.
ESPAÑA
Nueva línea de
moldeo de Fagor
Ederlan en Tafalla
Fagor Ederlan ha presentado el 18
de junio una nueva línea de moldeo con la que espera doblar el
volumen de producción actual alcanzando una capacidad de producción superior a las 100.000 Tn
al año.
Con esta inversión superior a
los 40 millones de euros (9 de
ellos aportados por la Comunidad
Foral de Navarra) la planta de Tafalla se posiciona como un referente europeo en la producción
de bloques a motor y culatas para
automoción.
ESPAÑA
Campaña “Elige calidad.
Elige confianza”
Actualmente los miembros del grupo
siguen trabajando en la segunda fase
de la campaña que dará continuidad a
la primera y para ello se han reunido con
su agencia de comunicación PRISMA
en numerosas ocasiones.
En esta ocasión, el público objetivo
al que se dirigirá fundamentalmente la
campaña será el taller multimarca.
Sobre las marcas participantes, siguen siendo las mismas que promovieron la iniciativa anterior ATE, BOSCH,
BREMBO, DAYCO, HELLA, KYB EUROPE, MANN-FILTER, NTN-SNR, SKF,
TEXTAR, TRW, VALEO, VARTA y VDO
pero, además, se suma una nueva que
es GATES.
En el tiempo transcurrido desde la finalización de la primera fase de campaña en defensa de las marcas de primera calidad “Recambio Letal”, el grupo
ha estado evaluando la repercusión de
dicha campaña frente a los objetivos
que se habían planteado. Para ello, los
miembros de esta iniciativa han estado
estudiando no sólo los datos objetivos
de impacto, sino que también han estado pulsando las reacciones de los distintos actores del sector; han hablado
con usuarios, talleres y distribución,
quienes han expresando sus opiniones
al respecto.
En esta segunda campaña se cuidara mucho conseguir llegar al público objetivo, ya que se quiere dejar
bien clara la bondad de las primeras
marcas que actúan en el sector independiente de un modo más positivo.
El lanzamiento de la segunda fase está
previsto para septiembre.
ESPAÑA
Asientos inteligentes
made in Grupo Antolín
Grupo Antolín ha desarrollado un asiento inteligente capaz de desplazarse lateralmente en caso de accidente para reducir los daños producidos por un
impacto lateral.
Este asiento inteligente es el resultado del proyecto CENIT Adapta, en el que
han participado otras seis empresas y diez centros tecnológicos españoles. El
asiento funciona mediante unos sensores de visión que predicen algorítmicamente cuándo se va a producir un impacto lateral haciendo actuar en ese momento al dispositivo de seguridad que se enmarca dentro de los de la categoría “pre-crash”.
nº 66 • julio 2012 3
NOTICIAS DEL SECTOR
ESPAÑA
Nuevo sistema de etiquetado de neumáticos en Europa
Su objetivo es facilitar al usuario final información clara sobre la calidad del neumático y orientar para seleccionar productos con un menor consumo de carburante, un comportamiento óptimo de frenado en vías mojadas y
una generación mínima de ruido.
A partir del próximo 1 de noviembre
entrará en vigor el sistema de etiquetado de neumáticos en Europa recogido
en el Reglamento (CE) nº 1222/2009
sobre etiquetado de los neumáticos en
relación con la eficiencia en términos
de consumo de carburante y otros parámetros esenciales, que obligará a los
fabricantes a incluir en sus productos
una etiqueta informativa.
El etiquetado de neumáticos es un sistema de clasificación que pretende mejorar la seguridad en la carretera, reducir
el consumo de carburante y el impacto
medioambiental.
Este reglamento se aplicará a los neumáticos C1, C2 y C3 (turismo, todoterreno, camioneta, camión y autobús),
quedando exentos los neumáticos siguientes:
• Neumáticos recauchutados.
• Neumáticos todoterreno profesionales.
• Neumáticos diseñados para ser montados en vehículos matriculados antes
del 1 de octubre de 1990.
• Neumáticos de repuesto de uso provisional de tipo T*_.
ESPAÑA
Ficosa traslada
líneas de producción
a España
Ficosa ha trasladado a España líneas de producción desde Polonia, Francia y Portugal. El objetivo
de este movimiento es ajustar la
producción del centro tecnológico
e industrial de Viladecavalls al numero de empleados para mantener todos los puestos de trabajo.
4 Sernauto Informa
• Neumáticos cuya categoría de velocidad sea inferior a 80 km/h.
• Neumáticos cuya llanta tenga un diámetro nominal igual o inferior a 254
mm o igual o superior a 635 mm.
• Neumáticos con dispositivos adicionales como neumáticos con clavos.
• Neumáticos para vehículos de competición.
Los proveedores de neumáticos deben asegurarse que los neumáticos C1,
C2 y C3 que se entregan a distribuidores y usuarios finales lleven el etiquetado
correspondiente.
La etiqueta consta de tres partes
clasificadas en función de los siguientes criterios:
• Eficiencia de carburante. Mediante la
escala de la A a la G se clasifican los
neumáticos según su coeficiente de
resistencia a la rodadura, que es proporcional al consumo de carburante.
Los neumáticos con clasificación A
tienen menor coeficiente de resistencia y por tanto menor consumo.
Entre la A y la G la diferencia de consumo es de 0,5 l / 100 km.
• Adherencia en firme mojado. Los neumáticos se clasifican según su índice
de adherencia en superficie mojada, y
por tanto su menor distancia de frenado. La escala va desde la A a la G, con
una diferencia entre ambas de unos 18
m, es decir, que un neumático G necesita 18 m más para frenar, el mismo vehículo y a la misma velocidad sobre un
suelo mojado que un neumático A.
• Valor medio del ruido de rodadura exterior (en decibelios). Su escala es gráfica y se representa con una, dos o
tres rayas que simbolizan ondas sonoras y el valor en dB. Cuantas menos
rayas tenga significa que el neumático
es más silencioso (una raya es para
neumáticos de hasta 68 dB, dos rayas
neumáticos entre 69 y 71 dB y tres rayas para neumáticos de 72 a 74 dB.
Los distribuidores de neumáticos deberán asegurarse de que los neumáticos
expuestos o almacenados en el punto de
venta lleven en un lugar visible la etiqueta
suministrada por los proveedores. En caso
de que los neumáticos no se encuentren a la vista de los usuarios finales, deberán proporcionarles esta información.
Cuando los usuarios finales de los vehículos tengan opción de elegir sus neumáticos, los proveedores y los distribuidores deberán facilitarles información
sobre cada opción existente en materia
de eficiencia de carburante, frenado en
firmes mojados y ruido de rodadura.
NOTICIAS DEL SECTOR
ESPAÑA
ESPAÑA
Ficosa Premio Innovación,
Investigación y Desarrollo
por la Cámara de Terrasa
La multinacional FICOSA, con sede en Viladecavalls (Barcelona), ha recibido
el Premio de la Cámara de Comercio e Industria de Terrassa al Impulso a la Innovación, la Investigación y el Desarrollo en reconocimiento al liderazgo de FICOSA
en el proyecto de conducción segura MARTA.
El proyecto, con un presupuesto de más de 35 millones de euros, ha contado con la participación de 18 empresas españolas de sectores diversos,
como ETRA, GMV, SEAT y Telefónica entre otras, además de 19 centros de investigación y universidades de 8 comunidades autónomas.
Uno de los apartados de este proyecto ha sido el sistema eCall que, en
caso de accidente, realiza una llamada de emergencia para comunicar el lugar del siniestro, número de ocupantes y velocidad del vehículo. Siguiendo
la normativa europea incorporada en el Real Decreto del pasado 13 de abril,
estos dispositivos serán obligatorios en los vehículos nuevos de la Unión Europea a partir del año 2015.
Gracias a este desarrollo, FICOSA ha firmado un contrato dentro del campo
de la telemática que le permitirá aumentar su facturación anual entre los 35,5
y los 50 millones de euros, suponiendo un incremento de ventas en torno a los
150 y 200 millones de euros en un periodo de cuatro años.
El premio al Impulso a la Innovación, Investigación y Desarrollo para FICOSA
fue recogido por su Presidente, Josep Maria Pujol, durante el acto presidido
por el Consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat, Andréu MasColell.
El galardón de la Cámara de Terrassa se suma a los recibidos por FICOSA
durante este año por parte del Colegio de Ingenieros, por su proyecto de reconversión industrial, y de Toyota en la categoría de Suministro por su compromiso con el cliente y la mejora continua.
ESPAÑA
El grupo RPK
adquiere la
empresa Gasori
RPK especialista en la fabricación
de muelles, bobinas y resortes para
automoción ha adquirido la empresa GASORI especializada en corte
por láser. Con esta adquisición RPK
continúa con su plan estratégico
que incluye incrementos de ventas
del 10% hasta 2014 y la implantación en los mercados emergentes
(Brasil, Rusia y China).
ESPAÑA
SMR España inagura
planta en Zaragoza
SMR España adquirió la antigua planta
de LEAR en Epila (Zaragoza). La planta
se dedicará a la producción de espejos
retrovisores interiores y exteriores y tapas del depósito de combustible. Con
esta planta SMR proveerá a General
Motors en Figueruelas.
Giansimone Bertoli
nuevo manager
de Pirelli para
España y Portugal
Giansimone Bertoli sustituye en el cargo a Gian Paolo Gatti que ocupó este
puesto durante los últimos 8 años y que
pasa a ocupar el mismo en Francia.
ESPAÑA
Brose España
Premio a la
Excelencia de Ford
La planta de Brose en Santa Margarida i els Monjons (Barcelona)
recibe uno de los premios “World Excellence Awards” de Ford.
Brose Suministra a
Ford sistemas de
puerta y reguladores de ventanilla.
ESPAÑA
La industria de
componentes se
congratula con la
inversión de IVECO
en España
IVECO ha anunciado una inversión
de 500 millones de euros en España. Esta fuerte inversión redundará
positivamente en la industria de fabricantes de componentes que tanto
en primeros equipos como en recambios se verán beneficiados del
mantenimiento de las inversiones en
España.
nº 66 • julio 2012 5
NOTICIAS DEL SECTOR
INTERNACIONAL
Finaliza el proceso CARS 21 con la
presentación en Bruselas del informe final
El pasado 6 de junio tuvo lugar la reunión final del Grupo de Alto Nivel CARS
21, en la que aprobaron el informe final
que marca la estrategia política para el
sector de Automoción en el horizonte
2020. En dicha reunión participaron los
Vicepresidentes de la Comisión Europea Antonio Tajani (Industria y Empresa), Siim Kallas (Transporte) y Neelie
Kroes (Agenda Digital)
El proceso CARS 21 (Competitive
Automotive Regulatory System for the
21st century – Sistema competitivo de
reglamentación en automoción para
el siglo XXI) fue lanzado inicialmente
en 2005 y retomado en octubre de
2010: Su objetivo es efectuar recomendaciones sobre políticas públicas
y el marco regulatorio de la industria
europea de automoción en el corto,
medio y largo plazos, para mejorar la
competitividad y el empleo a la vez
que se sustenta el progreso en seguridad y prestaciones medioambientales a un precio asequible para el consumidor.
El informe final (CARS 21 High Level
Group on the Competitiveness and
Sustainable Growth of the Automotive
Visión estratégica 2020
de la industria de Automoción
El informe final CARS 21 plantea los aspectos que caracterizarán al sector europeo de automoción en el horizonte 2020:
• Importancia estratégica, siendo piedra angular de la industria y la economía europeas y aportando empleo de calidad a millones de trabajadores
en la Unión Europea.
• Fuerte base de fabricación en la UE de vehículos, fabricando una parte importante de los vehículos vendidos en el mercado de la UE.
• Industria de automoción líder en tecnología (vehículos limpios, eficientes,
silenciosos, seguros y conectados).
• Exportación de una cartera mayor de vehículos a terceros mercados.
• Los consumidores EU adquieren nuevos vehículos, limpios (contaminantes regulados), más eficientes (consumo), seguros y conectados.
• Cartera de tecnologías de propulsión dominada por la tecnología del
motor de combustión avanzado, pero gradualmente electrificada. Crecimiento significativo del despliegue de vehículos con conceptos alternativos de propulsión.
• Disponibilidad de infraestructura de repostaje y recarga para vehículos
con combustibles alternativos, para favorecer el desarrollo del mercado.
• Fuerza laboral para la fabricación, I+D y servicios formada y preparada
para trabajar con multitud de tecnologías.
6 Sernauto Informa
Industry in the European Union - Final
Report 2012) traza la perspectiva completa de la industria del automóvil en
2020 y recoge recomendaciones para
avanzar rápidamente en asuntos importantes como la electromovilidad, la seguridad vial y los sistemas inteligentes
de transporte, la estrategia de acceso al
mercado y una revisión de las emisiones
de CO2 de automóviles y furgonetas.
El informe reafirma las recomendaciones del informe previo de diciembre
de 2011 y además proporciona una
perspectiva completa de la industria de
automoción en 2020 así como recomendaciones adicionales sobre desarrollo e implantación de nuevas tecnologías de propulsión, la regulación de la
reducción de emisiones de CO2 y los
objetivos 2020 en este campo, la mejora de la seguridad vial, la política comercial de la UE, basada en la eliminación de las barreras arancelarias y
no arancelarias en los acuerdos de libre
comercio y la reforma del acuerdo de
1958 de la UNECE para hacerlo más
atractivo a terceros países y promover la
introducción de un sistema internacional
de aprobación de tipos de vehículos.
El informe final CARS 21 se encuentra
disponible en el enlace http://ec.europa.
eu/enterprise/sectors/automotive/files/
cars-21-final-report-2012_en.pdf y para
más información sobre el proceso CARS
21, consultar en:
http://ec.europa.eu/enterprise/sect
ors/automotive/competitivenesscars21/cars21/
NOTICIAS DEL SECTOR
ESPAÑA
INTERNACIONAL
La Comisión Europea anuncia
acciones para apoyar la industria
automovilística europea
Con motivo de la presentación del informe CARS 21, la Comisión Europea anunció el pasado mes de junio
su intención de elaborar una Comunicación sobre los resultados del proceso CARS 21, en la que se indicará
la propuesta de la Comisión para implementar en sus políticas las recomendaciones del grupo. Además se
creará un Grupo CARS 2020 que se
reunirá anualmente con el fin de hacer un seguimiento de los avances
conseguidos en su aplicación.
Entre las medidas de apoyo a la
industria de automoción ante la actual situación económica previstas
en el Plan de acción de la Comisión
se encuentran las siguientes:
• Ofrecer financiación de la Unión
Europea para la investigación, en
particular para ayudar al sector a
adaptarse a las tecnologías del futuro y reforzar los préstamos del
BEI a la industria.
• Disminuir los costes del sector
aplicando los principios de la legislación inteligente.
• Apoyar la internacionalización de
la industria de la Unión Europea
mejorando el acceso al mercado
por medio de las negociaciones
comerciales y trabajar en la convergencia reglamentaria y de procedimiento, con el objetivo final
de conseguir una homologación de
tipo de los automóviles a escala
mundial. Ello significaría que cualquier coche producido en cualquier punto del mundo podría comercializarse en cualquier país del
mundo.
Grupo Matrival
adquiere una planta
de cromado
en Valencia
Grupo Matrival que se dedica a la
fabricación de moldes para inyección de termoplásticos ha adquirido
una planta de cromado en Bonrepos (Valencia). Matrival es proveedor
del grupo Volkswagen.
CLEPA
Asamblea General CLEPA 2012
Como cada año, SERNAUTO asistió a la Asamblea General Ordinaria 2012 de CLEPA que tuvo lugar en Bruselas
los días 21 y 22 de junio. SERNAUTO es una de las asociaciones nacionales integradas, desde su constitución en
CLEPA, la asociación europea de suministradores de automoción.
En la tarde del día 21 tuvo lugar una mesa redonda en el
Parlamento Europeo en la que se debatió sobre la competitividad y los retos a los que se enfrenta la industria de
automoción. En la mesa participaron Olle Ludvisgsson, Diputado del Parlamento Europeo, así como tres representantes de la Comisión Europea: Carlo Pettinelli Director
de la DG de Empresa e Industria, Andras Siegler, Director de
la DG Investigación y Ian Hodgson de la DG de Acción Climática.
La base del debate entre los miembros de CLEPA y los
representantes políticos fue configurada por F. Heck, de
Mckensey, en torno a los siguientes temas: La competitividad futura de la industria de componentes de automoción, la competencia global de los mercados emergentes, la innovación y el futuro programa de la CE Horizonte
2020, los objetivos de emisiones de CO 2 y la descar bonización del transporte por carretera, las capacidades
humanas necesarias para el crecimiento del sector y la internacionalización de las PYMEs y el acceso a la financiación.
Durante la reunión de la Asamblea General que tuvo lugar
el día 22, Jean-Marc Gales, nuevo CEO de CLEPA, presentó la estrategia de CLEPA para el próximo año, destacando
las actividades para reforzar la posición de los suministradores de automoción y su visibilidad no sólo a nivel europeo
sino también internacionalmente y la puesta en marcha
de nuevos servicios para los miembros, en concreto para
PYMEs.
nº 66 • julio 2012 7
I+D+i
NOTICIAS
La 9ª convocatoria del programa EUROSTARS
cierra el próximo 20 de septiembre
El jueves 20 de septiembre, a las 20 h
CEST cerrará la 9ª convocatoria del programa EUROSTARS, que es un programa de cooperación tecnológica internacional, basado en el Artículo 185 del
Tratado de Lisboa, que conjuga un proceso de envío y evaluación centralizados y la financiación nacional sincronizada en 33 países. Su objetivo es
estimular a las PYMEs intensivas en
I+D (que dediquen más del 10% de sus
ventas a actividades de I+D+i) a liderar
proyectos internacionales en colaboración de investigación e innovación. Específicamente se orienta al desarrollo de
nuevos productos, procesos y servicios
y al acceso de mercados transnacionales e internacionales.
Los proyectos EUROSTARS pueden
referirse a cualquier área tecnológica y
tener por objetivo el desarrollo de un
nuevo producto, proceso o servicio. Las
condiciones que se han de cumplir son:
intensiva en I+D de uno de los siguientes países: Alemania, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre,
Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel,
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Noruega, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Checa, República
Eslovaca, Rumania, Suecia, Suiza y
Turquía.
• Las PYMEs han de jugar un papel relevante: al menos el 50% de la actividad ha de ser realizado por PYMEs.
• El consorcio ha de estar equilibrado:
ningún participante o país puede superar el 75% del presupuesto total.
• Los proyectos han de estar dirigidos al
mercado, con una duración máxima
de 3 años y el producto de la investigación ha de estar listo para lanzamiento al mercado en los dos años siguientes a la finalización del proyecto.
• Realizarse en colaboración, con al
menos dos participantes (entidades
legales independientes) de dos países Eurostars diferentes. El participante principal debe ser una PYME
En los proyectos EUROSTARS el porcentaje de subvención varía con el tipo
de entidad y tamaño de la empresa. La
presentación de solicitudes está abierta
todo el año, con dos fechas de corte
anuales en primavera y otoño. Los proyectos se evalúan en concurrencia competitiva con el resto de los presentados
en la convocatoria. El proyecto EUROSTARS tipo incluye de 3 a 4 participantes,
de 2 a 3 países, dura 29 meses y tiene
un presupuesto de 1,4 M€.
Más información en:
www.eurostars-eureka.eu
España ocupa la primera
posición en liderazgo de
proyectos EUROSTARS
En las 8 primeras convocatorias del
programa Eurostars, más del 70%
de las entidades participantes son
PYMEs y PYMEs que ejecutan I+D y
España figura en segundo lugar,
después de Alemania en el número
de proyectos presentados en total y
el primero en el de liderados. En las
tres últimas convocatorias, España
ha ocupado el primer puesto en número de solicitudes.
NOTICIAS
Activación de la compra pública innovadora
en la Plataforma de Contratación del Estado
Se acaba de activar en la Plataforma de
Contratación del Estado la posibilidad
de indicar si las licitaciones publicadas
corresponden a contratos de Compra
Pública Precomercial o Compra Pública
de Tecnología Innovadora tal y como se
acordó en las reuniones que han estado
manteniendo para impulsar este tema.
Los órganos de contratación podrán
indicar en los anuncios que publican
8 Sernauto Informa
en el perfil del contratante si los contratos corresponden a alguno de estos
tipos.
Se pueden encontrar, sin necesidad
de registrarse en la Plataforma, todos
los expedientes mediante una sencilla
búsqueda en el buscador de licitaciones
del Ministerio. Todavía no ha dado tiempo a que se publique ningún anuncio
que cumpla estas características por lo
que no aparece todavía ninguna información y no hay resultados para la búsqueda. Los usuarios también pueden
suscribirse a las licitaciones de este tipo
en la Plataforma para recibir avisos por
correo electrónico.
Se ha habilitado un feed RSS que se
actualizará con las últimas licitaciones de
Compra Pública Innovadora que se publiquen.
I+D+i
NOTICIAS
InfoDays Transporte 2012
Como viene siendo costumbre, los meses de junio y julio
han sido los señalados para la celebración de las Jornadas Informativas para la 6ª Convocatoria de FP7 Transporte (incluida Aeronáutica), así como la última convocatoria coordinada en este FP7 de las distintas PPPs.
La primera jornada informativa, que tuvo lugar en el Salón de actos de CDTI el pasado 26 de junio, contó con la
participación de Natacha Lia y Pablo Pérez Illana que presentaron las convocatorias de Transporte por Superficie y
Aeronáutica, respectivamente. Además, existía la posibilidad de solicitar reuniones bilaterales para la revisión de
propuestas con los officers de la Comisión.
Todas estas presentaciones están disponibles en el enlace:
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento
=3558
Los días 9 y 10 de julio la Comisión Europea celebró, en el
edificio Charlemagne de Bruselas, el “Research PPPs Infodays 2012”. En el evento participaron tanto los miembros de
la Comisión Europea, como los principales socios industriales que han participado activamente en el desarrollo de las
tres PPPs. En concreto, el programa incluía la presentación
de las actividades del programa de trabajo coordinado de
las tres PPPs: EeB, FoF y EGCI. Más información en el artículo sobre las convocatorias Green Cars de la página 12.
También se trataron otros temas importantes como el futuro de las tres PPPs en el Horizon2020 y temas más administrativos relacionados con cuestiones financieras y legales, estandarización, IPRs...
Todas las presentaciones están disponibles en el enlace:
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/fp7information-day-for-ppp-2012_en.html
Por último, en el Infoday organizado por la Comisión Europea en Bruselas los días 18 y 19 de julio, el primer día
estuvo centrado en las convocatorias de Transporte Sostenible por Superficie (SST), mientras que el segundo día
se dedicó a las convocatorias de Aeronáutica y Transporte Aéreo. Al igual que en la jornada sobre las PPPs, también fue posible presentar ideas de proyectos y perfiles de
entidades interesadas en participar en las mismas. Los
objetivos, agendas y presentaciones de las jornadas están disponibles en http://ec.europa.eu/research/transport
/events/infodays/index_en.htm
NOTICIAS
Platero, el sistema de conducción
automática español
Un sistema de posicionamiento desarrollado por investigadores del Centro
de Automática y Robótica (centro mixto
del CSIC y la Universidad Politécnica de
Madrid), el vehículo Platero, ha logrado
completar un recorrido de aproximadamente 100 kilómetros sin necesidad de
ser manejado por un conductor.
El mecanismo de Platero es el fruto
del proyecto Autopía, que lleva desarrollándose desde hace más de 15 años.
El sistema de navegación permite al vehículo conocer su posición con un margen de error de 50 centímetros, y gracias
a un sistema de visión artificial, puede reconocer la calzada y los obstáculos que
puedan aparecer en ella. Por su parte, el
sistema de conducción automática permite al coche simular el comportamiento
de un conductor humano y tomar sus
propias decisiones en función del estado del tráfico y la vía.
Con salida en el Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial y llegada en la
sede el Centro de Automática y Robótica
en Arganda del Rey el experimento, ejecutado en vivo y en directo, se ha realizado a una velocidad media de 60 kilómetros por hora, escoltado por agentes de
la Guardia Civil. Además, el trayecto ha
sido registrado desde el centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico.
En este caso, se ha utilizado un coche guía debido a que los navegadores
convencionales no tienen mapas con la
suficiente precisión ni están totalmente
actualizados en términos de desvíos y
accidentes. A través de un sistema de
comunicación entre vehículos, durante
el recorrido, Platero ha seguido las indicaciones del coche guía Clavileño situado un tramo por delante de él. Clavileño ha transmitido su trayectoria a
Platero con mensajes de su posición
enviados 10 veces por segundo. El vehículo automático conoce su propia posición y hacia la que debe dirigirse, por
lo que el sistema Autopía actúa sobre
los mandos del vehículo para obtener la
conducción autónoma.
Cuando el vehículo conoce las condiciones exactas de la calzada es perfectamente capaz de circular sin la presencia de un coche guía. Platero no imita
los movimientos del vehículo de referencia, simplemente recibe su información y actúa en consecuencia.
nº 66 • julio 2012 9
I+D+i
NOTICIAS
Nuevo Programa Europeo para la Competitividad
de las empresas y las PYMEs (COSME)
La Comisión Europea ha propuesto la
puesta en marcha de un nuevo programa, denominado COSME, para la competitividad de las empresas y las PYMEs,
con vigencia de 2014 a 2020 y un presupuesto de 2.500 millones de euros. Este
nuevo programa es complementario al
programa Horizonte 2020 de financiación
de la Investigación, Desarrollo e Innovación, y tiene como objetivos específicos:
• Facilitar a las PYMEs el acceso a la
financiación, mediante instrumentos
financieros específicos.
• Crear un entorno favorable a la creación de empresas y el crecimiento.
• Promover en Europa una cultura emprendedora.
• Aumentar la competitividad sostenible
de las empresas de la Unión Europea.
• Ayudar a los pequeños negocios a
operar fuera de sus países de origen
y mejorar su acceso a los mercados.
El programa gestionará la red “Enterprise Europe Network” que proporciona a las empresas información y
una serie de servicios de apoyo para
mejorar su competitividad, facilitando
la expansión del negocio y la colaboración en el mercado único europeo y
más allá.
Por otra parte, COSME asegurará la
continuidad de iniciativas y acciones
actualmente en marcha en el Programa de Emprendedores e Innovación
(EIP), tomando como base los resultados y lecciones aprendidas. También
está previsto simplificar la gestión del
programa, para que emprendedores y
pequeñas empresas se beneficien de
él, y que apoye, complemente y ayude
a coordinar las acciones de los Estados miembros.
La Comisión Europea confía en que
este programa facilite el acceso a la
financiación de los emprendedores y
pequeñas empresas, de un papel más
importante al autoempleo y desarrollo
de negocios como fuentes importantes de crecimiento y creación de empleo y que en los países miembros promueva una industria más competitiva,
más emprendedores y mayores ratios
de empleo.
Para más información:
http://ec.europa.eu/cip/cosme/in
dex_en.htm
NOTICIAS
Horizonte 2020 en la agenda del Consejo
de Competitividad de la UE
En la reunión del Consejo de Competitividad de la Unión Europea celebrada en Bruselas el pasado 31 de
mayo, en la que participaron la secretaria de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, Carmen Vela
y el secretario general de Ciencia,
Tecnología e Innovación, Román Arjona, se aprobó una orientación general del reglamento que regulará
el programa marco Horizonte 2020,
donde se establece la estructura y
las prioridades de las acciones de
apoyo a la I+D+i europea para el periodo 2014-2020. Con esta iniciativa
se movilizarán en torno a 80.000 millones de euros, situando la I+D+i
como la tercera actuación más importante de la Unión Europea tras la
política de cohesión y de agricultura.
10 Sernauto Informa
Uno de los objetivos del texto aprobado es la simplificación de la participación en el Programa, especialmente en el caso de las pymes, a las
que se dedica la mayor parte del
presupuesto. Además, se integran las
acciones de investigación y de innovación para facilitar la llegada de los
resultados a la sociedad y al mercado de forma eficiente y participar así
en la solución de los grandes retos
de la sociedad.
I+D+i
NOTICIAS
1ª Convocatoria Conjunta
Hispano - Turca de Proyectos Eureka
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial - CDTI, organismo dependiente del Ministerio de Economía
y Competitividad, y TÜBITAK (Agencia
Nacional Turca para la Investigación
Científica y Tecnológica) han acordado
publicar, el 13 de julio de 2012, una
convocatoria conjunta para la presentación de propuestas dentro del programa
Eureka, en el cual ambos organismos
son agencias gestoras nacionales. En
virtud de este acuerdo, CDTI y TÜ BITAK se comprometen a promover,
apoyar y financiar proyectos tecnológicos conjuntos de entidades empresariales, pudiendo contar con el apoyo de
entidades no empresariales.
El documento de la convocatoria
está disponible en: http://www.cdti.es/
index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=
A&IDR=1&iddocumento=3584 y el plazo de presentación de pre-propuestas
finaliza el 28 de septiembre y el de las
propuestas el 2 de noviembre de 2012.
EUREKA es una iniciativa intergubernamental de apoyo a la I+D+i cooperativa en el ámbito europeo, que tiene
como objeto impulsar la competitividad
de las empresas europeas mediante el
fomento de la realización de proyectos
tecnológicos, orientados al desarrollo
de productos, procesos y/o servicios
con claro interés comercial en el mercado internacional y basados en tecnologías innovadoras.
EUREKA avala los proyectos aprobados mediante un “sello de calidad”
que, además de ser un elemento promocional y de reconocimiento del nivel
tecnológico de la compañía promo tora, la hace acreedora de una financiación pública. Cada país asume la
financiación de sus entidades participantes. En el caso de España los
proyectos se financiarán a través de
CDTI.
Los proyectos deben tener las siguientes características:
• Su resultado debe ser un producto,
proceso o servicio innovador orientado a mercado consecuencia de la
cooperación tecnológica de los participantes.
• Contar con participantes de ambos
países y ser relevante para todos los
•
•
•
•
socios (ningún país debe tener más
del 70% de presupuesto).
De cualquier área tecnológica y de
aplicación a cualquier sector del mercado.
Resultados con fin civil.
Presupuesto coherente a los desarrollos a realizar y a la capacidad
técnica/financiera de los participantes.
Los participantes deben firmar un
acuerdo de consorcio que especifique los derechos y obligaciones de
las partes respecto al desarrollo realizado y los posibles derechos de propiedad intelectual, explotación y comercialización de los resultados.
La financiación de los proyectos en España se hará a través de la herramienta
CDTI para proyectos I+D en colaboración internacional. (http://www.cdti.es/
index.asp?MP=7&MS=17&MN=2&TR
=C&IDR=593) y para la búsqueda de
socios es posible ponerse en contacto con los nodos de la red European
Enterprise Network, que ofrecen este
servicio.
NOTICIAS
Ajustes en los presupuestos
de ayuda a la I+D+i
La secretaria de Estado de Investigación aboga, ante la crisis, por eliminar
duplicidades y por primar la calidad
frente a la cantidad.
La idea, en tiempos de crisis, con recortes de un 22,5% en el presupuesto
en los préstamos y subvenciones que
son indispensables para investigar, es
primar la excelencia por encima de la
calidad. Carmen Vela dice que “actualmente hay un centro de investigación
biotecnológica o un parque científico
prácticamente en cada autonomía” y
que para fortalecer el sistema, “debemos adelgazarlo”.
La secretaria de Estado admite que
esto será “complicado e impopular”,
pero “solo los científicos que están demostrando que están yendo más allá de
las fronteras del conocimiento actual recibirán fondos”. La decisión de quiénes
recibirán el dinero la tomará una agencia.
Entre los recortes, se reducirán las
becas Ramón y Cajal (para jóvenes investigadores) de 250 en 2010 a 175 en
2012, aunque, a cambio, su importe
aumentará, lo que dará más independencia a los investigadores. El presupuesto total pasará de 45 millones de
euros en 2010 a 54 millones en 2012.
Algo parecido sucederá con otros programas, como el Juan de la Cierva para
posdoctorados o el Torres Quevedo.
nº 66 • julio 2012 11
I+D+i
GREEN CARS
Convocatorias de la iniciativa Green Cars
y de transporte por superficie
El pasado 10 de julio se publicó el cuarto grupo de convocatorias de la iniciativa europea Green Cars, con cargo al presupuesto de 2013 del 7º Programa Marco de Investigación
Europea, muchas de ellas encuadradas en la 6ª convocatoria
del programa de transporte por superficie. Los contenidos de
las convocatorias Green Cars están disponibles en el enlace
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/
cooperation#tpt y se resumen en la tabla adjunta:
Convocatorias Green Cars Julio 2012
DG Research & Innovation:
FP7-SST-2013-RTD-1
Presupuesto (Green Cars): 38,95
millones de euros
1. Análisis de factibilidad y desarrollo tecnológico de la recarga en ruta para extensión del rango del vehículo eléctrico a
largo plazo:
– Análisis de la factibilidad de las posibles opciones tecnológicas, ensayo y
comparación en términos de coste,
potencia transferible y eficiencia y requerimientos de infraestructura.
– Impacto en el vehículo (arquitectura y capacidad de los sistemas de almacenamiento de energía).
– Ergonomía de la conducción en modo
carga y relación potencial con conducción (semi)automática.
– Desarrollo y demostración tecnológica
de una opción de carga seleccionada.
– Valoración completa de impactos con
relación a: economía, red de distribución y generación de electricidad, valoración de requerimientos de construcción y mantenimiento del pavimento,
valoración del ciclo de vida de los impactos medioambientales.
– Valoración de las soluciones TIC necesarias para apoyo al conductor.
– Medidas para facilitar el despliegue escalonado de la infraestructura de carga, armonización y normalización.
2. Siguiente generación de motores eléctricos:
– Reducción de peso e incremento de la
densidad de potencia.
– Aumento de la eficiencia, incluyendo
electrónica de potencia y gestión térmica integrada.
– Diseño y procesos de fabricación y
desmontaje optimizados.
– Materiales nuevos o sustancialmente
mejorados para los imanes permanentes
12 Sernauto Informa
que sustituyan o reduzcan en gran medida el contenido en tierras raras.
3. Vehículos eléctricos urbanos ligeros del
futuro:
– Optimización del peso mediante materiales innovadores e integración del
sistema.
– Diseño de chasis y carrocería seguro e
integrado.
– Consumo energético extremadamente
bajo con frenado puramente eléctrico
de elevada capacidad de recuperación
y sistemas avanzados de estabilidad.
– Diseños de líneas de montaje basados
en procesos de fabricación con bajo
consumo energético.
– Nuevos planteamientos de negocio.
4. Camión configurable y adaptable:
– Diseño optimizado de los camiones
para las misiones de transporte.
– Camión configurable y conceptos de
contenedor de carga.
– Línea de dirección con planteamiento
modular para adecuar el tamaño.
– Arquitectura total camión-trailer, incluyendo powertrain modular.
– Dirección distribuida con alto nivel de
hibridación.
– Necesidades de infraestructura.
5. Conversión de energía de alta eficiencia
para el transporte pesado del futuro:
– Conversores de potencia innovadores.
– Conceptos de reducción (downsizing)
de motores.
– Sistemas de ciclo combinado refinados.
– Conceptos de drivetrain que reduzcan
el entorno transitorio del motor.
6. Conectividad técnica y operacional en el
transporte de mercancías intermodal:
– Siguiente generación de AGVs medioambientalmente compatibles, seguros y eficiente para el transporte de mercancías.
– Nuevas tecnología de transporte, nuevas herramientas de gestión y software.
– Soluciones de conectividad innovadoras de bajo coste.
DG Research: FP7-2013-GC-MATERIALS
Presupuesto: 20 millones de euros
• Convocatoria GC.NMP.2013.1: Materiales
mejorados para baterías innovadoras resistentes al envejecimiento.
DG Transporte y movilidad:
FP7-SST-2013-MOVE-1
Presupuesto (Green Cars): 13,5 millones
de euros
• Demostración de autobuses eléctricos
como transporte público urbano:
– Demostración del uso de la electricidad
como vector energético para autobuses
urbanos en un amplio rango de condiciones reales de operación.
– Valoración de la optimización de la infraestructura y escenarios de interacción
autobús-red eléctrica.
– Desarrollo de normas, seguridad, validación tecnológica de prestaciones, durabilidad y costes.
– Valoración del impacto energético y medioambiental (incluyendo análisis del pozo
a la rueda).
– Comunicación, difusión y educación.
DG INFSO: FP7-ICT-2013-GC
Objetivo GC-ICT-2013.6.7 Electromovilidad
Presupuesto: 40 millones de euros
• Arquitectura avanzada del sistema para
vehículos eléctricos.
• Gestión de la energía en su conjunto.
• Acciones de coordinación y apoyo sobre modelos de negocio para el despliegue de vehículos eléctricos y contribución al establecimiento de normas.
El próximo 3 de octubre se celebrará en Vitoria-Gasteiz, la jornada “Green Cars 2012: Retos de
negocio y oportunidades globales”, con el objetivo de mostrar, mediante presentaciones orales,
posters y un área de exhibición, la oferta tecnológica nacional en todas las áreas relacionadas con
la eco y electromovilidad, en línea con la estrategia y proyectos en marcha presentados en las jornadas organizadas en años anteriores en Zaragoza (2009), Valencia (FP7 Green Cars. Oportunidades de Liderazgo, 2010) y Valladolid (Green Cars 2011: Proyectos en marcha).
Como cada año, la jornada constituirá un excelente foro de encuentro de todos los agentes tecnológicos de los sectores involucrados. El programa de la jornada incluirá, entre otras, presentaciones de representantes de la Comisión Europea, de los grupos de apoyo a la iniciativa a nivel
europeo y de programas de eco y electromovilidad en diversas áreas geográficas.
Para la presentación de la oferta tecnológica (vehículos, componentes, demostradores, infraestructura de recarga, software, etc. así como innovaciones en productos, procesos y modelos de
negocio), se contará con una sesión de comunicaciones orales, una sesión de posters y un área
de exhibición. Con motivo de la jornada se editará un nuevo libro con los resúmenes de las comunicaciones así como un Directorio de oferta tecnológica nacional en eco y electromovilidad.
La jornada está organizada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) y el Gobierno Vasco, en colaboración con SPRI, TECNALIA, SERNAUTO, ANFAC, IBERDROLA y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Por otra parte y dentro del mismo tema de ecología y movilidad, durante la tarde del día 2 y en el
mismo Palacio de Congresos Europa se celebrará una jornada sobre los cuatro proyectos de electromovilidad del programa europeo CIP - ICT en los que ciudades, empresas e instituciones de varios países europeos trabajan conjuntamente con el objeto de fomentar el transporte sostenible.
Desde la página de información Greencars 2012 se puede acceder a toda la información relacionada con este evento.
Las inscripciones para asistir a la jornada han de realizarse a través de la página web
www.tecnalia.com/greencars2012, en la que también está disponible toda la información y
la agenda actualizada de la misma.
I+D+i
GREEN CARS
Actualización de la hoja de ruta europea
de electrificación del transporte por carretera
El pasado 9 de julio y con motivo de la
celebración de la Jornada Informativa
de las PPPs, se presentó en Bruselas
la segunda edición de la Hoja de Ruta
Europea para la Electrificación del
Transporte por Carretera, elaborada
conjuntamente por las plataformas
tecnológicas europeas de transporte
por carretera ERTRAC, sistemas inteligentes EPoSS y redes eléctricas
SmartGrids, en el marco del proyecto europeo de coordinación CAPIRE
(www.capire.eu).
El documento representa una actualización de la hoja de ruta publicada en
octubre de 2009, en el que se detallaban las acciones que debían emprenderse para alcanzar los objetivos de
prestaciones y niveles de despliegue a
gran escala de la movilidad eléctrica
previstos en los diferentes hitos marcados para 2012, 2016 y 2020. En este
nuevo documento se analiza y valora el
grado de cumplimiento de las prioridades marcadas para el primer hito de
2012 y se revisan los objetivos y prioridades marcados inicialmente, ampliando el
horizonte de la hoja de ruta hasta 2025
con la definición de un cuarto hito para
dicho año.
La hoja de ruta detalla las prioridades
en 6 campos tecnológicos principales:
sistemas de almacenamiento de energía, tecnologías de propulsión, inte gración del sistema en el vehículo, inte gración en la red eléctrica y en el
sistema de transporte y seguridad. En
todos estos campos es necesario continuar desarrollando proyectos de I+D,
de forma previa y en paralelo a la primera fase de introducción en el mercado. Además es necesario un desarrollo
coherente y coordinado horizontalmente de normas al menos a nivel europeo
que aseguren la interoperabilidad, como
por ejemplo en el área de recarga para
facilitar el desarrollo del mercado de
vehículos eléctricos.
En el documento también se hace
referencia a otras áreas de importancia, por su complejidad e interrelación,
como la fabricación, desarrollo de nuevos materiales, la implementación de
nuevas cadenas de valor, educación y
formación, estudios de expectativas de
los usuarios y el desarrollo de nuevos
modelos de negocio. Los aspectos relacionados con el ensayo, modelización y simulación, las tecnologías de
información y comunicación (TICs), la
infraestructura de red y los materiales
serán objeto de hojas de ruta individuales que, una vez preparadas, se anexarán al documento.
La versión electrónica del documento está disponible en el enlace:
http://www.green-cars-initiative.eu/
public/documents/Electrification_
Roadmap_Web.pdf.
GREEN CARS
Directorio de Proyectos de la Iniciativa Europea
Green Cars
Las entidades integrantes de los proyectos europeos de coordinación en
el área Green Cars CAPIRE (www.capire.eu) e ICT4FEV (www.ict4fev.eu)
han elaborado una nueva versión del
Directorio de Proyectos financiados
por la Comisión Europea en las tres
primeras convocatorias Green Cars
(2010 - 2012)
El documento recoge la información
básica de 82 proyectos europeos, de
14 Sernauto Informa
I+D en colaboración y acciones de coordinación y apoyo, indicando los objetivos, participantes y datos de contacto del coordinador de cada uno de
ellos. Los proyectos están financiados
por la DG RTD (Transporte, NMP y
medioambiente), la DG INFSO y la DG
MOVE, así como las JTIs ENIAC y ARTEMIS.
La versión electrónica del documento está disponible en el enlace:
http://www.green-cars-initiative.eu/
public/documents/Project_Portfolio_
June_2012_Web.pdf.
I+D+i
NOVEDADES M2F
GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD
Encuentro anual de Plataformas
Nacionales ERTRAC
SERNAUTO participó, como coordinador de la Plataforma
Tecnológica de Automoción y Movilidad - M2F y en representación del MINECO en el encuentro anual de representantes de Estados Miembros y plataformas nacionales
ERTRAC, que tuvo lugar en Viena los días 14 y 15 de junio. La reunión fue organizada por Andreas Dorda, del Ministerio Austriaco de Transporte, Innovación y Tecnología
y vicepresidente de ERTRAC en representación de los Estados Miembros.
En el encuentro también participaron Jean-Luc di Paola
Galloni, Josef Affenzeller y Xavier Aertsens en representación del Comité de Dirección de ERTRAC y Andras Siegler,
director de Transporte de la DG Investigación e Innovación
de la Comisión Europea.
Durante la reunión se presentaron las actividades en
marcha en cada país relacionadas con las plataformas
tecnológicas y los programas de financiación de la I+D+i
en transporte y electromovilidad y se trataron diversos aspectos relacionados con el papel de los representantes
de los Estados Miembros en ERTRAC y las interacciones
entre la plataforma europea y las actividades a nivel nacional y entre los instrumentos de financiación nacionales y
europeos y el nuevo programa europeo de financiación de
la I+D+i Horizonte 2020.
En la tarde del día 15, representantes de la Universidad
Técnica de Viena, el Instituto Austriaco de Tecnología,
AVL y Austria Tech presentaron las líneas de trabajo de
cada centro en I+D en transporte.
NOVEDADES M2F
GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD
th
NoAE – 5 Project Day
Los pasados días 17 y 18 de abril tuvo
lugar en la ciudad de Dusseldorf el
Quinto “Project Day” organizado por
NoAE (Network of Automotive Excellence). Dentro del pabellón español
estuvieron presentes ASCAMM, CAAR,
iMAUT, ITE, ITI, Mondragón Automoción y TECNOEBRO liderados por Move
to Future (M2F) / SERNAUTO.
El primer día del evento, Mª Ángeles
Holgado, consejera comercial de la Embajada Española en Berlín, entregó a ITI
el premio de innovación otorgado a su
proyecto de control de calidad en 3D
“Zero Gravity” por el jurado de NoAE,
constituido entre otros por Volkswagen,
Audi, Boeing, Airbus, Lufthansa, Ford,
Opel o Valeo.
Durante los workshops celebrados el
día 18, iMAUT fue oficialmente presentada en sociedad como la unidad de cooperación de 5 Institutos Tecnológicos de
la Comunidad Valenciana para el sector
de la Movilidad, la Automoción y los Medios de Transporte. Los Centros asociados a iMAUT son AIMME, AIMPLAS,
IBV, ITE e ITI. En paralelo, presentó seis
nuevas ideas de innovación que fueron
recibidas favorablemente por los asistentes, provocando el interés de compañías como Boeing y Lufthansa.
El Instituto ITE también tuvo una participación activa presentando su colaboración con el Ayuntamiento de Castellón
y sus últimos proyectos en el ámbito de
la electromovilidad. Así como ASCAMM,
que presentó tres de sus proyectos en
varias de las reuniones.
Como representación española en el
International Business 2 – America/Europe Workshop, la Plataforma M2F presentó las herramientas y actividades
de I+D+i del sector de automoción y
movilidad español.
nº 66 • julio 2012 15
I+D+i
NOVEDADES M2F
GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD
Lanzamiento Equipos de Trabajo específicos
Tras su presentación en la última reunión plenaria celebrada
en el mes de marzo, los Equipos de Trabajo elegidos para su
puesta en marcha en esta primera fase, han iniciado su actividad.
Esta iniciativa fue propuesta por el Comité Rector de la
Plataforma para fomentar y facilitar la búsqueda de tendencias de futuro o gaps tecnológicos, dentro de las áreas establecidas en la Agenda Estratégica, en los que las entidades españolas pudieran continuar trabajando.
ET2-GT2: Protección de usuarios vulnerables (ITS aplicada
a VRU, Protección infantil…)
SERNAUTO (Madrid) – 21 de junio
ET3-GT2: Driver behaviour monitoring
SERNAUTO (Madrid) – 30 de mayo
ET1-GT3: Composites estructurales y nanocomposites
para producción en masa
ET2-GT3: Diseño y simulación (nuevos procesos y materiales)
ET4-GT3: Cumplimiento de normativas medioambientales y
de reciclabilidad (uso de materiales de origen natural, biodegradabilidad, análisis de ciclo de vida,
huella de carbono, eficiencia energética de la producción, eficiencia energética del vehículo…)
ET1-GT4: Living Labs de electromovilidad
ET3-GT4: ITS y vehículo conectado V2X
Las reuniones de lanzamiento celebradas hasta el momento son:
ET1-GT1: Desarrollo de un sistema de baterías modulares
recargables plug-In con un rango de potencia
entre 10-15 kWh con sistema de refrigeración interna para la distribución homogénea de la temperatura de las células e interface externo con el
sistema de refrigeración del vehículo
ET1-GT2: Herramientas virtuales aplicadas a la mejora de la
seguridad
INSIA (Madrid) – 31 de mayo
16 Sernauto Informa
ET4-GT4: Adaptación del vehículo a personas mayores (envejecimiento de la población) y a personas de
movilidad reducida
INSIA (Madrid) – 31 de mayo
Concebidos con el fin último de lanzar proyectos de
I+D+i, la realidad es que los resultados obtenidos en las distintas reuniones llevadas a cabo hasta ahora han sido muy
variados. Toda la información al respecto está disponible
dentro de la sección de actividades de la web de la Plataforma (www.move2future.es).
Aún quedan por celebrar las reuniones de otros cuatro equipos de trabajo incluidos en esta primera fase. Las fechas estarán disponibles en la agenda de eventos de la misma web.
PROMOCIÓN EXTERIOR
Automechanika Middle East 2012. Dubai. EAU
Dieciséis empresas españolas del sector de fabricantes de componentes de
automoción han participado, de la mano
de SERNAUTO y con apoyo ICEX, en la
feria Automechanika Middle East en
Dubai entre el 22 y el 24 de mayo de
2012: AIR FREN, CIGÜEÑALES SANZ,
COJALI, DYS – TALOSA, CUYMAR,
EUROFREN, FAE, FERSA, IADA, INDUSTRIAS DEL RECAMBIO, ISTOBAL, L&D, NAGARES, PHIRA, SEINSA,
SERNAUTO – MOTORTEC. El Pabellón
Agrupado de España ocupó una superficie de 300 m2.
SERNAUTO organizó por octavo año
consecutivo el Pabellón Agrupado de
España en la feria Automechanika
Middle East. Automechanika Middle
East se ha confirmado en el calendario
internacional como la feria más importante de la zona del Golfo Pérsico y es
también una de las que tienen mayor
proyección internacional de cara a los
próximos años.
Para la actual edición se han destinado 9 pabellones del recinto ferial, con
una superficie ocupada de 38.642 m2.
Con 22 pabellones nacionales incluidos, la edición de 2012 alcanzó el número de 1.324 empresas expositoras
provenientes de 56 países.
La satisfacción por parte de las empresas españolas participantes en esta
feria a lo largo de toda su trayectoria
ha sido generalizada, razón por la cual
es una de las más exitosas del calendario de ferias de SERNAUTO.
Los 300 metros cuadrados de exposición de 2012 conforman la mayor
participación española por total de m2
y donde se puede apreciar claramente
que las empresas participantes en las
últimas ediciones están apostando de
forma decidida por esta feria con
stands más grandes. Así el tamaño
medio de stand en 2012 es de 18,75
m2 frente a los 10,5 m2 de media que
se comprometieron en el primer año
de participación agrupada (2005).
Es también muy significativo el repunte en el número de empresas participantes y la contratación de espacio
pese a la complicada situación del sector en España. Las empresas están
decididamente apostando por ser más
competitivas y abrirse a nuevos mercados internacionales. En la foto, detalle del Pabellón de España durante la
feria de este año.
En 2012 las empresas nos han manifestado su satisfacción generalizada
respecto a la calidad de los visitantes
que hacen de esta feria una de las más
interesantes a nivel mundial. Los visitantes provienen principalmente de áreas
de influencia del Golfo como Arabia Saudita, Irán, Iraq, África subsahariana, la
India y republicas exsoviéticas. Zonas
en las que en muchas ocasiones el
mercado no resulta tan accesible y esta
feria se presenta como la oportunidad
para encontrar distribuidores y exportar
también a estos países.
La decoración este año fue realizada
en carpintería abandonando el tipo modular de otros años y el diseño fue muy
bien acogido por los expositores, la organización y los visitantes.
Equip Auto Argel 2012
SERNAUTO, participó en la Feria Equip
Auto Argel 2012, celebrada del 16 al
19 de abril de 2012, con un stand informativo para promover e incentivar la
imagen de los productos españoles en
el mercado argelino.
Esta feria es el evento más importante en Argelia en el sector de automoción y está especializada en las
piezas y componentes de vehículos.
Es una feria de periodicidad anual,
cuenta con 3 halls donde exponen los
principales distribuidores locales y atrae
un gran volumen de visitantes.
Como pudimos constatar, existe una
gran demanda local de componentes para vehículos. Los empresarios
argelinos tienen una alta consideración
hacia nuestros productos, situándolos
en un rango de alta calidad y valorando
la seriedad de nuestras empresas tanto en la negociación como en la distribución y el servicio postventa.
En la feria hubo tres pabellones
agrupados foráneos, procedentes de
Francia, de Marruecos y de Túnez,
aunque cada uno de ellos agrupada
un pequeño número se expositores.
Es una feria que está en fase de
crecimiento y que cuenta con el apoyo y soporte de la organización ferial
de Equip Auto Francia.
El mercado de automoción argelino esta caracterizado por tener un
parque automovilístico mayoritariamente europeo, aunque la demanda de vehículos asiáticos va en aumento.
Debido a la cercanía con nuestro
país, a la demanda creciente de piezas de recambio en el mercado local
y a la buena imagen del “made in
Spain”, este evento se perfila como
de gran interés para nuestros fabricantes.
nº 66 • julio 2012 17
PROMOCIÓN EXTERIOR
Seminario oportunidades
de negocio en México
El pasado 21 de junio en Barcelona y
organizado por PROMÉXICO en colaboración con FOMENT DEL TREBALL
NACIONAL, CEOE, SERNAUTO, COFIDES, CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN BARCELONA Y CLAUT, se
celebró este interesante seminario sobre las oportunidades de negocio en
México.
En el mismo se pusieron de manifiesto las posibilidades que ofrece México para atraer inversión y el estado
actual de la industria de automoción
mexicana.
Los objetivos de la jornada estuvieron enfocados a mostrar a las empresas españolas:
• Las perspectivas del sector automotriz en México.
• La importancia de la vinculación empresarial existente entre ambos países.
• Las ventajas que ofrece la relación
bilateral (Tratado de Libre Comercio
México – Unión Europea y el comportamiento favorable del tipo de
cambio).
• Los planes futuros de Nissan Mexicana en lo relativo a volúmenes de
producción.
• La presencia y estrategia de Nissan
Mexicana (market share, producción,
destino y volumen de sus exportaciones desde México, etc.)
• Productos y procesos con oportunidades de negocio en México.
18 Sernauto Informa
• Esquemas de apoyo e incentivos
para la implantación productiva en
México.
Financiación para el desarrollo de proyectos de empresas españolas en México.
Los ponentes en el seminario fueron:
• D. David Antolín Velasco. Director Promoción Internacional en SERNAUTO.
“La industria española de fabricantes
de componentes para automoción”.
• Dña. Ximena Caraza. Directora de
PromMéxico España. “La labor de ProMéxico en el proceso de implantación
en México: apoyos y servicios al inversionista”.
• D. Manuel Montoya. Director General del Cluster Automotriz de Nuevo
León, A.C. (CLAUT). “Perspectivas de
crecimiento y oportunidades de negocio en el sector automotriz mexicano”.
• D. Eduarar Cavero. Dirección de compras de Nissan Europa. “Situación actual y perspectivas de crecimiento de
Nissan en México”
• “Casos de éxito, implantación productiva en la cadena de valor de la
industria automotriz mexicana”:
– Gestamp Automoción – Alberto Moreno, director de Compras.
– CIE Automotive – Kerman Osoro.
– “El Modelo SHELTER de implantación productiva en México” a cargo
de Ismael Villa, director de Desarrollo de Negocios de PRODENSA.
– “Productos e instrumentos financieros para proyectos de implantación
productiva en México” a cargo de
José Salgado, delegado de COFIDES
para Cataluña.
– “Consideraciones para el proceso
de internacionalización de empresas españolas del sector en México”. David Valero Compte. PWC.
• Consideraciones finales y clausura
del evento a cargo de Norma Ang,
consul general de México en Barcelona.
Para más información pueden visitar
la web de SERNAUTO:
www.sernauto.es
Misión Comercial
a Brasil y Venezuela
SERNAUTO organizó una Misión
Comercial a Brasil y Venezuela entre el 9 y el 19 de abril.
Las empresas participantes fueron:
ALKAR, COJALI, INDUSTRIAL ARCOL y SERNAUTO.
En Brasil la Misión coincidió con
la feria Automec Pesados donde
había 2 expositores españoles: Cojali y FERSA Bearings.
Automec Pesados es la feria de
referencia en vehículo pesado en
Brasil.
Las empresas participantes nos
mostraron su satisfacción con el
desarrollo de esta actividad y con
las visitas programadas por las Oficinas Comerciales de Sao Paulo y
Caracas.
PROMOCIÓN EXTERIOR
ICEX. Reunión del macro sector de Automoción
El pasado 26 de junio y a convocatoria del ICEX se produjo una reunión macro sectorial de Automoción
A la reunión asistieron las empresas e
instituciones siguientes:
• Empresas: FAE – FRANCISCO ALBERO, CEGASA MOTION ENERGY,
EUROFREN SYSTEMS, CIRCONTROL, CIE AUTOMOTIVE
• Asociaciones: SERNAUTO, SERCOBE, AEDIVE, FEDIT, EVETEC
• Plataforma Tecnológica: Plataforma
Tecnológica de Automoción M2F
(Move to Future)
• Instituciones: MINECO, IDAE, CDTI,
INVEST IN SPAIN
José María Hernando presidió la reunión en representación de ICEX junto a
Ana Heras.
Cada una de las empresas presentes
planteó las problemáticas a las que se
enfrentan teniendo en cuenta sus propias circunstancias. Las conclusiones a
las que se llegó fueron las siguientes:
• El sector de fabricantes de componentes de automoción es un sector
industrial de primera importancia en
España. Es por aportación a la balanza comercial el 3er sector más importante después de la fabricación
de vehículos y la industria química en
su conjunto.
• El sector esta formado por empresas muy diferentes en cuanto a sus
productos y su tamaño. Este hecho
supone que en el sector conviven
empresas con necesidades muy diferentes.
• Desde ICEX debe haber cabida para
que todas las empresas puedan recibir el apoyo institucional preciso.
Por tanto, ICEX debe estar adecuado a las necesidades de las empresas con instrumentos de apoyo variados, eficaces y operativos.
• El plan sectorial es un instrumento
fundamental para la promoción del
sector y debe estar dotado con fondos suficientes pero además debe
haber instrumentos de apoyo a la
implantación productiva de empresas en el exterior. Desde 2009 el discurso oficial es que hay que exportar
pero la realidad es que las empresas
tienen cada vez más dificultades y los
fondos destinados por la administración para el Plan Sectorial son cada
año menores. Muchas empresas necesitan este apoyo para poder salir al
exterior y participar en ferias o Misiones Comerciales. Países como Turquía o Estados Unidos, por no citar a
otros países de bajo nivel tecnológico,
tienen planes de ayuda a las empresas muy potentes.
• Se destacó la necesidad de que desde las instituciones se realice algún
tipo de campaña a nivel internacional
para mejorar la imagen de la industria
española. Cuando todas las noticias
que salen en la prensa internacional
son que España está al borde del recate y la quiebra urge que desde el
gobierno se lance una campaña de
imagen de la economía real, de empresas y tecnología punteras en el
mundo. Un país de gente que trabaja,
está bien preparada y es muy profesional.
• Se planteó el hecho de que, sin querer menospreciar a otros sectores
económicos, el nuestro es uno de los
que en este momento funciona y está
bien posicionado a nivel mundial
como un sector industrial de calidad.
Cada euro que se invierte en nuestro
sector revierte más beneficio a la sociedad que cada euro que se pueda
poner en otra cesta. Hay que apostar
más por los sectores más competitivos como el de fabricantes de equipos y componentes para automoción.
Los planes sectoriales deben estar
bien dotados económicamente. Competimos con países medios como Turquía, India, China o de alto nivel como
Alemania, Francia o Italia y en el primer
caso estos países están siguiendo
una política exterior muy agresiva con
un apoyo institucional muy fuerte. Imagen país es también estar en una feria
con 30 empresas como el pabellón
turco o italiano y no con 10.
• Igualmente a nivel institucional entendemos que ahora que se está planteando la necesidad de que en el sector público se recorten instituciones
es el momento de reforzar también
las que son de verdad necesarias
y útiles en los momentos actuales.
ICEX es una de ellas, quizá la que
más habría que potenciar.
• Hay que exportar ahora más que
nunca.
• Hay que implantarse productivamente ahora fuera de España también
más que nunca para poder mantener
a nuestras empresas en España.
• ICEX tiene que ser más eficaz y más
fuerte presupuestariamente que nunca.
• La red exterior tiene que estar también mejor dotada y con mejor personal y sus informes, agendas, propuestas tienen que ser totalmente
profesionales.
nº 66 • julio 2012 19
PROMOCIÓN EXTERIOR
Seminario “Hacer negocios en Marruecos”
El día 12 de julio, Cuatrecasas, Goncalves Pereira organizó un seminario sobre
Marruecos y sus oportunidades de inversión y aspectos jurídicos en la coyuntura
internacional actual.
En el continente africano, Marruecos
es nuestro primer destino de inversión,
abarcando el 52,1% del total de volumen
destinado a dicho continente, seguido de
Egipto con un 10,4% y Argelia con un
8,5%. En 3 años, Marruecos ha escalado
del puesto 27 al 12 en el ranking de destinos preferentes de inversión para las
empresas españolas.
España es el segundo país origen de la
inversión directa extranjera en Marruecos, con un porcentaje del 17% sobre el
total de flujos entrantes de IDE en dicha
economía, aún a distancia del primer inversor, Francia, con un 49%.
El representante de la Agencia Marroquí de Desarrollo de Inversiones, D. Fahd
El Achkar, realizó una presentación sobre
las principales razones por las cuales dicha economía merece la atención de las
empresas españolas interesadas en invertir en el exterior, entre las que se destacaron:
1. Un entorno político estable, caracterizado por la apertura y democratización de este país, y reforzado con una
nueva constitución desde el 1 de julio
del 2011 y la consolidación del Estado de Derecho y de las instituciones.
2. Las cifras macroeconómicas reflejan
el afianzamiento de esta economía
entre las de mayor potencial en el
ámbito internacional, consagrándose
como la primera economía del continente africano, con un crecimiento
del PIB del 5% en el 2011, una tasa
de desempleo del 8,9%, una inflación controlada, de un 0,9% en los
dos últimos años, y un control de la
deuda pública, situada en el 52% del
PIB en el 2011.
3. Estrategias gubernamentales ambiciosas, destacando en Industria la creación de 24 plataformas industriales y
Zonas offshore en sectores prioritarios.
Entre las plataformas industriales integradas, en el sector automoción
20 Sernauto Informa
destaca la Tanger Free Zone y la
Atlantic Free Zone.
4. Importante apuesta en infraestructuras, convirtiéndose el aeropuerto de
Casablanca en el puente de enlace
entre Europa y África o el Tanger Med
en una plataforma portuaria ideal
para servir Europa y los países de
África del oeste, con una capacidad
actual de 3 millones de contenedores, conexiones con más de 100
puertos en 52 países y con el claro
objetivo de estar en el World Top 15.
5. Excelente ubicación geográfica entre
Europa y África, a sólo 14 kms del
continente europeo y a sólo una hora
de vuelo de Madrid.
6. Costes muy competitivos, con una
media de costes laborales casi un
50% más baja que en Rumanía,
con tasas de imposición entorno al
41,70% o con unos costes a la exportación inferiores a los de países
como Turquía, Polonia o Túnez, según datos del Banco Mundial.
7. Acceso libre de aranceles a un mercado de mil millones de consumidores en base a los diversos Acuerdos
de Libre Comercio y de Asociación firmados entre Marruecos y diversos
países y zonas de integración, tales
como la UE, EE.UU., Turquía, etc. En
la actualidad está en negociación el
Acuerdo de Libre Comercio con los
países de la UEMOA y con Canadá.
8. Recursos humanos de calidad, con
una población joven, donde el 64%
tiene menos de 34 años, una población activa de 12 millones de personas, y con buena formación, donde 6
millones de personas hablan español.
9. Sistema bancario sólido y competente, con fuerte presencia en el
continente africano, con bancos tales como el Attijariwafa Bank, el
Groupe Banque Populaire y el BMCE
Bank, clasificados entre los top 10
de África.
10. Atractivo clima de negocios, con protección y garantía de la inversión extranjera, a través de la firma de 51
convenios de doble imposición, de
62 acuerdos para la protección y la
promoción de las inversiones y con
su membresía en el Comité de Inversión de la OCDE y del MIGA ( Multilateral Investment Guarantee Agency).
La Agencia Marroquí de Desarrollo de
Inversiones dispone de dos oficinas
de representación en España, localizadas en Madrid y Barcelona. Para cualquier consulta su email de contacto es
[email protected]
Nueva definición jurídica del ICEX
El pasado 14 de julio de 2012 se publico en el BOE la nueva denominación
jurídica del ICEX. El texto del BOE dice
literalmente:
“De otra parte, la integración de la economía española en la cadena de valor
global exige pasar de la promoción de
la internacionalización de la empresa
española a la promoción de la internacionalización de la economía española.
Esto es, además de fomentar exportaciones e inversión en el exterior de empresas domesticas, es preciso apoyar
la inversión extranjera en nuestro país.
La internacionalización de la economía
española en el sentido más amplio redundará en la creación de empleo y riqueza para nuestro país. Por ello, se
considera oportuno modificar los fines
actuales que tiene el Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX), para incorporar la atracción y promoción de
inversiones exteriores en España. Con
este motivo se modifica también la denominación de dicho Organismo, que
pasará a llamarse Entidad Pública Empresarial ICEX España Exportación e
Inversiones (ICEX), quedando adscrita
al Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Comercio.”
ESTADÍSTICAS
Producción de vehículos en España
La producción de vehículos en España registró en el mes
de abril un descenso del 13,73% con un volumen de
154.389 unidades producidas. En el período acumulado la
producción muestra un descenso del 16,76% y un total de
719.204 vehículos fabricados.
PRODUCCIÓN
Resumen general
Turismos
Todo terreno
Vehículos industriales
Comerciales ligeros
Furgonetas*
Vehículos industriales ligeros*
Vehículos industriales pesados*
Tractocamiones*
Autobuses y autocares*
Total vehículos industriales*
Total producción vehículos
Por segmentos, los turismos muestran una caída en el
primer cuatrimestre del 17,2% con 557.594 unidades. Los
vehículos industriales, descienden un 19,1% con 140.297
unidades fabricadas.
Abril 12
117.454
5.315
Abril 11
145.934
2.686
% 12/11
-19,52%
97,88%
Acumulado 12 Acumulado 11 Variación 12/11
557.594
665.465
-16,21%
21.313
13.881
53,54%
17.276
11.134
2.303
546
361
0
31.620
23.218
6.046
1.086
30.350
-25,59%
-84,15%
112,06%
4,18%
77.135
49.281
10.816
2.014
1.051
0
140.297
103.248
30.118
5.030
138.396
-25,29%
63,63%
115,03%
1,37%
154.389
178.970
-13,73%
719.204
817.742
-12,05%
(*) Estimación
Fuente: ANFAC
Matriculación de vehículos
Durante el mes de junio se han matriculado en España
73.258 vehículos, lo que implica un descenso del 12,1%
con respecto a 2011. En el primer semestre del año la matriculación ha descendido un 8,2% con un total de 406.070
unidades, datos que sitúan al mercado español en cifras
de 1993.
Por canales, el canal de particulares ha matriculado un
total de 30.366 unidades, con un descenso del 14%. En el
período acumulado enero-junio se mantiene la tendencia
MATRICULACIONES
Resumen general
Turismo y todo terreno
Comerciales ligeros
Pick-Up
Furgones < = 3,5 TM.
Industriales ligeros >3,5/<= 6 TM.
Industriales medios >6,0/<16 TM.
Camiones pesados >16 TM.
Veh. Ind. rígidos pesados >=16 TM.
Tractocamiones
Autobuses y autocares
Microbuses (más de 9 plazas)
Total vehículos industriales
Total vehículos
Junio 2012
73.258
de descensos de los últimos dos años, con 171.315 unidades (-10,6%).
Las matriculaciones correspondientes al canal de alquiladores registran en el mes de junio una caída del 0,6%
con 21.352 unidades.
El canal de empresas ha matriculado en junio 21.540
unidades, lo que supone un descenso del 19%. El primer
semestre de 2012 presenta un descenso del 11,5% con
123.004 matriculaciones.
Junio 2011
83.385
Acumulado 2012
406.070
Acumulado 2011
442.212
12/11%
-8,2%
3.863
305
2.961
51
186
6.073
473
3.784
72
257
23.745
1.808
16.643
291
1.042
32.418
2.645
21.666
470
1.472
-26,8%
-31,6%
-23,2%
-38,1%
-29,2%
127
724
160
44
8.421
81.679
230
682
186
48
11.805
95.190
754
4.112
864
240
49.499
455.569
1.473
4.570
1.335
373
66.422
508.634
-48,8%
-10,0%
-35,3%
-35,7%
-25,5%
-10,4%
Fuente: ANFAC
nº 66 • julio 2012 21
ESTADÍSTICAS
Exportación de vehículos
La exportación de vehículos desciende en el mes de abril
con un total de 132.324 unidades exportadas, lo que implica una caída del 16,6%. En el período acumulado enero-
EXPORTACIÓN
Resumen general
Turismos
Todo terreno
Comerciales ligeros
Furgonetas (*)
Vehículos industriales ligeros (*)
Vehículos industriales pesados (*)
Tractocamiones (*)
Autobuses y autocares (*)
Total vehículos industriales
Total exportación vehículos
abril desciende un 20% con 610.795 unidades exportadas,
fundamentalmente a la Unión Europea, lo que representa el
85% del total.
Abril 12
98.772
5.282
Abril 11
130.614
2.558
% 12/11
-24,38%
106,49%
Acumulado 12 Acumulado 11 Variación 12/11
465.676
589.804
-21,05%
21.083
13.172
60,06%
15.423
10.453
1.727
382
279
6
28.270
19.914
5.136
543
25.593
-22,55%
103,52%
218,05%
10,46%
67.113
45.771
8.417
1.596
1.042
97
124.036
93.827
26.206
3.007
123.040
-28,47%
74,66%
179,91%
0,81%
132.324
158.765
-16,65%
610.795
726.016
-15,87%
(*) Estimación
Fuente: ANFAC
CALIDAD
Benchmarking de desarrollo industrial
Desde 1998, SERNAUTO lleva a cabo
el Benchmarking de Calidad en el que
se analizan 15 indicadores de desarrollo industrial definidos por la Asociación basados en los desarrollados
por las asociaciones europeas de fabricantes de componentes y adaptados a la situación de la industria española.
Mediante los datos resultantes de
estos indicadores, anualmente se elaboran unos informes confidenciales e
individuales por empresa que supondrán una base para el intercambio de
experiencias sobre las mejores prácticas de los distintos elementos.
Este ejercicio de Benchmarking en el
que han participado decenas de empresas en los últimos años, es un complemento a los trabajos realizados en las
empresas con los indicadores de desarrollo interno, que permite la posibilidad
de establecer comparativas con otras
empresas del sector y facilita herramientas de análisis para la mejora de la productividad de las empresas del sector.
Los indicadores analizados en el
Benchmarking son los siguientes:
• Cumplimiento de entregas al cliente.
• Cumplimiento de entregas del proveedor.
• Devoluciones de cliente.
• Devoluciones al proveedor.
• Defectos internos.
• Productividad
• Inventario. Rotación de stocks.
• Utilización del espacio de producción.
• Tiempo del cambio de fabricación.
• Eficacia total de los medios.
• Participación del personal.
• Absentismo.
• Siniestralidad.
• Coste de calidad no interno.
• Formación.
En 2012 participan en esta iniciativa
35 empresas del sector.
NOTA
LLEGAN LAS VACACIONES ES HORA DE REVISAR EL VEHÍCULO
Desde SERNAUTO ahora que llegan las vacaciones de verano queremos sumarnos a invitar a los lectores de nuestro
magazine SERNAUTO Informa a que pasen por el taller y revisen sus vehículos. Un vehículo en mal estado es un riesgo para la circulación y no revisar puntualmente el vehículo encarece en un 16% el gasto de una posible reparación de
acuerdo a las conclusiones elaboradas por un estudio de GIPA. Con este consejo les queremos desear unas muy buenas vacaciones estivales y emplazarles hasta nuestro próximo número de SERNAUTO Informa.
22 Sernauto Informa
FORMACIÓN
Programación cursos 2º semestre
A lo largo del primer semestre del año hemos organizado varios cursos en nuestras instalaciones y otros en formato “in
company” cuando ha sido requerido por el cliente.
• VDA 6.3 MÓDULO E – DAIMLER (VITORIA) – 23-27 ENERO
• VDA 6.3 MÓDULO E – SERNAUTO (MADRID) – 6-10 FEBRERO
• AUDITORES INTERNOS DE 1º Y 2º PARTE – SERNAUTO –
20-23 FEBRERO
• FORMEL Q – SERNAUTO (MADRID) – 14-15 MARZO
• RESPONSABILIDAD CIVIL – FLEXNGATE (BARCELONA)
– 22 MARZO
• RECORDATORIO DE AUDITORÍAS INTERNAS – GATES
(BARCELONA) – 9-16-23 MARZO.
• AUDITORES INTERNOS DE 1º Y 2º PARTE – DAIMLER
(VITORIA) – 17-20 ABRIL
• VDA 6.3 MÓDULO D – SERNAUTO (BARCELONA) – 1718 ABRIL
• VDA 6.3 MÓDULO E – FLEXNGATE (BARCELONA) – 2425 ABRIL y 2-4 MAYO
• VDA 6.3 MÓDULO E – SERNAUTO (BARCELONA) – 2125 MAYO
• VDA 6.3 CONCEPTOS BÁSICOS – OETIKER (CÁDIZ) – 31
MAYO
• VDA 6.3 MÓDULO BII – CIE (VIZCAYA) – 4-6 JULIO
Para más información puede ponerse en contacto con cristina.
[email protected] o [email protected]
Campus Sernauto
Programación 2012- 2º semestre
CURSO
CONTENIDO
VDA 6.3 – Módulo D (Actualización)
RESPONSABILIDAD CIVIL
VDA 6.3 – Módulo E
(módulo A, BII y C*)
FECHA
PRECIO
Asociados
PRECIO
No Asociados
18-19 SEPTIEMBRE
(Madrid)
640 €+IVA
840 €+IVA
27 SEPTIEMBRE
(Barcelona)
300 €+IVA
600 €+IVA
1-5 OCTUBRE
(Madrid)
1.620 €+IVA (Módulo A + BII 2.070 €+IVA (Módulo A + BII
1.280 €+IVA; Módulo C
520 €+IVA) (*) Reducción
del 10% si se hacen los
3 módulos ya que el
Modulo C es opcional
17-18 OCTUBRE
(Barcelona)
420 €+IVA
840 €+IVA
VDA 6.3 – Módulo D (Actualización)
21-22 NOVIEMBRE
(Barcelona)
640 €+IVA
840 €+IVA
VDA 6.3 –
Módulo E (módulo A, BII y C*)
10-14 DICIEMBRE
(Barcelona)
FORMEL Q
1.620 €+IVA (Módulo A + BII 2.070 €+IVA (Módulo A + BII
nº 66 • julio 2012 23
EL DÍA A DÍA DE LA ASOCIACIÓN
Comisión de la Industria
Constructora
El 26 de junio se reunió en las instalaciones de SERNAUTO en Madrid
la Comisión de la Industria Constructora.
Durante la reunión se realizó la tercera previsión de producción de vehículos para 2012, con unas cifras
de 2.042.700 unidades, lo que supone un descenso del 13,2% con
respecto a los datos reales de 2011.
La mayoría de las marcas de vehículos instaladas en España mantienen la tendencia descendente en sus
producciones a excepción de SEAT e
IVECO en vehículo industrial.
A nivel europeo, la matriculación
durante los dos primeros meses del
año ha estado por debajo de las
matriculaciones de 2011. Parece que
la tendencia para los próximos meses
va a ser a la baja tanto en el mercado
nacional como en el europeo.
Otros temas tratados durante la reunión fueron los siguientes:
• Análisis de las tendencias del mercado europeo.
• Informe Fost & Sullivan sobre la Industria de la Automoción.
• Situación de las plantas constructoras de vehículos en España.
• Previsiones nacionales.
• Situación actual del sector automoción.
• Índice de referencia de materias
primas.
Comisión de Comercio Exterior
La Comisión de Comercio Exterior de
SERNAUTO se reunió el pasado 18 de junio de 2012 en SERNAUTO.
Entre los temas que se trataron se
hizo especial seguimiento a las actividades del Plan Sectorial realizadas así
como las acciones más próximas a
desarrollar.
En particular se hizo seguimiento sobre las siguientes actividades:
• Equip Auto Argel 2012
• Misión Comercial a Brasil y Venezuela
• Salón Internacional del Automóvil de
Madrid
• Automechanika Middle East 2012
• MIMS 2012
• Automechanika Frankfurt 2012
A solicitud del ICEX la Comisión abordo la propuesta de Plan de Actuación
Promocional 2013, acordando proponer
a ICEX las siguientes actividades:
• Ferias con Pabellón Oficial:
– MIMS. Moscú. Rusia
– E-CARTEC – Vehículo Eléctrico
– Automechanika South Africa (Oficial
o Agrupado)
24 Sernauto Informa
Asamblea General
Ordinaria 2012
El pasado 1 de junio tuvo lugar en Madrid, en las oficinas de SERNAUTO y
bajo la Presidencia de José María Pujol Artigas, la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Española de
Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción - SERNAUTO.
En ella se presentó la Memoria de Actividades 2011 de la asociación, que
también está disponible en la página
web www.sernauto.es.
COMISIÓN DE RECAMBIOS
Grupo de Trabajo
de Baterías
• Ferias con Pabellón Agrupado:
– Automechanika South Africa (Oficial
o Agrupado)
– Automec Brasil
– Automechanika Middle East. Dubai.
EAU
– Equip Auto 2013
– AAIW Las Vegas. EEUU
– Automechanika Shanghai
• Ferias con stand informativo:
– Equip Auto Argel
– Expopartes Bogota
• Misiones Comerciales Directas:
– Colombia + México
– Nigeria + Kenia
• Misión Comercial Inversa Compradores Feria Motortec Madrid
El pasado 6 de junio tuvo lugar en
SERNAUTO la 11ª reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo
Voluntario de Recogida de Baterías
en la que participó ANFAC, ANIACAM, ANGEREA, ANESDOR, CETRAA, FER y SERNAUTO donde se
decidieron los próximos pasos que
va a llevar a cabo la Comisión.
La buena noticia recibida a mediados de mayo es que los productores con sede social en Cataluña
han recibido las propuestas de autorización de los Sistemas Individuales de Gestión presentados después de cuatro años de un intenso
trabajo.
De la Comunidad Valenciana también hemos recibido noticias bastante esperanzadoras que junto con
Canarias son las tres Comunidades
Autónomas que están en vías de
autorizar los Sistemas Individuales
de Gestión.
EL DÍA A DÍA DE LA ASOCIACIÓN
Nueva página web www.sernauto.es
SERNAUTO ha puesto en marcha una nueva versión
de la página web www.sernauto.es, en la que se encuentra
toda la información relativa a las actividades de la asociación y
el sector.
Además de la información y estadísticas del sector, en la
página web se encuentran las versiones electrónicas de las
memorias anuales, las revistas SERNAUTO Informa y Fabricar
Componentes, el informe del sector y otras publicaciones y
documentos de interés. También está disponible el directorio de
empresas del sector y la documentación (agenda, acta y presentaciones) de las reuniones de las comisiones y grupos de
trabajo, así como el plan sectorial de promoción exterior y el
calendario de formación.
Mediante enlaces directos también es posible acceder a
las páginas web de la Plataforma Tecnológica de Automoción M2F, Green Cars España, Los amortiguadores salvan
vidas, Gestión de baterías Plomo-ácido, Herramienta de
cálculo de la huella de carbono y Guía de componentes
sujetos a reglamentación.
Para acceder a los contenidos específicos para asociados
y de las comisiones y grupos de trabajo es necesario registrarse a través del enlace http://www.sernauto.es/index.php?
option=com_comprofiler&task=registers&lang=es y recibir la
validación para el acceso a dichos contenidos.
Confiamos en que la nueva página web sea una herramienta
eficaz de información para el sector y de comunicación de las
actividades de la asociación.
RECAMBIOS
La Comisión de Recambios de SERNAUTO
pone en marcha un indicador tendencial
En la reunión del 16 de marzo, la Comisión se planteó disponer de información similar a los estudios de opinión realizados por CLEPA a nivel
europeo y puso de manifiesto estar interesada en conocer la situación del
mercado de recambios nacional de
acuerdo a las opiniones de sus principales actores.
Los miembros de la Comisión manifestaron su voluntad de querer contar
trimestralmente con un indicador que
ponga de manifiesto la percepción del
estado de ánimo de los profesionales
tanto a nivel de los fabricantes como
de los distribuidores.
El pasado día 31 de mayo se aprobó la realización trimestral de un Indicador Tendencial.
Asimismo, se decidió que sería interesante segmentar a las empresas en
tres categorías (mantenimiento, mecánica y carrocería) de tal forma que los
resultados obtenidos representen la
realidad del mercado y sean útiles para
todas las empresas.
Por otra parte, el barómetro va a
constar de dos partes, turismo y vehículo industrial.
La empresa de análisis y estudios de
mercado GIPA, especializada en el sector de posventa del automóvil será la
encargada de desarrollar este proyecto.
GIPA ha calificado este proyecto
como “Estado Trimestral de la Opinión
de los Profesionales de la Posventa”.
La participación de los miembros de
la Comisión es fundamental para el
éxito de esta iniciativa, por lo que se ha
pedido a todas las empresas de la Comisión interesadas en este proyecto
que nos hagan llegar la carta de adhesión donde pongan de manifiesto su
compromiso de aportar la información
requerida durante un año.
La Junta Directiva de ANCERA ha
confirmado su interés en participar en
esta iniciativa.
nº 66 • julio 2012 25
QUIÉN ES QUIÉN
INFORMACIÓN DE EMPRESAS
Sadeca inauguró nuevas instalaciones
en Sentmenat
El pasado día 22 de marzo SADECA
Accessories Europe inauguró sus nuevas instalaciones de Sentmenat, a treinta kilómetros de Barcelona.
En una ceremonia íntima y divertida
el personal de la empresa Sadeca Accessories Europe y Sadeca Systems,
así como los colaboradores más directos de ambas compañías, celebraron
la inauguración de esta nueva actividad
(diseño, fabricación y comercialización
mundial de muelles de compresión, de
extensión y de torsión, así como piezas
de estampación y embutición, para la
fabricación de accesorios metálicos para
pastillas y sistemas de freno).
El grupo Sadeca está finalizando
la implantación productiva en China,
para el suministro a países de ese entorno geográfico, de Sadeca Accessories&Automotive Parts Asia fruto de la
Joint Venture con la sociedad local
Rainbow Metal Parts.
Durante el acto de inauguración el
Consejero Delegado, el Sr. Julià Luna,
transmitió a todos los presentes el entusiasmo de todo el equipo en el nuevo proyecto y la intención que tiene la
propiedad en seguir invirtiendo y luchando para superar los difíciles momentos que vive la industria en nuestro
país a causa de la crisis global y de la
Española en particular.
Después de romper una botella de
cava contra una pieza producida a
gran escala y fabricada en acero, réplica de uno de los productos que fabrica Sadeca Accessories Europe, se
deseó a todos los presentes que la
suerte del vino espumoso derramado
contra el acero y las rocas que lo soportan y transmitida a través de la
energía de los trabajadores más antiguo y más reciente, mayor y menor
de edad, fuera sinónimo de buena
salud y de un futuro próspero para
todos.
El evento, que confirma los planes
de crecimiento y de internacionalización, especialización y asimismo diversificación de la empresa, terminó con
una comida informal con todos los
asistentes.
estructuras (estructuras estáticas), elementos de transmisión y palancas (estructuras dinámicas) y bieletas de suspensión.
Posee una fuerte historia y experiencia en el sector de la automoción como
proveedor TIER1 de los principales
OEM´s a nivel mundial, ésta labor ha
sido reconocida en repetidas ocasiones
por sus clientes.
En el mundo del chasis y la suspensión ofrecen su know-how y conocimiento para dar soluciones innovadoras a las necesidades de sus clientes
ofreciéndoles nuevos conceptos contrastados técnicamente por su equipo
de ingenieros especializados y validados
en laboratorios completamente equipados.
INAUXA tiene como objetivo ofrecer al
cliente soluciones técnicas y de calidad
que ponen a su disposición a través
de un equipo humano experimentado,
comprometido con sus clientes y proveedores, y motivado en la búsqueda permanente de la excelencia.
INAUXA tiene capacidad de brindar
soluciones de fabricación de nuestros
productos a nivel global, ya que cuentan
con plantas productivas en España, México y China.
Pueden presentar sus proyectos a INAUXA y ellos le aportaran la solución óptima adaptada a sus necesidades, en
un plazo mínimo de tiempo, a un coste
ajustado y con unos niveles de calidad
excelentes, que definen la razón de ser
de la empresa.
NUEVOS ASOCIADOS
Inauxa
INAUXA (Industria Auxiliar Alavesa,
S.A.) es una empresa especializada en
la fabricación de componentes para la
industria del automóvil, entre los que
destacan los elementos de chasis y
26 Sernauto Informa
QUIÉN ES QUIÉN
INFORMACIÓN DE EMPRESAS
Delphi presenta tres ponencias en el Congreso
sobre Transmisiones Diésel del SIA
Los días 5 y 6 de junio Delphi Automotive (NYSE: DLPH) presentó nuevas tecnologías que ayudarán a gestionar el coste y
la complejidad de los sistemas de combustible diésel, en el
Congreso Internacional sobre Transmisiones Diésel, organizado en Ruan por la SIA (Asociaciones de Ingenieros del Automóvil de Francia) y que se celebra con carácter bianual.
Las ponencias técnicas de Delphi presentaron el nuevo sistema de bajo coste Common Rail con unidad de bomba
(UPCR) y analizaron un innovador sistema de dosificación de la
Reducción Catalítica Selectiva (SCR) que puede reducir
tanto el coste del sistema como el escape de amoníaco. Delphi presentó también su trabajo sobre el análisis de la combustión y preparación de la mezcla, en el que se incluyen las conclusiones fruto de su participación en el Nuevo Diagnóstico
Avanzado para el Análisis del Sistema de Inyección Diésel y
Biocombustibles, un proyecto federativo que investiga el rendimiento hidráulico crítico de los sistemas common rail.
El sistema Common Rail con unidad de bomba (UPCR)
de Delphi: un sistema de alto valor y eficiencia para
pequeños motores diésel
El innovador sistema UPCR permite que los pequeños motores diésel de alto valor puedan disfrutar de las últimas tecnologías en inyección de combustible common rail.
Diseñado para motores de uno a cuatro cilindros y hasta
2,5 litros, el sistema UPCR se ajusta a los exigentes estándares de durabilidad, economía en el consumo de combustible y
emisiones.
UPCR supondrá una contribución significativa para que los
diésel compitan con los coches económicos de gasolina. El
UPCR es más compacto que los sistemas de inyección
diésel tradicionales,
aproximadamente un
60% más ligero que
un típico sistema Euro
3 y consigue mejoras
en el ahorro de combustible y la reducción
de emisiones de CO2.
Sistema de dosificación de alta presión SCR: un enfoque
nuevo que simplifica la reducción de óxidos de
nitrógeno (NOx) para la norma Euro 6 y posteriores
Delphi ha desarrollado un nuevo enfoque de la inyección de
urea para la reducción catalítica selectiva (SCR) que reduce las
emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y simplifica la arquitectura del sistema de escape del motor diésel.
Una presión más elevada proporciona mejor atomización y velocidad, una mezcla mejor y una distribución de la urea más uniforme en la parte frontal del catalizador, lo que ofrece una eficiencia de conversión también mejor, así como menos peligro para
el régimen del motor y los peatones. El dosificador es extremadamente resistente y se adapta perfectamente a las aplicaciones
en las que la combinación de un filtro de partículas diésel (DPF)
y un catalizador SCR proporciona un apagado más rápido. Este
hecho ayuda a una reducción del coste del sistema y a una simplificación de los desafíos que plantea el empaquetado en sistemas de escape cada vez más complejos.
NUEVOS ASOCIADOS
Hamamatsu Photonics (España)
La empresa pertenece a Hamamatsu
Photonics (Japón). Empresa fundada
en 1953, en la actualidad cuenta con
4.000 empleados, una facturación de
1.000 millones de USD y cotiza en la
bolsa de Tokyo. La oficina española se
creó en 1.991.
Los productos y su tecnología, están ligados a la optoelectrónica y cubre
desde el diseño hasta la producción.
Ejemplos de productos son fotodiodos, ASIC, sensores de color, de distancia, de proximidad, CMOS, CCD,
LED, láser y muchos productos a medida relativos a emitir o detectar luz.
Con esta tecnología Hamamatsu
Photonics atiende a multitud de mercados diferentes: automóvil, consumo,
industrial, médico, analítico y también
investigación básica.
En concreto en el automóvil la empresa tiene experiencia en: emisores
y detectores para comunicaciones
MOST y AMIC, sensor de luz ambiental, color, lluvia, solar para el aire
acondicionado, distancia, proximidad,
HUD, posicionamiento del volante,
etc.
Desde Hamamatsu remarcan el enfoque de empresa, que es para la
aplicación actual pero sobre todo para
la aplicación que se está desarrollando
para el futuro. En eso juegan un papel
relevante sus ingenieros que están diariamente en contacto con las oficinas
en Japón para poder realizar el producto a medida.
www.hamamatsu.es
nº 66 • julio 2012 27
El SECTOR EN EL MUNDO
México
México con casi dos millones de Km.
cuadrados es el 14º país más grande
en extensión mientras que sus 115 millones de habitantes le colocan en el
puesto número 11 entre los países más
poblados.
Su proximidad a los EE.UU. lo convierten además en un destino importante para la inversión internacional lo
que hace que la economía mexicana a
pesar de los problemas que esta viviendo el país continúe siendo una de
las más dinámicas a nivel mundial.
Fabricación de vehículos
en México
México es ya el octavo fabricante mundial de vehículos por delante de España
que ocupa la novena posición.
En 2011 en México se produjeron
2,55 millones de vehículos ligeros y
136.678 vehículos pesados lo que le posiciona en la sexta plaza a nivel mundial
en la producción de vehículos pesados.
En México se producen vehículos
globales para la exportación siendo su
mercado más importante los EE.UU.
México se ha convertido en uno de
los destinos principales de inversión
por parte de las principales empresas
internacionales que operan en el sector automoción.
Implantación empresarial en México
Vehículos ligeros
Vehículos pesados
General Motors
Ford
Chrysler/Fiat
Nissan
Honda
Toyota
Volkswagen
BMW
Mazda
Daimler*
Scania
Volvo
Dina
Kenworth
International
Volkswagen/Man
Giant
Hino Motors
Isuzu
Motores
Fabricantes
de componentes
Cummins
Algo más de mil
empresas
Detroit Diesel
345 proveedores
de primer nivel
*Freightliner y Mercedes Benz
Valor de producción
Sistemas o componentes
Partes eléctricas
Telas, alfombras y asientos automotores
Partes para motor
Transmisiones, embragues y sus partes
Accesorios y partes de uso automotor
Motores a gasolina
Suspensión, dirección y sus partes
Motores a diesel
Estampados y sus partes
Frenos y sus partes
Llantas y neumáticos automotores
Carrocerías
Aceites, lubricantes y líquidos automotores
Productos automotores de hule
Vidrios, cristales y parabrisas automotores
Enfriamientos
Otros
Total
Fuente: INA
28 Sernauto Informa
Monto
(Millones de dólares)
% Participación
14.933
7.015
6.565
5.556
4.347
3.723
2.689
2.567
2.489
2.212
1.397
1.170
1.153
786
432
311
10.644
67.989
22%
10%
10%
8%
6%
5%
4%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
0%
16%
100%
Fabricación de componentes
para la automoción en México
Como sucede en España, en México,
la industria de componentes sigue la
misma tendencia que la industria de
automoción en su conjunto. En 2011 la
producción de vehículos ligeros alcanzó un nuevo récord histórico de 2.5 millones de vehículos, cifra superior en un
13.1% a la de 2010 y en un 21.6% con
respecto a 2008, año en el que se había alcanzado la última cifra récord de
producción antes de la crisis de 2009.
Las previsiones son que el sector automoción continuará en ascenso durante los próximos años. Se estima que
México producirá más de 3 millones de
vehículos ligeros al final de 2015.
Basándose en estas premisas se estima que el mercado demandará una
gran cantidad de componentes para
Vehículos producidos en México
General Motors
Aveo
Chevy
G3
HHR
Avalanche
VEHÍCULOS LIGEROS
Honda Ford
Chrysler
Volkswagen Toyota
CRV
Fusion Crewcab
Beetle
Tacoma
MKZ
Journey
Beetle Cabrio
H215
RAM 1500 Bora
LCF
RAM 2500 Jetta
Fiesta RAM 3500 Sportswagen
Captiva Sport
Escalade
GMC Sierra
Fiat 500
SRX SUV
VUE
Dina camiones
Chasis Pasaje:
Modelos Linner
y Runner
VEHÍCULOS PESADOS
Hino
Isuzu
Scania
Camiones:
Camiones:
Tractocamiones:
Modelos 500- Modelo ELF 600 Modelo
1524/ 15.1Ton
R340LA4X2NA
y Modelo 5001018/10.4Ton
Chasis Pasaje:
Chasis Pasaje:
Modelo ELF
Modelos
6000 BUS
K420IB4X2NB y
K380IB4X2NB
Daimler
International
(Freighter y
Mercedez Benz)
Camiones:
Caminiones:
Modelo M
Modelo 4300
y 4400
Tractocamiones: Tractocamiones:
Cascadia,
Prostar y
Modelos C, F y G Modelo 9200
Construcción:
Construcción:
Modelo M
Modelo 7600
Autobuses:
Boxer, Torino
y Modelo MBO
Nissan
Platina
Sentra
TIIDA
Tsuru
Estacas
Largo Diesel
Pick up largo
Chasis largo
Chasis largo
Diesel
Estacas largo
Pick up largo
Diesel
Giant
Camiones:
GF 9000,
3600 y 6000
Kenworth
Volkswagen/
Man*
Volvo
Camiones:
Modelos T370,
L700 y T800
Tractocamiones:
Modelos T800
y T660
Construcción:
Modelos T460
y T800
Camiones:
Modelos 8.150
y 9.150
Chasis Pasaje:
Modelos 8.150
y 9.150
Autobuses:
Lion’s Coach
R07-464, Lion’s
Top Coach
R08-464
y modelo
A82.18.410
Autobuses:
Volvo 8300,
9700 y 9700
US/CAN
Chasis Pasaje:
Modelos 4700,
3000, 3100,
3300
Fuente: Monografía del sector automotriz, SE, julio de 2011.
*Grupo Man Latin América adquirió VW Camiones y Autobuses en 2010, integrando las operaciones de MAN y VW en México.
las líneas de producción de las montadoras, y a su vez el mayor número de
vehículos comercializados aumentará
la demanda de los diferentes segmentos del mercado de recambio.
Producción y consumo
En 2011, la producción de equipos y
componentes para automoción en México registró un valor total de 67,989 md,
mientras que el consumo fue de
54,734 md.
En 2012 se estima que la producción
crecerá un 0,1% con respecto 2011.
Comercio mundial
Durante 2011, las exportaciones de equipos y componentes para automoción realizadas desde México sumaron 45.587
md, con un crecimiento promedio anual
del 10% en los últimos 10 años. Las importaciones sumaron 32.332 md, registrando un crecimiento promedio anual
del 10% en la última década.
El principal destino de las exportaciones mexicanas de equipos y componentes para automoción fue Estados Unidos
con un 89%, 1 de cada 3 autopartes
que importa EE.UU. proviene de México,
de esta forma el país se coloca como el
principal proveedor de este mercado.
Empresas multinacionales
en México
La industria mexicana de componentes
es la principal exportadora a EE.UU. En
México existen más de 1,100 empresas
de los tres niveles de producción, lo que
hace que la industria esté fortalecida y
contenga una diversificación de productos que beneficia a las armadoras, de esta
forma la cadena productiva del sector
es competitiva y reacciona de manera
eficiente ante las demandas del mercado.
Empleo
La industria mexicana de componentes
da trabajo a 602.816 personas según
datos de diciembre de 2011. Los procesos que generan mayor ocupación son:
En promedio durante 2010, los salarios
del sector de manufactura enfocados a
la producción de equipos de transporte
fueron de 2.7 dólares por hora.
Valor de la producción
por sistema o componente
Equipo eléctrico y electrónico
para vehículos
216.153
Asientos para vehículos
74.629
Motores de gasolina
y sus partes para vehículos
automotrices
41.589
Autopartes de plástico
35.076
Partes de sistemas
de transmisión
25.352
Piezas metálicas
troqueladas para
vehículos automotrices
22.762
Fuente: INA e INEGI
Localización y especialización
de la producción de autopartes
en México
La ubicación de las empresas que producen autopartes en México, se reparte en cuatro regiones:
nº 66 • julio 2012 29
Principales socios comerciales de México
Socio Comercial
Estados Unidos
Canada
Brasil
Alemania
Reino Unido
Japón
China
Australia
Colombia
Argentina
Resto del mundo
Total
Socio Comercial
Estados Unidos
Canada
Brasil
Alemania
Reino Unido
Japón
China
Australia
Colombia
Argentina
Resto del mundo
Total
Fuente: INA y Global Trade Atlas.
30 Sernauto Informa
Exportaciones 2011
(md)
40.728
1.823
406
349
281
235
162
141
128
113
1.221
45.587
Impotaciones 2011
(md)
18.399
3.153
2.423
1.533
1.433
1.131
736
467
305
283
2.469
32,332
%
89%
4%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
3%
100%
%
57%
10%
7%
5%
4%
3%
2%
1%
1%
1%
8%
100%
1. Región Noreste - Se compone por
198 plantas distribuidas en Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. La producción en ésta región se enfoca en sistemas de aire
acondicionado, sistemas automotrices, piezas de plástico, partes para
el sistema eléctrico y partes para el
motor y maquinados.
2. Región Noroeste - Se compone por
70 plantas distribuidas en Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa y Durango. La producción en
esta región se enfoca en sistemas
de aire acondicionado y calefacción,
componentes de interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles.
3. Región Sureste - Se compone por
101 plantas distribuidas en Tlaxcala,
Puebla, Tlaxcala, Estado de México,
Morelos, Hidalgo y Distrito Federal.
La producción en esta región se enfoca en asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella,
componentes de interiores, partes
para motor, sistemas eléctricos, estampados y suspensión.
4. Región Centro - Se compone por
142 plantas distribuidas en Jalis co, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí. La producción en esta región se enfoca en
estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes, productos
de hule, partes para motor y transmisión para automóviles.
Comodities más demandados
en México
1. Partes forjadas en frío y en caliente.
2. Extrusión polímero con insertos metálicos.
3. Flocking finishing.
4. Die Casting Aluminum mayor a 450
tons.
5. High Strength Steel.
6. Stainless Steel.
7. Steel Casting.
8. Stainless Steel Casting.
9. Estampado de precisión.
10. Estampado Profundo.
11. External Plastic Chroming.
12. Sinterizados alto volumen.
13. Dados y porta moldes “body parts”.
14. Troqueles secuenciales.
15. Fabricación de moldes para plásticos.
16. Fabricación de moldes para Die
Casting.
17. Partes de Fibra de vidrio.
18. Moldeo por soplado (con/sin pintura).
19. Ensamble o fabricación de Sensores y componentes electrónicos.
Cámaras y asociaciones
En México, existen varios actores importantes que impulsan el desarrollo de la
industria de autopartes, entre los cuales
destacan:
• Industria Nacional de Autopartes,
A.C. (INA)25
La INA es la asociación cúpula del sector de autopartes en México, ésta tiene
como principales líneas estratégicas:
— La integración de la cadena productiva del sector automotor en
todos sus niveles.
— La inserción de la industria automotriz a la economía global.
— El fortalecimiento económico del
sector de autopartes a través del
establecimiento de sinergias nacionales e internacionales.
• Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA)27
La AMIA representa los intereses de
las empresas fabricantes de vehículos.
• Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras, A.C. (ANDELLAC)
Origen de las empresas establecidas en México
Otros (13%)
Francia (7%)
Alemania (23%)
Estados Unidos (26%)
Producción de vehículos ligeros. 2005-2016 (millones de vehículos)
3,3
3,3
2015
2016
2,9
2,7
2,5
2,3
2,0
2,0
2,4
2,1
1,6
2005
Referencia: PROMEXICO
Para más información pueden consultar la web de SERNAUTO
Japón (31%)
1.5
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Pronósticos
Fuente: Amia (2005-2011), Global Insight (2012-2016)
www.sernauto.es
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
AGOSTO-SEPTIEMBRE
• 27 agosto a 30 agosto 2012. Moscú. Rusia. Pabellón de España organizado por SERNAUTO en MIMS 2012.
• 11 de septiembre a 16 de septiembre. Alemania. Pabellón de España organizado por SERNAUTO en la feria
Automechanika Frankfurt.
• 25 de Septiembre. Comisión de Recambios.
• 6 de septiembre. Reunión Grupo de Trabajo “Elige Calidad, Elige Confianza”.
• 17 de septiembre a las 11 h. presentación campaña “Elige Calidad, Elige Confianza”.
• 2 de octubre 2012. Vitoria. Jornada de presentación de Proyectos CIP Electromovilidad.
• 3 de octubre 2012. Vitoria. Jornada Green Cars 2012: Retos de negocio y oportunidades globales.
• Octubre 2012. Reunión Comisión I+D+i, octubre 2012.
Si desea poner su publicidad en nuestra publicación, póngase en contacto con SERNAUTO en el e-mail
[email protected] o en el teléfono 91 562 34 31 a la atención de David Antolín.
nº 66 • julio 2012 31
SERNAUTO
SPAIN.
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COME TO SPAIN. BUY AUTOPARTS.
VISIT US AT AUTOMECHANIKA 2012
11 – 16 SEPTEMBER 2012. FRANKFURT
www.sernauto.es
Castelló 120 - 28006 Madrid - España (Spain)
Tel. (+34) 91 562 34 31 • Fax (+34) 91 561 84 37

Julio 2012

Transcripción

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Programa de las Jornadas