BTG Pactual materializa la adquisición de BSI por CHF 1.250 millones

BTG Pactual materializa la adquisición de BSI por CHF 1.250 millones

BTG Pactual materializa la adquisición de BSI por CHF 1.250 millones

El negocio crea un grupo con US$186,5 mil millones en activos bajo su gestión y
5.400 empleados presentes en 29 países.

La adquisición permitirá que BTG Pactual diversifique su mix de ingresos a través de
una plataforma global de private banking con soluciones de inversión innovadoras y
personalizadas.

BSI seguirá operando con su marca, como un banco privado suizo e independiente.

La transacción refleja la confianza de BTG Pactual en la tradición de BSI y en el papel
clave que ejerce Suiza como centro financiero global.

Con el exitoso cierre de la adquisición, Alfredo Gysi decidió dimitir de su actual
posición de Presidente del Consejo de Administración. A partir del 16 de septiembre,
Joseph Rickenbacher será el nuevo presidente del Consejo de Administración de BSI.
São Paulo (Brasil) y Lugano (Suiza), 15 de septiembre de 2015 – BTG Pactual (BBTG11)
anunció hoy que ha concluido la adquisición de BSI. Se trata de uno de los bancos más
antiguos de Suiza, hasta entonces controlado por el grupo italiano Assicurazioni Generali
S.p.A, especializado en private banking y gestión de fortunas para clientes privados y
corporativos. El anuncio ocurre después de obtener las aprobaciones de las entidades
regulatorias de todos los países donde los bancos actúan. Entre ellas, FINMA (sigla en inglés
para Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo) y el Banco Central de Brasil.
La transacción da paso a una franquicia global de private banking con activos de US$186,5
mil millones. El BSI, con su historia de 140 años de excelencia en el mercado financiero,
permitirá a BTG Pactual ofrecer una amplia gama de productos y servicios sobre la base de
su fuerte base de capital.
En adelante, se mantendrá la marca BSI. El banco, que actúa en los principales centros
financieros de América Latina, Europa, Medio Oriente y Asia, se convertirá en la plataforma
global de Wealth Management y Private Banking de BTG Pactual.
BSI representa una diversificación mayor del conjunto de ingresos tanto por su presencia
internacional como por su contribución en tasas de servicios (fee income):
― Los activos totales de BTG Pactual al 30 de junio de 2015 eran de US$99 mil millones. Los
activos totales bajo gestión de BSI alcanzaron US$88 mil millones (CHF82 mil millones) en el
mismo periodo.
― El índice de capitalización (BIS ratio) de BTG Pactual, también en junio, era del 16.9%.
― Los ingresos referentes a servicio (fee income, proforma) de BTG Pactual aumentarán
hasta los US$2 mil millones, lo que representa aproximadamente el 52% de su ingreso total
comparado con los US$1 mil millones registrados antes de la adquisición.
― Con BSI, la dotación de profesionales de BTG Pactual pasará de 3.500 a 5.400 en 29
países. El 50% está ubicado fuera de América Latina.
El Comité Ejecutivo de los dos bancos sostiene que la compra de BSI por BTG Pactual traerá
importantes beneficios para clientes, accionistas y empleados.
“La adquisición de BSI complementa los negocios actuales de BTG Pactual y crea una
plataforma todavía más global y diversificada", dice Marcelo Kalim, CFO (Chief Financial
Officer) de BTG Pactual. “La combinación de los bancos resultará en una oferta más amplia
de productos y servicios internacionales totalmente personalizados para atender las
necesidades de nuestros clientes", concluyó.
Stefano Coduri, CEO (Chief Executive Officer) de BSI añadió: “estamos felices de contar con
un accionista reputado y comprometido, que tiene gran capacidad innovadora, modelo de
partnership de gestión y enfoque en el cliente. Estas características, también presentes en
BSI, permiten dar continuidad a la oferta de productos y servicios personalizados y de alta
calidad", complementó Coduri.
La adquisición es parte de la estrategia de diversificación y expansión de los ingresos
internacionales de BTG Pactual. Anunciada el 14 de julio de 2014, la transacción refleja la
confianza de BTG Pactual en el papel clave desempeñado por Suiza como centro financiero
mundial, así como en la tradición e historia de más de 140 años de BSI. "Creemos que la
alianza entre BTG Pactual y BSI es una combinación ganadora para los empleados, clientes y
accionistas", dijo Renato Cohn, socio de BTG Pactual y miembro del Comité Ejecutivo de BSI.
Con el cierre de la adquisición, Joseph Rickenbacher será nombrado nuevo presidente a
partir del 16 de septiembre. Reemplazará a Alfredo Gysi, quien después de 21 años como
CEO y después presidente del Consejo de Administración, decidió dimitir de su posición.
"Decidí seguir nuevos caminos, de acuerdo con una decisión tomada hace años, de
trasladarme a Londres. Agradezco a BTG Pactual por permitirme seguir cerca de BSI en la
posición de presidente honorario del Consejo de Administración y Consejero de BTG
Pactual. Estoy seguro que con BTG Pactual, como nuevo accionista, y Joseph Rickenbacher
como nuevo presidente, BSI está bien posicionado para seguir creciendo en forma exitosa",
dijo Alfredo Gysi.
Marcelo Kalim, CFO de BTG Pactual, señaló: "Agradecemos a Alfredo los logros en BSI y la
contribución en la creación de esta combinación ganadora. Le damos la bienvenida. Él traerá
su amplia experiencia en el sector bancario, tanto en Suiza como en otros países, y ayudará
a BSI a alcanzar los objetivos”.
Sobre BSI
Fundado en 1873 en la ciudad de Lugano, BSI es uno de los bancos más antiguos de Suiza. Es
experto en gestión de recursos privados. Tiene CHF 81.8 mil millones en activos bajo gestión
(30 de junio de 2015) y aproximadamente 1.900 colaboradores en 20 localidades. BSI es uno
de los más importantes grupos de banca privada en Suiza. Está presente en los principales
mercados financieros de todo el mundo en Europa, Latina América, Oriente Medio y Asia.
Para obtener más información, por favor visite www.bsibank.com
Sobre BTG Pactual
BTG Pactual es una compañía financiera innovadora global que opera en los mercados de
banca de inversión, préstamos corporativos, corretaje de bolsa, wealth management y asset
management. Desde su origen, en 1983, BTG Pactual ha sido administrada como una
sociedad de partnership. Tiene 245 socios, 3.500 empleados, un patrimonio neto de R$ 19.8
mil millones y R$ 306.8 mil millones en activos bajo administración en wealth y asset
management. BTG Pactual tiene oficinas en 20 países y su casa matriz se ubica en Brasil.
Para más información, por favor visite www.btgpactual.com
Contactos de prensa
César Iribarren
+56 9 75192444
[email protected]
Alejandro Bascur
+56 9 93188378
[email protected]