DEMANDA DE ARÁNDANOS EN EE.UU., EUROPA Y ASIA

DEMANDA DE ARÁNDANOS EN EE.UU., EUROPA Y ASIA

DEMANDA DE ARÁNDANOS
EN
EE.UU., EUROPA Y ASIA
Raul Dastres Abarca
Valle Maule S.A.
Temas…
Consideraciones Generales
Análisis por Mercado
Mercado Norteamericano
Mercado Europeo
Mercado Asiático
Conclusiones
Consideraciones Generales…
Tendencias Predominantes
Demanda Creciente
Mercado de Oferta
Demanda en Destino vs Demanda en Origen
Homogeneidad / Heterogeneidad de Mercados
Diversidad de Canales
Dificultad de Acceso / de Llegada
Calidad: Deseable  Importante  Imprescindible  Nuevo STD
Consideraciones Generales…
Precio vs Costos de la Cadena
Efecto de Decisiones «masivas»
Calidad: Mercado de Demanda  Mercado de Oferta
Participación v/s Tamaño…
Norteamérica:
67%
14%
Asia (parcial):
10%
65%
Tipo de Cambio…
MERCADO NORTEAMERICANO
Estados Unidos…
Mercado
• 318 millones, penetración alta.
• Alto consumo per cápita, 1,23 Kg
• Economía fortaleciéndose, pero aún en
recuperación
Canales
• Supermercados, dominantes
• 25 cadenas concentran el 80% de ventas
Consumo
• Por Gusto (sabor y agrado)
• Por Salud, sentirse sano
Calidad
• Apariencia y Consistencia
• Sabor y Frescura
• Seguridad (Higiene) y Facilidad
Estados Unidos …
25%
20%
22%
7%
26%
Estados Unidos …
País Heterogéneo
Canales Heterogéneos
Estados Unidos …
Mercado Natural para Chile, pero con Amenazas claras
Formatos v/s Volumen
Programas v/s Spot
Lobesia – Fumigación  Competitividad  Oportunidad
Últimos Años
Proyecciones
Siempre el Mayor Mercado, pero debe bajar
Canada…
Mercado
• 35 millones, penetración alta y en aumento
• 1,22 Kg per cápita
• Población diversa, pero consumo amplio
Canales
• Supermercados mayoritariamente,
concentrados.
Consumo
• Por Hábito y Salud
• Fuerte Fresco, snack y desayuno
Calidad
• Consistencia, Condición
• Sabor
Canada…
Moneda débil, hace más difícil ser competitivos
Retailers
Ültimos Años
Efecto Lobesia
«Invasión» de Orgánicos
Proyecciones
Interesante y Creciente, pero complicado
MERCADO EUROPEO
Reino Unido…
Mercado
• 64 millones, buena penetración
• Aumento año a año
Canales
• Supermercados, mayoritariamente
• Diversos perfiles, y distintos a Pre-2008
Consumo
• Por Gusto y Salud
• Muy bien posicionado, Prod. relevante
Calidad
• Muy buena condición
• Apariencia y Sabor
• Seguridad (Food safety) y Responsabilidad
Reino Unido…
Mercado de buen crecimiento y proyección, pero siempre
con Calidad
Situación muy Distinta a Pre-Crisis 2008:
Cambio de Foco, con mayor relevancia del Precio
Reducción volumen y luego nuevo repunte, últimos años
Freno al crecimiento de orgánico, por precio
A nivel de Retail:
Últimos Años
Proyecciones
Alemania…
Mercado
• 82 millones, penetración media y creciendo
• Fuertes ventas, con precios «razonables»
Canales
• Supermercados mayoritariamente
• Diferente Regiones, pero Discounters fuertes
y precios
Consumo
• Por Salud
• Cada año más por Hábito de consumo,
logrando demanda año completo
Calidad
•
•
•
Condición
Apariencia y Sabor
Seguridad (GGN, Agroquímicos) y Medio
Ambiente
Alemania
Debilidad del Euro complica su competitividad, pero
precios de importación firmes
Programas y Promoción muy importantes.
Últimos Años
Crecimiento expansivo
Proyecciones
Muy buenas
Principal mercado capaz de mover volumen en Europa, de calidad
estándar
Otros en Europa…
MERCADO ASIATICO
China…
Mercado
• 1.300 millones, muy baja penetración
• Segmento acomodado creciente
Canales
• Mercados Mayoristas… miles minoristas
• Aun grandes ciudades del Este y SE
Consumo
• Por Salud
• Algo aún por status / obsequio
• No prioritario, no muy apetecido aún
Calidad
• Calibre y Firmeza
• Color y Sabor
• No hay cabida a Mala Fruta
China…
Chile es el único que puede entrar formalmente, entre sus
competidores
Canal gris se complicó año pasado, positivo
Alta dependencia de la cereza
Últimos Años
Proyecciones
Japón…
Mercado
• 127 millones, penetración media-baja
• Economía complicada afecta crecimiento
Canales
• Supermercados mayoritariamente
• Repostería / Confiterías
Consumo
• Por Salud
• Valorado, pero no masivo
Calidad
• Consistencia y Homogeneidad
• Calibre medio, Firmeza y Sabor
• Seguridad (Food safety)
Japón…
Economía débil, desde hace años
México ganando terreno
Últimos Años
Desorden por Estrategia de Precios
Proyecciones
Acotadas, pero depende de estrategia
Corea del Sur…
Mercado
• 50 millones, penetración media-baja
• Economía ralentizada, pero «bien»
Canales
• Supermercados, mayoritariamente, muy
concentrados
Consumo
• Por Salud (¿remedio?)
• Valorado, pero no de alto precio
Calidad
• Calibre y Firmeza
• Fruta grande, pero Precio manda
Corea del Sur…
Interesante por conocimiento del producto, pero requiere
acciones de penetración, y responsabilidad
Envases grandes y pequeños
Muy concentrado a nivel retail
Hasta ahora
Proyecciones
Otros Países Asiáticos…
Singapur
Taiwan
Tailandia, Vietnam y Otros
Comentarios Finales…
Existe espacio para crecer, tanto en los mercados más
maduros, como en los más recientes, pero hay que
intensificar el esfuerzo de promoción y penetración.
La oferta mundial crece a tasas muy agresivas, lo que le
impone mayor urgencia al proceso de desarrollo de
mercado.
La Calidad es Factor Clave en un mercado como éste, y
es relativa a lo que busca el cliente en cada mercado y
segmento.
Comentarios Finales…
Chile necesita ampliar si diversificación de mercados,
rediciendo su dependencia de EE.UU..
Cada exportador debe también diversificar su riesgo,
desarrollando buenos canales en diversos mercados. No
basta ser «Embarcador a un Importador en un Mercado»,
ni tener algo fuera de EE.UU., «como Muestra».
La manera de sostener los precios es apuntar a niveles
razonables, desarrollando Programas y Promociones que
los conduzcan al valor buscado, y no «haciéndolos caer».
Menor Atomización y Mayor Coordinación, ayudarían a
mantener los mercados atractivos para Chile.
GRACIAS