Sierra de Cádiz

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Sierra de Cádiz
•
Instituto de Fomento
de Andalucía
•
Ayuntamiento de
Ubrique
•
Ayuntamiento de
Prado del Rey
•
Cámara Oficial de
Comercio, Industria y
Navegación de Cádiz
•
Confederación de
Empresarios de Cádiz
•
Asociación de
Empresarios de
Marroquinería,
Artículos de viajes y
Afines de la provincia
de Cádiz con sede en
Ubrique (AEMAC)
•
Agrupación local de
empresarios de la piel
de Prado del Rey
(ALEP)
•
Administradora de la
Marca y Denominación
del artículo de Piel de
Ubrique, SA
Plan Estratégico para
el sector de la Piel y
Marroquinería de la
zona de UbriqueSierra de Cádiz
DOCUMENTO RESUMEN DIVULGATIVO
Versión 14 de Marzo de 2.002
ÍNDICE
Item.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Descripción
ANTECEDENTES
OBJETIVOS
METODOLOGÍA
ENTORNO GEOGRÁFICO
ENTORNO EMPRESARIAL
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL SECTOR EN ESPAÑA Y OTRAS ZONAS
6.1
EN ESPAÑA
6.2
EN EL RESTO DE EUROPA
6.3
EN OTROS PAÍSES
DIAGNÓSTICO DEL SECTOR EN SIERRA DE CÁDIZ
PLAN ESTRATÉGICO
8.1
INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
8.2
INFRAESTRUCTURAS
8.3
COOPERACIÓN
8.4
RECURSOS HUMANOS
8.5
COMERCIALIZACIÓN
8.6
FINANCIACIÓN
PLAN DE SEGUIMIENTO
Página
3
5
6
7
12
15
15
18
18
19
27
27
30
32
34
36
38
41
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1. ANTECEDENTES
En la Sierra de Cádiz es de especial importancia la actividad de transformados
de la piel, que abarca la elaboración de productos de marroquinería a los que se han
ido añadiendo otros productos como porta-documentos, bolsos, carteras, etc.
En toda Andalucía, el sector ocupa a unos 4.000 trabajadores distribuidos en
unas 500 empresas, siendo muy importante el peso de la provincia de Cádiz, que
cuenta con el 95% de estas empresas.
Pero además, este sector de la Sierra de Cádiz constituye un sistema
productivo de los más antiguos de Andalucía. Dicho sector ha pasado por muy
diversas vicisitudes y ha contado con reiterados apoyos de la Administración Andaluza
y de la Local; pero en contadas ocasiones se han dado las condiciones tan propicias
para la cooperación y puesta en marcha de una planificación estratégica como en este
momento.
Por todo ello, el Instituto de Fomento de Andalucía dentro de la agenda de
trabajo 2000-2006 para su línea de Acciones de Fomento en Sistemas Productivos
Locales, redactó a finales del pasado año un Pliego de Condiciones Técnicas que rige
la contratación de asistencia técnica para la elaboración de un Plan Estratégico para el
Sistema Productivo de la Piel y Marroquinería de Ubrique – Sierra de Cádiz.
La zona de Ubrique – Sierra de Cádiz constituye el sistema local de empresas
más representativo del sector de la marroquinería en España. Ubicado en el segmento
medio y medio-alto, en una posición básicamente subcontratista con grandes firmas de
moda y con un alto predominio de la pequeña marroquinería. En un análisis previo
pueden reconocerse tres grupos de empresas dentro de este sistema local: microempresas artesanales con una cultura de subsistencia, de hecho el 40% del tejido de
empresas está formado por autónomos; un grupo intermedio con ciertas inquietudes,
aunque con una falta de definición estratégica; y el grupo de empresas grandes con un
posicionamiento más estable.
Dentro de la problemática inicialmente considerada, cabe destacar la
introducción progresiva en los mercados europeos de manufacturas procedentes de
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productores asiáticos, muy competitivos en precio y con una calidad creciente. Hay
que apostar, por tanto, en las posibilidades de modernización de procesos productivos,
actualmente intensivos en mano de obra, así como en el desarrollo efectivo de valores
añadidos tales como el diseño y la calidad, que permitan definir una estrategia de
diferenciación.
Así pues, la constatación preliminar de una masa crítica de problemas, unido a
la voluntad expresada por las empresas y asociaciones de empresarios de iniciar a
involucrarse en un proceso amplio de reflexión estratégica, es lo que justifica esta
intervención por parte del IFA en el sector de la Piel y la marroquinería de la zona de
Ubrique – Sierra de Cádiz.
El presente documento tiene como base el diseño realizado por el INSTITUTO
ANDALUZ DE TECNOLOGÍA (IAT) con sede social en Andalucía en colaboración con
el INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CALZADO Y CONEXAS (INESCOP) con sede
social en Elda (Alicante).
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2. OBJETIVOS
El objetivo fundamental de este proyecto ha sido la definición de un “Plan
Estratégico para el Sistema Productivo Local de la Piel y Marroquinería de
Ubrique – Sierra de Cádiz” con la finalidad de establecer una planificación de
acciones que propicien, favorezcan y promuevan el progreso económico del sector de
la marroquinería en dicha comarca de la Sierra de Cádiz.
A tal efecto, en enero del 2001, el INSTITUTO DE FOMENTO DE ANDALUCÍA, el
EXCMO. AYUNTAMENTO DE UBRIQUE, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRADO
DEL REY, la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE
CÁDIZ, la CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA DE CADIZ, la
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE MARROQUINERÍA, ARTICULOS DE VIAJES Y
AFINES DE LA PROVINCIA DE CADIZ, la AGRUPACION LOCAL DE EMPRESARIOS
DE LA PIEL DE PRADO DEL REY, y la ADMINISTRADORA DE LA MARCA Y
DENOMINACION DEL ARTICULO DE PIEL DE UBRIQUE, S.A., suscribieron un
Convenio de Colaboración para la definición y ejecución de dicho Plan Estratégico.
Por tanto, en base a los planteamientos del Instituto de Fomento de Andalucía,
como líneas prioritarias que forman parte de la definición del Plan, se han considerado
las dirigidas a:
• Aumentar la cuota del sector de la marroquinería de Ubrique en el mercado
nacional, ya que la aparición de nuevos competidores extranjeros con menores
costes hace que la cuota de mercado haya descendido notablemente.
• Fomentar la implantación de Técnicas de Gestión de la Innovación en las
empresas de marroquinería como herramientas eficaces para la mejora no sólo de
la calidad de los procesos, productos o servicios ofrecidos, sino para la mejora de la
propia organización empresarial.
• Fomentar el uso de herramientas de diseño con objeto de desarrollar nuevos
productos o bien para el rediseño de los ya existentes, de manera que se puedan
ofrecer productos de igual calidad pero al menor coste posible.
• Fomentar la cooperación entre las diferentes empresas del sector en áreas
comunes, tales como estudios de mercado, publicidad, marketing y
comercialización.
• Promover el uso de servicios compartidos mediante una correcta ubicación de
las empresas que permita el acceso a dichos serv icios.
• Motivar la Modernización Tecnológica de los Procesos Productivos a través de
la automatización de unos y la mecanización de otros.
• Mejora de la Calidad de vida de los ciudadanos involucrados en el sector de
actividad, mediante el incremento del número de empleo y la calidad de los mismos,
así como del nivel adquisitivo del sector.
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3. METODOLOGÍA
El proceso de Análisis y Planificación Estratégica para el Sistema Productivo
Local de la Piel y la Marroquinería de Ubrique – Sierra de Cádiz, se ha realizado de
acuerdo a la siguiente metodología:
1. Identificación de las empresas del sector en la zona de Ubrique – Sierra de
Cádiz.
2. Recogida de información general de las empresas mediante la utilización de un
cuestionario enviado a 487 empresas.
3. Estudio del sector a nivel nacional e internacional.
4. Clasificación de las empresas en diferentes Grupos Estratégicos.
5. Visita a 21 empresas representativas del sector para recabar más información.
6. Realización de un An álisis DAFO (puntos débiles, amenazas, puntos fuertes y
oportunidades) del sector en la zona de Ubrique – Sierra de Cádiz, identificando
los puntos fuertes y débiles así como las oportunidades y amenazas que ofrece el
entorno.
7. Realización de un Modelo de PORTER en el que se definen las cinco fuerzas
que
rigen
la
competidores,
competencia
rivalidad
industrial:
entre
amenaza
competidores,
de
poder
entrada
de
de
nuevos
negociación
con
proveedores y clientes, y amenaza de ingreso de nuevos productos sustitutivos.
8. Análisis de los resultados obtenidos y propuesta de grandes objetivos
estratégicos articulados mediante diferentes líneas estratégicas con definición de
prioridades, responsables de ejecución y plazo de obtención de resultados.
9. Plan de Evaluación y Seguimiento incluyendo cuadro de indicadores.
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4. ENTORNO GEOGRÁFICO
El Sistema Productivo Local de la Piel y la marroquinería de Ubrique – Sierra de Cádiz
tiene como soporte territorial la Comarca de la Sierra de Cádiz, y fundamentalmente el eje
trasversal de esta comarca comprendido entre la zona de influencia de Ubrique hasta
Villamartín. Luego es en esta comarca sobre la que se aplica la implantación del Plan
Estratégico.
La Sierra de Cádiz forma parte de la Cordillera Bética, siendo la más occidental
de las cadenas alpinas. La zona se encuentra en la confluencia de tres unidades
estructurales: Unidad Subbética, Unidad Bética y Campo de Gibraltar. Limita al norte
con la provincia de Sevilla, al este con la provincia de Málaga, y al oeste y sur con el
término municipal gaditano de Jerez de la Frontera. Tiene una superficie de 1998 Km2
y está integrado por 19 Municipios: Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Arcos de la
Frontera, Benaocaz, Bornos, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Olvera, Prado
del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique,
Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara de la Sierra.
Las localidades comprendidas dentro de la Sierra de Cádiz y consideradas en
el estudio debido a la actividad de marroquinería que en ellas se desarrolla en la
actualidad son: Algar, Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, El Bosque, El
Gastor, Prado del Rey, Ubrique, Villamartín y Zahara de la Sierra, principalmente. En
el siguiente mapa se observa la situación de las poblaciones mencionadas
anteriormente:
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Respecto a las infraestructuras:
§
Comunicación por carretera: cuatro vías de comunicación unen por carretera la
provincia de Cádiz con el resto de Andalucía: la autopista Sevilla- Cádiz, la
Carretera Nacional IV Madrid – Cádiz, la Nacional 340 Cádiz – Málaga y la
Nacional 342 que une a Cádiz con Andalucía del interior a través de la Serranía de
Ronda. Destaca la carretera A-382 que une Jerez de la Frontera y Antequera, y
pasa por Arcos, Bornos, Villamartín, Algodonales y Olvera; desde ella se
encuentran nudos de comunicación que conducen desde la periferia hasta el
interior de la geografía de la Sierra de Cádiz.
§
Comunicación por avión: el aeropuerto más cercano se encuentra en Jerez de la
Frontera y a 110 Km. de Cádiz capital se encuentra el aeropuerto de San Pablo en
Sevilla con vuelos directos a las principales capitales de España y el extranjero.
§
Comunicación por tren: las vías de acceso por tren más próximas a la Sierra de
Cádiz se hallan en Setenil de las Bodegas, Jerez de la Frontera, Ronda, Jimera de
Líbar y Cortes de la Frontera, éstas tres últimas en la provincia de Málaga pero a
escasa distancia por carretera de los puntos de entrada a la comarca.
§
Comunicación por barco: dentro de la actividad portuaria cercana a los pueblos de
la Sierra de Cádiz, cabe destacar el puerto de Algeciras que en la actualidad se ha
convertido en uno de los puertos más importantes de Europa en tráfico de
pasajeros y mercancías. Por otra parte, también se encuentran los puertos de
Cádiz y Málaga.
En relación a los Centros de Enseñanza Secundaria, existen 41 en la zona, lo
que representa un 11,7 % del total de Centros de la provincia. De ellos, sólo en 5
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existe Enseñanza de Formación Profesional, donde se imparten 9 Ciclos Formativos: 7
de grado medio (Gestión Administrativa, Electromecánica de vehículos, Explotaciones
agrícolas intensivas, Equipos e instalaciones electrotécnicas, Soldadura y Calderería,
Comercio, y Cuidados auxiliares de enfermería); y 2 de grado superior (Gestión
comercial y Márketing, y Educación infantil).
Cabe destacar que no existe una Formación Profesional en la Sierra de Cádiz
relativa a textil, confección y piel, materias afines al sector objeto de este estudio como
Calzado y marroquinería (de grado medio) y Curtidos y Patronaje (de grado superior).
Como infraestructura de apoyo y colaboración, hay que destacar la implicación
en el diseño del Plan Estratégico por parte de entidades cercanas a las empresas del
sector tales como: El Instituto de Fomento de Andalucía, los Ayuntamientos de
Ubrique y Prado del Rey, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Cádiz, la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz, la Asociación de
Empresarios de Marroquinería, Artículos de viaje y afines de la Provincia de Cádiz
(AEMAC), la Agrupación Local de Empresarios de Prado del Rey (ALEP) y la
Administradora de la Marca y Denominación del Articulo de Piel de Ubrique, S.A.
El porcentaje del número de habitantes en cada una de las localidades de la
Sierra de Cádiz con actividad relacionada con el sector de la piel y la marroquinería se
muestra en la siguiente gráfica:
Gráfica 1: Porcentaje de habitantes en cada localidad
2
16
2
7
36
23
8
3
2 1
Algar
Algodonales
Arcos de la Frontera
Benaocaz
El Bosque
El Gastor
Prado del Rey
Ubrique
Villamartín
Zahara de la Sierra
Fuente: www.dipucadiz.es
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La población de estos municipios constituye el 66% de la población de toda la
Sierra de Cádiz, que engloba a 116.920 habitantes, y el 6,9% respecto a la provincia
de Cádiz.
En la siguiente figura se muestra la pirámide de población del conjunto de
municipios de la Sierra de Cádiz:
Gráfica 2: Pirámide de edades (total Sierra de Cádiz)
85 y más
Mujeres
65 a 69
Varones
50 a 54
40 a 44
30 a 34
15 a 19
0-4
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE, 1998)
La figura muestra una población relativamente joven, en la que es destacable el
alto número de personas con edades comprendidas entre los 20 y 40 añ os,
coincidiendo con la explosión demográfica que tuvo lugar en España a finales de los
años sesenta y durante la década de los 70. Por otra parte se observa la tendencia del
envejecimiento de la población siguiendo la tendencia nacional.
Las rentas netas declaradas en los municipios de la Sierra de Cádiz ascienden
a 45.680 Millones de pesetas, lo que supone aproximadamente un 6,5 % de las rentas
netas declaradas de la provincia de Cádiz. Estos datos, y considerando que la
población de esta zona representa alrededor del 10,4 % del total de población de la
Provincia, nos muestran un nivel de riqueza algo inferior a la media Gaditana.
En comparación con el resto de la provincia de Cádiz, y también con Andalucía,
estos municipios tienen una baja tasa de paro (respecto a la población activa), tal y
como se recoge en la siguiente tabla:
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Tabla 1: Tasa de Paro
TOTAL
TASA DE PARO (%)
VARONES
MUJERES
Sierra de Cádiz
7,8
6,9
9
Provincia de Cádiz
30
21,4
44,3
Andalucía
21,53
16,12
30,14
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (INE, 2000) e Instituto de Estadística
de Andalucía (IEA, 2000)
Además, se puede observar como el paro femenino en la Sierra de Cádiz,
aunque superior al masculino, es comparativamente mucho menor que el registrado
en el conjunto de la provincia de Cádiz y en el global de Andalucía.
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5. ENTORNO EMPRESARIAL
- Número, tamaño y distribución de las empresas:
En la Sierra de Cádiz existen un total de 5.448 establecimientos empresariales,
donde casi la mitad se localizan en Arcos de la Frontera y Ubrique.
En lo que se refiere a las empresas dedicadas a la piel y a la marroquinería, ya
sean fabricantes, distribuidores, comercios, etc…, se han detectado un total de 487
establecimientos, en su mayoría de Ubrique y Prado del Rey. El número de empresas
de cada una de las localidades se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 2: Nº de empresas y empleo del sector de la marroquinería
Localidad
Algar
Benaocaz
El Bosque
Prado del Rey
Ubrique
Villamartín
Otras localidades
Total
Nº Empresas
4
0,8 %
2
0,4 %
6
1,2 %
120
24,6 %
340
69,8 %
12
2,5 %
3
0,6 %
487
Empleo
41
1,2 %
37
1,1 %
61
1,7 %
433
12,3 %
2.770
78,7 %
157
4,5 %
20
0,6 %
3.519
Desempleo
12
1,2 %
12
1,2 %
18
1,7%
136
13,0
808
77,3
59
5,6
1.045
Fuentes: AEMAC, ALEP, Cámara de Comercio de Cádiz (2001)
Empleo estimado por IFA según datos de industrias manufactureras en el IEA
Desempleo industrial Noviembre de 2.001 según INEM
- Redes:
En la actualidad se han creado varios Grupos de Exportación. Por una parte,
un grupo constituido por 8 empresas situadas en la localidad de Ubrique, denominado
Leatherglobe, que dispone de una marca comercial propia (“Monss”) y donde se
elaboran los muestrarios conjuntamente entre todos los socios. Cada uno de ellos se
especializa en aportar una gama de productos al grupo. Aunque este grupo se ha
creado de forma independiente, actualmente se ha acogido al Programa PROGREXA
de la Comercializadora de Productos Andaluces, S.A.
Por otra parte se han constituido 4 grupos de empresas exportadoras a través
de la AEMAC, dos de ellos acogidos al programa PROGREXA de la Comercializadora
de Productos Andaluces, S.A., que son UNEXPA constituido por 5 empresas y GAMA
formado por 6 empresas.
A su vez, existen los Consorcios de Exportación, que al igual que un Grupo de
Exportación, es una agrupación o asociación temporal de empresas de similares
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características, que tienen como objetivo común la introducción de sus productos y
expansionar sus ventas en nuev os mercados exteriores.
Actualmente, en la zona de la Sierra de Cádiz se han creado Grupos y no
Consorcios de Exportación ya que estos últimos imponen más restricciones a la hora
de constituirlos.
Así mismo, las propias Asociaciones AEMAC y ALEP constituyen iniciativas
tendentes a favorecer la cooperación entre empresas y el uso de servicios e
infraestructuras compartidos.
- Vertebración empresarial:
Tal y como se ha mencionado existen 2 asociaciones empresariales del sector
de la marroquinería que aglut inan a la mayoría de las empresas de la zona:
§
AEMAC: Asociación de Empresarios de Marroquinería, Artículos de Viaje y
Afines de la provincia de Cádiz, con sede en Ubrique.
§
ALEP: Agrupación Local de Empresarios de la Piel de Prado del Rey, con sede
en Prado del Rey.
- Representación sindical:
CC.OO. y U.G.T. tienen representación en la zona y firman los convenios
colectivos, aunque es CC.OO. la agrupación Sindical que está implantada en mayor
medida dentro del sector, aproximadamente en un 70%. Por otra parte, CC.OO. tiene
una representación del 1% de la Sociedad de la Administradora de la Marca, junto a la
Asociación AEMAC, con un 48%, y el Ayuntamiento de Ubrique con un 51%.
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6. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL SECTOR EN ESPAÑA Y OTRAS ZONAS
6.1 En España:
A nivel nacional, en el año 2000, el consumo aparente de productos de
marroquinería alcanzó un valor de 1.393 millones de euros, lo que supone un aumento
respecto del 99 de un 4,8%.
La entrada, en los últimos años, en el mercado domé stico de los productos de
bajo precio procedentes de Extremo Oriente, ha producido una saturación en el
segmento bajo del mercado, de la oferta de artículos de menor precio y calidad, lo cual
ha obligado a la producción a desplazarse a los segmentos más al tos. Se debe
resaltar también el importante aumento, desde el 98, del consumo interno en las
calidades media, media-alta y alta.
Tabla 3: Evolución del consumo aparente
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO APARENTE
Valor
(miles de euros)
1997
1998
1999
2000
% 00/99
1.295.517
1.283.919
1.332.894
1.392.665
4,8
Fuente: Anuario de la Piel (CEP, 2001)
Durante estos últimos años son numerosas las empresas que han abordado
cambios profundos en la producción invirtiendo en tecnología y maquinaria, lo que ha
permitido una mayor racionalización de las estructuras productivas favoreciendo unos
mejores resultados en la productividad.
En cuanto al diseño, se observa una tendencia a crear departamentos propios
o bien a contratar diseñadores externos, lo cual ligado a controles habituales de
calidad, está permitiendo una mayor valorización de la imagen del producto español de
marroquinería tanto en el mercado interior como en el exterior y una importante
revalorización de las primeras marcas.
El dato más espectacular del sector en el año 2000 es el incremento del 21%
experimentado por la exportación, consolidando en el mercado exterior la buena
relación precio /calidad /diseño de los productos de gama media alta y alta en piel,
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donde los principales competidores siguen siendo el producto italiano y francés. Es
importante destacar que las exportaciones a Estados Unidos se han duplicado en este
último año, situándose en la tercera posición de los principales compradores frente a la
séptima que ocupaba en el año anterior. También se han recuperado las
exportaciones a Japón con un incremento del 78% respecto al año anterior.
Tabla 4: Cifras del sector de la marroquinería en España
1999
Empresas
Empleo directo
Empleo indirecto
2000
% 00/99
1.756
15.625
9.044
1.665
15.433
9.011
-5,2%
-1,2%
-0,4%
PRODUCCIÓN
Valor (miles de euros)
1999
1.152.738
2000
1.181.557
% 00/99
EXPORTACIÓN
Valor (miles de euros)
1999
166.798
2000
201.831
% 00/99
IMPORTACIÓN
Valor (miles de euros)
1999
343.346
2000
412.937
% 00/99
20,3%
SALDO BALANZA COMERCIAL
Valor (miles de euros)
1999
-176.547
2000
-211.105
% 00/99
-19,6%
CONSUMO APARENTE
Valor (miles de euros)
1999
1.332.894
2000
1.392.665
% 00/99
EXPORTACIÓN / PRODUCCIÓN
Valor
1999
14,5 %
2000
17,1%
% 00/99
17,9%
IMPORTACIÓN / CONSUMO APARENTE
Valor
1999
25,8%
2000
29,7%
% 00/99
15,1%
2,5%
21%
4,8%
Fuente: Anuario de la piel (CEP, 2001)
En el año 2000 la Comunidad de Andalucía sigue siendo la que mantiene un
mayor número de empresas 495 (de todas ellas 487 han sido contactadas al ubicarse
en la Sierra de Cádiz, y se les ha informado sobre el Plan Estratégico) seguida por la
Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid.
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Tabla 5: Estructura Industrial por Comunidades Autónomas (2000) en España
CCAA
Andalucía
Cataluña
C. Valenciana
C. Madrid
Otras CC.AA.
TOTAL
Fuente: Anuario de la piel (CEP, 2001)
Nº DE EMP RESAS
PORCENTAJE (%)
495
266
411
217
276
1.665
29,7
15,9
24,7
13,0
16,7
100%
Tabla 6: Estructura Industrial según el tamaño de la empresa (2000) en España
1-10 trabajadores
10-49 trabajadores
Más de 49 trabajadores
TOTAL
Fuente: Anuario de la piel (CEP, 2001)
Nº DE EMPRESAS
PORCENTAJE (%)
1.437
212
16
1.665
86,3
12,7
1
100%
Las partidas de producción con mayor peso sobre el total siguen siendo: la
pequeña marroquinería con un aumento del 3,3% respecto al año anterior y los bolsos
con un incremento del 5,4%, aumentado también las producciones de cinturones el
5,8% y otras manufacturas el 6,8%. Por el contrario han disminuido la producción de
guantes el 1,1% y los artículos de viaje el 6,4%, ya que su venta sigue estando muy
afectada por las importaciones de estos artículos procedentes del sudeste asiático.
De la producción total, el 82,92% se vende en el mercado interior y el 17,08%
se exporta.
La tendencia de la demanda de los mercados interior y exterior se inclina por
artículos de diseño y calidad, preferentemente en piel de las gamas media y alta. La
demanda de gama baja se sigue abasteciendo de las importaciones de artículos
procedentes del sudeste asiático, produciéndose, pese al aumento de las
importaciones, una cierta saturación en la demanda del mercado nacional de éste tipo
de artículos.
En los últimos años la expansión de las exportaciones de la marroquinería
española ha sido muy importante. Desde el año 1994 que se exportaron 101 millones
de euros, esta cifra se ha duplicado, alcanzando en el año 2000 la cifra de 201
millones, que supone respecto al 99 un incremento superior al 21%.
Este incremento, pese al estancamiento de las ventas en los años 96 a 98
debido a la crisis asiática y descenso de los niveles de consumo en centro-Europa, se
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ha logrado gracias al crecimiento de las ventas en la Unión Europea (Francia,
Portugal, Reino Unido y Alemania), Japón y Estados Unidos, país con el que se han
duplicado las exportaciones alcanzando la cifra de 17,6 millones de euros, frente a los
9,6 del ejercicio anterior.
Se consolida en el mercado la buena relación calidad, precio y diseño del
producto español de marroquinería en las gamas “alta” y “lujo”, acortando
significativamente las distancias con el producto similar italiano.
6.2 En el resto de Europa:
En Europa es Italia (en el norte y el centro) el país que mantiene el liderazgo en
los transformados de la piel y la marroquinería con 6.030 empresas que ocupan a
24.490 trabajadores
que en el año 2.000 alcanzaron una producción de 2.370
millones de Euros. Las exportaciones Italianas alcanzaron en el año 2.000 una cifra
superior a los 1.800 millones de Euros con unas importaciones de 700 millones de
Euros y un consumo interno aparente semejante al español (1.260 millones de Euros).
A Italia le sigue España, siendo también un mercado importante el de Francia
(en la zona de Paris, los Alpes y los Pirineos), con 224 empresas y 10.800
trabajadores. La producción de 870 millones de Euros no alcanza los niveles
españoles, aunque sí el consumo interno aparente que ronda los 1.600 millones de
Euros lo que lo convierte en un mercado de interés dado el tamaño y el nivel de
importaciones que ello su pone (cerca del millón de Euros).
Este mismo interés tienen los mercados de Alemania y el Reino Unido.
Portugal en los últimos años ha perdido gran parte de su producción interna debido
sobre todo a los ataques de los países asiáticos.
6.3 En otros países:
La gran amenaza en productos de gama baja pero con un incremento
constante de su calidad está situada en los países asiáticos, fundamental China.
Gran mercado para las exportaciones son Estados Unidos de América y Japón.
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7. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR EN UBRIQUE – SIERRA DE CÁDIZ
GRUPOS ESTRATÉGICOS
GRUPO
FACTURACIÓN
TECNOLÓGIA
MARCAS
GRUPO A
> 1,5
Mayor nivel
Para grandes marcas
o propias
GRUPO B
0,6 a 1,5
Nivel adecuado
GRUPO C
0,3 a 0,6
Bajo nivel
GRUPO D
< 0,3
Artesanal, nivel
escaso
Algunas marcas
ajenas y propias
Tanto para marcas
ajenas, otras
empresas o propia
Para otros
fabricantes
EXPORTACIONES
Superiores a las
ventas en mercados
nacionales
Equivalente a las
ventas nacionales
No exportan
_
Cifras en millones de Euros
CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS POR GRUPOS ESTRATÉGICOS
Característica
Nº DE EMPRESAS
Nº TRABAJADORES
(PERIODO NORMAL /
ALTO)
TAMAÑO INSTALACIÓN
UBICACIÓN
INSTALACIÓN
VALOR DEL
INMOBILIZADO
EMPRESAS QUE
PREVEEN INVERTIR
VOLUMEN INVERSIÓN
PREVISTA
Cifras en Euros
GRUPO A
8%
GRUPO B
14 %
GRUPO C
19 %
GRUPO D
59 %
52 / 66
17 / 26
8 / 13
4/6
947 m2
POLÍGONO
INDUSTRIAL
579 m2
EN VARIAS
PLANTAS
470.000
360.000
70.000
50.000
57 %
50 %
42 %
19 %
120.000
97.000
24.000
24.000
214 m2
162 m2
EN INSTALACIONES DEL CASCO
URBANO
- Tipo de productos, precio:
La marroquinería agrupa a actividades profesionales cuya producción está muy
diversificada y se reparte en diferentes familias de productos. Las principales líneas de
productos o subsectores presentes son:
§
§
§
§
§
§
§
§
Pequeña marroquinería: billeteros, monederos, llaveros, carteras de bolsillo,
tarjeteros, porta-retratos, pitilleras y pureras, fundas de gafas, agendas de
sobremesa y bolsillo, plumieres y fundas, artículos de colegial, etc.
Estuchería: tabaqueras, joyeros, neceseres, botiquines, costureros, juegos de
escritorio, ficheros clasificadores, licoreras de viaje, etc.
Escritorio: álbumes porta fotos, marcos, artículos de regalo, cueros repujados
y artísticos, cubiertas para libros, artículos publicitarios, etc.
Porta documentos: Carteras de mano, portafolios y attachés.
Bolsos de todo tipo para señora y caballero fabricados en piel, tejidos,
plásticos o sintéticos, metálicos, etc.
Artículos de viaje: maletas, maletines, fines de semana, bolsos, etc., bolsos y
bolsas de deporte, campo y playa, carros de compra, etc.
Cinturones para señora y caballero fabricados en piel, tejidos, sintéticos,
metálicos, etc.
Confección en piel: chaquetones, abrigos, faldas, pantalones, etc.
Página 19 de 42
El cálculo del precio de cada modelo se hace a partir del escandallo, que
consiste en una ficha donde se reflejan todos los conceptos que van a influir en el
costo final del producto: materia prima, mano de obra, trabajos externos y valores
añadidos.
Gráfica 4: Tipos de productos fabricados
Grupo A
Grupo B
artículos de viaje
0%
9%
7%
artículos de viaje
4%
bolsos
31%
53%
pequeña
marroquinería
cinturones
8%
23%
42%
23%
Grupo C
Grupo D
artículos de viaje
6%
10%
bolsos
artículos de viaje
10%
6%
2%
pequeña
marroquinería
1%
50%
pequeña
marroquinería
cinturones
otros
otros
33%
bolsos
8%
bolsos
pequeña
marroquinería
cinturones
cinturones
74%
otros
otros
Fuente: Elaborado por el IAT
En estas gráficas se pone de manifiesto la gran importancia que tiene en esta
zona la pequeña marroquinería en todos los grupos estratégicos y especialmente en
las empresas del grupo D, donde, como puede observarse, la pequeña marroquinería
supone un 74% de los artículos que fabrican.
Cabe destacar la importancia que está teniendo en los últimos años la
fabricación del bolso en la zona de la Sierra de Cádiz, sobre todo dentro de las
empresas de los grupos A y B. Este es un aspecto importante a tener en cuenta dado
que el bolso se ha convertido en un artículo imprescindible y utilizado como
complemento de moda, lo que trae consigo que la venta de este producto tenga, en
general, mayor rotación que la de los artículos de pequeña marroquinería (carteras,
monederos, billeteros,…).
Página 20 de 42
GAMA DE PRODUCTOS
Característica
BAJA
MEDIA
ALTA
DE LUJO
NS / NC
GRUPO A
0%
33 %
47 %
7%
13 %
GRUPO B
0%
22 %
56 %
0%
22 %
GRUPO C
4%
42 %
42 %
4%
8%
GRUPO D
2%
58 %
28 %
3%
9%
- Diseño de productos:
En lo que se refiere al diseño, se observa que la mayoría de las empresas de
todos los grupos estratégicos indican que realizan el diseño de sus productos. No
obstante, al hablar del diseño hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:
§
§
§
A las empresas que trabajan para marcas ajenas (grandes marcas de
moda), el diseño les suele venir impuesto por el cliente.
En los artículos de pequeña marroquinería, a los que se dedican en mayor
parte las empresas de los grupos C y D, el diseño consiste básicamente en
modificaciones de los ya existentes, así como adaptaciones a la
funcionalidad del artículo, como puede ser por ejemplo el cambio de
moneda. Por tanto, hay que destacar que el elevado porcentaje de
empresas de los grupos C y D que reconocen realizar el diseño de sus
artículos se debe a la propia interpretación que realizan de la palabra
diseño, consistente en la mayoría de los casos en realizar modificaciones a
los ya existentes.
En la mayoría de las empresas, sobre todo de los grupos C y D y algunas
del B, no hay personal experto en diseño para realizar los muestrarios de
cada temporada.
CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS
Característica
Nº DE EMPRESAS CON MARCAS REGISTRADAS
% DE VENTAS CON MARCA PROPIA / AJENA
ACUERDOS CON MARCAS AJENAS:
ROYALTIES:
A PORCENTAJE:
SUBCONTRATACIÓN:
OTRAS:
NS / NC:
INTERÉS POR CREAR UNA MARCA COMÚN
GRUPO A
36 %
50 / 50
GRUPO B
67 %
43 / 57
GRUPO C
100 %
77 / 23
GRUPO D
100 %
47 / 53
18 %
9%
37 %
9%
27 %
82 %
25 %
0%
50 %
25 %
25 %
78 %
7%
7%
33 %
33 %
20 %
75 %
5%
5%
35 %
15 %
40 %
85 %
Las marcas ajenas suelen ser de reconocido prestigio, tales como Loewe, Nina
Ricci, Givenchy, Adolfo Domínguez, Dunhill, Davidoff, Vittorio y Luchino, etc…
Por otra parte, las empresas de los grupos C y D trabajan para marcas ajenas
en la medida en que son subcontratadas por empresas de los grupos A y B, aunque
las ventas de productos de marca propia están muy próximas a los de productos de
marcas ajenas.
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA PRODUCTIVO
Característica
DESGLOSE DE COSTES - BENEFICIOS
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
GASTOS GRALES. Y BENEFICIOS
MATERIALES UTILIZADOS
PIEL
SINTÉTICO
TEXTIL
OTROS
GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
GRUPO D
37 %
33 %
30 %
44 %
30 %
26 %
42 %
35 %
23 %
43 %
37 %
20 %
78 %
7%
9%
6%
89 %
3%
6%
2%
76 %
14 %
6%
4%
75 %
10 %
10 %
5%
Normalmente la piel, o sintético en su caso, se utiliza para el exterior de la
pieza mientras que el material textil se suele utilizar como forro en zonas interiores.
Respecto a los materiales denominados “otros” cabe destacar las fornituras, herrajes,
cremalleras, hilos, etc…
Gráfica 5: Utilización de maquinaria
D
C
B
A
100
80
60
40
20
0
Diseño
Patronaje
Cortado
Preparado
para el
cosido
Cosido
Colocación
de herrajes
Montadoterminado
Envasado
Otros
Procesos
Fuente: Elaborado por el IAT
Se muestra en la gráfica 25 el porcentaje de empresas de cada uno de los
grupos estratégicos que dispone de maquinaria en los procesos considerados. Dicha
información se ha obtenido como resultado de la interpretación que las empresas
realizan de la maquinaria. Sobre todo las empresas de los grupos C y D han
considerado en algunos casos como maquinaria a utensilios o aparatos de utilización
manual tal y como se ha podido contrastar en las visitas realizadas.
Página 22 de 42
- Servicios Tecnológicos avanzados:
Es preocupante que más del 80% de las empresas de todos los grupos
estratégicos reconocen no utilizar dichos Servicios.
La principal razón para no utilizar los Servicios Tecnológicos Avanzados
coincide en todos los grupos y es que consideran que suponen un coste elevado. En
las empresas más pequeñas (grupos C y D), aproximadamente un 20% de media
declara que no necesita estos servicios. En las del grupo D casi un 30% ni siquiera los
conoce.
PRINCIPALES CLIENTES
GRUPO A
34 %
7%
0%
11 %
10 %
19 %
0%
0%
19 %
OTRAS FÁBRICAS
COMERCIALIZADORAS
HIPER / SUPER
GRANDES ALMACENES
USUARIOS FINALES
TIENDAS ESPECIALIZADAS
TIENDAS ROPA
POR CORRESPONDENCIA
OTROS
GRUPO B
1%
20 %
4%
16 %
21 %
32 %
0%
0%
6%
GRUPO C
18 %
25 %
3%
30 %
3%
17 %
1%
0%
23 %
GRUPO D
16 %
25 %
3%
30 %
3%
17 %
1%
0%
5%
Las empresas de Prado del Rey disponen de una comercializadora
denominada ALEP INTERPIEL, perteneciente a la ALEP, a través de la cual venden y
distribuyen sus productos algunas de las empresas, sobre todo de los grupos C y D.
- Exportaciones:
Gráfica 6: % de ventas que supone la exportación
100
75
50
50
25
35
16
20
0
grupo D
grupo C
grupo B
grupo A
Fuente: Elaborado por el IAT
Página 23 de 42
- Compras y localización de proveedores:
La mayoría de los proveedores nacionales se sitúan en la zona de Cataluña y
Levante, regiones con una gran tradición y prestigio en el sector de la piel. Los
proveedores andaluces representan un porcentaje muy pequeñ o y en la mayoría son
distribuidores o representantes.
No obstante, si analizamos la localización de los proveedores extranjeros, se
observa como los más frecuentes provienen de Italia y en segundo lugar de Francia.
Cabe destacar también el gran prestigio que tienen los proveedores Alemanes en
cuanto a la fabricación de maquinaria para el sector.
- Necesidades demandadas por las empresas:
Del análisis realizado se detectan insuficiencias en algunos aspectos y
necesidades que las empresas tienen.
Gráfica 7: Análisis de Necesidades
D
C
B
A
100
80
60
40
20
N/
C
Ot
ro
s
As
es
Di
or
se
am
ño
As
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es
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or
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am
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to
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m
Ge
er
cia
sti
ón
l
Ge
d
e
sti
Ca
ón
lid
M
ad
ed
ioa
m
bie
Ac
nta
ce
l
so
a
int
Co
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o
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Pá
gin
a
W
eb
Fin
an
cia
ció
n
Fo
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ac
ión
0
Fuente: Elaborado por el IAT
Página 24 de 42
Gráfica 8: Áreas de formación
D
C
B
A
100
80
60
40
20
N/
C
Ot
ros
Idio
Es
ma
pe
s
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M
de
ate
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ria
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l
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Pa
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nd
ep
rod
uc
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n
Ge
stió
n
Di
se
ño
0
Fuente: Elaborado por el IAT
- Comparativa de los Grupos Estratégicos:
FACTOR ANALIZADO
Instalaciones
Gama de producto
Diseño de los productos
Marcas propias Registradas
Materiales utilizados
Nivel de Maquinaria
Utilización de Servicios Tecnológicos Avanzados
Asistencia a Ferias del Sector
Nivel de Exportación
Fuente: Elaborado por el IAT
GRUPOS ESTRATÉGICOS
A
B
C
D
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
-
- Conclusiones:
PUNTOS FUERTES:
§
§
§
Fabricación de artículos de gama media-alta.
Agilidad para la adaptación a los cambios.
Flexibilidad de producción y fabricación de pequeñas series.
Página 25 de 42
§
§
§
Cumplimiento de plazos de entrega.
Adecuada relación diseño-calidad-precio.
Larga experiencia industrial de las empresas de la zona.
PUNTOS DÉBILES:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Excesiva atomización empresarial.
Falta de Servicios Tecnológicos a pie de fábrica.
Escaso conocimiento de la competencia y de los mercados .
Excesiva dependencia de marcas ajenas (grandes marcas de moda).
Escaso reconocimiento en el mercado de marcas propias.
Escasa diferenciación de producto. Diseño y patronaje repetitivos.
No se utilizan herramientas de diseño y patronaje asistidas por ordenador.
Insuficiente capacidad de gestión productiva, no se realiza planificaciones ni controles
de la producción.
Instalaciones inadecuadas y situadas dentro del casco urbano.
Utilización de maquinaria clásica, escasa innovación tecnológica.
Escasa implantación en mercado extranjero.
Débil estructura comercial.
Falta de estrategia de penetración en otros mercados.
Escasa participación en ferias del sector con stand propio.
Escasez de mano de obra cualificada.
Excesiva dependencia de algunos trabajadores, como patronistas o de montaje.
Escasa formación a nivel empresarial.
En general inadecuadas instalaciones informáticas, escasa utilización de internet o
correo electrónico.
Las empresas no tienen implantado Sistemas de Gestión de Calidad ni
Medioambiental.
Escaso conocimiento de la legislación medioambiental y de Prevención de Riesgos
Laborales que afecta al sector.
Insuficiente capacidad financiera.
Costes laborales superiores a la de otros países terceros que se están implantando en
el mercado.
Existencia de economía irregular.
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8. PLAN ESTRATÉGICO
Tras el Análisis realizado, se definen 6 grandes objetivos estratégicos, cuyo contenido
se enmarca dentro de las siguientes temáticas:
§
§
§
§
§
§
Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Infraestructuras.
Cooperación.
Recursos Humanos.
Comercialización.
Financiación.
A continuación se muestra en detalle cada una de ellas:
8.1 INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
En esta área se pretende impulsar la Innovación y el Desarrollo
Tecnológico mediante la potenciación y mejora de la relación con Centros
Tecnológicos, la promoción de una cultura de la Innovación y el establecimiento
de medidas para realizar una Vigilancia del Entorno constante y efectiva. Para
ello, se proponen las siguientes líneas de actuación:
OBJETIVOS / LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PRIORIDAD
M.ALTA
ALTA
PLAZO EJECUCIÓN
MEDIA
CORTO
MEDIO
LARGO
1. INNOVACIÓN Y DESARROLLO
1.1 Relación Centros Tecnológicos
1.1.1 Convenios de colaboración C.T.
1.1.2 Estudio Centro Servicios Tecnológicos
1.1.3 Fomentar proyectos I+D+I
1.1.4 Campaña informativa relativa a C.T.
1.2 Promoción de la Cultura Innovadora
1.2.1 Sistemas de Gestión
1.2.2 Concursos de Ideas y Proyectos
1.2.3 Campaña concienciación I+D+I
1.3 Vigilancia del entorno
1.3.1 Flujo de información europea
1.3.2 Servicio de información y alerta
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Se propone la realización de acuerdos de colaboración entre el sector
empresarial y Centros Tecnológicos especializados, con objeto de detectar las
necesidades de las empresas en materia de I+D+I (Investigación, Innovación y
Desarrollo Tecnológico) y realizar actividades encaminadas a cubrir dichas
necesidades, tales como formación, información y asistencia técnica.
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Se considera conveniente definir la ampliación de los servicios que podría
realizar el actual Centro de Servicios Tecnológicos Avanzados situado en
Ubrique , en uno o más centros, con objeto de facilitar a las empresas el uso de
servicios tecnológicos avanzados: ensayos, mediciones, software de gestión,
formación tecnológica, I+D+I, diseños multimedias de diseño de páginas web,
plataforma de Internet, consultoría tecnológica, etc.
Difundir entre las empresas la necesidad de participar en Proyectos de
I+D+I en cooperación como medio de conocer nuevas formas de trabajo, nuevos
mercados y solucionar conjuntamente problemas comunes. A través de la
asistencia técnica ofrecida por los Centros Tecnológicos especializados, expertos en la
coordinación y participación en Proyectos de I+D+I a nivel Nacional y Europeo, las
empresas podrán contactar con socios, elaborar las memorias y participar en
Proyectos de I+D+I en cooperación con otras empresas del sector o en colaboración
con Centros de Innovación y Tecnología.
De la revisión inicial se desprende que las actuaciones irían encaminadas a:
§
Automatización de procesos.
§
Flexibilidad de la producción.
§
Introducción de las Tecnologías de la Información en el control y planificación de la
producción y en la comercialización.
§
Desarrollo de sistemas de diseño, patronaje y fabricación asistidos por ordenador.
§
Nuevos o mejorados materiales para marroquinería.
§
Desarrollo de Normativa y especificaciones concretas para marroquinería.
§
Control total de la calidad.
§
Adecuación a las exigencias medioambientales.
Para promover una cultura de la Innovación dentro de este sector tan
tradicional y artesanal, se deberán establecer mecanismos que faciliten la
incorporación de las empresas a la Innovación mediante:
• la organización de Jornadas de sensibilización de Sistemas de Gestión
• concursos de ideas para fomentar el diseño y la mejora continua dentro de
las empresas
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• campañas informativas que conciencien a los empresarios en la necesidad
de colaborar con Universidades, Centros de Investigación o Centros
Tecnológicos.
Cabe destacar también la necesidad de realizar una vigilancia del entorno
efectiva que permita a las empresas estar al día sobre las tendencias de los mercados,
novedades tecnológicas (equipos, materiales, procesos,…), convocatorias nacionales
y europeas para el desarrollo de Proyectos de I+D+I y cualquier otra información que
se considere de interés para las empresas del sector (ferias, exposiciones, ayudas,
búsqueda de socios,…).
Uno de los proyectos ya existentes en este campo, es la realización en Ubrique
de una Feria de Maquinaria para la industria marroquinera, en la que los diversos
fabricantes de maquinaria nacionales e internacionales pudieran exponer sus equipos
más avanzados, y que serviría para difundir entre las empresas del sector las
tecnologías más novedosas existentes en el mercado y estimular la adopción, por
parte de los empresarios, de la tan necesaria cultura de la innovación.
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8.2 INFRAESTRUCTURAS
En esta área se pretende promover una mejora de las instalaciones,
equipos de fabricación y herramientas informáticas de las empresas, así como
una mejora de las comunicaciones y de la oferta de suelo industrial.
OBJETIVOS / LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PRIORIDAD
M.ALTA
ALTA
PLAZO EJECUCIÓN
MEDIA
CORTO
MEDIO
LARGO
2. INFRAESTRUCTURAS
2.1 Mejora de instalaciones y equipos
2.1.1 Apoyo equipos de fabricación
2.1.2 Desarrollo de nueva maquinaria
2.1.3 Apoyo inversión equipos informáticos
2.1.4 Mejoras Sistemas Organizativos
2.2 Mejora de las comunicaciones
2.2.1 Adecuación de las comunicaciones
2.2.2 Portal de Marroquinería
2.3 Mejora de la oferta de suelo industrial
2.3.1 Potenciar creación de suelo industrial
2.3.2 Dotación de infraestructura moderna
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Se proponen medidas de apoyo a la inversión en equipos de fabricación, al
desarrollo de nueva maquinaria específica para el sector, a la inversión en
sistemas de información y a la mejora de los sistemas organizativos de las
empresas.
Las inversiones en equipos de fabricación que serían apoyables, se indican en
la siguiente tabla:
EQUIPOS, INSTALACIONES O SISTEMAS APOYABLES
Sistemas informático para la planificación y gestión de la fabricación.
Software de diseño, patronaje y corte.
Sis temas de transporte y almacenaje automático.
Sistemas de corte en continuo.
Máquina electrónica de dividir.
Máquina automática de rebajar.
Máquina de encolar con adhesivos en base acuosa.
Máquina automática de tintar un canto.
Prensa hidráulica par a grabar y planchar.
Replegadora lineal.
Dobladilladora automática.
Máquina de coser con control electrónico.
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Máquina de coser de columna alta.
Máquina de coser con bigornia rotante.
Máquina de coser con brazo móvil.
Máquina de coser con posicionador automático de piezas o visión artificial.
Máquina neumática con carga automática para la colocación de herrajes o fornituras.
Por otro lado, se pretende fomentar la adecuación de las empresas a los
estándares actuales en cuanto al nivel tecnológico de las comunicaciones (fax,
líneas RDSI, ADSL, etc…), la utilización de internet y la participación en portales de
marroquinería específicos del sector.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es la oferta de suelo industrial.
Actualmente las empresas de l sector de la marroquinería en la zona de la Sierra de
Cádiz no se encuentran instaladas en Polígonos Industriales adecuados. Por el
contrario, la mayoría se encuentran en el centro urbano y en instalaciones
inadecuadas debido al exceso de movimientos que hay que efectuar durante el
proceso de fabricación. Por ello, es importante destacar la importancia de dotar a la
zona de la Sierra de Cádiz de Polígonos Industriales e infraestructuras comunes
modernas que promuevan el uso de servicios compartidos entre las empresas.
En este sentido, es destacable la iniciativa que el Ayuntamiento de Ubrique
está poniendo en marcha con la habilitación de unos terrenos para la ubicación de un
Polígono Industrial en las afueras de la localidad. El Ayuntamiento ha realizado un
sondeo entre las empresas de la zona con objeto de conocer sus necesidades
respecto al Polígono Industrial que tendrá un área para el sector de la marroquinería y
otra para el resto de sectores. Actualmente, el promotor de las naves es la Empresa
Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), que será la encargada de asignar las obras,
construir y vender las naves.
Página 31 de 42
8.3 COOPERACIÓN
En esta área se pretende potenciar la cooperación entre empresas
mediante la creación de consorcios o fórmulas asociativas, la implicación de las
empresas “tractoras” en el desarrollo del sector y la potenciación del uso del
comercio electrónico entre fabricantes y proveedores.
OBJETIVOS / LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PRIORIDAD
M.ALTA
ALTA
PLAZO EJECUCIÓN
MEDIA
CORTO
MEDIO
LARGO
3. COOPERACIÓN
3.1 Creación de consorcios
3.1.1 Consorcios de compras
3.1.2 Apoyo a grupos de exportación
3.1.3 Adhesión a confederaciones
3.1.4 Cooperación fabricantes complementa.
3.1.5 Formación continua
3.1.6 Promover consorcios de I+D+I
3.2 Implicación empresas “tractoras”
3.2.1 Jornadas de subcontratación
3.2.2 Difusión mejores prácticas
3.3 Potenciar B2B fabricantes-proveedor
3.3.1 Potenciar comercio electrónico
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Debido a la elevada atomización empresarial que existe en la zona de la Sierra
de Cádiz, es fundamental promover actuaciones que favorezcan la creación de
consorcios, agrupaciones o fórmulas asociativas, sobre todo para las empresas
más pequeñas.
Como actuación prioritaria para dichas empresas, cabe destacar el
establecimiento de un consorcio de compras que gestione los pedidos con un
volumen de compras superior, de forma que permita establecer acuerdos en precio,
plazos y calidad con los proveedores, haciendo de esta forma más competitivas las
empresas más pequeñas que por sí solas apenas tienen poder de negociación. En
este sentido deberán hacerse consorcios entre las grandes empresas y sus empresas
subcontratista.
Por otra parte, con objeto de establecer fórmulas asociativas que favorezcan la
internacionalización de las empresas, sobre todo de las más pequeñas, se fomenta la
creación de grupos de exportación a través de las Asociaciones de Empresarios,
Página 32 de 42
Cámara de Comercio o la Comercializadora de Productos Andaluces, S.A. También es
de interés promover las agrupaciones de empresas para cursos de reciclaje y
actividades de investigación aplicada.
Por otra parte, deberían facilitarse estrategias de cooperación y la cohesión
entre las Asociaciones de empresarios existentes en la zona, la Asociación de
Empresarios de marroquinería, artículos de viaje y afines de la provincia de Cádiz
(AEMAC) y la Agrupación Local de empresarios de la Piel de Prado del Rey (ALEP).
En este sentido sería oportuna la cr eación de una Coordinadora entre ambas
asociaciones, respetando la representación de ambas asociaciones en el sector, de
tal manera que puedan presentar proyectos en común y que puedan asumir la
responsabilidad ante el Plan estratégico de forma común.
Por su parte, y para favorecer los aspectos comerciales de las empresas del
sector, mayoritariamente las pequeñas, debería reforzarse la posición de las
comercializadoras existentes (ALEP INTERPIEL), así como la creación de otras
nuevas para las empresas del sector de la marroquinería en la Sierra de Cádiz.
Esta concentración permitiría utilizar los beneficios derivados de las economías
de escala, a la vez que eliminar ineficacias debido a la reducción de actuales
duplicidades en los servicios y las instalaciones existentes, en ocasiones en clara
competencia unas con otras.
Por otro lado, debido a la existencia de determinadas empresas de mayor
tamaño, es oportuno utilizar el potencial de las mismas para favorecer la difusión de
las mejores prácticas y los resultados obtenidos, con objeto de “animar” a las más
pequeñas a que comiencen el camino de la modernización e innovación.
En relación con este apartado cabe señalar que ya existen acciones en curso,
como son los Grupos de Exportación actualmente operativos y que se han citado en el
apartado 5 de este documento. Además, AEMAC y CDA están organizando una
Misión Comercial Inversa en Andalucía a la que asistirán distintos importadores de
EE.UU. y periodistas de la Unión Europea. Otra acción en curso a resaltar es la
creación de un Centro de Interpretación de la Marroquinería o Museo de la Piel en
Ubrique, que servirá para potenciar la imagen de la zona y de sus productos
marroquineros.
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8.4 RECURSOS HUMANOS
En esta área se pretende mejorar la capacitación de los Recursos Humanos
mediante una mejora en su cualificación y una adecuación de la oferta formativa a la
demanda.
OBJETIVOS / LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PRIORIDAD
M.ALTA
ALTA
MEDIA
PLAZO EJECUCIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO
4. RECURSOS HUMANOS
4.1 Mejora cualificación de RR.HH.
4.1.1 Desarrollo de Planes de Formación
4.1.2 Lanzamiento del Consorcio - Escuela
4.1.3 Fomento de motivación del personal
4.1.4 Prácticas de Aprendizaje
4.2 Adecuación de oferta y demanda forma tiva
4.2.1 Incorporación de titulados a empresas
4.2.2 Creación bolsas de trabajo
4.2.3 Creación de observatorio formativo
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Se establecen diversas medidas, tales como el desarrollo de planes de
formación, el lanzamiento del consorcio-escuela como centro permanente de
formación, el fomento de la motivación del personal por parte de los empresarios y
la realización de prácticas de aprendizaje de personal desempleado como modo de
integración gradual al sector.
Actualmente se observan 3 deficiencias importantes en los aspectos
formativos de los Recursos Humanos del sector en la zona.
En primer lugar, una escasa formación del empresario en técnicas eficaces de
gestión, por lo que parece oportuno el establecimiento de acuerdos con Escuelas de
Negocios y Centros Tecnológicos de prestigio para la elaboración de seminarios y
cursos específicos dirigidos a este colectivo.
En segundo lugar, débil formación de los trabajadores en disciplinas anexas al
proceso de fabricación del producto de marroquinería y del trabajo con la piel, como
puede ser el trabajo en equipo, la creatividad, la gestión por procesos,
herramientas de mejora (Pareto, Ishikawa, AMFEC, 5´s,…), fundamentales para el
mantenimiento de la base competitiva de la empresa moderna, por lo que se hace
igualmente necesario el desarrollo de planes formativos orientados en este sentido
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para los trabajadores y que puedan acogerse a los mecanismos de ayuda actualmente
existentes para la formación continua.
Por último, el consorcio-escuela cubriría la tercera gran necesidad en materia
de formación para el sector, creando una cantera de jóvenes formados y
motivados, dispuestos a seguir la tradición de sus mayores para trabajar en un sector
que aún es la base de la economía de esta zona. Por su parte, se impone la adopción
de elementos que eleven el atractivo actual del sector para la población joven, con la
introducción de nuevas tecnologías, la mejora de las condiciones de trabajo y la
estabilidad laboral dentro del sector, entre otros aspectos.
Podría analizarse la viabilidad de utilizar las instalaciones actuales (o al menos
parte de ellas) de la empresa pública CUBRI SA, para albergar las actividades de
formación y prácticas del consorcio-escuela.
El lanzamiento del consorcio-escuela es una solución a la falta de personal
cualificado que viene existiendo desde hace unos años. Aunque ya ha habido
iniciativas anteriores encaminadas en este sentido, por ejemplo la creación de un
Centro de Formación Profesional de la Piel, no han da do el resultado esperado. Es por
ello, que todos los Organismos involucrados en el sector deben apostar fuertemente
por la creación, gestión y mantenimiento de este consorcio-escuela como medio para
que en el futuro no existan los problemas de mano de obra que actualmente debe
sobrellevar el sector.
Por otro lado, es preciso fomentar los acuerdos y convenios de colaboración
entre entidades formativas y las asociaciones de empresarios, con objeto de diseñar e
impartir cursos acordes a las necesidades del sector y fomentar la presencia de los
trabajadores en dichos cursos.
No menos importante es adecuar la oferta formativa del personal a las
necesidades de gestión empresarial demandadas por las empresas. Para ello
puede preverse de una parte la implantación del Proyecto STAGE (Servicios
Tutelados de Asesores para la Gestión Empresarial) en el sector, como medio de
integración de personal joven titulado con capacidad de gestión dentro de las
empresas y de otra parte la creación de un observatorio de necesidades formativas.
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8.5 COMERCIALIZACIÓN
En esta área se pretende favorecer la comercialización mediante la internacionalización
de los mercados, la diferenciación del producto, la potenciación de una Marca Común y
la utilización del comercio electrónico entre fabricantes y clientes.
OBJETIVOS / LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PRIORIDAD
M.ALTA
ALTA
PLAZO EJECUCIÓN
MEDIA
CORTO
MEDIO
LARGO
5. COMERCIALIZACIÓN
5.1 Favorecer internacionalización
5.1.1 Plan de Internacionalización
5.1.2 Apoyo asistencia a ferias
5.1.3 Oficina mercado internacional
5.2 Potenciar diferenciación de productos
5.2.1 Apoyo diferenciación de productos
5.3 Marca Común
5.3.1 Creación sistema de certificación
5.3.2 Potenciación de la Marca Común
5.4 Potenciar B2B fabricante - cliente
5.4.1 Creación tiendas virtuales
5.5 Lanzamiento de Comercializadoras
5.5.1 Lanzamiento de Comercializadoras
Se
establece
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fundamentalmente
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la
realización
de
planes
de
internacionalización, muy ligados a la creación de grupos de exportación, y a
promover la asistencia a ferias y misiones comerciales.
Otro aspecto importante a la hora de acceder al mercado es conseguir una
diferenciación de producto en base al diseño, la calidad, la utilización de materiales
alternativos, etc… que permita distinguir los artículos de la Sierra de Cádiz del resto de
los artículos de marroquinería.
Es fundamental apostar por una Marca Común de forma que se consiga
concentrar esfuerzos e inversión en una sola Marca bajo la que se encuentren todos
aquellos productos de la Sierra de Cádiz que cumplan con ciertos requisitos de calidad
definidos bajo un reglamento. Con objeto de defender los intereses de todas las
empresas dedicadas al sector de la marroquinería en la zona de la Sierra de Cádiz, se
proponen las siguientes actuaciones para fomentar el desarrollo de la Marca Común:
§
Adoptar “Ubrique Legítimo” como la marca común del sector.
§
El Reglamento de la Marca Común debe definir como territorio de actuación a los
19 Municipios de la Sierra de Cádiz, y en consecuencia, como utilizable por los
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fabricantes de la Sierra de Cádiz que cumplan las normas de calidad que se exijan,
admitiendo así que dicha marca posee un fondo de comercio que hace viable su
potenciación y consolidación.
§
Reconocer y valorar el actual fondo de comercio de la marca común, fruto del
esfuerzo e inversiones de los empresarios de Ubrique, del Ayuntamiento de
Ubrique y de la Administración Pública Andaluza, de tal forma que los nuevos
utilizadores de la marca común puedan compensar, en el periodo de tiempo que se
considere, las aportaciones anteriores realizadas sobre dicha marca común. Esta
compensación se realizaría mediante un sobreprecio de utilización de la etiqueta,
que no sería conveniente que superara el 30% del precio inicial.
§
El sobreprecio de utilización de la etiqueta debería servir para comprar parte de las
acciones de los empresarios de Ubrique, a través de su asociación empresarial, en
la de la Administradora de la Marca de forma que la participación en esta Sociedad
se adapte en lo posible en la nueva realidad.
§
Para que las empresas soliciten la Marca Común deberían cumplir, además del
reglamento de utilización de la marca, al menos, los siguientes requisitos:
§
Fabricar el producto a etiquetar dentro de los municipios de la Sierra de
Cádiz
§
Que la Empresa esté Certificada por la Norma de Gestión de la Calidad
ISO-9001/2000, o que se comprometa a obtenerla en un plazo
determinado.
§
Que la Empresa esté Certificada por la norma de Gestión del Medio
Ambiente ISO-14000, o que se comprometa a obtenerla en un plazo
determinado.
§
El producto debe estar certificado por la Marca “N” de Calidad de producto
certificado, según las normas que se creen para estos productos.
§
Que se acompañe a la etiqueta de la Marca Común la propia del fabricante
debidamente registrada.
§
La obtención de estos requisitos de uso de la etiqueta se debería acreditar a través
de un tercero solvente como pudiera ser la propia AENOR.
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8.6 FINANCIACIÓN
En esta área se pretende favorecer la posición financiera de las empresas mediante la
difusión y aprovechamiento de las líneas de financiación existentes y la creación de
nuevas vías.
OBJETIVOS / LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PRIORIDAD
M.ALTA
ALTA
PLAZO EJECUCIÓN
MEDIA
CORTO
MEDIO
LARGO
6. FINANCIACIÓN
6.1 Mejor acceso a las líneas de ayuda
6.1.1 Acceso financiación pública
6.2 Nuevos productos financieros
6.2.1 Difusión productos existentes
6.2.2 Desarrollo Capital Riesgo y SGR
6.2.3 Mesa de trabajo
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X
Se plantean, a la vista del diagnóstico realizado, dos actuaciones con diferente
orientación. Por un lado, debe influirse en las Administraciones locales y regionales
para que orienten sus líneas de ayuda y apoyen proyectos que incidan directamente
en una clara mejora de la competitividad de las empresas del sector.
Por otro lado, es preciso mejorar el sistema de acceso de las ayudas
existentes a los empresarios, así como permitir la entrada de nuevos productos
financieros, actualmente desconocidos y por tanto no utilizados por parte del sector
empresarial. En este último punto, es evidente que la banca privada mostrará un
elevado interés por promocionar sus productos en la zona, por lo que la colaboración
del sector bancario en este aspecto debe estar garantizado.
Para ello es preciso difundir adecuadamente entre los empresarios las posibles
vías de financiación que pueden utilizar a la hora de acometer nuevos proyectos o
inversiones, así como facilitar el acceso actualizado a dicha información mediante
unos servicios de información adecuados.
Por otra parte, hay que tener en cuenta otras vías como es el capital riesgo,
poco utilizado en sectores artesanales, y la definición de nuevos productos financieros
acordes a la problemática económica del sector.
Los distintos agentes y promotores de las actuaciones propuestas, ratifican
este Plan Estratégico, y para que así conste firman a continuación con fecha…
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RESUMEN DEL PLAN ESTRATÉGICO
5. COMERCIALIZACIÓN
4. RR.HH.
3. COOPERACIÓN
2. INFRAESTRUCTURAS
1. I+D
OBJETIVOS / LÍNEAS DE ACTUACIÓN
1.1. Relación Centros Tecnológicos
1.1.1. Convenio de colaboración C.T.
1.1.2. Estudio Centro Servicios Tecnológicos
1.1.3. Fomentar Proyectos I+D+I
1.1.4. Campaña informativa relativa a C.T.
1.2. Promoción cultura innovación
1.2.1. Sistemas de Gestión
1.2.2. Concursos de Ideas y Proyectos
1.2.3. Campaña concienciación I+D+I
1.3. Vigilancia del entorno
1.3.1. Flujo de información europea
1.3.2. Servicio de información y alerta tec.
2.1. Mejora instalaciones, equipos
2.1.1. Apoyo equipos de fabricación
2.1.2. Desarrollo nueva maquinaria
2.1.3. Apoyo equipos informáticos
2.1.4. Mejora Sistemas Organizativos
2.2. Mejora de las comunicaciones
2.2.1. Adecuación de las comunicaciones
2.2.2. Portal de marroquinería
2.3. Mejora oferta de suelo industrial
2.3.1. Potenciar creación de suelo industrial
2.3.2. Dotación de infraestructura moderna
3.1. Creación de consorcios
3.1.1. Consorcio de compras
3.1.2. Apoyo grupos de exportación
3.1.3. Adhesión a confederaciones
3.1.4. Cooperación entre fabricantes compl.
3.1.5. Formación continua
3.1.6. Promover Consorcios I+D+I
3.2. Implicación empresas “tractoras”
3.2.1. Jornadas subcontratación
3.2.2. Difusión mejores prácticas
3.3. Potenciar B2B fabricante-proveedor
3.3.1. Potenciar comercio electrónico
4.1. Mejora cualificación de RR.HH.
4.1.1. Desarrollo Planes de Formación
4.1.2. Lanzamiento d el Consorcio-Escuela
4.1.3. Fomento motivación del personal
4.1.4. Prácticas de aprendizaje
4.2. Adecuación de oferta y demanda formativas
4.2.1. Incorporación de titulados a emp.
4.2.2. Creación bolsas de tr abajo
4.2.3. Creación observatorio formativo
5.1. Favorecer internacionalización
5.1.1. Plan de Internacionalización
5.1.2. Apoyo asistencia a ferias
5.1.3. Oficina mercado internacional
5.2. Potenciar diferenciación producto
5.2.1. Apoyo diferenciación producto
5.3. Marca Común
5.3.1. Creación sistema de certificación
5.3.2. Potenciación de la Marca Común
5.4. Potenciar B2B fabricante-clien te
5.4.1. Creación tiendas virtuales
5.5. Lanzamiento ALEP INTERPIEL
PRIORIDAD
M. ALTA
ALTA
PLAZO EJECUCIÓN
MEDIA
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CORTO
MEDIO
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6. FINANC.
5.5.1. Lanzamiento Comercializadora
6.1. Mejor acceso líneas de ayudas
6.1.1. Acceso financiación pública
6.2. Nuevos productos financieros
6.2.1. Difusión productos existentes
6.2.2. Desarrollo Capital Riesgo / SGR’s
6.2.3. Mesa de trabajo
6.3. Guía de Evaluación de Proyectos
6.3.1. Guía Evaluación Proyectos para IFA
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9. PLAN DE SEGUIMIENTO
Con objeto de realizar un Plan de Seguimiento de la realización de las líneas
estratégicas, se definirán los indicadores de seguimiento adecuados para cada
actuación, incluyendo además la frecuencia de medición de los mismos.
La responsabilidad en el seguimiento de las actuaciones deberá recaer en el
Comité Estratégico, o en las comisiones que se creen dentro de él, y debería publicar
periódicamente el resultado de la Evolución de los Indicadores planteados.
D. Agustín Barberá Salvador
Delegado Provincial
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
D. Eduardo Pérez Avivar
Gerente
Instituto de Fomento de Andalucía
D. José María Reguera Benítez
Alcalde-Presidente- Excmo. Ayuntamiento de Ubrique
Presidente-La Administradora de la Marca y Denominación del artículo de Piel de
Ubrique, S.A.
D. Fernando Pérez Castillo
Alcalde-Presidente
Excmo. Ayuntamiento de Prado del Rey
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D. Ángel Juan Pascual
Presidente
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cádiz
D. Miguel González Saucedo
Presidente
Confederación de Empresarios de Cádiz
D. Fernando Domínguez Morales
Presidente
Asociación de empresarios de marroquinería, artículos de viaje y afines de la
Provincia de C ádiz (AEMAC)
D. José Eusebio Romero Hernández
Presidente
Agrupación Local de empresarios de la piel de Prado del Rey (ALEP)
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