Instructivo Zona Transaccional WEB

Transcripción

INSTRUCTIVO PROYECTAR EN LÍNEA
A continuación, encontrará un manual paso a paso que lo guiará durante su navegación a través de
nuestra Zona Transaccional – Proyectar en Línea. Si tiene alguna inquietud adicional, puede
comunicarse con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá al 307 78 22, en Medellín al 326 55 50
Y en el resto de país a nuestra Línea Gratuita 018000 11 88 89.
REGISTRO
Para acceder a los servicios de Proyectar en Línea, usted debe iniciar por registrarse en nuestra
zona, para esto, debe ingresar a nuestra página de internet www.proyectarvalores.com y
dirigirse a la opción de zona transaccional a través del link Proyectar en línea.
INSTRUCTIVO ZONA TRANSACCIONAL
PROYECTAR VALORES COMISIONISTA DE BOLSA
A continuación, le aparecerá la ventana de inicio de nuestra zona en línea. Para acceder al
formulario de registro deberá hacer clic en la opción de “Registrarse”.
Leer y aceptar los Términos y Condiciones. A continuación dar clic en siguiente.
Deberá diligenciar el formulario de registro con los datos de usuario tipo y número de
identificación, y dar clic en ingresar para enviar los datos.
Nota: Para tener fácil recordación, le recomendamos ingresar su número de documento de
identidad como usuario en el sistema.
A continuación, aparecerá la confirmación del registro, donde se le solicita comunicarse con
nuestra Línea de Servicio al Cliente para continuar con el proceso de registro.
Allí, nuestros agentes de servicio le realizarán un proceso de validación de su identidad, actualizarán
sus datos de localización y procederán a enviarle un correo electrónico encriptado que contiene la
contraseña que el sistema por defecto le designará para su primer ingreso a Proyectar en Línea.
Debe tener en cuenta que la contraseña enviada a su mail solo le funcionará para la primera vez que
ingrese a la zona transaccional, razón por la cual se le solicitará el cambio inmediato de contraseña.
INGRESO
Para acceder a Proyectar en Línea, usted debe ingresar su usuario y la contraseña previamente enviada
a su correo electrónico.
Si es la primera vez que ingresa a Proyectar en Línea, el sistema le solicitará el cambio de su
contraseña. Para ello, por favor diligenciar los campos de Nueva Contraseña y la Confirmación de
ésta.
La nueva contraseña deberá contener mínimo 7 caracteres como letras, números y caracteres
especiales (*, +, -, entre otros). El sistema reconoce mayúsculas y minúsculas, por lo cual le
sugerimos tener cuidado al ingresar la información.
Olvido de Contraseña
En caso de perder u olvidar su contraseña, le sugerimos dar clic en el link de Olvidó Contraseña.
Para poder generar su clave nuevamente, es necesario que ingrese su usuario, tipo de
documento y el número de documento de identidad, y a continuación clic en enviar.
Aparecerá una pantalla de confirmación del registro. Le solicitamos comunicarse con la Línea de
Servicio al Cliente para generar nuevamente su contraseña.
El proceso es similar al de primera contraseña. Se le enviará un mail al correo electrónico registrado
en el sistema, éste llegará encriptado y contiene la contraseña que el sistema por defecto le
designará para su ingreso a Proyectar en Línea. Debe tener en cuenta que la clave enviada a su mail
solo le funcionará para acceder una vez a la zona transaccional, razón por la cual se le solicitará el
cambio inmediato de contraseña.
TRANSACCIONES
A continuación, le mostraremos las transacciones que puede realizar navegando en nuestra zona
transaccional Proyectar en Línea.
Resumen de Cuenta
Es la información que aparecerá cuando usted ingresa a la zona transaccional. Allí encontrará el
resumen de su portafolio de inversión correspondiente al día anterior, incluyendo información de sus
productos de renta fija, renta variable, carteras colectivas y saldo en caja.
Informe de Dividendos
Ingresando a este menú, usted podrá consultar las fechas de pago de los dividendos de sus acciones, el
monto a pagar por acción, el valor total a recibir y el precio de sus acciones valoradas a precio de
mercado dos días anteriores a la consulta.
Le recordamos que si usted tiene sus acciones embargadas, bloqueadas o pignoradas, el valor a pagar
por concepto de dividendos varía de acuerdo a la cantidad de éstas que se encuentren en alguno de
dichos estados. Adicionalmente, debe tener presente que el pago de dividendos se realizará sobre las
acciones que se encuentren a su nombre 10 días antes de realizarse el pago.
Cada registro listado en este menú es independiente y muestra fechas de pago distintas, por lo tanto no
se debe totalizar la cantidad de acciones que allí aparecen.
Cuentas Bancarias
Ingresando en este menú, usted podrá visualizar las cuentas bancarias que tiene registradas en la firma,
registrar como principal alguna de las ya creadas o adicionar cuentas de las cuales usted sea el titular.
Para registrar una cuenta como principal, usted debe hacer clic sobre el icono de cambio que se
encuentra en el costado derecho de cada registro.
A continuación da clic en aceptar.
Al finalizar el proceso, aparece un mensaje de confirmación del cambio.
Si desea registrar una nueva cuenta bancaria, haga clic sobre el botón de agregar y se desplegaras los
campos que deberán ser diligenciados. Tenga en cuenta que sólo podrá registrar cuentas bancarias que
estén a nombre del titular.
Para finalizar el proceso, aparece un mensaje de confirmación de la transacción, y la cuenta registrada
quedará marcada como principal.
Certificado de Portafolio
A través de este servicio usted podrá consultar, generar e imprimir su certificado de Portafolio. Para
esto, debe escoger el destino del certificado en caso de que este sea para una embajada y dar clic en
generar.
Da clic en abrir o guardar según lo que se desee.
A continuación se genera el certificado.
Certificado de Declaración de Renta
A través de este servicio usted podrá consultar, generar e imprimir su certificado de declaración de
renta en un año determinado. Debe escoger el destino del certificado y el año para el cual desea
generarlo y dar clic en generar.
Da clic en abrir o guardar según lo que se desee.
A continuación se genera el certificado.
Certificado de Participación Carteras Colectivas
A través de este servicio usted podrá consultar, generar e imprimir Certificados de Participación de
Carteras Colectivas. Para generarlo, usted debe seleccionar la cartera colectiva de la cual se desea
obtener la información y dar clic en Consultar.
A continuación aparecerá el listado de certificados de participación disponibles para la Cartera Colectiva
seleccionada. Hacer clic sobre el certificado que desea generar.
Se genera el certificado
Extracto y Portafolio
A través de este servicio usted podrá consulta, generar e imprimir sus Extractos y Portafolios de
productos en un periodo determinado; para lo cual debe escoger el tipo de información que se desea
consultar.
Si selecciona Extracto, deberá seleccionar el rango de fechas y tipo de fecha de generación, y dar clic en
el botón de generar. Tenga en cuenta que solo podrá generar información en un rango no mayor a un
mes.
Se da clic en abrir o guardar según se desee.
A continuación se genera el extracto
Si selecciona Portafolio, deberá seleccionar la fecha de generación de la información (no superior a dos
días hábiles anteriores a esta consulta), y dar clic sobre el botón generar.
Se genera el portafolio
Extracto Carteras Colectivas
A través de este servicio usted podrá consultar, generar e imprimir Extractos de una Cartera Colectiva
seleccionada, en un rango de fechas determinado. Debe seleccionar la Cartera Colectiva, ingresar el
rango de fechas de generación y dar clic en el botón generar. Tenga en cuenta que el rango de fechas no
debe ser superior a un mes.
Aparecerá el listado de extractos disponibles para la Cartera Colectiva seleccionada y deberá hacer clic
sobre el certificado que desea generar. Tenga en cuenta que el rango de fechas no debe ser superior a
un mes.
A continuación se genera el extracto.
Liquidaciones de Bolsa
A través de este servicio el cliente podrá consultar, generar e imprimir sus Liquidaciones de Bolsa en un
rango de fechas determinado. Tenga en cuenta que el rango de fechas no debe ser superior a un mes.
Aparecerá el listado de liquidaciones disponibles para el rango de fechas consultado. Deberá hacer clic
sobre la liquidación que se desea generar.
A continuación se genera la Liquidación de Bolsa.
Recibos de Caja
A través de este servicio se podrá consultar, generar e imprimir los soportes de las inversiones abonadas
a una Cartera Colectiva seleccionada. Deberá seleccionar la Cartera Colectiva e ingresar el rango de
fechas de generación y dar clic en el botón de generar. Tenga en cuenta que el rango de fechas no debe
ser superior a un mes.
Aparecerá el listado de recibos de caja disponibles para esa cartera. A continuación deberá hacer clic
sobre el certificado que desea generar.
A continuación se genera recibo de caja.
Notificaciones
A través de este servicio usted podrá estar siempre informado sobre los movimientos realizados en
su cuenta. Seleccionando las transacciones de las cuales desea recibir notificaciones, usted recibirá
siempre un coreo a su cuenta de correo electrónico cuando se realicen movimientos, para esto
deberá seleccionar las transacciones que desea le sean notificadas, y dar clic en guardar.
Aparecerá mensaje de confirmación de la transacción realizada.
Si desea consultar los movimientos realizados en su cuenta, debe hacer clic sobre el link “De clic aquí
para consultar las notificaciones”.
Se desplegarán los movimientos realizados. Para consultar un rango específico de los movimientos de la
cuenta debe seleccionar el rango de fecha de generación y dar clic en consultar.
FUNCIONALIDADES
Cambio de Cuentas
Si usted tiene diferentes cuentas registradas a su nombre o es ordenante de otras cuentas, por medio
de esta funcionalidad podrá navegar entre las diferentes cuentas (titular u ordenante) y consultar la
información de éstas. Para esto sólo deberá desplazarse a la opción de Código OYD y escoger la cuenta
que desea consultar.
Al navegar en las cuentas, el sistema mostrará la información de la cuenta seleccionada, cambiando así
la información de todas las transacciones. Si usted es ordenante de la cuenta que está consultando, el
sistema mostrará el nombre del titular de la cuenta en la parte superior.
Información de seguridad
Pensando en la seguridad de sus transacciones, en Proyectar en Línea se crearon opciones a través de
las cuales podrá llevar control de su navegación en la zona transaccional.
Último ingreso: En la esquina superior izquierda usted podrá validar cuál fue la fecha y hora exacta
en la que hizo su último ingreso a la zona transaccional.
Fecha de ingreso: En la esquina superior derecha usted podrá ver la fecha en que ingresó a la
sesión abierta y la hora actual.
IP de ingreso: En la esquina superior derecha usted puede verificar la dirección IP del computador
desde el cual está ingresando a la zona transaccional.
Además tendrá la opción de registrar las direcciones IP desde las cuales se va a conectar. Este servicio
nace con el fin de brindar mayor seguridad en sus transacciones, restringiendo el ingreso a la zona desde
IP diferentes. Para activar este servicio, por favor comuníquese con nuestra Línea de Servicio al Cliente
en Bogotá al 307 78 22, en Medellín al 326 55 50 Y en el resto de país a nuestra Línea Gratuita 018000
11 88 89.
Salida Segura
Proyectar en Línea cuenta con la opción de salida segura, a través de la cual podrá cerrar su sesión
cuando termine de trabajar en la zona transaccional y así evitar usos no autorizados de su cuenta.
Aparecerá un mensaje de confirmación de la salida. Para finalizar el proceso debe dar clic en aceptar.
Salida por Inactividad
Pensando en su seguridad, el sistema cerrará la sesión automáticamente cuando la página ha estado
inactiva por más de 10 minutos.
Información de Seguridad
En la parte inferior de Proyectar en Línea, podrá consultar información de seguridad y reglamentos de la
página que le brindarán información de seguridad al navegar en la página.

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