Plantilla Inf Diario Completa

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INFORME
DIARIO
04-Ago-08
Resumen de la Jornada
3 El mercado de renta variable estadounidense inició la jornada a la baja tras conocerse el dato de PCE
para junio. Sin embargo, un fuerte descenso en los precios del crudo debilitó la tendencia. A las 3pm el Dow
Jones registraba una variación negativa de 0.37% y se ubicaba en 11,284.15 puntos, el S&P500 descendía
0.9% (1,249.01 puntos) y el Nasdaq caía 1.1% (2,285.56 puntos).
3 Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, el PCE en junio subió 0.3% comparado con el
mes anterior frente a un esperado de 0.2% por parte de los analistas de acuerdo a la encuesta realizada por
la agencia de noticias Bloomberg. El PCE se ubicó en 2.3% anual frente a un esperado de 2.2% por parte de
los analistas encuestados. Ante las mayores presiones inflacionarias a nivel global se generan expectativas
de un posible ajuste en la tasa de interés de intervención por parte de la FED en su reunión de mañana.
Preparado por:
César A. Piñeros García
(571) 3538787 Ext 6164
[email protected]
Grupo de Investigaciones Económicas
[email protected]
3 Los precios del petróleo presentaron un fuerte retroceso en la jornada de hoy ante mayores temores por
una menor demanda del crudo tras la desaceleración de las economías a nivel mundial. A las 3pm el precio
de la referencia WTI se ubicaba en 121.41 dpb (el nivel más bajo en 3 meses), lo que representa una
variación negativa de 2.95% frente al cierre del viernes (3.69 dólares).
3 El banco más grande de Europa por capitalización de mercado, HSBC Holdings Plc, informó que las
utilidades netas cayeron 29% en la primera mitad del presente año comparado con el mismo periodo del año
pasado después de provisionar cerca de 10,000 millones de dólares en deudas incobrables. Esta cifra
negativa no se veía desde 2001, lo que generó nerviosismo ante mayores efectos de la crisis hipotecaria
estadounidense, reflejándose en las desvalorizaciones de las acciones del sector financiero.
3 A las 3pm, las acciones de JP Morgan Chase & Co, Bank of America Corp. y Citigroup Inc. presentaban
desvalorizaciones diarias de 1.521%, 2.13% y 0.212%, respectivamente.
Otros informes:
Informe Semanal
(Agosto 04
de 2008)
Análisis Empresarial Exito
(Julio 2008)
Informe Sector Manufacturero
(Julio 2008)
Informe de Seguimiento ISA
(Mayo 2008)
Opinión y Mercados
(Mayo 2008)
Indicadores
Cierre
Variación Diaria
Variación Año Corrido
Dólar interbancario
1,771.00
0.11%
-12.32%
TRM
1,779.97
-1.14%
-11.65%
*TES 14-may-09
10.331%
-6.00
33.60
*TES 24-jul-20
11.930%
-41.00
162.00
IGBC
8,948.10
-1.52%
-16.33%
COLCAP
935.98
-0.77%
NA
COL20
853.56
-1.18%
NA
11,284.15
-0.37%
-14.93%
Dow Jones
*IBR overnight
9.433%
0.10
48.30
IDP
250.47
0.51%
4.16%
Cierres a las 3 pm
*Variaciones en puntos básicos
Calendario Económico
Agosto 05 de 2008
INDICADOR
FOMC decisión de tasa de interés
PAÍS
ESPERADO
ANTERIOR
HORA
EEUU
2.00%
2.00%
14:15
PAÍS
OBSERVADO
ESPERADO
ANTERIOR
EEUU
4.10%
3.70%
3.50%
Agosto 04 de 2008
INDICADOR
Deflactor PCE (jun) – crecimiento anual
Fuente: Bloomberg
www.corficolombiana.com
Teléfono: (571) 3538787
04-Ago-08
Mercado cambiario
El dólar corrigió levemente al alza después de haber bajado cerca de 19 pesos durante la semana pasada. El dólar abrió la sesión con un
diferencial alcista de 5 pesos con respecto al cierre del viernes, cerrando en 1,771 pesos por dólar, 2 pesos por encima del cierre del viernes. El
dólar alcanzó un mínimo y un máximo de 1,766 y 1,777.5 respectivamente. Durante la semana, el mercado cambiario estará influenciado por las
expectativas de los datos que se publicarán en Estados Unidos y en especial, a la decisión en tasas de interés por parte de la FED que se
conocerá mañana.
Tasa Representativa del Mercado
1,805
1,779.97
1,785
1,765
-1.14%
-11.65%
-9.36%
04-Ago
01-Ago
Dólar interbancario intradiario
Mercado interbancario de dólar
Máxima
Mínima
Apertura
Cierre
Promedio
Volumen (miles)
Transacciones
31-Jul
Fuente: Superintendencia Financiera
30-Jul
1,745
29-Jul
04-Ago-08
Anterior
Hace un mes
Cierre de 2007
Hace un año
Devaluaciones
Nominal diaria
Nominal año corrido
Nominal 12 meses
TRM
TRM
1,779.97
1,800.54
1,748.43
2,014.76
1,963.69
HOY
1,777.50
1,766.00
1,774.00
1,771.00
1,771.39
780,913
1,258
ANTERIOR
1,793.50
1,765.25
1,787.13
1,769.00
1,779.40
947,558
1,436
Fuente: SET-FX
1,780
1,776
1,772
1,768
1,764
13:00
12:30
12:00
11:30
11:00
10:30
10:00
09:30
09:00
08:30
1,760
Mercados Externos
Monedas
Bonos (Tasas)
EUR
GBP
JPY
BRL
MXN
HOY
1.5564
1.9752
107.66
1.5616
9.8750
ANTERIOR
1.5600
1.9835
107.82
1.5597
9.9150
US T-2
US T-10
Brasil 40 (Precio)
HOY
2.53
3.96
132.00
ANTERIOR
2.50
3.94
132.06
HOY
909.55
121.42
ANTERIOR
912.85
125.00
Fuente: Reuters
Fuente: Reuters
Commodities
Oro
Petróleo WTI
Fuente: Reuters
04-Ago-08
Mercado de Deuda Pública
Las tasas de negociación de los títulos de deuda pública local presentaron una corrección a la baja en la jornada de hoy después de que el viernes
pasado se conociera el crecimiento mensual de la inflación para julio por debajo de lo esperado por el mercado (0.48% frente a 0.54% proyectado por
los analistas de acuerdo a una encuesta de Bloomberg). La tasa del TES con vencimiento en mayo 2009 cerró en 10.331% (6 puntos básicos por debajo
del cierre del viernes) mientras que la tasa del TES con vencimiento en julio 2020 cerró 41 pbs por debajo del cierre del viernes ubicándose en 11.93%.
Por otro lado, el Gobierno Nacional convocó a una subasta no competitiva de TES por un monto de 210 mil millones de pesos. Las referencias tienen
vencimiento el 18 de mayo de 2011, 14 de noviembre de 2013 y 24 de octubre de 2018 con un cupo de 70 mil millones de pesos para cada una de las
referencias.
Curva del mercado de TES tasa fija
Interna
Tasas mercado secundario de TES
12.5
Tasas (%)
Cierre hoy
Cierre anterior
10.125
9.973
10.331
10.391
11.590
11.700
11.925
11.830
12.190
12.570
12.190
12.570
11.930
12.340
5.690
5.724
6.207
6.400
22-Ago-08
14-May-09
24-Nov-10
14-Nov-13
28-Oct-15
24-Oct-18
24-Jul-20
22-Sep-10*
25-Feb-15*
2015
12.2
11.9
Tasa%
Vencimiento
2020
2013
2010
11.6
2018
11.3
11.0
10.7
10.4
2009
10.1
2008
9.8
*Estas referencias se encuentran denominadas en UVR
0
Fuente: SEN
1
2
3
4
5
6
7
Duración
Tasa Intradiaria TES 2009
Tasa Intradiaria TES 2020
10.42
12.38
12.32
10.40
12.26
12.20
10.38
12.14
10.36
12.08
12.02
10.34
11.96
13:00
12:30
12:00
11:30
11:00
10:30
10:00
09:30
08:30
09:00
10.32
13:00
12:30
12:00
11:30
11:00
10:30
10:00
09:30
09:00
08:30
11.90
Externa
Cotizaciones de la deuda externa pública
Vencimiento
15-Ene-13
22-Dic-14
27-Ene-17
25-Feb-20
18-Sep-37
Precio
Cierre hoy
114.38
103.38
145.19
116.25
109.56
Cierre anterior
113.50
103.38
144.31
116.06
109.19
Tasa%
Máximo
114.38
103.38
145.31
116.25
109.56
Mínimo
Cierre hoy
113.75
103.38
144.50
115.00
109.13
Fuente: Reuters
EMBI+ Colombia
215
211
210
205
200
04-Ago
01-Ago
31-Jul
30-Jul
29-Jul
195
5.54
8.25
6.21
6.47
6.63
Cierre anterior
5.69
6.29
6.48
6.66
04-Ago-08
Acciones
Durante la jornada de hoy el mercado de renta variable local corrigió la tendencia alcista que presentó la semana pasada en la que el Índice General de
la Bolsa de Valores de Colombia corrigió 288.17 puntos. De esta forma, el IGBC se ubicó en 8,948.10 puntos, con una variación diaria negativa de
1.52% y se volvió a negociar por debajo de los 9,000 puntos.
Por otro lado el Colcap y el Col20 presentaron una variación negativa de 0.77% y 1.18%, ubicándose en 935.98 y 853.56 puntos, respectivamente. Los
bajos volúmenes que se han venido presentando, continuaron durante esta sesión: hoy se negociaron 68,220 millones de pesos. La acción que más se
valorizó durante la jornada fue la preferencial del Banco de Crédito (1.27%), y la que más se desvalorizó fue la de Ecopetrol (-3.31%). Estos resultados
se vieron influenciados por el comportamiento de los mercados estadounidenses que continuaran afectando al mercado local durante lo que queda de
la semana, y el descenso en el precio del petróleo que afecta fuertemente el comportamiento de la acción de Ecopetrol, a pesar de los resultados
positivos reportados el viernes pasado.
Acciones con mayor variación
Al alza
Precio
319.00
495.00
52,480.00
2,480.00
15,200.00
Acción
PFBCREDITO
GRUPOAVAL
ODINSA
MINEROS
CHOCOLATES
A la baja
Precio
2,485.00
24,340.00
5.52
28.10
1.19
Acción
Var%
1.27%
1.02%
0.88%
0.81%
0.40%
ECOPETROL
BOGOTA
TABLEMAC
FABRICATO
COLTEJER
Fuente: BVC
Var%
-3.31%
-2.64%
-2.47%
-1.75%
-1.65%
Fuente: BVC
IGBC intradiario
9,140
9,110
9,080
9,050
9,020
8,990
8,960
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13:00
12:30
12:00
11:30
8,930
11:00
Fuente: BVC
2,485.00
28.10
16,840.00
28.00
10,920.00
Volumen
(miles)
45,616,974
7,543,304
4,884,864
2,872,374
1,663,315
09:30
ECOPETROL
FABRICATO
SURAMINV
BVC
EXITO
Precio
10:30
Acción
10:00
Acciones más negociadas