guía de pago en línea para introductores

Transcripción

FORM IG168-2
v er s i on 04/2013
G U ÍA D E P A G O EN L ÍNE A
P AR A IN T R O D U CT ORE S
www.investors-trust.com
PÁGINA DE ACCESO A CUENTA
1
1
Investors Trust le ofrece la comodidad de realizar pagos
en línea a su plan de inversión en cualquier momento,
desde la plataforma segura de pagos en línea de su
página privada de Acceso a Cuenta. Usted podrá usar
tanto su Tarjeta de Crédito, como domiciliar pagos a
través de Débitos Directos (EFT) desde su cuenta
bancaria de EE.UU.
Comience ingresando a su página de Acceso a Cuenta
desde nuestro sitio web (www.investors-trust.com) e
ingrese su información única de Usuario y Contraseña 1 .
1
Desde su Acceso a Cuenta, haga clic en su código de
Introductor 2 localizado en la sección de Cuentas.
2
ACCESO DE INTRODUCTOR - BÚSQUEDA DE PLANES
Una vez que se encuentre en la página de Acceso de
Introductor, diríjase a la pestaña de Búsqueda 1 y
seleccione la opción de Búsqueda de Planes 2 . Usted
puede buscar el plan de su cliente solo ingresando el
número del plan o el nombre completo del cliente y luego
haciendo clic en OK 4 . La búsqueda le proporcionará
una lista con todos los planes emitidos con su código
de Introductor (incluyendo aquellas pólizas vendidas por
sus sub-Introductores, si aplica).
2
1
2
Los resultados de su búsqueda se mostrarán en la parte
inferior de la página 5 , donde usted podrá seleccionar
el plan al cual le gustaría acceder 6 .
3
3
4
5
6
PAGO EN LÍNEA POR TARJETA DE CRÉDITO
Una vez se encuentre dentro de la página de Consulta
del Plan, diríjase a la pestaña de Facturación 1 y
seleccione la opción de Realizar un Pago con Tarjeta
de Crédito 2 .
3
1
2
4
Copyright © 2013 Investors Trust Assurance SPC
Investors Trust Assurance SPC is a Cayman Islands insurance company providing a variety of offshore wealth management solutions to investors around the world. These solutions support successful and vibrant
retirement investment portfolios. Investors Trust works exclusively through independent financial advisers. Investors Trust is a registered trademark of Investors Trust Assurance SPC. Investors Trust Assurance SPC is
regulated by the Cayman Islands Monetary Authority. For more information, please visit: www.investors-trust.com.
If you have any questions, please use the Contact Us feature on the Investors Trust website (this web site contains information about products that are not authorized in the United States and therefore not available to
United States person(s)) or contact your servicing Introducer. You may also contact us at Suite 4210, 2nd Floor, Canella Court, Camana Bay, P.O. Box 32203, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands.
LA TRADUCCIÓN DE ESTE DOCUMENTO A OTRO IDIOMA DISTINTO AL INGLES, TIENE EL ÚNICO PROPÓSITO DE FACILITAR LA COMPRENSIÓN DE DICHO DOCUMENTO A INDIVIDUOS QUE NO TIENE CONOCIMIENTO DEL IDIOMA INGLES. NUESTRA INTENCIÓN ES DE PROVEER LA TRADUCCIÓN MAS PRECISA
POSIBLE DEL DOCUMENTO ORIGINAL EN INGLES, PERO DADO A DIFICULTADOS DE INTERPRETACIÓN, PUEDEN EXISTIR PEQUEÑAS DISCREPANCIAS DE LENGUAJE. NO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD POR LA PRECISIÓN DE LA TRASCRIPCIÓN, Y DECLINAMOS LA OBLIGACIÓN ANTE CUALQUIER RECLAMO.
I
I
N V E S T O R S
T
R U S T
N
o nVl iEn Se Tp O
a yRmSe n tT g Ru iUd Se T
Ve r s i o n 0 4 / 2 0 1 3
Page 1 of 5
w w . POR
i n vTARJETA
e s t o rDE
s -CRÉDITO
t r u s t(CONTINUACIÓN)
.com
PAGO ENwLÍNEA
La página Pago en Línea por Tarjeta de Crédito muestra
la información básica del plan, incluyendo la fecha
hasta cuando el plan se encuentra pago. Todos los
campos que se detallan en esta página deberán ser
completados para realizar el pago.
3a
Modalidad 1 : seleccione una de las opciones: anual,
semi-anual, trimestral y mensual. Esta selección puede
estar basada en la modalidad de pago actual de su
cliente o usted también podrá seleccionar una nueva
modalidad, de acuerdo al monto que se está pagando.
La Contribución Periódica 2 indicará el monto de
contribución de acuerdo a la modalidad seleccionada.
1
2
Los campos de Primer Nombre y Primer Apellido 1
estarán pre-completados de acuerdo con el nombre del
participante del plan. Usted también podrá modificar
el Nombre y/o el Apellido 1 para que concuerde con la
información que aparece en su tarjeta de crédito.
3b
Seleccione el Tipo de Tarjeta de Crédito 2 . Las tarjetas
de crédito aceptadas son: Visa, MasterCard, American
Express, Diners Club y JCB.
Complete el resto de la información de su tarjeta 3 ,
incluyendo el Número, Mes y Año de Expiración y Código
de Seguridad*.
1
2
*Para las tarjetas Visa, MasterCard, JCB y Diners Club, el código de
seguridad son los 3 últimos dígitos situado en la parte de atrás de la
tarjeta, al lado de la línea de firma. Para tarjetas American Express, el
código está compuesto por 4 dígitos situados en el frente y por encima
del extremo del número de la tarjeta.
3
Actualizar Información de Pago
las dos opciones disponibles:
3c
1
: Seleccione una de
“No actualizar opciones de pago actuales A ” si usted
quisiera realizar un solo pago y no quiere que su tarjeta
de crédito sea debitada automáticamente para futuras
renovaciones, o
“Debitar futuras renovaciones a esta tarjeta de crédito B ”
si usted quisiera usar la misma tarjeta de crédito para pagar
las futuras renovaciones del plan. El sistema almacenará
la información de su tarjeta de crédito para futuros débitos.
Estos estarán basados en la frecuencia de pago del plan y
la fecha en la que está realizando el pago.
1
A
B
(Ej: suponga que la frecuencia de pago del plan de su cliente es
trimestral y usted está realizando el pago el 1ero de septiembre
de 2013; su próximo pago será entonces el 1ero de diciembre de
2013, cargado automáticamente a la misma tarjeta de crédito).
I
N V E S T O R S
T
R U S T
online payment guide
Ve r s i o n 0 4 / 2 0 1 3
Page 2 of 5
PAGO EN LÍNEA POR TARJETA DE CRÉDITO (CONTINUACIÓN)
3d
Asegúrese que todos los campos hayan sido completados
y / o seleccionados con la información correcta antes de
hacer clic en el botón de OK. La página siguiente será
la página de Confirmación, en la cual usted tendrá que
autorizar el pago. En esta página, usted también tendrá
la opción de cancelar la transacción haciendo clic en
el botón de Cancelar. Si por el contrario, le da clic en
el botón de OK 1 en la página de confirmación, usted
estará aceptando realizar dicho pago. Posteriormente,
un correo confirmándole la operación de pago en línea
con tarjeta de crédito será enviado a la dirección
electrónica registrada.
1
PAGO EN LÍNEA CON MÚLTIPLES TARJETAS DE CRÉDITO
Como Introductor, usted tendrá la capacidad de Realizar
un Pago con Múltiples Tarjetas de Crédito, usando más
de una tarjeta para realizar el pago de renovación del
plan de su cliente. Usted también puede usar esta
opción para enviar pagos parciales, sin embargo, es
importante notar que el pago no podrá ser aplicado al
plan hasta que el Monto Total de la Contribución sea
recibido.
4
1
2
En la página de Consulta del Plan, diríjase a la pestaña
de Facturación 1 y seleccione la opción de Realizar un
Pago con Múltiples Tarjetas de Crédito 2 .
La ventanilla de Pagos en Línea con Múltiples Tarjetas
de Crédito muestra la información básica del plan,
incluyendo la fecha hasta que el plan se encuentra
pago. Los siguientes campos son requeridos para
realizar el pago.
4a
Monto 1 : indicará el pago de contribución de acuerdo
a la modalidad de pago* del plan de su cliente (anual,
semi-anual, trimestral, mensual).
1
2
Contribución Periódica 2 : este campo permitirá indicar
el monto que debe ser debitado de su tarjeta de
crédito. Una vez más recuerde que el pago no podrá
ser aplicado al plan hasta que el Monto Total de la
Contribución sea recibido.
Los campos restantes deben ser completados de la
misma manera que lo hizo en la página de Pago en
Línea por Tarjeta de Crédito. Tenga en cuenta que el
campo de “Actualizar Información de Pago” no estará
disponible ya que esta es una opción para efectuar
solamente un pago único.
*Si tiene que cambiar la modalidad de pago del plan de su cliente
antes de realizar el pago, diríjase a la opción de Cambios de
Procedimientos de Pago localizado en la pestaña de Facturación.
I
N V E S T O R S
T
R U S T
Ve r s i o n 0 4 / 2 0 1 3
Page 3 of 5
PAGO ENwLÍNEA
w w . POR
i n vDÉBITO
e s t o DIRECTO
r s - t r u(EFT)
st.com
5
Si usted tiene una cuenta bancaria en los EE.UU,
usted podría realizar los pagos de renovación de su
cliente a través de Débitos Directos (EFT). Desde la
página de Consulta de Plan, localizada en la pestaña
de Facturación 1 seleccione la opción de Realizar un
Pago por Débito Directo 2 .
1
2
La página Pago en Línea por Débito Directo muestra
la información básica del plan, incluyendo la fecha
hasta que el plan se encuentra pago. Los campos que
se detallan en esta página deberán ser completados
para realizar dicho pago.
5a
1
Modalidad 1 : seleccione una de las opciones: anual,
semi-anual, trimestral y mensual. Esta selección
puede estar basada en la modalidad de pago actual
de su cliente o usted también podrá seleccionar una
nueva, de acuerdo al monto que se está pagando.
La Contribución Periódica 2 indicará el monto de
contribución de acuerdo a la modalidad seleccionada.
2
5b
Los campos de Primer Nombre y Primer Apellido 1
estarán pre-completados de acuerdo con el nombre
del participante del plan. Sin embargo, usted podrá
cambiar el Nombre y/o Apellido de acuerdo a la
información del pagador.
Seleccione el Tipo de Cuenta
y de Ahorros.
2
entre Cuenta Corriente
Ingrese su Número de Cuenta y Número de ABA* en los
campos correspondientes 3 .
*Usualmente, en la parte inferior del cheque, existen tres grupos
de números. El primer grupo es el Número ABA, el segundo es el
Número de Cuenta, y el tercero corresponde al número del cheque.
1
2
3
5c
Actualizar Información de Pago
las dos opciones disponibles:
1
: Seleccione una de
“No actualizar la información de pago actual A ” si
usted quisiera realizar un solo pago y no quiere que
su cuenta bancaria sea debitada automáticamente para
futuros pagos de renovación, o
1
A
B
“Debitar futuras renovaciones de esta cuenta B
” si usted quisiera usar la misma cuenta para pagar
futuras renovaciones del plan. El sistema almacenará
la información de su cuenta bancaria para futuras
renovaciones. Estos débitos se realizarán en base a la
frecuencia de pago del plan y a la fecha en la que está
realizando el pago.
(Ej: suponga que la frecuencia de pago del plan es trimestral y
usted está realizando el pago el 1ero de septiembre de 2013; su
próximo pago será entonces el 1ero de diciembre de 2013, cargado
automáticamente a la misma cuenta bancaria).
I
N V E S T O R S
T
R U S T
Ve r s i o n 0 4 / 2 0 1 3
Page 4 of 5
PAGO EN LÍNEA POR DÉBITO DIRECTO (EFT) (CONTINUACIÓN)
5d
Asegúrese que todos los campos hayan sido completados
y / o seleccionados con la información correcta antes de
hacer clic en el botón de OK. La página siguiente será
la página de Confirmación, en la cual usted tendrá que
autorizar el pago. En esta página, usted también tendrá
la opción de cancelar la transacción haciendo clic en
el botón de Cancelar. Si por el contrario, le da clic en
el botón de OK 1 en la página de confirmación, usted
estará aceptando realizar dicho pago. Posteriormente,
un correo confirmándole la operación de pago en línea
será enviado a la dirección electrónica registrada.
1
PAGO EN LÍNEA CON MÚLTIPLES DÉBITOS DIRECTOS (EFT)
4
6
Como Introductor, usted tendrá la capacidad de Realizar
un Pago con Múltiples Débitos Directos (EFT), usando
más de una cuenta bancaria en EE.UU para realizar
el pago de renovación del plan de su cliente. Usted
también puede usar esta opción para enviar pagos
parciales, sin embargo, es importante notar que el pago
no podrá ser aplicado al plan hasta que el Monto Total
de la Contribución sea recibido. Desde la página de
Consulta del Plan de su cliente, diríjase a la pestaña
de Facturación 1 y seleccione la opción de Realizar un
Pago con Múltiples Débitos Directos 2 .
1
2
La ventanilla de Múltiples Transacciones en Línea por
Débito Directo muestra la información básica del plan,
incluyendo la fecha hasta que el plan se encuentra
pago. Los siguientes campos son requeridos para
realizar el pago.
6a
Monto 1 : indicará el pago de contribución de acuerdo
a la modalidad de pago* del plan de su cliente (anual,
semi-anual, trimestral, mensual).
1
2
Contribución Periódica 2 : este campo permitirá indicar
el monto que debe ser debitado de su cuenta bancaria.
Una vez más recuerde que el pago no podrá ser aplicado
al plan hasta que el Monto Total de la Contribución sea
recibido en su totalidad.
Los campos restantes deben ser completados de la
misma manera que lo hizo en la página de Pago en
Línea por Débito Directo (EFT). Tenga en cuenta que el
campo de “Actualizar Información de Pago” no estará
disponible en esta opción ya que esta es una opción
para efectuar solamente un pago único.
*Si tiene que cambiar la modalidad de pago del plan de su cliente
antes de realizar el pago, diríjase a la opción de Cambios de
Procedimientos de Pago localizado en la pestaña de Facturación.
I
N V E S T O R S
T
R U S T
Ve r s i o n 0 4 / 2 0 1 3
Page 5 of 5

guía de pago en línea para introductores

Transcripción

Documentos relacionados

Taia Wireless Laser Presenter Características Más

GXT 101 Gaming Mouse Características Más información