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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Para obtener mayor información sírvase contactar a:
MetroGAS S.A.
Eduardo Villegas Contte, Director Financiero
([email protected])
(5411) 4309-1437
Pablo Boselli, Gerente Financiero
([email protected])
(5411) 4309-1511
D’Longueil Consulting, New York
Lucia Domville
([email protected])
(917) 375-1984
METROGAS ANUNCIA NUEVAMENTE LA EXTENSIÓN DE SU NUEVA SOLICITUD DE
CONSENTIMIENTOS PARA REESTRUCTURAR SU DEUDA FINANCIERA
QUIROGRAFARIA
BUENOS AIRES, 28 de diciembre de 2005 – MetroGAS S.A. (la “Compañía”) anunció hoy
la extensión del plazo de su invitación hasta las 17:00 hs., hora de la Ciudad de Nueva York, del 11 de
enero de 2006, (la “Invitación a Suscribir el APE”) a los tenedores de sus Obligaciones Negociables
Serie A a una tasa del 9-7/8% con vencimiento en 2003 (las "Obligaciones Negociables Serie A"), sus
Obligaciones Negociables Serie B a una tasa del 7,375% con vencimiento en 2002 (las "Obligaciones
Negociables Serie B") y sus Obligaciones Negociables Serie C a Tasa Variable con vencimiento en
2004 (las "Obligaciones Negociables Serie C" y junto con las Obligaciones Negociables Serie A y las
Obligaciones Negociables Serie B, las "Obligaciones Negociables Existentes") y a los tenedores de la
deuda financiera quirografaria de la Compañía (la "Deuda Bancaria Existente" y junto con las
Obligaciones Negociables Existentes, la "Deuda Existente"), por un monto equivalente de
aproximadamente U.S.$ 436.9 millones de capital de la Deuda Existente al 30 de septiembre de 2005,
con sujeción a ciertos requisitos, para que otorguen poderes autorizando la suscripción, en
representación de los tenedores de las Obligaciones Negociables Existentes de la Compañía, y para
que suscriban Contratos de Adhesión comprometiendo a los tenedores de la Deuda Bancaria Existente
de la Compañía para suscribir un acuerdo preventivo extrajudicial (el "APE"). La Compañía puede
extender nuevamente el plazo de su invitación luego del 11 de enero de 2006.
La Compañía determinó extender nuevamente el plazo de su invitación, debido a que todavía
existe un número significativo de tenedores de la Deuda Existente que expresaron verbalmente su
deseo de participar en la Invitación a Suscribir el APE, no pudieron completar los pasos técnicos
necesarios para que se les permita ejecutar y enviar los poderes autorizando la suscripción del APE y
contratos de adhesión, antes de la fecha de finalización de la Invitación a Suscribir el APE (27 de
Diciembre de 2005).
Invitación a Suscribir el APE
La Compañía informó que a las 17:00 hs., hora de la Ciudad de Nueva York, del 27 de
diciembre de 2005 se habían recibido poderes autorizando la suscripción del APE y contratos de
adhesión, junto con la documentación necesaria de adhesión, por un monto equivalente de
aproximadamente U.S.$ 371.4 millones de capital de la Deuda Existente. Asimismo, a la hora y fecha
mencionada, la Compañía había recibido también poderes autorizando la suscripción del APE y
contratos de adhesión esperando completar la documentación de adhesión necesaria por un monto
equivalente de aproximadamente U.S.$ 19.0 millones de capital de la Deuda Existente.
La Invitación a Suscribir el APE permanecerá en todos sus aspectos sujeta a todos los términos
y condiciones descriptos en el Prospecto de la Invitación a Suscribir el APE de fecha 9 de noviembre
de 2005, que podrá ser modificado.
ESTE AVISO NO CONSTITUYE UNA OFERTA EN CUALQUIER JURISDICCIÓN, INCLUYENDO LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA E ITALIA, DE LOS DERECHOS O PARTICIPACIONES EN EL APE QUE
SURJAN DE LA FIRMA DE DICHO ACUERDO O CUALQUIERA DE LOS VALORES MOBILIARIOS QUE
PUEDAN EMITIRSE. NI LOS DERECHOS NI LAS PARTICIPACIONES EN EL APE QUE SURJAN DE SU
FIRMA NI DE LOS VALORES MOBILIARIOS QUE PUEDAN EMITIRSE PODRÁN VENDERSE (A) EN LOS
ESTADOS UNIDOS SIN SU REGISTRO O EN BASE A UNA EXENCIÓN DE LOS REQUISITOS DE REGISTRO
DE LA LEY DE DE TÍTULOS VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 1933 Y SUS MODIFICATORIAS (LA
“SECURITIES ACT”), O (B) EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN EN QUE DICHA VENTA ESTUVIERA
PROHIBIDA. LA COMPAÑÍA NO HA REGISTRADO BAJO LA SECURITIES ACT LOS DERECHOS O LAS
PRTICIPACIONES EN EL APE QUE SURJAN DE LA FIRMA DE DICHO ACUERDO NI NINGUNO DE LOS
VALORES MOBILIARIOS QUE PUEDAN EMITIRSE. LA INVITACIÓN A SUSCRIBIR EL APE NO SE
REALIZA A TENEDORES DE DEUDA EXISTENTE RESIDENTES EN ITALIA. ASIMISMO, LA INVITACIÓN
A SUSCRIBIR EL APE ES REALIZADA, EN LA AREA ECONÓMICA EUROPEA (EXCLUYENDO ITALIA),
SÓLO A INVERSORES CALIFICADOS (QUALIFIED INVESTORS), SEGÚN SE DEFINE DICHO TÉRMINO A
LOS FINES DE LAS DIRECTIVAS SOBRE PROSPECTOS DE LA UNION EUROPEA. NO OBSTANTE ELLO,
LA COMPAÑÍA SE RESERVA EL DERECHO A EXTENDER LA INVITACIÓN A SUSCRIBIR EL APE A NO
MÁS DE 99 TENEDORES DE SU DEUDA EXISTENTE EN CUALQUIER PAÍS MIEMBRO DEL AREA
ECONÓMICA EUROPEA (EXCLUYENDO ITALIA), QUE HAYA IMPLEMENTADO LAS DIRECTIVAS
SOBRE PROSPECTOS DE LA UNION EUROPEA.
EL PRESENTE COMUNICADO DE PRENSA SE EMITE CON FINES INFORMATIVOS EXCLUSIVAMENTE.
DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES, SE SOLICITARÁ A LA COMISIÓN
NACIONAL DE VALORES LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA OFERTA PÚBLICA DE LAS
OBLIGACIONES NEGOCIABLES MENCIONADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. LA INFORMACIÓN
CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PASIBLE DE MODIFICACIONES Y ENMIENDAS Y NO DEBERÁ
SER CONSIDERADA CONCLUYENTE POR QUIENES TOMEN CONOCIMIENTO DE LA MISMA. EN LA
REPUBLICA ARGENTINA EL PRESENTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE VENTA NI
UNA CONVOCATORIA PARA PRESENTAR OFERTAS DE COMPRA HASTA TANTO LA OFERTA PÚBLICA
DE DICHAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES NO HAYA SIDO APROBADA POR LA COMISIÓN NACIONAL
DE VALORES.
El Agente de Liquidación de la Invitación a Suscribir el APE fuera de Argentina es J.P.Morgan Chase
Bank y su número de teléfono y facsímile son +1 (212) 623-5136 y +1 (212) 623-6216,
respectivamente. El Agente de Liquidación de la Invitación a Suscribir el APE en Argentina es JP
Morgan Chase Bank NA, Sucursal Buenos Aires, y número de teléfono y facsímile son (54 11) 43258046 y (54 11) 4348-7238, respectivamente.