informe 2013

Transcripción

informe 2013

INFORME 2013
Editorial
e-commerce:
A la conquista
de latinoamérica
Miguel Peleteiro
Socio de Accuracy España
En el actual entorno de crisis económica y desaceleración del consumo que azota a nuestro país, nuevas
formas de hacer negocio y mercados se hacen muy necesarias, casi vitales, para el conjunto de empresas españolas que tienen algún tipo de presencia internacional. Con esta situación y las expectativas
del actual Gobierno sobre la economía española, las empresas multinacionales tienen la obligación de
buscar formas alternativas de salvar la cuenta de resultados para los próximos cinco años. No cabe duda
de que pintan bastos para la gran mayoría de las empresas españolas.
Las nuevas formas de vender productos y servicios y en especial el ‘e-commerce’ se torna por tanto en
un elemento clave y en esa posible tabla de salvación para todas aquellas empresas cuyos productos
y servicios pueden ser comercializados a través de la red, independientemente de que los potenciales
clientes estén en diferentes mercados. Nuestro mercado nacional de comercio electrónico crecerá en
los próximos años, de hecho, España está a la cabeza en Europa en crecimiento en este mercado en los
próximos cuatro años, pero es más que probable que su tamaño se quede corto para empresas multinacionales o medianos competidores.
Según los datos mostrados por eMarketer, el mercado que tendrá mayor crecimiento y cuota a nivel mundial será la región de Asia Pacífico, empujada por el gigante asiático de China en un mercado global que
por primera vez superó el billón de dólares en 2012. En 2011 el ‘e-commerce en China creció un 130%.
Sin embargo, queremos destacar la oportunidad oculta existente para las empresas multinacionales españolas, en una región en la que tradicionalmente hemos sabido obtener un buen posicionamiento, nos
referimos en concreto a Latinoamérica.
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E-commerce • INFORME 2013
Latinoamérica acumulará en los próximos tres años aproximadamente el 3,5% del negocio electrónico,
que superará la cifra, antes señalada, del billón de dólares. Por tanto, se trata de un mercado muy atractivo para empresas españolas ávidas de incrementar su volumen de negocio en un periodo tan complejo
como el que vivimos.
Es un modelo que no puede desarrollarse directamente desde España sin ninguna presencia física en el
continente americano, debido al impedimento de no contar con un mercado común o de libre comercio
de productos y servicios, que provoca que la importación de productos o servicios se grave con elevados
aranceles, altos costes de transporte a lo que se suma una diferencia de tipo de cambio que juega en
nuestra contra.
Por tanto, las empresas españolas que decidan dar el salto al comercio electrónico en América Latina
deberán entrar en el mercado mediante la creación directa de filiales o la adquisición de competidores
locales. Esto pasa por una fuerte presencia física en el país, la creación de una red logística eficiente,
traduciéndose todo ello en una fuerte inversión inicial.
Sin embargo, el potencial del mercado en América Latina es prometedor y las empresas españolas ya
resultaron exitosas en su primer desembarco a principios de los años 90, en negocios relacionados con
las telecomunicaciones, servicios financieros o energía. Por tanto, se trata de una gran oportunidad llena
de retos para empresas españolas que quieran ampliar las fronteras de su cuenta de resultados hacia un
mercado que actualmente está viviendo un momento único.
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1
E-commerce,
antecedentes y situación actual
La adaptación de los ciudadanos a las nuevas tecnologías es un fenómeno creciente y que está afectando directamente a nuestro estilo de vida en cada uno de sus ámbitos, incluso en la forma en la que
realizamos nuestras compras. Es en esta transformación donde, hace aproximadamente 15 años, surgió
el comercio electrónico o comúnmente denominado e-commerce. Este fenómeno dio sus primeros pasos
en nuestro país a través del sector de la distribución ‘retail’, e impulsado por los denominados ‘pure players’ -aquellas empresas que no tenían una presencia previa en el mercado y que no operaban a través de los cauces tradicionales del comercio a pie de calle-.
El e-commerce se ha
convertido en una
máquina generadora
de ingresos y puestos
de trabajo
Este desarrollo tecnológico, la necesidad de buscar nuevas vías de comercialización y
la crisis económica que sigue azotando la economía de los países de la OCDE desde el
año 2008, ha obligado a los retailers tradicionales, con presencia física en el comercio
tradicional, a introducirse de lleno en este sector para conseguir un buen posicionamiento y así aprovechar las múltiples posibilidades que este nuevo formato puede brindar al
sector empresarial
Con el paso de los años, el sector del e-commerce ha adquirido músculo, convirtiéndose en una gran
máquina generadora de ingresos y puestos de trabajo. A día de hoy encontramos muchas empresas
dedicadas puramente al e-commerce, cotizando en las principales bolsas internacionales, lo que refleja
el interés de los mercados en entrar en el capital de estos ‘pure players’.
Gran parte de los ‘pure players’ cotizados lo hacen en Estados Unidos, país que ha servido de caldo
de cultivo para el origen de esta nueva forma de comercio. Entre las compañías cotizadas encontramos
a gigantes multinacionales, los cuales nos son familiares e incluso hemos recurrido a sus servicios en
alguna ocasión. En concreto, nos referimos a corporaciones como Ebay, Amazon, Groupon, Netflix, etc.
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2
Principales actores del e-commerce:
dimensión y valor
Las principales empresas norteamericanas cotizadas han logrado experimentar un comportamiento muy
positivo en los últimos cuatro años, siendo su rendimiento significativamente superior al de su mercado
de referencia, esto es, el Standard & Poors 500 (“S&P 500) el cuál incrementó su cotización del índice
en un 80% frente al aumento del 247% de las empresas comparables de e-commerce en ese país. Esta
mejor “performance” viene a reflejar los buenos resultados obtenidos durante el periodo, su solidez en
un mercado internacional y globalizado, así como la confianza depositada por los inversores en las cotizaciones de estas compañías.
Base 100= Mayo 2009
Evolución compañías cotizadas e-commerce vs S&P 500 (2009-2013)
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
mayo-09
Comparables
mayo-10
mayo-11
S&P 500
mayo-12
Fuente: Bloomberg, Abril 2013
Principales compañías cotizadas de e-commerce
Compañías
AMAZON.COM IN
EBAY INC
PRICELINE.COM INC
NETFLIX INC
EXPEDIA INC
GROUPON INC
5
Capitalización bursátil (€ Mill)
93.640
52.617
26.849
9.312
6.650
3.220
Rentabilidad Acción (6M)
20,2%
9,2%
25,2%
251,2%
26,5%
42,8%
2
Cinco de las principales empresas de e-commerce cotizadas en el mundo tienen una cotización bursátil
superior a los 5.000 millones de euros, cifra nada desdeñable teniendo en cuenta que, por capitalización
bursátil, estas compañías podrían figurar perfectamente entre las corporaciones españolas que conforman el IBEX-35.
En el caso concreto de eBay o Amazon, su cotización bursátil (€93.640 y €52.617 millones) supera con
creces a la de empresas españolas consideradas como primeras flechas de nuestra economía, compañías habituadas al desarrollo de negocio y expansión internacional como Telefónica, Repsol, Iberdrola o
BBVA.
Comparativa con compañías IBEX-35
Compañías
e-commerce
AMAZON INC
EBAY INC
PRICELINE.COM INC
NETFLIX INC
EXPEDIA INC
GROUPON INC
Fuente: Bloomberg
6
Capitalización
bursátil (€ Mill) IBEX-35
93.640INDITEX
52.617SANTANDER
26.849TELEFÓNICA
9.312 BBVA
6.650REPSOL
3.220IBERDROLA
Capitalización
bursátil (€ Mill)
62.065
58.795
49.788
39.842
24.999
21.814
3
Influencia e impacto
en clientes y proveedores
Otra buena muestra de la magnitud que han adquirido este tipo de compañías es el impacto que éstas
tienen sobre clientes y proveedores, que han visto en este tipo de corporaciones un medio para dar salida a sus productos y servicios. En el caso concreto de Amazon, compañía multinacional norteamericana
mundialmente conocida, que en 2012 tuvo un nivel de ventas de €47.542 millones, además de una
capitalización que superaba los €93.000 millones, si realizamos un análisis de su cadena de valor nos
encontramos con un negocio de e-commerce que:
• Presta servicios a más de 180 compañías cotizadas a nivel mundial (entre las que destacan multinacionales de primer orden como Nintendo, Nikkon, Lenovo, Logitech, etc) en las cuales un porcentaje
considerable de sus ventas van destinadas a Amazon.
• Tiene en su cartera de clientes a aproximadamente 18 compañías cotizadas en diferentes países (AT&T, Microsoft, Google, SAP, Accenture, etc).
Análisis de la cadena de valor de Amazon
% de sus ventas
a Amazon
% de ventas de
Amazon al cliente
NEONADE (32%)
AT&T (0,64%)
WELLNET (26%)
MICROSOFT (0,34%)
LOGITECH (7%)
GOOGLE (0,18%)
ELECTRONIC ARTS (6%)
SAP (0,10%)
189
NINTENDO (4%)
Proveedores
cotizados
Amazon
18
Clientes
cotizados
NIKKON (4%)
ADOBE (0,03%)
LENOVO (4%)
QUANTA COMP (0,01%)
ADOBE SYS (3%)
PEM INC (0,01%)
Fuente: Bloomberg. Se han presentado a modo ilustrativo los proveedores y clientes más relevantes
7
YAHOO (0,03%)
4
E-commerce es ya una realidad
en España
El comercio electrónico es un sector que lleva experimentando un fuerte crecimiento en los últimos años,
tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Esta industria o sector se originó a partir de la creación de pequeñas empresas dirigidas por jóvenes emprendedores que supieron ver el increíble potencial
de negocio inherente al desarrollo de las TICs.
En España, la entrada en el sector de gigantes multinacionales como el Grupo Inditex, Carrefour, Mercadona y El Corte Inglés dieron buena cuenta de la oportunidad que se vislumbraba en el horizonte. A
este movimiento de grandes retailers que ya participaban del mercado tradicional de la distribución en
España se sumó la llegada de grandes competidores considerados pure players, a través de adquisiciones o creación de nuevas filiales en nuestro país, tales como eBay, Amazon, Groupon, Just Eat, Spotify,
Segundamano, idealista, etc.
1 de cada 3 españoles
es cliente de comercio
electrónico
Esperamos, en el corto plazo, la llegada de nuevos competidores a nuestro país, algunos
de ellos con herramientas ya desarrolladas como Netflix, plataforma especializada en la
venta de películas online, u otros en vías de desarrollo como puede ser la próxima herramienta anunciada por el gigante americano Google, Google Shopping Express, especializada en el envío de compras online en el mismo día y de cuyo desarrollo se encontraría
a cargo Tom Fallows, el e-commerce Product Manager de la multinacional americana.
Por tanto, el mercado del e-commerce en España es un sector real y maduro que, según cifras facilitadas
por Nielsen España, cuenta con un número aproximado de usuarios únicos superior a los 14 millones,
es decir, prácticamente un tercio de la población total española. Este sector se caracteriza por tener un
volumen de operaciones muy significativo, superior a los €9.000 millones en 2011, con actores
de primer orden, y que pese a la actual crisis económica que vivimos, sigue siendo un sector con crecimientos de dos dígitos.
8
10.000
9.000
99,9 %
8.000
83,8 %
73,9 %
5.000
51,8 %
2003
60,0%
40,0%
27,2 %
2.465
2002
890
445
-
234
2.000
1.548
3.000
25,7 %
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Variación interanual
Fuente: Informe e-commerce de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)
€ Millones
Volumen de negocio acumulado a 3Q 2012
8.000
7.800
7.799
7.600
7.400
14,7%
7.200
7.000
6.800
6.799
6.600
6.400
3Q Acumulado 2011
3Q Acumulado 2012
Fuente: Informe e-commerce de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)
9
20,0%
11,0 %
Volumen de negocio acumulado 2008-2011
6.200
100,0%
80,0%
38,6 %
3.740
59,2 %
4.000
1.000
7.318
TACC: 30,7%
90,6 %
6.000
5.752
7.000
9.201
120,0%
5.184
€ Millones
Evolución anual del volumen de negocio e-commerce 2002-2011
2011
Variación interanual (%)
4
4
Los datos sobre sector del e-commerce en España, recogidos por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (“CMT”) , hablan de la magnitud:
• El volumen del negocio registrado en el año 2011 ha multiplicado casi por 40 veces los niveles de
2002, registrando una tasa anual de crecimiento de más del 30%.
• El acumulado al tercer trimestre de 2012 supera en casi un 15% el nivel de negocio alcanzado en el
mismo periodo del año anterior, representando casi €8.000 millones.
• El número de transacciones por trimestre se ha consolidado en los últimos cuatro trimestres (4Q 20113Q 2012) por encima de los 36,5 millones, lo que supone triplicar los registros obtenidos en 2007.
• En el tercer trimestre de 2012, el porcentaje de transacciones realizadas por los consumidores con el
resto del mundo ha superado al resto de operaciones realizadas en ese periodo, con un 52,4% sobre
el total. Las transacciones de comercio electrónico realizadas por los españoles tienen una marcada
orientación al continente europeo, donde realizamos aproximadamente el 90% de estas transacciones
fuera de España.
De acuerdo con los últimos datos publicados por Nielsen España, el Corte Inglés ha sido en 2012 el
principal portal de e-commerce en nuestro país con 3,7 millones de usuarios únicos, pasando del cuarto
lugar que ocupaba en 2011 a desbancar de la primera posición al portal eBay. El Corte Inglés, que no
es considerado un pure player en el sector, lidera de forma incontestable el comercio electrónico en las
6 comunidades autónomas con mayor población.
Los diez principales portales de e-commerce en España
PortalMillones
El Corte Inglés
3,7
eBay3,3
Amazon2,7
Mil Anuncios
2,6
Segundamano2,5
LetsBonus2,4
Groupon2,3
Bing Ciao
2,2
eBay Classifieds
1,9
Groupalia1,8
Fuente: Nielsen España, marzo 2012
El análisis del comercio electrónico por comunidad autónoma refleja resultados sorprendentes siendo
Cantabria (75,6%), Asturias (68,5%) y Comunidad Valenciana (68,3%), los que destacan por encima del
resto de regiones de España. Por otro lado, Canarias (55,4%) y la Rioja (55,7%) son la comunidades que
menor porcentaje de usuarios de e-commerce tiene con respecto al total de internautas.
Por tipología de actividad entre los servicios más demandados, que albergan aproximadamente el 50% de
las transacciones de e-commerce que se producen en España, destacan las agencias de viajes y operadores turísticos que aglutinan el 7,8% sobre el total, seguido de cerca por la adquisición de ordenadores y
servicios informáticos.
10
4
El resto de destinos de las compras electrónicas se encuentran dispersos entre diferentes plataformas
que dan servicio a mercados más específicos y de menor volumen de transacciones
10 ramas de actividad con mayor porcentaje de transacciones de e-commerce (3Q 2012)
Teléfonos públicos y otros
2,90%
Espectáculos
3,40%
Transporte terrestre
4,20%
Juegos de azar y apuestas
4,60%
Publicidad
5,00%
Discos, libros, periódicos
5,00%
Transporte aéreo
5,40%
Marketing directo
6,70%
Ordenadores y programas
6,70%
Agencias de viajes
7,80%
Fuente: Informe CMT, tercer trimestre de 2012
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5
E-commerce es un reflejo del
cambio de hábitos de consumo
entre los españoles
La sociedad española se encuentra inmersa en un profundo cambio en los hábitos de vida y por tanto de
consumo. Este cambio viene arrastrado por diferentes factores:
1. La penetración de las TIC en los hogares,
2. El constante cuestionamiento de los modos de vida y de hacer negocios
3. La crisis económica que vive nuestro país.
Este cambio se traduce en una pérdida del peso específico del comercio tradicional, el cual ha pasado de los pequeños locales de consumo “de confianza”, a galerías comerciales y grandes superficies,
a verse obligado a dar el salto al comercio electrónico para seguir manteniendo sus niveles de ventas.
El consumidor actual tiene en su mano herramientas que le permiten investigar, comparar y aprovechar
ofertas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, lo que hace que éste sea menos “fiel” a una marca.
El consumidor actual
tiene en su mano
herramientas que le
permiten investigar,
Adicionalmente, el consumidor está cambiando paulatinamente su forma de percibir la
“relación con el vendedor”, aumentando el interés por un servicio rápido, barato y eficiente, frente a otros modelos más tradicionales. Este cambio se hace aún más evidente en
los sectores de población más jóvenes, completamente acostumbrados a este entorno
tecnológico. Por tanto, Internet se ha convertido en el perfecto campo de actuación de
este nuevo tipo de consumidores.
Por tanto, gran parte de culpa de este cambio lo tiene, como ya hemos indicado anteriormente, la irrupción de las nuevas tecnologías que comprenden gran variedad de plataformas de comunicación. En concreto, en menos de 20 años hemos pasado del teléfono
fijo, a internet, telefonía móvil, tecnología wifi, banda ancha, red 3G y 4G en dispositivos
móviles denominados ‘Smartphones’, ‘Tablets’, etc. Estos nuevas formas y hábitos han
dado lugar a nuevos actores en los procesos de ventas; actores que adquieren una relevancia y prestigio
muy alto y que se convierten en partner vital para la parte vendedora. Nos referimos a las plataformas de
opinión sobre la calidad del producto o servicio, los agregadores/comparadores que nos ofrecen el mejor
servicio y producto con un precio más bajo, a los cupones descuento….
comparar y aprovechar
ofertas
12
5
Este cambio tecnológico tan repentino, ha provocado un aumento de la penetración de las tecnologías
de la comunicación en España:
• Tal y como muestran los datos de la CMT, sobre el grado de inmersión de los hogares españoles respecto a las TIC, el 66,4% de los hogares españoles ya contaba con un servicio de acceso a Internet
(ya sea banda ancha fija o móvil, o banda estrecha).
• Es más, según el Instituto Nacional de Estadística, el 87,1% de la población infantil (entre 10 y 15 años)
emplean de forma habitual Internet, mostrando una tasa similar a la de las personas adultas.
• En contraste con el contexto económico desfavorable que afecta de forma generalizada a la demanda
de bienes y servicios, la penetración de Internet presentó un crecimiento anual que superó el 10%.
Todo esto hace pensar que la sociedad está totalmente habituada al manejo de estas tecnologías, lo que
muestra un mercado potencial que antes no existía y que no ha alcanzado ni mucho menos sus niveles
máximos, es decir, todavía existe margen de actuación dentro del sector del e-commerce en los próximos
años.
13
Futuro y crecimiento
del e-commerce
6
A pesar de la crisis económica por la que atraviesa nuestro país, con una significativa contracción del PIB
y de su principal componente que es el consumo de los hogares españoles, el mercado de
e-commerce tiene expectativas de crecimiento para los próximos cuatro años.
Este indicio queda reflejado en las informaciones vertidas a través del portal especializado e-commerce
news, dedicado al seguimiento del sector del comercio electrónico en España, y a lo publicado por el
centro de investigación Forrester, los cuales apuntan a un futuro esperanzador del sector en nuestro país:
• El protagonismo del comercio electrónico en el PIB (Producto Interior Bruto) de la economía española
se duplicará en los próximos cuatro años.
• El peso de las ventas online sobre las ventas totales del sector retail pasará del actual 2% a un 4%, en
tan sólo 4 años.
• España liderará el crecimiento del e-commerce en Europa, con tasas de crecimiento anuales medias
del 18%, situándose en valores superiores.
• Las estimaciones indican un incremento del 7% anual en el número de usuarios que accederán al comercio electrónico, alcanzando en 2016 los 19,5 millones.
• Por otro lado, el gasto medio por usuario on-line seguirá siendo más bajo que la media de los países
de Europa Occidental, siendo aproximadamente un 40% inferior, con un gasto aproximado de $1.500
frente a cerca de $2.000 de nuestros socios europeos.
Estimación del gasto medio por comprador
en España y Europa Occidental 2013-1016
en
en $
$
TACC:
TACC:7%
7%
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2013
2013
España
España
Fuente:
Fuente:eMarketer,
eMarketer,2013
2013
14
2015
2015
Europa
EuropaOccidental
Occidental
Fuente:
Fuente:eMarketer,
eMarketer,2013
2013
1.548
1.548
2.120
2.120
1.475
1.475
1.998
1.998
2014
2014
2.222
2.222
19,5
19,5
1.865
1.865
18,6
18,6
1.358
1.358
15,9
15,9
17,2
17,2
1.424
1.424
Millones
Millones
Estimación sobre el número de usuarios
e-commerce en España 2013-1016
2016
2016
7
Elementos clave en el
desarrollo del e-commerce
Sin embargo, a pesar de las alentadoras estimaciones que hemos tenido oportunidad de repasar, lejos de
lo que pueda parecer a primera vista, competir en este sector no es sencillo ya que no se trata tan
sólo de crear una plataforma web de venta, sino que requiere de muchos otros elementos adicionales,
que una empresa de comercio electrónico debe considerar a la hora de competir en el mercado:
El e-commerce
requiere de personal
cualificado con elevado
coste de captación
y mantenimiento
• Debe prestar especial atención a un desarrollo tecnológico eficiente que facilite al
usuario el acceso a su objetivo, esto es, la compra de un producto o servicio. Hay
que tener en cuenta que los usuarios de internet, y más aún los más jóvenes, están
acostumbrados a ser usuarios de un entorno web de elevadísima calidad (Facebook,
Twitter, Tuenti, etc) en la que la información es actualizada al instante, con un índice
de fallos casi inexistente, lo que obliga al resto de compañías de menor tamaño a
competir en un entorno web con los mismos estándares de calidad.
• Requiere de esfuerzo logístico muy significativo, ya sea a través de crecimiento orgánico o través de intermediarios, que permita la distribución del producto al cliente final
en tiempo y forma, evitando en la medida de lo posible fallos o retrasos en la entrega.
• Todo lo anterior se traduce en un uso intensivo de capital humano, lejos de lo que en principio alguien
pudiera llegar a pensar, que además se trata de un personal altamente cualificado, con un elevado
coste de captación y mantenimiento.
15
8
Ejemplo de planificación
y ejecución en e-commerce
Un ejemplo esclarecedor de la complejidad que conlleva la constitución de un negocio de e-commerce
desde cero es el caso de Inditex y la tienda virtual de Zara. Existía un rumor generalizado sobre por qué el
grupo Inditex tardó tanto tiempo en lanzarse a este mercado, hasta que decidió la apertura de su primera
tienda online a finales de 2010. La respuesta es sencilla, tal y como quedó reflejado en las declaraciones
del actual presidente del grupo, Pablo Isla, en la presentación de resultados de 2012, y en el que se
refería a la decisión tomada entonces en 2010 de abrir la primera tienda online del grupo
para Zara: “(..) En primer lugar, porque es en 2010 cuando tenemos el equipo necesario y lo suficientemente preparado como para trabajar en el lanzamiento de la tienda
online de Zara. Si no tienes el equipo para llevar adelante un proyecto en comercio
electrónico, con toda probabilidad fracasará”.
Sin el equipo necesario
para desarrollar un
proyecto de e-commerce,
con toda probabilidad
fracasará
16
Es cierto que Inditex tardó casi 3 años en desarrollar esta plataforma e-commerce pero,
desde su lanzamiento, las tiendas online de Zara están presentes en más de 20 países y
reciben cada día más de 3 millones de visitas. Las ventas online suponen, a día de hoy,
el 5% de las ventas totales del grupo gallego (€800 millones).
Retos del e-commerce
9
En términos más generales el sector, en su totalidad, se tiene que enfrentar a una serie de retos en el
futuro que pasan por lo siguiente:
Primero: mantener ritmos de crecimiento elevados pese a las expectativas de crecimiento del PIB
nacional publicadas recientemente por el FMI, que apuntan a un alargamiento de la recesión hasta el ejercicio del año 2014 y con una tasa de desempleo que no se prevé que mejore en el periodo 2013-2018.
Segundo: potenciar la calidad y el ‘customer experience’. En España existen múltiples portales de
e-commerce, pero muchos de ellos presentan deficiencias respecto al nivel tecnológico, de seguridad,
usabilidad, servicio, atención al cliente, etc. Es decir, existe todavía un reto respecto a la calidad del
comercio electrónico en nuestro país. Esto hace que una mala experiencia al comprar en un comercio
poco profesional, haga que el consumidor pueda tener miedo a comprar de nuevo. Por lo tanto, el sector
debe acometer un esfuerzo especial por mantener y aumentar la calidad en la prestación del servicio.
La entrada de grandes competidores considerados como ‘pure players’ como Amazon,
permitirán establecer referencias en el mercado, sobre calidad y gestión, a imitar por el
resto de competidores.
Existe todavía un reto
respecto a la calidad
del comercio electrónico
en nuestro país
Tercero: garantizar la seguridad. Cada vez son más los datos que una empresa tiene
accesibles por Internet (clientes, proveedores, facturas, extranet, etc.) y esto conlleva
cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), lo que obliga a cumplir unas
medidas de seguridad cada vez más estrictas, sobre todo ante el aumento reciente de la
piratería de información privada relacionada con datos bancarios, privados, etc, a través
de la manipulación de los sitios web, (XSS, Cross Site Scripting), etc.
Otro de los principales problemas relacionados con la seguridad en los datos, es saber con certeza
donde se encuentran los mismos, es decir, la seguridad que un usuario puede tener sobre la ubicación
de la información que facilita a través de estas nuevas herramientas y sobre todo, cuál es la legislación
aplicable en el país donde se encuentre alojada dicha información.
17
9
Cuarto: protección del consumidor. La preocupación del legislador en España ante la protección
al consumidor en un entorno de comercio electrónico queda reflejada con el inicio de la tramitación, en
abril de 2013, de la Nueva Ley de Consumidores que afectará al comercio electrónico con la que se
adaptará a la legislación española una Directiva comunitaria sobre los derechos de los consumidores y
que afectará al comercio electrónico. Su objetivo principal es reforzar la seguridad jurídica, tanto de los
consumidores, como del empresario que formalizan transacciones a distancia. El Anteproyecto introduce
medidas encaminadas a reducir la desigualdad de posiciones entre ambas partes, evitando situaciones
de desprotección de los consumidores:
1. Eliminación de las cargas encubiertas en las operaciones.
2. El derecho al desistimiento del contrato.
3. Derecho a una información pre-contractual clara.
Quinto: hacer cotidiano y popular esta nueva clase de comercio. El peso específico del sector
de e-commerce en España con respecto al sector ‘retail’ supone porcentajes relativamente bajos a los
mostrados por otros países de nuestro entorno con una mayor tradición en el sector, tales como Reino
Unido, Estados Unidos o Alemania, con porcentajes superiores al 5%, siendo un reto para los actuales
competidores lograr atraer cada vez más clientela hacia el entorno electrónico.
18
10
Principales conclusiones
• E-commerce es un mercado que a día de hoy es una realidad con gran potencial a nivel mundial y que
en el caso particular de España, ha experimentado un fuerte crecimiento con la entrada de grandes
competidores especialistas en el sector o retailers tradicionales atraídos por el atractivo del mercado.
• Las estimaciones del mercado de comercio electrónico apuntan a un crecimiento constante en los
próximos 5 años, con un aumento del volumen de facturación, del número de usuarios y transacciones.
Estas estimaciones podrán batirse mediante la aplicación de nuevas tecnologías o plataformas de
compra, que sin duda surgirán en los años venideros, tal y como lo hemos presenciado en la última
década.
• Es por tanto un mercado consolidado al que todavía le queda largo un recorrido para alcanzar la fase
de madurez. Se torna especialmente importante lograr un buen posicionamiento estratégico dentro del
mismo y aprovechar, en la medida que las circunstancias lo permitan, uno de los únicos sectores de
nuestro país con expectativas de crecimiento sólido en el futuro.
• América Latina supone una clara oportunidad de negocio para el e-commerce de empresas españolas,
como también lo fue en la década de los 90 para muchas empresas que a día de hoy obtienen sus
mejores y mayores rendimientos en el continente americano.
• Las empresas españolas que decidan dar el salto a Latinoamérica deberán entrar en el mercado mediante la creación de filiales o la adquisición de competidores locales
• En contra del pensamiento mayoriatario, el e-commerce internacional requiere de gran inversión, planificación minuciosa y la captación y mantenimiento de personal altamente cualificado.
• Actualmente uno de cada tres españoles es cliente de comercio electrónico. Se prevé un crecimiento
del 30% en los próximos años, lo que augura un escenario muy positivo en el actual contexto de crisis
y desaceleración de consumo actual.
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Miguel Peleteiro
Miguel Peleteiro es socio de Accuracy. Antes de unirse al equipo de Accuracy,
Miguel desarrolló su carrera como asesor financiero en la división de Transaction
Services de PricewaterhouseCoopers. En 2004 se trasladó a Ernst & Young, al
departamento de Transaction Advisory Services, donde se especializó en la revisión y coordinación de proyectos de Due Diligence Financiera.
Miguel ha ido adquiriendo una experiencia consolidada en Revisión de Negocios
y Compañías en procesos de transacción, proyectos de Control Financiero así
como de Post Deal & Integration. Miguel ha trabajado en más de 200 proyectos
y está especializado en actividades cross border principalmente en Europa y Latinoamérica.
Miguel ha realizado proyectos en varios sectores, entre ellos el sector energético,
especializándose un su amplia variedad de subsectores, tales como: Electricidad,
Oil&Gas o Energías renovables, donde ha tenido la oportunidad de acompañar a
sus clientes en las principales operaciones del los últimos años.
Asimismo ha asesorado a diversos inversores financieros y empresas de capital
riesgo en varias de las más importantes operaciones realizadas en el mercado
europeo, en los más diversos sectores tales como logística, alimentación, ‘retail’
o farmacéutico.
Carlos Canga
Carlos canga comenzó su carrera en el 2007 en Ernst&Young, donde durante
cuatro años desarrolló su actividad profesional como auditor en la división de
Assurance, participando en diversos proyectos de auditoría relacionados con el
sector real estate, energías renovables (biomasa, cogeneración y fotovoltaico) y
entidades deportivas.
En 2011 se incorporó a Accuracy como Asociado, donde Carlos ha ido adquiriendo una amplia experiencia en la prestación de servicios de asesoría financiera
en diversos sectores tales como el aeronáutico, media, oil & gas, retail y farmacéutico. Adicionalmente, ha participado en varios proyectos de valoración relacionados con el sector de las energías renovables (fotovoltáica y eólica).
Acerca de Accuracy
Accuracy es la única consultora financiera 100% independiente en Europa encargada de analizar, criticar y fiabilizar las cifras para permitir a dirigentes y accionistas de medianas y grandes empresas tomar decisiones. En los 7 años desde el
lanzamiento de la empresa, Accuracy ofrece servicios profesionales en 9 países
con 12 oficinas y pone a disposición de sus clientes un equipo de más de 200
consultores con un grado de ‘seniority y expertise’ no conocidos hasta la fecha
por la industria de la consultoría financiera en España. Actualmente Accuracy se
ha posicionado como una clara alternativa a las conocidas como ‘Big Four’, colocándose en el quinto lugar del ranking.
www.accuracy.com

informe 2013

Transcripción

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