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Peru: The Top 10,000 Companies 2010, 2014
Las 10,000 principales empresas del Perú
Ranking by
Ingresos/Sales Revenue
Activos/Assets
Pasivos/Liabilities
Utilidad Neta/After-tax Profits
Patrimonio/Equity
Código Industrial Internacional
Uniforme (CIIU)/ Standard Industrial
Calification (SIC)
Autor Titular/Principal Author
Jonathan Cavanagh
Gerente de Investigación y Proyectos
Research and Projects Manager
Magali Arellano Delgado
Gerente de Desarrollo de Proyectos/
Project Development Manager
José Carlos Lumbreras Ríos
Investigadora Principal/Head Research
Noriko Tanaka
Gerente General/General Manager
Alcira Arellano de Vergara
Gerente de Recursos Humanos y
Comunicaciones / Human Resources
and Communication Manager
Elsa Arellano Delgado
Directora/Director
Mili Arellano Delgado
Comité Editorial/Editorial Commitee
Mili Arellano, Jonathan Cavanagh,
Magali Arellano, Alcira Arellano de Vergara,
Elsa Arellano, Nebiur Arellano,
Carlos Bustamante
Jefe de Base de Datos y Diagramación/
Chief of Database and Diagrammig
Carlos Valladares Vargas
Asistente Base de Datos/Data Base Assistant
Carol Muñoz
Giuliana Angeletti
Aracely Meza
Asistente de Investigación/ Research Assistant
Carmen Zárate Azparrent
Programación/ Programming
Pedro Escobar
Traducción/Translation
Carolyn Palma
Patricia Courtney de Haro
Elaboración CD ROM/CD ROM Production
Juan José Fonseca
José Carlos Lumbreras Ríos
Elaboración TOP ONLINE/ TOP ONLINE Production
Juan Carlos Mendizabal
Diseño e Ilustración/Design and Ilustration
Stugra E.I.R.L.
Diseño de Carátula/Cover Design
Juan Carlos Mendizabal
Editado por/Published by:
Peru: Top Publications S.A.C.
Calle Diego de Gavilán 319
(alt. Cdra, 5 Av. Pershing)
Magdalena del Mar
Lima 17 - Perú
Telfs: (511) 462-0107,
460-0663, 460-0635
Fax: (511) 462-0164, 462-0238
Año 2014
Tiraje / Circulation : 600 ejemplares
Impreso por/Printed by:
Punto & Grafía S.A.C.
Av. Del Río 111, Pueblo Libre
Telf.: 323-2328
www.perutop10000.com.pe / www.ptp.pe
e-mail Investigación/ Research e-mail
[email protected]
[email protected]
E-mail Ventas/ Sales E-mail
[email protected]
© Copyright: Jonathan Cavanagh, 1986
ISBN: 978-612-46034-7-1
Hecho el Depósito Legal en la
Biblioteca Nacional del Perú Nª 2014-06319
Gerente Comercial/ Commercial Manager
Cecilia Brenneisen
Registro del Proyecto Editorial
N° 31501201400374
Coordinadora de Ventas y Marketing/
Sales and Marketing Coordinator
Maricruz Andonayre
Publicidad y Ventas/ Advertising and Sales
Lorena Maura de Rivera, Rosa Mongrut,
Gabriela Caballero, Sonia Mongrut,
Martha Torres, Marcos Galiano
Jefe de Administración y Finanzas/
Chief of Administration and Finance
Carmen Zuloeta Marchand
Administración/ Administration
Fernando Moreno, Valeria Vergara
Edición/Editing
Carmen Ollé
Mili Arellano Delgado
Magali Arellano Delgado
Colaboradores/Contributors
Carlos Bustamante B.
Héctor Figueroa B.
2014
Peru: The Top
10,000 Companies
Peru: The Top 10,000 Companies, 2014
INTRODUCCIÓN14
LAS TOP 10,000 DE 2014
Análisis de las TOP 10,000 del 2013
Las 10,000 principales empresas del Perú 2013
Ranking 10,000 empresas Top del Perú 2013 (Alfabético) ENTREVISTAS
Gisella Orjeda – Presidenta del Concytec
Maite Vizcarra – Directora de IPAE Innova
Luis Salazar – Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias
Francisco Sagasti – Experto en Ciencia e Innovación
19
173
COMENTARIOS213
Innovación y crecimiento de la economíal
Enfoque de Las TOP 100 del Perú
100 Empresas Más Ganadoras, comentario y tabla
100 Empresas Más Perdedoras, comentario y tabla
Las 100 Primeras Empresas Estatales, comentario y tabla
Las 100 Primeras Empresas Extranjeras comentario y tabla
Inversión extranjera
ESTADOS FINANCIEROS Y RATIOS 2012
273
Cuentas Básicas y Ratios 2012
Notas
Ranking Preliminares 2013
Ranking de empresas por CIIU 2012
Clasificación Industrial Uniforme CIIU GRUPOS ECONOMICOS
Ranking
Ab-Inveb
América Móvil (Slim)
Backus (SAB Miller)
Barrick
BBVA
Breca
Buenaventura
Cencosud
D&C
El Comercio
Endesa
Falabella
Ferreyros
Fonafe
Glencore-Xstrata
Gloria
Graña y Montero
Grupo México
Hochschild
Intercorp
ISA
Lindley
6
491
493
494
497
500
504
509
512
520
525
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535
538
541
546
550
555
560
564
570
576
581
584
Las Top 10,000 2013/ The Top 10,000 2013
Pluspetrol
Ripley
Romero
San Fernando
Sandoval
Scotiabank
Sura
Telefónica
Unacem
Votorantim
Wiese
Wong
587
590
593
601
604
607
610
613
617
620
625
629
ANALISIS SECTORIALES
50 primeras agropecuarias y agroindustriales, comentario y tabla
15 primeras productoras de bebidas, comentario y tabla
100 primeras comercializadoras, comentario y tabla
50 primeras constructoras, comentario y tabla 20 primeras instituciones educativas, comentario y tabla
50 primeras de energía y agua, comentario y tabla
100 primeras empresas financieras, comentario y tabla
50 primeras productoras de hidrocarburos, comentario y tabla 50 primeras de industria alimentaria, comentario y tabla
50 primeras de metal mecánica, comentario y tabla 50 primeras compañías mineras, comentario y tabla 30 primeras compañías mineras no metálicas, comentario y tabla 50 primeras pesqueras, comentario y tabla 50 primeras productoras de plástico y caucho, comentario, tabla
50 primeras químicas, comentario y tabla 20 primeras de salud, comentario y tabla 50 primeras de textiles y de confecciones, comentario y tabla
40 primeras de transportes telecomunicaciones, comentario y tabla
30 primeras de turismo, comentario y tabla
633
636
643
648
655
663
670
676
684
690
695
701
712
716
722
726
730
734
739
749
ENCUESTA DE PREFERENCIAS EMPRESARIALES
755
DIRECTORIO (Gerente General o Representante Legal, direcciones, RUC, teléfonos, fax, e-mail, Página Web)
773
INDICE ALFABETICO
1226
Peru: The Top 10,000 Companies, revisado por Jonathan Cavanagh y publicado por
Peru: Top Publications S.A.C.,
es por lejos la guía más seria e independiente, bilingüe, al mundo de los negocios en el Perú.
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PERU: TOP PUBLICATIONS S.A.C.
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7
Peru: The Top 10,000 Companies, 2014
INTRODUCTION14
THE TOP 10,000 COMPANIES 2012
The Top 10,000 Companies 2013 (introduction)
The Top 10,000 Companies 2013 (ranking)
The Top 10,000 Companies 2013 (in alphabetical order) INTERVIEWS WITH KEY PEOPLE
Gisella Orjeda – Chairman of Concytec
Maite Vizcarra – Director of IPAE Innova
Luis Salazar – Chairman of Sociedad Nacional de Industrias
Francisco Sagasti – Expert
19
173
COMMENTARY213
Innovation and Economic Growth
Spoylight on the Top 100
The Top 100 Biggest Winners, commentary and tables
The Top Biggest Losers, commentary and tables
The Top 100 State Companies, table
The Top 100 Foreign Companies, commentary and tables
Foreign Investment, tables
FINANCIAL INDICATORS AND RATIOS 2012
273
Main Indicators and Ratios 2012
Notes
Preliminary Estimates 2013
Sectoral Ranking by ISIC 2012
Standard Industrial Classification Codes (ISIC), table ECONOMIC GROUPS
Ranking
Ab-Inveb
América Móvil (Slim)
Backus (SAB Miller)
Barrick
BBVA
Breca
Buenaventura
Cencosud
D&C
El Comercio
Endesa
Falabella
Ferreyros
Fonafe
Glencore-Xstrata
Gloria
Graña y Montero
Grupo México
Hochschild
Intercorp
ISA
Lindley
8
491
493
494
497
500
504
509
512
520
525
528
531
535
538
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550
555
560
564
570
576
581
584
Las Top 10,000 2013/ The Top 10,000 2013
Pluspetrol
Ripley
Romero
San Fernando
Sandoval
Scotiabank
Sura
Telefónica
Unacem
Votorantim
Wiese
Wong
587
590
593
601
604
607
610
613
617
620
625
629
COMMENTARY AND SECTOR-BY-SECTOR ANALYSES
633
Top 50 Farming and Livestock and Agroindustrial Companies, commentary and table 636
Top 15 Beverage Companies, commentary and table
643
Top 100 Trade Companies, commentary and table 648
Top 50 Construction Companies, commentary and table 655
Top 20 Education Companies, commentary and table
663
Top 50 Energy and Water Companies, commentary and table
670
Top 100 Companies in the Financial System, commentary and tables
676
Top 50 Hydrocarbons Companies, commentary and table 684
Top 50 Food Companies, commentary and table 690
Top 50 Metalworking Companies, commentary and table 695
Top 50 Mining Companies, commentary and table 701
Top 30 Mining non-metallic Companies, commentary and table 712
Top 50 Fisheries Companies, commentary and table 716
Top 50 Plastics and Rubber Producers, commentary and table 722
Top 50 Chemical Companies, commentary and table 726
Top 20 Health Sector Companies, commentary and table 730
Top 50 Textiles and Garments Companies, commentary and table
734
Top 40 Transport and Telecom Companies, commentary and table 739
Top 30 Tourism Companies, commentary and table749
SURVEY OF THE BUSINESS PREFERENCES OF THE TOP MANAGER
DIRECTORY (CEOs or legal representative, Addresses, RUC, telephones, fax, e-mail, Web pages, ranking)
ALPHABETICAL INDEX
755
773
1226
Peru: The Top 10,000 Companies, revised by Jonathan Cavanagh
and published by Peru: Top Publications S.A.C.,
is Peru´s premier, strictly independent guide to business in Peru.
It´s contents are COPYRIGHT and reproduction in any form, including photocopying or copying to electronic
data storage systems without the written permission of the Editor is illegal.
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9
Peru: The Top 10,000 Companies, 2014
INTRODUCCIÓN
INTRODUCTION
En Peru: Top Publications hemos tenido el privilegio de
poder mostrarles cada año el avance de las principales
empresas, Grupos Económicos y sectores del Perú; con
el inicio en 1986 de Las Top 200, pasando por crisis
económicas y políticas a fines de los noventa con Las
Top 5,000, y enfrentando los efectos de la globalización,
la llegada de inversión extranjera, el crecimiento y el
avance tecnológico desde el año 2001 con Las Top 10,000.
Peru: Top Publications has had the privilege of keeping
you abreast every year of the progress made by Peru’s
top companies, economic groups and sectors. Starting
in 1986 with the Top 200, we have gone on to review
the economic and political crises of the Top 5,000 in the
late nineties, proceeding to the impact of globalization,
entry of foreign investment, growth and technological
advances on the Top 10,000 as of the year 2001.
El prolongado camino recorrido durante estos 28
años nos permite afirmar que hoy somos un país con
un entendimiento pragmático del manejo económico,
que cuenta con un mayor respaldo financiero y un
crecimiento sostenido por más de una década (quién
lo diría). Sin embargo, ese ritmo de expansión que
tanto nos enorgullece comienza a mostrar signos
de desaceleración, que ocurren principalmente por
factores externos (sobre los cuales poco o nada podemos
hacer: precio de los metales, lento crecimiento de
nuestros principales socios comerciales, tasas de interés
internacionales) pero también por factores internos.
We can rightly affirm that today, given the lengthy
route covered over these 28 years, we are a country with
a pragmatic understanding of economic management,
with greater financial backing and growth that we have
been able to sustain for over a decade (who could have
imagined it!) This growth rate we so proudly hail,
however, is beginning to show signs of slowing, which
can be attributed for the most part to external elements
(about which we can do little or nothing: metal prices,
the slow growth of our most important trading partners,
international interest rates), although internal elements
also play a part.
Más allá del hecho de ser considerados o no como una
economía primario exportadora, hay un tema pendiente
en nuestra agenda y es empujar el desarrollo de la
competitividad empresarial. Este tema, vital para seguir
impulsando el crecimiento, depende –entre otros– de
dos factores esenciales: la innovación y la generación de
producción con mayor valor agregado.
Above and beyond whether or not we are considered
a primary export economy, we have a pending issue
on our agenda: to boost the development of business
competitiveness. This vitally important element for
our continued growth depends on two essential factors,
among others: innovation and greater value-added
production.
Mucho se ha hablado de esto en los últimos años,
pero sin tener un documento o informe que reúna
a los diversos actores involucrados: la empresa,
la academia y el Estado. Por ello, en esta edición
presentamos una investigación que contiene lo
avanzado en estos campos: ¿qué trabas enfrenta
el mercado peruano para innovar e invertir en
la industria?, ¿qué entendemos los peruanos
por innovación?, ¿quiénes son los principales
involucrados?, ¿cuáles son los planes estatales y de
los gremios para generar mayor productividad?,
¿Cómo avanza la relación academia-empresa?
¿Cuál es el potencial real para ubicarnos al nivel
Much has been said about this in recent years, but
without any documented information about the various
stakeholders involved:
companies, the academic
world and the state. For that reason, this edition sets
out an investigation we have conducted about the
advances made in these fields: What are the obstacles
in the Peruvian market to innovation and investment
in industry? What do Peruvians think innovation is?
Which are the main parties involved? What plans do
the state and trade associations have for boosting greater
productivity? How is the academic world-business
relationship faring? What is our true potential for
situating ourselves at the same level as our peers in the
10
Introducción / Introduction
de nuestros pares en la región?, ¿Cuál es nuestro
potencial local de cara al bicentenario?
region? What is our local potential as our bicentennial
anniversary nears?
Para presentar un panorama completo del tema
entrevistamos a Gisella Orjeda, la actual presidente
del Concytec e impulsora de una serie de nuevos
programas e iniciativas estatales que marcarán un
hito en esta institución y que incluye el fomento
a la investigación: “es lo único con lo que vamos
a poder cambiar la estructura del Perú”, señala
Orjeda; un cambio en el esquema de becas de
postgrado (fomentando una mejora en la calidad
educativa); el aumento de los fondos estatales para
Ciencia y Tecnología (CyT); el primer directorio de
investigadores peruanos; programas de fomento para
la creación de Centros de Excelencia; entre otros.
In order to present a full overview of the subject, we
interviewed Gisella Orjeda, current Concytec president
and the driving force behind a series of new government
programs and initiatives that will constitute a landmark
in this institution and that include fostering research.
“this is the only way we will be able to change Peru’s
structure,” Orjeda points out; a change in the postgraduate scholarship system (thereby promoting an
improvement in educational quality); an increase in
government funds allocated for Science and Technology
(S&T); the first directory of Peruvian researchers; and
promotional programs for the creation of Centers of
Excellence, among others.
Cabe señalar que el presidente Ollanta Humala fue
el único candidato en las pasadas elecciones en dar
importancia a la CyT en su plan de gobierno, y es
reconocido el fomento y apoyo que viene dando al
tema.
It should be added here that President Ollanta Humala
was the only candidate in the last election to attribute
any importance to S&T in his government plan and the
promotion of and support for S&T being given by his
administration is a recognized fact.
Hablamos también con Mayte Vizcarra, fundadora
y directora del Centro de Innovación de IPAE, una
iniciativa nacida del CADE 2011 que busca ser la mayor
start-up del Perú y que tiene como meta apoyar a las
empresas y el Estado para lograr mejorar la posición de
Perú en el ranking de innovación del Foro Económico
Mundial (FEM) y pasar del puesto 122 al 42 (posición
similar a la que tiene Chile en la actualidad). Esto
implica que el Perú dé el salto a ser una economía de la
innovación de cara al bicentenario en el 2021 (¡en siete
años!). Para ello el equipo liderado por Vizcarra trabaja
de la mano del sector privado a través de un Modelo que
espera replicar en las grandes empresas y llevar al país
por la senda de la innovación integral.
We also spoke with Mayte Vizcarra, founder and
director of IPAE’s Innovation Center, an initiative
deriving from CADE 2011 that seeks to become Peru’s
largest start-up. Its target is to support companies
and the state in raising Peru’s position in the World
Economic Forum (WEF) innovation ranking from
number 122 to 42 (similar to the one occupied by Chile
today). This would mean that Peru would have to
take the leap to innovative economy by its bicentennial
anniversary in 2021 (a period of only seven years!). The
team led by Vizcarra is working hand-in-hand with the
private sector to this end, using a model it hopes to
replicate in the large companies, leading the country to
a position of integral innovation.
Francisco Sagasti es el investigador decano en materia de
CyT en el Perú, que desde hace más de cuatro décadas
aborda y difunde temas vinculados a la innovación
y tecnología, por ello, lo entrevistamos para que nos
comente a manera de paralelo la experiencia de otras
regiones, como los países asiáticos, y qué plus y contras
ve en el desarrollo de este tema en la coyuntura peruana
actual, además de remarcar que papel debe tomar el
Francisco Sagasti is the senior researcher on S&T
matters in Peru, having spent more than four decades
addressing and disseminating innovation and
technology issues. For that reason, we interviewed
him, asking him to comment on the experience
of other regions, like the Asian countries, and to
compare the pluses and minuses he sees in Peru’s
current S&T development, as well as to explain the
11
Peru: The Top 10,000 Companies, 2014
Estado en el fomento del CyT: “No existe ningún país
en el mundo en el cual estas capacidades se crearon
por generación espontánea debido a la acción de los
mercados”, señala Sagasti.
role the state should play in their promotion. “There
is no country in the world where these capabilities
were spontaneously generated by the action of the
markets,” Sagasti explained.
Por el lado de la academia, Julio Vela, coordinador
del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial
de la Pontificia Universidad Católica (CIDE-PUCP)
nos comentó su posición y experiencia en más de
20 años trabajando la relación de la universidad con
la empresa, donde se han dado grandes avances.
Según Vela, hoy en día es la empresa quien busca a la
universidad gracias a la aparición de fondos estatales
como el FINCyT. Por ello, el actual problema del CIDE
-PUCP ya no es acercar la empresa a la universidad,
sino contar con una base amplia de investigadores
que puedan afrontar todos los temas que requiere el
sector privado.
Insofar as the academic world is concerned, Julio
Vela, coordinator of the Pontifical Catholic University
of Peru’s Business Innovation and Development
Center (CIDE-PUCP), referred to his position and
the experience he has gained working on universitycompany relations for more than 20 years. According
to Vela, large advances have been made and today it
is the companies that seek out the university, thanks
to the creation of state funds like FINCyT. As a result,
CIDE-PUCP’s problem today is not to strengthen
relations between companies and the university, but to
maintain a broad base of researchers who can address
all of the issues needed by the private sector.
Por el lado de los empresarios, incluimos la postura de
Luis Salazar Steiger, presidente de la Sociedad Nacional
de Industrias, que ha debido lidiar con el nuevo
gobierno y una economía en proceso de desaceleración.
Salazar nos comenta no solo de su posición respecto
a la innovación empresarial y de la primera y única
encuesta sobre el tema que realizó el INEI ¡en el 2012!
(Encuesta Nacional de Innovación Industrial), sino del
tan esperado Plan de Diversificación Industrial a cargo
de Produce, que está a puertas de presentarse, y esperó
más de año y medio en ver la luz.
And to get the businessmen’s opinion, we turned to
Luis Salazar Steiger, Chair of the National Society
of Industries, who has had to battle with the new
government and an economy in the throes of a
slowdown. Salazar told us not only about his position
with respect to business innovation and the first and
only survey taken on the subject by the INEI --in 2012!
(National Survey of Industrial Innovation), but also on
Produce’s long-awaited Industrial Diversification Plan
that is on the verge of presentation and took more than
a year and a half to prepare.
Junto a todos ellos, contamos con información
de las empresas y sus intentos y éxitos a nivel
de innovación, los Grupos Económicos y sus
estrategias (imposible expandirse regionalmente
sin innovar ), y los sectores económicos más
innovadores.
In addition to all of these sources, we also have access
to information about the companies and their attempts
and successes in the area of innovation, the economic
groups and their strategies (regional expansion
is impossible without innovation) and the most
innovative economic sectors.
No cabe duda que estamos entrando en una nueva
etapa de discusión sobre el desarrollo, donde la clave
es la innovación, productividad y el valor agregado
(en productos o servicios), o lo que es lo mismo: una
economía donde debemos impulsar la mejora del
capital humano, que es el generador de todos los
puntos antes mencionados.
There can be no doubt that we are entering a new stage
in the discussion of development, where innovation,
productivity and value added (of products or services)
are of key importance or, what’s the same: an economy
in which we must encourage the improvement of
human capital, the generator of all of the elements
cited above.
12
Introducción / Introduction
Peter Drucker mencionó alguna vez que la innovación
es la herramienta del emprendedor que agarra el cambio
y lo convierte en una oportunidad para el mercado. El
tema actual del Perú no es si debemos o no innovar, o
si debemos o no emprender, el tema ahora es el “cómo”
y el “qué”. Y lo más importante, ¡no tenemos otra
alternativa u opción!
Peter Drucker once mentioned that innovation is the tool
of the entrepreneur who seizes on change to turn it into
an opportunity for the market. The question facing Peru
today is not whether we should innovate or whether we
should undertake, but “how” and “why” we should do
so. What’s more important, we have no alternative or
other option!
¿Qué novedades trae la nueva edición de
Peru: The Top 10,000 Companies?
What is new in this edition of
Peru: The Top 10,000 Companies?
A pesar de ser un clásico, seguimos innovando cada año
con Las Top 10,000. En esta ocasión, la versión impresa
viene con contenidos renovados en la sección de Grupos
Económicos y Análisis Sectoriales, con un enfoque más
actual y noticiosos.
Despite being a classic, every year we continue to make
innovations in The Top 10,000. This time, the sections
on Economic Groups and Sectoral Analyses in the print
version have been renewed to contain more up-to-date
and newsworthy information.
Los Rankings nos muestran las principales empresas
para los años 2013 (con rangos de facturación) y al año
2012 con información completa listados por ingresos,
por CIIU (rubro) y sectores económicos.
The Rankings reveal the top companies for 2013
(with billing ranges) and 2012 and contain full
information listed by revenues, ISIC heading and
economic sectors.
En la sección de Entrevistas y Comentarios el enfoque
es la innovación e industrialización, con entrevistas a
expertos y un informe completo sobre la situación actual
del Perú en temas de innovación empresarial.
In the Interviews and Comments section, an innovationand industrialization-oriented approach is taken, with
interviews of experts and a full report on Peru’s current
situation as to business innovation.
Anexo al Top entregamos un informe especial sobre
el sector construcción: La construcción en el Perú:
¿Hacia dónde va el mercado inmobiliario peruano?,
para conocer en que va el boom inmobiliario y
como se proyecta el crecimiento del mercado de
viviendas y oficinas para los próximos años. El
informe incluye un perfil de las constructoras
que están destacándose en rubros como retail,
viviendas, infraestructura, oficinas, y un completo
directorio de constructoras e inmobiliarias para
que tenga a la mano toda la información necesaria
para invertir.
The Annex to the Top contains a special report on the
construction sector: Construction in Peru: where is the
Peruvian real estate sector headed? to give a picture
of just where the real estate boom is at this point in
time and what the growth forecast is for the housing
and office market over the next few years. The report
includes a profile of the construction companies that
are making a name for themselves in the areas of retail,
housing, infrastructure, and offices and a complete
directory of construction and real estate companies, to
give you access to all of the information you need for
your investment decisions.
Seguimos innovando con nuevas herramientas en nuestra
versión Top Online (en su versión clásica) y Top Online
VIP, que en esta ocasión incluyen versiones extendidas
We continue to innovate using new tools in our
Top Online (classic version) and Top Online VIP
versions. This time, they include extensive versions
13
Peru: The Top 10,000 Companies, 2014
de los textos de análisis sectoriales del Top con cuadros
de oportunidades y riesgos, diagramas, gráficos y videos
para que esté al día de las inversiones y acontecimientos
de los mercados más interesantes para invertir.
of the Top’s sector analyses with risk and opportunity
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to date on investments and developments in the most
interesting investment markets.
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continúa acumulando nueva información y le permite
proyectar mercados y analizar riesgos con bases de
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de 17,000 empresas! con opciones de filtro múltiples y
actualizaciones mensuales, una herramienta única sobre
el mercado peruano.
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continues to accumulate new information and will
enable you to undertake market projections and
analyze risks using 14-year historical financial
databases (2000-2013), together with quantity data
exported and imported since 1993, sales by Peruvian
government-owned corporations since 2000 and
a directory of 17,000 companies! with multiple
filtering options and monthly updates, a tool that is
truly unique in the Peruvian market.
Nosotros continuamos en nuestra labor de crear
herramientas e investigaciones que les permitan analizar
los riesgos y potencialidades de la economía, su sector,
sus competidores y proveedores o de nuevos mercados,
con el objetivo de ser sus aliados en esta tarea de seguir
construyendo un Perú más grande y sólido.
We are continuing our efforts to create tools and
investigations that will help you analyze the risks and
potentials of the economy, your sector, your rivals
and suppliers or new markets, in order to serve as
your allies in progressively building a bigger and
stronger Peru.
Sigamos creciendo juntos!
Let us continue to grow together!
Los editores
The publishers
14
Introducción / Introduction
Las Top 10,000 2014
The Top 10,000 2014
2014
Peru: The Top
10,000 Companies
15
Peru: The Top 10,000 Companies, 2014
LAS TOP 10,000 DEL 2013
THE TOP 10,000 COMPANIES OF 2013
La economía peruana creció 5% durante el año 2013,
desacelerando el ritmo mostrado desde el año 2006 (con
excepción del avance de solo el 0.9% mostrado el año
2009 en el peor momento de la crisis financiera global).
Este resultado se vio reflejado en el nuevo ranking de las
TOP 10,000 desde diversas aristas.
Peru’s economic growth in 2013 was 5%, in a slowdown
from the rate reached starting in 2006 (with the exception of only 0.9% during the worst moment of the global
financial crisis). This performance is reflected in the new
ranking of the TOP 10,000 Companies from several different viewpoints.
El aumento de la Gran Empresa que en el año 2012 fue
de 15.48% pasó a crecer solo 4.08% en el 2013. Para esta
estadística estamos utilizando una clasificación de tamaño de empresa en base a ingresos, según la cual una
empresa es considerada Grande cuando factura más de
S/.70 millones (US$25.9 millones al tipo de cambio promedio anual del 2013 de S/.2.703). Sin embargo, la nueva Ley para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo
productivo y el crecimiento empresarial, publicada en
julio de 2013 por el Poder Ejecutivo, da a entender que
una Mediana Empresa es aquella que factura hasta S/.8.7
millones (US$3.2 millones), por lo tanto sobre ese monto
estaría la Gran Empresa, lo cual consideramos que no se
ajusta a la realidad. Esta ley fue hecha para fomentar el
registro de las empresas al Remype (Registro Nacional
de la Micro y Pequeña Empresa).
Big Company growth, which in 2012 amounted to
15.48%, was only 4.08% in 2013. In producing this
statistic, we used an income-based classification
of company size, under which a company is considered Big when it bills over S/.70mn (US$25.9mn
at the average annual exchange rate for 2013 of
S/.2.703). Nonetheless, the new law passed to facilitate investment and boost productive development and company growth, published in July
2013 by the Executive, implies that a Mediumsized Company is that which bills up to S/.8.7mn
(US$3.2mn) and that anything above that amount
would be considered to have been billed by a Big
Company –which we do not consider realistic.
This law was designed to promote company registration in the Remype (National Registry of Micro
and Small Companies).
Mostramos a continuación la composición por tamaño
de empresa de las TOP 10,000 según la metodología utilizada históricamente y según la nueva ley mencionada:
Un total de 1825 empresas ingresaron por primera vez
al ranking de las TOP 10,000 durante el año 2013, monto
Below a comparison is made between the composition of the TOP 10,000 by company size using the
historical methodology and that of the new law cited
(see table).
COMPOSICION POR TAMAÑO DE EMPRESA
Structure by Size of Company
THE TOP 10,000
IN 2013*
VALOR EN SOLES
Value in Soles
VALOR APROXIMADO EN DÓLARES
Approximate Value in Dollars(1)
THE TOP 10,000
IN 2012**
TAMAÑO DE EMPRESA
Size of Company
GRAN EMPRESA
Big Company
MAS DE S/.70 MILLONES
More than S/.70 million
MAS DE US$26.5 MILLONES
More than US$26.5 million
1,429
1,373
4.08
MEDIANA EMPRESA
Medium-Sized Company (2)
DE S/.6.4 MILLONES A S/.70 MILLONES
From S/.6.4 million to S/.70 million
DE US$2.4 MILLONES A US$26.5 MILLONES
From US$2.4 million to US$26.5 million
8,571
8,627
-0.65
11,900
11,300
5.31
Total de medianas empresas (aprox.) / Total of Medium-Sized Company (aprox.) # de Empresas # de Empresas
# of Companies # of Companies
(1) Tipo de cambio promedio anual del 2013 US$1=S/.2.703 / Average Annual Exchage Rate 2013 US$1=S/.2.703
(2) Límite según el Decreto Legislativo 1086 que modifica la Ley MYPE / According to the Legislative Decree amending the Law 1086 for Small and Microenterprises
*Información basada en el ranking por rango de facturación de las Top 10,000 de la presente edición/ Information based on this Issue’s Ranking of The Top 10,000 Companies by billings
**Información basada en el ranking por rango de facturación de las Top 10,000 de la edición anterior/ Information based on previous Issue’s Ranking of The Top 10,000 Companies by billings
16
Var. Real %
Real Var. %
Las Top 10,000 2013/ The Top 10,000 2013
NUEVA COMPOSICION POR TAMAÑO DE EMPRESA (*)
New Structure by Size of Company (*)
THE TOP 10,000
IN 2013 (2)
VALOR EN SOLES
Value in Soles
VALOR APROXIMADO EN DÓLARES
Approximate Value in Dollars(1)
THE TOP 10,000
IN 2012 (3)
TAMAÑO DE EMPRESA
Size of Company
# de Empresas # de Empresas
# of Companies # of Companies
Var. Real %
Real Var. %
GRAN EMPRESA
Big Company
MAS DE S/.8.7 MILLONES
More than S/.8.7mn
MAS DE US$3.2 MILLONES
More than US$3.2mn
9,000
8,600
4.65
MEDIANA EMPRESA
Medium-Sized Company
DE S/.6.4 MILLONES A S/.8.7 MILLONES
From S/.6.4mn to S/.8.7mn (**)
DE US$2.4 MILLONES A US$3.2 MILLONES
From US$2.4mn to US$3.2mn (**)
1,572
1,327
18.46
(1) Tipo de cambio promedio anual del 2013 US$1=S/.2.703 / Average Annual Exchage Rate 2013 US$1=S/.2.703
(2) Información basada en el ranking por rango de facturación de las Top 10,000 de la presente edición / Information based on this Issue’s Ranking of The Top 10,000 Companies by billings
(3) Información basada en el ranking por rango de facturación de las Top 10,000 de la edición anterior / Information based on previous Issue’s Ranking of The Top 10,000 Companies by billings
(*) Según la “Ley para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”, publicada en julio de 2013 /
According the limits of the new Law passed to Facilitate Investment and boost Productive Development and Company Growth, published in July 2013.
(**) Ventas anuales mayores a 1,700 UIT hasta monto máximo de 2,300 UIT / Annual revenue from 1,700 UIT to 2300 UIT (tax unit).
menor a las 1,840 que ingresaron el año anterior. Del resto de empresas, 4,191 mejoraron su posición en el ranking y 3967 cayeron en comparación al año anterior. Un
total de 17 empresas han mantenido la misma posición.
La migración entre tamaños de empresa (según monto facturado) fue más balanceada entre el año 2013 que en el año
anterior, así, tenemos 142 empresas que descendieron de la
A total of 1,825 companies made it into the ranking of
the TOP 10,000 in 2013 for the first time, down from the
1,840 that entered the ranking the previous year. As for
the rest of the companies, 4,191 improved their placement in the ranking, while 3,967 fell from their position
of the previous year and 17 companies remained at the
same level.
CAMBIOS EN LA POSICION DE LAS EMPRESAS TOP (2013-2012)
Ranking Changes in the Top Companies (2013-2012)
OTROS DATOS DE IMPORTANCIA
Miscellaneous
THE TOP 10,000 IN 2013*
THE TOP 10,000 IN 2012**
# de Empresas
# of Companies
# de Empresas
# of Companies
EMPRESAS QUE INGRESARON AL RANKING / Companies that enter in the Ranking 1,825
1,840
EMPRESAS QUE SUBIERON DE RANKING / Companies that rose in the Ranking
4,191
4,205
-0.33
17
18
-5.56
3,967
3,937
0.76
EMPRESAS QUE MANTUVIERON SU RANKING / Companies that kept their place in the Ranking
EMPRESAS QUE BAJARON DE RANKING / Companies that dropped in the Ranking
Var. Real %
Real Var. %
-0.82
* Información basada en el ranking por rango de facturación de las Top 10,000 de la presente edición / Information based on this Issue’s Ranking of The Top 10,000 Companies by billings
** Información basada en el ranking por rango de facturación de las Top 10,000 de la edición anterior / Information based on previous Issue’s Ranking of The Top 10,000 Companies by billings
Gran a la Mediana Empresa y 179 pasaron de la Mediana a
la Grande. Este es un indicador más de la desaceleración de
la economía, ya que el año anterior el número de empresas
que pasó de Medianas a Grandes triplicó la cantidad de empresas que cayeron de Grande a Mediana.
A nivel sectorial, en el ranking se dio un aumento de
empresas en siete actividades: transporte y comunicaciones (25.26%), hoteles y restaurantes (10.48%), elec-
Migration between company sizes (by amount billed)
was more balanced in 2013 than the previous year. As
a result, 142 companies dropped from Big to Mediumsized Company and 179 rose from Medium-sized to Big.
This is just one more indicator of the economic slowdown, for in 2012 the number of companies that jumped
from Medium-sized to Big tripled the number that
dropped from Big to Medium-sized.
17
Peru: The Top 10,000 Companies, 2014
MIGRACION POR TAMAÑO DE EMPRESA 2013-2012
Movement by Size of Company 2013-2012
2013
2012
Nº DE EMPRESAS
Nº of Companies
Nº DE EMPRESAS
Nº of Companies
Var 2013 / 2012
GRANDE A MEDIANA / Big to Medium Size
142
83
MEDIANA A GRANDE / Medium to Big Size
179
278
SE MANTIENEN POR TAMAÑO / Equal Size
7,854
7,799
NUEVOS INGRESOS / New appareances
1,825
1,840
tricidad y agua (10.34%), construcción (9.83%), salud
(9.82%), inmobiliaria (6.69%) y pesca (7%). Sin embargo ocho sectores vieron decaer su participación en Las
TOP 10,000: administración pública (-17.46%), agro
(-15.61%), comercio (-6.24%), educación (-6.99%), manufactura (-4.85%), finanzas (-3.93%), minería (-2.47%), y
otros servicios (-0.58%).
El sector que acumula mayor número de empresas Top
es nuevamente el comercial, con 3,639 empresa (36% del
ranking), seguido por las inmobiliarias con 1,548 empre-
At the sector level, the number of companies involved
in seven activities rose: transportation and communications (25.26%), hotels and restaurants (10.48%), electricity and water (10.34%), construction (9.83%), health
(9.82%), real estate (6.69%) and fisheries (7%). Even so,
eight sectors saw a decline in their participation among
the TOP 10,000: public administration (-17.46%), agriculture (-15.61%), commerce (-6.24%), education
(-6.99%), manufacturing (-4.85%), finance (-3.93%), mining (-2.47%), and other services (-0.58%).
CONCENTRACION DE EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONOMICA Y TAMAÑO DE EMPRESA
Concentration of Companies by Economic Sector and Size of Company
THE TOP 10,000 THE TOP 10,000
IN 2013*
IN 2012**
# de Empresas # de Empresas
# of Companies # of Companies
Nº Emp.
Nº Emp.
Nº Comp.
Nº Comp.
Actividades Inmobiliarias / Real Estate
Administración Pública y Defensa / Public Administration and Defense
Agricultura, GanaderÍa y Silvicultura / Agriculture and Forestry
Comercio / Commerce
Construcción / Construction
Electricidad, Gas y Agua / Electricity, Gas and Water
Educación / Education
Hoteles y Restaurantes / Hotels and Restaurants
1,548
TOP 10,000 - 2013
VAR.
2013-2012
%
GRAN EMPRESA
Big Company
Nº Emp.
Nº Comp.
1,451
6.69
143
VAR.
2013-2012
%
3.62
MEDIANA EMPRESA
Medium-Sized Company
Nº Emp.
Nº Comp.
VAR.
2013-2012
%
1,405
7.01
52
63
-17.46
30
-9.09
22
-26.67
254
301
-15.61
37
12.12
217
-19.03
3,639
3,881
-6.24
436
2.59
3,203
-7.32
715
651
9.83
64
1.59
651
10.71
96
87
10.34
35
-5.41
61
22.00
133
143
-6.99
34
-5.56
99
-7.48
137
124
10.48
11
22.22
126
9.57
1,354
1,423
-4.85
249
-7.78
1,105
-4.16
Intermediación Financiera / Financial Intermediation
171
178
-3.93
79
14.49
92
-15.60
Minería / Mining
355
364
-2.47
126
5.00
229
-6.15
Industrias Manufactureras / Manufacturing
Otras Actividades de Servicios / Other Service Activities
344
346
-0.58
43
38.71
301
-4.44
Pesca / Fishing
107
100
7.00
7
-22.22
100
9.89
Servicios Sociales y de Salud / Health and Social Work
123
112
9.82
21
31.25
102
6.25
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones /
Transport, Storage and Communications
TOTAL
972
776
25.26
114
35.71
858
23.99
10,00010,000
1,429
8,571
*Información basada en el ranking por rango de facturación de las Top 10,000 de la presente edición / Information based on this Issue’s Ranking of The Top 10,000 Companies by billings
**Información basada en el ranking por rango de facturación de las Top 10,000 de la edición anterior / Information based on previous Issue’s Ranking of The Top 10,000 Companies by billings
18
Las Top 10,000 2013/ The Top 10,000 2013
sas y la manufactura con 1,354 empresas.
Analizando cada sector de manera individual, los que
tuvieron mayor porcentaje de empresas que mejoraron
su posición en el ranking de Las Top 10,000 fueron: finanzas (103 empresas o 60.2% de Las Top de su sector),
educación (80 empresas o 60.2%) y salud (67 empresas
o 54.5%). En contraposición, los sectores que de manera
individual concentraron mayor número de caídas en el
ranking fueron: manufactura con 675 empresas (49.9%
del total de las Top de su sector), administración pública
(24 empresas o 46.2% de las Top de su sector), comercio
(1,652 empresas o 45.4% de las Top de su sector) y minería (161 empresas o 45.4% de las Top de su sector).
Los sectores que de manera individual han incrementado
más en número de nuevas empresas fueron: construcción
(281 empresas o 39.3% de las Top de su sector), pesca (30
empresas o 28% de las Top de su sector) y actividades inmobiliarias (431 empresas o 27.8% de las Top de su sector).
Esto está alineado al desempeño de estos sectores a lo largo
del año, con el boom de la construcción que está animando al
ingreso de nuevos actores o empresas creadas para el desarrollo de proyectos de vivienda, retail o infraestructura, así
como la recuperación del sector pesquero que el año 2013
creció en 12.6% (para mayor detalle de cada sector puede
ver la sección de Análisis Sectoriales).
¿Qué se viene para el 2014? A nivel interno se espera
un crecimiento del PBI similar al del año 2013 (5%),
el impacto positivo de la reactivación de proyectos
Once again, the commercial sector contained the largest
number of TOP companies, with a total of 3,639 (36% of
the ranking), followed by real estate with 1,548 companies and manufacturing with 1,354.
A sector-by-sector analysis reveals that those containing
the largest percentage of companies that improved their
position in the ranking of the TOP 10,000 were: finance (103
companies or 60.2% of the total companies in the sector),
education (80 companies or 60.2%) and health (67 companies or 54.5%). The sectors that individually accounted for
the largest number of companies that dropped in the ranking, on the other hand, were: manufacturing with 675 companies (49.9% of the sector’s total TOP companies), public
administration (24 companies or 46.2%), commerce (1,652
companies or 45.4%) and mining (161 companies or 45.4%
of the sector’s TOP companies).
Those sectors with the largest individual increases in
number of new companies were: construction (281 companies or 39.3% of the sector’s TOP companies), fishing
(30 companies or 28%) and real estate activities (431 companies or 27.8% of the sector’s TOP companies). This is in
line with the performance of those sectors over the year,
considering the boom in construction that is encouraging
the entry of new players or of companies formed to carry
out housing, retail or infrastructure projects and the recovery of the fishery sector, which had shown growth of
12.6% the previous year (see the section on Sector Analyses for further details about each sector).
CONCENTRACION DE EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONOMICA Y CAMBIO EN LA POSICION
Concentration of Companies by Economic Sector and Ranking Changes
RANKING 2013 vs. RANKING 2012
Actividades Inmobiliarias / Real Estate
Administración Pública y Defensa
Public Administration and Defense
Agricultura, Ganadería y Silvicultura
Agriculture and Forestry
Comercio / Commerce
Construcción / Construction
Electricidad, Gas y Agua / Electricity, Gas and Water
Enseñanza / Education
Hoteles y Restaurantes / Hotels and Restaurants
Industrias Manufactureras / Manufacturing
Intermediación Financiera / Financial Intermediation
Minería / Mining
Otras Actividades de Servicios / Other Service Activities
Pesca / Fishing
Servicios Sociales y de Salud / Health and Social Work
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
Transport, Storage and Communications
TOTAL
TOTAL
2013
EMPRESAS QUE SUBIERON
DE RANKING
Companies that rose
in the Ranking
EMPRESAS QUE BAJARON
DE RANKING
Companies that dropped
in the Ranking
EMPRESAS QUE
MANTUVIERON SU RANKING
Companies that kept
their place
EMPRESAS QUE
INGRESARON AL RANKING
Companies that enter in the
Ranking
1,548
52
645
28
471
24
1
0
431
0
254
123
87
0
44
3,639
715
96
133
137
1,354
171
355
344
107
123
972
1,429
233
52
80
74
534
103
135
171
49
67
468
1,652
201
31
47
44
675
49
161
115
28
34
348
6
0
2
0
0
2
1
4
0
0
0
1
552
281
11
6
19
143
18
55
58
30
22
155
10,0004,191 3,967 17 1,825
19
Peru: The Top 10,000 Companies, 2014
What is ahead for 2014? Internally, GDP growth similar
to that of 2013 (5%) is awaited. The revival of mining
and infrastructure projects is expected to have a positive impact that will only be felt starting in 2015. Furthermore, the presence of a moderate El Niño phenomenon will create an adverse situation for some sectors
like textiles, agriculture and fisheries. On the external
front, the country’s principal export markets (United
States, China and Europe) are still showing little sign
of a rapid revival of their demand and this will affect
the growth of the commercial sector (that in which the
largest number of companies in the country operate).
mineros y de infraestructura se verán recién a partir
del año 2015. Además, algunos sectores como el textil, agro y pesca deberán afrontar una coyuntura adversa por la presencia de un fenómeno del niño moderado. A nivel externo, los principales mercados de
exportación (Estados Unidos, China, Europa) aún no
muestran una reactivación acelerada de la demanda
y esto afecta el crecimiento del sector comercio (el de
mayor concentración de empresas en el país).
Sin embargo, a pesar del menor ritmo, la economía
continuará la senda de crecimiento de las dos últimas
décadas, por lo que proyectamos un incremento de 5%
en la cantidad de Grandes Empresas del mercado, alcanzando un total de 1,500, y un aumento de 3.4% en la
Mediana Empresa.
Otro tema a destacar es la concentración a nivel de ingresos que se da dentro de Las Top 10,000, donde el mayor
porcentaje de empresas (38.57%) factura en el rango de
los S/.10 a S/.19 millones (US$3.7 millones a US$7 millo-
Even so, despite its slowing, the country’s economy will
continue to follow along the path toward growth taken
over the past two decades. As a result, we foresee a 5%
increase in the number of Big Companies in the market,
to reach a total of 1,500, and a 3.4% rise in Medium-sized
Companies.
Another fact to be stressed here is the concentration
Grande y Mediana Empresa en el Perú (2010-2014)
Large and Medium-scale Companies in Peru (2010-2013)
14,000
12,000
11,300
10,500
10,000
11,900
12,300
8,466
8,000
6,000
4,000
2,000
1,085
1,189
1,373
1,429
0
2010
2011
Grande / Big Size
*Proyección PTP
20
2012
2013
Mediana / Medium
1,500
2014 *
Las Top 10,000 2013/ The Top 10,000 2013
nes, al tipo de cambio promedio anual de S/.2.703). Destacan también el rango de S/.20 a S/.29 millones (US$7.1
millones a US$10.7 millones) con 1,148 empresas; y en
el margen superior del ranking (de S/.100 millones a
más), el principal grupo es el de empresas que factura
de S/.100 a S/.199 millones (US$37 millones a US$73.6
millones), con 50 compañías.
Ingresos (Millones S/.)
Revenue (Millions S/.)
at the income level among the TOP 10,000, where the
largest percentage of companies (38.57%) have billings
in the range of S/.10 to S/.19 million (US$3.7 to US$7mn,
at the average annual rate of exchange of S/.2.703). Also
noteworthy is the range from S/.20 to S/.29mn (US$7.1
to US$10.7mn) encompassing 1,148 companies; and the
fact that at the highest range in the ranking (S/.100mn
and over), the most important group is that of companies that bill from S/.100 to S/.199mn (US$37 to
US$73.6mn), with 50 companies.
S/.10,000 - S/.15,000
02
S/.7,000 - S/.9,999
03
S/.6,000 - S/.6,999
S/.5,000 - S/.5,999
03
02
S/.4,000 - S/.4,999
S/.3,000 - S/.3,999
09
07
S/.900 - S/.999
S/.800 - S/.899
S/.700 - S/.799
S/.600 - S/.699
S/.500 - S/.599
S/.400 - S/.499
S/.300 - S/.399
N° de Empresas TOP
N° of Top Companies
21
S/.2,000 - S/.2,999
50
S/.1,000 - S/.1,999
08
18
16
22
39
67
91
S/.200 - S/.299
477
S/.100 - S/.199
S/.90 - S/.99
S/.80 - S/.89
S/.70 - S/.79
S/.60 - S/.69
S/.50 - S/.59
S/.40 - S/.49
S/.30 - S/.39
S/.20 - S/.29
S/.10 - S/.19
S/.8- S/.9.9
155
105
186
146
137
297
404
560
1,148
3,857
2,170
21

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