Diapositiva 1 - Servicio Postal Mexicano

Diapositiva 1 - Servicio Postal Mexicano

Formulación del Plan Integral de Reforma y
Desarrollo Postal de MÉXICO
OCTUBRE 2013
Agenda de la Presentación
1
El Sector Postal Global
2
Situación actual del Sector Postal Nacional
3
Objetivos principales de la Reforma
4
Acciones del PIDEP
5
Costos
6
Cronograma y Organización
2
1. El Sector Postal Global
3
El Sector Postal Global
Clientes
 Empresas: 85%
 Personas: 15%
Servicios
 Información.
 Bienes.
 Dinero.
Infraestructura
 670,000
sucursales.
 5.5 millones de
empleados.
 Red global.
Volumen
 450,000 millones de envíos
anuales
 220,000 millones de dólares
de ingresos
Unión Postal Universal - UPU (1874) - 192 países
Unión Postal de las Américas, España y Portugal – UPAEP (1911) – 28 países
El sector presenta desafíos tecnológicos, comerciales y reglamentarios
La reforma exige un enfoque especializado, distinto de otros sectores
El Sector Postal Global

Servicio Postal Universal
Artículo 3 del Convenio Postal Universal.
Los países miembros se comprometen a garantizar en su
territorio, un servicio postal universal que corresponda a una
oferta de servicios básicos de calidad, de acuerdo con los
términos del Convenio y a incluirlos en la legislación postal
nacional, determinando las condiciones de prestación.
SERVICIO POSTAL UNIVERSAL
Servicios Postales Básicos (Art. 12 Convenio UPU)
OFERTA MÍNIMA DE
SERVICIOS
Envíos de Correspondencia
- Cartas y tarjetas 2 kg
- Impresos hasta 2 kg
- Pequeños paquetes hasta 2 kg
- Literatura para invidentes o cecogramas hasta 7 kg
- Sacas M hasta 30 kg
.Encomiendas
- Encomiendas o paquetes postales hasta 20 kg
5
2. Situación actual del Sector Postal Nacional
6
Mercado
Volumen y valor del Mercado Postal Nacional
Volumen
Millones de
envíos
SERVICIOS
BÁSICOS
· Correspondencia
· Auto prestación
· Otros
· Encomiendas (paquetes)
%
%
2,856.6
2,745.1
372.0
2,373.1
111.5
93.4%
89.8%
12.2%
77.6%
3.6%
13,225.6
6,055.9
822.1
5,233.8
7,169.7
45.7%
21.0%
2.8%
18.1%
24.8%
200.5
200.5
6.6%
6.6%
15,665.0
15,665.0
54.3%
54.2%
3,057.1
100%
28,890.6
100%
EXPRESOS
· Correspondencia Y Paquetes
TOTAL
Valor
Millones de
pesos
% Volumen
% Valor
Postal Básico
93.4
45.8
Postal Expreso
6.6
54.2
SERVICIO
Fuente: Estimación del Equipo PIDEP
7
Mercado
Participación de Servicios en el Mercado
Fuente: Estimación del Equipo PIDEP
8
Mercado
Participación de Operadores
(volumen)
13.1%
33.1%
Autoprestación
Operador designado
29.3%
Otros operadores
Empresas al margen de la ley
24.6%
Fuente: Estimación del Equipo PIDEP
9
Mercado
Participación de sectores Económicos
(volumen de correspondencia)
2.2% 0.5%
0.6%
1.3%
Servicios públicos
47.8%
Sector financiero
Sector editorial
Sector estatal
47.5%
Sector industria y comercio
Individuos
Internacional
Fuente: Estimación del Equipo PIDEP
10
Mercado
Flujo de los Envíos Postales
PARA
DE
EMPRESAS
INDIVIDUOS
%
EMPRESAS
10
88
98
INDIVIDUOS
1
1
2
TOTAL
11
89
100
Fuente: Estimación del Equipo PIDEP
11
Servicio Postal Universal
Indicador del Nivel de Desarrollo
Envíos por habitante/año
974
14
19
25
27
46
Costa Rica
Argentina
Chile
Cuba
México
Brasil
Fuente: Estadísticas UPU 2013 y Equipo PIDEP
12
Australia
6
Estados Unidos
4
Venezuela
512
Servicio Postal Universal
Condiciones de acceso para admisión
Correspondencia
Población con
acceso a admisión
94%
Población sin
acceso a admisión
Paquetes
Población con
acceso a
admisión
18%
6%
Población sin
acceso a
admisión
82%
Fuente: Estimación del Equipo PIDEP
13
Operador – Servicio Postal Mexicano
Evolución ingresos/egresos
(millones de pesos)
2008
2009
2010
2011
2012
Ingresos
2,579.5
2,536.0
2,558.2
2,305.0
2,411.1
Egresos
4,011.3
4,914.8
3,836.9
4,500.4
4,547.7
Balance de
Operación
-1,431.8
-2,378.8
-1,278.7
-2,195.4
-2,136.6
Transferencias del
Gobierno
1,290.2
2,828.3
1,204.5
2,234.0
2,143.7
Resultado Neto
-141.6
449.5
-74.2
38.6
7.1
Fuente: Dirección Corporativa de Administración y Finanzas – SEPOMEX.
14
Operador – Servicio Postal Mexicano
TIEMPO DE ENTREGA
OFICINAS POSTALES
Oficinas Propias
1,409
Origen y destino misma
Ciudad
3 DIAS
5 DIAS
Centros de Depósitos
Masivos
Ventanillas Mexpost
108
Entre 70 principales ciudades
1,118*
Totales
2,635
Entre otras ciudades no
comprendidas con oficina de
correo propia
7 DIAS
* Las ventanillas Mexpost están incluidas en las oficinas postales
Resto
17 DIAS
Comportamiento número de plazas
Personal por función
25000
1%
20000
13%
15000
Mando y enlace
Administrativo
10000
53%
5000
0
2007
2008
2009
Autorizadas
2010
2011
2012
2013
Ocupadas
15
33%
Operativo
Carteros
Operador – Servicio Postal Mexicano
Indicador de Facilidades de Acceso a la Red
Área por oficina (Km2)
Habitantes por oficina (miles)
Fuente: Estadísticas UPU 2013 y Equipo PIDEP
16
Situación de la Política Sectorial
 Se establece en el Plan Nacional de Desarrollo que debe impulsarse la
adecuación del marco regulatorio del Servicio Postal Mexicano.
 Se encuentra en proceso de elaboración y publicación el Programa
Sectorial 2013-2018.
 Existen programas de inversiones emitidos por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes dirigidos al Operador Designado.
 Existen directrices para el desarrollo y fortalecimiento del Operador
Designado.
17
Situación del Marco Legal
 La Constitución Política establece que el servicio público de correos es un
área estratégica reservada en forma exclusiva al Estado, en lo que se
refiere a la recolección, transporte y distribución de correspondencia;
consistente en sobres cerrados y tarjetas postales, con los limites de peso y
dimensiones establecidas por la Ley del Servicio Postal Mexicano.
 México ha incorporado a su legislación interna el Convenio de la Unión
Postal Universal suscrito por sus autoridades.
 El Servicio Postal Universal está establecido en las Actas de la UPU, las
cuales han sido ratificadas por México pero no está reglamentado en la
legislación secundaria.
 La función de regulación y control es ejercida por la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes.
18
Situación del Mercado
 La dimensión del mercado no corresponde al tamaño del país y a su nivel
de desarrollo económico, siendo que hay un promedio de 27 envíos por
habitante, al año.
 La oferta del mercado se encuentra atomizada y concentrada en México
DF, Guadalajara y Monterrey.
 La participación en el mercado Courier internacional, el más rentable, está
concentrada en 3 empresas: DHL, FedEx/Multipack y UPS.
 Hay empresas que no respetan el área reservada que la Ley del Servicio
Postal Mexicano establece y manejan más del 50% del volumen.
 El mercado tiene potencial de crecimiento en la mercadotecnia directa y
sistemas de pagos de remesas provenientes del exterior .
19
Situación del Mercado
 La participación del Operador Designado en el mercado de servicios
postales básicos es de un 29.34% medido en volumen y de un 14.23% del
valor de mercado.
 Existen entidades del gobierno en sus tres ámbitos que realizan distribución
de correspondencia a través de auto prestación (372 millones de envíos al
año, Energía y Agua).
 660 millones de envíos son realizados mediante autosobres o enviados
abiertos.
20
Situación del Operador Designado
 La participación del mercado postal total es del 28.6 % y del 47% en el área
de reserva.
 El operador tiene baja participación en el servicio de paquetería básica.
 Necesidad de adecuar la red de admisión y distribución, ajustar sus
procesos productivos e invertir en tecnología, infraestructura y transporte.
 La inversión en los últimos años ha sido mínima lo que originó rezagos en
la modernización del Operador.
 Capacidad operativa suficiente para incrementar la participación del
mercado.
 Necesidad de modernización tecnológica, de servicios y de imagen.
 Ingresos propios cubren el 53 % de los gastos de operaciones.
 Invasión del área de la reserva no permite incrementar los ingresos, lograr
economías de escala ya que depreda los precios.
21
Situación del Servicio Postal Universal
 La normativa reconoce la obligación del Estado sobre la prestación del
Servicio Postal Universal, de acuerdo con el convenio de UPU.
 El Estado debe determinar las condiciones de prestación del Servicio Postal
Universal que le corresponde garantizar.
 Cobertura del servicio postal básico de paquetería: 82% y no existe
distribución a domicilio de paquetes mayores a 3 kg.
 Existe un porcentaje de la población periférica urbana y rural que está
excluido o limitado en las facilidades de acceso aceptables a los servicios
6%.
22
3. Objetivos principales de la reforma
Objetivos y Estrategia
 Estructuración del sector.
 Política Sectorial y marco legal adecuado para desarrollar el sector.
 Cumplimiento efectivo para garantizar el derecho al SPU.
 Modernizar los servicios postales y el Operador Designado con la inversión
requerida.
El Plan espera beneficiar
 A la Sociedad
- Acceder a servicios postales de calidad y con tarifas asequibles.
 Al Estado
- Cumplimiento obligaciones del SPU (inclusión social).
- Facilitando las gestiones de las personas y del Gobierno con eficiencia
y calidad.
 Al Operador Designado
- Garante operativo del SPU.
- Mejorando la calidad del servicio postal y asegurando sustentabilidad
económica.
 Al Regulador
- Fortaleciendo la función reguladora.
4. Acciones del PIDEP
26
PIDEP de México
SOLUCIÓN GLOBAL
PLAN MAESTRO
CARACTERÍSTICAS
PARTICULARIZADO:
ESCENARIO NACIONAL
INTEGRAL:
TODAS LAS MATERIAS
TEMPORALIZADO:
CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
CONCERTADO:
TODOS LOS ACTORES
FLEXIBILIDAD:
EJECUCION POR ETAPAS
Plan – Estructura Secuencial
Principales decisiones
1. SERVICIO POSTAL
UNIVERSAL
secuencia
2. POLITICA SECTORIAL
3. MARCO LEGAL
4. MODERNIZACIÓN DE
SERVICIOS Y OPERADOR
Alcance de los servicios
Directrices para el Sector
Ordenamiento Legal
Transformación Institucional
e Inversiones
Determinación del Servicio Postal Universal

Análisis de Prestación de Servicios.

Estudio del Mercado Postal Nacional.

Elaboración del modelo de cálculo de costos.

Elaboración de la propuesta del SPU.

Sensibilización Autoridades de Gobierno.
Definición de la Política Sectorial

Elaboración de una propuesta de Política Sectorial.

Criterios para el desarrollo sectorial.

Inclusión del sector en el Plan Nacional de Desarrollo y en los
Programas Sectoriales.
Adecuación del Marco Legal

Impulsar una reforma a la Ley del Servicio Postal Mexicano para
incorporar nuevos servicios y hacer otras adecuaciones que se
consideren necesarias.
Modernización de los servicios y del Operador Designado

Elaboración del Programa de Desarrollo y de modernización
de los servicios y del Operador Designado.

Reestructuración empresarial y modernización.

Programa de cultura organizacional.

Planes de negocios – Programas de inversión.
Acciones Prioritarias Inmediatas

Acciones legales orientadas al respeto de la reserva

Reestructuración Organizacional (estructuras tipo).

Reestructuración Operativa (mecanización y automatización de
centros de distribución y nuevo modelo de rutas postales).

Reestructuración Tarifaria (políticas comerciales para competir y
actualización de tarifas).

Modernización Tecnológica (rastreo de materia postal y servicios en
línea).

Modernización de Servicios (nuevos servicios postales y sinergias
con otras dependencias y entidades).
Acciones Prioritarias Inmediatas

Modernización de Imagen (posicionamiento como empresa que
presta servicios modernos, confiables y de calidad).

Incrementar la participación de Mercado.

Incrementar la participación de Mexpost.

Mejorar Calidad de Servicios.

Diversificar y modernizar los servicios.

Incrementar la cobertura a la Población.

Mejorar la autosuficiencia Financiera.
5. Costos
Costos Estimados
Costos estimados de contratación para llevar a cabo las acciones del PIDEP
ACCIONES
1. DETERMINACIÓN DEL SPU
2. POLÍTICA SECTORIAL
3. MARCO LEGAL
4. MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
Costo Total (Pesos)
2,886,000 (*)
312,000 (*)
1,430,000 (**)
COSTOS TOTALES
4,628,000
NECESIDADES DE FINANCIACION PARA LA REFORMA
4,628,000
5. ACCIONES INMEDIATAS Y PRIORITARIAS
FINANCIACION ASEGURADA
(*) No se consideró alternativa de Coaches UPU/UPAEP. - (**) Costo del diseño técnico del proyecto de modernización.
6. Cronograma y Organización
Cronograma de ejecución
PROGRAMA DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
1
1. DETERMINACIÓN DEL SPU
1.1. ANALISIS DEL SPU ACTUAL
1.2. ESTUDIO DEL MERCADO
1.3. MODELO DE CÁLCULO DE COSTOS
1.4. ELABORACIÓN DE PROPUESTA DEL SPU
2. POLITICA SECTORIAL
2.1. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
3. MARCO LEGAL
3.1. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LEY
3.2. TRÁMITE LEGISLATIVO
3.3. ELABORACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN
3.4. PLAN DE APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN
4. MODERNIZCION DE LOS SERVICIOS
4.1. FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN DE LOS
4.2 TRÁMITE DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN
5. ACCIONES A CORTO PLAZO
5.1. ACCIONES INMEDIATAS LEGALES
5.2. ACCIONES INMEDIATAS OPERATICAS, COMERCIALES Y TECNOLÓGICAS
PIDEP
Periodo de Ejecución (meses)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Estructura de la Organización
Comisión de
Reforma
Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes
Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público
Secretaría de
Relaciones
Exteriores
Secretaría de
Economía
Servicio Postal
Mexicano
Dirección
Ejecutiva
Equipo PIDEP
Operativo
Legal
Comercial
Formulación del Plan Integral de
Reforma y Desarrollo Postal de
MÉXICO
GRACIAS