capitulo i - Universidad de Magallanes

Comentarios

Transcripción

capitulo i - Universidad de Magallanes
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y JURIDICAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA
Trabajo de Titulación
Ingeniería Comercial
“DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE UN CLUSTER
TURÍSTICO COMPETITIVO PARA LA RESERVA
FORESTAL MAGALLANES”
Alumnos: Jessica D. Díaz Saldivia
Raúl A. Pérez Oyarzún
Profesor Guía: Rodrigo Castillo
Punta Arenas, Noviembre 2005
AGRADECIMIENTOS
2
PROLOGO
3
INDICE GENERAL
PROLOGO
CAPITULO I: METODOLOGIA
I. IMPORTANCIA DE UN CLÚSTER TURÍSTICO EN EL DESARROLLO
ECONÓMICO.
1. ¿QUÉ ES UN CLUSTER TURÍSTICO?
2. EFECTOS DE DESARROLLAR UN CLUSTER TURÍSTICO Y SU
IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO.
3. EL TURISMO MUNDIAL
4. EL TURISMO EN CHILE
II. FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN DE UN CLUSTER TURÍSTICO EN
LA REGIÓN DE MAGALLANES.
1. ANÁLISIS REGIONAL
2. INVERSIÓN TURÍSTICA REGIONAL
3. CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
III. METODOLOGÍA PARA CREAR PRODUCTOS Y CLUSTERS
TURÍSTICOS COMPETITIVOS
1. PRIMERA FASE: IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
2. SEGUNDA FASE: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
IV. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL TRABAJO.
1. OBJETIVOS
4
CAPITULO II OFERTA
PRIMERA PARTE: EVALUACIÓN DEL INVENTARIO TURÍSTICO
I. INTRODUCCION
II. CARACTERISTICAS DE LA REGION COMO DESTINO TURISTICO.
1. SUPERFICIE
2. RELIEVE
3. GEOGRAFÍA
4. GLACIOLOGÍA
5. HIDROGRAFÍA
6. CLIMA
7. ACTIVIDAD ECONÓMICA
8. DEMOGRAFÍA
9. FLORA
10. FAUNA
III. DETERMINACIÓN DE DESTINOS TURISTICOS.
1. GENERALIDADES
2. METODOLOGÍA APLICADA A LOS DESTINOS TURÍSTICOS
IV. INFORMACION PRIMARIA OBTENIDA
1. ANÁLISIS DE RESULTADOS
2. CATASTRO CONSOLIDADO
3. FICHA DE CLASIFICACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS
5
SEGUNDA PARTE: EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
DISPONIBLE
I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA REGIONAL.
II. RESULTADOS OBTENIDOS
1. OFERTA DE OPERADORES Y AGENCIAS DE VIAJES.
2. OFERTA DE ALOJAMIENTO
3. OFERTA DE TRANSPORTE
4. OFERTA GASTRONÓMICA
5. OFERTA DE OTROS SERVICIOS
6. OFERTA CONSOLIDADA
7. FICHA DE CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS OFERENTES
CAPITULO III: DEMANDA
I. INTRODUCCIÓN
II. ANALISIS DEL MERCADO TURISTICO POTENCIAL
1. EL TURISMO EN CHILE
2. ASPECTOS ECONOMICOS DEL MERCADO NACIONAL
3. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO TURÍSTICO NACIONAL
4. ASPECTOS ECONOMICOS DEL MERCADO REGIONAL
5. SERIES ESTADÍSTICAS.
III. ESTIMACION DE LA DEMANDA
IV. CONCLUSION
6
CAPITULO IV: ANALISIS ESTRATEGICO
I. ANALISIS ESTRATEGICO
II. ANALISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO
1. ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS
2. ANALISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS
3. ANALISIS ECONOMICO INDUSTRIAL
4. ANALISIS DE LOS GRUPOS ESTRATEGICOS
III. EVALUACION DE LA POSICION COMPETITIVA
IV. IDENTIFICACION DE PRODUCTOS TURISTICOS
V. CONCLUSION
7
INDICE DE FIGURAS
Figura Nº1: Cluster e Integración de la Cadena Turística.
Figura Nº2: Metodología para determinar productos y clusters
Turísticos competitivos.
Figura Nª3: Determinación de Productos Turísticos Competitivos.
Figura Nº4: Componentes de la Oferta Turística.
Figura Nº5: Principales Áreas de Servicios Turísticos.
Figura Nº6: Esquema de Análisis Estratégico.
Figura Nº7: Enfoque de Análisis FODA.
Figura Nª8: Matriz Atractividad – Fortaleza
Figura Nª9: Fomento a la Integración de Clusters Turísticos
Competitivos.
Figura Nª10: Factor de Integración.
Figura Nª11: Grandes Componentes de la Oferta Turística.
Figura Nª12: Conectividad entre agentes participantes
Figura Nª13: Agrupamiento Turístico Competitivo.
Figura Nª14: Elementos de la Planeación Estratégica.
Figura Nª15: Primera Fase: Identificación de Productos Turísticos.
Figura Nª16: Determinación de Productos Turísticos Competitivos.
Figura Nª17: Determinación de Mercado Objetivo
Figura Nª18: Matriz de Situación de la Competencia.
Figura Nª19: Mapas Estratégico Empresas Turísticas.
Figura Nª20: Matriz de Evaluación Competitiva (1)
Figura Nª21: Matriz de Evaluación Competitiva (2)
Figura Nª22: Matriz de Evaluación Competitiva (3)
Figura Nª23: Matriz de Evaluación Competitiva (4)
Figura Nª24: Matriz General Electric (Atractividad – Fortaleza).
8
INDICE DE GRAFICOS
Grafico N°1: Distribución de destinos por Provincia
Grafico N°2: Tipo de atractivos por Provincia
Grafico Nª3: Grado de desarrollo por Provincia
Grafico Nª4: Total visitantes al Parque Nacional Torres deL Paine
1993-2003.
9
INDICE DE CUADROS
Cuadro Nª1: Inversión Turística Privada en Magallanes, 1996 – 2003
(Miles de pesos de cada año)
Cuadro Nª2: Inversión Turística Pública en Magallanes 1996-2003
(Miles de pesos de cada año)
Cuadro Nº3: Temperaturas Medias de la Ciudad de Punta Arenas
Cuadro N°4: Distribución de Destinos Por Provincia
Cuadro N°5: Tipo de atractivo por Provincia
Cuadro N°6: Grado de Desarrollo por Provincia
Cuadro Nª7: Destinos turísticos y su Clasificación.
Cuadro Nº8: Oferta de Operadores y Agencias de Viajes
Cuadro Nº9: Oferta de Alojamiento en la Región de Magallanes
Año 2001.
Cuadro Nº 10: Oferta de Alojamiento de la Reg. de Magallanes por Tipo
Año 2002.
Cuadro Nº11: Oferta de Alojamiento por Provincia
Cuadro Nº12: Oferta de Transporte por Provincia.
Cuadro N°13: Oferta de Transporte por Tipo según Provincia.
Cuadro Nº14: Oferta Gastronómica por Provincia
Cuadro Nº15: Oferta de Servicios por Provincia.
Cuadro Nª 16: Empresas de Alojamiento Provincia de Magallanes
Cuadro Nª17: Características del Mercado Turístico (América).
Cuadro Nª18: Características del Mercado Turístico (Europa).
Cuadro Nª19: PIB turístico 2003, millones de pesos.
Cuadro Nº20: Llegada de Pasajeros Nacionales a la Región de
Magallanes, Período 1993-2003.
Cuadro Nº21: Ingreso de pasajeros Extranjeros a la Región de
Magallanes, Período 1993-2003.
Cuadro N°22: Ingreso de Pasajeros a la XII Región 1993-2003.
10
Cuadro N°23: Flujo de Pasajeros Según Vía de Acceso a La Región
Años 2000-2003.
Cuadro N°24: Ingreso de Turistas a Magallanes 2000-2003
(Cifras en millones)
Cuadro N°25: Ingresos de Divisas a Magallanes por el Turismo (US$),
Años 2000-2003.
Cuadro N°26: Permanencia de Turistas y Gasto Promedio Del periodo,
Año 2003.
Cuadro N°27: Promedio de Pernoctación de chilenos y Extranjeros en
Establecimientos de Alojamiento Turístico.
Cuadro Nº28: Total de Llegada de Visitantes al Parque Nacional Torres
del Paine, Periodo 1990-2000.
Cuadro Nª29: Llegada de visitantes al Parque Nacional Torres del Paine,
Periodo 1993 – 2003.
Cuadro Nª30: Coeficientes de Estimación de Demanda.
Cuadro Nª31: Estimación de Turistas Reserva Forestal Magallanes,
Periodo 2003 – 2012.
Cuadro Nª32: Estimación Ganancia Extra por año.
Cuadro Nª33: Modelo de los Factores Externos.
Cuadro Nª34: Empresas de la Industria Turística
Cuadro Nª35: Productos Turísticos.
Cuadro Nª36: Matriz de Evaluación de la Posición Competitiva.
11
INDICE DE ANEXOS
12
CAPITULO I
METODOLOGIA
13
RESUMEN EJECUTIVO
I. IMPORTANCIA DE UN CLÚSTER TURÍSTICO EN EL DESARROLLO
ECONÓMICO
1. ¿QUÉ ES UN CLUSTER TURÍSTICO?
2. EFECTOS DE DESARROLLAR UN CLUSTER TURÍSTICO Y SU
IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
3. EL TURISMO MUNDIAL
3.1 Turismo por Regiones
4. EL TURISMO EN CHILE
4.1 Importancia Económica
4.2 Tráfico de Pasajeros
4.3 Proyecciones de la CNC y Turismo de Negocios
II. FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN DE UN CLUSTER TURÍSTICO EN
LA REGIÓN DE MAGALLANES
1. ANÁLISIS REGIONAL
2. INVERSIÓN TURÍSTICA REGIONAL
2.1 Formación Bruta de Capital Fijo Turístico
3. CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
III.
METODOLOGÍA
PARA
CREAR
PRODUCTOS
Y
CLUSTERS
TURÍSTICOS COMPETITIVOS
1. PRIMERA FASE: IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
1.1 Análisis de la Oferta Turística
1.2 Análisis de la Demanda Turística
1.3 Análisis Estratégico
14
1.4 Definición de la Cartera de Productos
2. SEGUNDA FASE: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
2.1 Organización Turística Factor de Integración
2.2 Proceso de Planeacion
2.3 Visión del Agrupamiento
2.4 Conformación del Plan Estratégico
2.5 Plan de Acción
2.6 Programa de Monitoreo
2.7 Evaluación de los planes estratégicos y de acción
IV. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL TRABAJO
1. OBJETIVOS
1.1 Objetivo General
1.2 Objetivos Específicos
15
I. IMPORTANCIA DE UN CLÚSTER TURÍSTICO EN EL
DESARROLLO ECONÓMICO
1. ¿QUÉ ES UN CLUSTER TURISTICO?
Un Cluster o Agrupamiento es una concentración de empresas de una
misma región que operan en líneas similares de negocios y cuyas relaciones
fomentan el desarrollo de múltiples interdependencias entre ellas:
•
Fortaleciendo su competitividad en una amplia variedad de áreas
como: capacitación, recursos financieros, desarrollo tecnológico,
diseño de productos, mercadotecnia y distribución.
•
Asimismo, las empresas participan y contribuyen en el desarrollo
de
los
mercados
laborales,
creación
de
instituciones
e
infraestructura especializada y en el incremento de los flujos de
información, en donde el mayor intercambio de esta ultima, genera
el marco propicio para la innovación, movilidad laboral y enlace
entre proveedores, productores y consumidores.
La figura Nª1, representa esquemáticamente el concepto de cluster,
considerando su aplicación en el marco del turismo.
En este sentido, el
elemento básico para la posible integración de un cluster es la existencia de
un producto turístico consolidado y/o con potencial de mercado capaz de
generar una dinámica integradora de los distintos eslabones de la cadena
productiva del sector. Es decir, el producto turístico debe funcionar como
motor en la conformación de una red integral de servicios apoyados
sólidamente en esquemas de proveeduría e infraestructura local y regional.
16
Figura Nº1: Cluster e Integración de la Cadena Turística.
Fuente: Programa de Competitividad, SECTUR.
Un cluster turístico puede integrarse por empresas pequeñas y
medianas (PYMES) e incluso grandes firmas, que en general interactúan
dentro del sector turismo. Sin embargo, es preciso señalar que el nivel de
interrelación de las firmas puede variar entre distintos cluster turísticos
conformados a lo largo de un país, e incluso a nivel mundial.
La conformación eficiente de un cluster puede generar grandes
beneficios y fomentar el mejoramiento de la posición competitiva de las
empresas participantes. Entre sus principales beneficios están:
•
Acceso a nuevos nichos y segmentos de mercado.
•
Mejoramiento tecnológico.
•
Fortalecimiento de la capacidad gerencial.
17
•
Incremento en la capacitación para acelerar el aprendizaje
de los recursos humanos y de la organización.
•
Mejora en la calidad de los servicios turísticos.
•
Reducción de costos.
Una vez establecida la competitividad se producen los siguientes
impactos:
•
Incremento del atractivo de los destinos turísticos.
•
Fortalecimiento de la calidad turística de productos y
servicios.
•
Aumento del ciclo de vida de los productos turísticos, entre
otros.
Por todo esto, la formación de un agrupamiento de empresas se
muestra como un tema con gran potencial de desarrollo en esta economía
mundial tan competitiva.
18
2.
EFECTOS DE DESARROLLAR UN CLUSTER TURISTICO Y SU
IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO
Durante muchos años hemos pensado que el turismo era cuestión de
recibir, hospedar, cobrar y regresar a los visitantes a su hogar de origen. Por
tanto, todo podía crearse de la misma manera. El negocio turístico era un
negocio único. Sin embargo, al identificar que el negocio del turismo posee
tres componentes dinámicos (mercado, productos y tecnología), es posible
percatarse que puede existir una gran cantidad de negocios.
El turismo es una actividad de nuestro tiempo con significativas
ramificaciones económicas, sociales y culturales, es un factor de desarrollo
que crea empleos, genera productos, aporta divisas y destina inversión.
Tiene especial efecto en la descentralización productiva de la región y en el
cuidado del medio ambiente. Al mismo tiempo, difunde cultura, afianza lazos
de amistad entre los pueblos y reafirma la conciencia y solidaridad nacional.
Es indudable que el Turismo es un sector con potencial elevado para
generar riqueza y para incrementar beneficios como el combate a la pobreza,
desarrollo regional, captación de divisas y dinamización del empleo. Pero
también es cierto que es un sector que requiere aprender a ser competitivo y
para ello es indispensable rediseñar sus prácticas. La oportunidad y reto que
el Turismo representa para generar riqueza de manera sostenida y
sustentable así lo demandan. Chile es un país que reúne los factores para
fortalecer la competitividad de su sector turístico, pero requiere adoptar un
nuevo paradigma que le permita aprovechar los beneficios del turismo,
actividad económica que se perfila como la más dinámica en los inicios de
esta centuria.
19
Reconocida la importancia de la competitividad como acelerador del
bienestar y desarrollo de los pueblos, ha despertado una gran cantidad de
debates sobre el tema.
Se le ha visto como un fenómeno de orden
macroeconómico engendrado por variables tales como la depreciación del
tipo de cambio, la disminución del interés bancario y déficit públicos. Pero
estos supuestos causales no son determinantes, pues países como Japón,
Italia o Corea, han disfrutado niveles de vida rápidamente crecientes a pesar
de su déficit presupuestario; lo mismo sucede con países como Alemania y
Suiza a pesar de la apreciación de su moneda y de los altos tipos de interés,
como en Italia y Corea. Algunos sostienen que la competitividad está en
función de la abundancia de la mano de obra y de su bajo costo. Pero
Alemania, Suiza, Suecia y Japón han prosperado a pesar de sus altísimos
niveles saláriales y de los largos periodos de escasez de oferta de mano de
obra.
Hoy en día se habla de competitividad turística y se plantea la
necesidad de evaluar a la organización o a un sector dentro de un clima de
competencia afectado por fuerzas para crear una posición favorable en el
ámbito turístico.
Estos climas de competencia dentro del entorno turístico mundial y
dentro del mismo entorno domestico, han llevado a muchos países a aplicar
ciertos esquemas de conocimiento estratégicos para incrementar el nivel de
competitividad de sus destinos turísticos.
La situación anterior ha originado que los gobiernos y empresas
privadas de los países participantes en el mercado turístico hayan iniciado un
intenso proceso de modernización y consolidación de su respectiva oferta
turística.
En consecuencia, los centros turísticos a nivel mundial deben
20
enfrentar la necesidad de fortalecer e incrementar la competitividad de sus
centros y productos turísticos.
Michael Porter, profesor destacado de la Escuela de Negocios de
Harvard, ha desarrollado aportaciones fundamentales al significado de la
competitividad a través del estudio de las ventajas competitivas de las
naciones.
La competitividad de los destinos turísticos depende de la capacidad
de su industria para innovar y mejorar permanentemente la calidad de sus
productos.
Sostiene que la competitividad debe entenderse no en términos de
una nación, sino de sus industrias y sectores, por tanto: “No existen naciones
competitivas, sino naciones con industrias y sectores competitivos”.
Se ha detectado en experiencias internacionales que el desarrollo de
clusters empresariales son un importante instrumento de política económica
para modernizar y fortalecer la competitividad de las firmas de un sector
económico. La conformación de diversos agrupamientos empresariales a lo
largo del planeta ha arrojado suficiente evidencia sobre las condiciones que
deben cumplirse para que tales agrupamientos, además de fomentar la
concentración de empresas, logren operar bajos esquemas de competitividad
y mejoramiento continuo.
21
3. EL TURISMO MUNDIAL
La Organización Mundial del Turismo (OMT) en relación con el período
comprendido entre Enero y Agosto de 2004 señala una espectacular
recuperación del turismo como consecuencia del aumento de las llegadas
internacionales en todas las regiones.
Se estima que el número de llegadas de turistas internacionales ha
aumentado en todo el mundo en un 12% si se comparan las cifras con las de
los mismos meses del año 2003.
Según la OMT, el turismo vuelve a registrar una sólida tendencia al
alza, como se aprecia en el hecho de que los aumentos mensuales
comunicados por muchos destinos se expresan mediante dos cifras e incluso
mediante tres. Tras el notable aumento del 13 % registrado ya en los cuatro
primeros meses de 2004, se estima que el volumen de llegadas
internacionales en todo el mundo creció a razón del 23 % en Mayo, del 12 %
en Junio, del 10 % en Julio y del 6 % en Agosto.
Según previsiones basadas en estos datos, en Agosto, que es el mes
de máxima actividad, el número de llegadas de turistas internacionales
superó por primera vez la barrera de 90 millones. Se estima que a lo largo
de los ocho meses transcurridos entre Enero y Agosto el número de llegadas
de turistas internacionales ha alcanzado una cifra aproximada de 526
millones, lo cual supone unos 58 millones de llegadas más (aumento del 12
%) si se compara con la cifra correspondiente al mismo período en 2003. Es
evidente que está subida ha de entenderse primordialmente como reacción
ante el descenso de las cifras del año pasado como consecuencia de la
guerra en Irak, el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo) y la debilidad de la
economía.
Con todo, en comparación con las cifras sin precedentes
22
registradas en los correspondientes meses del año anterior, 2002, el
aumento sigue siendo de 41 millones de llegadas más (un 9 %).
Según Francesco Frangialli, Secretario General de la OMT, "el turismo
se ha recuperado con firmeza en 2004, en particular en Asia y el Pacífico y
en todo el continente americano, y se mantiene la tendencia al alza. Es
evidente que el factor miedo se ha diluido y que se ha recuperado la
confianza en los viajes.
Aunque persisten numerosas amenazas,
observamos que su repercusión en el turismo está actualmente mucho más
atenuada. El rendimiento de la economía mundial es positivo, pese a la
preocupación suscitada por la inestabilidad de los precios del petróleo.
Confiamos en que la pujanza sostenida de los mercados emergentes como
China y la solidez reforzada de los mercados más establecidos, como los
Estados Unidos, el Japón y Europa occidental, sigan estimulando los viajes".
3.1 Turismo por Regiones
a) Asia y el Pacífico
Los destinos de Asia y el Pacífico, en particular los de Asia nororiental
y Asia sudoriental, se han recuperado de forma sensacional tras las pérdidas
registradas en 2003 como consecuencia del SARS.
La firme demanda
intrarregional obedece no sólo al rápido crecimiento del mercado emisor
chino, sino también a la solidez reforzada del mercado japonés, que hasta
Agosto del 2004 registró un aumento del 31 % en el número de salidas y, por
primera vez desde 2001, arroja cifras positivas en lo referente a este período.
Las llegadas a Asia nororiental aumentaron de forma espectacular, a
razón del 37 %, en el curso de los ocho primeros meses de 2004, registrando
todos los destinos una tasa de crecimiento expresada mediante dos cifras.
23
En Asia sudoriental, el total de llegadas aumentó de manera
extraordinaria, a razón del 45 %.
Se observaron tasas de crecimiento
superiores al 25 % en todos los destinos.
En Oceanía, las llegadas han subido un 17 %, pues los dos destinos
principales, que son Australia y Nueva Zelanda, incrementaron sus
resultados a razón del 13 % y del 15 %, respectivamente.
Las llegadas aumentaron en Asia meridional a razón del 23 % en
relación con el aumento ya registrado en 2003, que también era de dos
cifras.
b) El continente americano
Tras más de tres años de pérdidas constantes, el continente
americano ha vuelto a encontrar el camino del crecimiento gracias a la
recuperación de América del Norte, que tanto se había hecho esperar. El
total de llegadas a la región aumentó un 12 %, mientras que en todas las
subregiones se registraron aumentos superiores al 8 %.
El tráfico
intrarregional es sólido, pero la región también se beneficia del alza del
tráfico interregional procedente de Europa, cuyos principales destinos son
América del Norte y el Caribe.
Tras los contratiempos de los tres últimos años, América del Norte
arroja por fin resultados positivos. Las llegadas aumentaron un 12 % en
relación con el mismo período del año anterior, habiendo mejorado los
resultados de los tres destinos en más del 8 % durante los primeros siete u
ocho meses del 2004.
24
Las llegadas aumentaron en el Caribe a razón del 8 % durante los
ocho primeros meses de 2004, pues persistieron las ventajas competitivas
motivadas por la debilidad del dólar de los Estados Unidos.
El tráfico sigue creciendo con fuerza en Centroamérica y Sudamérica,
donde se han registrado aumentos del 19 % y del 15 %, respectivamente,
como consecuencia de la estabilidad política y económica a escala regional,
de los tipos de cambio favorables y de la recuperación de la economía de los
Estados Unidos.
En Sudamérica, la Argentina, que sigue beneficiándose del ajuste de
precios posterior a la devaluación de 2002, ha comunicado un aumento del
11 % en los dos primeros trimestres de 2004 tras los resultados sumamente
positivos registrados en 2003. Las llegadas también han experimentado un
acusado incremento en el Uruguay (un 29 %), Chile (un 17 %), Paraguay (un
15 %) y Ecuador (un 7 %) a medida que los destinos siguen recuperando el
tráfico procedente de los importantes mercados emisores de la Argentina y el
Brasil.
c) Europa
Se estima que las llegadas a Europa de turistas internacionales
aumentaron hasta Agosto del 2004 a razón del 6 % en relación con el mismo
período del año anterior. Se registró un crecimiento superior a la media en
Europa central y oriental (aumento del 16 %), donde la tasa de aumento
alcanzó las dos cifras en la mayoría de los destinos, y en Europa
septentrional (aumento del 8 %), donde, con un aumento del 13 %, el Reino
Unido arrojó los resultados más notables.
25
d) África y Oriente Medio
La mayoría de los destinos del Oriente Medio de los que se dispone
de datos mensuales mantienen los buenos resultados obtenidos en 2003 y
principios de 2004 a raíz del constante y firme desarrollo del mercado
intrarregional.
Diversos destinos de la zona del Mediterráneo prolongaron la
tendencia
positiva
observada
en
los
últimos
trimestres
de
2003
alimentándose fundamentalmente de los mercados emisores europeos, tanto
maduros como en crecimiento, en particular Rusia.
En el África subsahariana se registraron buenos resultados en
Madagascar (aumento del 48 %) y Uganda (aumento del 41 %). Gracias al
incremento de las conexiones aéreas de Kenya con Europa, el país registró
hasta agosto un 18 % más de llegadas en los principales puntos de entrada.
La OMT estima que en el año 2010 los países del mundo recibirán
unos 1,018 millones de llegadas de turistas, lo que representa unos 1,550
miles de millones de dólares por ingresos. Para el año 2020 se esperan
unos 1,602 millones de llegadas y unos 2,000 miles de millones de dólares
de ingresos turísticos mundiales.
26
4. EL TURISMO EN CHILE
4.1 Importancia Económica
Para demostrar la incidencia del turismo en los resultados económicos
del país, tomaremos como referencia el turismo receptivo, el que muestra
parte de los ingresos que el país ha sido capaz de generar producto de la
actividad turística.
Mientras en el mundo 760 millones de personas viajaron a destinos
turísticos internacionales durante 2004, según la Organización Mundial de
Turismo, en Chile la cifra de turistas extranjeros ingresados el año 2004 llegó
a 1,8 millones. La proyección del Departamento de Estudios de la CNC
estima que esta actividad debería generar un aporte de US$1.500 millones al
PIB nacional durante 2005.
El Director del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), Óscar
Santelices, informó que entre Enero y Diciembre del 2004 las visitas
extranjeras dejaron US$1.250 millones a Chile. Se trata de US$150 millones
más que los recibidos en 2003, cuando llegaron a US$1.100 millones. Al
desglosar, se puede observar que mientras los argentinos gastan apenas
US$17,5 al día en sus estadías en Chile, los europeos pueden destinar
desde US$40 hasta US$59,7 diarios. Quienes más gastan en su visita a
Chile son los estadounidenses, con US$67,6 diarios, y alojándose 14 días en
promedio.
Según los últimos datos entregados por Sernatur, en el 2004 se
recibió la visita de 1,8 millones de personas, y en el 2003 entraron 1,6 millón
de turistas.
27
4.2 Tráfico de pasajeros
Por su parte, la Junta Aeronáutica Civil (JAC) de Chile dio a conocer
las últimas cifras del tráfico internacional de pasajeros, correspondientes a
Enero - Noviembre de 2004. Los datos confirman una senda expansiva de
crecimiento de un 5,6 % respecto a igual período del 2003, totalizando unos
3.326.338 pasajeros.
La JAC señaló que las cinco aerolíneas con más tráfico en el período
medido son Lan Airlines, Aerolíneas Argentinas, Varig, American Airlines e
Iberia, las que juntas tienen un 75,9 % del mercado. De acuerdo a este
análisis, las cinco aerolíneas de mayor crecimiento son Lan Perú, Sky
Service, Lufthansa, Pluna y TAM.
En relación al tráfico doméstico de pasajeros, éste durante Noviembre
retoma la senda de crecimiento, registrando un aumento de 3,8 %, con un
flujo de 285.222 pasajeros respecto del mismo período del año anterior.
4.3 Proyecciones de la CNC y Turismo de Negocios
El Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo estima en su primer informe de coyuntura económica
para este año que el sector debería aportar con US$1.500 millones al total de
la economía nacional.
A 10 años, esta cifra debería aproximarse a los
US$7.000 millones, considerando como metas a lograr: el doblar el gasto por
turista, doblar el número de días de estadía en el país, y doblar la demanda.
28
II. FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN DE UN CLUSTER
TURISTICO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES
1. ANÁLISIS REGIONAL
El tema en estudio nace de la importancia que hoy en día se le ha
dado al turismo a nivel Regional, sobre todo en el ámbito de la búsqueda de
nuevos atractivos que dispersen la concentrada demanda.
Esto se enmarca dentro de la Política Regional de Turismo que busca
entre otras cosas desconcentrar la demanda turística que en estos
momentos se encuentra en el Parque Nacional Torres del Paine,
orientándola hacia otros destinos que sean atractivos para ellos.
La región de Magallanes y Antártica Chilena tiene una geografía
esencialmente turística que arranca de su diversidad. También tiene una
población que es reconocidamente receptiva y hospitalaria.
Ambos son
factores claves para que el turismo sea una de las actividades principales de
nuestro quehacer.
La región de Magallanes y Antártica Chilena, en su vastedad territorial
y ubicación geográfica singular, atesora muchos de los más espectaculares
escenarios del planeta.
Sus imponentes bellezas de fiordos, glaciares,
canales y cordilleras, inmersas en una atmósfera pacifica de habitantes y
paisajes, traducen un panorama muy interesante con respecto a escenarios
bastantes convulsionados que aquejan a otras latitudes de gran contenido
turístico.
29
Este punto del planeta, observado como el confín de América, el final
del mundo, el extremo de la Patagonia o cautivadoras asonancias afines, por
lo mismo, se sitúa bajo la lupa de la actividad turística mundial y ya no se
duda del potencial que encierra este tipo de actividad.
La superación de las carencias y debilidades más importantes que
presenta este sector, guardan relación con la imperiosa necesidad de
incorporar al desarrollo nuevos territorios para diversificar la concentrada
oferta de atractivos que hoy existen.
Este requerimiento se formula
valorando la contribución que significa la existencia de áreas protegidas a la
imagen del producto turístico regional.
El desarrollo del sector tiende entonces a convertir a la Región de
Magallanes y Antártica Chilena en un destino turístico consolidado,
incorporando nuevas áreas territoriales a la actividad turística privada,
administrando este patrimonio natural y cultural en forma sustentable,
reconociendo e identificando a la actividad turística como uno de los pilares
del desarrollo regional en beneficio de sus habitantes.
Además, existe la inquietud a nivel institucional de aumentar el
numero de días de pernoctación de los turistas en la región, la que
actualmente es de 1.6 días y se espera que sea el doble como ocurre en la
Patagonia Argentina.
Todo lo descrito anteriormente se transforma en una serie de ideas
que unidas se traducen en la necesidad de adaptarse al entorno mundial
competitivo con los recursos propios, considerando las ventajas y
limitaciones con las que se cuenta en la zona y los objetivos ya trazados a
nivel regional que no pueden pasarse por alto.
30
En términos más específicos, un incremento cercano al 15 % registró
las ventas del sector turismo en la región durante el año 2004, con un total de
85.948.625 dólares.
Según el director regional de Turismo, el gasto por concepto de
turismo en Magallanes fue de 75 millones de dólares en 2003, y respecto al
año anterior había crecido sobre el 12,4 %.
El crecimiento es atribuido a una mayor demanda en la compra de
distintos servicios en la región de Magallanes. “El área que más fuerte ha
crecido es el del turismo de intereses especiales en el área del Parque
Nacional Torres del Paine o hacia distintas áreas protegidas, así como
también quienes realizan actividades asociadas al kayak o trekking, en
contacto con la naturaleza”.
Este parámetro se mide anualmente en consumos de transportes,
alojamiento y alimentación, pero en transportes se descarta el tema aéreo, ya
que sólo se considera el flujo local. El aumento está demostrando que la
Patagonia es un destino privilegiado dentro el contexto del cono sur
latinoamericano (Sernatur).
Cabe destacar que por concepto de exportaciones, la región recibió en
2004 ingresos por 650 millones de dólares (500 millones correspondieron a
Methanex).
En 1990, las ventas del turismo magallánico apenas llegaban a 10
millones de dólares. En 2000, eran de 45 millones.
31
2. INVERSIÓN TURÍSTICA REGIONAL (1996-2003)
2.1 Formación Bruta de Capital Fijo Turístico
El sistema de Cuentas Nacionales de 1993 define la Formación Bruta
de Capital Fijo o Inversión como “el valor total de las adquisiciones menos las
disposiciones de Activos Fijos efectuados por el productor durante el periodo
contable, mas ciertas adiciones al valor de los activos no producidos,
realizados por la actividad productiva de las unidades institucionales”. El
análisis de esta formación de Capital Fijo es importante para el turismo
porque la existencia de una Infraestructura Básica en términos de
alojamiento, transporte, ocio, centros de interés, etc. determina en gran
medida la naturaleza e intensidad de los flujos de visitantes.
La Formación Bruta de Capital Fijo será analizada distinguiendo entre
Inversión Privada, dada por Sernatur y la Inversión Pública, dada por el gasto
efectuado en Infraestructura Turística realizado por las autoridades públicas y
obtenido del Ministerio de Obras Publicas, Transporte y Telecomunicaciones.
a) Inversión Turística Privada en Magallanes
Se caracteriza por su alto nivel de variabilidad año a año. Entre 1996
y 1999 la Inversión Turística Privada en Magallanes presento un retroceso,
alcanzando su mayor valor en 1996 con 956,5 millones de pesos. Entre los
años 2000 y 2003 la Inversión Turística privada crece en un 78,3 % pasando
de los 2.732 a los 4.871 millones de pesos.
El año 2001 la Inversión
Turística privada en la región alcanza su nivel máximo producto de las Obras
en el Aeropuerto de Punta Arenas.
32
Cuadro Nª 1: Inversión Turística Privada en Magallanes,
1996 – 2003 (miles de pesos de cada año).
Inversión Privada
Variación Anual
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
956.466
802.979
910.408
611.719
2.732.089
6.168.118
2.729.771
4.871.882
-
-16%
13%
-33%
347%
126%
-56%
78%
Fuente: Investigación y Creación Cuenta Satélite de Turismo, 2004.
El mayor componente de Inversión corresponde a la Construcción de
Infraestructura de Transportes de Pasajeros por aire.
b) Inversión Pública
La Inversión Publica en Obras de Infraestructura Turística se ha
mantenido estable entre los años 1996 y 2003 alcanzando un promedio anual
de 13.892 millones de pesos.
En este periodo, el mayor incremento se
produjo en 1999, cuando la Inversión alcanzó los 14.888 millones de pesos.
A lo largo de todos los años bajo análisis, la inversión registra una caída del
1,6 por ciento pasando de 12.153 millones el año 1996 a 11.957 millones de
pesos el año 2003.
Esta Inversión se ha concedido mayoritariamente en obras de
Infraestructura para Transporte Terrestre.
Cuadro Nª 2: Inversión Turística Pública en Magallanes
1996-2003 (miles de pesos de cada año).
Inversión Pública
Variación Anual
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
12.153.473
13.383.471
12.149.553
14.888.218
14.663.668
15.832.448
16.114.668
11.957.762
-
10%
-9%
23%
-2%
8%
2%
-26%
Fuente: Investigación y Creación Cuenta Satélite de Turismo, 2004.
33
No existen antecedentes fidedignos respecto a la contribución que la
actividad turística y servicios relacionados hacia al PIB de Magallanes. La
actual metodología de cálculo desagrega las distintas actividades del turismo
dentro de otras áreas de actividades económicas, lo que se traduce en una
dispersión de datos que dificulta estimar un monto o porcentaje. Sólo hay
estimaciones de gastos diarios por tipología de visitantes. De dichos datos
se desprende una cifra de gasto que oscila en un rango de US$45 a $70
millones al año, lo que representaría entre un 5 % a un 8 % del PIB regional
(Plan de Intervención, 2003 – 2005).
En resumen, efectuando un análisis detallado de la Región de
Magallanes es necesario mencionar varios puntos relevantes y que resultan
claves a la hora de hablar de un cluster turístico:
a) La zona cuenta con una amplia infraestructura turística (Oferta)
compuesta de:
• Empresas operadoras y agencias de viajes
• Empresas de alojamiento
• Empresas de transporte
• Empresas gastronómicas
• Otros servicios
b) Además, se tiene una demanda creciente y proveniente de diversos
países, cuyo gasto es un ingreso muy importante para la economía
regional.
c) Se cuenta con una diversidad de destinos turísticos adecuados para la
actual tendencia turística mundial y con un amplio potencial de
desarrollo.
34
d) Existe una creciente inversión regional en infraestructura turística,
tanto de parte de organismos públicos como privados.
Por todos estos motivos, es posible señalar que la zona cuenta con
todos los factores claves necesarios para el desarrollo de un cluster turístico,
sólo se requiere establecer el destino turístico a potenciar y fomentar este
agrupamiento de factores en post del desarrollo regional.
35
3. CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
Los productos turísticos son la piedra angular en el proceso de
integración de un cluster turístico en una región. Un producto turístico está
conformado por todos los elementos tangibles e intangibles que logran atraer
los flujos de turistas a una región con la esperanza de satisfacer sus
expectativas para el aprovechamiento del tiempo libre.
La modificación en la estructura y funcionamiento del mercado ha
acelerado el ritmo del ciclo de vida de los productos turísticos, derivando en
una permanente necesidad de innovación y mejora continua para
incrementar y fortalecer su posición competitiva.
Deben mencionarse cuatro aspectos importantes en la definición de
producto turístico:
ƒ
Difícilmente todos los productos ofertados llegan a convertirse en
destinos turísticos.
ƒ
La oferta de un producto turístico puede estar desintegrada (operación
independiente de los prestadores de servicios en torno a un atractivo),
o bien puede estar integrada (objetivo básico de un cluster).
ƒ
Uno o varios productos turísticos pueden operar como núcleos de
desarrollo en la integración de clusters en una región determinada.
ƒ
La evolución en los gustos y preferencias de los turistas determina el
ciclo de vida de los productos y las necesidades de innovación.
36
Existen dos alternativas para desarrollar productos turísticos bajo el
enfoque de integración de clusters competitivos.
ƒ
La primera consiste en el fortalecimiento y rediseño de los productos
ya existentes.
ƒ
La segunda se refiere a la planeación integral de un nuevo producto
turístico.
Es recomendable que un producto turístico se coloque en el mercado
sólo cuando se encuentre totalmente terminado, pues de ello depende su
aceptación por parte del turista y su nivel de competitividad ante los
productos rivales.
En relación a este tema, en términos generales la Región de
Magallanes y Antártica Chilena cuenta con una gran cantidad de destinos
turísticos, algunos de los cuales son considerados Reservas Nacionales,
Parques Nacionales y/o Reservas de la Biosfera.
Todos ellos con sus
propias características capaces de deslumbrar a los turistas que la visitan.
Realizando un
análisis más detallado y por provincia es posible
identificar que:
9 La Provincia de Magallanes cuenta con gran cantidad de museos,
estancias, reservas y monumentos nacionales entre los cuales se
encuentran el Instituto de la Patagonia, la Estancia San Gregorio,
Reserva Nacional Magallanes, Monumento Nacional Los Pingüinos,
muchos de los cuales se encuentran fuera de la capital Punta Arenas
pero desde donde existe el transporte para llegar al destino. Cabe
37
destacar la existencia de uno de los atractivos más importantes como
es el Estrecho de Magallanes conocido en todo el mundo.
9 La Provincia de Ultima Esperanza cuenta con sus propios atractivos,
uno de los más importantes es el Parque Nacional Torres del Paine
visitado por un gran número de turistas cada año.
9 La Provincia de Tierra del Fuego también cuenta con varios destinos,
algunos de los más interesantes son el Parque Nacional Alberto de
Agostini y el Monumento Nacional Laguna de los Cisnes. En esta
Provincia aún falta potenciar sus atractivos turísticos.
9 La Provincia Antártica es un lugar que posee un interés único en el
mundo con una gran diversidad de especies y de paisajes pero donde
aún es muy difícil llegar por las distancias y el gasto que significa.
La mayor parte de los destinos turísticos que existen están aptos para
un segmento ecoturístico que es el que actualmente esta llegando a la
región.
Actualmente, como ya se mencionó, la demanda se encuentra
concentrada en el Parque Nacional Torres del Paine, lo cual es posible
revertir considerando el gran número de destinos que existen y la creciente
demanda de turistas.
38
III. METODOLOGIA PARA CREAR PRODUCTOS Y
CLUSTER TURISTICOS COMPETITIVOS
El diseño y creación de un producto que responda en forma adecuada
a los requerimientos de los turistas, explote el potencial turístico de una
región y mantenga su competitividad a largo plazo es fundamental para la
integración de un cluster. Para el logro de este objetivo se ha desarrollado
un proceso secuencial, el cual permite impulsar la creación de productos
turísticos con potencial de mercado, con base en los recursos y atractivos de
una región para la integración de un cluster turístico competitivo.
Figura Nº2: Metodología para determinar productos y clusters
Turísticos competitivos.
Fuente: Programa de Competitividad, SECTUR.
La primera fase conduce a la identificación de productos turísticos con
potencial de desarrollo. Este proceso tiene como base la evaluación integral
del potencial de: los recursos naturales, culturales, de infraestructura y
humanos que posee una región; las condiciones, tendencias, expectativas y
comportamiento del mercado de viajeros; la posición que ocupa la región de
39
estudio ante destinos competidores y productos sustitutos, así como las
ventajas de oportunidad y riesgos que existen para el desarrollo turístico de
una región.
La identificación de un producto turístico con potencial de mercado
constituye el punto de partida para el desarrollo de la segunda fase de la
metodología, ya que a partir de su selección es posible iniciar la estrategia de
planeación para su desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, a
esta fase corresponde la definición de acciones específicas, asignación de
funciones de los diversos interesados y la elaboración de mecanismos de
control y seguimiento del plan estratégico que se defina.
1. PRIMERA FASE: IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
Figura Nª 3: Determinación de Productos Turísticos Competitivos.
Fuente: Programa de Competitividad, SECTUR.
1.1 Análisis de la Oferta Turística
Tres elementos concentran la atención en el análisis de la oferta
turística de una región: atractivos, infraestructura de apoyo y servicios
complementarios.
40
En conjunto los tres elementos conforman un producto turístico, el
cual, como se mencionó anteriormente constituye el punto básico para la
conformación de clusters turísticos competitivos.
Figura Nº4: Componentes de la Oferta Turística.
Fuente: Programa de Competitividad, SECTUR.
Las actividades susceptibles a desarrollar con base en los recursos
disponibles conforman los atractivos de una región y su análisis integral se
efectúa a través del inventario turístico.
Asimismo, la identificación de las características básicas de los
atractivos turísticos orienta el análisis de la infraestructura y servicios
complementarios.
a) Evaluación del Inventario Turístico
El resultado principal de la evaluación del inventario es la identificación
de los atractivos turísticos; éstos se integran por uno o más recursos de
origen totalmente natural por recursos creados en forma artificial o por una
mezcla de ambos, complementados con una gama de actividades a
41
desarrollar por los viajeros. En general, la principal virtud de los atractivos es
su capacidad para cautivar y atraer a los turistas.
La disponibilidad de recursos naturales y/o artificiales y su nivel de
desarrollo contribuyen en la definición de las actividades a ofertar a los
turistas que visitan una región. En conjunto, los recursos y las actividades
actúan como ancla en la estrategia de atracción de visitantes.
La evaluación del acervo turístico de una región es la base de la
planeación e integración de agrupamientos turísticos competitivos, ya que
permite orientar estratégicamente los esfuerzos del sector público y privado
al óptimo aprovechamiento de los recursos con mayor potencial de desarrollo
turístico.
El inventario turístico aporta elementos sólidos que permiten detectar
con gran certeza las ventajas, oportunidades, debilidades y amenazas de
cada uno de los recursos turísticos.
Además, facilita la identificación de
actividades alternativas que se pueden desarrollar, generando oportunidades
para crear y/o mantener ventajas competitivas en el mediano y largo plazo.
b) Evaluación de la Infraestructura Disponible
La infraestructura es considerada como un facilitador que permite a los
viajeros disfrutar plenamente de los recursos y actividades turísticas.
La
disponibilidad de una adecuada infraestructura permite una estancia
placentera de los turistas e influye sobre la imagen que guarda el visitante
respecto al producto.
42
En general, se identifican cuatro grandes áreas que conforman la
infraestructura de apoyo al sector turismo: física, comercial, recursos
humanos y recursos financieros.
Cada una de las áreas señaladas desempeña un papel fundamental
en la consolidación del producto turístico.
Al igual que con el inventario turístico, en el caso de la infraestructura
se requiere evaluar detenidamente la situación que conserva cada uno de los
elementos dentro de las cuatro grandes áreas.
c) Análisis de los Servicios Turísticos
Bajo el concepto de agrupamientos competitivos los servicios turísticos
desempeñan una doble función: por una parte, son el tercer elemento que
permite la conformación de un producto turístico, al combinarse con los
recursos e infraestructura y, por otra parte, son el eslabón a partir del cual es
posible el establecimiento de redes de integración empresarial que
repercuten en la integración de los clusters turísticos.
En este sentido, el análisis de los servicios turísticos debe considerar
su doble papel dentro del sistema producto-cluster.
Con el propósito de
obtener la mayor información relevante para cada una de las facetas y de
reducir los costos, se recomienda aplicar un único proceso de evaluación,
pero el análisis e interpretación de los resultados tendrá que efectuarse
considerando los dos enfoques señalados.
Es decir, por una parte, se deberá determinar el impacto de los
servicios turísticos en la creación o consolidación de un producto turístico
mediante el análisis de las condiciones y características propias del servicio
43
como calidad, competitividad en costos y correspondencia con el concepto e
imagen turística y, por otra parte, se deberá analizar su papel como eslabón
integrante de la cadena productiva a través de la valoración de su
participación en las redes de cooperación interempresarial y de proveeduría
generadas a partir de los servicios turísticos.
En general, los servicios turísticos se pueden agrupar en ocho
grandes áreas (Figura Nº5), en donde cada una de ellas tiene un mismo nivel
de importancia en el marco de un producto y un cluster. Sin embargo, es
necesario analizar de manera independiente cada uno de estos servicios
para contar con elementos específicos que permitan la identificación de
ventanas de oportunidad, para adecuar la oferta de productos y/o servicios
con los requerimientos y tendencias de la demanda.
Figura Nº5: Principales Áreas de Servicios Turísticos.
Fuente: Programa de Competitividad, SECTUR.
44
1.2 Análisis de la Demanda Turística
El enfoque de mercado juega un papel prioritario para impulsar la
integración de un cluster bajo el esquema de agrupamientos turísticos
competitivos.
La utilización del enfoque de mercado permite evaluar la
factibilidad y viabilidad de los proyectos para la creación y/o consolidación de
productos turísticos.
Además, al identificar con precisión el perfil de los
diferentes segmentos de turistas se fortalece la toma de decisiones con
bases objetivas, se aumenta la eficiencia en la administración de los
productos turísticos y se asegura la rentabilidad de los recursos a invertir.
Más aún, disponer de una adecuada orientación de mercado permite a
las empresas del agrupamiento contar con los elementos necesarios para el
diseño e implantación de planes estratégico y de negocios enfocados
claramente a satisfacer las necesidades de su mercado objetivo, que se
pueden tomar como base en la evaluación del desempeño individual y
colectivo de los agentes involucrados en el desarrollo del sector turístico de
una región.
La investigación y caracterización del mercado constituye la base para
definir la orientación y el enfoque del cluster y del producto; en donde la
identificación del perfil de los segmentos turísticos conduce a una mejor toma
de decisiones, aumentando la eficiencia en la administración de los
productos.
45
El análisis del mercado puede dividirse en dos etapas:
a. Etapa de la situación actual, se refiere a un análisis de lo que está
sucediendo con la actividad turística en el momento del estudio y;
b. Etapa prospectiva, en la cual se busca identificar el comportamiento
futuro de los flujos turísticos en una región.
En ambos casos, se requiere de un conocimiento retrospectivo
(pasado) de la evolución del sector para soportar y fundamentar las acciones
a emprender dentro de un programa estratégico y de acción.
Bajo esta
perspectiva, en los siguientes apartados se desarrolla la metodología para
determinar la situación que registra el mercado turístico de una región.
a) Análisis del Mercado Turístico
La investigación y caracterización del mercado turístico tiene como
objetivo determinar la magnitud, características y comportamiento de la
demanda de un producto existente, o en su defecto aportar los elementos
que permitan estimar el potencial de mercado para un nuevo producto en una
región determinada.
Adicionalmente, el análisis aporta información básica para la
planeación y asignación de recursos económicos y humanos en proyectos de
alto impacto económico y social, disminuyendo el riesgo de canalizar dichos
recursos hacia el fomento y desarrollo de agrupamientos turísticos de baja
competitividad.
El análisis de mercado puede ser de tipo general o concentrarse en un
segmento específico, existiendo la posibilidad de una combinación de ambos.
46
En forma general, el análisis de mercado debe dar respuesta a un conjunto
mínimo de interrogantes para cumplir con su propósito de apoyar la toma de
decisiones de los agentes involucrados en la planeación turística.
Dentro de la planeación de agrupamientos turísticos competitivos es
recomendable que el establecimiento de los objetivos del análisis se efectúe
de manera consensuada, ya que de esta forma los resultados obtenidos
responderán a las expectativas de todos los agentes participantes en el
sector. Asimismo, se deberá asegurar que el análisis se elabore aplicando
criterios de objetividad que permitan obtener información precisa y útil, ya
que de lo contrario se carecerá de elementos para disminuir la incertidumbre
y riesgo de los proyectos turísticos.
Por ello, es necesario realizar la
recopilación de datos e información en forma sistemática.
El nivel de segmentación del mercado se definirá con base en los
objetivos particulares de la investigación, siendo posible clasificar de acuerdo
con el origen de los turistas, tipo de turista, clase de actividad, edad, sexo,
etc.
47
1.3 Análisis Estratégico
El análisis estratégico se refiere a la evaluación de las cinco fuerzas
competitivas básicas: competidores potenciales, productos sustitutos, poder
de negociación de los turistas, capacidad de negociación de los proveedores
y rivalidad actual entre los prestadores de servicios turísticos.
interrelación de estas fuerzas
La
determina la rentabilidad del sector en
términos de rendimientos de la inversión a largo plazo.
El análisis estratégico permite identificar las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas (FODA) que enfrenta el sector turístico de una
región, en donde, es necesaria la detección de cada uno de estos factores
para definir una estrategia que contribuya a la consolidación de un producto e
impulsar la integración de clusters turísticos competitivos.
Figura Nº6: Esquema de Análisis Estratégico.
Fuente: Programa de Competitividad, SECTUR.
48
a) Análisis del Entorno Competitivo
La evolución del turismo mundial ha intensificado la interrelación de
las cinco fuerzas competitivas; por ello, la evaluación del turismo en
Magallanes debe partir de un análisis integral que permita identificar las
áreas de oportunidad para su fortalecimiento, en la medida en que un
producto, destino o atractivo turístico será más competitivo a medida que
logre adecuarse oportuna y eficientemente a los cambios y presiones
ejercidos por las cinco fuerzas competitivas. La intensidad de las fuerzas
competitivas; competidores entrantes, Productos Sustitutos, Poder de
decisión de los turistas, Poder de negociación de los Proveedores y Rivalidad
en el sector, deben ser analizadas continuamente, ya que en ocasiones el
entorno competitivo del turismo de una región presenta mayor intensidad que
en otras oportunidades.
b) Análisis FODA
El análisis FODA resume los resultados de la evaluación del entorno
competitivo que enfrenta un producto y/o un cluster turístico, a partir de dicho
análisis es factible el diseño estratégico de las líneas de acción que
conduzcan al fortalecimiento del agrupamiento y de su oferta turística.
49
Figura Nº7: Enfoque de Análisis FODA.
Fuente: Programa de Competitividad, SECTUR.
El análisis FODA consiste en la evaluación de los factores internos
(fortalezas y debilidades) y de los factores externos (oportunidades y
amenazas) que enfrenta un producto y/o cluster turístico.
El análisis FODA resume los resultados de la evaluación del entorno
competitivo que enfrenta un producto y/o un cluster turístico, a partir de dicho
análisis es factible el diseño estratégico de las líneas de acción que
conduzcan al fortalecimiento del agrupamiento y de su oferta turística.
Los factores internos se definen por las condiciones que caracterizan
el producto como atractividad, diversificación, originalidad, administración,
publicidad, promoción, etc.
Cabe destacar que, en los factores internos
existe un mayor control e influencia en la aplicación de acciones estratégicas.
Por su parte, los factores externos están determinados por las
condiciones que imperan en el entorno y por la estructura del sector turístico;
50
es decir, son elementos que alteran el ambiente tanto para la competencia
como del producto y del cluster turístico de la región de estudio.
La
capacidad para modificar el entorno competitivo dependerá de la fuerza e
importancia económico-social del producto y/o cluster turístico; sin embargo,
aún cuando el nivel de influencia sea mínimo es necesario diseñar
estrategias orientadas al fortalecimiento y adecuación de la capacidad para
enfrentar con éxito las amenazas y transformarlas en oportunidades en el
mediano y largo plazos.
51
1.4 Definición de la Cartera de Productos
La
conclusión
del
análisis
estratégico
de
los
productos
preseleccionados es la base para identificar y definir el o los productos
susceptibles de crear o consolidar en un cluster turístico.
Para apoyar la selección de la cartera de productos, se utiliza la matriz
de atractividad – fortaleza del negocio (Figura Nª8).
La cual, permite la
combinación de indicadores cuantitativos y cualitativos para definir la cartera
de productos, adicionalmente, este modelo matricial se basa en los
resultados del análisis FODA.
El eje vertical de la matriz permite posicionar al producto en términos
de los factores internos (fortalezas y debilidades) mientras que en el eje
horizontal se usa para los factores externos (oportunidades y amenazas),
aquí es de gran utilidad la asignación de un nivel de intensidad a cada uno de
los factores.
Figura Nª8: Matriz Atractividad – Fortaleza.
Fuente: Programa de Competitividad, SECTUR.
52
Con base en la clasificación realizada en el análisis FODA y registrada
en las matrices respectivas es posible determinar la posición competitiva del
producto turístico de una región determinada.
2.
SEGUNDA FASE: INTEGRACION DE CLUSTERS TURISTICOS
COMPETITIVOS
Figura Nª 9: Fomento a la Integración de Clusters Turísticos Competitivos.
Fuente: Programa de Competitividad, SECTUR.
2.1 Organización Turística Factor de Integración
Un agrupamiento turístico está referenciado al espacio geográfico
donde se concentran los atractivos, estos últimos conformados por los
recursos naturales y/o artificiales y por las actividades susceptibles a
desarrollar.
Además, la oferta de atractivos turísticos se integra por
actividades principales y complementarias.
53
Figura Nª10: Factor de Integración.
Fuente: Programa de Competitividad, SECTUR.
Las empresas que proporcionan la oferta de servicios y equipamientos
turísticos requieren de un conjunto de proveedores de insumos y artículos
institucionales en el desempeño de sus actividades, lo ideal es que dichos
proveedores se establezcan en el mismo ámbito geográfico en el que operan
los prestadores de servicios turísticos, sin embargo, en ocasiones los centros
de proveeduría se localizan fuera de las fronteras regionales e incluso
nacionales, debido a factores económicos, logísticos y de concentración
industrial.
La infraestructura es otro factor que permite a los viajeros disfrutar
integralmente de los atractivos turísticos, funcionando como medio de enlace
entre la oferta y los mercados (infraestructura de comunicación y transporte)
y proporcionando los elementos para el desarrollo y fortalecimiento de la
actividad turística (infraestructura para el desarrollo de los recursos humanos
e infraestructura financiera).
54
Figura Nª11: Grandes Componentes de la Oferta Turística.
Fuente: Programa de Competitividad, SECTUR.
La conformación de un agrupamiento turístico a partir de estos cuatro
componentes sólo es posible mediante el establecimiento de relaciones
horizontales y verticales entre las distintas unidades económicas que operan
dentro del sector, en donde las relaciones giran en torno al producto principal
y son establecidas en cuatro direcciones principales:
ƒ Interempresarial (prestadores de servicios turísticos).
ƒ Interinstitucional.
ƒ Empresa-proveedores.
ƒ Empresa-instituciones.
55
Figura Nª 12: Conectividad entre agentes participantes.
Fuente: Programa de Competitividad, SECTUR.
Adicionalmente, la organización turística debe considerar los criterios
de innovación, sustentabilidad, así como la calidad en el diseño y
construcción de las redes de enlace (estrategias y acciones propuestas)
entre los distintos agentes participantes en el sector turístico, para que el
agrupamiento resultante opere bajo el enfoque de competitividad.
56
Figura Nª13: Agrupamiento Turístico Competitivo.
Fuente: Programa de Competitividad, SECTUR.
Finalmente, se debe aclarar que los procesos de innovación,
sustentabilidad y calidad se deben aplicar en forma permanente, ya que
únicamente de esa manera se alcanzará la plena competitividad del
agrupamiento turístico de una región.
57
2.2 Proceso de Planeacion
El proceso de planeación desempeña un papel básico en las
posibilidades de éxito o fracaso para los objetivos de integración de cluster
dentro del sector turismo, la ausencia de planeación genera un crecimiento
desorganizado
de
la
actividad,
limitando
la
competitividad
y
el
aprovechamiento de los beneficios económicos y sociales. El proceso de
planeación se materializa con la elaboración del Plan Estratégico, el cual es
la guía básica en la aplicación de las políticas.
La planeación turística se materializa a través de distintos elementos,
en donde el proceso para definir cada uno de ellos consiste en tomar como
punto de referencia la visión que se ha definido para el cluster.
Figura Nª14: Elementos de la Planeacion Estratégica.
Fuente: Programa de Competitividad, SECTUR.
58
2.3 Visión del Agrupamiento
La visión refleja la necesidad del cluster turístico por anticiparse a la
competencia y satisfacer la demanda futura, con base en las ventajas
competitivas actuales y potenciales del propio agrupamiento.
Formular la visión correcta para el agrupamiento es el punto toral de la
planeación turística, puesto que marca el rumbo a seguir por todo el
agrupamiento y establece los objetivos estratégicos y líneas de acciones
congruentes y alineadas con la visión.
2.4 Conformación del Plan Estratégico
El plan estratégico implica la identificación de las estrategias y de los
objetivos que se requieren para lograr el cumplimiento de los propósitos
establecidos en la visión. Evidentemente, la definición de las estrategias
reviste una doble importancia, por un lado son los medios por los cuales se
pretende alcanzar la visión y por otro lado, determinan el contenido de los
objetivos.
En la elaboración de las estrategias es necesario considerar el
carácter dinámico de la competencia, otorgándoles flexibilidad y capacidad
para adecuarse oportunamente a los cambios en el mercado.
El diseño de las estrategias se puede orientar al fortalecimiento de
diversas áreas, la decisión de cuáles serán las áreas a fortalecer mediante la
estrategia dependerá de lo establecido como visión.
59
En el caso de que el plan estratégico se haya establecido para
impulsar desde el inicio un proceso de integración de un cluster turístico
competitivo, podemos identificar ocho áreas en las que se requerirá de
aplicar una estrategia.
El siguiente paso, una vez concluida la determinación de las
estrategias, consiste en el establecimiento de los objetivos estratégicos;
estos representan las metas a alcanzar con la aplicación de cada una de las
estrategias.
Se recomienda que la elaboración de los objetivos estratégicos
considere la observancia de los siguientes cuatro aspectos:
1. Un objetivo no debe ser ambiguo, se requiere que sea preciso,
concreto y que defina con exactitud la meta a alcanzar.
2. Se debe evitar el establecimiento de objetivos de carácter general,
especificando los alcances y resultados a obtener.
3. Los objetivos siempre deberán tener un sujeto (dueño).
4. Los objetivos no constituyen discursos, por lo cual se deberá evitar la
redacción de frases extensas o párrafos muy amplios.
Finalmente, el Plan Estratégico es el resultado de concluir las tres
etapas anteriores (determinación de la visión, líneas y objetivos estratégicos).
Sin embargo, es recomendable que antes de definir los programas, proyectos
y acciones correspondientes se efectúen reuniones de consenso para que
los agentes participantes (líderes empresariales, representantes de los
gobiernos federales, estatal y municipal) definan la versión final del plan
estratégico mediante sus observaciones y comentarios.
60
2.5 Plan de Acción
El Plan de Acción concentra el conjunto de acciones que deben
ejecutarse para lograr en primera instancia el cumplimiento de los objetivos
estratégicos y finalmente el cumplimiento de la visión del cluster turístico:
9 Las políticas son las acciones concretas para alcanzar los objetivos
particulares emanados de las estrategias y diseñados en el proceso
de planeación; las políticas son guías que orientan la administración y
toma de decisiones en el seno de los agrupamientos turísticos; son la
parte última del diseño estratégico.
9 Calendario de trabajo, consiste en la programación de las políticas
con base en la prioridad y en los tiempos estimados para su ejecución.
Los tiempos asignados a cada una de las actividades involucradas en
el Plan de Acción debe tomar en consideración el horizonte total de
planeación; es decir, no deben estar desarticulados del objetivo
general.
9 Agenda
de
Trabajo,
tiene
como
objetivo
la
asignación
de
responsabilidades y determinación del grado de intervención de los
agentes participantes en la implantación del Plan Estratégico y de
Acción para la integración de agrupamientos turísticos competitivos.
9 Presupuesto, Consiste en la estimación de los recursos financieros
necesarios para el logro de cada una de las políticas que integran el
Plan de Acción.
61
El proceso para elaborar el presupuesto correspondiente al Plan de
Acción consiste en estimar el costo asociado a cada una de las actividades
incluidas en el plan, bajo el supuesto de cumplir en forma satisfactoria los
objetivos estratégicos fijados. Mediante este procedimiento el presupuesto
puede resultar elevado debido a que se considera cumplir en un cien por
ciento las acciones.
2.6 Programa de Monitoreo
El monitoreo es una parte central dentro del proceso de implantación
de los Planes Estratégicos y de Acción para la conformación de
Agrupamientos Turísticos Competitivos. El objetivo de la instrumentación del
programa de monitoreo es detectar oportunamente problemas y limitaciones
en la implantación de los planes.
El programa de monitoreo debe orientarse a cubrir dos áreas de gran
importancia para el desarrollo del cluster turístico competitivo: cumplimiento
de la aplicación de los Planes y de la evaluación de los Impactos generados.
Los resultados del proceso de monitoreo deberán ser comparados con
los objetivos y las actividades propuestas en el plan de acción.
62
2.7 Evaluación de los planes estratégicos y de acción
Los mecanismos de evaluación tienen como objetivo medir la
efectividad de los Planes Estratégicos y de Acción para:
ƒ Fomentar la integración del agrupamiento turístico competitivo.
ƒ Consolidar la posición del producto turístico clave del agrupamiento.
ƒ Mejorar la posición competitiva de los Agente Involucrados en el
cluster.
ƒ Fortalecer la imagen del producto y del cluster ante los turistas.
ƒ Asegurar la implantación exitosa de los planes.
63
IV. DEFINICIÓN Y ALCANCES DEL TRABAJO
1. OBJETIVOS
1.1 Objetivo General
Aplicar un modelo para la integración de un cluster turístico en la
ciudad de Punta Arenas que permita potenciar el destino turístico “Reserva
Forestal Magallanes” con la finalidad de incrementar la demanda existente.
1.2 Objetivos Específicos
ƒ
Evaluar el Inventario Turístico de la ciudad de Punta Arenas.
ƒ
Evaluar la Infraestructura disponible en la ciudad de Punta Arenas.
ƒ
Analizar el Mercado Turístico Potencial para la Reserva Forestal
Magallanes.
ƒ
Analizar el Entorno Competitivo de la Reserva Forestal Magallanes.
ƒ
Evaluar la Posición Competitiva del destino turístico.
ƒ
Proponer un Plan Estratégico para el desarrollo e integración de
clusters turísticos (visión, líneas estratégicas, objetivos).
ƒ
Elaborar un Plan de Acción para dar cumplimiento a los objetivos
estratégicos y finalmente a la visión del cluster turístico.
ƒ
Conformar una Agenda de Trabajo para asignar responsabilidades y
determinar el grado de intervención de los agentes participantes en la
implantación del Plan Estratégico y de Acción para la integración de
clusters turísticos competitivos.
64
CAPITULO II
OFERTA
65
RESUMEN EJECUTIVO
PRIMERA PARTE: “EVALUACIÓN DEL INVENTARIO TURÍSTICO”
I. INTRODUCCION
II. CARACTERISTICAS DE LA REGION COMO DESTINO TURISTICO.
1. SUPERFICIE
2. RELIEVE
3. GEOGRAFÍA
4. GLACIOLOGÍA
5. HIDROGRAFÍA
6. CLIMA
7. ACTIVIDAD ECONÓMICA
8. DEMOGRAFÍA
9. FLORA
10. FAUNA
III. DETERMINACIÓN DE DESTINOS TURISTICOS.
1. GENERALIDADES
2. METODOLOGÍA APLICADA A LOS DESTINOS TURÍSTICOS
IV. INFORMACION PRIMARIA OBTENIDA
1. ANÁLISIS DE RESULTADOS
2. CATASTRO CONSOLIDADO
3. FICHA DE CLASIFICACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS
66
SEGUNDA PARTE: “EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
DISPONIBLE”
I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA REGIONAL.
II. RESULTADOS OBTENIDOS
1. OFERTA DE OPERADORES Y AGENCIAS DE VIAJES.
2. OFERTA DE ALOJAMIENTO
3. OFERTA DE TRANSPORTE
4. OFERTA GASTRONÓMICA
5. OFERTA DE OTROS SERVICIOS
6. OFERTA CONSOLIDADA
7. FICHA DE CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS OFERENTES
67
PRIMERA PARTE: EVALUACIÓN DEL INVENTARIO
TURÍSTICO
I. INTRODUCCION
El Capitulo II, se refiere, específicamente, a un análisis de la oferta
turística que consta de dos partes:
• Evaluación del Inventario Turístico.
• Evaluación de la Infraestructura Disponible
Este desglose se puede apreciar en la Figura Nª 15:
Figura Nª15: Primera Fase: Identificación de Productos Turísticos.
Fuente: Programa de Competitividad, SECTUR.
68
II. CARACTERISTICAS DE LA REGION COMO
DESTINO TURISTICO
A continuación se dará una explicación de las características de la
Región como destino turístico a nivel de:
1. SUPERFICIE
La Región de Magallanes y Antártica Chilena ocupa el extremo sur del
territorio chileno continental y la porción del Territorio Chileno Antártico, lo
que la convierte en la región más extensa del país, aún considerando
solamente la porción americana.
El territorio americano de Magallanes comprende la parte meridional
de la Patagonia y la sección occidental de la isla de Tierra del Fuego y los
archipiélagos adyacentes al sur y al oeste.
En la Parte central de la región coincide con el paralelo 53º de latitud
sur, abarcando desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico,
señalando la parte más ancha del territorio nacional (500 Km.). El Estrecho
de Magallanes configura una penetración hacia el este que se abre al
Atlántico en su boca oriental, circunstancia que le otorga a la región una
característica única en el país: estar abierta hacia la comunidad atlántica.
La superficie de la Región alcanza a 1.382.033 km². Con 1.250.000
km² en su parte de Territorio Antártico y 132.033 km² de Territorio continental
e insular americano. La población regional llega a los 143.481 habitantes
(INE, 1992).
69
2. RELIEVE
La Cordillera de los Andes, conocida en la región como Andes
Patagónicos, caracteriza el relieve; se prolonga hacia el sur hasta el paralelo
52º. A esta altura la interrumpe el Canal Smith; reapareciendo en Península
de Brunswick, para continuar en Tierra del Fuego, donde toma el nombre de
Cordillera de Darwin.
Algunas de las cumbres más destacadas de los Andes Patagónicos
son: Volcán Lautaro (3.380 mts.), Murallón (3.600 mts.) el más elevado de la
Región, Cerro Ladrillero (1.665 mts.), Monte Sarmiento (2.234 mts.) y Monte
Darwin (2.328 mts.).
Además de estas elevaciones, destaca el conocido
grupo del Paine, imponentes macizos rocosos cuya cúspide alcanza a los
3.050 metros.
Parte del relieve andino patagónico, está ocupado por diversos
campos de hielos.
Entre ellos destaca el Campo de Hielo Sur, que se
prolonga por unos 300 kms.
Al sur del Fiordo Baker, constituyendo un
paisaje de incomparable belleza, donde se alternan los fiordos, lagos y las
cimas montañosas.
3. GEOGRAFÍA
Al Oeste y Suroeste de la cordillera andina, se desarrolla una vasta
área de archipiélagos, formada por islas de diversos tamaños, islotes,
peñones rocosos, que forman un laberinto geográfico que se cuentan entre
los más extensos y bellos de la Tierra.
Entre las principales islas se
encuentran de norte a sur: Wellington, Madre de Dios, Tierra del Fuego, y el
archipiélago Reina Adelaida.
70
De los canales, los más importantes son los que siguen una dirección
norte - sur, generalmente paralelos a la orientación de la cordillera
patagónica: Canal Messier, Wide, Concepción, Smith y Beagle. Asimismo, el
Estrecho de Magallanes constituye una importante vía de navegación.
Otra forma de relieve que encontramos en Magallanes son las estepas
o pampas patagónicas. Son tierras vastas y planas, cubiertas de pastos, lo
que hace de ellas una zona ganadera típica de la región.
4. GLACIOLOGÍA
Toda la Región de Magallanes ha sido afectada de un modo u otro por
fenómenos
glaciales,
al
menos
desde
las
grandes
glaciaciones
pleistocénicas, cuyo máximo desarrollo ocurrió aproximadamente hace un
millón de años atrás.
Desde entonces, aunque en forma intermitente,
avances y retrocesos, más marcados desde los últimos 15.000 años, fueron
progresivamente dando forma al actual paisaje, hasta que los hielos se
retiraron hasta su actual posición, a lo largo de los Andes Patagónicos y
Fueguinos.
5. HIDROGRAFÍA
La hidrografía de la Región, tiene una particularidad que la diferencia
de la del resto del país; la presencia de campos de hielos y glaciales ha
impedido la formación de importantes cursos de aguas, por lo que no existen
grandes ríos.
De acuerdo al lugar donde vierten sus aguas, se pueden
clasificar en dos tipos: ríos que desembocan en aguas interiores de nuestro
país y aquellos que lo hacen en el Océano Atlántico (pasando por territorio
argentino).
71
Entre los primeros figuran los ríos Serrano, Hollemberg, Pérez, Pinto y
La Caleta. Destacan también los ríos San Juan y Chabunco, que desde la
Península de Brunswick entregan sus aguas al Estrecho de Magallanes.
Los ríos que vierten sus aguas en el Océano Atlántico, atraviesan
tierras argentinas; siendo largos y lentos como el Río Grande en Tierra del
Fuego y Penitente en la Provincia de Magallanes.
6. CLIMA
Debido a su gran extensión, la Región presenta importantes
variaciones climáticas, influenciadas principalmente por el relieve, el mar y
los vientos.
En la vertiente oriental de la Cordillera Patagónica se da un clima de
estepa fría que predomina en el sector continental central. En este lugar se
han desarrollado la mayor parte de los asentamientos poblacionales, entre
ellos Punta Arenas, donde se registra una precipitación media de 425 Mm.
Anuales, que se presenta preferentemente en primavera - verano y en
invierno en forma de nieve. Esta zona es un área de constante viento, el que
se hace más intenso durante la primavera - verano, época que alcanza una
velocidad promedio de 30 a 40 kms. / Hora, disminuyendo casi totalmente en
invierno.
Las temperaturas medias por estación en la ciudad de Punta Arenas,
situada en el centro geográfico de la sección continental son:
72
Cuadro Nº3: Temperaturas Medias de la Ciudad de Punta Arenas
Primavera
Verano
Otoño
Invierno
Medias
6,9º C
10,6º C
6,8º C
2,0º C
Med.Max.
11,2º C
15,3º C
10,0º C
5,8º C
Med.Mín.
2,5º C
5,5º C
2,3º C
1,3º C
Fuente: Elaboración Propia.
En el área turística correspondiente al Parque Nacional de Torres del
Paine se da un clima más benigno, existe además una zona de microclima
en el sector de Laguna Azul, donde las temperaturas aumentan
considerablemente en época de verano (25 ºC a 30 ºC).
En las alturas
cordilleras se presenta un clima de hielos, en tanto en el sector de la costa
del Pacífico y canales se da un clima templado frío de gran humedad.
Una particularidad del clima austral es la cantidad de horas de luz
solar, las cuales son reducidas en invierno y prolongadas en verano,
alcanzando durante el mes de diciembre aproximadamente a 18 horas.
7. ACTIVIDAD ECONÓMICA
La minería ha sido uno de los recursos económicos de la Región;
destacándose el petróleo, gas, carbón, y piedra caliza.
Sin embargo el principal potencial económico se encuentra en el
desarrollo de los sectores Silvoagropecuarios (ganadería, agricultura y
forestal), Acuícola y Pesquero, Servicios Marítimos, Energético y Turismo.
73
8. DEMOGRAFÍA
La población magallánica posee un carácter urbano, situando a Punta
Arenas como centro administrativo principal con 113.000 habitantes.
Lo
siguen a su vez Puerto Natales con 18.000, Porvenir con 4.500 y Puerto
William con 1.811 habitantes.
9. FLORA
La flora regional es la más austral del continente americano, y está
adaptada a condiciones de vida muy particulares, que exceden las
exigencias mínimas de la mayor parte de las otras especies de la flora
mundial para su supervivencia. Este hecho destaca la importancia científica
de estas plantas. Su valor económico se deriva que algunas especies de
ellas constituyen la base para la explotación del recurso natural renovable y
que en la región se confina a las actividades pecuarias y forestales, de gran
importancia local.
Su valor estético se basa en el papel que desempeña en conformar
paisajes únicos, de una singular belleza. Las intensas precipitaciones que se
registran en la zona del Pacífico, donde las lluvias han alcanzado a los 3.000
a 3.500 Mm. Anuales, permiten el desarrollo de una vegetación exuberante,
con gran cantidad de especies arbóreas. Existiendo lugares en esta zonas
donde el bosque se hace casi impenetrable.
Los árboles que predominan en esta zona cordillerana son: el guindo
(Nothofagus betuloides), árbol grande semejante al coigüe y de hojas
perennes; el ñire (Nothofagus antártica) y la lenga (Nothofagus pumilio),
ambos de hojas caducas. El guindo y más aún la lenga dominan en Tierra
74
del Fuego, los que proporcionan excelente madera para construcción y
muebles.
Maravilloso por su hermosura, el canelo (Drimys Winteri), árbol que
pertenece a la familia de las magnoliáceas. Sus grandes hojas verdes claro
brillantes y la esbeltez de su tronco, lo distinguen de los demás árboles.
10. FAUNA
En general la fauna terrestre representada en la región es reducida,
tanto en lo que se refiere al número de especies como a la densidad de las
mismas. Este fenómeno se encuentra determinado fundamentalmente por
los factores climáticos y como consecuencia de lo mismo, por la baja
productividad vegetaciónal de los ecosistemas terrestres.
Entre los mamíferos terrestres que pueblan la región, destaca como
típicamente patagónico, el guanaco (Lama guanicoe).
En los valles
cordilleranos aún se encuentran en reducido número el puma (Puma
concolor Pearsoli), llamado león de América.
El huemul (Hippocamelus
bisulcus), es un animal fuerte y ágil de un metro de altura, semejante al
ciervo europeo y que vive en la cordillera magallánica. En la zona de las
estepas no son raros los gatos monteses (Oncifelis geoffroyi), animal
semejante al tigre y muy apreciado por su hermosa piel de manchas blancas
y negras. Entre los mamíferos de menor talla, destaca el zorro rojo o culpeo
y el zorro gris.
De las aves terrestres, destaca por su talla y valor comercial de sus
plumas el avestruz (Pterocnemia pennata), llamada ñandú. También llaman
la atención las avutardas (Cloëphaga poliocefala y C. leucoptera),
comúnmente llamadas caiquenes.
75
Entre la aves más bellas que pueblan las lagunas de estas tierras
australes se destacan los grandes cisnes (Cygnus melanocoriphus) y el
flamenco (Phoenicopterus ruber Chilensis).
Entre los tipos de aves de rapiña descuella el majestuoso cóndor
andino (vultur gryphus).
De las aves marinas, el pingüino es característico de las tierras
magallánicas, siendo la especie más numerosa el pingüino magallánico
(Spheniscus Magellanicus), posibles de encontrar en el Seno Otway y la Isla
Magdalena, accesibles desde Punta Arenas.
Entre las innumerables especies de mamíferos marinos, hay que citar
en primer lugar a la ballena (Balaena australis), de la cual hay seis
variedades, siendo la más apreciada la ballena azul. El delfín blanco, más
conocido con el nombre de tonina (Cephalorhychus commensonii), es uno de
los cetáceos más hermosos que recorren las costas australes del Atlántico y
pacífico.
También abunda la foca común, llamada también lobo de mar o lobo
de un pelo y la foca de piel fina, llamada foca fina o lobo de dos pelos. La
nutria (Lutra felina), posee una de las pieles más finas y consistentes.
76
III. DETERMINACION DE DESTINOS TURÍSTICOS
1. GENERALIDADES
La región cuenta con amplia variedad de destinos con grandes
atractivos. Los recursos son en su mayoría bellezas naturales que pueden
ser visitadas por tierra, mar y aire. Para el turista existe una variada gama de
posibilidades, ofreciéndose tours programados por algunas agencias de
viajes locales, pero también la oportunidad de organizar en forma particular
viajes según sea su interés.
Para ello, Magallanes posee indescriptibles
bellezas, a lo que se agrega el atractivo de visitar la ciudad más austral del
continente, hasta el territorio antártico chileno.
Desde Punta Arenas es posible recorrer los caminos que llevan hacia
el Seno Otway (Km. 70 Norte), lugar de atracción turística y científica, donde
se ubica la Pingüinera, con una población estimada en unos 3.000 individuos
de la especie magallánica.
El camino hacia el sector de Río Verde y Seno Skyring es igualmente
atractivo para los pescadores deportivos y en general como paseo durante el
cual es posible observar una variada fauna, destacándose grandes
concentraciones invernales de cisnes, flamencos y bellos paisajes.
Al sur de Punta Arenas, puede seguirse el litoral central de la
península de Brunswick en la ruta histórica por excelencia. Por ella pasaron
alguna vez descubridores y conquistadores, indígenas, colonos y pioneros.
La misma conduce a sitios como Fuerte Bulnes y Puerto del Hambre,
cargados de reminiscencias legendarias.
77
Desde
Puerto
Natales,
hay
interesantísimas
excursiones
con
posibilidades de transporte contratado en Puerto Natales o bien en Punta
Arenas. Los atractivos principales son: el Parque Nacional Torres del Paine,
el Parque Bernardo O'Higgins y el Monumento Natural Cueva del Milodón, la
Cordillera Baguales, Tres Pasos, Laguna Figueroa, Sierra Dorotea y Laguna
Sofía.
2. METODOLOGÍA APLICADA A LOS DESTINOS TURÍSTICOS
Para tener una visión general y ofrecer un mayor conocimiento
turístico de la zona se hace necesario realizar un catastro de los diversos
destinos turísticos que esta posee y analizarlos en función de un modelo que
permita visualizar sus características principales y sus potenciales.
La región de Magallanes cuenta con una diversidad
de lugares
posibles de potenciar como destinos turísticos, cada uno de ellos posee sus
propias cualidades relacionadas con el atractivo que ofrece para el turista y
así también, orientadas a un tipo de mercado específico.
Entre esta diversidad de lugares se pueden encontrar aquellos que
son de tipo culturales, los que son históricos para la región y aquellos en los
que se encuentra mucha naturaleza.
Como todos estos destinos turísticos son diferentes en su esencia, se
hace necesario establecer variables comunes para desarrollar el modelo, de
forma de poder calificar cada uno de los destinos en base a un estándar.
78
El modelo se refiere a establecer una base de datos con los
principales lugares turísticos de la región clasificados por provincia y
calificados de acuerdo a variables estandarizadas.
Las variables que calificarán cada uno de los destinos turísticos se
basan en tres niveles de desarrollo:
• De acuerdo a su ubicación.
• En relación al tipo de atractivo al que se refiere el destino.
• De acuerdo al grado de desarrollo del destino turístico.
En el primer nivel se debe señalar el lugar donde se encuentra el
atractivo turístico.
En el segundo nivel se debe clasificar el destino si es de tipo cultural,
histórico, de destino o histórico-cultural.
En el tercer nivel el destino debe clasificarse en si es de tipo
desconocido, consolidado o se encuentra en vías de desarrollo.
De la aplicación del modelo y del cruce de las variables en estudio se
obtienen los resultados en el siguiente punto.
79
IV. INFORMACION PRIMARIA OBTENIDA
1. ANALISIS DE RESULTADOS
En total en la Región de Magallanes existen 40 destinos turísticos
repartidos de la siguiente manera: En la Provincia de Magallanes existen 21
destinos, en la Provincia de Ultima Esperanza son 6, en la Provincia de
Tierra del Fuego son 11 y en la Provincia de Antártica Chilena son sólo 2.
Cuadro N° 4: Distribución de Destinos Por Provincia.
Provincias
N° destinos
Provincia de Magallanes
21
Provincia de Ult. Esperanza
6
Provincia de T. Del Fuego
11
Provincia Antártica
2
Total
40
Fuente: Elaboración Propia.
Grafico N° 1: Distribución de destinos por Provincia.
Distribución de Destinos por Provincia
Provincia de Magallanes
Provincia de Ult.Esperanza
Provincia de T. Del Fuego
Provincia Antártica
Fuente: Elaboración Propia.
80
Como es posible apreciar en el gráfico, del total de destinos turísticos
la mayor cantidad se concentra en la Provincia de Magallanes (52.5%) y el
resto se reparte entre las otras tres provincias.
En relación a las otras variables en estudio se tiene lo siguiente:
Cuadro N°5: Tipo de atractivo por Provincia.
Provincias
Cultural
Histórico Histórico-Cultural De Destino Total
Provincia de Magallanes
4
6
3
8
21
Provincia de Ult.Esperanza
1
2
0
3
6
Provincia de T. Del Fuego
3
1
2
5
11
Provincia Antártica
0
0
1
1
2
Total
8
9
6
17
40
Fuente: Elaboración Propia.
Grafico N° 2: Tipo de atractivos por Provincia.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Provincia
Antártica
Provincia de
T. Del Fuego
Provincia de
Ult.Esperanza
Cultural
Histórico
Histórico-Cultural
De Destino
Provincia de
Magallanes
N° de Destinos
Tipo de Atractivo por Provincia
Provincia
Fuente: Elaboración Propia.
81
Cuadro N°6: Grado de Desarrollo por Provincia.
Provincias
Consolidado En Desarrollo Desconocido Total
Provincia de Magallanes
11
9
1
21
Provincia de Ult.Esperanza
3
2
1
6
Provincia de T. Del Fuego
1
4
6
11
Provincia Antártica
0
1
1
2
15
16
9
40
Total
Fuente: Elaboración Propia.
Grafico Nª3: Grado de desarrollo por Provincia.
12
10
8
6
4
2
0
Provincia
Antártica
Provincia de
T. Del Fuego
Provincia de
Ult.Esperanza
Consolidado
En Desarrollo
Desconocido
Provincia de
Magallanes
N° de Destinos
Grado de Desarrollo por Provincia
Provincia
Fuente: Elaboración Propia.
Es
posible
visualizar
que
en
la
Provincia
de
Magallanes,
aproximadamente un 50% de los destinos turísticos posee un grado de
desarrollo consolidado. La mayoría de estos son de tipo de destino y se
ubican al interior de la ciudad de Punta Arenas y en sus alrededores.
82
En la Provincia de Ultima Esperanza sólo un destino es desconocido
y en su mayoría poseen un grado de desarrollo consolidado o en vías de
desarrollo. Casi todos se encuentran fuera de la ciudad de Punta Arenas
(Puerto Natales).
En la Provincia de Tierra del Fuego el grado de desarrollo de los
destinos turísticos es variado pero en su mayoría se encuentran en desarrollo
o son desconocidos, su tipología es de destino o histórico y se encuentran
ubicados fuera de la capital.
En la Provincia Antártica Chilena uno de los destinos es desconocido y
el otro en desarrollo, ambos se encuentran lejos de la capital de la provincia.
83
2. CATASTRO CONSOLIDADO
Todo lo anterior se resume en el siguiente cuadro:
Cuadro Nª7: Destinos turísticos y su Clasificación.
Provincia de Magallanes
Destinos
Ubicación
Tipología
Grado de Desarrollo
1. Cerro de la Cruz
Señoret C/Avda Colón
Cultural
Consolidado
2. Centro
Plaza de Armas
Cultural
Consolidado
Catedral
Fagnano 646
Histórico
En desarrollo
Mª Auxiliadora
Maipú 615
Histórico
En desarrollo
3. Iglesia de Los Salesianos
4. Museo Salesiano
Avda. Bulnes 374
Histórico-cultural
Consolidado
5. Museo Regional
Magallanes 949
Histórico-cultural
Consolidado
6. Instituto de la Patagonia
Bulnes Esq. Avda.Flamen.
Histórico
Consolidado
7. Teatro Municipal
Magallanes 823
Histórico-cultural
En desarrollo
8. Cementerio
Avda. Bulnes 029
Histórico
Consolidado
9. Fuerte Bulnes y Pto. del Hambre
A 60 Km. de Pta. Arenas
Histórico
Consolidado
10. Isla Magdalena
A 25 millas náuticas de P.A.
De destino
Consolidado
11. Río Verde
87 Kms. al Noroeste de P.A
De destino
En desarrollo
12. Villa Tehuelche
Laguna Blanca
Cultural
En desarrollo
13. Estancia San Gregorio
124 kms. al Noreste de P.A
Cultural
En desarrollo
14. Parque Nac. Pali Aike
San Gregorio
De destino
En desarrollo
15. Reserva Nac. Magallanes
7,5 Kms al Oeste de P.A
De destino
En desarrollo
16. Reserva Nac. Alacalufes
Ult. Esperanza
De destino
Desconocido
17. Reserva Nac. Laguna Parrillar
52 Kms. Al Sur de P.A
De destino
En desarrollo
18. Monumento Nac. Los Pingüinos
35 kms al Norte de P.A
De destino
Consolidado
19. Pingüinera Seno Otway
65 Kms al Norte de P.A
De destino
Consolidado
20. Punta Dungenes
272 Kms al Noreste de P.A
Histórico
En desarrollo
21. Estrecho de Magallanes
******************************
Histórico
Consolidado
Tipología
Grado de Desarrollo
Cultural
Consolidado
Provincia de Ultima Esperanza
Destinos
1. Plaza
Ubicación
Puerto Natales
84
2. Puerto Bories
A 5 kms de Puerto Natales
Histórico
Desconocido
3. Cueva del Milodón
A 24 kms al Norte de P.N.
De destino
Consolidado
4. Cerro Castillo
A 57 kms de P.N.
Histórico
En desarrollo
5. P.N. Torres del Paine
A 145 Kms al norte de P.N.
De destino
Consolidado
6. P.N. Bernardo O’higgins
Limite sur de Aysén
De destino
En desarrollo
Tipología
Grado de Desarrollo
Provincia de Tierra del Fuego
Destinos
Ubicación
1. Museo Fernando Corderor
Porvenir
Cultural
Desconocido
2.Costanera
Porvenir
De destino
Consolidado
3. Onaisin
Km. 103 al sur de Porvenir
Histórico
Desconocido
4. Corrales Marinos
140 kms al sur de Porvenir
Cultural
Desconocido
5. Cameron
A 151 kms de Porvenir
Histórico-cultural
En desarrollo
6. M.N Laguna de los Cisnes
Porvenir
De destino
En desarrollo
7. Valle de los Castores
A 100 kms de Cameron
De destino
Desconocido
8. Lago Blanco
A 227 kms de Porvenir
De destino
Desconocido
9. Cullen
Porvenir
Histórico-cultural
Desconocido
10. Cerro Sombrero
A 121 kms de Porvenir
Cultural
En desarrollo
11. P.N. Alberto de Agostini
A 80 millas náuticas de P.A.
De destino
En desarrollo
Tipología
Grado de Desarrollo
Histórico-cultural
Desconocido
De destino
En desarrollo
Provincia de Antártica Chilena
Destinos
Ubicación
1. Museo Martín Gusinde
Puerto Williams
2. P.N. Cabo de Hornos
Ambarino
Fuente: Elaboración Propia
Para efectos turísticos existen 15 destinos turísticos consolidados en
la Región y 16 que son relevantes para el estudio por su potencial de
desarrollo y explotación. Además existen 9 destinos desconocidos y posibles
de potenciar.
85
Se debe considerar también como de alta importancia para este
estudio la gran cantidad de Reservas, Monumentos y Parques Nacionales
que posee la Región y que aún no son explotados de manera eficiente.
Es posible apreciar que la provincia con mayor cantidad de destinos es
Magallanes, seguido por Tierra del Fuego y en tercer lugar Ultima Esperanza.
86
3. FICHA DE CLASIFICACION DE DESTINOS TURISTICOS
DESTINO TURÍSTICO: LA PLAZA
En la Plaza de Armas, y en las calles que
a ella convergen, se ordenan los edificios
públicos, el club de la Unión y las casas
principales, con sus finos torreones y techos de
recortadas formas, rodeadas de transparentes
jardines de invierno e iluminadas por globos de
luces adosados a lo largo y ancho de las entradas.
Estas mansiones están rodeadas de grandes
parques donde crecen magníficas araucarias.
En la plaza, árboles de añosos troncos y corto
follaje bordean los senderos que convergen el
Monumento
a
Hernando
de
Magallanes.
Lugareños y turistas se acercan a tocar el dedo
del pie del indio que se encuentra reclinado en la
base de piedra del monumento.
Ubicación: Centro de la Ciudad.
Tipo de Atractivo: Cultural.
Grado de Desarrollo: Consolidado.
87
DESTINOS TURÍSTICOS: FUERTE BULNES Y PUERTO DE HAMBRE
Situados, aproximadamente a
60 kilómetros al sur de Punta
Arenas.
Interesan principalmente
por su importancia histórica, pues
formaron
la
primera
colonia
española en la costa del Estrecho
de Magallanes.
Actualmente el Fuerte Bulnes es
una reconstrucción histórica del fortín en donde Chile estableció el primer poblado
patagónico y tomó posesión del estrecho y Tierras aledañas (1843). Se levanta en el Km. 60
de la ruta 9 sur, en una elevación de la Punta Santa Ana. Está a una hora y media de
distancia desde Punta Arenas.
Puerto del Hambre está en los márgenes de la costa de Bahía Buena, en cuyo
paraje el capitán Sarmiento de Gamboa fundara la ciudad Rey Don Felipe, en marzo de
1584.
Este intento de colonización
española
tuvo
un
trágico
fin: sus
habitantes
perecieron de inanición. Años más tarde, el corsario inglés Thomas Cavendish recaló en el
lugar, y al encontrarse únicamente con los restos de la antigua colonia, rebautizó el paraje
con el nombre de "Port Famine", en castellano Puerto del hambre, nombre que hasta hoy
conserva.
Ubicación: Fuerte Bulnes y Puerto del Hambre.
Tipo de Atractivo: Histórico.
Grado de Desarrollo: Consolidado.
88
DESTINO TURÍSTICO: RÍO VERDE
Capital de la comuna del
mismo nombre.
Se encuentra
ubicada a 87 kms. al noroeste de
Punta Arenas a orillas del Seno
Skyring.
rodeado
Poblado
de
ganadero
incomparables
bellezas naturales entre las que
se destacan el Canal Fitz Roy,
Seno Otway y Río Verde. En el
sector se efectúan competencias
de Rodeo todos los años.
Desde Río Verde se puede ir en trasbordador a la Isla Riesco la cual se encuentra entre el
Seno Otway y Skyring.
Ubicación: Río Verde
Tipo de Atractivo: De Destino.
Grado de Desarrollo: En Desarrollo.
89
SEGUNDA PARTE: EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
DISPONIBLE
I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA REGIONAL.
La infraestructura es considerada como un facilitador que permite a los
viajeros disfrutar plenamente de los recursos y actividades turísticas.
La
disponibilidad de una adecuada infraestructura permite una estancia
placentera de los turistas e influye sobre la imagen que guarda el visitante
respecto al producto.
Los
servicios
turísticos
son
parte
de
esta
infraestructura
y
desempeñan una doble función: permiten la conformación de un producto
turístico y son el eslabón a partir del cual es posible establecer redes de
integración empresarial que repercuten en la integración de los clusters
turísticos.
Dentro de los servicios turísticos se consideran más relevantes:
• Los Operadores Turísticos,
• Las Empresas de Alojamiento,
• Las Empresas de Alimentación,
• Empresas de transporte y
• Otros Servicios.
Todos estos servicios permiten que el turista disfrute de un producto
turístico desde que llega a su destino hasta que se retira a su país de origen.
Por esto, es de gran importancia identificarlos y analizarlos separadamente
90
para contar con elementos específicos que permitan identificar oportunidades
para adecuar la oferta de productos y/o servicios con los requerimientos y
tendencias de la demanda.
La oferta se encuentra concentrada.
Los servicios son de calidad
media-baja comparados con el estándar internacional.
Generalmente, el turista extranjero que llega a la zona es de perfil de
gasto medio y alto y viene con todo o parte importante del paquete comprado
en su lugar de origen, lo cual afecta su consumo en la zona.
El gasto previo a llegar a la zona ya es alto por el transporte que
ocupa.
A nivel local, los consumos más importantes lo realizan en
alojamiento, alimentación, transporte y otros servicios.
En general, la oferta de la región se puede resumir en cinco áreas:
oferta de Operadores y Agencias de Viajes, Oferta de Alojamiento, Oferta de
Transporte, Oferta Gastronómica y Oferta de Otros Servicios.
En términos numéricos existen 80 Operadores y Agencias de Viajes,
173 empresas de alojamiento, 27 empresas de transporte y 108 empresas
gastronómicas.
91
II. RESULTADOS OBTENIDOS
1. OFERTA DE OPERADORES Y AGENCIAS DE VIAJES
Respecto a las agencias de viajes, en la región existían 92 el año
2002 (Sernatur, 2002). Estas viven del turismo emisivo.
Según estadísticas de CORFO, el año 2003, la oferta de estas
empresas era la siguiente:
Cuadro Nº8: Oferta de Operadores y Agencias de Viajes.
Provincia de
Magallanes
Provincia de
Provincia de
Ultima Esperanza Tierra del Fuego
Provincia de
Totales
A. Chilena
Operadores
5
1
0
0
6
Ag. De Viajes
34
33
1
6
74
Totales
39
34
1
6
80
Fuente: PTI-CORFO, 2003.
92
2. OFERTA DE ALOJAMIENTO
La región contaba el año 2001 con 155 sitios de alojamiento,
concentrándose el 92% de la capacidad en Puerto Natales, Torres del Paine
y Punta Arenas. El número de camas en 1992 era 4.180 habitaciones.
Cuadro Nº9: Oferta de Alojamiento en la Región de Magallanes Año 2001.
N° Establecimientos N° Habitaciones N° Camas
Provincia de Magallanes
53
773
31,64
Provincia de Ultima Esperanza
91
1139
542,773
Provincia de Tierra del Fuego
11
80
196
Total
155
1,992
4,18
Fuente: Elaboración Propia (Estudio “Sector Turismo: Futuro Regional”,
Sernatur-Inacap).
El año 2002 el número cambió a 202 sitios de alojamiento con 4.978
camas en 2.256 habitaciones.
Cuadro Nº 10: Oferta de Alojamiento de la Reg. de Magallanes por Tipo Año
2002.
MAGALLANES Y A. CHILENA
TOTAL
Hotel
Motel Apart Hotel Residencial
Complementarios
N° Establecimientos
202
87
9
1
70
35
N° Habitaciones
2256
1450
71
16
571
148
N° Camas
4978
2987
71
36
1300
584
Fuente: INE, 2002.
93
El año 2003, la oferta por este concepto (por provincia) era la
siguiente:
Cuadro Nº11: Oferta de Alojamiento por Provincia
Provincia de
Provincia de
Provincia de Provincia de
Magallanes Ultima Esperanza T. del Fuego
Alojamiento
67
91
A. Chilena
Totales
6
173
9
Fuente: PTI- CORFO, 2003.
Por otra parte, la zona no cuenta con una calificación o estándar de
calidad de la oferta hotelera que pueda hacer ésta comparable a la oferta
internacional.
En términos generales, la capacidad hotelera se encuentra dividida en
dos grupos: el primero equivalente a hoteles de tres y cuatro estrellas y un
segundo grupo con residenciales y hoteles de dos y una estrellas.
En cuanto a los precios existe una fuerte diferencia entre los precios
lista y los precios reales que se cobran. En una investigación realizada en
octubre del 2001(Montes, 2001) se encontró:
•
En Punta Arenas los descuentos son de 50% o más.
•
En Puerto Natales los hoteles grandes ofrecían descuentos de
aproximadamente un 20% mientras que los chicos tienen precios
bajos y no mueven su tarifa.
Analizando esta situación, es más caro alojar en un buen hotel en
Puerto Natales que en Punta Arenas, pero Puerto Natales tiene los precios
más bajos de la zona en alojamiento, además de una alta concentración.
94
La oferta hotelera carece de lujo o de hoteles cinco estrellas, salvo por
el Hotel Explora.
Dentro de los elementos a destacar de la hotelería se encuentran:
•
En los últimos años ha existido un crecimiento de la capacidad
hotelera.
•
En la hotelería del sector medio existe escasa profesionalización con
la excepción del Costaustralis.
Estos establecimientos no suelen contar con una buena gastronomía,
ni buen despliegue de información y oferta en la recepción, donde es escaso
el manejo de idiomas.
•
En Puerto Natales casi no existe publicidad de los establecimientos.
•
La hotelería de Puerto Natales depende mucho más de los extranjeros
y de los turistas de intereses especiales que la de Punta Arenas, a la
cual llegan personas provenientes de viajes de negocios y turismo
estructural, lo cual la vuelve menos estacional.
•
La pernoctación por establecimiento es en promedio 1.6 noches por
persona (PTI-CORFO, 2003) y la visita es a lo menos a dos
localidades. En Argentina el indicador es casi el doble (2.6 noches por
persona).
•
En Puerto Natales, un número muy importante de camas son
informales y no cumplen con los requisitos mínimos de un
establecimiento hotelero (seguridad, higiene, comodidades) lo que se
ve reflejado en los precios.
Existe una gran cantidad de
establecimientos donde se puede alojar a un precio entre cuatro y
ocho dólares
95
•
Muchos de los turistas que alojan en Puerto Natales pagando entre
cuatro y ocho dólares duermen la noche anterior en Calafate donde el
precio mínimo son 10 dólares. Diez dólares es la cantidad que Youth
Hosteling - cadena internacional para el alojamiento de jóvenes recomienda para alojar en la zona y es la cantidad que debiera ser el
piso mínimo de alojamiento.
3. OFERTA DE TRANSPORTE
La oferta en general por provincia es la siguiente:
Cuadro Nº12: Oferta de Transporte por Provincia.
Provincia de
Provincia de
Magallanes Ultima Esperanza
Transporte
20
7
Provincia de
T. del Fuego
Provincia de
Ant. Chilena Totales
0
0
27
Fuente: PTI-CORFO, 2003.
Cuadro N°13: Oferta de Transporte por Tipo según Provincia.
Buses
Rent a Car
Totales
Provincia de
Magallanes
Provincia de
Ultima Esperanza
Provincia de
Tierra del Fuego
8
12
20
6
1
7
0
0
0
Provincia de Totales
Ant. Chilena
0
0
0
14
13
27
Fuente: PTI-CORFO, 2003.
Respecto al arriendo de automóviles, existen aproximadamente 27
empresas en la zona que manejan un número aproximado de 150 vehículos.
En Punta Arenas hay 20 y en Puerto Natales 7. El alquiler de un auto medio
96
es de 66 dólares diarios y el de una camioneta 4*4 es de 111 dólares diarios.
Estos precios son bastante más caros que los equivalentes internacionales.
El transporte público es muy importante en la zona y existen dos
categorías: el abierto y el cerrado, según pueda acceder a él cualquier
persona en la calle o se requiera ser parte de un grupo previamente
contratado.
En la categoría de transporte público abierto son claves las líneas de
buses, colectivos y taxis. Estos servicios transportan pero no informan ni
contribuyen a enriquecer la oferta turística. Los vehículos son de mediana a
baja calidad y los que operan no facilitan información turística, no hablan
idiomas y no tienen locales cómodos o acogedores.
Los taxis y colectivos son foco de críticas por la falta de manejo de
idiomas, información turística distorsionada y abusos en cobro de tarifas.
Respecto a los tour de operadores se puede decir que existen
operadores formales e informales (gente que compra una micro o minivan y
lleva gente al Parque Torres del Paine).
Los operadores formales e
informales ofrecen precios bajos de transporte lo cual se equilibra con poca
comodidad.
Un viaje de Punta Arenas a Puerto Natales (247 Km.) fluctúa entre
$4.000 ida y $6.000 ida y vuelta y el tramo Puerto Natales - Torres del Paine
(150 Km.) ida y vuelta $13.000. (Fuente: Bus Sur)
97
4. OFERTA GASTRONOMICA
La zona cuenta con 148 restaurantes, 40 de los cuales pertenecen a
establecimientos de alojamiento, distribuidos de la siguiente forma: Punta
Arenas 11; San Gregorio 1; Puerto Natales 13; Torres del Paine 10; Porvenir
4 y Puerto Williams 1(PTI-CORFO, año 2003).
Cuadro Nº14: Oferta Gastronómica por Provincia.
Provincia de
Provincia de
Provincia de Provincia de
Magallanes Ultima Esperanza T. del Fuego A. Chilena Totales
Gastronomía
44
48
11
5
108
Fuente: PTI-CORFO, 2003.
En cuanto a la calidad y composición de esta oferta se puede decir:
•
El consumo de alimentos en la zona sigue un patrón diferente a lo
habitual que son tres comidas. Aquí lo normal es que el desayuno sea
importante, que el almuerzo consista en algo liviano y fácil de
transportar, y por lo tanto la cena sea la comida más fuerte del día.
•
Los supermercados y tiendas de abarrotes ocupan un lugar
importante, donde los turistas compran sus alimentos que luego ellos
preparan.
•
Distinguiendo por segmentos:
Oferta Gastronómica al Segmento Alto: Es escasa, no más de cinco
locales en Punta Arenas, donde el gasto general oscila entre los 20 y 30
dólares por persona. En Puerto Natales no existe y en el Parque Torres del
Paine se da en el Hotel Explora y en la Hostería Las Torres donde el gasto
98
es de 25 a 30 dólares la cena. Los clientes del segmento alto y medio gastan
en gastronomía entre 11 y 15 dólares en la zona.
Oferta Gastronómica al Segmento Medio: Esta es la más frecuente
junto con la de segmento bajo.
El consumo medio es de entre 8 y 15
dólares. El gasto diario de este tipo de turista es de entre 11 a 15 dólares por
día, lo cual significa que los desayunos los toma donde aloja, almuerza sin ir
a restaurantes y suele comer por las noches en ellos. En esta oferta no
existen productos ni platos patagónicos y las condiciones de higiene y
seguridad son precarias.
Según datos de INE-SERNATUR, el gasto promedio por turista
europeo es de 59,3 dólares y el de países vecinos es de 39,3 dólares.
Actualmente CORFO a través del Programa Territorial Integrado
trabaja en la estandarización de servicios turísticos, principalmente en el
desarrollo de una identidad gastronómica regional, estandarización de la
oferta y en un sistema de información estadístico para el turismo de la región.
99
5. OFERTA DE OTROS SERVICIOS
Aquí
se
encuentran
las
actividades
como
los
bancos,
las
telecomunicaciones, salud, farmacia o supermercados que se benefician del
turismo por dos vías. La primera es por servicios directos que les presten a
los turistas, como una llamada internacional. La segunda forma es indirecta
y se da por los servicios que se prestan para empresas que están en el
sector turismo, como pueden ser créditos bancarios.
Estas actividades son claves para soportar la actividad turística, pero
existe muy poco desarrollo de estas en la zona.
6. OFERTA DE SERVICIOS CONSOLIDADA
Cuadro Nº15: Oferta de Servicios por Provincia.
Operadores y Agencias de Viajes
Empresas de Alojamiento
Empresas de Transporte
Empresas de Alojamiento
Totales
Provincia de
Magallanes
39
67
20
44
170
Provincia de
Ultima Esperanza
34
91
7
48
180
Provincia de
T. del Fuego
1
9
0
11
21
Provincia de
A. Chilena
Totales
6
80
6
173
0
27
5
108
17
388
Fuente: Elaboración Propia.
Entre los servicios de Oferta Consolidada encontramos las empresas
con una trayectoria superior a 3 años en el rubro correspondiente.
100
7. FICHA DE CLASIFICACION DE EMPRESAS OFERENTES
Cuadro Nª 16: Empresas de Alojamiento Provincia de Magallanes
PUNTA ARENAS
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
EMPRESA
TIPO DE
EMPRESA
Backpackers Paradise
Hospedaje
Costanera
Hospedaje
Family’s House Sra. Lucy Hospedaje
The Blue House
Hospedaje
Nena
Hospedaje
Tres Hermanos
Hospedaje
Al Fin del Mundo
Hostal
Bustamante
Hostal
Calafate I
Hostal
Carlina
Hostal
Carpa el Manzano
Hostal
Del Estrecho
Hostal
Del Sur
Hostal
Hostal Dinka´S House
Hostal
Independencia
Hostal
José Menéndez
Hostal
La Avenida
Hostal
La Estancia
Hostal
Luna
Hostal
Magallanes
Hostal
Manuel
Hostal
Mejicana
Hostal
Miramar
Hostal
Monterrey
Hostal
NOMBRE
CARGO
DIRECCION
FONO
E-MAIL
Fernando Serra
Teresa Mancilla Sánchez
Lucinda Rojas Rojas
Cristián García Vargas
Maria Rivera Fernández
Blanca Oyarzo U.
Rodrigo Quiroz Manriquez
Rodrigo Larrañaga
Sergio Tapia C.
Carlina Aguilar R.
Juan Urcic Leal
Margot Fernández
Cynthia Coutts
Dinka Buljan L.
Eduardo Huerta
Arturo Ocampo Buljan
Mirta de Puratic
Alejandro Soto Riesco
Etienette Costeran Muñoz
Amara Sobarzo Muñoz
Manuel Millar
Gloria Hernández A.
Luisa Soto Menor
Mauricio Miranda Buckvic
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Empresario
Empresaria
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Ignacio Carrera Pinto 1022
Quillota / Rómulo Correa 1221
O’Higgins 783
Balmaceda 545
Boliviana 366
Angamos 1218
O’Higgins 1026
Jorge Montt 847
Lautaro Navarro 850
Paraguaya 150
Lauraro Navarro 336
José Menéndez 1048
Mejicana 151
Caupolicán 169
Avenida Independencia 374
José Menéndez 882
Av. Colón 534
O´Higgins 765
O´Higgins 424
Armando Sanhueza 933
O’Higgins 648
Mejicana 1174
Manuel Señoret 1190
Bories 621
246325
240175
226132
227006
242411
225450
710185
222774
248415
247687
248864
241011
227249
244292
227572
221279
247532
249130
221764
221035
245441
227678
215446
220636
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]npatagonia.com
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
101
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
O’Higgins
Oro Fueguino
Parediso
Patagónico
Rozas
Rubio
Sonia Kuscevic
Cabañas del Paine
Las Torres
Mari. Cabo Froward Ltda.
Mirador del Paine
Penitente
Río Serrano
Tehuelche
Torres del Paine
Tyndall
Yaganes
Cabo de Hornos
Cóndor de Plata
Explora
Finis Terrae
Isla Rey Jorge
José Nogueira
Los Navegantes
Mercurio
MonteCarlo
Plaza
Savoy
Tierra del Fuego
Lodge Green House
Lodging
Hostal
Hostal
Hostal
Hostal
Hostal
Hostal
Hostal
Hostería
Hostería
Hostería
Hostería
Hostería
Hostería
Hostería
Hostería
Hostería
Hostería
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Lodge
Lodge
Luis Revello
Dinka Ocampo B.
Roxana Low
Manuel Parada
María Rozas Benítez
María E. González
Sonia Kuscevic Yancovic
Catalina Jaksic
Liliana Kusanovic
Patricio Cáceres Collao
Beatriz Portales Iglesias
Jon Dick
Marisol Cañón
Aldo Scabini Versalovic
José A. Kusanovic
Cristian Boré
Edmundo Cabezas
Cristina Mackay Musac
Rosa Cerda Almonacid
Felipe Cruz Chellew
Julio Movillo Céspedes
Jorge Sekulovic
Nelly Aguilar
Arnaldo Alarcón Faber
Mauricio Vera Bórquez
Ida Mayorga
Magdalena Bórquez C.
Mauricio Calcutta V.
Miodrag Marinovic
Cristina Lackington
Mª Elena Cubillos
Gerente
Empresario
Empresaria
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Empresario
Gerente
Gerente
Gerente
Empresario
Empresario
Representa.
Gerente
Empresario
Gerente
Gerente
Empresario
Gerente
Empresario
Empresario
Empresario
Gerente
Empresario
Gerente
Empresario
Gerente
O’Higgins 1205
Fagnano 356
Angamos 1073 -A
Natalio Brzonic 01242
Pje. Bombero Cárcamo 235
A. España 6410
Pasaje Darwin 175
Avenida España 872
Magallanes 960 Piso 2
Cataratas del Niagara 01316
Fagnano Nº 585
Bories 438
Ign. Carrera Pinto 710 2º P
Km. 104 ruta 255 Norte
Magallanes Nº 960 2 piso
Magallanes 345
José Menéndez 918
Plaza Muñoz Gamero 1025
Avenida Colón 556
Casilla 57 Puerto Natales
Avda. Colón Nº 766
21 de Mayo 1243
Bories Nº 959
José Menéndez Nº 647
Fagnano 595
Avenida Colón 605
José Nogueira Nº 1116
José Menéndez 1073
Av. Colón 716
Angamos Nº 1146
Armando Sanhueza 933
227999
249401
224212
218322
225156
226458
248543
220174
226054
213268
226930
222908
240528
215100
226054
221303
244506
242134
247987
2-2066060
228200
222681
248840
244677
242300
222120
241300
247979
226200
09-6145474
221035
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
102
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Lodging Manuel
Lodging Pink House
Bulnes
Centenario
Central
Cordillera
El Rey
ELY
Oasis
Roca
Victoria Central
Lodge
Lodge
Residencia
Residencia
Residencia
Residencia
Residencia
Residencia
Residencia
Residencia
Residencia
Manuel Millas Jaramillo
Marisol Gallardo Barría
Leopoldo Usajk
María Olga Barría
Elizabeth Muñoz Sobarzo
Tamara Sobarzo Muñoz
José Antelo Cofre
Eliana Navarro
María Osorio C.
Ada. Miranda Edwards
Juan a. Fernández Vera
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
TIPO DE
REPRESENTANTE
EMPRESA
Hotel
Aldo Scabini/ Rosa Armijo
Restaurant
CARGO
O´Higgins 648
Caupolicán 99
Avenida Bulnes 0440
Plaza Centenario 105
Av. España 247
Armando Sanhueza 185
Fagnano 589 Depto. B
Caupolicán 75
Armando Sanhueza 830
Magallanes 888 2o. Piso
Av. España 1291
220567
222436
212113
225710
222315
223251
223924
226660
226849
243903
225599
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
SAN GREGORIO
Nº
EMPRESA
67 El tehuelche
DIRECCION
Representa. R. 225 Km. 160
FONO
E-MAIL
1983002
RIO VERDE
Nº
EMPRESA
68 Posada Río Verde
TIPO DE
REPRESENTANTE
EMPRESA
Hostería Sergio Santelices
CARGO
DIRECCION
Propietario Pasaje el ovejero 0530
FONO
311123
E-MAIL
[email protected]
Fuente: Elaboración Propia.
103
CAPITULO III
DEMANDA
105
RESUMEN EJECUTIVO
I. INTRODUCCIÓN
II. ANALISIS DEL MERCADO TURISTICO POTENCIAL
1. EL TURISMO EN CHILE
2. ASPECTOS ECONOMICOS DEL MERCADO NACIONAL
3. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO TURÍSTICO NACIONAL
4. ASPECTOS ECONOMICOS DEL MERCADO REGIONAL
5. SERIES ESTADÍSTICAS.
5.1 Turismo Regional
5.2 Vías de Acceso de la Demanda a la Región
5.3 Ingreso de Turistas, Estadía y Gasto Promedio
5.4 Visitas al Parque Nacional Torres del Paine
III. ESTIMACION DE LA DEMANDA
IV. CONCLUSION
106
I. INTRODUCCIÓN
Continuando con la metodología para crear productos y clusters
turísticos competitivos y luego de estudiar detenidamente la oferta, llegamos
al análisis de la demanda turística cuyo objetivo es el estudio del mercado
actual y potencial de la Región.
Este análisis aporta información básica para la planeación y
asignación de recursos económicos y humanos en diversos proyectos que
lleven al desarrollo de agrupamientos turísticos competitivos.
En términos específicos, en este capitulo se analizara el mercado
turístico potencial en la Región de Magallanes, como lo señala:
Figura Nª 16: Determinación de Productos Turísticos Competitivos.
Fuente: Programa de Competitividad, SECTUR.
107
II. ANALISIS DEL MERCADO TURISTICO POTENCIAL
1. EL TURISMO EN CHILE
El turismo en Chile genera ingresos por sobre los mil millones de
dólares anuales para el país y mueve aeropuertos, hoteles, restaurantes y
servicios turísticos, entre otros.
El principal mercado objetivo para el turismo del país son los turistas
de larga distancia provenientes de Europa y EEUU, ya que se ha
comprobado que gastan más del doble de dólares que los visitantes de
naciones limítrofes.
Según un estudio realizado por Sernatur, la naturaleza y la seguridad
son los atributos que mas valoran los viajeros alemanes, españoles y
estadounidenses.
La actividad turística en sí genera beneficios económicos y sociales al
país, es por esto que el Estado debe jugar un papel relevante en su
promoción y marketing, aunando sus esfuerzos con los empresarios
turísticos en acciones que se deberán desarrollar tanto en el mercado
nacional como internacional.
Por lo anterior se deben potenciar estrategias que busquen mantener
la demanda creciente del país como destino.
Es necesario avanzar con el objeto de aumentar las divisas y reducir la
estacionalidad de la industria turística.
108
2. ASPECTOS ECONOMICOS DEL MERCADO NACIONAL
En el caso chileno, la principal fuente del mercado turístico proviene
de América del Sur con un 71,9% del total de turistas, seguido de Europa con
un 13,8% y Norteamérica con un 10%.
En cuanto al ingreso de divisas y tiempo de permanencia los
estadounidenses, españoles, mexicanos e italianos son los que mas gastan.
La estacionalidad de la demanda es muy marcada, concentrándose la
llegada de turistas en los meses de verano. Viendo las tasas de ocupación
de los hoteles, apreciamos con mayor fuerza este fenómeno con una tasa
anual de ocupación del 32,5%(2003).
Por otra parte, el aporte de la industria turística al PIB nacional es del
5,8% del total de exportaciones de bienes (2003) y como porcentaje del total
de inversiones alcanza entre el 13% y 18%(2003).
3. CARACTERISTICAS DEL MERCADO TURISTICO NACIONAL
Como una forma de demostrar que es lo que sucede con los turistas
que llegan al país en relación a su procedencia, cuanto tiempo permanecen,
cuanto gastan
en que y por que llegan, se presentan las siguientes
estadísticas, las cuales nos muestran el año 2002, el cual es una reseña de
lo que ocurre con los demás años en estudio.
109
CARACTERISTICAS DEL MERCADO TURISTICO
AMERICA, Enero – Febrero 2000
Cuadro Nª17: Características del Mercado Turístico (América).
CARACTERÍSTICA
ARGENTINA
BOLIVIA BRASIL
PERU
URUGUAY VENEZUELA
1.- Nº de turistas
2.-Permanencia(días)
4.-Gasto promedio diario(US$)
5.-Distribución gasto total(US$)
- Alojamiento
- Alimentación
- Transporte Local
- Regalos
- Compras
- Diversión
- Sin Especificar
6.-Principal Motivo del Viaje (%)
- Vacaciones
- Visita Familiar/Amigo
- Cong./Conf./Seminar.
- Negocios
- Otros
342.269
9,4
30,9
290,1
117,3
82,8
13,4
14,2
40,4
7
15
22.555
7,9
34,7
274,2
83,9
79,8
14,3
46,6
38,9
10,4
0,3
12.049
10,5
58,8
617,4
228,4
150,6
89,5
44,5
48,2
28,4
27,8
29.134
5,9
46,1
283,8
86
59,6
41,7
30,6
41,7
21,9
2,3
3.776
8,9
53,8
371,2
127,3
113,6
45,7
39,7
17,1
24,1
3,7
86,00%
5,70%
2,20%
3,10%
3%
89,20%
2,00%
0,00%
2,00%
6,80%
76,40%
7,60%
5,40%
9,60%
1%
70,50%
14,30%
5,40%
5,30%
4,50%
61,00%
23,00%
1,70%
13,20%
0.0%
EE.UU.
CANADA
MEXICO
OTROS
PAISES
1.382
9,7
89,3
866,3
283,3
211,4
111,7
65
84
110,9
-
37.981
12,7
78,3
991,9
434,4
273,8
124
64,5
46,6
29,8
18,8
76,60%
13,50%
0,00%
9,90%
0.0%
69,30%
18,70%
1,20%
6,50%
6%
6.191
9,1
58,2
529,7
190,7
149,9
47,1
38,7
19,1
50,8
33,4
1
85,80%
6,60%
0,00%
7,00%
0,60%
2.896
7,5
79,5
596,1
184,2
155,6
79,3
77,5
39,9
47,1
12,5
1
68,90%
5,90%
3,40%
12,30%
6,50%
12.420
12,5
57,1
713,8
254,8
254,1
94,2
55
40
10
5,7
1
64,00%
20,40%
2,90%
9,20%
0.0%
Fuente: Informe: Estimación del Nivel y Estructura del Gasto del
Turista Extranjero en Chile, SERNATUR.
111
EUROPA, Enero - Febrero 2000
Cuadro Nª18: Características del Mercado Turístico (Europa).
CARACTERÍSTICA
1.- Nº de turistas
2.-Permanencia(días)
4.-Nivel de Gasto(US$)
5.-Estructura del Gasto(US$)
- Alojamiento
- Alimentación
- Transporte Local
- Regalos
- Compras
- Diversión
- Sin Especificar
7.-Principal Motivo del Viaje (%)
- Vacaciones
- Visita Familiar/Amigo
- Cong./Conf./Seminar.
- Negocios
- Otros
ALEMANIA ESPAÑA FRANCIA
INGLATERRA
ITALIA
HOLANDA
BELGICA
SUECIA
SUIZA
OTROS
PAISES
13.745
17,9
51,1
6.425
8,3
98,8
7.885
12,7
81,1
6.621
12
76,3
6.376
11,7
61,7
2.443
13
68,4
1.408
18
33,2
2.381
18
66,2
3.187
12
88,1
7.482
11,2
59,4
360,4
270,7
137,2
38,4
49,4
55,8
2,7
379,7
165,6
100,9
74,6
42,6
48,4
8,2
403,7
221,4
104
197,8
28,8
52,5
21,6
409,3
205,1
120,9
67,8
21,1
88,8
2,7
296,1
161,2
116,2
61,4
27,4
48,4
9,4
336,1
199,4
140,6
55,7
14,9
38,5
-
202
167,3
75,9
69,9
19,7
62,7
0
330,1
299,1
170,4
132,3
53,6
108,4
97,7
449,4
207,7
178,7
40,3
13,4
36,2
107,5
282,7
163,7
112,4
37,3
18,6
33,3
17,3
83,50%
5,70%
0
9,70%
1,10%
73,70%
5,80%
0
15,90%
0,05%
77,30%
6,50%
5,20%
9%
2.0%
78,60%
1,70%
0
15,60%
4.1 %
78,40%
5,10%
1,70%
6,80%
0,08%
83,70%
7,10%
0
9,20%
-
82,60%
12,40%
0
2,50%
2.5%
77,40%
15,30%
0
4,70%
2.6%
88,90%
1,80%
0
7,50%
1,80%
89,40%
2%
4,60%
2,30%
0,02%
Fuente: Informe: Estimación del Nivel y Estructura del Gasto del
Turista Extranjero en Chile, SERNATUR.
113
El cuadro anterior nos muestra que la mayor cantidad de turistas que
llegan al país provienen de Argentina, EEUU y Perú, superando en algunos
casos hasta 10 veces a otros países como Brasil, Uruguay y Canadá.
La permanencia promedio se encuentra en alrededor de 11 días. El
gasto promedio diario en países como Brasil es de 58,8 dólares, Venezuela
89,3 dólares, España 98,8, Francia 81,1, Suiza 88 dólares y en otros países
como Bélgica solo alcanza a 33,2 dólares diarios, lo cual muestra la amplia
brecha que puede existir entre ellos.
Este gasto se distribuye
mayoritariamente entre alojamiento y alimentación.
El principal motivo de viaje de los turistas de la mayoría de los países
se debe a vacaciones y visitas a familiares y amigos.
4. ASPECTOS ECONOMICOS DEL MERCADO REGIONAL
Además de conocer que es lo que ocurre con el mercado nacional,
debemos también abocarnos al mercado regional, es decir entender a
grandes rasgos como aporta el turismo a la economía de nuestro entorno
más próximo.
El principal indicador del aporte que hace el turismo a esta economía
es el PIB originado por el gasto de consumo del visitante en la region que
durante el año 2003 alcanzo 21.333 millones de pesos, lo cual representa
un 3,7% del PIB de la XII region.
115
Cuadro Nª19: PIB turístico 2003, millones de pesos.
Valor agregado turístico
Actividad
Excedente
Impuestos
Remuneraciones
Depreciación
de
productos
explotación
3.432
2.845
202
1.351
69
2
13
58
869
2.250
68
65
Hoteles
Segunda vivienda
Restaurantes
Tpte. Terrestre
916
863
pasajeros
Tpte. Marítimo
508
145
pasajeros
Tpte. Aéreo pasajeros
18
225
Agencias viaje
4
63
Alquiler equipo tpte.
32
35
Esparcimiento
375
1.021
Resto de las
972
1.794
Actividades
Valor agregado
7.194
9.245
turístico
(+) Derechos de importación incluidos en consumo turístico
(+) IVA incluido en consumo turístico
PIB Turístico
Impacto del turismo en el PIB
Regional
Total
7.829
142
3.253
9
142
1.930
2
1
1
4
14
78
2
2
31
37
733
246
70
101
1.448
52
710
3.529
366
2.476
19.280
14
2.039
21.333
3,7%
Fuente: Investigación y Creación de L a Cuenta Satélite de Turismo,
XII REGIÓN.
Lo anterior nos muestra el impacto directo que genera el consumo del
visitante en el PIB regional. Este impacto representa el 3,7% del PIB total.
De lo anterior se desprende que el impacto indirecto es del 3,4% y se
distribuye en sectores como la industria, productos agrícolas y de pesca,
transporte y sectores de servicios que proveen a las actividades que están en
contacto directo con el turista.
116
5. SERIES ESTADÍSTICAS
5.1 Turismo Regional (Sernatur)
En términos turísticos la zona destaca por la belleza y particularidad
de sus variados ecosistemas en los cuales es posible encontrar paisajes
como montañas, lagos, ríos y gran diversidad de flora y fauna.
El 51% del territorio regional forma parte del Sistema Nacional de
Áreas Silvestres Protegidas.
La región de Magallanes durante los últimos años ha presentado un
aumento significativo en relación al número de turistas que la visitan.
Para hacer un análisis mas detallado de la demanda, es posible
distinguir entre turistas nacionales y extranjeros.
117
Cuadro Nº20: Llegada de Pasajeros Nacionales a la Región de Magallanes,
Período 1993-2003.
AÑO
MES
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Enero
24,963
32,552
33,096
30,323
33,972
31,407
31,386
36,330
29,889
33,978
36,086
Febrero
18,361
31,254
32,760
29,991
32,020
36,325
38,840
40,470
33,297
37,851
40,198
Marzo
16,530
25,686
23,314
23,864
25,909
25,513
27,327
28,670
23,587
26,814
28,474
Abril
15,789
19,578
18,562
16,460
17,087
17,548
18,166
19,920
16,383
18,624
19,779
Mayo
9,011
18,157
14,913
14,662
13,525
15,538
15,088
15,810
13,002
14,780
15,698
Junio
10,684
14,993
12,274
13,596
12,572
13,877
13,097
13,010
10,704
12,168
12,924
Julio
9,902
19,715
14,980
18,646
17,401
18,874
20,592
21,870
17,988
20,448
21,716
Agosto
10,679
16,525
10,836
15,639
15,418
17,159
16,619
15,880
13,066
14,852
15,775
Septiembre
11,153
17,581
13,498
17,225
17,803
18,123
17,778
20,460
16,829
19,131
20,317
Octubre
13,259
19,524
15,612
17,008
16,951
17,538
20,894
23,040
18,955
21,547
22,885
Noviembre
21,182
21,208
16,659
18,648
19,841
18,693
23,576
23,210
19,091
21,703
23,050
24,699
26,286
27,207
23,479
29,821
29,860
24,568
27,927
29,659
Diciembre
26,869
27,776
Nacionales
188,380
264,550 231,200 242,350 249,710 254,070 273,180 288,500 237,360 269,820 286,560
40%
Var%
-13%
5%
3%
2%
8%
6%
-18%
14%
Fuente: Policía de Investigaciones de Chile; DGAC; Empresa Portuaria.
El cuadro anterior nos muestra el periodo comprendido entre los años
1993-2003, en el cual los turistas nacionales han tenido una tendencia al alza
en su preferencia por visitar la zona. En el año 1993, el total de turistas
nacionales que visitaron la region fue de 188.380 mientras que el 2003 este
numero aumento a 286.560, lo cual se traduce en un crecimiento del 51% en
los últimos diez años.
Se puede apreciar, además que en el año 2002 existe un peak
bastante marcado, lo cual se debió a mejores políticas regionales en relación
al turismo.
También es posible apreciar que los meses de más afluencia son de
Noviembre a Abril.
118
6%
Cuadro Nº21: Ingreso de pasajeros Extranjeros a la Región de Magallanes,
Período 1993-2003.
AÑO
MES
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Enero
23,419
24,785
23,173
21,619
24,031
26,499
29,621
39,716
46,909
35,928
42,582
Febrero
11,213
22,981
19,932
17,155
16,729
21,500
19,756
26,489
31,288
23,963
28,400
Marzo
10,092
23,788
12,865
11,482
16,344
15,877
17,657
23,674
27,964
21,418
25,384
Abril
10,839
13,892
12,153
10,249
7,355
11,820
12,181
16,331
19,289
14,773
17,508
Mayo
3,713
7,934
7,074
6,706
7,406
9,758
8,675
11,630
13,736
10,521
12,468
Junio
7,203
7,273
5,283
7,071
6,040
6,606
8,339
11,180
13,205
10,114
11,987
Julio
12,898
11,768
5,792
8,802
7,647
9,590
12,922
17,325
20,465
15,674
18,576
Agosto
3,949
8,743
2,649
6,708
7,763
7,394
9,195
12,328
14,562
11,154
13,220
Septiembre
3,407
8,698
6,399
6,833
6,868
11,706
9,659
12,950
15,296
11,715
13,885
Octubre
6,159
11,747
8,978
7,995
8,708
11,706
14,371
19,268
22,757
17,430
20,658
Noviembre
12,922
11,670
11,166
11,859
13,555
13,536
16,100
21,586
25,495
19,527
23,143
Diciembre
19,754
18,373
17,215
16,438
17,942
20,397
22,728
30,473
35,992
27,566
32,670
Extranjeros
125,568
171,652
132,679
132,917
140,388
166,389
181,204
242,950
286,958
219,783
260,481
37%
-23%
0%
6%
19%
9%
34%
18%
-23%
19%
Var (%)
Fuente: Policía de Investigaciones de Chile; DGAC; Empresa Portuaria.
En cuanto a los pasajeros extranjeros entre los años 1993 y 2003 el
crecimiento anual se mantiene en un nivel relativamente constante con
excepción del año 1995. A partir del año 2000 el crecimiento anual comienza
a aumentar en mayor proporción debido a prácticas regionales mas definidas
en relación al turismo.
En relación al crecimiento del turismo de pasajeros extranjeros durante
los últimos diez años, en el año 1993 el total de turistas extranjeros era de
125.568, mientras que en el año 2003 llegó a 260.481, lo cual refleja un
aumento del 107%.
En el año 2002 se experimenta una caída considerable debido a la
crisis Argentina y a los atentados en EEUU.
119
Al igual que lo que ocurre con los turistas nacionales, los meses de
más afluencia son de Noviembre a Abril.
En resumen, en los últimos 10 años, el ingreso de pasajeros a la
región ha crecido considerablemente, tanto de turistas nacionales como
extranjeros.
Mientras en el año 1993 ingresaron a Magallanes 313.948
pasajeros, en el año 2003 ingresaron un total de 547.045, lo que significa un
crecimiento del 74%. La caída de –7% sufrida por el sector en la temporada
2001-2002 se explican principalmente por dos factores; la recesión
económica sufrida por Argentina y los atentados terroristas a Estados Unidos
que hizo entrar en crisis al turismo después del 11 de Septiembre de 2001.
Cuadro N°22: Ingreso de Pasajeros a la XII Región 1993-2003.
AÑOS
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Extranjeros
125,568
171,652
132,679
132,917
140,388
166,389
181,204
242,950
286,958
219,783
260,481
% del total
40%
39.35%
36.46%
35.42%
35.99%
39.53%
39.88%
45.71%
54.73%
44.89%
47.62%
Nacionales
188,380
264,549
231,203
242,348
249,706
254,074
273,184
288,530
237,359
269,823
286,564
% del total
Totales
60%
60.65%
63.54%
64.58%
64.01%
60.47%
60.12%
54.29%
45.27%
55.11%
52.38%
313,948
436,201
363,882
375,265
390,094
420,463
454,388
531,480
524,317
489,606
547,045
Fuente: Policía de Investigaciones de Chile; DGAC; Empresa Portuaria.
La tabla anterior muestra que entre los años 1993 y 2003 los turistas
nacionales y extranjeros crecieron año a año en la misma proporción. De
esto se desprende que del total de turistas que ingresan a la región, en el
año 1993, alrededor de un 60% son turistas nacionales y un 40% son
extranjeros, mientras que en el año 2003 esta proporción cambia, con un
47,62% de extranjeros y un 52,38% de nacionales.
120
Para los turistas nacionales el crecimiento del año 1993 al 2003 fue de
un 50% aproximadamente, mientras que en el caso de los extranjeros fue de
un 110%.
Es importante señalar que no todos los pasajeros ingresados a la
región deben ser considerados turistas, ya que se incluyen los pasajeros
argentinos en tránsito, las personas de la región que regresan a la zona y las
tripulaciones embarcaciones en general.
5.2. Vías de Acceso de la Demanda a la Región
De todos los lugares de ingreso a la zona, la mayor parte de los
turistas llegan por el Aeropuerto de Punta Arenas, Monte Aymond, Dorotea o
Casas Viejas.
121
Cuadro N°23: Flujo de Pasajeros Según Vía de Acceso a La Región
Años 2000-2003.
N° DE PASAJEROS ANUALES
VÍA DE INGRESO
2000
2001
2002
2003
Apto. Pta Arenas
163,745
176,543
171,412
155,363
Monte Aymond
113,281
104,970
91,797
126,989
Dorotea
55,118
91,909
59,371
93,135
Casas Viejas
65,352
38,112
73,664
56,510
San Sebastián
45,234
45,801
40,508
44,475
Pto. PTA. Arenas
31,072
36,320
27,076
38,085
Río Don Guillermo
19,412
20,315
18,581
25,128
6,460
10,347
7,197
7,368
499,674
524,317
489,606
547,053
5%
-7%
12%
Pto. William
Total
Variación %
Fuente: Elaboración propia; Fuente: Policía de Investigaciones de Chile, Dirección
General de Aeronáutica Civil, Empresa Portuaria Austral.
Son notables las bajas producidas en la estadística del ingreso de
pasajeros por Casas Viejas y por el Puerto de Punta Arenas. El primer caso
se debe a la coyuntura económica que afectó a los argentinos desde el año
2000 en adelante y que incide en el ingreso de turistas de aquel país. En el
caso del Puerto de Punta Arenas, esta variación se explica principalmente
por una rectificación en las estadísticas debido que hasta el año 2002 se
producía una doble contabilización en gran cantidad de los pasajeros
ingresados por esa vía.
122
5.3. Ingreso de Turistas, Estadía y Gasto Promedio.
El ingreso de pasajeros a la región se caracteriza en dos grupos, el
primero son; pasajeros locales y argentinos en tránsito, quienes no son
necesariamente turistas, y el segundo grupo son turistas de cruceros y
tripulantes, turistas nacionales y extranjeros, quienes generan ingresos para
la actividad y la región.
En el siguiente cuadro se puede apreciar esta caracterización:
Cuadro N°24: Ingreso de Turistas a Magallanes 2000-2003
(Cifras en números).
2000
Pasajeros Locales
Pasajeros Argentinos
Total Pasajeros
Variación % Anual
Turistas de Cruceros y Tripulantes
Turistas Nacionales
Turistas Extranjeros
Total Turistas
Variación % Anual
2001
2002
2003
163.000 167.890 172.927 178.115
129.253 136.237 64.117 74.779
292.253 304.127 237.044 252.894
4%
-22%
7%
31.613 36.330 27.081 38.085
93.724 69.469 96.896 108.449
82.084 114.392 128.585 147.617
207.421 220.190 252.562 294.151
6%
15%
16%
Var. % 2000-2003
9%
-42%
-13%
20%
16%
80%
42%
Fuente: Sernatur, 2004.
Entre los años 2000 y 2003 el turismo, sin considerar a pasajeros
locales y argentinos en tránsito, ha experimentado un crecimiento del 41%.
En el año 2000 el total de pasajeros en tránsito (locales y argentinos) era de
292.253, lo cual representa un 58,49% del total de turistas que ingresan a
Magallanes, mientras que sólo un 41,51% permanecían efectivamente en la
region.
123
En el año 2003 esta situación mejora, ya que un 46,23% eran pasajeros en
tránsito y un 53,77% permanecían en la region, lo cual significa un aumento
del mercado turístico sobre el cual efectivamente es posible influir.
En relación a los ingresos generados a partir de la actividad turística, a
partir del año 2000 hasta el año 2003, estos se reflejan en la siguiente figura:
Cuadro N°25: Ingresos de Divisas a Magallanes por el Turismo(US$),
Años 2000-2003.
Turistas de Cruceros y
Tripulantes
Turistas Nacionales
Turistas Extranjeros
Total
Variación % Anual
2000
2001
2002
2003
790.325
908.250
677.025
952.125
20.994.184
27.580.347
49.364.855
15.560.981 21.704.771 24.292.688
38.435.622 43.204.594 49.599.245
54.904.854 65.586.390 74.844.058
11%
19%
14%
VAR %
2000-2003
20%
16%
80%
52%
Fuente: Sernatur XII Región, 2004.
Entre los años 2000 y 2003 los ingresos turísticos han crecido en un
52%, a una tasa promedio anual del 15%.
El gasto diario y permanencia promedio en la región de acuerdo a
cada caso se refleja en la tabla siguiente:
124
Cuadro N°26: Permanencia de Turistas y Gasto Promedio
Del periodo, año 2003.
Gasto
Promedio(US$)
2003
Tipo de Turista
Estadía
Promedio(días)
Turistas de Cruceros y
Tripulantes
0.5
25
Turistas Nacionales
Turistas Extranjeros
1,5
1,6
224
336
Fuente: Estrategia de Marketing para incentivar el gasto del turista Extranjero en
la ciudad de Punta Arenas, Sernatur, XII Región. 2004
Durante su estadía los turistas de cruceros dejan en Magallanes
US$25 diarios, los turistas nacionales gastan US$224 y los turistas
extranjeros gastan en total US$336, ya que son estos quienes tienen un
mayor nivel de gasto diario en una mayor cantidad de días de estadía.
En cuanto a la pernoctación en locales de alojamiento turístico este
alcanza un promedio de 1,6 días.
125
Cuadro N°27: Promedio de Pernoctación de chilenos y Extranjeros en
Establecimientos de Alojamiento Turístico.
Año y Mes
XII Región
1999
1.7
2000
1.7
2001
1.7
2002(1)
1.675
Enero
1.7
Febrero
1.7
Marzo
1.6
Abril
1.6
Mayo
1.9
Junio
1.9
Julio
1.9
Agosto
1.7
Septiembre
1.5
Octubre
1.6
Noviembre
1.5
Diciembre
1.5
PROMEDIO 2002(1)
1.675
Fuente: INE 2002.
126
5.4 Visitas al Parque Nacional Torres del Paine
El Parque Nacional Torres del Paine ha presentado un constante
aumento de visitantes entre los años 1993 y 2003, en el año 1993 del total de
visitantes que llego al Parque (28176 personas), un 65,79% eran extranjeros
y sólo un 34,21% eran nacionales, esto va cambiando año a año, llegando el
2003 a una proporción de 71,22% de extranjeros y un 28,78% de nacionales
respecto al total de visitantes. Esto muestra una clara tendencia al alza en el
número de visitantes extranjeros y una leve baja en el caso de los visitantes
nacionales.
Cuadro Nº28: Total de Llegada de Visitantes al Parque Nacional Torres del
Paine, Periodo 1993-2003.
ORIGEN
Extranjeros
% del Total
Nacional
% del Total
TOTAL
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001 2002
2003
18,536
22,032
27,108
29,954
35,193
39,531
40,878
47,261
51,787 50,383
61.583
65,8%
61,1%
62,1%
59,4%
61,5%
65,9
64,1%
66,6%
68,5%
66,1%
71,2%
9,640
14,006
16,516
20,438
22,014
20,433
22,928
23,696
23,811 25,901
24.884
34,2%
38,9%
37,9%
40,6%
38,5%
34,1%
35,9%
33,4%
31,5%
33,9%
28,8%
28,176
36,038
43,624
50,392
57,207
59,964
63,806
70,957
75,598 76,284
86.467
Fuente: Elaboración propia; Fuente: Informe Mensual del Parque Nacional Torres del
Paine, CONAF y Sernatur.
127
Grafico Nª4: Total visitantes al Parque Nacional Torres deL Paine 1993-2003.
Nº DE VISITANTES
TOTALDE VISITANTES AL PARQUE NACIONAL
TORRES DEL PAINE
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
AÑO
Fuente: Elaboración propia; Fuente: Informe Mensual del Parque Nacional Torres del
Paine, CONAF y Sernatur.
128
III. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Para determinar nuestra demanda futura utilizamos el análisis histórico
de la llegada de visitantes al Parque Nacional Torres del Paine en el período
comprendido entre los años 1993 y 2003.
En el año 2000 los turistas que ingresan a la region ya sea
provenientes de cruceros, turistas nacionales, extranjeros o turistas en
tránsito eran 499.674, de los cuales sólo 207.421 permanecieron en la zona
por mas de un día, es decir un 41,51%.
De esta cifra, los que son
considerados relevantes para este estudio son aquellos visitantes que se
quedan efectivamente en la región por mas de un día para conocerla y
realizar actividades turísticas, los cuales se ven fielmente representados por
aquellos que visitan el Parque Nacional Torres del Paine y que a su vez son
los mismos que visitan las demás áreas silvestres de la zona (son 70.957
turistas, alrededor de un 34,21% del total de los visitantes que permanecen
en la zona). Los demás visitantes, 136.464, que representan el 65,79% solo
ingresan a la región para transformarla en una vía de ingreso al destino
turístico que realmente les interesa y que se encuentra en otro lugar del
mundo, ya sea Calafate, Bariloche u otra ciudad del exterior.
En el año 2003 estas cifras cambian.
El total de visitantes que
llegaron a la region aumentó a 547.045, de los cuales 294.151
permanecieron en la zona más de un día, un 53,77%.
De estos, los
realmente interesados en conocer la region fueron 86.467, un 29,4% y los
que no se quedaron para este fin fueron 207.684, es decir un 70,6%.
A partir de todo lo anterior, es posible decir que el porcentaje de
turistas que realmente es útil para este estudio, ha bajado en los últimos tres
años de un 34,21% a un 29,4%.
129
Figura Nª17: Determinación de Mercado Objetivo.
Fuente: Elaboración Propia.
La demanda turística, al igual que la oferta, esta determinada por
fuerzas del mercado y factores exógenos, que no están relacionados
directamente con el turismo, pero cuya influencia es determinante.
Entre los factores exógenos, se destacan las condiciones económicas
y financieras de los países emisores, cambios demográficos y sociales,
innovaciones y mejoras tecnológicas, inversión en infraestructura, equipos e
instalaciones, factores de orden político y legal, planificación e impactos
ecológicos.
Para poder determinar una demanda actual y pronosticar una
demanda futura, se decidió optar por la utilización de un modelo análisis de
130
tendencia, utilizando la información histórica para conocer los datos del
comportamiento futuro.
Para nuestro análisis tomamos dos variables X e Y, donde X expresa
el año e Y la demanda alcanzada en un año dado.
Debido a que el análisis de la tendencia se relaciona con la dirección a
largo plazo del movimiento en la serie cronológica, dicho análisis se efectúa
utilizando datos anuales.
En nuestro caso se trata de una tendencia no lineal, en donde a
menudo se utilizan dos tipos de curvas como base del análisis de la
tendencia: la curva exponencial de tendencia y la curva parabólica de
tendencia.
En nuestro caso hemos optado por utilizar una curva exponencial de
tendencia típica, ya que puede reflejar un aumento o descenso en
determinado momento del número de visitantes a una zona turística debido a
factores externos.
La ecuación General para una curva de tendencia
exponencial es una función de segundo grado de la forma,
Y = a * (b X)*(XC)
A representa el punto de intersección de la línea de tendencia con el
eje Y, b representa la pendiente de la línea de Tendencia.
131
En nuestro análisis hemos optado por aplicar el Software KURV, en el
cual se ingresa la demanda anual, arrojando los valores correspondientes a
las variables a, b y c, y por lo tanto la demanda futura.
Cuadro Nª29: Llegada de visitantes al Parque Nacional Torres del Paine,
Periodo 1993 – 2003.
Estimación Sernatur
Año
Pasajeros
1993
28,176
1994
36,038
1995
43,624
1996
50,392
1997
57,207
1998
59,964
1999
63,806
2000
70,957
2001
75,598
2002
76,284
2003
86.467
Fuente: Sernatur 2004.
A partir de esta información determinamos la ecuación que mejor se
ajustaba a estos datos, tomando como variable independiente los años y
como variable dependiente la Llegada de visitantes al Parque Nacional
Torres del Paine, lo anterior se realizo mediante el Software estadístico Kurv,
obteniendo los siguientes coeficientes:
Ajuste Utilizado: Y = a * (bX)*(XC)
132
Cuadro Nª30: Coeficientes de Estimación de Demanda.
Coeficientes
a
B
c
Correlación
27.329,5
1,021281
0,372469
0,99445
Fuente: Datos Obtenidos del Software Estadístico Kurv.
a, b y c son estimadores de los parámetros α, β y γ de la población,
para esta curva de aproximación.
Las estimaciones 2003 – 2012 se muestran a continuación:
Cuadro Nª31: Estimación de Turistas Reserva Forestal Magallanes,
Periodo 2003 – 2012.
Estimación
Año
Nª Turistas
2003
79.534
2004
84.162
2005
88.784
2006
93.418
2007
98.076
2008
102.770
2009
107.511
2010
112.307
2011
117.165
2012
122.092
Fuente: Datos Obtenidos del Software Estadístico Kurv.
133
La estimación de la demanda presenta un crecimiento exponencial en
el periodo estudiado, este crecimiento corresponde al número de turistas
ingresados por año. Sin embargo, el porcentaje de crecimiento año a año es
inverso para el periodo dado, ya que para el 2004 se presenta un crecimiento
del 5,82% en relación al 2003, mientras que en el año 2012 se presenta un
crecimiento del 4,21% respecto al 2011. Esto se debe a los datos utilizados
en el periodo de análisis 1993 – 2003, los cuales presentan diferentes
variaciones explicados por diversos acontecimientos ocurridos en el mundo.
De acuerdo con lo anterior y tomando como base la estimación de la
demanda calculada anteriormente, se obtendrían las siguientes ganancias
extras por año:
Cuadro Nª32: Estimación Ganancia Extra por año.
AÑO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
GANANCIA(US$)
US$4.355.927.US$4.108.941.US$3.906.862.US$3.734.721.US$3.585.033.US$3.450.313.US$3.338.047.US$3.240.750.US$3.150.937.-
Fuente: Elaboración Propia.
En cuanto a la estimación de las ganancias extras por año y de
acuerdo a las ganancias producidas en el 2003 de US$748.441.- por cada
punto porcentual, se tiene que las ganancias para el 2004 fueron estimadas
en US$4.355.927.- y para el 2012 se espera una ganancia extra de
US$3.150.937.-, esto se explica por el porcentaje de crecimiento inverso que
presenta la estimación de la demanda de un año con respecto al otro.
134
IV. CONCLUSION
En resumen, la region de Magallanes posee una variada gama de
atractivos turísticos, principalmente relacionados con actividades al aire libre
muy demandadas por turistas de todo el mundo.
En los últimos años los turistas tanto nacionales como extranjeros han
ido aumentando su preferencia por visitar la zona, excepto años puntuales en
que el mundo experimentó recesiones económicas y atentados terroristas, lo
cual nos demuestra que nuestro país no esta al margen de los cambios que
ocurren en el mundo.
Para tener una visión mas clara de los pasajeros que ingresan a la
region, estos los podemos clasificar en dos grupos:
ƒ Pasajeros en Tránsito, que se dividen en pasajeros locales y
argentinos y que se encuentran de paso por la region y no llegan a
realizar actividades turísticas de ningún tipo, solo pasan por los pasos
fronterizos. El año 2000 estos eran 292.253, un 58,49% del total de
turistas que visitan la zona, mientras que en el 2003 estos bajaron a
252.894, un 46,23% del total. Es decir, este tipo de turistas sufrió una
baja del 13%.
ƒ Los Turistas, que se dividen en:
-Turistas de Cruceros
-Turistas Nacionales
-Turistas Extranjeros
Son todos aquellos visitantes que llegan a la region con la
disposición de conocerla y quedarse por lo menos un día, pero no
135
todos ellos están dispuestos a realizar actividades turísticas, algunos
solo lo toman como una vía para llegar a otro destino.
Este grupo el año 2000 era de 207.421, es decir, un 41,51% del total
de turistas que llegan a la region. En el año 2003 eran 294.151, un 53,77%
del total.
Es decir, en los últimos diez años el número de turistas que
efectivamente son útiles para el estudio creció un 40%.
De estos dos grupos, nuestro mercado objetivo es Torres del Paine,
debido a que son estos visitantes los que están realmente interesados en el
turismo naturaleza o de intereses especiales. Estos son un 29,4% del total
de turistas que permanecen más de un día en la region (2003).
Es posible señalar además que este 29,4% transformado en divisas
suman alrededor de US$22.004.153, lo cual significa en términos
porcentuales que por cada punto porcentual extra que pudiera generarse año
a año de nuestro mercado objetivo se obtendría una ganancia extra para la
region de U$748.441.
En cuanto a la estimación de la demanda futura, esta presenta un
crecimiento exponencial, crecimiento que corresponde al número de turistas
ingresados por año. Sin embargo, el porcentaje de crecimiento año a año es
inverso para el periodo dado, ya que para el 2004 se presenta un crecimiento
del 5,82% en relación al 2003, mientras que en el año 2012 se presenta un
crecimiento del 4,21% respecto al 2011. Esto se debe a los datos utilizados
en el periodo de análisis 1993 – 2003, los cuales presentan diferentes
variaciones explicados por diversos acontecimientos ocurridos en el mundo.
Para la estimación de las ganancias extras por año y de acuerdo a las
ganancias producidas en el 2003 de US$748.441.- por cada punto
136
porcentual, se tiene que las ganancias para el 2004 fueron estimadas en
US$4.355.927.- y para el 2012 se espera una ganancia extra de
US$3.150.937.-, esto se explica por el porcentaje de crecimiento inverso que
presenta la estimación de la demanda de un año con respecto al otro.
137
CAPITULO IV
ANALISIS ESTRATEGICO
138
RESUMEN EJECUTIVO
I. ANALISIS ESTRATEGICO
II. ANALISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO
5. ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS
6. ANALISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS
7. ANALISIS ECONOMICO INDUSTRIAL
8. ANALISIS DE LOS GRUPOS ESTRATEGICOS
III. EVALUACION DE LA POSICION COMPETITIVA
IV. IDENTIFICACION DE PRODUCTOS TURISTICOS
V. CONCLUSION
139
I. ANALISIS ESTRATEGICO
A partir del Análisis Estratégico es posible analizar la situación interna
y externa de un ente y/o sector industrial, que en este caso dice relación con
la industria turística en la Region de Magallanes. Todo esto a la luz de los
productos turísticos que interesan desarrollar.
Como
resultado
de
esta
evaluación
podremos
identificar
oportunidades y amenazas (situación externa), fortalezas y debilidades
(situación interna) de la industria turística regional, que permitirán obtener un
diagnostico de la situación actual de dicho sector.
Una vez analizada la situación actual de la industria turística podremos
identificar la orientación estratégica de las acciones a emprender de los
productos turísticos, llevándolos a una situación futura deseada, mediante el
fortalecimiento de las ventajas competitivas de cada uno de ellos.
Es necesario entender que una ventaja Competitiva constituye una
destreza o habilidad especial que logra desarrollar un producto turístico, y
que lo coloca en una posición de preferencia a los ojos del mercado.
Las ventajas competitivas de los productos turísticos se van a
desarrollar aprovechando las oportunidades, bloqueando las amenazas,
opacando las debilidades y potenciado las fortalezas, lo cual nos llevara a
definir la estrategia indicada para cada producto turístico.
La identificación de un producto turístico unido a las empresas que
están a su alrededor se traduce en el cluster turístico que será posible
desarrollar, lo cual permitirá que quienes se interesen en él puedan obtener
una alta rentabilidad y que sus empresas sean viables a largo plazo.
140
Conforme a la estructura desarrollada en la Metodología y desarrollo
de clusters turísticos competitivos, es materia de análisis estratégico el
desarrollo de:
ƒ Análisis del Entorno Competitivo
ƒ Evaluación de la Posición Competitiva
Mediante al análisis del Entorno Competitivo podemos identificar las
áreas de oportunidad para su fortalecimiento y/o posibles amenazas a través
de las diferentes fuerzas competitivas del entorno.
Para el análisis del Entorno Competitivo utilizamos cuatro modelos de
análisis industrial estratégico.
9 Modelo de las cinco fuerzas competitivas de M. Porter.
9 Modelo de los Factores Externos.
9 Análisis económico Industrial.
9 Análisis de los Grupos Estratégicos.
En la evaluación de la Posición Competitiva de la industria turística, los
productos turísticos son comparados de acuerdo a diferentes parámetros de
interés, para lo cual los productos turísticos pueden ser mejorados en las
áreas de mayor debilidad o riesgo y por otro lado anticiparse a los
movimientos de los competidores.
Luego de realizar el análisis del Entorno Competitivo y de la
Evaluación de la Posición Competitiva, estamos en condiciones de proceder
a la identificación de los productos turísticos susceptibles de crear o
consolidar.
141
Para esto utilizaremos la Matriz de General Electric que permite la
combinación de indicadores cuantitativos y cualitativos para definir la cartera
de productos, y en donde se resumen los resultados del análisis estratégico,
combinando el atractivo del mercado y las fortalezas del negocio.
Además, la ubicación de los productos turísticos dentro de la Matriz
GE, aportan información relevante sobre la orientación estratégica de las
acciones a emprender, identificando los productos en los cuales se deben
concentrar los esfuerzos para mejorar su posición en el mercado turístico.
Finalmente, luego de realizar el análisis estratégico de la industria
turística y la selección del producto turístico estamos en condiciones de
realizar un diseño de plan estratégico, para poder llevar a cabo las
estrategias seleccionadas frente a este producto turístico seleccionado.
142
II. ANALISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO
Mediante al análisis del Entorno Competitivo podemos identificar las
diferentes fuerzas que existen en la industria turística y los diferentes factores
críticos que pueden presentar oportunidades para su fortalecimiento y/o
posibles amenazas a tener presente en la elaboración de la estrategia.
Para el análisis del Entorno Competitivo utilizamos cuatro modelos de
análisis industrial estratégico:
9 Modelo de las cinco fuerzas competitivas de M. Porter.
9 Modelo de los Factores Externos.
9 Análisis económico Industrial.
9 Análisis de los Grupos Estratégicos.
Modelo de las cinco fuerzas de M. Porter que identifica cinco tipos de
fuerza que actúan sobre la industria turística en un entorno de competencia y
cuya relación determina el atractivo del sector industrial.
Modelo de los Factores Externos, que detecta y evalúa las tendencias
y los acontecimientos que están más allá del control de una sola unidad.
Aquí se elabora una lista de oportunidades que podría beneficiar a las
empresas y de amenazas que se debería eludir. Entre los factores a evaluar
están Factores de Mercado, Factores Competitivos, Factores Económicos y
de Gobierno, Factores Tecnológicos y Factores Sociales.
Análisis Económico Industrial, en donde podemos evaluar la situación
de la competencia de acuerdo al número de oferentes y al grado de
diferenciación de los productos turísticos.
143
Análisis de los Grupos Estratégicos, que analiza la industria turística
desde su interior buscando establecer sub-sectores industriales con un
comportamiento estándar en su forma de enfrentar al medio. El objetivo
principal es catalogar las firmas dentro de una industria según la manera en
que buscan desarrollar ventajas competitivas.
Una vez analizado el entorno competitivo, realizamos una evaluación
de la Posición Competitiva para ampliar la información estratégica del medio
industrial en el cual se esta inserto.
144
1. ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE M. PORTER
Este modelo intenta analizar la industria desde adentro intentando que
existan la mayor cantidad de barreras naturales para impedir que otros
competidores ingresen al sector industrial.
1.1 INTENSIDAD DE RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES DE LA
INDUSTRIA (+)
ATRACTIVO
ƒ Crecimiento de la Industria.
(+)
Existen muy pocas empresas o conglomerados turisticos interesados en
invertir en la region, es posible decir que los que invierten son los que ya
tienen negocios en la zona y se dedican a potenciar su producto turistico
en particular.
ƒ
Numero de competidores
(+)
Los grandes competidores de la industria son los unicos que pueden
influir unos en otros y en el caso de la region son solo tres o cuatro
conglomerados. Ademas existen competidores pequeños dedicados a
turismo de intereses especiales y que no influyen demasiado.
ƒ
Costos de salida.
(-)
Los costos de retirarse de la industria turistica regional son altos.
ƒ Grado de concentración del equilibrio Industrial.
(+)
Esta industria se encuentra desconcentrada, algunas empresas tienen como
producto turistico principal el parque Torres del Paine y tienen los recursos
suficientes para mejorar su oferta y otras se dedican a turismo de estancia o
potencian otros productos turisticos de menor interes.
145
ƒ
Facilidades Gubernamentales y Sociales para el desarrollo de la
Industria.
(+)
En la region, aun no existe demasiada claridad en las politicas
gubernamentales en relacion al turismo, a pesar de esto intentan
colaborar a traves de licitaciones u otros medios a su alcance.
Para esta fuerza, el sector es atractivo fundamentalmente porque
estamos en presencia de una industria en crecimiento y con alto grado de
desconcentración industrial. Además, las facilidades gubernamentales hacen
que esta fuerza se presente poco atractiva para la entrada de nuevos
participantes.
1.2 AMENAZA DE NUEVOS PARTICIPANTES (+)
ATRACTIVO
ƒ
Requerimientos de capital.
(+)
Esta industria requiere que los interesados en invertir en el sector
desembolsen mucho dinero en proyectos de altos costos.
ƒ
Gran posibilidad de desarrollar identidad de marca.
(-)
146
La marca ya existe y se identifica con Patagonia lo cual hace que mas
empresas se interesen en entrar al sector.
ƒ
Costos de cambio
(+)
Los costos de cambio son altos
ƒ
Políticas o disposiciones oficiales que impidan el libre acceso al
sector.
(+)
En la region los atractivos turisticos estan muy regulados por organismos
publicos.
ƒ
(+)
Nivel de rentabilidad exigida
Como los proyectos turísticos son de alto costo, hay que contar con el
dinero suficiente para entrar a la industria.
ƒ
Tasa de cambio Moneda Extranjera
(-)
Es variable, lo cual desincentiva la entrada de nuevos participantes.
En el ámbito de la amenaza de nuevos participantes el sector es
atractivo ya que los entes que se encuentran actualmente formando parte de
la industria poseen facilidades para operar con eficacia y eficiencia.
Sin
embargo la tasa de cambio de moneda extranjera se presenta poco atractivo
para la entrada de nuevos participantes.
147
1.3 PODER DE LOS COMPRADORES (+)
ATRACTIVO
ƒ
Calidad en los servicios ofrecidos.
(+)
ƒ
Importante numero de compradores.
(+)
ƒ
Compradores pueden recurrir, sin grandes problemas, a productos
ƒ
sustitutos.
(-)
Diferenciación entre productos ofertados
(+)
Los productos son unicos
El poder de los compradores es atractivo por el gran número que
existe de ellos, cuentan con acceso a la información y a productos de calidad
media, a pesar de la alta diferenciación de que existe de los productos
turísticos.
1.4 PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES (+)
ATRACTIVO
ƒ
Bajos costos de cambio de un proveedor a otro.
ƒ
Adecuado numero de proveedores en tecnología e insumos.
(+)
ƒ
Contribución de proveedores al precio.
(+)
(+)
Es atractivo debido a la diferenciación de productos / servicios y bajos
costos de cambio de proveedores. Aunque en el sector industrial Turismo la
calidad del producto es importante, actualmente todos ofrecen similar
calidad.
148
1.5 FUERZA DE BIENES SUSTITUTOS (+)
ATRACTIVO
ƒ
Existen Sustitutos cercanos.
(+)
Para este punto la industria es atractiva ya que no existen atractivos
con similares condiciones de infraestructura y belleza.
149
CONCLUSION DEL ANALISIS
En el análisis de las cinco fuerzas competitivas de M. Porter podemos
concluir que el sector industrial es atractivo, esto ya que el panorama de la
industria esta en constante crecimiento y el tamaño del mercado es bastante
significativo.
En este análisis las cinco fuerzas de la industria se presentan
atractivos, esto debido a ciertos factores de relevancia que se deben tener
siempre en consideración.
Entre las fuerzas que hacen atractivo el sector industrial están:
Intensidad de rivalidad entre competidores de la industria , el sector es
atractivo fundamentalmente porque estamos en presencia de una industria
en crecimiento y con alto grado de desconcentración industrial.
La amenaza de nuevos participantes, el sector es atractivo ya que los
entes que se encuentran actualmente formando parte de la industria poseen
facilidades para operar con eficacia y eficiencia. la tasa de cambio de
moneda extranjera es variable y hace que no exista interes para la entrada
de nuevos participantes.
El poder de los compradores es atractivo por el gran número que
existe de ellos, cuentan con acceso a la información y a productos de calidad
media, a pesar de la alta diferenciación de que existe de los productos
turísticos.
150
Poder de Negociación de los Proveedores Es atractivo debido a la
diferenciación de productos / servicios y bajos costos de cambio de
proveedores.
En la Fuerza de Bienes Sustitutos, en este punto la industria es
atractiva ya que no existen atractivos con similares condiciones de
infraestructura y belleza.
Por todo esto, el sector puede generar altos rendimientos a largo plazo
si se ingresa al sector con productos diferenciados, de calidad media alta y
principalmente si se explotan nichos de mercado cautivos.
Además, los
canales de distribución cumplen un papel muy importantes en la industria
turística, ya que es a través de estos que se obtienen los clientes y/o
potenciales clientes.
151
2.
MODELOS DE LOS FACTORES EXTERNOS
Cuadro Nª33: Modelo de los Factores Externos.
ATRACTIVO DE LA INDUSTRIA
ACTUAL
PROYECTADO
BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO
FACTORES CRITICOS
FACTORES DE MERCADO
Tamaño del mercado
Tasa de crecimiento
Diferenciación de productos
Sensibilidad a los precios
Frecuencia de los ciclos
Estacionalidad
Mercados cautivos
Rentabilidad de la industria
X
x
x
x
x
X
X
x
x
x
x
X
FACTORES COMPETITIVOS
Intensidad competitiva
Grado de concentración
Barreras de salida
Barreras de entrada
Utilización de capacidad
X
X
X
x
X
FACTORES ECONOMICOS Y DE GOBIERNO
Impacto de tasa de cambio
Regulación Laboral
Suministro de mano de obra
Legislación
Regulación
Apoyo gubernamental
X
x
x
x
x
X
X
x
x
x
x
X
X
X
X
X
X
x
x
FACTORES TECNOLOGICOS
Patentes
Requer. de Investigación y desarrollo productos
x
FACTORES SOCIALES
Impactos ecológicos
Protección del consumidor
Cambios demográficos
Adaptabilidad del personal a mercados interna.
X
X
x
X
x
x
x
X
X
x
x
X
x
Fuente: Elaboración Propia.
152
CONCLUSION ANALISIS EXTERNO
De acuerdo al análisis de los Factores Externos,
3.
ANALISIS ECONOMICO INDUSTRIAL
El mercado esta definido como aquella forma de intercambio
organizado en la que se realizan compras y ventas de bienes y servicios
poniéndose en contacto demandantes y oferentes.
La competencia es una forma de organizar los mercados que permite
determinar los precios y las cantidades de equilibrio.
153
El criterio más frecuentemente utilizado para clasificar los distintos
tipos de mercados es el que hace referencia al número de participantes en él.
La competencia que se produzca entre un gran numero de oferentes
(competencia perfecta) será distinto del que genere en un mercado donde
concurren un numero reducido de oferentes (competencia imperfecta).
Nuestro análisis queda demostrado en la siguiente figura:
Figura Nª18: Matriz de Situación de la Competencia.
Nª de Oferentes
UNO
POCOS
MUCHOS
Monopolio
Oligopolio
Diferenciado
Oligopolio
Homogéneo
Competencia
Monopolística
Competencia
Pura
Alta
Grado de
diferenciación
de los
Productos
Baja
Fuente: Apuntes Economía Básica.
En nuestro análisis estamos en presencia de un mercado de
competencia imperfecta, mas bien un mercado oligopolico, en donde los
oferentes son los suficientemente grandes para ejercer algún tipo de control
sobre el precio.
A través de la Matriz de Situación de la Competencia (Figura Nª18)
podemos señalar que existe un Oligopolio Diferenciado en la Industria
Turística Regional, es decir, un numero reducido de oferentes, y un alto
grado de diferenciación de los productos turísticos.
154
En este tipo de mercado las empresas tratan de determinar sus
precios basándose en las estimaciones de sus funciones de demanda,
teniendo en cuenta las reacciones de sus rivales.
4.
MODELO DE LOS GRUPOS ESTRATEGICOS
Este modelo analiza el sector industrial desde su interior buscando
establecer sub-sectores industriales con un comportamiento estándar en su
forma de enfrentar al medio.
El objetivo principal es catalogar las firmas dentro de una industria
según la manera en que buscan desarrollar ventajas competitivas. En este
caso comenzaremos haciendo un análisis de las empresas que componen la
155
industria turística regional, clasificándolas de acuerdo a su orientación hacia
el producto, mercado o hacia el ámbito de los servicios:
Cuadro Nª34: Empresas de la Industria Turística
PRODUCTO
MERCADO
RESTAURANTES
1.Beagle
2.Brocolino
3.El Remezon
4.La Luna
5.Sotito's
6.Burbuja
SERVICIOS
AGENCIAS Y OPERADORES
TURISMO EMISIVO
AGENCIAS MINORISTAS
17.Turismo Runner
18.Comapa
AGENCIAS MAYORISTAS
19.Lan Chile
TRANSPORTES
7.Buses Pacheco
8.Buses Fernández
9.Sandy Point
HOTELES Y OTROS
10.Hostal Florence Dixie
11.Hotel Explora
12.Hotel Cabo de Hornos
13. Host. Las Torres
TURISMO RECEPTIVO
AGENCIAS MINORISTAS
20.Travel Sur
21. Turismo Pehoe
AGENCIAS MAYORISTAS
22. Comapa
23.Turismo Runner
NAVEGACION
14. 21 de Mayo
15. Mar Australis
16. Comapa
Fuente: Elaboración Propia.
DETERMINACION DEL MAPA ESTRATEGICO
Basándose en el número de negocios que ofrecen las empresas y en
la profundidad de canales como las dos dimensiones estratégicas del mapa y
considerando también las participaciones de mercado de cada una, es
posible diseñar el siguiente mapa estratégico:
156
Figura Nª19: Mapas Estratégico Empresas Turísticas.
Fuente: Elaboración Propia.
CONCLUSION
El mapa estratégico nos indica las posiciones estratégicas de las
empresas participantes de la industria turística regional.
157
Según el mapa anterior, esta industria la conforman empresas del
rubro alimentación, transporte, alojamiento, operadores y7o agencias de
viajes y las empresas de navegación.
Al analizarlas en conjunto se observa que las empresas de
alimentación tienen solo un negocio y con baja profundidad de canales ya
que todas se encuentran solo en una ciudad de la region.
Entre las empresas de transporte, la de mayor volumen es buses
Fernández quienes tienen una mayor cantidad de negocios y en distintas
ciudades de la zona.
Entre las empresas de alojamiento las de mayor volumen se
encuentran en Torres del Paine destacando el Hotel Explora con una mayor
cobertura y mayor cantidad de negocios.
En el caso de las agencias y operadores destacan Comapa y Turismo
Runner como las más grandes en volumen de ventas, numero de negocios
ofrecidos y cobertura. Estas empresas se dividen en aquellas que se dedican
al turismo receptivo y aquellas que se dedican tanto al turismo emisivo como
receptivo.
Las empresas de navegación son similares entre si debido a que solo se
dedican al turismo receptivo y se encuentran en un solo punto de la region
abarcando pocos negocios.
Las grandes empresas tienen una mayor facilidad para competir entre si y
para ampliar el numero de negocios ofrecidos, esto no ocurre en el caso de
las empresas mas pequeñas que solo pueden ofrecer un producto y con casi
nula capacidad de ampliarse geográficamente.
158
III. EVALUACION DE LA POSICION COMPETITIVA
Cuando se habla de buscar ventajas competitivas centradas en los
competidores, se trata, en realidad, de determinar cuales son los puntos
fuertes de la empresa con el fin de aprovecharlos para enfrentarlos a los
puntos débiles de los competidores, de esa forma, poder superarlos y
batirlos.
La matriz de Evaluación de la Posición Competitiva permite realizar
una primera visión general comparada del producto turístico respecto a sus
competidores.
Con la aplicación de la matriz de Evaluación de la Posición
Competitiva del producto turístico, se procura determinar en que áreas la
empresa es superior, igual o inferior que la competencia.
En consecuencia, se busca realizar una evaluación que refleje la
posición relativa de los competidores respecto al producto en cuestión en los
distintos criterios de evaluación que se utilicen.
Para elaborar la matriz de la posición competitiva, lo primero es definir
los criterios que se utilizaran para la evaluación, luego elegimos el método de
valoración, en este caso el método numérico, el cual cuenta con una
ponderación de 1 a 5.
159
De esta manera los productos turísticos a evaluar son los siguientes:
Cuadro Nª35: Productos Turísticos.
Nª
Productos Turísticos
Fuerte Bulnes
A
Isla Magdalena
B
Río Verde
C
Villa Tehuelche
D
P.N. Pali Aike
E
R. Nac. Magallanes
F
R.N. Laguna Parrillar
G
H Las Pingüineras Seno Otway
Cueva del Milodón
I
P.N. Torres del Paine
J
P.N. Bernardo O'Higgins
K
Estancia Cameron
L
Lago Blanco
M
P.N. Alberto de Agostini
N
P.N. Cabo de Hornos
O
Fuente: Elaboración Propia
La Matriz de Evaluación de la Posición Competitiva es la siguiente:
Cuadro Nª36: Matriz de Evaluación de la Posición Competitiva.
Criterios de Evaluación
Imagen de Calidad
Tasa de Crecimiento
Nivel de Rentabilidad
Red de distribución
Grado de Desarrollo
Infraestructura Publica
Infraestructura Privada
A
3
2
2
2
3
3
2
B
4
4
3
3
4
3
3
Posición de los Productos Turísticos
C D E F G H I J K L M
4 3 3 2 1 4 5 5 3 3 4
3 3 2 2 2 4 4 5 3 3 3
3 3 2 2 1 4 4 5 3 3 3
3 2 2 2 1 4 4 5 3 2 3
3 2 2 2 1 5 5 5 3 3 3
4 4 3 2 2 3 4 4 2 3 2
4 2 3 2 2 5 4 5 3 4 4
N
4
4
3
4
4
2
4
160
O
4
4
4
4
3
3
4
Fuente: Elaboración Propia, Ventaja Competitiva, Dos Santos.
Así, podemos obtener la Posición Competitiva de cada producto
turístico, de acuerdo a los siguientes criterios:
ƒ Imagen de Calidad / Nivel de Rentabilidad (1)
ƒ Grado de Desarrollo / Infraestructura Publica (2)
ƒ Tasa de Crecimiento / Red de Distribución (3)
ƒ Nivel de Rentabilidad / Infraestructura Privada (4)
Figura Nª20: Matriz de Evaluación Competitiva (1)
Fuente: Elaboración Propia
En la Figura Nª 20 se establecieron como criterios la imagen de
calidad y el nivel de rentabilidad, donde podemos observar las posiciones
161
relevantes que ocupan Torres del Paine en comparación con los demás
productos turísticos. Además, Las Pingüineras del Seno Otway, Cueva del
Milodón y P.N. Cabo de Hornos son destinos consolidados y con una imagen
muy importante ante los ojos de los turistas, además de su alta rentabilidad.
Figura Nª21: Matriz de Evaluación Competitiva (2)
Fuente: Elaboración Propia
En la Figura Nª21 los criterios utilizados fueron el Grado de Desarrollo
y la Infraestructura Publica, en donde Torres del Paine, Las Pingüineras y la
Cueva del Milodón presentan un mayor grado de desarrollo. Y en donde Río
Verde y Villa Tehuelche presentan una buena infraestructura publica.
162
Figura Nª22: Matriz de Evaluación Competitiva (3)
Fuente: Elaboración Propia
En esta figura, podemos observar dos criterios muy importantes en
nuestra evaluación, la tasa de crecimiento y la red de distribución. Podemos
observar que los sectores que presentan mayor tasa de crecimiento son los
que tienen acceso a mayores canales de distribución, en este caso Torres
del Paine, Las Pingüineras Seno Otway, Cueva del Milodón, P.N. Alberto de
Agostini y P.N. Cabo de Hornos.
Entre los sectores con menor tasa de
crecimiento tenemos a la R. N. Laguna Parrillar, Fuerte Bulnes, P.N. Pali Aike
y R.N. Magallanes.
163
Figura Nª23: Matriz de Evaluación Competitiva (4)
Fuente: Elaboración Propia
En la figura Nª23 se evaluaron el Nivel de Rentabilidad y la
Infraestructura Privada, en donde las mayores inversiones están en Torres
del Paine lo que se ve reflejado en el alto nivel de rentabilidad, en contraste
con productos turísticos como R.N. Laguna Parrillar, Fuerte Bulnes y R.N.
Magallanes que muestran un muy bajo nivel de inversión privada, por lo que
el nivel de rentabilidad es muy bajo.
Esta Matriz permite trazar un perfil que indica cual es la posición
relativa de un producto turístico respecto a sus competidores y las áreas a
considerar para alcanzar una posición de privilegio en el Largo Plazo.
164
CONCLUSION
La matriz de Evaluación de la Posición Competitiva permite realizar
una primera visión general comparada del producto turístico respecto a sus
competidores.
Así, podemos obtener la Posición Competitiva de cada producto
turístico, de acuerdo a los siguientes criterios:
ƒ Imagen de Calidad / Nivel de Rentabilidad
ƒ Grado de Desarrollo / Infraestructura Publica
ƒ Tasa de Crecimiento / Red de Distribución
ƒ Nivel de Rentabilidad / Infraestructura Privada
En los criterios de imagen de calidad y nivel de rentabilidad, se pudo
observar la posición relevante que ocupa Torres del Paine en comparación
con los demás productos turísticos.
Además, Las Pingüineras del Seno
Otway, Cueva del Milodón y P.N. Cabo de Hornos son destinos consolidados
y con una imagen muy importante ante los ojos de los turistas, además de su
alta rentabilidad
En el Grado de Desarrollo e Infraestructura Publica, Torres del Paine,
Las Pingüineras y la Cueva del Milodón presentan un mayor grado de
desarrollo.
Y, Río Verde y Villa Tehuelche presentan una avanzada
infraestructura pública.
En cuanto a la tasa de crecimiento y la red de distribución. Podemos
observar que los sectores que presentan mayor tasa de crecimiento son los
que tienen acceso a mayores canales de distribución, en este caso Torres
165
del Paine, Las Pingüineras Seno Otway, Cueva del Milodón, P.N. Alberto de
Agostini y P.N. Cabo de Hornos.
Entre los sectores con menor tasa de
crecimiento tenemos a la R. N. Laguna Parrillar, Fuerte Bulnes, P.N. Pali Aike
y R.N. Magallanes.
Finalmente, el Nivel de Rentabilidad y la Infraestructura Privada, en
donde las mayores inversiones están en Torres del Paine lo que se ve
reflejado en el alto nivel de rentabilidad, en contraste con productos turísticos
como R.N. Laguna Parrillar, Fuerte Bulnes y R.N. Magallanes que muestran
un muy bajo nivel de inversión privada, por lo que el nivel de rentabilidad es
muy bajo.
166
IV.
IDENTIFICACION DE PRODUCTOS TURISTICOS
Después de llevar a cabo el análisis de atractividad de la industria
turística y de la posición competitiva de la oferta, se deberá llegar a una
conclusión y decidir cual o cuales son los productos turísticos elegidos y sus
posibles estrategias.
Los productos turísticos tendrán éxito a medida que penetren en
mercados atractivos y posean una mezcla de atributos competitivos de
negocios para triunfar en esos mercados.
Las implicaciones estratégicas específicas se asocian a las posiciones
resultantes proyectadas en la Matriz GE, basándolas en el objetivo principal,
que consiste en lograr una cartera de productos turísticos que equilibre
riesgos y rendimientos.
La Matriz General Electric, esta dividida en nueve celdas que a su vez
corresponden a tres zonas. Las celdas del lado izquierdo superior indican
que las unidades de negocios deben de crecer / invertir.
Las celdas
diagonales del lado inferior izquierdo al superior derecho, muestran una
unidad de negocios regular, en relación con el atractivo total. Para este caso
la empresa debe propugnar por la selectividad / ingresos. Las tres celdas del
lado inferior derecho indican unidades de negocio bajas en cuanto a
atractividad total, la empresa debe cosechar / finiquitar.
La información resultante del análisis estratégico puede resumirse en
esta Matriz GE (atractividad / fortaleza), la cual contendrá una idea global de
cuales son las posibilidades para cada uno de los productos turísticos.
167
La ubicación del producto turístico dentro de la Matriz GE, también
aporta información relevante sobre la orientación estratégica de las acciones
a emprender, identificando los productos en los cuales se deben concentrar
los esfuerzos para mejorar su posición en el mercado turístico.
Para el caso del eje horizontal, Fortalezas del Negocio se tomaron en
consideración variables como Tamaño, crecimiento, participación de
mercado, posición, rentabilidad, imagen, sustentabilidad, etc. Y para el eje
vertical, atractividad del mercado las variables de importancia son tamaño,
crecimiento del mercado, diversidad del mercado, estructura competitiva,
entorno, etc.
168
A continuación presentamos la Matriz GE, utilizando los productos
turísticos del cuadro Nª24:
Figura Nª24: Matriz General Electric (Atractividad – Fortaleza).
Fuente: Elaboración Propia
En la figura Nª24 podemos observar que todos los productos turísticos
de la region presenta algún grado de fortaleza (puntos fuertes), que a la vez
lo hacen atractivo al mercado. Productos turísticos como la R.N. Magallanes,
P.N. Pali Aike y Villa Tehuelche requieren de inversiones a largo plazo para
poder desarrollar fortalezas y que lo hagan aun mas atractivo a los ojos del
mercado, es decir, se deben buscar formas de lograr una expansión sin
muchos riesgos, de lo contrario es mejor retirarse antes de involucrarse a
169
fondo. Sectores como Fuerte Bulnes, Isla Magdalena, Río Verde y Estancia
Cameron requieren de inversiones selectivas, o sea, concentrar las
inversiones y ampliarla solo en los segmentos con buena rentabilidad y
riesgo relativamente bajo.
Además, productos turísticos como Las Pingüineras de Seno Otway,
P.N. Bernardo O’Higgins, Lago Blanco, P.N. Alberto de Agostini y P.N. Cabo
de Hornos presentan fortalezas importantes como el crecimiento, imagen y
sustentabilidad que lo hacen muy atractivo para el mercado. Aquí se deben
seleccionar las áreas en las que puede mantenerse la fortaleza y concentrar
las inversiones en esas áreas.
Finalmente, para productos como Torres del Paine y Cueva del
Milodón se presentan con fortalezas muy importantes como el crecimiento,
rentabilidad y participación de mercado y en donde se deben concentrar los
esfuerzos en la conservación de los puntos fuertes; y si es necesario,
conservar la estructura de utilidades por medio de las inversiones.
170
CONCLUSIONES
Los resultados del análisis estratégico quedan resumidos en la Matriz
General Electric, la cual combina el atractivo del mercado y las fortalezas del
negocio.
La ubicación de los productos turísticos dentro de la Matriz GE,
aportan información relevante sobre la orientación estratégica de las
acciones a emprender, identificando los productos en los cuales se deben
concentrar los esfuerzos para mejorar su posición en el mercado turístico.
Con respecto al análisis, podemos mencionar que todos los productos
turísticos de la region presentan fortalezas importantes como el crecimiento,
posición, rentabilidad, imagen y sustentabilidad.
Los resultados del análisis se dividen en cuatro grupos con orientación
estratégicas diferentes:
ƒ Productos turísticos como la R.N. Magallanes, P.N. Pali Aike y Villa
Tehuelche requieren de inversiones a largo plazo para poder
desarrollar fortalezas y que lo hagan aun mas atractivo a los ojos del
mercado, es decir, se deben buscar formas de lograr una expansión
sin muchos riesgos, de lo contrario es mejor retirarse antes de
involucrarse a fondo.
ƒ Sectores como Fuerte Bulnes, Isla Magdalena, Río Verde y Estancia
Cameron requieren de inversiones selectivas, o sea, concentrar las
inversiones y ampliarla solo en los segmentos con buena rentabilidad
y riesgo relativamente bajo.
171
ƒ Además, productos turísticos como Las Pingüineras de Seno Otway,
P.N. Bernardo O’Higgins, Lago Blanco, P.N. Alberto de Agostini y P.N.
Cabo
de
Hornos
presentan
fortalezas
importantes
como
el
crecimiento, imagen y sustentabilidad que lo hacen muy atractivo para
el mercado. Aquí se deben seleccionar las áreas en las que puede
mantenerse la fortaleza y concentrar las inversiones en esas áreas.
ƒ Finalmente, para productos como Torres del Paine y Cueva del
Milodón se presentan con fortalezas muy importantes como el
crecimiento, rentabilidad y participación de mercado y en donde se
deben concentrar los esfuerzos en la conservación de los puntos
fuertes; y si es necesario, conservar la estructura de utilidades por
medio de las inversiones.
172
V. CONCLUSIONES
173

Documentos relacionados