propuesta de evaluación del desempeño social de la fundación

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ACCION SOCIAL: Midiendo el desempeño Social de las IMF
PROPUESTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIAL DE LA
FUNDACIÓN PARAGUAYA DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO
David Dewez y Rekha Reddy♣
1. CONTEXTO
El diagnostico del desempeño y de la responsabilidad social es un tema cada vez más estudiado y
analizado por el sector privado a nivel mundial y en distintos sectores de actividad. Es en este contexto
que ACCION Internacional desarrolló una herramienta que permite diagnosticar y medir el rendimiento
social de las instituciones que trabajan en el sector de las microfinanzas: la herramienta SOCIAL.
2. ¿EN QUE CONSISTE LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO SOCIAL?
SOCIAL es una herramienta que permite evaluar el éxito de las instituciones microfinancieras en el
cumplimiento de su misión social. Asimismo, esta herramienta permite alcanzar los siguientes objetivos:
• Evaluar el rendimiento social de la institución de manera global y a la par del rendimiento
financiero;
• Mejorar el rendimiento organizacional, explicando las fortalezas y las debilidades en las áreas
analizadas por esta herramienta;
• Dar información esencial de como la institución microfinanciera es percibida por los clientes, el
personal y la comunidad en donde opera la institución;
• Brindar mayor información a sus inversionistas para apoyar decisiones estratégicas;
• Cumplir con los requerimientos de terceros, tales como inversionistas socialmente responsables o
donantes que requieran de informes similares;
• Medir periódicamente y de manera simple el rendimiento social y así alcanzar un buen monitoreo
social;
La herramienta SOCIAL diagnostica el rendimiento social de la institución sobre la base de un análisis
que incorpora 6 dimensiones resumidas en el siguiente cuadro. Por tanto, SOCIAL es una herramienta
integral de evaluación del desempaño social de las instituciones.
3. DIMENSIONES ANALIZADAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DIMENSIONES ANALIZADAS
CRITERIOS DE EVALUACION
Misión Social
S1. Articulación de la misión
S2. Evidencia de la comprensión y compromiso del
personal
S.3 Existencia de mecanismos para medir el progreso
hacia el cumplimiento de la misión
♣
David Dewez ([email protected]) y Rekha Reddy ([email protected]) hacen parte de la Unidad de Investigación y Políticas
de Accion Internacional liderada por Elisabeth Rhyne. Son los autores de esta herramienta de diagnostico del desempeño social
para Instituciones que trabajan en el segmento de la microfnanzas.
ACCION Análisis y Políticas
1401 New York Avenue, Suite 500, Washington DC 20005 Tel 001-202-393-5113 Fax 001-202-393-5115 www.accion.org
Orientación hacia la comunidad
O.1 Contribución al desarrollo de la comunidad
O.2 Relaciones de la IMF con la comunidad
Clientes
C1. Nivel de satisfacción del cliente
C2. Adecuación de los productos y servicios a las
necesidades de los clientes
C3. Existencia y uso de mecanismos de comunicación
para obtener retroalimentación de clientes
Información Transparente y protección al
consumidor
I1. Trasparencia en las transacciones y en la
información proporcionada a los clientes
I2. Compromiso y Ética institucional y esfuerzos para
asegurar la protección de los clientes
Alcance Social
A1. Análisis del alcance a pobres/vulnerables.
A2. Compromiso para alcanzar clientes y áreas
geográficas con clientes pobres o con falta de acceso a
servicios financieros.
A3. Productos y servicios diseñados de manera que
puedan servir a clientes pobres o que no tengan acceso a
servicios financieros
Clima Laboral
L1. Satisfacción del personal
L2. Existencia y uso de mecanismos para recibir
retroalimentación del personal
4. EVALUACION Y CALIFICACION
Cabe señalar que el diagnostico de cada una de las dimensiones se realiza a partir del análisis de una serie
de indicadores correlacionados con cada dimensión. Una vez concluido el análisis, la institución recibe
una calificación para cada una de las 6 dimensiones estudiadas (Ver el gráfico 1 abajo que presenta un
ejemplo del Diamante Social) así como una calificación global (ver tabla 2 abajo) dando así una
apreciación global y para cada una de las dimensiones de las fortalezas y debilidades de la institución.
Gráfico 1 – El Diamante Social – representación visual de la calificación de cada dimensión
Mision Social (3.5)
5
4
Clima Laboral (4)
3
Apoyo a Comunidad (3.5)
2
1
Alcance Social (3.25)
Servicio a Clientes (3.5)
Transparencia Informacion
(4.25)
Tabla 2 – Calificaciones institucionales posibles.
CALIFICACION
Definición
INSTITUCIONAL
Excelente (5)
La IMF muestra un rendimiento excelente en cada dimensión de
rendimiento social examinada.
Bien (4)
La IMF puede ser considerada como excelente en términos generales pero
presenta una calificación mas baja en algunas variables
Regular (3)
La IMF es regular en términos de rendimiento social y requiere hacer
ajustes en algunas dimensiones de su monitoreo social.
Necesita Mejoras
La IMF muestra debilidades en muchos aspectos de su rendimiento social y
(2)
necesita mejoras puntuales.
Bajo (1)
La IMF tiene problemas profundos en el manejo de su rendimiento social.
5. LOS REQUERIMIENTOS PARA LA REALIZACION DEL DIAGNOSTICO
LOS
REQUIERMIENTOS
PARA LA
REALIZACION
DEL
DIAGNOSTICO1
1
-Entrevistas con gerencias de áreas: Mibanco ofrecería entrevistas
con directores, gerencia general, gerentes de áreas, asesores de crédito,
y clientes.
-Informes adicionales tal como: informes de características de clientes,
información de las características de los productos y estudios de
deserción/satisfacción de clientes y personal (si estos existen)
- Base de datos sobre la información socioeconómica de los clientes
para medir el alcance social. Se requiere una base con tres fechas de
cortes y que tengan un año de diferencia.
Una lista detallada de la información necesaria será enviada previo a la misión de evaluación
6. LOS ENTREGABLES
ENTREGABLES
- Una presentación (PPT) con los resultados principales de la
evaluación
- Un informe detallado documentado los resultados y las calificaciones
de la evaluación
7. NIVEL DE ESFUERZO Y PERSONAL ESPECIALIZADO
Consultores
2 Consultores:
Rekha Reddy y David
Dewez
Actividades
Preparativos
Visita a la Fundación
Paraguaya
Redacción del
informe
Total
# de días
2 días previos al viaje
5 días en Asunción
Viajes
1 viaje incluyendo a
los dos consultores
2 días posteriores al
viaje
9 por consultor (18
en total)
8. PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN DE COSTOS
18 días de trabajo (9 por
consultor)
Hotel
Ticket de avión
Viáticos
TOTAL PRESUPUESTO
Contribución de ACCION
Contraparte Fundación Paraguaya
COSTO UNITARIO
PRESUPUESTO
350 día
6,300 USD
100 USD
1,500 USD
37 USD / día
(5 noches) 1,000 USD
(2 ticket) 1,500 USD
(5 días) 370 USD
9,170 USD
6,670 USD
2,500 USD

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