AGRUPAMIENTOS PRODUCTIVOS (CLUSTER) DEL NOPAL Pablo
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AGRUPAMIENTOS PRODUCTIVOS (CLUSTER) DEL NOPAL Pablo
AGRUPAMIENTOS PRODUCTIVOS (CLUSTER) DEL NOPAL Pablo Luis Saravia Tasayco 1. introducción El nopal y su fruto la tuna, tienen en México evidencias fechadas desde hace 7,000 años. En excavaciones realizadas en Tehuacán, Puebla, se encontraron semillas y cáscaras de tuna y fibras de penca de nopal fosilizados. El nopal, es una planta propia del paisaje mexicano y uno de los símbolos más importantes de identidad de México. Junto con el maíz y el maguey fueron los alimentos básicos de la antigua civilización mesoamericana. Esta cactácea también se constituye en un elemento fundamental en la mitología histórica de la fundación de la gran Tecnochtitlán (“nopal sobre la piedra”). Los aztecas llamaban al nopal: nochtli o nopalli. Se sabe que desde tiempos prehispánicos las culturas mesoamericanas encontraron en el nopal cualidades alimenticias y medicinales en las cuales basaban muchas de sus costumbres. Actualmente, el nopal se ha convertido en una fuente inagotable de productos y funciones, inicialmente como una planta silvestre y después como un cultivo tanto para la subsistencia como para una agricultura orientada no solamente al mercado nacional sino también, en algunas variedades, al mercado internacional Asimismo, el nopal se ha convertido en un factor detonante de desarrollo en zonas rurales donde es explotada de forma inadecuada, dejándose perder gran parte de su potencial productivo y económico. En nuestro país, el nopal es una fuente de ingreso para las comunidades rurales en zonas áridas y semiáridas además de que fomenta el arraigo de los campesinos a sus tierras. Ellos acostumbran consumir las pencas jóvenes, las tunas y el xoconostle. Utilizan además las raíces, flores y pétalos para productos elaborados. Los mexicanos le damos tres usos principales al nopal: a). como alimento, b). como medicamentos, y c). en la elaboración de cosméticos. En el presente estudio se pretende repotenciar y revalor al nopal, como cultivo, en sus diferentes variedades y facetas productivas. Se busca encontrar viabilidad empresarial a través de la conformación de agrupamientos productivos o cluster y convertir al cultivo del nopal en detonante del desarrollo y competitividad a nivel estatal, nacional e internacional. El estudio se ha desarrollado tomando como base a l metodología de competitividad diseñada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca. 2. El Nopal El nopal es una cactácea endémica del continente americano perteneciente a los géneros Opuntia1 y Nopalea. Se encuentran en las regiones áridas y semiáridas de la república mexicana. El nopal fue de las primeras especies que se llevaron a Europa durante la conquista, logrando aclimatarse y adaptarse en el litoral mediterráneo. Es una planta que presenta pocas exigencias en su manejo, tolera suelos notablemente pobres en nutriente, responde muy bien a condiciones mejoradas de riego, fertilización y control de plagas, enfermedades y malezas2.México es uno de los países con mayor diversidad biológica en el mundo. De las 1,600 especies de cactáceas identificadas en el planeta, mil 088 se encuentran en nuestro país. En México se llama nopal a varias especies del género Opuntia de la familia Cactaceae, siendo reconocidas 377 especies, de las cuales, cerca de la mitad es explotada de manera artesanal o industrial mientras que las restantes se encuentran en forma silvestre sin ser debidamente explotado. El nopal ha sufrido una evolución cualitativa. En una primera etapa eran plantas silvestres del cual se recolectaba su fruto, luego se comenzó a cultivar cerca de asentamientos humanos y además de cosechar la tuna se recogía la cochinilla que se utilizaba como tinta para las telas de la época, actualmente, se seleccionan variedades y se cultivan intensamente con fines de mercado, además de que se industrializa en diversas formas (Figura N° 2). Según algunos autores, cuando los nómadas recolectores empezaron a usar el nopal, el primer objetivo eran los frutos coloridos; el siguiente paso era el conservarlos secos. Estas tunas pasadas constituían un almacén de provisiones para utilizarlas mucho después de la época de la cosecha. La forma más desarrollada del uso de las plantas silvestres es la transformación del fruto a una amplia gama de productos tradicionales (la miel de tuna, la melcocha y el queso de tuna) que se conserva por mucho tiempo4. FIGURA N° 1 24 especies se utilizan para consumo directo 15 especies como nopal para forraje 3 especies como nopal verdura (nopalitos) 6 especies como nopal tunero • Opuntia ficus-indica • Opuntia robusta • Nopalea cochellinifera Pastos Naturales Silvestres Economía Recolectora Conservación de Tuna y Nopalito Economía Recolectora de Tuna Economía Recolectora Tuna Frescas y Deshidratadas Cultivo de Cochinilla 1990 1980 Economía Recolectora de Cochinilla Economía Recolectora de Cochinilla Cultivo en Jardines Selección de 1900 Cultivo en Jardines, Selección de 1520 Domesticación de Plantas Silvestrres Economía Recolectora (Tuna) Plantas Silvestres de Opuntia en la Vegetación Natural Cultivo Intensivo de Nopalitos Proceso de Industrialización Artesanal/Industrial/Exportación Cultivo en Jardines Mejoramiento Genético Economía Recolectora, Conservación de Nopalito Economía Recolectora de Tuna Fresca Economía Recolectora de Nopalito Economía Recolectora Conservación de Tuna Economía Recolectora de Tuna Forraje Pastoreo Natural Pastura Natural Extensiva Cultivo de Cochinilla Cultivo Intensivo de Cochinilla Industrialización Cultivo de Variedad Xoconostle Cultivo Intensivo de Tuna Fresca FIGURA N° 2 El nopal es una planta muy noble y tiene una diversidad de uso, que va desde su utilidad para la alimentación hasta como energía y combustible, pasando por su industrialización en la medicina, en la farmacéutica y cosmético (Figura N° 3 y 4). FIGURA N° 3: USOS DEL NOPAL COMBATIR LA CONTAMINACIÓN Consume carbono por las noches SUSTRACTO En el uso de Grana Cochinilla VERDURA (NOPALITOS) Sirve de alimento y se exporta a otros países FORRAJE En tiempos de sequía es el alimento principal del ganado FRUTA (TUNA) Sirve de alimento y se exporta a otros países CERCO Para delimitar las propiedades BASE PARA COSMÉTICOS Champú, cremas, jabón, gel, etc. CONSERVACIÓN DEL SUELO Frenar la erosión y desertificación ENERGÍA Biogas, etanol y leña PLANTA MEDICINAL Controla los niveles de azúcar y de colesterol, ayuda al aparato digestivo AGROINDUSTRIA Proceso de industrialización CONSTRUCCIÓN Pintura y barnices FIGURA N° 4: USOS E INDUSTRIALIZACIÓN DEL NOPAL NOPAL Para la industria textil y alimentaria Bebida fermentada, alcohol, proteina de levadura, fructuosa Espesantes y aglutinantes para la industria alimentaria Para las industrias alimentaria, farmacéutica y de cosméticos NOPALITO Para las industrias de pinturas, barnices y alimentaria Para la industria de alimentos balanceados . Para la industria panificadora, galletera y fibras dietética Chsampúes, enjuagues, Industria de Cosmétic os Comprimidos, capsulas, Polvos y pomadas Del nopalito o Penca: harina Industria Farmaceúti ca Nopalito: salmuera, salsas, escabechesy Industria Alimentar ia Jugos, néctares, licores, vinos y aguardientes Pasta forrajera de la cáscara y semilla Industri a de Bebidas Aceite de la semilla Colorantes del jugo y cáscara de tuna Industrias Extractiva y Biotecnológica Mucilago y pectina del cladodio y cáscara de tuna Uso tradicion al Azúcares residuales del cladodio, jugo y Artesaní as Clarificante de agua y adherente para encalados Canastos y floreros de la fibra de la penca Carmin Grana Cochinill a TUNA De la Tuna: jaleas, mermeladas, salsas y dulces PENCA 3. Definición del cluster Aplicando estrictamente la definición de Porter5, podemos afirmar que en el Estado de México no existe indicio de la conformación de clusters en la producción de nopal tunero, nopal verdura, xoconostle y en la producción de grana cochinilla. Lo que se observa son sectores conformados por productores débilmente organizados en zonas geográficas específicas, que mantienen una relación meramente mercantil con proveedores y empresas de sectores afines. Mantienen una fuerte competencia, la cual se acentúa en época de abundante producción. Están vinculados a instituciones gubernamentales, principalmente, por los apoyos que le puedan ofrecer, tanto de asistencia técnica como financierosDentro de la escasa organización, quizás los productores de nopal tunero y en menor medida los productores de nopal verdura, son con los que podría conformarse clusters con efecto detonadores de competitividad. Existe ya una cultura de trabajar en grupo y que se debería aprovechar, pues ya son conocedores de la ventaja de trabajar bajo ese sistema. En el caso de los productores de xoconostle, que son pocos, la posibilidad de organizarlo desde una perspectiva de cluster son muchas, pudiéndose explotar por las características propias del producto que se produce durante todo el año. Lo cual no sucede en el caso del nopal tunero. En cuanto a la grana cochinilla, la producción es casi nula y lo que se ha detectado es la existencia de criadores de cochinilla antes que productores de grana. Muchos de ellos se encuentran en la etapa de experimentación y trabajan de manera aislada, por lo cual existe poca experiencia de trabajar en grupo. El nopal forrajero, podría explotarse en las zonas lecheras combinados con otros alimentos tanto para bovinos como para ovinos. Este sería un proyecto por desarrollar. 4. Mapeo Neuronal del cluster El análisis del mapeo neuronal del cluster nos permite identificar bajo el enfoque de competitividad sistémica de cómo la actividad productiva del nopal (forrajero, tunero, verdura, xoconostle) está multirrelacionada con otros sectores y actividades productivas (ver la figura N° 5). Destaca la presencia del sector público, en sus tres niveles, como institución de apoyo a la red neuronal del cluster. En la cadena principal se encuentran directamente relacionada todas las actividades que tienen que ver con la producción del nopal, en tanto, las actividades relacionadas lo conforman aquellos sectores que indirectamente ayudan y apoyan a la producción. FIGURA N° 5: RED NEURONAL DEL CLUSTER DEL NOPAL Consejo Mexicano de Nopal y Tuna A.C. FIRA / CONAZA ICAMEX / FOCIR Campo Experimen tal Gobierno Estatal SAGARPA Financiamiento Asistencia Técnica Transporte Refrigerad o Pesticidas Mano de Obra Plaguicida Recursos a Fondo Perdido Herramienta s Verdura Maquinaria y Equipo Forrajero Insumos Agrícolas Plantaciones de Nopal Institutos de Investiga-ción y Universidades Ayuntamientos Combustibl es Máquina desespinador a Materiales de Plástico Consumid or Final Central de Abasto Producción Transporte Particular Tunero Xocono stle Sistema de Riego Subsidios Abonos Orgánicos Almacenamiento Transporte de Carga Mercados Informales Materiales de Madera Fertilizante s Exportació n Servicios Aduanales Materiales de Papel ACTIVIDADES De Apoyo Cadena Principal Relacionadas 5. Localización de la Arena Competitiva a nivel mundial y nacional Nopal Forrajero (Figuras N° 6, 7 y 8): A nivel internacional, el principal productor es Brasil, seguido de Sudáfrica, México y Túnez. En el ámbito nacional, la producción se encuentra muy regionalizada y se localiza, principalmente, en los Estados de Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, Chihuahua y Tamaulipas. El Estado de México no es productor de nopal forrajero. Sin embargo, existe un importante sector ganadero al que se podría abastecer. Nopal Verdura o Nopalito (Figuras N° 9, 10 , 11 y 12) : En los mercados internacionales la producción se concentra, principalmente, en México seguido muy lejos de Estados Unidos. Chile produce en pequeñas cantidades. Se exporta, principalmente, a Estados Unidos y Canadá. En menor medida se vende en los mercados de Centroamérica y Sudamérica, así como en algunos países asiáticos. A nivel nacional, los centros productores se ubican principalmente en el Distrito Federal y en el Estado de Morelos, en menor medida lo hacen los Estados de México, Baja California, Michoacan y Puebla. Nopal Tunero (Figuras 13, 14, 15 y 16): En orden de importancia tenemos que los principales productores a nivel mundial son: México, Italia, Sudáfrica, Chile, Colombia, Israel y Estados Unidos. México exporta la tuna a 4 países: Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia. A nivel nacional, los principales Estados productores son: México, Zacatecas, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Jalisco Grana Cochinilla (Figuras 17 y 18 ): Los principales países productores son: Perú, Bolivia, Chile, España (Islas Canarias), Sudáfrica, Argentina y México. Los principales mercados de exportación son: Europa, Japón y Estados Unidos. En México, los principales Estados productores, en orden de importancia, son: Oaxaca, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, México, Hidalgo y Morelos Xoconostle: No existe estadísticas sobre este importante cultivo. Sin embargo, se sabe que el principal productor, a nivel nacional, es el Estado de México. FIGURA N° 6: PRINCIPALES PRODUCTORES DE NOPAL FORRAJERO A NIVEL MUNDIAL Existe un grupo de países (Argelia, Libia, Egipto, Jordania, Etiopía, Namibia, Mozambique, etc.) donde se cultiva el nopal con fines forrajeros, pero no se dispone de información. ESTADOS UNIDOS Superficie Silvestre: 1,000 hectáreas MARRUECOS Superficie Silvestre: 10,500 hectáreas TUNEZ Superficie Silvestre: 75,000 hectáreas ’ •• Ž MÉXICO • Superficie Cultivada: 150,000 hectáreas ARGENTINA Superficie Silvestre: 10,000 hectáreas Œ ‘ SUDÁFRICA Superficie Cultivada: 350,000 hectáreas • • BRASIL • Superficie Cultivada: 500,000 hectáreas FIGURA N° 7: PRODUCCIÓN DE NOPAL FORRAJERO A NIVEL NACIONAL FIGURA N° 8: PRINCIPALES PRODUCTORES DE NOPAL FORRAJERO A NIVEL NACIONAL FIGURA N° 9: PRINCIPALES PRODUCTORES DE NOPAL VERDURA A NIVEL MUNDIAL MÉXICO • Principal productor mundial • Se cultivan cerca de 9,000 hectáreas • La producción media es de alrededor de 50 toneladas por hectáreas • El consumo aparente es de 6.35 kilogramos por habitante al año ESTADOS UNIDOS • Otro productor mundial • Se cultivan cerca de 100 hectáreas, principalmente, en los Estados de Texas y California • La producción media es de 50 toneladas por hectáreas • El consumo aparente es de 0.77 kilogramos por habitante al año, considerando a los habitantes mexicanos y de origen mexicano que residen en ese país CHILE • Ha aprovechado sus plantaciones de Nopal Tunero para exportar pequeñas cantidades de nopalito FIGURA N° 10: PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN DEL NOPAL VERDURA República Checa Canadá Hungría Estados Unidos • Œ Corea Belice Nicaragua El Salvador Australia Filipinas Honduras Antillas Holandesa s Costa Panamá Colombia Brasil Bolivia Argentina Chile De 50 a 60 millones de dólares 35 países 30 empresas 4,551 empleos generados FIGURA N° 11: PRODUCCIÓN DE NOPAL VERDURA A NIVEL NACIONAL FIGURA N° 12: PRINCIPALES PRODUCTORES DE NOPAL VERDURA A NIVEL NACIONAL FIGURA N° 13: PRINCIPALES PRODUCTORES DE NOPAL TUNERO A NIVEL MUNDIAL ESTADOS UNIDOS • Superficie Cultivada: 200 hectáreas • Producción: 4 mil toneladas • Rendimiento: 820 toneladas por hectárea • Consumo per cápita: 0.60 kilogramos por habitante. MÉXICO • Superficie cultivada: 49 mil hectáreas • Producción: 350 mil toneladas • Rendimiento: 8 toneladas por hectárea • Consumo per Cápita: 3.69 kilogramos por habitante ITALIA Superficie Cultivada: 2,500 hectáreas • Producción: 50 mil toneladas • Rendimiento: 20 toneladas por hectárea • Consumo per cápita: 0.61 kilogramos por habitante. • COLOMBIA • Superficie Cultivada: 300 hectáreas ’ Œ • ‘ • • CHILE • Superficie Cultivada: mil hectáreas • Producción: 8 mil toneladas • Rendimiento: 8 toneladas por hectárea • Consumo per cápita: 0.57 kilogramos por habitante. Ž ISRAEL Superficie Cultivada: 300 hectáreas • Producción: 7,500 toneladas • Rendimiento: 25 toneladas por hectárea • Consumo per cápita: 2.98 kilogramos por habitante. • SUDÁFRICA • Superficie Cultivada: 1,500 hectáreas • Producción: 15 mil toneladas • Rendimiento: 10 toneladas por hectárea • Consumo per cápita: 0. 40 kilogramos por habitante. FIGURA N° 14: PRINCIPALES MERCADOS INTERNACIONALES DEL NOPAL TUNERO Alemania Canadá Japón Estados Unidos Australia 3.65 millones de dólares 4 países 5 empresas 450 a 600 empleos generados FIGURA N° 15: PRODUCCIÓN DE NOPAL TUNERO A NIVEL NACIONAL FIGURA N° 16: PRINCIPALES PRODUCTORES DE NOPAL TUNERO A NIVEL NACIONAL FIGURA N° 17: PRINCIPALES PRODUCTORES DE GRANA COCHINILLA A NIVEL MUNDIAL España (300 ha.) México x (10 ha.) { Perú (70 mil ha.) 500 tn. 85 % de la producción mundial Chile (500 ha.) 85 tn 15 % de la producción mundial Bolivia (1 mil ha.) uw vz y Argentina (50 ha.) Sudáfrica (100 ha.) FIGURA N° 18: PRINCIPALES MERCADOS DE GRANA COCHINILLA A NIVEL MUNDIAL Inglaterra Italia Francia Estados Unidos Japón Argentina 6. Estado de México: Arena Competitiva En el Estado de México, los principales Municipios donde se cultiva el nopal en sus diferentes especies y usos son: San Martín de las Pirámides, Temascalapa, Nopaltepec, Axapusco, Otumba y San Juan Teotihuacan (Figura N° 19). Los cinco mil habitantes de los Municipios de Nopaltepec, Axapusco y Otumba se dedican al cultivo del nopal tunero y xoconostle (Figura N° 20). Nopal Forrajero: A nivel Estatal su producción es incipiente, a pesar de que existe un importante sector ganadero.. Nopal Verdura o Nopalito: El Estado de México es el tercer productor a nivel nacional con un 3.5 % del total. En los últimos años ha incrementado tanto la superficie sembrada como la superficie cosechada. En el Estado, destaca el Municipio de Otumba como el principal centro productor de Nopal verdura o nopalito. Le sigue con una menor participación San Martín de las Pirámides, Teotihuacan y Axapusco. Nopal Tunero: El Estado de México es el principal productor en el país (48.5 % de la producción nacional), y uno de los principales exportadores de tuna. A nivel estatal, los principales Municipios productores de tuna son: Otumba, San Martín de las Pirámides, Teotihuacán, Nopaltepec, Temascalapa y Axapusco .Nopal Xoconostle: Es una producción y consumo netamente regional. Se siembra, principalmente, en los Municipios de San Martín de las Pirámides, Axapusco, Temascalapa, Otumba, Nopaltepec y Teotihuacán. Grana Cochinilla: No existen datos oficiales acerca de la producción de granan cochinilla en el Estado de México. Pero se sabe que los pocos productores se han dedicado a la crianza de cochinilla antes que a la producción, principalmente, por los bajos precios que existe actualmente en los mercados. FIGURA N° 19: Estado de México: Principales Municipios Poductores de Nopal San Martín de las Temascalapa Nopaltepec Axapusc o Otumba San Juan Teotihuacan FIGURA N° 20: Estado de México: Impacto Social TEMASCALAP A SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES Representan el 1.11 % de la población del estatal NOPALTEPEC AXAPUSCO OTUMBA TEOTIHUACAN 5 mil habitantes de estos municipios se dedican a la siembra del nopal tunero y del xoconostle 25 mil familias (95.9 % de la población de la zona) dependen directamente del cultivo del Nopal verdura, nopal tunero, nopal xoconostle y grana cochinilla Se estima que en el año 2002, en el Estado de México, se ha sembrado cerca de 15,000 hectáreas de nopal tunero, alrededor de 450 hectáreas de nopal verdura y 1,350 hectáreas de Xoconostle. Ello significa que el nopal tunero se constituye en la principal actividad productiva del Estado seguido por el cultivo de xoconostle. En los Municipios de San Martín de las Pirámides y Otumba son los principales centros donde se siembran casi la mitad de nopal tunero. Lo siguen en orden de importancia Teotihuacan y Nopaltepec y por último Axapusco y Temascalapa. En estos Municipios se siembra y se explota comercialmente la tuna blanca de la variedad alfajayucan, que corresponde a la especie Opuntia amyclaea y madura sus frutos en los meses de agosto y septiembre. El lugar donde más se ha desarrollado técnicas de cultivos de esta especie es en el Municipio de San Martín de las Pirámides. Esta variedad de tuna (alfajayucan) crece en forma natural en los Estados de Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Guanajuato. Se explota comercialmente en los Estados de Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. Sin embargo, no han podido desplazar al Estado de México como el principal productor de la tuna variedad alfajayucan. Si bien no existe estadística acerca de las exportación de tuna, según cifras dadas a conocer por el Gobierno del Estado de México, se estiman que los Municipios de Nopaltepec, Axapusco y Otumba exportarán este año 50 mil toneladas de tunas a la Ciudad de Mac Allen, Texas, Estados Unidos (Figura N° 21). Asimismo se sabe, por entrevistas que hemos sostenidos con productores del Municipio de San Martín de las Pirámides, este año pretenden exportar a Estados Unidos y productores de Otumba a Japón. La cantidad a exportar no se conoce por cuanto están a la espera de que llueva y en función de ella estimar la oferta exportable. De conversaciones sostenidas con productores, también se sabe que el principal mercado de exportación es los Estados Unidos, principalmente, en las ciudades donde habitan mexicanos y habitantes de ascendencia latina. FIGURA N° 21. ESTADO DE MÉXICO: EXPORTACIONES DE TUNA Nopaltepec, Axapusco y Otumba exportan 50 mil toneladas de tunas a Mac Allen, Texas El principal productor de nopal verdura es la Delegación de Milpa Alta del Distrito Federal. Sin embargo, en el Estado de México la siembra y producción de nopal verdura ha comenzado a incrementarse, aunque la siembra (428 hectáreas) no representa casi nada frente a lo que siembra en el Distrito Federal (4,159 hectáreas) o Morelos (1,459 hectáreas) que es el segundo productor a nivel nacional. A nivel Estatal, Otumba es el principal Municipio productor de nopal verdura. En este lugar se concentra el 82 % de la siembra, lo sigue con una siembra bastante menor San Martín de las Pirámides (13 %). El xoconostle o tuna ácida se utiliza como condimento en la comida mexicana, en la fabricación de dulces, mermeladas y bebidas. El xoconostle tiene la virtud de permanecer por varios meses en la planta sin sufrir deterioro e incluso se conserva por varias semanas en lugares frescos y secos, sin perder sus propiedades de sabor, color y humedad. A pesar de estas cualidades, su utilización y producción está restringida a determinadas regiones geográficas. A nivel nacional el xoconostle se cultiva en Jalisco, San Luis de Potosí, Hidalgo, en el valle de Querétaro y en el Estado de México. En el Estado de México la siembra y producción de xoconostle se concentra en los Municipios de Axapusco y San Martín de las Pirámides (el 22 %, respectivamente), lo siguen en orden de importancia Temascalapa (19 %), Otumba y Nopaltepec (15 %, respectivamente). Pero en el Estado el xoconostle es no solamente utilizado en la gastronomía sino que se preparan dulces y licores, mismos que se fabrican de manera artesanal. 7. Posición competitiva y visión de cluster En el Flujo Lógico del Cluster (Figura N° 22), se mide la competitividad internacional del sector. A través de esta técnica se ve al sector como un todo y se puede apreciar como interactúan las diferentes actividades desde el inicio de la producción hasta que la mercancía llega al consumidor final. De la forma como sé interrelacionen estas actividades van a crear o inhibir la competitividad. En la red de valor del cluster del nopal (Figura N° 23), se puede observar aquellos factores que inhiben o alientan la competitividad. FIGURA N° 22. FLUJO LÓGICO DEL CLUSTER DEL NOPAL FIRA / CONAZA ICAMEX / SAGARPA Gobierno Estatales Instit. de Invest. y Universidades Ayuntamientos Proveedores de agroquímic Supermerca dos Proveedores de Abono Orgánico Subsidios Asistencia Técnica Sistema de Riego Campo Experiment al Producción de Nopal Máquinas Desespinad oras Transporte no Especializa Selección y Empaque Comercialización Cajas de Madera Transporte Refrigerado Materiales de Plástico (Baldes) Papel, cuerdas, Canastos de Central de Abasto Consumidor Nacional Proveedores de Maquinaria Mercado Informal Mercado Internaciona l Supermerca dos Consumidor Internacional Consejo Mex. de Nopal y Tuna, FIGURA 22. RED DE VALOR DEL CLUSTER DEL NOPAL Infraestructura Existe muy poca mecanización en el cultivo. Se utilizan mucha mano de obra y herramientas artesanales en el proceso de siembra y en la cosecha. Se improvisa almacenamiento, transporte y puntos de ventas. Se subsidia en parte los insumos, no existe planificación de la producción. Existe poca inversión en el sector. Escasa o nula organización empresarial. Administración de Recursos Humanos Mano de obra poco calificada y Experiencia del agricultor Mano de obra poco calificada y Desarrollo Tecnológico Bajo nivel de mecanización Incorporación de nuevas técnicas de cultivo y adaptación de Muy elemental Máquina desespinadora Insumos de calidad Agroquímicos Material de empaques Transporte Preparación del terreno Forma de riego Alamcenamie nto de pencas, fertilizantes y abonos Siembra, riego, deshierbe, fertilización, podas, control de plagas y enfermedades. Cosecha, transporte, almacenamiento. Desespinado Distribución a mercados formales e informales Abastecimient LOGISTICA INTERNA OPERACIONES LOGÍSTICA EXTERNA Nula No existe Publicidad en medios de comunicación. Campaña de sensibilización acerca de las bondades del producto Folletos impresos con recetarios Demostraciones en tiendas de autoservicios MKT. Y VENTAS Nula No existe Garantia de durabilidad del producto SERVICIO M A R G E N M A R G E N En al red de valor del nopal existen factores que están inhibiendo la competitividad del cluster. Estos son: a. El deshierbe, fertilización, podas. Es decir, lo relacionado con la protección del cultivo del nopal, lo cual no siempre es bien hecho. b. La cosecha, el desespinado y la distribución. El tratamiento que se da al fruto del nopal, no es el adecuado, lo cual le quita durabilidad a su ciclo de vida. c. Promoción y publicidad. Falta una difusión masiva de las bondades del nopal a través de los medios impresos y electrónicos. 8. Análisis DOFA del cluster • Nopal Tunero DEBILIDADES •La variedad dominante presenta pulpa blanca, pencas con espinas y cáscara delgada • La mayoría de las plantaciones impide la mecanización • Presencia de heladas • Concentración de la cosecha (12 semanas), Junio a septiembre • Inadecuado sistema de corte • Las desespinadoras presentan grandes diferencias en eficiencia y calidad • Ausencia de industrias que procesen la tuna • La comercialización internacional es incipiente • Organización deficiente FORTALEZAS •Disponibilidad de variedades sin espinas, incluyendo colores, que solicita el mercado internacional • Posibilidades de organización de los productores • Posibilidad de producir tunas sin semillas • AMENAZA •Producción de tuna en Puebla, desde marzo hasta octubre • Plantaciones de tuna con mejor tecnificación y mayores superficies en el centro norte (Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosi, Zacatecas) • Producción de tuna con mayor tecnificación en otros países (Italia, Sudafrica, Israel, Chile, Estados Unidos) • Desarrollo de producción de tuna en otros países (Colombia, Perú, Bolivia, España, Marruecos) OPORTUNIDADES • Mercado mundial en expansión para frutas novedosas y exóticas Nopal Verdura DEBILIDADES •Fuerte competencia con Milpa Alta por la AMENAZA •Producción de nopalitos con alta superficie sembrada (7,500 hect´´areas) • Inadecuado uso de las cubiertas de plásticos para producir en invierno • Ausencia de máquinas eficaces y baratas para realizar el desespinado • Ausencia de empresas que procesen el nopalito FORTALEZAS • Gran desarrollo tecnológico en la producción de nopalito (variedades, densidades, fertilización, abonado, riego, etc.) • tecnología en Estados Unidos OPORTUNIDADES •Mercado en expansión • Hortaliza saludable que abate niveles de colesterol y azúcar en la sangre •Hortaliza saludable que ayuda a controlar el exceso de peso • “Boom” en Europa y países asiáticos de la comida mexicana, que representa una oportunidad para el nopalito Xoconostle DEBILIDADES •La mayoría de las plantaciones impide la mecanización • Presencia de heladas tempranas • La totalidad de las huertas son de temporal • Inadecuado sistema de corte (desgarran la fruta) • La mayoría de la fruta se desaguata manualmente • Ausencia de industrias para que procesen el fruto • Es una fruta poco conocida y consumido en el norte y sur del país y también internacionalmente • Los agricultores no estan organizados FORTALEZAS •Disponibilidad de variedades que se pueden cosechar todo el año • Conocimientos suficientes para obtener altas producciones de calidad • Posibilidades de que la organización de los productores (Consejo Mexicano del Nopal y la Tuna del Estado de México) participe activamente en el desarrollo de la producción y comercialización AMENAZA •Gran superficie en desarrollo, que incrementa la oferta y traer abajo los precios OPORTUNIDADES •Mercado en expansión • Hortaliza saludable que abate niveles de colesterol y azúcar en la sangre •Hortaliza saludable que ayuda a controlar el exceso de peso • “Boom” en Europa y países asiáticos de la comida mexicana, que representa una oportunidad para el nopalito 9. Análisis discriminante de nodos En el análisis de las multirrelaciones entre los diferentes segmentos del Flujo Lógico del Nopal y tomando en consideración la Red de Valor del Cluster, nos ha permitido detectar los nodos sobre los cuales depende el éxito del cluster (Figura N° 24). Estos son: El nodo de la producción El nodo de la selección y empaque, y El nodo de la comercialización en su vertiente nacional e internacional En el análisis discriminatorio, se observa que también existen otros sectores o nodos con un gran potencial competitivo como el transporte, la asistencia técnica e instituciones de investigación y desarrollo. Sin embargo, existe concatenación con los nodos seleccionados, razón por la cual no se los considero como nodos detonadores. 10. Atractividad del cluster del nopal El nivel de atractividad del cluster determina en última instancia la capacidad de beneficio de un sector. Este poder puede oscilar, siendo intenso en algunos sectores, donde no hay ninguna empresa que obtenga una rentabilidad espectacular sobre la inversión, y siendo suave en aquellos otros sectores donde hay posibilidad de obtener rentabilidades elevadas. Al hacer el análisis de atractividad en el sector del nopal teniendo como premisa que para determinar las fuerzas que mueven la competencia del sector y el papel que juegan los actores que concurren en el cluster, se definió que el sector se caracteriza por la existencia de una competencia intensa al haber muchos productores (Figura N° 25). FIGURA N° 24. DETECCIÓN DE NODOS DETONANTES FIRA / CONAZA ICAMEX / SAGARPA Gobierno Estatales Instit. de Invest. y Universidades Ayuntamientos Proveedores de agroquímic Supermerca dos Proveedores de Abono Orgánico Subsidios Asistencia Técnica Sistema de Riego Campo Experiment al Producción de Nopal Máquinas Desespinad oras Transporte no Especializa Selección y Empaque Comercialización Cajas de Madera Transporte Refrigerado Materiales de Plástico (Baldes) Papel, cuerdas, Canastos de Central de Abasto Consumidor Nacional Proveedores de Maquinaria Mercado Informal Mercado Internaciona l Supermerca dos Consumidor Internacional Consejo Mex. de Nopal y Tuna, FIGURA N° 25. ATRACTIVIDAD DEL CLUSTER • Bajos niveles de productividad • Se cultiva mayoritariamente una sola variedad • Riesgos climatológico • Precios bajos en tiempos de cosecha • Alto nivel de inversión • Apoyo poco efectivo del gobierno •Periodo de maduración: largo para nuevas plantaciones • La competencia se da en los tiempos de cosecha, sacrificando margenes de ganancia. • Los productores tienen una baja AMENAZA DE SUSTITUTOS • Existe una diversidad de productos sustitutos en el mercado •La estacionalidad, juega un papel importante en el proceso de sustitución •Precios muy competitivos en época de cosecha PODER DE NEGOCIACIÓN PODER DE NEGOCIACIÓN BARRERAS DE ENTRADA •No están organizados •Grupos reducidos de productores compran al por mayor agroquímicos, fertilizantes y abono orgánico •Los insumos tienen un impacto muy alto en los costos de producción •Existe una alta dispersión de los proveedores •Se utilizan una variedad de fertilizantes, plaguicidas e insecticidas para combatir plagas y enfermedades •Volumen de producción • Definen calidades y condiciones de compra • Demanda estacional • Bien informado acerca del precio de mercado •Conocimiento de los canales de comercialización •El mercado internacional exigente en calidad y precio 11. Oportunidades de Negocios El análisis de oportunidades de negocios nos permite observar la cantidad de negocios colaterales que pueden desarrollarse en torno a la red de valor del Nopal. Para una mejor apreciación de las oportunidades de negocios se ha considerado conveniente presentarlo por la diversidad de nopal que existe. Tal como se observa en el esquema, tenemos el nopal forrajero, el nopal tunero, el nopal verdura, el xoconostle y la grana cochinilla. En cada una de las variedades se pueden relacionar una diversidad de negocio, dependiendo en muchos casos del grado de internacionalización que tiene la mercancía. 12. Auditoría de Políticas Públicas El análisis de las políticas públicas a nivel de gobierno y de instituciones relacionadas con el fomento de las actividades productivas permite tener un acercamiento a la incidencia que tales políticas tienen en la competitividad actual y potencial en el desarrollo de los factores de producción, las industrias relacionadas y de apoyo en corregir las imperfecciones del mercado y en incidir en que el consumidor goce de la libertad de elegir. Nopal Tunero Nopal Verdura Nopal Xoconostle Nopal Forrajero Grana Cochinilla Oportunidades de Negocios del Nopal Forrajero Gasoli neras Talach eros moAgenc ias Auto Refacc ionarias Restau rantes de Tallere s Auto moAse gura - Carga dores Provee dor de Provee dor de Fertili- Chofer es Gasoli na/ Petróle o Gasoli neras Transport e Establ os (abono Plag orgá Investi gación Productor Técnic o Asesor Banco s Jornal ero Renta de Tracto ry SAGA RPA Univer sidades Institucion es Públicas SEDE CO SEDA GRO CONA ZA FIRA Mante quilla Produc ción de Leche Ganadería s Rastro s Carga dores Veteri nario Medic amento s Restau rantes Carnic ería Picado ras Mecán icas/ Ganad eros Vacun o Herra mientas Alfalfa Agua Oportunidades de Negocios del Nopal Tunero Bebida sy Licore s Tallere s Autom o- Taxis Vidrio s T extil Agenc ias Autom o- Gráfic as Alime nticia Lácteo s Harine ra Plástic os Dulces Restau rantes de Mader era Carga dores Gasoli neras Transport e Mecán ico Talach eros Camio nes Refrig era- Provee dor de Fertili- Autob uses Gasoli na/ Petróle o Cuotas Lubric antes Refacc ionarias Quími ca Agron omos Quími cos Secret arias Biólog os SEDE CO Univer sidades AYU NTAMIEN TOS ICAM EX Centra l de Abasto Supermerca do Tiangu is Broker FOCI R Consej o Mex. Nopal Casa de Cambi o Exportado r Fax Envas es de Plástic Impue stos Teléfo no Comp utadore s Bolsas de Plástic os Lonjas FIRA SEDA GRO CONA ZA Tienda s Autoservici Merca dos Munic ipales Institucion es Públicas Herra mientas para Herra mientas para Comercio Capaci tadores Provee dor de Plagui Técnic o Asesor Banco s Interm ediarios Servicios Especializados SAGA RPA Renta de Tracto ry Jornal ero Insecti cidas Plagui cidas Conta dores Establ os (abono orgáni Investi gación Productor Industrias Farma ceútica Admin istradore s Chofer es Autola vados Fertilizantes Autom otriz Cosmé ticos Asegu radoras Interne t Carga dores Conte nedores Restau rantes Seguro s Agenc ia Aduan al Mensa jería Folleto s Publici dad Impre nta Oportunidades de Negocios del Nopal Verdura Gráfic as Panific adora Harine ra Restau rantes de Chofer es Gasoli neras Autola vados Mecán ico Carga dores Cuotas Lubric antes Transport e Taxis Provee dor de Fertili- Camio nes Refrig era- Gasoli Establ os (abono na/ orgá Productor Quími ca Quími cos Secret arias Biolog os Centra l de Abasto Merca dos Munic ipales Institucion es Públicas SEDE CO dade ICAM EX Tienda s Autoservici Taquer ías Capaci tadores SAGA RPA Supermerca do Tiangu is Broker FOCI R Consej o Mex. Nopal Casa de Cambi o Envas es de Plástic Interne t Carga dores Comp utadore s Bolsas de Plástic os Fonda s Fax Impue stos Teléfo no SEDA GRO CONA ZA Exportado r FIRA si- TOS enta Comercio Servicios Especializados Univer AYU NTAMIEN mi- Herra mientas para Interm ediarios Insecti cidas Plagui cidas Provee dor de Plagui Herra Banco s Jornal ero Conta dores Agron omos Renta de Tracto ry Técnic o Asesor Investi gación Petr Industrias Farma ceútica Admin istradore s Asegu radoras Fertilizantes Autom otriz Cosmé ticos Dulces Agenc ias Autom o- Refacc ionarias Alime nticia Jabone ra Plástic os Talach eros Vidrio s Textil Tallere s Autom o- Autob uses Conte nedores Restau rantes Seguro s Agenc ia Aduan al Mensa jería Folleto s Publici dad Impre nta Oportunidades de Negocios del Xoconostle Taxis Harine ra y Lico Biólog os Agron omos Restau rant Chofer es Carga dores Transport e Refacc ionarias Provee dor de Fertili- Talach eros Mecán ico Gasoli na/ Petróle o Cuotas Lubric antes Productor Quími ca Herra mientas para ICAM EX Centra l de Abasto Bolsas de Plástic os Tiangu is Merca dos Munic ipales Institucion es Públicas SEDE CO Univer sidades Herra mientas para Comercio Servicios Especializados SAGA RPA Provee dor de Plagui T écnic o Asesor Banco s Interm ediarios Insecti cidas Plagui cidas Capaci tadores AYU NTAMIEN TOS Renta de Tracto ry Jornal ero Industrias Quími cos Establ os (abono orgáni Investi gación Fertilizantes Autom otriz Farma ceútica Autola vados Gasoli neras Mader era s Plástic os Agenc ias Autom o- Vidrio s Alime nticia Bebida Asegu radoras Tallere s Autom Autob uses Broker Impue stos Teléfo no FOCI R Consej o Mex. Nopal Interne t Carga dores Comp utadore s Envas es de Plástic Fax FIRA SEDA GRO CONA ZA Exportado r Casa de Cambi o Seguro s Mensa jería Publici dad Restau Conte nedores rant Agenc ia Aduan al Folleto s de Promo ción Impre nta Oportunidades de Negocios de Grana Cochinilla Tall eres Aut Age ncia s Alime nticia Biólog os Agron omos Gasoli neras Cho fere s Refacc io - nari Transport e Mecán ico Provee dor de Fertili- Talach eros Lubric antes Gasoli na/ Petróle o Productor Cosmé ticos Renta de Tracto ry Establ os (abono Investi gación Quími cos Herra mientas para Insecti cidas Plagui cidas Comercio Interm ediarios Servicios Especializados Capaci tadores SAGA RPA Institucion es Públicas SEDE CO Univer FIRA Teléf ono SEDA GRO si- dade AYU NTAMIEN TOS Herra mientas para Jornal ero Industrias Quími ca ICAM EX CONA ZA Provee dor de Plagui Técnic o Asesor orgá Banco s Fertilizantes Autom otriz Plástic os Asegu radoras FOCI R Consej o Mex. Nopal Broke r Exportado r Interne t Carga dores Seguro s Casa de Cambi o Fax Mensa jería Comp u- tado Conte ne- dore Restau rantes Agenc ia Aduan al Folleto s de Promo ción Envas es de Impue stos Plás Publici dad Impre nta Auditoría de Políticas Públicas • Se fomenta la integración para ser más competitivos • Se apoya para tecnificar el cultivo •Se promueve la formación de asociaciones de productores •Se subsidia parte de los fertilizantes y abonos •Se apoya financieramente la compra y elaboración de cajas de madera. Gobie rno ESTRATEGÍAS, RIVALIDAD Y ESTRUCTURA CONDICIONES DE LA DEMANDA CONDICIONES DE LOS FACTORES •Asistencia técnica especializada •Cursos de capacitación a productores •Investigación y Desarrollo por parte de Universidades Públicas •Apoyo para la mejora de la infraestructura de riego •Recursos para el mejoramiento genético SECTORES CONEXOS Y DE APOYO • Proveedores mayoritariamente nacional •Implementación de programas de apoyo al sector •Inadecuada infraestructura de carreteras •Escaso financiamiento •Escaso apoyo para desarrollar una intensa campaña de promoción y publicidad para sensibilizar a la población de los beneficios del producto en el mercado nacional e internacional •Elevada burocracia administrativa en el proceso de exportación •Elevada concentración en un sector muy definido de la población REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1 En el año de 1,700, Tournefort llamó a los nopales Opuntia por su semejanza con una planta espinosa que crecía en el poblado de Opus, Grecia. 2 Ver Héctor Estrada, en www.elsaltillero.com 3 Revista “Claridades Agropecuarias” (2001). Nopal Leyenda, comercio y futuro de México, Núm. 98, Octubre. ACERCA, SAGARPA 4 W. Hoffmann (1999). Etnobotánica en Agroecología, cultivo y usos del nopal, Estudio FAO, Producción y Protección Vegetal N° 132, FAO. 5 Michael Porter define a los clusters como concentraciones geográficas de empresas interconectadas, suministradores especializados, proveedores de servicios, empresas de sectores a fines e instituciones conexas que compiten pero que también cooperan.