Mercado mundial del cordero y perspectivas para Mexico PDF

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Buenas perspectivas para los precios de
ovinos en todo el mundo ante la falta de oferta
Producción
La tendencia a largo plazo y los desarrollos recientes de mercado han promovido el aumento del precio
de la carne de cordero y borrego en los mercados de todo el mundo en los últimos años. Los aumentos de
precios se deben a una combinación de factores; reducción de inventarios en algunos de los principales
mercados consumidores y orientadas a la exportación, incremento de la demanda e ingresos en varios
países, y otras condiciones macroeconómicas, especialmente en algunos países orientados a la
exportación de borregos. De acuerdo con la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las
Naciones Unidas (FAO), el precio promedio al productor de cordero y borrego en algunos países fue de
$2,11 dólares estadounidenses por libra en 2008, un 71 por ciento por arriba de 2001.
En los últimos 2 años, los precios de las ovejas en Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos casi se
han duplicado en todas las categorías de la industria.
Aunque la población mundial de ovejas se ha mantenido bastante estables desde 1960, con los inventarios
que quedan cerca de 1,1 mil millones en todo el período, el número de ovejas en algunos de los
principales países productores de ovinos y de consumo orientados a la exportación han disminuido de
manera constante (fig. 1).
Australia y Nueva Zelanda, los mayores exportadores de carne de cordero y borregos a nivel mundial, han
visto una reducción drástica en el inventario. Los inventarios en Australia y Nueva Zelanda se han
reducido 17 y 18 por ciento, respectivamente, en los últimos 5 años. La Unión Europea (UE) y Estados
Unidos, principales consumidores de cordero de alto valor han visto una reducción drástica en el número
de sus ovejas también. Gran parte de la disminución en los inventarios de las ovejas de estos países se
deriva de ajuste estructural, en respuesta a una disminución de la demanda de lana y la baja rentabilidad
de esta en relación a la producción de cordero de primera y de otras empresas agrícolas. Estos ajustes han
ocasionado una disminución del número de ovejas y de granjas productoras de lana. Sin embargo, un
crecimiento significativo en el número de ovejas en la India y Pakistán, el norte de África (Argelia y
Sudán), y hasta hace poco, China, ayudaron a compensar parte de las bajas de inventario, entre otros
países productores.
Fuente: FAO Statistics Division, United Nations
Aunque los inventarios de ovejas han sido estable durante décadas, el impacto en la producción de carne
se ha mejorado en cierta medida por aumento de la productividad que apoya el crecimiento de la
producción de corderos y el comercio. La productividad, medida por el cambio en el peso neto por animal
a través del tiempo, ha aumentado casi un 60 por ciento desde 1965, lo que resulta en mayores niveles de
producción de carne de cordero y borrego (tabla 1). El crecimiento de la productividad en el ganado ovino
de EE.UU., por ejemplo, se ha incrementado en cerca de 0.5 libras por animal por año (un aumento de 48
por ciento desde 1960), pero los Estados Unidos producen sólo 1 por ciento de las ovejas del mundo.
China mejoro su productividad un 46%. Nueva Zelanda y Australia también han visto un crecimiento de
la productividad de 4 y 13 por ciento, respectivamente.
El consumo en muchos países se ha incrementado por el crecimiento de la población, aumento de los
ingresos y la urbanización. Asia, por ejemplo, ha aumentado su consumo per cápita de cordero más del
doble desde 1960, debido principalmente al crecimiento de los ingresos y la urbanización (tabla 2).
Table 1. Global lamb and mutton production in selected countries/regions
Year
Australia
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010*
2011*
1,331
1,691
1,181
1,229
1,155
1,406
1,392
1,523
1,333
1,460
1,445
China
Production (Million Pounds)
United
New
States of
Mexico
Zealand
America
190
258
356
560
672
1,228
2,016
3,311
4,032
4,466
4,422
50
47
46
50
54
55
67
75
104
113
111
1,066
1,240
1,100
1,254
1,631
1,187
1,194
1,194
1,216
1,061
1,050
661
560
417
323
363
369
292
238
191
168
156
1
European
Union
World
1,823
1,921
2,107
2,402
2,624
2,998
2,782
2,689
2,366
1,906
1,887
11,288
12,402
11,888
12,650
13,930
15,749
16,148
17,166
17,654
17,983
17,803
Source: FAO Statistics Division, United Nations
*Forecast
1
Represent the aggregated European Union 27.
Según Hsu, de Chern y Gale (2002) los estudios han demostrado que cuando las personas se desplazan a
las ciudades o pueblos, tienden a consumir más carne, alimentos procesados, comida de restaurant y
menor cantidad de granos. En el año 2000, las encuestas de hogares de China mostraron que el consumo
per cápita de carne roja en las zonas urbanas era un 40 por ciento más alta que en las zonas rurales. El
crecimiento del ingreso per cápita ha transformado algunos países asiáticos en los principales
importadores de carne de cordero y otras carnes. Por ejemplo, China comprende aproximadamente una
quinta parte de la población mundial, el consumo per cápita de cordero se ha incrementado en un 4 por
ciento desde 1980 y ha recurrido a los mercados internacionales para complementar su producción. En la
última década, las importaciones de China de cordero y carne de ovino se han incrementado en más del
500 por ciento. En los países donde el crecimiento de la demanda ha superado la producción nacional, ha
apoyado los precios del cordero local. Los países que están aumentando las importaciones para apoyar su
consumo interno están proporcionando apoyo a los precios en las regiones exportadoras.
Dada la importancia de Nueva Zelanda y Australia en el mercado mundial de cordero, los cambios en sus
inventarios de ovejas y las condiciones macroeconómicas también han influido en la evolución reciente
de los mercados mundiales de ovejas. Nueva Zelanda y Australia se sitúan como los mayores
exportadores de carne de cordero, en conjunto representan casi el 90 por ciento de las exportaciones
mundiales. La disminución de los inventarios en estos dos países ha influido los suministros de carne y
dio lugar a precios más altos. En los últimos años, el fortalecimiento de las monedas de Australia y Nueva
Zelanda también ha contribuido al aumento de precios, el cordero importado se ha vuelto más caro en
términos de moneda local. El comercio mundial de cordero ha tenido una tendencia moderadamente al
alza, aumentando en casi un 30 por ciento desde 1995, con un crecimiento impulsado por las
exportaciones de Australia y de crecimiento de las importaciones liderado por Estados Unidos y China
(cuadro 3).
El inventario ovino y el precio del cordero en muchos países pueden promover la repoblación de granjas
lo que provocaría un impacto negativo en la oferta de cordero lo que mantendría precios más altos en el
corto plazo. En estas condiciones, los corderos que podrían formar parte de la cadena de comercialización
en curso se mantendrían como pie de cría.
Table 2: Global consumption of lamb mutton and goat, 1965-2007 selected years.
United
States of
Central
South
Year
Canada
M exico
America
Africa
America
Caribbean
America
Asia
Europe
Oceania
World
1965
2.93
1.61
3.48
5.56
1.37
1.17
4.56
1.81
7.63
79.7
3.95
1970
3.75
1.61
3.02
5.75
1.3
1.37
4.52
1.83
7.52
77.8
3.88
1980
1.72
1.72
1.54
5.42
1.34
1.15
2.51
2.09
7.12
45.64
3.46
1990
1.74
1.87
1.57
5.2
1.46
1.54
2.4
2.67
7.78
50.16
3.84
2000
1.98
2.58
1.17
5.42
1.94
1.94
1.9
3.66
5.22
40.08
3.97
2005
2.36
2.65
1.04
5.4
1.96
1.92
1.68
4.06
4.81
30.78
4.1
2007
2.56
2.58
1.17
5.49
1.9
2.31
1.61
4.17
4.72
33.31
4.17
Source: FAO Statistics Division, United Nations, Pound Per Capita
La producción de ovejas en todo el mundo enfrentan retos medioambientales. En los Estados Unidos la
sequia en el suroeste, que es la región de mayor producción de ovejas, es una condición que obstaculiza
las oportunidades internas de expansión. La industria del cordero y lana en Australia enfrentan una serie
de problemas ambientales. Problemas de salinidad, malezas leñosas, la gestión de la vegetación, los
suelos degradados siguen planteando un desafío a la producción de ganado ovino en las zonas de alta
pluviosidad de Australia Occidental. En Nueva Zelanda, los eventos meteorológicos extremos y las
presiones sobre la base del país de los recursos naturales pondrán a prueba la capacidad de recuperación y
sostenibilidad del sector.
En vista de las limitaciones en la expansión y la longitud de tiempo inherente al ciclo de oveja, el
inventario ovino en el mundo es poco probable que muestre un aumento significativo en el corto plazo.
Como resultado, la producción de cordero y lana se espera que se mantenga limitado, y los precios
mundiales del cordero y lana se espera que se mantengan altos. Australia y Nueva Zelanda, los
principales exportadores de cordero, continuarán estableciendo los precios mundiales de cordero en el
futuro, a menos que otros países emerjan como los principales comerciantes -una perspectiva incierta
debido a temas de salud animal y sanitarias que restringen las importaciones de muchos países. Mientras
que países como India, Pakistán, Argelia y Sudán, han experimentado un crecimiento en los inventarios
de sus ovejas, así también muestran un crecimiento significativo en sus poblaciones lo que hace difícil
que se conviertan en jugadores importantes en la exportación de ovejas y carne de cordero.
Table 3. Leading Global Lamb and Mutton Trading Countries, 1995-2010
Exporters
Importers
EU27
United (External
China
States
Trade)
Mexico
Year Australia
New Zealand
----Million Pounds---------Million Pounds-------457.9
818.2
1996
3.5
67.6
N/A
15.7
513.7
797.2
1997
7.4
73.0
N/A
30.1
546.5
750.8
1998
8.9
83.5
N/A
47.6
584.0
729.4
1999
20.3
114.2
N/A
60.1
685.0
788.4
2000
23.0
111.2
466.7
75.3
680.3
764.7
2001
39.2
133.2
481.4
98.5
649.6
753.3
2002
55.9
148.1
476.1
107.8
545.2
789.2
2003
76.9
162.8
480.7
103.5
604.2
770.1
2004
75.1
171.0
481.6
88.8
690.3
800.0
2005
72.8
183.9
463.6
124.3
752.7
818.6
2006
91.2
187.2
486.9
83.8
742.9
884.6
2007
81.2
198.9
500.9
71.6
734.8
934.1
2008
102.7
206.9
495.0
75.2
738.7
819.1
2009
122.2
190.8
490.4
70.8
648.3
783.4
2010
146.5
179.3
488.5
46.1
Source: Global Trade Information Services. The GTIS World Trade Atlas: U.S. State
Export Edition database
*Note: N/A implies that data for EU external trade was not available.
La perspectiva Europea del mercado ovino
Limitaciones medioambientales
Las ovejas hacen una contribución única al medio ambiente, especialmente en las zonas desfavorecidas
donde favorecen la biodiversidad y la protección frente a los incendios, la erosión y las inundaciones.
Ayudan a mantener el carbono en el suelo y la producción ovina es altamente sostenible si se gestiona
inteligentemente en zonas con vegetación natural. En un estudio británico sobre el impacto
medioambiental general ponderado de todas las actividades ganaderas, incluida la producción avícola y
láctea, ajustado al consumo real desarrollado por el consultor medioambiental Anthony Kleanthous, la
producción ovina era con mucho la que menor huella ambiental tenía.
El problema de la sobreexplotación de los pastos ha llevado al desarrollo de sistemas medioambientales
para tratar de reducir el número de cabezas de ganado. A menudo, estos sistemas están mal orientados y
deberían dirigirse únicamente hacia las zonas en las que es preciso encontrar un equilibrio entre el entorno
natural y la presión sobre los pastos y no hacia los terrenos urbanizados.
La disminución registrada en el número de cabezas en muchas de las zonas de producción plantea graves
riesgos de degradación del entorno natural y tiene que ver con el aumento de los incendios. Por tanto, se
deben considerar los subsidios a la producción en las zonas desfavorecidas, especialmente porque el
potencial de aumento de la productividad en esas zonas es limitado.
Número de hembras productivas por país (millones)
Producción de carne de ovino en los principales países
de la UE (miles de toneladas, 2008)
.
Reino Unido
España
Francia
Grecia
Rumanía
Italia
República de Irlanda
Alemania
Bulgaria
Producción
326
166
118
110
65
60
59
43
21
%
31,7 %
16,2 %
11,5 %
10,7 %
6,3 %
5,8 %
5,8 %
4,1 %
2,0 %
Los problemas de los procesadores de carne de ovino
En una reunión de la Secretaría Internacional de la Carne (IMS) en 2009, se pidió a los representantes de
los principales países productores que señalan los factores más importantes para las empresas
procesadoras de carne de ovino usando una escala del 1 (lo más importante) al 12 (lo menos importante).
Los resultados se muestran en la tabla 4. Sin embargo, la disponibilidad de animales hubiera obtenido la
puntuación más alta de haberse incluido en la encuesta.
Tabla 4 . Factores más importantes para los procesadores
mundiales de carne de ovino (2009)
Media
Calidad y coste del ganado
3,8
Acceso al mercado
5,0
Riesgo cambiario y seguridad de los pagos
5,4
Rendimiento de las canales
5,8
Reputación de calidad (incl. el nivel de servicio)
5,8
Utilización de los canales
6,0
Productividad y coste de la mano de obra
6,0
Cumplimiento normativo
6,2
Uso y coste de los servicios básicos
7,4
Equilibro de las canales
8,2
Precisión de las previsiones
8,2
Gestión de los residuos
9,2
Fuente: IMS.
Consumo y marketing
El consumo de carne de oveja en la UE y en el mundo se basa en la producción, y puesto que la
producción está bajando, el consumo está haciendo lo propio.
La carne de cordero presenta algunas características propias. Es cara en comparación con otras y debe
competir no sólo con la carne de vaca, cerdo y ave sino muchas veces también con carnes especiales
como la ternera, el venado y el lechón. Con frecuencia el cordero sitúa sus precios fuera del alcance de los
consumidores. Incluso los productos orientados hacia nichos del mercado y el cordero de leche, los
precios deben guardar relación con el resto de los productos de su misma categoría.
Los consumidores que compran cordero son minoritarios porque su penetración es escasa en muchos
países como Alemania, Escandinavia, los Países Bajos, EE. UU. y Canadá. Sin embargo, la base de
consumidores en el Reino Unido, Irlanda, Francia, España, Grecia, Portugal e Italia es estable incluso si
las compras son menores.
El principal problema es que los consumidores de cordero están envejeciendo. Los consumidores de más
edad tienen rentas más altas y saben más de cocina para poder comprar y preparar cordero, pero la falta de
innovación, comodidad y conocimiento del producto retrae el consumo en las generaciones más jóvenes.
Debido a su alto precio y la menor disponibilidad, la carne de cordero se consume cada vez más durante
las festividades religiosas musulmanas y cristianas como el Ramadán, Eid, Semana Santa y Navidad.
Como producto caro dentro del arcón de la carne, el cordero debe venderse bien. Y eso no suele ocurrir si
se compara con la carne de vaca, cerdo o pollo, o incluso la ternera, y esa cuestión es clave para el sector.
El cordero tiende hacia el formato de hipermercado, donde puede comercializarse una buena selección, y
hacia los servicios de comidas de calidad, donde ocupa un puesto importante en los menús.
Sin embargo, existen algunos ejemplos de buenas prácticas entre las que se incluyen la campaña de
marketing conjunta Agneau Presto en Francia en la que participaron Interbev, los consejos cárnicos
británicos y Bord Bía, el consejo alimentario irlandés.
Esta importante campaña iba dirigida a la generación más joven y presentaba un enfoque moderno y
cómodo del cordero que puso fin a años de reducción del consumo. Otros ejemplos incluyen la campaña
de marketing conjunta en Estados Unidos en la que participaron los sectores estadounidense, australiano y
neozelandés; el trabajo enormemente efectivo de Meat and Livestock Australia para promocionar el
cordero en el país; y el desarrollo de marketing de EBLEX (Inglaterra) y HCC (Gales) en el Reino Unido
y Europa continental (figura 7).
Fig 7. Folletos informativos sobre el consumo de carne de cordero
Esperanza de cara al futuro
El cordero tiene muchos atributos positivos. Se trata de una carne de calidad y “natural” totalmente al
margen de los escándalos alimentarios. El cordero cocinado moderno es suave y sabroso, a diferencia de
la carne de oveja de crecimiento lento tradicional. Aunque la penetración es por lo general baja, es fácil
conseguir nuevos clientes haciéndoles probar el producto y ayudándoles a cocinarlo además de
proporcionarles recetas.
El cordero es ampliamente reconocido como un producto gastronómico en los restaurantes de muchas
culturas: hispanos, británicos, franceses, griegos, balcánicos, turcos, árabes, iraníes, paquistaníes y
asiáticos.
A pesar de la competencia de las aves, el consumo de cordero en los países musulmanes, especialmente
de Oriente Medio, sigue en un nivel elevado y esas poblaciones están creciendo rápidamente. El consumo
de cordero halal seguirá siendo una realidad cultural y religiosa esencial en el futuro.
Es inevitable que la producción mundial de cordero experimente un mayor declive. Sin embargo, los
niveles de producción registrados en el Reino Unido, espoleados por los elevados precios y la buena
productividad de los rebaños de las tierras bajas, probablemente se estabilicen e incluso puedan volver a
crecer.
En Australia y Nueva Zelanda, a pesar de los problemas actuales provocados por las fluctuaciones de las
divisas, las grandes cifras del mercado de la exportación son positivas y cabría esperar que la producción
empezase a estabilizarse.
No obstante, el incremento de la productividad, se hace necesario un correcto marketing y el apoyo en las
zonas desfavorecidas, algo que sigue siendo fundamental para el futuro del sector.
El mercado en México
El inventario ovino en México creció un 38.6% de 1990 a 2010 pasando de 5.8 millones a 8.1 millones
respectivamente. La producción de carne ovina en 2010 fue de 54,965 toneladas con un crecimiento de
122% con respecto a 1990.
El estado con el mayor número de ovinos es el Estado de México, seguido de Hidalgo, Veracruz, Oaxaca
y San Luis Potosí, en cuanto a la producción por estado el primer lugar le corresponde al Estado de
México, seguido de Hidalgo, Veracruz, Puebla y Jalisco entre otros
Inventario ovino en México 1990 – 2010 Tendencias
Población ovina 2011 – 8,105,562
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
4,000,000
Producción Nacional 1990 – 2010
Miles de Kg.
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0
Volumen de producción 54,965 Ton 2010
Porcentaje de participación por Estado
7 Estados concentran el 60% de la producción
Porcentaje de participación por estado
Inventario vs Producción
Precio Ponderado Nacional
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Exportación de pie de cría 2003 – 2011
# de animales
400
300
200
100
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Destino de la Exportaciones 2003 – 2011
Porcentaje de participación
1.7
7.8
39.3
23.4
27.8
Colombia
Ecuador
Panama
Guatemala
El Salvador
IMPORTACIONES
Comportamiento de las importaciones 2000 – 2011
Kg. Importados
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
Kg
20,000,000
10,000,000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Origen de las importaciones 2007 – 2011
Promedio de participación en porcentaje
2.2
8.9
Nueva Zelandia
Australia
54.0
34.9
Estados Unidos
Otros
Australia
13.2
4.0
Chile
15.4
Estados
Unidos
Nueva
Zelandia
67.5
Origen de las importaciones
2011
10,613 Toneladas
Porcentaje de participación
Comportamiento 2000 - 2010
Producción vs Importación
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
Producción
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2009
2010
Importación
Consumo Nacional aparente (miles de toneladas)
2000 - 2010
110,000
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Precios internacionales
CORDERO
NZD/100kg
500
400
Lamb (d)
300
200
100
1984
1994
BOVINO
2004
2014
USD/100kg
350
325
Beef (a)
300
275
250
225
200
1984
1994
2004
2014
CERDO Y POLLO
USD/100kg
175
Poultry ( c)
150
125
Pork (b)
100
1984
1994
2004
2014
Panorama del mercado ovino en México





El inventario ovino ha crecido un 38.6% desde 1990, contando hasta 2010 con 8.1 millones
(SIAP 2011)
La producción de carne ha crecido un 122% de 1990 a 2010 (SIAP 2011).
La demanda de carne ovina supera mucho la oferta, actualmente se importan 14,635 toneladas
El consumo percapita ha disminuido por diversos factores, en 2009 fue de 738 gramos mientras
que en 2002 de 942 g.
El 98% del consumo de carne ovina es en forma de barbacoa, principalmente en el centro del
país.
Debilidades del sector
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Poca integración de los productores en la cadena de valor
La producción de corderos para abasto se basa ampliamente en la producción intensiva basada
en granos.
Los precios actuales de los granos llegaron para quedarse, las proyecciones hasta 2020 así lo
indican
Falta de planeación y administración de la producción.
Problemas de comercialización
Falta de capacitación en diversas áreas
Se recurre poco a prestadores de servicios – técnicos, comercialización, mercadotecnia.
El 65% de las UPP tienen menos de 35 vientres.
Oportunidades
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Aumentar el inventario nacional
Cubrir las importaciones con producción nacional, esto implicaría aumentar la producción de
carne un 30% al menos.
Organización de los productores.
Integración de los productores a cadena y redes de valor
Creación de Nuevos Modelos
de Negocio.
Diversificación de la producción, crear valor agregado a la misma.
Mercado de cortes de alto valor – desarrollarlos en México y en un futuro la exportación
El precio del cordero a nivel internacional se mantendrá alto, por lo que es poco probable que se
incrementen las importaciones.
Incrementar la productividad y eficiencia de las distintas unidades de producción.
Mejorar los sistemas de producción.
Capacitación en diversas áreas
Adopción de nuevas tecnologías, procesos y sistemas de producción
A nivel mundial para los próximos años se mantendrá estable la producción de cordero pero con
aumento en precios y demanda.
Fuentes de información
NACIONALES

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática (INEGI)

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

Sistema de Información Arancelaria vía Internet (SIAVI)
EXTRANJERAS

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

United States Department of Agricultural (USDA)

Livestock, Dairy and Poultry Outlook (USDA)

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

Eurocarne: La revista internacional del sector cárnico, ISSN 1132-2675, Nº. 184, 2010, págs. 115122