traduction pour information / se référer au hecho relevante

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 TRADUCTION POUR INFORMATION / SE RÉFÉRER AU HECHO RELEVANTE EN ESPAGNOL QUI FIGURE EN ANNEXE Conformément aux dispositions de l’article 82 de la Ley del Mercado de Valores (loi espagnole sur le marché des valeurs mobilières), Inmobiliaria Colonial S.A. (“Colonial” ou la “Société”) communique le FAIT IMPORTANT suivant : Le Conseil d’Administration de Colonial a décidé, lors de sa réunion d’aujourd’hui, de communiquer une information complémentaire sur la première question inscrite à l’Ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée pour le 20 janvier 2014, sur première convocation, et pour le 21 janvier 2014, sur deuxième convocation. Le texte de la communication qui sera incorporée aux documents produits à l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et mis à la disposition des actionnaires sur la page web de la Société est joint en annexe. À Barcelone, le 17 janvier 2014. WorldReginfo - 28eeee33-0d61-4197-a666-c87323c50efc
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE SUR LA PREMIÈRE QUESTION DE L’ORDRE DU JOUR “Information donnée à l’Assemblée Générale sur le processus de restructuration de la dette de la Société” En date du 16 janvier 2014, la Société a reçu une nouvelle offre de Brookfield Strategic Estate Partners Limited (“Brookfield”), dans laquelle l’auteur de l’offre s’est exprimé dans les termes suivants : « Depuis la formulation de notre offre précédente, nous avons acquis ou conclu des contrats en vue d’acquérir approximativement 46% du montant dû en vertu du Prêt. Nous sommes dès lors le principal créancier de la Société, et l’issue des discussions en cours à propos de la restructuration de Colonial suscite un grand intérêt de notre part. (…) Notre offre prévoit un processus scindé en deux phases, visant à restructurer le Prêt, puis à recapitaliser le bilan de Colonial (chiffres pro forma au 31 décembre 2013). Tranche du Prêt Tranche A Solde restructuré € 575m Echéance 31-­‐déc-­‐2014 Différentiel indicatif 200 points de base Tranche B € 475m 31-­‐déc-­‐2014 250 points de base Tranche C € 275m 31-­‐déc-­‐2016 Tranche D € 478m 31-­‐déc-­‐2017 TOTAL € 1.803m Mois 0-­‐12: 300 points de base Mois 13-­‐24: 350 points de base Mois 25-­‐36: 400 points de base 800 points de base, avec un différentiel échelonné en 2015, 2016 et 2017 Priorité / Garantie Participation dans Société Foncière Lyonnaise (“SFL”), serait prioritaire sur les tranches restantes Solde de la participation dans SFL, serait prioritaire sur les tranches C et D Sans garantie, bien que prioritaire sur la tranche D Sans garantie et subordonné à toute autre dette. Les intérêts à payer le seront sous la forme d’intérêt PIK. Brookfield est disposé à subordonner sa créance, et propose de prendre une participation plus que proportionnelle dans les tranches C et D dans le cadre du scheme of arrangement, en permettant ainsi aux autres prêteurs de bénéficier d’un rang de priorité pour la distribution des paiements. Dans une seconde phase, Brookfield entreprendrait la recapitalisation de Colonial au moyen de l’amortissement du Prêt, stabilisant ainsi la structure du capital. Cet amortissement du Prêt aura lieu dans les conditions suivantes : WorldReginfo - 28eeee33-0d61-4197-a666-c87323c50efc
Dans une première phase, Brookfield promouvrait la restructuration du Prêt en quatre tranches, dans des conditions similaires, dans les grandes lignes, à celles qui figurent dans le tableau ci-­‐dessous, idéalement au moyen d’un processus intégralement convenu avec tous les prêteurs seniors ou, alternativement et dans le cas où ce consentement ne pourrait pas être obtenu et toujours avec la collaboration de la Société, au moyen de la formulation d’un plan de restructuration de la dette (scheme of arrangement) conformément aux dispositions légales au Royaume-­‐Uni (pour lequel nous disposons d’un appui suffisant, représentant environ 77% du Prêt) : •
La Tranche A serait amortie au moyen de la vente d’une participation de 29,9% du capital social de SFL ; •
La Tranche B serait amortie au moyen de la vente de la participation restante de Colonial dans SFL ; •
La Tranche C serait refinancée au moyen d’hypothèques constituées sur les immeubles commerciaux libres de charges ; et •
La Tranche D serait amortie en procédant à une augmentation de capital à laquelle Brookfield s’engage à souscrire et qui lui permettra d’acquérir une participation significative dans le capital social de la Société. Sur la base du travail important que nous avons effectué, cette augmentation de capital sera réalisée à un prix compris entre 0,25€ et 0,50€ par action. Nous sommes conscients que l’acquisition d’une participation dans Colonial supérieure à 30% peut exiger la présentation d’une offre publique d’achat obligatoire sur les actions restantes de Colonial, et nous disposons des capitaux nécessaires pour faire face à cette offre, si elle est requise. » Brookfield a déclaré qu’il n’existe aucune garantie qu’une autre offre de Brookfield ne soit pas présentée à l’avenir ou que cette autre offre comporte des conditions aussi favorables pour les actionnaires de Colonial. Par ailleurs, la Société a reçu, après la date de convocation de la présente Assemblée générale extraordinaire, une offre sans engagement et sujette à des conditions déterminées visant à acquérir l’intégralité de la participation que Colonial détient dans SFL. Nonobstant ce qui précède, la Conseil d’Administration ratifie le contenu des propositions de résolutions soumises à l’Assemblée générale extraordinaire, ainsi que le contenu des rapports des administrateurs rédigés à cet effet. WorldReginfo - 28eeee33-0d61-4197-a666-c87323c50efc
De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, Inmobiliaria Colonial S.A. (“Colonial” o la “Sociedad”) comunica el siguiente HECHO RELEVANTE El Consejo de Administración de Colonial, en su reunión del día de hoy, ha acordado comunicar información adicional al punto primero del Orden del Día de la Junta General Extraordinaria de accionistas convocada para el día 20 de enero de 2014, en primera convocatoria, y para el día 21 de enero de 2014, en segunda convocatoria. Se acompaña como Anexo el texto de la comunicación que se va a incorporar a la documentación de la Junta General Extraordinaria de accionistas y que está a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad. En Barcelona, a 17 de enero de 2014. WorldReginfo - 28eeee33-0d61-4197-a666-c87323c50efc
INFORMACION COMPLEMENTARIA AL PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA “Información a la Junta General sobre el proceso de reestructuración de la deuda de la Sociedad” Con fecha 16 de enero de 2013, la Sociedad ha recibido una nueva oferta de Brookfield Strategic Estate Partners Limited (“Brookfield”) de la que se destacan las siguientes manifestaciones del oferente: “Como actualización, desde la presentación de nuestra oferta previa, hemos adquirido o ha celebrado contratos para adquirir aproximadamente 46% del importe debido bajo el Préstamo. Por lo tanto, somos en la actualidad el mayor acreedor de la Sociedad y tenemos un gran interés en el resultado de las discusiones en curso sobre la restructuración de Colonial. (….) Nuestra Oferta prevé un proceso dividido en dos fases con el fin de reestructurar el Préstamo y posteriormente recapitalizar el balance de Colonial (cifras pro forma a 31 de diciembre de 2013). En una primera fase, Brookfield promovería la restructuración del Préstamo en cuatro tramos, en términos similares en líneas generales a los que figuran en el siguiente cuadro, idealmente a través de un proceso íntegramente consensuado con todos los prestamistas seniors o, alternativamente y para el caso en que no fuera posible alcanzar dicho consenso y siempre con la colaboración de la Sociedad, mediante la formulación de un plan de restructuración de deuda (scheme of arrangement) de los previstos en la legislación del Reino Unido (para lo cual tenemos un apoyo suficiente, de aproximadamente 77% del Préstamo): Saldo reestructurado € 575m 31-­‐dic-­‐2014 Diferencial Indicativo 200 puntos básicos Tramo B € 475m 31-­‐dic-­‐2014 250 puntos básicos Tramo C € 275m 31-­‐dic-­‐2016 Tramo D € 478m 31-­‐dic-­‐2017 TOTAL € 1.803m Mes 0-­‐12: 300 puntos básicos Mes 13-­‐24: 350 puntos básicos Mes 25-­‐36: 400 puntos básicos 800 puntos básicos, con un diferencial escalonado en 2015, 2016 y 2017 Vencimiento Preferencia / Garantía La participación de Société Fonciére Lyonnaise (“SFF”). Tendría prioridad sobre los restantes tramos El resto de la participación de SFL. Tendría prioridad sobre los tramos C y D Sin garantía, aunque tendría prioridad sobre el tramo D Sin garantía y subordinado a cualquier otro endeudamiento. El interés a pagar sería PIK. Brokfield está dispuesto a subordinar su crédito, ofreciéndose a asumir una participación más que proporcional de los tramos C y D en el marco del scheme of arrangement, permitiendo así a otros prestamistas gozar de preferencia a efectos de distribución de pagos. En una segunda fase, Brookfield acometería la recapitalización del Colonial mediante la amortización del Préstamo, estabilizando así la estructura de capital. Dicha amortización del Préstamo se llevará a cabo en la siguiente forma: WorldReginfo - 28eeee33-0d61-4197-a666-c87323c50efc
Tramo del Préstamo Tramo A •
El Tramo A se amortizará mediante la venta de una participación del 29,9% del capital social de SFL; •
El Tramo B se amortizará mediante la venta de la restante participación de Colonial en SFL; •
El Tramo C se refinanciará mediante hipotecas constituidas sobre los inmuebles comerciales libres de cargas; y •
El Tramo D se amortizará llevando a cabo una ampliación de capital asegurada por Brookfield, como consecuencia de la cual Brookfield adquiriría una participación significativa en el accionariado de la Sociedad. Basándose en la importante labor que ya hemos realizado, dicha ampliación de capital se realizará a un precio de entre €0,25 y €0,50 por acción. Somos conscientes de que la adquisición de una participación en Colonial superior al 30% puede requerir la presentación de una oferta pública de adquisición obligatoria sobre las restantes acciones de Colonial y disponemos del capital necesario para hacer frente a dicha oferta, de ser requerida.” Brookfield ha manifestado que no existe ninguna garantía de que en el futuro habrá ninguna otra oferta de Brookfield o que implique condiciones igual de favorables para los accionistas de Colonial. Asimismo, la Sociedad ha recibido, con posterioridad a la fecha de la convocatoria de la presente Junta General Extraordinaria, una oferta no vinculante y sujeta a determinadas condiciones, para adquirir la totalidad de la participación que Colonial ostenta en SFL. No obstante lo anterior, el Consejo de Administración se ratifica en el contenido de las propuestas de acuerdo que se han sometido a la Junta General Extraordinaria, así como en el contenido de los informes de administradores que se formularon a tal efecto. WorldReginfo - 28eeee33-0d61-4197-a666-c87323c50efc