Boletin No. 1

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Boletin No. 1

BOLETÍN NO. 1
Junio 2014
OBSERVATORIO DE COYUNTURA DE LA
ECONOMÍA FRONTERIZA
OBSERVATORIO ECONÓMICO DEL AUMENTO DEL IVA EN LA REGIÓN FRONTERIZA
COORDINADOR DEL OBSERVATORIO
Dr. Wilfrido Ruiz Ochoa
COMITÉ EDITORIAL
Dr. Noé Arón Fuentes
Dr. Alejandro Brugués Rodríguez
EDICIÓN TÉCNICA
Teresa De Jesús Contreras Domínguez
Alma Guadalupe Quijada Figueroa
SOPORTE ESTADÍSTICO Y DOCUMENTAL
Ari Beorlegui Villanueva
Miguel De Jesús Valdez González
Gustavo Banda Aceves
DISEÑO DE PLATAFORMA
SEQMAR COMPANY
DIRECCIÓN
Edificio 3, Cuarto Piso, Cubículo 3412
El Colegio De La Frontera Norte,
Departamento De Estudios Económicos
Km. 18.5 Carretera Escénica Tijuana -Ensenada
San Antonio Del Mar, Tijuana, Baja California
C.P. 22709
Teléfono 01 (664) 631 63 00
CORREO ELECTRÓNICO
[email protected]
I. ESTRUCTURA DEL BOLETIN DEL OCEF
Los indicadores presentados en la sección Base de Datos registran el incremento porcentual
anual y trimestral de casi cuarenta variables económicas pertinentes de los últimos tres años,
así como de los mensuales del año en curso (de acuerdo con la información disponible), tanto
del ámbito fronterizo, regional como nacional e internacional. Las cifras de estas variables que
se actualizan en el portal del OCEF Http://aplicaciones.colef.mx/ocef generarán un boletín
donde se incluyen las proyecciones de crecimiento económico coyuntural de la frontera norte.
El boletín estará respaldado por la seriedad, rigor e independencia del Departamento de
Estudios Económicos y de El Colegio de la Frontera Norte. Además, el mismo estará
sustentado con información disponible en instituciones oficiales como el INEGI, Banxico, IMSS,
CONEVAL e información generada por instituciones regionales.
En el boletín se presentarán veinte o más recuadros con notas de importancia de la región
fronteriza, pretendiendo contribuir a la identificación y el análisis de los problemas
socioeconómicos más relevantes de la región, en una perspectiva de mediano y largo plazo,
que permita una explicación de la coyuntura como resultado de un proceso y como referente
para la construcción de escenarios futuros.
El análisis conjunto, retrospectivo y prospectivo, permitirá aprehender la realidad como proceso
dinámico en el que intervienen factores estructurales y coyunturales, así como condicionantes
exógenos y endógenos a la región fronteriza.
En el boletín los temas a tratar están definidos en dos áreas. La primera, tiene que ver con las
condiciones de vida de la región fronteriza, allí se define la evolución de la pobreza y la
desigualdad a partir de sus nexos con la macroeconomía nacional y el comportamiento de
políticas federales que afectan el ingreso y empleo de los hogares en la región. La segunda,
tiene que ver con hacer un seguimiento a la evolución de los principales indicadores sectoriales
–comercio, servicios, manufactura, y turismo—estableciendo alertas que sean necesarias para
asegurar la mayor difusión de los problemas identificados y de las soluciones propuestas.
El Boletín del OCEF No. 1 se dedica al efecto de la homologación del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) en la Franja y Región Fronteriza. Con fecha del 8 de noviembre de 2013, el
Poder Ejecutivo Federal presentó, ante el H. Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto por
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del IVA donde se
incluye modificaciones del impuesto del 11 % al 16 % a partir del 1ero de enero 2014. El H.
Congreso aprobó las modificaciones planteadas por el Poder Ejecutivo.
El impacto positivo de la homologación del IVA en la región fronteriza en la inflación de corto
plazo (efecto inicial) nos llevan a estar atentos al proceso de inflación en el mediano y largo
plazo; a la conexión entre la inflación y distribución del ingreso; a la inflación y actividad
económica; a la inflación y fuga de consumidores al mercado estadunidense; y, entre la
actividad económica y desempleo. Nos centramos en analizar los primeros cuatro efectos.
En el cuadro siguiente se muestra la evolución de la inflación acumulada para ciudades
fronterizas seleccionadas para el cuatrimestre enero-abril de 2014. El mismo exhibe un notable
incremento de los precios de las localidades fronterizas respecto de la media nacional.
INFLACIÓN ACUMULADA AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2014,
DE CIUDADES SELECCIONADAS (ENERO-ABRIL)
Mexicali
2.94
Tijuana
2.93
Ciudad Juárez
2.89
Matamoros
2.45
La Paz
2.38
Ciudad de Mexico
1.63
Chetumal
1.45
Hermosillo
1.38
República Mexicana /b
1.38
Monterrey
0.27
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Fuente: con base en BANXICO e INEGI: NOTA: Obtenido como promedio no ponderado,
de las ciudades fronterizas del norte disponibles.
La inflación acumulada marca variaciones muy superiores a la media nacional (1.38 %) en las
localidades fronterizas de Mexicali (2.94 %), Tijuana (2.94 %), Ciudad Juárez (2.89 %),
Matamoros (2.45 %) y la Paz (2.38). Otras ciudades que muestran un incremento superior al
nacional pero menor a las ciudades de la frontera norte del país son Chetumal (1.45 %) y
Hermosillo (1.38 %).
Para analistas de Banamex y Citigroup, el aumento de precios nacionales y en particular los
significativos aumentos de precios en la región fronteriza encienden los focos rojos para 2014,
ya que colocan al incremento de precios fuera del rango previsto por Banxico que es de 3 %
(+/- un punto porcentual).
Los aumentos de los precios al consumidor son mayores a lo esperado, y hacen evidentes los
“errores de previsión” de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) sobre los impactos del la homologación del IVA en la región fronteriza en el corto plazo
(impacto inicial).
El cuadro siguiente presenta la inflación acumulada al mes de abril de cada año para las
ciudades de la frontera norte, mostrando que son mayores a lo esperado por Banxico y INEGI.
INFLACIÓN ANUAL ACUMULADA AL MES DE ABRIL DE CADA AÑO,
PARA CIUDADES QUE HAN SUPERADO LA TASA OBJETIVO DE 3 POR CIENTO
6
5.41
5
4.81
4.56
4.21
4
3.89
3.52
3.37
2.97
2.72
3
4.06
2.97
2.55
2
1
0
Mexicali
Tijuana
Ciudad Juárez
2011
2012
Matamoros
2013
2014
La Paz
República
Mexicana
Fuente: con base en BANXICO e INEGI: NOTA: Obtenido como promedio no ponderado,
de las ciudades fronterizas del norte disponibles
Según las cifras de Banxico e INEGI, la inflación acumulada en el primer trimestre es
significativamente mayor en 2014 comparada con 2011, 2012 y 2013. En particular, destacan
las ciudades de Mexicali (5.41 %), Tijuana (4.56 %), Ciudad Juárez (4.21 %), Matamoros (4.06
%), la Paz (4.81 %) comparado con la República Mexicana (3.89 %).
Ante este escenario, los funcionarios del INEGI advierten que “el incremento de los precios en
las ciudades fronterizas es consistente con la estimación de un impacto de 30 puntos base en
el Índice de Precios al Consumidor derivado del incremento en el IVA en esas ciudades” y que
“consideran como un efecto de una sola vez y, por lo tanto, como transitorio”. (Proceso, 2014).
Es importante señalar que el aumento de los precios afecta el consumo de los hogares,
especialmente aquel destinado a la adquisición de alimentos básicos el cual está directamente
relacionada con el nivel de bienestar de la población.
Siguiendo la medición de pobreza de CONEVAL que utiliza dos líneas de ingreso: la línea de
bienestar mínimo, que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la
línea de bienestar, que equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no
alimentaria por persona al mes. En la próxima gráfica se exhibe la evolución trimestral del
gasto mínimo requerido por persona al mes en alimentos básicos a partir de enero y hasta
el mes de abril de 2014.
GASTO MÍNIMO REQUERIDO POR PERSONA AL MES, EN ALIMENTOS BÁSICOS. EN
CIUDADES SELECCIONADAS. ENERO DEL 2013 AL MES DE ABRIL DEL 2014
(PESOS CORRIENTES)
1,400
1,350
1,300
1,250
1,200
Repúbilica Mexicana
Matamoros
Chetumal
Promedio Franja Fronteriza
Mexicali
2014/04
2014/03
2014/02
2014/01
2013/12
2013/11
2013/10
2013/09
2013/08
2013/07
2013/06
2013/05
2013/04
2013/03
2013/02
2013/01
1,150
Tijuana
Cd. Juárez
Fuente: elaborado con base en el precio promedio de 22 alimentos de la canasta básica definida por
CONEVAL e INEGI. Notas; * para el gasto mínimo se considero, en número promedio de integrantes de
los hogares, reportado por el censo de población 2010. /A, Promedio no ponderado de las ciudades
fronterizas disponibles; y /B, Dato al mes de febrero de 2014.
Según la gráfica el costo de la canasta alimentaria por persona marca niveles y variaciones muy
superiores a la media nacional en las localidades de Tijuana y Mexicali en Baja California. Ambas
localidades muestran un nivel y velocidad mayores al promedio en cuanto al valor de la canasta
alimentaria por persona al mes.
Es importante resaltar que el consumo de alimentos de las personas cada mes, especialmente
aquel destinado a la adquisición de alimentos está directamente relacionada con el nivel de
bienestar de la población. Por ello, el consumo de alimentos de las ciudades de Mexicali,
Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros y Chetumal son indirectamente afectadas por el
incremento del 45 % de la tasa de impuesto al consumo.
En cuanto al valor de la canasta alimentaria mensual por hogar promedio (prácticamente 4
miembros) para ciudades fronterizas seleccionadas para el cuatrimestre enero-abril vemos en
el siguiente cuadro que éste es significativamente mayor que el gasto medio para un hogar
promedio del país.
GASTO MÍNIMO REQUERIDO MENSUAL PARA UN HOGAR PROMEDIO*, EN
ALIMENTOS BÁSICOS. INCLUSO COMIDA FUERA DEL HOGAR. VARIACIÓN ANUAL AL
MES DE ABRIL, 2013-2014 (PESOS CORRIENTES)
Ciudad / Periodo
Tijuana
Hermosillo
Chetumal
Ciudad Juárez
Matamoros
La Paz
Mexicali
República Mexicana
Ciudad Acuña
Abril del 2013
4,749.6
4,708.7
4,495.2
4,495.9
4,545.5
4,544.6
4,386.6
4,601.4
4,536.2
Tasa de
Abril del 2014 Crecimiento Anual
5,141.0
8.2
5,080.2
7.9
4,946.4
10.0
4,827.6 /b
7.2
4,822.5
6.1
4,807.6
5.8
4,802.6
9.5
4,777.1
3.8
4,762.5
5.0
Fuente: elaborado con base en el precio promedio de 22 alimentos de la canasta básica definida por
CONEVAL e INEGI. Notas; * para el gasto mínimo se considero, en número promedio de integrantes de
los hogares, reportado por el censo de población 2010. /A, Promedio no ponderado de las ciudades
fronterizas disponibles; y /B, Dato al mes de febrero de 2014.
Del cuadro inferimos que el valor de una canasta mínima de alimentos básicos que contienen
todos los nutrientes necesarios para que una persona se mantenga saludable para una familia
de 4 miembros aumento si uno considera la variación anual entre 2013 y 2014. En particular, el
gasto mínimo mensual requerido para una canasta mínima de alimentos básicos para un hogar
aumento para Chetumal (10 %), Mexicali (9.5 %), Tijuana (8.2 %), Hermosillo (7.9 %), Ciudad
Juárez (7.2 %), Matamoros (6.1 %), La Paz (5.8 %) y Ciudad Acuña (5.0 %). En tanto, la
República Mexicana el aumento del gasto medio fue de tan solo 3. 8 %.
De acuerdo con Erick Díaz (Sep. 15, 2013), en “…la exposición de motivos del Ejecutivo
Federal se habla de una situación de trato preferencial al mantener un I.V.A. diferenciado con
el resto del país pero parece olvidar las razones por las que se creó dicho diferencial y a quién
se buscaba beneficiar. Estas razones siguen existiendo, pues el crecimiento económico que
haría que el desarrollo fronterizo se homologara no ha llegado. Sigue existiendo un diferencial
de precios enormes y además una situación fiscal mucho más benévola en las ciudades
estadounidenses. Se critica que los precios observados en la frontera no reflejen un verdadero
descuento para el consumidor y sólo se esté apoyando a los comerciantes. Este análisis es
erróneo, pues precisamente se ideó este trato diferencial para apoyar a los consumidores…”
En los cuadros siguientes se presenta el diferencial del monto monetario mínimo requerido en
alimentos básico por individuo por ciudad fronteriza seleccionada relativa al de la República.
DIFERENCIAL ENTRE EL GASTO ALIMENTARIO MÍNIMO MENSUAL REQUERIDO POR
HOGAR, ENTRE EL DE CIUDADES FRONTERIZAS DE BAJA CALIFORNIA Y EL DEL
PAÍS (PESOS CORRIENTES)
Tijuana: siempre ha sido más cara. Duplicó su distancia respecto al país, es ahora 364 pesos
mensuales más cara
400
364
343
350
300
240
250
142
139
159
149
170
164
2014/02
150
166
148
2013/04
157
187
2014/01
188
181
2013/03
200
134
2014/04
2014/03
2013/12
2013/11
2013/10
2013/09
2013/08
2013/07
2013/06
2013/05
2013/02
2013/01
100
Mexicali: actualmente es 25 pesos mensuales más cara
50
26
0
-21
-50
-100
-125
2013/07
-167
-167
-187
-190
-182
2014/02
-185
2014/01
-189
2013/06
-196
-179
2013/12
-152
-160
-200
2013/05
-146
2014/04
2014/03
2013/11
2013/10
2013/09
2013/03
2013/02
2013/01
2013/08
-215
-250
2013/04
-150
HOGAR, ENTRE EL DE CIUDADES FRONTERIZAS DE BAJA CALIFORNIA SUR, DE
QUINTANA ROO, Y EL DEL PAÍS (PESOS CORRIENTES)
Chetumal: de ser 68 diarios pesos más económica, es ahora 169 pesos más cara
169
160
110
60
10
-40
-90
-68
-78
-106
-140
-142
-190
-98
-94
-79
-85
-120 -119
-125
-153
-162
-195
-197
2014/04
2014/03
2014/02
2014/01
2013/12
2013/11
2013/10
2013/09
2013/08
2013/07
2013/06
2013/05
2013/04
2013/03
2013/02
2013/01
-240
La Paz: de ser 41 pesos más económica, es ahora 30 pesos más cara
30
40
20
0
-20
-14
-40
-60
-15
-28
-41
-57
-80
-6
-26
-27
-46
-30
-55
-100
-104
2014/01
2013/12
2013/11
2013/10
2013/09
2013/08
2013/07
2013/06
2013/05
2013/04
2013/03
2013/02
2013/01
-160
-142
2014/04
-129 -127
2014/03
-140
2014/02
-120
HOGAR, ENTRE EL DE CIUDADES FRONTERIZAS DE COAHUILA, DE TAMAULIPAS, Y
EL DEL PAÍS (PESOS CORRIENTES)
Matamoros: a partir de agosto del 2013, se perdieron sus ventajas como ciudad económica
60.00
40.00
45
28
20
20.00
25
14
2
-3
-4
-20.00
-11
-4
-22
-40.00
-34
-60.00
-56
-80.00
-71
-63
2014/04
2014/03
2014/02
2014/01
2013/12
2013/11
2013/10
2013/09
2013/08
2013/07
2013/06
2013/05
2013/04
2013/03
2013/01
2013/02
-85
-100.00
Cd. Acuña: sigue siendo más económica que el país, pero esta ventaja es cada vez menor
-20.00
-22
-40.00
-15
-16
-33
-60.00
-60
-54
-56
-62
-65
-80.00
-74
-72
-76
-90
-100.00
-86
-97
2014/04
2014/03
2014/02
2014/01
2013/11
2013/10
2013/09
2013/08
2013/07
2013/06
2013/05
2013/04
2013/03
2013/02
2013/01
2013/12
-107
-120.00
Para los analistas es importante considerar el crecimiento mensual del gastos mínimos para
diversas categoris de alimentos básicos, para un hogar promedio.
DIFERENCIA EN EL GASTO MÍNIMO REQUERIDO POR ALIMENTO AL MES, PARA UN
HOGAR PROMEDIO, ENTRE TIJUANA Y MÉXICO (PESOS AL MES) *
Agua embotellada
Refrescos de cola y de sabores
Frijol
Manzana y pera
Naranja
Aceite vegetal
Limón
Pescado entero
Papa
Jamón
Queso fresco
Bistec de res de distintos tipos
Plátano tabasco
Pierna, muslo y pechuga con hueso
Leche de distintos tipos
Cereal de maíz, de trigo, de arroz y de avena
Costilla y chuleta
Azúcar
-0.1
Chorizo y longaniza
-0.3
Pan de dulce
-0.5
Pierna, muslo y pechuga sin hueso
-0.9
Pasta para sopa
-0.9
Jugos y néctares envasados
-1.1
Pan para sándwich y hamburguesas
-1.4
Arroz en grano
-3.1
Yogur
-4.6
Pollo rostizado
-5.0
Tortilla de maíz
-6.1
Huevos de gallina
-6.2
Chile de distintos tipos
-9.9
Pan blanco
-10.0
Molida
-21.4
Pollo entero o en piezas
-31.6
Cebolla -38.8
Jitomate -43.9
-80
-30
72.2
31.3
18.8
14.6
14.0
13.6
10.1
8.6
8.3
8.1
7.9
7.8
5.0
3.3
3.2
1.9
250.0
Diferencia total al mes:
457 pesos
Productos que
implican menor
gasto en
Tijuana
20
70
120
170
220
Fuente: Con base en INEGI y CONEVAL. * No incluye comida preparada fuera de casa.
Los bienes básicos que exhiben mayores diferencias de gastos son agua embotellada ($250),
refrescos ($72), fijoles ($31), manzana y pera ($18), aceite vegetal y limón ($14), pescado
($10) y jamon ($9). Mientras los bienes con diferencial bajo son jitomate (-$44) y cebolla (-$39).
Para los analistas, también, es importante considerar el crecimiento anual de precios para
diversas categorías de alimentos básicos.
DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE EL CRECIMIENTO ANUAL DE LOS PRECIOS, PARA
ALIMENTOS BASICOS QUE SE ELEVARON MAS EN TIJUANA QUE EN EL PAIS (20132014) AL MES DE FEBRRO, PORCENTAJES.
Manzana y pera
0.13
Jamón
0.24
Diferencial en crecimiento de precios,
para los productos seleccionados: 6.5 por ciento
0.68
Pan de dulce
Pasta para sopa
1.10
Chorizo y longaniza
1.10
Diferencial en el costo mensual de los productos
seleccionados, para un hogar promedio ** a febrero
del 2014: 213 pesos
Pierna, muslo y pechuga sin hueso
2.18
Pan blanco
2.37
Tortilla de maíz
2.62
Peso de los productos seleccionados, en el valor de la
canasta básica alimentaria* de Tijuana: 56.7%
3.42
Refrescos de cola y de sabores
4.36
Jitomate
6.09
Pan para sándwich y hamburguesas
6.52
Frijol
8.03
Costilla y chuleta
10.16
Plátano tabasco
19.07
Naranja
Pierna, muslo y pechuga con hueso
19.47
Bistec de res
19.61
32.08
Limón
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
Fuente: con base INEGI y CONEVAL. Nota: * Sin incluir comida fuera de casa y otros alimentos preparados; **
considerando 3.7 miembros por hogar en Tijuana, según censo de 2010.
En relación a los presupuestos de los hogares dedicados a la compra especialmente de
alimentos, vemos como han variado ante un cambio en el ingreso motivado por el incremento
en la tasa del IVA.
Puede observarse en la gráfica por ejemplo, que mientras en enero del 2013, los asalariados
de la franja fronteriza destinaban en promedio el 59% de su ingreso al gasto mínimo requerido
por la familia en alimentos básicos, para abril del 2014 dicha proporción se había elevado en
63%.
En el caso de Tijuana es todavía más notoria la pérdida de poder de compra del ingreso
asalariado. Actualmente, los asalariados de esta ciudad destinan el 65% de su ingreso al
consumo de alimentos por hogar: cinco puntos porcentuales más, en comparación de enero
del 2013.
PARTICIPACIÓN DEL GASTO MENSUAL ALIMENTARIO MÍNIMO REQUERIDO POR
HOGAR, EN LOS INGRESOS MENSUALES PROMEDIO DE UN ASALARIADO. ENERO
2013 AL MES DE ABRIL DEL 2014 (PORCENTAJES)
68.0%
65.6
66.0%
63.4
60.9
60.8
60.7
2013/05
2013/06
2013/07
61.5
2013/04
60.0
2013/02
60.0%
59.9
2013/01
62.0%
61.6
2013/03
64.0%
61.4
62.0
62.7
62.7
61.3
65.0
62.0
58.0%
56.0%
54.0%
52.0%
Tijuana
Franja Fronteriza
2014/04
2014/03
2014/02
2014/01
2013/12
2013/11
2013/10
2013/09
2013/08
50.0%
México
Fuente: Con base en Coneval, INEGI e IMSS. Notas: * La participación del gasto alimentario en el ingreso
asalariado, se estima con base en el promedio diario de salario registrado en el IMSS por entidad
Es importante resaltar, que el encarecimiento de la canasta alimentaria como proporción a los
ingresos, ha resultado significativamente mayor en la frontera que en el país en su conjunto.
Actualmente, en el país se destina cerca del 57% del ingreso asalariado al consumo de
alimentos básicos por hogar: seis puntos porcentuales promedio menos que en la franja
fronteriza, y entre ocho y diez puntos menos que en Tijuana.
PUNTOS PORCENTUALES EN QUE RESULTA MAYOR O MENOR, LA PARTICIPACIÓN
DEL GASTO MÍNIMO ALIMENTARIO POR HOGAR EN EL INGRESO ASALARIADO
PROMEDIO, CON RELACIÓN A LA DEL PAÍS (ABRIL DE CADA AÑO).
15%
11.9
8.2
10%
5%
4.6
4.4
6.5
4.4
5.8
3.9
3.4
4.5
3.5
0.2
2.3 2.2
0%
-5%
-10%
-14.6
-15%
Ciudad
Juárez /a
Tijuana
La Paz
Franja
Mexicali Matamoros
Fronteriza
Norte /b
2013 2014
Ciudad
Acuña
-10.8
Ciudad de
México
Fuente: Con base en CONEVAL, INEGI e IMSS. Notas: a/ datos al mes de marzo de cada año; b/ a partir
del promedio no ponderado, de la participación de Cd. Acuña, Cd. Juárez, Matamoros y Tijuana.
Para mayor claridad y en relación a un mayor número de ciudades, se puede observar en la
gráfica anterior, que las ciudades que en mayor proporción destinan su ingreso al consumo de
alimentos por hogar, son: Ciudad Juárez (12 % más en comparación con el país); Tijuana (8.2
% más); La Paz (6.5 % más); y Mexicali (3.9 % más que en el país). En Matamoros y Ciudad
Acuña, también se observa una reducción del ingreso disponible después de gasto en
alimentos básicos, pero en forma menos significativa. En general, la franja fronteriza destina en
promedio, 5.8% más del ingreso asalariado al consumo de alimentos, en comparación con el
país.
La reducción del ingreso asalariado disponible después de consumo en alimentos, ha sido en
el último año especialmente elevada en el caso de Ciudad Juárez y en Tijuana. Resulta
sorprendente que, aunque ciudad de México ha visto reducir también su ingreso asalariado
disponible después de alimentos, sigue destinando una menor proporción al gasto en
alimentos básicos que el país en su conjunto.
Como vemos ha aumentado la proporción del gasto destinada a la compra de alimentos
básicos como consecuencia de la reforma fiscal en la frontera norte el país.
El aumento del IVA ha disminuido el ingreso de las familias, a generado desempleo y esto
consecuentemente ha mermado la tasa de ahorro de las familias en la región y franja
fronteriza.
Como muestra de lo anterior, en la siguiente gráfica se presentan los resultados consolidados
del saldo mensual en cuentas de ahorro, de los ocho principales municipios de la franja
fronteriza. Puede observarse, que a partir de junio del 2013 se produjo una caída considerable
de los saldos en cuentas de ahorro que, tras una leve recuperación durante noviembre y
diciembre, volvió a reducirse en enero del 2014.
SALDO MENSUAL EN CUENTAS DE AHORRO EN MUNICIPIOS DE LA FRANJA
FRONTERIZA* (MILLONES DE PESOS CORRIENTES)
95
100
90
94
87
83
81
80
70
60
50
40
34
20
34
27
18
16
2013/10
24
2013/09
25
30
28
27
10
2014/02
2014/01
201312
2013/11
2013/08
2013/07
2013/06
2013/05
2013/04
2013/03
2013/02
2013/01
0
Fuente: comisión nacional bancaria y de valores (CNBV). notas: * suma de captaciones de ahorro de Cd.
Acuña, Cd. Juárez, Matamoros, Mexicali, Nogales, Nuevo Laredo, San Luis Rrío Colorado y Tijuana. No
incluye cuentas a plazo ni transaccionales.
La caída del saldo mensual en cuentas de ahorro tras la homologación del IVA en la región y
franja fronteriza enciende de nuevo focos rojos a nivel regional, pues no solo muestra la
incapacidad para financiar las familias el mayor gasto con recursos propios, sino también,
puede conducir a un endeudamiento excesivo y a la insolvencia financiera de los hogares.
Este riesgo ha resultado particularmente evidente, en las ciudades más caras de la franja
fronteriza. De hecho, en estas localidades los saldos en cuentas de ahorro se redujeron en 71
%, entre febrero del 2013 y febrero del 2014. Una contracción que ha resultado todavía mayor,
en el caso de Mexicali, Nogales y Tijuana, donde la capacidad de ahorro se ha reducido en
prácticamente cien por ciento.
SALDO MENSUAL EN CUENTAS DE AHORRO EN TIJUANA
(MILLONES DE PESOS CORRIENTES)
25.0
20.5 20.3
19.5 18.4 19.1
20.0
15.0
3.2
3.2
3.2
3.1
2014/02
3.2
3.0
2014/04
3.1
2014/03
3.1
2014/01
5.0
201312
7.8
2013/11
7.8
2013/10
7.8
2013/09
10.0
2013/08
2013/07
2013/06
2013/05
2013/04
2013/03
2013/02
2013/01
-
Fuente: CNBV. Nota: no incluye cuentas a plazo ni transaccionales.
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL AL MES DE FEBRERO DE CADA AÑO, DE LAS
CAPTACIONES EN CUENTAS DE AHORRO *. CIUDADES SELECCIONADAS, 2013-2014
(PORCENTAJES)
10
-10
6.28
-10.08
-30
-39.14
-50
-56.74
Ciudad de México
Ciudad Acuña
Franja Fronteriza Norte a/
Matamoros
Tijuana
Fuente: CNBV.
San Luis Rio Colorado
-84.57
-97.92
Mexical
-110
-85.97
Nogales
-90
Nuevo Laredo
Desahorro en franja fronteriza: 68.13 millones de pesos
Mexicali: 28.05 millones de P.
Cd. Juárez: 21.23 millones de P.
Tijuana: 17.20 millones de P.
-71.58
Ciudad Juárez
-70
-51.64
-48.39
Con un desahorro estimado en cerca de 68 millones de pesos durante el último año, no es
posible suponer que con recursos propios las familias de la franja norte, podrán contener el
declive en el consumo y sus consecuentes impactos en la economía. Resulta claro, que el
sector bancario ha tendido a capitalizarse en el último año, a partir de depósitos con fines de
inversión a plazo y transaccionales, pero no mediante el ahorro de la familias.
Ahora en cuanto la relación entre inflación y actividad económica en la región fronteriza
presentamos las estadísticas de las tasas de desempleo por entidad federativa.
ASCENSO DE LAS TRES ENTIDADES IMPACTADAS POR COMPLETEO POR LA
HOMOLOGACION DEL IVA, EN LA ESCALA INTERESTATAL DE LA TASA DE
DESEMPLEO (PORCENTAJES)
Abril del 2013
Lugar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
Entidad
Tamaulipas
Distrito Federal
Tabasco
México
Nuevo León
Durango
Guanajuato
Chihuahua
Tlaxcala
Aguascalientes
Colima
Coahuila
Zacatecas
Baja California Sur
Nayarit
Sonora
Querétaro
Hidalgo
Baja California
Morelos
Jalisco
Quintana Roo
Sinaloa
Michoacán
Puebla
San Luis Potosí
Yucatán
Oaxaca
Veracruz
Campeche
Guerrero
Fuente: INEGI, 2014
Abril del 2014
Tasa
6.81
6.54
6.15
6.15
6.10
5.84
5.77
5.61
5.43
5.39
5.25
5.24
5.04
4.97
4.74
4.69
4.69
4.61
4.47
4.39
4.38
4.32
4.30
4.10
4.07
3.65
3.06
2.92
2.61
2.07
1.83
Lugar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
Entidad
Tabasco
Distrito Federal
México
Coahuila
Durango
Tlaxcala
Aguascalientes
Querétaro
Sinaloa
Baja California
Nuevo León
Baja California Sur
Nayarit
Zacatecas
Quintana Roo
Jalisco
Tamaulipas
Guanajuato
Sonora
Chihuahua
Colima
Hidalgo
Morelos
Puebla
Veracruz
Michoacán
Chiapas
Oaxaca
San Luis Potosí
Yucatán
Guerrero
Tasa
6.51
6.50
6.24
6.23
6.05
5.83
5.83
5.68
5.37
5.35
5.22
5.14
5.08
4.99
4.84
4.79
4.74
4.73
4.54
4.25
4.20
4.17
3.98
3.91
3.37
3.11
3.11
3.05
2.77
2.41
1.69
De acuerdo a los indicadores del INEGI, al cierre del año 2013 la tasa de desempleo en Baja
California fue de 4.47%, Baja California Sur fue de 4.97% y Quintana Roo fue de 4.32%; para
el cierre del primer trimestre de 2014 el indicador en Baja California se posicionó en 5.7%, en
Baja California Sur en 5.14% y en Quintana Roo ascendió a 4.83 %.
El primer trimestre del año registró un incremento de 1.03% promedio en la tasa de desempleo
con respecto al cierre del 2013 para estas entidades es un reflejo del impacto negativo que ha
traído la Reforma Fiscal.
De acuerdo a los indicadores del IMSS, este mismo fenómeno se muestra para el caso las
empresas de las ciudades fronterizas.
VARIACIÓN ACUMULADA DEL SALDO MENSUAL DE EMPRESAS REGISTRADAS POR
EL IMSS, PARA CIUDADES SELECCIONADAS. 2013-2014 AL MES DE ABRIL, Y PRIMER
CUATRIMESTRE DE 2014 (NÚMERO DE EMPRESAS)
5
Nogales
-62
5
Reynosa
-82
-6
-11
Cd. Acuña
-27
Cd. Juárez
88
-46
Matamoros
-76
-57
Nuevo Laredo
-119
-81
Tijuana
-139
-150
Franja Fronteriza Norte
-9
-200
-150
Primer Cuatrimestre 2014
-100
-50
0
50
100
Variación anual acumulada al mes de abril de 2014
Fuente: con base en el IMSS. nota: franja fronteriza incluye Mexicali. Además de las ciudades indicadas.
Según los registros del IMMS, el saldo entre cierres y altas de empresas al primer cuatrimestre
del 2014 ha sido negativo en las principales ciudades fronterizas con un saldo de 217
empresas menos. En este sentido, las ciudades más afectadas han sido Tijuana, Nuevo
Laredo, Matamoros y Ciudad Juárez.
La actividad económica del comercio regional ha sido impactada seriamente. Al primer
trimestre del 2014, se estima que el índice de ventas del comercio al por menor se redujo en
casi 30% en la franja fronteriza. En Tijuana, Reynosa, Mexicali y Matamoros se observa una
caída todavía mayor (35%). Mientras que en Ciudad Juárez y Nuevo Laredo las ventas del
comercio se han reducido en poco más de 20%.
VARIACION ACUMULADA DEL INDICE DE VENTAS NETAS DEL COMERCIO AL POR
MENOR EN TERMINOS REALES, PARA CIUDADES SELECCIONADAS
20.0
10.0
0.0
-10.0
-20.0
-24.6
-30.0
-40.0
-35.8
Reynosa
-33.8
Tijuana
-32.1
Mexicali
Anual a marzo del 2014
-30.2
Matamoros
-22.2
-29.8
FranjaNorte Nuevo Laredo
Juarez
Primer Trimestre del 2014
Fuente:
El aumento del IVA ha influido en la fuga de consumidores de la frontera norte hacia el
mercado de bienes y servicios del sur de Estados Unidos. Aunque no se disponen de datos
oficiales posteriores a diciembre del 2013, puede observarse una tendencia creciente en
cuanto al número de personas que cruzan por la frontera México-Estados Unidos.
En diciembre del 2012 por ejemplo, estos cruces sumaron un total de 15 millones, 159
personas; para diciembre del 2013, dicha cifra se había elevado a 15 millones, 718 personas.
Es decir, cerca de medio millón de personas más se han sumado en un año, lo cual
seguramente se encuentra asociado a un mayor flujo de fronterizos que cruzan hacia Estados
Unidos por motivos de compras.
CONTACTO
COORDINADOR DEL OBSERVATORIO
RESPONSABLES
Dr. Noé Arón Fuentes
Dr. Alejandro Brugués Rodríguez
EDICIÓN TÉCNICA
Teresa De Jesús Contreras Domínguez
Alma Gpe. Quijada Figueroa
SOPORTE ESTADÍSTICO Y DOCUMENTAL
Ari Beorlegui Villanueva
Miguel De Jesús Valdez González
DISEÑO DE PLATAFORMA
SEQMAR COMPANY
DIRECCIÓN
Edificio 3, Cuarto Piso, Cubículo 3412
El Colegio De La Frontera Norte,
Departamento De Estudios Económicos
Km. 18.5 Carretera Escénica Tijuana -Ensenada
San Antonio Del Mar, Tijuana, Baja California
C.P. 22709
Teléfono 01 (664) 631 63 00
CORREO ELECTRÓNICO
[email protected]

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