Guía de creación de documentos de Report Services

Transcripción

Guía de creación de documentos
de Report Services:
Crear documentos de gran calidad
Versión: 9.3.1
Número de documento: 09520931
Decimonovena edición, versión 9.3.1
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Número de documento: 09520931
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Manager, MicroStrategy Object Manager, MicroStrategy Reporting Suite, MicroStrategy Power User, MicroStrategy Analyst, MicroStrategy Consumer,
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MicroStrategy Agent, MicroStrategy Architect, MicroStrategy BI Developer Kit, MicroStrategy Broadcast Server, MicroStrategy Broadcaster,
MicroStrategy Broadcaster Server, MicroStrategy Business Intelligence Platform, MicroStrategy Consulting, MicroStrategy CRM Applications,
MicroStrategy Customer Analyzer, MicroStrategy Desktop, MicroStrategy Desktop Analyst, MicroStrategy Desktop Designer, MicroStrategy eCRM 7,
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Intelligence Server Universal Edition, MicroStrategy MDX Adapter, MicroStrategy Narrowcast Server, MicroStrategy Objects, MicroStrategy OLAP
Provider, MicroStrategy SDK, MicroStrategy Support, MicroStrategy Telecaster, MicroStrategy Transactor, MicroStrategy Web, MicroStrategy Web
Business Analyzer, MicroStrategy World, Application Development and Sophisticated Analysis, Best In Business Intelligence, Centralized Application
Management, Information Like Water, Intelligence Through Every Phone, Intelligence To Every Decision Maker, Intelligent E-Business, Personalized
Intelligence Portal, Query Tone, Rapid Application Development, Strategy.com, MicroStrategy Intelligent Cubes, The Foundation For Intelligent
E-Business, The Integrated Business Intelligence Platform Built For The Enterprise, The Intelligence Company, The Platform For Intelligent E-Business,
The Scalable Business Intelligence Platform Built For The Internet, Office Intelligence, MicroStrategy Office, MicroStrategy Report Services,
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Información de patente
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Unidos 6,154,766, 6,173,310, 6,260,050, 6,263,051, 6,269,393, 6,279,033, 6,567,796, 6,587,547, 6,606,596, 6,658,093, 6,658,432, 6,662,195,
6,671,715, 6,691,100, 6,694,316, 6,697,808, 6,704,723, 6,741,980, 6,765,997, 6,768,788, 6,772,137, 6,788,768, 6,798,867, 6,801,910, 6,820,073,
6,829,334, 6,836,537, 6,850,603, 6,859,798, 6,873,693, 6,885,734, 6,940,953, 6,964,012, 6,977,992, 6,996,568, 6,996,569, 7,003,512, 7,010,518,
7,016,480, 7,020,251, 7,039,165, 7,082,422, 7,113,993, 7,127,403, 7,174,349, 7,181,417, 7,194,457, 7,197,461, 7,228,303, 7,260,577, 7,266,181,
7,272,212, 7,302,639, 7,324,942, 7,330,847, 7,340,040, 7,356,758, 7,356,840, 7,415,438, 7,428,302, 7,430,562, 7,440,898, 7,486,780, 7,509,671,
7,516,181, 7,559,048, 7,574,376, 7,617,201, 7,725,811, 7,801,967, 7,836,178, 7,861,161, 7,861,253, 7,881,443, 7,925,616, 7,945,584, 7,970,782,
8,005,870, 8,051,168, 8,051,369, 8,094,788, 8,130,918 y 8,296,287. Hay otras solicitudes de patente pendientes.
Varios productos de MicroStrategy contienen tecnología de otros fabricantes protegida por las leyes de derechos de autor. Este producto puede contener
una o más de las siguientes tecnologías protegidas por leyes de derechos de autor:
Graph Generation Engine Copyright © 1998-2013. Three D Graphics, Inc. Reservados todos los derechos.
Actuate® Formula One. Copyright © 1993-2013 Actuate Corporation. Reservados todos los derechos.
Analizador XML. Copyright © 2003-2013 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
Procesador Xalan XSLT. Copyright © 1999-2013 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.
Analizador Xerces XML. Copyright © 1999-2013 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.
Objetos de formato FOP XSL. Copyright © 2004-2013 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.
Algunas partes de la gestión de memoria Intelligence Server. Copyright © 1991-2013 Compuware Corporation. Reservados todos los derechos.
Biblioteca ASIHTTPRequest. Copyright © 2007-2013 All-Seeing Interactive. Reservados todos los derechos.
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Componentes internacionales para Unicode
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Copyright © 1999-2013 Hewlett-Packard Company
Copyright © 1999-2013 IBM Corporation
Copyright © 1999-2013 Hummingbird Communications Ltd.
Copyright © 1999-2013 Silicon Graphics, Inc.
Copyright © 1999-2013 Sun Microsystems, Inc.
Copyright © 1999-2013 The Open Group
Reservados todos los derechos.
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CONTENIDO
Descripción general
de la guía y recursos
adicionales
Descripción de esta guía .......................................................... xv
Acerca de esta guía..................................................................... xvi
Otros formatos ...................................................................... xvii
Cómo encontrar situaciones y ejemplos de negocio ............ xvii
Novedades de esta guía ...................................................... xviii
Requisitos previos ................................................................. xix
A quién está dirigida esta guía .............................................. xix
Recursos.......................................................................................xx
Documentación .......................................................................xx
Formación ............................................................................. xxx
Consulta................................................................................ xxx
Soporte internacional ........................................................... xxxi
Soporte técnico .................................................................... xxxi
Comentarios ............................................................................ xxxvi
1. Diseño y creación de
documentos
Introducción ................................................................................. 1
Antes de empezar.......................................................................... 2
Modos de visualización en MicroStrategy Web ....................... 2
Vistas de documentos en Desktop .......................................... 5
Diseño y creación de documentos: una descripción general ........ 7
Prácticas recomendadas para diseñar documentos eficaces ..... 11
Prácticas recomendadas: diseño de documentos
para Excel .............................................................................. 16
Prácticas recomendadas: diseño de documentos
para Kindle y Nook ................................................................ 18
Creación de documentos............................................................. 19
© 2013 MicroStrategy, Inc.
v
Contenido
Creación de un documento desde el principio....................... 20
Creación de un documento usando otro documento
como plantilla ......................................................................... 22
Creación de un documento a partir de un informe................. 26
Descripción y trabajo con secciones del documento................... 30
Mostrar, ocultar o cambiar el tamaño de las secciones
de documento ........................................................................ 39
Agregar secciones en documentos........................................ 41
2. Adición de texto y
datos a los
documentos
Introducción ............................................................................... 47
Uso de conjuntos de datos en documentos................................. 47
Adición, cambio o eliminación de un informe del
conjunto de datos .................................................................. 49
Cambio del conjunto de datos de agrupamiento
y orden de un documento ...................................................... 51
Trabajo con varios informes de conjuntos de datos .............. 52
Definición de un conjunto de datos como primario
o secundario .......................................................................... 54
Unión de varios conjuntos de datos: Ejemplos ...................... 58
Uso de Intelligent Cubes como conjuntos de datos............... 67
Uso de un informe de visualización o un informe
base como conjunto de datos ................................................ 67
Visualización de elementos de agrupamiento que
contienen valores nulos ......................................................... 69
Eliminación de las secciones que no tienen datos
de indicadores ....................................................................... 70
Adición de texto y datos a un documento: Campos de texto....... 73
Adición de una etiqueta de texto estático a un documento ... 75
Adición de datos dinámicos a un documento ........................ 75
Combinación de varios tipos de campos de texto
en un documento ................................................................... 79
Modificación del texto en un campo de texto......................... 80
Visualización de información: códigos de texto automático ........ 81
Códigos de texto automático de información del
documento ............................................................................. 83
Códigos de texto automático para información
del informe de conjunto de datos........................................... 85
Configuración de los códigos de texto automático ................ 88
Trabajo con indicadores en los documentos ............................. 111
Cálculo de indicadores en secciones de documento........... 111
Creación de indicadores en los documentos ....................... 126
Visualización del contenido Web y HTML en
vi
Contenido
tiempo real: Contenedores HTML.............................................. 139
Visualización de texto con formato HTML en
un contenedor HTML ........................................................... 141
Visualización de un sitio web mediante una
dirección URL (IFrame)........................................................ 144
Adición de formas y líneas a un documento.............................. 146
Inserción de imágenes en un documento.................................. 149
Organización de controles en un documento ............................ 154
3. Visualización de
informes:
Cuadrículas/gráficos
Introducción ............................................................................. 165
Adición de una cuadrícula/gráfico a un documento................... 168
Adición de una cuadrícula/gráfico y un nuevo conjunto
de datos simultáneamente................................................... 174
Adición de una cuadrícula/gráfico vacía .............................. 175
Adición de una cuadrícula/gráfico como acceso directo...... 178
Cambio de conjuntos de datos en cuadrículas/gráficos ...... 182
Selección y visualización de una cuadrícula/gráfico.................. 183
Edición de los datos en una cuadrícula/gráfico ......................... 189
Adición de objetos a una cuadrícula/gráfico ........................ 189
Edición de los datos en una cuadrícula/gráfico
que se muestra como una cuadrícula.................................. 191
que se muestra como un gráfico.......................................... 193
que se muestra como cuadrícula y como gráfico ................ 195
Formato de contenedores de cuadrícula/gráfico ....................... 195
Sugerencias de formato para un contenedor de
cuadrícula/gráfico ................................................................ 196
Formato del fondo de los elementos seleccionados
en cuadrículas/gráficos usadas como selectores ................ 197
Adición de barras de título a cuadrículas/gráficos ..................... 200
Visualización del fondo de la cuadrícula/gráfico
a través de una barra de título transparente........................ 203
Cambio rápido de cuadrículas/gráficos ..................................... 204
Cambio rápido en MicroStrategy Web ................................. 205
Cambio rápido en Desktop .................................................. 205
Habilitar el cambio rápido .................................................... 205
Uso de filtros de visualización en las cuadrículas/gráficos........ 206
Varias calificaciones en los filtros de visualización.............. 209
Indicadores en filas y columnas........................................... 209
Creación, edición y eliminación de filtros de
vii
Contenido
visualización ........................................................................ 211
Vinculación de una cuadrícula/gráfico a su informe
subyacente ................................................................................ 214
Visualización de atributos y representaciones de
atributos en una cuadrícula ....................................................... 218
Navegación por cuadrículas/gráficos......................................... 223
Herencia de subtotales y definición del tipo de join ............. 228
Modo en que se muestran los valores de indicador
cero o nulos ............................................................................... 229
Habilitar la navegación en cuadrículas/gráficos para
MicroStrategy Web .................................................................... 231
Ordenación y pivotación en cuadrículas/gráficos
en los modos Flash y exprés ............................................... 231
Habilitar el filtro, navegación y movimiento de
objetos en cuadrículas/gráficos en modo Flash................... 234
4. Formato de
documentos
Introducción ............................................................................. 237
Sugerencias de formato............................................................. 238
Métodos para dar formato a un control...................................... 239
Copiar y pegar formato ....................................................... 240
Definición del formato por defecto para tipos de control:
valores por defecto del control............................................. 241
Aplicar formato mediante formatos predefinidos
(estilos automáticos) ............................................................ 245
Uso de un estilo de fondo transparente u opaco ....................... 248
Aplicación de un efecto 3D ........................................................ 251
Aplicación de una sombra de corte ........................................... 252
Uso de colores de degradados.................................................. 254
Creación y uso de colores personalizados ................................ 257
Creación de una sugerencia emergente.................................... 258
Ocultar un control ...................................................................... 260
Formato de campos de texto ..................................................... 262
Aplicar formato a opciones de campo de texto.................... 263
Visualización de barras de desplazamiento en los
campos de texto .................................................................. 265
Aplicar formato a números................................................... 266
Aplicar formato a una posición de texto en un campo
de texto ................................................................................ 268
Formato de contenedores HTML............................................... 271
viii
Contenido
Formato de líneas y rectángulos ............................................... 275
Control de la visualización de esquinas redondeadas
en modo Flash ..................................................................... 276
Aplicar formato a imágenes ....................................................... 278
Aplicar formato a secciones de documento............................... 278
Ocultar o mostrar las secciones de un documento
terminado ............................................................................. 280
Aplicar formato al color de fondo de las secciones
de un documento ................................................................. 284
Visualización de secciones de forma horizontal .................. 285
Cambio del tamaño de una sección..................................... 287
Repetición de la información horizontalmente ..................... 293
Repetición en todas las páginas .......................................... 296
Mantener el contenido de una sección en la misma
página .................................................................................. 298
Formato de datos condicionales en documentos ...................... 299
Indicadores derivados, indicadores de resumen y
atributos en formato condicional .......................................... 302
Formato condicional en totales del selector......................... 303
Creación de un formato condicional o un umbral
basado en un solo indicador ................................................ 304
Creación de un formato condicional o un umbral
basado en varios indicadores o atributos ............................ 308
Mostrar u ocultar el formato condicional .............................. 313
Eliminación de un umbral o sus condiciones ....................... 314
Aplicar formato al borde o el fondo de un documento
o diseño ..................................................................................... 314
Adición de marcas de agua a documentos................................ 316
Marcas de agua de proyecto y marcas de agua de
documento ........................................................................... 318
Creación de una marca de agua de proyecto...................... 320
Ocultar una marca de agua de proyecto en un
documento específico .......................................................... 323
Creación de marcas de agua de documento ....................... 324
Deshabilitación de marcas de agua de documento
para todos los documentos del proyecto ............................. 327
Deshabilitar todas las marcas de agua................................ 328
Determinación de visualización para los usuarios finales ......... 329
Permitir que los usuarios alternen entre cuadrícula
y gráfico: cambio rápido....................................................... 331
Ocultar las barras de herramientas de cuadrícula
flotantes en modo Flash ...................................................... 332
Anidamiento de fuentes para modo Flash ................................. 333
ix
Contenido
Aplicar formato a un documento para exportarlo o imprimirlo ... 334
Adición de saltos de página y numeración de páginas........ 335
Modificación de las opciones de configuración de página... 338
Control del desbordamiento horizontal ................................ 342
Anidamiento de fuentes en archivos PDF............................ 345
Cambio de la resolución de los gráficos en archivos PDF... 347
Incluir u ocultar marcadores en archivos PDF ..................... 348
Incluir tablas de contenido interactivas en
documentos PDF ................................................................. 351
Aplicar formato a un documento para exportarlo................. 356
5. Agrupamiento y orden
de registros en un
documento
Introducción ............................................................................. 367
Agrupamiento de registros en un documento............................ 368
Determinación del orden de agrupamiento.......................... 371
Modificación del orden de agrupamiento en un
documento ........................................................................... 371
Eliminación de un campo de agrupamiento en
un documento ...................................................................... 373
Visualización de representaciones en un grupo ................ 374
Visualización de los totales de un grupo.............................. 375
Visualización de un grupo horizontalmente ......................... 385
Ocultar secciones de encabezado y pie de página
de grupo............................................................................... 391
Adición de un salto de página para un grupo ...................... 392
Restablecimiento de los números de página para
cada grupo ........................................................................... 393
Repetición de una sección de encabezado de grupo
en otra página ...................................................................... 394
Mantener juntos los datos de un grupo en una página........ 395
Aplicar selecciones de agrupamiento para el diseño
actual o todos los diseños ................................................... 395
Especificación de grupos que se van a exportar a
hojas de cálculo de Excel diferentes.................................... 397
Uso de la paginación en un documento .................................... 400
Habilitación de paginación ................................................... 402
Deshabilitar la paginación.................................................... 403
Ordenación de registros en un documento................................ 404
6. Vínculos desde
documentos
x
Introducción ............................................................................. 407
Creación de vínculos en un documento .................................... 408
Vínculo a una página Web................................................... 412
Vínculo a otros documentos e informes............................... 414
Contenido
Vínculos desde un campo de texto...................................... 416
Vincular desde un botón ...................................................... 418
Vínculo desde un atributo de una cuadrícula/gráfico........... 419
Vincular desde un atributo de un widget.............................. 420
Adición de un vínculo a un documento ................................ 421
Especificación de cómo se responde a las selecciones
dinámicas en el destino ............................................................. 425
Especificación de resultados de selección dinámica
de cualquier otra selección dinámica no enumerada........... 434
Cómo pasar valores de selector del origen al destino............... 436
Definición de hipervínculos en documentos .............................. 438
Envío por correo electrónico, exportación y
suscripción a documentos e informes mediante vínculos.... 439
Especificación de parámetros de información de
selección dinámica en direcciones URL de vínculo
creadas manualmente ......................................................... 442
Cómo funcionan en forma conjunta los vínculos, la
navegación y los selectores....................................................... 446
7. Documentos
habilitados para
transacciones
interacción con orígenes de
datos
Introducción ............................................................................. 449
Creación de un documento habilitado para transacciones........ 450
Controles de objeto de entrada que admiten transacciones ..... 460
Aplicar formato a un control Escáner de código
de barras.............................................................................. 461
Aplicar formato a un control Calendario............................... 461
Aplicar formato a un control Escala tipo Likert..................... 462
Aplicar formato a un control Lista ........................................ 463
Aplicar formato a un control Lista de opciones .................... 466
Aplicar formato a un control Captura de Firma .................... 467
Aplicar formato a un control Barra de desplazamiento ........ 468
Aplicar formato a un control Calificación por estrellas ......... 469
Aplicar formato a un control Graduador............................... 470
Aplicar formato a un control Interruptor ............................... 471
Aplicar formato a un control Área de texto........................... 472
Aplicar formato a un control Campo de texto....................... 473
Aplicar formato a un control Selector de hora...................... 476
Aplicar formato a un control Alternador ............................... 477
xi
Contenido
8. Documentos
avanzados
Introducción ............................................................................. 481
Creación de documentos con varios diseños ............................ 482
Creación de un documento con varios diseños ................... 488
Exportación de documentos con varios diseños.................. 493
Uso de selecciones dinámicas en documentos......................... 495
Determinar si un documento usa resultados de selección
dinámica por defecto cuando el documento se ejecuta....... 497
Orden de las selecciones dinámicas en documentos.......... 498
Especificar las opciones de entrega para los usuarios
suscritos a un documento.......................................................... 500
Mejora del rendimiento de la ejecución de documentos............ 502
Cambio de tamaño automático de documentos .................. 502
Limitar el aumento y reducción de secciones y
las secciones vacías ............................................................ 503
Recuperación por partes ..................................................... 504
Recuperación por partes en cuadrículas/gráficos................ 507
Almacenamiento en caché de documentos............................... 510
Almacenamiento en caché y paginación, selectores
y widgets .............................................................................. 512
Documentos portátiles: reutilización de documentos
en distintos proyectos ................................................................ 513
Proceso de reconciliación de documentos .......................... 514
Copia de documentos entre proyectos ................................ 516
A. Interfaces de
documentos de
MicroStrategy
Introducción ............................................................................. 521
B. Tutorial de
documentos
Introducción ............................................................................. 535
xii
Diseño del Editor de documentos.............................................. 521
Barra de herramientas Controles......................................... 523
Iconos de la barra de herramientas ..................................... 524
Fichas de diseño.................................................................. 527
Panel Agrupamiento ............................................................ 527
Área Diseño ......................................................................... 528
Panel Conjuntos de datos.................................................... 529
Lista de propiedades ........................................................... 529
Notas ................................................................................... 532
Crear un documento de factura de ejemplo .............................. 535
Creación del informe para utilizarlo como conjunto
de datos ............................................................................... 539
Creación del nuevo documento y selección del
conjunto de datos ................................................................ 540
Contenido
Agrupamiento del documento por cliente ............................ 541
Adición de la imagen del logotipo al documento.................. 542
Cambio de tamaño de la imagen ......................................... 543
Adición de texto estático al documento ............................... 544
Formato, alineación y cambio de tamaño del campo
de texto ................................................................................ 544
Adición de un rectángulo al documento............................... 545
Cambio a la vista PDF ......................................................... 546
Adición de un atributo a la sección Encabezado de
clientes................................................................................. 547
Combinación de campos de texto........................................ 548
Adición y formato de más campos de texto en
la sección Encabezado de clientes...................................... 550
Adición de una línea a la sección Encabezado de
clientes................................................................................. 552
Creación de los encabezados de columna en
la sección Encabezado de detalles ..................................... 554
Orden de los controles......................................................... 555
Creación de los detalles de artículos en la
sección Detalle .................................................................... 557
Formato de un campo de texto como moneda .................... 558
Adición de información de resumen a la sección
Pie de detalles ..................................................................... 559
Adición de totales a un documento...................................... 561
Guardar el documento ......................................................... 563
Creación del PDF final ......................................................... 563
C. Solución de
problemas de
documentos
Introducción ............................................................................. 565
Solución de problemas al crear documentos............................. 565
Solución de problemas relativos a cuadrículas/gráficos ...... 565
Solución de problemas al crear documentos
misceláneos ......................................................................... 567
Solución de problemas al ejecutar documentos ........................ 568
Solución de problemas habituales del modo Flash ............. 571
D. Funciones avanzadas
para expresiones
calculadas
Introducción ............................................................................. 575
Funciones internas .............................................................. 576
Funciones Null/Zero............................................................. 576
Funciones financieras .......................................................... 576
Funciones matemáticas ....................................................... 578
Funciones estadísticas ........................................................ 579
xiii
Contenido
Glosario ................................................................................................................................... 581
Índice........................................................................................................................................ 589
xiv
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA
GUÍA Y RECURSOS
ADICIONALES
Descripción de esta guía
Esta guía constituye el principal recurso para aprender a diseñar y crear
documentos de MicroStrategy Report Services a través de Desktop. Parte de
los conceptos básicos sobre documentos descritos en la Guía de análisis de
documentos de Report Services, que ayudan a los diseñadores de
documentos a conocer la forma en que los usuarios van a usar los
documentos para analizar datos. Los capítulos, descritos más adelante, están
organizados para guiarle por el proceso de creación de un documento, desde
la creación del documento en sí hasta la adición de objetos al documento
nuevo y la aplicación de formato al documento y sus objetos:
•
Capítulo 1, Diseño y creación de documentoscomienza con un breve
repaso de los conceptos básicos (por ejemplo, ejecutar e imprimir
documentos) que se tratan en la Guía de análisis de documentos de
Report Services. El capítulo se centra en la creación de documentos, por
lo que incluye procedimientos y prácticas recomendadas para crear y
diseñar documentos.
•
El Capítulo 2, Adición de texto y datos a los documentos incluye los
procedimientos para crear muchos de los objetos que componen los
documentos, como campos de texto, imágenes y formas.
xv
Descripción general de la guía y recursos adicionales
•
Capítulo 3, Visualización de informes: Cuadrículas/gráficos, que se
centra en las cuadrículas/gráficos, que son elementos que muestran
informes en un documento. Este capítulo también contiene instrucciones
para crear cuadrículas/gráficos y darles formato.
•
Capítulo 4, Formato de documentos, en el que se explica cómo dar
formato al documento y a sus objetos.
•
Capítulo 5, Agrupamiento y orden de registros en un documento, donde
se describe cómo agrupar y ordenar documentos El agrupamiento define
la jerarquía del documento y, en consecuencia, el modo en el que se
ordena. La paginación muestra de forma interactiva los grupos en
páginas independientes en la vista PDF.
•
Capítulo 6, Vínculos desde documentos, en el que se explica cómo
conectar un documento a un informe, una página Web u otro documento,
pasando los parámetros necesarios para responder cualquier selección
dinámica que exista en el destino. Utilice los vínculos como medio para
mostrar los flujos de trabajo de una investigación, como la navegación
desde los datos en un nivel a otro nivel de agregación.
•
Capítulo 8, Documentos avanzados, que recoge información sobre
diversos conceptos avanzados, como los documentos con varios diseños,
el modo en que varios conjuntos de datos se unen, las cachés de
documentos y los documentos portátiles.
puede diseñar y crear documentos mediante MicroStrategy
 También
Web. Los conceptos son los mismos, pero los procedimientos son
ligeramente distintos. Para obtener instrucciones, consulte la ayuda
de MicroStrategy Web.
Acerca de esta guía
Esta guía se divide en capítulos que comienzan con una breve descripción
general del contenido del capítulo en cuestión.
En las siguientes secciones se proporciona la ubicación de ejemplos
adicionales, se enumeran requisitos previos para el uso de esta guía y se
describen los roles de usuario para los que está pensada esta guía.
documentos HTML de la plataforma MicroStrategy, que antes se
 Los
denominaban documentos, son contenedores HTML en los que se
pueden colocar informes y otros gráficos de MicroStrategy, así como
controlar el formato y el aspecto con hojas de estilos. En este manual,
xvi Acerca de esta guía
el término “documento” hace referencia a un documento de Report
Services.
Otros formatos
Este libro también está disponible como publicación electrónica en Apple
iBookstore, y se puede leer en un iPhone o iPad que tenga la aplicación
iBooks instalada. Para descargar este libro, busque el título en la barra de
búsqueda de iBookstore, o bien escanee el siguiente código QR con la cámara
del dispositivo.
Cómo encontrar situaciones y ejemplos de negocio
En esta guía, muchos de los conceptos que se tratan vienen acompañados de
situaciones de negocio u otro tipo de ejemplos descriptivos. Para ver
ejemplos de documentos y tableros básicos, consulte la Guía de análisis de
documentos de Report Services.
Para ver ejemplos de la función de elaboración de informes, consulte
MicroStrategy Tutorial, que es el ejemplo de warehouse y proyecto de
MicroStrategy. Información sobre MicroStrategy Tutorial, que se incluye
como parte de MicroStrategy Analytics Modules, se puede encontrar en la
Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy. Encontrará
ejemplos detallados de la función de elaboración de informes avanzada en la
Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
En otros ejemplos de esta guía se utilizan proyectos Analytics Modules, que
incluye un conjunto de informes y documentos de ejemplo previamente
creados, cada uno referente a un área de negocio distinta. Los informes y
documentos de ejemplo presentan datos para análisis en áreas de negocio
tales como la elaboración de informes financieros, recursos humanos y
análisis de clientes.
xvii
Novedades de esta guía
MicroStrategy 9.3.1
•
Cuando cree un vínculo, puede permitir que el vínculo pase
automáticamente los valores elegidos en un selector del origen a un
selector del destino. Para ver un ejemplo, consulte Cómo pasar valores
de selector del origen al destino, página 436.
•
Puede crear un botón que vincule a una página Web, informe u otro
documento. Para ver un ejemplo, consulte Vincular desde un botón,
página 418.
MicroStrategy 9.3
•
Un usuario puede navegar en una cuadrícula o un gráfico (el origen) de
un documento para navegar simultáneamente en una o más cuadrículas o
gráficos de destino. Por ejemplo, una cuadrícula que contiene datos de
beneficios de varias categorías de productos tiene como destino un
gráfico que muestra datos de inventario. Si navega a Subcategoría en la
cuadrícula de origen, el gráfico de destino se actualizará
automáticamente para mostrar los datos de inventario a los que se
navegó en el nivel Subcategoría.
•
Si un usuario cambia el agrupamiento en un diseño del documento y, a
continuación, cambia a otro diseño que contenga el mismo campo de
agrupamiento, puede aplicar el agrupamiento al nuevo diseño, siempre
que se haya habilitado la opción Aplicar selección de grupo en todos los
diseños. Para conocer los pasos necesarios para habilitar esta opción,
consulte Aplicar selecciones de agrupamiento para el diseño actual o
todos los diseños, página 395.
•
Puede especificar opciones de formato para la tabla de contenido incluida
en documentos exportados como archivos PDF, incluidos el color y
tamaño de fuente, el estilo que se va a usar para mostrar el borde
alrededor de la tabla de contenido y en qué lugar del documento mostrar
la tabla de contenido. Para conocer los pasos para aplicar formato a la
tabla de contenido, consulte Incluir tablas de contenido interactivas en
documentos PDF, página 351.
•
Al crear un documento, puede especificar si el contenido de la sección
seleccionada se repite en cada página del PDF. Para crear secciones
repetidas con controles que no se muestran en la última página, puede
usar esta opción con la opción Mostrar solo en secciones repetidas, que se
define para cada control y no para secciones de documento. Puede usar
estas opciones para mostrar texto como "Continúa en la siguiente página"
xviii Acerca de esta guía
en todas las páginas excepto la última. Para conocer los pasos para
utilizar estas opciones, consulte Repetición en todas las páginas,
página 296.
Requisitos previos
Antes de empezar a trabajar con este manual, conviene familiarizarse con la
información de la Guía de análisis de documentos de Report Services, la
Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy y la Guía
avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
Para trabajar con documentos de Report Services, debe haber adquirido una
licencia para Report Services y haberla instalado en el equipo. Asimismo,
debe poseer los privilegios adecuados asignados a su ID de usuario. Estos
privilegios se describen a continuación:
•
Ejecutar documento, para ejecutar documentos en Desktop
ejecutar un documento en Desktop, debe conectarlo al
 Para
proyecto en el modo de tres niveles (servidor).
•
Utilizar el Editor de documentos, para crear y editar documentos con el
Editor de documentos en Desktop
•
Ejecutar documento en Web, para buscar y ejecutar documentos en
MicroStrategy Web
•
Diseño de documentos en Web, para crear y editar documentos en
Web
•
Administrar conjuntos de datos de documentos en Web, para
agregar y quitar conjuntos de datos de un documento en Web
tiene Report Services, póngase en contacto con el representante
 Sidenoventas
de MicroStrategy para obtener más información.
A quién está dirigida esta guía
Esta guía está dirigida a todos los usuarios que deben crear y diseñar
documentos.
El diseño de documentos es el proceso de creación de documentos que van a
utilizar ampliamente otros usuarios de la plataforma de business intelligence
y de toda la empresa. Para diseñar documentos, utilice el Editor de
xix
documentos en MicroStrategy Desktop o en MicroStrategy Web. El Editor de
documentos permite crear objetos de documentos (denominados controles)
como campos de texto, códigos de texto automático, cuadrículas/gráficos,
contenedores HTML, imágenes, etc. También puede crear un tipo especial de
documento denominado tablero, que es la presentación intuitiva
visualmente de los datos que resumen indicadores empresariales clave para
una rápida comprobación del estado. Los tableros, un tipo especial de
documento, suelen ofrecer funciones interactivas que permiten a los
usuarios cambiar la forma en que ven los datos del tablero. La interacción se
obtiene a través de los siguientes tipos de controles: paneles, selectores y
widgets. Si desea obtener ejemplos de tableros y los objetos que contienen,
además de instrucciones para crear tableros, consulte la guía Dashboards
and Widgets Creation Guide.
En general, la función de diseñador de documentos solo se pone a
disposición de un grupo de usuarios avanzados que puedan diseñar
documentos. Los roles de usuario de Desktop Designer y Web Professional
de MicroStrategy incluyen el conjunto de privilegios necesarios para crear
documentos y controles para cada producto correspondiente.
Para obtener una introducción a los documentos, es recomendable repasar la
Guía de análisis de documentos, que ofrece las nociones básicas sobre cómo
tratar los datos en un documento para analizar la información de negocio.
Recursos
Documentación
MicroStrategy proporciona tanto manuales como ayuda en línea. Estas dos
fuentes de información ofrecen distintos tipos de información, tal y como se
indica a continuación:
•
Manuales: en general, los manuales de MicroStrategy proporcionan:

Información y conceptos introductorios

Ejemplos e imágenes

xx Recursos
Listas de comprobación y procedimientos esquemáticos para
comenzar
En Acceso a manuales y otras fuentes de documentación, página xxvii se
describen los pasos necesarios para acceder a estos manuales.
La mayoría de estos manuales está disponible de forma impresa, en un
formato encuadernado de tapa blanda. Para comprar manuales impresos,
póngase en contacto con el responsable de cuentas de MicroStrategy con
un número de orden de compra.
•
Ayuda: en general, la ayuda de MicroStrategy proporciona:


Pasos detallados para realizar procedimientos
Descripciones de cada una de las opciones en todas las pantallas de
software
Para obtener las traducciones más actualizadas de la documentación de
MicroStrategy, consulte la base de información de MicroStrategy. Debido a la
fase de traducción, es posible que los manuales que estén un idioma distinto
del inglés contengan información relativa a una o varias versiones anteriores
a la que nos ocupa. El número de versión se encuentra en la página de título
de cada manual.
Manuales para descripción general y evaluación de
MicroStrategy
•
Introduction to MicroStrategy: Evaluation Guide
Instrucciones para la instalación, configuración y uso de MicroStrategy
Evaluation Edition. Esta guía también incluye un proceso de evaluación
detallada, paso a paso, de las funciones de MicroStrategy, donde puede
llevar a cabo la elaboración de informes con el proyecto de MicroStrategy
Tutorial y sus datos empresariales de ejemplo.
•
MicroStrategy Evaluation Edition Quick Start Guide
Descripción general del proceso de instalación y evaluación, así como
recursos adicionales.
•
MicroStrategy Suite: Quick Start Guide
Evalúe MicroStrategy como una solución departamental. Proporciona
información detallada para descargar, instalar, configurar y utilizar
MicroStrategy Suite.
Recursos
xxi
Recursos para MicroStrategy social Intelligence
•
Alert Commerce Management System (CMS) Guide y Alert API Reference
Recursos de contenido diseñados para proporcionar instrucciones para
distribuir y administrar contenido de marketing y comercio a través de la
página de alerta para Facebook y aplicaciones móviles.
•
Usher Pro Administration Guide
Instrucciones para realizar la validación de identidad móvil mediante la
red de identidad móvil de Usher Pro para emitir placas distintivas
electrónicas para identificar a los usuarios.
•
Wisdom Professional User Guide
Instrucciones para realizar investigación de mercado y análisis de
consumidores.
Manuales para consultas, elaboración de informes y análisis
•
MicroStrategy Installation and Configuration Guide
Información para instalar y configurar los productos de MicroStrategy en
plataformas Windows, UNIX, Linux y HP, así como directrices básicas de
mantenimiento.
•
MicroStrategy Upgrade Guide
Instrucciones para actualizar los productos existentes de MicroStrategy.
•
MicroStrategy Project Design Guide
Información para crear y modificar proyectos de MicroStrategy, así como
para conocer los conceptos de hechos, atributos, jerarquías,
transformaciones, esquemas avanzados y optimización de los proyectos.
•
Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy
Instrucciones para comenzar a usar MicroStrategy Desktop y
MicroStrategy Web, y acerca de cómo analizar datos en un informe.
Incluye los conceptos básicos acerca de la creación de informes,
indicadores, filtros y selecciones dinámicas.
•
Guía avanzada de elaboración de informes: Mejora de las aplicaciones
de business intelligence
Instrucciones para temas avanzados del sistema MicroStrategy. Se basa
en la información de la Guía básica de elaboración de informes. Entre los
xxii Recursos
distintos temas se incluyen los informes, informes SQL definidos por el
usuario, informes del generador de consultas, filtros, indicadores,
servicios de extracción de datos, grupos personalizados, consolidaciones
y selecciones dinámicas.
•
Guía de análisis de documentos de MicroStrategy Report Services:
Análisis de datos con documentos de Report Services
Instrucciones para que un analista empresarial ejecute y analice un
documento en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. Esta
instrucciones se basan en los conceptos fundamentales sobre proyectos e
informes descritos en la Guía básica de elaboración de informes de
MicroStrategy.
•
Guía de creación de documentos de MicroStrategy Report Services:
Crear documentos de gran calidad
Instrucciones para diseñar y crear documentos de Report Services. Se
basa en la información de la Guía de análisis de documentos de
MicroStrategy Report Services. Se organiza para ayudar a guiarlo por el
proceso de creación de un nuevo documento, desde la creación del
documento en sí hasta la adición de objetos al documento nuevo y la
aplicación de formato al documento y sus objetos.
•
MicroStrategy Dashboards and Widgets Creation Guide: Creating
Interactive Dashboards for your Data
Instrucciones para diseñar y crear tableros de MicroStrategy Report
Services, un tipo de documento optimizado para la visualización en línea
y para la interactividad del usuario. Se basa en los conceptos básicos
acerca de documentos presentados en la Guía de creación de documentos
de MicroStrategy Report Services.
•
MicroStrategy OLAP Services Guide
Información sobre MicroStrategy OLAP Services, que es una extensión de
MicroStrategy Intelligence Server. Las funciones de OLAP Services
incluyen Intelligent Cubes, indicadores derivados, elementos derivados,
agregación dinámica, filtros de visualización y origen dinámico.
•
MicroStrategy Office User Guide
Instrucciones para usar MicroStrategy Office para trabajar con informes
y documentos de MicroStrategy en Microsoft® Excel, PowerPoint y Word
con el fin de analizar, aplicar formato y distribuir los datos de negocio.
Recursos
xxiii
•
Guía de análisis de MicroStrategy Mobile: Analyzing Data with
MicroStrategy Mobile
Información e instrucciones de uso de MicroStrategy Mobile para ver y
analizar datos, así como para realizar otras tareas de negocio con
informes y documentos de MicroStrategy en un dispositivo móvil.
•
Guía de administración y diseño de MicroStrategy Mobile: A Platform
for Mobile Intelligence
Información e instrucciones para instalar y configurar MicroStrategy
Mobile, así como instrucciones dirigidas a los diseñadores que trabajan
en MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web con el propósito de crear
informes y documentos eficaces para usarlos con MicroStrategy Mobile.
•
MicroStrategy System Administration Guide: Tuning, Monitoring, and
Troubleshooting your MicroStrategy Business Intelligence System
Conceptos y pasos esquemáticos necesarios para implementar, mantener
y ajustar el sistema de business intelligence de MicroStrategy, así como
para solucionar problemas al respecto.
•
MicroStrategy Supplemental Reference for System Administration:
VLDB Properties, Internationalization, User Privileges, and other
Supplemental Information for Administrators
Información e instrucciones para realizar tareas administrativas de
MicroStrategy, como configurar las propiedades VLDB y definir la
internacionalización de datos y metadatos, además de material de
referencia relativo a otras tareas administrativas.
•
MicroStrategy Functions Reference
Sintaxis de funciones y componentes de fórmulas; instrucciones para el
uso de funciones en indicadores, filtros y representaciones de atributo.
Incluye también ejemplos de funciones en situaciones de negocios.
•
MicroStrategy MDX Cube Reporting Guide
Información para integrar MicroStrategy con orígenes de cubos MDX.
Los datos de los orígenes de cubos MDX se pueden integrar en los
proyectos y aplicaciones de MicroStrategy.
Manuales sobre Analytics Modules
•
Analytics Modules Installation and Porting Guide
•
Customer Analysis Module Reference
xxiv Recursos
•
Sales Force Analysis Module Reference
•
Financial Reporting Analysis Module Reference
•
Sales and Distribution Analysis Module Reference
•
Human Resources Analysis Module Reference
Manuales de productos de Narrowcast Server
•
MicroStrategy Narrowcast Server Getting Started Guide
Instrucciones para trabajar con el tutorial para conocer las interfaces y las
funciones de Narrowcast Server.
•
MicroStrategy Narrowcast Server Installation and Configuration Guide
Información para instalar y configurar Narrowcast Server.
•
MicroStrategy Narrowcast Server Application Designer Guide
Información básica sobre el diseño de aplicaciones Narrowcast Server.
•
MicroStrategy Narrowcast Server System Administrator Guide
Conceptos y pasos esquemáticos necesarios para implementar, mantener,
ajustar y solucionar problemas de Narrowcast Server.
•
MicroStrategy Narrowcast Server Upgrade Guide
Instrucciones para actualizar un Narrowcast Server existente.
Kits de desarrollo de software
•
MicroStrategy Developer Library (MSDL)
Información para conocer MicroStrategy SDK, incluidos los detalles
sobre arquitectura, modelos de objetos, situaciones de personalización,
muestras de código, etc.
•
MicroStrategy Web SDK
SDK está disponible en MicroStrategy Developer Library, que
 Web
forma parte de MicroStrategy SDK.
•
Narrowcast Server SDK Guide
Instrucciones para personalizar las funciones de Narrowcast Server,
integrar Narrowcast Server con otros sistemas y anidar las funciones de
Recursos
xxv
Narrowcast Server en otras aplicaciones. Proporciona información acerca
de Narrowcast Server Delivery Engine, de las API de Subscription Portal
y de SPI Narrowcast Server.
Documentación sobre portlets de MicroStrategy
•
Enterprise Portal Integration Help
Información de ayuda para implementar MicroStrategy BI en el portal
empresarial, además de instrucciones para instalar y configurar portlets
MicroStrategy listos para usarse en algunos de los principales servidores
de portal empresarial.
Puede obtenerse acceso a este recurso desde la página MicroStrategy
Product Manuals, según se describe en Acceso a manuales y otras
fuentes de documentación, página xxvii.
Documentación sobre MicroStrategy GIS Connectors
•
GIS Integration Help
Información que ayuda a integrar MicroStrategy con sistemas de
información geoespacial (GIS), que incluye ejemplos específicos para
integrar con diversos servicios de mapas de terceros.
Puede obtenerse acceso a este recurso desde la página MicroStrategy
Product Manuals, según se describe en Acceso a manuales y otras
fuentes de documentación, página xxvii.
Ayuda
Todos los productos de MicroStrategy incorporan un sistema de ayuda
integrado que complementa a las distintas interfaces de producto y,
xxvi Recursos
asimismo, las tareas que se pueden llevar a cabo usando el producto en
cuestión.
Algunos de los sistemas de ayuda de MicroStrategy deben visualizarse en un
explorador Web. Si desea conocer los exploradores Web admitidos, consulte
el archivo Léame de MicroStrategy.
MicroStrategy proporciona varios modos de acceso a la ayuda:
•
Botón de Ayuda: use el botón de Ayuda o el icono ? (signo de
interrogación) en la mayoría de las ventanas de software para ver la
ayuda de esa ventana.
•
Menú de Ayuda: desde el menú de Ayuda o el vínculo que se encuentra en
la parte superior de la pantalla, seleccione la Ayuda de MicroStrategy
para ver la tabla de contenido, el campo de búsqueda y el índice del
sistema de ayuda.
•
Tecla F1: pulse F1 para ver ayuda contextual relativa que describe cada
opción en la ventana de software que se está visualizando.
el caso de MicroStrategy Web, el Administrador de
 En
MicroStrategy Web y MicroStrategy Mobile Server, si presiona la
tecla F1, se abrirá la ayuda contextual del explorador Web que esté
usando para acceder a estas interfaces de MicroStrategy. Use el
botón Ayuda o el icono ? (signo de interrogación) para acceder a la
ayuda de dichas interfaces.
Acceso a manuales y otras fuentes de documentación
Los manuales están disponibles en http://www.microstrategy.com/
producthelp, así como en el disco de MicroStrategy o en el equipo donde se
ha instalado MicroStrategy.
necesita la aplicación Adobe Acrobat Reader para ver estos
 Semanuales.
Si no tiene Acrobat Reader instalado en el equipo, puede
descargarlo desde http://get.adobe.com/reader/.
El mejor punto de partida para todos los usuarios es la Guía básica de
elaboración de informes de MicroStrategy.
Para acceder a los manuales instalados y a otras fuentes de documentación,
consulte los siguientes procedimientos:
•
Para acceder a los recursos de documentación desde cualquier
ubicación, página xxviii
Recursos
xxvii
•
Para acceder a los recursos de documentación en Windows,
página xxviii
•
Para acceder a los recursos de documentación en UNIX y Linux,
página xxviii
Para acceder a los recursos de documentación desde cualquier ubicación
1 Visite http://www.microstrategy.com/producthelp.
Para acceder a los recursos de documentación en Windows
1 En el menú Inicio de Windows, elija Programas (o Todos los
programas), MicroStrategy Documentation y, a continuación, Product
Manuals. Se abre una página en el explorador que muestra una lista de
manuales disponibles en formato PDF y otras fuentes de documentación.
2 Haga clic en el vínculo del manual o la fuente de documentación que
desee.
3 Si hace clic en el vínculo de la guía Narrowcast Services SDK Guide, se
abrirá un cuadro de diálogo Descargar archivo. Este recurso de
documentación se debe descargar. Seleccione Abrir este archivo desde
su ubicación actual y haga clic en Aceptar.
los marcadores no están visibles en el lado izquierdo del manual de
 SiAcrobat
(PDF), en el menú Ver haga clic en Marcadores y páginas.
Este paso varía ligeramente según la versión de Adobe Acrobat
Reader.
Para acceder a los recursos de documentación en UNIX y Linux
1 Dentro del equipo de UNIX o Linux, desplácese hasta el directorio en el
que instaló MicroStrategy. La ubicación por defecto es /opt/
MicroStrategy o $HOME/MicroStrategy/install si no posee
acceso de escritura para /opt/MicroStrategy.
2 Desde el directorio de instalación de MicroStrategy, abra la carpeta
Ayuda.
xxviii Recursos
3 Abra el archivo Product_Manuals.htm en un explorador Web. Se abre
una página en el explorador que muestra una lista de manuales
disponibles en formato PDF y otras fuentes de documentación.
4 Haga clic en el vínculo del manual o la fuente de documentación que
desee.
5 Si hace clic en el vínculo de la guía Narrowcast Services SDK Guide, se
abrirá un cuadro de diálogo Descargar archivo. Este recurso de
documentación se debe descargar. Seleccione Abrir este archivo desde
su ubicación actual y haga clic en Aceptar.
los marcadores no están visibles en el lado izquierdo del manual de
 SiAcrobat
(PDF), en el menú Ver haga clic en Marcadores y páginas.
Este paso varía ligeramente según la versión de Adobe Acrobat
Reader.
Estándares de la documentación
La ayuda en línea de MicroStrategy y los manuales en PDF (disponibles tanto
en línea como en formato impreso) utilizan estándares para ayudarle a
identificar determinados tipos de contenido. En la tabla siguiente se
muestran estos estándares.
estándares pueden variar según el idioma de este manual;
 Estos
algunos idiomas tienen reglas que prevalecen sobre los estándares de
la siguiente tabla.
Fuente
Indica
negrita
• Nombres de botones, casillas de verificación, opciones, listas y menús que
constituyen el centro de las acciones o que forman parte de una lista de dichos
elementos de la interfaz de usuario y sus definiciones
Ejemplo: Haga clic en Seleccionar warehouse.
cursiva
• Nombres de otros manuales de productos y recursos de documentación
• Cuando es parte de la sintaxis de un comando, indica información variable que el
usuario debe reemplazar
Ejemplo: El nivel de agregación es el nivel de cálculo para el indicador.
Ejemplo: Escriba copy c:\nombre_archivo d:\nombre_carpeta\
nombre_archivo
Recursos
xxix
Fuente
Indica
Fuente
Courier
•
•
•
•
•
•
•
Cálculos
Ejemplos de código
Claves de registro
Nombres de rutas y archivos
Direcciones URL
Mensajes que se muestran en la pantalla
Texto que debe escribir el usuario
Ejemplo: Sum(ingresos)/número de meses.
Ejemplo: Escriba cmdmgr -f scriptfile.scp y pulse Intro.
+
Comando de teclado que precisa que se utilice más de una tecla (por ejemplo,
MAYÚS+F1)


Un icono de nota indica información útil para situaciones concretas.
Un icono de advertencia le avisa de información importante, como posibles riesgos de
seguridad, que deberá leer antes de continuar.
Formación
Los servicios de formación de MicroStrategy proporcionan un programa de
estudios completo y asesores de educación altamente cualificados. Un gran
número de clientes y socios de más de 800 organizaciones distintas se han
beneficiado de la formación de MicroStrategy.
Entre los cursos que pueden ayudarle a prepararse para utilizar este manual
o que tratan información contenida en este manual se incluyen:
•
MicroStrategy Report Services: Document Essentials
•
MicroStrategy Report Services: Dynamic Dashboards
Para obtener una descripción detallada y actualizada de las ofertas
formativas y los programas de estudios de los cursos, visite http://
www.microstrategy.com/Education.
Consulta
Los servicios de consulta de MicroStrategy ponen a su disposición métodos
probados que le permitirán ofrecer soluciones de tecnología de vanguardia.
Entre las ofertas se incluyen diseños de arquitectura de seguridad complejos,
rendimiento y ajuste, estrategias y recomendaciones para proyectos y
xxx Recursos
pruebas, planificación estratégica y mucho más. Para obtener una
descripción detallada de las ofertas de consulta, visite http://
www.microstrategy.com/Services.
Soporte internacional
MicroStrategy ofrece soporte para varios idiomas. Normalmente, el soporte
para un idioma incluye el soporte para las bases de datos y el sistema
operativo nativos, formatos de fechas, formatos numéricos y símbolos de
moneda, así como disponibilidad de interfaces y cierta documentación
traducidas.
MicroStrategy está certificado en configuraciones homogéneas (todos los
componentes están en el mismo idioma) para los siguientes idiomas: inglés
(EE.UU.), francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués (Brasil),
español, chino (simplificado), chino (tradicional), danés y sueco. Hay una
interfaz de usuario traducida para cada uno de los idiomas anteriores. Para
obtener información sobre los idiomas concretos que los componentes
individuales del sistema de MicroStrategy admiten, consulte el archivo
Léame de MicroStrategy.
MicroStrategy también proporciona soporte limitado para configuraciones
heterogéneas (en las que puede haber componentes en idiomas distintos).
Póngase en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy para obtener
más detalles.
Soporte técnico
Si tiene alguna pregunta acerca de un producto determinado de
MicroStrategy, debe:
1 Consultar las guías, la ayuda y los archivos Léame de los productos. Las
ubicaciones para obtener acceso a cada uno de ellos se describen más
arriba.
2 Consulte la Base de conocimiento en línea de MicroStrategy en https://
resource.microstrategy.com/support.
posible que un administrador técnico de su organización pueda
 Esayudarle
a solucionar inmediatamente sus problemas.
Recursos
xxxi
3 Si no encuentra una solución en los recursos mostrados en los pasos
anteriores, póngase en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy.
Para lograr una relación más productiva con el soporte técnico de
MicroStrategy, revise el documento sobre políticas y procedimientos en
su idioma, publicado en http://www.microstrategy.com/Support/
Policies. Consulte las condiciones de su contrato de compra para
determinar el tipo de soporte disponible.
La persona de contacto de soporte técnico de su empresa es quien debe
ponerse en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy. El enlace de
asistencia es la persona a quien su empresa ha designado como punto de
contacto con el personal del soporte técnico de MicroStrategy. Todas las
consultas y comunicaciones de casos deben hacerse a través de estas
personas designadas. Su empresa puede designar a dos empleados como
enlaces de asistencia y puede solicitar el cambio de los enlaces de asistencia
dos veces al año previa notificación por escrito al soporte técnico de
MicroStrategy.
Se recomienda que designe personas de contacto que tengan privilegios de
administrador en MicroStrategy. De este modo, se pueden evitar conflictos
de seguridad y mejorar el tiempo de resolución de los casos. Al solucionar e
investigar problemas, el personal del soporte técnico de MicroStrategy puede
hacer recomendaciones que requieran privilegios de administración en
MicroStrategy o que asuman que el enlace de asistencia designado tiene el
nivel de seguridad que le permita manipular por completo los proyectos de
MicroStrategy y tener acceso a datos de proyectos potencialmente
confidenciales, como definiciones del filtro de seguridad.
Asegúrese de que los problemas se resuelvan con rapidez
Antes de plantear un caso al soporte técnico de MicroStrategy, el enlace de
asistencia puede realizar el procedimiento siguiente para asegurarse de que
los problemas se resuelvan rápidamente:
1 Compruebe que el problema reside en el software de MicroStrategy y no
en el de otro fabricante.
2 Compruebe que el sistema utiliza una versión del software de
MicroStrategy que dispone de soporte técnico actualmente; para ello,
consulte la planificación de caducidad del soporte de los productos
(Product Support Expiration Schedule) en http://
www.microstrategy.com/Support/Expiration.asp.
3 Intente reproducir el problema y determine si sucede reiteradamente.
xxxii Recursos
4 Reduzca al mínimo la complejidad del sistema o de la definición de
objetos del proyecto para aislar la causa.
5 Determine si el problema sucede en un equipo local o en varios equipos
del entorno del cliente.
6 Comente el problema con otros usuarios; para ello, publique una
pregunta sobre el inconveniente en el foro para clientes de MicroStrategy
en https://resource.microstrategy.com/forum/.
En la siguiente tabla se muestra dónde, cuándo y cómo puede ponerse en
contacto con el soporte técnico de MicroStrategy. Si la persona de contacto
de soporte técnico no consigue comunicarse por teléfono con el soporte
técnico de MicroStrategy durante el horario de atención al público, puede
dejar un mensaje en el buzón de voz, enviar un mensaje de correo electrónico
o un fax, o registrar el caso mediante la interfaz de soporte en línea (Online
Support Interface). Los centros de soporte técnico individuales cierran
determinados días festivos.
Norteamérica
Correo electrónico: [email protected]
Web: https://resource.microstrategy.com/support
Fax: (703) 842-8709
Teléfono: (703) 848-8700
Horario: 9: 00 – 19: 00 hora de la costa este, de lunes a viernes, excepto días festivos
EMEA:
Europa
Oriente Medio
África
Fax: +44 (0) 208 711 2525
El centro de soporte técnico europeo cierra algunos días festivos oficiales de cada país.
Teléfono:
• Bélgica: + 32 2792 0436
• Francia: +33 17 099 4737
• Alemania: +49 22 16501 0609
• Irlanda: +353 1436 0916
• Italia: +39 023626 9668
• Polonia: +48 22 459 52 52
• Escandinavia y Finlandia: +46 8505 20421
• España: +34 91788 9852
• Países Bajos: +31 20 794 8425
• Reino Unido: +44 (0) 208 080 2182
• Distribuidores internacionales: +44 (0) 208 080 2183
Horario:
• Reino Unido: 9:00 – 18:00 GMT, de lunes a viernes, excepto días festivos
• EMEA (excepto Reino Unido): 9:00 – 18:00 CET, de lunes a viernes, excepto días festivos
Recursos
xxxiii
Pacífico asiático
Teléfono:
• Australia: +61 2 9333 6499
• Corea: +82 2 560 6565 Fax: +82 2 560 6555
• Japón: +81 3 3511 6720 Fax: +81 3 3511 6740
• Singapur: +65 6303 8969 Fax: +65 6303 8999
• Pacífico asiático (excepto Australia, Japón, Corea y Singapur): +86 571 8526 8067 Fax:
+86 571 8848 0977
Horario:
• Japón y Corea: 9:00 – 18:00 JST (Tokio), de lunes a viernes, excepto días festivos
• Pacífico asiático (excepto Japón y Corea): 7:00 – 18:00 (Singapur) de lunes a viernes,
excepto festivos
Latinoamérica
Teléfono:
• LATAM (excepto Brasil y Argentina): +54 11 5222 9360 Fax: +54 11 5222 9355
• Argentina: 0 800 444 MSTR Fax: +54 11 5222 9355
• Brasil: +55 11 3054 1010 Fax: +55 11 3044 4088
Horario:
• Latinoamérica (excepto Brasil): 9:00 - 19:00 (Buenos Aires), de lunes a viernes, excepto
días festivos
• Brasil: 09:00 - 18:00 (San Pablo), de lunes a viernes, excepto días festivos
Las personas de contacto de soporte técnico deben ponerse en contacto con
el Centro de soporte técnico donde el cliente haya obtenido las licencias de
software de MicroStrategy o con el centro que se le haya asignado.
Información necesaria durante la llamada
Cuando se ponga en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy, debe
proporcionar la siguiente información:
•
Información personal:

Nombre (nombre y apellidos)

Sitio de la empresa y del cliente (si es diferente del de la empresa)

•
Detalles del caso:

xxxiv Recursos
Información de contacto (números de teléfono y fax, direcciones de
correo electrónico)
Información de configuración, incluidos los productos de software de
MicroStrategy y sus versiones

•
Descripción completa del caso, incluidos los síntomas, los mensajes
de error y las medidas adoptadas para tratar de solucionarlo hasta el
momento
Impacto en la empresa o en el sistema
Cuando la persona de contacto de soporte técnico realice su primera
llamada, también deberá proporcionar la información siguiente:
•
Dirección
•
Número de teléfono
•
Número de fax
•
Correo electrónico
Para ayudar al representante de soporte técnico a solucionar el problema de
forma rápida y eficaz, debe tener preparada la siguiente información:
•
Número de caso: conserve el número asignado a cada caso registrado en
el soporte técnico de MicroStrategy y esté preparado para indicarlo
cuando realice una consulta sobre un caso existente.
•
Número de versión de software y número de registro de producto de los
productos de software de MicroStrategy que esté utilizando.
•
Descripción del caso:


¿Qué es lo que produce el problema?
¿Ocurre esporádicamente o cada vez que se realiza una acción
concreta?

¿Se produce en todos los equipos o sólo en uno?

¿Cuándo ocurrió por primera vez?



¿Qué sucedió inmediatamente antes de que se produjera por primera
vez el problema (por ejemplo, una carga masiva de la base de datos,
un cambio de ubicación de la base de datos o una actualización de
software)?
Si se mostró un mensaje de error, ¿qué decía exactamente?
¿Qué pasos ha seguido para aislar y resolver el problema? ¿Cuáles
fueron los resultados?
Recursos
xxxv
•
Configuración del sistema (la información necesaria depende de la
naturaleza del problema; es posible que no sean necesarios todos los
elementos indicados a continuación):

Especificaciones del hardware del equipo (velocidad del procesador,
RAM, espacio en disco, etc.)

Protocolo de red utilizado

Fabricante y versión del controlador ODBC

Versión del software de la puerta de enlace de la base de datos


(Para problemas relacionados con MicroStrategy Web) fabricante y
versión del explorador
(Para problemas relacionados con MicroStrategy Web) fabricante y
versión del servidor de Web
Si el problema requiere más investigación o nuevas pruebas, la persona de
contacto de soporte técnico debe ponerse de acuerdo con el representante de
soporte técnico de MicroStrategy sobre las acciones que hay que realizar. La
persona de contacto de soporte técnico debe realizar todas las acciones
acordadas antes de volver a ponerse en contacto con el soporte técnico de
MicroStrategy para tratar el problema. Si el representante de soporte técnico
debe realizar alguna acción, la persona de contacto de soporte técnico puede
llamar al soporte técnico de MicroStrategy cuando lo desee para consultar el
estado del problema.
Comentarios
Envíenos los comentarios o las sugerencias que desee hacernos sobre la
documentación de usuario de los productos de MicroStrategy a la dirección
siguiente:
[email protected]
Envíenos las sugerencias que desee hacernos para mejorar los productos a:
[email protected]
Cuando nos envíe comentarios, incluya el nombre y la versión de los
productos que está utilizando actualmente. Sus comentarios nos ayudarán a
preparar las futuras versiones.
xxxvi Comentarios
Comentarios
xxxvii
xxxviii Comentarios
1
1.
DISEÑO Y CREACIÓN DE
DOCUMENTOS
Introducción
Un documento de MicroStrategy Report Services contiene objetos que
representan los datos procedentes de uno o varios informes de
MicroStrategy, además de imágenes y formas. Los documentos pueden
presentarse en prácticamente cualquier forma imaginable y, por lo general,
se les aplica el formato más adecuado según las necesidades empresariales,
en una sola visualización con calidad de presentación.
En este capítulo se describen las distintas formas de diseñar y crear un
documento de MicroStrategy Report Services. Si no está familiarizado con el
diseño de documentos, consulte Prácticas recomendadas para diseñar
documentos eficaces, página 11 antes de comenzar un documento nuevo.
 Tenga en cuenta lo siguiente:
•
Aunque puede conectar un cliente de Desktop anterior a un nuevo
servidor de Intelligence Server (como un cliente de Desktop 8.1.x y
un servidor Intelligence Server 9.x), no se admite ninguna de las
funciones más nuevas de 9.x para documentos de Report Services.
•
Si hay fuentes que no estén disponibles en un servidor Intelligence
Server instalado en el sistema operativo UNIX, copie las fuentes
1
1
Diseño y creación de documentos
True Type en el directorio de instalación de Intelligence Server.
Copie estas fuentes, que tienen extensión .ttc o .ttf, en
INTELLIGENCE_SERVER_ INSTALL_PATH\
PDFGeneratorFiles. La ruta de instalación por defecto para
Intelligence Server en UNIX es inicio\ MicroStrategy\
PDFGeneratorFiles. Para que el cambio se aplique, debe
reiniciar Intelligence Server.
Antes de empezar
Antes de comenzar a crear un documento, debe conocer la forma en que los
usuarios van a usar los documentos para analizar datos. Para ver ejemplos de
manipulación de datos en documentos y los pasos para realizar análisis,
consulte la Guía de análisis de documentos de MicroStrategy.
En esta sección se describe cómo mostrar un documento durante el proceso
de diseño para que pueda lograr sus objetivos de diseño. También se
describen todos los modos de visualización, de forma que pueda determinar
qué modos de visualización van a estar disponibles para los usuarios finales.
Modos de visualización en MicroStrategy Web
En MicroStrategy Web, puede ver un documento y trabajar con él en diversos
modos de visualización: Por ejemplo, podría utilizar el modo interactivo para
analizar los datos de informes de cuadrícula o gráfico o utilizar el modo Flash
para trabajar solamente con las funciones de Flash como widgets de
MicroStrategy, que son funciones comunes de los tableros.
Cuando se crea un documento, el diseñador del documento lo guarda en el
modo de visualización por defecto. Si el diseñador ha habilitado otros modos
de visualización para que estén disponibles, los usuarios pueden ver el
documento en otro modo de visualización alternando los modos de
visualización. (Para habilitar o deshabilitar modos de visualización para los
usuarios finales, consulte Determinación de visualización para los usuarios
finales, página 329).
2 Antes de empezar
1
Para cambiar los modos de visualización
1 Haga clic en el nombre de un documento para abrirlo.
2 En el menú Inicio, seleccione Modo de diseño, Modo exprés,Modo
editable, Modo interactivo o Modo Flash. Las opciones disponibles
varían en función de los privilegios de usuario y de los modos de
visualización habilitados para el documento.
La siguiente tabla de resumen de los modos de visualización es una
referencia útil.
Modo de
visualización
Modo de
diseño
Qué se puede hacer
Limitaciones
• Necesita privilegios de diseñador de documentos
• Muestra la estructura del documento y
marcadores de posición de componentes del
documento sin el contenido asociado
• Rendimiento más rápido, ya que no se muestran
los resultados del documento
• Crear un documento
• Editar un documento existente
• Agregar y quitar objetos de conjunto de datos
• Insertar controles como contenedores de
cuadrícula/gráfico, campos de texto, líneas,
formas y pilas de paneles
• Modificar y aplicar formato a controles
• Aplicar formato a contenedores de cuadrícula/
gráfico
• Mover objetos en informes de cuadrícula
• Usar Agrupar por
• Debe cambiar de modo para ver
los resultados de un documento
• No se puede aplicar formato a
todos los aspectos de los
informes de cuadrícula o
gráfico, incluidos los valores de
indicadores y encabezados de
atributos
la configuración de Flash de
widget
• No puede usar selectores para
desplazarse por los paneles de
una pila de paneles o mostrar
indicadores o elementos de
atributo en un informe de
cuadrícula o gráfico
• No puede usar la paginación
para agrupar datos
• No puede ordenar los informes
de cuadrícula
• No puede usar la función
Ajustar al contenido/ventana
• No puede mostrar ni ocultar
reglas
Antes de empezar
3
1
Modo de
visualización
Qué se puede hacer
Limitaciones
Modo editable
• Necesita privilegios de diseñador de documentos • El rendimiento refleja el hecho
de que ve los resultados del
• Ver rápidamente el efecto de los cambios en el
documento según se trabaja
documento
• Crear un documento
widget
• Ver los resultados de un documento
• Agregar y quitar objetos de conjunto de datos
• Insertar controles como contenedores de
cuadrícula/gráfico, campos de texto, líneas,
formas y pilas de paneles
• Modificar y aplicar formato a controles
• Aplicar formato a los informes de cuadrícula y
gráfico, incluidos los valores de indicadores y
encabezados de atributos
• Usar selectores para desplazarse por los
paneles de una pila de paneles o mostrar
indicadores o elementos de atributo en un
informe de cuadrícula o gráfico
• Usar la paginación y agrupamiento para agrupar
datos
• Usar la característica Ajustar al contenido/
ventana.
• Ordenar informes de cuadrícula y pivotar objetos
de informe
• Mostrar u ocultar reglas
Modo
interactivo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4 Antes de empezar
Pensado para los analistas de documentos
Optimizado para la vista de tablero
Editar un documento existente
Ver los resultados del documento
Usar selectores para desplazarse por los
Aplicar formato a los informes de cuadrícula y
gráfico
Ordenar informes de cuadrícula y pivotar objetos
de informe
Agregar totales
Cambiar el tamaño de filas y columnas
Crear indicadores basados en objetos de informe
ya presentes en el informe de cuadrícula
• No se puede crear un
documento
• No se puede aplicar formato al
diseño ni colocar objetos en el
documento
widget
Modo de
visualización
1
Qué se puede hacer
Limitaciones
Modo Flash
• Pensado para los analistas de documentos
• Obtener acceso e interactuar con las funciones
suministradas por Flash, como widgets
• Ver los resultados de un documento
• Usar selectores para desplazarse por los
• Aplicar formato a la configuración de Flash de
widget
• Ordenar informes de cuadrícula y pivotar objetos
de informe
documento
• No se puede manipular o aplicar
formato a informes de
cuadrícula o gráfico, excepto
para ordenar y pivotar objetos
en ellos
• Si una cuadrícula/gráfico usa un
tipo de gráfico incompatible con
Flash, el gráfico no se mostrará
Modo Exprés
• Pensado para los analistas de documentos
• Ver los resultados del documento, como si fuera
un archivo PDF estático
• Proporciona un rendimiento mejor que el resto
de modos
documento
• No se puede modificar un
documento existente
• No se pueden manipular
objetos ni interactuar con las
funciones en el documento
• Los documentos que contengan
varias páginas no podrán
mostrar números de página en
sentido ascendente
Vistas de documentos en Desktop
En Desktop, puede abrir un documento en las siguientes vistas:
•
Vista PDF (vista por defecto), que muestra el documento con el mismo
aspecto que tendrá cuando se imprima (por ejemplo, con saltos de
página). Use la vista PDF para:




Ver el documento como un archivo PDF (resulta especialmente útil
para ver la manera en que los cambios afectan a la visualización final
del documento)
Mostrar interactivamente los grupos en páginas separadas (a través
de la paginación)
Desplazarse por grandes cantidades de datos que se han agrupado en
páginas separadas del documento
Visualizar sitios Web asociados a través de hipervínculos
Antes de empezar
5
1

Imprimir el documento

Guardar el PDF final (a través de la exportación)

Exportar el PDF a Excel, PDF, Flash o HTML
•
Visualización Flash, que muestra una vista preliminar del documento
con el mismo aspecto que tendrá en modo Flash en MicroStrategy Web.
En visualización Flash, puede interactuar con el documento a través de
selectores, realizar algunas manipulaciones, tales como pivotación y
ordenación y visualización e interacción con widgets.
•
Visualización HTML, que muestra una vista preliminar del documento
con el mismo aspecto que tendrá en otros modos de MicroStrategy Web.
•
Vista de diseño, que muestra la estructura del documento o los
marcadores de posición de los objetos de documento, sin los resultados
reales. Permite crear y editar el documento y los diversos objetos que lo
conforman. Utilice la vista de diseño para los procedimientos que se
describen en este manual.
Apertura de un documento
documento tiene Transaction Services anidado, no se abrirá. En
 Sisu unlugar,
aparecerá un mensaje que indica que los documentos
habilitados para transacciones no son compatibles en Desktop.
Para abrir un documento en la vista de diseño
1 En un proyecto en MicroStrategy Desktop, desplácese hasta la carpeta
que contiene el documento.
2 Haga clic con el botón derecho en el nombre o icono del documento y
seleccione Editar. Se abre el Editor de documentos.
Para abrir un documento en la vista PDF
1 En un proyecto en MicroStrategy Desktop, desplácese hasta la carpeta
que contiene el documento.
mejorar el rendimiento de la visualización en PDF, abra
 Para
Acrobat Reader antes de abrir el documento.
6 Antes de empezar
1
2 Haga doble clic en el nombre o icono del documento. El documento se
abre en vista PDF, en Acrobat Reader.
Diseño y creación de documentos: una
descripción general
Primero, abra un documento en blanco y seleccione un informe para usarlo
como el conjunto de datos del documento. Los conjuntos de datos
proporcionan los datos que aparecen en los documentos. Los conjunto de
datos definen qué información debe recuperar Intelligence Server del
warehouse o de la caché. Esta información puede incluir atributos, grupos
personalizados, consolidaciones e indicadores.
Estos objetos del conjunto de datos son todos los objetos del informe de
conjunto de datos, independientemente de si aparecen en el informe. Por
ejemplo, si un indicador está en Objetos de informe pero no se muestra en la
cuadrícula, el indicador aparecerá como un objeto del conjunto de datos.
Para obtener información básica sobre cómo ver informes, incluidos los
diferentes métodos para añadirlos a un documento, consulte Uso de un
informe de visualización o un informe base como conjunto de datos,
página 67.
Al crear un nuevo documento, puede seleccionar el informe o Intelligent
Cube que desea utilizar como conjunto de datos. Después de crear el
documento, puede:
•
Agregar otro conjunto de datos al documento
•
Reemplazar un conjunto de datos existente por otro
•
Reemplazar todos los conjuntos de datos de un documento por un solo
conjunto de datos
•
Quitar un conjunto de datos de un documento
Para ver los pasos necesarios, consulte la ayuda de Desktop.
Puede crear un documento con varios informes de conjunto de datos, así
como agregar a dicho documento más informes de conjunto de datos
posteriormente. Un conjunto de datos se define como el conjunto de datos de
agrupamiento y orden. Se puede agrupar y ordenar solamente según los
objetos de este conjunto de datos. Para obtener información detallada sobre
cómo se combinan varios conjuntos de datos en un documento, consulte Uso
Diseño y creación de documentos: una descripción general
7
1
de selecciones dinámicas en documentos, página 495. Si desea obtener
instrucciones sobre cómo cambiar el conjunto de datos de agrupamiento y
orden, consulte Uso de Intelligent Cubes como conjuntos de datos,
página 67.
Un Intelligent Cube es un cubo multidimensional (conjuntos de datos) que
permite usar las funciones de OLAP Services en los informes, así como
compartir conjuntos de datos entre varios informes y documentos. Puede
usar un Intelligent Cube como un conjunto de datos, lo que le permite
utilizarlo para distintos documentos y, al mismo tiempo, reducir el acceso al
warehouse. Para obtener información básica sobre el uso de Intelligent
Cubes como conjuntos de datos, incluida la manera de añadir una
cuadrícula/gráfico con un cubo inteligente como un conjunto de datos,
consulte Uso de Intelligent Cubes como conjuntos de datos, página 67.
Después de abrir un documento y agregar uno o más conjuntos de datos a él,
se agregan controles a éste. Los controles son objetos que muestran los
datos, las imágenes y las formas en un documento. Los controles se muestran
en el área de diseño del documento a medida que diseña el documento. Un
control puede ser cualquiera de los siguientes elementos:
•
Un campo de texto, que muestra texto como:




Datos (atributos, consolidaciones, grupos personalizados e
indicadores) de los informes del conjunto de datos del documento.
Consulte Adición de texto y datos a un documento: Campos de texto,
página 73 si desea ver ejemplos e instrucciones.
Texto estático para etiquetas. Consulte Adición de una etiqueta de
texto estático a un documento, página 75 si desea ver ejemplos e
instrucciones.
Información acerca del documento (cómo números de página) y de los
informes del conjunto de datos (como nombres de informes e
información de filtro). Consulte Visualización de información:
códigos de texto automático, página 81 si desea ver ejemplos e
instrucciones.
Indicadores creados dentro del documento, que utilizan a su vez los
indicadores de los informes del conjunto de datos para obtener datos
que no están disponibles directamente desde los conjuntos de datos.
Éstos incluyen indicadores derivados, expresiones calculadas e
indicadores de resumen. Por ejemplo, una expresión calculada
combina indicadores procedentes de diferentes informes de conjuntos
de datos. Si desea obtener más ejemplos e instrucciones para crearlos,
consulte Trabajo con indicadores en los documentos, página 111.
8 Diseño y creación de documentos: una descripción general
1
•
Un contenedor HTML, que muestra información en tiempo real desde la
Web. Para conocer los pasos para crear contenedores HTML y ver
ejemplos de cómo se pueden usar, consulte Visualización del contenido
Web y HTML en tiempo real: Contenedores HTML, página 139.
•
Una línea o un rectángulo. Para obtener instrucciones sobre cómo crear
líneas y rectángulos, así como ejemplos de cómo se pueden usar, consulte
Adición de formas y líneas a un documento, página 146.
•
Una imagen. Para obtener instrucciones sobre cómo crear imágenes,
además de directrices para garantizar que las imágenes estén disponibles
según sea necesario, consulte Inserción de imágenes en un documento,
página 149.
•
Cuadrícula/gráfico, que muestra datos en forma de informe de
cuadrícula o informe de gráfico estándar de MicroStrategy. Para obtener
instrucciones sobre cómo crear cuadrículas/gráficos, así como ejemplos
de cómo se pueden usar, consulte elCapítulo 3, Visualización de
informes: Cuadrículas/gráficos.
Otros tipos de control, como los selectores y los widgets, ofrecen
interactividad e imágenes gráficas visualmente intuitivas para los usuarios.
Estos controles se usan habitualmente en los tableros, que son un tipo
específico de documento. Entre esos tipos de controles se incluyen los
siguientes:
•
Pila de paneles, que es un contenedor de una colección de paneles, o
niveles de datos, en un documento. Un usuario puede navegar o
desplazarse por los paneles de una pila de paneles. Solo se muestra un
panel a la vez.
En el siguiente documento de ejemplo se muestra una cuadrícula/gráfico,
Información de empleado por región, en un panel de una pila de paneles.
Diseño y creación de documentos: una descripción general
9
1
•
Selector, que permite que los usuarios interactúen con el documento
desplazándose fácilmente por los paneles de una pila de paneles o
mostrando diferentes atributos o indicadores en una cuadrícula/gráfico.
En el documento de ejemplo anterior, el selector es la lista de
cuadrículas/gráficos de la izquierda. Cuando un usuario hace clic en
Informe de ventas de categoría, se muestra esa cuadrícula/gráfico en otro
panel de la pila de paneles, como se muestra a continuación.
•
Widget, que muestra los resultados de un informe de conjunto de datos
en Flash en MicroStrategy Web, lo cual permite que los usuarios
visualicen datos de manera distinta a los informes tradicionales que se
muestran como cuadrículas/gráficos.
obtener información más detallada y ejemplos de tableros, y de
 Para
estos controles, así como los procedimientos para definir estos
controles, consulte la guía Dashboards and Widgets Creation Guide.
Cada una de estas diferentes clases de controles se conoce como tipo de
control.
Al arrastrar y colocar un objeto del conjunto de datos en el área de diseño del
Editor de documentos, se crea un control. Si el objeto arrastrado es un
informe del conjunto de datos, se creará una cuadrícula/gráfico. De lo
contrario, se agregará un campo de texto que contiene el objeto del conjunto
de datos al área de diseño. Cuando el documento se visualiza en formato
PDF, la cuadrícula/gráfico se muestra como un informe de MicroStrategy; el
campo de texto muestra los elementos o valores del objeto del conjunto de
datos.
La sección de documento donde se coloca un control determina no solo la
ubicación de los valores, sino también si dicho control está repetido en las
páginas subsiguientes del documento y en qué nivel se calculan los valores.
Por ejemplo, algunas secciones del documento, como el encabezado o el pie
de página, son adecuadas para mostrar números de página, porque esas
10 Diseño y creación de documentos: una descripción general
1
secciones se repiten automáticamente en todo el documento. Un indicador
colocado en distintas secciones del documento se calcula de forma diferente
en cada sección. En la sección Detalle, el indicador se calcula en el nivel de
elemento de atributo, mientras que el mismo indicador colocado en la
sección de encabezado de grupo se calcula en el nivel del grupo. Esta
información se describe con mayor detalle y con ejemplos en Cálculo de
indicadores en secciones de documento, página 111.
Para obtener detalles de cada sección del documento, así como explicaciones
de dónde aparecen cuando el documento se genera y del tipo de información
que contienen generalmente, consulte Descripción y trabajo con secciones
del documento, página 30.
Después de agregar controles, puede moverlos y organizarlos para saber la
forma en que aparecen cuando el documento se visualiza en formato PDF. Si
desea ver instrucciones y ejemplos de las distintas maneras en que se pueden
mover y organizar los controles, consulte Organización de controles en un
documento, página 154.
Se puede dar formato al documento en su totalidad, y también a los controles
independientes que se incluyen en el documento. Si desea obtener
información sobre el formato disponible en los documentos, incluidos
ejemplos e instrucciones, consulte el Capítulo 4, Formato de documentos.
Prácticas recomendadas para diseñar
documentos eficaces
Antes de crear un documento, revise las prácticas recomendadas que figuran
a continuación. Estas sugerencias le ayudarán a diseñar un documento
eficaz, atractivo y práctico.
Las prácticas recomendadas se agrupan en las siguientes secciones:
•
Recopilación de información sobre los usuarios, página 12
•
Recopilación de información sobre el origen de datos, página 13
•
Recopilación de información sobre el proyecto de MicroStrategy,
página 13
•
Búsqueda o creación de ayudas para ahorrar tiempo, página 14
•
Diseñar el documento o tablero eficazmente, página 15
Prácticas recomendadas para diseñar documentos eficaces
11
1
•
Si está diseñando un documento que va a exportarse a Excel, consulte
Prácticas recomendadas: diseño de documentos para Excel, página 16.
•
Si está diseñando un documento que va a exportarse a un Nook o Kindle,
consulte Prácticas recomendadas: diseño de documentos para Kindle y
Nook, página 18.
Recopilación de información sobre los usuarios
Pregúntese quiénes serán los usuarios del documento que desea crear. Entre
las preguntas que requieren respuesta se incluyen las siguientes:
•
¿Cuál es la principal área temática que debe abordar el documento? En
otras palabras, ¿qué necesitan saber los usuarios en términos generales?
•
¿Qué nivel de detalle necesitan los usuarios? Por ejemplo, en ocasiones,
los usuarios de nivel ejecutivo solo desean ver unos pocos indicadores
esenciales de determinados datos. Otros analistas necesitarán ver cifras
financieras o recuentos de inventario con un nivel de detalle mucho
mayor.
•
¿Qué tipos de documentos esperan los usuarios? A veces, los ejecutivos
de los niveles más altos tienen ciertas ideas de cómo se deben mostrar los
datos en los documentos, por lo que puede resultar útil preguntar qué
tipos de documentos suelen recibir y si es importante intentar mantener
el estilo de presentación de los datos.
•
¿Por quiénes está formado todo el conjunto de usuarios?


Si su conjunto de usuarios está compuesto por una gran variedad de
personas, procure hacer los documentos más flexibles mediante la
inclusión de selecciones dinámicas. Las selecciones dinámicas
preguntan a los usuarios acerca de los resultados que desean ver en el
documento y después envían la consulta correspondiente al origen de
datos. Si desea ver una introducción a las selecciones dinámicas,
consulte la Guía básica de elaboración de informes de
MicroStrategy.
Su conjunto de usuarios puede incluir distintos requisitos de
seguridad. Por ejemplo, es posible que necesite un documento único
para un grupo de usuarios, pero dicho grupo incluye usuarios tanto
externos como internos, y desea impedir que algunos datos sean
vistos por usuarios externos. Tendrá que confirmar que se cuenta con
la seguridad adecuada para los objetos subyacentes de un documento
y que se dispone de filtros de seguridad para controlar el acceso a las
filas de datos. La seguridad de nivel de objeto se consigue mediante
listas de control de acceso.
12 Prácticas recomendadas para diseñar documentos eficaces
1
El administrador del sistema es quien suele implementar los filtros de
seguridad y las listas de control de acceso, aunque una o ambas
herramientas pueden estar bajo el control del diseñador del proyecto.
Consulte la guía MicroStrategy System Administration Guide si
desea obtener información detallada sobre los filtros de seguridad, las
listas de control de acceso y otras funciones de seguridad.
Recopilación de información sobre el origen de datos
Si necesita una introducción o un repaso sobre los orígenes de datos,
consulte la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy.
Asegúrese de que los datos almacenados por su organización incluyen la
información que desean analizar los usuarios en un entorno de informes.
Algunas de las preguntas que debe realizar son:
•
¿Recopila la organización los datos que los usuarios desean ver en los
documentos?
•
¿Los datos están organizados de modo que se pueden usar? ¿Son los
datos fiables y transparentes? Una forma de comprobar la fiabilidad de
los datos es crear algunos informes de cuadrícula sencillos diseñados
para confirmar si los datos reflejan las situaciones reales tal y como usted
las ve.
Por ejemplo, si sabe bien qué cantidad de clientes poseen dos o tres
productos de su organización, cree un informe que muestre datos básicos
del recuento de clientes que adquirieron esos productos específicos
durante los últimos años. Si las cantidades que ve en el informe no se
acercan a los datos que esperaba ver, sería recomendable que pasara
algún tiempo con el administrador de la base de datos para comprobar la
fiabilidad de los datos almacenados en el origen de datos.
Recopilación de información sobre el proyecto de
MicroStrategy
Muchos de los objetos que hay en un proyecto los suele crear el diseñador del
proyecto en la primera fase de la creación del mismo. Como estos objetos se
utilizan con el fin de diseñar conjuntos de datos para documentos, puede
resultar útil comprender el diseño del proyecto y, en particular, el modo en
que los objetos del proyecto reflejan los datos reales en el origen de datos de
la organización. Así, podrá elegir los objetos que va a usar en los conjuntos de
datos conociendo perfectamente las tablas del origen de datos de las que
proceden los datos cuando se ejecuta el documento.
13
1
Para obtener información detallada sobre el diseño de proyectos y la creación
de modelos de datos, consulte la guía MicroStrategy Project Design Guide.
Algunas de las preguntas que debe realizar sobre el proyecto son:
•
¿Existen objetos en los metadatos de MicroStrategy que coincidan con lo
que desean ver los usuarios en los documentos? Si no existen, usted (o un
usuario con los permisos adecuados) puede crearlos.
MicroStrategy proporciona flexibilidad al combinar la información del
origen de datos en objetos específicos que reflejan los conceptos que
tienen más sentido para los usuarios. Las consolidaciones y los grupos
personalizados son tan solo dos ejemplos de formas en las que se pueden
presentar datos a los usuarios de una manera que no refleje directamente
la estructura de almacenamiento del origen de datos. Si desea obtener
una introducción a las consolidaciones y los grupos personalizados,
consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de
MicroStrategy.
•
¿Qué opciones de VLDB (del inglés Very Large Database, base de datos
muy grande) se han configurado? Estos parámetros afectan al modo en
que se escribe el código SQL cuando un documento envía una consulta
SQL al origen de datos. Suele ser el administrador quien determina los
parámetros de VLDB, pero algunas de ellos pueden estar definidos por un
diseñador de proyecto. Todos los parámetros de VLDB se describen
detalladamente en la guía MicroStrategy Supplemental Reference for
System Administration.
•
¿Qué parámetros de configuración del proyecto se han establecido que
afecten a los informes o a los documentos? Consulte con el diseñador del
proyecto acerca de los parámetros de configuración realizados para la
totalidad del proyecto, ya que la mayoría de los informes y de los objetos
de informe vuelven a la configuración del proyecto cuando no hay
parámetros específicos de objetos o de informes que los reemplacen.
Búsqueda o creación de ayudas para ahorrar tiempo
•
Antes de crear un documento, realice una búsqueda en MicroStrategy
para ver si ya existe uno parecido que pueda servir para el mismo
propósito que el documento que desea crear. Esto puede ahorrarle
tiempo y ayudarle a evitar duplicados innecesarios en los metadatos de
MicroStrategy.
Puede implementar documentos listos para usarse en su proyecto al
reconciliar el contenido de los documentos con sus propios objetos de
proyecto. Por ejemplo, puede usar un documento o tablero del proyecto
1
MicroStrategy Tutorial o cualquiera de los proyectos Analytics Modules
en su propio proyecto. Para hacer esto, use la función de documentos
portátiles Un documento portátil contiene todo el diseño del documento
sin los datos, lo que le permite copiar documentos entre proyectos,
aunque los proyectos no tengan los mismos metadatos. Cuando importe
el documento en el proyecto de reemplazo, asigne el documento al nuevo
proyecto (se conoce como reconciliar el documento). Para conocer los
pasos necesarios para crear y reconciliar documentos portátiles, consulte
Documentos portátiles: reutilización de documentos en distintos
proyectos, página 513.
•
Antes de crear el documento final, use Microsoft Excel, Paint, PowerPoint
u otra herramienta para crear una maqueta del documento que desea
crear. Envíe la maqueta a su comunidad de usuarios para obtener
comentarios sobre su utilidad. Esto le ayudará a ahorrar un tiempo
valioso en la creación de complejos documentos finales que quizás tenga
que volver a crear.
•
Puede seleccionar varios controles en un documento para poder realizar
una acción en todos ellos como, por ejemplo, aplicar formato, alinear o
ajustar el tamaño. Para seleccionar varios controles, mantenga pulsada la
tecla CTRL mientras hace clic en cada uno de los controles.
Diseñar el documento o tablero eficazmente
•
Oculte las secciones del documento que no se usan (mediante la
contracción de la sección en la plantilla) para que sea más fácil trabajar
con él. Consulte Mostrar, ocultar o cambiar el tamaño de las secciones
de documento, página 39.
•
Use la función de agrupamiento y/o la recuperación incremental para
minimizar la cantidad de datos que se pasan entre el servidor Web y el
explorador Web relativos a los documentos diseñados para visualizarse
en MicroStrategy Web. Consulte Agrupamiento de registros en un
documento, página 368 y Mejora del rendimiento de la ejecución de
documentos, página 502.
•
Determine si los conjuntos de datos devolverán una gran cantidad de
datos. En ese caso, considere la posibilidad de agregar agrupación al
documento escogiendo los atributos por los que desea agrupar las
páginas. Consulte Agrupamiento de registros en un documento,
página 368.
15
1
•
Tome las siguientes decisiones durante la planificación del diseño del
documento y no cuando haya terminado:




Determine la lógica de los saltos de página. Consulte Adición de saltos
de página y numeración de páginas, página 335.
Decida las opciones de exportación que va a habilitar para los usuarios
del documento. Consulte Aplicar formato a un documento para
exportarlo, página 356.
Decida si necesita orientación horizontal o vertical para mostrar
mejor los datos que desea incluir. Consulte Aplicar formato a un
documento para exportarlo o imprimirlo, página 334.
Si el documento se va a visualizar en PDF, asegúrese de incluir
marcadores. Consulte Incluir u ocultar marcadores en archivos PDF,
página 348.
•
No incluya tantos objetos gráficos como para que los datos pierdan
importancia. Asegúrese de que los datos son el centro principal del
documento. El objetivo general es obtener un aspecto ordenado.
•
Planifique el diseño de manera que todos los datos relacionados puedan
verse en una sola pantalla o página y puedan interpretarse del extremo
superior izquierdo al extremo inferior derecho.
•
Guarde el documento con frecuencia a medida que lo diseña y le aplica
cambios de formato.
Prácticas recomendadas: diseño de documentos para Excel
Las siguientes prácticas recomendadas ayudan a garantizar que el
documento se va a mostrar correctamente cuando se exporte a Microsoft
Excel. Cuando se exporta a Excel, la hoja de cálculo resultante tiene el mismo
aspecto que un PDF del documento. Por ejemplo, los objetos tienen la misma
posición y tamaño en Excel que en un PDF.
Para obtener instrucciones sobre cómo exportar un documento a Excel,
consulte la Guía de análisis de documentos de MicroStrategy Report
Services o haga clic en Ayuda.
Cuando diseñe un documento que vaya a exportarse a Excel, haga lo
siguiente para garantizar que el documento se muestra correctamente en
Microsoft Excel:
•
1
Averigüe cómo se exportan y se visualizan en Excel los diferentes tipos de
objeto, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
Tipo de objeto
Resultado de exportación a Excel
Campo de texto
Datos en celdas de hoja de cálculo
Cuadrícula/gráfico:
• Mostrada como cuadrícula
• Mostrada como gráfico
• Mostrada como cuadrícula y gráfico
• Datos en celdas de hoja de cálculo
• Objeto de gráfico de Excel
• Una combinación de los anteriores
Líneas
No se exporta
Rectángulo
No se exporta
Imagen
Imagen vinculada
•
Elija colores compatibles con Excel para todos los objetos, incluidos los
paneles, las formas y las cuadrículas/gráficos. Use el conjunto de 40
colores que aparece en el cuadro de diálogo Color del Editor de
documentos. Excel admite estos 40 colores, además de muchos más.
Microsoft Excel establecerá una correspondencia lo más cercana posible
con los demás colores. Trate de no usar colores degradados; no se
exportan a Excel.
•
Use estilos de gráficos compatibles con Microsoft Excel. Por ejemplo, si
incluye un gráfico de indicador en el documento, no se verá en Excel. Si
incluye un gráfico de combinación, la versión exportada a Excel podría no
mostrarse exactamente como el gráfico original de MicroStrategy Web.
Para obtener una lista de los tipos de gráficos que se muestran de manera
diferente en Excel y MicroStrategy, consulte Visualización de imágenes
en Excel, página 362.
•
Trate de no superponer objetos. Cuando se exporte, es posible que el
documento no se visualice correctamente. Por ejemplo, un objeto en el
fondo del documento podría mostrarse en primer plano de la hoja de
cálculo de Excel.
•
Agregue espacio adicional alrededor de los objetos, porque su tamaño
podría incrementarse al exportar el documento a Excel.
•
Use los bordes de campo de texto para crear líneas y rectángulos. Los
controles de línea y de rectángulo estándar de MicroStrategy podrían no
mostrarse correctamente en Excel. También puede usar una pila de
paneles para crear un fondo con color. Si desea obtener instrucciones
sobre cómo crear pilas de paneles, consulte la guía Dashboards and
Widgets Creation Guide.
17
1
•
Evite insertar saltos de línea en los campos de texto. Los saltos de línea
(insertados al pulsar CTRL+ENTRAR) no se pueden representar en
Excel.
•
No habilite el ajuste de línea en los encabezados de columna o en las
cuadrículas/gráficos en MicroStrategy. Si lo hace, los encabezados no se
muestran correctamente en Excel ni en PDF. Habilite el ajuste de línea en
Excel después de haber exportado el documento.
•
Use rutas de archivo absolutas para definir la ubicación de las imágenes
usadas en los documentos. No use rutas de archivo relativas. Las
imágenes de los documentos especificadas mediante rutas relativas en
MicroStrategy Web e Intelligence Server no se muestran al exportar a
Excel.
Prácticas recomendadas: diseño de documentos para Kindle y
Nook
Puede exportar un documento a un PDF y, luego, transferir el PDF a Kindle o
Nook para verlo. Un usuario de Kindle puede ir a una página específica en el
PDF, buscar frases de texto y cambiar de vista horizontal a vertical (en el
Kindle DX). Un usuario de Nook puede usar marcadores para pasar a una
sección en específico del PDF, ir a la última página leída, cambiar el tamaño
de fuente del texto, girar las páginas de PDF y buscar frases de texto.
Para obtener instrucciones sobre cómo exportar un documento a PDF,
Services o haga clic en Ayuda.
Cuando se diseña un documento para que pueda verse en un Kindle o Nook,
realice las siguientes acciones para asegurarse de que el documento se
visualiza correctamente:
•
Si el documento contiene diseños múltiples, establezca la opción de
exportación por defecto para exportar todos los diseños. Esto es para
garantizar que el usuario de Kindle o Nook pueda ver todos los datos.
Para obtener información sobre los múltiples diseños, consulte Creación
de documentos con varios diseños, página 482. Para obtener
información sobre cómo establecer las opciones de exportación por
defecto, consulte Especificación de las opciones de exportación por
defecto, página 359.
•
Si el documento contiene campos de paginación, establezca la opción de
exportación por defecto para exportar todas las páginas. Esto es para
1
garantizar que el usuario de Kindle o Nook pueda ver todos los datos.
Para obtener información sobre la paginación, consulte Uso de la
paginación en un documento, página 400. Para obtener información
sobre cómo establecer las opciones de exportación por defecto, consulte
Especificación de las opciones de exportación por defecto, página 359.
•
Si el documento se verá en un Nook, incluya marcadores para que el
usuario pueda tener un rápido acceso a una sección específica del
documento. Los marcadores se muestran en el PDF con un formato de
árbol y crean una tabla de contenido como ayuda para la navegación. Los
marcadores se generan solamente si un documento está agrupado o
contiene varios diseños. Para obtener instrucciones para crear
marcadores, consulte Incluir u ocultar marcadores en archivos PDF,
página 348.
•
Anide fuentes en el PDF, de modo que las viñetas, los umbrales y
cualquier otro objeto que requiera de fuentes especiales se visualice
correctamente. Un usuario de Nook puede cambiar la fuente del texto
solo si las fuentes están anidadas. Para obtener instrucciones, consulte
Anidamiento de fuentes en archivos PDF, página 345.
•
Tanto el Kindle como el Nook tienen una pantalla en escala de colores, así
que asegúrese de que el contraste en los gráficos y otras imágenes sea lo
suficientemente alto para que un usuario pueda distinguir sin problemas
entre distintas áreas.
•
El Kindle cambia el tamaño del PDF para ajustarlo al tamaño de su
pantalla, así que asegúrese de que el texto y los gráficos tengan el tamaño
adecuado para que se visualicen claramente en el Kindle.
Creación de documentos
Se puede crear un documento de una o varias maneras, dependiendo de las
necesidades del usuario:
•
De principio a fin por su propia cuenta con el Editor de documentos, que
le permite seleccionar la información que se va a incluir y el formato del
documento (consulte Creación de un documento desde el principio,
página 20). Puede agregar uno o más informes de conjunto de datos al
documento.
•
Con la utilización de otro documento como plantilla, que permite aplicar
un patrón al nuevo documento basado en otro existente (consulte
Creación de un documento usando otro documento como plantilla,
página 22). En el nuevo documento se utilizan el mismo conjunto de
19
1
datos, los mismos controles y formatos y el mismo diseño de la plantilla.
Puede agregar o modificar el nuevo documento una vez lo haya creado.
•
A partir de un informe. El informe se agrega a una cuadrícula/gráfico (un
objeto que actúa como un informe de MicroStrategy estándar) en el
encabezado de detalles del documento nuevo (consulte Creación de un
documento a partir de un informe, página 26). También puede
seleccionar varios informes al mismo tiempo para crear un documento
con varios diseños (consulte Creación de un documento a partir de un
informe, página 26 para obtener instrucciones y Creación de
documentos con varios diseños, página 482 para obtener información
básica sobre los diseños).
puede crear, editar o eliminar varios documentos al mismo
 También
tiempo mediante un script de Command Manager. Command
Manager es una herramienta de MicroStrategy diseñada para
automatizar ciertas tareas y procesos. Por ejemplo, se pueden crear
varios documentos vacíos que usen la misma plantilla de documento.
Para obtener más información sobre Command Manager, incluidas
las instrucciones, consulte el capítulo Command Manager de la guía
System Administration Guide.
Para conocer los pasos necesarios para crear un documento en MicroStrategy
Desktop, consulte la ayuda de Desktop.
Requisitos previos
•
Para crear un documento usando cualquier método (desde el principio, a
partir de una plantilla o desde un informe), debe disponer de los
privilegios de diseñador de documentos necesarios en MicroStrategy.
Para obtener información detallada, póngase en contacto con el
administrador.
•
Para crear un documento a partir de un informe, se da por hecho que el
informe ya está creado y guardado. Consulte la Guía básica de
elaboración de informes para conocer los pasos necesarios para crear
informes.
Creación de un documento desde el principio
Al crear un documento desde el principio, puede seleccionar la información
que se va a incluir en el documento y el formato de éste. Los documentos
utilizan conjuntos de datos como origen para los objetos colocados en ellos.
20 Creación de documentos
1
Para crear un documento con el Editor de documentos
1 En MicroStrategy Web, haga clic en el icono de MicroStrategy
en la
parte superior de cualquier página y seleccione Crear documento. Se
abrirá la página Crear documento.
2 Seleccione Documento en blanco y haga clic en Aceptar. Se abre el
Editor de documentos en el modo de diseño.
3 Para designar un informe para proporcionar los datos para el documento,
realice una de las siguientes acciones:
•
En el menú Datos, seleccione Agregar conjunto de datos.
•
Haga clic en el icono Agregar conjunto de datos en el panel Objetos
del conjunto de datos de la izquierda.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar conjunto de datos.
4 Busque y seleccione el informe o los informes de MicroStrategy que va a
usar como conjuntos de datos. Puede escribir un nombre en el campo
Buscar para buscar un informe específico.
5 Haga clic en Aceptar. El conjunto de datos seleccionado y sus objetos se
muestran en el panel Objetos del conjunto de datos.
tiene OLAP Services, tenga en cuenta que el panel Objetos del
 Siconjunto
de datos contiene todos los objetos del informe de
conjunto de datos, independientemente de si aparecen en el
informe. Por ejemplo, incluso si un indicador está en Objetos de
informe, pero no se muestra en la cuadrícula del informe, el
indicador seguirá apareciendo como objeto del conjunto de datos.
6 Repita los pasos anteriores por cada conjunto de datos que desee incluir
en el documento.
incluye varios conjuntos de datos en el documento, el primer
 Siconjunto
de datos en orden alfabético se define como el conjunto
de datos de agrupamiento y orden. Puede agrupar y ordenar el
documento con los campos del conjunto de datos de agrupamiento
y orden. Para conocer los pasos necesarios para cambiar el
conjunto de datos de agrupamiento y orden, consulte Uso de
Intelligent Cubes como conjuntos de datos, página 67. Para ver
una introducción sobre el uso de varios conjuntos de datos en los
documentos, consulte Trabajo con varios informes de conjuntos
de datos, página 52.
21
1
7 Seleccione y agregue los objetos del conjunto de datos a las secciones
correspondientes del documento. Los objetos del conjunto de datos se
pueden agregar al documento dentro de varios campos, formas, informes
de cuadrícula o gráfico (cuadrículas/gráficos) u otros controles. Para
obtener más información sobre cada uno de ellos, consulte:
•
Adición de texto y datos a un documento: Campos de texto,
página 73
•
Visualización de información: códigos de texto automático,
página 81
•
Visualización del contenido Web y HTML en tiempo real:
Contenedores HTML, página 139
•
Inserción de imágenes en un documento, página 149
•
Adición de una cuadrícula/gráfico a un documento, página 168
8 Organice los controles como desee. Para conocer los pasos necesarios,
consulte Organización de controles en un documento, página 154.
También puede agregar líneas y formas: Adición de formas y líneas a un
documento, página 146
9 Dé formato a los diversos controles y secciones, así como a todo el
documento. Para ver descripciones de las diversas opciones de formato y
conocer los pasos para aplicarlas, consulte el Capítulo 4, Formato de
documentos.
10 Agrupe y ordene los datos. Para obtener instrucciones e información
básica, consulte Agrupamiento y orden de registros en un documento,
página 367.
11 Agregue totales si lo desea. Para obtener instrucciones, consulte Cálculo
de totales en los documentos, página 122.
12 Guarde el documento seleccionando Guardar como en el menú Inicio.
13 Escriba un nombre para el documento y haga clic en Aceptar.
Creación de un documento usando otro documento como
plantilla
Puede guardar un documento como una plantilla y crear documentos en
función de la plantilla. Todos los documentos nuevos creados mediante esta
1
plantilla tendrán los mismos conjuntos de datos subyacentes, campos,
formato y diseño que el documento de plantilla. Tras crear el documento
nuevo, puede editarlo como desee.
Un documento se convierte automáticamente en plantilla cuando se guarda
en la carpeta Plantillas de objetos/Documentos. A continuación,
estará disponible como opción del cuadro de diálogo Nuevo documento al
crear un documento.
Plantillas de objetos está oculta por defecto. Para
 Laverla,carpeta
use los siguientes pasos para mostrar los objetos ocultos.
1 En Desktop, en el menú Herramientas, elija Preferencias de Desktop.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de Desktop.
2 Expanda la carpeta Desktop y haga clic en Opciones de exploración.
3 En la parte inferior del cuadro de diálogo de la derecha, seleccione
Mostrar objetos ocultos.
4 Haga clic en Aceptar. La carpeta Plantillas de objetos aparece en la lista
de proyectos.
MicroStrategy proporciona plantillas de documento predefinidas, como
Documento en blanco y Tablero en blanco. Utilice la plantilla Documento en
blanco para crear un documento tradicional, con varias secciones. La
plantilla Tablero en blanco muestra una sola sección, el encabezado de
detalles, que permite diseñar fácilmente un tablero en toda la pantalla. Para
obtener una descripción detallada de la plantilla Tablero en blanco, incluidos
los parámetros por defecto y un ejemplo de un documento creado con ella,
consulte la guía Dashboards and Widgets Creation Guide.
A continuación se detallan los pasos para crear plantillas de documento
desde el principio. También se enumeran los pasos para crear una plantilla,
así como importar y exportar documentos entre proyectos para usarlos como
plantillas de documentos.
Además, puede usar documentos portátiles para reutilizar documentos entre
proyectos. A diferencia de una plantilla de documento importada y exportada
entre proyectos, un documento portátil puede contener dependencias de
objetos de esquema o aplicación, como un informe de conjunto de datos.
Después de importar un documento portátil a un proyecto, el documento se
reconcilia con el nuevo proyecto. Para obtener más detalles sobre los
documentos portátiles y el proceso de reconciliación, así como los motivos e
23
1
instrucciones para utilizarlos, consulte Documentos portátiles: reutilización
de documentos en distintos proyectos, página 513.
confunda plantillas de documentos con estilos automáticos. Los
 No
Estilos automáticos sólo contienen información de formato, mientras
que las plantillas de documentos contienen conjuntos de datos,
controles y diseño. Las plantillas de diseño, disponibles únicamente
en el Asistente para documentos, solo afectan a la posición y
colocación de los controles en el documento.
Para crear un documento con una plantilla de documento
en la
parte superior de cualquier página y seleccione Crear documento.
Aparece la página Crear documento.
2 Si tiene los privilegios adecuados, la casilla de verificación Ver
documento en modo de diseño está activada por defecto. Desactive la
casilla de verificación si desea abrir el documento en el modo
predeterminado que haya especificado el diseñador de la plantilla.
3 Las plantillas de documento se enumeran en la página Crear documento.
Seleccione una plantilla de documento. El documento se abre en el Editor
de documentos, mostrando los conjuntos de datos, los controles, el
formato y el diseño de la plantilla.
4 Agregue controles como cuadrículas/gráficos, formas, campos de texto,
pilas de paneles y widgets al documento. Para ver ejemplos y los pasos
necesarios, consulte lo siguiente:
•
Agregar datos, texto, fuentes web, formas y líneas e imágenes:



página 73
página 81

Adición de formas y líneas a un documento, página 146



1
Para obtener detalles sobre cómo agregar un widget al documento,
•
Mueva los controles agregados, ajuste su tamaño y alinéelos. Para
conocer los pasos necesarios, consulte Organización de controles en
un documento, página 154.
•
Dé formato al documento y los controles aplicando colores, efectos,
bordes, sombras de corte, degradados, etc. Para ver descripciones de
las diversas opciones de formato y conocer los pasos para aplicarlas,
consulte el Capítulo 4, Formato de documentos.
•
Agrupe y ordene los datos, según sea necesario. Si desea ver
descripciones de estas opciones y los pasos para aplicarlas, consulte el
Capítulo 5, Agrupamiento y orden de registros en un documento.
Para crear una plantilla nueva para documentos
Si desea crear un documento de modo que esté disponible como plantilla
para poder basar el formato de los demás documentos en ella, guárdelo o
cópielo en la siguiente carpeta:
Nombre de proyecto\Plantillas de objetos\Documentos
El documento estará disponible en forma de plantilla y podrá seleccionarlo
en el cuadro de diálogo Nuevo documento al crear un documento nuevo.
carpeta Plantillas de objetos está oculta por defecto. Para
 Lamostrarla,
en el menú Herramientas, seleccione Preferencias de
Desktop. En la ficha Desktop, haga clic en Opciones de
exploración. Active la casilla de verificación Mostrar objetos
ocultos y haga clic en Aceptar.
Para exportar una plantilla de documento
Un documento se puede exportar desde un proyecto y, a continuación,
importarse a otro proyecto para usarlo como una plantilla a fin de crear un
25
1
documento nuevo. El documento no puede tener ninguna dependencia de
objetos de esquema o aplicación, como un informe de conjunto de datos.
1 En Desktop, seleccione el documento por exportar.
2 En el menú Herramientas, seleccione Exportar plantilla de
documentos. Se abre el cuadro de diálogo Buscar carpeta.
3 Navegue hasta la carpeta para guardar el archivo y haga clic en Aceptar.
El documento, llamado nombre_del_documento.rst, se guarda en la
carpeta seleccionada.
Para importar una plantilla de documento
Después de exportar un documento desde un proyecto, lo puede importar a
otro proyecto para usarlo como una plantilla a fin de crear documentos
nuevos.
1 En el menú Herramientas de Desktop, seleccione Importar plantilla de
documento. Aparece el cuadro de diálogo Abrir.
2 Navegue hasta el archivo y selecciónelo para importarlo como plantilla de
documento.
3 Haga clic en Abrir.
La plantilla de documento se guarda en la carpeta Plantillas de
objetos\Documentos en Desktop.
Creación de un documento a partir de un informe
Puede crear un documento fácil y rápidamente a partir de un informe
existente. El informe se agrega a una cuadrícula/gráfico (un objeto que actúa
como un informe de MicroStrategy estándar) en la sección Encabezado de
detalles de un documento. Para conocer todos los detalles sobre las
cuadrículas/gráficos, incluido el formato, modos de visualización y filtros de
visualización, consulte Capítulo 3, Visualización de informes: Cuadrículas/
gráficos.
1
La cuadrícula/gráfico refleja la definición del informe lo más fielmente
posible, como se describe a continuación:
•
La cuadrícula/gráfico usa la misma definición que el informe, incluidos
todos los indicadores derivados y los objetos anidados.
La vista actual del informe se utilizará como definición de la cuadrícula/
gráfico en el documento. Por ejemplo, un atributo que se encuentre en el
panel Objetos de informe, pero no en la cuadrícula de informe, no se
incluirá en la cuadrícula/gráfico, aunque se incluya como objeto de
conjunto de datos.
indicadores de formación, usados para Data Mining Services,
 Los
crearán indicadores previsibles cuando el documento se ejecute,
siempre y cuando estén incluidos en la cuadrícula/gráfico y se
hayan definido para crear automáticamente indicadores
previsibles. Para obtener información básica sobre Data Mining
Services, incluidos los indicadores de formación, consulte el
capítulo sobre Data Mining Services de la Guía avanzada de
elaboración de informes.
•
El modo en que se muestra la cuadrícula/gráfico es el mismo que el modo
de visualización de informes del informe. Un informe de gráfico crea una
cuadrícula/gráfico que se muestra como un gráfico, mientras que un
informe de cuadrícula crea una cuadrícula/gráfico que se muestra como
una cuadrícula. Un informe mostrado como SQL se muestra como una
cuadrícula en el documento.
•
Todo el formato del informe se duplica en la cuadrícula/gráfico.
•
Si el informe tiene un filtro de visualización, también se aplicará a la
cuadrícula/gráfico.
•
Todas las respuestas a las selecciones dinámicas almacenadas en el
informe se copiarán en el documento.
desea obtener una introducción a las selecciones dinámicas en
 Siinformes,
así como los pasos para crearlos, consulte el capítulo
Generación de consultas y de objetos de consultas para
diseñadores de la Guía básica de elaboración de informes.
•
Si se aplica paginación al informe:

Los campos de paginación se agregan como campos de agrupamiento
en el documento, en función de las opciones siguientes:
– El elemento actual de cada uno de los campos de página del
informe se establece como elemento actual para cada uno de los
campos de agrupamiento del documento.
27
1
– Si no hay ningún elemento actual seleccionado en el informe, se
utilizará el primer elemento de agrupamiento distinto a Todos.
Esta situación se puede producir si el informe no se ejecutó antes
de que se creara un documento a partir de él, por lo que no se
seleccionó ningún elemento para la paginación. También puede
suceder si se seleccionó un subtotal como paginación en el
informe, ya que los documentos no permiten los subtotales como
elementos de agrupamiento.
– Si ninguna de las opciones anteriores es posible, el campo de
agrupamiento se establecerá en Todos. Esta situación se puede
producir si el informe no se ejecutó antes de que se creara un
documento a partir de él, por lo que no se seleccionó ningún
elemento para la paginación. También puede suceder si se
seleccionó un subtotal como paginación en el informe, ya que los
documentos no permiten los subtotales como elementos de
agrupamiento.

Se agrega al documento un encabezado de grupo y un pie de grupo por
cada campo de paginación.
obtener información (con ejemplos e instrucciones) sobre
 Para
cómo funcionan el agrupamiento y el orden, consulte
Agrupamiento de registros en un documento, página 368 y Uso
de la paginación en un documento, página 400. Para obtener
información básica sobre la paginación en informes, consulte el
capítulo Generación de consultas y de objetos de consultas para
diseñadores de la Guía básica de elaboración de informes.
Para crear un documento a partir de un informe
1 En MicroStrategy Web, realice una de las siguientes acciones:
•
En una carpeta, haga clic con el botón derecho en un informe y, a
continuación, seleccione Crear documento.
•
Ejecute el informe. Seleccione Crear documento en el menú
Herramientas. El nuevo documento se abre en el modo exprés. Para
modificar el documento, haga clic en el icono Modo de diseño en la
barra de herramientas.
Se abrirá el Editor de documentos, con el informe establecido como
conjunto de datos de agrupamiento y orden, que se mostrará como
cuadrícula/gráfico en la sección de encabezado de detalles del
documento.
1
2 Aplique formato o modifique la cuadrícula/gráfico. Para conocer los
pasos para modificar cuadrículas/gráficos y darles formato, además de
información básica sobre ellas, consulte el Capítulo 3, Visualización de
3 Modifique el resto del documento y déle formato. A continuación se
enumeran algunas sugerencias:
•
Seleccione más datos para el documento. Agregue campos de datos,
códigos de texto automático, etiquetas de texto, imágenes y otros
controles. Consulte las siguientes instrucciones:



página 73
página 81

Adición de formas y líneas a un documento, página 146


•
Mueva los controles agregados, ajuste su tamaño y alinéelos. Para
obtener instrucciones, consulteOrganización de controles en un
•
Cambie el formato del documento. Puede dar formato a los diversos
controles y secciones, así como a todo el documento. Para ver
descripciones de las diversas opciones de formato y obtener
instrucciones sobre cómo aplicarlas, consulte el Capítulo 4, Formato
de documentos.
•
Agrupe y ordene los datos. Para obtener instrucciones, consulte
Capítulo 5, Agrupamiento y orden de registros en un documento.
•
Agregue totales si lo desea. Para obtener instrucciones, consulte
Cálculo de totales en los documentos, página 122.
29
1
Descripción y trabajo con secciones del
documento
Una sección de un documento es una parte del documento que normalmente
se usa para un fin concreto o un determinado tipo de información. Por
ejemplo, los encabezados suelen contener títulos u otra información general
que deba compartirse en la parte superior de todas las páginas del
documento. De igual modo forma, los pies de página suelen contener
números de página o información similar.
El área de diseño del Editor de documentos muestra todas las secciones del
documento, tal y como se muestra a continuación:
Si el documento está agrupado, se muestra una sección de encabezado de
grupo entre el encabezado de documento y el encabezado de detalles, además
de una sección de pie de grupo entre el pie de detalles y el pie de documento.
(Al agrupar registros en un documento, se define la jerarquía del documento
y, por lo tanto, su ordenación inherente. Así, puede ordenar un grupo en
orden ascendente o descendente. Para ver ejemplos de documentos
agrupados, consulte Agrupamiento de registros en un documento,
página 368).
El siguiente documento de ejemplo muestra un documento agrupado por
Región, de modo que incluye un encabezado de región y un pie de página de
30 Descripción y trabajo con secciones del documento
1
región. Además, el documento contiene un solo diseño, así que muestra un
solo encabezado de documento y un solo pie de documento.
A continuación, se muestra la primera página del documento ejecutado.
Descripción y trabajo con secciones del documento
31
1
La única sección de documento que no se muestra en la primera página es el
pie de documento, que aparece al final. El siguiente ejemplo muestra la
última página del documento con el pie de documento correspondiente.
pie de página se movió hacia arriba en la página para ahorrar
 Elespacio.
Si el documento contiene varios diseños, el encabezado de documento y el
pie de documento se reemplazan por el encabezado de diseño y el pie de
página de diseño, tal y como se muestra en el siguiente documento con varios
diseños:
El encabezado de página y el pie de página se comparten por defecto, si bien
es posible cambiar esta configuración. Si desea conocer los pasos necesarios
para crear un documento con varios diseños, consulte Creación de
documentos con varios diseños, página 482.
A continuación se describe cada sección del documento, con una explicación
de dónde aparecen cuando se genera el documento y del tipo de información
que contienen generalmente.
Este capítulo también contiene información sobre cómo contraer, expandir,
ocultar o cambiar el tamaño de las secciones del documento; para obtener
detalles, consulte Mostrar, ocultar o cambiar el tamaño de las secciones de
documento, página 39. También puede insertar secciones adicionales dentro
de las secciones predefinidas de los documentos. Esto le permitirá
1
personalizar una sección sin que ello afecte a otras secciones. Para ver
ejemplos y los pasos necesarios, consulte Agregar secciones en documentos,
página 41.
Encabezado de página
La sección de encabezado de página y sus controles se imprimen en la parte
superior de cada página del documento. Todos los campos de datos ubicados
en el encabezado de página se calculan una vez para todo el documento y
después se repiten en cada página.
Puede usar el encabezado de página para los tipos de controles que no van a
cambiar entre las páginas, como el logotipo, el título del documento, la hora
de ejecución, etc. Si desea obtener información sobre estos campos de texto
automático, consulte Visualización de información: códigos de texto
automático, página 81.
Encabezado de página en un documento con varios diseños
Si un documento contiene varios diseños, las secciones de encabezado de
página se comparten en todos los diseños. Puede cambiar esta configuración
para que cada diseño tenga un encabezado de página independiente. Para ver
un ejemplo y conocer los pasos necesarios, consulte Uso de encabezados y
pies de página distintos para un diseño, página 491.
Encabezado de documento
Esta sección se imprime una vez al comienzo del documento,
inmediatamente después de la sección de encabezado de página. Todos los
campos de datos ubicados en el encabezado de documento se calculan con
todos los datos del documento. El encabezado de documento puede utilizarse
para totales generales e información del documento, como el nombre y el
tiempo de ejecución.
33
1
Encabezado de documento en un documento con varios diseños
Si un documento contiene varios diseños, el encabezado de documento se
reemplaza por el encabezado de diseño, descrito a continuación.
Encabezado de diseño
El encabezado de diseño solo aparece en documentos con varios diseños.
Esta sección se imprime una vez al principio del diseño, inmediatamente
debajo de la sección de encabezado de página. Todos los campos de datos
ubicados en el encabezado de diseño se calculan con todos los datos del
diseño. Por ejemplo, un indicador en el encabezado de diseño se muestra
como un total general.
Cada diseño de un documento con varios diseños contiene un encabezado y
un pie de diseño, de manera que un documento puede contener varias
secciones de encabezado de diseño y pie de página de diseño.
documento con un solo diseño tiene un encabezado de documento
 Un
(descrito anteriormente) en lugar de encabezados de diseño.
Encabezados de grupo
modo/vista de diseño, este tipo de sección se muestra como
 En
encabezado de grupo, donde grupo se reemplaza por el nombre del
grupo, por ejemplo, Región.
Si el documento está agrupado, los encabezados de grupo van detrás del
encabezado de documento. Si el documento contiene varios diseños, los
encabezados de grupo se muestran después del encabezado de diseño. Los
encabezados de grupo se pueden utilizar para mostrar información acerca
del grupo, como el elemento de grupo (por ejemplo, Noreste o Suroeste) y los
totales del grupo.
Por cada campo del panel Agrupamiento en la parte superior del editor,
habrá un encabezado y un pie correspondientes alrededor de las secciones
Detalle. Por ejemplo, si el panel Agrupamiento contiene Región y Año, el
área de diseño del documento tendrá dos secciones de encabezado/pie de
región y otras tantas de encabezado/pie de año, como se muestra en el
siguiente ejemplo.
1
el atributo que está más a la izquierda en el panel Agrupamiento,
 Para
su encabezado correspondiente está después de la sección de
encabezado de documento o encabezado de diseño. El encabezado de
grupo del atributo situado más a la derecha precede inmediatamente
al encabezado de detalles. Todos los demás encabezados de los
atributos del panel Agrupamiento están entre ambos.
También puede mostrar los grupos horizontalmente (a lo ancho de la página)
en vez de en forma vertical. Si opta por mostrar los grupos horizontalmente,
el encabezado de grupo, pie de grupo, encabezado de detalles y el pie de
detalles y las secciones de detalles se muestran todas en horizontal. Para ver
un ejemplo y conocer los pasos necesarios, consulte Visualización de un
grupo horizontalmente, página 385.
Encabezado de detalles
El encabezado de detalles suele usarse para mostrar encabezados de
columna, por encima de sus campos de datos correspondientes en la sección
Detalle. También puede hacer que los encabezados de columna se repitan en
cada página.
Esta sección aparece inmediatamente antes de la sección de detalles del
documento. Si el documento no está agrupado, el encabezado de detalles
sigue al encabezado de documento. Si el documento está agrupado, sigue a
los encabezados de grupo.
35
1
Si el documento contiene varios diseños, el encabezado de diseño reemplaza
al encabezado de documento y, por lo tanto, el encabezado de detalles sigue
al encabezado de diseño o a los encabezados de grupo.
Puede mostrar el encabezado de detalles, detalle y pie de detalles de
secciones de forma horizontal a lo ancho de la página, en vez de en forma
vertical. Para ver un ejemplo, razones para usar la visualización horizontal y
conocer los pasos necesarios, consulte Visualización de secciones de forma
horizontal, página 285.
Detalle
Esta sección suele incluir el contenido principal del documento. Se imprime
una fila por cada fila de datos en el conjunto de datos del documento. Suele
ser donde se ubica la mayoría de los atributos e indicadores. La sección de
detalles proporciona la información más detallada o granular.
No siempre es necesario utilizar la sección Detalle de un documento. Por
ejemplo, puede incluir controles en el encabezado de grupo para agregar
datos a un nivel superior. Además, no puede colocar una cuadrícula/gráfico
en la sección de detalles. Una cuadrícula/gráfico muestra un informe de
MicroStrategy en un documento. Puesto que los controles de la sección
Detalle se repiten una vez por cada fila del conjunto de datos, la cuadrícula/
gráfico se repite en cada fila. Una cuadrícula/gráfico se puede colocar en
cualquier parte del documento, excepto en la sección Detalle. Para ver
ejemplos y los pasos para crear una cuadrícula/gráfico, consulte el Capítulo
3, Visualización de informes: Cuadrículas/gráficos.
Puede mostrar la sección de detalles horizontalmente, a lo ancho de la
página, en vez de en forma vertical. Para ver un ejemplo, razones para usar la
visualización horizontal y conocer los pasos necesarios, consulte
Visualización de secciones de forma horizontal, página 285.
1
Pie de detalles
Los controles de esta sección se imprimen inmediatamente después de la
sección de detalles. Suele ser una buena ubicación para los totales. En este
documento, los totales se encuentran en el encabezado de grupo de Región,
así que no era necesario duplicarlos aquí.
También puede mostrar las secciones de encabezado de detalles, detalles y
pie de detalles a lo ancho de la página, en vez de en forma vertical. Para ver
un ejemplo, conocer los motivos por los cuales es conveniente usar
visualización horizontal y obtener instrucciones, consulte Visualización de
secciones de forma horizontal, página 285.
Pies de grupo
modo/vista de diseño, este tipo de sección se muestra como un pie
 En
de grupo, donde grupo se reemplaza por el nombre del grupo, por
ejemplo, Región.
Los pies de grupo sirven para mostrar los totales en el nivel de grupo. El
orden de las secciones del pie de grupo varía en función de los campos del
panel Agrupamiento, como se describe en Encabezados de grupo,
página 34.
Puede mostrar grupos horizontalmente (a lo ancho de la página), en vez de
en forma vertical. Si opta por mostrar los grupos horizontalmente, el
encabezado de grupo, pie de grupo, encabezado de detalles y el pie de
detalles y las secciones de detalles se muestran todas en horizontal. Para ver
un ejemplo y conocer los pasos necesarios, consulte Visualización de un
grupo horizontalmente, página 385.
Pie de página de diseño
El pie de página de diseño solo aparece en documentos con varios diseños.
Esta sección se muestra solamente una vez, al final del diseño. Se puede
utilizar para mostrar notas de cierre, una conclusión o un resumen.
37
1
Cada diseño de un documento con varios diseños contiene un encabezado y
un pie de página de diseño. Por lo tanto, un documento puede contener
varios encabezados de diseño y varios pies de página de diseño, a diferencia
de las demás secciones del documento.
documento con un solo diseño tiene un pie de documento
 Un
(descrito anteriormente) en lugar de un pie de página de diseño.
Pie de documento
El pie de documento se muestra una vez, al final del documento. Se puede
utilizar para mostrar información como notas de cierre, una conclusión o un
resumen.
Pie de documento en un documento con varios diseños
Si un documento contiene varios diseños, el pie de documento se reemplaza
por el pie de página de diseño, descrito anteriormente.
Pie de página
El pie de página se muestra en la parte inferior de cada página del
documento. Es posible que desee insertar el número de página o la fecha/
hora en esta sección.
Pies de página en un documento con varios diseños
Si un documento contiene varios diseños, los pies de página se comparten en
todos los diseños. Puede cambiar esta configuración para que cada diseño
tenga un pie de página independiente. Para ver un ejemplo y conocer los
pasos necesarios, consulte Uso de encabezados y pies de página distintos
para un diseño, página 491.
1
Mostrar, ocultar o cambiar el tamaño de las secciones de
documento
Puede ocultar o mostrar las secciones de un documento para varios fines, así
como cambiar el tamaño de las secciones:
•
Contraer y expandir secciones de documento con fines de diseño,
página 39
•
Mostrar y ocultar secciones de documento para los usuarios finales,
página 40
•
Visualización de secciones de documento de forma horizontal,
página 40
•
Cambiar el tamaño de las secciones de documento, página 41
Si desea obtener información sobre cómo ocultar y mostrar secciones en un
documento terminado, consulte Ocultar o mostrar las secciones de un
documento terminado, página 280.
Contraer y expandir secciones de documento con fines de diseño
Al contraer secciones, se ahorra espacio en el editor mientras se diseña el
documento. La contracción de una sección no afecta a su tamaño ni a si sus
controles aparecen o están ocultos cuando el documento se visualiza en
formato PDF.
Por defecto, cuando se crea un documento nuevo usando la plantilla
Documento en blanco, el encabezado de detalles, la sección Detalle y el pie de
detalles se expanden. El resto de secciones se contrae.
La plantilla Tablero en blanco muestra por defecto una sola sección, el
encabezado de detalles, que permite diseñar fácilmente un tablero en toda la
pantalla.
Para expandir o contraer una sección del documento, haga clic en el signo
más o el signo menos situado junto a ella (tal y como se resalta en el siguiente
ejemplo).
39
1
También puede crear una plantilla propia con las secciones con las que suele
trabajar expandidas por defecto. Para conocer los pasos necesarios para
crear un documento con una plantilla y para crear una plantilla, así como
información general sobre ellas, consulte Creación de un documento usando
otro documento como plantilla, página 22.
Mostrar y ocultar secciones de documento para los usuarios finales
Puede determinar si desea que los usuarios finales abran un documento con
determinadas secciones visibles u ocultas. Por ejemplo, una sección de pie de
página contiene los números de página, lo cual es práctico en un documento
impreso, pero no en uno visualizado en MicroStrategy Web. En este caso,
puede ocultar el pie de página en todos los modos de MicroStrategy Web,
pero mostrarlo cuando el documento se visualice en formato PDF. (La
sección se sigue mostrando en modo/vista de diseño de Desktop y
MicroStrategy Web.) Para conocer los pasos y ejemplos, consulte Ocultar o
mostrar las secciones de un documento terminado, página 280.
Por defecto, todas las secciones de documento se muestran a todos los
usuarios, en todas las vistas de Desktop y en todos los modos de
MicroStrategy Web. Si una sección está vacía y no contiene ningún control,
dicha sección no se mostrará a los usuarios automáticamente.
Si el documento contiene varios diseños, puede ocultar y mostrar diferentes
secciones para distintos diseños. Cada diseño es independiente de los demás
en este aspecto. Para obtener información básica sobre los documentos con
varios diseños, incluidas las opciones que se aplican al documento en su
conjunto o a diseños individuales, consulte Creación de documentos con
varios diseños, página 482.
Visualización de secciones de documento de forma horizontal
Las secciones de encabezado de detalles, detalles y pie de detalles pueden
mostrarse horizontalmente para que estén enumeradas a lo ancho de la
1
página, en vez de verticalmente. En la siguiente imagen, aparecen
expandidas solo esas secciones dispuestas horizontalmente.
Si desea ver un ejemplo ampliado, razones para usar la visualización
horizontal y conocer los pasos necesarios, consulte Visualización de
se puede visualizar horizontalmente el encabezado y el pie
 También
de un grupo. Para ver un ejemplo y conocer los pasos necesarios,
consulte Visualización de un grupo horizontalmente, página 385.
Cambiar el tamaño de las secciones de documento
Para cambiar el tamaño de una sección de documento, arrastre su límite
inferior para hacerla más grande o más pequeña. Por defecto, las secciones
se expanden para que se ajusten los controles que contienen, pero no se
reducen si los controles son más pequeños que el tamaño de la sección. Para
conocer los pasos para usar las opciones de tamaño de sección de forma
combinada, consulte Cambio del tamaño de una sección, página 287.
Agregar secciones en documentos
Se pueden agregar otras secciones a las secciones predefinidas del
documento. Esto le permitirá personalizar una sección sin que ello afecte a
otras secciones. Por ejemplo, es posible que quiera que una sección se repita
antes de la sección Detalle y después de cualquier encabezado de grupo y una
segunda sección que no se repita. Puede agregar una sección adicional
dentro del encabezado de detalles que lo divida en dos secciones y definir las
opciones de cada sección.
41
1
Tal y como se muestra en el siguiente ejemplo, el encabezado de detalles del
documento tiene dos secciones.
La primera sección del encabezado de detalles contiene una explicación de
cómo se calculan los indicadores. Esto no se repite en todas las páginas del
documento, porque la explicación solo es necesaria una vez. La segunda
sección del encabezado de detalles contiene encabezados de columna y se
repite en cada página del documento. Cuando se visualiza en formato PDF, el
documento de ejemplo se muestra como aparece a continuación.
El formato de la sección nueva se copia de la sección de la que se agrega.
Se pueden agregar secciones a las secciones existentes que estén dispuestas
en horizontal o en vertical. A continuación mostramos algunos ejemplos,
seguidos de los pasos para agregar una sección.
1
Adición de secciones en secciones dispuestas
horizontalmente
Si una sección se muestra horizontalmente, se imprime de forma horizontal
en la página. En el siguiente documento de ejemplo, el encabezado de
detalles, los detalles y el pie de detalles, mostrados en modo/vista de diseño,
aparecen horizontalmente.
Cuando el documento se visualiza en formato PDF, la sección Detalle se
muestra junto al encabezado de detalles, por debajo del encabezado de
región, como se muestra en el documento de ejemplo a continuación. (El
resto de empleados en la sección Detalle y el encabezado de detalles que le
sigue no se muestran en el ejemplo por motivos de espacio).
Puede agregar una sección a una sección que se muestra horizontalmente. La
sección se inserta a la izquierda o a la derecha de la sección original. La
nueva sección se muestra horizontalmente. Por ejemplo, se ha agregado una
43
1
sección al documento anterior, a la derecha del encabezado de detalles. A
continuación se muestra la nueva sección en la vista de diseño.
Si desea ver un ejemplo ampliado, razones para usar la visualización
 horizontal
y conocer los pasos necesarios, consulte Visualización de
Control de la colocación vertical de secciones
Otra razón para insertar secciones adicionales es la colocación vertical
relativa. Si tiene una cuadrícula/gráfico situada una encima de otra en una
sección, los informes de cuadrícula o de gráfico resultantes pueden solaparse
al generar el PDF. Si se inserta una nueva sección y se coloca cada
cuadrícula/gráfico en su propia sección, estas podrán aumentar de tamaño
sin solaparse.
Por ejemplo, un documento contiene dos conjuntos de datos: Coste, precio y
beneficios por unidad e Inventario recibido de proveedores por trimestre. Se
crea una cuadrícula/gráfico a partir de cada conjunto de datos. En modo/
vista de diseño, parece que la posición de las cuadrículas/gráficos es
correcta:
1
Al ver el documento en formato PDF, los informes de cuadrícula resultantes
se solapan debido a la cantidad de información que contienen, tal y como se
muestra a continuación:
Para resolver este problema, puede insertar una nueva sección en el
encabezado de detalles. Esta acción crea dos encabezados de detalles,
denominados Encabezado de detalles 1 y Encabezado de detalles 2. Coloque
la segunda cuadrícula/gráfico en la nueva sección. Al generar el PDF
resultante, los informes de cuadrícula resultantes aparecen separados, como
se aprecia en la siguiente imagen:
Para agregar una sección a un documento
1 En MicroStrategy Web, abra el documento en modo de diseño.
45
1
2 En el área de diseño, haga clic con el botón derecho en la sección encima
o debajo de donde desea agregar la nueva sección y, a continuación,
seleccione Insertar sección encima o Insertar sección abajo.
Aparecerá una línea en el área de diseño que divide las secciones.
la sección seleccionada se muestra horizontalmente, las
 Siopciones
son Insertar sección a la izquierda e Insertar sección
a la derecha. Si desea obtener instrucciones para especificar que
una sección se muestre horizontalmente, consulte Visualización
de secciones de forma horizontal, página 285.
3 Puede dar el tamaño que desee a las secciones haciendo clic en el divisor
de línea y arrastrándolo.
La nueva sección tendrá automáticamente el mismo formato que la sección a
la que se agrega. Con todo, puede aplicar formato a la nueva sección y a la
sección original por separado.
2
2.
ADICIÓN DE TEXTO Y DATOS A
LOS DOCUMENTOS
Introducción
Después de crear un documento, puede especificar los datos que se incluyen
y que controlan el diseño, el formato, el agrupamiento y los subtotales de
datos. Además, puede insertar imágenes y dibujar bordes en el documento.
Todas estas características garantizan que los documentos son adecuados
para su presentación a la dirección de un material con una gran calidad de
impresión. Se utilizan para crear documentos Pixel Perfect™ de gran calidad,
como tarjetas de puntuación y tableros, documentos de indicadores
administrados, documentos de producción y operativos, etc.
Este capítulo contiene ejemplos de los distintos tipos de objeto que puede
agregar a un documento, con los pasos para crearlos.
Uso de conjuntos de datos en documentos
Los conjuntos de datos contienen el warehouse y los objetos de
MicroStrategy que aparecen en un documento. Los conjuntos de datos se
basan en informes de MicroStrategy, que definen la información que
47
2
Adición de texto y datos a los documentos
Intelligence Server debe recuperar del warehouse (o la caché) y la
información que debe dejar disponible para utilizarla en el documento.
Por ejemplo, el siguiente informe contiene cuatro filas.
El mismo informe se utiliza como conjunto de datos de un documento y cada
uno de sus objetos se utiliza en la sección Detalle. El documento también
contiene cuatro filas.
La información de los conjuntos de datos puede incluir objetos como
atributos, grupos personalizados, consolidaciones o indicadores. Estos
objetos del conjunto de datos contienen todos los objetos del informe en el
que está basado el conjunto de datos (el informe de conjunto de datos),
aunque no se muestren en el informe mismo. Por ejemplo, si un indicador
está en el conjunto de objetos del informe pero no se muestra en la
cuadrícula del informe, el indicador forma parte del conjunto de datos y se
menciona como objeto del conjunto de datos.
informe en el que solo se muestra un subconjunto de los objetos
 Un
que lo definen se conoce como informe de servicios OLAP. Si desea
obtener más información sobre estos informes de subconjuntos,
consulte Uso de un informe de visualización o un informe base como
conjunto de datos, página 67.
Los informes con SQL definido por el usuario, los informes del Generador de
consultas, los informes de cubo MDX y los informes creados a través de la
función de importación de datos se pueden usar como conjuntos de datos en
documentos. Si desea obtener más información sobre los informes con SQL
definido por el usuario y los informes del Generador de consultas, consulte la
Guía avanzada de elaboración de informes. Si desea obtener información
sobre cómo crear modelos de orígenes de datos de cubo MDX en
48 Uso de conjuntos de datos en documentos
2
MicroStrategy para que sirvan como conjuntos de datos, consulte la guía
MDX Cube Reporting Guide. Si desea obtener información sobre cómo usar
la importación de datos para incluir datos de varias fuentes en su proyecto
MicroStrategy, consulte la guía Project Design Guide.
Adición, cambio o eliminación de un informe del conjunto de
datos
Cuando crea un documento, debe proporcionar los datos que aparecen en el
documento mediante la selección de al menos un conjunto de datos. Puede
agregar un conjunto de datos a un documento, reemplazar un conjunto de
datos que ya se ha agregado o quitar un conjunto de datos de un documento.
Si quita o reemplaza un conjunto de datos, los controles del documento que
contenían los datos de ese conjunto de datos que ya no se encuentra
disponible se actualizarán, y ya no contendrán los datos del conjunto de
datos reemplazado o quitado. Por ejemplo, si una cuadrícula o un gráfico
contienen atributos e indicadores de un informe de conjunto de datos y este
se elimina del documento, se borrará el contenido de la cuadrícula o el
gráfico y no contendrán ningún dato.
Si elimina un conjunto de datos del documento con varios diseños, se
borrará de todo el documento. Si elimina el conjunto de datos de
agrupamiento y orden, se quitará cualquier campo de agrupamiento
(incluidas las secciones de encabezado y pie de página de grupo
correspondientes), todo su contenido y las claves de orden de agrupamiento.
Si una cuadrícula/gráfico en un documento está vinculada como un acceso
directo a un informe de conjunto de datos, cuando reemplace el informe de
conjunto de datos, los datos del nuevo informe de conjunto de datos
reemplazarán automáticamente los datos de la cuadrícula/gráfico.
agregar un conjunto de datos y usarlo para preparar una
 Puede
cuadrícula/gráfico vacía en un solo paso. Para conocer los pasos
49
2
necesarios, consulte Adición de un conjunto de datos a una
cuadrícula/gráfico vacía, página 177.
Para agregar un conjunto de datos a un documento
2 En el menú Datos, seleccione Agregar conjunto de datos. Se abre el
cuadro de diálogo Seleccionar conjunto de datos.
3 Navegue hacia el nuevo informe de conjunto de datos y selecciónelo; a
continuación, haga clic en Aceptar. El conjunto de datos se agrega al
documento.
Para quitar un conjunto de datos de un documento
2 En el panel Objetos del conjunto de datos, haga clic con el botón derecho
en el nombre del informe de conjunto de datos que desee reemplazar y, a
continuación, seleccione Eliminar del documento.
3 Se muestra un cuadro de diálogo que le advierte de que está a punto de
eliminar el conjunto de datos. Haga clic en Aceptar. El conjunto de datos
se ha eliminado del documento.
Para reemplazar un informe de conjunto de datos en un documento
en el nombre del informe de conjunto de datos que desee reemplazar y, a
continuación, seleccione Reemplazar conjunto de datos. Se abre el
continuación, haga clic en Aceptar. Se reemplazará el informe de
conjunto de datos.
2
Para reemplazar todos los informes de conjunto de datos en un documento
con un solo informe de conjunto de datos
en el nombre de cualquier informe de conjunto de datos que desee
reemplazar y, a continuación, seleccione Reemplazar todos los
conjuntos de datos. Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar conjunto
de datos.
continuación, haga clic en Aceptar. Todos los informes de conjunto de
datos del documento se quitan y reemplazan con el informe de conjunto
de datos nuevo.
Cambio del conjunto de datos de agrupamiento y orden de un
documento
Cuando un documento contiene varios conjuntos de datos, un conjunto de
datos se designa como el conjunto de datos de agrupamiento y orden. El
documento puede agruparse y ordenarse solo por los objetos de este
conjunto de datos. Si el documento contiene varios diseños, cada diseño
puede tener su propio conjunto de datos de agrupamiento y orden.
El conjunto de datos de agrupación y orden aparece en negrita en el panel
Objetos del conjunto de datos.
Por ejemplo, un documento contiene dos conjuntos de datos. El conjunto de
datos 1, que está designado como el conjunto de datos de agrupamiento y
orden, contiene los atributos Región y Centro de llamadas, así como el
indicador Ingresos. El conjunto de datos 2 contiene los atributos Región y
Categoría, así como el indicador Ingresos. Puede agrupar el documento por
Región y Centro de llamadas, pero no por Categoría. Puede ordenar la
sección Detalle del documento por Región o Centro de llamadas.
obtener más información sobre cómo agrupar u ordenar datos,
 Para
consulte el Capítulo 5, Agrupamiento y orden de registros en un
documento.
Cuando se cambia el conjunto de datos de agrupación y orden de un
documento, se quitan todos los campos de agrupamiento (los atributos por
51
2
los que está agrupado el documento) relacionados con el conjunto de datos
anterior pero que no existen en el nuevo. Estos elementos también se quitan
de los encabezados y pies correspondientes.
Para cambiar el conjunto de datos de agrupamiento y orden
del ratón en el conjunto de datos que desee establecer como primario y
seleccione Definir como conjunto de datos de agrupamiento y orden.
El conjunto de datos aparecerá resaltado en negrita.
Trabajo con varios informes de conjuntos de datos
Puede crear un documento con varios informes de conjunto de datos, así
como agregar a dicho documento más informes de conjunto de datos
posteriormente.
Puede definir el comportamiento de join de cada conjunto de datos como
primario o secundario. Esta función le permite controlar qué conjuntos de
datos determinan los elementos de atributo que aparecen en los resultados
del documento.
•
Todos los elementos de los conjuntos de datos primarios aparecen en
los resultados.
•
Los elementos de los conjuntos de datos secundarios aparecen solo si
también se muestran en un conjunto de datos primario.
reglas no afectan a las cuadrículas/gráficos. Un elemento de un
 Estas
conjunto de datos secundario se muestra en un informe de cuadrícula
o de gráfico en un documento, aunque no aparezca también en el
conjunto de datos primario.
Los conjuntos de datos se unen según estas reglas:
•
Si un documento contiene un conjunto de datos primario, todos los
conjuntos de datos secundarios se unen al conjunto de datos primario
mediante outer joins izquierdos.
•
Si un documento contiene al menos dos conjuntos de datos primarios,
todos los conjuntos de datos primarios se unen mediante uniones
2
compuestas. Los resultados se usan para efectuar un outer join izquierdo
de todos los conjuntos de datos secundarios.
•
Si un documento no contiene conjuntos de datos primarios, todos los
conjuntos de datos se unen mediante inner joins.
Para ver ejemplos, consulte Definición de un conjunto de datos como
primario o secundario, página 54.
Para una unión compuesta, Intelligence Server une los datos en los conjuntos
de datos, tal y como se describe a continuación:
•
Si algunos de los atributos de los conjuntos de datos son los mismos, se
crean coincidencias entre los elementos de atributo comunes.
•
Después, empezando por la primera fila de cada conjunto de datos y
continuando hasta la última, se crea una fila en un conjunto de datos
virtual, que es un conjunto completo de las filas unidas guardado en
memoria. El conjunto de datos virtual contiene todos los atributos,
consolidaciones, grupos personalizados e indicadores. Puede determinar
si aparecen las secciones que no tienen datos del indicador, así como los
elementos de agrupamiento que contienen valores nulos. Si desea ver
instrucciones y ejemplos, consulte Visualización de elementos de
agrupamiento que contienen valores nulos, página 69 y Eliminación de
las secciones que no tienen datos de indicadores, página 70.
Los indicadores proceden de sus conjuntos de datos respectivos y solo
existen en el nivel de dicho conjunto de datos. La unión compuesta ahorra
espacio de memoria y tiempo de procesamiento en el servidor de Intelligence
Server que ejecuta el documento. Para ver ejemplos de unión de conjuntos de
datos, consulte Definición de un conjunto de datos como primario o
secundario, página 54 y Unión de varios conjuntos de datos: Ejemplos,
página 58.
Si existen varios conjuntos de datos en un documento, el conjunto de datos
de agrupamiento y ordenación es el que aparece en negrita en el panel
Objetos del conjunto de datos. Un documento solo se puede agrupar y
ordenar con los campos del conjunto de datos primario.
documento también puede extraer datos de cualquier cantidad de
 Un
informes de cubo MDX, de SQL definido por el usuario y de
Generador de consultas, lo que facilita la unión de datos de varios
orígenes. Si desea obtener más información sobre estos tipos de
informes, consulte la guía MDX Cube Reporting Guide y la Guía
avanzada de elaboración de informes.
53
2
Definición de un conjunto de datos como primario o secundario
Si un documento contiene varios informes de conjunto de datos, puede
definir el comportamiento de join de cada conjunto de datos como primario
o secundario. Esta función le permite decidir qué conjuntos de datos
determinarán los elementos de atributo que aparecen en los resultados del
documento.
Ejemplos de conjuntos de datos primarios y secundarios
Por ejemplo, observe los siguientes tres conjuntos de datos:
•
El conjunto de datos 1 contiene Región y el indicador Ingresos, filtrado
para Central, Atlántico Central, Noreste y Sureste.
•
El conjunto de datos 2 contiene Región y el indicador Beneficios, filtrado
para Atlántico Central, Noreste, Noroeste y Sur.
•
El conjunto de datos 3 contiene Región y el indicador Recuento de
clientes, filtrado para Atlántico Central, Noroeste, Sureste y Suroeste.
Un documento contiene los tres conjuntos de datos. La sección de detalles
contiene la Región y los tres indicadores. Por defecto, los tres conjuntos de
datos son primarios. Puesto que los conjuntos de datos se unen entre sí
2
mediante uniones compuestas, todos los elementos de los tres conjuntos de
datos se muestran en las siete filas de resultados. Un valor de indicador se
muestra solo cuando esa región aparece en el informe de conjunto de datos
que contiene el indicador. Por ejemplo, Suroeste muestra un valor solo para
el Recuento de clientes porque aparece únicamente en el conjunto de datos 3
(el conjunto de datos Recuento de clientes). De la misma manera, Atlántico
Central muestra valores para los tres indicadores porque es la única región
incluida en los tres conjuntos de datos.
Cambie el comportamiento de join:
•
Conjunto de datos 1 y Conjunto de datos 2 = primario
•
Conjunto de datos 3 = secundario
El conjunto de datos 1 y el conjunto de datos 2, como conjuntos de datos
primarios, se unen con uniones compuestas, y todas sus regiones aparecen
en el documento. Se realiza un outer join izquierdo de esos resultados con el
conjunto de datos 3, de modo que las únicas regiones del conjunto de datos 3
en el documento son aquellas que también aparecen en los conjuntos de
datos primarios. En este caso, Suroeste aparece solo en el conjunto de datos
3 y, por lo tanto, no se muestra en los resultados. Se muestran únicamente
seis filas, tal como se indica a continuación:
55
2
•
•
Una vez más, solo aparecen seis regiones, pero ahora se muestra Suroeste en
lugar de Sur, ya que Sur está disponible únicamente en el conjunto de datos
2.
•
•
Ahora, Central no aparece porque está disponible solamente en el conjunto
de datos 1, que es un conjunto de datos secundario.
•
Conjunto de datos 1 = primario
•
Conjunto de datos 2 y Conjunto de datos 3 = secundario
Puesto que el documento tiene solo un conjunto de datos primario, todos los
demás conjuntos de datos se unen al conjunto de datos primario con outer
joins izquierdos. En el documento solo aparecen las cuatro regiones del
2
conjunto de datos primario. Esas son las regiones que tienen valores para
Ingresos, que es el indicador del conjunto de datos 1. Sur, que solo está en el
conjunto de datos 2, y Suroeste, que solo está incluido en el conjunto de
datos 3, no se muestran. Noroeste está en el conjunto de datos 2 y en el
conjunto de datos 3 pero, al no estar en el conjunto de datos primario, no se
muestra.
•
•
Puesto que el conjunto de datos 2 es primario, solo aparecen las cuatro
regiones que están en el conjunto de datos.
•
•
Del mismo modo, puesto que el conjunto de datos 3 es primario, ahora solo
aparecen las cuatro regiones que están en ese conjunto de datos. Observe que
57
2
todas estas regiones tienen valores para el indicador Recuento de clientes,
puesto que es el indicador en ese conjunto de datos.
•
Conjunto de datos 1, Conjunto de datos 2 y Conjunto de datos 3 =
secundario
Puesto que el documento no contiene conjuntos de datos primarios, todos los
conjuntos de datos se unen mediante inner joins. Solamente aparece la única
región, Atlántico Central, que está en todos los conjuntos de datos.
Para definir el comportamiento de join de un conjunto de datos
2 Asegúrese de que se muestra el panel Objetos del conjunto de datos. (Si
no se muestra, haga clic en Objetos del conjunto de datos en la lista
situada a la izquierda.)
3 Haga clic con el botón derecho en el conjunto de datos en el panel Objetos
del conjunto de datos, seleccione Comportamiento de join y seleccione
Primario o Secundario.
Unión de varios conjuntos de datos: Ejemplos
Los siguientes ejemplos muestran cómo se unen los conjuntos de datos.
2
•
Ejemplo 1: mismos atributos en los dos conjuntos de datos, indicadores
diferentes y el mismo filtro (mismos valores de elementos). Resultado:
actúa como un conjunto de datos. (Consulte Ejemplo 1: mismos
atributos, mismo filtro, página 59)
•
Ejemplo 2: mismos atributos con diferentes valores de elementos.
Resultado: actúa casi como un conjunto de datos, pero los valores que
faltan quedan en blanco. (Consulte Ejemplo 2: mismos atributos,
diferente filtro, página 60)
•
Ejemplo 3: conjunto de datos con atributos que son un superconjunto de
atributos en otros conjuntos de datos. Resultado: toda la información de
Detalle está a un nivel que combina todos los atributos. (Consulte
Ejemplo 3: conjunto de datos con un superconjunto de atributos que
están en otro conjunto de datos., página 62)
•
Ejemplo 4: diferentes atributos. Resultado: toda la información de
Detalle está a un nivel que combina todos los atributos. (Consulte
Ejemplo 4: diferentes atributos., página 64)
Ejemplo 1: mismos atributos, mismo filtro
En este ejemplo, se explica cómo actúa un documento con varios conjuntos
de datos que tienen los mismos atributos y el mismo filtro de informe. El
resultado es que las secciones de detalles, encabezado y pie de grupo se
comportan como si el documento solo tuviera un conjunto de datos.
Se ejecutan dos informes de conjuntos de datos de muestra como informes
estándar de MicroStrategy en vista de cuadrícula. Los dos conjuntos de datos
contienen los mismos atributos de Región y Año. El conjunto de datos 1
(conjunto de datos de agrupamiento y orden) contiene los indicadores
Ingresos y Unidades vendidas, mientras que el conjunto de datos 2 contienen
el indicador Beneficios.
59
2
Un documento contiene estos dos informes como conjuntos de datos.
Cuando se ejecuta el documento, se crea un conjunto de datos virtual al unir
los dos conjuntos de datos. En este caso, como los atributos y el filtro son
iguales, el resultado de la sección Detalle tiene la misma cantidad de filas que
los informes originales, pero podemos mostrar los tres indicadores juntos,
tal como se muestra a continuación.
Cada cuadrícula/gráfico del documento muestra los datos desde su
respectivo conjunto de datos, sin ningún tipo de impacto desde los otros
conjuntos de datos. Por ejemplo, si agregamos Año al panel Agrupamiento y
añadimos una cuadrícula por cada uno de los conjuntos de datos al
encabezado Año, las cuadrículas mostrarán un resumen de los valores
anuales, tal como se muestra a continuación:
Ejemplo 2: mismos atributos, diferente filtro
En este ejemplo, se explica el comportamiento de un documento que
contiene varios conjuntos de datos que tienen los mismos atributos pero
diferentes filtros de informe o respuestas de selección dinámica. El resultado
2
es que las secciones de detalles, encabezado y pie de grupo se comportan
como si el documento solo tuviera un conjunto de datos, pero en el que faltan
algunos datos.
En el siguiente ejemplo el documento tiene dos conjuntos de datos. El
conjunto de datos 1, que es el conjunto de datos de agrupamiento y orden,
tiene información del año 2008 y el conjunto de datos 2 tiene información
del año 2009 debido a los diferentes filtros o respuestas de selección
dinámica. La sección Detalle muestra una combinación de los dos conjuntos
de datos y tiene celdas en blanco en las que no existen datos.
Si el agrupamiento se hace por año, verá lo siguiente:
61
2
Ejemplo 3: conjunto de datos con un superconjunto de
atributos que están en otro conjunto de datos.
En un documento, si los atributos de uno de los conjuntos de datos son un
superconjunto de los atributos en los otros conjuntos de datos, la sección
Detalle del documento se encuentra en el mismo nivel que el conjunto de
datos del superconjunto.
Por ejemplo, considere la siguiente situación:
•
El conjunto de datos 1, de agrupamiento y orden, contiene Región, Año y
Categoría.
•
El conjunto de datos 2 contiene Región y Año.
•
El conjunto de datos 3 contiene Región y Categoría.
El conjunto de datos de agrupamiento y orden contiene todos los atributos
que están en los demás conjuntos de datos, de modo que el conjunto de datos
de agrupamiento y orden contiene un superconjunto de los atributos en los
otros conjuntos de datos.
En la siguiente ilustración se muestra que el indicador Ingresos está
proporcionado por el conjunto de datos de agrupamiento y orden de Región,
Año y Categoría. En este ejemplo se han seleccionado los siguientes valores
para los tres conjuntos de datos:
•
Año: 2008 y 2009
•
Región: Atlántico Central
•
Categoría: Todos
2
La sección Detalle del documento se calcula en el nivel de Región, Año y
Categoría, y los indicadores proceden de sus conjuntos de datos respectivos.
En este ejemplo cada indicador procede de un conjunto de datos distinto.
Puesto que el indicador Ingresos (Revenue) procede del conjunto de datos de
agrupamiento y orden, se calcula al nivel Región-Año-Categoría. El
indicador Beneficios se ha originado en el conjunto de datos 2, por lo tanto,
se calcula en el nivel Región-Año. Por último, el indicador Coste procede del
conjunto de datos 3 y se calcula por Región-Categoría. Esto se ilustra en la
siguiente imagen. Observe que hay ocho filas en la sección Detalle, una por
cada combinación de Región, Año y Categoría.
Los indicadores nunca se muestran en un nivel de mayor detalle que el nivel
del informe del conjunto de datos del que proceden. El valor del indicador
Beneficios se repite en las cuatro categorías porque el conjunto de datos 2
solo contiene dos valores para Beneficios.
Si el agrupamiento se hace por año, verá lo siguiente:
63
2
Ejemplo 4: diferentes atributos.
Si algunos de los atributos de los conjuntos de datos no son los mismos, la
sección Detalle del documento representa una unión compuesta de los
atributos en todos los conjuntos de datos.
Por ejemplo, considere la siguiente situación:
•
El conjunto de datos 1, de agrupamiento y orden, contiene Año.
•
El conjunto de datos 2 contiene Región.
•
El conjunto de datos 3 contiene Categoría (Category).
A continuación se muestran los conjuntos de datos.
2
La sección Detalle se encuentra en el nivel de Región, Año y Categoría, y los
indicadores proceden de sus conjuntos de datos respectivos. Como no existe
relación entre los atributos, éstos no se pueden unir de manera significativa,
tal como se muestra a continuación.
Los "huecos" en los datos se producen porque los indicadores no pueden
incluir más detalles que en sus conjuntos de datos. Por lo tanto, Ingresos
(Revenue) no se puede calcular para la región Sur (South) porque ese nivel
de granularidad no existe en el conjunto de datos de agrupamiento y orden,
que es el origen del indicador Ingresos. Puesto que las cuadrículas de este
documento tienen significado y son predecibles, se pueden utilizar para la
creación de informes de datos.
Si el mismo documento está agrupado por Año, seguirán produciéndose
ocho filas de datos, una por cada Año. Las seis filas restantes, que no tienen
un atributo Año, están situadas en una sección de agrupamiento distinta. En
este caso vuelve a ocurrir que los datos no se pueden unir de manera
significativa porque no existen relaciones entre los atributos.
65
2
2
Uso de Intelligent Cubes como conjuntos de datos
Después de crear un Intelligent Cube, puede usarlo como conjunto de datos
en un documento. Un Intelligent Cube es un cubo multidimensional
(conjuntos de datos) que permite usar las funciones de OLAP Services en los
informes, así como compartir conjuntos de datos entre varios informes y
documentos. Los Intelligent Cubes también reducen el acceso al warehouse.
Si desea ver una introducción a los Intelligent Cubes, consulte la guía
MicroStrategy OLAP Services Guide.
Un documento puede contar con un Intelligent Cube como conjunto de
datos; no se puede agregar otro Intelligent Cube ni ningún otro informe
como conjunto de datos. Debe quitar el Intelligent Cube como conjunto de
datos antes de poder agregar un informe u otro Intelligent Cube.
Para incluir los datos de varios Intelligent Cubes en un solo documento, cree
informes que se conecten a los Intelligent Cubes y use tales informes como
los conjuntos de datos del documento. Si los dos informes de conjunto de
datos usan la misma selección dinámica anidada (por ejemplo, una selección
dinámica que filtra la cantidad de elementos con una selección dinámica de
lista de elementos de atributo), los posibles resultados de la selección
dinámica no se filtran y se muestra la lista de elementos completa. Si el
documento debe mostrar solo la lista de elementos filtrada, quite la selección
dinámica de uno de los informes de conjunto de datos.
Uso de un informe de visualización o un informe base como
conjunto de datos
Si mueve objetos del cuerpo desde un informe al panel Objetos de informe,
usa un filtro de visualización o crea un indicador derivado en el informe,
habrá creado un informe de subconjunto. El informe antes de hacer estas
modificaciones se denomina informe base.
El informe nuevo se denomina informe de vista o subconjunto. Si usa el
informe de subconjunto como informe de conjunto de datos para un
documento, toda la información del informe base estará disponible en el
documento. Todos los objetos del informe base, tanto si se muestran en la
cuadrícula como si solo están disponibles en el panel Objetos de informe, se
muestran en el panel Objetos del conjunto de datos en el modo de diseño.
67
2
Cualquier filtro de visualización del informe se omite, de modo que todos los
datos del informe base estarán disponibles en el documento.
crear un informe de subconjunto se necesita MicroStrategy
 Para
OLAP Services.
Una cuadrícula/gráfico es un objeto del documento que muestra la
información de un informe del conjunto de datos. Tiene el aspecto de un
informe. (Si desea obtener más información sobre las cuadrículas/gráficos
en general, consulte el Capítulo 3, Visualización de informes: Cuadrículas/
gráficos). La manera de agregar una cuadrícula/gráfico a un documento
determina si se usa un informe base o un informe de subconjunto:
•
•
Si agrega la cuadrícula/gráfico sin formato, se usa el informe base.
•
El filtro de visualización se omite, de modo que todos los datos del
informe base se muestren en la cuadrícula/gráfico.
•
Todos los objetos del informe aparecen en la cuadrícula/gráfico,
independientemente de si tales objetos están en la cuadrícula o
solamente en el panel Objetos de informe del informe.
Si agrega la cuadrícula/gráfico con formato o como acceso directo, se usa
el informe de subconjunto.
•
Se aplicará el filtro de visualización.
•
Solo los objetos de la cuadrícula del informe se muestran en la
En todos los casos, cualquier indicador derivado en el informe del conjunto
de datos se incluye en la cuadrícula/gráfico.
Puede crear filtros de visualización en cuadrículas/gráficos, siempre que la
cuadrícula/gráfico no sea un acceso directo. Estos filtros de visualización
pertenecen al documento, de forma que no afectan a los resultados del
informe, sino solo a la cuadrícula/gráfico definida en el documento. Para
obtener más información sobre los filtros de visualización en los
documentos, consulte Uso de filtros de visualización en las cuadrículas/
gráficos, página 206. Si desea obtener más información sobre accesos
directos de cuadrícula/gráfico, consulte Adición de una cuadrícula/gráfico
como acceso directo, página 178.
Para conocer los pasos necesarios para crear una cuadrícula/gráfico,
consulte Adición de una cuadrícula/gráfico a un documento, página 168.
Para obtener más información sobre los filtros de visualización y los objetos
de informe en informes, consulte la Guía avanzada de elaboración de
informes.
2
Visualización de elementos de agrupamiento que contienen
valores nulos
Un cross join entre conjuntos de datos puede generar filas que contienen
valores nulos. Por ejemplo, un documento contiene dos informes de
conjunto de datos. El conjunto de datos 1 contiene Región e Ingresos,
filtrados para mostrar solo Noreste y Noroeste. El conjunto de datos 2
contiene Año y Beneficios. Están disponibles los datos para tres años
(2007-2009). El documento contiene Región, Ingresos, Año y Beneficios en
la sección de detalles. Como se muestra a continuación, el documento
contiene tres filas:
Ahora, agrupe el documento por región. Cuando ejecute el documento, solo
aparecerán dos regiones en las opciones de paginación, Noreste y Noroeste.
Cuando seleccione Noreste, solo aparecerá la fila para Noreste, como se
Si selecciona Todos para la paginación, aparecen dos filas, como se muestra a
continuación:
Falta una de las filas del documento original, la que contiene los datos
correspondientes a 2009. El agrupamiento es por región y esa fila no
contiene información sobre regiones. La fila para 2009 no se muestra porque
contiene valores nulos para la región y, por defecto, se eliminan los grupos
que tienen elementos nulos.
69
2
Para ver la información de 2009, desactive la casilla de verificación Eliminar
los grupos que contienen elementos nulos. Las opciones de paginación
ahora son Noreste, Noroeste, NULO y Todos. Cuando se selecciona Todos
para la paginación, el documento muestra las tres filas, como se indica a
continuación.
Para mostrar elementos de agrupamiento que contienen valores nulos
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 En el menú Formato, seleccione Propiedades del documento. Se abre
el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
3 Seleccione Opciones avanzadas.
4 Por defecto, la casilla de verificación Eliminar los grupos que
contienen elementos nulos está activada. Para mostrar cualquier
sección de elementos de agrupamiento que contenga elementos nulos,
desactive esta casilla de verificación.
5 Haga clic en Aceptar para volver al Editor de documentos.
Eliminación de las secciones que no tienen datos de
indicadores
Un cross join entre conjuntos de datos puede generar filas o secciones de
encabezado y pie de grupo que no tienen datos de indicadores. Por ejemplo,
un documento contiene dos informes de conjunto de datos. El conjunto de
datos 1 contiene Año e Ingresos, con datos de tres años (2007-2009). El
conjunto de datos 2 contiene Año y Beneficios, filtrados para devolver datos
de solo dos años (2008 y 2009). Si coloca Año y Beneficios en Detalles y
ejecuta el documento, se muestran tres filas a pesar de que no existen datos
2
sobre beneficios para 2007. Este es el resultado del cross join entre los dos
conjuntos de datos.
Es probable que no desee ver la línea en blanco para 2007 ya que no le
proporciona datos de beneficios. Puede activar la casilla de verificación
Cortar las secciones para las que no haya datos disponibles (solo se
aplica a valores de indicadores). Esto elimina la fila correspondiente a
2007, puesto que no hay datos de indicadores disponibles para Beneficios en
2007. Los resultados se muestran a continuación:
solución alternativa es definir el conjunto de datos 2 como
 Una
primario y el conjunto de datos 1 como secundario. Si desea ver las
instrucciones y los detalles, consulte Definición de un conjunto de
datos como primario o secundario, página 54.
En otro ejemplo, un documento contiene dos informes de conjunto de datos.
El conjunto de datos 1 contiene Región e Ingresos, filtrados para mostrar
solo Noreste y Noroeste. El conjunto de datos 2 contiene Año y Beneficios.
Están disponibles los datos para tres años (2007-2009). El documento
contiene Región e Ingresos en la sección de detalles. Desea mostrar:
•
Una cuadrícula/gráfico que contiene tres años de Beneficios en el
encabezado del documento.
•
Una fila para cada región, con información de año y beneficios.
71
2
No desea agrupar el documento por región. El documento tendrá el aspecto
siguiente:
La cuadrícula/gráfico contiene las tres filas de los datos de beneficios
anuales. El documento contiene tres filas, una de las cuales está en blanco
como consecuencia del cross join entre los dos conjuntos de datos. Ya que
solo desea una fila para cada región, y la fila que está en blanco no
proporciona ningún dato sobre regiones ni ingresos, se puede eliminar. Para
ello, active la casilla de verificación Cortar las secciones para las que no
haya datos disponibles (solo se aplica a valores de indicadores). A
continuación, se muestra el documento resultante:
Para eliminar las secciones que no tienen datos de indicadores
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
3 Seleccione Opciones avanzadas.
4 Active la casilla de verificación Cortar las secciones para las que no
haya datos disponibles (solo se aplica a valores de indicadores).
2
Adición de texto y datos a un documento:
Campos de texto
El texto se muestra en los documentos mediante campos de texto. Todo el
texto (como los nombres de los empleados, números, palabras como
“Empleado” e “Ingresos”, números de página, etc.) en el siguiente
documento se muestra en campos de texto:
Un campo de texto es el tipo de control de documento que muestra datos y
texto. Los campos de texto pueden mostrar indicadores, atributos,
consolidaciones y grupos personalizados de un conjunto de datos. También
pueden mostrar números de página o etiquetas descriptivas, como las
palabras “Empleado” y “Región” del ejemplo anterior.
Adición de texto y datos a un documento: Campos de texto
73
2
Entre los diferentes tipos de campos de texto se incluyen los siguientes:
•
Texto estático: este texto no cambia y suele utilizarse para etiquetas o
descripciones. En el ejemplo anterior, son las palabras “Empleado” e
“Ingresos”. Para conocer los pasos necesarios para agregar texto estático,
consulte Para agregar un campo de texto a un documento, página 77.
•
Texto dinámico: texto que el documento o el conjunto de datos rellena
automáticamente. El texto dinámico siempre se incluye entre llaves { }.
Existen dos tipos de texto dinámico:


•
Campo de datos: campo que se rellena automáticamente a partir de
un conjunto de datos con datos originados en el warehouse (o una
caché de Intelligence Server), como los nombres de los empleados o la
cantidad de ingresos del documento de ejemplo anterior. Los campos
de datos son referencias a un objeto de un informe. El objeto puede
ser un indicador, un atributo, una consolidación o un grupo
personalizado. Para ver un ejemplo y conocer los pasos necesarios,
consulte Adición de datos dinámicos a un documento, página 75.
Código de texto automático: código que el documento o el conjunto de
datos rellena automáticamente. Está formado por las opciones del
documento o del conjunto de datos, en vez de por los datos del
warehouse. Por ejemplo, los códigos de texto automático pueden
mostrar el nombre y los números de página del documento, así como
el nombre del informe y la información de filtro del conjunto de datos.
En el documento de ejemplo anterior, los códigos de texto automático
muestran números de página. Para obtener una lista completa de los
códigos disponibles, así como los pasos necesarios para crear códigos
de texto automáticos, consulte Visualización de información: códigos
de texto automático, página 81.
Una combinación de algunos tipos o de todos ellos: puede utilizar
una combinación de los diferentes tipos de campos de texto en un solo
campo de texto. Por ejemplo, el texto “Región central” en el documento
de ejemplo anterior contiene el objeto de conjunto de datos Región,
seguido del texto estático “Región”. Para ver un ejemplo y conocer los
pasos necesarios, consulte Combinación de varios tipos de campos de
texto en un documento, página 79.
Puede modificar el texto dentro de cualquier campo de texto de un
documento. Para conocer los pasos necesarios, consulte Modificación del
texto en un campo de texto, página 80.
74 Adición de texto y datos a un documento: Campos de texto
2
Adición de una etiqueta de texto estático a un documento
El texto estático se usa como etiqueta en el documento. Un campo de texto
estático no cambia cuando el documento se visualiza en formato PDF, sino
que se muestra tal y como se escribió y formateó en el campo de texto cuando
el documento se encuentra en modo de diseño. El texto de un campo se
imprime tal y como existe en éste, excepto si aparece entre llaves { } y el
documento lo reconoce como código de texto automático o como datos
procedentes de un conjunto de datos.
Para conocer los pasos necesarios, consulte Para agregar un campo de texto
a un documento, página 77.
Adición de datos dinámicos a un documento
Un campo de datos es un campo de texto que contiene una referencia a un
objeto (indicador, atributo, consolidación o grupo personalizado) de un
informe. Si visualiza el documento en formato PDF, los campos de datos se
sustituyen por los datos reales.
La referencia en un campo de datos es el nombre del objeto entre llaves ({}).
Las llaves indican que los campos de texto son campos de datos, no texto
estático. En modo/vista de diseño, los campos de datos para el atributo
Empleado y el indicador Ingresos tienen este aspecto:
Cuando se ejecuta un documento, todos los campos de datos se rellenan
automáticamente a partir de un conjunto de datos con datos originados en el
warehouse (o una caché de Intelligence Server).
Cuando los campos de datos anteriores se muestran en la vista PDF, se
visualizan los elementos del atributo y los valores de ingreso, tal y como se
el objeto al que hace referencia un campo de datos se quita del
 Siinforme
del conjunto de datos, este campo de datos se convertirá en
texto estático cuando se cree el PDF.
75
2
El valor de un indicador, tanto si se creó en el documento como si es un
objeto del conjunto de datos, se calcula de manera diferente en función de su
ubicación dentro del documento, como se describe en Cálculo de indicadores
en secciones de documento, página 111.
Se pueden agregar campos de datos de cualquiera de las siguientes maneras:
•
Arrastre un objeto del conjunto de datos hasta cualquier sección del área
de diseño. Un campo de texto que contiene una referencia al objeto del
conjunto de datos se agrega al documento. Por ejemplo, si arrastra Año,
Categoría y Subcategoría a la sección Detalle, cerca del indicador Ingresos
que agregó antes, tendrá el siguiente aspecto:
Si visualiza el documento en formato PDF, el resultado es el siguiente:
•
Arrastre y suelte una representación de atributo específica en cualquier
sección del área de diseño. Muchos atributos tienen tanto un
identificador como una descripción. En el siguiente documento de
ejemplo, Artículo se muestra en dos representaciones de atributo: como
un ID, que aparece en la columna SKU, y como una descripción.
2
Para mostrar una representación de atributo determinada, expanda el
atributo en el panel Objetos del conjunto de datos. Arrastre y suelte la
representación de atributo deseada en el área de diseño. El formato del
campo de datos es atributo@representación_atributo. En la
siguiente imagen se muestran los datos que ha generado el documento de
ejemplo anterior.
•
Inserte un campo de texto en blanco en cualquier sección del área de
diseño y, a continuación, escriba la referencia al objeto del conjunto de
datos en el campo de texto.
•
Cree un indicador en el documento. De esta forma, se creará un campo de
texto que contiene una referencia al indicador. Si desea obtener más
información, consulte Creación de indicadores en los documentos,
página 126.
Para agregar un campo de texto a un documento
2 Agregue un campo de texto mediante uno de los métodos siguientes,
según cuál sea el propósito que quiera dar al campo de texto:
•
Para crear una etiqueta estática, escriba texto:
a En el menú Insertar, seleccione Texto. Se inserta un campo de
texto en blanco.
b Escriba el texto estático.
c
•
Pulse Entrar.
Para crear texto dinámico, arrastre y suelte un objeto del conjunto de
datos:
a Seleccione el objeto que desee utilizar de los objetos que se
muestran en Objetos del conjunto de datos.
b Arrastre y coloque el objeto seleccionado en el área Diseño.
77
2
•
•
Si un nombre de objeto contiene caracteres especiales, el
campo de texto se coloca automáticamente entre corchetes ([])
al soltarlo en el área de diseño. De esta forma, se garantiza que
los campos de datos se resuelven correctamente cuando el PDF
se muestra en un idioma distinto del inglés. los caracteres
especiales son los distintos de a - z, A - Z, 0 - 9, #, _, y . (punto).
•
Al agregar un indicador al documento, se agrega el nombre del
conjunto de datos a la cadena si el indicador existe en varios
conjuntos de datos.
Para crear texto dinámico, escriba el campo de datos de forma
manual:
a En el menú Insertar, seleccione Texto. Se inserta un campo de
texto en blanco.
b Escriba el nombre del objeto entre llaves, como {Ingresos} o
{Región}. El nombre debe coincidir con el nombre de un objeto
de conjunto de datos o con su alias. Si el nombre contiene espacios
o caracteres especiales, deberá escribirlo entre corchetes ([])
dentro de las llaves, como en {[Ingresos del último año]}. Un
carácter especial es cualquier carácter distinto de a-z, A-z, 0-9, #,
_ y . (punto).
c
Para mostrar una representación de atributo específica, escriba
@representación_atributo después del nombre del objeto,
entre llaves, donde representación_atributo es el nombre
de la representación de atributo que mostrará. Si especifica una
representación de atributo que no existe para un atributo, el
campo de datos no se podrá resolver y la sintaxis se mostrará como
texto en el archivo PDF.
d Si existe un indicador en varios conjuntos de datos, use la sintaxis
{[nombre de conjunto de datos ]: [nombre de
objeto]}. No asocie un atributo con un conjunto de datos
determinado, ya que los elementos de atributo proceden de los
conjuntos de datos unidos.
e
Pulse Entrar.
3 Para cambiar el tamaño del campo de texto, haga clic y arrastre el campo.
El campo de texto recibe automáticamente el formato en el estilo por defecto
del tipo de control de campo de texto. Para cambiar el formato, haga clic con
el botón derecho en el campo de texto y seleccione Propiedades y formato.
Para obtener detalles sobre cómo aplicar formato al campo de texto, consulte
Formato de campos de texto, página 262.
2
Si desea que un usuario pueda hacer clic en una parte del texto e ir a una
página Web, puede definir el campo de texto como un vínculo. Si desea
obtener más información, consulte Vínculo a una página Web, página 412.
Combinación de varios tipos de campos de texto en un
documento
Puede combinar cualquier número de entradas de texto estático, campos de
datos y códigos de texto automático en un solo campo de texto. El documento
muestra cualquier código de texto automático y campo de datos en función
del conjunto de datos y de los detalles del documento, y lo combina con el
texto estático del campo.
Por ejemplo, si escribe Fecha/hora: en un campo de texto e inserta el texto
automático de fecha y hora en el mismo campo, el campo de texto definitivo
será similar al de Fecha/hora: {&DATETIME} en el modo de diseño.
Cuando el documento se visualiza en formato PDF, el resultado se muestra
como:
Fecha/hora: 15/11/2003 07:15:00 PM
Cuando se combinan diferentes tipos de texto en un campo de texto, todo el
campo de texto tiene el mismo formato y los mismos parámetros. Por
ejemplo, si desea poner en negrita la etiqueta Fecha/hora:, pero quiere
mantener la fecha y hora reales como texto sin formato, debe colocarlas en
campos de texto independientes y aplicarles un formato diferente.
Para combinar los distintos tipos de campos de texto
2 Expanda la sección donde desea colocar el texto; para ello, haga clic en el
signo más situado junto al nombre de la sección.
3 Agregue un campo de texto de cualquier tipo. Para conocer los pasos
necesarios, consulte Para agregar un campo de texto a un documento,
página 77.
4 Escriba texto en el campo de texto. Para crear una línea en el campo de
texto, pulse Entrar.
79
2
5 Agregue otro campo de texto de cualquier tipo, como se describe a
continuación. Los datos nuevos se agregarán en la posición del cursor de
texto.
•
Para agregar un campo de datos, arrastre y suelte un objeto del
conjunto de datos en el campo de texto seleccionado.
•
Para agregar un código de texto automático, seleccione Texto
automático en el menú Insertar y elija el código o escríbalo en el
campo de texto. Para obtener una lista de códigos de texto
automático, consulte Códigos de texto automático de información del
documento, página 83 o Códigos de texto automático para
información del informe de conjunto de datos, página 85.
6 Cuando haya terminado de incluir todas las entradas de texto en el campo
de texto, haga clic en cualquier punto fuera del campo de texto.
Puede cambiar el formato del campo de texto. Consulte Formato de campos
de texto, página 262 para ver los pasos necesarios.
Modificación del texto en un campo de texto
Puede modificar cualquier campo de texto de un documento. Un motivo
habitual para modificar un campo de texto es actualizar un nombre de objeto
que se ha cambiado en el proyecto. Cuando se cambia el nombre de un objeto
(como, por ejemplo, un indicador), los campos de texto que hacen referencia
a dicho indicador no se actualizan automáticamente con el nuevo nombre.
Use los pasos siguientes para modificar un campo de texto de un documento.
Para modificar un campo de texto
2 Haga doble clic en un campo de texto.
3 Modifique el texto siguiendo estos pasos:
•
Escriba un texto nuevo.
•
Agregue un campo de datos; para ello, arrastre y suelte un objeto de
conjunto de datos en el campo de texto seleccionado.
2
•
Agregue un código de texto automático; para ello, seleccione Texto
automático en el menú Insertar y, a continuación, escriba el código
en el campo de texto. Para ver las listas de códigos de texto
documento, página 83 o Códigos de texto automático para
•
Comience en otra línea; para ello, presione Entrar.
4 Para salir de la edición, haga clic en cualquier lugar fuera del campo de
texto.
5 Guarde el documento para guardar los cambios.
Visualización de información: códigos de texto
automático
Los códigos de texto automático permiten mostrar información en un
documento automáticamente, como números de página, la fecha y hora
actuales y detalles de filtro de informe. Por ejemplo, puede agregar el código
de texto automático {&DOCUMENT} a un campo de texto de un documento.
Al ver el documento en formato PDF, o visualizarlo en los modos Flash,
exprés o interactivo, el código de texto automático se reemplaza
automáticamente por el nombre del documento.
Los códigos de texto automático se agrupan en dos tipos:
•
La información del documento incluye los números de página, el nombre
y la descripción del documento, las selecciones dinámicas usadas en el
documento, etc.
•
La información del conjunto de datos incluye el nombre y la descripción
del informe de conjunto de datos, las selecciones dinámicas del informe
de conjunto de datos específico, información sobre el filtro de informe
usado en el informe de conjunto de datos, etc.
En esta sección se incluyen los pasos necesarios para agregar un código de
texto automático y se explican los códigos de texto automático que puede
usar para mostrar estos tipos de variables, con ejemplos de cada uno de ellos.
Visualización de información: códigos de texto automático
81
2
Para agregar un código de texto automático a un documento
1 En MicroStrategy Web, abra un documento en modo de diseño.
2 Expanda la sección donde desea incluir el código de texto automático;
para ello, haga clic en el signo más situado junto al nombre de la sección.
3 Realice una de las siguientes acciones:
•
Para seleccionar el código de texto automático de una lista, en el menú
Insertar, seleccione Texto automático y, a continuación, seleccione el
código que quiera insertar. El campo de texto que contiene el código
de texto automático se agrega en el extremo superior izquierdo de la
sección seleccionada, aunque puede moverlo a la posición que desee.
•
Para agregar un código de texto automático a un campo de texto
existente, modifique el campo de texto (selecciónelo y pulse F2) y, a
continuación, agregue el código de texto automático. Es posible que
necesite ajustar el tamaño del campo de texto para ver el código.
•
Para escribir el código de texto automático manualmente, inserte un
campo de texto en blanco y escriba el código entre llaves {}. Si un
nombre de objeto contiene espacios o caracteres especiales, escríbalo
entre corchetes ([]) dentro de las llaves.
Si desea obtener listas de los códigos de texto automático disponibles,
consulte lo siguiente:


Códigos de texto automático de información del documento,
página 83
Códigos de texto automático para información del informe de
conjunto de datos, página 85
4 Después de agregar un código de texto automático, puede configurar el
modo en que se muestra. Por ejemplo, si agrega un código de texto
automático para mostrar la información de filtro de un informe de
conjunto de datos, puede elegir entre incluir la información de filtro de
visualización o mostrar los nombres de atributo. En cuanto a los detalles
del informe, puede elegir si se incluirá información sobre las selecciones
dinámicas, sobre los filtros o sobre ambos. Para conocer los pasos y
algunos ejemplos, consulte Configuración de los códigos de texto
82 Visualización de información: códigos de texto automático
2
Al ver el documento en formato PDF, o mostrarlo en los modos interactivo,
exprés o Flash, el código se reemplaza por la información del documento o el
conjunto de datos.
Para conocer los pasos necesarios para aplicar formato al campo de texto que
contiene el código de texto automático (como el nombre de la fuente o el
color de fondo), consulte Formato de campos de texto, página 262.
Códigos de texto automático de información del documento
Los siguientes códigos de texto automático permiten agregar información
variable de documento al documento. Estos códigos de texto automático se
reemplazan automáticamente por la información sobre un documento.
Descripción
Código
Resultado de
ejemplo
Comentarios
Número de
página
{&PAGE}
1
El número de la página actual
Número total de {&NPAGES}
páginas
12
Número total de páginas del
documento o de la sección del grupo
antes de reiniciar la numeración de
páginas.
Fecha y hora
15/11/2003 7:10:55 PM Fecha y hora actuales del equipo
cliente. Para archivos PDF, esta es la
fecha y hora del momento en que se
generó el PDF
{&DATETIME}
Puede mostrar solo la fecha sin la
hora, el nombre del mes en lugar del
número, etc. Para aplicar formato a
la fecha y la hora, consulte Aplicar
formato a opciones de campo de
texto, página 263.
Usuario actual
{&USER}
Jane User
Nombre completo (no el ID de
usuario) del usuario que genera el
PDF o ve el documento
Nombre del
documento
{&DOCUMENT}
Resumen de ventas
regionales
Nombre del documento tal y como se
ha guardado en el proyecto.
Descripción del
documento
{&DESCRIPTION}
Ingresos y beneficios
por región
Descripción corta del documento
83
2
Descripción
Código
Título de la
bandeja de
entrada del
documento
{&TITLE}
Notas de
documento
{&NOTES}
Resultado de
ejemplo
Comentarios
Resumen de ventas
regionales para el
martes
Nombre de la instancia del
documento
User1: 15/8/2010
10:10:10 AM:
Revisado y aprobado
Notas (anotaciones) agregadas al
documento.
Si envía un documento al historial,
puede cambiar el nombre de esa
instancia del documento. Este código
de texto automático mostrará ese
nombre, en lugar del nombre del
documento almacenado en el
proyecto.
Para obtener información básica
sobre las notas, consulte Notas,
página 532.
Nombre del
proyecto
{&PROJECT}
MicroStrategy Tutorial
Nombre del proyecto en el que se ha
guardado el documento
Selecciones
dinámicas
{&PROMPT1&}
Sur (por ejemplo, si
prompt1 es para el
atributo Región)
Respuestas del usuario a cada
selección dinámica del documento,
identificadas por número
Detalles de
selección
dinámica
{&PROMPT2&}
:
{&PROMPTn&}
Si n es mayor que el número de
selecciones dinámicas del
documento, el código no se puede
reemplazar por la información
adecuada. Por lo tanto, en el PDF se
muestra el propio código.
{&PROMPTDETAILS} Selección dinámica 1:
selección dinámica
Región
Noroeste, Suroeste
Selección dinámica 2:
Año
Año (ID)= 2007
Detalles de todas las selecciones
dinámicas del documento.
Puede definir la forma en que este
código de texto automático se
mostrará (por ejemplo, si se mostrará
el nombre de la selección dinámica).
Para conocer los pasos necesarios,
consulte Configuración del código de
texto automático de los detalles de
selección dinámica, página 97.
Resultado de
ejemplo
2
Descripción
Código
Comentarios
Servidor de
MicroStrategy
Web
{&WEBSERVER}
http://localhost:8080
/MicroStrategy/servlet/
mstrWeb
Ruta al servidor Web que se está
usando, si el documento se ejecuta
en MicroStrategy Web; de lo
contrario, valor de la configuración
del proyecto
Tiempo de
ejecución del
documento
{&EXECUTIONTIME}
15/11/2003 7:11:15
Fecha y hora en que se ha ejecutado
el documento
Puede mostrar solo la fecha sin la
hora, el nombre del mes en lugar del
número, etc. Para aplicar formato a
la fecha y la hora, consulte Formato
de campos de texto, página 262.
Para diferenciar entre la fecha y hora y el tiempo de ejecución del
documento, haga lo siguiente:
1 Ejecute un documento y envíelo al historial.
2 Cada vez que recupere el documento del historial, se vuelve a generar el
PDF. La fecha y hora cambian cada vez, pero no así el tiempo de ejecución
del documento.
Códigos de texto automático para información del informe de
conjunto de datos
Los siguientes códigos de texto automático permiten agregar información de
conjunto de datos al documento. En estos códigos, debe reemplazar
REPORTNAME con el nombre del informe de conjunto de datos relacionado.
Si el nombre contiene algún espacio o carácter especial, escriba el nombre
entre corchetes [ ]. Por ejemplo, para mostrar los detalles del informe de un
informe denominado Predicciones de ventas, escriba {&[Predicciones
85
2
de ventas]:REPORTDETAILS}. Un carácter especial es cualquier carácter
distinto a a-z, A-Z, #, _, . (punto) y 0-9.
Descripción
Código
Resultado de ejemplo
Comentarios
Descripción
del informe de
conjunto de
datos
{&REPORTNAME:
DESCRIPTION}
Ingresos, beneficios y
costes por región y
empleado
Descripción breve del informe del
conjunto de datos especificado. Si
el conjunto de datos no incluye
ninguna descripción, el campo de
texto se quedará en blanco.
Detalles del
informe del
conjunto de
datos
{&REPORTNAME:
REPORTDETAILS}
Descripción del informe:
Ingresos, beneficios y
costes por región y
empleado
Todos los detalles del informe,
entre los que se incluyen la
descripción del informe, los
detalles de selección dinámica,
los detalles del filtro y los detalles
de plantilla del conjunto de datos
especificado.
Filtro de informe: (2007)
Filtro para Año = 2007
Año = 2007
Puede configurar cómo se
mostrará este código de texto
automático (por ejemplo, si se
Plantilla: Región, Empleado mostrará la descripción del
informe). Para conocer los pasos
Indicadores: Ingresos,
necesarios, consulte
Ingresos {~+}, Coste,
Sum(Coste) {~+},
Configuración del código de texto
Beneficios,
automático de los detalles de
Sum(Beneficio) {~+}
informe, página 92.
Límites de informe:
Ingresos > 2000000
Descripción
Código
Detalles del
filtro y límites
de informe de
conjunto de
datos
{&REPORTNAME:
FILTERDETAILS}
2
Si el filtro del Editor de
filtros del conjunto de datos
se define de la siguiente
o
forma:
{&FILTERDETAILS}
A=1
AND
B=2
OR
C=3
Se imprime de la siguiente
forma:
A=1 y (B=2 o C=3)
Por ejemplo, Región=Sur y
(Año=2002 o Año=2003)
Comentarios
Filtro de informe y límite de
informe usados en el informe de
conjunto de datos. Un ejemplo
sería {&[Previsión de
ventas]: FILTERDETAILS}
para el informe Previsión de
ventas.
Si el informe del conjunto de
datos tiene un filtro de informe y
un límite de informe, el sistema
muestra una “o” entre ambos. Si
no hay ningún filtro, se muestra
“Filtro vacío”. Si no hay ningún
límite, se muestra “Límite vacío”.
Si no reemplaza REPORTNAME
por el nombre del conjunto de
datos, se muestra la información
de filtro y de límite del conjunto de
datos de agrupamiento y orden
del documento.
Por defecto, solo se mostrarán el
límite y el filtro de informe, pero
también se pueden visualizar
otros filtros, como, por ejemplo,
los filtros de visualización y los
filtros de seguridad. Si desea
obtener más información,
consulte Configuración del código
de texto automático de los
detalles de filtro, página 102.
Detalles de
selección
dinámica del
informe del
conjunto de
datos
{&REPORTNAME:
PROMPTDETAILS}
Selección dinámica 1:
selección dinámica Región
Noroeste, Suroeste
Selección dinámica 2: Año
Año (ID)= 2007
Información de selección
dinámica para todas las
selecciones dinámicas del informe
de conjunto de datos
especificado.
Puede configurar la forma en que
se mostrará este código de texto
mostrará el nombre de la
selección dinámica). Si desea
obtener más información,
consulte Configuración del código
de texto automático de los
detalles de selección dinámica,
página 97.
87
2
Descripción
Código
Comentarios
Detalles del
filtro de
informe de
conjunto de
datos
{&REPORTNAME:
REPORTFILTER
DETAILS}
Filtro de informe:
Año = 2007
Filtro de informe utilizado en el
informe de conjunto de datos
especificado.
Detalles de
límite de
informe de
conjunto de
datos
{&REPORTNAME:
REPORTLIMIT
DETAILS}
Detalles de la
plantilla del
informe de
conjunto de
datos
{&REPORTNAME:
Plantilla: Región, Empleado
TEMPLATEDETAILS} Indicadores: Ingresos,
Ingresos {~+}, Coste,
Sum(Coste) {~+},
Beneficios,
Sum(Beneficio) {~+}
Tiempo de
ejecución del
informe del
conjunto de
datos
{&REPORTNAME:
EXECUTIONTIME}
de filtro del conjunto de datos de
agrupamiento y orden del
documento.
Límites de informe:
Ingresos > 2000000
Límite de informe utilizado en el
informe de conjunto de datos
especificado.
de límite de informe del conjunto
de datos de agrupamiento y orden
del documento.
15/11/2003 7:10:55 PM
Todos los detalles de la plantilla,
entre los que se incluyen los
detalles de atributo y los detalles
de indicador.
Puede definir de qué manera se
mostrará este código de texto
mostrará el nombre de la
plantilla). Para conocer los pasos
necesarios, consulte
Configuración del código de texto
automático de los detalles de
plantilla, página 95.
Fecha y hora en que se ejecutó el
informe de conjunto de datos o,
en el caso de un Intelligent Cube,
la fecha y hora de la publicación
del cubo.
Configuración de los códigos de texto automático
Puede configurar el contenido de cualquiera de los siguientes códigos de
texto automático:
•
Detalles del filtro, que muestra el filtro y el límite del informe por
defecto. También puede configurar los detalles de filtro de usuario y
2
detalles de filtro de visualización. Consulte Configuración del código de
texto automático de los detalles de filtro, página 102.
•
Detalles de límite de informes, que muestra el límite del informe. Los
límites de los informes son los valores máximo y mínimo de un indicador
especificado en el nivel del informe. Determinan las filas de un conjunto
de datos que se muestran en el informe final. Consulte Configuración del
código de texto automático de los detalles de filtro, página 102.
•
Detalles de selección dinámica, que muestra información sobre todas
las selecciones dinámicas del informe. Consulte Configuración del código
de texto automático de los detalles de selección dinámica, página 97.
•
Detalles de informe, que muestra la descripción del informe, los detalles
de selección dinámica, los detalles del filtro y los detalles de la plantilla.
Consulte Configuración del código de texto automático de los detalles de
informe, página 92.
•
Detalles de plantilla, que muestra los detalles de atributo y los detalles
de indicadores. Consulte Configuración del código de texto automático
de los detalles de plantilla, página 95.
Puede configurar diferentes opciones para los distintos tipos de códigos de
texto automático. Por ejemplo, puede seleccionar si desea incluir
información de los filtros de visualización o el nombre de atributo de un
código de texto automático de detalles de filtro del informe. Para los detalles
de informe puede elegir si se incluirá información sobre las selecciones
dinámicas o sobre los filtros. Consulte Configuración de la visualización de
delimitadores de nombres de objeto para códigos de texto automático,
página 90
Para aplicar formato a los campos de texto que contienen el código de texto
automático (como el nombre de la fuente o el color de fondo), consulte
Formato de campos de texto, página 262.
Niveles de configuración del código de texto automático
Puede configurar lo siguiente:
•
Los códigos de texto automático en un campo de texto específico de un
documento, en el cuadro de diálogo Propiedades y formato (nivel del
campo de texto)
•
Todos los códigos de texto automático de un documento específico, en el
cuadro de diálogo Propiedades del documento (nivel del documento)
89
2
•
Los detalles de informe en el Editor de informes, en la opción
Propiedades de detalles de informe (nivel del informe)
•
Todos los códigos de texto automático de un proyecto, con el Editor de
configuración del proyecto (nivel del proyecto)
La lista anterior muestra el orden de prioridad. La configuración de un
campo de texto en particular de un documento reemplaza a la configuración
en el nivel del documento, que, a su vez, reemplaza a la configuración del
informe del conjunto de datos relacionado que luego hace lo propio con la
configuración del proyecto. Por ejemplo, si una opción se establece de un
modo para un documento y de otro para el informe, tiene prioridad aquella
establecida para el documento.
Configuración de la visualización de delimitadores de
nombres de objeto para códigos de texto automático
Un parámetro, Usar delimitadores alrededor de nombres de objeto de
informe, se usa en todos los códigos de texto automático. Los objetos de
informe contienen atributos e indicadores. Los delimitadores son los
caracteres que rodean a estos objetos y que los resaltan del resto del texto. En
el documento ejecutado se usan llaves ({ }) como delimitadores. Puede elegir
entre las siguientes acciones:
•
Mostrar los delimitadores de todos los objetos de informe
•
Omitir los delimitadores de todos los objetos de informe
•
Mostrar automáticamente los delimitadores de solo aquellos objetos que
contienen un carácter especial
carácter especial es cualquier carácter distinto de a - z, A - Z, 0
 Un
- 9, #, _ y . (punto).
Por ejemplo, el siguiente código de texto automático de los detalles de filtro
muestra delimitadores:
Puede optar por heredar la configuración. Si está configurando los códigos de
texto automático en un campo de texto concreto, los parámetros se
2
heredarán de la configuración del documento. Si está configurando todos los
códigos de texto automático de un documento, los parámetros se heredarán
de la configuración del informe. Para obtener una lista de los niveles de
herencia, consulte Niveles de configuración del código de texto automático,
página 89.
Para configurar la visualización de delimitadores de nombres de objeto para
un código de texto automático
•
Insertar, seleccione Texto automático y, a continuación, seleccione
el código de texto automático que desea insertar. Puede desplazar el
campo de texto a cualquier posición que desee.
obtener una lista de códigos de texto automático, consulte
 Para
página 81.
•
existente, haga doble clic en el campo de texto para editarlo y, a
continuación, agregue el texto automático. Es posible que tenga que
cambiar el tamaño del campo de texto para ver el texto automático.
•
campo de texto en blanco y escriba el código entre llaves { }. Si un
4 Haga clic con el botón derecho en el código de texto automático y, a
continuación, haga clic en Propiedades de detalles de informe. Se
mostrará el cuadro de diálogo Propiedades de detalles de informe.
5 Haga clic en la ficha General.
6 Seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable Usar
delimitadores alrededor de nombres de objeto de informe:
•
Para mostrar los delimitadores para todos los objetos de informe,
seleccione Siempre.
91
2
•
Para omitir los delimitadores para todos los objetos de informe,
seleccione Nunca.
•
Para mostrar automáticamente los delimitadores de únicamente
aquellos objetos que contienen un carácter especial, seleccione Sólo
cuando el nombre contenga caracteres especiales.
especial es cualquier carácter distinto de a - z, A - Z,
 un0 - carácter
9, #, _ y . (punto).

Para heredar la configuración del documento o del informe, tal y como
se describe en Niveles de configuración del código de texto
automático, página 89, seleccione Heredar.
7 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver al documento.
conjunto de datos.
Configuración del código de texto automático de los detalles
de informe
El código de texto automático de los detalles de informe puede usarse para
mostrar todos los detalles del informe, entre otros, una descripción del
informe, detalles de selección dinámica, detalles de filtro y detalles de
plantilla del informe del conjunto de datos especificado. A continuación, se
muestran los pasos necesarios para agregar código de texto automático a un
documento, así como para modificar texto automático existente.
Puede optar por incluir u omitir los siguientes elementos:
•
Descripción del informe (breve descripción del informe)
•
Detalles de selección dinámica (las selecciones dinámicas del informe)
•
Detalles de filtro (filtro de informe, filtro de visualización —solo en
informes de visualización basados en Intelligent Cubes— y límites del
informe)
•
Detalles de plantilla (los objetos del informe y las definiciones de
indicadores)
También se puede decidir heredar la configuración. Si está configurando los
códigos de texto automático en un campo de texto concreto, los parámetros
se heredarán de la configuración del documento. Si está configurando todos
2
los códigos de texto automático de un documento, los parámetros se
heredarán de la configuración del informe. Para obtener una lista de los
niveles de herencia, consulte Niveles de configuración del código de texto
En el siguiente documento de ejemplo se muestran los detalles del informe,
así como una parte del informe de cuadrícula dentro del contenedor de
cuadrícula/gráfico, que se muestra como un PDF. Observe que se incluye
información sobre la plantilla, los límites del informe, el filtro de informe y la
descripción del informe.
En función de la información proporcionada por el código de texto
automático en el ejemplo anterior, puede decidir que la información de la
plantilla no tiene valor para sus propósitos, pero necesita saber cómo se filtra
el informe del conjunto de datos, saber cómo se calculan los indicadores y
qué empleados están incluidos en el informe de cuadrícula. Además, la
descripción del informe en este caso no aporta mucha información. La
imagen que se encuentra a continuación muestra el mismo documento, pero
93
2
el código de texto automático de los detalles de informe se ha configurado
para mostrar solamente la información que necesita.
Para configurar el código de texto automático de los detalles de informe o
modificar texto automático
•
 Para
página 81.
•
•
2
5 Haga clic en la ficha General y elija si se incluirán las características
indicadas en el área Detalles de informe.
6 Modifique las opciones de la sección Miscelánea de la ficha General.
conjunto de datos.
de plantilla
La plantilla de un informe contiene:
•
El grupo de objetos (atributo, indicadores, grupos personalizados, etc.)
que define las columnas de datos que se incluirán en el informe.
•
El diseño y el formato de estos objetos.
El código de texto automático de los detalles de plantilla muestra todos los
detalles de plantilla, incluidos los detalles de atributo e indicador, a menos
que los detalles de plantilla se hayan configurado de otra forma en el nivel
del informe o del proyecto. Para obtener una lista de los diferentes niveles y
su orden de prioridades, consulte Niveles de configuración del código de
texto automático, página 89. A continuación, se muestran los pasos
necesarios para agregar código de texto automático a un documento, así
como para modificar texto automático existente.
Puede:
•
Determinar si se muestra el nombre de la plantilla del informe del
conjunto de datos. También puede seleccionar el modo en que se
identifica una plantilla anidada.
•
Determinar si se incluye la descripción breve de la plantilla. La línea de
descripción de la plantilla no aparecerá si la plantilla está anidada o no
tiene una descripción.
•
Determinar si se enumeran los objetos del conjunto de datos además de
los indicadores (como atributos y consolidaciones).
95
2
•
Determinar si se enumeran los indicadores del informe del conjunto de
datos.
•
Si se muestran los indicadores, decida si se va a mostrar cada uno de los
siguientes elementos:

Solo indicadores condicionales

Fórmulas de indicadores

Dimensionalidad de los indicadores

Condicionalidad de los indicadores

Transformación de los indicadores
decide heredar el hecho de que se muestren o no los
 Siindicadores,
estos parámetros también se heredarán.
Use el parámetro Unidades de visualización o base para incluir los objetos
de informe del informe base o del informe de visualización. Al mover objetos
de la cuadrícula de un informe al panel Objetos de informe, al usar un filtro
de visualización o al crear un indicador derivado, habrá creado un informe de
visualización. El informe original antes de hacer estas modificaciones recibe
el nombre de informe base. Al seleccionar Base, los detalles de plantilla
pueden mostrar todos los objetos del informe, independientemente de si se
encuentran en la cuadrícula de informe. En cambio, si selecciona Ver, los
detalles de plantilla solo incluirán los objetos que se encuentran en la
cuadrícula del informe.
Para configurar el código de texto automático de los detalles de plantilla o
•
2
 Para
página 81.
•
•
entre corchetes ([]) dentro de las llaves. Para ver todos los detalles de
plantilla, escriba el siguiente texto en el campo de texto:
{&TEMPLATEDETAILS}
5 Haga clic en la ficha Detalles de plantilla y elija si se incluirán las
características de la lista.
defecto, cada parámetro de esta ficha hereda la configuración
 Por
del documento o del informe, según se describe en Niveles de
configuración del código de texto automático, página 89. Puede
volver a estos valores por defecto si selecciona Heredar en la lista
desplegable del parámetro específico.
conjunto de datos.
de selección dinámica
El código de texto automático de los detalles de selección dinámica muestra
información de todas las selecciones dinámicas del documento. A
continuación, se muestran los pasos necesarios para agregar código de texto
97
2
automático a un documento, así como para modificar texto automático
existente.
Puede configurar lo siguiente:
•
Si se muestran el índice y el título de la selección dinámica (un número
que indica el orden de las selecciones dinámicas en el informe del
conjunto de datos).
•
El texto que se muestra cuando una selección dinámica no tiene
respuesta. Las opciones son:

Use la configuración por defecto del documento o informe para las
selecciones dinámicas sin respuesta.

no mostrar nada

Mostrar “Selección dinámica sin respuesta”.

Mostrar “Sin selección”.

Mostrar “Todos/Ninguno”.
El hecho de que se muestre la palabra “Todos” o “Ninguno” depende
del tipo de selección dinámica. Por ejemplo, una selección dinámica
de objeto sin respuesta se muestra como “Ninguno” porque no existen
objetos seleccionados. Una selección dinámica de definición de filtro
sin respuesta se muestran como “Todos” porque el informe no está
filtrado y, por lo tanto, todos los objetos aparecen en el informe.
•
Si va a aparecer el nombre de atributo (así como el modo en que va a
hacerlo) de cualquier selección dinámica de lista de elementos de atributo
del documento. Las opciones son:

Use la configuración por defecto del documento o informe para las
selecciones dinámicas de elementos de atributo.

mostrar el nombre del atributo (por ejemplo, Región)

Omitir el nombre de atributo

Repetir el nombre del atributo para cada resultado de selección
dinámica (por ejemplo, Región=Norte, Región=Sur).
representación de exploración del atributo, que se muestra
 Lacuando
un usuario responde a la selección dinámica, se usa para
mostrar los elementos de atributo en el código de texto automático
de los detalles de selección dinámica. Para obtener información
sobre las representaciones de exploración, consulte la guía
MicroStrategy Project Design Guide.
•
2
Si se van a incluir selecciones dinámicas no utilizadas. Una selección
dinámica sin usar se produce cuando se navega por un informe de
cuadrícula o gráfico en un documento y dicho informe de cuadrícula o
gráfico contiene una selección dinámica. El informe resultante, que
puede usar como un informe del conjunto de datos, puede mostrar u
omitir los detalles de la selección dinámica del informe original (el
informe por el que navegó).
Por ejemplo, un documento contiene dos informes del conjunto de datos que
se muestran como informes de cuadrícula en el documento:
•
Clientes por empleado contiene el atributo Región y los indicadores
Recuento de clientes, Recuento de empleados y Clientes por empleado. Se
solicita para Región.
•
Ingresos regionales contiene los atributos Año y Región y el indicador
Ingresos. Se solicita para Región y Año.
El documento contiene también un código de texto automático de los
detalles de selección dinámica, que está configurado para mostrar el índice y
los títulos de selección dinámica. El título de la selección dinámica se
especifica cuando ésta se crea (Selección dinámica Región y Año en el
siguiente ejemplo), y el índice es el número que indica el orden de las
selecciones dinámicas en los informes del conjunto de datos (Selección
dinámica 1 y Selección dinámica 2).
Aunque los informes del conjunto de datos contienen tres selecciones
dinámicas, solo se muestran dos. Dado que ambos conjuntos de datos
contienen la misma selección dinámica en Región, esa selección dinámica
solo se muestra una vez.
Si cambia el código de texto automático de los detalles de selección dinámica
para omitir el índice y los títulos de la selección dinámica, solamente se
99
2
muestran las respuestas de la selección dinámica, como se muestra a
continuación:
La selección dinámica Región es una selección dinámica de listas de
elementos de atributo, por ello, puede especificar también si se muestra el
nombre del atributo y cómo se muestra. En el ejemplo anterior, no se
muestra el nombre del atributo. El código de texto automático enumera
únicamente los elementos de atributo seleccionados. En el siguiente
documento de ejemplo, se muestran las opciones restantes. El código de
texto automático de los detalles de selección dinámica de la izquierda
muestra el nombre del atributo, mientras que el que se encuentra a la
derecha lo repite en cada respuesta a la selección dinámica.
Algunas veces, los usuarios no responden a todas las selecciones dinámicas.
También puede elegir lo que desea mostrar cuando no se responde a una
selección dinámica. Puede seleccionar texto predefinido o puede elegir que
no se muestre nada.
2
Para configurar los códigos de texto automático de detalles de selección
dinámica o modificar texto automático
•
 Para
página 81.
•
•
5 Haga clic en la ficha General y elija si se incluirán las características
indicadas en el área Detalles de selección dinámica.
conjunto de datos.
101
2
de filtro
El código de texto automático de los detalles de filtro muestra información
sobre el filtro de informe y el límite del informe utilizados por defecto en el
informe del conjunto de datos especificado, aunque también pueden
mostrarse otros tipos de filtro. A continuación, se muestran los pasos
necesarios para agregar código de texto automático a un documento, así
como para modificar texto automático existente.
Puede configurar los siguientes elementos:
•
Puede configurar el contenido del código de texto automático de los
detalles de filtro si selecciona qué tipos de filtro se incluyen (filtro de
informe, filtro de visualización —solo para informes de visualización
basados en Intelligent Cubes—, límites de informe, etc.) y cómo se
muestran. Por ejemplo, puede seleccionar si se incluirá el nombre del tipo
de filtro y si se mostrarán los límites del informe antes o después de los
filtros de visualización.
•
Para aquellos filtros que contengan calificaciones de lista de elementos de
atributo, puede configurar el modo en que tales listas se muestran. Por
ejemplo, puede especificar si se mostrará el nombre del atributo (como
Región o Año) y el separador entre los nombres de atributos.
•
Puede configurar el modo en que se muestran las calificaciones de
conjunto y representación de atributo en los filtros. Por ejemplo, puede
seleccionar si se usarán nombres o símbolos para los operadores.
•
Puede configurar el modo en que se muestran los operadores lógicos, que
unen varias calificaciones o filtros. Por ejemplo, puede elegir entre
mostrarlos o no. Puede elegir mostrar solo el operador Y o solo el
operador O.
•
Puede configurar si los alias reemplazarán a los nombres de objeto en los
detalles del filtro.
Para ver una introducción a los filtros, consulte la Guía básica de
Para configurar el código de texto automático de los detalles de filtro o
2
•
 Para
página 81.
•
•
5 Haga clic en la ficha Detalles del filtro - Contenido y en la ficha Detalles
del filtro - Otros y elija si se incluirán las siguientes características:
•
Puede elegir si se incluirá o no cada tipo de filtro.
•
Puede especificar los siguientes parámetros para configurar el modo
en que se muestran los filtros en el código de texto automático de los
detalles de filtro:

Si se incluirán los nombres de los tipos de filtro (filtro de informe,
filtro de visualización, etc.). Si éstos se omiten, el código de texto
automático se muestra como:
(Filtro local): Año=2006, 2007
Región=Noreste, Atlántico Central, Sureste

Si se incluye el nombre del tipo de filtro, especifique si deben
incluirse expresiones vacías. Una expresión vacía es un tipo de
filtro que no se incluye en el informe del conjunto de datos.
103
2

Si se agregará una nueva línea después del nombre de cada tipo de
filtro, antes de la definición del filtro.
Por ejemplo, si la nueva línea se omite, el código de texto
automático se muestra así:
Filtro de informe (filtro local): Año=2006, 2007
Filtro de seguridad: Región=Noreste, Atlántico
Central, Sureste

Si se agregará una nueva línea entre los diferentes tipos de filtro
para ayudar a diferenciarlos.
Por ejemplo, si la nueva línea se omite, los resultados son:
Filtro de informe (filtro local): Año=2006, 2007
Filtro de seguridad: Región=Noreste, Atlántico
Central, Sureste


Si se mostrarán los límites del informe antes o después del filtro de
visualización.
Si se muestran los detalles de los filtros de acceso directo, que son
filtros independientes usados en el filtro de informe.
Por ejemplo, Filtro 1 se crea como un filtro independiente en el
Editor de filtros. El filtro se define como Región = Noreste. Un
informe contiene los atributos Año y Región, así como el indicador
Ingresos. Se crea un filtro local (es decir, un filtro definido en el
editor de informes, no en el editor de filtros) en el informe, filtrado
por 2006. Luego, se agrega el Filtro 1 al filtro de informe. Por lo
tanto, Filtro 1 se convierte en un filtro de acceso directo en el
informe.
Este informe se usa para crear el documento mostrado a
continuación, que contiene tres códigos de texto automático de
detalles de filtro, uno por cada una de las opciones de filtro de
acceso directo. La definición del filtro local (Año=2006) se
muestra en cada uno de los códigos de texto automático.
– El primer código de texto automático muestra únicamente el
nombre del filtro, Filtro 1.
– El segundo código de texto automático muestra la definición
del filtro, Región=Noreste.
2
– El tercer código de texto automático muestra tanto el nombre
como el filtro.
•
El filtro de navegación se muestra en el informe que se crea al navegar
por un informe de cuadrícula o gráfico de un documento. El filtro de
navegación consiste en el elemento o elementos de atributo que
seleccionó cuando navegó por el informe de cuadrícula o gráfico.
Por ejemplo, una cuadrícula/gráfico en un documento contiene los
atributos Año y Región, así como los indicadores Ingresos y
beneficios. El documento utiliza un código de texto automático de los
detalles de filtro que está configurado para mostrar solo el filtro de
navegación. A continuación se muestra una parte del documento en el
modo interactivo en MicroStrategy Web. El código de texto
automático de los detalles de filtro se muestra como “Filtro vacío”,
dado que el único filtro visualizado es un filtro de navegación y no
hubo navegación.
Navegue por la cuadrícula/gráfico desde 2007 Central hasta Centro de
llamadas, tal y como se muestra en el ejemplo anterior. Se muestra el
siguiente informe, con un panel Detalles de informe que recoge la
105
2
información del filtro de navegación; es decir, que durante la
navegación se seleccionaron 2007 y Central.
Si el filtro de navegación estaba deshabilitado, el panel Detalles de
informe estará en blanco en el informe de navegación.
Si navega desde un atributo (y no desde los elementos de atributos),
no se crea un filtro de navegación. El informe resultante no se filtra;
simplemente se muestra en un nivel diferente del informe de
cuadrícula o gráfico en el documento.
•
Un filtro puede contener una calificación de lista de elementos de
atributo, que califica sobre una lista de elementos de atributo. Por
ejemplo, puede usar una calificación de lista de elementos de atributo
en el atributo Cliente, en un informe, para devolver datos solamente
de aquellos clientes que especifique en su lista.
Para estos filtros, puede configurar el modo en que se muestran las
listas mediante las siguientes opciones.




Mostrar nombre de atributo para En condiciones de lista:
determina si se muestra o no el nombre del atributo en la lista de
elementos de atributo del filtro. Este nombre también se puede
repetir para cada elemento de atributo (por ejemplo, Región =
Noreste, Región = Atlántico central).
Separador después del nombre de atributo: especifica los
caracteres que separan el nombre de atributo del elemento de
atributo. Para especificar un separador, antes de escribir en el
campo Separador después del nombre de atributo, deberá
desactivar la casilla de verificación Heredar.
Línea nueva después de nombre de atributo: determina si el
nombre de atributo y sus elementos se muestran en líneas
separadas.
Separador entre los dos últimos elementos: especifica el texto
que separa los dos últimos elementos de atributo de la lista. Las
opciones son:
2
– o
– y
– coma (se usa el carácter, no el texto)
– personalizado (en el campo Separador personalizado,
escriba los caracteres que desea usar como separador)


•
Línea nueva entre elementos: determina si cada elemento de
atributo se muestra en una línea separada.
Cortar elementos: determina si se eliminan los espacios
adicionales en los elementos de atributo. Por ejemplo, un
elemento de un atributo de cuenta es PSI2415: 10: COMERCIAL.
Si se habilita Cortar elementos, el atributo se muestra como
PSI2415:10:COMERCIAL, en el que se omiten los espacios extra.
Un filtro puede contener lo siguiente:



Una calificación de representación de atributo, que se basa en
representaciones de atributo (como Nombre y Apellido para el
atributo Cliente).
Una calificación de conjunto de indicadores, que se basa en el
rango o el valor de un indicador.
Una calificación de conjunto de relaciones, que se basa en las
relaciones entre atributos.
Para estos tipos de filtro, puede configurar el modo en que se
muestran las calificaciones mediante las siguientes opciones:

Utilizar nombres o símbolos para operadores: determina si se
muestran los nombres (como Es igual a o Mayor que) o los
símbolos (como = o >).
El siguiente documento de ejemplo muestra dos códigos de texto
automático de los detalles de filtro. El que se encuentra a la
107
2
izquierda usa un símbolo para indicar el operador, mientras que el
que se encuentra a la derecha usa un nombre.

Incluir nombres de representación de atributos en
condiciones de calificaciones: para las condiciones en los filtros
de calificación de atributo, determina si se van a mostrar los
nombres de las representaciones de atributo (como DESC o ID).
automático de los detalles de filtro. El primero incluye el nombre
de la representación de atributo (DESC), mientras que el segundo
no lo muestra.

Fechas dinámicas: determina si las fechas dinámicas se
muestran como la fecha o como la expresión que calcula la fecha.
automático de los detalles de filtro. El que se encuentra arriba
muestra la fecha dinámica como fecha y el de debajo, la expresión.
•
2
Los filtros pueden tener múltiples calificaciones, que son las
condiciones (como Ingreso > 6.000.000) que los datos deben cumplir
para figurar en un informe. Un informe del conjunto de datos también
puede contener múltiples filtros en su filtro de informe.
Use las siguientes opciones para configurar el modo en que se
muestran los operadores lógicos que unen múltiples condiciones:

Línea nueva entre condiciones: determina si se coloca cada
condición en una línea separada. También puede seleccionar
Automático, que inserta una línea solamente cuando se unen las
condiciones mediante diferentes operadores lógicos.
Por ejemplo, un informe se filtra por ingresos superiores a 10
millones y beneficios superiores a 2 millones en la región Atlántico
Central. Un segundo informe usa las mismas condiciones de
filtrado, excepto que el segundo operador lógico se reemplaza por
"o", de modo que el informe se filtra según ingresos superiores a
10 millones y beneficios superiores a 2 millones, o bien por la
región Atlántico Central. Estos dos informes se usan en el
siguiente documento. Se muestra un código de texto automático de
detalles de filtro por cada informe del conjunto de datos; ambos
usan la opción Automático para Línea nueva entre condiciones.
En el primer código de texto automático de los detalles de filtro, el
texto se ajusta al campo de texto. En los segundos detalles de filtro,
se inicia una nueva línea en el operador lógico Y y nuevamente
antes de la segunda condición. El uso de nuevas líneas ayuda a
distinguir las condiciones.
– Si selecciona Sí o Automático, puede especificar si quiere que
haya Espacio simple o Doble en las condiciones.

Condiciones entre paréntesis: establece si las condiciones se van
a incluir o no entre paréntesis, como (Región = Noreste). En caso
de que se inserte una nueva línea entre condiciones, los paréntesis
podrán omitirse, por cuanto las condiciones ya se diferencian
entre sí.
También puede seleccionar Automático, que muestra los
paréntesis solamente cuando resuelven ambigüedades en la
109
2
expresión. Los paréntesis no se incluyen en condiciones que están
unidas por el mismo operador lógico. Cuando las condiciones se
unen mediante distintos operadores, los paréntesis son necesarios
para garantizar que éstas se agrupan correctamente.

Operador lógico entre condiciones: especifica si se muestra el
operador lógico entre condiciones. Las opciones son:
– Sí, para mostrar todos los operadores
– No, para omitir todos los operadores
– sólo AND, para mostrar únicamente el operador AND
– sólo OR para mostrar solo el operador OR
El primer código de texto automático de los detalles de filtro en el
siguiente documento de ejemplo muestra todos los operadores
lógicos. El segundo muestra solamente “y”; observe que “o” antes
de la condición Región se reemplaza por una coma.
•
Puede cambiar el nombre de un objeto en un informe, por ejemplo,
para mostrar una descripción más significativa en el contexto de dicho
informe en particular. Un alias no cambia el nombre del objeto, sino
solo el nombre que se muestra en el informe. Un filtro usa el nombre
del objeto, no el alias. Puede determinar si los alias reemplazarán a los
nombres de objeto en un código de texto automático de los detalles de
filtro.
defecto, cada parámetro de estas fichas hereda la configuración
 Por
del documento o del informe, como se describe en Niveles de
configuración del código de texto automático, página 89. Puede
volver a estos valores por defecto si selecciona Heredar en la lista
desplegable del parámetro específico.
conjunto de datos.
2
Trabajo con indicadores en los documentos
esta sección se da por hecho que conoce los conceptos de indicador
 En
y de nivel de cálculo en informes y el modo en que el cálculo funciona
en diferentes secciones del documento. Para obtener información
básica sobre los indicadores e informes, vea el capítulo Indicadores de
la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Para
obtener información básica sobre las secciones del documento,
consulte Descripción y trabajo con secciones del documento,
página 30.
En esta sección se describe cómo se calculan los indicadores en función de su
ubicación en el documento. También se proporcionan los pasos para agregar
un indicador a un documento o crear un indicador a partir de los indicadores
existentes en el documento.
El nivel de cálculo de los indicadores depende de su ubicación dentro del
documento. Esto permite crear totales de indicadores en los documentos,
como un total general o un total del grupo. En esta sección se describe cómo
se calculan los indicadores en función de su ubicación en el documento; para
obtener detalles, consulte Cálculo de indicadores en secciones de
Para obtener una descripción de los diferentes tipos de indicadores que se
pueden crear en un documento y los pasos necesarios para crearlos, consulte
Creación de indicadores en los documentos, página 126.
Cálculo de indicadores en secciones de documento
Un indicador se calcula de forma diferente en función de su ubicación en el
documento. En esta sección de la guía se describe cómo se calculan los
indicadores en cada sección de documento:
•
Cálculo de indicadores en el nivel de conjunto de datos: sección Detalle,
página 112
•
Cálculo de indicadores en el nivel de grupo: encabezados y pies de
grupo, página 113
•
Cálculo de totales generales para indicadores: secciones de encabezado
y pie, página 115
•
Cálculo de indicadores en el nivel de una cuadrícula/gráfico, página 117
111
2
•
Cálculo de indicadores en el nivel de una cuadrícula/gráfico y un grupo:
encabezados y pies de grupo, página 119
•
Agregación dinámica en documentos, página 121
Cuando un indicador se coloca en una sección del documento distinta a la
sección Detalle, se calcula usando la agregación dinámica especificada en
la definición del indicador. Para obtener información detallada sobre
cómo agregar indicadores a documentos, consulte Agregación dinámica
en documentos, página 121.
Para obtener una descripción de los diferentes tipos de indicadores que se
pueden crear en un documento y los pasos necesarios para crearlos, consulte
Creación de indicadores en los documentos, página 126.
Cálculo de indicadores en el nivel de conjunto de datos:
sección Detalle
Un indicador situado en un campo de texto de la sección Detalle se calcula en
el nivel devuelto por el informe del conjunto de datos del que el indicador
procede. El nivel del informe del conjunto de datos está definido por los
atributos, las consolidaciones y los grupos personalizados del informe.
Por ejemplo, un informe contiene los atributos Región y Empleado, así como
el indicador Ingresos. A continuación, se muestra una parte de este informe.
Este informe se utiliza como conjunto de datos para un documento. El
indicador Ingresos está situado en un campo de texto de la sección Detalle
del documento. Cuando se ejecuta el documento, el indicador Ingresos se
calcula en el nivel del informe del conjunto de datos, que es Empleado, como
112 Trabajo con indicadores en los documentos
2
se muestra a continuación. A continuación, se muestra una parte del
documento:
Los números del documento coinciden con los que se calcularon en el
informe original. Un documento incluiría información adicional para
contextualizar los números. Este ejemplo muestra que los números se
calculan independientemente de lo que se ha colocado en el documento.
Para cambiar el cálculo de un indicador, colóquelo en una cuadrícula/gráfico
o en un campo de texto en una sección diferente del documento. Por ejemplo,
al colocar un indicador en Pie de documento, se obtiene un total general del
documento.
Cálculo de indicadores en el nivel de grupo: encabezados y
pies de grupo
Un indicador colocado en un campo de texto de una sección de encabezado
de grupo o pie de página de grupo se calcula en el nivel del grupo. El
agrupamiento permite especificar el atributo, la consolidación o el grupo
personalizado que se va a utilizar para calcular el indicador. (Para ver una
introducción al agrupamiento de datos en un documento, consulte el
Capítulo 5, Agrupamiento y orden de registros en un documento.)
Por ejemplo, un informe contiene los atributos Región y Empleado y el
indicador Ingresos. A continuación, se muestra una parte del informe. En
113
2
este ejemplo, se calcula el subtotal del informe por Región para ayudarle a
comparar los valores de indicador entre el informe y el documento.
documento está agrupado por Región. El indicador Ingresos está colocado en
dos campos de texto, uno en el encabezado de grupo y otro en la sección
Detalle. El nombre de región se incluye en el encabezado de grupo para
diferenciar los distintos grupos.
En el documento ejecutado, en el encabezado de grupo, el indicador Ingresos
se calcula en el nivel del grupo (Región). Los elementos del grupo son los
elementos del atributo Región. Esto proporciona los totales regionales. En la
sección Detalle, el indicador Ingresos se calcula en el nivel del informe del
conjunto de datos, que es Empleado. A continuación, se muestra una parte
del documento:
Los valores del indicador coinciden con los que se calcularon en el informe.
2
El ejemplo anterior usa un indicador en un campo de texto. Los valores del
indicador en una cuadrícula/gráfico del encabezado o del pie de grupo se
calculan tanto en el nivel del grupo como en el de la cuadrícula/gráfico. Para
obtener información detallada y ver un ejemplo, consulte Cálculo de
indicadores en el nivel de una cuadrícula/gráfico y un grupo: encabezados
y pies de grupo, página 119.
El cálculo del total del grupo se determina por la definición del indicador,
especialmente por la función de agregación dinámica. Si desea obtener una
descripción sobre cómo funciona la agregación dinámica en los documentos,
consulte Agregación dinámica en documentos, página 121. Los indicadores
de resumen establecen explícitamente la función de agregación. Para otros
indicadores creados directamente en el documento, la función especificada
en la definición también se usa como función de agregación si la función es
SUM, MIN o MAX. Si desea ver los pasos para crear indicadores en
documentos, consulte Creación de indicadores en los documentos,
página 126.
Cálculo de totales generales para indicadores: secciones de
encabezado y pie
Un indicador colocado en un campo de texto de una sección de encabezado o
pie de página que no son de grupo se calcula como un total general en todo el
conjunto de datos. Estas secciones del documento incluyen:
•
•
Pie de detalles
•
Encabezado de documento
•
Pie de documento
•
Encabezado de diseño
•
Pie de página de diseño
encabezados y los pies de página de diseño solo se visualizan
 Los
en documentos con varios diseños. Si desea obtener descripciones
y ejemplos de estas secciones de documento, consulte Encabezado
de diseño, página 34 y Pie de página de diseño, página 37. Para
obtener información básica sobre los diseños en documentos,
incluidos ejemplos y los pasos necesarios, consulte Creación de
•
Encabezado de página
115
2
•
Pie de página
Por ejemplo, un informe contiene los atributos Región y Centro de llamadas,
así como el indicador Ingresos. A continuación, se muestra una parte de este
informe. El informe contiene un total general para ayudarle a comparar los
valores de indicador entre el informe y el documento.
Este informe se utiliza como un conjunto de datos para un documento. El
indicador Ingresos está colocado en los campos de texto de encabezado de
página, encabezado del documento y encabezado de detalles. Debido a que
no está colocado en la sección Detalle, los valores de ingreso del Centro de
llamadas no se muestran. En cada sección del documento se incluyen
etiquetas para indicar los diferentes grupos.
Observe que los valores de indicadores son los mismos para todas las
secciones del documento y que coinciden con el total general calculado en el
informe. La sección del documento en la que se colocará el indicador
depende de dónde desea que se muestre la información, por ejemplo, en la
parte inferior o superior de cada página (encabezado o pie de página) o al
principio o al final del documento (encabezado o pie del documento).
el ejemplo anterior se utilizan indicadores en campos de texto. Los
 En
valores de indicadores situados en una cuadrícula/gráfico en estas
2
secciones del documento se calculan en el nivel de la cuadrícula/
gráfico. Para obtener información detallada y ver un ejemplo, consulte
Cálculo de indicadores en el nivel de una cuadrícula/gráfico y un
grupo: encabezados y pies de grupo, página 119.
El cálculo del total general viene determinado por la definición del indicador,
en concreto por la función de agregación dinámica. Si desea obtener una
descripción sobre cómo funciona la agregación dinámica en los documentos,
consulte Agregación dinámica en documentos, página 121. Los indicadores
de resumen establecen explícitamente la función de agregación, que es su
función principal. Para otros indicadores creados directamente en el
documento, la función especificada en la definición también se usa como
función de agregación si la función es SUM, MIN o MAX. Si desea ver los
pasos para crear indicadores en documentos, consulte Creación de
indicadores en los documentos, página 126.
Cálculo de indicadores en el nivel de una cuadrícula/gráfico
Un indicador situado en una cuadrícula/gráfico se calcula en el nivel definido
por los atributos, las consolidaciones y los grupos personalizados de la
cuadrícula/gráfico. (Para obtener información básica sobre las cuadrículas/
gráficos, así como los pasos para crearlas, consulte el Capítulo 3,
Visualización de informes: Cuadrículas/gráficos).
•
Si la cuadrícula/gráfico está colocada en un encabezado o en un
pie de grupo, el nivel del grupo también se incluye en el cálculo del
indicador, como se explica más detenidamente en Cálculo de
indicadores en el nivel de una cuadrícula/gráfico y un grupo:
encabezados y pies de grupo, página 119.
•
Una cuadrícula/gráfico no se puede colocar en la sección Detalle.
Esto se debe a que la cuadrícula/gráfico se repetiría en cada fila, ya
que los controles de la sección Detalle se repiten una vez por fila
del conjunto de datos.
Por ejemplo, un conjunto de datos contiene los atributos Región y Empleado,
así como el indicador Ingresos. En la sección de encabezado de detalles del
documento se coloca una cuadrícula/gráfico que contiene todos estos
objetos. Una segunda cuadrícula/gráfico, que contiene solo Región e
Ingresos, se coloca en el encabezado del documento. En el informe de
ejemplo que se muestra a continuación, se muestran todas las cuadrículas/
117
2
gráficos que contienen solo Región, pero únicamente se incluye una parte de
la cuadrícula/gráfico con Región y Empleado.
Los indicadores en las cuadrículas/gráficos se calculan en el nivel de los
atributos de la cuadrícula/gráfico en cuestión: solo Región en la cuadrícula/
gráfico de arriba y Región y Empleado en la cuadrícula/gráfico de abajo. Si
una cuadrícula/gráfico contiene solo Empleado e Ingresos y un empleado
genera ingresos en dos regiones, el valor del indicador que se muestra en
cada región reflejaría el ingreso total del empleado para ambas regiones.
Si la cuadrícula/gráfico no contiene ningún objeto aparte del indicador, éste
se comportará como si estuviera en un campo de texto de la misma sección
del documento. Un indicador en un campo de texto de una sección de
encabezado o pie de página que no son de grupo se calcula como un total
general en todo el conjunto de datos. Por ejemplo, si se quitara Región y
Empleado de la cuadrícula/gráfico en el ejemplo anterior, ambas
cuadrículas/gráficos calcularían un total general de ingresos, tal y como se
2
El cálculo de este total general viene determinado por la definición del
indicador, en concreto por la función de agregación dinámica. Si desea
obtener una descripción sobre cómo funciona la agregación dinámica en los
documentos, consulte Agregación dinámica en documentos, página 121.
Cálculo de indicadores en el nivel de una cuadrícula/gráfico
y un grupo: encabezados y pies de grupo
Un indicador situado en una cuadrícula/gráfico se calcula en el nivel definido
por los atributos, las consolidaciones y los grupos personalizados de la
cuadrícula/gráfico, como se describe en Cálculo de indicadores en el nivel de
una cuadrícula/gráfico, página 117. Si la cuadrícula/gráfico está colocada
en un encabezado de grupo o en un pie de grupo, el nivel del grupo también
se incluye en el cálculo del indicador, pero solo en relación con los campos de
agrupamiento que existen en el conjunto de datos a los que la cuadrícula/
gráfico pertenece.
Por ejemplo, un informe contiene los atributos Región y Categoría, así como
el indicador Ingresos. A continuación, se muestra una parte de este informe:
documento se agrupa por Región y su encabezado de grupo contiene una
cuadrícula/gráfico con Categoría e Ingresos. El encabezado de grupo
119
2
también contiene el nombre Región para señalar los diversos grupos. A
continuación, se muestra una parte del documento:
Los valores de los ingresos se calculan en el nivel definido por la cuadrícula/
gráfico (Categoría), pero también en el nivel del grupo (Región). Cada
cuadrícula/gráfico contiene el ingreso de su región concreta y no de otras. El
grupo (Región) existe en el conjunto de datos de la cuadrícula/gráfico.
En otro ejemplo, un documento contiene dos conjuntos de datos:
•
Conjunto de datos 1 contiene Región, Categoría e Ingresos. Es el conjunto
de datos de agrupamiento y orden. Si desea ver una descripción del rol
del conjunto de datos de agrupamiento y orden en un documento,
consulte Uso de Intelligent Cubes como conjuntos de datos, página 67.
•
Conjunto de datos 2 contiene Región, Centro de llamadas e Ingresos.
El documento está agrupado por Categoría (de Conjunto de datos 1). En el
encabezado de grupo se coloca una cuadrícula/gráfico que contiene Centro
de llamadas e Ingresos (de Conjunto de datos 2). El encabezado de grupo
también contiene el nombre Categoría para señalar los diversos grupos. El
encabezado de grupo se muestra horizontalmente para que las cuadrículas/
2
gráficos sean más fáciles de comparar. A continuación, se muestra una parte
del documento.
Observe que los valores de los ingresos son los mismos para cada Centro de
llamadas, independientemente de la categoría que se muestre. Los valores de
los ingresos se calculan en el nivel definido por la cuadrícula/gráfico (Centro
de llamadas), pero no en el nivel del grupo (Categoría). Cada cuadrícula/
gráfico contiene los ingresos de todas las categorías. El grupo (Categoría) no
existe en el conjunto de datos de la cuadrícula/gráfico.
Si la cuadrícula/gráfico no contiene ningún objeto aparte del indicador, éste
se comportará como si estuviera en un campo de texto de la misma sección
del documento. Como ocurre con los indicadores en los campos de texto de
los encabezados y pies de grupo, el cálculo viene determinado por la
definición del indicador, concretamente, por la función de agregación
dinámica. Si desea obtener una descripción sobre cómo funciona la
agregación dinámica en los documentos, consulte Agregación dinámica en
Agregación dinámica en documentos
Si desea obtener información básica sobre la agregación dinámica en
indicadores, consulte la guía MicroStrategy OLAP Services Guide.
La agregación dinámica es la acumulación de valores de indicador que tiene
lugar cuando un campo de texto o una cuadrícula/gráfico que incluye un
indicador se coloca en cualquier sección del documento que no sea la sección
121
2
Detalle. La función usada en esta agregación se establece en la definición del
indicador, tal y como se describe en los siguientes puntos:
•
Si la función del indicador es SUM, MIN o MAX y la función de
agregación dinámica está establecida en el valor por defecto, el
documento agregará el indicador usando SUM, MIN o MAX, según
corresponda. Si no desea que se utilicen SUM, MIN o MAX como
agregación dinámica, cambie la definición del indicador especificando la
nueva función que debe utilizarse como función de agregación dinámica.
•
Si se utiliza una función de indicador distinta de SUM, MIN o MAX y la
función de agregación dinámica está establecida en el valor por defecto, la
agregación dinámica no se produce. En lugar de un valor, se muestran
guiones (--), a menos que haya cambiado el texto de sustitución. Para
usar una función específica, cambie la definición del indicador
especificando la función que va a usar como función de agregación
dinámica.
Los indicadores compuestos siguen las mismas normas de agregación.
Cuando un indicador compuesto no utiliza una función SUM, MIN o MAX y
la función de agregación dinámica está establecida en el valor por defecto, se
generará un valor nulo si el indicador compuesto está situado en una sección
que no es la sección Detalle. Para activar la agregación dinámica, especifique
la función que va a utilizar para el cálculo.
En el caso de los indicadores creados directamente en el documento
(expresiones calculadas e indicadores derivados), la función especificada en
la definición se usa como función de agregación si la función es SUM, MIN o
MAX. Para obtener información detallada sobre los indicadores creados
directamente en un documento, consulte Creación de indicadores en los
Para conocer los pasos para cambiar la función de agregación dinámica,
consulte el capítulo sobre la agregación dinámica de la guía MicroStrategy
OLAP Services Guide.
Cálculo de totales en los documentos
Los totales reflejan las acumulaciones en un nivel determinado y se pueden
aplicar a cualquier documento. Un total o subtotal se calcula de forma
diferente en función de su ubicación en el documento.
El cálculo del total viene determinado por la función de subtotal por defecto
que se define en la definición del indicador. Para especificar la función usada
para calcular un subtotal, cree un indicador de resumen (consulte Uso de
2
una función para crear un subtotal: Creación de indicadores de resumen,
página 136). Si un total no se agrega de la forma deseada o no se agrega,
consulte Agregación dinámica en documentos, página 121. Para calcular los
totales generales para todo el conjunto de datos, consulte Cálculo de totales
generales para indicadores: secciones de encabezado y pie, página 115.
Por ejemplo, el siguiente documento, que se muestra en modo/vista de
diseño, se agrupa por Región. El mismo indicador está colocado en los
campos de texto de las secciones de encabezado de la región, detalle y pie de
documento.
Cuando se genera el archivo PDF, el mismo indicador devuelve valores
diferentes en las distintas ubicaciones. El indicador en la sección Detalle es
Ingresos por empleado y el indicador del encabezado de la región es Ingresos
regionales, mientras que el pie de documento calcula un total general de
123
2
ingresos para todo el documento. Estas diferencias reflejan las distintas
ubicaciones del documento donde se sitúa el indicador.
cálculo del indicador para los totales viene determinado por el
 Elsubtotal
por defecto especificado en la definición del indicador. En
este caso, el indicador Ingresos utiliza SUM.
En la siguiente tabla se indica en qué parte del documento hay que colocar
un indicador para calcular el indicador en un nivel específico:
Cómo se calcula el total del indicador
Dónde colocar el indicador para
lograr este cálculo
El total se calcula en el nivel devuelto por el
informe del conjunto de datos
En un campo de texto en la sección
Detalle
El total se calcula en el nivel del grupo
En un campo de texto en el
encabezado/pie de grupo
El total se calcula de todo el conjunto de datos
En un campo de texto en el
encabezado/pie de documento o el
encabezado/pie de página
2
Dónde colocar el indicador para
lograr este cálculo
Cómo se calcula el total del indicador
El total se calcula en el nivel definido por los
atributos, consolidaciones o grupos
personalizados en la cuadrícula/gráfico y en el
nivel de la sección de agrupamiento
En un control de cuadrícula/gráfico en el
encabezado/pie de grupo
El total se calcula en el nivel definido por los
atributos, consolidaciones o grupos
personalizados de la cuadrícula/gráfico
En un control de cuadrícula/gráfico en el
encabezado/pie de documento o el
encabezado/pie de página
También puede mostrar los totales para grupos y para selectores. Para ver
ejemplos y los pasos para mostrar los totales para grupos, consulte
Visualización de los totales de un grupo, página 375. Para obtener detalles
para mostrar los totales del selector, consulte la guía Dashboards and
Widgets Creation Guide.
Para calcular un total en un documento
1 En MicroStrategy Web, abra el documento en modo de diseño o modo
editable.
2 En el área de diseño del documento, haga clic con el botón derecho en el
indicador cuyo total se va a calcular y seleccione Copiar.
3 Haga clic con el botón derecho en la ubicación donde desee colocar el
indicador y seleccione Pegar.
•
Si copia el indicador en un encabezado o pie un grupo, se calculará el
subtotal del indicador en ese nivel.
•
Si copia el indicador en el encabezado o pie de página o en el
encabezado o pie de documento, se calculará el total general del
indicador.
Si desea obtener más información sobre cómo se calcula el total de un
indicador en función de la sección del documento donde se encuentre,
consulte Cálculo de indicadores en secciones de documento, página 111.
Al copiar el indicador del área Diseño, también se copiará su formato. Si
arrastra el indicador desde el panel Objetos del conjunto de datos, se usa el
formato por defecto del control (si desea obtener más información, consulte
Definición del formato por defecto para tipos de control: valores por
defecto del control, página 241).
125
2
Creación de indicadores en los documentos
Puede agregar indicadores a un documento de cualquiera de las maneras
siguientes:
•
Agregar indicadores a partir de los informes de conjunto de datos de un
documento. Consulte Adición de indicadores de un informe de conjunto
de datos a un documento, página 126 para ver los pasos necesarios.
•
Crear indicadores directamente en el documento; para ver los pasos
necesarios, consulte Creación de indicadores directamente en el
documento, página 128. Este método es útil si necesita lograr cualquiera
de las siguientes acciones:



Realizar cálculos adicionales sobre los indicadores de los informes de
conjunto de datos (como multiplicar por una constante o usar una
función)
Crear cálculos que combinen indicadores de diferentes informes de
conjunto de datos
Crear totales que usen funciones específicas
Para ver descripciones de los tipos de indicadores que se pueden crear en
un documento y los pasos para crear cada tipo, consulte Creación de
indicadores directamente en el documento, página 128.
Adición de indicadores de un informe de conjunto de datos a
un documento
Para usar un indicador existente de un informe de conjunto de datos,
coloque el indicador en el documento, ya sea en una cuadrícula/gráfico o en
un campo de texto. En resumen:
•
Un indicador situado en un campo de texto se calcula en el nivel de la
sección del documento en el que está colocado. Por ejemplo, un indicador
en un encabezado de grupo Región se calcula en el nivel regional. Un
indicador situado en la sección de pie de documento se calcula como total
general para todo el documento.
•
Un indicador situado en una cuadrícula/gráfico se calcula en el nivel de
los objetos de la cuadrícula/gráfico. Si la cuadrícula/gráfico está colocada
en un encabezado de grupo, también se tiene en cuenta el nivel del grupo.
Si desea obtener información básica sobre las cuadrículas/gráficos e
2
instrucciones para crearlas, consulte el Capítulo 3, Visualización de
obtener una descripción más detallada de cómo se calculan los
 Para
indicadores en un documento, consulte Cálculo de indicadores en
secciones de documento, página 111.
Para agregar un indicador desde un informe de conjunto de datos a un
documento
2 Expanda la sección del documento donde desea colocar el indicador
haciendo clic en el signo más situado junto al nombre de la sección.
se calcula en el nivel de la sección en la que lo coloca.
 ElPorindicador
ejemplo, un indicador en un encabezado de grupo Región se
calcula en el nivel regional. Un indicador situado en la sección de
pie de documento se calcula como total general para todo el
documento. Si desea obtener más información, consulte Cálculo
de indicadores en secciones de documento, página 111.
3 Seleccione el indicador de los objetos que se muestran en el panel Objetos
del conjunto de datos y, a continuación, arrástrelo y suéltelo en el área de
diseño.
El indicador se agrega al documento en un campo de texto. El nombre del
conjunto de datos se agrega al nombre del indicador si el indicador existe
en varios conjuntos de datos.
panel Objetos del conjunto de datos no se muestra, haga clic
 SienelConjuntos
de datos en la parte inferior del panel, a la
izquierda.
4 El indicador recibe automáticamente el formato con el estilo por defecto
mediante los valores por defecto del control. Puede cambiar el formato
del campo de texto, como se describe en Formato de campos de texto,
página 262.
5 También puede cambiar el tamaño del campo de texto si es necesario.
Consulte Cambio de tamaño de controles, página 159 para obtener
instrucciones.
127
2
Creación de indicadores directamente en el documento
Entre los indicadores que pueden definirse directamente en el documento se
incluyen las expresiones calculadas, los indicadores derivados y los
indicadores de resumen. Estos se crean en el documento, no se agregan del
informe de conjunto de datos. Al igual que otros indicadores, se calculan en
el nivel devuelto por el conjunto de datos en función de los atributos, las
consolidaciones y los grupos personalizados del conjunto de datos.
Cada uno de los distintos tipos de indicadores que se puede crear
directamente en un documento sirve para lograr un objetivo diferente. Use la
siguiente tabla para determinar qué tipo de indicador debe crear en función
de su objetivo.
indicadores de resumen proporcionan subtotales. Éstos se tratan
 Los
en Cálculo de totales en los documentos, página 122 y Uso de una
función para crear un subtotal: Creación de indicadores de resumen,
página 136.
Objetivo
Expresión calculada
Indicador
derivado
Uso indicadores de varios conjuntos de datos
Sí
No
Uso de funciones avanzadas, como rango,
coseno y distribución de chi-cuadrado
Sí
Sí
Colocación en cuadrícula
No
Sí
Colocación en un campo de texto
Sí
Sí
Uso en formato condicional
No
Sí
Reutilización dentro del documento
No
Sí
Creación inmediata en un campo de texto sin
crear un objeto nuevo ni agregarlo al área
Diseño
Sí
No
Nota: consulte el Apéndice D,
Funciones avanzadas para
expresiones calculadas para obtener
una lista de las funciones admitidas.
Creación de expresiones calculadas
Una expresión calculada es un indicador que se calcula de manera dinámica
cuando se ejecuta el documento, directamente desde los indicadores de un
2
conjunto de datos del documento. Los indicadores usados para definir el
indicador calculado pueden proceder de conjuntos de datos distintos.
Las expresiones calculadas se crean directamente en los campos de texto del
documento, lo que hace que sean más rápidas de crear que los indicadores
derivados. A diferencia de los indicadores derivados, las expresiones
calculadas no puede reusarse dentro del documento, porque no se agregan al
documento como objetos del conjunto de datos. Se muestran solo como
campos de texto.
Una expresión calculada se crea utilizando al menos uno de los indicadores
del documento. Para definir una expresión calculada, se combinan
indicadores mediante uno de los siguientes elementos:
•
Constantes
•
Operadores aritméticos simples (+, -, *, /)
•
Ciertas funciones avanzadas que incluyen muchas funciones
matemáticas, estadísticas y financieras
usar una función avanzada, debe escribir la sintaxis de la
 Para
función en la expresión calculada. La sintaxis de las funciones
admitidas se incluye en el Apéndice D, Funciones avanzadas para
expresiones calculadas. Para ver detalles de las funciones
individuales, consulte la guía MicroStrategy Functions Reference.
•
El operador lógico SI
•
Paréntesis para establecer el orden de las operaciones aritméticas
Por ejemplo, el conjunto de datos de ordenación y agrupamiento contiene el
indicador Ingresos por región y un segundo conjunto de datos contiene el
indicador Coste por región. (Para obtener información detallada sobre el
conjunto de datos de agrupamiento y orden, consulte Trabajo con varios
informes de conjuntos de datos, página 52.) Necesita averiguar los
beneficios, que se calculan restando el coste a los ingresos. Por lo tanto, crea
una expresión calculada con la definición Ingresos - Coste.
Para crear una expresión calculada para los beneficios en MicroStrategy
Desktop, arrastre el indicador Ingresos desde el panel Objetos del conjunto
de datos al área de diseño, lo que hace que se cree un campo de texto de
manera automática. Haga clic con el botón derecho en el nuevo campo de
texto y seleccione Editar texto. Escriba - Coste dentro de las llaves y pulse
129
2
ENTRAR. El campo de texto definitivo indicará {Ingresos - Coste}, tal
y como se muestra a la derecha de la siguiente imagen.
El documento resultante tiene el aspecto siguiente:
Un ejemplo de una función avanzada es Rangos, que asigna valores del
indicador dentro de un intervalo determinado a un valor de rango particular.
La función devuelve un número que indica el rango. La sintaxis de esta
función es Banding(ValueList, StartAt, StopAt, Size).
Por ejemplo, cree rangos sobre el indicador Ingresos del documento anterior.
Se crean rangos en incrementos de 250.000 dólares, con un valor inicial de
1.000.000 dólares y un valor final de 4.000.000 dólares. El rango 1 va de
1.000.000 dólares a 1.250.000 dólares; el rango 2, de 1.250.001 dólares a
1.500.000 dólares (lo que incluye las regiones Sur y Noroeste), y así
sucesivamente.
Para crear estos rangos en una expresión calculada, cree un campo de texto y
escriba en él lo siguiente:
{Banding(Ingresos, 1000000, 4000000, 250000)}
Recuerde usar llaves {} si escribe la expresión.
2
A continuación, se muestra el documento resultante.
Dado que ningún valor de ingresos recae en la franja de 1.000.000 dólares a
1.250.000 dólares, no hay rango 1. Dado que dos regiones tienen ingresos
entre 1.250.001 dólares y 1.500.000 dólares, hay dos líneas para el rango 2.
Para crear una expresión calculada
2 Expanda la sección donde desea colocar la expresión calculada haciendo
clic en el signo más situado junto al nombre de la sección.
3 Para escribir la expresión, realice uno de las siguientes procedimientos:
•
Arrastre y suelte los campos de datos del panel Objetos del conjunto
de datos.
•
Agregue un campo de texto y escriba en él la expresión.
•
Combine los métodos descritos anteriormente.
Una los campos de datos con un operador aritmético (+, -, *, /) o use una
función avanzada. Puede usar constantes y paréntesis dentro del cálculo.
Los paréntesis indican el orden de las operaciones aritméticas.
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo hacer uso de estos
métodos, consulte Adición de datos dinámicos a un documento,
página 75. Si desea obtener una lista de las funciones admitidas y su
131
2
sintaxis, consulte el Apéndice D, Funciones avanzadas para expresiones
calculadas.
– Si escribe la expresión, utilice llaves { } alrededor de toda la
expresión calculada. Si el nombre contiene espacios o caracteres
especiales, escríbalo entre corchetes [ ] dentro de las llaves. Un
carácter especial es cualquier carácter distinto de a - z, A - Z, 0 - 9,
#, _ y . (punto).
– Si el objeto existe en varios conjuntos de datos, utilice el formato
{[nombre de conjunto de datos]:[nombre de objeto]}. Este
formato también permite crear expresiones calculadas en varios
conjuntos de datos.
Creación, modificación y eliminación de indicadores derivados
Un indicador derivado calcula los datos y muestra los resultados de forma
dinámica cuando un documento se ejecuta usando al menos uno de los
indicadores de un conjunto de datos del documento. Todos los indicadores
usados para definir el indicador derivado deben proceder del mismo
conjunto de datos. Los indicadores derivados proporcionan la aplicación
dinámica de los cálculos en un documento sin que sea necesario realizar
nuevas definiciones de indicadores.
Por ejemplo, si un conjunto de datos contiene las ventas en euros de una
región específica y desea ver los mismos datos en millones, puede crear un
indicador derivado con una definición de [Ventas dólares]/1000000.
Un indicador derivado:
•
Debe ser un indicador compuesto. Un indicador compuesto no tiene que
ser un indicador derivado.
•
Debe utilizar indicadores del mismo conjunto de datos. Si la nueva
definición del indicador derivado necesita datos de indicador que no
están disponibles inmediatamente, la información no se puede obtener
de forma dinámica, ya que el conjunto de datos debe volver a ejecutarse
antes.
•
Puede volver a usarse dentro del documento, incluso en cuadrículas/
gráficos y en expresiones de formato condicional.
•
Se calcula con el Motor analítico de MicroStrategy en función de los
indicadores que hay en el panel Objetos del conjunto de datos.
•
2
No puede utilizar objetos de transformación.
puede crear indicadores de formación derivados (usados
 También
para Data Mining Services) en una cuadrícula/gráfico. Un indicador
de formación analiza los datos y genera una previsión o indicador
previsible. Para obtener información básica sobre indicadores de
formación y los indicadores previsibles, así como instrucciones para
crear un indicador de formación derivado en una cuadrícula/gráfico,
consulte el capítulo Servicios de extracción de datos de la Guía
avanzada de elaboración de informes.
Al crear un indicador derivado, este se agrega al panel Objetos del conjunto
de datos, pero no se coloca en el documento. Puede agregarlo al documento
del mismo modo que se agregaría cualquier otro objeto del conjunto de
datos. Si se selecciona una cuadrícula/gráfico antes de crear el indicador
derivado, el indicador se agrega a la cuadrícula/gráfico además de colocarse
en el panel Objetos del conjunto de datos para su uso en el futuro.
Por ejemplo, desea mostrar los beneficios de cada región de su negocio. El
conjunto de datos de agrupamiento y orden contiene tanto Ingresos como
Coste por región. Así, crea un indicador derivado definido como (Ingresos
- Coste).
La siguiente imagen muestra el nuevo indicador derivado, Beneficios, tanto
en el área de diseño situada a la derecha como en el panel Objetos del
conjunto de datos de la izquierda.
133
2
El documento resultante tiene el aspecto siguiente:
A continuación se detallan los pasos para crear, editar y eliminar indicadores
derivados.
Para crear un indicador derivado
editable.
•
Para crear un indicador derivado en una cuadrícula/gráfico: Haga clic
con el botón derecho en una cuadrícula/gráfico del área de diseño del
documento y seleccione Insertar nuevo indicador. Se mostrará el
cuadro de diálogo Insertar nuevo indicador.
•
Para crear un indicador derivado basado en un atributo de una
cuadrícula/gráfico: Haga clic con el botón derecho en el atributo en la
cuadrícula/gráfico, seleccione Insertar indicador y seleccione la
función. El indicador derivado se crea y puede omitir los pasos
restantes de este procedimiento.
•
Para crear un indicador derivado directamente a partir de un
indicador en el documento: En el panel Objetos del conjunto de datos,
haga clic con el botón derecho en el indicador en el que desea basar el
2
indicador derivado y seleccione Insertar nuevo indicador. Se
mostrará el cuadro de diálogo Insertar nuevo indicador.
Debe estar en el modo de diseño para obtener acceso al panel
 Objetos
del conjunto de datos.
•
Para crear un indicador derivado directamente a partir de un
indicador o un atributo en el documento y basarlo en una función:
Haga clic con el botón derecho en el indicador o atributo en el área de
diseño y seleccione Insertar función. Se abrirá el cuadro de diálogo
Insertar función. Siga creando este indicador derivado mediante los
pasos para crear un indicador de resumen en Uso de una función
para crear un subtotal: Creación de indicadores de resumen,
página 136.
3 El panel Disponible de la izquierda muestra los objetos del conjunto de
datos seleccionado. Seleccione el primer objeto que vaya a usar para
definir el indicador derivado y haga clic en el icono > (flecha derecha). El
objeto se mueve al panel Definición de la derecha.
4 Agregue una función o un operador de una de las siguientes maneras:
•
Introduzca un operador como + o - junto al nombre del objeto.
•
Haga clic en el icono del Asistente de funciones, que le guiará en el
proceso de creación de una función. Para obtener detalles sobre cómo
usar el Asistente de funciones, haga clic en Ayuda en el Asistente de
funciones.
5 Seleccione más objetos para definir el indicador derivado y agréguelos al
panel Definición, o bien introduzca una constante. Todos los indicadores
usados en la definición de un indicador derivado deben proceder del
mismo conjunto de datos.
6 Haga clic en Aplicar. El sistema evalúa si la definición de su indicador
derivado es válida. Si es necesario, modifique la expresión hasta que sea
válida.
7 En el campo Nombre, escriba el nombre del nuevo indicador.
8 Haga clic en Aceptar para aplicar el nuevo indicador en el documento. El
nuevo indicador se agregará al conjunto de datos apropiado del panel
Objetos del conjunto de datos. Si seleccionó una cuadrícula/gráfico antes
de crear el indicador, el nuevo indicador también se agregará a dicha
135
2
Ahora puede usar el indicador derivado del mismo modo que usaría
cualquier otro objeto del conjunto de datos. Puede arrastrarlo desde el panel
Objetos del conjunto de datos hasta el área de diseño del documento para
colocarlo en el documento.
Para editar un indicador derivado
2 Haga clic con el botón derecho en el indicador derivado en el panel
Objetos del conjunto de datos y seleccione Editar. Se abre el cuadro de
diálogo Cambiar nombre/modificar objetos.
3 Aplique cualquier cambio que estime oportuno al indicador. Consulte los
pasos anteriores para crear un indicador derivado si desea obtener
detalles para realizar cambios en el indicador.
Para eliminar un indicador derivado
2 Haga clic con el botón derecho en el indicador derivado en el panel
Objetos del conjunto de datos y seleccione Eliminar del documento.
Uso de una función para crear un subtotal: Creación de indicadores de resumen
Un indicador de resumen es fundamentalmente un acceso directo a un
subtotal. Permite seleccionar la función que se debe usar para calcular el
subtotal. Si usa un indicador de un informe de conjunto de datos en vez de
un indicador de resumen, se usa la función de subtotal por defecto para
obtener el subtotal del indicador. Esta función de subtotal por defecto se
establece en la definición del indicador y no se puede cambiar en el
documento.
Un indicador de resumen se calcula de forma diferente en función de su
ubicación en el documento. (Para obtener información detallada sobre cómo
se calculan los indicadores en función de su sección de documento, consulte
Cálculo de totales en los documentos, página 122.) Puede colocar el mismo
indicador de resumen en varios sitios del mismo documento.
2
Por ejemplo, necesita agregar un recuento de empleados a un documento
que contiene Región y el indicador Ingresos. El recuento debe calcularse en
los niveles de región y de documento. El indicador Ingresos utiliza SUM
como subtotal por defecto, pero, en este caso, es necesaria la función
COUNT. Puede crear un indicador de resumen para Ingresos que use
COUNT. Con el nuevo indicador de resumen denominado Recuento de
ingresos, situado en el encabezado de región y el pie de documento, el
resultado se muestra en el siguiente ejemplo.
Cuando se genera el archivo PDF, el mismo indicador de resumen devuelve
valores diferentes en las distintas ubicaciones de sección de documento. El
indicador del encabezado de región calcula un recuento regional, mientras
137
2
que el indicador en el pie de documento calcula un recuento para todo el
documento.
Para crear un indicador de resumen
2 Haga clic con el botón derecho en el indicador en el panel Objetos del
conjunto de datos, elija Indicador de resumen nuevo y seleccione la
función que desea usar. El nuevo indicador de resumen se agregará al
conjunto de datos apropiado del panel Objetos del conjunto de datos.
3 Si fuera necesario, puede cambiar el nombre del indicador de resumen:
a Haga clic con el botón derecho en el indicador de resumen en el panel
Objetos del conjunto de datos y seleccione Editar. Se abre el cuadro de
diálogo Introducir fórmula de indicador.
2
b Cambie el nombre del indicador y haga clic en Aceptar.
Ahora puede usar el indicador de resumen como usaría cualquier otro objeto
del conjunto de datos, arrastrándolo desde el panel Objetos del conjunto de
datos al área de diseño para colocarlo en el documento.
Visualización del contenido Web y HTML en
tiempo real: Contenedores HTML
Puede mostrar información en tiempo real desde la Web directamente en su
documento. Por ejemplo, puede mostrar una marca de cotización en tiempo
real junto a una cuadrícula/gráfico que muestra un informe de MicroStrategy
y gráficos interactivos que reflejan sus datos financieros corporativos, tal y
como se muestra a continuación:
gráficos interactivos recogidos en la parte inferior del documento
 Los
de ejemplo anterior se muestran mediante widgets, que son
presentaciones basadas en Flash de los resultados de un informe del
conjunto de datos. Para obtener información detallada acerca de los
widgets y cómo crearlos, así como ejemplos, consulte la guía
Dashboards and Widgets Creation Guide.
Puede interactuar con la Web desde el documento, como cambiar la
cotización que se está siguiendo en la marca de cotización o hacer clic en
vínculos de la página Web.
Visualización del contenido Web y HTML en tiempo real: Contenedores HTML
139
2
También puede usar un contenedor HTML para mostrar texto con formato
de etiquetas HTML, para lo cual deberá agregar etiquetas HTML al
contenedor HTML. Para ver un ejemplo, consulte Visualización de texto con
formato HTML en un contenedor HTML, página 141.
Esto se puede lograr agregando un contenedor HTML al documento. A
continuación, escriba la dirección URL del sitio web o introduzca las
etiquetas HTML. La información en tiempo real de la Web o el HTML con
formato se muestran en el contenedor HTML en los siguientes modos de
MicroStrategy Web:
•
Exprés
•
Editable
•
Flash (para mostrar texto con formato HTML)
•
Interactivo
Puede crear contenedores HTML mediante uno de los siguientes métodos:
•
Puede mostrar un sitio Web escribiendo una URL en el contenedor
HTML. El HTML se recupera dinámicamente cuando se ejecuta el
documento. Para ver ejemplos, consulte Visualización de un sitio web
mediante una dirección URL (IFrame), página 144.
•
Puede mostrar HTML con formato agregando etiquetas HTML al
contenedor HTML. El HTML es interpretado por el explorador del
usuario cuando el documento se ejecuta. Para ver un ejemplo, consulte
Visualización de texto con formato HTML en un contenedor HTML,
página 141.
con formato total no se muestra cuando el documento se
 ElabreHTML
como un PDF o cuando se exporta a Excel.
Puede dar formato al contenedor HTML en sí, con bordes y sombras de
corte, por ejemplo. Para conocer los pasos y algunos ejemplos, consulte
Formato de contenedores HTML, página 271. El formato del contenido
dentro del contenedor HTML viene determinado por las etiquetas HTML
(como se muestra en el ejemplo a continuación) o el sitio Web mostrado por
la URL.
También puede organizar los contenedores HTML y cambiarles el tamaño, al
igual que se hace con otros controles. Para conocer los pasos y algunos
ejemplos, consulte Organización de controles en un documento, página 154
y Cambio de tamaño de controles, página 159.
140 Visualización del contenido Web y HTML en tiempo real: Contenedores HTML
2
Visualización de texto con formato HTML en un contenedor
HTML
Puede escribir texto y etiquetas HTML directamente en el contenedor HTML
cuando crea un contenedor HTML. Las etiquetas HTML se ejecutarán
cuando el documento se ejecute en los modos exprés, editable, Flash e
interactivo de MicroStrategy Web.
Por ejemplo, el siguiente documento, que se muestra en el modo exprés en
MicroStrategy Web, tiene un contenedor HTML. Las etiquetas HTML que
contiene son simples, pero puede usar más etiquetas HTML, sin olvidar las
excepciones descritas en Etiquetas HTML admitidas en el modo Flash,
página 141.
Las etiquetas HTML son interpretadas por el explorador del usuario.
Etiquetas HTML admitidas en el modo Flash
Las siguientes etiquetas HTML son compatibles con el modo Flash:
•
<A href, event, target>
•
<B>
•
<BR>
•
<FONT color, face, size>
•
<IMG src, width, height, align, hspace, vspace, id, checkPolicyFile>
•
<I>
•
<LI>
•
<P align, class>
•
<SPAN class>
•
<TextFormat blockindent, indent, leading, leftmargin, rightmargin,
tabstops>
141
2
•
<U>
desea obtener una descripción completa del HTML admitido en
 SiFlash,
consulte el sitio Web de Adobe livedocs.adobe.com/
flex/201/langref/flash/ text/
TextField.html#htmlText.
Contenedores HTML en PDF y Excel
Cuando el documento se exporta a PDF o Excel, solo se muestra el texto del
contenedor HTML. El formato viene determinado por el formato del
contenedor HTML, no por la etiqueta que contiene. Observe que la primera
línea tiene el mismo tamaño y color que la segunda línea, a diferencia de lo
que sucede en el ejemplo anterior.
En PDF y Excel se quita todo lo que aparezca dentro de las siguientes
etiquetas y no se muestra:
•
<HEAD>
•
<STYLE>
•
<SCRIPT>
Por ejemplo, este contenedor HTML mostrado en el modo de diseño:
Se muestra del siguiente modo en un PDF:
2
Observe que no se muestra el texto dentro de las etiquetas head, style y script
y que la palabra “cigüeña” no está en negrita.
etiquetas HTML en los ejemplos anteriores no están completas; se
 Las
han usado solo para explicar el concepto.
Para insertar un contenedor HTML que usa etiquetas HTML
editable.
•
Haga clic en el icono Contenedor HTML de la barra de herramientas.
•
En el menú Insertar, seleccione Contenedor HTML.
3 En el área de diseño, haga clic y arrastre el cursor hasta la ubicación en la
que desea insertar el contenedor HTML.
4 Haga clic con el botón derecho del ratón en el contenedor HTML y
seleccione Propiedades y formato. Se abrirá el cuadro de diálogo
Propiedades y formato.
5 Por defecto, un contenedor HTML usa etiquetas HTML en lugar de una
URL para generar la visualización (consulte Visualización de un sitio web
mediante una dirección URL (IFrame), página 144). Asegúrese de que
Texto HTML está seleccionado en Tipo HTML.
6 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de
diálogo Propiedades y formato.
7 Haga doble clic en el contenedor HTML para escribir texto.
8 Introduzca las etiquetas HTML en el contenedor HTML. Para crear una
línea nueva, presione CTRL+ENTRAR. Cuando termine de escribir,
pulse ENTRAR o haga clic en cualquier parte fuera del contenedor
HTML.
Para ver los cambios, cambie al modo exprés.
143
2
Visualización de un sitio web mediante una dirección URL
(IFrame)
Puede escribir la dirección URL de un sitio web en un contenedor HTML.
Cuando el documento se ejecute en MicroStrategy Web, dichas etiquetas se
recuperarán del sitio Web. Este tipo de contenedor HTML es un iFrame, que
es un elemento HTML que permite que un documento HTML anide dentro
de otro.
Contenedores HTML en MicroStrategy Web
Cuando muestra el documento en el modo exprés, modo editable o modo
interactivo en MicroStrategy Web, el sitio Web se muestra dentro de los
bordes del contenedor HTML. Por ejemplo, el contenedor HTML del
siguiente documento usa una URL para mostrar el sitio web del
MicroStrategy Resource Center.
El sitio Web no se muestra en modo Flash. Por el contrario, la dirección URL
del sitio Web se muestra dentro del contenedor HTML.
se admiten las direcciones URL que remitan al mismo servidor de
 No
MicroStrategy Web que el que esté usando. Esto evita que se abra la
misma dirección URL para prevenir una repetición indefinida.
Contenedores HTML en PDF y Excel
Cuando el documento se exporta a PDF o Excel, el contenido de la página
Web se recupera. Se muestra el texto, sin nada del formato de las etiquetas
HTML de la página Web. El formato viene determinado por el formato del
contenedor HTML, no por las etiquetas HTML que contenga.
2
Por ejemplo, la dirección URL www.ejemplo.org muestra esta página Web
en modo interactivo en MicroStrategy Web:
En el PDF, el sitio web de la misma URL se muestra como:
Para insertar un contenedor HTML que usa una URL
editable.
•
Haga clic en el icono Contenedor HTML de la barra de herramientas.
•
En el menú Insertar, seleccione Contenedor HTML.
3 En el área de diseño, haga clic y arrastre el cursor hasta la posición en la
que desea insertar el contenedor HTML.
145
2
4 Haga clic con el botón derecho del ratón en el contenedor HTML y
5 Seleccione iFrame para el tipo HTML.
6 En el campo Origen de iFrame, escriba la dirección URL del sitio web. El
texto “http://” ya se coloca automáticamente, pero puede editarlo o
quitarlo.
7 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de
La URL se muestra en el contenedor HTML en la vista de diseño. Para ver el
sitio Web de la URL, debe visualizar el documento en los modos exprés,
editable o interactivo en MicroStrategy Web.
Adición de formas y líneas a un documento
Las formas y las líneas pueden hacer que los analistas de negocio distingan
partes de un documento más fácilmente y, además, pueden servir para
resaltar una determinada información. En el siguiente documento de
146 Adición de formas y líneas a un documento
2
ejemplo, las líneas se usan para diferenciar las regiones. Un rectángulo
sombreado resalta los totales regionales.
Puede agregar cualquiera de los siguientes elementos a un documento:
•
Rectángulo
•
Rectángulo redondeado
•
Línea horizontal
•
Línea vertical
Adición de formas y líneas a un documento
147
2
Se muestra un rectángulo normal a la izquierda de la siguiente imagen, en
contraste con el rectángulo redondeado de la derecha.
rectángulo redondeado del ejemplo anterior no tiene borde. Puede
 Elaplicar
bordes a los rectángulos redondeados. Los bordes aparecerán
en modo Flash en MicroStrategy Web.
Para conocer los pasos necesarios para cambiar el formato de líneas y
rectángulos, consulte Formato de líneas y rectángulos, página 275.
Para agregar un rectángulo a un documento
editable.
2 Expanda la sección donde desea colocar el rectángulo haciendo clic en el
3 En el menú Insertar, seleccione Forma y, a continuación, Rectángulo (si
desea un rectángulo con esquinas cuadradas) o Rectángulo redondeado
(solo Flash).
4 Haga clic en el documento donde desee colocar el rectángulo. Arrástrelo
para cambiar el tamaño del rectángulo.
Para aplicar formato a una línea o rectángulo, consulte Formato de líneas y
rectángulos, página 275.
En los rectángulos redondeados puede ajustar cómo se muestran las
esquinas redondeadas en el modo Flash en MicroStrategy Web. Para conocer
los pasos y algunos ejemplos, consulte Control de la visualización de
esquinas redondeadas en modo Flash, página 276.
148 Adición de formas y líneas a un documento
2
Para insertar una línea en un documento
editable.
2 Expanda la sección donde desea colocar el rectángulo haciendo clic en el
3 En el menú Insertar, seleccione Línea.
4 Haga clic y arrastre para dibujar una línea vertical u horizontal y para dar
un tamaño a la línea.
Puede dar formato a la línea, como cambiar el color y decidir si la línea es
continua o punteada. Para obtener una lista de las diversas opciones de
formato, consulte Formato de líneas y rectángulos, página 275.
Inserción de imágenes en un documento
Se pueden insertar imágenes en un documento, por ejemplo, logotipos. La
imagen debe estar almacenada para que esté disponible tanto para
Intelligence Server como para los diseñadores del documento. Si los
diseñadores no tienen acceso a la imagen, no podrán verla cuando creen el
documento.
También puede usar imágenes dinámicas en los documentos.
Uso de imágenes dinámicas
Las imágenes dinámicas permiten mostrar distintas imágenes en función de
los datos del conjunto de datos. Puede usar atributos e indicadores para
establecer el nombre de archivo de la imagen.
149
2
Por ejemplo, supongamos que un documento está paginado por Región. Para
cada región se debe mostrar el mapa correspondiente, como sucede en las
dos páginas del siguiente documento de ejemplo.
Para ello, guarde los archivos de gráficos como el nombre de la región
correspondiente (por ejemplo, Noreste.jpg y Atlántico
Central.jpg). Inserte una imagen en el encabezado de la región. Use el
nombre de atributo, entre llaves, como el nombre del archivo de imagen, por
ejemplo, \\mi_pc\documentos_compartidos\{Región}.jpg.
Especifique la ruta de directorio y siga las directrices descritas anteriormente
para garantizar que la imagen esté disponible para usuarios y diseñadores.
Cuando se muestra el PDF, {Región} en el nombre de archivo se sustituirá
por el elemento de atributo utilizado en el campo de paginación. Por
ejemplo, en la página Noreste, la imagen que se muestra será Noreste.jpg.
150 Inserción de imágenes en un documento
2
De igual forma, puede usar un indicador para que devuelva el nombre del
archivo de imagen. Por ejemplo, supongamos que un documento debe incluir
un icono con la tendencia de ingresos diarios. Para el aumento de los
ingresos, el icono es una flecha que apunta hacia arriba, mientras que para la
disminución de los ingresos, la flecha apunta hacia abajo. En cuanto a los
ingresos estables, la flecha se sustituye por una barra.
Para ello, cree un indicador que devuelva un 1 para el aumento, un 2 para el
estado invariable y un 3 para la disminución. Cree las imágenes y asígneles el
nombre correspondiente. En el documento, haga que la imagen señale a
{Nombre_indicador}.jpg en el directorio correcto. Cuando se muestra el
PDF, la ruta de la imagen se resuelve y aparece el archivo apropiado en cada
línea.
formato al indicador como de tipo Fijo, sin decimales y sin
 Aplique
separadores de miles. De esta forma, garantizará que el valor del
indicador se devuelva como 1, 2 o 3, no como $1,00, por ejemplo.
Garantía del acceso a las imágenes
Para garantizar que la imagen va a estar disponible siempre que sea
necesario, use las rutas o referencias apropiadas cuando agregue una
imagen:
•
Una referencia http a un servidor Web central, por ejemplo, http://
microstrategy/Test/miimagen.jpg. El servidor Intelligence
Server debe tener acceso al equipo. Si va a agregar la imagen al
documento en MicroStrategy Desktop, Desktop también deberá tener
acceso al equipo.
Use este tipo de referencia en los documentos que se van a visualizar en
modo Flash; las imágenes que usen una ruta que no se basa en HTTP no
se muestran en modo Flash.
de no usar espacios en la dirección URL. En los equipos
 Trate
UNIX, las imágenes con espacios en la dirección URL no se
pueden visualizar en los archivos PDF. Puede quitar los espacios
del nombre de la imagen o reemplazarlos por %20.
•
Una ruta completa a la imagen en una unidad de red compartida, por
ejemplo, \\mi_PC\documentos_compartidos\miimagen.jpg.
Todos los usuarios, el servidor Intelligence Server y el servidor Web
deben tener acceso a la unidad. Si va a agregar la imagen al documento en
MicroStrategy Desktop, Desktop también deberá tener acceso a la
unidad.
151
2
•
Una ruta parcial, por ejemplo Images\miimagen.jpg. Una ruta parcial
depende del directorio de trabajo del usuario o la aplicación para que, así,
no sea necesario proporcionar una ruta absoluta completa.
Si utiliza una ruta parcial, la imagen debe copiarse en cada una de las
siguientes carpetas:


Desktop (para un documento visualizado en Desktop)
Documents and Settings\nombreDeUsuario\
Configuración local\Temp (para un documento exportado a
Excel 2000 desde Desktop o un documento de MicroStrategy Office)
exportar un documento a Excel 2003 o a una versión
 Para
posterior, anide las imágenes (consulte Visualización de
imágenes en Excel, página 362 para obtener instrucciones e
información más detallada) para garantizar que las imágenes
se muestran correctamente en dicho programa.


Intelligence Server (para un documento exportado a PDF
desde MicroStrategy Web)
Web ASPx\asp (para documentos de MicroStrategy Web) o \jsp
(para documentos de MicroStrategy Web Universal)
Web es la ubicación física en la que el producto Web
 Elestádirectorio
instalado (en el caso de MicroStrategy Web) o implementado
(en el caso de MicroStrategy Web Universal).
Por ejemplo, si la imagen está en un servidor Web, puede especificar la
dirección URL (una referencia http) para el archivo siempre que Intelligence
Server y los usuarios que diseñan los documentos tengan acceso a dicha
ubicación. Una vez establecida la ubicación y que el archivo de imagen que
desea insertar esté disponible en dicha ubicación, puede insertar la imagen
en un documento.
la mayoría de los casos, podrá encontrar la ruta y el nombre de
 En
archivo de las imágenes que desea usar al visualizar el origen de una
página Web.
Las ventajas de usar rutas parciales o relativas son las siguientes:
•
Desktop, Intelligence Server y el servidor Web deben tener la capacidad
de acceder a la misma ubicación de archivo compartido.
•
La ruta de la imagen no forma parte de la definición del documento. Si la
ruta cambia, no tiene que cambiar manualmente la ruta de imagen del
documento.
152 Inserción de imágenes en un documento
2
La ventaja de usar rutas absolutas (una ruta completa o http) es la siguiente:
•
No es necesario duplicar las imágenes en cada equipo, como se describe
anteriormente.
Inserción de una imagen
Para insertar una imagen, siga los pasos que se indican a continuación.
Requisitos previos
•
El archivo de imagen debe estar guardado en el tipo de imagen correcto:
bmp, jpg, jpeg o gif.
•
El archivo de imagen debe estar almacenado para que esté disponible
tanto para Intelligence Server como para los diseñadores del documento.
•
En el caso de las imágenes dinámicas, debe haber creado los archivos de
imagen con los nombres adecuados. Para usar un atributo, los nombres
de archivo deben ser elementos de atributo, mientras que para usar un
indicador, los nombres deberán ser los valores que devuelva dicho
indicador.
Para insertar una imagen en un documento
editable.
2 En el menú Insertar, seleccione Imagen.
3 Haga clic y arrastre hasta la ubicación en la que desea insertar la imagen.
Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades y formato.
4 En el campo Origen, introduzca la ruta al archivo de imagen. En general,
puede escribir la ruta de acceso al archivo con el formato C:/
Mis_imágenes/logo.gif, con las siguientes excepciones importantes:
•
Si el documento se va a abrir en modo Flash, utilice una ruta de
imagen basada en HTTP. No use una ruta de imagen de red (por
ejemplo, \\administrador_corporativo\documentos_compartidos\
imagen.jpg) ni una ruta de imagen local (por ejemplo, C:\
Mis_imágenes\imagen.jpg). Las imágenes que utilizan una ruta no
basada en http no se muestran en el modo Flash.
153
2
•
Si el documento se va a exportar a Excel, use una ruta de imagen
absoluta. No use rutas de imagen relativas. Las imágenes que usan
rutas relativas no se muestran en Excel.
•
Si va a insertar una imagen dinámica, indique la ruta de carpeta a los
archivos de imagen y, a continuación, el nombre del atributo o del
indicador entre llaves { }, seguido de la extensión de archivo. Use
corchetes ([]) si el nombre del atributo o del indicador contiene
espacios. Por ejemplo, el siguiente origen de imagen señala al
indicador Tendencia de ingresos: \\mi_pc\
documentos_compartidos\{[Tendencia de ingresos]}.jpg
5 Para ajustar automáticamente el tamaño de la imagen, haga clic con el
botón derecho en la imagen, seleccione Tamaño y, a continuación,
seleccione Para cuadrícula.
6 Si desea que los usuarios puedan hacer clic en la imagen e ir a una página
Web, puede definir la imagen en forma de hipervínculo. En el cuadro de
diálogo Propiedades y formato, haga clic en General, active la casilla de
verificación Es un hipervínculo y escriba la dirección URL en el campo
Hipervínculo.
Si desea obtener información sobre el cambio de formato de imágenes, como
los bordes, consulte Aplicar formato a imágenes, página 278.
Organización de controles en un documento
Una vez que haya agregado datos y otros controles a un documento, puede
organizarlos en el documento para determinar su diseño cuando visualice en
formato PDF. En esta sección se explican las formas de mover y organizar
controles.
•
Desplazamiento de controles, página 155
•
Ajuste de controles a la cuadrícula de alineación, página 156
•
Distribución uniforme de controles, página 158
•
Cambio de tamaño de controles, página 159
•
Bloqueo y desbloqueo de controles, página 161
•
Orden de los controles, página 162
154 Organización de controles en un documento
2
Desplazamiento de controles
Se puede modificar el aspecto del documento en formato PDF especificando
las posiciones de los controles. Estos controles se pueden mover
relacionados entre sí, alineándolos.
Si se seleccionan y desplazan varios controles, lo hacen como un bloque. Los
controles seleccionados no tienen que estar en la misma sección del
documento; puede seleccionar controles que estén en otras secciones del
documento.
Puede distribuir los controles de manera uniforme automáticamente; para
ver los pasos necesarios, consulte Distribución uniforme de controles,
página 158.
Si un control seleccionado no se puede desplazar, es posible que esté
bloqueado. No se puede cambiar el tamaño de un control bloqueado, ni
tampoco moverlo en el área de diseño. Para obtener instrucciones sobre
cómo desbloquearlo, consulte Bloqueo y desbloqueo de controles,
página 161.
Para mover un control
editable.
2 Haga clic en un control para seleccionarlo. Para seleccionar varios
controles, mantenga pulsada la tecla CTRL mientras selecciona los
controles.
3 Realice cualquiera de las acciones siguientes:
•
Arrastre y suelte el control (o los controles) en la nueva ubicación, que
puede estar en la misma sección de documento o en otra diferente.
•
Use las teclas de flecha del teclado para cambiar la posición de un
control dentro de la sección del documento. Para realizar
movimientos más pequeños, mantenga presionada la tecla CTRL a la
vez que utiliza las teclas de flecha. Si el ajuste a la cuadrícula está
habilitado, se deshabilitará temporalmente.
•
Para especificar una ubicación exacta dentro de la sección del
documento, haga clic con el botón derecho en un control y seleccione
Propiedades y formato. En la ficha Diseño, especifique la nueva
posición del control en el área Posición.
155
2
•
Para alinear controles en la misma sección de documento o en otra
diferente, seleccione varios controles, haga clic con el botón derecho
en un control, seleccione Alinear y, a continuación, seleccione una de
las siguientes opciones:







Alinear a la izquierda: alinea horizontalmente todos los controles
seleccionados según el control situado en el extremo izquierdo.
Alinear al centro: centra horizontalmente todos los controles
seleccionados.
Alinear a la derecha: alinea horizontalmente todos los controles
seleccionados según el control situado más a la derecha.
Alinear a la parte superior: alinea verticalmente todos los
controles seleccionados según el control situado en la posición
superior.
Alinear al medio: centra verticalmente todos los controles
seleccionados.
Alinear a la parte inferior: alinea verticalmente todos los
controles seleccionados según el control situado en la posición
inferior.
Para cuadrícula: alinea la esquina superior izquierda de los
controles seleccionados según el punto más cercano de la
cuadrícula.
Ajuste de controles a la cuadrícula de alineación
Ajustar a la cuadrícula significa que los controles se alinean con los puntos de
la cuadrícula automáticamente. Si esta característica está activada, la
esquina superior izquierda del control se mueve automáticamente de un
punto de la cuadrícula a otro al mover o cambiar el control de tamaño. Al
crear un control, su extremo superior izquierdo del control se alinea con un
punto de la cuadrícula. Si arrastra el control a la vez que lo crea, se alinean
todos los extremos del control con la cuadrícula.
Si la opción para ajustar a la cuadrícula está deshabilitada, puede agregar,
desplazar o cambiar el tamaño de los controles de forma libre, sin ninguna
referencia a la cuadrícula de alineación. Las esquinas no se unen
automáticamente a puntos de la cuadrícula.
Para deshabilitar temporalmente el ajuste a la cuadrícula, pulse la tecla
CTRL cuando mueva o cambie el tamaño de los controles.
2
Por ejemplo, puede alinear un encabezado en el encabezado de detalles sobre
su columna de datos en la sección de detalles. Esto se muestra en la siguiente
imagen de Desktop, en la aparecen alineados dos controles Mes situados en
diferentes secciones del documento.
Los controles alineados resultantes se muestran en la siguiente imagen:
157
2
Para habilitar o deshabilitar la función Ajustar a la cuadrícula
2 En el menú Herramientas, seleccione Ajustar a la cuadrícula. Si el
ajuste a la cuadrícula estaba habilitado, se deshabilitará. La opción
Ajustar a la cuadrícula está habilitada por defecto.
la cuadrícula de alineación no está visible cuando se habilita la
 Siopción
Ajustar a la cuadrícula, puede mostrarla seleccionando
Cuadrícula de alineación en el menú Herramientas.
Distribución uniforme de controles
Los controles que no están bien espaciados se pueden distribuir de forma
uniforme. Por ejemplo, la imagen de abajo muestra tres controles en un
documento. Observe la diferencia en los espacios verticales entre los
controles seleccionados ({&DOCUMENT}, {&FILTERDETAILS},
{&DATETIME}).
El resultado tras la distribución vertical se muestra en la siguiente imagen,
donde los controles se distribuyen entre sí:
Para distribuir controles en relación con el diseño, en lugar de en relación
con otros controles, use Desktop. Para ver los pasos necesarios, consulte la
ayuda de Desktop.
2
Para distribuir controles de manera uniforme
editable.
2 Mantenga pulsada la tecla CTRL y, a continuación, seleccione al menos
tres controles.
3 Haga clic con el botón derecho en un control seleccionado y elija Alinear.
4 Seleccione una de las siguientes opciones:
•
Distribuir horizontalmente: distribuye los controles seleccionados de
forma uniforme por el ancho de la página.
•
Distribuir verticalmente: distribuye los controles seleccionados de
forma uniforme por el alto de la sección.
Cambio de tamaño de controles
Puede cambiar el tamaño de los campos de texto, las imágenes, los
rectángulos y otros controles. Puede cambiar el tamaño arrastrando los
bordes de un control o especificando el alto o ancho de un control. Si cambia
el tamaño de varios controles a la vez, todos pueden tener el mismo tamaño.
A continuación, se ofrecen instrucciones para cambiar el tamaño de un
control o de varios.
Si no se puede cambiar el tamaño de un control seleccionado, es posible que
esté bloqueado. Un control bloqueado no se puede mover ni cambiar de
tamaño hasta que se desbloquee. Para obtener instrucciones sobre cómo
desbloquearlo, consulte Bloqueo y desbloqueo de controles, página 161.
Para cambiar el tamaño de un solo control
editable.
2 Seleccione un control y realice una de las operaciones siguientes:
•
Arrastre uno de los controladores de tamaño hasta que tenga el
tamaño deseado.
159
2
•
Mantenga pulsada la tecla MAYÚS mientras pulsa las teclas de flecha
Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha del teclado.
•
Haga clic con el botón derecho y seleccione Propiedades y formato.
En la parte izquierda, seleccione Diseño. A continuación, defina las
opciones de tamaño del control:

Ancho: establece el ancho del control. Esta opción no está
disponible para encabezados ni pies de página de sección.
– Fijo en: el ancho no cambia con respecto al tamaño
establecido. Esta opción no está disponible para secciones,
pilas de paneles o selectores.
– 100%: establece el ancho del elemento en el mismo que el de la
sección. Esta opción se usa en líneas y rectángulos únicamente;
no está disponible para secciones, pilas de paneles o selectores.
– Ajustar al contenido: el ancho se ajusta al ancho del
elemento. Esta opción no está disponible para secciones, pilas
de paneles, campos de texto o selectores.

Altura: establece la altura del control.
– Fijo en: la altura no cambia con respecto al tamaño
establecido.
– 100%: establece la altura del elemento en la misma que la de la
sección. Esta opción se usa en líneas y rectángulos únicamente;
no está disponible para secciones o pilas de paneles.
– Ajustar al contenido: la altura se ajusta a la altura del
elemento. Esta opción se usa en campos de texto y en
cuadrículas/gráficos que se muestran como cuadrículas, y
afecta únicamente a las visualizaciones en el modo exprés. Esta
propiedad no está disponible en las secciones ni las pilas de
paneles.

Longitud: estas opciones están disponibles para las líneas y
determinan si la longitud de una línea se ajusta dinámicamente.
– Fijo en: la longitud no cambia con respecto al tamaño
establecido.
– 100%: la longitud de la línea cambia automáticamente para
conservar la longitud de la sección.
3 Visualice el documento en los modos interactivo, exprés o Flash para ver
los resultados del cambio de tamaño.
2
4 Guarde el documento.
Bloqueo y desbloqueo de controles
Un control se puede bloquear para que no se pueda mover ni cambiar de
tamaño. Esto resulta útil si una plantilla de documento contiene un objeto
que no se debe mover ni cambiar de tamaño accidentalmente cuando hay
varios objetos seleccionados a la vez. También evita que se mueva o se
cambie de tamaño por accidente mediante los controladores de tamaño.
Las siguientes opciones se ven afectadas cuando un control se bloquea:
altura, izquierda, arriba y ancho.
Para bloquear un control
editable.
2 Agregue un control, si el documento no contiene ninguno.
3 Haga clic con el botón derecho en el control y seleccione la opción
Propiedades y formato. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades y
formato.
4 En el área Diseño del cuadro de diálogo, active la casilla de verificación
Bloqueado y, a continuación, haga clic en Aceptar. El control se
bloquea.
Para desbloquear un control bloqueado
editable.
2 Agregue un control, si el documento no contiene ninguno.
3 Haga clic con el botón derecho en el control y seleccione la opción
formato.
161
2
4 En el área Diseño del cuadro de diálogo, desactive la casilla de
verificación Bloqueado y, a continuación, haga clic en Aceptar. Ahora el
control se puede mover.
Orden de los controles
Puede que desee superponer algunos controles colocando un control sobre
otro que está en el fondo. Se puede cambiar el orden de un control para
mostrarlo delante o detrás de otro control.
En el siguiente ejemplo, creado en Desktop, se muestra un rectángulo que
debe colocarse detrás del título del documento (para crear una sombra
proyectada).
El resultado, con el título al frente, se muestra a continuación:
Para ordenar controles
editable.
2 Haga clic con el botón derecho en un control, resalte Orden y seleccione
una de las siguientes opciones:
•
Enviar al fondo: desplaza el control detrás de los otros controles.
2
•
Traer al frente: desplaza el control delante de los otros controles.
•
Enviar atrás: se usa cuando se solapan tres o más controles y desea
enviar un control hacia atrás de forma incremental, pero no hasta el
fondo.
•
Traer adelante: se usa cuando se solapan tres o más controles y desea
traer un control hacia adelante de forma incremental, pero no hasta el
frente.
En MicroStrategy Web, también puede acceder a estas opciones de
ordenación en la barra de herramientas Alinear y ordenar. Para que esta
barra se muestre, seleccione Alinear y ordenar en el menú.
Restauración de imágenes a su tamaño por defecto
Si cambia el tamaño de una imagen y no le gusta como queda, puede
restaurarla a su tamaño original o por defecto.
Para restaurar el tamaño por defecto de una imagen
editable.
2 Haga clic con el botón derecho en la imagen y seleccione Restaurar
tamaño por defecto.
163
2
3
3.
VISUALIZACIÓN DE INFORMES:
CUADRÍCULAS/GRÁFICOS
Introducción
En un documento, se puede mostrar un informe agregando una cuadrícula/
gráfico al documento. Las cuadrículas/gráficos actúan como informes
estándar de MicroStrategy.
Una vez que una cuadrícula/gráfico está en un documento, se puede mostrar
de varias maneras:
•
Cuadrícula: Muestra la cuadrícula/gráfico como un informe de
cuadrícula estándar de MicroStrategy con filas y columnas de atributos e
indicadores, como se muestra a continuación. Si desea obtener más
información, consulte Visualización de una cuadrícula/gráfico que se
muestra como una cuadrícula, página 185.
•
Gráfico: Muestra los datos visualmente como un informe de gráfico
estándar de MicroStrategy, como se muestra a continuación. Si desea
165
3
Visualización de informes: Cuadrículas/gráficos
obtener más información, consulte Visualización de una cuadrícula/
gráfico que se muestra como un gráfico, página 185.
•
Cuadrícula y gráfico: Muestra los informes de cuadrícula y de gráfico
simultáneamente, como se muestra a continuación. Si desea obtener más
información, consulte Visualización de una cuadrícula/gráfico como
cuadrícula y gráfico a la vez, página 186.
Una cuadrícula/gráfico se puede usar como un tipo de resumen de un grupo
o de todo el documento, ya que los datos que muestra se agregan en el nivel
de la sección del documento en el que está la cuadrícula/gráfico. Si la
166
3
cuadrícula/gráfico está en una de las secciones de encabezado o pie de grupo,
limita los datos mostrados únicamente a los que se incluyen en dicho grupo.
Por ejemplo, un documento está agrupado por Región y coloca una
cuadrícula/gráfico en la sección de encabezado de región. Si Región contiene
tres valores (Medio Oeste, Noreste y Noroeste), la cuadrícula/gráfico agrega
y muestra solo los datos de Medio Oeste en el encabezado de la región Medio
Oeste, solo los datos de Noreste en el encabezado de la región Noreste y solo
los datos de Noroeste en el encabezado de la región Noroeste. La siguiente
cuadrícula/gráfico de ejemplo corresponde a la región Noreste.
Se puede usar una cuadrícula/gráfico para mostrar un subconjunto o
informe de visualización, que es un informe que contiene objetos que forman
parte de la definición del informe, pero que no se muestran en la cuadrícula o
gráfico. Si desea obtener más información, consulte Uso de un informe de
visualización o un informe base como conjunto de datos, página 67.
En este capítulo se describe cómo agregar cuadrículas/gráficos a documentos
y cómo trabajar con ellas:
•
•
Selección y visualización de una cuadrícula/gráfico, página 183
•
Edición de los datos en una cuadrícula/gráfico, página 189
•
Formato de contenedores de cuadrícula/gráfico, página 195
•
Adición de barras de título a cuadrículas/gráficos, página 200
•
Cambio rápido de cuadrículas/gráficos, página 204
•
Uso de filtros de visualización en las cuadrículas/gráficos, página 206
•
Vinculación de una cuadrícula/gráfico a su informe subyacente,
página 214
•
Visualización de atributos y representaciones de atributos en una
cuadrícula, página 218
•
Navegación por cuadrículas/gráficos, página 223
167
3
•
Habilitar la navegación en cuadrículas/gráficos para MicroStrategy
Web, página 231
Adición de una cuadrícula/gráfico a un
documento
Una cuadrícula/gráfico es un contenedor que se coloca en un documento y
que muestra una informe de cuadrícula o de gráfico estándar de
MicroStrategy. Una cuadrícula/gráfico está directamente asociada a un
informe del conjunto de datos. La información de ese informe se usa para
rellenarla. En una cuadrícula/gráfico no se pueden mezclar datos de varios
informes del conjunto de datos. Si desea obtener más información, consulte
Trabajo con varios informes de conjuntos de datos, página 52.
Una cuadrícula/gráfico se puede colocar en cualquier parte del documento,
excepto en la sección Detalle. Puesto que los controles de la sección Detalle
se repiten una vez por cada fila del conjunto de datos, la cuadrícula/gráfico
se repetiría en cada fila.
Puede agregar una cuadrícula/gráfico a un documento de una de las
siguientes maneras:
•
Si el documento ya contiene el informe del conjunto de datos que llenará
la cuadrícula/gráfico con datos, realice uno de los siguientes pasos:


Cree una cuadrícula/gráfico que contenga todos los objetos del
informe, independientemente de que aparezcan en la cuadrícula del
informe o en el panel Objetos de informe. No se aplica ningún filtro de
visualización del informe a la cuadrícula/gráfico.
Cree una cuadrícula/gráfico que tenga el aspecto del informe: el
formato del informe se copia y solamente aquellos objetos mostrados
en la cuadrícula del informe se copian en la cuadrícula/gráfico.
Cualquier filtro de visualización del informe se aplicará a la
formato del informe cambia o se agregan o eliminan objetos
 Sideeleste,
la cuadrícula/gráfico del documento no cambia. Para
vincular la cuadrícula/gráfico al informe, créela como un acceso
directo (consulte más adelante).
Ambos procedimientos se incluyen en Para agregar una cuadrícula/
gráfico, página 170.
168 Adición de una cuadrícula/gráfico a un documento
3
•
Si el documento no contiene el informe del conjunto de datos, puede
agregar un conjunto de datos y una cuadrícula/gráfico simultáneamente.
Para conocer los pasos necesarios, consulte Adición de una cuadrícula/
gráfico y un nuevo conjunto de datos simultáneamente, página 174.
•
Puede crear una cuadrícula/gráfico vacía, o un marcador de posición, que
luego llenará con datos de un informe del conjunto de datos. El marcador
de posición puede mostrarse como una cuadrícula o como un gráfico, y
puede seleccionar el tipo de gráfico que se mostrará. Si desea obtener más
información y conocer los pasos para agregar marcadores de posición y
conjuntos de datos, consulte Adición de una cuadrícula/gráfico vacía,
página 175 y Adición de un conjunto de datos a una cuadrícula/gráfico
vacía, página 177.
usar marcadores de posición de cuadrícula/gráfico para
 Puede
crear plantillas de documentos con cuadrículas/gráficos con
formato que no contienen ningún dato.
•
Puede crear una cuadrícula/gráfico como un acceso directo. Un acceso
directo se vincula al informe del conjunto de datos, lo que significa que
todo cambio (como el formato) realizado en el informe del conjunto de
datos se traslada a la cuadrícula/gráfico del documento. No puede editar
un acceso directo de cuadrícula/gráfico. Para obtener información sobre
lo que puede hacer con los accesos directos (incluido darles formato y
desvincularlos) y los pasos necesarios, consulte Adición de una
cuadrícula/gráfico como acceso directo, página 178.
cuadrícula/gráfico no está vinculada al informe de conjunto
 Sideuna
datos como un acceso directo, los cambios realizados en dicho
informe no se trasladarán a la cuadrícula/gráfico. Por ejemplo, los
valores del indicador Ingresos en un informe se muestran en una
fuente de color azul. Ese informe se usa como el informe de
conjunto de datos para una cuadrícula/gráfico en un documento.
Posteriormente, la fuente de los valores del indicador Ingresos en
el informe cambia a verde. El color de los valores de Ingresos en la
cuadrícula/gráfico en el documento no cambia.
Si la cuadrícula/gráfico está vinculada a un acceso directo, el color de
los valores de Ingresos cambiará cuando cambien los valores de
Ingresos en el informe.
Si un objeto se elimina del informe de conjunto de datos, ese objeto
también se elimina automáticamente de la cuadrícula/gráfico del
documento, independientemente de si la cuadrícula/gráfico se ha
vinculado o no como un acceso directo.
Adición de una cuadrícula/gráfico a un documento
169
3
Cuadrículas/gráficos y mantenimiento de destino automático de selectores
Los selectores permiten al usuario mostrar diferentes indicadores o
elementos de atributos, grupos personalizados o consolidaciones en una
cuadrícula/gráfico (destino del selector). Los destinos se pueden mantener
automáticamente en un diseño, lo que significa que, al agregar una
cuadrícula/gráfico, esta es el destino de todos los selectores que estén en el
mismo panel o sección del documento que la cuadrícula/gráfico. Si desea
obtener más información sobre el mantenimiento automático de los destinos
de selectores, así como de los pasos para habilitar y deshabilitar la
funcionalidad, consulte la guía Dashboards and Widgets Creation Guide.
Requisitos previos
•
En este procedimiento se da por hecho que el documento contiene un
informe del conjunto de datos que llenará la cuadrícula/gráfico con datos.
Para agregar una cuadrícula/gráfico
Para crear
Siga estos pasos
Una cuadrícula/gráfico vacía
que no se muestre en el
archivo PDF o en modo
exprés
En el menú Insertar, elija una de las siguientes opciones
y, a continuación, haga clic y arrastre a la sección en la
que desea colocar la cuadrícula/gráfico:
• Para crear una cuadrícula vacía, seleccione
Cuadrícula.
• Para crear un gráfico vacío, seleccione Gráfico y, a
continuación, seleccione el tipo de gráfico.
Una cuadrícula/gráfico vacía es un marcador de
posición; puede llenarla más adelante con datos de un
informe del conjunto de datos. Para conocer los pasos
necesarios, consulte Edición de los datos en una
cuadrícula/gráfico, página 189.
3
Para crear
Siga estos pasos
Una cuadrícula/gráfico que
contenga todos los objetos de
un informe del conjunto de
datos
1 Haga clic en la sección del documento donde desea
agregar la cuadrícula/gráfico.
2 Haga clic con el botón derecho en el conjunto de
datos en el panel Objetos del conjunto de datos y
seleccione Agregar a la sección sin formato.
Se omitirán los filtros de visualización y todos los objetos
del informe, independientemente de si están en la
cuadrícula o solo en el panel Objetos de informe del
informe.
Una cuadrícula/gráfico con
varios objetos del conjunto de
datos en ella
1 Agregue una cuadrícula/gráfico vacía, tal y como se
ha descrito anteriormente.
2 Seleccione un objeto en el panel Objetos del conjunto
de datos y, a continuación, arrástrelo y colóquelo en la
cuadrícula/gráfico vacía. Repita por cada objeto del
conjunto de datos.
Una cuadrícula/gráfico que:
• copia el formato del informe
• contiene solo aquellos
objetos mostrados en la
cuadrícula del informe
(frente a aquéllos en
Objetos de informe, pero no
en la cuadrícula del informe)
agregar la cuadrícula/gráfico.
seleccione Agregar a la sección con formato.
Cualquier filtro de visualización del informe se aplicará a
la cuadrícula/gráfico. La cuadrícula/gráfico solo muestra
los objetos de la cuadrícula del informe.
Si el formato del informe usado como conjunto de datos
cambia, el formato de la cuadrícula/gráfico no se
alterará. Si quiere que cambie, use un acceso directo en
su lugar.
Nota: Este método le permite usar un subconjunto o un
informe de visualización como un conjunto de datos.
Para obtener información básica sobre los informes de
subconjunto, consulte Uso de un informe de
visualización o un informe base como conjunto de datos,
página 67.
171
3
Para crear
Siga estos pasos
Una cuadrícula/gráfico
vinculada al conjunto de datos
como un acceso directo
agregar el acceso directo de cuadrícula/gráfico.
seleccione Agregar a la sección como acceso
directo.
El objeto Cuadrícula/Gráfico resultante está vinculado al
informe de origen, por lo que cualquier cambio que se
realice en el informe de origen se aplicará al objeto
Cuadrícula/Gráfico del documento.
Para editar el informe del conjunto de datos en la
cuadrícula/gráfico, primero debe desvincular el acceso
directo de la cuadrícula/gráfico; para conocer los pasos
necesarios, consulte Para desvincular un acceso directo
de cuadrícula/gráfico, página 181.
cuadrícula/gráfico se puede colocar en cualquier parte del
 Una
documento, excepto en la sección Detalle. Puesto que los controles
de la sección Detalle se repiten una vez por cada fila del conjunto
de datos, la cuadrícula/gráfico se repite en cada fila.
3 Se agrega la cuadrícula/gráfico. Se muestra por defecto como una
cuadrícula (un informe de cuadrícula estándar de MicroStrategy con filas
y columnas de atributos e indicadores), a menos que haya agregado un
gráfico vacío o un informe de gráfico con formato. Puede cambiar la
visualización seleccionando una de las opciones de visualización
siguientes:
•
Gráfico: Haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto
Cuadrícula/Gráfico, elija Modo de vista y seleccione Vista de
Gráfico. El ancho y la altura se definen automáticamente como Fijo.
•
Cuadrícula: Haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto
Cuadrícula/Gráfico, elija Modo de vista y seleccione Vista de
Gráfico. El ancho está establecido en Ajustar al contenido y la altura,
en Fijo.
•
Cuadrícula y gráfico: Haga clic con el botón derecho del ratón en el
objeto Cuadrícula/Gráfico, elija Modo de vista y seleccione Vista de
cuadrícula y gráfico. Para controlar la colocación de la cuadrícula en
relación al gráfico, seleccione la categoría Diseño del cuadro de
diálogo Propiedades y formato y, a continuación, seleccione una
opción de la lista desplegable Posición de la cuadrícula.
3
Después agregar una cuadrícula/gráfico al documento, puede realizar lo
siguiente:
•
Agregar más objetos a la cuadrícula/gráfico. Consulte Edición de los
datos en una cuadrícula/gráfico, página 189 para ver los pasos
necesarios.
•
Habilitar el cambio rápido entre la vista de gráfico y la vista de cuadrícula
para los usuarios finales. Para ver una descripción del cambio rápido y
conocer los pasos necesarios, consulte Cambio rápido de cuadrículas/
gráficos, página 204.
•
Mostrar una barra de título, que permite que los usuarios de
MicroStrategy Web minimicen o maximicen la cuadrícula/gráfico.
También ayuda a identificar la cuadrícula/gráfico en todas las vistas. Para
ver ejemplos y los pasos necesarios, consulte Adición de barras de título
a cuadrículas/gráficos, página 200.
•
Cambiar el tamaño de la cuadrícula/gráfico. Para conocer los pasos
necesarios, consulte Selección y visualización de una cuadrícula/gráfico,
página 183.
•
Crear un filtro de visualización para filtrar los datos que se muestran en la
cuadrícula/gráfico. Para ver ejemplos y los pasos necesarios, consulte
Uso de filtros de visualización en las cuadrículas/gráficos, página 206.
•
Cambiar el conjunto de datos, que proporciona los datos que aparecen en
la cuadrícula/gráfico. Para conocer los pasos necesarios, consulte Cambio
de conjuntos de datos en cuadrículas/gráficos, página 182.
•
Habilitar la navegación en los datos de la cuadrícula/gráfico. Si desea
obtener información sobre la navegación y conocer los pasos necesarios,
consulte Navegación por cuadrículas/gráficos, página 223.
•
Dar formato a diferentes partes de la cuadrícula/gráfico:


Dé formato al contenedor de cuadrícula/gráfico (el objeto que
muestra el informe de cuadrícula o gráfico en el documento) para
cambiar parámetros como el nombre, la posición, el tamaño, los
bordes y el fondo del objeto que muestra el gráfico o la cuadrícula del
informe. Consulte Formato de contenedores de cuadrícula/gráfico,
página 195 para ver los pasos necesarios.
Edite la cuadrícula/gráfico para cambiar parámetros en el informe de
cuadrícula o gráfico como, por ejemplo, el formato de filas y
columnas, el estilo de gráfico y la ordenación. Consulte Selección y
visualización de una cuadrícula/gráfico, página 183 para ver los
pasos necesarios.
173
3

Formatee la barra de título para modificar el modo en que se muestra,
como la fuente, el fondo y los bordes. Consulte Formato de
contenedores de cuadrícula/gráfico, página 195 para ver una
comparación del formato del contenedor y de la barra de título, así
como ver los pasos necesarios.
El formato afecta a la cuadrícula/gráfico en el documento. No cambia el
informe original. Del mismo modo, cualquier cambio realizado en el
informe original, como el formato de un indicador o un cambio del tipo
de gráfico, no se propaga a la cuadrícula/gráfico, a menos que esta sea un
acceso directo. Si un objeto se elimina del informe de conjunto de datos,
ese objeto también se elimina de la cuadrícula/gráfico del documento,
independientemente de si la cuadrícula/gráfico está vinculada como un
acceso directo. Si desea obtener más información sobre cómo vincular
cuadrículas/gráficos como accesos directos, consulte Adición de una
cuadrícula/gráfico como acceso directo, página 178.
Adición de una cuadrícula/gráfico y un nuevo conjunto de
datos simultáneamente
Si el informe que va a llenar la cuadrícula/gráfico con datos aún no se ha
agregado al documento, puede agregar simultáneamente al documento un
nuevo informe del conjunto de datos y una cuadrícula/gráfico.
Para agregar un conjunto de datos y una cuadrícula/gráfico simultáneamente
2 En el menú Insertar, seleccione Informe.
3 Haga clic y arrastre hasta la sección en la que desea situar la cuadrícula/
gráfico. Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar conjunto de datos.
 Una
documento, excepto en la sección Detalle. Puesto que los controles
de la sección Detalle se repiten una vez por cada fila del conjunto
de datos, la cuadrícula/gráfico se repite en cada fila.
4 Busque y seleccione el informe que desee agregar al documento. Este
informe del conjunto de datos también proporciona los datos de la nueva
3
5 Seleccione si desea usar el formato del informe:
•

Para crear una cuadrícula/gráfico que contenga todos los objetos del
informe, independientemente de si aparecen en la cuadrícula del
informe o en el panel Objetos de informe, desactive la casilla de
verificación Agregar con formato. No se aplica ningún filtro de
visualización del informe a la cuadrícula/gráfico. Se aplica el formato
por defecto de cuadrícula/gráfico a la cuadrícula/gráfico.
Para crear una cuadrícula/gráfico que tenga el aspecto del informe en
sí (el formato del informe se copia y solamente aquellos objetos
mostrados en la cuadrícula del informe se copian en la cuadrícula/
gráfico), seleccione la casilla de verificación Agregar con formato.
Cualquier filtro de visualización del informe se aplicará a la
6 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Aparece una nueva cuadrícula/gráfico en el documento, y el informe del
conjunto de datos se muestra en el panel Conjuntos de datos.
Adición de una cuadrícula/gráfico vacía
Una cuadrícula/gráfico vacía es una cuadrícula/gráfico sin un informe del
conjunto de datos para llenar la cuadrícula/gráfico con datos. Una
cuadrícula/gráfico vacía es como un marcador de posición. El marcador de
posición de cuadrícula/gráfico no se muestra cuando se visualiza el
documento como PDF o en el modo exprés, hasta que se agregue un informe
del conjunto de datos. Para obtener instrucciones sobre cómo agregar
informes del conjunto de datos a cuadrículas/gráficos vacías, consulte
Adición de un conjunto de datos a una cuadrícula/gráfico vacía,
página 177.
Las cuadrículas/gráficos vacías pueden ahorrar tiempo en tanto permiten
crear una plantilla de documento que contenga marcadores de posición de
cuadrícula/gráfico, pero no informes del conjunto de datos. A continuación,
puede utilizar la plantilla para crear varios documentos distintos que
incluyan informes del conjunto de datos específicos y cuadrículas/gráficos
preparados a partir de tales informes del conjunto de datos.
El formato de la cuadrícula/gráfico vacía se conserva cuando se agrega un
informe del conjunto de datos a la cuadrícula/gráfico. Esto permite dar
formato a todas las cuadrículas/gráficos de forma idéntica en documentos
175
3
que se crean a partir de una plantilla, independientemente del formato de los
informes del conjunto de datos subyacentes.
aplicar formato a un marcador de posición de cuadrícula/gráfico,
 Para
rellénelo con datos, dele formato y, luego, quite los datos. El formato
se conserva en el marcador de posición. Para dar formato a las filas y
columnas de una cuadrícula/gráfico, edite la cuadrícula/gráfico y,
luego, aplíquele formato. Para conocer los pasos necesarios, consulte
Selección y visualización de una cuadrícula/gráfico, página 183.
También puede copiar el formato del informe. Si está creando una plantilla,
se puede dar un formato distinto a cada cuadrícula/gráfico, dependiendo del
formato de los informes originales.
Para agregar una cuadrícula/gráfico vacía a un documento
•
Para agregar un marcador de posición que se muestre como una
cuadrícula, seleccione Cuadrícula en el menú Insertar.
•
Para agregar un marcador de posición que se muestre como un
gráfico, elija Gráfico en el menú Insertar y, luego, seleccione el estilo
de gráfico. Para obtener descripciones de los diversos estilos de
gráfico, consulte el capítulo sobre gráficos de la Guía avanzada de
3 Haga clic y arrastre hasta la sección en la que desea situar el marcador de
posición de cuadrícula/gráfico.
marcador de posición de cuadrícula/gráfico se puede colocar
 Un
en cualquier parte del documento, excepto en la sección Detalle.
Puesto que los controles de la sección Detalle se repiten una vez
por cada fila del conjunto de datos, la cuadrícula/gráfico se repite
en cada fila.
Un nuevo marcador de posición de cuadrícula/gráfico se muestra como una
cuadrícula/gráfico vacía en el documento. Debe agregar un conjunto de
datos al marcador de posición de cuadrícula/gráfico para llenarlo con datos,
según se describe a continuación.
3
Adición de un conjunto de datos a una cuadrícula/gráfico
vacía
Puede agregar un informe de conjunto de datos a una cuadrícula/gráfico
vacía, ya sea arrastrando un informe del conjunto de datos existente al
marcador de posición de cuadrícula/gráfico o agregando un nuevo informe
del conjunto de datos al marcador de posición de cuadrícula/gráfico.
Los datos del informe del conjunto de datos seleccionado (ya sea nuevo o
existente) se usan para rellenar el marcador de posición de cuadrícula/
gráfico.
Para agregar un conjunto de datos existente a una cuadrícula/gráfico vacía
•
Para conservar el formato del informe, arrastre y suelte el nombre del
informe del conjunto de datos desde el panel Conjuntos de datos hasta
el marcador de posición de cuadrícula/gráfico.
•
Para utilizar el formato del marcador de posición de cuadrícula/
gráfico, mantenga pulsada la tecla MAYÚS mientras arrastra y coloca
el nombre del informe del conjunto de datos desde el panel Conjuntos
de datos hasta el marcador de posición de cuadrícula/gráfico.
Cuando se ejecuta el documento, la cuadrícula/gráfico se llena con datos del
informe del conjunto de datos seleccionado. Si desea obtener más
información sobre el formato de la cuadrícula/gráfico, consulte Adición de
una cuadrícula/gráfico vacía, página 175.
Para agregar un nuevo conjunto de datos a una cuadrícula/gráfico vacía
2 Haga clic en el icono Agregar conjunto de datos en el marcador de
posición de cuadrícula/gráfico (una cuadrícula/gráfico vacía). Se abre el
177
3
3 Busque y seleccione el informe del conjunto de datos para proporcionar
los datos de la cuadrícula/gráfico.
seleccionar un informe ya utilizado como conjunto de datos
 Puede
en el documento o puede seleccionar un informe no incluido en el
documento.
4 Seleccione si desea usar el formato del informe:
•

Para incluir todos los objetos del informe, independientemente de si
aparecen en la cuadrícula del informe o en el panel Objetos de
informe, desactive la casilla de verificación Agregar con formato. No
se aplica ningún filtro de visualización del informe a la cuadrícula/
gráfico. Se aplica el formato por defecto de cuadrícula/gráfico a la
Para copiar el formato del informe e incluir solo aquellos objetos
mostrados en la cuadrícula del informe, active la casilla de
verificación Agregar con formato. Cualquier filtro de visualización
del informe se aplicará a la cuadrícula/gráfico.
El informe del conjunto de datos se agrega al panel Conjuntos de datos.
Cuando se ejecuta el documento, la cuadrícula/gráfico se llena con datos del
informe del conjunto de datos seleccionado. Si desea obtener más
información sobre el formato de la cuadrícula/gráfico, consulte Formato de
contenedores de cuadrícula/gráfico, página 195.
Adición de una cuadrícula/gráfico como acceso directo
Si agrega una cuadrícula/gráfico a un documento como un acceso directo, la
cuadrícula/gráfico se vinculará al informe original. Todo cambio realizado en
ese informe, como el formato de un indicador o un cambio en el tipo de
gráfico, se traslada automáticamente a la cuadrícula/gráfico del documento.
No puede editar la cuadrícula/gráfico del documento, a menos que la
desvincule quitando el acceso directo. Las opciones de edición incluyen
agregar un filtro de visualización, aplicar formato a filas y columnas,
ordenar, cambiar el estilo de gráfico, modificar los títulos de los gráficos, etc.
(Para ver una lista completa de opciones de edición, consulte Selección y
visualización de una cuadrícula/gráfico, página 183.)
3
En una cuadrícula/gráfico agregada como acceso directo, puede:
•
Agregar una barra de título (para ver los pasos, consulte Adición de
barras de título a cuadrículas/gráficos, página 200)
•
Dar formato al contenedor de la cuadrícula/gráfico y la barra de título
(para obtener instrucciones, consulte Formato de contenedores de
cuadrícula/gráfico, página 195)
•
Ver la cuadrícula/gráfico como una cuadrícula, un gráfico o como ambos
(para obtener instrucciones, consulte Visualización de una cuadrícula/
gráfico que se muestra como una cuadrícula, página 185, Visualización
de una cuadrícula/gráfico que se muestra como un gráfico, página 185 y
Visualización de una cuadrícula/gráfico como cuadrícula y gráfico a la
vez, página 186)
•
Especificar los parámetros de cuadrícula/gráfico, como la posición,
tamaño, desbordamiento de cuadrícula y cambio rápido (para obtener
instrucciones, consulte Formato de contenedores de cuadrícula/gráfico,
página 195)
opción Acceso directo de la lista de propiedades es un indicador
 Larápido
de si una cuadrícula/gráfico es un acceso directo.
Puede desvincular un acceso directo de cuadrícula/gráfico si ya no quiere
que los cambios realizados al informe original se trasladen a la cuadrícula/
gráfico del documento. Así, se quita el acceso directo y se crea una
cuadrícula/gráfico en su lugar. Si desea ver el procedimiento, consulte Para
desvincular un acceso directo de cuadrícula/gráfico, página 181.
Si desea reemplazar el acceso directo por los datos de un conjunto de datos
distinto, puede reemplazar el conjunto de datos en el documento. El formato,
el filtro y los objetos del informe en el acceso directo se cambian
automáticamente. Para obtener instrucciones y una descripción del efecto
que tiene reemplazar el conjunto de datos en el documento, consulte la
ayuda de MicroStrategy Desktop.
No es necesario crear una nueva cuadrícula/gráfico para usar accesos
directos, sino que puede vincular una cuadrícula/gráfico existente a un
informe de conjunto de datos. Para obtener instrucciones, consulte Para
vincular una cuadrícula/gráfico existente como acceso directo, página 182.
Las dos cuadrículas/gráficos mostradas a continuación usan el mismo
informe del conjunto de datos, Ingresos anuales. La que se encuentra a la
derecha (cuadrícula/gráfico 2) está vinculada al informe original como
179
3
acceso directo, mientras que la que se encuentra a la izquierda (cuadrícula/
gráfico 1) no lo está.
Cambie el tipo de gráfico del informe Ingresos anuales de barra vertical a
barra horizontal. Guarde el informe. Cuando vuelva a ejecutar el documento,
según se muestra a continuación, Cuadrícula/gráfico 1 todavía muestra un
gráfico de barra vertical, pero Cuadrícula/gráfico 2 ahora es un gráfico de
barra horizontal, porque es una cuadrícula/gráfico de acceso directo y, por lo
tanto, los cambios realizados en el informe del conjunto de datos se trasladan
automáticamente a la cuadrícula/gráfico de acceso directo del documento.
3
Una cuadrícula/gráfico agregada como acceso directo permite que un
documento contenga una selección dinámica de objeto de una cuadrícula/
gráfico. Una selección dinámica de objeto en la plantilla de un informe del
conjunto de datos permite a los usuarios seleccionar qué objetos incluirán en
el informe. Las cuadrículas/gráficos no pueden usar selecciones dinámicas
de objeto, a menos que agregue la cuadrícula/gráfico como un acceso directo.
cuando se use un acceso directo, la selección dinámica de objeto
 Aun
no aparece en el panel Conjuntos de datos; no podrá agregarlo al
documento como un objeto independiente. Cuando se ejecuta el
documento, aparece la selección dinámica de objeto y sus respuestas
se muestran en los resultados del documento. Esto ocurre como si
hubiera ejecutado el informe de conjunto de datos como un informe
independiente. Para obtener información más detallada sobre las
selecciones dinámicas de documentos, consulte Uso de selecciones
dinámicas en documentos, página 495.
Para agregar una cuadrícula/gráfico como acceso directo
2 En el área de diseño, haga clic en la sección donde quiera colocar la
 Una
documento, excepto en la sección Detalle. Esto se debe a que los
controles de la sección Detalle se repiten una vez por cada fila del
conjunto de datos, y la cuadrícula/gráfico se repite en cada fila.
3 Haga clic con el botón derecho en el informe del conjunto de datos en el
panel Conjuntos de datos y seleccione Agregar a la sección como
acceso directo.
el informe de conjunto de datos utiliza un cubo inteligente, esta
 Siopción
no estará disponible.
Para desvincular un acceso directo de cuadrícula/gráfico
2 Haga clic con el botón derecho en el acceso directo de la cuadrícula/
gráfico que desea desvincular y seleccione Propiedades y formato. Se
abrirá el cuadro de diálogo Propiedades y formato.
181
3
3 En la izquierda, haga clic en Diseño.
4 En el área Cuadrícula, desactive la casilla de verificación Acceso directo.
Se desvinculará el acceso directo de cuadrícula/gráfico.
Para vincular una cuadrícula/gráfico existente como acceso directo
2 Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula/gráfico y seleccione
formato.
4 En el área Cuadrícula, active la casilla de verificación Acceso directo. La
cuadrícula/gráfico se vinculará al informe reflejado en el campo Origen
de datos.
Cambio de conjuntos de datos en cuadrículas/gráficos
Puede cambiar el conjunto de datos que se muestra en una cuadrícula/
gráfico en cualquier momento.
Requisito previo
•
En este procedimiento se da por hecho que ya ha agregado una
cuadrícula/gráfico al documento. Consulte Para agregar una
cuadrícula/gráfico, página 170.
Para cambiar el conjunto de datos de una cuadrícula/gráfico
editable.
3
2 Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula/gráfico que desee
modificar y seleccione Propiedades y formato. Se abrirá el cuadro de
3 En la lista de la izquierda, seleccione Diseño.
4 Para cambiar el conjunto de datos usado para rellenar la cuadrícula/
gráfico, seleccione otro conjunto de datos de la lista desplegable Origen
de datos en el área Cuadrícula.
5 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.
Selección y visualización de una cuadrícula/
gráfico
Selección de una cuadrícula/gráfico
Una cuadrícula/gráfico tiene varios modos o estados de selección.
Para seleccionar y modificar una cuadrícula/gráfico
Si la cuadrícula/gráfico no está seleccionada y el cursor no se encuentra
sobre ella, se mostrará sin controladores de tamaño y sin los iconos
Seleccionar/Mover y Agregar conjunto de datos. La siguiente ilustración
muestra la vista normal.
Selección y visualización de una cuadrícula/gráfico
183
3
Al hacer clic en la cuadrícula/gráfico, el contenedor de la cuadrícula/gráfico
se selecciona. Los iconos Seleccionar/Mover y Agregar conjunto de datos
aparecen en la esquina superior izquierda, como se muestra a continuación.
Puede cambiar el tamaño de la cuadrícula/gráfico arrastrando los
controladores de tamaño. También puede mover la cuadrícula/gráfico
haciendo clic en el icono Seleccionar/Mover y arrastrando la cuadrícula/
gráfico.
cuadrícula/gráfico seleccionada no cambia de tamaño, puede que
 Siestéla bloqueada.
Una cuadrícula/gráfico bloqueada no se puede mover
ni cambiar de tamaño. Para desbloquearla, consulte Bloqueo y
desbloqueo de controles, página 161.
Al modificar la cuadrícula/gráfico, puede agregarle objetos, dar formato a
filas y columnas, ordenar, agregar totales o subtotales, seleccionar un estilo
automático diferente para la cuadrícula, aplicar formato al gráfico, asignar
umbrales y cambiar varias configuraciones de columna. Si desea obtener más
información, consulte Edición de los datos en una cuadrícula/gráfico,
página 189.
La edición cambia el modo en que se muestra el informe de cuadrícula o de
gráfico en la cuadrícula/gráfico del documento. No cambia el informe
original. Por esta razón, si la cuadrícula/gráfico se vincula al informe original
como un acceso directo, no puede modificar la cuadrícula/gráfico. Puede dar
formato al control de cuadrícula/gráfico dentro del documento, sea o no un
acceso directo. Para conocer los pasos, consulte Formato de contenedores de
cuadrícula/gráfico, página 195, que trata sobre los bordes, las barras de
título y el cambio rápido, entre otras opciones. Para obtener instrucciones
sobre cómo desvincular un acceso directo de cuadrícula/gráfico de forma que
se convierta en una cuadrícula/gráfico estándar, así como más información
sobre los accesos directos en general, consulte Adición de una cuadrícula/
gráfico como acceso directo, página 178.
184 Selección y visualización de una cuadrícula/gráfico
3
Visualización de una cuadrícula/gráfico que se muestra
como una cuadrícula
Cuando una cuadrícula/gráfico se agrega a un documento, se muestra por
defecto como una cuadrícula (un informe de cuadrícula estándar de
MicroStrategy con filas y columnas de atributos e indicadores). Si se cambia
el modo de visualización, puede volver a configurarlo para que se muestre
como una cuadrícula.
Para visualizar una cuadrícula/gráfico como cuadrícula
editable.
2 Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula/gráfico, elija Modo de
vista y seleccione Vista de cuadrícula.
3 Haga clic en cualquier lugar fuera de la cuadrícula/gráfico para que ya no
esté seleccionada.
Visualización de una cuadrícula/gráfico que se muestra
como un gráfico
Cuando una cuadrícula/gráfico se inserta en un documento, se muestra por
MicroStrategy con filas y columnas de atributos e indicadores). Puede elegir
mostrarla como un gráfico que muestra los datos visualmente como un
informe de gráfico estándar de MicroStrategy.
Para visualizar una cuadrícula/gráfico como gráfico
editable.
2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto Cuadrícula/Gráfico,
elija Modo de vista y seleccione Vista de Gráfico.
esté seleccionada la cuadrícula.
185
3
Visualización de una cuadrícula/gráfico como cuadrícula y
gráfico a la vez
Cuando una cuadrícula/gráfico se inserta en un documento, se muestra por
MicroStrategy con filas y columnas de atributos e indicadores). Si lo desea,
puede mostrar la cuadrícula/gráfico como cuadrícula y como gráfico (donde
los datos se presentan de forma visual, como en un informe de gráfico
estándar de MicroStrategy) a la vez.
También puede especificar el modo en que los informes de cuadrícula y
gráfico están dispuestos en el documento, incluido el porcentaje de espacio
que cada informe toma. Para conocer los pasos necesarios, consulte
Especificación del diseño de una cuadrícula/gráfico mostrada como
cuadrícula y como gráfico, página 186.
Para visualizar una cuadrícula/gráfico como cuadrícula y gráfico a la vez
editable.
2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto Cuadrícula/Gráfico,
elija Modo de vista y seleccione Vista de cuadrícula y gráfico.
esté seleccionada.
Especificación del diseño de una cuadrícula/gráfico mostrada como cuadrícula
y como gráfico
Puede especificar el diseño de una cuadrícula/gráfico mostrada como
cuadrícula y como gráfico. Esto significa que puede determinar el modo en
que la cuadrícula y el gráfico comparten el espacio disponible en la
cuadrícula/gráfico. La cuadrícula y el gráfico pueden estar uno al lado del
otro o por encima y por debajo, lo que se consigue especificando la ubicación
de la cuadrícula en relación con el gráfico. También puede controlar los
tamaños relativos de la cuadrícula y del gráfico, para lo cual deberá
especificar la relación de tamaño de la cuadrícula con respecto al tamaño del
gráfico.
Por ejemplo, la siguiente cuadrícula/gráfico se muestra como cuadrícula y
como gráfico. Se muestra en la vista de diseño, para que sea posible centrarse
en los objetos de cuadrícula y gráfico, y no en los datos. Los valores por
3
defecto no se han modificado, por lo que la cuadrícula se sitúa debajo del
gráfico y cada uno ocupa la mitad del espacio de la cuadrícula/gráfico.
Como la posición de la cuadrícula está establecida en Inferior, la opción
Porcentaje de área de la cuadrícula, establecida por defecto en 50, especifica
la proporción de altura. Cambie el porcentaje de área de la cuadrícula a 25.
Ahora el gráfico ocupa el 75% de la altura del contenedor de cuadrícula/
gráfico, mientras que la cuadrícula solo utiliza el 25%, como se muestra a
continuación.
Si cambia la posición de la cuadrícula a Izquierda o Derecha, la opción
Porcentaje de área de la cuadrícula representa el porcentaje de ancho. Si
especifica la posición de la cuadrícula en Derecha, sin ajustar el porcentaje de
187
3
área de la cuadrícula, la cuadrícula/gráfico se muestra como aparece a
continuación.
La cuadrícula utiliza el 25% del ancho de la ventana y se sitúa a la derecha del
gráfico.
Con el siguiente procedimiento se vuelve a crear el ejemplo anterior, con la
cuadrícula a la derecha, al 25%.
Para especificar el diseño para una cuadrícula/gráfico mostrada como
cuadrícula y gráfico
editable.
formato.
3 En la parte izquierda, seleccione Diseño.
4 En la lista desplegable Ver, seleccione la vista Gráfico y cuadrícula.
5 En la lista desplegable Posición de la cuadrícula, seleccione Derecha
para mostrar la cuadrícula a la derecha del gráfico.
3
6 Por defecto, la cuadrícula y el gráfico comparten la ventana del control en
igual medida. Cambie Área de cuadrícula a 25 para que la cuadrícula
use el 25% del ancho de la ventana de cuadrícula/gráfico.
Puede agregar objetos del conjunto de datos a un contenedor de cuadrícula/
gráfico vacío y editar los datos que se muestran en el contenedor, como dar
formato a las filas y columnas de un informe de cuadrícula, ordenar datos,
dar formato a las leyendas o títulos de eje de un informe de gráfico, etc.
Al modificar un informe de conjunto de datos en un documento solo se
cambia el conjunto de datos del gráfico o la cuadrícula del documento; no se
cambia el informe original. Para dar formato al contenedor de cuadrícula/
gráfico en el que está el informe del conjunto de datos, consulte Formato de
contenedores de cuadrícula/gráfico, página 195, que trata sobre los bordes,
las barras de título, el estilo de fondo y el cambio rápido, entre otras opciones
de formato.
Dado que la edición cambia la cuadrícula o el gráfico en el documento, y no
en el informe original, si la cuadrícula/gráfico está vinculada al informe
original como un acceso directo, no se podrán modificar los datos de la
cuadrícula/gráfico. Puede dar formato al contenedor de cuadrícula/gráfico,
sea o no un acceso directo. Para conocer los pasos, consulte Formato de
contenedores de cuadrícula/gráfico, página 195, que trata sobre los bordes,
las barras de título y el cambio rápido, entre otras opciones de formato. Para
obtener instrucciones sobre cómo desvincular un acceso directo de
cuadrícula/gráfico y más información sobre los accesos directos en general,
consulte Adición de una cuadrícula/gráfico como acceso directo,
página 178.
Adición de objetos a una cuadrícula/gráfico
Si crea una cuadrícula/gráfico vacío en el documento, tendrá que prepararlo
con objetos. Estos objetos son los atributos, las consolidaciones, los grupos
personalizados, las jerarquías y los indicadores de un informe del conjunto
de datos. El método más sencillo para agregar objetos es cuando la
cuadrícula/gráfico está en modo de cuadrícula y el documento se encuentra
en modo de diseño o modo editable.
189
3
Puede agregar más objetos a una cuadrícula/gráfico que ya contiene objetos.
Una cuadrícula/gráfico solo puede contener objetos de un informe del
conjunto de datos; no se pueden combinar objetos de diferentes informes del
conjunto de datos en la misma cuadrícula/gráfico. Puede seleccionar las
representaciones de atributo que desea agregar a la cuadrícula/gráfico. Si
utiliza una representación de atributo que más tarde se quita del informe
original, dicha representación de atributo dejará de mostrarse en la
cuadrícula/gráfico del documento. Si todas las representaciones de atributo
que se utilizan en la cuadrícula/gráfico se eliminan del informe original, la
cuadrícula/gráfico mostrará el ID de atributo. Si el atributo se elimina del
informe original, también lo hará de la cuadrícula/gráfico.
Para agregar atributos, indicadores y otros objetos a una cuadrícula/gráfico
2 Arrastre los objetos del panel Objetos del conjunto de datos hacia el
objeto cuadrícula/gráfico y colóquelos como desee. Respete las siguientes
indicaciones:
•
No se pueden combinar objetos de distintos conjuntos de datos en la
misma cuadrícula/gráfico.
•
Si el objeto crea un campo de texto en la parte superior del objeto
Cuadrícula/Gráfico, el objeto no se habrá agregado al objeto
Cuadrícula/Gráfico correctamente. Deshaga la adición presionando
CTRL+Z e inténtelo de nuevo.
•
Puede seleccionar las representaciones de atributo que desea agregar
a la cuadrícula/gráfico. Si utiliza una representación de atributo que
más tarde se eliminará del informe del conjunto de datos, dicha
representación de atributo deja de mostrarse en el objeto Cuadrícula/
Gráfico del documento. Si todas las representaciones de atributo que
se utilizan en el objeto Cuadrícula/Gráfico se eliminan del conjunto de
datos, el objeto Cuadrícula/Gráfico mostrará el ID de atributo. Si se
elimina el atributo del informe del conjunto de datos, también se
elimina de la cuadrícula/gráfico.
190 Edición de los datos en una cuadrícula/gráfico
3
Edición de los datos en una cuadrícula/gráfico que se muestra
como una cuadrícula
Al modificar los datos de una cuadrícula/gráfico que se muestra como una
cuadrícula, puede:
•
Cambiar el formato de diversas filas y columnas, como ocultar o mostrar
los encabezados de fila y de columna
•
Cambiar la ordenación y definir totales y subtotales
•
Seleccionar un estilo automático diferente para la cuadrícula, asignar
umbrales, aplicar rangos a las filas o columnas y cambiar varios
parámetros de columna (como quitar la palabra “Indicadores ” de la
cuadrícula/gráfico)
•
Crear indicadores derivados
Estas opciones también se aplican a la porción de cuadrícula de una
cuadrícula/gráfico que se muestra como una cuadrícula y como un gráfico.
Para modificar los datos en una cuadrícula/gráfico que se muestra como una
cuadrícula
editable.
2 Seleccione la cuadrícula/gráfico que desea modificar.
cuadrícula/gráfico es un acceso directo, no podrá editarla, ya
 siquela está
vinculada al informe del conjunto de datos. (Si desea
obtener más información, consulte Edición de los datos en una
cuadrícula/gráfico, página 189.) Aparecerá un mensaje que le
permitirá seleccionar si desea desvincular el acceso directo. Si hace
clic en Aceptar, los cambios realizados en el informe del conjunto
de datos dejarán de trasladarse al conjunto de datos de la
cuadrícula/gráfico seleccionada.
3 Para cambiar el estilo automático de toda la cuadrícula, seleccione un
estilo automático nuevo de la barra de herramientas Cuadrícula.
4 Para aplicar formato a parte de los datos de la cuadrícula/gráfico, haga
clic con el botón derecho en el objeto de la cuadrícula y seleccione
formato. Si desea obtener más información, consulte Formato de
191
3
contenedores de cuadrícula/gráfico, página 195. Para guardar los
cambios y volver al documento, haga clic en Aceptar.
5 Para mover un objeto, haga clic con el botón derecho del ratón en el
objeto de la cuadrícula, seleccione Mover y, a continuación, seleccione la
dirección en la que se va a mover dicho objeto.
6 Para insertar un indicador derivado:
a En el menú Datos, seleccione Insertar nuevo indicador. Se mostrará
el cuadro de diálogo Insertar nuevo indicador.
b Cree el indicador derivado, como se describe en Creación,
modificación y eliminación de indicadores derivados, página 132.
c
Haga clic en Aceptar para volver al documento.
7 Para ordenar los datos en la cuadrícula:
a Haga clic con el botón derecho en el objeto a partir del cual desea
ordenar la cuadrícula/gráfico, seleccione Ordenar y, a continuación,
Ascendente o Descendente.
b Para la ordenación avanzada, haga clic con el botón derecho en el
objeto a partir del cual desea ordenar y seleccione Ordenar
cuadrícula. Se abre el cuadro de diálogo Ordenar. Si desea obtener
más información, consulte Ordenación de registros en un documento,
página 404. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver
al documento.
8 Para agregar subtotales, haga clic con el botón derecho del ratón en el
objeto Cuadrícula/Gráfico y seleccione Modificar totales. Aparece el
cuadro de diálogo Subtotales. Seleccione la función de subtotal, la
posición y si el total debe calcularse por posición o a través de niveles.
Para obtener instrucciones, consulte la ayuda de MicroStrategy Web.
Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver al documento.
9 Para cambiar el ancho de una columna, cambie al modo editable si se
encuentra en modo de diseño. Cambie el tamaño de la columna
arrastrando y soltando el controlador de la columna.
10 Para ocultar los encabezados de columna y/o fila:
a Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula/gráfico y seleccione
formato.
b En la parte izquierda, seleccione Cuadrícula.
c
3
Para ocultar encabezados de fila, desactive la casilla de verificación
Mostrar en Filas.
d Para ocultar encabezados de columna, desactive la casilla de
verificación Mostrar en Columnas.
e
Haga clic en Aceptar para volver al documento.
11 La cuadrícula se puede mostrar en una versión estática del modo
esquema, que muestra las filas y columnas en un esquema resumido de
alto nivel. Los usuarios no pueden expandir o contraer ninguna de las
filas. Para mostrar la cuadrícula en el modo esquema:
formato.
c
Active la casilla de verificación Esquema en el área de visualización.
d Haga clic en Aceptar para volver al documento.
12 Los rangos agrupan las filas o las columnas por color para mejorar la
legibilidad y, en algunos casos, para identificar atributos o elementos de
atributo que cumplen con ciertos criterios. Para mostrar los rangos,
puede hacer lo siguiente:
formato.
c
Active la casilla de verificación Mostrar rangos.
como un gráfico
La edición de una cuadrícula/gráfico mostrada como un gráfico reporta
muchas de las mismas opciones que ofrece la edición de un informe de
gráfico. Cuando edita una cuadrícula/gráfico como un gráfico, los menús y la
barra de herramientas cambian para reflejar las opciones del informe en
lugar de las del documento. Por ejemplo, puede cambiar:
193
3
•
El estilo de gráfico
•
La paleta de colores
•
Las leyendas
•
Las opciones del gráfico, como la forma de marcador, el tipo de diseño y
la ubicación de las etiquetas de datos
•
El formato de los ejes
•
Títulos
Estas opciones también se aplican a la porción de gráfico de una cuadrícula/
gráfico que se ve como cuadrícula y como gráfico.
Para modificar los datos en una cuadrícula/gráfico que se muestra como un
gráfico
1 En MicroStrategy Web, abra el documento en modo editable.
2 Seleccione la cuadrícula/gráfico que desea modificar.
cuadrícula/gráfico es un acceso directo, no podrá editarla, ya
 siquela está
vinculada al informe del conjunto de datos. (Si desea
obtener más información, consulte Edición de los datos en una
cuadrícula/gráfico, página 189.) Aparecerá un mensaje que le
permitirá seleccionar si desea desvincular el acceso directo. Si hace
clic en Aceptar, los cambios realizados en el informe del conjunto
de datos dejarán de trasladarse al conjunto de datos de la
cuadrícula/gráfico seleccionada.
3 Para cambiar el tipo y el subtipo del gráfico, selecciónelos en las dos listas
desplegables de la barra de herramientas Gráfico.
4 Para aplicar formato a parte del objeto Cuadrícula/Gráfico, haga clic con
el botón derecho del ratón en el objeto Cuadrícula/Gráfico y seleccione
Formato. Se abre el cuadro de diálogo Formato: gráfico.
•
Para aplicar un efecto redondeado, no usar alias en fuentes y ajustar
las categorías y series máximas, seleccione General a izquierda.
•
Para cambiar las opciones de los gráficos, como los colores de las
series y títulos, seleccione Formato a la izquierda.

Puede seleccionar si desea ocultar o mostrar las leyendas
seleccionando Formato en la primera lista desplegable y Leyenda
3
en la segunda lista desplegable. Active la casilla de verificación
Mostrar para mostrar la leyenda. En la lista desplegable Posición,
seleccione en lugar donde se va a mostrar la leyenda.
•
Para personalizar el formato de cada eje del gráfico, seleccione Ejes a
la izquierda.
•
Para guardar los cambios y volver al documento, haga clic en Aceptar.
Para obtener información detallada sobre cada opción del cuadro de diálogo,
consulte la ayuda de MicroStrategy Web.
como cuadrícula y como gráfico
Cuando edita una cuadrícula/gráfico, puede modificar tanto la porción de
cuadrícula como la de gráfico. Para obtener información sobre cómo editar la
cuadrícula, consulte Edición de los datos en una cuadrícula/gráfico que se
muestra como una cuadrícula, página 191 Para obtener información sobre
cómo editar el gráfico, consulte Edición de los datos en una cuadrícula/
gráfico que se muestra como un gráfico, página 193.
Formato de contenedores de cuadrícula/gráfico
Aplicar formato a una cuadrícula/gráfico cambia el formato del contenedor
de cuadrícula/gráfico, no los datos que se muestran en ella. Para cambiar el
formato de los datos mostrados en la cuadrícula/gráfico, tales como hacer
que los nombres de los atributos se vean en negrita o cambiar el color de las
columnas de gráfico, debe editar la cuadrícula/gráfico. Para conocer los
pasos necesarios para editar una cuadrícula/gráfico, consulte Selección y
visualización de una cuadrícula/gráfico, página 183.
Para dar formato a un contenedor de cuadrícula/gráfico, por ejemplo, puede
dar formato al borde de la cuadrícula/gráfico para cambiar su color o hacer
que tenga una apariencia tridimensional. Las opciones de borde incluyen
bordes 3D y sombras de corte. Las opciones de formato de fondo incluyen
fondos transparentes y colores de degradados. También puede agregar
sugerencias o una barra de título, determinar el desbordamiento de
cuadrícula y configurar el cambio rápido entre la vista de cuadrícula y la vista
de gráfico.
195
3
Cuando se agrega un nuevo contenedor de cuadrícula/gráfico, su formato
inicial viene determinado por los valores por defecto del control, aunque se
puede cambiar cualquiera de las opciones de formato. Un valor por defecto
del control especifica el formato por defecto para un tipo particular de
control. Para obtener más información sobre los valores por defecto del
control, consulte Definición del formato por defecto para tipos de control:
valores por defecto del control, página 241.
Sugerencias de formato para un contenedor de cuadrícula/
gráfico
La siguiente lista ofrece algunas sugerencias útiles para la aplicación de
formato a cuadrículas/gráficos.
•
Haga que la cuadrícula/gráfico tenga un aspecto tridimensional, similar a
un botón, con el efecto 3D. Para ver ejemplos y los pasos necesarios,
consulte Aplicación de un efecto 3D, página 251.
•
Deje que el contenido que hay detrás de la cuadrícula/gráfico se muestre
estableciendo el estilo de fondo en transparente. También puede aplicar
un color de relleno que cubra lo que hay detrás de la cuadrícula/gráfico si
establece el estilo de fondo en opaco. Para ver ejemplos y los pasos
necesarios, consulte Uso de un estilo de fondo transparente u opaco,
página 248.
•
En una cuadrícula/gráfico que se utiliza como selector para controlar
otras cuadrículas/gráficos, el fondo de los elementos seleccionados en
ella se establece automáticamente y por defecto para que contraste con el
fondo de la cuadrícula/gráfico. Puede especificar el color de fondo de los
elementos seleccionados. El color se muestra en los modos Flash y exprés
en MicroStrategy Web. Para ver ejemplos y los pasos necesarios, consulte
Formato del fondo de los elementos seleccionados en cuadrículas/
gráficos usadas como selectores, página 197.
•
Haga que la cuadrícula/gráfico “flote” sobre el fondo mediante una
sombra de corte. Para ver ejemplos y los pasos necesarios, consulte
Aplicación de una sombra de corte, página 252.
•
Cree un cambio de color gradual mezclando dos colores con colores de
degradados en la cuadrícula/gráfico. Para ver ejemplos y los pasos
necesarios, consulte Uso de colores de degradados, página 254.
•
Muestre texto emergente con una sugerencia cuando un usuario sitúe el
cursor sobre la cuadrícula/gráfico en MicroStrategy Web. La sugerencia
puede ofrecer información adicional, como una descripción ampliada del
196 Formato de contenedores de cuadrícula/gráfico
3
informe del conjunto de datos. Para ver ejemplos y los pasos necesarios,
consulte Creación de una sugerencia emergente, página 258.
•
Muestre una cuadrícula/gráfico a otros diseñadores de documentos en el
modo de diseño mientras la oculta a los usuarios que ven el documento
en otros modos. Para ver ejemplos y los pasos necesarios, consulte
Ocultar un control, página 260.
•
Permita a los usuarios minimizar y maximizar la cuadrícula/gráfico en
Web, o ver el conjunto de datos subyacente de la cuadrícula/gráfico, con
una barra de título. La barra de título muestra también un título, que
ayuda a identificar la cuadrícula/gráfico. Las barras de título proveen a
los documentos de un modo de cuadrícula de portal y ayudan a crear un
aspecto y estilo de tablero. Para ver ejemplos y los pasos necesarios,
consulte Adición de barras de título a cuadrículas/gráficos, página 200.
•
Cambie rápidamente la visualización de una cuadrícula/gráfico de gráfico
a cuadrícula (y al contrario) con el botón Cambio rápido. Para ver
ejemplos y los pasos necesarios, consulte Cambio rápido de cuadrículas/
gráficos, página 204.
•
Habilite una animación de transición para el modo Flash en
MicroStrategy Web. Una animación de transición es una transición visual
que se produce cuando se muestra una cuadrícula/gráfico por primera
vez en modo Flash. Los ejemplos son Desenfoque, Apagar e Iris. Si desea
obtener más información, consulte la guía Dashboard and Widgets
Creation Guide.
Formato del fondo de los elementos seleccionados en
cuadrículas/gráficos usadas como selectores
Una cuadrícula/gráfico se puede usar como un selector para controlar otras
cuadrículas/gráficos. (Para ver una introducción sobre los selectores,
consulte la guía Dashboards and Widgets Creation Guide.) Por defecto, el
color de fondo de los elementos activados en la cuadrícula/gráfico se
selecciona automáticamente para que contraste con el fondo de la
cuadrícula/gráfico, pero es posible especificar el color de los elementos
seleccionados. Este color se visualiza en el modo Flash y en el modo exprés
en MicroStrategy Web.
Por ejemplo, un documento contiene dos cuadrículas/gráficos. El de la
izquierda, que aparece como una cuadrícula, muestra los ingresos por
región. Región se usa como selector, con la cuadrícula/gráfico de la derecha
como destino, que se muestra como un gráfico. El gráfico muestra los
197
3
ingresos por categoría y región. Cuando se selecciona una región en la
cuadrícula, el gráfico se actualiza de modo que solo muestre los datos de esa
región.
Por defecto, el fondo del selector está establecido en transparente y el de los
elementos seleccionados, en automático. En el modo Flash, la cuadrícula se
muestra automáticamente con un fondo blanco (que se transparenta con el
fondo de la sección, que es blanco). El elemento seleccionado (Central)
aparece en azul para proporcionar contraste, como se muestra a
continuación:
Si cambia el fondo de la cuadrícula de los elementos seleccionados a gris
oscuro, el fondo del elemento seleccionado es gris oscuro en modo Flash,
según se ha especificado, mientras que el fondo de la cuadrícula seguirá
apareciendo automáticamente en blanco, como se muestra a continuación:
198 Formato de contenedores de cuadrícula/gráfico
3
En el resto de modos (salvo el exprés), el color fondo del elemento
seleccionado se define automáticamente para que contraste con el fondo de
la cuadrícula/gráfico. Este ejemplo aparece en color azul en el resto de
modos, como refleja el primer ejemplo de arriba.
Requisito previo
•
En los siguientes pasos se da por hecho que el documento contiene una
cuadrícula/gráfico usada como selector. Si desea ver los pasos para
crearla, consulte la guía Dashboards and Widgets Creation Guide.
Formato del fondo de elementos seleccionados en una cuadrícula/gráfico
usada como selector
editable.
2 Haga clic con el botón derecho en el contenedor de cuadrícula/gráfico y
3 En la parte izquierda, seleccione Color y líneas.
4 Desde la paleta de Color, seleccione el color de fondo de la cuadrícula/
gráfico al realizar alguna de las siguientes acciones:
•
Para aplicar el color de fondo por defecto (transparente), haga clic en
Sin relleno.
•
Para aplicar un color de fondo sólido, seleccione el color de fondo de
la paleta. Puede acceder a más colores haciendo clic en Más colores.
•
Para aplicar un degradado de color, haga clic en Degradados. Se abre
el cuadro de diálogo Degradados. En el caso de las imágenes que
muestran degradados, consulte Uso de colores de degradados,
página 254.
a Desde la paleta Color 1, seleccione el primer color que usará para
el degradado.
b Desde la paleta Color 2, seleccione el segundo color que usará
para el degradado.
199
3
c
Seleccione la opción Horizontal o Vertical para determinar la
dirección en la que se mezclarán los colores y, a continuación,
seleccione un estilo de sombreado.
d Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Propiedades
y formato.
5 Cuando la cuadrícula/gráfico se usa como selector para controlar otras
cuadrículas/gráficos, puede especificar el color de fondo que se usa para
visualizar los artículos seleccionados en la cuadrícula/gráfico. Desde la
paleta Color de selección, seleccione el color de fondo para los artículos
que selecciona el usuario realizando una de las siguientes acciones:
•
Para aplicar el color de selección, haga clic en Automático.
•
Para aplicar un color de selección sólido, seleccione el color de la
paleta. Puede acceder a más colores haciendo clic en Más colores.
Adición de barras de título a cuadrículas/
gráficos
Una barra de título en una cuadrícula/gráfico muestra el título del informe
asociado a la cuadrícula/gráfico. Una barra de título permite a los usuarios
identificar mejor un objeto del documento, por ejemplo, una cuadrícula/
gráfico centrada en iniciativas de marketing regional. Los iconos en la barra
de título permiten al usuario minimizar y maximizar la ventana que contiene
la cuadrícula/gráfico. La barra de título aparece en la parte superior de la
cuadrícula/gráfico, como se muestra en el siguiente ejemplo.
Puede aplicar formato a la barra de título independientemente de la
cuadrícula/gráfico en sí. Puede dar formato a la fuente y el fondo de la barra
de título, incluidos fondos transparentes y colores de degradados.
El siguiente ejemplo muestra una cuadrícula/gráfico con una barra de título
que muestra el nombre del informe. La fuente de la barra de título se ha
establecido en Comic, tamaño 9. El fondo de la barra de título está
sombreada de negro a blanco, con colores degradados. La cuadrícula/gráfico
200 Adición de barras de título a cuadrículas/gráficos
3
tiene un borde 3D, que hace que aparezca en tres dimensiones, como un
botón.
Las barras de título permiten aplicar rápidamente un aspecto de tablero a los
documentos. Si se incluyen varias cuadrículas/gráficos con barras de título
en un documento, se puede crear el estilo de un portal. Se pueden mostrar
todas las cuadrícula/gráficos, o el usuario puede minimizar los que no le
interesen en un momento determinado para centrarse en uno concreto.
Una barra de título:
•
Muestra el título del informe por defecto, aunque se puede reemplazar
por un texto propio.
•
Se muestra en todas las vistas/modos, tanto de MicroStrategy Desktop
como de MicroStrategy Web.
•
Permite a los usuarios minimizar y maximizar la cuadrícula/gráfico.
•
Permite a los usuarios acceder a las opciones del menú rápidamente para
dar formato a la cuadrícula/gráfico y editarla (en modo editable y modo
interactivo). Entre las opciones de menú está ordenar y agregar
subtotales, entre otros.
•
Permite a los usuarios abrir el informe del conjunto de datos usado en la
cuadrícula/gráfico con la opción Aumentar (en el modo editable y el
modo interactivo).
•
Permite a los usuarios exportar la cuadrícula/gráfico a una hoja de
cálculo de Excel o un archivo PDF (en el modo exprés).
•
Permite al diseñador determinar la visualización inicial de la ventana:
normal, minimizada o maximizada.
Adición de barras de título a cuadrículas/gráficos
201
3
Para agregar una barra de título a una cuadrícula/gráfico
editable.
formato.
3 En la izquierda, seleccione General.
4 Active la casilla de verificación Mostrar barra de título.
5 El campo Título está en blanco por defecto. Si lo deja en blanco, el
nombre del informe de conjunto de datos aparecerá reflejado
automáticamente en la barra de título cuando el usuario final ejecute el
documento. Para mostrar otro título, escriba el texto que desee en el
campo Título.
6 Para cambiar la visualización inicial de la altura y el ancho de la
cuadrícula/gráfico, seleccione una de las opciones siguientes que
aparecen en la lista desplegable Mostrar estado:
•
Minimizado: Solo se muestra la barra de título inicialmente cuando el
documento se abre por primera vez. El usuario puede maximizar la
cuadrícula/gráfico y, también, restaurarla a su tamaño o posición
original.
•
Maximizado: Cuando el documento se abre por primera vez, el
tamaño de la cuadrícula/gráfico se mostrará inicialmente ocupando
toda la sección del documento en la que esté ubicada. El usuario
puede minimizar la cuadrícula/gráfico y, también, restaurarla a su
tamaño o posición original.
7 Para especificar la altura de la barra de título, a la izquierda, seleccione
Diseño. Escriba la altura en el campo Altura del título.
8 Para aplicar formato al relleno del fondo de la barra de título:
a Seleccione Colores y líneas en la parte izquierda. Aparecen las
opciones de colores y líneas.
b Seleccione Contenedor de cuadrícula en la lista desplegable situada
a la izquierda.
c
Seleccione Título en la lista desplegable situada a la derecha.
202 Adición de barras de título a cuadrículas/gráficos
3
d En la lista desplegable Color, realice una de las siguientes acciones:



Para sombrear la barra de título con un color de relleno sólido,
seleccione el color deseado.
Para sombrear la barra de título con un degradado de color,
seleccione Degradado. En el caso de las imágenes que muestran
degradados, consulte Uso de colores de degradados, página 254.
Para permitir que se muestre lo que hay detrás de la barra de
título, seleccione Sin color.
9 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y cerrar el cuadro de
diálogo.
Visualización del fondo de la cuadrícula/gráfico a través de una
barra de título transparente
Si establece el fondo de la barra de título en transparente, se ve el relleno de
fondo de la cuadrícula/gráfico. Por ejemplo, observe que la barra de título en
la siguiente cuadrícula/gráfico está sombreada, de izquierda a derecha, de
negro a blanco.
Si cambia el fondo de la barra de título a Transparente y selecciona un gris
oscuro para el fondo del contenedor de cuadrícula/gráfico, puede ver el gris
oscuro del contenedor a la derecha de la cuadrícula/gráfico, así como en la
barra de título, en el ejemplo siguiente.
Adición de barras de título a cuadrículas/gráficos
203
3
Para utilizar una barra de título transparente en una cuadrícula/gráfico
editable.
formato.
3 Si no se muestra la barra de título de la cuadrícula/gráfico:
a En la izquierda, seleccione General.
b Active la casilla de verificación Mostrar barra de título.
c
Haga clic en Aplicar.
4 En la izquierda, haga clic en Colores y líneas.
5 En la lista de la derecha, seleccione Título.
6 En la lista desplegable Color, seleccione Sin relleno.
Cambio rápido de cuadrículas/gráficos
En MicroStrategy Web, un usuario puede cambiar rápidamente una
cuadrícula/gráfico de vista de gráfico a vista de cuadrícula y viceversa con
solamente hacer clic en un botón cuando esté habilitada la opción Cambio
rápido. La vista de gráfico y la vista de cuadrícula se cargan al visualizar el
documento inicialmente. Es posible que el documento se cargue más
lentamente al principio, pero pasa rápidamente de una vista a otra porque no
se realiza una solicitud al servidor Web.
Esta opción de cambio rápido es perfecta para documentos de tablero, que
suelen ser más pequeños e incluir menos datos que los documentos estándar.
Para obtener más información sobre los tableros, consulte la guía
204 Cambio rápido de cuadrículas/gráficos
3
Cambio rápido en MicroStrategy Web
El botón Cambio rápido solo se muestra en MicroStrategy Web, tanto en
modo interactivo como en modo editable. El botón para realizar el cambio se
encuentra en la parte superior de la cuadrícula/gráfico, como se muestra a
continuación.
Cambio rápido en Desktop
El botón de cambio rápido solo está disponible en MicroStrategy Web; no se
puede usar en Desktop. En la vista PDF en Desktop, la cuadrícula/gráfico se
muestra como cuadrícula o como gráfico en función de la opción Modo de
vista. Cuando se exporta un documento a Excel o se visualiza como PDF, se
usa la última vista mostrada (cuadrícula o gráfico).
Habilitar el cambio rápido
Para habilitar el cambio rápido, la cuadrícula/gráfico debe mostrarse como
cuadrícula o como gráfico. Si la cuadrícula/gráfico se muestra como
cuadrícula y como gráfico, el cambio rápido no está disponible.
Si habilita el cambio rápido, las opciones Modo de altura y Modo de ancho se
establecen automáticamente en Fijo; la opción Ajustar al contenido está
deshabilitada. Con esto se garantiza que el gráfico o la cuadrícula llenará el
100% del tamaño especificado para el contenedor de cuadrícula/gráfico. El
contenedor de cuadrícula/gráfico es el objeto que contiene la cuadrícula/
gráfico real, a diferencia de la barra de título opcional. (Para ver un ejemplo
de una barra de título, consulte Adición de barras de título a cuadrículas/
gráficos, página 200). Por lo tanto, se debe comprobar que la altura y el
ancho son correctos cuando se habilita el cambio rápido.
Cambio rápido de cuadrículas/gráficos
205
3
Para habilitar el cambio rápido para una cuadrícula/gráfico
editable.
formato.
4 Asegúrese de que la vista es Gráfico o Cuadrícula. Si se establece en
Cuadrícula y gráfico, la casilla de verificación Cambio rápido no estará
disponible.
5 Active la casilla de verificación Cambio rápido.
Uso de filtros de visualización en las
cuadrículas/gráficos
El filtro de visualización de una cuadrícula/gráfico de un documento consiste
en condiciones sobre atributos e indicadores que limitan la cantidad de datos
que se muestran en la cuadrícula/gráfico. Puede utilizar los filtros de
visualización para reducir la cantidad de conjuntos de datos utilizada para
generar un documento que contiene varias cuadrículas/gráficos, cuando
todas las cuadrículas/gráficos podrían compartir un solo conjunto de datos
mediante el uso de varios filtros.
filtros de visualización pertenecen al documento. Esto significa
 Estos
que los filtros de visualización no afectan a los resultados de los
informes, sino únicamente a la cuadrícula/gráfico mostrada en el
documento. Un filtro de visualización creado en un informe se omite
en el documento para que todos los datos del informe se utilicen en el
documento. Si desea obtener más información, consulte Uso de un
informe de visualización o un informe base como conjunto de datos,
página 67.
206 Uso de filtros de visualización en las cuadrículas/gráficos
3
Por ejemplo, un documento contiene información de ingresos y beneficios
relativa a distintas regiones. Puede crear un informe con indicadores de
ingresos y beneficios y, a continuación, crear copias del informe aplicando un
filtro regional distinto para cada copia. Si cuenta con 10 regiones, deberá
crear y mantener 10 informes. Cada informe debe agregarse al documento
como un conjunto de datos.
Por el contrario, los filtros de visualización permiten crear un informe y
agregarlo una vez al documento como un informe de conjunto de datos. A
continuación, agregue las cuadrículas/gráficos con el mismo conjunto de
datos. Aplique un filtro de visualización distinto para cada región en las
diferentes cuadrículas/gráficos. Ahora todas las cuadrículas/gráficos
comparten un solo conjunto de datos. Esto reduce el tiempo de
mantenimiento y de ejecución, ya que solo se debe crear y mantener un
informe de conjunto de datos y, cuando se visualiza el documento, solo es
necesario ejecutar un informe de conjunto de datos.
También puede utilizar los filtros de visualización para la ordenación
personalizada, la asignación de formato a filas individuales y los subtotales
personalizados. Para continuar con el ejemplo anterior de ingresos
regionales, sería necesario ver las regiones en el siguiente orden: Noreste,
Sureste, Noroeste, Suroeste y Atlántico Central. Para ello, cree cinco
cuadrículas/gráficos en un documento. Aplique un filtro de visualización
para Noroeste en la primera cuadrícula/gráfico, para Sureste en la segunda y,
así, sucesivamente.
Del mismo modo, para aplicar un formato diferente a cada fila (a cada
región) del documento, agregue una cuadrícula/gráfico por región, aplique
un filtro de visualización por región a dichas cuadrículas/gráficos (tal y como
se ha descrito anteriormente) y, luego, aplique el formato que sea necesario a
cada una de ellas. Por ejemplo, la región Noreste puede mostrarse de color
rojo y la región Sureste, en azul. Este proceso puede servir para crear rangos
personalizados en un documento.
información sobre cómo editar la información de
 Encontrará
conjunto de datos en una cuadrícula/gráfico en Edición de los datos
en una cuadrícula/gráfico, página 189.
También puede utilizar los filtros de visualización para crear subtotales
personalizados, tales como el subtotal de la región Eastern y el subtotal de la
región Western, por ejemplo. Agregue una cuadrícula/gráfico, aplique un
filtro de visualización para Noreste y Sureste y habilite los subtotales para la
cuadrícula/gráfico. Repita el proceso con otra cuadrícula/gráfico ajustando
el filtro de visualización para Noroeste y Suroeste. Para habilitar los
subtotales, haga doble clic en la cuadrícula/gráfico para editarla y seleccione
Totales generales en el menú Datos.
Uso de filtros de visualización en las cuadrículas/gráficos
207
3
A continuación, se muestra el documento con subtotal personalizado
resultante, con los encabezados de columna desactivados para la segunda
cuadrícula/gráfico. Para ello, edite la cuadrícula/gráfico y seleccione
Opciones en el menú Cuadrícula. En la ficha General del cuadro de diálogo
Opciones de cuadrícula, desactive la casilla de verificación Mostrar
encabezados de columna.
es un acceso directo, no es posible crear un
 Sifiltrola cuadrícula/gráfico
de visualización, ya que dicha cuadrícula/gráfico se encuentra
vinculada al informe original. La opción de filtro de visualización no
estará disponible hasta que desvincule el informe (consulte Para
desvincular un acceso directo de cuadrícula/gráfico, página 181 para
obtener instrucciones). Si desvincula el informe, la cuadrícula/gráfico
se convierte de un acceso directo a una cuadrícula/gráfico estándar, y
todos los cambios realizados en el informe original dejarán de
trasladarse a la cuadrícula/gráfico en el documento. Para obtener
información sobre qué acciones se permiten en los accesos directos,
consulte Adición de una cuadrícula/gráfico como acceso directo,
página 178.
Los filtros de visualización pueden filtrar la cuadrícula/gráfico según las
calificaciones de los indicadores y las calificaciones de atributos. Por
ejemplo, la siguiente cuadrícula/gráfico muestra los valores de Ingresos,
Costes y Beneficios de todas las regiones:
3
Cree un filtro de visualización que contenga dos calificaciones:
•
Ingresos superiores a $5 000 000
•
Beneficios inferiores a $1 000 000
Cuando el filtro de visualización se aplica a la cuadrícula/gráfico, solamente
dos regiones (Central y Sur) cumplen con las calificaciones y se muestran,
como se aprecia a continuación.
Varias calificaciones en los filtros de visualización
Para crear unos filtros más sofisticados puede agregar varias calificaciones a
la misma cuadrícula/gráfico. Por ejemplo, si el informe del conjunto de datos
contiene información de clientes, puede crear calificaciones en la región y en
la edad para que solo se muestren los clientes de las regiones Noreste y
Sureste mayores de 73 años o menores de 19.
Por defecto, las diferentes calificaciones se unen con el operador AND, pero
puede cambiar el operador a AND NOT, OR o OR NOT. No puede cambiar el
operador lógico entre dos calificaciones de indicador si se cumplen todas
estas condiciones:
•
Ambas calificaciones son de indicador.
•
Las calificaciones de indicador usan dos indicadores diferentes (por
ejemplo, Ingresos en calificación 1 y Beneficios en calificación 2).
•
Las calificaciones de indicador no son calificaciones de indicador a
indicador, sino que comparan los indicadores con valores numéricos.
Indicadores en filas y columnas
Un informe no puede contener indicadores tanto en las filas como en las
columnas, pero esta situación se puede simular usando filtros de
visualización en varias cuadrículas/gráficos de un único documento. El
documento que se muestra a continuación utiliza los indicadores Recuento
de clientes y Recuento de pedidos en las filas, mientras que las columnas Mes
actual y Mes anterior calculan los recuentos del mes actual y del mes
209
3
anterior. Los filtros de visualización de las cuadrículas/gráficos filtran por la
categoría Libros en el primer conjunto de datos y por Electrónica en el
segundo.
A continuación, se muestran los informes del conjunto de datos de este
documento. Los indicadores están en las filas y el atributo Categoría, en la
columna. Los datos del primer conjunto de datos están en negrita, mientras
que los del segundo están en cursiva, lo que le ayudará a distinguir el origen
de los datos cuando se combinen en el documento.
Cree un documento con los dos conjuntos de datos y combine los datos con
los campos de texto, tal y como se muestra en el siguiente diagrama, que es
una representación del documento real. Los datos en negrita proceden del
primer conjunto de datos y los datos en cursiva, del segundo, mientras que el
texto normal equivale a los campos de texto estático creados en el
documento. Los cuadros representan los distintos filtros de visualización
aplicados a los datos.
3
Creación, edición y eliminación de filtros de visualización
Puede:
•
Crear un filtro de visualización (consulte más adelante)
•
Editar un filtro de visualización existente cambiando el operador o el
valor con el que el objeto se compara (consulte página 213)
•
Quitar una condición en un filtro de visualización existente o eliminar un
filtro de visualización entero (consulte página 214)
Creación de un filtro de visualización
Requisitos previos
•
Para crear filtros de visualización, debe disponer de una licencia de
MicroStrategy OLAP Services.
•
El documento debe contener al menos una cuadrícula/gráfico. La opción
Modificar filtro de visualización solo está disponible cuando el
documento contiene una cuadrícula/gráfico.
Para crear un filtro de visualización en una cuadrícula/gráfico
editable.
2 Haga clic con el botón derecho del ratón en un objeto Cuadrícula/Gráfico
y seleccione Modificar filtro de visualización. Se abrirá el cuadro de
diálogo Filtro de visualización.
el objeto Cuadrícula/Gráfico es un acceso directo, no es posible
 sicrear
un filtro de visualización, ya que dicho objeto se encuentra
vinculado al informe del conjunto de datos. La opción Modificar
filtro de visualización no está disponible. Puede desvincular el
informe (para obtener instrucciones, consulte Para desvincular
un acceso directo de cuadrícula/gráfico, página 181), pero los
cambios realizados en el informe del conjunto de datos dejarán de
transferirse a la cuadrícula/gráfico del documento.
3 Haga clic en Agregar condición para crear una calificación para el nuevo
filtro de visualización.
211
3
4 En la lista desplegable Aplicar filtro en, seleccione el atributo o el
indicador sobre el que se basará la calificación.
5 Realice una de las siguientes acciones para seleccionar las calificaciones
que se utilizan en el filtro de visualización:
•
Para crear una calificación de atributo:
a Haga clic en la opción Calificar.
b En la primera lista desplegable, seleccione la representación de
atributo o el ID por el que se va a calificar.
c
En la siguiente lista desplegable, seleccione el operador apropiado
(Mayor que, Es igual a, Termina en, etc.).
d Especifique el valor con el que comparará el atributo. Puede
escribir un valor en el campo o hacer clic en las flechas situadas
delante de Seleccionar atributo y seleccionar la representación
de atributo en la lista desplegable.
•
Para usar una lista de atributos:
a Haga clic en la opción Seleccionar.
b En la primera lista desplegable, seleccione En la lista o No está
en la lista para determinar si la lista de elementos Seleccionados
se va a incluir o excluir del filtro de visualización.
c
•
Seleccione elementos en la lista Disponibles y haga clic en la
flecha derecha para agregarlos a la lista Seleccionados. (Para
seleccionar varios elementos, presione CTRL y haga clic.) Para
devolver un elemento de la lista Seleccionados a la lista
Disponibles, seleccione el elemento y haga clic en la flecha
izquierda.
Para crear una calificación de indicador:
a En la primera lista desplegable, seleccione el operador (Mayor
que, Es igual a, etc.).
b Especifique el valor con el que comparará el indicador. Puede
escribir un valor en el campo o hacer clic en las flechas situadas
delante de Seleccionar indicador y seleccionar el indicador en la
lista desplegable.
3
•
Para aplicar el filtro de visualización a la cuadrícula/gráfico y volver al
cuadro de diálogo Filtro de visualización, haga clic en el icono de
marca de verificación Aplicar.
•
Para descartar las condiciones del filtro de visualización actual y
volver a un cuadro de diálogo Modificar filtro de visualización vacío,
haga clic en el icono Cancelar. Vuelva a realizar los pasos anteriores
correspondientes para comenzar una nueva calificación.
7 Para agregar otra calificación a la cuadrícula/gráfico seleccionada, repita
los pasos anteriores correspondientes.
8 Para aplicar los filtros de visualización a la cuadrícula/gráfico
seleccionada y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar. El nuevo
filtro de visualización se aplica cuando el documento se visualiza en el
modo interactivo, modo editable, modo Flash o modo exprés.
Edición de un filtro de visualización
Puede cambiar el operador o el valor con el que el atributo o indicador se
compara. No puede cambiar el atributo o indicador en el que se va a basar la
calificación.
Para editar un filtro de visualización en una cuadrícula/gráfico
editable.
y seleccione Modificar filtro de visualización. El cuadro de diálogo
Filtro de visualización se abre con cada condición del filtro de
visualización que se muestra.
3 Haga clic en el texto subrayado del filtro de visualización y realice
cambios en las condiciones del filtro de visualización.
4 Aplique el filtro de visualización a la cuadrícula/gráfico y vuelva al cuadro
de diálogo Filtro de visualización haciendo clic en el icono de marca de
verificación Aplicar.
5 Para editar otra calificación, repita los pasos anteriores correspondientes.
213
3
6 Cuando haya terminado de realizar cambios en los filtros de
visualización, haga clic en Aceptar para volver al documento. El filtro de
visualización actualizado se aplica cuando el documento se visualiza en el
modo interactivo, modo editable, modo Flash o modo exprés.
Eliminación de un filtro de visualización
Puede eliminar todo el filtro de visualización o condiciones aisladas.
Para eliminar un filtro de visualización en una cuadrícula/gráfico
editable.
y seleccione Modificar filtro de visualización. El cuadro de diálogo
Filtro de visualización se abre con cada condición del filtro de
visualización que se muestra.
3 Para eliminar un solo condición, haga clic en el icono Eliminar junto a la
condición de filtro de visualización que quiera eliminar.
4 Para eliminar todas las condiciones del filtro de visualización, haga clic en
Borrar todo.
5 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios a la cuadrícula/gráfico y
cerrar el cuadro de diálogo.
Vinculación de una cuadrícula/gráfico a su
informe subyacente
Una cuadrícula/gráfico se puede vincular al informe en el que su conjunto de
datos se basa. De esta forma, los usuarios finales de MicroStrategy Web
pueden ejecutar el informe del conjunto de datos haciendo clic en un vínculo
de la cuadrícula/gráfico. El informe del conjunto de datos es el origen de los
datos mostrados en la cuadrícula/gráfico.
214 Vinculación de una cuadrícula/gráfico a su informe subyacente
3
El siguiente documento de ejemplo muestra una cuadrícula/gráfico y su
vínculo asociado en modo editable en MicroStrategy Web. El cursor tiene
forma de mano, lo que indica que se puede hacer clic en el texto.
Cuando se hace clic en el vínculo, se ejecuta el informe del conjunto de datos
de la cuadrícula/gráfico. A continuación, se muestra una parte del informe
resultante.
A continuación se detallan los pasos para crear una cuadrícula/gráfico
vinculada a su informe subyacente.
Para obtener información sobre cómo vincular imágenes, campos de texto u
objetos de una cuadrícula/gráfico a un informe o documento diferente, o
cómo vincular una imagen o un campo de texto a una página web, consulte
Capítulo 6, Vínculos desde documentos.
Para agregar un vínculo desde una cuadrícula/gráfico a su informe
subyacente
2 En el menú Insertar, seleccione Texto.
Vinculación de una cuadrícula/gráfico a su informe subyacente
215
3
3 En el área de diseño, haga clic en la sección donde quiera colocar la
cuadrícula/gráfico. No puede poner una cuadrícula/gráfico en la sección
de detalles de un documento.
4 Escriba el nombre de la cuadrícula/gráfico subyacente del conjunto de
datos en el campo de texto para ayudar al usuario a identificar el destino
del vínculo.
5 Haga clic con el botón derecho en el campo de texto y seleccione Editar
vínculos.
Para definir el vínculo
6 Escriba un nombre para el vínculo en el campo Texto para mostrar de
URL. El nombre debe ser descriptivo, ya que se muestra cuando el
usuario hace clic con el botón derecho en el campo de texto para elegir de
una lista de vínculos.
7 Seleccione Ejecutar este informe o documento y haga clic en el botón
de exploración (...) para buscar y seleccionar el informe del conjunto de
datos subyacente.
Para aplicar respuestas de selección dinámica de un informe de destino
que contiene selecciones dinámicas
8 El cuadro situado bajo Ejecutar este informe o documento contiene una
lista de las selecciones dinámicas incluidas en el informe de destino (el
conjunto de datos subyacente). Seleccione una selección dinámica del
cuadro.
9 Seleccione uno de los siguientes métodos de respuesta de selección
dinámica de la lista desplegable. Para obtener ejemplos de cada método
de resultados de selección dinámica, consulte Especificación de cómo se
responde a las selecciones dinámicas en el destino, página 425.
•
Responder con la misma selección dinámica del origen:
Seleccione esta opción si desea usar las mismas respuestas de
selección dinámica tanto en el informe de origen como de destino.
Esta opción requiere que tanto el documento de origen como el de
destino usen la misma selección dinámica.
•
Preguntar al usuario: Seleccione esta opción si desea que los
usuarios que escriban respuestas de selección dinámica después de
hacer clic en el vínculo para ejecutar el informe de destino.
•
Respuesta vacía: Seleccione esta opción si desea omitir la selección
dinámica en el informe de destino. No se responde a la selección
216 Vinculación de una cuadrícula/gráfico a su informe subyacente
3
dinámica. Esta opción requiere que no sea necesaria la selección
dinámica del destino. Si la selección dinámica en el destino es
obligatoria, se solicita al usuario que dé una respuesta.
•
Usar respuesta por defecto: Seleccione esta opción si desea que la
selección dinámica del destino use la respuesta por defecto
proporcionada por el diseñador de selecciones dinámicas. Esta opción
requiere que se defina una respuesta por defecto para la selección
dinámica en el destino.
•
Responder dinámicamente: Seleccione esta opción si quiere
responder a la selección dinámica con el objeto seleccionado en el
origen. Esta opción está disponible solamente para selecciones
dinámicas de elementos de atributo y selecciones dinámicas de valor.
•
Responder usando la unidad actual: Seleccione esta opción si
quiere responder a la selección dinámica con el objeto seleccionado en
el origen. Esta opción solamente está disponible para las selecciones
dinámicas de jerarquía.
•
Responder usando todas las unidades válidas: Seleccione esta
opción si quiere responder a la selección dinámica en el destino con
cualquier objeto a la izquierda o sobre el objeto que el usuario
selecciona en el documento de origen. Este método pasa todas las
selecciones pertinentes en el origen, en vez de sólo la selección
realizada en el vínculo. Esta opción sólo está disponible para las
selecciones dinámicas de jerarquía.
10 Repita el paso anterior por cada selección dinámica del informe de
destino.
Para especificar el método de resultados de selección dinámica para las
selecciones dinámicas que no están en la lista
11 En estas selecciones dinámicas se incluyen las selecciones dinámicas que
no están en el informe de destino al crear el vínculo. Por ejemplo, estas
selecciones dinámicas pueden incluir selecciones dinámicas agregadas al
destino más tarde. Por defecto, el método de respuesta de selección
dinámica para el usuario está seleccionado para estas selecciones
dinámicas, pero se puede cambiar. Para ello, seleccione Cualquier otra
selección dinámica en la lista.
12 Seleccione un método de resultados de selección dinámica de la lista;
estos son los únicos métodos disponibles para la opción Cualquier otra
selección dinámica. Para obtener ejemplos de cada método de
respuesta, consulte Especificación de resultados de selección dinámica
de cualquier otra selección dinámica no enumerada, página 434.
Vinculación de una cuadrícula/gráfico a su informe subyacente
217
3
•
Responder con la misma selección dinámica del origen
•
Solicitar respuesta del usuario (por defecto)
•
Respuesta vacía
•
Usar respuesta por defecto
13 Active la casilla de verificación Abrir en una ventana nueva para que el
informe de destino se abra en una ventana nueva. Esto permite que los
documentos de destino y origen se puedan ver de forma simultánea. Si
esta casilla de verificación está desactivada, el informe de destino se abre
y reemplaza al documento de origen.
14 Haga clic en Aceptar para guardar el vínculo y volver al documento de
origen.
Para desvincular una cuadrícula/gráfico de su informe subyacente
2 Haga clic con el botón derecho en el campo de texto que contenga el
vínculo desde la cuadrícula/gráfico a su conjunto de datos subyacente y
haga clic en Eliminar. El vínculo se quitará.
Visualización de atributos y representaciones
de atributos en una cuadrícula
Puede dar formato al modo en que se muestran los encabezados de fila o
columna para los atributos y las representaciones de atributos en una
cuadrícula. Por ejemplo, puede elegir que un encabezado con el nombre de la
representación de atributo se muestre automáticamente encima de cada
representación de atributo que se incluya en la cuadrícula, o que un único
encabezado se muestre automáticamente para cada atributo en la cuadrícula,
y donde cada encabezado contenga solo el nombre de atributo. Las siguientes
imágenes muestran ejemplos de cada forma en que puede elegir que se
muestren los encabezados de atributos y representaciones de atributo.
218 Visualización de atributos y representaciones de atributos en una cuadrícula
3
Puede hacer que se muestre automáticamente un encabezado con el nombre
del atributo para cada atributo en la cuadrícula.
Puede hacer que se muestre automáticamente un encabezado que contiene el
nombre de atributo y nombre de representación de atributo encima de cada
representación de atributo que se incluya en la cuadrícula.
Puede hacer que un encabezado con el nombre de representación de
atributo se muestre automáticamente encima de cada representación de
atributo que se incluya en la cuadrícula.
Puede elegir que se muestre automáticamente un encabezado para cada
representación de atributo de la cuadrícula. Sólo el encabezado de la primera
representación de atributo para cada atributo incluye el nombre de atributo.
Visualización de atributos y representaciones de atributos en una cuadrícula
219
3
Todos los demás encabezados contienen solo el nombre de representación de
atributo.
Puede seleccionar mostrar automáticamente encabezados para cada atributo
o representación de atributo en función del número de representaciones de
atributo visibles en la cuadrícula para cada atributo.
A continuación se brindan descripciones detalladas de cada uno de los casos,
así como los pasos necesarios para que los encabezados de atributo y de
representación de atributo se muestren automáticamente en una cuadrícula
de cada una de las formas que se describe anteriormente.
•
Puede hacer que se muestre automáticamente un solo encabezado para
cada atributo de la cuadrícula y que cada encabezado contenga solamente
el nombre del atributo. La cuadrícula en la primera imagen anterior
contiene el atributo Customer (Cliente), por lo que las representaciones
de atributo Last Name (Apellidos), First Name (Nombre) e ID se
muestran en una columna diferente. En este ejemplo, el diseñador de la
cuadrícula ha elegido que el nombre del atributo se muestre
automáticamente en el encabezado de cada atributo de la cuadrícula, por
lo que el encabezado del atributo Customer (Cliente) se muestra como
Customer.
3
•
Puede hacer que se muestre automáticamente un encabezado para cada
representación de atributo de la cuadrícula; cada encabezado consiste en
el nombre de atributo seguido por el nombre de representación de
atributo. Por ejemplo, en la segunda imagen anterior, los encabezados de
las representaciones de atributo Last Name (Apellidos), First Name
(Nombre) e ID se muestran como Customer Last Name, Customer First
Name y Customer ID, respectivamente.
•
representación de atributo de la cuadrícula; cada encabezado consiste
solamente en el nombre de representación de atributo. En la tercera
imagen anterior, los encabezados de las representaciones de atributo Last
Name (Apellidos), First Name (Nombre) e ID se muestran como Last
Name, First Name e ID, respectivamente.
•
representación de atributo de la cuadrícula y que el nombre del atributo
solo se incluya en el encabezado de la primera representación de atributo
para cada atributo. En la cuarta imagen anterior, la representación de
atributo Last Name (Apellidos) es la primera representación de atributo
que se muestran para el atributo Customer (cliente), y su encabezado, por
tanto, se muestra como Customer Last Name. Las representaciones de
atributo restantes se muestran usando solo el nombre de representación
de atributo: First Name e ID, respectivamente.
•
Puede seleccionar mostrar automáticamente encabezados para cada
atributo o representación de atributo en función del número de
representaciones de atributo visibles en la cuadrícula para cada atributo.
Si en la cuadrícula solo se muestra una representación de atributo para
un atributo, éste se muestra con un encabezado que contiene el nombre
del atributo. Si hay más de una representación de atributo visible en la
cuadrícula, cada representación de atributo se muestra con un
encabezado que contiene el nombre de atributo seguido del nombre de
representación de atributo.
En la quinta imagen anterior, los atributos Region (Región) y Customer
(Cliente) se han agregado a la cuadrícula. Porque el atributo Región
(Region) se muestra mediante una única representación de atributo, se
muestra con un encabezado que contiene el nombre de atributo, Region.
Por otra parte, se muestran tres representaciones de atributo para el
atributo Customer, de modo que se muestra un encabezado para cada
representación de atributo: Customer Last Name, Customer First Name y
Customer ID, respectivamente.
Visualización de atributos y representaciones de atributos en una cuadrícula
221
3
Requisitos previos
•
En este procedimiento se da por hecho que ya ha creado un documento
que contiene la cuadrícula cuyos encabezados de atributo y
representación de atributo quiere mostrar.
•
La opción Mostrar los nombres de las representaciones de los atributos
en las preferencias de visualización de la cuadrícula en MicroStrategy
Web debe configurarse como Leer el informe. Para conocer los pasos para
modificar las preferencias de usuario en MicroStrategy Web, consulte la
ayuda de MicroStrategy Web.
Para mostrar atributos y encabezados de atributo en una cuadrícula
editable.
2 Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula y, a continuación,
3 En la izquierda, haga clic en Cuadrícula.
4 En la lista desplegable Mostrar los nombres de las representaciones
de los atributos, seleccione una de las siguientes opciones (arriba
encontrará imágenes y descripciones detalladas de cada una de las
opciones):
•
Para hacer que el nombre del atributo se muestre automáticamente en
el encabezado de cada atributo de la cuadrícula, seleccione
Desactivar (por defecto). No se incluye ningún nombre de
representación de atributo en la cuadrícula, como se muestra en la
primera imagen de ejemplo anterior.
•
Para hacer que se muestre automáticamente un encabezado para cada
representación de atributo de la cuadrícula, con cada encabezado
compuesto por el nombre de atributo seguido por el nombre de
representación de atributo, seleccione Activar. Puede ver un ejemplo
en la segunda imagen de la sección anterior.
•
representación de atributo de la cuadrícula, con cada encabezado
compuesto solamente por el nombre de representación de atributo,
seleccione Solo representación de atributo. Para ver un ejemplo,
consulte la tercera imagen de la sección anterior.
3
•
representación de atributo de la cuadrícula y que el nombre del
atributo solo se incluya en el encabezado de la primera representación
de atributo para cada atributo, seleccione Mostrar el nombre del
atributo una vez. Las representaciones de atributo restantes se
muestran usando solo el nombre de representación de atributo, como
se muestra en la cuarta imagen de ejemplo anterior.
•
Para mostrar automáticamente encabezados para cada atributo o
representación de atributo en función del número de
representaciones de atributo visibles en la cuadrícula para cada
atributo, seleccione Automático. Si en la cuadrícula solo se muestra
una representación de atributo para un atributo, éste se muestra con
un encabezado que contiene el nombre del atributo. Si hay más de una
representación de atributo visible en la cuadrícula, cada
representación de atributo se muestra con un encabezado que
contiene el nombre de atributo seguido del nombre de representación
de atributo. Consulte la quinta imagen anterior para ver un ejemplo.
Navegación por cuadrículas/gráficos
Navegar por una cuadrícula/gráfico en un documento es similar a navegar
por un informe. La navegación permite a los usuarios buscar datos
específicos en niveles distintos a los originalmente mostrados en la
cuadrícula/gráfico. Permite recuperar más información después de que el
documento se haya ejecutado. Los nuevos datos se obtienen mediante una
nueva consulta a la base de datos en un nivel de hecho o atributo diferente. Si
desea obtener una introducción a la navegación, consulte la Guía básica de
Para poder navegar por una cuadrícula/gráfico en un documento, se debe
habilitar la navegación en la cuadrícula/gráfico. Estos son los pasos para
habilitar o deshabilitar la navegación por una Cuadrícula/Gráfico.
Cuando lo haga, puede definir si los usuarios solamente pueden navegar
dentro del informe del conjunto de datos o en cualquier dirección. También
puede definir si los subtotales del informe primario también se muestran en
el informe al que navega. Además, puede definir el tipo de join de los
atributos de navegación para determinar el modo en el que se calculan los
datos en el informe al que navega. Para obtener detalles sobre estas dos
223
3
opciones, consulte Herencia de subtotales y definición del tipo de join,
página 228.
Para obtener información sobre cómo funciona la navegación con vínculos y
selectores en la cuadrícula/gráfico, consulte Cómo funcionan en forma
conjunta los vínculos, la navegación y los selectores, página 446.
Los mapas de navegación determinan lo que sucede cuando se navega en un
objeto. Puede crear y editar mapas de navegación para una cuadrícula/
gráfico. Para obtener más información sobre los mapas de navegación,
consulte el capítulo Mapas de navegación de la Guía avanzada de
Puede determinar el comportamiento de navegación; para ello, haga clic en
Preferencias en la parte superior de cualquier página de MicroStrategy Web
y, a continuación, haga clic en Modo de navegación a la izquierda. Puede
establecer tales preferencias de forma que el informe/documento al que
navegue se abra en una ventana nueva o reemplace al informe/documento
desde el que navega en la ventana inicial. Para obtener información detallada
sobre todas las opciones, haga clic en Ayuda.
Para habilitar o deshabilitar la navegación en una cuadrícula/gráfico
editable.
formato.
3 En la parte izquierda, seleccione Cuadrícula.
4 En la sección Navegación, seleccione una de las siguientes opciones de la
lista desplegable Opciones de navegación:
•
Para deshabilitar la navegación, seleccione Sin navegación.
•
Para permitir navegar a los usuarios usando solamente objetos que
estén dentro del informe del conjunto de datos, seleccione
Navegación en. Solo se mostrarán al usuario las rutas de navegación
de los mapas de navegación que estén incluidos en el informe del
conjunto de datos, pero que aún no estén en la cuadrícula de informe.
En el ejemplo que se muestra a continuación se puede navegar
únicamente desde Año en dirección descendente a Trimestre. No se
224 Navegación por cuadrículas/gráficos
3
puede navegar más abajo hasta Día, porque Día no está incluido en el
conjunto de datos.
La navegación dentro del informe del conjunto de datos puede servir
para reducir las rutas de aquellas definidas en el mapa de navegación.
No incluye rutas no definidas en dicho mapa, ni siquiera cuando un
atributo del conjunto de datos carece de una ruta de navegación.
•
Para permitir que los usuarios naveguen por otros atributos distintos
de aquellos que están disponibles en el conjunto de datos, seleccione
Navegación otras direcciones. Por defecto, cuando se habilita la
navegación en una cuadrícula/gráfico, los usuarios pueden navegar en
otras direcciones. Si el conjunto de datos no tiene un mapa de
navegación personalizado, se usan las rutas de navegación del mapa
de navegación del proyecto. La navegación en otras direcciones
permite al usuario ver los datos asociados dentro del mismo atributo o
en varios de ellos, estén en el mismo nivel, en un nivel superior o en
uno inferior. Por ejemplo, aunque solamente Año y Trimestre están
incluidos en el conjunto de datos, se puede navegar por el resto de
225
3
atributos de la jerarquía Hora, ya que la cuadrícula/gráfico permite
navegar en otras direcciones, como se muestra a continuación.
5 Puede permitir que los usuarios naveguen automáticamente por otra
cuadrícula u otro gráfico (destino) cuando estén navegando por la
cuadrícula o el gráfico seleccionado actualmente (origen). Esto se
denomina navegación sincronizada. Por ejemplo, una cuadrícula que
contiene datos de beneficios de varias categorías de productos tiene como
destino un gráfico que muestra datos de inventario. Si un usuario navega
a Subcategory en la cuadrícula, el gráfico se actualiza automáticamente
para mostrar los datos de inventario a los que se navegó en el nivel de
Subcategory.
Seleccione cuadrículas o gráficos en la lista Disponibles y haga clic en >
para agregarlos a la lista Seleccionados. Cuando los usuarios navegan por
la cuadrícula o el gráfico de origen, también se actualizan todas las
cuadrículas o gráficos que se agregaron a la lista Seleccionados. El
parámetro de opciones de navegación debe definirse como Navegación
en.
6 La opción Mantener padre en la navegación determina si el objeto
original (el objeto en el que el usuario navega) aparece en el informe de
destino. Por ejemplo, si el usuario navega de Estado a Ciudad cuando la
opción Mantener padre está seleccionada, Estado se conserva en el
informe de destino. Si la opción Mantener padre no está seleccionada, el
atributo padre se quitará. La misma navegación tendrá como resultado
un informe de destino con Ciudad, pero no con Estado.
El hecho de que el atributo padre se conserve o no en el informe al que
navega se determina por defecto mediante la configuración de la
definición del informe. Para anular esta configuración, haga clic en
3
Preferencias en la parte superior de cualquier página, haga clic en Modo
de navegación a la izquierda y seleccione Sí o No en la lista desplegable
Mantener padre en la navegación.
7 La opción Mantener umbrales al navegar determina si un umbral
establecido en el informe original se muestra en el informe de destino
(después de la navegación). Por ejemplo, se define un umbral para que los
valores de los ingresos que superen 1 millón de dólares aparezcan en
negrita. Si un usuario navega desde Tienda a Empleado cuando la opción
Mantener umbrales está seleccionada, todos los valores de ingresos que
superen el millón de dólares se mostrarán con una fuente en negrita. Si la
opción no está seleccionada, ninguno de los valores de ingresos se
mostrará en negrita.
El hecho de que los umbrales se conserven o no en el informe al que
navega se determina por defecto mediante la configuración de la
definición del informe. Para anular esta configuración, haga clic en
Preferencias en la parte superior de cualquier página, haga clic en Modo
de navegación a la izquierda y seleccione Sí o No en la lista desplegable
Mantener umbrales al navegar.
Si ha habilitado la navegación, considere los modos de visualización que
están disponibles para los usuarios del documento. Un usuario puede
navegar por una cuadrícula/gráfico en los siguientes modos de visualización
en MicroStrategy Web:
•
Modo Flash: En modo Flash, los usuarios solo pueden navegar a aquellos
objetos de informe del informe del conjunto de datos que no estén
incluidos en la cuadrícula/gráfico. Si todos los objetos dentro del informe
del conjunto de datos se muestran en la cuadrícula/gráfico, no se
mostrarán opciones de navegación disponibles. Si la navegación no está
habilitada en modo Flash, se puede habilitar al permitir las
manipulaciones de datos, tal y como se describe en Habilitar el filtro,
navegación y movimiento de objetos en cuadrículas/gráficos en modo
Flash, página 234. El hecho de que la navegación en modo Flash esté
habilitada o deshabilitada por defecto depende de la plantilla de
documento con la que se haya creado el documento.
•
Modo exprés: En modo exprés, los usuarios solo pueden navegar en la
ruta de navegación por defecto de un atributo. Esto se define cuando se
crea un mapa de navegación. Para obtener instrucciones sobre cómo
crear un mapa de navegación, consulte la Guía avanzada de elaboración
de informes de MicroStrategy.
227
3
Puede habilitar o deshabilitar modos de visualización específicos para los
usuarios finales; consulte Determinación de visualización para los usuarios
finales, página 329.
Herencia de subtotales y definición del tipo de join
Puede determinar si un subtotal en el informe original se muestra en el
informe de destino (después de la navegación). El hecho de que el subtotal se
mantenga depende por defecto de la ruta de navegación.
Puede seleccionar los atributos que aparecen en los informes de destino
mientras navega, así como especificar los tipos de join de estos atributos. El
tipo de join define el modo en el que se unen los atributos en los informes de
destino, lo cual afecta al modo en que se calculan los datos en el informe al
que navega. Para obtener detalles y ejemplos que muestren el modo en que
los joins de atributos afectan a los resultados del informe, consulte la Guía
avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
Estas opciones se deben establecer mediante MicroStrategy Desktop.
Para heredar subtotales y definir el tipo de join al navegar
1 En MicroStrategy Desktop, abra el documento en el editor de
documentos.
2 Haga doble clic en la cuadrícula/gráfico para acceder al modo de edición.
3 En el menú Datos, seleccione Opciones de datos de cuadrícula.
4 A la izquierda, expanda General y seleccione Navegación.
5 Active la casilla de verificación Habilitar navegación en informes.
6 La opción Heredar subtotales del padre determina si se hereda el
subtotal del informe original. Seleccione una de las siguientes opciones:
•
Por defecto: el hecho de que se herede el subtotal del padre depende
de la ruta de navegación.
•
Sí: se hereda el subtotal del informe primario, a menos que se
cumplan todas estas condiciones:

Los subtotales están calculados por grupo.


3
El objeto en el que se navega es el mismo que el grupo del que se
extrae el subtotal.
La opción Mantener padre en la navegación no está
seleccionada.
7 Si establece el tipo de join, podrá incluir condiciones en los datos
seleccionados para mostrarse en un informe. Un equi - join solo contiene
los datos comunes a todos los elementos del join, ya sean tablas o
indicadores. Un outer join contiene todos los datos de todos los
elementos.
Para seleccionar los atributos que aparecen en los informes de destino
mientras navega y especificar los tipos de join de estos atributos, haga clic
en Tipo de join de los atributos al navegar. Para obtener detalles, haga
clic en Ayuda.
Modo en que se muestran los valores de
indicador cero o nulos
Se puede indicar cómo se deben mostrar u ocultar las filas y columnas de una
cuadrícula que contienen valores de indicador cero o nulos. Puede hacer que
MicroStrategy oculte las filas y columnas de las siguientes maneras:
•
Ocultar las filas y columnas que contienen solo valores de indicador nulos
•
Ocultar las filas y columnas que contienen solo valores de indicador cero
•
Ocultar las filas y columnas que contienen solo valores de indicador cero
o nulos (por defecto)
Cuando haya definido el modo en que MicroStrategy debe ocultar los valores
de indicador cero o nulos en la cuadrícula, puede mostrar u ocultar las filas y
columnas de la cuadrícula rápidamente por medio de las opciones Ocultar
valores nulos/ceros del menú Datos (como se describe a continuación) o
haciendo clic en el icono Ocultar valores nulos/ceros
de la barra de
herramientas Datos.
Modo en que se muestran los valores de indicador cero o nulos
229
3
Requisito previo
•
En el siguiente procedimiento se supone que ya ha creado una cuadrícula
en un documento.
Para definir el modo en que los valores de indicador cero o nulos se muestran
u ocultan en una cuadrícula
1 Abra el documento en modo editable.
2 Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula y, a continuación,
Propiedades y formato. En la izquierda, haga clic en Cuadrícula.
3 Para determinar el modo en que MicroStrategy debe ocultar los valores
de indicador cero o nulos en la cuadrícula, active la casilla de verificación
Comportamiento de alternancia para ocultar valores nulos/ceros. En
la lista desplegable, seleccione una de las opciones siguientes:
•
Para ocultar las filas y columnas que contienen solo valores de
indicador cero o nulos, seleccione Ocultar valores nulos o ceros
(por defecto).
•
indicador nulos, seleccione Ocultar sólo valores nulos.
•
indicador cero, seleccione Ocultar sólo ceros.
4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y, después, en la cuadrícula
para seleccionarla.
5 Para establecer si los valores de indicador cero o nulos se muestran u
ocultan en la cuadrícula, seleccione una de las siguientes opciones del
menú Datos:
•
Para ocultar las filas y columnas que contienen valores de indicador
nulos, valores de indicador cero o ambos, según se ha explicado en los
pasos anteriores, seleccione la opción Ocultar valores nulos/ceros.
•
Para mostrar todas las filas o columnas de la cuadrícula (incluidas
aquellas que solo contienen valores de indicador cero y nulos),
desactive la opción Ocultar valores nulos/ceros.
230 Modo en que se muestran los valores de indicador cero o nulos
3
Habilitar la navegación en cuadrículas/gráficos
para MicroStrategy Web
Puede especificar cómo un usuario de MicroStrategy Web interactúa con las
cuadrículas/gráficos en los modos Flash y exprés en MicroStrategy Web.
•
El usuario puede ordenar y pivotar los datos en las cuadrículas/gráficos,
tal y como se describe en Ordenación y pivotación en cuadrículas/
gráficos en los modos Flash y exprés, página 231. También puede
navegar a la ruta de navegación por defecto en modo exprés.

•
Puede deshabilitar la ordenación y pivotación en todas las
cuadrículas/gráficos de un documento específico; para ver las
instrucciones correspondientes, consulte Deshabilitar el
ordenamiento y la pivotación en cuadrículas/gráficos en los modos
Flash y exprés, página 233. Esto deshabilita también la navegación
en modo exprés.
En modo Flash, un usuario puede manipular los datos en cuadrículas/
gráficos, hacer clic en vínculos a otros documentos o informes, filtrar por
indicadores o elementos de atributos y agrupar por atributos. Para
obtener instrucciones y ver una lista completa de las manipulaciones de
datos, consulte Habilitar el filtro, navegación y movimiento de objetos
en cuadrículas/gráficos en modo Flash, página 234.
Estas manipulaciones de datos están disponibles en modo Flash
únicamente; en modo exprés, el usuario puede ordenar, pivotar, navegar
y utilizar vínculos.
hecho de que el orden/pivotación y el menú emergente estén
 Elhabilitados
o deshabilitados por defecto depende de la plantilla de
Ordenación y pivotación en cuadrículas/gráficos en los modos
Flash y exprés
En los modos Flash y exprés en MicroStrategy Web, los usuarios pueden
ordenar y pivotar los datos en una cuadrícula/gráfico que se muestra como
una cuadrícula o como una cuadrícula y como un gráfico. Un usuario puede:
•
ordenar datos ascendente o descendentemente
•
Pivotar datos para cambiar:
Habilitar la navegación en cuadrículas/gráficos para MicroStrategy Web
231
3

la posición relativa de una fila o columna

una fila en una columna

una columna en una fila
En modo Flash, los usuarios pueden ordenar o pivotar los datos con una
barra de herramientas flotante. Esta barra se muestra cuando un usuario
desplaza el cursor sobre las columnas de una cuadrícula/gráfico, como se
muestra en la siguiente imagen:
El icono
en la barra de herramientas ordena los datos de manera
ascendente, mientras que el icono
los ordena de forma descendente. Las
flechas
pivotan los datos.
En modo exprés, los usuarios ordenan o pivotan los datos a través de un
menú emergente, como se ilustra aquí:
Para obtener instrucciones más detalladas sobre la ordenación y pivotación,
Services o la ayuda de MicroStrategy Web.
El hecho de que el ordenamiento y la pivotación estén habilitados o
deshabilitados por defecto depende de la plantilla de documento con la que
232 Habilitar la navegación en cuadrículas/gráficos para MicroStrategy Web
3
se haya creado el documento. Si desea ver instrucciones, consulte Habilitar
la navegación en cuadrículas/gráficos para MicroStrategy Web,
página 231 y Deshabilitar el ordenamiento y la pivotación en cuadrículas/
gráficos en los modos Flash y exprés, página 233. Al deshabilitar el
ordenamiento y la pivotación, también se deshabilita la navegación en el
modo exprés.
También puede habilitar más manipulaciones de datos interactivas para que
puedan realizarse en el modo Flash, como filtrar o agrupar los datos en una
cuadrícula. Si desea obtener más información, consulte Habilitar el filtro,
navegación y movimiento de objetos en cuadrículas/gráficos en modo
Flash, página 234.
Deshabilitar el ordenamiento y la pivotación en cuadrículas/
gráficos en los modos Flash y exprés
En el modo Flash y el modo exprés en MicroStrategy Web, los usuarios
pueden ordenar y pivotar los datos en una cuadrícula/gráfico con una barra
de herramientas (modo Flash) o un menú emergente (modo exprés). Para
deshabilitar esta funcionalidad, oculte la barra de herramientas y el menú
emergente. El hecho de que el orden/pivotación y el menú emergente estén
habilitados o deshabilitados por defecto depende de la plantilla de
deshabilitar el ordenamiento y la pivotación, también se
 Aldeshabilita
la navegación en el modo exprés.
Para deshabilitar el ordenamiento y la pivotación en cuadrículas/gráficos en
los modos Flash y exprés
editable.
2 En el menú Herramientas, seleccione Propiedades del documento. Se
abrirá el cuadro de diálogo Propiedades.
3 En la parte izquierda, seleccione Documento.
4 Desactive la casilla de verificación Habilitar ordenamiento y pivotación
en cuadrículas en los modos exprés y Flash.
233
3
Habilitar el filtro, navegación y movimiento de objetos en
cuadrículas/gráficos en modo Flash
En el modo Flash en MicroStrategy Web, el usuario puede ordenar y pivotar
datos en una cuadrícula/gráfico por defecto. Puede habilitar un menú
emergente para que los usuarios puedan acceder a otras manipulaciones de
datos adicionales, enumeradas a continuación:
•
Ordenación de datos en filas o columnas
•
Ordenación de datos mediante condiciones múltiples (ordenamiento
avanzado)
•
Pivotación de una fila o columna
•
Filtrado de datos:

Según el valor de un indicador

Según una lista de elementos de atributo

Para incluir solo datos de un elemento de atributo seleccionado

Para excluir los datos de un elemento de atributo seleccionado
•
Eliminación de las condiciones de filtro para mostrar todos los datos
•
Traslado de un atributo a la primera fila o primera columna
El atributo se mueve al extremo izquierdo de la filas o a la parte superior
de la columnas en la cuadrícula/gráfico, los datos se ordenan según el
atributo y las celdas del encabezado de fila/columna se combinan.
•
Adición o eliminación de objetos del informe para visualizar en la
cuadrícula/gráfico
se pueden agregar a la cuadrícula/gráfico objetos del informe
 Solo
del conjunto de datos de la cuadrícula/gráfico.
•
Navegación por el informe del conjunto de datos de la cuadrícula/gráfico
La navegación permite ver datos de informe en niveles distintos de los
que se muestran en la cuadrícula/gráfico. El usuario solo puede navegar
a objetos de informe que estén dentro del informe de conjunto de datos y
que no formen parte de la cuadrícula/gráfico. Si todos los objetos dentro
del informe del conjunto de datos se muestran en la cuadrícula/gráfico,
no se mostrarán opciones de navegación disponibles. Para obtener
información básica sobre la navegación, consulte Navegación por
cuadrículas/gráficos, página 223.
•
3
Apertura de un informe o documento vinculado
Un vínculo es una conexión de un documento con otro documento o
informe. Para obtener información básica sobre los vínculos y pasos
necesarios para agregar un vínculo a un documento, consulte Capítulo 6,
Vínculos desde documentos.
Estas manipulaciones se realizan directamente en el modo Flash y se aplican
a las cuadrículas/gráficos que se visualizan como cuadrículas o como
cuadrículas y gráficos.
Si esta interactividad adicional está habilitada, los usuarios de MicroStrategy
Web podrán acceder a un menú emergente cuando pasen el cursor sobre una
cuadrícula/gráfico en modo Flash. El menú emergente, que se muestra a
continuación, recoge las distintas opciones de manipulación de datos.
Este menú emergente solo está disponible en el modo Flash de
MicroStrategy Web. No se puede utilizar en MicroStrategy Desktop. Para
obtener instrucciones sobre el uso de MicroStrategy Web, consulte la ayuda
de MicroStrategy Web o la Guía de análisis de documentos de
MicroStrategy Report Services. El hecho de que el orden/pivotación y el
menú emergente estén habilitados o deshabilitados por defecto depende de
la plantilla de documento con la que se haya creado el documento.
Para habilitar las manipulaciones de datos en cuadrículas/gráficos en el
modo Flash
editable.
235
3
4 Active la casilla de verificación Habilitar ordenar y pivotar en
cuadrículas en los modos Exprés y Flash.
5 Seleccione la casilla de verificación Habilitar interactividad adicional en
cuadrículas en el modo Flash.
casilla de verificación solo está disponible cuando Habilitar
 Esta
ordenar y pivotar en cuadrículas en los modos Exprés y Flash
está activada. Cuando Habilitar interactividad adicional en
cuadrículas en modo Flash está activada, el menú emergente
reemplaza la barra de herramientas ordenar y pivotar en el modo
Flash.
4
4.
FORMATO DE DOCUMENTOS
Introducción
Cuando se agrega un nuevo control a un documento, su formato inicial viene
determinado por el formato por defecto para ese tipo de control. Cada tipo de
control (campo de texto, imagen, rectángulo, etc.) tiene un conjunto de
formatos por defecto (denominado valor por defecto del control). Para
obtener información sobre los valores por defecto de control, incluido cómo
aplicarlos y cambiarlos, consulte Definición del formato por defecto para
tipos de control: valores por defecto del control, página 241.
Puede cambiar el formato de cada control como desee. Se puede determinar
el aspecto de un documento mediante el formato de cualquiera de sus
controles (campos de texto, líneas, secciones, etc.) o del documento
completo. Otro método para usar una sola manera para dar formato a todos
los controles del mismo tipo o a todos los documentos, consiste en usar un
estilo automático, que es un conjunto guardado de opciones de formato que
se pueden aplicar a todos los controles de un tipo determinado o a un
conjunto de documentos para que todos tengan el mismo aspecto y estilo.
Si desea ver ideas para aplicar formato, consulte Sugerencias de formato,
página 238.
237
4
Formato de documentos
Los distintos tipos de controles tienen distintas opciones de formato. Se
puede, por ejemplo, establecer el color y tamaño de fuente de un campo de
texto, pero esas opciones no son relevantes para un rectángulo o una línea.
Las opciones de formato disponibles para cada tipo de control y para el
documento en su totalidad incluyen lo siguiente:
•
Aplicar formato mediante formatos predefinidos (estilos automáticos),
página 245
•
Formato de campos de texto, página 262
•
Formato de contenedores HTML, página 271
•
Formato de líneas y rectángulos, página 275
•
Aplicar formato a imágenes, página 278
•
Aplicar formato a secciones de documento, página 278
•
Adición de marcas de agua a documentos, página 316. Las marcas de
agua son diseños atenuados o texto que se ve en el fondo del documento y
que suelen servir para identificar o adornar las páginas.
•
Aplicar formato al borde o el fondo de un documento o diseño,
página 314
•
Formato de contenedores de cuadrícula/gráfico, página 195
•
Formato de datos condicionales en documentos, página 299
•
Determinación de visualización para los usuarios finales, página 329
•
Aplicar formato a un documento para exportarlo o imprimirlo,
página 334
Sugerencias de formato
formato:
•
El estilo de fondo transparente permite ver lo que hay detrás de un
control. El estilo de fondo opaco cubre lo que hay detrás de un control o
aplica color a un control.
Para ver ejemplos y los pasos necesarios, consulte Uso de un estilo de
fondo transparente u opaco, página 248.
238 Sugerencias de formato
•
4
Los bordes, incluidos los efectos 3D y las sombras de corte, resaltan o
definen un control. Utilice un efecto 3D para que el control tenga un
aspecto tridimensional, como un botón. Utilice una sombra de corte para
que el control “flote” por encima del fondo.
Para conocer los pasos y algunos ejemplos, consulte Aplicación de un
efecto 3D, página 251 y Aplicación de una sombra de corte, página 252.
•
Los colores de degradados permiten mezclar dos colores en un cambio de
color gradual en el fondo de un control.
Para ver ejemplos y los pasos necesarios, consulte Uso de colores de
degradados, página 254.
•
Las sugerencias muestran texto emergente cuando un usuario sitúa el
cursor sobre un control en MicroStrategy Web. Las sugerencias pueden
proporcionar información adicional, como el nombre completo de la
empresa en la sugerencia del logotipo de la empresa.
Para ver ejemplos y los pasos necesarios, consulte Creación de una
sugerencia emergente, página 258.
•
Puede mostrar texto en un campo de texto verticalmente (de arriba abajo
en la página) en lugar de horizontalmente. El texto vertical se muestra en
todos los modos de visualización de MicroStrategy Web y al exportar el
documento a Excel.
Para ver ejemplos y los pasos necesarios, consulte Visualización de texto
de forma vertical, página 269.
•
Puede designar un control para que esté oculto cuando el documento se
visualiza en formato PDF. De esta forma, la información estará visible
para otros diseñadores del documento, pero no para los usuarios que
visualizan el documento en formato PDF (por ejemplo, en el modo
interactivo, el modo editable y el modo exprés de MicroStrategy Web).
Por ejemplo, puede incluir una nota en un campo de texto oculto sobre el
origen de datos.
Para ver ejemplos y los pasos necesarios, consulte Ocultar un control,
página 260.
Métodos para dar formato a un control
Cuando se agrega un nuevo control, su formato viene determinado por el
valor por defecto del control para dicho tipo de control. Cada tipo de control
(campo de texto, imagen, rectángulo, etc.) tiene un valor por defecto del
239
4
control, que contiene un conjunto completo de opciones de formato que
especifica el formato por defecto. También puede cambiar el formato por
defecto.
Hay dos interfaces disponibles para definir el formato. La interfaz que utilice
dependerá de su preferencia personal y de las opciones que desee cambiar. El
cuadro de diálogo Propiedades y formato es generalmente el método más
sencillo para comenzar, ya que contiene todas las opciones de las demás
interfaces y aparece en la misma pantalla que el área Diseño del documento,
donde se realiza la mayoría de las operaciones de formato.
En la siguiente tabla se enumeran las interfaces de formato.
Interfaz
Opciones disponibles
Cómo se obtiene acceso
Barra de
herramientas
Formato
Acceso fácil a opciones de formato básicas
como:
• Fuente, alineación, colores, bordes, tipo de
moneda y posiciones decimales, bordes,
color de fondo, color de fuente
1 En MicroStrategy Web, abra el
documento en modo de diseño.
2 Seleccione el control al que va a
aplicar el formato.
3 Haga clic en Formato en la barra
de menú. La barra de
herramientas Formato aparecerá
bajo las fichas de menú.
Cuadro de diálogo
Propiedades y
formato
• Configuración general del control, como el
nombre
• Configuración de diseño, como la posición,
la altura del título y las opciones de
cuadrícula
• Flash
• Fuente
• Color y líneas
• Efectos, incluidos los bordes 3D y las
sombras de corte
1 En MicroStrategy Web, abra el
documento en modo de diseño.
2 Para aplicar formato a un control
individual en un documento,
haga clic con el botón derecho
en el control al que va a aplicar
formato y seleccione
3 Para aplicar formato a la
configuración de todo el
documento, en el menú
Formato, seleccione
Para obtener descripciones de cada opción en cada interfaz, consulte la
Copiar y pegar formato
Una forma de aplicar formato a un control es copiar y pegar el formato. Tras
aplicar formato a un control de una forma específica, puede copiar dicho
formato a otros controles del mismo tipo. No se puede copiar el formato de
240 Métodos para dar formato a un control
4
un objeto a otro de distinto tipo. Por ejemplo, no se puede pegar el formato
de un rectángulo a un campo de texto, porque ambos tipos no tienen los
mismos parámetros de formato.
No se puede copiar el formato entre dos contenedores de cuadrícula/gráfico.
Puede crear un estilo automático y aplicarlo a varias cuadrículas/gráficos
para aplicarles el mismo formato a todas. Si desea conocer los pasos para
crear y usar estilos automáticos, consulte Aplicar formato mediante
formatos predefinidos (estilos automáticos), página 245.
Para copiar y pegar formato
editable.
2 Seleccione el control con el formato deseado y haga clic en el icono
Copiar de la barra de herramientas estándar.
3 Seleccione los controles donde desea copiar el formato.
controles seleccionados deben ser del mismo tipo que el
 Los
control del que ha copiado el formato.
4 Haga clic con el botón derecho del ratón en los controles seleccionados y
elija Pegar formato.
Definición del formato por defecto para tipos de control:
valores por defecto del control
Un valor por defecto del control es un conjunto de formatos que se aplica a
un tipo específico de control (campos de texto, contenedores HTML, etc.).
Existe un valor por defecto del control para cada tipo de control. Por lo tanto,
todos los controles de ese tipo muestran un formato uniforme.
Cuando se crea un objeto nuevo, éste recibe formato automáticamente a
partir del valor por defecto de control correspondiente a su tipo de control.
Se puede cambiar el formato de ese objeto para que se adapte a sus
necesidades. También puede cambiar el formato por defecto de un tipo de
control modificando el valor por defecto de control.
un valor por defecto de control para secciones de documento,
 Existe
pero se aplica solamente cuando se crea un encabezado o pie de
241
4
página de grupo nuevo, y no cuando se agregan más secciones. Si
desea obtener más información, consulte Valores por defecto de
control de las secciones de documentos, página 243.
Por ejemplo, el valor por defecto de control de los campos de texto especifica
que la fuente de todos los campos de texto nuevos es Arial en tamaño 10 y en
negro. Cree dos campos de texto nuevos, Texto 1 y Texto 2, como se muestra
a continuación:
El texto en ambos controles se muestra según el valor por defecto del control,
con Arial en tamaño 10 y en formato negro. Aplique a Texto 1 un formato en
Courier New, tamaño 14 y color azul claro. Establezca el valor por defecto de
control para que use el formato de Texto 1. Cree un tercer campo de texto,
Texto 3. Se aplica automáticamente el formato como Texto 1 (Courier New,
tamaño 14 y color azul claro), como se muestra a continuación, porque se ha
definido el nuevo formato para que sea el nuevo formato por defecto para el
tipo de control de campo de texto:
Observe que el formato de Texto 2 no se ha alterado. Si cambia el valor por
defecto del control, los controles existentes no se verán afectados, porque el
valor por defecto del control no está vinculado a los controles existentes del
documento. Solamente los controles creados después de cambiar el formato
del valor por defecto de control reflejarán el formato por defecto nuevo. Si
desea que un control existente adquiera el formato del valor por defecto de
control, puede aplicarle este valor manualmente.
Por ejemplo, seleccione Texto 2 y aplique el valor por defecto de control.
Ahora tendrá el mismo formato que Texto 1 y Texto 3, esto es, Courier New,
tamaño 14 y color azul claro.
valores por defecto de control no se utilizan cuando un control se
 Los
copia y pega o se duplica. El formato de control copiado o duplicado se
copia y duplica junto con el control en sí.
4
Los valores por defecto de control incluyen cualquier parámetro de formato,
como color de fuente, color de fondo, bordes, etc., que se aplique al tipo de
control.
En el caso de las cuadrículas/gráficos, el valor por defecto del control solo
afecta al estilo automático de informe. (Un estilo automático de informe es
un conjunto de formatos predefinidos que se usa para los informes y
cuadrículas/gráficos en documentos; un estilo automático de informe no es
lo mismo que un estilo automático de un documento, tal y como se analiza en
página 245. Si desea obtener información sobre los estilos automáticos de
informes, consulte la Guía básica de elaboración de informes de
MicroStrategy.)
estilos automáticos de cuadrícula por defecto son otra forma de
 Los
definir el valor por defecto del control para las cuadrículas/gráficos.
Un estilo automático de cuadrícula por defecto se aplica a todos los
diseños en un documento con varios diseños.
Para definir el formato por defecto de un tipo de control
editable.
2 Aplique formato a un control según el aspecto que quiera que tenga el
formato por defecto de este tipo de control.
3 Haga clic con el botón derecho y seleccione Establecer valores por
defecto del control. Todos los controles nuevos de ese tipo de control
recibirán el formato del valor por defecto de control.
Puede aplicar el valor por defecto del control a los controles existentes del
mismo tipo de control. Para conocer los pasos necesarios, consulte
Aplicación de formato por defecto a un control o a la sección de un
Valores por defecto de control de las secciones de
documentos
A pesar de no ser un tipo de control, las secciones de un documento disponen
de un valor por defecto de control. El valor por defecto del control incluye
todos los parámetros de la sección del documento, como color de fondo,
altura y saltos de página.
243
4
Puede aplicar formato a la sección de un documento, establecerlo como el
valor por defecto de control de las secciones y aplicar el valor por defecto de
control a una sección existente. El valor por defecto de control se aplica
automáticamente a las secciones de un grupo nuevo, pero no cuando se
insertan secciones adicionales, como se describe a continuación:
•
Cuando crea un grupo nuevo, también se crean una sección de
encabezado de grupo y una sección de pie de página de grupo. Estas
secciones reciben el formato acorde al valor por defecto de control de las
secciones del documento.
•
Cuando se inserta una sección nueva en un documento, dicha sección
recibe el mismo formato que la sección a la que se agrega. Por ejemplo, si
agrega una sección debajo del encabezado de detalles, tendrá el mismo
formato que el encabezado de detalles.
Para conocer los pasos para agrupar un documento, consulte Agrupamiento
de registros en un documento, página 368. Para obtener instrucciones sobre
cómo agregar secciones, consulte Agregar secciones en documentos,
página 41.
Aplicación de formato por defecto a un control o a la sección
de un documento
Si cambia el formato del valor por defecto del control, los controles
existentes no se verán afectados, porque el valor por defecto del control no
está vinculado a los controles existentes del documento. Si desea que el
formato de un control existente coincida con los controles nuevos, puede
aplicar el valor por defecto de control al control existente para cambiar su
formato. También puede dar el mismo uso a un valor por defecto de control
de las secciones del documento; para ello, establezca el valor por defecto de
control y, a continuación, aplíquelo a la sección de un documento existente.
Esto también resulta útil si crea varios controles del mismo tipo, aplica
formato a uno y desea aplicar el mismo formato a los demás controles
existentes, así como a los nuevos que cree más adelante.
puede utilizar las funciones de copiar y pegar formato para
 También
copiar formato de un objeto existente a otro. Si desea obtener
información e instrucciones, consulte Copiar y pegar formato,
página 240.
4
Para aplicar formato por defecto a un control o a una sección de documento
editable.
2 Haga clic con el botón derecho en la sección de documento o control y
seleccione Aplicar valor por defecto del control.
•
Si aplica el valor por defecto del control a un informe de cuadrícula,
seleccione Aplicar valor por defecto del control en el menú
Formato.
Se le aplicará formato al control o la sección con los formatos del control
por defecto.
Aplicar formato mediante formatos predefinidos (estilos
automáticos)
Un estilo automático es una colección de parámetros de formato. Los
parámetros se guardan según cada tipo de control. Puede aplicar un estilo
automático a un documento o un control para cambiar su formato o aspecto.
Si tiene un documento con una apariencia o estilo que desea aplicar a otros
documentos, puede crear un estilo automático para el documento, o para
determinados controles en el documento y, después, aplicar de forma eficaz
la misma apariencia o estilo a otros documentos mediante la aplicación del
estilo automático a los otros documentos o controles.
Al aplicar un estilo automático a otro documento, el sistema copia la
información de formato del estilo automático al documento de destino.
Sustituye los parámetros de formato de todas las secciones y controles
(incluida las cuadrículas/gráficos) del documento de destino por los
parámetros correspondientes del estilo automático. Si el documento de
destino tiene una sección o un control para el que no hay una sección o un
control correspondiente en el documento original, aplica el formato por
defecto para el tipo de control. Si un estilo automático tiene varios controles
del mismo tipo en una sección, se utiliza el formato del primer control de este
tipo en dicha sección.
crear su propio estilo automático o utilizar los estilos
 Puede
automáticos proporcionados por MicroStrategy. Un estilo automático
de documento es diferente de un estilo automático de informe. Un
estilo automático de documento es un objeto de documento y solo se
245
4
puede aplicar a documentos. Un estilo automático de informe es un
objeto de estilo automático y se puede aplicar a informes y a
cuadrículas dentro de documentos. Ambos tipos de estilos
automáticos incluyen información de formato. Para cada estilo
automático de informe preconfigurado, existe un estilo automático de
documento correspondiente.
En un documento con varios diseños, se aplica un estilo automático
solamente al diseño actual, no a la totalidad del documento. Para obtener
más información sobre los documentos con varios diseños, incluidas las
opciones que se aplican al documento en su conjunto o a diseños
individuales, consulte Creación de documentos con varios diseños,
página 482. Si el encabezado y pie de página se comparten entre los diseños,
cualquier cambio de formato que se realice en esas secciones se aplicará a
todo el documento. Los encabezados y pies de página se comparten por
defecto. Si desea conocer los pasos para cambiar esta configuración, consulte
Uso de encabezados y pies de página distintos para un diseño, página 491.
Para obtener descripciones y ejemplos del encabezado y el pie de página,
consulte Encabezado de página, página 33 y Pie de página, página 38.
Crear y guardar un estilo automático de documento
Para crear un estilo automático de documento, aplique el formato que desee
a los controles y las secciones de un documento y, después, guarde el
documento en la carpeta Estilos automáticos, cuya ruta es la siguiente:
nombre del proyecto\Objetos públicos\Estilos
automáticos
documentos guardados en la carpeta Estilos automáticos siguen
 Los
siendo documentos, no objetos de estilo automático.
Si guarda un documento de estilo automático en la carpeta Estilos
automáticos, podrá seleccionarlo cuando cree un documento con el Asistente
para documentos. Un documento de estilo automático guardado en otro
lugar no estará disponible para el Asistente para documentos.
Si guarda los documentos en cualquier otra ubicación (por ejemplo, en la
carpeta Mis objetos), puede aplicarlos como estilos automáticos a otros
documentos mediante el Editor de documentos.
4
Aplicación de un estilo automático
En los siguientes pasos se muestra cómo aplicar un estilo automático a un
documento, cómo aplicar un estilo automático a un control de cuadrícula/
gráfico, además de cómo asignar un estilo automático por defecto a todos los
controles de cuadrícula/gráfico de un documento. Al asignar un estilo
automático por defecto a todos los controles en un documento, se aplicará
automáticamente el formato del estilo automático por defecto a todas las
cuadrículas/gráficos que inserte en el documento.
Puede usar un estilo automático proporcionado por MicroStrategy o uno
propio que haya creado. Al aplicar un estilo automático, se pega la
información de formato de un documento a otro. También cambia el formato
de todas las secciones y controles del documento de destino a la vez. En un
documento con varios diseños, se aplica un estilo automático solamente al
diseño actual, no a la totalidad del documento, según se describe en Aplicar
formato mediante formatos predefinidos (estilos automáticos), página 245.
Para aplicar un estilo automático a un documento, use MicroStrategy
Desktop. Para aplicar un estilo automático a una cuadrícula/gráfico, puede
usar tanto MicroStrategy Desktop como MicroStrategy Web.
Para aplicar un estilo automático a un documento
1 Abra el documento de destino con el Editor de documentos en vista de
diseño.
2 Si el documento contiene varios diseños, haga clic en la ficha del diseño
que desea modificar.
3 En el menú Formato, seleccione Aplicar estilo automático. Se abre el
cuadro de diálogo Seleccionar estilo automático.
4 Busque y seleccione el estilo automático que va a aplicar al documento.
documentos de estilo automático creados por MicroStrategy
 Los
están disponibles en el directorio \Objetos públicos\
Estilos automáticos. Los documentos con estilo automático
creados por el usuario también se pueden almacenar en esta
carpeta, pero puede guardarlos en cualquier otra.
5 Haga clic en Aceptar. Se aplica el formato al documento.
247
4
Para aplicar un estilo automático a una cuadrícula/gráfico
editable.
2 Seleccione una cuadrícula/gráfico en el documento.
3 En la lista desplegable Estilos automáticos de la barra de herramientas
Cuadrícula/gráfico, seleccione un estilo automático. El formato del estilo
automático se aplicará a la cuadrícula seleccionada. La lista desplegable
Estilos automáticos se muestra a continuación:
Para asignar un estilo automático por defecto a todos los controles de
cuadrícula/gráfico de un documento
editable.
3 En la izquierda, seleccione Otro.
4 Seleccione un estilo automático en la lista desplegable Estilo automático
de cuadrícula por defecto.
Uso de un estilo de fondo transparente u opaco
El estilo de fondo determina si el fondo del control es transparente u opaco.
•
Un estilo de fondo transparente permite ver lo que hay detrás del control.
•
Un estilo de fondo opaco cubre lo que hay detrás del control. También
permite que se vea el color de relleno del control.
248 Uso de un estilo de fondo transparente u opaco
4
En el siguiente documento de ejemplo, el campo de texto con la etiqueta
Transparente tiene el estilo de fondo establecido en transparente, mientras
que los otros dos campos de texto usan el estilo de fondo opaco. Como se ha
descrito anteriormente, el estilo de fondo transparente permite ver el fondo
gris, mientras que el opaco cubre el fondo con el color de relleno del campo
de texto.
La diferencia entre los dos campos de texto que usan el estilo de fondo opaco
radica en la forma en que se cambia el parámetro de estilo de fondo. Para el
campo de texto con la etiqueta Opaco, el parámetro Estilo de fondo se
estableció en opaco, por lo que se muestra el color de fondo por defecto
(blanco). En el campo de texto “Relleno”, se cambió el valor por defecto de
blanco del color de fondo. Esto cambia automáticamente el estilo de fondo a
opaco.
Puede aplicar un estilo de fondo a los siguientes tipos de controles:
•
Cuadrículas/gráficos: El estilo de fondo se aplica a cualquier parte del
contenedor de cuadrícula/gráfico que no esté cubierto por el informe de
cuadrícula o gráfico que se muestra dentro del contenedor de cuadrícula/
gráfico. Por ejemplo, el fondo del contenedor de cuadrícula/gráfico del
ejemplo siguiente es gris oscuro. Debido a que el contenedor de
cuadrícula/gráfico es mayor que el informe de cuadrícula que contiene, la
parte inferior de la cuadrícula/gráfico se muestra en gris oscuro.
Uso de un estilo de fondo transparente u opaco
249
4
El fondo de una cuadrícula/gráfico se muestra solamente cuando el
contenedor de cuadrícula/gráfico es más grande que el informe que se
muestra dentro de él. Esto se produce cuando se cumplen las siguientes
condiciones:


La cuadrícula/gráfico se muestra como un informe de cuadrícula.
El modo de altura y el modo de ancho se establecen en Fijo, no en
Ajustar al contenido. Esto permite que se usen los parámetros
especificados en Altura y Ancho. (Si desea conocer los pasos
necesarios para cambiar el tamaño de una cuadrícula/gráfico,
consulte Cambio de tamaño de controles, página 159.)
El formato aplicado al fondo de una cuadrícula/gráfico puede ser de un
solo color, un degradado o transparente, para permitir que se vea lo que
hay detrás del selector.
•
Contenedores HTML que usan etiquetas HTML: Para un contenedor
HTML que usa una URL (iFrame), se sobrescribe el estilo de fondo con el
sitio Web mostrado por la URL.
•
Paneles, barras de título y pilas de paneles
•
Rectángulos y rectángulos redondeados
•
Selectores
•
Campos de texto
Para aplicar un estilo de fondo transparente u opaco
editable.
2 Agregue uno de los controles enumerados anteriormente.
3 Haga clic con el botón derecho y seleccione Propiedades y formato. Se
5 En la lista de objetos de la parte superior del cuadro de diálogo,
seleccione la parte del control a la que desea aplicar un formato.
6 En la sección Relleno, en la lista desplegable Color, seleccione Sin color.
7 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y volver al documento.
250 Uso de un estilo de fondo transparente u opaco
4
Aplicación de un efecto 3D
Puede hacer que la mayor parte de los controles aparezca en tres
dimensiones, con un borde elevado o hundido alrededor del control. Por
ejemplo, puede hacer que un campo de texto tenga aspecto de botón.
En el siguiente documento de ejemplo, el campo de texto situado en la parte
superior está rodeado por un borde normal, sin efecto 3D. El campo de texto
situado en el extremo inferior izquierdo aparece en relieve y tiene aspecto de
botón. Se trata del efecto 3D elevado. Por el contrario, el campo de texto del
extremo inferior derecho aparece deprimido y tiene el aspecto de un botón
pulsado. Se trata del efecto 3D hundido.
También puede determinar el grosor del borde 3D alrededor del control. En
el ejemplo anterior, el borde 3D se establece en 4 puntos para el campo de
texto de la izquierda. El de la derecha se establece en 2 puntos.
configuración del borde con efecto 3D tiene prioridad sobre
 Lacualquier
otro borde existente. Si, más adelante, deshabilita el efecto
3D, se restaura la configuración original del borde.
Se puede utilizar el efecto 3D en los siguientes tipos de controles:
•
Contenedores de cuadrícula/gráfico (excepto el título)
•
Contenedores HTML
•
Imágenes
•
Pilas de paneles (excepto el título; todos los paneles de la pila usan el
mismo efecto 3D).
•
Rectángulos (los rectángulos redondeados solo aparecen en modo Flash
en MicroStrategy Web)
•
Selectores
•
Campos de texto
Aplicación de un efecto 3D
251
4
Para aplicar un efecto 3D a un control
editable.
4 En la izquierda, seleccione Efectos.
5 Active la casilla de verificación Habilitar bordes 3D.
6 En la lista desplegable Efecto, seleccione una de las opciones siguientes
para definir el tipo de efecto 3D que desee aplicar:
•
Elevado, para que el texto quede destacado como un botón.
•
Hundido, para que el control tenga el aspecto de un botón pulsado.
7 En el campo Peso, escriba un número para determinar el grosor con que
se aplica el efecto 3D a los bordes. Si escribe un número alto, el borde
aplicado será más grueso y perceptible. En general, los números de 1 a 20
serán suficiente para satisfacer la mayor parte de los diseños.
8 Seleccione la casilla de verificación Habilitar sombras de corte para
aplicar una sombra al control.
9 Use la barra de desplazamiento Distancia para ajustar la distancia de la
sombra de corte desde el control.
10 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios al control y volver al
documento.
Aplicación de una sombra de corte
Puede aplicar una sombra de corte a un rectángulo, lo que hace que el
rectángulo parezca flotar por encima del fondo. En el siguiente documento
252 Aplicación de una sombra de corte
4
de ejemplo, los rectángulos situados en la parte superior usan sombras de
corte, mientras que el rectángulo de la parte inferior no las usa.
Puede ajustar el desplazamiento de la sombra de corte para que el rectángulo
parezca más profundo. Por ejemplo, el rectángulo situado en el extremo
superior izquierdo tiene dos puntos de profundidad, mientras que la del
rectángulo del extremo superior derecho está establecida en cinco puntos.
Los valores aceptables para el desplazamiento van de 1 a 20.
Puede usar el formato transparente junto con el formato de sombra de corte.
(Para conocer los pasos necesarios para aplicar el formato transparente,
consulte Uso de un estilo de fondo transparente u opaco, página 248). Los
rectángulos del ejemplo anterior son transparentes, por lo que muestran el
contenido que hay detrás de ellos. Las líneas de las sombras de corte quedan
detrás de los rectángulos, por lo que se ven a través de ellos. Las sombras de
corte se muestran como anillos, porque solo el borde de un rectángulo puede
proyectar una sombra; el cuerpo de un rectángulo es transparente y no
proyecta sombras.
Por el contrario, el rectángulo gris que aparece debajo es opaco; no se ve la
sombra de corte a través del propio rectángulo. Se muestra debajo y a la
derecha del rectángulo. Además, la sombra de corte es un rectángulo sólido,
no un anillo como se muestra anteriormente. Dado que el rectángulo en sí
mismo es opaco, proyecta una sombra completa.
Se pueden utilizar sombras de corte en los siguientes tipos de controles:
•
Contenedores de cuadrícula/gráfico
•
Contenedores HTML
Aplicación de una sombra de corte
253
4
•
Imágenes
•
Líneas
•
Pilas de paneles (todos los paneles de la pila utilizan la misma
configuración de sombra de corte)
•
•
Selectores
•
Campos de texto
Para aplicar una sombra de corte a un control
editable.
4 En la izquierda, seleccione Efectos.
5 Active la casilla de verificación Habilitar sombras de corte.
6 Use la barra de desplazamiento para ajustar el grosor de la sombra de
corte.
7 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios al control y volver al
documento.
Uso de colores de degradados
Los colores de degradados permiten mezclar dos colores para crear un
cambio de color gradual en el fondo de un control. Puede seleccionar los dos
colores y la dirección de la mezcla. En el siguiente documento de ejemplo, los
254 Uso de colores de degradados
4
rectángulos de la parte inferior usan colores de degradado, mientras que el
rectángulo de la parte superior usa un solo color sólido.
Observe que la dirección del cambio de color es diferente en los dos
rectángulos con colores de degradados. El rectángulo de la izquierda funde
gris en blanco, de arriba a abajo, mientras que el rectángulo de la derecha lo
hace de izquierda a derecha (valor por defecto).
Esta dirección se denomina variante de degradado y se pueden elegir las
siguientes direcciones:
•
De izquierda a derecha
•
De derecha a izquierda
•
De arriba a abajo
•
De abajo a arriba
Los degradados triples o en espejo mezclan los colores desde el centro del
control hacia los bordes. Se aplica un color en el centro del control y otro en
los bordes del control y, a continuación, se mezclan los dos colores. Las dos
mitades del control son idénticas, como si se hubiera colocado un espejo en
el centro del control. Puede mezclar los colores de manera horizontal o
vertical, como se muestra en los rectángulos siguientes, especificando la
opción Variante de degradado:
Los degradados triples solo se muestran en modo Flash. Se muestran como
degradados no en espejo en otros modos de visualización en Web y en
Uso de colores de degradados
255
4
Desktop. En los modos que no son Flash, un degradado centrado
horizontalmente se muestra como una variante de izquierda a derecha y un
degradado centrado verticalmente se muestra como una variante de arriba
abajo.
Puede usar colores de degradados en los siguientes tipos de controles:
•
•
Contenedores HTML que usan etiquetas HTML
Para un contenedor HTML que usa una URL (iFrame), se sobrescribe el
color de degradados con el sitio Web mostrado por la URL.
•
Pilas de paneles (cada panel de una pila de paneles puede tener una
combinación de colores distinta)
•
•
Selectores y barras de título
•
Secciones
•
Campos de texto
•
Informes de gráfico (consulte el capítulo sobre gráficos de la Guía
avanzada de elaboración de informes)
Para aplicar colores de degradados a un control
editable.
5 En la sección Relleno, en la lista desplegable Color, seleccione
Degradados. Se muestra el cuadro de diálogo Degradados.
6 Seleccione los dos colores con los que desea crear un degradado de las
listas desplegables Color 1 y Color 2.
256 Uso de colores de degradados
4
7 En la sección Estilos de sombreado, seleccione la dirección del
sombreado y, a continuación, una variante.
•
Puede seleccionar un degradado del estilo de espejo para aplicarlo a
los objetos que se muestren en el modo Flash. Para ello, seleccione la
variante Solo Flash.
Creación y uso de colores personalizados
Los colores personalizados que crea se guardan en la paleta del usuario, en la
parte inferior del Selector de color avanzado, para que pueda compartirlos y
volver a usarlos en distintos documentos o en los informes.
La paleta del usuario almacena hasta ocho colores. Si agrega un noveno
color, reemplaza al primer color que se agregó a la paleta. La paleta del
usuario no se muestra hasta que se agrega un color personalizado.
Para crear y guardar un color personalizado
editable.
2 Seleccione un control y, a continuación, abra el selector de color mediante
uno de los procedimientos siguientes:
•
En la barra de herramientas Formato, haga clic en la flecha
desplegable que hay junto a Color de relleno, Color de la línea o
Color de texto.
•
En el cuadro de diálogo Propiedades y formato, seleccione Color y
líneas en la parte izquierda. Haga clic en la flecha desplegable que hay
junto a la opción Color.
•
En el cuadro de diálogo Propiedades y formato, seleccione Fuente en
la izquierda. Haga clic en la flecha desplegable que hay junto a la
opción Color.
3 En el selector de color, elija Más colores. Se abre el cuadro de diálogo
Selector de color avanzado.
Creación y uso de colores personalizados
257
4
4 Defina el color personalizado:
a Haga clic en la matriz de colores de la derecha o escriba los códigos
hexadecimales para Tono, Saturación y Brillo. También puede
definir el color si escribe el código hexadecimal del color necesario en
el campo Hex.
b Haga clic en Aplicar. El color se agrega a la sección Paleta de usuario
del cuadro de diálogo.
c
Haga clic en Aceptar. En función de cómo haya accedido al Selector
de color avanzado, es posible que tenga que volver a hacer clic en
Aceptar para volver al documento.
Creación de una sugerencia emergente
Una sugerencia consiste en texto emergente que aparece cuando el usuario
sitúa el cursor sobre un control en MicroStrategy Web. Las sugerencias le
permiten proporcionar información adicional, como el nombre completo de
la empresa en la sugerencia del logotipo de empresa, o bien el nombre
descriptivo completo de un indicador cuando este se muestra abreviado
debido a las restricciones de espacio en el informe. Las sugerencias solo se
muestran cuando el documento se visualiza en modo Flash.
Por ejemplo, en el siguiente informe de cuadrícula se muestra una sugerencia
al situar el cursor sobre una burbuja del gráfico. En este caso, la sugerencia
informa al analista de un documento de que está ante la burbuja de datos de
258 Creación de una sugerencia emergente
4
la categoría de productos Electrónicos. También incluye el valor de margen
de beneficio exacto para esa categoría.
Se pueden utilizar sugerencias en los siguientes tipos de controles:
•
•
Contenedores HTML
•
Imágenes
•
Líneas
•
Pilas de paneles (todos los paneles de la pila muestran la misma
sugerencia)
•
•
Selectores
•
Campos de texto
Creación de una sugerencia emergente
259
4
Para agregar una sugerencia a un control
editable.
5 Escriba el texto emergente en el campo Sugerencia. Puede escribir
cualquiera de los siguientes tipos:
•
Texto estático, como La Empresa Ltda.
•
Campos de datos de los informes de conjuntos de datos, como el
atributo Región. Escriba el nombre del objeto entre llaves {} para
indicar que es un campo de datos, y no texto estático.
•
Códigos de texto automático, como el nombre del documento o el
nombre del informe del conjunto de datos. Escriba el código de texto
automático entre llaves {}. Para ver las listas de códigos de texto
documento, página 83 y Códigos de texto automático para
Para ver la sugerencia, abra el documento en modo Flash y sitúe el cursor
sobre el texto.
Ocultar un control
Puede mostrar información a otros diseñadores de documentos en el modo
de diseño, pero que a la vez permanezca oculto a los usuarios que visualizan
el documento en el resto de vistas y modos. Por ejemplo, puede incluir una
nota en un campo de texto sobre el origen de datos. Después, puede ocultar
el campo de texto.
260 Ocultar un control
4
Para ello, incluya el contenido que desea ocultar en un control y, a
continuación, oculte el control. Puede ocultar secciones completas de un
documento.
Puede ocultar los siguientes tipos de controles:
•
•
Imágenes
•
Líneas
•
Pilas de paneles
•
•
Selectores
•
Campos de texto
Con los pasos del siguiente procedimiento se crea el ejemplo mostrado
anteriormente. Puede adaptar estos pasos para ocultar otros tipos de control.
Además, la ayuda de MicroStrategy Desktop contiene instrucciones para
ocultar cada tipo de control, así como para usar una interfaz específica.
Para ocultar un control para todos los modos salvo el modo de diseño
3 Haga clic con el botón derecho en el control que desea ocultar y
5 Desactive la casilla de verificación Visible. Este control no se mostrará en
los modos interactivo, editable, exprés o flash, pero seguirá siendo visible
en el modo de diseño.
6 Para ver los resultados, cambie del modo de diseño a otro modo distinto.
Ocultar un control
261
4
Formato de campos de texto
Los campos de texto de un documento pueden incluir texto estático, campos
de datos, códigos de texto automático o combinaciones de estos tipos de
texto. Cuando se agrega un nuevo campo de texto, su formato queda
determinado por los valores por defecto del control, pero se puede cambiar
cualquiera de las opciones de formato. La siguiente lista ofrece algunas
sugerencias útiles para la aplicación de formato:
•
Haga que el campo de texto tenga un aspecto tridimensional, similar a un
botón, con efecto 3D. Para ver un ejemplo y conocer los pasos necesarios,
•
Permita que el contenido que hay detrás del campo de texto se muestre
un color de relleno que cubra lo que hay detrás del campo de texto; para
ello, establezca el estilo de fondo en opaco. Para conocer los pasos y
obtener un ejemplo, consulte Uso de un estilo de fondo transparente u
opaco, página 248.
•
Haga que el campo de texto “flote” sobre el fondo mediante una sombra
de corte. Para ver un ejemplo y conocer los pasos necesarios, consulte
Aplicación de una sombra de corte, página 252.
•
degradados. Para ver un ejemplo y conocer los pasos necesarios, consulte
Uso de colores de degradados, página 254.
•
Muestre un texto emergente cuando un usuario coloque el cursor sobre el
control en MicroStrategy Web con una sugerencia. La sugerencia puede
ofrecer información adicional, como una descripción ampliada de un
indicador. Para ver un ejemplo y conocer los pasos necesarios, consulte
Creación de una sugerencia emergente, página 258.
•
Establezca las distintas opciones de Formato de número (como espacios
decimales, símbolos de moneda, formato de hora, formatos de código
postal, etc.), tal y como se describe en Aplicar formato a números,
página 266.
•
Muestre información a otros diseñadores de documentos en el modo de
diseño mientras lo oculta a los usuarios que visualizan el documento en
los otros modos. Por ejemplo, puede incluir una nota en un campo de
texto sobre el origen de datos. Para ver un ejemplo y conocer los pasos
necesarios, consulte Ocultar un control, página 260.
•
Cambie las opciones de diseño de texto, como ajuste de línea y margen, y
controle la forma en que se muestra el texto dentro de los bordes del
262 Formato de campos de texto
4
campo de texto. Para ver una lista de las opciones disponibles, consulte
Aplicar formato a una posición de texto en un campo de texto,
página 268.
•
Puede mostrar texto verticalmente (de arriba abajo en la página) en lugar
de en forma horizontal. El texto vertical se muestra en todos los modos de
visualización de MicroStrategy Web y al exportar el documento a Excel.
Para ver un ejemplo de texto vertical y conocer los pasos necesarios,
consulte Visualización de texto de forma vertical, página 269.
•
Sepa cómo mostrar el texto cuando excede las dimensiones del campo de
texto. Se puede proporcionar una barra de desplazamiento. Las barras de
desplazamiento aparecen en los modos exprés e interactivo en
MicroStrategy Web, además de cuando el documento se exporta a HTML.
Para ver ejemplos y los pasos necesarios, consulte Visualización de
barras de desplazamiento en los campos de texto, página 265.
Para editar el texto dentro de un campo de texto, consulte Modificación del
texto en un campo de texto, página 80.
Aplicar formato a opciones de campo de texto
Las opciones de campo de texto definen el campo de texto. Algunos ejemplos
de estas opciones son el nombre del control de campo de texto, la posición y
el tamaño.
Para aplicar formato a las opciones de campo de texto
editable.
2 Haga clic con el botón derecho en el campo de texto al que va a aplicar
formato y seleccione Propiedades y formato. Se abrirá el cuadro de
4 Escriba un Nombre, que se usa para identificar el campo de texto.
5 En el campo Sugerencia, escriba el texto que desea mostrar cuando un
usuario sitúe el cursor por encima del campo de texto en MicroStrategy
Web. Puede usar sugerencias para proporcionar información adicional
263
4
sobre el campo de texto. Consulte Creación de una sugerencia
emergente, página 258 para obtener más información.
6 Especifique si desea que el campo de texto esté visible u oculto cuando un
usuario vea el documento. Para ello, active o desactive la casilla de
verificación Visible. El campo de texto siempre permanece visible en el
modo de diseño, independientemente de este parámetro. Si desea
obtener más información, consulte Ocultar un control, página 260.
7 Para especificar que el campo de texto sea un hipervínculo, complete los
siguientes pasos:
a Active la casilla de verificación Es un hipervínculo.
b Escriba el destino del hipervínculo en el campo Hipervínculo. Este
campo solo está disponible cuando la casilla de verificación Es
hipervínculo está activada.
c
Determine si se abrirá el destino del hipervínculo mediante una de las
opciones siguientes:


Para abrir el destino en una ventana nueva, active la casilla de
verificación Abrir en una ventana nueva.
Para abrir el destino en la misma ventana y reemplazar el
documento, desactive la casilla de verificación Abrir en una
ventana nueva.
8 En la parte izquierda, seleccione Diseño para cambiar la posición y el
tamaño del campo de texto.
9 En el campo Izquierda, escriba la distancia entre el margen izquierdo del
campo de texto y el borde izquierdo de la sección.
10 En el campo Superior, escriba la distancia entre el margen superior del
campo de texto y la parte superior de la sección.
11 Para determinar si el control debe bloquearse en su posición actual en el
documento, active o desactive la casilla de verificación Bloqueado. Si se
selecciona esta opción, el control no puede moverse ni puede cambiarse
su tamaño.
12 En el campo Ancho, escriba el ancho del campo de texto.
13 Para determinar la altura del campo de texto, realice una de las siguientes
acciones:
4
•
Para especificar una altura estática que no cambia, seleccione Fijo y
escriba la altura en el campo.
•
Para permitir que la altura se expanda dinámicamente hasta la altura
del contenido del campo de texto, seleccione Ajustar al contenido.
14 Para determinar cómo se mostrará el texto cuando exceda las
dimensiones del campo de texto, seleccione una de las siguientes
opciones de Desbordamiento de texto (HTML):
•
Para mostrar solamente texto que se ajuste al tamaño del campo de
texto, seleccione Recortar.
•
Para mostrar una barra de desplazamiento que permita al usuario ver
todo el texto, seleccione Desplazar. La barra de desplazamiento
aparece en modo exprés y en modo interactivo. La barra de
desplazamiento resulta más útil con altos fijos.
Visualización de barras de desplazamiento en los campos de
texto
Cuando el texto no se ajusta al tamaño del campo de texto, se puede mostrar
una barra de desplazamiento para un campo de texto. Por ejemplo, si la
altura de un campo de texto es fija, éste no se expandirá para ajustarse al
contenido. Solamente se muestra el texto que se pueda ajustar al tamaño del
campo de texto; en otras palabras, el texto se recorta. El texto recortado
aparece en el campo de texto situado en la parte superior del documento del
siguiente ejemplo.
Otra opción es mostrar una barra de desplazamiento para que el usuario
pueda desplazarse por todo el texto. Esta opción se muestra en el campo de
texto situado en la parte inferior del documento de ejemplo anterior. Observe
265
4
que la barra de desplazamiento se ha movido hacia la derecha para mostrar
el final del texto.
Las barras de desplazamiento aparecen en los modos exprés e interactivo en
MicroStrategy Web, además de cuando el documento se exporta a HTML.
Use el parámetro Desbordamiento de texto (HTML) para determinar cómo
mostrar el texto cuando excede las dimensiones del campo de texto, como se
describe a continuación.
Para recortar texto o incluir barras de desplazamiento en los campos de texto
1 Abra un documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Haga clic con el botón derecho en el campo de texto para mostrar las
barras de herramientas y seleccione Propiedades. Se abrirá el cuadro de
diálogo Propiedades.
3 Haga clic en la ficha Diseño.
4 Seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable
Desbordamiento de texto (HTML):
•
Para mostrar solamente texto que se ajuste al tamaño del campo de
texto, seleccione Recortar.
•
Para mostrar una barra de desplazamiento que permita al usuario ver
todo el texto, seleccione Desplazar.
barra de desplazamiento resulta más útil si el modo de altura
 seLaestablece
en Fijo.
Aplicar formato a números
Entre las opciones de formato de número se incluyen espacios decimales,
símbolos de moneda, formatos de hora, formatos de código postal, etc. Por
ejemplo, en los campos de texto del siguiente documento de ejemplo se han
aplicado distintos formatos de número. El situado a la izquierda es una fecha
en formato MM/DD/AAAA, mientras que el del centro, otra fecha, está en
4
formato Mes Día, Año. El campo de texto situado a la derecha es un número
con formato de moneda, sin decimales.
campos de texto son el único tipo de control que permite formato
 Los
de número.
Para establecer el formato de número de un campo de texto
editable. Utilice un documento con un conjunto de datos que contenga
fechas y números.
2 Agregue uno o varios campos de datos según sea necesario. Para crear el
ejemplo que se muestra a continuación, agregue dos campos de datos de
fecha y un campo de datos numérico.
a Haga clic en la ficha Insertar y, a continuación, en Texto.
b Agregue el campo de texto a cualquier sección del documento.
3 Haga clic con el botón derecho en un campo de texto y, a continuación,
haga clic en Propiedades y formato. Se abrirá el cuadro de diálogo
4 En la sección Formato, seleccione Número.
5 Seleccione un formato de fecha en la lista Tipo.
7 Si tiene campos de texto adicionales, seleccione el siguiente campo de
texto. Repita los pasos anteriores para seleccionar un segundo formato de
fecha o un formato numérico en la lista Tipo.
267
4
8 Para aplicar el formato de moneda a un número, seleccione el campo de
texto y elija Número en el área Formato del cuadro de diálogo
9 Seleccione Moneda en la lista Número.
10 En el campo Posiciones decimales, escriba el número de posiciones
decimales que desea mostrar.
11 En el campo Símbolo de moneda, escriba el símbolo de moneda, como
por ejemplo $.
12 Seleccione la opción que desee de la lista desplegable Posición de
moneda.
Para ver los resultados, en el menú Inicio, seleccione Exportar y, a
continuación, PDF.
Aplicar formato a una posición de texto en un campo de texto
Los parámetros de visualización de texto determinan la forma en que se
muestra el texto dentro de los bordes del campo de texto. Incluyen las
siguientes opciones:
•
Alineación horizontal: determina la forma en que el texto se alinea
horizontalmente dentro de los límites del control. Las opciones son
centrado, alineado a la izquierda, alineado a la derecha o justificado. Por
defecto, los campos de texto se alinean a la izquierda.
•
Ajuste de línea: determina si el texto se muestra en una sola línea o en
varias líneas dentro de los límites del control. Por defecto, el campo de
texto ajusta las palabras en varias líneas.
•
Dirección del texto: controla la orientación del texto dentro del campo
de texto. Las opciones son horizontal, 90 grados (el texto se muestra de
abajo a arriba) y -90 grados (el texto se muestra de arriba a abajo). Por
defecto, los campos de texto se orientan de forma horizontal. Para ver
ejemplos de dirección de texto, consulte Visualización de texto de forma
vertical, página 269.
•
Margen: define el espacio entre el texto y los bordes del campo de texto.
Puede especificar diferentes cantidades de margen entre el texto y cada
4
lado del campo de texto (arriba, abajo, izquierda, derecha). Para ver un
ejemplo de margen, consulte Margen de texto, página 270.
campos de texto son el único tipo de control que permite
 Los
especificar ajuste de línea y dirección de texto. Para las barras de
título de las pilas de paneles y cuadrículas/gráficos puede especificar
el margen y la alineación horizontal y vertical. Para conocer los pasos
para aplicar formato a una cuadrícula/gráfico, consulte Formato de
contenedores de cuadrícula/gráfico, página 195; para conocer los
pasos necesarios para aplicar formato a una pila de paneles, consulte
la guía Dashboards and Widgets Creation Guide.
Visualización de texto de forma vertical
El texto se suele mostrar en horizontal para que se expanda por toda la
página. Puede cambiar la orientación de los campos de texto para que el
texto se muestre verticalmente u horizontalmente, tal como se muestra a
continuación:
Un campo de texto se puede girar:
•
90 grados, lo que permite mostrar el texto de abajo a arriba, tal y como se
muestra arriba en el texto “Vertical: 90 grados”
•
-90 grados, lo que permite mostrar el texto desde arriba hacia abajo, tal y
como se muestra arriba en el texto “Vertical: -90 grados”
El texto vertical se muestra en todos los modos de visualización de
MicroStrategy Web y al exportar el documento a Excel. Para mostrar texto en
vertical en modo Flash en MicroStrategy Web, es preciso anidar las fuentes e
incluir los archivos SWF en el documento, como se describe en Anidamiento
de fuentes para modo Flash, página 333.
 El explorador Firefox no muestra texto en vertical.
269
4
Para mostrar texto verticalmente
editable.
2 Seleccione el campo de texto al que va a dar formato.
3 En el menú Formato, seleccione Propiedades y formato. Se abrirá el
cuadro de diálogo Propiedades y formato.
4 En la izquierda, haga clic en Alineación.
5 Establezca Dirección del texto en:
•
90 grados para mostrar el texto de abajo arriba
•
-90 grados para mostrar el texto de arriba abajo
Alineación también le permite especificar el margen
 La(el categoría
espacio entre el texto y los bordes del campo de texto) y la
alineación dentro del campo de texto. Para ver ejemplos de
margen, consulte Margen de texto, página 270. Para obtener una
descripción de los parámetros de visualización de texto, consulte
Aplicar formato a una posición de texto en un campo de texto,
página 268.
6 Haga clic en Aplicar.
Margen de texto
El margen define el espacio entre el texto y los bordes del campo de texto
(derecho, izquierdo, superior e inferior).
Por ejemplo, el parámetro Margen superior define el espacio entre el texto y
el borde superior del campo de texto. Para el campo de texto horizontal
mostrado a continuación, se establece en 10. Todos los demás valores de
margen permanecen en el valor por defecto de uno. El modo de altura se
establece en fijo, por lo que el campo de texto no se expande ni contrae para
ajustarse al contenido.
En el campo de texto vertical situado a la derecha, el valor de Dirección del
texto se establece en 90 grados para mostrar el campo de texto en vertical.
4
Margen superior también define el espacio entre el texto y el borde superior
del campo de texto.
Para el margen del texto
editable.
2 Cree un campo de texto (en el menú Insertar, seleccione Texto). Agregue
el campo de texto a cualquier sección del documento.
3 Haga clic con el botón derecho del ratón en el campo de texto y seleccione
formato.
4 En la izquierda, expanda Formato y seleccione Alineación.
5 En el área Margen, escriba un valor de medida en los campos Izquierdo,
Superior, Derecho e Inferior.
Formato de contenedores HTML
Puede mostrar información en tiempo real desde la Web en su tablero. Por
ejemplo, puede mostrar una marca de cotización en tiempo real o su página
financiera favorita de la Web que se actualiza en tiempo real.
Para obtener esta visualización en tiempo real, puede crear un contenedor
HTML y agregarlo al tablero. La información se muestra en tiempo real en el
contenedor HTML. Un contenedor HTML puede contener uno de los
•
La URL de un sitio Web (conocido como iFrame) para mostrar el sitio
Web dentro del documento
271
4
•
Etiquetas HTML y texto para mostrar el contenido con formato en el
documento
Si desea obtener ejemplos y conocer los pasos necesarios para crear
contenedores HTML, consulte Visualización del contenido Web y HTML en
tiempo real: Contenedores HTML, página 139.
Los contenedores HTML se pueden mostrar en los siguientes modos en
MicroStrategy Web: modo exprés, modo editable y modo interactivo.
Al insertar un contenedor HTML en un documento, los valores por defecto
del control determinan su formato. Se puede cambiar cualquiera de las
opciones de formato del contenedor HTML nuevo.
Las opciones de formato, como los bordes y los colores de fondo, se aplican al
contenedor HTML en sí y no a todo lo que está dentro del contenedor. Los
ejemplos para dar formato al contenedor HTML incluyen bordes 3D y
colores de fondo, como se muestra en el primer ejemplo, y sombras de corte,
como se muestra en el segundo ejemplo.
El formato del contenido real dentro del contenedor HTML viene
determinado por las etiquetas HTML o el sitio Web mostrado por la URL.
En la siguiente lista se ofrecen algunas sugerencias útiles para el formato de
contenedores HTML.
•
Haga que el contenedor HTML tenga un aspecto tridimensional, similar a
un botón, mediante el efecto 3D. Para conocer los pasos necesarios,
•
Haga que el contenedor HTML “flote” sobre el fondo mediante una
sombra de corte. Para conocer los pasos necesarios, consulte Aplicación
de una sombra de corte, página 252.
272 Formato de contenedores HTML
•
4
Muestre un texto emergente cuando un usuario coloque el cursor sobre el
contenedor HTML en MicroStrategy Web. El texto emergente se
denomina sugerencia y puede proporcionar información adicional, como
la descripción de un sitio Web. Si desea obtener un ejemplo de sugerencia
y conocer los pasos para crearlas, consulte Creación de una sugerencia
emergente, página 258.
En la siguiente lista se ofrecen sugerencias de formato para cada tipo de texto
HTML del contenedor HTML:
•
Permita que el contenido que hay detrás del contenedor HTML se
muestre estableciendo el estilo de fondo del contenedor HTML en
transparente. También puede aplicar un color de relleno que cubra lo que
hay detrás del contenedor HTML estableciendo el estilo de fondo en
opaco. Para ver un ejemplo y conocer los pasos necesarios, consulte Uso
de un estilo de fondo transparente u opaco, página 248.
•
degradados. Para ver un ejemplo y conocer los pasos necesarios, consulte
Uso de colores de degradados, página 254.
•
Aplique el formato a la fuente del texto que se muestra en el contenedor
HTML. Las opciones de formato de fuente incluyen el tipo, tamaño y
color de fuente, además de si la fuente está en negrita o cursiva. Para
conocer los pasos necesarios, consulte Formato de campos de texto,
página 262.
formato de fuente se sobrescribe con cualquier formato de
 Este
fuente proporcionado por las etiquetas HTML, como se explica a
continuación.
El formato del contenido dentro del contenedor HTML viene determinado
por las etiquetas HTML o el sitio Web mostrado por la URL. En un
contenedor HTML que contiene etiquetas HTML, cualquier formato de
fuente no especificado en las etiquetas HTML se proporciona mediante las
opciones de formato de MicroStrategy.
Por ejemplo, el siguiente contenedor HTML contiene etiquetas HTML. Las
etiquetas HTML no se aplican al texto hasta que el documento se muestre en
MicroStrategy Web. Las etiquetas HTML aplican formato a la primera línea
como un encabezado 2. La segunda línea se muestra junto a las etiquetas
HTML con una fuente Courier azul. La tercera línea no usa ninguna etiqueta
273
4
HTML. El objeto usa una fuente Tahoma en negro y la opción Color del
primer plano es el color de la fuente.
El mismo contenedor HTML se muestra a continuación (tal y como se ve en
el modo exprés en MicroStrategy Web). La segunda línea se muestra en
fuente Courier en azul (tal y como define la etiqueta HTML), a diferencia de
la fuente Tahoma en negro de las otras líneas (que usan los parámetros de
fuente definidos por el contenedor HTML). La primera línea está en negrita y
se muestra en una fuente más grande que el resto de líneas debido a la
etiqueta HTML h2. Las otras líneas muestran el tamaño de fuente indicado
por el contenedor HTML.
El formato de fuente de un contenedor HTML se aplica solamente a los
contenedores HTML que usan etiquetas HTML. Por ejemplo, el siguiente
contenedor HTML es un iFrame que usa una URL para mostrar un sitio
Web. La fuente se ha establecido para mostrarse de color gris y en cursiva.
274 Formato de contenedores HTML
4
El mismo contenedor HTML se muestra a continuación en el modo exprés en
MicroStrategy Web. El sitio Web determina cómo se muestra el texto. En
este caso, es negro y no está en cursiva.
Formato de líneas y rectángulos
Al insertar una forma en un documento, los valores por defecto del control
determinan su formato inicial. Puede cambiar todas las opciones de formato.
formato:
•
Haga que el rectángulo tenga un aspecto tridimensional, similar a un
botón, con el efecto 3D. En el caso de los rectángulos redondeados, los
efectos 3D aparecen en modo Flash en MicroStrategy Web. Para ver un
ejemplo y conocer los pasos necesarios, consulte Aplicación de un efecto
3D, página 251.
•
Permita que se muestre el contenido que hay detrás del rectángulo
un color de relleno que cubra lo que hay detrás del rectángulo
estableciendo Estilo de fondo en opaco. Para ver un ejemplo y conocer
los pasos necesarios, consulte Uso de un estilo de fondo transparente u
opaco, página 248.
•
Haga que el rectángulo o rectángulo redondeado “flote” sobre el fondo
mediante una sombra de corte. Las líneas no utilizan sombras de corte.
Para ver un ejemplo y conocer los pasos necesarios, consulte Aplicación
•
degradados. Puede aplicar colores de degradados a rectángulos y
rectángulos redondeados. Para ver un ejemplo y conocer los pasos
necesarios, consulte Uso de colores de degradados, página 254.
•
Muestre un texto emergente cuando un usuario coloque el cursor sobre la
forma en MicroStrategy Web con una sugerencia. La sugerencia puede
275
4
indicador. Puede utilizar sugerencias en rectángulos, rectángulos
redondeados y líneas. Para ver un ejemplo y conocer los pasos necesarios,
consulte Creación de una sugerencia emergente, página 258.
•
Muestre una forma a otros diseñadores de documentos mientras la oculta
a los usuarios que visualizan el documento en los modos interactivo,
editable y exprés en MicroStrategy Web. Para ver un ejemplo y conocer
los pasos necesarios, consulte Ocultar un control, página 260.
•
Determine la forma en que se muestran las esquinas redondeadas de
rectángulos redondeados en modo Flash. Puede definir el radio y
seleccionar si las esquinas redondeadas solo se muestran en las esquinas
superiores o en las cuatro esquinas. Para ver un ejemplo, consulte
Control de la visualización de esquinas redondeadas en modo Flash,
página 276.
Control de la visualización de esquinas redondeadas en modo
Flash
esquinas redondeadas se usan en los rectángulos redondeados y
 Las
en las pilas de paneles de documentos. Esta sección se centra en los
rectángulos redondeados, aunque los parámetros son los mismos en
el caso de las pilas de paneles. Para obtener información específica
sobre esquinas redondeadas en pilas de paneles, incluidos ejemplos y
un procedimiento, consulte la guía Dashboard Creation Guide.
Los rectángulos redondeados mostrados a continuación se muestran en
modo Flash en MicroStrategy Web.
Los parámetros de las esquinas redondeadas solo se aplican al modo Flash.
En la vista PDF u otros modos de visualización en Web, las esquinas
redondeadas se muestran como esquinas cuadradas (en ángulo recto). Es
decir, los rectángulos redondeados y los rectángulos tienen el mismo aspecto
en la vista PDF y en todos los modos de visualización en Web, excepto en el
modo Flash.
Para determinar la forma en que se muestran las esquinas redondeadas de
rectángulos redondeados en modo Flash, puede:
276 Formato de líneas y rectángulos
4
•
Definir el radio, que establece el grado de redondeo de las esquinas. Un
radio mayor genera una esquina más redondeada. El intervalo es de 1 a
20.
•
Seleccionar si las esquinas redondeadas solo se muestran en las esquinas
superiores o en las cuatro esquinas.
En el ejemplo de documento anterior, las esquinas del rectángulo de la
izquierda son más redondeadas que las del rectángulo de la derecha. El radio
de la esquina del rectángulo de la izquierda está establecido en 10, mientras
que el rectángulo de la derecha tiene un radio de esquina de cuatro (valor por
defecto). Observe también que el rectángulo de la derecha tiene las esquinas
redondeadas solo en la parte superior, mientras que las cuatro esquinas del
rectángulo de la izquierda están redondeadas.
En el siguiente procedimiento se vuelve a crear este ejemplo. Consulte la
ayuda de MicroStrategy Desktop para conocer los pasos para aplicar
cualquier tipo de formato a los rectángulos y rectángulos redondeados.
Para controlar la visualización de esquinas redondeadas en modo Flash
1 Abra un documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Agregue dos rectángulos redondeados, tal y como se indica en el ejemplo
anterior. Para agregar un rectángulo:
a Haga clic en la flecha situada junto al icono Rectángulo en la barra de
herramientas y seleccione Rectángulo redondeado.
b Haga clic y arrastre la sección deseada del área de diseño para crear el
rectángulo.
3 Seleccione el rectángulo situado a la izquierda.
4 En la sección Lista de propiedades: Apariencia, establezca Radio con
esquina redondeada en 10.
El rango para el radio de esquina es de 1 a 20. Los números más altos
generan una esquina más redondeada, mientras que los más bajos
resultan en una esquina más recta.
5 Seleccione el rectángulo situado a la derecha.
6 En la sección Lista de propiedades: Apariencia, establezca Esquinas
redondeadas solo arriba en Verdadero.
277
4
Para ver el efecto, abra el documento en modo Flash en MicroStrategy Web.
Aplicar formato a imágenes
Al insertar una imagen en un documento, los valores por defecto del control
determinan su formato inicial. Este formato se puede cambiar.
En la siguiente lista se ofrecen algunas sugerencias para aplicar formato:
•
Haga que la imagen tenga un aspecto tridimensional, similar a un botón,
con el efecto 3D. Para ver un ejemplo y conocer los pasos necesarios,
•
Haga que la imagen “flote” sobre el fondo mediante una sombra de corte.
Para ver un ejemplo y conocer los pasos necesarios, consulte Aplicación
•
Muestre texto emergente cuando un usuario sitúe el cursor sobre la
imagen en MicroStrategy Web con una sugerencia. La sugerencia puede
indicador. Para ver un ejemplo y conocer los pasos necesarios, consulte
Creación de una sugerencia emergente, página 258.
•
Muestre una imagen a otros diseñadores de documentos mientras la
oculta a los usuarios que visualizan el documento en los modos
interactivo, editable y exprés en MicroStrategy Web. Para ver un ejemplo
y conocer los pasos necesarios, consulte Ocultar un control, página 260.
Aplicar formato a secciones de documento
Se puede aplicar formato a cada sección de un documento de manera
individual. Las opciones de formato incluyen:
•
Si se deben ocultar o mostrar las secciones de documentos. Para ver
ejemplos y los pasos necesarios, consulte Ocultar o mostrar las secciones
de un documento terminado, página 280.
•
Aplicar formato al color de fondo de cada sección del documento. Para
conocer los pasos necesarios, consulte Aplicar formato al color de fondo
de las secciones de un documento, página 284.
278 Aplicar formato a imágenes
4
•
Mostrar las secciones de detalles en sentido horizontal en la página. Las
secciones de detalles incluyen Encabezado de detalles, Pie de detalles y
Detalle. Puede mostrar las tres secciones o solamente la sección Detalle
horizontalmente. Para ver ejemplos y los pasos necesarios, consulte
Visualización de secciones de forma horizontal, página 285.
•
Cambiar el tamaño de las secciones del documento. Puede definir la
sección de un documento con un tamaño fijo que no varíe o con un
tamaño variable que se expanda o contraiga dentro de los límites
especificados. Para ver ejemplos y los pasos necesarios, consulte Cambio
del tamaño de una sección, página 287.
•
Especificar si se repite el contenido completo de la sección de un
documento en la siguiente página horizontal cuando la sección ocupa
varias páginas. Esto se suele usar con cuadrículas/gráficos, en particular
aquellas que tienen anchos indefinidos, para que la cuadrícula/gráfico o
el informe de gráfico se etiqueten en todas las páginas en las que se
extiendan. Para ver ejemplos y los pasos necesarios, consulte Repetición
de la información horizontalmente, página 293.
•
Especificar si una sección de encabezado o pie de página se repite en cada
página de un documento. Por defecto, los controles de cualquier sección
que se repite se muestran en cada página del documento, pero puede
especificar que un control no se muestre la última vez que se muestre la
sección de documento. Use esta característica para mostrar texto como
"Continúa en la siguiente página" en todas las páginas excepto en la
última. Para conocer los pasos y obtener un ejemplo, consulte Repetición
en todas las páginas, página 296.
•
Especificar cómo se tratan los saltos de página dentro de las secciones de
un documento. Si la sección de un documento comienza a mitad de una
página y ocupa varias páginas, el resto de la sección se puede imprimir en
la misma página o la sección puede comenzar en la página siguiente. Esto
puede servir para mantener las etiquetas de columnas con los datos que
éstas identifican. Para ver ejemplos y los pasos necesarios, consulte
Mantener el contenido de una sección en la misma página, página 298.
•
Especificar cómo se determina el alto de las filas cuando el documento se
exporta a Excel. Puede optar por tener todas las filas con el mismo alto o
dejar que Excel ajuste automáticamente el alto de las filas para que se
adapten a los datos. Para conocer los pasos y obtener un ejemplo,
consulte Permitir que Excel cambie automáticamente el alto de la fila,
página 363.
279
4
Ocultar o mostrar las secciones de un documento terminado
Por defecto, todas las secciones de un documento se muestran a los usuarios
en todas las vistas en MicroStrategy Desktop y en todos los modos en
MicroStrategy Web. Sin embargo, si la sección de un documento está vacía y
no contiene ningún control, dicha sección no se mostrará a los usuarios.
Es posible que no quiera que el usuario final, o un determinado grupo de
usuarios finales, pueda ver secciones concretas de un documento. Por
ejemplo:
•
En tanto que diseñador, desea trabajar solamente en una única sección de
gran tamaño (como un tablero), esto es, usando todo el espacio
disponible en el Editor de documentos. Esta sección se muestra a todos
los usuarios en todas las vistas. Para obtener información más detallada y
conocer los pasos necesarios, consulte Ocultar una sección para usuarios
y diseñadores, página 281.
•
Crea varios documentos que deben tener ciertas secciones ocultas. Para
simplificar y estandarizar los documentos, puede crear una plantilla en la
que esas secciones estén ocultas. Después, puede usar la plantilla para
crear documentos y, por defecto, solo se mostrarán las secciones
seleccionadas. Para obtener información más detallada y conocer los
pasos necesarios, consulte Ocultar una sección para usuarios y
diseñadores, página 281.
•
Una sección contiene información útil en un documento impreso, pero
innecesaria en un documento visualizado en MicroStrategy Web. Por
ejemplo, la sección de pie de página de un documento contiene los
números de página. Puede ocultar el pie de página en todos los modos de
MicroStrategy Web y mostrarlo en el PDF resultante. La sección se sigue
mostrando en el modo de diseño. Para obtener información más
detallada y conocer los pasos necesarios, consulte Visualización de una
sección solo en el PDF, página 282.
•
Una sección contiene datos que se muestran solo cuando se cumplen
ciertas condiciones. En esta situación se usa formato condicional,
descrito en Formato de datos condicionales en documentos, página 299,
y la opción Visible, descrito en Ocultar un control, página 260.
•
Una sección contiene notas internas sobre el origen de los datos y sobre
cuándo se debe ejecutar el documento. No desea que los usuarios vean
esta información, destinada únicamente a los diseñadores de
documentos. La sección debe estar oculta cuando el documento se
visualiza en formato PDF y en todos los modos de MicroStrategy Web,
excepto el modo de diseño. Para ver un ejemplo y conocer los pasos
necesarios, consulte Ocultar un control, página 260. Aunque en el
280 Aplicar formato a secciones de documento
4
ejemplo se tratan específicamente los controles, ocultar una sección
funciona de la misma forma.
Ocultar una sección para usuarios y diseñadores
En tanto que diseñador, puede trabajar en una única sección de gran tamaño
(como un tablero), de modo que se optimiza el espacio de trabajo al usar todo
el espacio disponible en el Editor de documentos. Esta sección se mostrará a
cualquier usuario en todas las vistas. Las demás secciones se ocultarán para
los usuarios en el documento acabado y para usted en la vista/modo de
diseño.
Mostrar una única sección puede resultar práctico al diseñar documentos de
tablero (un tablero es un lugar para la presentación visual, intuitiva e
interactiva de datos que resume indicadores comerciales clave para realizar
comprobaciones rápidas de estado), puesto que los tableros suelen tener
únicamente una página.
Un método rápido para crear un documento que muestre solo una sección es
usar la plantilla de tablero en blanco como punto de partida del tablero. La
sección única de la plantilla está definida para que tenga 16,5 centímetros de
altura. Si desea obtener más información sobre la plantilla de tablero en
blanco así como información sobre los tableros en general, consulte la guía
Puede seleccionar las secciones que se mostrarán y las que se ocultarán. Por
ejemplo, necesita crear un número de documentos con determinadas
secciones ocultas. Para simplificar y estandarizar los documentos, puede
crear una plantilla en la que esas secciones estén ocultas. Después, puede
usar la plantilla para crear documentos y, por defecto, solo se mostrarán las
secciones seleccionadas. Para conocer los pasos necesarios para crear y usar
las plantillas, consulte Creación de un documento usando otro documento
como plantilla, página 22.
Como diseñador, puede interesarle mostrar temporalmente solo las
secciones concretas que esté editando en un momento dado. En lugar de
ocultar secciones a los usuarios, debe expandir y contraer las secciones según
se describe en Contraer y expandir secciones de documento con fines de
diseño, página 39.
•
No puede ocultar todas las secciones; debe mostrarse por lo menos
una sección.
281
4
•
En un documento con varios diseños, una sección que está oculta
en todas las vistas de un diseño no se oculta automáticamente en
los demás diseños. Puede ocultar y mostrar diferentes secciones de
los diversos diseños. Use los siguientes pasos para ocultar o
mostrar las secciones en diferentes diseños. Si desea obtener
información básica sobre los documentos con varios diseños,
consulte Creación de documentos con varios diseños, página 482.
Para ocultar o mostrar las secciones a los usuarios y los diseñadores
editable.
3 Elija Secciones en el área Propiedades de diseño.
4 Desactive la casilla de verificación correspondiente a las secciones que
desee ocultar.
puede ocultar todas las secciones; debe mostrarse por lo menos
 No
una sección.
5 Si una sección está oculta pero debe mostrarse, active su casilla de
verificación.
6 Haga clic en Aceptar para volver al documento. Solo se muestran las
secciones seleccionadas.
Visualización de una sección solo en el PDF
Una sección de un documento puede contener información que tiene sentido
en un documento impreso, pero no en uno que se visualiza en MicroStrategy
Web. Por ejemplo, la sección de pie de página de un documento contiene los
números de página. Puede ocultar el pie de página en todos los modos de
MicroStrategy Web, pero mostrarlo cuando el documento se visualice en
formato PDF. La sección se sigue mostrando en la vista de diseño tanto en
MicroStrategy Desktop como en MicroStrategy Web, así como en el modo
Flash en MicroStrategy Web.
4
La siguiente imagen muestra un documento en vista PDF en Desktop, con los
números de página en la parte superior de la página.
La siguiente imagen muestra el mismo documento en modo exprés en
MicroStrategy Web. Observe que los números de página no se muestran.
opción Visible en modo de vista de Web, que controla este
 Lacomportamiento,
solo está disponible en las secciones Encabezado de
documento/Pie de documento, Encabezado de diseño/Pie de página
de diseño y Encabezado de página/Pie de página.
Para determinar si desea que una sección se muestre o no solo en PDF
editable.
que desea cambiar.
3 Haga clic con el botón derecho en un área en blanco de la sección del
documento que desea ocultar en MicroStrategy Web y, a continuación,
se pueden mostrar en el PDF las secciones Encabezado de
 Solo
documento/Pie de documento, Encabezado de diseño/Pie de
283
4
página de diseño y Encabezado de página/Pie de página mientras
están ocultas en MicroStrategy Web.
•
Para mostrar la sección de documento solo en el PDF, desactive la
casilla de verificación Mostrar en modo de vista de Web.
•
Para mostrar la sección del documento en todos los modos de
MicroStrategy Web y en el PDF, active la casilla de verificación
Visible in Web View mode.
Aplicar formato al color de fondo de las secciones de un
documento
Se puede aplicar formato al color de fondo de cada sección de un documento.
Para aplicar un color de fondo a una sección
editable.
2 Haga clic con el botón de derecho del ratón en cualquier área vacía de la
sección y, a continuación, seleccione Propiedades y formato. Se abrirá
el cuadro de diálogo Propiedades y formato.
4 En la paleta de colores, seleccione el color que desee aplicar mediante
alguna de las siguientes acciones:
•
Para seleccionar un color sólido, haga clic en el color de la paleta.
•
Para acceder a más opciones de colores, seleccione Más colores.
•
Para aplicar colores de degradados a la sección, seleccione
Degradados. Los degradados mezclan dos colores para crear un
cambio de color gradual en el fondo de una sección. Para ver ejemplos
e imágenes, consulte Uso de colores de degradados, página 254.
4
5 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
Visualización de secciones de forma horizontal
Por defecto, todas las secciones se muestran e imprimen de forma vertical en
un documento. El encabezado de detalles se muestra debajo del encabezado
de documento, la sección de detalles se muestra debajo del encabezado de
detalles, y así sucesivamente, según se describe en Descripción y trabajo con
secciones del documento, página 30.
Las secciones de detalles pueden mostrarse horizontalmente a lo ancho de la
página. El encabezado de detalles se muestra junto a detalle, seguido del pie
de detalles, en una fila horizontal a lo ancho de la página. Las secciones de
detalles incluyen Encabezado de detalles, Pie de detalles y Detalle. Puede
mostrar las tres secciones o solamente la sección Detalle horizontalmente.
Por ejemplo, el siguiente documento presenta los ingresos mensuales de
2006 en dos columnas de arriba abajo en la página, lo cual refleja la
visualización vertical por defecto. Observe el espacio en blanco extra que se
encuentra en el costado derecho de la hoja. El título Ingresos mensuales se
muestra en el encabezado de detalles, mientras que los meses y los ingresos
se encuentran en la sección Detalle.
285
4
La visualización de la sección Detalle de forma horizontal muestra los
ingresos mensuales a lo ancho en la página, como se muestra en el
documento de ejemplo a continuación. El indicador Ingresos se movió
debajo de Mes para presentar medio año de datos en una sola hoja de papel.
En la siguiente imagen se muestra el mismo documento en la vista/modo de
diseño. El Encabezado de detalles contiene el título, mientras que la sección
Detalle contiene Mes e Ingresos. La sección Detalle se muestra
horizontalmente.
grupo también se puede visualizar horizontalmente, como se
 Un
describe en Visualización de un grupo horizontalmente, página 385.
Las secciones que se muestran horizontalmente presentan opciones
adicionales para controlar el ancho de la disposición horizontal. Para ver una
lista de estos parámetros y un ejemplo de ajuste del ancho, consulte Cambio
del ancho horizontal de una sección, página 290.
Para mostrar e imprimir secciones de detalle horizontalmente
editable.
2 Haga clic con el botón derecho del ratón en la sección Encabezado de
detalles, Detalle o Pie de detalles y seleccione Propiedades de
4
agrupamiento. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de
agrupamiento.
3 Para visualizar horizontalmente solo la sección Detalle, active la casilla de
verificación Representar detalles horizontalmente.
4 Para visualizar horizontalmente todas las secciones de detalles, active la
casilla de verificación Representar encabezado y pie de página de
detalles horizontalmente. La casilla de verificación Representar
detalles horizontalmente se seleccionará también automáticamente.
5 Haga clic en Aceptar.
Cambio del tamaño de una sección
Mientras diseña un documento, puede arrastrar el límite inferior de una
sección para aumentarla o reducirla. Por defecto, cuando se visualiza un
documento en formato PDF, sus secciones se expanden para ajustarse a los
controles que contienen. Cuando los controles son más pequeños que el
tamaño de la sección, no se contraen. Puede cambiar este comportamiento
por defecto, de modo que la sección tenga el tamaño suficiente para mostrar
toda la información de la sección.
Puede definir una sección con un tamaño fijo que no varíe o con un tamaño
variable que se expanda o contraiga dentro de los límites especificados. Si
desea conocer los pasos para cambiar el tamaño de una sección, consulte
Para cambiar el tamaño de una sección, página 289.
Por ejemplo, la sección Encabezado de detalles de un documento contiene las
etiquetas del encabezado de columna. Supongamos que desea incluir un
espacio en blanco en esta sección para que ésta no se reduzca por debajo de
un tamaño mínimo. Puede hacer que la sección tenga una altura de media
pulgada; para ello, arrastre el borde de la sección o establezca la opción
Altura en 0,5 y, después, desactive la opción Se puede reducir.
A continuación se muestra un ejemplo.
287
4
Observe que las etiquetas quedan a menos de media pulgada de la parte
superior de Encabezado de detalles. Si se seleccionó la opción Reducible ,
las etiquetas se imprimirán justo encima de Detalle. En cambio, queda un
espacio en blanco entre las etiquetas y los datos del documento:
Use la configuración siguiente con los pasos que se indican a continuación
para lograr algunas metas habituales:
•
•
•
Ajustar al tamaño: use la siguiente configuración para ajustar el tamaño
de una sección automáticamente a su contenido, sin desperdiciar ningún
espacio.

Se puede agrandar: Seleccionado

Se puede reducir: Seleccionado

Altura máxima: 0 (cero)
Altura fija: utilice la siguiente configuración para que la altura de la
sección se quede igual, independientemente de su contenido.

Altura: tamaño deseado de la sección

Se puede agrandar: Desactivada

Se puede reducir: Desactivada
Aumentar a una altura máxima definida: utilice la configuración
siguiente para ajustar la altura de la sección automáticamente a su
contenido, pero sin exceder el máximo establecido.


Se puede reducir: Seleccionado

Altura máxima: tamaño máximo de la sección
•
•
4
Reducir a una altura mínima: utilice la configuración siguiente para
ajustar la altura de la sección automáticamente a su contenido, pero sin
bajar del mínimo establecido.

Altura: tamaño mínimo de la sección



Altura máxima: 0 (cero)
Variar dentro de un rango establecido: utilice la configuración siguiente
para ajustar la altura de la sección automáticamente a su contenido, pero
sin exceder el máximo establecido ni bajar del mínimo establecido.

Altura: tamaño mínimo de la sección



Altura máxima: tamaño máximo de la sección
Para cambiar el tamaño de una sección
editable.
2 Seleccione la sección cuyo tamaño desea cambiar. Para ello, seleccione la
barra que contiene el nombre de la sección o haga clic en la sección en un
área en blanco (no en un control).
5 Establezca la Altura de la sección en pulgadas.
se exporta a HTML, una sección de un documento usa el
 Cuando
parámetro Altura, independientemente de los demás parámetros.
Por ejemplo, la altura de una sección de un documento se
establece en 3,81 centímetros, la altura máxima es de 25,4
centímetros y se selecciona el parámetro Ampliable. Los datos de
la sección del documento superan los 3,81 centímetros. Cuando se
exporta a HTML, la sección del documento solo tiene 3,811
289
4
centímetros de altura, de modo que los datos se cortan. Esto
ocurre porque no se puede determinar la altura exacta durante la
representación HTML. Para poder ver todos los datos, especifique
un parámetro de Altura más preciso.
6 Establezca cualquiera de las siguientes opciones. Puede consultar los
ejemplos descritos anteriormente para alcanzar objetivos de diseño
específicos.
•
Se puede agrandar: especifica si la altura de la sección se puede
aumentar para ajustarse al contenido. Afecta a todos los modos de
visualización y a la exportación a PDF. Desactive esta casilla de
verificación para disminuir el tiempo que se emplea en ejecutar el
documento.
•
Se puede reducir: determina si la altura de la sección se puede
reducir para ajustarse a su contenido. Afecta a todos los modos de
documento.
•
Altura máxima: tamaño máximo de la sección. La altura de la sección
se ajusta automáticamente a su contenido, pero sin rebasar el máximo
establecido. Si el valor de Altura máxima es inferior al de Altura, la
sección se mostrará con una altura fija igual a la función Altura. Cero
(0) indica que no existe límite de altura.
•
Ocultar si está vacío: especifique si la sección se debe mostrar
aunque no tenga contenido, independientemente del valor de la
opción Reducible. Por defecto, esta casilla de verificación está
activada. Si la casilla de verificación está desactivada, la sección se
mostrará según los parámetros de tamaño, aunque la sección no
contenga datos.
Cambio del ancho horizontal de una sección
Una sección que se muestra en horizontal se imprime horizontalmente a lo
ancho de la página y, por lo tanto, necesita parámetros de Tamaño
adicionales para controlar el tamaño horizontal. Estos parámetros son:
•
Ancho
•
El ancho puede aumentar
•
El ancho puede reducirse
•
4
Ancho máximo
Puede definir una sección que se muestra en horizontal con un tamaño fijo
que no varíe o con un tamaño variable que se expande o contrae dentro de los
límites especificados según el tamaño de su contenido.
Por ejemplo, para usar un ancho especificado, escriba el tamaño en la opción
Ancho. Establezca las opciones El ancho puede aumentar y El ancho
puede reducirse en Falso.
no debería ser menor que el borde del extremo derecho de
 Ellosancho
controles de la sección. Esto garantiza que los controles se
muestren independientemente de su posición.
Para ajustar el ancho del contenido automáticamente, sin desperdiciar
espacio, establezca Ancho máximo en cero. Establezca los parámetros El
ancho puede aumentar y El ancho puede reducirse en Verdadero.
Para obtener información general sobre las secciones que se muestran en
horizontal, incluidos ejemplos e instrucciones, consulte Visualización de
Ejemplo de cambio de ancho de sección
El documento que se muestra a continuación contiene el campo de texto
"Ingresos mensuales" en el Encabezado de detalles, con el atributo Mes y el
indicador Ingresos en la sección Detalle. Dicha sección se muestra
horizontalmente y está configurada para tener un ancho de 1,8.
 Solo se muestra una parte del documento anterior.
La cantidad de espacio entre los meses es muy grande, por lo que quiere
reducirlo. Puede ajustar el tamaño de la sección Detalle hasta encontrar el
tamaño adecuado, o puede ajustar el ancho del contenido automáticamente.
Para hacer esto último, establezca Ancho máximo en cero y seleccione El
ancho puede aumentar y El ancho puede reducirse. Las columnas de los
291
4
meses y los montos de los ingresos ahora están juntas, y la página puede
albergar más datos a lo ancho, como se muestra a continuación.
Para cambiar el tamaño de una sección de un documento mostrada
horizontalmente
editable.
2 Seleccione la sección horizontal cuyo tamaño desea cambiar. Para ello,
seleccione la barra que contiene el nombre de la sección o haga clic en la
sección en un área en blanco (no en un control).
5 Establezca la Altura de la sección en pulgadas.
se exporta a HTML, una sección de un documento utiliza
 Cuando
el parámetro Altura, independientemente de los demás
parámetros. Por ejemplo, la altura de una sección de un
documento se establece en 3,81 centímetros, la altura máxima es
de 25,4 centímetros y se selecciona el parámetro Ampliable. Los
datos de la sección del documento superan los 3,81 centímetros.
Cuando se exporta a HTML, la sección del documento solo tiene
3,811 centímetros de altura, de modo que los datos se cortan. Esto
ocurre porque no se puede determinar la altura exacta durante la
representación HTML. Para poder ver todos los datos, especifique
un parámetro de Altura más preciso.
6 Establezca cualquiera de las siguientes opciones. Puede consultar los
ejemplos descritos en Cambio del tamaño de una sección, página 287
para alcanzar objetivos de diseño específicos.
•
Se puede agrandar: especifica si la altura de la sección se puede
aumentar para ajustarse al contenido. Afecta a todos los modos de
4
documento.
•
Se puede reducir: determina si la altura de la sección se puede
reducir para ajustarse a su contenido. Afecta a todos los modos de
documento.
•
Altura máxima: tamaño máximo de la sección. La altura de la sección
se ajusta automáticamente a su contenido, pero sin rebasar el máximo
establecido. Si el valor de Altura máxima es inferior al de Altura, la
sección se mostrará con una altura fija igual a la función Altura. Cero
(0) indica que no existe límite de altura.
•
Ocultar si está vacío: especifique si la sección se debe mostrar
aunque no tenga contenido, independientemente del valor de la
opción Reducible. Por defecto, esta casilla de verificación está
activada. Si la casilla de verificación está desactivada, la sección se
mostrará según los parámetros de tamaño, aunque la sección no
contenga datos.
7 Establezca el Ancho de la sección en pulgadas.
8 Establezca cualquiera de las siguientes opciones:
•
El ancho puede aumentar: determina si el ancho de la sección se
puede aumentar para ajustarse al contenido. Afecta a todos los modos
de visualización y a la exportación a PDF.
•
El ancho puede reducirse: determina si el ancho de la sección se
puede reducir para ajustarse al contenido. El ancho de la sección no
cambia en el modo de diseño.
•
Ancho máximo: define el ancho máximo de la sección. Cero (0)
indica que no existe límite de ancho.
9 Si está trabajando en el cuadro de diálogo Propiedades, haga clic en
Aceptar para volver al documento.
Repetición de la información horizontalmente
Cuando una sección ocupa varias páginas, puede especificar si todo el
contenido de la sección se repite o no en la siguiente página horizontal. Este
parámetro se suele usar en cuadrículas/gráficos que se muestran como
informes de cuadrícula, sobre todo si tienen anchos indefinidos, de modo
293
4
que no se sabe con certeza el número de páginas a las que se extenderá la
puede repetir información en cada página de un documento;
 También
para obtener instrucciones, consulte Repetición en todas las páginas,
página 296.
Por ejemplo, un documento contiene una cuadrícula/gráfico y desea
asegurarse de que los datos que contiene tienen etiqueta, incluso si se ajusta
a la siguiente página. Habilite la opción Repetir horizontalmente para que
la cuadrícula/gráfico se etiquete en todas las páginas a las que se extienda. Si
se colocan varias cuadrículas/gráficos en el mismo documento, este
parámetro puede ayudar a identificar de forma más fácil cada cuadrícula/
gráfico.
Para crear el siguiente documento de ejemplo, se agrega una sección
adicional dentro de la sección Encabezado de detalles. (Si desea obtener
información sobre cómo agregar secciones, consulte Agregar secciones en
documentos, página 41). El texto de etiqueta se coloca en la primera sección
y se activa la casilla de verificación Repetir horizontalmente de dicha
sección. Se coloca una cuadrícula/gráfico que se muestra como una
cuadrícula en la segunda sección. Si la cuadrícula/gráfico se ajusta a la
segunda página, el texto de la etiqueta se repite para identificar la
cuadrícula/gráfico. En este caso, la cuadrícula/gráfico es tan ancha que se
extiende horizontalmente a seis páginas. La parte inferior de la cuadrícula/
gráfico empieza en la página siete, como se muestra en las siguientes páginas
de ejemplo.
4
Para repetir la información horizontalmente
editable.
2 Haga clic con el botón derecho en la sección que desea repetir y
4 En el área Salto de página, active la casilla de verificación Repetir
horizontalmente.
295
4
Repetición en todas las páginas
Puede especificar que un encabezado o pie de sección se repita en cada
página de un documento para incluir información que debe mostrarse en
todas las páginas. Este parámetro está disponible en todas las secciones de
encabezado y pie de página, salvo el encabezado de página y en el pie de
página.
Por defecto, los controles de cualquier sección que se repite se muestran en
cada página del documento, pero puede especificar que un control no se
muestre la última vez que se muestre la sección de documento. Use esta
opción en situaciones en las que necesite mostrar texto como "Continúa en la
siguiente página" en todas las páginas excepto en la última.
La repetición en todas las páginas se aplica cuando el documento se exporta
a PDF.
puede repetir información horizontalmente, que especifica
 También
si todo el contenido de la sección seleccionada se repite en la siguiente
página horizontal cuando una sección abarca varias páginas. Este
parámetro se suele utilizar en cuadrículas/gráficos que se muestran
como informes de cuadrícula, sobre todo si tienen anchos indefinidos;
es decir, cuando no se está seguro del número de páginas a las que se
extenderá el informe de cuadrícula. Para obtener instrucciones,
consulte Repetición de la información horizontalmente, página 293.
Por ejemplo, un documento agrupado por año muestra datos de ingresos
para cada elemento. Cuando se imprime, el documento tiene 100 páginas.
Quiere asegurarse de que los usuarios que leen el documento saber que la
información continúa en la siguiente página. Para hacerlo, agregue un campo
de texto en el pie de documento. (Use el pie de documento porque el
documento está agrupado por años y se muestra un subtotal anual se
muestra en el pie de grupo anual. El pie de documento se muestra después de
los pies de grupo). Especifique que el pie de documento se repita en cada
página, pero establezca que el campo de texto se imprima solo en secciones
que se repitan. De esta forma, se garantiza que el texto se imprime en todas
4
las páginas excepto en la última. La primera y la última página del
documento se muestran a continuación:
Para repetir información en todas las páginas
editable.
2 Haga clic con el botón derecho del ratón en la sección de pie para
4 En el área PDF, active la casilla de verificación Repetir en cada página.
297
4
6 Por defecto, cada control de una sección que se repite se muestra en todas
las páginas. Para mostrar un control en todas las páginas excepto la
última, realice lo siguiente:
a Haga clic con el botón derecho del ratón en el control que desea
b En la parte izquierda, seleccione Diseño.
c
En el área Posición, active la casilla de verificación Mostrar solo en
secciones repetidas.
Mantener el contenido de una sección en la misma página
Cuando se produce un salto de página dentro de un documento, el resto de la
sección se imprime en la página siguiente. Para imprimir la sección en una
sola página, use la opción Mantener juntos. Si la sección no se puede ajustar
a una página, se inicia en una página nueva y se sigue imprimiendo en las
siguientes.
Puede usar esta opción para mantener las etiquetas de columna de los
campos de texto con los campos de datos que identifican. Si las etiquetas de
columna de una sección quedan al final de una página, con los datos
correspondientes al principio de la siguiente, aplique el parámetro Mantener
juntos a la sección.
se pueden mantener los datos de un grupo juntos. Para
 También
conocer los pasos necesarios, consulte Mantener juntos los datos de
un grupo en una página, página 395.
Para mantener el contenido de una sección en una página
editable.
2 Haga clic con el botón derecho en la sección que desea modificar y
4
4 En el área Salto de página, active la casilla de verificación Mantener
juntos.
Formato de datos condicionales en
documentos
Los umbrales y el formato condicional son un formato especial que se aplica
a los datos de forma automática, cuando los datos cumplen un valor
especificado. El formato especial significa que los destinatarios de los
documentos pueden ver fácilmente qué datos podrían ser importantes para
tomar decisiones empresariales. Puede hacer que se aplique formato a
determinados controles del documento en función de los criterios
predefinidos que especifique. Puede usar:
•
Umbrales para cambiar el formato de las celdas de datos en el informe o
en la cuadrícula/gráfico.
•
Formato condicional para cambiar el formato de los controles como
campos de texto, imágenes, secciones, etc. en el documento.
Por ejemplo, un documento contiene la información de pedido del cliente.
Todos los clientes que tengan un pedido de más de 100 dólares en los últimos
tres meses se pueden mostrar con una fuente azul en cursiva para asegurarse
de que reciben promociones especiales. Los clientes que vivan en una ciudad
determinada pueden mostrarse en una fuente roja en negrita para que
puedan recibir un aviso sobre la inauguración de una tienda nueva en ese
lugar.
Puede usar formato condicional para aplicar formato a un control de las
siguientes formas:
•
Ocultar el control
•
Aplicar formato al control de una forma en particular, por ejemplo,
visualizar los valores de beneficios superiores a 1.000.000 de dólares en
texto en negrita
•
Sustituir el control por texto, como el Objetivo cumplido para las
unidades vendidas que superen las 50.000
•
Sustituir el control por un símbolo, como puede ser un diamante para las
ventas por encima de 100.000 dólares
Formato de datos condicionales en documentos
299
4
•
Sustituir el control con una imagen, como un logotipo corporativo para
los costos inferiores a los 50.000 dólares.
Podrá reemplazar los datos con texto, una imagen, un símbolo rápido u
ocultar el control, en función del tipo de control que esté seleccionado
cuando comienza a crear el formato condicional. En la siguiente tabla se
enumeran los tipos de control y los tipos de formato condicional disponibles
para cada uno de ellos.
Tipo de control
Formato condicional
Imagen
• Ocultar objeto
• Formato: bordes
Líneas
• Ocultar objeto
• Formato: estilo de línea, color y peso
Rectángulo
• Ocultar objeto
• Formato: color de fondo, estilo de la línea, color y peso
Campo de texto
• Ocultar objeto
• Símbolos y texto de sustitución
• Formato: todos los parámetros de formato
Sección
• Ocultar objeto
• Formato: color de fondo
Cuadrícula/gráfico • Texto, símbolos e imágenes de sustitución
• Formato: todos los parámetros de formato
Se puede aplicar formato condicional (o umbrales) a un objeto de una cuadrícula/
gráfico, pero el método varía ligeramente. Para obtener información sobre cómo
crear umbrales en informes, consulte la Guía básica de elaboración de informes de
MicroStrategy.
crear alertas para notificar a los usuarios cuando un indicador
 Puede
o un atributo en un informe cumplen con una condición de umbral
específica. Para obtener información sobre cómo crear alertas móviles
y por correo electrónico, consulte la Guía básica de elaboración de
informes.
Cuando se crea el formato condicional, se definen dos partes: la condición y
el formato que se aplicará al control cuando se cumplan las condiciones. Se
considera que los datos cumplen la condición cuando han pasado el umbral
de dicha condición. Cuando los datos pasan el umbral, el formato se aplica
automáticamente al control, o el control se oculta o se reemplaza por texto,
símbolos, una imagen, etc.
300 Formato de datos condicionales en documentos
4
Por ejemplo, el siguiente documento contiene los costes, beneficios e
ingresos por región y empleado, y se agrupa por región.
El documento debe proporcionar un resumen rápido de la información de
beneficios, de forma que hay que sustituir los datos de beneficios por un
diamante verde si los beneficios son iguales o mayores que 100.000 dólares,
y un hexágono rojo si la cantidad es inferior. El documento final tendrá el
aspecto siguiente:
301
4
En este ejemplo se usa un indicador del informe del conjunto de datos en la
condición. También se pueden usar indicadores derivados, indicadores de
resumen y atributos en la condición. Para ver ejemplos, consulte Indicadores
derivados, indicadores de resumen y atributos en formato condicional,
página 302.
Puede crear criterios para formato condicional si califica los datos basados
en un indicador o un atributo. los indicadores derivados y los indicadores de
resumen pueden utilizarse para crear formato condicional. Las expresiones
calculadas, en cambio, no pueden.
Indicadores derivados, indicadores de resumen y atributos en
formato condicional
El formato condicional puede usar indicadores derivados o indicadores de
resumen en la definición de condiciones. Por ejemplo, el siguiente
documento contiene los costes, beneficios e ingresos por región y empleado,
y se agrupa por región. Un indicador de resumen para el promedio de
beneficios se muestra en el encabezado de región. En las regiones con un
beneficio promedio inferior a 100.000 dólares, el nombre de la región
aparecerá en un cuadro.
4
También puede usar atributos como la condición. Por ejemplo, desea
identificar a los empleados que trabajan en el norte (es decir, en la región
Noreste o Noroeste). La definición de la condición es Región en la lista
{Noreste, Noroeste}.
En el siguiente ejemplo, los empleados de Noreste aparecen resaltados, pero
no sucede lo mismo con los empleados de Atlántico central. Si los empleados
de Noroeste se mostraran en el ejemplo, sus nombres también estarían
resaltados.
Formato condicional en totales del selector
Los selectores proporcionan interactividad a los tableros, lo que permite a
cada usuario cambiar la forma de ver los datos. Un selector puede cambiar
varios elementos en una pila de paneles, incluidos los paneles, el enfoque de
una cuadrícula/gráfico o los campos de texto dinámicos cuando el campo de
texto es una referencia a un objeto de un informe. Los selectores que
contienen elementos de atributo, elementos de grupo personalizado o
elementos de consolidación como elementos del selector también pueden
incluir una opción que permita mostrar los totales. El total se calcula para
todos los elementos del selector. Un usuario puede elegir si desea mostrar
determinados elementos a la vez, o los totales.
303
4
Si el control al que está aplicando formato es el destino de un selector, puede
especificar si desea aplicar formato condicional al control solo cuando estén
seleccionados los indicadores en el selector o si lo aplicará a los indicadores y
a los totales. Por ejemplo, un documento contiene el atributo Región y el
indicador Ingresos en una pila de paneles. La pila de paneles es el destino de
un selector, el que le permite al usuario elegir la región que se visualizará en
la pila de paneles. El selector incluye la opción para mostrar el total, el que se
calcula para todas las regiones. El formato condicional en el indicador
Ingresos muestra los ingresos bajos en rojo y los ingresos altos en verde. El
formato condicional se puede aplicar solamente a los valores de ingresos
regionales si se aplican al indicador, o bien a los valores de ingresos
regionales y al valor total. Es posible seleccionar estas opciones en el Editor
de umbrales avanzado; para ver los pasos necesarios, consulte Creación de
un formato condicional o un umbral basado en varios indicadores o
atributos, página 308.
Si desea conocer los pasos necesarios para mostrar los totales en un selector,
Creación de un formato condicional o un umbral basado en un
solo indicador
Puede definir fácilmente formatos condicionales y umbrales basados en un
solo indicador. Puede usar la barra de desplazamiento de la barra horizontal
para especificar las condiciones basadas en intervalos para sus datos, como
mayor que, menor que, entre, etc.
Por ejemplo, si desea que todos los valores de ingresos superiores a 40.000
dólares tengan el formato de fuente Arial en rojo, puede crear y aplicar
formato a un umbral simple para ese intervalo. En el mismo informe, puede
hacer que todos los valores de ingresos por debajo de 10.000 dólares
aparezcan como una imagen de una flecha apuntando hacia abajo.


Para crear un formato condicional o un umbral basados en un
atributo, consulte Creación de un formato condicional o un
umbral basado en varios indicadores o atributos, página 308.
Puede crear alertas para que el software notifique a los usuarios
con un correo electrónico o un mensaje de texto cuando un
indicador o un atributo de un informe cumplan con una condición
de umbral específica. Para obtener información sobre cómo crear
4
alertas móviles y por correo electrónico, consulte la Guía básica de
elaboración de informes.
También puede crear un indicador condicional o un umbral basados en
varios atributos o indicadores. Si desea obtener más información, consulte
Creación de un formato condicional o un umbral basado en varios
indicadores o atributos, página 308.
Para crear un formato condicional o un umbral basados en un solo indicador
1 En MicroStrategy Web, abra un documento en modo de diseño o modo
editable.
2 Haga clic con el botón derecho en el control al que va a aplicar formato en
el área de diseño del documento. Según el tipo de control que seleccione,
realice las acciones que se indican a continuación:
•
Un informe o una cuadrícula/gráfico: seleccione Umbrales y, a
continuación, seleccione Visual. Se abrirá el Editor de umbrales
visuales.
•
Un campo de texto, una imagen, una sección, etc.: señale Formato
condicional y, a continuación, seleccione Visual. Se abre el Editor de
formato condicional visual.
Para especificar las calificaciones
3 Según el tipo de control que haya seleccionado anteriormente, siga los
pasos adecuados que se muestran a continuación:
•
Para un informe o una cuadrícula/gráfico:
a En la lista desplegable Umbrales para, seleccione el indicador
para el que desea crear el umbral. La lista incluye todos los
indicadores definidos para el informe.
b Haga clic en Tipo y, en la lista desplegable Tipo, seleccione el tipo
de condición que desea usar para este umbral. Por ejemplo, si
desea definir Daily Revenue mayor que 40.000 dólares, seleccione
Valor en la lista desplegable. Esto garantiza que el umbral se base
en el valor real, en este caso, 40.000 dólares. Si desea definir un
umbral para el 5% superior de los ingresos diarios, seleccione El
mayor %.
c
En la lista desplegable Basado en, seleccione el indicador sobre el
que se basará la calificación. Por ejemplo, para asegurar que el
305
4
formato condicional resalte los valores de Ingresos diarios por
sobre 40.000 dólares, seleccione Ingresos diarios de la lista
desplegable.
d Haga clic en la marca de verificación Aplicar.
•
Para un campo de texto, imagen, sección, etc.:
a En la lista desplegable Basado en, seleccione el indicador sobre el
que se basará la calificación. Por ejemplo, para asegurarse de que
el umbral resalte los valores de Ingresos diarios que superen los
40.000 dólares, seleccione Ingresos diarios en la lista desplegable.
4 En el campo Introducir valor, escriba el número para el que desea definir
un umbral o formato condicional y, a continuación, haga clic en la marca
de verificación Aplicar. Arrastre la barra de desplazamiento sobre la
barra horizontal para ajustar el valor según sea necesario.
5 Para agregar una nueva condición, haga clic en el icono Agregar umbral.
Se agregará una barra de desplazamiento a la barra horizontal. Agregue
un valor nuevo en el campo Introducir valor o mueva la barra de
desplazamiento para definir un valor para la condición.
Agregue y mueva las barras de desplazamiento adicionales si es
necesario. Por ejemplo, si desea que un umbral muestre una fuente azul
para todos los valores superiores a un millón y una fuente verde para
todos los valores inferiores a 20.000, debe tener dos barras de
deslizamiento en la barra horizontal: una que represente los datos
superiores a un millón y otra que represente los datos inferiores a
20.000.
Para especificar el formato
•
Arrastre el cursor sobre la barra de desplazamiento para aplicar el
formato. En el menú emergente que se abre, seleccione el icono
Formato. Se abrirá el cuadro de diálogo Formato.
•
Haga doble clic en un área específica de la barra horizontal para
aplicar formato a ese rango de valores. Se abrirá el cuadro de diálogo
Formato.
7 Especifique un nombre para el umbral o el formato condicional en el
campo Nombre.
8 Según el tipo de control al que va a aplicar el formato condicional, puede
reemplazar los datos con texto, una imagen, un símbolo u ocultar el
4
control. Para ver una tabla que muestre el formato condicional disponible
para todos los tipos de control, consulte Formato de datos condicionales
en documentos, página 299. Active la casilla de verificación Reemplazar
datos y seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable:
•
Reemplazar texto: reemplaza datos que se muestran normalmente
con cualquier texto que especifique. Por ejemplo, un documento
muestra los valores financieros de varias oportunidades de ventas.
Para esas oportunidades de ventas que se han perdido, puede mostrar
la palabra PERDIDAS en rojo en lugar de mostrar el valor financiero.
Si selecciona esta opción, introduzca el texto con el que desee
reemplazar los valores en el campo de texto correspondiente.
•
Símbolo rápido: Reemplace los datos visualizados normalmente con
un símbolo común. Por ejemplo, un documento muestra la
contribución financiera de distintos grupos de ventas a la actividad de
la oficina de ventas global. Para la columna de tendencias de mes,
puede mostrar un símbolo más (+) verde o un símbolo menos (-) rojo
para representar las tendencias de contribución positivas o negativas.
Si selecciona esta opción, elija el símbolo con el que desee reemplazar
los valores en el menú desplegable correspondiente.
•
Imagen: reemplaza los datos visualizados normalmente con una
imagen, como una flecha o un punto verde. Puede especificar la ruta a
la imagen al escribir la dirección usando una de las siguientes
opciones:




•
Ruta absoluta: la ruta por defecto; por ejemplo, C:/imágenes/
img.jpg
Relativa al directorio del documento HTML: una ruta relativa
desde el directorio del documento donde está almacenada la
imagen; por ejemplo, imágenes/img.jpg
En la red: una ruta en la red de área local, que es un formato UNC
(Convención de nomenclatura universal); por ejemplo, //
nombre_del_equipo/carpeta_compartida/img.jpg
En la web: una URL a un archivo de imagen; por ejemplo, http:/
/www.microstrategy.com/imágenes/img.jpg
Ocultar: oculta el control. Por ejemplo, un documento muestra una
imagen si la cantidad de unidades vendidas es menor que un valor
especificado. Puede ocultar esa imagen cuando las unidades vendidas
sean mayores o iguales al valor de destino.
307
4
9 Realice las selecciones pertinentes en las fichas Fuente, Número,
Alineación, Color y Líneas para cambiar la fuente, el color, la alineación y
otras opciones para aplicarlas a los datos que cumplan la condición
definida. Haga clic en Ayuda para ver información detallada de todas las
opciones. El texto de la izquierda del menú emergente del umbral
muestra un ejemplo del formato que se ha especificado para el umbral o
el formato condicional.
10 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y volver al documento. Si la
casilla de verificación Aplicar cambios automáticamente está activada,
los datos o el control con formato ya están visibles en el documento.
Creación de un formato condicional o un umbral basado en
varios indicadores o atributos
Puede crear un indicador condicional o un umbral basados en varios
atributos o indicadores. Cada formato condicional o umbral puede contener
varias condiciones, y cada una de ellas se basa en un indicador o un atributo.
Esto permite definir condiciones muy específicas.
Por ejemplo, puede aplicar formato al color de la fuente de los valores de
Coste de los empleados según la región geográfica a la que pertenezcan. El
umbral contiene varias condiciones, donde cada una de ellas especifica un
color de fuente para una región en particular.
crear alertas para notificar a los usuarios cuando un indicador
 Puede
o un atributo en un informe cumplen con una condición de umbral
específica. Para obtener información sobre cómo crear alertas móviles
y por correo electrónico, consulte la Guía básica de elaboración de
informes.
Para crear un formato condicional o un umbral basado en varios indicadores
o atributos
editable.
2 Haga clic con el botón derecho en el control al que desee aplicar formato
en el área de diseño del documento. Según el tipo de control que
seleccione, realice las acciones que se indican a continuación:
•
4
Para un informe o una cuadrícula/gráfico:
a Señale Formato condicional y, a continuación, seleccione
Opciones avanzadas. Se abre el Editor de formato condicional
visual.
b En la lista desplegable de la parte superior izquierda, seleccione el
indicador al que desea aplicar el formato.
•
Para un campo de texto, imagen, sección, etc.: señale Formato
condicional y, a continuación, seleccione Opciones avanzadas.
Aparece el cuadro de diálogo Formato condicional.
Para especificar las calificaciones
3 En la lista desplegable Aplicar filtro en, seleccione el atributo o el
indicador sobre el que se basará el umbral o el formato condicional.
4 Siga los pasos apropiados que se indican a continuación, en función de si
la condición se basa en un indicador o un atributo:
•
Si está creando una condición basada en un indicador:
a Seleccione un operador de comparación como, por ejemplo, Mayor
que o Menor que.
b Introduzca un valor en el campo de la derecha o haga clic en
Seleccionar indicadores para elegir otro indicador que comparar
con el indicador original.
c
•
Haga clic en la marca de verificación Aplicar para crear el nuevo
umbral o el formato condicional.
Si va a crear una condición basada en un atributo, realice lo siguiente:

Para definir la condición escribiendo los valores de
representaciones de atributo específicos:
a Seleccione la opción Calificar.
b Desde la lista desplegable de la izquierda, seleccione la
representación de atributo sobre la que se basará la condición. Por
ejemplo, puede calificar la condición en función de la
representación de ID del elemento de atributo, una de sus
representaciones de descripción o la fecha, si el atributo está
basado en el tiempo.
c
En la siguiente lista desplegable, seleccione un operador de
comparación, como Mayor que o Menor que. Los operadores
309
4
disponibles para una selección dependen de la representación de
atributo que haya elegido anteriormente.
d Realice una de las siguientes acciones:
– Para comparar la representación de atributo con un valor
especificado, escriba el valor en el campo.
– Para comparar la primera representación de atributo con una
segunda representación de atributo, haga clic en Seleccionar
atributo y, a continuación, seleccione la segunda
representación de atributo desde la lista desplegable.
e

Haga clic en la marca de verificación Aplicar para crear el nuevo
Para definir la condición seleccionando elementos de atributo de
una lista:
a Elija la opción Seleccionar.
b En la lista desplegable de la izquierda, seleccione En la lista o No
está en la lista. Si selecciona No está en la lista, los elementos de
atributo de la lista Seleccionados no se incluirán en la condición.
c
Desplace los elementos de atributo de la lista Disponible a la lista
Seleccionados. Los elementos de la lista Seleccionados se
incluirán en la condición.
Para buscar un elemento específico, utilice el campo Buscar.
Active la casilla de verificación Coincidir mayúsculas y
minúsculas para obtener únicamente elementos que coincidan
con las mayúsculas y minúsculas que ha introducido en el campo
Buscar. Para ver ejemplos de búsquedas, haga clic en Ayuda.
d Haga clic en la marca de verificación Aplicar para crear el nuevo
5 Para agregar más condiciones a un umbral o formato condicional,
seleccione el umbral o el formato condicional, haga clic en el icono
Agregar condición en la barra de herramientas y repita los pasos
correspondientes mencionados para definir cada condición. Por ejemplo,
puede cambiar el formato de los nombres de los empleados que
pertenecen a la región Noreste y que tengan unos ingresos de más de
30.000 dólares. Debe crear un umbral con dos condiciones: una
condición para seleccionar empleados de la región Noreste y otra para
seleccionar empleados con ingresos superiores a 30.000 dólares.
4
6 Puede ser útil para realizar una copia de un umbral o un formato
condicional si desea crear umbrales similares en el documento. Para
copiar un umbral o un formato condicional, seleccione el umbral o el
formato condicional y haga clic en el icono Copiar de la barra de
herramientas. A continuación, haga clic en el icono Pegar en la barra de
herramientas.
Para especificar el formato
7 Para especificar la forma en que se aplica formato a los datos cumplen la
condición definida, haga clic en el umbral o en el formato condicional y, a
continuación, haga clic en el icono Formato de celda de la barra de
herramientas. Se abrirá el cuadro de diálogo Formato.
8 Especifique un nombre para el umbral o el formato condicional en el
campo Nombre.
9 Según el tipo de control al que va a aplicar el formato condicional, puede
reemplazar los datos con texto, una imagen, un símbolo u ocultar el
control. Para ver una tabla que muestre el formato condicional disponible
para todos los tipos de control, consulte Formato de datos condicionales
en documentos, página 299. Active la casilla de verificación Reemplazar
datos y seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable:
•
Reemplazar texto: reemplaza datos con cualquier texto que
especifique. Por ejemplo, un documento muestra los valores
financieros de varias oportunidades de ventas. Para esas
oportunidades de ventas que se han perdido, puede mostrar la
palabra PERDIDAS en rojo en lugar de mostrar el valor financiero.
Esta opción se suele utilizar para mostrar la palabra VACÍO cuando
un valor de datos es nulo. Si selecciona esta opción, introduzca el texto
con el que desee reemplazar los valores en el campo de texto
correspondiente.
•
Símbolo rápido: Reemplace los datos visualizados normalmente con
un símbolo común. Por ejemplo, un documento muestra la
contribución financiera de distintos grupos de ventas a la actividad de
la oficina de ventas global. Para la columna de tendencias mensuales,
puede mostrar un símbolo más (+) verde o un símbolo menos (-) rojo
que representen las tendencias de contribución positivas y negativas.
Si selecciona esta opción, elija el símbolo con el que desee reemplazar
los valores en la lista desplegable correspondiente.
•
Imagen: reemplaza los datos visualizados normalmente con una
imagen, como una flecha o un punto verde. Puede especificar la ruta a
311
4
la imagen al escribir la dirección usando una de las siguientes
opciones:




•
Ruta absoluta: la ruta por defecto; por ejemplo, C:/imágenes/
img.jpg
Relativa al directorio del documento HTML: una ruta relativa
desde el directorio del documento donde está almacenada la
imagen; por ejemplo, imágenes/img.jpg
En la red: una ruta en la red de área local, que es un formato UNC
(Convención de nomenclatura universal); por ejemplo, //
nombre_del_equipo/carpeta_compartida/img.jpg
En la web: una URL a un archivo de imagen; por ejemplo, http:/
/www.microstrategy.com/imágenes/img.jpg
Ocultar: oculta el control. Por ejemplo, un documento muestra una
imagen si la cantidad de unidades vendidas es menor que un valor
especificado. Puede ocultar esa imagen cuando las unidades vendidas
sean mayores o iguales al valor de destino.
10 Realice las selecciones pertinentes en las fichas Fuente, Número,
Alineación, Color y Líneas para cambiar la fuente, el color, la alineación y
otras opciones para aplicarlas a los datos que cumplan la condición
definida. Haga clic en Ayuda para obtener detalles de cada una de las
opciones.
12 Para determinar si se aplicará un color de fondo a los gráficos en los que
se cumplan los umbrales, seleccione el icono Habilitar los umbrales en
el gráfico.
13 Para determinar cómo aplicar el formato condicional si el control al que
está aplicando formato es el destino de un selector, seleccione una de las
siguientes opciones en la barra de herramientas:
•
Para aplicar formato condicional solo cuando los indicadores estén
seleccionados en el selector, haga clic en el icono Aplicar formato
solo a indicadores.
•
Para aplicar formato condicional tanto a indicadores y a la opción
Total, haga clic en el icono Aplicar formato a indicadores y
subtotales.
14 Para agregar más condiciones a un umbral o formato condicional, haga
clic en el icono Agregar umbral y, a continuación, siga los pasos
4
correspondientes mencionados anteriormente para definir cada umbral o
formato condicional.
15 Haga clic en Aceptar para aplicar el nuevo umbral o formato condicional
en el documento.
Una vez que haya creado un umbral condicional, puede permitir que el
usuario decida si desea mostrar o no los formatos condicionales. Consulte
Mostrar u ocultar el formato condicional, página 313.
Mostrar u ocultar el formato condicional
Una vez que crea un formato condicional, puede permitir a los usuarios que
elijan si desean mostrarlo u ocultarlo. Un formato condicional que está
deshabilitado se sustituye por los valores.
Si el documento es un documento con varios diseños y decide ocultar o
mostrar formato condicional para todo el documento, todos los diseños que
tengan formato condicional se mostrarán u ocultarán.
Para permitir a los usuarios mostrar u ocultar todo el formato condicional de
un documento
editable.
2 Haga clic con el botón derecho en cualquier control que tenga aplicado
formato condicional, señale Formato condicional y, a continuación,
seleccione Opciones avanzadas. Se abre el Editor de formato
condicional.
3 Active la casilla de verificación Permitir que el usuario active y
desactive el formato condicional. Esta casilla de verificación está
desactivada por defecto.
Ahora los usuarios pueden abrir la barra de herramientas Datos y hacer clic
en el icono Cambiar formato condicional para mostrar u ocultar todo el
formato condicional del documento.
313
4
Eliminación de un umbral o sus condiciones
Puede eliminar condiciones dentro de un umbral y también puede eliminar
umbrales. A continuación se muestran los pasos para realizar todas estas
tareas.
Para eliminar una condición o un umbral
editable.
2 Haga clic con el botón derecho en el control al que desee aplicar formato
en el área de diseño del documento, señale Formato condicional y, a
continuación, seleccione Avanzadas. Aparece el cuadro de diálogo
Formato condicional.
3 Realice cualquiera de las acciones siguientes:
•
Para eliminar un umbral, seleccione el umbral y elija el icono
Eliminar umbral en la barra de herramientas.
•
Para eliminar todos los umbrales, haga clic en el icono Eliminar
todos los umbrales.
•
Para agregar una condición adicional al umbral, seleccione el umbral
y, a continuación, seleccione el icono Agregar condición.
•
Para borrar las condiciones de un umbral, seleccione el umbral y elija
el icono Borrar condiciones.
4 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios del documento.
Aplicar formato al borde o el fondo de un
documento o diseño
Puede aplicar formato al borde o al fondo de un documento para que tenga
un aspecto más profesional. El borde del documento se extiende alrededor
314 Aplicar formato al borde o el fondo de un documento o diseño
4
del área imprimible en cada página del documento. Las dos páginas del
documento de ejemplo siguientes muestran un borde de documento.
Si bien el borde del documento de ejemplo anterior es una línea negra
delgada que rodea todo el borde, las otras opciones de línea de borde
incluyen gruesa, muy fina, punteada, con guiones y doble. Se puede cambiar
el color del borde. Además, puede aplicar el borde a uno o más lados del
documento.
Si el documento contiene varios diseños, puede aplicar formato al borde y al
fondo de cada diseño.
Para aplicar formato al borde y al fondo de un documento o diseño
editable.
3 En la parte izquierda, seleccione Color y bordes.
4 En la lista desplegable Relleno, seleccione un color para el fondo de todo
el documento.
Aplicar formato al borde o el fondo de un documento o diseño
315
4
5 Para aplicar formato a los bordes, seleccione una de las siguientes
opciones del área Bordes:
•
Ninguno: seleccione esta opción para quitar todo el borde.
•
Todo: seleccione esta opción para mostrar los bordes en todas las
secciones del documento.
•
Personalizado: seleccione esta opción para personalizar los bordes
utilizando las listas desplegables.
color de sección tiene prioridad sobre el color de documento/
 Eldiseño.
Si desea conocer los pasos necesarios para definir el color de la
sección de un documento, consulte Aplicar formato al color de fondo
de las secciones de un documento, página 284.
Adición de marcas de agua a documentos
Una marca de agua es un diseño atenuado que se ve en el fondo de una
página. Normalmente, se usa para identificar o adornar páginas. Por
ejemplo, se puede usar la palabra Confidencial en cada página o un logotipo
de empresa como fondo. Si un documento tiene varios diseños, la marca de
agua aparece en todas las páginas de todos los diseños. Las marcas de agua
pueden ser texto o una imagen.
Las marcas de agua se muestran dentro de los márgenes del documento, es
decir, no llegan hasta el borde de la página.
•
En las marcas de agua de texto, el texto se recorta automáticamente si se
sale de los márgenes del documento.
•
En las marcas de agua de imagen, la imagen se centra de manera
automática en la página. Al igual que sucede con las demás imágenes del
documento, el archivo de imagen debe estar almacenado para estar
disponible para el servidor de Intelligence Server y para los diseñadores
del documento. Si desea obtener más información, consulte Inserción de
imágenes en un documento, página 149.
Las marcas de agua se muestran solo en el PDF exportado; no se muestran en
ninguna otra vista ni modo en MicroStrategy Desktop ni en MicroStrategy
Web.
316 Adición de marcas de agua a documentos
4
Una marca de agua es un elemento de fondo de un documento. Todo lo que
se imprima en la página aparece sobre la marca de agua. En consecuencia,
todo objeto que no sea transparente se imprime sobre la marca de agua o la
oculta. Si desea que una marca de agua se vea a través de un informe de
cuadrícula o gráfico en un contenedor de cuadrícula/gráfico, use un fondo
transparente en las celdas de la cuadrícula/gráfico. El fondo de un campo de
texto, rectángulo, etc. debe ser transparente para que se vea la marca de agua
a través de estos objetos.
El módulo analítico de Recursos Humanos contiene un informe sobre
salarios que exceden el rango de la industria. En el siguiente documento se
usa dicho informe como conjunto de datos e incluye la palabra
“Confidencial” como marca de agua escrita atravesada sobre la página. El
texto de la marca de agua se muestra detrás del otro texto.
317
4
El siguiente documento contiene más de una página y la marca de agua de
imagen se muestra en todas ellas. La marca de agua de imagen está centrada
en la página.
Marcas de agua de proyecto y marcas de agua de documento
Las marcas de agua se pueden definir tanto en el nivel de proyecto como en el
de documento:
•
Una marca de agua de proyecto permite tener la misma marca de agua
(por ejemplo, un logotipo de empresa) en todos los documentos del
proyecto. Una marca de agua de proyecto también se aplica a los informes
cuando se exportan a PDF. Las marcas de agua del proyecto se crean en
MicroStrategy Desktop. Se muestran tanto en MicroStrategy Desktop
como en MicroStrategy Web.
•
Una marca de agua de documento permite que ciertos documentos
tengan una marca de agua individual. Las marcas de agua de documento
sobrescriben a las marcas de agua de proyecto. Las marcas de agua de
documento se crean en Desktop y en MicroStrategy Web. Las marcas de
agua de documento se muestran tanto en Desktop como en MicroStrategy
Web.
Por ejemplo, en casi todos los documentos se muestra el logotipo de la
empresa; sin embargo, los documentos internos deben llevar la marca de
agua “Confidencial”. Puesto que una marca de agua de proyecto queda
anulada por defecto por la del documento, puede crear una marca de agua de
4
proyecto con el logotipo, pero permitir que los documentos anulen la marca
de agua de proyecto. Para cada documento interno, puede crear una marca
de agua de documento con el texto “Confidencial”.
También puede elegir habilitar o deshabilitar las marcas de agua de
documento, para controlar si se pueden sobrescribir las marcas de agua del
proyecto. De esta forma, puede crear diversas marcas de agua con distintas
finalidades.
En la siguiente tabla se describe la manera de lograr diferentes resultados. La
configuración de nivel de proyecto se define en MicroStrategy Desktop y la
configuración de nivel de documento se puede definir tanto en MicroStrategy
Desktop como en MicroStrategy Web.
Resultados de documento
Todos los documentos del proyecto
muestran la misma marca de agua.
Configuración de nivel de
proyecto
documento
• En MicroStrategy Desktop,
para definir la marca de
agua de proyecto, desactive
la casilla de verificación
Permitir que documentos
sobrescriban esta marca
de agua.
No aplicable
• La mayoría de los documentos del
proyecto muestran la misma marca
de agua.
agua de proyecto, active la
casilla de verificación
• El resto de documentos del proyecto
no muestra ninguna marca de agua.
de agua.
En MicroStrategy Desktop o
MicroStrategy Web, realice
una de las siguientes
acciones:
• En los documentos que
muestran una marca de
agua, seleccione Utilizar
marca de agua del
proyecto.
• En los documentos que no
tienen marca de agua,
seleccione Sin marca de
agua.
• Determinados documentos del
proyecto tienen marcas de agua
individuales.
muestran la misma marca de agua.
acciones:
• En los documentos
específicos, defina la marca
de agua del documento.
• En otros documentos,
seleccione Utilizar marca
de agua del proyecto.
agua de proyecto, active la
casilla de verificación
de agua.
319
4
proyecto
documento
• Determinados documentos del
proyecto tienen marcas de agua
individuales.
no muestra ninguna marca de agua.
En MicroStrategy Desktop,
haga lo siguiente:
• Seleccione Sin marca de
agua.
• Active la casilla de
verificación Permitir que
documentos sobrescriban
esta marca de agua.
acciones:
• En los documentos
específicos, defina la marca
de agua del documento.
• En otros documentos,
seleccione Utilizar marca
de agua del proyecto.
Cada documento tiene una marca de
agua individual.
haga lo siguiente:
agua.
• Active la casilla de
esta marca de agua.
MicroStrategy Web, defina
una marca de agua de
documento para cada
documento.
Ningún documento muestra una marca
de agua.
No aplicable
haga lo siguiente:
agua.
• Desactive la casilla de
esta marca de agua.
Resultados de documento
Los informes usan la marca de agua de proyecto cuando se exportan a PDF.
Creación de una marca de agua de proyecto
Una marca de agua de proyecto se usa en todos los documentos del proyecto,
excepto en aquellos que tengan una marca de agua en el nivel de documento.
La marca de agua del proyecto también se aplica a los informes cuando se
exportan a PDF. Las marcas de agua del proyecto se crean en MicroStrategy
Desktop.
Para asegurarse de que la marca de agua de proyecto se usa en todos los
documentos, puede deshabilitar las marcas de agua del documento. Para
conocer los pasos necesarios, consulte Deshabilitación de marcas de agua
de documento para todos los documentos del proyecto, página 327.
4
Para crear una marca de agua de proyecto para documentos e informes
1 En Desktop, haga clic con el botón derecho en el proyecto y seleccione
Configuración del proyecto. Se abrirá el Editor de configuración del
proyecto.
2 Expanda la categoría Definición del proyecto y, a continuación,
seleccione Documento e informes.
3 Haga clic en Marca de agua. Aparece el cuadro de diálogo Marca de
agua.
4 Una marca de agua puede mostrar tanto texto como una imagen. Realice
uno de los siguientes conjuntos de pasos, en función de si desea crear una
marca de agua de texto o una marca de agua de imagen:
•
Para crear una marca de agua de texto:
a Seleccione Marca de agua de texto.
b En el campo Texto, escriba el texto que se debe mostrar como
marca de agua, con hasta 255 caracteres.
c
Para cambiar el aspecto del texto, haga clic en Formato, que abre
la ficha Formato del cuadro de diálogo Dar formato a celdas.
Puede seleccionar la fuente, el tamaño, el color, etc. Si desea
obtener más información sobre alguna de estas opciones, haga clic
en Ayuda. Haga clic en Aceptar cuando haya realizado las
selecciones pertinentes.
defecto, la marca de agua usa el tamaño de fuente definido
 Por
en el cuadro de diálogo Dar formato a celdas. Para que el
tamaño de la fuente se ajuste automáticamente al diseño,
active la casilla de verificación Aplicar tamaño a fuente
automáticamente. Esto puede ser útil si el documento
contiene páginas con orientación vertical y horizontal.
d Para que la marca de agua esté atenuada y la información del
documento o informe se pueda leer a través de ella, active la casilla
de verificación Decolorar.
objeto que tenga un color de relleno, incluso relleno
 Todo
blanco, cubre la marca de agua. Si desea que una marca de
agua se vea a través de un informe de cuadrícula o gráfico en el
documento, use un fondo transparente en las celdas del
contenedor de cuadrícula/gráfico. El fondo de un campo de
321
4
texto, rectángulo, etc. debe ser transparente para que se vea la
marca de agua a través de estos objetos.
e
Por defecto, el texto se imprime en diagonal en la página. Para que se
imprima en horizontal, seleccione Horizontal en el área Orientación.
•
Para crear una marca de agua de imagen:
archivo de imagen debe estar disponible tanto para
 elIntelligence
Server como para los diseñadores del documento.
Si desea obtener más información, consulte Inserción de
a Seleccione Marca de agua de imagen.
b Haga clic en … (el botón Explorar) junto al campo Origen.
Aparece el cuadro de diálogo Origen de imágenes.
c
Realice una de las siguientes acciones para seleccionar y obtener
una vista preliminar del archivo de imagen:
– Escriba la ruta de acceso y el nombre de archivo de la imagen
en el campo de texto. Haga clic en Vista preliminar.
– Haga clic en … (el botón Explorar) y seleccione el archivo de
imagen. El área de vista preliminar muestra la imagen
automáticamente.
d Haga clic en Aceptar.
e
Por defecto, el tamaño de la imagen cambia automáticamente para
ajustarse a los márgenes del documento o informe, a la vez que
mantiene las proporciones de la imagen. Para cambiar el tamaño
de la imagen manualmente, seleccione un porcentaje en la lista
desplegable Escala. La escala de la imagen se establecerá de
acuerdo al porcentaje seleccionado de su tamaño original.
5 Haga clic en Aceptar para volver al Editor de configuración del proyecto.
6 Para hacer que todos los documentos muestren esta marca de agua del
proyecto, desactive la casilla de verificación Permitir que documentos
sobrescriban esta marca de agua. Si esta casilla se deja activada, los
documentos de este proyecto podrán tener sus propias marcas de agua,
que sobrescriben a la marca de agua de proyecto.
7 Haga clic en Aceptar para volver a Desktop.
4
Ocultar una marca de agua de proyecto en un documento
específico
Un proyecto puede tener una marca de agua que sea válida para la mayoría
de los documentos. Sin embargo, es posible que no desee mostrar ninguna
marca de agua en un determinado documento del proyecto. Para
conseguirlo, siga los pasos descritos a continuación para establecer la marca
de agua del documento específico en Sin marca de agua. Debido a que las
marcas de agua de documento sobrescriben por defecto a las marcas de
proyecto, el parámetro del documento anula al del proyecto y no se muestran
marcas de agua en este documento.
Para ocultar la marca de agua de proyecto en un documento específico
Compruebe que las marcas de agua de documento están habilitadas.
proyecto.
3 Asegúrese de que la casilla de verificación Permitir que documentos
sobrescriban esta marca de agua está activada. Esto le permite definir
las marcas de agua de documento, que sobrescriben a la marca de agua de
proyecto.
Crear una marca de agua de documento en blanco
4 En MicroStrategy Desktop, abra el documento en la vista de diseño.
puede crear una marca de agua de documento en blanco
 También
en MicroStrategy Web. Para ello, seleccione Sin marca de agua
para la marca de agua de documento.
5 Seleccione Propiedades del documento en el menú Formato. Se abre el
cuadro de diálogo Propiedades del documento.
6 Seleccione Documento.
7 Haga clic en Formato en el área Marca de agua. Aparece el cuadro de
diálogo Marca de agua.
323
4
8 Seleccione Sin marca de agua.
Creación de marcas de agua de documento
Por defecto, las marcas de agua de documento están habilitadas y
sobrescriben a cualquier marca de agua de proyecto que se haya creado. Si no
se crea una marca de agua de documento, se usará la marca de agua de
proyecto (si la hay) en el documento.
Este procedimiento afecta a todo el documento, incluidos todos los diseños
de un documento con varios diseños.
Puede usar MicroStrategy Desktop (consulte página 325) o MicroStrategy
Web (consulte más adelante) para crear una marca de agua de documento. A
continuación se detallan las instrucciones para ambos.
Para crear una marca de agua de documento con MicroStrategy Web
editable.
3 En la parte izquierda, seleccione Marca de agua.
4 Una marca de agua puede mostrar tanto texto como una imagen. Realice
uno de los siguientes conjuntos de pasos, en función de si desea crear una
marca de agua de texto o una marca de agua de imagen:
•
a En la lista desplegable Marca de agua, seleccione Marca de agua
de texto.
c
el cuadro de diálogo Formato de fuente. Puede seleccionar la
4
fuente, el tamaño, el color, etc. Haga clic en Aceptar cuando haya
realizado las selecciones pertinentes.
d Por defecto, la marca de agua usa el tamaño de fuente definido en
el cuadro de diálogo Formato de fuente. Para que el tamaño de la
fuente se ajuste automáticamente al diseño, active la casilla de
verificación Aplicar tamaño a fuente automáticamente. Esto
puede ser útil si el documento contiene páginas con orientación
vertical y horizontal.
•
e
Para que la marca de agua esté atenuada y la información del
documento se pueda leer a través de ella, active la casilla de
verificación Decolorar.
f
Por defecto, el texto se imprime en diagonal en la página. Para que
se imprima en horizontal, seleccione Horizontal en la lista
desplegable Orientación.
a En la lista desplegable Marca de agua, seleccione Marca de agua
de imagen.
 elIntelligence
b Escriba la ruta de acceso y el nombre de archivo de la imagen en el
campo Origen.
c
Por defecto, el tamaño de la imagen cambia automáticamente para
ajustarse a los márgenes del documento, a la vez que mantiene sus
proporciones. Para cambiar el tamaño de la imagen manualmente,
seleccione un porcentaje en la lista desplegable Escala.
Para crear una marca de agua de documento con MicroStrategy Desktop
1 En MicroStrategy Desktop, abra el documento en la vista de diseño.
3 Seleccione Documento.
325
4
4 Haga clic en Formato en el área Marca de agua. Aparece el cuadro de
diálogo Marca de agua.
5 Realice uno de los siguientes conjuntos de pasos, en función de si desea
crear una marca de agua de texto o una marca de agua de imagen:
•
a Seleccione Marca de agua de texto.
c
la ficha Formato del cuadro de diálogo Dar formato a celdas.
Puede seleccionar la fuente, el tamaño, el color, etc. Haga clic en
Aceptar cuando haya realizado las selecciones pertinentes.
d Por defecto, la marca de agua usa el tamaño de fuente definido en
el cuadro de diálogo Dar formato a celdas. Para que el tamaño de
la fuente se ajuste automáticamente al diseño, active la casilla de
verificación Aplicar tamaño a fuente automáticamente. Esto
puede ser útil si el documento contiene páginas con orientación
vertical y horizontal.
e
Para que la marca de agua esté atenuada y la información del
documento se pueda leer a través de ella, active la casilla de
verificación Decolorar.
objeto que tenga un color de relleno, incluso relleno
 Todo
blanco, cubre la marca de agua. Si desea que una marca de
agua se vea a través de una cuadrícula/gráfico, use un fondo
transparente en las celdas de la cuadrícula/gráfico. De igual
modo, el fondo de un campo de texto, rectángulo, etc. debe ser
transparente para que se vea la marca de agua a través de estos
objetos.
f
•
Por defecto, el texto se imprime en diagonal en la página. Para que
se imprima en horizontal, seleccione Horizontal en la lista
desplegable Orientación.
 elIntelligence
a Seleccione Marca de agua de imagen.
4
b Haga clic en … (el botón Explorar) junto al campo Origen. Aparece
el cuadro de diálogo Origen de imágenes.
c
Realice una de las siguientes acciones para seleccionar y obtener
una vista preliminar del archivo de imagen:
– Escriba la ruta de acceso y el nombre de archivo de la imagen
en el campo de texto. Haga clic en Vista preliminar.
– Haga clic en … (el botón Explorar) y seleccione el archivo de
imagen. El área de vista preliminar muestra la imagen
automáticamente.
d Por defecto, el tamaño de la imagen cambia automáticamente para
ajustarse a los márgenes del documento, a la vez que mantiene sus
proporciones. Para cambiar el tamaño de la imagen manualmente,
seleccione un porcentaje en la lista desplegable Escala.
opción Decolorar no está disponible para las marcas de agua
 Lade imagen,
ya que puede conseguir el mismo resultado si crea
la imagen con colores difuminados o atenuados.
Deshabilitación de marcas de agua de documento para todos
los documentos del proyecto
Las marcas de agua de documento están habilitadas por defecto, lo que
significa que sobrescriben la marca de agua del proyecto. Si desea que todos
los documentos usen la marca de agua de proyecto en lugar de tener sus
propias marcas de agua, siga los pasos que se describen a continuación para
deshabilitar las marcas de agua de documento para todos los documentos del
proyecto.
Las marcas de agua de documento se deshabilitan mediante MicroStrategy
Desktop.
327
4
Para deshabilitar las marcas de agua de documento
proyecto.
3 Desactive la casilla de verificación Permitir que documentos
sobrescriban esta marca de agua.
Deshabilitar todas las marcas de agua
Si no desea que haya ninguna marca de agua en ningún documento del
proyecto, deshabilite todas las marcas de agua. Para hacerlo, establezca la
marca de agua del proyecto en Sin marca de agua y deshabilite las marcas de
agua del documento mediante MicroStrategy Desktop. Ambos pasos están
incluidos en el siguiente procedimiento.
Cuando las marcas de agua de proyecto se establecen en Sin marca de agua,
también se eliminan las marcas de agua de los informes.
Para deshabilitar todas las marcas de agua (en documentos e informes)
proyecto.
3 Haga clic en Marca de agua. Aparece el cuadro de diálogo Marca de
agua.
4 Seleccione Sin marca de agua.
5 Haga clic en Aceptar para volver al Editor de configuración del proyecto.
4
6 Desactive la casilla de verificación Permitir que documentos
sobrescriban esta marca de agua.
Determinación de visualización para los
usuarios finales
Los diseñadores pueden controlar los modos de visualización que los
usuarios pueden ver un documento. También pueden definir en qué modo de
visualización se abre el documento cuando este se ejecuta por primera vez.
Los analistas pueden ejecutar un documento en diversos modos de
visualización, incluidos los modos exprés, interactivo y Flash. Para obtener
una descripción de los modos de visualización, consulte Modos de
visualización en MicroStrategy Web, página 2. En los pasos que se
describen a continuación podrá definir los modos de visualización
disponibles para los usuarios, y el modo de visualización por defecto en que
se abre un documento.
Para habilitar el modo Flash, un administrador de proyectos debe asegurarse
de que dicho modo esté habilitado para el proyecto, tal y como se describe en
la ayuda para administradores de Web en Valores por defecto del proyecto.
Un analista o un diseñador de documentos individual puede deshabilitar el
modo Flash en su equipo si le consta que Flash no está instalado o no desea
usarlo. Para ello, seleccione Preferencias en la parte superior de
MicroStrategy Web, seleccione Report Services a la izquierda y elija entre
habilitar o deshabilitar el modo Flash.
Para seleccionar los modos de visualización de documentos que hay
disponibles para los usuarios y determinar un valor por defecto
editable.
Determinación de visualización para los usuarios finales
329
4
4 Para hacer que un modo esté disponible en el documento, en el área
Modos de ejecución, active la casilla de verificación de la columna
Disponible correspondiente a ese modo de visualización. A continuación
se describen las opciones, desde otorgar a los usuarios el mínimo control
para realizar cambios en el documento, hasta otorgarles el máximo
control para realizar cambios:
•
Exprés: el modo exprés permite ver los resultados del documento sin
posibilidad de cambiar el formato o manipular los datos. Esta vista es
similar a un archivo PDF estático. Este modo ofrece un mejor
rendimiento que los otros modos, pero el documento no es
interactivo.
•
Flash: el modo Flash permite ver los resultados del documento y
acceder a las características proporcionadas por Adobe Flash, como
interactuar con widgets, usar selectores para desplazarse por los
paneles de una pila de paneles, mostrar distintos indicadores o
elementos de atributo en una cuadrícula/gráfico, ordenar informes de
cuadrícula y mover los objetos de informe en los informes.
•
Interactivo: el modo interactivo permite ver los resultados del
documento, aplicar formato a las cuadrículas y gráficos, ordenar los
informes de cuadrícula y mover los objetos de informe en los
informes. Puede ajustar el tamaño de las filas y columnas, agregar
totales y usar selectores para desplazarse por los paneles de una pila
de paneles o mostrar distintos indicadores o elementos de atributo en
un informe de cuadrícula o gráfico. Este modo está optimizado para la
visualización de tableros.
5 Desactive las casillas de verificación de aquellos modos de visualización a
los que no quiera que los usuarios tengan acceso. Para ver una tabla
comparativa de todos los modos de visualización (incluidos aquellos
específicos para diseñadores de documentos), consulte Modos de
visualización en MicroStrategy Web, página 2.
6 Para guardar un modo de visualización como el valor por defecto,
selecciónelo en la lista desplegable Por defecto, ejecutar como.
7 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y volver al documento. La
próxima vez que se ejecute el documento, solo estarán disponibles
aquellos modos de visualización que haya seleccionado.
330 Determinación de visualización para los usuarios finales
4
Permitir que los usuarios alternen entre cuadrícula y gráfico:
cambio rápido
Puede determinar si los usuarios pueden cambiar rápidamente (con un solo
clic) entre la vista de cuadrícula y la vista de gráfico de un informe en un
documento. (Un informe en un documento se muestra en una cuadrícula/
gráfico).
Si habilita el cambio rápido, las opciones de altura y ancho para la
cuadrícula/gráfico se establecen automáticamente en Fijo. La opción Ajustar
al contenido está deshabilitada. De esta forma, se garantiza que el gráfico o la
cuadrícula llenarán el 100% del tamaño especificado para la cuadrícula/
gráfico. Por lo tanto, después de habilitar el cambio rápido debería visualizar
el documento final para comprobar que la altura y el ancho son correctos.
Requisito previo
•
El modo de visualización de la cuadrícula/gráfico debe establecerse en
Gráfico o en Cuadrícula para que el cambio rápido pueda habilitarse. En
caso de que la opción Vista en la ficha Diseño del cuadro de diálogo
Propiedades esté establecida en Cuadrícula y gráfico, la opción Cambio
rápido no estará disponible.
•
Si la cuadrícula/gráfico se diseñó originalmente para mostrarse como un
informe de cuadrícula, asegúrese de que el informe cumpla los requisitos
mínimos de objetos para que se visualice correctamente como un gráfico.
Para ver los requisitos de todos los tipos de gráficos, consulte el capítulo
Gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes. Así se
evitarán problemas de formato cuando los usuarios cambien de
cuadrículas a gráficos, y viceversa.
Para habilitar el cambio rápido para una cuadrícula/gráfico:
editable.
2 Haga clic en la cuadrícula/gráfico para seleccionarla.
Determinación de visualización para los usuarios finales
331
4
5 En el área Cuadrícula, active la casilla de verificación Cambio rápido.
De esta forma, siempre habrá un botón Cambio rápido en la parte
superior de la cuadrícula/gráfico seleccionada para que los usuarios
puedan hacer clic en él con el fin alternar rápidamente entre la versión de
cuadrícula y la de gráfico de un informe.
Ocultar las barras de herramientas de cuadrícula flotantes en
modo Flash
Al pasar el cursor por encima de los encabezados de columna de un informe
de cuadrícula en modo Flash, se muestra una pequeña barra de herramientas
flotante.
La barra de herramientas permite a los usuarios ordenar o mover una
columna de datos. Además, se muestra por defecto en los documentos en
modo Flash, si bien puede hacer que no se muestre en un documento
concreto.
Para ocultar la barra de herramientas flotante de la cuadrícula en modo Flash
editable.
4 Desactive la casilla de verificación Mostrar barras de herramientas
flotantes en Flash.
332 Determinación de visualización para los usuarios finales
4
Anidamiento de fuentes para modo Flash
Para poder ver el documento en modo Flash en MicroStrategy Web, las
fuentes deben estar anidadas si el documento contiene alguno de los
•
Soporte para no usar alias
•
Texto vertical
•
Etiquetas de gráficos giradas 45, 90 o 180º
Si la fuente usada para una de estas funciones no está anidada, no se utiliza
no usar alias o el texto se visualiza horizontalmente.
Las definiciones de fuentes, como Tahoma y ComicSans, están contenidas en
archivos SWF. Por ejemplo, estos archivos pueden incluir los tipos de fuente
compatibles con texto vertical y no usar alias en fuentes en modo Flash. Para
ver ejemplos de texto vertical, consulte Visualización de texto de forma
vertical, página 269.
Para anidar fuentes para modo Flash
de comenzar, guarde los archivos SWF en C:\Archivos de
 Antes
programa\
MicroStrategy\Web ASPx\swf o en el directorio en que esté
ubicado el archivo dashboardviewer.swf.
1 Abra el documento en vista de diseño en el Editor de documentos en
Desktop.
3 Seleccione Flash de la lista de categorías situada a la izquierda.
4 En el campo Anidar las siguientes fuentes, escriba la ruta relativa y el
nombre del archivo SWF, como ../swf/Tahoma.swf. Separe los
diferentes archivos con una coma.
Anidamiento de fuentes para modo Flash
333
4
Aplicar formato a un documento para
exportarlo o imprimirlo
Puede controlar la manera en que el documento se visualiza y se imprime. De
esta forma, se asegurará de que el resultado final (el documento impreso)
tenga el aspecto que deseaba. Entre estos parámetros se encuentran los
siguientes:
•
Paginación: puede controlar cuándo debe comenzar una nueva página y
cuándo se reinicia la numeración de páginas. Para ver detalles y los pasos
necesarios, consulte Adición de saltos de página y numeración de
páginas, página 335.
•
Opciones de configuración de página: puede controlar la visualización
y la impresión de los márgenes de la página, tamaño del papel,
orientación (horizontal y vertical) y escala. Para ver detalles y los pasos
necesarios, consulte Modificación de las opciones de configuración de
página, página 338.
•
Desbordamiento horizontal: puede especificar si los controles que
sobrepasan el ancho de una sola página se imprimen en la siguiente hoja
de papel (valor por defecto) o en la misma página. Para ver ejemplos y los
pasos necesarios, consulte Control del desbordamiento horizontal,
página 342.
•
Fuente anidada: puede asegurarse de que las fuentes seleccionadas en el
Editor de documentos se usen para mostrar e imprimir el archivo PDF,
incluso en equipos que no tengan las fuentes originales instaladas. Para
obtener información más detallada y conocer los pasos necesarios,
consulte Anidamiento de fuentes en archivos PDF, página 345.
•
Resolución de gráficos: Puede usar mapas de bits o gráficos vectoriales.
Los gráficos vectoriales son más pequeños que los mapas de bits y, por lo
tanto, reducen el tamaño del PDF, si bien los gráficos impresos que
proporcionan siguen siendo de buena calidad. Los mapas de bits
permiten tramas de fondo, gradientes rectangulares, fondos de texturas y
fondos de imagen. Si el archivo PDF usa mapas de bits, también puede
seleccionar si se va a utilizar calidad de borrador, que usa una resolución
inferior para reducir el tamaño del archivo PDF. Para ver detalles y los
pasos necesarios, consulte Cambio de la resolución de los gráficos en
archivos PDF, página 347.
•
Marcadores: puede crear marcadores en el PDF para permitir un acceso
rápido a áreas específicas del archivo. Puede especificar que los
marcadores estén ocultos cuando se abra el PDF para maximizar la
cantidad de espacio del documento. A continuación, el usuario puede
334 Aplicar formato a un documento para exportarlo o imprimirlo
4
visualizar y usar los marcadores. Para ver ejemplos y los pasos necesarios,
consulte Incluir u ocultar marcadores en archivos PDF, página 348.
se pueden crear marcadores si el documento no está agrupado.
 No
Si desea información sobre el agrupamiento de un documento,
consulte Agrupamiento de registros en un documento,
página 368.
•
Tabla de contenido: puede crear una tabla de contenido interactiva en la
primera página del PDF. Para ver ejemplos y los pasos necesarios,
consulte Incluir tablas de contenido interactivas en documentos PDF,
página 351.
tabla de contenido solo se puede crear si un documento tiene
 Una
varios diseños y/o está agrupado. Para obtener más información
sobre los documentos con varios diseños, consulte Creación de
documentos con varios diseños, página 482. Si desea información
sobre el agrupamiento de un documento, consulte Agrupamiento
de registros en un documento, página 368.
Después de configurar un documento para exportarlo o imprimirlo
correctamente como PDF, puede mejorar la ubicación o el tamaño de los
controles en el documento para asegurarse de que se vea exactamente como
desea. Para conocer los pasos necesarios, consulte Organización de
controles en un documento, página 154.
Adición de saltos de página y numeración de páginas
En un documento, puede determinar cuándo debe comenzar una nueva
página y cómo se deben imprimir los números de página. Por ejemplo, puede
incluir un salto de página antes de cada sección nueva y hacer que la
numeración empiece de nuevo en cada sección. En esta sección se
proporcionan los pasos necesarios para:
•
Adición de un salto de página a un documento, página 335
•
Adición de números de página a un documento, página 337
Adición de un salto de página a un documento
Puede agregar saltos de página a un documento para indicar el comienzo de
una sección nueva en el documento.
Aplicar formato a un documento para exportarlo o imprimirlo
335
4
Por ejemplo, para crear una portada, utilice la sección Encabezado de
documento para mostrar el título y el autor e inserte un salto de página
después del encabezado de documento. Para imprimir cada sección Detalle
en una página independiente, agregue saltos de página después de cada
sección. Para imprimir el encabezado de detalles y el pie de detalles de forma
independiente con respecto a la sección Detalle, utilice el parámetro Antes y
después de la sección.
También puede agregar saltos de página de un grupo a otro. Si desea obtener
más información, consulte Adición de un salto de página para un grupo,
página 392.
Para agregar un salto de página a un documento
editable.
2 Seleccione la sección que se va a imprimir o a visualizar en una página
nueva. Para hacerlo, haga clic en el área en blanco de la sección.
3 Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Propiedades y
formato. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades y formato.
5 En la lista desplegable Forzar nueva página del área PDF, seleccione la
forma en que desea que se produzca el salto de página:
•
Ninguno: no inserta un salto de página. La sección continúa
inmediatamente después de la sección anterior.
•
Antes de la sección: se inserta un salto de página antes del comienzo
de la sección.
•
Después de la sección: se inserta un salto de página al final de la
sección.
•
Antes y después de la sección: se insertan saltos de página antes y
después de la sección.
4
Adición de números de página a un documento
Por defecto, no se imprimen los números de página de un documento. Puede
agregar números en cualquier lugar que desee del documento, aunque los
números de página se suelen colocar en las secciones de encabezado o pie de
página.
Los códigos de texto automático relacionados con la paginación, como
Número de página y Total de páginas, se aplican cuando el documento se
visualiza en formato PDF o se imprime. Para obtener más información sobre
los códigos de texto automático, consulte Visualización de información:
códigos de texto automático, página 81.
Para agregar números de página a un documento
editable.
2 Expanda la sección del documento donde desea incluir el número de
página; para ello, haga clic en el signo más situado junto al nombre de la
sección.
3 En el menú Insertar, seleccione Texto automático y, a continuación,
seleccione Número de página. El campo de texto se inserta en la esquina
superior izquierda de la sección seleccionada, pero puede desplazarlo.
4 Puede agregar el número total de páginas del documento. En el menú
Total de páginas. El campo de texto se inserta en la esquina superior
izquierda de la sección seleccionada, pero puede desplazarlo.
5 Haga clic en el icono Aplicar.
6 Para imprimir una etiqueta como “Página 1 de 8”, lleve a cabo los
siguientes pasos:
a Haga clic en Texto en la barra de herramientas.
b En la sección que ha expandido antes, haga clic en la posición donde
desea incluir el rótulo. Se inserta un campo de texto en blanco.
c
En el campo de texto, escriba Página, seguido de un espacio.
d En el menú Insertar, seleccione Texto automático y, a continuación,
seleccione Número de página.
337
4
e
Introduzca un espacio, escriba de y, después, introduzca otro espacio.
f
En el menú Insertar, seleccione Texto automático y, a continuación,
seleccione Total de páginas.
g Haga clic en cualquier posición fuera del campo de texto para salir de
la edición.
h Haga clic en Texto en la barra de herramientas.
i
En la sección que ha expandido, haga clic en la posición donde desea
incluir el número de página. Se inserta el nuevo campo de texto.
j
Escriba cualquier texto o código en este campo. El código para el
número de página es {&PAGE}. El código para el número total de
páginas del documento es {&NPAGES}.
Modificación de las opciones de configuración de página
Puede modificar el aspecto del documento antes de imprimirlo para
asegurarse de que el resultado final (el documento impreso) tiene el aspecto
deseado. Puede modificar opciones como el tamaño del papel, los bordes, la
visualización de la sección y el desbordamiento horizontal.
El desbordamiento horizontal especifica si los controles que se extienden
más allá del ancho de una sola página se imprimen en la siguiente hoja de
papel (valor por defecto) o en la misma página. Para ver ejemplos y los pasos
necesarios, consulte Control del desbordamiento horizontal, página 342.
Para un documento con varios diseños, cada diseño puede presentar
opciones de configuración de página diferentes. Para obtener más
información sobre los documentos con varios diseños, incluidas las opciones
que se aplican al documento en su conjunto o a diseños individuales,
Para modificar las opciones de configuración de página
editable.
2 En caso de que el documento contenga varios diseños, haga clic en la
ficha correspondiente a aquel cuyas opciones de impresión quiera
modificar.
4
3 En el menú Inicio, seleccione Configurar página. Se abrirá el cuadro de
4 En la izquierda, seleccione Página.
5 Para cambiar el tamaño del papel, seleccione el nuevo tamaño (como
Carta u Legal) en la lista desplegable Tamaño del papel. Esta opción
modifica los valores de Ancho y Altura.
6 Puede cambiar los valores de Ancho o Altura de la página. Estos
parámetros tienen preferencia sobre la configuración de Tamaño del
papel y Orientación. Si aumenta los valores de Ancho o Altura de forma
que superen el valor de Tamaño del papel, los valores correspondientes a
Tamaño del papel y Orientación se ajustarán en consecuencia de forma
automática
7 Puede cambiar la orientación del papel a Vertical (por defecto) u
Horizontal. Esta opción modifica los valores de Ancho y Altura.
8 Por defecto, el documento tiene una escala del 100% (tamaño completo).
Puede cambiarla realizando una de las acciones siguientes:
•
Para aumentar o disminuir la escala del documento, seleccione
Ajustar a y escriba el porcentaje de escala deseado.
•
Para definir la escala del documento en un número concreto de
páginas, seleccione la opción Ajustar a. Tras ello, podrá establecer
tanto el número de páginas de ancho (para el factor de escala
horizontal) como de alto (para el factor de escala vertical). La opción
Ajustar a hace que el documento se ajuste a los parámetros, si bien no
incrementa el tamaño del documento. Si el documento ya es más
pequeño que el ancho y la altura especificados, no se expandirá.
9 Para aplicar la escala a las secciones de encabezado y pie de página, active
la casilla de verificación Encabezado y pie de página a escala. Si se
desactiva la casilla de verificación (por defecto), se imprimirá el
contenido de las secciones de encabezado y pie de página con el tamaño
especificado en la lista de propiedades, independientemente del
porcentaje de escala aplicado al resto del documento.
10 Ajuste horizontal indica el modo en que se va a tratar el contenido
desbordado que no cabe en una sola página horizontal. El ajuste
horizontal especifica si los controles que se extienden más allá del ancho
de una sola página se imprimen en la siguiente hoja de papel o en la
misma página. Esta opción determina si los controles se imprimen de
izquierda a derecha en varias páginas o inmediatamente debajo del
anterior en la misma página.
339
4
El desbordamiento se imprime por defecto en la página siguiente. Para
imprimir el desbordamiento en la misma página, seleccione Debajo en la
lista desplegable Desbordamiento. Para ver ejemplos sobre el ajuste
horizontal, consulte Control del desbordamiento horizontal, página 342.
11 Para definir los márgenes de página, realice lo siguiente:
a En la izquierda, haga clic en Márgenes.
b Para cambiar la distancia entre el lado superior de la página y el lado
superior del documento o el extremo superior del borde, especifique
una medida nueva en Inicio.
c
Para cambiar la distancia entre el lado inferior de la página y el lado
inferior del documento o el extremo inferior del borde, especifique
una medida nueva en Últimos.
d Para cambiar la distancia entre el lado izquierdo de la página y el lado
izquierdo del documento o el extremo izquierdo del borde, especifique
una medida nueva en Izquierda.
e
Para cambiar la distancia entre el lado derecho de la página y el lado
derecho del documento o el extremo derecho del borde, especifique
una medida nueva en Derecha.
12 Cuando termine de realizar todos los cambios, haga clic en Aceptar para
aplicarlos y volver al documento.
Impresión de un documento en una sola página
Puede suceder que tenga un documento que contiene tantas columnas y/o
filas que se imprime en varias páginas, pero el documento necesita ajustarse
a una sola página. Según el contenido, puede intentar alguna de estas
soluciones:
•
Reducir el tamaño de fuente del texto; para ello, haga clic con el botón
derecho en el control y seleccione Propiedades y formato. Seleccione
Fuente en la lista de la izquierda y elija una fuente más pequeña en el
campo Tamaño.
•
Ajustar a escala el documento para que se ajuste a una sola página; para
ello, seleccione Propiedades del documento en el menú Formato.
Seleccione Página en la lista situada a la izquierda. Haga clic en Ajustar
4
a y, a continuación, escriba 1 en los dos campos siguientes, para que el
documento se ajuste a una página de ancho por una página de alto.
el documento está agrupado, puede combinar la escala con la
 Siopción
Salto de página entre grupos del cuadro de diálogo
Propiedades de agrupamiento. Esta opción ajusta cada grupo en
una sola página y sirve de ayuda cuando el documento es
demasiado grande para una sola página.
Por ejemplo, un documento contiene nueve columnas de datos y está
agrupado por País. Si se imprime en tamaño completo, el documento tiene
dos páginas de ancho y dos de largo para un total de cuatro páginas. Se puede
aplicar una escala al documento para se ajuste a una sola página, como se
Además, puede usar la opción Salto de página entre grupos para aplicar la
escala de Ajustar a la página a grupos independientes en lugar de a todo el
documento. Por ejemplo, un documento agrupado por región contiene nueve
columnas. Cada región tiene dos páginas de ancho y dos de largo, pero se
341
4
debe imprimir en una sola página. La opción Salto de página entre grupos
fuerza un salto de página entre cada región. Como el documento no se puede
ajustar a una sola página, la escala de la página se aplica a cada grupo. A
continuación se muestran las dos primeras páginas del documento.
Control del desbordamiento horizontal
Si los controles de un documento se extienden más allá del ancho de una sola
página, los controles desbordados se imprimen en la siguiente página. Puede
cambiar este parámetro por defecto para permitir que el desbordamiento se
imprima en la misma página. En lugar de imprimir los controles de izquierda
a derecha en varias páginas, se imprimen inmediatamente debajo de los
demás en la misma página.
4
Por ejemplo, el siguiente documento es más ancho que el tamaño de página,
de modo que, por defecto, se divide en dos páginas, como se aprecia a
continuación:
Si desea ver las cifras de cada fila en la misma página, cambie el parámetro
de desbordamiento horizontal a Debajo. La parte de la sección que se
343
4
imprimiría en la segunda página se imprime ahora en la primera página,
justo por debajo de la primera parte:
El parámetro Desbordamiento horizontal se aplica a todas las secciones del
documento, ya que se establece a escala de documento.
Puede designar un desbordamiento horizontal diferente para cada diseño en
un documento de varios diseños. Para obtener información detallada sobre
los documentos con varios diseños, consulte Creación de documentos con
Para controlar el desbordamiento horizontal
editable.
2 En el menú Inicio, seleccione Configurar página. Se abrirá el cuadro de
diálogo Propiedades en la sección Página.
3 En la lista desplegable Desbordamiento, seleccione una de las opciones
siguientes:
•
Página siguiente: el desbordamiento horizontal se imprime en la
página siguiente.
•
4
Debajo: el desbordamiento horizontal se imprime en la página
siguiente.
Anidamiento de fuentes en archivos PDF
El anidamiento de fuentes garantiza la utilización de las fuentes originales
seleccionadas en el Editor de documentos para mostrar e imprimir el archivo
PDF, incluso en equipos que no tengan las fuentes originales instaladas. No
se realiza ninguna sustitución de fuentes.
El anidamiento de fuentes permite:
•
Utilizar fuentes de otros idiomas distintos al chino simplificado, chino
tradicional, inglés, japonés, coreano y europeos occidentales en archivos
PDF
•
Ofrecer un entorno Unicode auténtico, en el que un documento contenga
distintos idiomas
es necesario anidar las fuentes si los únicos idiomas utilizados
 No
son chino simplificado, chino tradicional, japonés o coreano y si,
además, se utilizan las fuentes de idioma correspondientes en vez
de una fuente Unicode.
•
Crear archivos PDF que contengan caracteres chinos simplificados,
chinos tradicionales, japoneses o coreanos en cualquier equipo, incluso
uno que no tenga el paquete de idioma de Acrobat Reader
correspondiente
Reader no puede mostrar marcadores en la fuente del
 Acrobat
idioma correcto a menos que el paquete de idioma
correspondiente esté instalado en el equipo del usuario. El resto
del archivo PDF mostrará e imprimirá los idiomas correctamente.
Este requisito de Acrobat Reader es aplicable a todos los idiomas
excepto inglés y los idiomas europeos occidentales.
•
Crear archivos PDF realmente portátiles para enviar por correo
electrónico y publicar en la Web, incluso sin tener el control sobre los
equipos que mostrarán e imprimirán los archivos PDF
que un usuario de MicroStrategy Web pueda ver las fuentes
 Para
anidadas, las fuentes deben estar instaladas en el equipo de
Intelligence Server.
345
4
•
Las viñetas, los umbrales y cualquier otro objeto que requiere fuentes
especiales se muestran correctamente si el PDF se visualiza en un Kindle
o un Nook. Para conocer las prácticas recomendadas aplicadas al diseño
de documentos para el Kindle o el Nook, consulte Prácticas
recomendadas: diseño de documentos para Kindle y Nook, página 18.
Estas son algunas consideraciones que debe tener en cuenta antes de anidar
fuentes:
•
Las fuentes anidadas pueden crear archivos PDF de más tamaño, puesto
que el archivo incluye información adicional de fuentes y tablas de
codificación. Además, los idiomas de un byte usan dos bytes.
•
Con las fuentes anidadas, el PDF tarda más tiempo en generarse, ya que
el archivo es más grande y se necesita un mayor procesamiento para
anidar las fuentes.
•
Las fuentes anidadas crean una mayor capacidad de memoria debido al
número de fuentes, el número de caracteres anidados y el tamaño del
archivo PDF generado.
El parámetro Anidar fuentes en PDF descrito en los pasos anteriores
garantiza que, si las fuentes que se usan en el documento están disponibles
en el equipo que genera el PDF, dichas fuentes quedarán anidadas en el PDF.
Cuando se ejecuta un documento en MicroStrategy Desktop, el equipo
cliente genera el PDF. Si se ejecuta en MicroStrategy Web, el equipo con el
servidor Intelligence Server generará el PDF.
Si se modifica un documento que contiene fuentes anidadas en una máquina
que no tiene las fuentes instaladas, en su lugar se utilizará una fuente
predeterminada de Windows. Por ejemplo, esta situación se puede producir
al crear un documento en el que se anidan fuentes para el idioma japonés. En
este caso, las fuentes japonesas se instalan en el equipo y en el servidor
Intelligence Server utilizado para el proyecto. Un usuario distinto ve el
documento en un equipo distinto que no tiene las fuentes japonesas. El
documento se mostrará correctamente, porque se han anidado las fuentes.
Sin embargo, si el usuario modifica el documento, los caracteres japoneses se
muestran en la fuente que Windows seleccione como la opción más parecida
a la fuente que falta en el sistema. Si esto ocurre, no cambie las selecciones de
fuentes, que están configuradas automáticamente en blanco para que se
puedan seguir mostrando correctamente en el documento PDF.
La solución consiste en instalar la fuente en cualquier equipo que se utilice
para modificar el documento.
de un documento con varios diseños. Para obtener más información sobre
4
Para anidar las fuentes en un archivo PDF
editable.
3 En la izquierda, seleccione Exportar.
4 En el área de PDF, active la casilla de verificación Anidar fuentes en
PDF.
Cambio de la resolución de los gráficos en archivos PDF
Los gráficos se generan por defecto usando gráficos vectoriales, que son
mucho más pequeños y reducen el tamaño del PDF. También proporcionan
una resolución de buena calidad para los gráficos impresos.
Puede usar mapas de bits (.bmp) si desea usar alguna de las siguientes
opciones no admitidas por los gráficos de vectores:
•
Tramas de fondo (solo se utiliza el color de fondo de la trama)
•
Gradientes rectangulares (se admiten los gradientes lineales y circulares;
los gradientes rectangulares se convierten en gradientes circulares)
•
Fondos con texturas e imágenes (se aplica un fondo blanco sólido)
Si se generan mapas de bits en lugar de gráficos de vectores, puede hacerlo
usando una resolución más baja o una calidad de borrador. Esto reduce el
tamaño del archivo PDF, lo cual afecta a la calidad de impresión de los
gráficos, si bien no suele notarse en la calidad de las imágenes de gráficos en
pantalla.
347
4
Para cambiar la resolución de los gráficos en los archivos PDF
editable.
4 En el área de PDF, active la casilla de verificación Utilizar mapas de bits
para gráficos.
5 Para usar una resolución inferior para los gráficos de mapa de bits y
reducir el tamaño del PDF, active la casilla de verificación Usar calidad
de borrador para el gráfico.
7 Para ver el PDF, haga clic en el icono de PDF que hay en la barra de
herramientas Estándar.
Incluir u ocultar marcadores en archivos PDF
Los marcadores identifican las partes de un PDF y permiten tener acceso
rápido a áreas específicas de un archivo. Los marcadores se muestran en el
PDF con un formato de árbol y crean una tabla de contenido como ayuda
para la navegación. Se incluye un vínculo para cada elemento de cada campo
de agrupamiento en el documento.
Los marcadores se generan solamente si un documento está agrupado o
contiene varios diseños. Para conocer los pasos para agrupar un documento,
consulte Agrupamiento de registros en un documento, página 368. Si desea
conocer los pasos necesarios para crear un documento con varios diseños,
Por ejemplo, un documento se agrupa por Región y, después, por Empleado.
El archivo PDF se crea con marcadores, tal y como se aprecia en el siguiente
ejemplo.
4
Puede optar por ocultar el panel de marcadores al principio a fin de
maximizar la cantidad de espacio del documento. Los usuarios pueden
mostrar los marcadores en cualquier momento. Además, puede elegir no
generar los marcadores si, por ejemplo, el PDF incluye una tabla de
contenido interactiva (consulte Incluir tablas de contenido interactivas en
documentos PDF, página 351).
Si el documento se verá en un Nook, incluya marcadores para que el usuario
pueda tener un rápido acceso a una sección específica del documento. En el
Nook, los marcadores se muestran en el PDF con un formato de árbol y crean
una tabla de contenido como ayuda para la navegación.
obtener más información sobre cómo usar los marcadores en
 Para
archivos PDF, consulte la documentación del producto de Acrobat
Reader.
Estos procedimientos afectan a todo el documento, incluidos todos los
diseños de un documento con varios diseños. Para ver ejemplos y los pasos
necesarios, consulte Creación de documentos con varios diseños,
página 482.
349
4
Para incluir marcadores en documentos PDF
editable.
4 En el área PDF, active la casilla de verificación Incluir marcadores en
PDF.
5 Asegúrese de que la casilla de verificación Mostrar marcadores en PDF
está activada para que los marcadores puedan mostrarse.
Para ocultar los marcadores en un archivo PDF
editable.
4 En el área de PDF, desactive la casilla de verificación Mostrar
marcadores en PDF. Esta opción no estará disponible si la casilla de
verificación Incluir marcadores en PDF está desactivada.
4
Para especificar que no se generen marcadores
editable.
4 En el área PDF, desactive la casilla de verificación Incluir marcadores
en PDF.
Incluir tablas de contenido interactivas en documentos PDF
Las tablas de contenido permiten a los usuarios acceder rápidamente a
determinadas áreas del PDF. En el PDF exportado, los usuarios pueden
hacer clic en una etiqueta o número de página para ir directamente al área en
cuestión. En la tabla de contenido, se crea una entrada para todos los
elementos de cada campo de agrupamiento y, si el documento contiene
varios diseños, para cada diseño.
La tabla de contenido solo se puede crear si un documento tiene varios
diseños y/o está agrupado. Para conocer los pasos para agrupar un
documento, consulte Agrupamiento de registros en un documento,
página 368. Para obtener información detallada sobre los documentos con
varios diseños, consulte Creación de documentos con varios diseños,
página 482.
Las tablas de contenido se muestran en el PDF exportado en MicroStrategy
Web y en la vista PDF en MicroStrategy Desktop.
Puede consultar los ejemplos descritos a continuación para ver una tabla de
contenido en un documento agrupado, en un documento con varios diseños
y en un documento agrupado con varios diseños.
351
4
La tabla de contenido en un documento agrupado: Ejemplo
Por ejemplo, un documento está agrupado por región e incluye una tabla de
contenido. Cuando se visualiza el documento como PDF, la primera página
del PDF es la tabla de contenido. Las entradas de la tabla de contenido son
las regiones, como se muestra a continuación. Un usuario puede hacer clic en
una región (por ejemplo, Central) o en un número de página para ir
directamente a esa región del PDF.
El número de página se muestra como el numeral romano i (en la barra de
herramientas situada en la parte superior de la imagen), mientras que los
datos comienzan en la página 1. La tabla de contenido se inserta al inicio del
documento y no se incluye en la numeración de páginas del documento en sí.
En el ejemplo anterior, se agregó el título “Tabla de contenido” y se aplicó
formato a la fuente. (A continuación se incluyen los pasos necesarios para
agregar un título y cambiar la fuente). En el siguiente ejemplo se muestra el
aspecto por defecto de la tabla de contenido:
4
La tabla de contenido en un documento con varios diseños: Ejemplo
Por ejemplo, un documento contiene los tres diseños siguientes, enumerados
en orden:
•
Ingresos por categoría (1)
•
Ingresos regionales (2)
•
Ingresos anuales (3)
Este documento contiene una tabla de contenido. Por defecto, se muestra en
la primera página del PDF, como se indica a continuación:
Cada uno de los tres diseños se enumera en la tabla de contenido. Cambie la
tabla de contenido para mostrar antes el segundo diseño, Ingresos regionales
(2). Ahora el PDF muestra el diseño Ingresos por categoría (1) seguido de la
tabla de contenido que se incluye a continuación, que contiene información
de los últimos dos diseños solamente:
Cambiar la ubicación de la tabla de contenido es útil cuando desea incluir
una portada antes de la tabla de contenido.
353
4
La tabla de contenido en un documento agrupado con varios diseños: Ejemplo
Si un documento contiene diseños y grupos, la tabla de contenido muestra
los dos, como se ilustra en el siguiente PDF. Los diseños son las entradas de
nivel superior, mientras que los grupos se muestran dentro de cada diseño.
Creación de una tabla de contenido
Para incluir una tabla de contenido interactiva en un PDF
editable.
3 En la parte izquierda, seleccione Tabla de contenido.
4 Active la casilla de verificación Incluir tabla de contenido.
5 Para mostrar un título para la tabla de contenido, escriba el texto en el
campo Título. Si el campo Título está en blanco, el título se mostrará
como Tabla de contenido.
4
6 En la lista desplegable Alinear, especifique la alineación de texto que
desea usar para mostrar el título. Las opciones son Izquierda (por
defecto), Centrar y Derecha.
7 Para aplicar formato al título de la tabla de contenido mediante las
opciones de formato seleccionadas para las entradas de la tabla de
contenido, active la casilla de verificación Heredar formato del cuerpo.
8 Para aplicar formato a la fuente que se usa para mostrar el título, en la
sección Fuente, haga clic en el icono Formato. Aparece el cuadro de
diálogo Formato de fuente. Seleccione las opciones de formato de fuente
correspondientes, como el tipo de fuente, tamaño de fuente, color, etc.
Una vista previa del formato de fuente escogido aparece en el área
Muestra. Haga clic en Aceptar cuando haya realizado las selecciones
pertinentes. Esta opción solo está disponible si se selecciona la opción
Heredar formato del cuerpo.
9 En la paleta de Color de relleno, seleccione un color para aplicarlo al
fondo del título. Para acceder a más colores, haga clic en Más colores.
Esta opción solo está disponible si se selecciona la opción Heredar
formato del cuerpo.
10 Para aplicar formato a la fuente que se usa para mostrar las entradas de la
tabla de contenido, haga clic en el icono Formato en la sección Cuerpo.
Aparece el cuadro de diálogo Formato de fuente. Seleccione las opciones
de formato de fuente correspondientes, como el tipo de fuente, tamaño de
fuente, color, etc. Una vista previa del formato de fuente escogido aparece
en el área Muestra. Haga clic en Aceptar cuando haya realizado las
selecciones pertinentes.
11 En la paleta de Color de relleno, seleccione un color para aplicarlo al
fondo de las entradas. Para acceder a más colores, haga clic en Más
colores.
12 Puede especificar la cantidad de sangría que desea aplicar a las entradas
de la tabla de contenido. En los campos Izquierda y Derecha, escriba la
cantidad de espacio que desea mostrar entre los bordes izquierdo y
derecho de la tabla de contenido y las entradas.
13 En la lista desplegable Estilo, seleccione el estilo de línea que se usará
para mostrar el borde alrededor de la tabla de contenido.
14 En la paleta de Color, seleccione el color de línea que se usará para
mostrar el borde alrededor de la tabla de contenido. Para acceder a más
colores, haga clic en Más colores.
355
4
15 En el campo Peso, escriba el grosor de línea que se usará para visualizar
el borde.
16 Los caracteres de relleno se muestran por defecto. Los caracteres de
relleno son una serie de puntos que conectan el elemento con el número
de página. Para desactivarlos, quite la marca de la casilla de verificación
Mostrar carácter de relleno.
17 Para incluir el encabezado y pie de página en la página de la tabla de
contenido del archivo PDF exportado, active la casilla de verificación
Incluir encabezado/pie de página. Esta casilla de verificación está
desactivada por defecto.
18 si el documento contiene varios diseños, la lista desplegable Antes de
diseño estará disponible. Por defecto, la tabla de contenido aparece antes
del primer diseño, pero puede seleccionar otro diseño de la lista.
Aplicar formato a un documento para exportarlo
La exportación le permite enviar datos a otras aplicaciones, como Microsoft
Excel o Adobe Flash. Puede:
•
Exportar datos a una hoja de cálculo de Microsoft Excel para realizar más
manipulaciones y usos.
Antes de exportar a Excel, consulte Prácticas recomendadas: diseño de
documentos para Excel, página 16 para ver sugerencias sobre la creación
de documentos que se visualicen correctamente al exportarlos a Excel.
Si desea conocer los pasos necesarios para exportar documentos a Excel,
consulte la Guía de análisis de documentos de MicroStrategy.
•
Exportar un tablero a un archivo Flash para que los usuarios puedan ver
el contenido de Flash e interactuar con él sin conexión, sin usar
MicroStrategy. El archivo Flash es un tablero Flash independiente
totalmente interactivo.
Si desea obtener más información y conocer los pasos necesarios para
exportar documentos a archivos Flash, consulte la Guía de análisis de
documentos de MicroStrategy.
•
4
Exportar el documento a un archivo PDF y mantener el archivo abierto en
otra ventana fuera del Editor de documentos. Después, puede volver al
Editor de documentos, cambiar a la vista de diseño y modificar el
documento, a la vez que mantiene abierta una copia del archivo para
consulta.
Para conocer los pasos necesarios para abrir el archivo PDF en una
ventana distinta, consulte la Guía de análisis de documentos de
MicroStrategy.
Antes de poder exportar un documento, debe seleccionar los formatos a los
cuales el documento puede exportarse. Para conocer los pasos necesarios,
consulte Selección de modos de exportación disponibles, página 357.
Para exportar a Excel, HTML y PDF, puede especificar las opciones de
exportación por defecto, o bien permitir que los usuarios seleccionen estas
opciones cuando así se les solicite. Estas opciones se describen a
continuación:
•
Si el documento está agrupado, puede elegir exportar todo el documento
o solamente el elemento de grupo seleccionado. La paginación permite
visualizar el documento según un elemento de grupo seleccionado. Para
obtener más información sobre el agrupamiento y ejemplos, consulte
Agrupamiento de registros en un documento, página 368. Para obtener
más información sobre la paginación y ejemplos, consulte Uso de la
paginación en un documento, página 400.
•
Si el documento contiene varios diseños, puede elegir exportar todo el
documento o solamente el diseño actual. Para obtener más información
sobre cómo exportar diseños a Excel, consulte Exportación de
Si desea obtener instrucciones detalladas, consulte Especificación de las
opciones de exportación por defecto, página 359.
de exportar a PDF un documento que contiene traducciones de
 Antes
páginas con varios códigos (como inglés y japonés), las fuentes de las
etiquetas, cuadrículas/gráficos, etc. se deben establecer en una fuente
Unicode, como Arial Unicode MS. Esto permite que todos los
caracteres se muestren por defecto cuando un usuario cambia el
idioma de metadatos.
Selección de modos de exportación disponibles
Para poder exportar un documento, primero debe seleccionar los formatos a
los cuales el documento puede exportarse.
357
4
Para seleccionar los modos de exportación disponibles
editable.
4 En el área Modos de ejecución, seleccione los formatos en los que se
puede exportar el documento.
•
Excel: permite al usuario exportar el documento a Microsoft Excel en
formato .xls. Una vez exportado el documento, el contenido del
documento se muestra con la configuración por defecto de Microsoft
Excel. El documento no conserva la estructura ni el formato tal como
aparecen en MicroStrategy Web.
•
HTML: permite al usuario exportar el documento a un editor HTML o
explorador en formato .html. Una vez exportado el documento, se
muestra en una página HTML. El documento conserva la estructura y
el formato tal como aparecen en MicroStrategy Web.
•
Flash: permite al usuario exportar el documento a un archivo Adobe
Flash en formato .mht. Una vez exportado el documento, conserva la
estructura y el formato tal como aparecen en MicroStrategy Web. Los
usuarios deben tener Adobe Flash instalado en el equipo para
visualizar el archivo exportado en Flash.
•
PDF: permite al usuario exportar el documento a un visor de Adobe
PDF en formato .pdf. Una vez exportado el documento, conserva la
estructura y el formato tal como aparecen en MicroStrategy Web.
5 Para guardar cualquiera de estos formatos de exportación como el
formato de exportación por defecto, seleccione el formato en la lista
desplegable Modo de ejecución por defecto.
6 Haga clic en Aceptar para aplicar las opciones seleccionadas.
4
Especificación de las opciones de exportación por defecto
Puede establecer opciones de exportación por defecto:
•
Que se aplican a Excel solamente
Estas opciones afectan a las imágenes que se muestran en Excel. Entre
otras, incluyen el formato de gráficos y si las imágenes se van a anidar.
de sección de un documento también afecta a la altura
 Lade lasopción
filas en la hoja de cálculo de Excel. Puede optar por tener
todas las filas con el mismo alto o dejar que Excel ajuste
automáticamente el alto de las filas para que se adapten a los
datos. Para ver instrucciones y un ejemplo, consulte Permitir que
Excel cambie automáticamente el alto de la fila, página 363.
•
Que se aplican a PDF solamente
Estas opciones incluyen la resolución de gráficos, fuentes anidadas,
marcadores y tablas de contenido interactivo.
•
Que se aplican a Excel, HTML y PDF
Esto engloba cómo exportar documentos agrupados y documentos con
varios diseños y, asimismo, si se presentarán selecciones dinámicas a los
usuarios que exportan documentos.
Las instrucciones se aplican a todas las opciones de exportación por defecto.
Para establecer opciones de exportación por defecto
procedimiento afecta a todo el documento, incluidos todos los
 Este
diseños de un documento con varios diseños. Para obtener más
información sobre los documentos con varios diseños, consulte
Creación de documentos con varios diseños, página 482.
1 Abra el documento en vista de diseño en el Editor de documentos.
3 Seleccione Exportar.
4 En el caso de un documento con varios diseños, seleccione si va a
Exportar:
359
4
•
Todos los diseños, que exporta todos los diseños del documento (si
el documento se va a ver en un Kindle o Nook, seleccione Todos los
diseños para que el usuario de Kindle o Nook pueda ver todos los
datos).
•
Diseño actual, que exporta solamente el diseño que se está viendo
5 En el caso de un documento agrupado, seleccione si va a exportar todo el
documento o solamente el elemento de grupo seleccionado:
•
Para exportar todo el documento, active la casilla de verificación
Expandir paginación (si el documento se va a visualizar en un
Kindle, seleccione Expandir paginación de modo que el usuario de
Kindle pueda ver todos los datos).
•
Para exportar solamente el elemento de grupo seleccionado, desactive
la casilla de verificación Expandir paginación.
6 Seleccione si se le presentará una selección dinámica al usuario para que
elija qué exportar.
•
Para presentar al usuario una selección dinámica, active la casilla de
verificación Presentar al usuario selección dinámica para
exportar. Las selecciones dinámicas permiten al usuario seleccionar
si se exportarán todos los diseños o solamente el diseño actual de un
documento con varios diseños y, asimismo, si se exportará todo el
documento o solamente el elemento de grupo seleccionado de un
documento agrupado.
la opción Presentar al usuario selección dinámica para
 Siexportar
está activada, pero se cumple cualquiera de las siguientes
condiciones, no se le pregunta al usuario y se usan los parámetros
Exportar y Expandir paginación configurados anteriormente:
•
El documento tiene un solo diseño y no tiene agrupamiento.
•
El documento tiene un solo diseño, está agrupado y las
selecciones de paginación están establecidas en Todos.
•
Para deshabilitar la selección dinámica, desactive la casilla de
exportar. Las opciones Exportar y Expandir paginación
configuradas anteriormente se usan cuando el documento se exporta.
•
Para presentar al usuario una selección dinámica, active la casilla de
exportar.
4
Especificación de opciones para exportar a Excel
Los siguientes pasos se aplican a documentos exportados a Excel solamente.
7 Para anidar imágenes de modo que un usuario pueda ver la imagen
cuando abra el archivo Excel en otro equipo sin conexión de red, active la
casilla de verificación Anidar imágenes.
imágenes está disponible solamente en Excel 2003 o
 Anidar
posterior.
8 Seleccione Usar gráficos de Excel activos o Usar mapas de bits
anidados como Formato de gráfico.
desea ver una descripción del modo en que estos parámetros
 Siinteractúan
para mostrar imágenes, consulte Visualización de
imágenes en Excel, página 362.
Especificación de opciones para exportar a PDF
Los siguientes pasos se aplican a documentos exportados a PDF solamente.
9 Seleccione si desea Incluir marcadores en PDF. Los marcadores se
generan por cada elemento de cada campo de agrupamiento en el
documento, y se crea una tabla de contenido para el PDF. Si el documento
no está agrupado, no se generan marcadores. Si desea obtener más
información sobre los marcadores y ejemplos, consulte Incluir u ocultar
marcadores en archivos PDF, página 348.
10 Si incluye marcadores, active la casilla de verificación Mostrar
marcadores en PDF, para que los marcadores se muestren cuando se ve
el PDF. Si esta casilla de verificación no está activada, podrá seguir
generando marcadores, si bien éstos no se mostrarán automáticamente
cuando abra el PDF.
11 Seleccione si desea Anidar fuentes en el PDF, lo cual determina si se
usarán las fuentes originales elegidas en el Editor de documentos al
mostrar e imprimir el PDF, incluso en aquellos equipos que no tengan
dichas fuentes instaladas. De esta forma, se garantiza la portabilidad del
archivo PDF. Para obtener más información sobre este valor y las
ventajas y desventajas que reporta, consulte Anidamiento de fuentes en
fuentes deben estar instaladas en el equipo con Desktop para
 Las
que el documento se represente correctamente al crear y modificar
el documento. Con el parámetro anterior se garantiza que si las
fuentes utilizadas en el documento están disponibles en el equipo
361
4
que genera el documento PDF, dichas fuentes quedarán anidadas
en el mismo documento PDF. Cuando se ejecuta un documento en
Desktop, el equipo cliente generará el PDF. Si se ejecuta en
MicroStrategy Web, el equipo con el servidor Intelligence Server
generará el PDF.
12 Los gráficos se generan por defecto utilizando gráficos vectoriales, que
son más pequeños y reducen el tamaño del PDF. Además, mejoran la
calidad de los gráficos impresos. Active la casilla de verificación Utilizar
mapas de bits para gráficos para generar gráficos utilizando mapas de
bits. Para obtener más información y saber cuándo usar mapas de bits o
gráficos vectoriales, consulte Cambio de la resolución de los gráficos en
13 Si usa mapas de bits, puede seleccionar si se va a Utilizar calidad de
borrador, lo cual determina si se generarán gráficos con mapas de bits de
resolución inferior y, así, se reducirá el tamaño del PDF. La calidad de las
imágenes de gráficos en la pantalla no suele verse afectada por esto, pero
sí la calidad de los gráficos impresos.
14 Haga clic en Aceptar para guardar las selecciones y volver al documento.
el documento está agrupado, puede especificar cómo se harán los
 Sisaltos
entre grupos. Por ejemplo, puede colocar cada página en una
hoja de cálculo de Excel independiente en el mismo archivo de Excel.
Si desea ver instrucciones y ejemplos, consulte Especificación de
grupos que se van a exportar a hojas de cálculo de Excel diferentes,
página 397.
Visualización de imágenes en Excel
Antes de exportar un documento a una hoja de cálculo de Excel, puede
seleccionar si se va a:
•
Anidar imágenes. Si anida imágenes, un usuario puede ver la imagen
cuando se abre el archivo de Excel en otro equipo sin conexión de red.
imágenes está disponible solamente en Excel 2003 o
 Anidar
posterior.
•
Usar gráficos de Excel activos o Usar mapas de bits anidados para el
formato de gráfico. Los gráficos de Excel activos aseguran un menor
tamaño de exportación y se integran completamente con Excel. Sin
embargo, admiten menos parámetros de gráfico que MicroStrategy. Los
siguientes gráficos tienen en Excel un aspecto distinto al que tienen en
MicroStrategy.

Todos los gráficos 3D

Trazado de cuadro

Burbuja

Embudo

Gantt

Indicador

Máximo Mínimo

Histograma

Área horizontal

Barra horizontal

Línea horizontal
4
Estos parámetros funcionan en conjunto para determinar cómo se muestran
las imágenes en Excel.
•
Para mostrar gráficos anidados:

•
Para mostrar gráficos activos:

•
Establezca Formato de gráfico en Usar mapas de bits anidados.
Las casillas de verificación Imágenes anidadas no afectan a si se
muestran los gráficos anidados.
Establezca Formato de gráfico en Usar gráficos de Excel activos y
desactive la casilla de verificación Anidar imágenes.
Para anidar imágenes que no son gráficos:

Active la casilla de verificación Anidar imágenes.
Para obtener instrucciones, consulte Especificación de las opciones de
exportación por defecto, página 359.
Permitir que Excel cambie automáticamente el alto de la fila
Cuando se exporta a Excel un documento que contiene una cuadrícula/
gráfico, es posible que algunos datos sean demasiado largos para ajustarse a
una celda de Excel. Por ejemplo, los elementos “100 Places to Go While Still
Young at Heart” y “Cabin Fever: Rustic Style Comes Home” son demasiado
363
4
extensos para la columna Artículo en la siguiente hoja de cálculo de Excel,
que se exportó de un documento. El texto se ajusta dentro de la celda, pero la
fila es demasiado corta y recorta el texto.
Si esto sucede, puede hacer que Excel ajuste el tamaño de manera dinámica y
automática. El resultado se muestra a continuación, en el que dos filas ahora
tienen el alto suficiente para mostrar el texto completo.
Por defecto, el alto de todas las filas es igual, para conservar el mismo diseño
que creó en el documento. Para modificar el comportamiento, cambie la
opción Ajuste automático de filas a Verdadero. Esta opción se aplica a una
única sección del documento.
4
Para permitir que Excel cambie automáticamente el alto de la fila de una
sección
1 Abra un documento en el Editor de documentos.
2 En el área de diseño, seleccione la sección del documento que desea
modificar.
3 en el menú Formato, seleccione Propiedades. Se abrirá el cuadro de
4 Haga clic en la ficha Diseño.
5 Active la casilla de verificación Ajuste automático de filas.
365
4
5
5.
AGRUPAMIENTO Y ORDEN DE
REGISTROS EN UN
DOCUMENTO
Introducción
En este apartado se describen los procedimientos para agrupar y ordenar los
registros de un documento de MicroStrategy Report Services.
Al agrupar registros en un documento, se establece la jerarquía del
documento y, por lo tanto, su ordenación inherente para los datos mostrados
en el documento. Es posible ordenar un grupo en sentido ascendente o
descendente. También puede escoger cómo ordenar los registros de detalle
del documento. Puede usar la paginación para mostrar de forma interactiva
los grupos en páginas independientes cuando el documento se visualice en
formato PDF. En este capítulo se ofrecen ejemplos y los pasos necesarios
para cumplir estos objetivos.
•
Agrupamiento de registros en un documento, página 368
•
Uso de la paginación en un documento, página 400
•
Ordenación de registros en un documento, página 404
367
5
Agrupamiento y orden de registros en un documento
Agrupamiento de registros en un documento
El agrupamiento de registros ayuda a los que leen el documento a
comprender mejor los datos. El agrupamiento de los datos establece un tipo
de jerarquía dentro del documento y un orden inherente o implícito para los
datos. Los datos se ordenan primero por el campo situado más a la izquierda
en el panel Agrupamiento, después por el siguiente campo y así
sucesivamente. Para reordenar el agrupamiento, puede desplazar los campos
en el panel Agrupamiento.
En el siguiente ejemplo, el conjunto de datos Ventas por región contiene los
atributos Región, Año, Categoría y Subcategoría, así como los indicadores
Ingresos y Unidades vendidas. En la siguiente ilustración, se muestra este
ejemplo tal y como aparece en el panel Objetos fuente del Editor de
documentos.
Si arrastra y suelta todos los objetos del conjunto de datos hasta el área de
diseño del documento en el orden en que aparecen y agrega encabezados
para incorporarles una etiqueta, el documento tendrá el siguiente aspecto:
Si desea agrupar el documento primero por el atributo Región y después por
Año dentro de Región, primero debe confirmar que el panel Agrupamiento
está visible. A continuación, arrastre el atributo Región desde el panel
Objetos del conjunto de datos hasta el panel Agrupamiento. Después,
arrastre el atributo Año y suéltelo en el panel Agrupamiento.
368 Agrupamiento de registros en un documento
5
Con estos cambios, el documento se agrupa primero por el atributo Región y,
a continuación, por Año, como se muestra en la siguiente ilustración:
El orden ascendente tanto para el atributo Región como para Año procede
del orden por defecto de estos atributos. Puede cambiar el orden. Para
conocer los pasos necesarios, consulte Ordenación de registros en un
obtener más información sobre la ordenación por defecto de
 Silosdesea
atributos, consulte la Guía avanzada de elaboración de informes
de MicroStrategy.
Puede seleccionar atributos, consolidaciones y grupos personalizados como
campos de agrupamiento.
Puede decidir qué campos de agrupamiento se van a ordenar, los criterios de
ordenación (a partir de qué se va a ordenar) y el sentido del orden
(ascendente o descendente). Se puede agrupar cualquier objeto del panel
Agrupamiento. Para conocer los pasos necesarios, consulte Ordenación de
registros en un documento, página 404.
Cuando un usuario ve un documento agrupado, las listas desplegables se
muestran para permitir al usuario seleccionar qué elementos o subconjuntos
de datos se mostrarán. Puede seleccionar las representaciones de atributo
369
5
que se muestran en la lista y el orden de estas representaciones, como se
describe en Visualización de representaciones en un grupo, página 374.
Agrupamiento, marcadores PDF y tabla de contenido
Cada elemento de cada campo de agrupamiento se convierte
automáticamente en un marcador en el PDF. Puede deshabilitar la
generación automática de marcadores. Para conocer los pasos necesarios,
consulte Incluir u ocultar marcadores en archivos PDF, página 348.
Si decide incluir una tabla de contenido en el archivo PDF, cada elemento de
cada campo de agrupamiento se enumera como una entrada de la tabla de
contenido.
Agrupamiento y documentos con varios diseños
Cada diseño de un documento con varios diseños se agrupa de manera
independiente del resto de diseños. Por defecto, las selecciones de
agrupamiento de un usuario se aplican solo al diseño actual. Puede
especificar que la selección de agrupamiento se conserve cuando el usuario
en cuestión alterne entre diseños en MicroStrategy Web, si el nuevo diseño
contiene el mismo campo de agrupamiento que el diseño original. Para
obtener instrucciones para conservar la selección de agrupamiento, consulte
Aplicar selecciones de agrupamiento para el diseño actual o todos los
diseños, página 395. Para obtener más información sobre los documentos
con varios diseños, incluidas las opciones que se aplican al documento en su
Agrupamiento y paginación
La paginación está habilitada por defecto para todos los campos de
agrupamiento del documento. La paginación es la posibilidad de seleccionar
elementos de agrupamiento para la visualización cuando se visualiza el
documento como PDF o en HTML. Si desea obtener más información,
consulte Uso de la paginación en un documento, página 400.
5
Determinación del orden de agrupamiento
Use estos pasos para configurar un orden de agrupamiento. Para cambiar el
orden de agrupamiento, consulte Modificación del orden de agrupamiento
en un documento, página 371.
Para determinar el orden de agrupamiento en un documento
editable.
3 En el menú Herramientas, seleccione Agrupamiento. El panel
Agrupamiento se abre sobre el área Diseño.
4 Haga clic con el botón derecho en el panel Objetos del conjunto de datos y
seleccione Agregar a agrupamiento. El objeto se agregará al panel
Agrupamiento. Los datos se ordenan primero por el campo situado más a
la izquierda en el panel Agrupamiento, después por el siguiente campo y
así sucesivamente.
Una vez que se han agrupado los datos del documento, puede configurar la
presentación de los datos según varios factores:
•
muestran para permitir al usuario seleccionar qué elementos o
subconjuntos de datos se mostrarán. Puede seleccionar las
representaciones de atributo que se mostrarán en la lista y el orden de
estas representaciones. Para conocer los pasos necesarios, consulte
Visualización de representaciones en un grupo, página 374.
•
Puede determinar cómo se muestran los totales. Para conocer los pasos
necesarios, consulte Visualización de los totales de un grupo,
página 375.
Modificación del orden de agrupamiento en un documento
El desplazamiento de un campo de agrupamiento también puede repercutir
en que el grupo de datos se muestre verticalmente (las secciones Detalle
aparecen debajo del encabezado de grupo) u horizontalmente (las secciones
371
5
Detalle aparecen al lado del encabezado de grupo, de forma horizontal a lo
largo de la página). Todos los grupos de datos situados a la derecha de un
grupo mostrado horizontalmente deben estar en horizontal; un documento
no puede contener un grupo mostrado horizontalmente seguido de un grupo
mostrado verticalmente. Para ver las reglas que rigen este comportamiento,
consulte Cambio del orden de agrupamiento de los grupos mostrados
horizontalmente, página 389.
Al modificar el orden de agrupamiento, las secciones de encabezado y pie de
página del atributo correspondiente también cambian de posición. Por
ejemplo, en la siguiente ilustración el documento se agrupa por Categoría y,
después, por Región. El encabezado Categoría precede al encabezado Región.
Al cambiar los campos de agrupamiento, el encabezado Región precede al
encabezado Categoría, como se muestra a continuación:
Requisito previo
•
Solo se puede cambiar el orden de agrupamiento cuando el documento
está agrupado en más de un campo.
5
Para cambiar el orden de agrupamiento
editable.
4 En el panel Agrupamiento, lleve a cabo uno de estos pasos:
•
Haga clic con el botón derecho en el campo de agrupamiento que
desea mover, seleccione Mover y, a continuación, seleccione Derecha
o Izquierda.
•
Arrastre el campo de agrupamiento hacia la izquierda o la derecha. Un
marcador de posición indica dónde se colocará. Colóquelo en la nueva
ubicación.
Eliminación de un campo de agrupamiento en un documento
Si ya no desea agrupar los datos por un campo determinado, puede
eliminarlo. Esto también elimina las secciones de encabezado y pie
correspondientes del documento, incluido todo su contenido, como campos
de texto, líneas, rectángulos, imágenes, etc.
Para eliminar un campo de agrupamiento
editable.
3 En el panel Agrupamiento, lleve a cabo uno de estos pasos:
•
Arrastre y suelte el elemento de agrupamiento en el panel Objetos del
conjunto de datos o haga clic en el icono Quitar situado junto al
373
5
elemento de agrupamiento. Para mostrar el icono Quitar, seleccione
la opción Botones para pivotar en el menú Herramientas.
•
Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento de
agrupamiento y seleccione Quitar.
Visualización de representaciones en un grupo
muestran para permitir al usuario seleccionar qué elementos o subconjuntos
de datos se mostrarán. Puede seleccionar las representaciones de atributo
que se mostrarán en la lista y el orden de estas representaciones.
Por ejemplo, supongamos que un documento se agrupa por empleado. Por
defecto, se muestran el apellido y el nombre del empleado, separados por dos
puntos. Puede volver a organizar las representaciones de atributo, para que
el nombre se muestre antes que el apellido. Puede mostrar solo el ID, o
mostrar el ID y después el apellido.
Para mostrar representaciones en un grupo
editable.
que desea agrupar.
3 Si el documento aún no está agrupado, agregue un grupo, tal y como se
describe a continuación:
a En el menú Herramientas, seleccione Agrupamiento. El panel
b Haga clic con el botón derecho en Objetos del conjunto de datos y
seleccione Agregar a agrupamiento. El objeto se agregará al panel
Agrupamiento.
4 En el panel Agrupamiento, haga clic con el botón derecho en el grupo,
apunte a Representaciones de atributo y seleccione Personalizado. Se
abre el cuadro de diálogo Representaciones de atributo.
5 En la lista Disponibles, seleccione las representaciones que se mostrarán
y haga clic en la flecha Agregar para moverlas a la lista Seleccionados.
5
6 Para cambiar el orden de las representaciones, seleccione una
representación y haga clic en la flecha Bajar o Subir para situarla.
Visualización de los totales de un grupo
Después de agregar un grupo a un documento, puede permitir que se
muestren los totales relativos a dicho grupo. Por ejemplo, el siguiente
documento está agrupado por Año, con un total mostrado para todos los
años:
El documento anterior muestra el resultado final de los totales de grupo.
También se pueden mostrar otros tipos de totales para los usuarios,
incluidos los totales generales. Por ejemplo, un documento muestra una
cuadrícula/gráfico que contiene el atributo Año y el indicador Ingresos. El
documento está agrupado por Año. Cuando el documento se visualiza en
formato PDF, un usuario puede seleccionar un año y mostrar una
cuadrícula/gráfico con los datos relativos a ese año, como se indica a
continuación:
375
5
Opcionalmente, el usuario puede mostrar una sola cuadrícula/gráfico para
todos los años si selecciona Todos, como se muestra a continuación:
paginación permite mostrar varios años o todos los años. Para
 Laobtener
más información sobre paginación, consulte Uso de la
paginación en un documento, página 400.
Si el usuario necesita ver el total de todos los años en la cuadrícula/gráfico,
puede permitir que el grupo Año muestre una opción Total en el PDF. No es
necesario modificar el informe o la cuadrícula/gráfico. Cuando el documento
se visualiza en formato PDF, la opción Total se agrega a la paginación.
Cuando un usuario la selecciona, se muestran los ingresos totales de todos
los años, como se puede ver a continuación:
Cuando un usuario selecciona Todos en el PDF, se muestran todos los años y
el total, como se indica a continuación:
Si deshabilita la paginación, el usuario no puede cambiar la paginación de la
opción Todos en el PDF. El documento siempre se muestra como se ha
indicado anteriormente, con todos los años y el total de grupo. Para obtener
5
instrucciones sobre cómo deshabilitar la paginación, consulte Habilitación
de paginación, página 402.
Para mostrar los totales de un grupo
editable.
3 Si no se muestra el panel Agrupamiento, en el menú Herramientas,
seleccione Agrupamiento. Aparecerá encima del área de diseño.
4 En el panel Agrupamiento, haga clic con el botón derecho del ratón en el
campo de agrupamiento cuyo total se va a calcular y seleccione
Propiedades de agrupamiento. Se abre el cuadro de diálogo
Propiedades de agrupamiento.
5 Active la casilla de verificación Mostrar opción para Total.
377
5
Totales del grupo y ordenación
El total del grupo no se ve afectado por la ordenación. Por ejemplo, un
documento contiene los atributos Año y Región, así como el indicador
Ingresos. Los totales del grupo se muestran como se indica a continuación:
parte del medio del documento se ha quitado para conservar el
 Laespacio,
tal y como se indica con la línea de puntos.
5
Si ordena Región de manera descendente, Web aparece en la parte superior,
pero Total permanece en la parte final del documento, como se muestra a
continuación:
Para obtener información sobre cómo ordenar un grupo, incluidos los pasos
necesarios, consulte Ordenación de registros en un documento, página 404.
Cómo afectan los totales del grupo al cálculo de indicador en
las cuadrículas/gráficos
Los valores de indicador en una cuadrícula/gráfico en el encabezado o pie de
página del grupo se calculan a nivel de:
•
Los objetos de la cuadrícula/gráfico Y
•
Todos los grupos de nivel superior en el informe de conjunto de datos de
la cuadrícula/gráfico, sin incluir el grupo actual
Los grupos de nivel superior son aquéllos situados a la izquierda del grupo
actual. Si alguno de los grupos de nivel superior se establece en Total, se
excluirá ese objeto de los cálculos de la cuadrícula/gráfico.
Por ejemplo, un documento se agrupa por:
379
5
•
Año
•
Región
•
Categoría
En la sección de encabezado del grupo Categoría, se coloca una cuadrícula/
gráfico que contiene el atributo Tramo de renta y el indicador Ingresos.
Todos los grupos tienen habilitados los totales de grupo. El documento está
definido para que se muestre lo siguiente cuando se visualiza en formato
PDF:
•
Año = 2006
•
Región = Sur
•
Categoría = Libros
Los valores de ingresos en la cuadrícula/gráfico se calculan para los diversos
tramos de renta en la región Sur en 2006 para los libros, como se muestra a
continuación.
5
Cambie la Categoría a Total. En el siguiente documento de ejemplo, las
cantidades de ingresos han aumentado. Esto se debe a que todas las
categorías, no solo los libros, se incluyen ahora en el cálculo de los ingresos.
Si agrega Categoría a la cuadrícula/gráfico y vuelva a ejecutar el documento,
los valores de ingresos son los mismos que en el ejemplo anterior y Categoría
se muestra como Total en la cuadrícula/gráfico, como se indica a
continuación.
Si elimina Categoría de la cuadrícula/gráfico y establece Año en Total, los
valores de ingresos en la cuadrícula/gráfico se calculan para los diversos
tramos de renta en la región Sur, como se muestra a continuación. Todos los
años y todas las categorías se incluyen en los cálculos. Si la cuadrícula/
381
5
gráfico mostrara Año o Categoría, sus selecciones de paginación aparecerían
como Total.
Si la cuadrícula/gráfico se mueve desde el encabezado del grupo Categoría
hasta el encabezado Región, los valores de indicador se calculan de manera
diferente. Cuando Región se establece en Todos, Categoría no se puede
cambiar. Los valores de ingresos se calculan para los diversos tramos de
5
renta en 2006, como se muestra a continuación. Todas las regiones y
categorías se incluyen en los cálculos.
ha agregado Región para ayudar a identificar las diferentes
 Secuadrículas/gráficos.
Cómo afectan los totales del grupo a los cálculos de
indicador en campos de texto
Los valores de indicador en un encabezado o pie de página de grupo se
calculan en el nivel de todos los grupos de nivel superior. Los grupos de nivel
superior son aquéllos situados a la izquierda del grupo actual (el grupo que
crea la sección de agrupamiento).
El documento de este ejemplo contiene campos de texto e indicadores, y está
agrupado por Año, Región y Categoría.
Todos los grupos tienen habilitados los totales de grupo. La sección de
encabezado de Año muestra el año seleccionado en la paginación, la sección
383
5
de encabezado de Región muestra la región y la sección de encabezado de
Categoría muestra la categoría y el indicador Ingresos. La siguiente imagen
muestra el documento en MicroStrategy Desktop.
El documento está definido en lo siguiente cuando se visualiza en formato
PDF:
•
Año = 2006
•
Región = Sur
•
Categoría = Todos
El documento, como se indica a continuación, ahora muestra los ingresos
para cada categoría, así como un total (porque los totales de grupo están
habilitados). Para el total del grupo, el campo de texto dinámico para
Categoría se reemplaza por la palabra Total. Para cada categoría, los ingresos
se calculan para el año seleccionado y la región seleccionada. Para el total de
la categoría, los ingresos se calculan en el nivel de región para el año
seleccionado (es decir, todas las categorías relativas a Sur en 2006).
Si cambia Categoría a Total, solo se mostrará un elemento de línea, el total de
la categoría. Los ingresos incluyen todas las categorías relativas
5
exclusivamente a la región Sur y 2006. El total que se muestra aquí es el
mismo que el del ejemplo de documento anterior.
Si cambia Año a Total y Categoría a Todos, los ingresos calculados son para
Sur, para todos los años y para cada categoría. La cantidad de ingresos para
el total de categoría es mucho más alta que en el ejemplo anterior, debido a
que contiene todos los años, no solo 2006.
Estos ejemplos demuestran que los valores de indicador de un encabezado o
pie de página de grupo se calculan en el nivel de todos los grupos de nivel
superior. Los grupos de nivel superior son aquéllos situados a la izquierda
del grupo actual (el grupo que crea la sección de agrupamiento).
Visualización de un grupo horizontalmente
Por defecto, los grupos se muestran en vertical en los documentos. Esto
significa que las secciones de detalle se muestran debajo del encabezado de
grupo. Por ejemplo, un documento se agrupa por Año. La sección Detalle
385
5
incluye información de ingresos y beneficios por región. Si se muestra el
grupo verticalmente, se generará el siguiente documento:
En ciertos documentos, puede que se quiera mostrar e imprimir los grupos
horizontalmente. Cuando se muestran horizontalmente, las secciones de
detalle se muestran al lado del encabezado de grupo, en sentido horizontal a
lo largo de la página.
Si el ejemplo anterior se dispone horizontalmente, muestra una fila que
contiene el año y, a continuación, la Región, Ingresos y Beneficios por cada
región. Cuando el documento se visualiza como PDF, se muestra tal y como
se indica a continuación:
Durante el diseño, el documento con visualización horizontal tiene el
siguiente aspecto en MicroStrategy Desktop:
Las secciones dentro del grupo están giradas hacia los lados y se muestran
horizontalmente a lo largo de la página. Estas secciones representadas
5
horizontalmente son el Encabezado y pie de página del grupo (en este caso,
Año), el Encabezado de detalles, el Detalle y el Pie de página de detalles. Se
muestran en el mismo orden que cuando se presentan verticalmente. Las
secciones Página y documento se siguen mostrando verticalmente.
También puede cambiar la orientación de las secciones de detalle del nivel
inferior únicamente. En el siguiente ejemplo, el encabezado de detalles,
detalle y pie de página de detalles se muestran horizontalmente, mientras
que el encabezado y pie de página del grupo se muestran verticalmente:
También puede mostrar el encabezado de detalles y el pie de página de
detalles de forma vertical y mantener la sección de detalle en horizontal. No
es necesario que un documento esté agrupado para que estas secciones
puedan mostrarse horizontalmente. Para obtener información sobre cómo
mostrar secciones horizontalmente sin grupos, consulte Visualización de
secciones que se muestran horizontalmente presentan opciones
 Las
adicionales para controlar el ancho de la disposición horizontal. Si
desea obtener más información, consulte Cambio del ancho
horizontal de una sección, página 290.
Requisito previo
•
En este procedimiento se da por hecho que el documento ya está
agrupado.
Para mostrar un grupo horizontalmente
editable.
2 En el menú Herramientas, seleccione Agrupamiento. Aparecerá el panel
Agrupamiento.
3 En el panel Agrupamiento, haga clic con el botón derecho en el campo de
agrupamiento que va a visualizar horizontalmente y seleccione
387
5
4 Active la casilla de verificación Representar nombre del objeto
horizontalmente.
Adición de más campos de agrupamiento a grupos
mostrados horizontalmente
Cuando se agrega otro campo de agrupamiento, su ubicación dentro del
panel Agrupamiento condiciona si se va a mostrar e imprimir de forma
vertical u horizontal de acuerdo a lo descrito a continuación:
•
Todos los grupos que se encuentren a la derecha de un grupo dispuesto
horizontalmente se mostrarán de forma horizontal. En consecuencia, si
agrega el campo a la derecha de un grupo con orientación horizontal, el
nuevo grupo también se mostrará horizontalmente.
•
Si agrega el campo a la izquierda de todos los grupos con orientación
horizontal, el nuevo grupo se mostrará verticalmente.
Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo anterior, agregue Región a la derecha
de Año en el panel Agrupamiento. Las secciones de encabezado de región y
pie de página de región se muestran horizontalmente, como se indica a
continuación:
5
Si, por el contrario, agrega Región a la izquierda de Año, el encabezado de
región y pie de página de región se muestran verticalmente, como se indica a
continuación:
Si luego agrega Categoría entre Región y Año en el panel Agrupamiento,
Categoría se muestra verticalmente. Esto sucede porque Categoría está a la
izquierda del grupo mostrado horizontalmente.
Cambio del orden de agrupamiento de los grupos mostrados
horizontalmente
Si mueve un grupo del panel Agrupamiento (es decir, cambia el orden del
agrupamiento) solo cambiará la orientación del grupo que ha movido. Esto
significa que, si mueve un grupo mostrado horizontalmente, este se podrá
mostrar en vertical si así lo precisara, pero no se cambiará la orientación de
ningún otro grupo. Al mover un grupo mostrado en vertical, éste se podrá
mostrar horizontalmente si así lo precisa, pero no se cambiará ninguna otra
orientación.
los grupos situados a la derecha de un grupo mostrado
 Todos
horizontalmente deben estar en horizontal; un documento no puede
contener un grupo mostrado horizontalmente seguido de un grupo
mostrado verticalmente.
Si mueve un grupo mostrado horizontalmente, su orientación dependerá de
la orientación de los grupos a su derecha. Las reglas siguientes determinan si
sigue en horizontal o cambia a vertical:
•
Si mueve un grupo mostrado horizontalmente a la izquierda,

Y si todos los grupos a la derecha son horizontales,
Entonces el grupo que ha movido seguirá en horizontal
389
5

Y si al menos un grupo a la derecha es vertical,
Entonces el grupo que ha movido se representará verticalmente
•
Si mueve un grupo mostrado horizontalmente a la derecha,

Todos los grupos a la derecha deben ser horizontales por definición,
De modo que el grupo que ha movido siga en horizontal
Si mueve un grupo mostrado verticalmente, su orientación dependerá de la
orientación de los grupos a su izquierda. Las reglas siguientes determinan si
sigue en vertical o cambia a horizontal:
•
Si mueve un grupo mostrado verticalmente a la derecha,

Y si todos los grupos a la izquierda son verticales,
Entonces el grupo que ha movido seguirá en vertical

Y si al menos un grupo a la izquierda es horizontal,
Entonces el grupo que ha movido se mostrará horizontalmente
•
Si mueve un grupo mostrado verticalmente a la izquierda,

Todos los grupos a la izquierda deben ser verticales por definición,
De modo que el grupo que ha movido se muestra verticalmente
Por ejemplo, un documento se agrupa por Año, Región y Categoría, de
izquierda a derecha. Año se muestra verticalmente, mientras que Región y
Categoría se muestran horizontalmente, como se ilustra en la siguiente tabla:
Año
Región
Categoría
Región
Categoría
Año
Categoría se desplaza completamente a la izquierda, después de Año.
Categoría pasa a ser vertical, porque un grupo a la derecha (Año) es vertical.
El resultado se muestra a continuación.
Categoría
Año
Región
Categoría
Categoría
Año
5
Región
Año
Región
Año se desplaza a la derecha, después de Región. Año pasa a ser horizontal,
porque todos los grupos a la derecha de un grupo horizontal deben ser
horizontales.
Categoría
Región
Año
Región
Año
Categoría
Región se desplaza a la izquierda, antes de Categoría. Región pasa a ser
vertical, porque un grupo a la derecha (Categoría) es vertical.
Región
Categoría
Año
Región
Categoría
Año
desea conocer los pasos necesarios para cambiar el orden de
 Siagrupamiento,
consulte Modificación del orden de agrupamiento en
un documento, página 371.
Ocultar secciones de encabezado y pie de página de grupo
En cada campo de agrupamiento, puede especificar si se muestran las
secciones Encabezado y/o Pie de página de grupo. Por ejemplo, un
documento se agrupa por Región y por Estado. Desea mostrar un
encabezado por estado que lo identifique. También desea un pie de página
por cada estado, con diversos indicadores totalizados en el nivel de estado.
Desea mostrar un encabezado por región que la identifique, pero no necesita
un pie de página relacionado con Región. Para ello, puede ocultar la sección
de pie de página de Región.
391
5
Por defecto, las secciones de encabezado y pie de página de grupo se
muestran para cada elemento agrupado.
Para ocultar una sección de encabezado o pie de página de grupo
editable.
campo de agrupamiento para el que desea ocultar el encabezado o el pie
de página y seleccione Propiedades de agrupamiento. Se abre el cuadro
de diálogo Propiedades de agrupamiento.
3 Para ocultar la sección de encabezado, desactive la casilla de verificación
Mostrar encabezado.
4 Para ocultar la sección de pie de página, desactive la casilla de
verificación Mostrar pie de página.
Adición de un salto de página para un grupo
Puede agregar saltos de página cada vez que empiece un grupo. Por ejemplo,
si el documento está agrupado por Región, puede que quiera que cada región
se imprima en una página nueva. Agregue un salto de página para la sección
de encabezado de Región en el área de diseño del documento.
Puede usar saltos de página entre grupos y aplicar la escala para ajustar a la
página a fin de imprimir cada grupo en una sola página. Para obtener más
información sobre la impresión a escala, consulte Modificación de las
opciones de configuración de página, página 338. Para ver ejemplos de
estos parámetros en uso, consulte Impresión de un documento en una sola
página, página 340. También puede agregar saltos de página entre
secciones. Si desea obtener más información, consulte Adición de un salto de
página a un documento, página 335.
Las opciones relacionadas con la paginación se aplican cuando el documento
se visualiza en formato PDF.
5
Para agregar un salto de página a un grupo
editable.
campo de agrupamiento para el que desea el salto de página y seleccione
3 Active la casilla de verificación Salto de página entre grupos.
Restablecimiento de los números de página para cada grupo
Si desea reiniciar la numeración de páginas para la sección nueva de un
grupo, use los parámetros de configuración Reiniciar la numeración de
páginas y Salto de página entre grupos.
Esto también cambia el valor del código de texto automático para los
números totales de página {&NPAGES} (que normalmente corresponde al
número total de páginas del documento) al número de páginas en la sección
de dicho grupo. (Para obtener información detallada sobre el código de texto
automático, consulte Adición de datos dinámicos a un documento,
página 75).
Por ejemplo, si tenemos un documento de ocho páginas sin agrupamiento, el
código {&NPAGES} calcularía 8 (página 1 de 8, 2 de 8... 8 de 8). Sin embargo,
si agrupa los documentos por Región, agrega saltos de página y reinicia la
numeración en éste, el código {&NPAGES} calcula el número de páginas de
cada sección individual de Región. Por lo tanto, si Región tiene las siguientes
secciones, las páginas de cada sección se numeran de la siguiente forma:
Sureste 2 (página 1 de 2, 2 de 2)
Atlántico Central 2 (1 de 2, 2 de 2)
Noroeste 3 (1 de 3, 2 de 3, 3 de 3)
Noreste 1 (1 de 1)
393
5
Las propiedades relacionadas con la paginación se aplican cuando el
documento se visualiza en formato PDF.
Para restablecer la numeración de páginas para un grupo
editable.
elemento de agrupamiento y seleccione Propiedades de agrupamiento.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de agrupamiento.
4 Active la casilla de verificación Reiniciar la numeración de páginas.
Repetición de una sección de encabezado de grupo en otra
página
Si todos los datos de un grupo no caben en una página y desea que la
información de encabezado del grupo se imprima en todas las páginas
adicionales, use el parámetro Repetir en cada opción de página.
Para repetir la sección de encabezado de grupo en todas las páginas
editable.
3 En la ficha Diseño, active la casilla de verificación Repetir en cada
página en el área PDF.
5
Mantener juntos los datos de un grupo en una página
Puede que quiera evitar que se produzca un salto de página dentro de un
grupo, que incluye todo desde su encabezado hasta su pie de página de
grupo, y todo el contenido que hay entre ambos. Para ello, debe definir que el
grupo se mantenga unido. Si el grupo no se puede ajustar por completo a una
página, se inicia en una página nueva y el desbordamiento se sigue
imprimiendo en las páginas siguientes.
se pueden mantener juntos los datos de una sección de
 También
forma similar. Si desea obtener más información, consulte Mantener
el contenido de una sección en la misma página, página 298.
Para mantener un grupo junto en una página
editable.
campo de agrupamiento del grupo que desea mantener junto y seleccione
3 En el área PDF, active la casilla de verificación Mantener grupo junto.
Aplicar selecciones de agrupamiento para el diseño actual o
todos los diseños
Por defecto, las selecciones de agrupamiento de un usuario se aplican solo al
diseño actual. Puede especificar que la selección de agrupamiento se
conserve cuando el usuario en cuestión alterne entre diseños en
MicroStrategy Web, si el nuevo diseño contiene el mismo campo de
agrupamiento que el diseño original.
Por ejemplo, un documento contiene dos diseños. Ambos se agrupan por
Región. Cuando un usuario abre el documento en el modo interactivo,
aparece el diseño 1 que muestra sólo los ingresos de Noreste. El usuario
395
5
selecciona Sur en la lista desplegable de paginación. El diseño 1 muestra
ahora los ingresos de Sur, como se muestra a continuación:
Cuando el usuario cambia al diseño 2, la paginación se establece en Noreste,
la misma que la visualización inicial del diseño original, el diseño 1. El
informe de cuadrícula del diseño 2 muestra todos los empleados para
Noreste, como se muestra a continuación:
Puede cambiar el documento para que se aplique la selección de
agrupamiento a todos los diseños. En el diseño 1, el usuario selecciona de
nuevo Sur en la lista de paginación, antes de cambiar al diseño 2. El diseño 2
muestra ahora todos los empleados para Sur en el informe de gráfico, como
se muestra a continuación:
5
Requisitos previos
•
Para el siguiente procedimiento se asume que el documento:


Contiene varios diseños. Para conocer los pasos necesarios, consulte
Creación de un documento con varios diseños, página 488.
Los diseños múltiples se agrupan por el mismo campo de
agrupamiento. (Solo los diseños con el mismo campo de
agrupamiento se ven afectados por este parámetro). Para conocer los
pasos necesarios, consulte Agrupamiento de registros en un
Para aplicar selecciones de agrupamiento a todos los diseños en un
documento
editable.
3 En la izquierda, en Propiedades del documento, haga clic en Avanzado.
4 Por defecto, las selecciones de agrupamiento se aplican solo al diseño
actual. Para aplicar selecciones de agrupamiento a todos los diseños que
contengan el mismo campo de agrupamiento, active a casilla de
verificación Aplicar selección de grupo en todos los diseños.
Especificación de grupos que se van a exportar a hojas de
cálculo de Excel diferentes
Al exportar un documento agrupado a Excel, es posible que desee colocar
cada elemento (o página) de un campo de agrupamiento en su propia hoja de
cálculo, en la misma hoja de trabajo de Excel. Por defecto, todos los
elementos o páginas se exportan a la misma hoja de cálculo de Excel.
Por ejemplo, supongamos que un documento se agrupa por Región. Cuando
se exporta a Excel, todas las regiones se incluyen en la misma hoja de cálculo,
397
5
como se muestra a continuación. El libro de Excel solo contiene una ficha,
denominada Agrupamiento regional (el nombre del documento).
Si, en cambio, especifica que cada grupo se exporte a una hoja de trabajo
diferente, el mismo documento tendrá el siguiente aspecto después de ser
exportado a Excel:
La hoja de cálculo mostrada solo incluye a los empleados de la región
Central. Cada región tiene su propia ficha, etiquetada con el nombre del
documento y un número (1 de 8, 2 de 8 y así sucesivamente).
Si agrega Centro de atención telefónica al panel de agrupamiento, a la
derecha de Región, cuando exporte el documento a Excel, cada Centro de
5
atención telefónica se coloca en su propia hoja de cálculo, como se muestra a
continuación:
El archivo de Excel contiene 15 fichas ahora, una para cada Centro de
atención telefónica.
Si cambia las opciones de agrupamiento de Región para que las regiones no
se exporten a hojas de cálculo diferentes, el archivo exportado tendrá el
siguiente aspecto:
Ahora solo se crea una hoja de cálculo. Cuando un grupo se exporta a una
sola hoja de cálculo, todos sus subgrupos (los grupos a su derecha en el panel
Agrupamiento) también se deben exportar a una sola hoja de cálculo.
Para exportar un grupo a hojas de trabajo de Excel independientes
editable.
399
5
elemento de agrupamiento y seleccione Propiedades de agrupamiento.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de agrupamiento.
4 Active la casilla de verificación Salto de hoja entre grupos.
opción no está disponible si existe un grupo a la izquierda del
 Esta
grupo seleccionado y se cumple alguna de las siguientes
condiciones:
•
El grupo a la izquierda del grupo seleccionado no está definido
para exportarse a hojas de cálculo de Excel diferentes.
•
El grupo a la izquierda del grupo seleccionado está definido para
mostrarse horizontalmente.
Para exportar el documento a Excel, haga clic en el icono PDF en la barra de
herramientas para ver el PDF y, a continuación, seleccione Exportar a Excel
en el menú Archivo.
Si desea conocer los pasos necesarios para exportar a Excel, consulte la Guía
de análisis de tableros y documentos.
Uso de la paginación en un documento
Puede usar la paginación para mostrar de modo interactivo grupos en
páginas independientes del documento. Esto es útil cuando un documento
devuelve una gran cantidad de datos en los resultados. Los analistas pueden
usar la paginación al visualizar el documento en modo interactivo o al
visualizar el PDF del documento.
La paginación permite al usuario final seleccionar y visualizar
dinámicamente los elementos de un campo de agrupamiento como criterios
de análisis. El PDF resultante de esta selección se considera una página del
documento original. Al mostrar diferentes criterios para el análisis, las
páginas proporcionan una mayor capacidad para manipular y visualizar
datos.
PPor ejemplo, un documento contiene datos de ventas y beneficios y está
agrupado por Región y, después, por Año. Por defecto, los atributos Región y
Año se incluyen en el campo de paginación en la parte superior del
documento. Los analistas pueden seleccionar un año y una región específicos
400 Uso de la paginación en un documento
5
del campo de paginación para mostrar los datos de esta combinación
seleccionada. El siguiente ejemplo muestra los datos de la región Noreste en
2006.
También se pueden ver los datos de todos los años para una región
determinada o todos los datos del documento, independientemente de la
región o el año. El siguiente ejemplo muestra todos los datos del documento.
401
5
La paginación se habilita automáticamente cuando se usan campos de
agrupamiento como parte de la organización de los datos de un documento.
Puede agrupar datos en función de los atributos, consolidaciones y grupos
personalizados. No se puede paginar por indicadores.
Si muestra los totales de un grupo, una opción denominada Total se muestra
en el menú desplegable para ese grupo cuando el documento se visualiza en
formato PDF. Si desea ver ejemplos de totales de grupo y los pasos
necesarios para mostrarlos, consulte Visualización de los totales de un
grupo, página 375.
Puede controlar cómo se exporta la paginación a Excel o PDF seleccionando
si exporta solo la selección actual de paginación o todo el documento. Si
desea obtener más información, consulte Aplicar formato a un documento
para exportarlo, página 356.
Habilitación de paginación
Si ha usado campos de agrupamiento para organizar datos en el documento,
quedará habilitada por defecto la paginación para todos los campos de
agrupamiento. Si desea conocer los pasos necesarios para usar campos de
agrupamiento, consulte Agrupamiento de registros en un documento,
página 368.
Los pasos descritos a continuación indican cómo habilitar la paginación en
un campo de agrupamiento si esta se ha deshabilitado previamente.
Para habilitar la paginación
editable.
2 En el menú Herramientas, seleccione Agrupamiento.
campo de agrupamiento en el que va a habilitar la paginación y seleccione
4 En la lista desplegable Modo de paginación, seleccione una de las
opciones siguientes:
402 Uso de la paginación en un documento
•
5
Paginación (solo elemento único): habilita la paginación para este
grupo, pero no se pueden visualizar todos los elementos del grupo a la
vez cuando el documento se visualiza como PDF o HTML. Esta opción
resulta útil para grupos con muchos elementos, cuando no se desea
mostrar todos al mismo tiempo.
un documento contiene varios grupos, esta opción no
 cuando
estará disponible para el grupo situado más a la derecha en el
panel Agrupamiento.
•
Paginación (elemento único o todo): habilita la paginación para
este grupo y permite visualizar todos los elementos del grupo a la vez.
5 Haga clic en Aplicar para aplicar sus selecciones.
Deshabilitar la paginación
La paginación está habilitada por defecto para todos los campos de
agrupamiento de un documento. Si deshabilita la paginación para un campo
de agrupamiento particular, también se deshabilitará para todos los campos
situados a su derecha en el panel Agrupamiento. También puede dejar la
paginación habilitada pero evitar la visualización simultánea de todos los
elementos. Esto puede resultar útil para los campos de agrupamiento que
tienen muchos elementos. Para conocer los pasos necesarios, consulte
Habilitación de paginación, página 402.
Si deshabilita la paginación para un grupo que tiene totales, el total del grupo
seguirá mostrándose, pero no podrán visualizarse únicamente los totales.
Consulte Visualización de los totales de un grupo, página 375 para ver un
ejemplo de totales de grupo.
Para deshabilitar la paginación o la visualización de todos los elementos
editable.
2 En el menú Herramientas, seleccione Agrupamiento. Aparecerá el panel
Agrupamiento.
campo de agrupamiento en el que va a deshabilitar la paginación y
seleccione Propiedades de agrupamiento. Se abre el cuadro de diálogo
403
5
Propiedades de agrupamiento para el campo de agrupamiento
seleccionado.
4 Para deshabilitar la paginación, en la lista desplegable Modo de
paginación, seleccione Sin paginación (todo). Al deshabilitarla, la
opción Todos también se deshabilita cuando el documento se visualiza en
formato PDF.
paginación para todos los campos de agrupamiento situados a
 Lala derecha
del campo seleccionado en el panel Agrupamiento
también se deshabilitarán.
5 Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios.
Ordenación de registros en un documento
Los datos de un documento se ordenan en función de la configuración de su
grupo, como por ejemplo, si la paginación está habilitada. Se puede controlar
aún más su ordenación. El orden de las claves de ordenación (los campos de
ordenación) se define a partir del orden de los agrupamientos, tal y como se
describe en Agrupamiento de registros en un documento, página 368.
Por ejemplo, puede que quiera ordenar la información de la sección Detalle
del documento. Si tiene un documento agrupado por Región y Año en la
sección Detalles, puede ordenar los registros por Ingresos en orden
descendente.
Puede ordenar los resultados en función de los objetos desde el conjunto de
datos de agrupamiento y orden (primario).
Puede ordenar los diseños de un documento con varios diseños de forma
independiente. Para obtener más información sobre los documentos con
varios diseños, incluidas las opciones que se aplican al documento en su
Puede ordenar las consolidaciones. Si el objeto es una consolidación, el
orden ascendente muestra los elementos en el orden en que se definieron. El
orden descendente invierte ese orden.
Para ordenar los datos en función de un grupo personalizado o una
consolidación, debe usar MicroStrategy Desktop. Para obtener información
detallada, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop.
404 Ordenación de registros en un documento
5
Para ordenar los registros y los campos de agrupamiento en un documento
editable.
3 En el menú Datos, seleccione Ordenar documento. Se abre el cuadro de
diálogo Ordenar documento.
4 Realice los pasos correspondientes que se indican a continuación, según
si está ordenando registros o campos de agrupamiento:
•
Para ordenar los registros de un documento:
a En el área Detalle, en la lista desplegable Ordenar por, seleccione
el objeto que desea ordenar. Si el objeto Ordenar por es un
atributo, seleccione la representación de atributo (como ID o
descripción) en la que se basará la ordenación.
La lista contiene todos los atributos y los indicadores del conjunto
de datos primario, independientemente de si se encuentran en el
documento o de su ubicación dentro de este.
b Seleccione el orden en que desea ordenar el objeto.
c
•
En las listas desplegables Luego por, especifique los otros objetos
de ordenación que desee. Estos objetos se ordenan después del
objeto Ordenar por.
Para ordenar campos de agrupamiento:

En el área Agrupamiento, seleccione Ascendente o Descendente
en la lista desplegable situada junto a cada campo de
agrupamiento para ordenarlo en ese orden.
se puede cambiar el orden de un atributo si está establecido
 No
en Por defecto. Para cambiar el orden, seleccione la
representación de atributo (como ID o DESC) en la lista
desplegable situada junto al atributo que desea ordenar.
Ordenación de registros en un documento
405
5
406 Ordenación de registros en un documento
6
6.
VÍNCULOS DESDE
DOCUMENTOS
Introducción
Un vínculo es una conexión de un documento a otro documento, un informe
o una página Web. Un vínculo permite a un analista ejecutar otro documento
o informe (destino) desde un vínculo en el documento (origen).
•
Los vínculos pueden pasar automáticamente parámetros para responder
a cualquiera de las selecciones dinámicas que están en el destino. Por
ejemplo, si un usuario está viendo un documento que contiene ventas
regionales, puede hacer clic en una región determinada para ejecutar otro
documento que muestre las ventas de las tiendas de esa región.
•
Pueden pasar automáticamente los valores elegidos en un selector del
origen a un selector del destino. Los selectores permiten que cada usuario
interactúe con un tablero para mostrar sólo el subconjunto de datos en el
que está interesado o sólo indicadores o elementos de atributo
específicos. Por ejemplo, el documento de ventas regionales también
contiene un selector para el año. El usuario elige un año específico en el
selector y después hace clic en un vínculo para ejecutar otro documento
que muestra las ventas para los meses de ese año.
obtener información sobre los selectores, incluida una
 Para
descripción más detallada, ejemplos y los pasos necesarios para
407
6
Vínculos desde documentos
crearlos, consulte el capítulo sobre selectores en la guía
Dashboard and Widgets Creation Guide.
•
El documento de origen puede tener un vínculo a su informe del conjunto
de datos subyacente para mostrar valores de ganancias y costes, así como
datos de ventas.
•
El documento de origen puede vincular a una página Web que contiene
información económica sobre la región.
En este capítulo se explica cómo crear nuevas oportunidades para análisis
guiados mediante vínculos.
Creación de vínculos en un documento
La vinculación de documentos es una herramienta para ofrecer flujos de
trabajo de investigación. Los vínculos se pueden usar para que los usuarios
naveguen desde los datos de un nivel hacia diferentes niveles de agregación.
Por ejemplo, un documento contiene datos sobre salarios e incentivos en el
nivel departamental. Un vínculo en un departamento puede mostrar un
documento con información sobre empleados individuales, mientras que un
segundo vínculo puede revelar información sobre las diferentes unidades de
negocio. Otro vínculo ejecuta un desglose según los proyectos en los que el
departamento esté trabajando actualmente. O bien, se puede usar un objeto
(como un elemento de atributo) en un documento para activar la ejecución
de otro documento o informe sustancialmente diferente del informe original.
Por ejemplo, un usuario que visualiza un documento de detalle de empleados
puede hacer clic en un vínculo para ejecutar un documento de desglose de
ventas regionales o hacer clic en un vínculo en un informe de beneficios y
pérdidas para ver un documento de resumen departamental.
Un vínculo es una conexión de un documento a otro documento, un informe
o una página Web. Un vínculo permite a un analista ejecutar otro documento
o informe (destino) desde un documento (origen). Los vínculos pueden pasar
parámetros para responder a cualquiera de las selecciones dinámicas que
están en el destino. Los vínculos también pueden pasar los valores de
selector del origen al destino.
un vínculo con un hipervínculo, que es una conexión de un
 Compare
documento a una página Web. Los hipervínculos funcionan en la vista
PDF en MicroStrategy Desktop y en el modo exprés en MicroStrategy
Web. (Los hipervínculos también funcionan en los modos interactivo
y editable de MicroStrategy Web). Si desea ver información detallada
408 Creación de vínculos en un documento
6
sobre los hipervínculos, consulte Definición de hipervínculos en
Los distintos objetos de un documento pueden tener vínculos diferentes. Por
ejemplo, el atributo Región en un documento de ingresos regionales puede
vincularse a un documento de ingresos anuales, mientras que el indicador
Ingresos puede vincularse a un documento con previsiones de ingresos y
otros indicadores de rendimiento clave.
Un vínculo también puede conectar un campo de texto o una imagen a una
página Web. Cuando se visualiza el documento como PDF o en
MicroStrategy Web, el usuario puede hacer clic en el vínculo para
desplazarse hasta el destino del vínculo, que se puede abrir en una ventana
nueva o en la misma ventana que el documento.
Los vínculos se pueden crear y usar de las siguientes maneras:
•
Vínculo desde un campo de texto o una imagen a una página Web, un
informe u otro documento
•
Vínculo desde un atributo, un indicador, una jerarquía o una selección
dinámica de objeto en una cuadrícula/gráfico a un informe u otro
documento
•
Vínculo desde una cuadrícula/gráfico a su conjunto de datos subyacente
•
Vínculo desde un botón a una página Web, un informe u otro documento
•
Para widgets, vínculo desde un atributo en el widget a un informe u otro
documento
•
Un vínculo puede responder automáticamente a selecciones dinámicas en
el destino de diversas formas, incluido mediante resultados de selección
dinámica existentes del conjunto de datos del origen, mediante los
objetos seleccionados en el conjunto de datos del origen, mediante la
ejecución de las selecciones dinámicas, mediante el envío de una lista de
elementos, etc.
•
Los vínculos pueden pasar automáticamente las opciones del selector del
origen a los selectores del destino.
409
6
En la siguiente tabla se describen las opciones que permiten al usuario
interactuar con un documento mediante vínculos. La tabla le ayuda a decidir
qué vínculo debe crear para lograr sus objetivos.
Objetivo
Qué debe crear
Vínculo a una página Web
para un documento que se
visualiza en el modo exprés
(así como en el modo
interactivo y el modo editable)
Un campo de texto o una imagen que se define como hipervínculo.
para un documento
visualizado en cualquier
modo excepto la vista PDF
Un vínculo en un campo de texto, un botón o una imagen.
Un usuario puede hacer clic en un hipervínculo en una imagen o en un
campo de texto para abrir una página Web. Los hipervínculos funcionan
en los modos exprés, interactivo y editable en MicroStrategy Web.
Consulte Definición de hipervínculos en documentos, página 438.
Un usuario puede hacer clic en una imagen, un botón o en un campo de
texto para abrir una página Web. Los vínculos funcionan en todos los
modos, excepto en la vista de PDF en MicroStrategy Desktop; para ver
en la vista PDF, use un hipervínculo en su lugar.
Consulte Vínculo a una página Web, página 412.
Vincular a un informe o
documento sin selecciones
dinámicas
Un vínculo en una imagen, un campo de texto, un botón o un objeto en
una cuadrícula/gráfico.
Vínculo a un informe o
documento que requiere que
se responda a selecciones
dinámicas
Un vínculo en un campo de texto, una imagen, un botón o un objeto en
una cuadrícula/gráfico. El vínculo contiene información de selección
dinámica.
Consulte Especificación de cómo se responde a las selecciones
dinámicas en el destino, página 425.
El documento o el informe de destino contienen una selección dinámica
y el vínculo contiene información para responder a esa selección
dinámica. Por tanto, la información para responder a la selección
dinámica puede pasar del documento de origen al de destino.
Consulte Especificación de cómo se responde a las selecciones
Vínculo a un documento que
contiene selectores
Un vínculo en un campo de texto, una imagen, un botón o un objeto en
una cuadrícula/gráfico. El vínculo contiene valores de selector.
Los documentos de origen y de destino contienen el mismo selector y el
vínculo contiene los valores elegidos en el selector de destino. Los
valores del selector de destino se aplican a los selectores del origen.
Consulte Cómo pasar valores de selector del origen al destino,
página 436.
Vincular una cuadrícula/
gráfico (no un objeto en una
cuadrícula/gráfico) a su
conjunto de datos subyacente
Un vínculo de la cuadrícula/gráfico a su conjunto de datos.
Se puede vincular una cuadrícula/gráfico a su informe de conjunto de
datos relacionado. Este tipo de vínculo crea un campo de texto
independiente de la cuadrícula/gráfico. El campo de texto contiene el
vínculo que ejecuta el informe de conjunto de datos.
Consulte Vinculación de una cuadrícula/gráfico a su informe subyacente,
página 214.
6
Objetivo
Qué debe crear
Navegar en sentido
descendente, ascendente o
transversal en los atributos,
los grupos personalizados o
las consolidaciones en una
cuadrícula/gráfico
Habilitar la navegación en la cuadrícula/gráfico. (No es necesario crear
un vínculo).
Puede navegar en una cuadrícula/gráfico en los modos interactivo y
editable en MicroStrategy Web. Puede navegar en sentido descendente,
ascendente o transversal en los atributos, grupos personalizados y
consolidaciones que se muestran en una cuadrícula/gráfico, si está
habilitada la navegación.
Consulte Navegación por cuadrículas/gráficos, página 223.
Interactuar con pilas de
paneles
Selector. Un selector permite al usuario:
• cambiar paneles en una pila de paneles;
• mostrar diferentes elementos de atributos, grupos personalizados o
consolidaciones en una pila de paneles mediante campos de texto
dinámicos.
Los selectores son funcionales en los modos interactivo, editable y Flash
Consulte la guía Dashboards and Widgets Creation Guide para obtener
instrucciones sobre la creación de pilas de paneles y selectores.
Mostrar objetos diferentes en
una cuadrícula/gráfico
Selector.
Un selector permite al usuario mostrar diferentes indicadores o
elementos de atributos, grupos personalizados o consolidaciones en
una cuadrícula/gráfico.
Los selectores son funcionales en los modos interactivo, editable y Flash
Consulte la guía Dashboards and Widgets Creation Guide para obtener
instrucciones sobre la creación de selectores.
Enviar por correo electrónico,
exportar o suscribirse a un
documento o informe
Un vínculo con una URL formado por el ID del objeto y la sintaxis de
vínculo específica.
Escribe la URL del vínculo. El usuario puede hacer clic en el vínculo
para enviar por correo electrónico, exportar o suscribirse al destino.
Necesita conocer la sintaxis del vínculo y encontrar la ID del objeto.
Consulte Definición de hipervínculos en documentos, página 438.
Si desea conocer los pasos necesarios para agregar un vínculo a un
documento, consulte Adición de un vínculo a un documento, página 421.
Para obtener información sobre cómo funcionan en conjunto estas opciones,
consulte Cómo funcionan en forma conjunta los vínculos, la navegación y
los selectores, página 446.
En los documentos que se muestran en dispositivos móviles, puede crear
vínculos a informes y otros documentos. También puede crear vínculos que
interactúen con aplicaciones instaladas en dispositivos móviles, como correo
411
6
electrónico o mensajes de texto. Para ver ejemplos y conocer los pasos,
consulte la Guía de administración y diseño de MicroStrategy Mobile.
Para conocer los pasos para agregar un vínculo a un widget, consulte la guía
Se puede vincular un campo de texto o una imagen de un documento a una
página Web. Cuando el documento se visualiza en MicroStrategy Web, el
usuario puede hacer clic en el vínculo para navegar hacia la página Web de
destino del vínculo.
que los usuarios visualicen el documento en la vista PDF
 Sienpretende
MicroStrategy Desktop, use un hipervínculo en lugar de un vínculo.
Para conocer los pasos necesarios, consulte Definición de
hipervínculos en documentos, página 438.
Por ejemplo, puede definir un vínculo en un logotipo. Cuando un usuario
pasa el puntero por encima de un logotipo, el puntero se convierte en una
mano para indicar el vínculo, como se muestra a continuación:
Cuando el usuario hace clic en el logotipo, se muestra la página de inicio.
6
También se puede vincular un campo de texto a una página Web. En el
siguiente ejemplo, Región está vinculado a un sitio Web ficticio
www.example.com. Las diferentes regiones están subrayadas, lo que indica
que existe un vínculo. Cuando un usuario pasa el cursor por encima de una
región, el puntero se convierte en una mano, que también indica que se trata
de un vínculo. Esto se muestra a continuación, en modo interactivo en
MicroStrategy Web.
Cuando un usuario hace clic en una región, aparece el sitio Web
www.example.com.
puede agregar texto emergente para mostrar información sobre el
 Sevínculo.
En los ejemplos anteriores, el texto emergente puede mostrar
la URL o una descripción del sitio Web. Para conocer los pasos
necesarios, consulte Creación de una sugerencia emergente,
página 258.
Varios vínculos en el mismo objeto
Un objeto en el documento de origen puede tener más de un vínculo. El
mismo objeto se puede vincular a diferentes páginas Web, o incluso a
informes y documentos. Uno de los vínculos está designado como por
defecto; cuando un usuario hace clic en el objeto, se usa el vínculo por
defecto. Para tener acceso a otros vínculos, el usuario hace clic con el botón
derecho en el objeto para seleccionar el que desea de una lista de vínculos. La
lista de vínculos está disponible en los modos interactivo y editable. El
vínculo por defecto funciona en los modos interactivo, editable y Flash.
habilitar las manipulaciones de datos para permitir que los
 Puede
usuarios vean la lista de vínculos de cuadrículas/gráficos en modo
Flash. Para conocer los pasos necesarios, consulte Habilitar el filtro,
navegación y movimiento de objetos en cuadrículas/gráficos en
modo Flash, página 234.
Por ejemplo, en el siguiente informe, si el usuario hace clic directamente en
una región, se ejecuta el vínculo por defecto. Pero si el usuario hace clic con
el botón derecho en una región y selecciona Vínculos, se muestra una lista
413
6
de todos los vínculos para ese objeto y el usuario puede seleccionar qué
vínculo desea ejecutar.
Texto dinámico en vínculos
La URL de destino puede incluir texto dinámico, que cambia la URL según
los datos que aparecen en el documento. Por ejemplo, su empresa tiene un
sitio Web con páginas para cada región. El vínculo puede tener acceso a la
página específica de cada región. Para ello, incluya el atributo de región en la
URL, como por ejemplo en http://www.example.com/{Región}.htm.
El texto dinámico debe escribirse entre llaves {}.
El texto dinámico puede ser:
•
Un campo de datos (indicador, atributo, etc.) que proporciona
información del conjunto de datos.
•
Un código de texto automático que proporciona información sobre un
parámetro del documento o de un conjunto de datos, como el nombre del
documento o el resultado de selección dinámica.
Si desea obtener más información sobre la sintaxis de los campos de datos
dinámicos, consulte Adición de datos dinámicos a un documento, página 75.
Si desea obtener más información sobre la sintaxis de los códigos de texto
automático, consulte Visualización de información: códigos de texto
Vínculo a otros documentos e informes
Se puede vincular a otros documentos e informes desde un campo de texto
en un documento, desde una imagen en un documento, desde objetos en una
cuadrícula/gráfico o desde un widget en un documento.
6
El vínculo conecta un objeto de un documento (origen) a otro documento o
informe (destino). Puede hacer que el vínculo responda a las selecciones
dinámicas del documento o el informe de destino. Responder a las
selecciones dinámicas permite que el vínculo pase información del
documento de origen al destino. Para obtener información detallada y
ejemplos sobre cómo responder a las selecciones dinámicas mediante un
vínculo, consulte Especificación de cómo se responde a las selecciones
Puede hacer que el vínculo especifique valores de selector en el documento
de destino. Al especificar valores de selector, el vínculo puede pasar
información del origen al destino. Para obtener información detallada y
ejemplos sobre cómo pasar valores de selector en un vínculo, consulte Cómo
pasar valores de selector del origen al destino, página 436.
Los vínculos pueden conectar con informes y documentos en cualquier nivel.
Un documento regional puede tener un vínculo al informe de su conjunto de
datos subyacente, que muestra los valores de beneficios y costes, además de
las ventas, todo en el nivel regional. Otro vínculo del mismo documento
puede ejecutar un documento con información adicional sobre la región
seleccionada, como empleados, saturación de mercado, etc.
Uso de vínculos como una forma de navegación
No es necesario usar vínculos para proporcionar la navegación desde la
cuadrícula/gráfico de un documento. Puede habilitar la navegación para una
cuadrícula/gráfico, lo que permite a los usuarios navegar en sentido
ascendente, descendente o transversal en los atributos, grupos
personalizados y consolidaciones que se muestran en la cuadrícula/gráfico;
para ver los pasos necesarios, consulte Navegación por cuadrículas/
gráficos, página 223. Los vínculos son una manera de simular la navegación
en un documento.
Los vínculos permiten la navegación en documentos si los vínculos se
definen para navegar desde los datos de un nivel hacia los diferentes niveles
de agregación. Por ejemplo, si un usuario está viendo un documento que
contiene ingresos regionales, puede hacer clic en un vínculo de una región
determinada para ejecutar otro documento que muestre las ventas de los
centros de atención telefónica de esa región. Básicamente, el usuario navegó
en sentido descendente desde Región hacia Centro de llamadas. A
415
6
continuación, se muestra el documento original en modo interactivo en
MicroStrategy Web.
Después de que el usuario hace clic en el vínculo en Central, se ejecuta este
documento:
La navegación se logra mediante el vínculo a un documento de selección
dinámica y el paso de las respuestas de selección dinámica en el vínculo. Si
desea obtener detalles sobre el paso de la información selección dinámica,
consulte Especificación de cómo se responde a las selecciones dinámicas en
el destino, página 425.
Un segundo vínculo en la región en el documento de origen puede llevar al
usuario desde el documento de ventas regionales hasta otro documento que
muestre las ventas por país. En este caso, el usuario navegó en sentido
ascendente desde Región hacia País. En el siguiente ejemplo, el usuario
navega desde Central hacia todos los países.
las versiones anteriores, vincular o navegar hacia informes y
 En
documentos se lograba con vínculos de navegación.
Vínculos desde un campo de texto
Un campo de texto se puede vincular a una página Web, un informe u otro
documento.
El texto subrayado en el siguiente documento, que aparece en modo editable
en MicroStrategy Web, indica los vínculos. Observe que tanto los datos de
6
ingresos (indicados por el puntero con forma de mano en la imagen), como
los encabezados de los indicadores (el texto de Ingresos de 2007, Ingresos de
2008 e Ingresos de 2009) están vinculados.
Si se hace clic en el vínculo indicado por el puntero con forma de mano, se
ejecuta el siguiente informe. Proporciona datos para la Región Central,
Categoría Libros y Año 2008.
Por el contrario, si se hace clic en el texto Ingresos de 2006, se ejecuta el
siguiente informe. Es el mismo informe que el anterior, pero contiene todas
417
6
las regiones y todas las categorías, aunque solo los datos de 2008. (A
continuación solo aparece una parte del informe).
A continuación, se muestra el documento de origen en la vista de diseño. Los
campos de texto en el documento de origen proporcionan los datos de los
indicadores y las etiquetas de encabezado. Están subrayadas para indicar los
vínculos.
Vincular desde un botón
Un botón se puede vincular a una página Web, un informe u otro documento.
El siguiente documento, que se muestra en modo exprés en MicroStrategy
Web, contiene un selector de región que tiene como destino la cuadrícula/
6
gráfico. Se ha seleccionado Central en el selector, de modo que la cuadrícula/
gráfico muestra los datos solo de la región Central.
El documento contiene también un botón para vincular al documento
Ingresos de categoría. El documento Ingresos de categoría también contiene
un selector de región que tiene como destino una cuadrícula/gráfico. Cuando
se hace clic en el botón, el valor del selector (en este caso, Central) se pasa al
documento de destino, como se muestra a continuación:
Observe que se ha seleccionado Central en el selector y la cuadrícula/gráfico
muestra solo los datos de la región Central, al igual que en el documento de
origen.
Si desea conocer los pasos necesarios para crear un botón, consulte el
capítulo Uso de vínculos en documentos móviles de la Guía de
administración y diseño de MicroStrategy Mobile.
Vínculo desde un atributo de una cuadrícula/gráfico
Un objeto en una cuadrícula/gráfico se puede vincular a un informe o a otro
documento.
419
6
El siguiente documento, que se muestra en modo interactivo en
MicroStrategy Web, vincula el atributo Región de la cuadrícula/gráfico a un
informe denominado Clasificación de ingresos dentro de la región. Los
vínculos se indican mediante nombres de región subrayados. Al desplazarse
sobre una región, aparece el puntero con forma de mano y el nombre del
vínculo se muestra en un texto emergente, como se muestra a continuación.
Al hacer clic en Suroeste, se ejecuta el informe Clasificación de ingresos
dentro de la región, como se muestra a continuación. Observe que en el
informe solo se incluyen los empleados de la región Suroeste.
Esto se debe a que el informe Clasificación de ingresos con selección
dinámica de región incluye una selección dinámica sobre Región. El vínculo
responde a la selección de forma dinámica, lo que significa que el objeto
seleccionado en el origen (en este caso, Suroeste) se pasa al informe de
destino como respuesta de selección dinámica. En los siguientes pasos se
ofrece información sobre cómo se responderá a una selección dinámica en el
informe/documento de destino.
Vincular desde un atributo de un widget
Un widget es una presentación basada en Flash de los resultados de un
informe de conjunto de datos, que ofrece a los analistas del tablero una
imagen visual e interactiva de los datos. Los objetos en un widget se pueden
vincular a un informe o a otro documento.
Si desea conocer los pasos necesarios y ejemplos para vincular desde los
widgets, consulte la guía Dashboards and Widgets Creation Guide.
6
Adición de un vínculo a un documento
Requisitos previos
•
Debe crearse el documento de origen y cualquier informe/documento de
destino. El documento de origen debe contener el objeto desde el que
desea vincular.
•
Si el informe/documento de destino contiene selecciones dinámicas, debe
conocer los tipos de selecciones dinámicas que requieren los destinos y
cómo el vínculo responderá a ellas (o el usuario). Si desea obtener más
información sobre cada método de resultados de selección dinámica,
consulte Especificación de cómo se responde a las selecciones dinámicas
en el destino, página 425.
•
Si quiere pasar los valores de selector del documento de origen al
documento de destino, tanto el origen como el destino deben contener el
mismo selector. Esto significa que ambos documentos deben contener un
selector con el mismo nombre (como Selector de región) o ambos
documentos deben contener un selector que use el mismo objeto de
origen (Como Región).
•
Si está vinculando desde un objeto en una cuadrícula/gráfico, la
cuadrícula/gráfico debe mostrarse como una cuadrícula.
Para agregar un vínculo a un documento
2 Abra el Editor de vínculos de una de las siguientes maneras, según el tipo
de objeto en el que desea crear el vínculo:
•
Para crear un vínculo a partir de un campo de texto, un botón o una
imagen, haga clic con el botón derecho en el objeto y seleccione Editar
vínculos.

•
Puede crear vínculos a informes, documentos y páginas Web desde
los campos de texto, las imágenes y los botones.
Para crear un vínculo a partir de un objeto en una cuadrícula/gráfico o
un widget, haga clic con el botón derecho en el encabezado del
421
6
atributo o indicador en la cuadrícula/gráfico y seleccione Editar
vínculos.



Para vincular desde una cuadrícula/gráfico, se pueden crear
vínculos en atributos, jerarquías, indicadores y selecciones
dinámicas de objetos.
Para vincular desde un widget, se pueden crear vínculos en
atributos.
Puede crear vínculos a informes y documentos desde objetos y
widgets de cuadrícula/gráfico.
3 Si ya existen otros vínculos en este documento, haga clic en el icono
Nuevo
para crear un vínculo nuevo.
4 Escriba un nombre para el vínculo en el campo Texto para mostrar de
URL. Puesto que el nombre aparece en el vínculo, debe ser descriptivo e
informativo para ayudar a los usuarios a identificar el destino del vínculo.
Para definir el vínculo
5 Realice los pasos apropiados a continuación, según si está vinculando a
una página Web o un informe o documento:
•
Para vincular a una página web:
que los usuarios visualicen el documento en la vista
 SiPDFpretende
en MicroStrategy Desktop, use un hipervínculo en lugar
de un vínculo. Para conocer los pasos necesarios, consulte
Definición de hipervínculos en documentos, página 438.
a Seleccione Navegar a esta URL. Esta opción está disponible solo
si se ha seleccionado para crear un vínculo a partir de un campo de
texto o imagen.
b Escriba la URL de destino en el campo que está debajo de Navegar
a esta URL.
•
Para vincular a un informe o documento:
a Seleccione Ejecutar este informe o documento.
b Haga clic en el botón Explorar (...), que se encuentra bajo Ejecutar
este informe o documento para buscar y seleccionar el
documento o informe de destino.
6
Para aplicar resultados de selección dinámica a los informes de destino
que contienen selecciones dinámicas
6 El cuadro situado bajo Ejecutar este informe o documento contiene
una lista de las selecciones dinámicas incluidas en el informe/documento
de destino. Seleccione una selección dinámica de destino del cuadro.
7 Seleccione un método de respuesta de selección dinámica de la lista
desplegable. Para obtener ejemplos de cada método de resultados de
selección dinámica, consulte Especificación de cómo se responde a las
selecciones dinámicas en el destino, página 425.
•
Responder con la misma selección dinámica del origen:
Seleccione esta opción si desea utilizar los mismos resultados de
selección dinámica tanto para el informe de origen como para el
informe/documento de destino. Esta opción requiere que tanto los
documentos de origen como el de destino usen la misma selección
dinámica.
•
Preguntar al usuario: Seleccione esta opción si desea que los
usuarios escriban resultados de selección dinámica después de hacer
clic en el vínculo para ejecutar el informe/documento de destino.
•
Respuesta vacía: Seleccione esta opción si desea omitir la selección
dinámica en el informe/documento de destino. No se responde a la
selección dinámica. Esta opción requiere que no sea necesaria la
selección dinámica del destino. Si la selección dinámica en el destino
es obligatoria, se solicita al usuario que dé una respuesta.
•
Usar respuesta por defecto: Seleccione esta opción si desea que la
selección dinámica del destino use la respuesta por defecto definida
por el diseñador de selecciones dinámicas. Esta opción requiere que
se defina una respuesta por defecto para la selección dinámica en el
destino.
•
Responder dinámicamente: Seleccione esta opción si quiere
responder a la selección dinámica con el objeto seleccionado en el
origen. Esta opción está disponible solamente para selecciones
dinámicas de elementos de atributo y selecciones dinámicas de valor.
•
Responder usando la unidad actual: Seleccione esta opción si
quiere responder a la selección dinámica con el objeto seleccionado en
el origen. Esta opción solamente está disponible para las selecciones
dinámicas de jerarquía.
•
Responder usando todas las unidades válidas: Seleccione esta
opción si quiere responder a la selección dinámica en el destino con
cualquier objeto a la izquierda o sobre el objeto que el usuario
423
6
selecciona en el documento de origen. Este método pasa todas las
selecciones pertinentes en el origen, en vez de sólo la selección
realizada en el vínculo. Esta opción sólo está disponible para las
selecciones dinámicas de jerarquía.
8 Para cada selección dinámica en el informe/documento de destino, repita
el paso anterior.
Para especificar el método de resultados de selección dinámica para las
selecciones dinámicas que no están en la lista
9 En estas selecciones dinámicas se incluyen las selecciones dinámicas que
no están en el informe/documento de destino al crear el vínculo. Por
ejemplo, estas selecciones dinámicas pueden incluir selecciones
dinámicas agregadas al destino más tarde. Por defecto, el método de
respuesta de selección dinámica para el usuario está seleccionado para
estas selecciones dinámicas, pero se puede cambiar. Para ello, seleccione
Cualquier otra selección dinámica en la lista.
10 Seleccione un método de resultados de selección dinámica de la lista;
estos son los únicos métodos disponibles para la opción Cualquier otra
selección dinámica. Para obtener ejemplos de cada método de respuesta,
consulte Especificación de resultados de selección dinámica de cualquier
otra selección dinámica no enumerada, página 434.
•
Responder con la misma selección dinámica del origen
•
Solicitar respuesta del usuario (por defecto)
•
Respuesta vacía
•
Usar respuesta por defecto
Para aplicar valores de selector a un documento de destino que contiene
selectores
11 Elija un método de valor de selector en la lista desplegable Pasar todos
los valores del selector. Para obtener un ejemplo de cómo pasar valores
de selector, consulte Cómo pasar valores de selector del origen al
destino, página 436.
•
Para hacer coincidir valores de selector mediante el atributo de origen
del selector (es decir, el objeto mostrado en el selector), seleccione
Hacer coincidir selectores por atributo de origen.
•
Para hacer coincidir valores de selector mediante el nombre de
selector, seleccione Hacer coincidir selectores por nombre de
control.
6
Para definir vínculos adicionales y determinar el comportamiento de
vínculo
12 Repita los pasos anteriores si quiere crear vínculos adicionales. Puede
crear varios vínculos en el mismo objeto.
13 Active la casilla de verificación Abrir en una ventana nueva para que el
informe/documento de destino se abra en una ventana nueva. Esto
permite que los documentos de destino y origen se puedan ver de forma
simultánea. Si esta casilla de verificación está desactivada, el informe/
documento o página Web de destino se abre y reemplaza al documento de
origen.
14 Si el objeto tiene más de un vínculo, seleccione el vínculo que quiera que
establecer como vínculo por defecto, y haga clic en el icono Establecer
como valor por defecto . Si desea conocer los detalles para establecer
un vínculo por defecto, consulte Varios vínculos en el mismo objeto,
página 413.
15 Haga clic en Aceptar para volver al documento de origen y guardar el
vínculo.
Especificación de cómo se responde a las
selecciones dinámicas en el destino
Para obtener información básica sobre las selecciones dinámicas, consulte la
descripción de tipos de selección dinámica en el capítulo sobre generación
de consultas y de objetos de consultas de la Guía básica de elaboración de
informes de MicroStrategy. Para ver una descripción ampliada de cada tipo
de selección dinámica desde la perspectiva de un analista, con imágenes de
cada selección dinámica tal y como las ven los usuarios, consulte el capítulo
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de los datos de la Guía
básica de elaboración de informes de MicroStrategy.
En esta sección se describe cada opción de resultados de selección dinámica
para vínculos con un ejemplo. También se proporciona información para
lograr determinados comportamientos combinando selecciones dinámicas
con determinadas opciones de respuesta.
•
Responder con la misma selección dinámica del origen. En el
destino se usan los mismos resultados de selección dinámica que se
utilizaron para ejecutar el origen. Esta opción requiere que el origen y el
Especificación de cómo se responde a las selecciones dinámicas en el destino
425
6
destino utilicen la misma selección dinámica. Si no existe la misma
selección dinámica en el origen y en el destino, se le pide al usuario que
proporcione una respuesta cuando se ejecuta el destino.
Por ejemplo, el documento Ingresos regionales vincula regiones con otro
documento denominado Ingresos anuales. Los informes de conjuntos de
datos de ambos documentos contienen la misma selección dinámica que
pide al usuario que seleccione las regiones que se van a mostrar. Si
ejecuta el documento Ingresos regionales y selecciona Atlántico Central,
Noreste y Sureste cuando se le pregunte, verá los resultados que se
muestran a continuación. Cuando se pasa el cursor por encima de una
región, se muestra el nombre del vínculo.
Haga clic en Atlántico Central para ejecutar el vínculo. El documento
Ingresos anuales muestra los datos de las tres regiones, como se muestra
a continuación, a pesar de que solo hizo clic en una región.
•
Preguntar al usuario. Cuando se ejecuta el destino, se le pide al usuario
que proporcione respuestas manualmente.
Por ejemplo, el documento Ingresos regionales vincula regiones con un
informe denominado Ingresos anuales, al que se solicitan las regiones.
Haga clic en Atlántico Central en el documento Ingresos regionales para
ejecutar el vínculo con el informe Ingresos anuales. Se muestra la
selección dinámica regional, aunque en el documento de origen estaba
seleccionada una región. El método de selección dinámica Preguntar al
usuario no pasa información al destino, por lo que el usuario debe
responder a las selecciones dinámicas manualmente.
•
Respuesta vacía. La selección dinámica del destino se ignora, lo que
significa que no se responde a la selección dinámica. No se proporciona
426 Especificación de cómo se responde a las selecciones dinámicas en el destino
6
ninguna respuesta de selección dinámica desde el origen y no se pide al
usuario que proporcione respuestas.
se debe requerir la selección dinámica, porque si la selección
 No
dinámica es obligatoria, se solicita al usuario que dé una respuesta
cuando se ejecuta el informe de destino haciendo clic en el vínculo.
El método Respuesta vacía, cuando se utiliza junto con el método
dinámico de resultados de selección dinámica, permite a un documento
de origen responder a una selección dinámica en el destino con la
selección del usuario, mientras que ignora otras selecciones dinámicas.
Por ejemplo, el siguiente documento contiene una cuadrícula/gráfico. La
cuadrícula/gráfico tiene Región en las filas y Categoría e Ingresos en las
columnas. Región contiene un vínculo, como se muestra en la imagen
siguiente:
Cuando haga clic en Central, se mostrará el siguiente informe.
En el destino solo se muestra la región seleccionada (Central). También
se muestran todas las categorías. El documento está vinculado a un
informe en lugar de estar vinculado a otro documento.
427
6
Vuelva al documento de origen, que también contiene un vínculo en
Categoría, como se muestra en la imagen siguiente:
Cuando se ejecuta el vínculo seleccionado, aparece el siguiente informe:
Se trata del mismo informe de destino que el otro vínculo, pero solo se
muestra la categoría seleccionada (Libros). Se muestran todas las
regiones.
Este comportamiento es posible porque el informe de destino contiene
dos selecciones dinámicas, una para Región y otra para Categoría, pero el
usuario solo realiza una selección (una región o una categoría), y no se le
solicita la otra. Esto se debe a que las selecciones dinámicas en la
definición del vínculo usan diferentes métodos de resultados de selección
dinámica. El vínculo de Región utiliza los siguientes métodos de
respuesta de selección dinámica:
•
Selección dinámica de región: Responder dinámicamente
•
Selección dinámica de categoría: Respuesta vacía
Con este método se pasa la región seleccionada al destino para responder
a la selección dinámica de región, y se omite la selección dinámica de
categoría. El vínculo de categoría usa los siguientes métodos de
resultados de selección dinámica:
•
Selección dinámica de región: Respuesta vacía
•
6
Selección dinámica de categoría: Responder dinámicamente
Con este método se pasa la categoría seleccionada al destino para
responder a la selección dinámica de categoría y se ignora la selección
dinámica de región.
•
Usar respuesta por defecto. La selección dinámica se responde con la
respuesta de selección dinámica por defecto de la selección dinámica del
destino. Si la selección dinámica de destino no tiene una respuesta por
defecto, se utiliza el método Respuesta vacía. En este caso, no se
responde a la selección dinámica, a menos que sea necesario, en cuyo
caso se pide al usuario que dé una respuesta.
Por ejemplo, continúe con el mismo documento Ingresos regionales y el
informe Ingresos anuales descritos anteriormente. Esta vez, el método de
selección dinámica Usar respuesta por defecto se usa en el vínculo y la
selección dinámica regional tiene Central como respuesta por defecto.
Cuando se hace clic en Atlántico Central en el documento Ingresos
regionales, el informe Ingresos anuales muestra los datos de la región
Central.
•
Responder dinámicamente. El objeto seleccionado en el origen se pasa
a la selección dinámica del destino. Si el objeto no responde a la selección
dinámica de destino, se utiliza el método Respuesta vacía. En este caso,
no se responde a la selección dinámica, a menos que sea necesario, en
cuyo caso se pide al usuario que dé una respuesta.
Solo disponible para selecciones dinámicas de elementos de atributo y
selecciones dinámicas de valor.
Por ejemplo, un documento contiene Empleado, Región y otros
indicadores. El indicador Región está vinculado a un informe
denominado Clasificación de ingresos con selección dinámica en Región.
Si un usuario hace clic en la región Suroeste para ejecutar el vínculo, para
responder a la selección dinámica se pasa Suroeste al destino en la región.
El informe solo muestra los datos de la región Suroeste. Si, en su lugar, el
usuario hace clic en Noroeste, se pasa Noroeste al destino y el informe
muestra datos solo de esa región. \
•
Una selección dinámica de jerarquía permite a los usuarios seleccionar
resultados de selección dinámica de uno o varios elementos de atributo a
partir de uno o varios atributos. Esta selección dinámica proporciona a
los usuarios la mayor cantidad de elementos de atributo entre los que
elegir cuando respondan la selección dinámica para definir los criterios
de filtrado. El método de resultados de selección dinámica Responder
usando todas las unidades válidas pasa al destino las selecciones
realizadas en el documento de origen, en vez de solo la selección realizada
para el vínculo. Para restringir los resultados de selección dinámica
429
6
únicamente al elemento de atributo seleccionado, utilice el método de
resultados de selección dinámica Responder usando la unidad actual.
Como ocurre con el método Responder dinámicamente, solo se pasa al
destino el elemento de atributo que se selecciona.
Estos dos métodos de resultados de selección dinámica sólo están
disponibles para selecciones dinámicas de jerarquía.
A continuación se muestra un ejemplo que usa ambos métodos de
resultados.


Responder usando la unidad actual. La selección dinámica se
responde mediante el objeto seleccionado en el origen. Si el usuario
selecciona un encabezado de atributo en vez de un elemento de
atributo específico, se utiliza el método Respuesta vacía. En este
caso, no se responde a la selección dinámica, a menos que sea
necesario, en cuyo caso se pide al usuario que dé una respuesta.
Responder usando todas las unidades válidas. Cualquier objeto
situado a la izquierda o encima de la selección del usuario en el origen
se utiliza como respuesta de selección dinámica para el destino. En
otras palabras, este método pasa todas las selecciones realizadas en el
origen, en vez de solo la selección realizada en el vínculo. Si el usuario
no selecciona ningún objeto válido (por ejemplo, el usuario selecciona
un encabezado de atributo en vez de un elemento de atributo
específico), se utiliza el método Respuesta vacía. Es decir, no se
responde a la pregunta, a menos que sea necesario, en cuyo caso se
pregunta al usuario.
Por ejemplo, el siguiente documento se utiliza como origen. Contiene
Año, Región e Ingresos. Como se muestra a continuación, Región
contiene dos vínculos, uno que pasa solo la región actual (mediante el
método de resultados de selección dinámica Responder usando la
unidad actual) y otro que pasa la región y el año seleccionados (mediante
6
el método de resultados de selección dinámica Responder usando
todas las unidades válidas).
El informe de origen contiene la jerarquía Geografía y el indicador
Ingresos. Está filtrado por una selección dinámica de jerarquía en
Geografía.
Observe que en la imagen anterior están seleccionados 2007 y Central. Si
selecciona el vínculo Región y Año actual, 2007 y Central se pasan al
destino como resultados de selección dinámica. Esto se confirma en los
detalles del filtro del informe, como aparece en el siguiente informe de
muestra. Solo se devuelve Centro, con una cantidad de ingresos de
(1.823.715 dólares) que coincide con la cantidad de ingresos del informe
de origen.
Si, en su lugar, hace clic en el vínculo Solo región actual (Current Region
Only), aunque 2007 y Centro aún sigan seleccionados, al informe de
destino solo se pasa Centro como respuesta de selección dinámica. El
informe está filtrado solo por Centro y se incluyen todos los años. Por
431
6
tanto, la cantidad de ingresos es mucho mayor (6.912.934 en vez de
1.823.715), como se muestra a continuación.
Las unidades válidas para el método de respuesta Responder usando
todas las unidades válidas son todos los elementos situados a la
izquierda o encima de la selección del usuario en el origen. Por ejemplo,
agregue Centro de llamadas y Empleado a la derecha de Región en el
informe de origen, como se muestra a continuación.
6
Si selecciona el vínculo Solamente región actual, se muestra únicamente
Central en el informe de destino con la misma cantidad de ingresos
(6.912.934 dólares) que en la situación anterior.
Si, en su lugar, selecciona el vínculo Año y región actuales, se devuelve
Central solo con los ingresos de 2007 (una vez más, es igual que en la
situación anterior), como se muestra a continuación.
En su lugar, el vínculo podría estar en Centro de llamadas, como se
muestra en el siguiente informe de origen.
433
6
Si hace clic en el vínculo Año, Región e Ingresos del centro de llamadas, el
informe de destino se filtra según estos atributos (la selección y los
atributos a su izquierda), como se muestra a continuación. Observe que la
cantidad de ingresos (1.498.233 dólares) es menor que la cantidad
(1.823.715 dólares) mostrada en el informe anterior, que estaba filtrado
para 2007 y Central. La diferencia de 325.481 dólares es la contribución
de los ingresos de 2007 del centro de llamadas de Milwaukee, como se
muestra en el documento anterior.
Especificación de resultados de selección dinámica de
cualquier otra selección dinámica no enumerada
En estas selecciones dinámicas se incluyen las selecciones dinámicas que no
están en el destino al crear el vínculo. Pueden ser:
•
Selecciones dinámicas agregadas al destino después de crear el vínculo.
•
Selecciones dinámicas que se crean como producto de una respuesta a
una de las selecciones dinámicas originales del destino, por ejemplo
resultados de selección dinámica en selección dinámica.
Estas selecciones dinámicas aparecen como la opción Cualquier otra
selección dinámica en la lista de selecciones dinámicas del Editor de
vínculos.
Por ejemplo, un documento de Ingresos regionales contiene un vínculo a
otro informe denominado Ingresos anuales. Cuando se creó el vínculo,
Ingresos anuales solo contenía una selección dinámica para Región. El
vínculo usa el modo de resultados de selección dinámica Responder
dinámicamente para responder a esa selección dinámica, por lo que la región
que el usuario selecciona para tener acceso al vínculo responde a la selección
dinámica. Cuando se ejecuta el destino, no se pregunta al usuario. No
obstante, después de crear el vínculo, se agrega al informe Ingresos anuales
una segunda selección dinámica para Categoría.
6
Ahora un usuario selecciona Central en el documento Ingresos regionales y
hace clic en el vínculo Ingresos anuales. El informe no se ejecuta
inmediatamente, sino que aparece la selección dinámica Categoría. El
usuario debe seleccionar una categoría para continuar o, ya que no se
requiere la selección dinámica, puede incluir todas las categorías haciendo
clic en Finalizar. En el ejemplo anterior, el usuario respondió a la selección
dinámica con las categorías Libros y Películas.
Puesto que la selección dinámica Categoría se agregó después de crear el
vínculo, la selección dinámica utiliza el método de respuesta de selección
dinámica asignado a Cualquier otra selección dinámica. Ya que el autor del
vínculo no cambió ese método, todavía está definido como el valor por
defecto de Preguntar al usuario.
Si ahora modifica el vínculo Ingresos anuales en el documento Ingresos
regionales, en la lista de selecciones dinámicas se muestra la selección
dinámica Categoría. Su modo de resultados de selección dinámica se define
como Preguntar al usuario, aunque puede cambiarlo. También puede
seleccionar otro modo de respuesta de selección dinámica para Cualquier
otra selección dinámica.
Cambie la selección dinámica de Categoría a Respuesta vacía. Cambie la
opción Cualquier otra selección dinámica a Usar respuesta por defecto.
Cree una selección dinámica en Subcategoría y agregue los siguientes valores
como respuestas por defecto:
•
Literatura
•
Cámaras
•
Comedia
•
Rock
435
6
Agregue la nueva selección dinámica de Subcategoría al informe Ingresos
anuales.
Si vuelve a ejecutar el documento Ingresos regionales, haga clic con el botón
derecho en Central, seleccione Vínculo y, a continuación, Ingresos
anuales. No se le preguntará nada. El destino se filtra por Región y
Subcategoría, pero no por Categoría, como se muestra a continuación.
•
La selección dinámica Región se responde dinámicamente (mediante la
selección de Central).
•
La selección dinámica Categoría se ignora y, por tanto, no se muestra en
el filtro del informe.
•
La selección dinámica Subcategoría utiliza las respuestas por defecto
definidas en la selección dinámica (Literatura, Cámaras, Comedia y
Rock).
Cómo pasar valores de selector del origen al
destino
Los selectores permiten que cada usuario interactúe con un tablero para
mostrar solo el subconjunto de datos en el que está interesado o sólo
indicadores o elementos de atributo específicos. Para obtener información
básica sobre los selectores, consulte la descripción de tipos de selectores,
incluidos ejemplos y los pasos necesarios para crearlos, en el capítulo sobre
selectores en la guía Dashboards and Widgets Creation Guide.
436 Cómo pasar valores de selector del origen al destino
6
Los valores de selector que el usuario selecciona en el documento de origen
se pueden pasar a los selectores en el documento de destino. Por ejemplo, el
documento Ingresos regionales contiene un selector para Región, por lo que
el usuario puede ver los ingresos de un año específico. El documento
contiene un vínculo al documento Ingresos de categoría por región, que
también contiene un selector de región.
Ejecute el documento Ingresos regionales y seleccione Central en el selector.
Solo se visualiza la región Central, con sus ingresos, como se muestra a
continuación:
Haga clic en el vínculo Mostrar ingresos de categoría para la región
seleccionada. Se visualiza el documento Ingresos de categoría por región,
como se muestra a continuación.
El selector se establece en Central, al igual que el selector en el documento
Ingresos regionales. Solo se muestran los datos de Central, por categoría.
Observe que el total coincide con los ingresos del documento Ingresos
regionales.
Para pasar los valores de selector del documento de origen al documento de
destino, tanto el origen como el destino deben contener el mismo selector.
Esto significa que ambos documentos deben contener un selector con el
mismo nombre (como Selector de región) o ambos documentos deben
contener un selector que use el mismo objeto de origen (el objeto mostrado
en el selector, como Región). Cuando se crea un vínculo que pasa valores de
selector, puede elegir para que coincida con los valores de selector ya sea por
el nombre de selector o el objeto de origen.
Cómo pasar valores de selector del origen al destino
437
6
Definición de hipervínculos en documentos
Un hipervínculo conecta un campo de texto o una imagen (origen) con una
página Web (destino). Los hipervínculos son funcionales en el modo exprés
en MicroStrategy Web y en vista PDF en MicroStrategy Desktop. (También
son funcionales en los modos interactivo y editable en MicroStrategy Web).
un hipervínculo con un vínculo, que es una conexión de un
 Compare
documento con otro documento, un informe o una página Web. Los
vínculos pueden pasar parámetros para responder a cualquiera de las
selecciones dinámicas que están en el destino. Los vínculos funcionan
en todos los modos, excepto en el modo exprés en MicroStrategy Web
y en vista PDF en MicroStrategy Desktop. Para obtener detalles sobre
los vínculos, consulte Creación de vínculos en un documento,
página 408.
Por ejemplo, puede definir un hipervínculo en un logotipo del Encabezado de
documento. Cuando el usuario hace clic en el logotipo, se muestra la página
de inicio. En la vista PDF, con el cursor encima del logotipo, el vínculo se
muestra como texto emergente para mostrar la URL, como se muestra a
continuación.
texto emergente no aparece en MicroStrategy Web, pero puede
 Este
agregar una sugerencia para mostrar la URL o cualquier otra
información. Si desea obtener más información, consulte Creación de
una sugerencia emergente, página 258.
Campos de datos dinámicos en hipervínculos
Puede insertar campos de datos dinámicos en el hipervínculo. Estos campos
de datos se interpretan cuando se ejecuta el documento. Con campos de
datos dinámicos, se pueden crear direcciones URL que sean dinámicas de
acuerdo con los datos del conjunto de datos.
Por ejemplo, si tiene un sitio Web en la intranet con páginas para cada
región, agregue un campo de datos para el nombre de la región. Para definir
el hipervínculo, escriba llaves {} y el nombre o alias de un objeto del conjunto
de datos. En este ejemplo, escriba {Region}. Si desea obtener más
438 Definición de hipervínculos en documentos
6
información sobre la sintaxis de los campos de datos dinámicos, consulte
Adición de datos dinámicos a un documento, página 75.
Los usuarios que ven el PDF pueden hacer clic en el vínculo y ver la página de
la intranet de dicha región. En la región Noreste del documento, podría
mostrarse como “Región: Noreste” y se vincularía con esa URL, y para
Atlántico Central, se mostraría como “Región: Atlántico Central” y se
vincularía con esa URL. A continuación, se muestra un ejemplo:
Envío por correo electrónico, exportación y suscripción a
documentos e informes mediante vínculos
Un usuario puede hacer clic en un documento en MicroStrategy Web y, en
lugar de ejecutar el destino del vínculo, el destino puede enviarse por correo
electrónico, exportarse o suscribirse. Puede crear una URL de vínculo que
lleve a cabo cualquiera de las siguientes acciones: suscribirse a un informe o
documento; enviar por correo electrónico un informe o documento; exportar
un informe o documento.
Para crear un vínculo para enviar por correo electrónico, exportar o
suscribirse a un informe o documento
editable.
2 En el menú Insertar, seleccione Texto y, haga clic y arrastre el cursor
hasta la ubicación donde desea insertar el vínculo.
3 En el campo de texto, escriba texto descriptivo e informativo para el
vínculo de manera que el usuario sepa qué acción se realizará cuando se
haga clic en el vínculo.
439
6
4 Haga clic con el botón derecho en el campo de texto y seleccione
formato.
5 Asegúrese de que se selecciona General en la parte izquierda.
6 En Navegación, active la casilla de verificación Es hipervínculo.
7 Escriba la URL de destino en el campo Hipervínculo. Use una de la
sintaxis de la tabla siguiente, en función de la acción que desee ejecutar
cuando se haga clic en el vínculo:
Acción
Sintaxis
Para exportar un informe
o documento
Para informes: http://URLdeMSTRWeb?evt=3067&reportID=
IDdeobjeto&Informacióndeseleccióndinámica
Para documentos: http://URLdeMSTRWeb?evt=
3067&documentID=
Para exportar un informe
o un documento a PDF
Para informes: http://URLdeMSTRWeb?evt=3069&reportID=
3069&documentID=
Para enviar por correo
electrónico un informe o
documento ahora
Para informes: http://URLdeMSTRWeb?evt=3037&objectID=
IDdeobjeto&objectType=3&Informacióndeseleccióndinámica
Para enviar un informe o
documento por correo
electrónico según una
planificación
Para suscribirse para que
un informe o documento
se envíe a la carpeta
Historial
se envíe a un dispositivo
móvil
3037&objectID=IDdeobjeto&objectType=
55&Informacióndeseleccióndinámica
6
Acción
Sintaxis
se envíe a una carpeta de
red
Para suscribirse para que Para informes: http://URLdeMSTRWeb?evt=3076&objectID=
un informe o documento IDdeobjeto&objectType=3&Informacióndeseleccióndinámica
se envíe a una impresora Para documentos: http://URLdeMSTRWeb?evt=
8 Reemplace el texto en cursiva en la URL del vínculo con la información
para el informe o documento, mediante las siguientes indicaciones:
•
URLdeMSTRWeb representa la sintaxis de URL base correcta para su
entorno Web. Esta es la ruta de URL al controlador principal de la
aplicación Web. Según el entorno en el que se implemente
MicroStrategy Web, sustituya esta parte de la sintaxis de URL por uno
de los siguientes elementos:

Para .NET: Webserver/MicroStrategy/asp/Main.aspx

Para J2EE: Webserver/WebMstr7/servlet/mstrWeb
•
IDdeobjeto representa el ID del documento o el informe que se va a
ejecutar. Para obtener el ID del objeto de un informe o un documento,
haga clic con el botón derecho en el informe o documento y seleccione
Propiedades. El ID de objeto se muestra en el cuadro de diálogo
Propiedades.
•
Informacióndeseleccióndinámica representa cualquiera de los
parámetros opcionales de información de selección dinámica. Para
responder automáticamente a cualquier selección dinámica en el
documento o informe de destino, necesitará incluir parámetros de
información de selección dinámica al final de la URL. El parámetro
Informacióndeseleccióndinámica pasa información que se usa para
responder a las selecciones dinámicas en el destino. Si no se incluye
información de selección dinámica, el usuario que hace clic en el
vínculo debe responder a las selecciones dinámicas en el informe o
documento de destino. Si desea obtener detalles sobre la
especificación de parámetros de información de selección dinámica,
consulte Especificación de parámetros de información de selección
dinámica en direcciones URL de vínculo creadas manualmente,
página 442.
441
6
9 Para que el documento o el informe de destino se abran en una ventana
nueva, active la casilla de verificación Abrir en una ventana nueva. Esto
permite que el destino y el origen se puedan ver de forma simultánea. Si
esta casilla de verificación está desactivada, el informe o el documento de
destino se abre y reemplaza al documento de origen.
10 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver al documento de
origen.
Especificación de parámetros de información de selección
dinámica en direcciones URL de vínculo creadas manualmente
Los parámetros de información de selección dinámica se pueden agregar a
direcciones URL de vínculos creadas manualmente. Se usan para pasar
información para responder a las selecciones dinámicas en el informe o
documento de destino. Toda selección dinámica que no se responda con la
información de las respuestas pasadas aparecerá en pantalla para que el
usuario la responda manualmente.
Si no se incluye información de selección dinámica en la URL del vínculo, el
informe o el documento destino se ejecutarán de forma normal. Pero si
contiene selecciones dinámicas, se pedirá al usuario que las responda.
La información de la selección dinámica en una URL de vínculo puede tener
cualquiera de los siguientes formatos:
•
Lista de elementos de atributo, para pasar elementos de atributo como
respuestas a una selección dinámica de elementos
•
XML de selección dinámica, para pasar una colección de resultados de
selección dinámica específicos del origen al destino
•
ID de mensaje del documento de origen, para pasar los resultados de
selección dinámica desde el documento de origen
A continuación, se describe cada una de ellas.
Lista de elementos de atributo
La lista de elementos de atributo permite pasar elementos de atributo al
destino para responder a las selecciones dinámicas. Por ejemplo, un
documento contiene una lista de regiones y sus ingresos anuales. Cada
región es un vínculo que pasa el nombre de la región a un documento de
6
destino. Cuando el usuario hace clic en una región particular del documento,
se ejecuta otro documento que muestra los valores de los ingresos y los
beneficios trimestrales de dicha región. Puede usar la sintaxis siguiente para
pasar los elementos de atributo al destino mediante códigos de texto
automático:
elementsPromptAnswers=
{&Nombredeatributo@GUID};{&Nombredeatributo@ElementID
}
Donde Nombredeatributo es el nombre del elemento de atributo, como
Región en el ejemplo anterior.
Los códigos de texto automático {& Nombredeatributo@GUID} y {&
Nombredeatributo@ElementID} proporcionan el ID de atributo y el ID del
elemento de atributo correspondientes del elemento al que se hace clic.
Puede usar los códigos de texto automático para proporcionar los ID en
tiempo de ejecución o puede especificar manualmente el ID de atributo y el
ID de elemento de atributo. Los códigos escritos manualmente se procesan
más rápido en el sistema. La sintaxis para especificar los ID manualmente es:
elementsPromptAnswers=AttributeID;AttributeElementID
Un buen método para determinar los ID de atributo y de elemento consiste
en crear un documento con los elementos de atributo que desee y escribir los
códigos de texto automático en un campo de texto. A continuación, puede
copiar los ID que se muestran en el campo de texto en el vínculo del
documento de origen.
Server genera los ID de elemento para identificar de
 Intelligence
manera única a cada elemento de atributo.
Para pasar varios elementos del mismo atributo
Para pasar varios elementos del mismo atributo, enumere los ID de elemento
separados por una coma, como refleja el siguiente ejemplo. Debe introducir
manualmente los ID de elemento (representados por
IDdeelementodeatributo). El código de texto automático del ID de elemento
solo puede generar un ID de elemento cada vez.
IDdeatributo;IDdeelementodeatributo1,IDdeelementodeat
ributo2
443
6
Para pasar elementos de varios atributos
Puede pasar elementos procedentes de varios atributos si usa parámetros
independiente para cada atributo, unidos mediante un signo de Y comercial.
A continuación, se muestra un ejemplo con Region y Año Year.
{&Región@GUID};{&Región@ElementID}&elementsPromptAnsw
ers={&Año@ElementID};{&Year@ElementID}
El analizador HTML de Adobe requiere una sintaxis estricta. Si no se sigue
esta sintaxis, el analizador no muestra los atributos deseados. Para obtener
información detallada sobre la sintaxis, consulte http://livedocs.adobe.com/
flex/201/langref/flash/text/TextField.html#htmlText.
XML de selección dinámica
El XML de selección dinámica representa respuestas de selección dinámica
en formato XML. Incorpora información dinámica del documento de origen
ejecutado en la cadena XML. El XML de selección dinámica resulta de gran
utilidad porque mantiene los resultados de selección dinámica del origen al
destino, incluso cuando deja de existir el ID de mensaje, algo que puede
ocurrir si se pierde la sesión.
El XML no se puede aplicar a menos que las selecciones dinámicas del
 destino
correspondan a los mismos objetos de selección dinámica
físicos con los mismos ID que las selecciones dinámicas en el
documento de origen.
XML de selección dinámica puede crear una URL larga que se
 Elmuestra
en el documento cuando el usuario pasa el puntero por
encima del vínculo. Las URL largas se pueden truncar y producir
errores. Para evitar este problema, use el ID de mensaje del
documento que se describe a continuación si la sesión de
MicroStrategy sigue abierta.
El formato para el XML de selección dinámica es:
promptsAnswerXML={&PROMPTXML}
El código de texto automático {&PROMPTXML} genera la cadena XML
apropiada en tiempo de ejecución. También puede codificar manualmente el
XML de selección dinámica, pero el formato y el uso del XML de selección
dinámica quedan fuera del ámbito de esta guía. Si desea obtener información
más detallada, consulte Web Software Development Kit, disponible en
MicroStrategy Developer Library, que forma parte de MicroStrategy SDK.
6
ID de mensaje
El ID de mensaje identifica de manera única una instancia de un informe, un
documento o un documento HTML. Si varios usuarios distintos ejecutan el
mismo informe, se producirán diferentes instancias y, por lo tanto,
diferentes ID de mensaje. El ID de mensaje permite pasar las respuestas de
selección dinámica desde el documento de origen hasta el documento de
destino. El formato es:
originMessageID={&DOCUMENTMESSAGEID}
El código de texto automático {&DOCUMENTMESSAGEID} proporciona el
ID de mensaje correcto en tiempo de ejecución.
Es posible combinar el XML de selección dinámica y el ID de mensaje
siempre y cuando el destino no contenga selecciones dinámicas anidadas. Si
los dos parámetros responden a la misma selección dinámica, el parámetro
de XML de selección dinámica tiene prioridad sobre el ID de mensaje.
Una selección dinámica anidada tiene lugar cuando la definición de una
selección dinámica depende de la respuesta a otra selección dinámica. Por
ejemplo, la primera selección dinámica es para categoría, mientras que la
segunda es para subcategoría. En este caso, la lista de subcategorías de la
segunda selección dinámica dependerá de la respuesta a la primera selección
dinámica de categoría. Por ello, si usa XML de selección dinámica y un ID de
mensaje, al hacer clic en el vínculo, la respuesta a la selección dinámica de
subcategoría no pasará al destino. En su lugar, se volverá a solicitar al
usuario la subcategoría.
445
6
Cómo funcionan en forma conjunta los
vínculos, la navegación y los selectores
Cuando un elemento de atributo de una cuadrícula/gráfico está subrayado,
como Noreste en el siguiente ejemplo, un usuario puede hacer clic en él.
Noreste se puede subrayar porque es una de las siguientes opciones:
•
Un vínculo (a otro documento o informe)
•
Un selector (que muestra un elemento de atributo diferente en una
cuadrícula/gráfico)
•
Una navegación (hacia otro nivel de agregación, como se define en la ruta
de navegación)
•
Cualquier combinación de estas posibilidades
Si las tres opciones se dan en Noreste (un vínculo, un selector y una
navegación), cuando el usuario hace clic en Noreste, funciona como un
selector porque se puede tener acceso al vínculo y a la navegación desde el
menú del botón derecho del ratón, a diferencia de los selectores. Cuando el
usuario hace clic en Noreste en el ejemplo mostrado anteriormente, el
gráfico de la derecha se actualiza para mostrar los valores para Noreste,
446 Cómo funcionan en forma conjunta los vínculos, la navegación y los selectores
6
como se muestra a continuación, porque el comportamiento por clic en
Noreste es de selector por defecto:
Si Noreste tiene un vínculo por defecto y una navegación, el vínculo se
ejecuta cuando se hace clic en Noreste, como se muestra a continuación. Por
definición, un vínculo por defecto es la acción que se produce cuando se hace
clic en el vínculo y, por lo tanto, tiene prioridad sobre la navegación. En este
caso, se ejecuta el documento de destino, que muestra información sobre los
empleados de la región Noreste.
Si desea obtener más información, incluidos los pasos y ejemplos de cada
uno de ellos, consulte:
•
Especificación de cómo se responde a las selecciones dinámicas en el
destino, página 425
•
El capítulo sobre selectores de la guía Dashboards and Widgets Creation
Guide.
•
Navegación por cuadrículas/gráficos, página 223
Cómo funcionan en forma conjunta los vínculos, la navegación y los selectores
447
6
448 Cómo funcionan en forma conjunta los vínculos, la navegación y los selectores
7
7.
DOCUMENTOS HABILITADOS
PARA TRANSACCIONES
interacción con orígenes de datos
Introducción
MicroStrategy Transaction Services permite anidar la funcionalidad de
escritura en documentos para poder tomar decisiones o iniciar una
transacción. Un diseñador de documentos puede crear un documento
habilitado para Transaction Services para permitir a los analistas aprobar
solicitudes, realizar un seguimiento de la actividad comercial y tomar
decisiones comerciales mediante la modificación de sus datos comerciales en
el documento y el posterior reenvío de esas interacciones a los orígenes de los
datos.
Por ejemplo, un analista puede ver una lista de empleados que han solicitado
tiempo libre, elegir si acepta o rechaza cada solicitud y luego actualizar los
datos para visualizar el nuevo estado de cada solicitud. O en un documento
que mostrase una lista de productos que una tienda necesita comprar para
reabastecerse de existencias, un analista podría cambiar la cantidad que se
pedirá de cada producto y luego enviar los cambios.
Los analistas pueden usar documentos habilitados para Transaction Services
para interactuar con los datos en el modo exprés en MicroStrategy Web y
cuando se visualizan en un iPhone, iPad o dispositivo Android con
MicroStrategy Mobile.
449
7
Documentos habilitados para transacciones
Para crear y usar documentos habilitados para Transaction Services, es
necesario tener el producto Transaction Services. A continuación se indican
los pasos detallados necesarios para crear un documento habilitado para
transacciones en MicroStrategy Web.
Creación de un documento habilitado para
transacciones
Para crear un documento habilitado para transacciones, debe ejecutar los
siguientes pasos esquemáticos en MicroStrategy Web:
1 Vincule una cuadrícula/gráfico o los campos de texto de una pila de
paneles (denominada grupo de campos) con un informe habilitado para
Transaction Services. Los datos de los objetos de entrada definidos en el
informe de Transaction Services se muestran en la cuadrícula/gráfico o
en los campos de texto para que los usuarios puedan editarlos.
2 Vincule cada objeto de entrada en el informe de Transaction Services con
una representación de atributo, con un indicador (para cuadrícula/
gráficos) o con un campo de texto (para campos de texto de una pila de
paneles).
3 Determine el tipo de control de objeto de entrada que se mostrará a los
usuarios cuando vean el documento habilitado para Transaction Services.
Los analistas usan estos controles de objeto de entrada para editar los
datos que se muestran en un documento. Por ejemplo, los usuarios
pueden escribir texto en un campo de texto, activar o desactivar un
interruptor para especificar un valor numérico, seleccionar un valor de
una lista, etc.
4 Agregue un vínculo o un botón selector de acciones cuando diseñe el
documento. El destino del botón o vínculo es la cuadrícula/gráfico o la
pila de paneles. Cuando los usuarios visualicen el documento, podrán
hacer clic en el botón o en el vínculo para enviar, actualizar o descartar los
cambios en los datos. Los vínculos y botones selectores de acciones solo
se muestran en los modos de diseño, editable y exprés.
A continuación, se detallan los pasos necesarios para crear un documento
con Transaction Services habilitado.
450 Creación de un documento habilitado para transacciones
7
Requisitos previos
•
Debe disponer del producto Transaction Services.
•
Debe tener el privilegio para configurar transacciones en Web.
•
En este procedimiento se da por supuesto que ya se ha creado el informe
de Transaction Services que desea vincular con la cuadrícula/gráfico o los
campos de texto. Este informe debe contener el objeto de entrada
correspondiente a cada valor que desea que los usuarios puedan
modificar. Para conocer los pasos para crear un informe de Transaction
Services, consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de
MicroStrategy.
•
con uno de los siguientes elementos:

Una cuadrícula/gráfico que contiene una representación de atributo o
indicador separados para vincular con cada objeto de entrada del
informe de Transaction Services. Cada representación de atributo que
desee vincular con un objeto de entrada debe estar visible en la
cuadrícula/gráfico. Para elegir las representaciones de atributo que se
muestran para un atributo en la cuadrícula/gráfico, haga clic con el
botón derecho en el encabezado del atributo, vaya a
Representaciones de atributo y, a continuación, seleccione las
representaciones de atributo que se van a mostrar. Si desea conocer
los pasos necesarios para agregar una cuadrícula/gráfico a un
documento, consulte Adición de una cuadrícula/gráfico a un
Para permitir que los usuarios modifiquen los valores de las
representaciones de atributo en una cuadrícula, debe colocar solo
atributos en las filas de la cuadrícula y solo indicadores en las
columnas de la cuadrícula.

Campos de texto en una pila de paneles (denominado grupo de
campos). Para cada objeto de entrada del informe de Transaction
Services es necesario un campo de texto independiente. Los campos
de texto pueden contener datos o pueden rellenarse desde el objeto de
entrada. Si desea conocer los pasos necesarios para crear una pila de
paneles, consulte el capítulo Disponer datos: Paneles y pilas de
paneles de la guía Dashboards and Widgets Creation Guide. Si desea
conocer los pasos para crear campos de texto, consulte Adición de
texto y datos a un documento: Campos de texto, página 73.
Creación de un documento habilitado para transacciones
451
7
Para habilitar transacciones para un documento
editable.
2 Realice uno de los siguientes procedimientos, según el tipo de control que
desee usar en el documento:
•
Para vincular una cuadrícula/gráfico al informe de Transaction
Services, haga clic con el botón derecho en la cuadrícula/gráfico y, a
continuación, seleccione Configurar transacciones. Se abrirá el
editor Configurar transacciones.
•
Para vincular los campos de texto en una pila de paneles (denominado
grupo de campos) con el informe de Transaction Services, haga clic
con el botón derecho en cualquier campo de texto de la pila de paneles
y, a continuación, seleccione Configurar transacción. Se abrirá el
editor Configurar transacciones.
este es el primer control que vincula a este documento, se abrirá
 Siel cuadro
de diálogo Seleccionar transacción. Vaya al informe de
Transaction Services con el que va a crear el vínculo y selecciónelo.
Se abrirá el editor Configurar transacciones.
3 Seleccione un informe de Transaction Services. Para ello, haga clic en el
botón Explorar (...). Vaya al informe de Transaction Services con el que
va a crear el vínculo y selecciónelo.
4 Puede elegir recalcular automáticamente los subtotales e indicadores
derivados cuando un usuario edite un valor en el documento, o actualizar
los valores solo cuando el usuario elija recalcular los datos de forma
manual. Esta opción solo se encuentra disponible para las cuadrículas/
gráficos vinculados con un informe de Transaction Services. Realice una
•
Para recalcular automáticamente los subtotales e indicadores
derivados, active la casilla de verificación Recalcular
automáticamente los valores después del cambio de fecha.
•
Para recalcular manualmente los subtotales e indicadores derivados,
desactive la casilla de verificación Recalcular automáticamente los
valores después del cambio de fecha.
5 Puede mostrar una fila de casillas de verificación al lado de cada fila de
datos de una cuadrícula para permitir que el usuario elija las filas de
datos que desea actualizar con el informe de Transaction Services. Esta
7
opción solamente está disponible en las cuadrículas. La opción se aplica
solo a cuadrículas en las que todos los atributos se encuentran en las filas
y todos los indicadores, en las columnas. Realice una de las siguientes
acciones:
•
Para permitir que los usuarios seleccionen filas de datos mediante las
casillas de verificación, active la casilla de verificación Marcar filas
para selección (solamente cuadrícula tabular).
•
Para mostrar los datos en la cuadrícula sin las casillas de verificación,
desactive la casilla de verificación Marcar filas para selección
(solamente cuadrícula tabular).
6 Puede optar por mostrar un indicador junto a los campos de texto o
celdas de cuadrícula que se muestran en el documento con el fin de
señalar los valores que el usuario ha modificado. Realice una de las
siguientes acciones:
•
Para mostrar un indicador junto a los valores modificados, active la
casilla de verificación Marcar celdas/campos con datos
modificados.
•
Para mostrar los valores modificados sin indicador, desactive la casilla
de verificación Marcar celdas/campos con datos modificados.
7 Cuando un usuario decide enviar los cambios que ha realizado en los
datos, puede que haya controles de objeto de entrada en los que no haya
efectuado modificaciones. Es posible determinar si se enviará el
contenido de todos los controles de objeto de entrada cuando el usuario
haga clic en Enviar, incluidos aquellos en los que el usuario no haya
realizado cambios. Por ejemplo, puede permitir a los usuarios revisar
contenido y aceptarlo sin realizar cambios, o registrarlos a una hora
específica sin realizar ningún comentario adicional. Para ello, realice una
•
Para permitir que los usuarios envíen sus datos sin realizar cambios
en los objetos de entrada vinculados a una cuadrícula, active la casilla
de verificación Enviar registros no cambiados.
•
Para permitir que los usuarios envíen sus datos sin realizar cambios
en los objetos de entrada vinculados a un grupo de campos, active la
casilla de verificación Permitir envío sin modificación.
453
7
8 En la columna Entrada de transacción, se muestra una lista de cada
objeto de entrada del informe de Transaction Services. Realice los
siguientes pasos para cada objeto de entrada:
a Realice una de las siguientes acciones, según el tipo de control al que
desea vincular el informe:
– Para vincular una cuadrícula/gráfico con el informe de
Transaction Services, en la lista desplegable Objeto de
cuadrícula, seleccione la representación de atributo o el indicador
que se ha de vincular con el objeto de entrada.
– Para vincular los campos de texto de una pila de paneles con el
informe de Transaction Services, en la lista desplegable Campo,
seleccione el campo de texto que desee vincular con el objeto de
entrada.
b Determine si los usuarios podrán modificar el valor de cada objeto de
entrada. Realice una de las siguientes acciones:
– Para permitir que el usuario edite el valor del objeto de entrada,
active la casilla de verificación Editable.
– Para evitar que el usuario edite el valor del objeto de entrada,
desactive la casilla de verificación Editable.
c
En la lista desplegable Estilo de control, seleccione el tipo de control
que se usará para mostrar y modificar el valor del objeto de entrada.
Seleccione una de las siguientes opciones:
opciones disponibles pueden variar según el tipo de datos
 Las
del objeto de entrada. Para obtener información sobre cómo se
muestra cada control en MicroStrategy Web o en un dispositivo
móvil, consulte Controles de objeto de entrada que admiten
transacciones, página 460.
– Para permitir que los usuarios escriban una sola línea de texto en
un cuadro de texto, active Campo de texto.
– Para permitir que los usuarios escriban varias líneas de texto en un
cuadro de texto, seleccione Área de texto.
– Para permitir que los usuarios activen o desactiven un interruptor
para especificar un valor numérico, active Interruptor.
– Para permitir que los usuarios elijan una hora específica, active
Selector de hora.
– Para permitir que los usuarios seleccionen una fecha de un
calendario, active Calendario.
7
– Para permitir que los usuarios clasifiquen un elemento en una
escala numérica, seleccione Escala de tipo Likert.
– Para permitir que los usuarios seleccionen un valor de una lista o
un grupo de botones de opción, active Lista.
– Para permitir que los usuarios seleccionen un valor de una barra
de desplazamiento, active Barra de desplazamiento.
– Para permitir que los usuarios hagan clic en un botón para elegir
una imagen, active Alternador.
– Para permitir que los usuarios indiquen una firma electrónica,
seleccione Captura de Firma.
– Para permitir que los usuarios seleccionen datos aumentando o
reduciendo un valor numérico, seleccione Graduador.
– Para permitir que los usuarios lean un código de barras o lo
indiquen manualmente, active Código de barras.
– Para permitir que los usuarios clasifiquen un elemento mediante
una calificación por estrellas (por ejemplo, clasificar un elemento
con cuatro estrellas de un total de cinco), seleccione Calificación
por estrellas.
d Para especificar las opciones de visualización del control de objeto de
entrada, haga clic en el icono Propiedades del control junto a la lista
desplegable Estilo de control y expanda Propiedades del control. A
continuación, seleccione las opciones que procedan para aplicar
formato al control. Para ver una lista de las opciones disponibles para
cada tipo de control y los pasos para aplicarles formato, consulte
Controles de objeto de entrada que admiten transacciones,
página 460.
9 Repita los pasos anteriores que correspondan para definir y aplicar
formato al control que desee visualizar para cada objeto de entrada.
Para crear el vínculo o botón selector de acciones
11 En el menú Insertar, elija Selector y, a continuación, seleccione una de
las siguientes opciones:
•
Para permitir que los usuarios hagan clic en un botón para recalcular,
descartar o enviar los cambios, active Botón selector de acciones.
455
7
•
Para permitir que los usuarios hagan clic en un vínculo para
recalcular, descartar o enviar los cambios, active Vínculo selector de
acciones.
•
Puede crear un botón selector personalizado usando la opción de
vínculo anterior y, a continuación, colocando el texto del vínculo sobre
una imagen. Para conocer los pasos para agregar una imagen,
consulte la ayuda de MicroStrategy Web.
12 Haga clic en la sección del área Diseño donde desee colocar el selector.
Haga clic con el botón derecho en el selector y seleccione Propiedades y
formato. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades y formato.
13 En la izquierda, haga clic en General y, a continuación, escriba el texto
que desee que se muestre en el botón o vínculo en el campo Texto para
mostrar.
14 Por defecto, se muestra una barra de título descriptiva para el selector.
Puede determinar si se muestra la barra de título o no. Realice una de las
•
Para mostrar la barra de título, active la casilla de verificación
Mostrar barra de título y escriba el título que se mostrará en el
campo.
•
Para mostrar el botón selector o el vínculo sin la barra de título,
desactive la casilla de verificación Mostrar barra de título.
15 En la izquierda, haga clic en Selector. En la lista desplegable Tipo de
acción, seleccione una de las opciones siguientes:
•
Para permitir que los usuarios envíen los cambios realizados en los
datos del documento, seleccione Enviar.
•
Para permitir que los usuarios recalculen los valores de los
indicadores derivados y los subtotales, apliquen nuevamente el
formato de número y fecha, y actualicen otros valores calculados con
el motor analítico, seleccione Recalcular.
Web no admite el uso de un botón o vínculo para
 MicroStrategy
recalcular los indicadores derivados que se muestran en los
campos de texto. Para permitir que los usuarios recalculen los
valores de los indicadores derivados en los documentos
habilitados para Transaction Services, considere la posibilidad
de mostrar los datos en una cuadrícula/gráfico.
•
7
Para permitir que los usuarios descarten los cambios y muestren los
valores de los objetos de entrada correspondientes al envío más
reciente, seleccione Descartar cambios.
16 Puede elegir mostrar un mensaje que solicite confirmación cuando el
usuario haga clic en el vínculo o el botón selector de acciones. Esta opción
solo está disponible si Tipo de acción está definido como Enviar o
Descartar cambios. Realice una de las siguientes acciones:
•
Para que aparezca el mensaje de confirmación, active la casilla de
verificación Requerir confirmación.
•
Para enviar o descartar los cambios sin que aparezca el mensaje de
confirmación, desactive la casilla de verificación Requerir
confirmación.
17 Puede determinar qué acción realizará MicroStrategy Web después de
que el usuario envíe los cambios. Esta opción solo está disponible si Tipo
de acción está definido como Enviar. Seleccione una de las siguientes
acciones en Acciones posteriores:
•
Para regresar al documento sin realizar acciones adicionales,
seleccione la opción Sin acciones posteriores.
•
Para actualizar la visualización del documento, seleccione la opción
Actualizar el documento actual.
•
Para ejecutar un informe o documento específicos, seleccione la
opción Ejecutar un nuevo informe o documento. Haga clic en ...
(...), vaya al informe o documento que desee ejecutar, selecciónelo y,
finalmente, haga clic en Aceptar.
18 Si eligió que un informe o documento se ejecute automáticamente una
vez que el usuario envía los cambios, puede decidir usar los mismos
resultados de selección dinámica que se emplearon en el documento de
origen para responder a las selecciones dinámicas en el informe/
documento de destino. Para usar las mismas respuestas de selección
dinámica, active la casilla de verificación Responder selecciones
dinámicas con las mismas respuestas que el origen. Esta opción
requiere que tanto el documento de origen como el de destino usen las
mismas selecciones dinámicas. Al usuario se le seguirán pidiendo las
selecciones dinámicas que existen en el destino, pero no en el origen.
19 Si eligió que un informe o un documento se ejecuten automáticamente
una vez que el usuario envíe los cambios, puede especificar si el informe o
el documento se ejecutarán mediante datos almacenados en caché en el
dispositivo móvil. Si decide que el informe o el documento se ejecuten sin
457
7
usar datos almacenados en caché en el dispositivo móvil, estos se
ejecutarán automáticamente con datos almacenados en caché en
Intelligence Server, si está disponible. Si no hay datos almacenados en
caché disponibles en el dispositivo móvil ni en Intelligence Server, el
informe o el documento se ejecutarán en el origen de datos. Esta opción
solo está disponible si Tipo de acción está establecido como Enviar y la
opción Ejecutar un informe o documento nuevo está activada. Realice
una de las siguientes acciones:
elegir que el informe o el documento se ejecuten
 Puede
automáticamente en el origen de datos cada vez que se ejecuten, lo
cual hace que el informe o el documento muestren los datos más
recientes. Para ello, debe deshabilitar el almacenamiento en caché
del informe o el documento. Para conocer los pasos necesarios, así
como la información básica sobre el almacenamiento en caché de
informes y documentos mostrados en dispositivos móviles,
consulte la Guía de administración y diseño de MicroStrategy
Mobile.
•
Para ejecutar el informe o documento sin usar datos almacenados en
caché en el dispositivo móvil, active la casilla de verificación Forzar
ejecución activa.
•
Para ejecutar el informe o documento usando datos almacenados en
caché en el dispositivo móvil, desactive la casilla de verificación
Forzar ejecución activa.
20 Puede mostrar un mensaje de confirmación personalizado para el usuario
una vez que ha enviado los cambios. Esta opción solo está disponible si
Tipo de acción está definido como Enviar. Realice una de las siguientes
acciones:
•
Para mostrar un mensaje personalizado, active la casilla de
verificación Mostrar mensaje después del envío y, a continuación,
escriba un mensaje de confirmación en el campo.
•
Para aplicar los cambios del usuario sin que aparezca un mensaje
personalizado, desactive la casilla de verificación Mostrar mensaje
después del envío.
21 Un documento habilitado para Transaction Services que está almacenado
previamente en caché se ejecuta en segundo plano y los resultados se
almacenan en el dispositivo móvil en el que se ejecuta, lo que mejora la
velocidad de ejecución del documento. Si opta por actualizar los
resultados del documento almacenados en caché en un dispositivo móvil
después de que el usuario envíe los cambios, use la opción Invalidar la
7
caché de dispositivos móviles para marcar los resultados de un
documento como que necesitan actualizarse.
Si define que el documento se almacene previamente en caché, esta
acción se realizará cada vez que el usuario envíe los cambios. Si no se
define que el documento se almacene previamente en caché, este se
ejecutará automáticamente mediante datos almacenados en caché en
Intelligence Server la próxima vez que se ejecute el documento, o se
ejecutará en el origen de datos si no hay datos almacenados en caché
disponibles. Si desea obtener información básica sobre el
almacenamiento previo en caché, consulte la Guía de administración y
diseño de Mobile. Esta opción solo está disponible si Tipo de acción está
definido como Enviar. Realice una de las siguientes acciones:
•
Para que un documento se almacene previamente en caché cada vez
que el usuario envíe sus cambios, active la casilla de verificación
Invalidar la caché de dispositivos móviles.
•
Para permitir que el usuario envíe sus cambios sin marcar los datos
almacenados en caché en el dispositivo móvil como que necesitan
actualizarse, desactive la casilla de verificación Invalidar la caché de
dispositivos móviles.
22 Por defecto, el vínculo o botón selector tiene como destino (actualiza)
automáticamente cada cuadrícula/gráfico y pila de paneles en la sección
en la que se coloca. También puede elegir los destinos del selector de
forma manual. Para ello, seleccione Haga clic aquí y, a continuación, use
la flecha hacia la derecha para mover la cuadrícula/gráfico o pila de
paneles que va a ser destino desde la lista Disponibles a la lista
Seleccionados. Para ver los pasos en detalle, consulte la ayuda de
MicroStrategy Web.
24 Repita los pasos apropiados indicados anteriormente para definir cada
vínculo o botón selector de acciones que desee agregar al documento.
459
7
Controles de objeto de entrada que admiten
transacciones
Puede agregar los siguientes controles de objeto de entrada a un documento
y, a continuación, aplicarles formato:
•
Escáner de código de barras (consulte Aplicar formato a un control
Escáner de código de barras, página 461)
•
Calendario (consulte Aplicar formato a un control Calendario,
página 461)
•
Escala de tipo Likert (consulte Aplicar formato a un control Escala tipo
Likert, página 462)
•
Lista (consulte Aplicar formato a un control Lista, página 463)
•
Lista de opciones (consulte Aplicar formato a un control Lista de
opciones, página 466)
•
Captura de Firma (consulte Aplicar formato a un control Captura de
Firma, página 467)
•
Barra de desplazamiento (consulte Aplicar formato a un control Barra
de desplazamiento, página 468)
•
Calificación por estrellas (consulte Aplicar formato a un control
Calificación por estrellas, página 469)
•
Graduador (consulte Aplicar formato a un control Graduador,
página 470)
•
Interruptor (consulte Aplicar formato a un control Interruptor,
página 471)
•
Área de texto (consulte Aplicar formato a un control Área de texto,
página 472)
•
Campo de texto (consulte Aplicar formato a un control Campo de texto,
página 473)
•
Selector de hora (consulte Aplicar formato a un control Selector de hora,
página 476)
•
Alternador (consulte Aplicar formato a un control Alternador,
página 477)
460 Controles de objeto de entrada que admiten transacciones
7
Aplicar formato a un control Escáner de código de barras
El estilo Escáner de código de barras muestra un escáner de código de barras
o teclado numérico en un dispositivo móvil. Los usuarios pueden apuntar
con el dispositivo móvil en un código de barras para leerlo, o introducir
manualmente el número de código de barras mediante el teclado numérico.
control de entrada código de barras admite códigos de barra que
 Elempiecen
por (0) y que usen el tipo de datos texto/cadena. Los
códigos de barras que comiencen por otro número se admiten como
tipos de datos numéricos.
Si desea ver los pasos para desplazarse hasta la ubicación donde podrá
seleccionar las siguientes opciones, consulte Creación de un documento
habilitado para transacciones, página 450.
Para aplicar formato a un control Escáner de código de barras
1 Puede obligar a los usuarios a que escaneen o introduzcan un código de
barras antes de enviar sus cambios. Realice una de las siguientes
acciones:
•
Para requerir que los usuarios escaneen o introduzcan un código de
barras antes de enviar sus cambios, active la casilla de verificación Se
requiere entrada.
•
Para permitir que los usuarios envíen los cambios sin escanear o
especificar un código de barras, desactive la casilla de verificación Se
requiere entrada.
2 Puede relacionar códigos de barras con elementos de atributo. Para ello,
active la casilla de verificación Hacer coincidir el código de barras con
los elementos de atributo.
Aplicar formato a un control Calendario
El estilo Calendario se muestra como:
•
Un calendario en Web
•
Fechas en una rueda seleccionable en un dispositivo móvil
Controles de objeto de entrada que admiten transacciones
461
7
Para aplicar formato a un control Calendario
1 Puede obligar a los usuarios a que especifiquen un valor con el control de
objeto de entrada antes de enviar sus cambios. Realice una de las
•
Para requerir que los usuarios especifiquen un valor para el control
antes de enviar sus cambios, active la casilla de verificación Se
requiere entrada.
•
Para permitir que los usuarios envíen los cambios sin especificar un
valor, desactive la casilla de verificación Se requiere entrada.
2 Para especificar la fecha más próxima que un usuario puede elegir en el
calendario, active la casilla de verificación Valor mínimo, haga clic en el
calendario y seleccione la fecha.
3 Para especificar la fecha más lejana que un usuario puede elegir en el
calendario, active la casilla de verificación Valor máximo, haga clic en el
calendario y seleccione la fecha.
4 Puede permitir que los usuarios indiquen una hora y una fecha por medio
del control Calendario. Para ello, active la casilla de verificación Incluir
hora.
Aplicar formato a un control Escala tipo Likert
El estilo Escala tipo Likert se muestra como una serie de botones de opción
en Web o en un dispositivo móvil. Los usuarios pueden seleccionar un botón
de opción para clasificar un elemento en una escala numérica. Por ejemplo,
pueden especificar su grado de satisfacción con el servicio recibido como un
valor del 1 al 10.
7
Para aplicar formato a un control Escala tipo Likert
1 Puede obligar a los usuarios a que seleccionen un botón de opción antes
de enviar sus cambios. Realice una de las siguientes acciones:
•
Para requerir que los usuarios seleccionen un botón de opción antes
de enviar sus cambios, active la casilla de verificación Se requiere
entrada.
•
Para permitir que los usuarios envíen los cambios sin seleccionar un
botón de opción, desactive la casilla de verificación Se requiere
entrada.
2 Puede establecer que los usuarios clasifiquen un elemento en una escala
de 1 a 5, 1 a 7 o 1 a 10. Seleccione una de las opciones siguientes en el área
Escala de clasificación:
•
Para que los usuarios seleccionen una escala de entre 1 y 5, seleccione
la opción de 5 niveles.
•
Para que los usuarios seleccionen una escala de entre 1 y 7, seleccione
la opción de 7 niveles.
•
Para que los usuarios seleccionen una escala de entre 1 y 10,
seleccione la opción de 10 niveles.
3 En el campo Etiqueta para la clasificación más baja, escriba el texto
descriptivo que quiera que aparezca junto a las clasificaciones más bajas.
Este texto debe indicar lo que supone seleccionar un valor numérico bajo
(por ejemplo, “muy poco aconsejable”).
4 En el campo Etiqueta para la clasificación más alta, escriba el texto
descriptivo que quiera que aparezca junto a las clasificaciones más altas.
Este texto debe indicar lo que supone seleccionar un valor numérico alto
(por ejemplo, “muy aconsejable”).
Aplicar formato a un control Lista
El estilo Lista se muestra como:
•
Una lista desplegable en Web
•
Una rueda en un iPhone
463
7
•
Una lista en un iPad o dispositivo Android
Para aplicar formato a un control Lista
•
antes de enviar sus cambios, active la casilla de verificación El
usuario debe introducir un valor.
•
Para permitir que los usuarios envíen sus cambios sin especificar un
valor, desactive la casilla de verificación El usuario debe introducir
un valor.
2 Puede mostrar la lista automáticamente cuando se visualiza el
documento o solo cuando el usuario seleccione la celda de cuadrícula o el
campo de texto correspondientes. Realice una de las siguientes acciones:
•
Para que la lista aparezca automáticamente, active la casilla de
verificación Mostrar por defecto.
•
Para mostrar la lista cuando se selecciona la celda de la cuadrícula o el
campo de texto, desactive la casilla de verificación Mostrar por
defecto.
3 Para especificar el ancho de la lista, active la casilla de verificación
Ancho. En el campo, escriba el ancho en pulgadas.
4 Puede generar automáticamente los valores que se muestran en la lista, o
bien determinarlos de forma manual. Si los valores se determinan de
forma manual, puede especificar el texto que se muestra para cada opción
que se le presenta al usuario y el valor que se utiliza para actualizar,
insertar o eliminar datos. Seleccione una de las siguientes acciones en
Tipo de entrada:
•
Para generar automáticamente los valores, seleccione Calculado.

Especifique los valores mínimo y máximo que pueden
seleccionarse en la lista escribiendo un valor en el campo Valor
mínimo y otro en el campo Valor máximo.

•
Para especificar el intervalo que se muestra entre cada valor de la
lista, escriba un valor en el campo Intervalo. Por ejemplo, si el
valor mínimo es 0, y el intervalo es 10, los usuarios pueden
especificar el valor en 0, 10, 20, 30 y así sucesivamente.
Para usar valores escritos manualmente, seleccione Manual. Realice
los siguientes pasos para cada valor:





•
7
En el campo Valor, escriba el valor que se usará cuando se
seleccione la opción.
En el campo Etiqueta, escriba el texto que se mostrará en la
opción.
Para agregar opciones a la lista, haga clic en el icono Agregar.
Para eliminar una opción de la lista, haga clic en el icono Eliminar
junto a la opción.
Por defecto, cuando el campo de texto o la celda de cuadrícula de la
lista están establecidos en un valor para el cual no se definió una
etiqueta en Propiedades del control, la lista se muestra en blanco y
no se selecciona ningún valor. En su lugar, puede especificar el
texto que se va a mostrar en la lista. Para ello, escriba el texto que
desea mostrar en el primer campo de la columna Etiqueta, junto a
Sin definir.
Para visualizar una lista de elementos de atributo de un atributo
seleccionado, seleccione Conjunto de datos. Realice los siguientes
pasos:



En la lista desplegable Origen, seleccione el informe de conjunto
de datos que contiene el atributo que desea usar para mostrar el
control de lista.
En la lista desplegable Atributo, seleccione el atributo cuyos
elementos desea usar como opciones de la lista.
Puede especificar la representación de atributo que MicroStrategy
usará para mostrar cada elemento de atributo como una opción en
la lista. Por ejemplo, puede elegir mostrar el ID de cada elemento
de atributo como una opción en el control Lista. Seleccione una de
las siguientes opciones en la lista desplegable Representaciones
mostradas:
– Para permitir que MicroStrategy determine automáticamente
qué representación de atributo se va a mostrar, seleccione
Automático.
465
7
– Para especificar manualmente la representación de atributo
que desea usar para mostrar opciones en la lista, seleccione el
nombre de la representación de atributo.
•
En la lista desplegable Representación de reescritura, seleccione la
representación de atributo que se usará para actualizar los datos. El
informe de Transaction Services proporcionará el valor de esta
representación cuando un usuario seleccione un elemento de atributo
en el control de lista.
Aplicar formato a un control Lista de opciones
El estilo Lista de opciones se muestra como un grupo de botones de opción
en Web o en un dispositivo móvil
Para aplicar formato a un control Lista de opciones
1 En la lista desplegable Estilo de visualización, seleccione Lista de
opciones.
2 Puede obligar a los usuarios a que seleccionen un botón de opción antes
de enviar sus cambios. Realice una de las siguientes acciones:
•
Para requerir que los usuarios seleccionen un botón de opción antes
de enviar sus cambios, active la casilla de verificación Se requiere
entrada.
•
Para permitir que los usuarios envíen los cambios sin seleccionar un
botón de opción, desactive la casilla de verificación Se requiere
entrada.
3 Puede decidir entre mostrar los botones de opción de forma horizontal o
vertical. En la lista desplegable Estilo de visualización, seleccione una
de las opciones siguientes:
•
Para mostrar los botones de opción de forma horizontal, seleccione
Horizontal.
•
Para mostrar los botones de opción de forma vertical, seleccione
Vertical (por defecto).
7
4 También puede optar por mostrar un número concreto de botones de
opción por fila o columna en el control, o bien mostrarlos todos en una
sola fila o columna. Realice una de las siguientes acciones:
•
Para mostrar un número concreto de botones de opción en cada fila o
columna, escriba el número que desee en el campo Elementos por
fila.
•
Para mostrar todos los elementos en una sola fila o columna, deje el
campo Elementos por fila vacío.
Aplicar formato a un control Captura de Firma
El estilo Captura de Firma aparece como un campo en que el usuario puede
firmar en un dispositivo móvil.
El control de objeto de entrada Captura de Firma almacena la firma del
usuario como una imagen en la carpeta SavedImages. Para obtener los
pasos para cambiar la ubicación en que se almacenan las imágenes, consulte
el capítulo Administración de MicroStrategy Mobile de la Guía de
administración y diseño de MicroStrategy Mobile.
Para aplicar formato a un control Captura de Firma
1 Puede solicitar a los usuarios que proporcionen una firma mediante el
control de objeto de entrada antes de enviar sus cambios. Realice una de
las siguientes acciones:
•
Para solicitar que los usuarios proporcionen una firma para el control
requiere entrada.
•
Para permitir que los usuarios envíen los cambios sin proporcionar su
firma, desactive la casilla de verificación Se requiere entrada.
2 Puede mostrar una línea horizontal en el control de entrada para indicar
al usuario dónde firmar. Realice una de las siguientes acciones:
•
Para que aparezca la línea horizontal, active la casilla de verificación
Mostrar guías.
467
7
•
Para ocultar la línea horizontal, desactive la casilla de verificación
Mostrar guías.
Aplicar formato a un control Barra de desplazamiento
El estilo Barra de desplazamiento se muestra como una barra de
desplazamiento en Web o en un dispositivo móvil.
Para aplicar formato a un control Barra de desplazamiento
•
•
un valor.
2 Puede mostrar la barra de desplazamiento automáticamente cuando se
visualiza el documento o solo cuando el usuario seleccione la celda de
cuadrícula o el campo de texto correspondientes. Realice una de las
•
Para que la barra de desplazamiento aparezca automáticamente,
active la casilla de verificación Mostrar por defecto.
•
Para mostrar la barra de desplazamiento cuando se selecciona la celda
de la cuadrícula o el campo de texto, desactive la casilla de verificación
Mostrar por defecto.
3 Para especificar un ancho de la barra de desplazamiento en pulgadas,
active la casilla de verificación Ancho y, a continuación, escriba el ancho
en pulgadas en el campo correspondiente. Esta opción solo está
disponible si la casilla de verificación Mostrar por defecto está
desactivada.
7
4 Para especificar un ancho de la barra de desplazamiento como un
porcentaje del cuadro de texto o de la celda de cuadrícula en la cual está
definida, escriba un porcentaje en el campo Ancho de la etiqueta. Esta
opción solo está disponible si la casilla de verificación Mostrar por
defecto está desactivada.
5 Puede generar automáticamente los valores que se muestran en la barra
de desplazamiento, o bien determinar de forma manual qué valores se
muestran. Si se van a determinar manualmente, puede especificar cada
valor mostrado. Seleccione una de las siguientes acciones en Tipo de
entrada:
•
Para generar automáticamente los valores, seleccione Calculado.


•
Para especificar los valores mínimo y máximo que pueden
seleccionarse, escriba un valor en el campo Valor mínimo y otro
en el campo Valor máximo.
Para especificar el intervalo que se muestra entre cada valor de la
barra de desplazamiento, escriba un valor en el campo Intervalo.
Por ejemplo, si el valor mínimo es 0, y el intervalo es 10, los
usuarios pueden especificar el valor en 0, 10, 20, 30 y así
sucesivamente.
Para usar valores escritos manualmente, seleccione Manual. Escriba
cada valor en la columna Valores. Haga clic en el icono Agregar para
agregar campos, o haga clic en el icono Eliminar para eliminar un
valor.
Aplicar formato a un control Calificación por estrellas
El estilo Calificación por estrellas se muestra como una fila de estrellas en
Web o en un dispositivo móvil. Los usuarios pueden hacer clic o tocar en un
punto de la fila para asignar una determinada calificación por estrellas a un
elemento. Por ejemplo, pueden clasificar un elemento con cuatro de un total
de cinco estrellas.
469
7
Para aplicar formato a un control Calificación por estrellas
1 Puede obligar a los usuarios a que toquen el control o hagan clic en él
antes de enviar sus cambios. Realice una de las siguientes acciones:
•
Para solicitar que los usuarios toquen el control o hagan clic en él
requiere entrada.
•
Para permitir que los usuarios envíen los cambios sin tocar el control
o hacer clic en él, desactive la casilla de verificación Se requiere
entrada.
2 Puede establecer el número máximo de estrellas que los usuarios pueden
seleccionar al clasificar un elemento. Seleccione una de las siguientes
opciones junto a Valor máximo de clasificación:
•
Para permitir que los usuarios seleccionen un máximo de tres
estrellas, seleccione la opción de 3 estrellas.
•
Para permitir que los usuarios seleccionen un máximo de cinco
•
Para permitir que los usuarios seleccionen un máximo de diez
3 En la lista desplegable Estilo de visualización, seleccione el estilo con el
que el control va a mostrarse. En la lista desplegable se mostrará una
vista preliminar de cada estilo.
Aplicar formato a un control Graduador
En Web o en un dispositivo móvil, el estilo Graduador muestra un valor
numérico entre un icono de incremento a la derecha y un icono de
decremento a la izquierda. Los usuarios pueden seleccionar el icono de
incremento para aumentar el valor mostrado o seleccionar el icono de
decremento para disminuir el valor que se muestra.
7
Para aplicar formato a un control Graduador
1 Puede obligar a los usuarios a que toquen el control o hagan clic en él
antes de enviar sus cambios. Realice una de las siguientes acciones:
•
Para solicitar que los usuarios toquen el control o hagan clic en él
requiere entrada.
•
Para permitir que los usuarios envíen los cambios sin tocar el control
o hacer clic en él, desactive la casilla de verificación Se requiere
entrada.
2 Para indicar el número mínimo que un usuario puede seleccionar en el
control Graduador, escriba el número en cuestión en el campo Valor
mínimo.
3 Para indicar el número máximo que un usuario puede seleccionar en el
control Graduador, escriba el número en cuestión en el campo Valor
máximo.
4 Para especificar el intervalo que se muestra entre cada valor del control
Graduador, escriba un valor en el campo Intervalo. Por ejemplo, si el
valor mínimo es 0, y el intervalo es 10, los usuarios pueden especificar el
valor en 0, 10, 20, 30 y así sucesivamente.
Aplicar formato a un control Interruptor
El estilo Interruptor se muestra como:
•
Una casilla de verificación en Web
•
Un interruptor de activación/desactivación o una casilla de verificación
en un iPhone, iPad o dispositivo Android
471
7
Para aplicar formato a un control Interruptor
1 Puede solicitar a los usuarios que seleccionen o alternen el control de
•
Para solicitar que los usuarios seleccionen o alternen el control antes
de enviar sus cambios, active la casilla de verificación El usuario
debe introducir un valor.
•
Para permitir que los usuarios envíen sus cambios sin seleccionar o
alternar, desactive la casilla de verificación El usuario debe
introducir un valor.
2 Para especificar el valor usado para el objeto de entrada cuando el
interruptor o la casilla de verificación se encuentran en la posición de
desactivado, escriba el valor en el campo Valor desactivado.
3 Para especificar el valor usado para el objeto de entrada cuando el
interruptor o la casilla de verificación se encuentran en la posición de
activado, escriba el valor en el campo Valor activado.
4 Puede establecer que un control se muestre como casilla de verificación o
como un botón on/off en los dispositivos móviles. Seleccione una de las
•
Para mostrar el control como una casilla de verificación, active la
casilla de verificación Mostrar como casilla de verificación en
dispositivos móviles.
•
Para mostrar el control como un botón on/off, desactive la casilla de
verificación Mostrar como casilla de verificación en dispositivos
móviles.
Aplicar formato a un control Área de texto
El control Área de texto se muestra como un campo de texto que proporciona
espacio para varias filas de texto en Web o en un dispositivo móvil.
7
Para aplicar formato a un control Área de texto
•
•
un valor.
2 Puede elegir reemplazar el control con una imagen y mostrar el control
únicamente cuando el usuario haga clic en la imagen. Active la casilla de
verificación Mostrar icono cuando está contraído. Esta opción solo
está disponible cuando la casilla de verificación Mostrar por defecto está
desactivada.
3 Para mostrar una vista preliminar del texto en el control Área de texto,
active la casilla de verificación Vista preliminar y, a continuación, escriba
la cantidad de caracteres para mostrar en el campo.
4 Para especificar el ancho del control, escríbalo en pulgadas en el campo
Ancho.
5 Para especificar la cantidad máxima de caracteres que se pueden escribir
en el campo de texto, escriba la cantidad de caracteres en el campo
Longitud máxima.
Aplicar formato a un control Campo de texto
El control Campo de texto se muestra como un campo de texto que consta de
una única fila en Web o en un dispositivo móvil.
473
7
Para aplicar formato a un control Campo de texto
•
•
un valor.
2 Para los campos de texto basados en un objeto de entrada que contiene
texto, especifique lo siguiente:
•
Para especificar la cantidad mínima de caracteres que se pueden
escribir en el campo de texto, escriba la cantidad de caracteres en el
campo Longitud mínima.
•
Para especificar la cantidad máxima de caracteres que se pueden
escribir en el campo de texto, escriba la cantidad de caracteres en el
campo Longitud máxima.
3 Para los campos de texto basados en un objeto de entrada que contiene
datos numéricos, especifique lo siguiente:
•
Para especificar el número más pequeño que un usuario puede
escribir en el campo de texto, active la casilla de verificación Valor
mínimo y, a continuación, escriba el número en el campo.
•
Para especificar el número más grande que un usuario puede escribir
en un campo de texto, active la casilla de verificación Valor máximo y,
a continuación, escriba el número en el campo.
4 Puede elegir que Web verifique automáticamente que el valor introducido
en el campo de texto se encuentre en el formato correcto cuando un
usuario intenta enviar datos. Para ello, en la lista desplegable Validación,
seleccione el tipo de formato que desea que los usuarios usen al
introducir datos en el campo de texto: Las opciones disponibles pueden
variar en función del tipo de datos del objeto de entrada que usa para
crear el campo de texto. Seleccione una de las siguientes opciones:
•
Para permitir que los usuarios introduzcan texto en cualquier
formato, seleccione Sin validación.
7
•
Para que los usuarios introduzcan un número de teléfono en el campo,
seleccione Número de teléfono.
•
Para que los usuarios introduzcan un código postal en el campo,
seleccione Código postal de EE. UU.
•
Para que los usuarios introduzcan un número de seguro social en el
campo, seleccione Número de seguro social.
•
Para que los usuarios introduzcan el texto en un formato
personalizado, seleccione Expresión normal. En el campo
Expresión, escriba la expresión normal que desea usar para
determinar si el texto se encuentra en el formato correcto, mediante la
versión de JavaScript de la sintaxis de la expresión normal. Para
obtener ejemplos, consulte la siguiente tabla.
5 Cuando un usuario escribe su contraseña en el campo de texto, puede
hacer que la contraseña no se muestre en pantalla y que, en su lugar,
aparezcan caracteres de marcador de posición. Realice una de las
•
Para usar caracteres de marcador de posición para mostrar la
contraseña, active la casilla de verificación Enmascarar texto
(contraseña).
•
Para mostrar la contraseña a medida que el usuario va escribiéndola,
desactive la casilla de verificación Enmascarar texto (contraseña).
La siguiente tabla contiene ejemplos de sintaxis de expresión normal que
puede usar para asegurarse de que los usuarios escriban datos en el formato
correcto.
Tipo de formato
Expresión normal
Ejemplos de formato
Código postal de EE. UU.
o Canadá
^((\d{5}-\d{4})|(\
d{5})|([AaBbCcEeGgHhJjKkLl
MmNnPpRrSsTtVvXxYy]\
d[A-Za-z]\s?\d[A-Za-z]\
d))$
• 22182
• 22182-6230
• K8N 5W6
Código postal de Reino
Unido
^[A-Za-z]{1,2}[\
d]{1,2}([A-Za-z])?\s?[\
d][A-Za-z]{2}$
• CG1 2AB
• cf564aa
Código postal de India
^[1-9]{3}\s{0,1}[0-9]{3}$
• 234675
• 456001
475
7
Tipo de formato
Expresión normal
Ejemplos de formato
internacional que consta
de un signo más, el código
del país y el número
nacional
^\+(?:[0-9] ?){6,14}[0-9]$
• +31 20 794 8425
• +32 2792 0436
Número de teléfono sueco
(SIS estándar)
^(([+]\d{2}[ ][1-9]\d{0,2}[
])|([0]\d{1,3}[-]))((\d{2}([
]\d{2}){2})|(\d{3}([ ]\
d{3})*([ ]\d{2})+))$
• +46 8 555 123 45
• 08-777 123 78
• 0123-456 78
italiano que consta de
prefijo, un guión (-), una
barra diagonal (/), o un
espacio, y un número
^([0-9]*\-?\ ?\/?[0-9]*)$
• 02-123456
• 02/123456
• 02 555426
Correo electrónico
^[\w-\.]+@([\w-]+\.)+[\
w-]{2,4}$
• [email protected]
• [email protected]
Direcciones URL, incluidas ((mailto\
direcciones http, https, ftp :|(news|(ht|f)tp(s?))\://
y mailto
){1}\S+)
• http://www.mstr.com
• mailto:[email protected]
• ftp://ftp.testserver.com
Números ISBN 10 e ISBN
13
^(97(8|9))?\d{9}(\d|X)$
• 0224536779
• 9780552317248
Hora en formato de doce
horas, seguido de a. m. o
p. m.
^ *(1[0-2]|[1-9]):[0-5][0-9]
*(a|p|A|P)(m|M) *$
• 11:00am
• 21:00
• 23:59
Número de tarjeta de
\d{4}-?\d{4}-?\d{4}-?\d{4}
crédito de dieciséis dígitos
• 1234-1234-1234-1234
• 1234567890123456
Aplicar formato a un control Selector de hora
El estilo Selector de hora se muestra como:
•
Un reloj interactivo en Web
•
Una selección dinámica en forma de rueda en un dispositivo móvil
7
Para aplicar formato a un control Selector de hora
usuarios deben tener un explorador que admita HTML5 para
 Los
visualizar el control Selector de hora como un reloj análogo
interactivo. En los exploradores que no admiten HTML5, el control se
muestra como un reloj digital.
1 Puede solicitar a los usuarios que especifiquen una hora con el control de
•
Para solicitar que los usuarios especifiquen una hora para el control
•
Para permitir que los usuarios envíen sus cambios sin especificar una
hora, desactive la casilla de verificación El usuario debe introducir
un valor.
2 En el campo Intervalo, escriba el intervalo de tiempo en minutos para su
visualización entre cada valor. Por ejemplo, si el intervalo es 5, los
usuarios pueden seleccionar 2:00, 2:05, 2:10, y así sucesivamente.
Aplicar formato a un control Alternador
El estilo Alternador se muestra como un botón en Web o en un dispositivo
móvil. Los usuarios pueden hacer clic (en Web) o tocar (en un dispositivo
móvil) en el botón para cambiar la apariencia en pantalla. Por ejemplo, en un
documento móvil diseñado para permitir que los supervisores acepten o
rechacen solicitudes de tiempo libre, puede elegir mostrar un botón de
alternancia junto a la solicitud. Cada botón de alternancia se puede mostrar
como una de estas tres imágenes distintas:
•
Un círculo vacío para las solicitudes que aún no se han revisado
•
Una marca de verificación para las solicitudes que se han aprobado
•
Una marca X para las solicitudes que se han rechazado
A continuación, los usuarios pueden tocar el botón de alternancia situado
junto a cada solicitud hasta que este se muestre como la imagen correcta que
indica el estado correcto de la solicitud.
477
7
Siguiendo con el ejemplo anterior, el botón de alternancia junto a una
solicitud se muestra primero como un círculo vacío en el dispositivo móvil.
Al tocar el botón, este cambia su apariencia a la de un botón de marca de
verificación. Al tocar el botón de nuevo, el botón se muestra como una marca
X. Al tocar el botón por tercera vez, se muestra como un círculo vacío, y así
sucesivamente.
A continuación se muestran los pasos para aplicar formato a un control
Alternador. Si desea ver los pasos para desplazarse hasta la ubicación donde
podrá seleccionar las siguientes opciones, consulte Creación de un
documento habilitado para transacciones, página 450.
Para aplicar formato a un control Alternador
1 Puede solicitar a los usuarios que hagan clic o pulsen en el control de
•
Para solicitar que los usuarios hagan clic o toquen en el control antes
de enviar sus cambios, active la casilla de verificación El usuario
debe introducir un valor.
•
Para permitir que los usuarios envíen sus cambios sin hacer clic o
tocar en el control, desactive la casilla de verificación El usuario debe
introducir un valor.
2 Debe definir cada imagen que podrá usarse para mostrar el botón de
alternancia. Para ello, especifique la dirección de la imagen y el valor que
se asignará a cada imagen. Este valor se utilizará para representar la
imagen cuando el usuario envíe los cambios. Realice los siguientes pasos:
a En el campo Valor, escriba el valor que desee usar cuando se
seleccione la imagen.
b Escriba la ubicación de la imagen que desea mostrar en el campo
Origen de la imagen. Puede especificar la ubicación como:
– Una referencia http a un servidor de Web central, por ejemplo
http://microstrategy/Test/miimagen.jpg. Tanto
Intelligence Server como Desktop deben tener acceso al equipo.
– Una ruta completa a la imagen en una unidad de red compartida,
por ejemplo, \\mi_PC\documentos_compartidos\
miimagen.jpg. Todos los usuarios, Intelligence Server, Desktop
y el servidor Web deben tener acceso a la unidad.
7
– Una ruta parcial, por ejemplo Images\miimagen.jpg. La
imagen debe copiarse en cada una de las siguientes carpetas:
Desktop\Images, Intelligence Server\Images y Web\Images.
c
Para agregar imágenes al botón de alternancia, haga clic en el icono
Agregar. Repita los pasos anteriores adecuados para cada imagen que
desee agregar al botón de alternar.
3 Para eliminar una imagen del botón de alternar, haga clic en el icono
Eliminar junto a la imagen que desea eliminar.
4 Por defecto, cuando el campo de texto o la celda de cuadrícula donde está
definido el botón se establecen en un valor para el cual no se definió una
imagen en Propiedades del control, el botón de alternancia se muestra
como un espacio en blanco y no se selecciona ningún valor. En su lugar
puede especificar la imagen que desea mostrar del botón de alternar. Para
ello, escriba la ubicación de la imagen (tal como se describe arriba) en el
primer campo de la columna Origen de la imagen, junto a las palabras
No definido.
479
7
8
8.
DOCUMENTOS AVANZADOS
Introducción
En esta sección se describen funciones más avanzadas que se pueden realizar
con los documentos de MicroStrategy Report Services. Estas incluyen:
•
Creación de documentos con varios diseños, página 482
•
Uso de selecciones dinámicas en documentos, página 495
•
Especificar las opciones de entrega para los usuarios suscritos a un
documento, página 500
•
Mejora del rendimiento de la ejecución de documentos, página 502
•
Almacenamiento en caché de documentos, página 510
•
Documentos portátiles: reutilización de documentos en distintos
proyectos, página 513
481
8
Documentos avanzados
Creación de documentos con varios diseños
Un documento con varios diseños contiene múltiples documentos, cada uno
con su propio diseño, lo que da origen a un “libro” de documentos.
Por ejemplo, cada miembro de un equipo de diseñadores de documentos
crea documentos complejos para su propio departamento, como Recursos
Humanos o Finanzas. Hay que trabajar en los documentos simultáneamente,
de modo que puedan finalizarse al mismo tiempo. Los documentos deben
presentarse como un único documento.
La solución consiste en crear un documento con varios diseños, lo que
significa que cada documento se muestra con su propio estilo en el mismo
documento. De esta forma, se crea un “libro” de documentos. Cada diseño
funciona como un documento independiente, con su propio agrupamiento,
configuración de página, etc., pero los diseños se generan en un solo
documento PDF. Las páginas pueden estar numeradas secuencialmente en
todos los diseños, que aparecen detallados en la tabla de contenido.
En la tabla de contenido que se muestra a continuación, los encabezados de
primer nivel son los distintos diseños. Cada diseño era un documento
separado que se importó en un solo documento con varios diseños. Observe
que las páginas están numeradas secuencialmente, desde el comienzo del
documento hasta el final. Para obtener instrucciones sobre cómo importar
documentos existentes en un documento con varios diseños, consulte
Importación de diseños a un documento, página 490.
En otro ejemplo, dos documentos deben enviarse como un PDF. El primer
documento contiene una cuadrícula/gráfico amplia que debe imprimirse
horizontalmente. El segundo documento, que utiliza un informe de conjunto
482 Creación de documentos con varios diseños
8
de datos distinto, es un documento más estrecho que debe imprimirse
verticalmente. Si los coloca en el mismo documento, se imprimen páginas en
blanco extra, como se muestra en el siguiente diagrama.
Un documento con varios diseños resuelve este problema al combinar los dos
documentos en un único documento. Cada diseño tiene una orientación
separada, de modo que el diseño más extenso se puede establecer para que
aparezca horizontalmente y el más estrecho, verticalmente.
Los diseños se muestran como fichas para que los usuarios puedan alternar
fácilmente entre diseños. Las fichas se muestran en todos los modos en
MicroStrategy Web.
Puede crear una portada para un documento con varios diseños. La portada
está en su propio diseño, de modo que no muestra un número de página ni
483
8
ninguno de los datos que aparecen en el resto del documento. El resto del
documento se agrupa en un diseño independiente de la portada. En la
portada puede aparecer el título del documento, la fecha de impresión y otra
información. Para imprimir el número de página y el título del documento en
el resto de páginas, coloque la información en el pie de página o el
encabezado de diseño del segundo diseño.
Componentes de diseño que se pueden modificar por separado
Puede modificar el contenido de un diseño por separado, sin que ello afecte
al contenido del resto de diseños del documento. En cada diseño se pueden
establecer las siguientes opciones de manera independiente del resto de
diseños del documento:
•
Conjunto de datos de agrupamiento y orden
Si agrega más de un conjunto de datos a un documento, debe designar un
conjunto de datos como el conjunto de datos de agrupamiento y orden.
Sólo podrá agrupar y ordenar según este conjunto de datos. Cada diseño
puede tener su propio conjunto de datos de agrupamiento y orden. Para
conocer los pasos necesarios para cambiar el conjunto de datos de
agrupamiento y orden, consulte Uso de Intelligent Cubes como conjuntos
de datos, página 67.
•
Agrupamiento
El agrupamiento de los datos establece un tipo de jerarquía en el
documento y un orden inherente o implícito de los datos. Cada diseño se
puede agrupar de manera diferente. Para conocer los pasos para agrupar
datos, consulte Agrupamiento de registros en un documento,
página 368.
Las selecciones de agrupamiento de un usuario se aplican por defecto
únicamente al diseño actual, pero puede especificar que la selección de
agrupamiento se conserve cuando el usuario en cuestión alterne entre
diseños en MicroStrategy Web. Esta configuración se aplica a todos los
diseños que contienen los mismos campos de agrupamiento. Para ver
instrucciones y un ejemplo, consulte Aplicar selecciones de
agrupamiento para el diseño actual o todos los diseños, página 395.
•
Ordenación
Los datos de un documento se ordenan primero en función de sus
agrupamientos, pero es posible controlar, por ejemplo, cómo se ordenan
los registros en la sección de detalles. Si desea conocer los pasos para
determinar la ordenación, consulte Ordenación de registros en un
•
8
Ficha de diseño
Cada diseño tiene su propia ficha. Úselas para pasar de un diseño a otro,
cambiar el nombre de los diseños y modificar el orden de los diseños. Si
desea obtener instrucciones sobre cada una de estas tareas, consulte
Cambio de nombre y aplicación de formato a las fichas de diseño,
página 492.
•
Encabezados y pies de página del documento
Cuando agrega un diseño, las secciones de encabezado de documento y
pie de documento se sustituyen por el encabezado de diseño y el pie de
página de diseño. El encabezado/pie de página del diseño se imprime al
principio o al final del diseño. Si desea obtener una introducción a las
secciones de un documento, consulte Descripción y trabajo con secciones
del documento, página 30.
•
Las secciones que se deben mostrar y ocultar en Desktop y en
MicroStrategy Web
Puede ocultar o mostrar las secciones en diferentes vistas o en todas las
vistas para un diseño específico. La misma sección no se modifica en
otros diseños, lo que le permite ocultar y mostrar diferentes secciones
para distintos diseños de documento. Si desea obtener más información,
consulte Ocultar o mostrar las secciones de un documento terminado,
página 280.
•
Color de fondo y de borde
Puede elegir el color de fondo y borde para cada diseño. Si el documento
contiene solo un diseño, el borde y el fondo se aplican a todo el
documento. Para conocer los pasos necesarios, consulte Aplicar formato
al borde o el fondo de un documento o diseño, página 314.
•
Recuperación por partes
La recuperación incremental divide los diseños grandes en páginas y, en
consecuencia, carga los datos en lotes (o bloques) en lugar de hacerlo
todo al mismo tiempo. Esto mejora la funcionalidad y el rendimiento de
un documento o diseño grande, en tanto se reduce la carga y el uso
general de la memoria en el servidor de Web. Si el documento contiene
solo un diseño, la configuración de recuperación incremental se aplica a
todo el documento. Para ver ejemplos y los pasos necesarios, consulte
Mejora del rendimiento de la ejecución de documentos, página 502.
•
Tamaño del papel, márgenes, orientación de página, escala y ajuste/
desbordamiento horizontal
485
8
Puede modificar el aspecto del documento antes de imprimirlo para
asegurarse de que el documento impreso tenga el aspecto que desee. Cada
diseño puede tener diferentes configuraciones. Por ejemplo, un diseño
puede imprimirse de manera horizontal, mientras que el otro se imprime
verticalmente. Para conocer los pasos necesarios, consulte Modificación
de las opciones de configuración de página, página 338.
•
Estilos automáticos
Un estilo automático es una colección de parámetros de formato
almacenada para cada tipo de control (campos de texto, líneas, etc.). Se
aplica a diseños individuales, no a todo el documento. Si los diseños
comparten el encabezado y el pie de página, los cambios de formato
aplicados a esas secciones se aplican a todo el documento. Consulte
página 245 para obtener más información sobre los estilos automáticos;
consulte Aplicación de un estilo automático, página 247 para conocer los
pasos necesarios para aplicar un estilo automático a un documento.
•
Mantenimiento automático de destinos de selector
Cuando los destinos se mantienen automáticamente, todos los selectores
de atributo e indicador del diseño se destinan automáticamente a todas
las cuadrículas/gráficos y pilas de paneles que están en el mismo panel o
sección del documento que el selector. Todas las cuadrículas/gráficos o
pilas de paneles nuevas que se agregan al diseño se definen
automáticamente como destino de todos los selectores de atributo e
indicador o sección del documento. No se puede cambiar el destino de
ningún selector de atributo o indicador en el diseño. Para obtener
instrucciones para habilitar y deshabilitar el mantenimiento automático
de destinos, así como información básica sobre los selectores en general,
Componentes del documento que comparten todos los diseños
Todos los diseños de un documento con varios diseños comparten los
siguientes aspectos:
•
Nombre del documento
•
Configuración de PDF, que incluye la resolución del gráfico, ya sea para
mostrar marcadores, fuentes anidadas y tablas de contenido interactivas
Para conocer los pasos, consulte Cambio de la resolución de los gráficos
en archivos PDF, página 347, Anidamiento de fuentes en archivos PDF,
página 345, Incluir u ocultar marcadores en archivos PDF, página 348
8
y Incluir tablas de contenido interactivas en documentos PDF,
página 351.
marcadores, que son vínculos a áreas del PDF, se crean por
 Los
defecto para un documento con varios diseños.
•
Opciones de exportación de Excel, como la forma en que se muestran
imágenes en Excel
Si desea obtener instrucciones sobre cómo definir las opciones de
exportación de Excel, consulte Especificación de las opciones de
exportación por defecto, página 359.
•
Opciones de exportación generales, por ejemplo, si se exportan todos los
diseños o solo el actual
Si desea obtener información sobre cómo se exportan documentos con
varios diseños, consulte Exportación de documentos con varios diseños,
página 493. Para conocer los pasos necesarios para definir opciones de
exportación, consulte Especificación de las opciones de exportación por
defecto, página 359.
•
Conjuntos de datos
Todos los conjuntos de datos que se usan en un diseño en el documento
se muestran en el panel Objetos del conjunto de datos, lo que le permite
usar los objetos de un conjunto de datos en cualquier diseño. Si elimina
un conjunto de datos, se borrará de todo el documento y no solo del
diseño actual. Para obtener información sobre los conjuntos de datos,
consulte Uso de selecciones dinámicas en documentos, página 495.
•
Marcas de agua
Una marca de agua es texto o una imagen que normalmente identifica o
adorna las páginas. Es un diseño atenuado que se ve en el fondo de todas
las páginas de todos los diseños de un documento. Para conocer los pasos
y ejemplos, consulte Adición de marcas de agua a documentos,
página 316.
•
Estilo automático de cuadrícula por defecto
Un estilo automático de cuadrícula por defecto define el formato por
defecto de las nuevas cuadrículas/gráficos que se agregan a un
documento. El estilo automático de cuadrícula es un estilo de informe
predefinido y se aplica a todos los diseños del documento. Para conocer
los pasos necesarios, consulte Definición del formato por defecto para
tipos de control: valores por defecto del control, página 241.
•
Si se muestra el formato condicional
487
8
El formato condicional, que es similar a los umbrales en los informes, da
formato a determinados controles de forma automática en función de si
los datos se ajustan a criterios predefinidos. El usuario puede mostrar u
ocultar todo el formato condicional de un documento. Esto se aplica a
todos los diseños del documento. Para conocer los pasos necesarios,
consulte Formato de datos condicionales en documentos, página 299.
Para ver una introducción al formato condicional, consulte Uso de
selecciones dinámicas en documentos, página 495.
•
Si las selecciones de agrupamiento de los usuarios se aplican al diseño
actual o a todos los diseños en MicroStrategy Web.
Cuando un usuario alterna entre diseños en MicroStrategy Web, la
selección de agrupamiento del diseño actual se puede aplicar al nuevo
diseño, siempre que los diseños contengan el mismo campo de
agrupamiento. Para ver instrucciones y un ejemplo, consulte Aplicar
selecciones de agrupamiento para el diseño actual o todos los diseños,
página 395.
•
Encabezados y pies de página.
Por defecto, todos los diseños comparten los encabezados y los pies de
página, si bien puede cambiar esta configuración para tener secciones de
página separadas en cada diseño. Si desea obtener más información,
consulte Uso de encabezados y pies de página distintos para un diseño,
página 491.
Esta sección incluye ejemplos de documentos con varios diseños y los pasos
para realizar las siguientes acciones:
•
Creación de un documento con varios diseños, página 488
•
Importación de diseños a un documento, página 490
•
Cambio de nombre y aplicación de formato a las fichas de diseño,
página 492
•
Exportación de documentos con varios diseños, página 493
Creación de un documento con varios diseños
Para crear un documento con varios diseños, se agrega un diseño a un
documento. A continuación se describe cómo hacerlo.
8
También puede importar los diseños de un documento existente en otro
documento; para obtener más información, consulte Importación de diseños
a un documento, página 490.
Para crear un documento de varios diseños
1 En MicroStrategy Web, navegue al documento que se convertirá en un
diseño dentro del documento con varios diseños que va a crear.
2 Abra el documento en modo de diseño o en modo editable.
3 En el menú Insertar, seleccione Diseño. Se abrirá el cuadro de diálogo
Insertar diseño.
4 Realice una de las siguientes acciones para crear un diseño:
•
Para crear un diseño con una plantilla de tablero, haga clic en la ficha
Diseños de tablero y seleccione una plantilla.
•
Para crear un diseño con una plantilla de documento, haga clic en la
ficha Diseños de documento y seleccione una plantilla.

•
Puede seleccionar la plantilla Ventana de información de mapa
de iPhone para crear rápidamente un diseño vacío para usarlo
como ventana de información. (Para obtener información
detallada sobre las ventanas de información, consulte la Guía de
administración y diseño de MicroStrategy Mobile).
Para crear un diseño con un documento guardado, haga clic en la
ficha Explorar documentos y, a continuación, seleccione un
documento previamente guardado.
5 Haga clic en Aceptar. El nuevo diseño se agregará y, de esta forma, se
creará un documento de varios diseños.
desea obtener información sobre el cambio de nombre de las
 Sifichas,
consulte Cambio de nombre y aplicación de formato a las
fichas de diseño, página 492.
Repita los pasos pertinentes anteriores para agregar tantos diseños como
desee al nuevo documento con varios diseños.
489
8
Cambiar el orden de los diseños en un documento
En estos pasos se da por hecho que ya ha creado un documento con varios
diseños.
Para cambiar el orden de los diseños en un documento
editable.
2 Haga clic con el botón derecho en una ficha de diseño y seleccione Mover
a la izquierda o Mover a la derecha. Las fichas se ordenarán en función
de lo que haya seleccionado.
Importación de diseños a un documento
Puede importar los diseños de un documento a otro documento. Los diseños
del documento importado se agregan al otro documento y los conjuntos de
datos que forman parte del documento importado se copian en el otro
documento.
Para importar diseños a un documento
1 En MicroStrategy Web, abra el documento al que desea importar diseños
en el modo de diseño o modo editable.
2 En el menú Insertar, seleccione Importar diseño. Se abre el cuadro de
diálogo Seleccionar documento.
3 Seleccione el documento cuyos diseños quiera importar y, a continuación,
haga clic en Abrir. Se abre el Editor de documentos.
Los diseños del documento seleccionado se agregan al documento con el que
empezó. En caso de que un diseño recién importado tenga el mismo nombre
que uno ya existente, se agregará un número al final del nombre, por
ejemplo, Documento (2).
8
Uso de encabezados y pies de página distintos para un
diseño
Por defecto, las secciones de encabezado y pie de página son las mismas en
todos los diseños de un documento con varios diseños. Esto se indica en el
nombre del encabezado de página, tal y como se muestra a continuación.
Se pueden usar secciones de página distintas para cada diseño. Si las
secciones de página dejan de compartirse, las modificaciones realizadas en
un encabezado o pie de página concreto solo afectan al diseño actual.
Además, la palabra (compartidos) no aparece en el nombre de la sección del
documento, tal como se muestra a continuación.
Si usa un encabezado y pie de página distintos para un diseño, los otros
diseños pueden seguir usando un encabezado y pie de página compartidos o
tener sus propios encabezados y pies de página independientes.
Uso de encabezados y pies de página distintos para cada diseño
1 En MicroStrategy Web, abra el documento con varios diseños en modo
de diseño o modo editable.
2 En el menú Inicio, seleccione Configurar página. Se abre el cuadro de
diálogo Configurar página.
3 Seleccione Diseño.
4 Desactive la casilla de verificación Usar encabezado y pie de página
compartidos.
491
8
Cambio de nombre y aplicación de formato a las fichas de
diseño
Puede cambiar el nombre de los diseños (y, por lo tanto, de las fichas).
También puede aplicar formato al color de fondo de las fichas de diseño.
Para cambiar el nombre de un diseño
editable.
2 Haga clic con el botón derecho en una ficha y seleccione Cambiar
nombre.
3 Escriba el nombre que desee y pulse Entrar.
Para cambiar el color de fondo de una ficha de diseño
editable.
2 En el diseño, en el menú Inicio, seleccione Configurar página. Se abre el
cuadro de diálogo Configurar página.
3 Seleccione Diseño.
4 En la lista desplegable Color de ficha, seleccione un color de fondo para
la ficha.
Eliminar un diseño
Al eliminar un diseño, este se quita del documento. Una vez eliminado el
diseño, el conjunto de datos que usaba el diseño permanece en el panel
Objetos del conjunto de datos para el documento con varios diseños. Si solo
queda un diseño, el encabezado/pie del documento reemplaza al
encabezado/pie del diseño.
8
Para eliminar un diseño de un documento con varios diseños
editable.
2 Haga clic con el botón derecho en la ficha de diseño apropiada y
seleccione Eliminar. El diseño se eliminará.
Exportación de documentos con varios diseños
Al exportar un documento, sus datos se envían a una aplicación de software
externa, como una hoja de cálculo de Excel o a Adobe como un PDF, que se
muestra fuera del Editor de documentos de MicroStrategy.
Al exportar un documento con varios diseños a PDF, cada diseño se inicia en
una página nueva. Al exportarlo a un archivo de Excel, cada diseño se coloca
en una hoja de cálculo independiente. Si el PDF se va a visualizar en un
Kindle o Nook, debe expandir todos los diseños de modo que el usuario
pueda ver todos los datos.
Excel 2000, todos los diseños se exportan a una hoja de cálculo.
 En
Utilice Excel 2003, Excel XP y versiones posteriores para exportar
diseños a hojas de cálculo diferentes. Si exporta diseños en
MicroStrategy Web, cambie las preferencias de usuario para las
opciones de Excel a Excel XP, Excel 2003 y versiones posteriores. Si
desea obtener más información e instrucciones detalladas, consulte la
Antes de realizar la exportación, establezca las opciones de exportación para
controlar la forma de exportar el documento. Puede especificar si desea
exportar solo el diseño actual o todos los diseños del documento. Si permite a
los usuarios que se les pregunte cuando exportan un documento, podrán
elegir si desean exportar todos los diseños o solo el actual.
Todas las opciones de exportación, incluida la exportación de todos los
diseños, se aplican a todos los diseños del documento. Si desea obtener
descripciones detalladas de esas opciones, consulte Especificación de las
opciones de exportación por defecto, página 359.
493
8
La exportación a Excel de todos los diseños de un documento con varios
diseños de ejemplo crea la siguiente hoja de cálculo de Excel:
Las hojas se identifican según el documento, no según los diseños. El nombre
del documento y la hoja de cálculo de Excel (que aparece en la parte superior
de la imagen) es ejemplo de varios diseños.xls; los nombres de las hojas de
cálculo son “ejemplo de varios diseños, 1 de 2” y “ejemplo de varios diseños,
2 de 2”, como se muestra en las fichas que aparecen en la parte inferior de la
imagen.
Si exporta solamente el diseño actual a Excel, el nombre de la hoja de cálculo
individual es el nombre del documento.
Al exportar un documento con varios diseños a PDF, los diseños se muestran
como marcadores por defecto, independientemente de si se exportan todos
los diseños o solo el actual. Puede elegir si se incluyen o no marcadores en el
PDF (consulte Incluir u ocultar marcadores en archivos PDF, página 348).
Puede crear una tabla de contenido para un documento con varios diseños
que muestre una cantidad total y precisa de páginas. Para ver ejemplos,
consulte La tabla de contenido en un documento con varios diseños:
Ejemplo, página 353 y La tabla de contenido en un documento agrupado
con varios diseños: Ejemplo, página 354.
El siguiente procedimiento especifica las opciones de exportación para que
se exporten todos los diseños. Si desea conocer los pasos para establecer las
8
opciones de exportación por defecto para Excel, consulte Especificación de
las opciones de exportación por defecto, página 359.
Para exportar un documento con varios diseños a Excel
editable.
2 En el menú Formato, seleccione Propiedades del documento. Se abrirá
el cuadro de diálogo Propiedades.
3 Haga clic en Exportar.
4 Seleccione Exportar todos los diseños.
desea obtener información detallada sobre las otras opciones de
 Siexportación,
consulte Aplicar formato a un documento para
exportarlo, página 356.
6 En el menú Archivo, seleccione Exportar a Excel.
7 Haga clic en Aceptar. El documento se abre como una hoja de cálculo de
Excel. Asegúrese de guardarla antes de salir de Excel.
Uso de selecciones dinámicas en documentos
Si el conjunto de datos de un documento incorpora una selección dinámica,
como por ejemplo Región o Año, se le solicitará una respuesta cuando vea el
documento PDF por primera vez. Las selecciones dinámicas, que contienen
las respuestas por defecto, se muestran como un informe estándar de
MicroStrategy. Una vez que se han respondido las selecciones dinámicas, el
documento ejecuta y muestra la información de acuerdo con las respuestas.
Aunque se utilice el mismo objeto de selección dinámica en varios conjuntos
de datos de un documento, solo se solicitará respuesta una vez. Por ejemplo,
si utiliza la selección dinámica denominada Seleccionar región en los
conjuntos de datos 1 y 2, solo podrá ver la selección dinámica una vez. Sin
embargo, si la selección dinámica Seleccionar región se utiliza en el conjunto
de datos 1 y “Copia de Seleccionar región” (una copia idéntica, a excepción
495
8
del nombre) se utiliza en el conjunto de datos 2, verá dos selecciones
dinámicas.
Las selecciones dinámicas en los documentos actúan como filtros y limitan
los datos mostrados. Estas selecciones dinámicas de valores afectan al
número de filas de datos mostradas pero no determinan qué objetos se
recuperan del warehouse. Esto se debe a que las respuestas de selección
dinámica no están disponibles en vista de diseño, es decir, la persona que ha
creado el documento no sabe qué objetos seleccionará el usuario.
Debe realizar los siguientes pasos generales para agregar una selección
dinámica a un documento:
•
Crear y guardar la selección dinámica. Para conocer los pasos, consulte la
Guía básica de elaboración de informes de.
•
Agregar la selección dinámica a un informe. Para conocer los pasos,
consulte la Guía básica de elaboración de informes de.
•
Agregar el informe de selección dinámica al documento como un informe
de conjunto de datos. Para conocer los pasos necesarios, consulte
Adición, cambio o eliminación de un informe del conjunto de datos,
página 49.
No se puede usar una selección dinámica directamente en un documento o
poner una selección dinámica en una cuadrícula/gráfico de un documento.
Solo se pueden usar atributos, consolidaciones, grupos personalizados e
indicadores como campos de datos del conjunto de datos. Las selecciones
dinámicas de objetos en plantillas, que permiten seleccionar los objetos que
se van a incluir en un informe de conjunto de datos, no están admitidas, a
menos que agregue la cuadrícula/gráfico como acceso directo.
cuando se use un acceso directo, la selección dinámica de objeto
 Aun
no aparece en el panel Objetos del conjunto de datos; no podrá
agregarlo al documento como un objeto independiente. Cuando se
ejecuta el documento, aparece la selección dinámica de objeto y sus
respuestas se muestran en los resultados del documento. Esto ocurre
como si hubiera ejecutado el informe de conjunto de datos como un
informe independiente.
Si desea obtener instrucciones para agregar una cuadrícula/gráfico como
acceso directo, consulte Adición de una cuadrícula/gráfico como acceso
directo, página 178.
496 Uso de selecciones dinámicas en documentos
8
Determinar si un documento usa resultados de selección
dinámica por defecto cuando el documento se ejecuta
Cuando se guarda un documento después de responder a las selecciones
dinámicas, se puede establecer si las respuestas de las selecciones dinámicas
actuales se guardan como parte de la definición del documento. Las
respuestas de selección dinámica se guardan en la definición del documento
y no en la definición del informe, de modo que las respuestas de selección
dinámica usadas en el documento no afectan al informe cuando se ejecuta el
informe.
Cuando se vuelve a ejecutar el documento, puede producirse una de las
siguientes situaciones, dependiendo de qué opción se haya seleccionado:
•
Las selecciones dinámicas se muestran con las respuestas guardadas por
defecto.
•
Las selecciones dinámicas se muestran y se solicita al usuario que las
responda.
•
Las selecciones dinámicas no se muestran y las respuestas guardadas se
usan automáticamente para responder a las selecciones dinámicas.
A continuación se muestran los pasos para definir cómo se responde a las
selecciones dinámicas en un documento.
Requisito previo
•
con selección dinámica.
Para determinar si un documento usa respuestas de selección dinámica por
defecto
1 Haga clic en el nombre del documento para ejecutarlo. Se abre la página
de selecciones dinámicas.
2 Responda las selecciones dinámicas en la página de selecciones
dinámicas. Si desea que el documento use respuestas de selección
dinámica por defecto, seleccione las respuestas que desee guardar como
respuestas de selección dinámica por defecto. Para ver los pasos para
responder a cada tipo de selección dinámica disponible, consulte la
497
8
3 Haga clic en Ejecutar documento.
4 En el menú Inicio, seleccione Guardar como. Se muestra el cuadro de
diálogo Guardar como.
5 En la sección Avanzado, seleccione una de las opciones siguientes:
•
Para usar como respuestas por defecto las respuestas de selección
dinámica que seleccionó anteriormente, seleccione la opción Mostrar
y utilizar las respuestas de selección dinámica actuales como
respuestas por defecto. La próxima vez que se ejecute el
documento, la página de selección dinámica se mostrará con las
respuestas de selección dinámica por defecto seleccionadas
automáticamente.
•
Para guardar el documento sin las respuestas de selección dinámica
por defecto, seleccione la opción Mostrar selección dinámica, pero
descartar las respuestas de selección dinámica actuales. La
página de selección dinámica se mostrará la próxima vez que se
ejecute el documento, sin respuestas de selección dinámica por
defecto seleccionadas automáticamente.
•
Para utilizar las respuestas de selección dinámica que especificó como
las respuestas de selección dinámica por defecto y omitir
automáticamente la página de selección dinámica, seleccione la
opción No mostrar ni utilizar las respuestas de selección
dinámica actuales como respuestas por defecto. La próxima vez
que se ejecute el documento, las respuestas de selección dinámica por
defecto se utilizarán automáticamente para responder a las
selecciones dinámicas y ejecutar el documento. La página de selección
dinámica no se mostrará a los usuarios.
6 Haga clic en Aceptar para guardar el documento.
Orden de las selecciones dinámicas en documentos
Puede cambiar el orden en el que se presentan las selecciones dinámicas
cuando se ejecuta el documento. Por ejemplo, el documento contiene
conjuntos de datos con las selecciones dinámicas Región y Centro de
llamadas, y quiere responder a dichas selecciones dinámicas en ese mismo
orden. Utilice el cuadro de diálogo Orden de selección dinámica para
especificar ese orden.
volver a crear este ejemplo, cree los siguientes elementos antes
 Para
de comenzar el procedimiento:
498 Uso de selecciones dinámicas en documentos
8
•
Una selección dinámica de una definición de filtro en Región.
•
Una selección dinámica de una definición de filtro en Centro de
llamadas.
•
Un informe con Región y el indicador Ingresos, filtrado por la
selección dinámica Región.
•
Un informe con Centro de llamadas y el indicador Ingresos,
filtrado por la selección dinámica Centro de llamadas.
•
Un documento que incluya los dos informes como conjuntos de
datos, con Región, Centro de llamadas y el indicador Ingresos en el
área de diseño.
Para ordenar las selecciones dinámicas de un documento
1 Abra un documento que contenga al menos una selección dinámica en el
Editor de documentos. Para volver a crear el ejemplo, abra el documento
que incluye los dos informes como conjuntos de datos.
2 En el menú Datos elija Orden de selección dinámica. Se abre el cuadro
de diálogo Orden de selección dinámica.
3 Elija la selección dinámica que desea modificar y haga clic en las flechas
de arriba y abajo para cambiar su orden.
4 Una vez que las selecciones dinámicas se encuentren en el orden correcto
(para este ejemplo, el orden sería Región y Centro de llamadas), haga clic
en Aceptar para regresar al Editor de documentos.
Cuando ejecute el documento, las selecciones dinámicas se mostrarán en el
orden seleccionado.
Orden por defecto de las selecciones dinámicas
Si no modifica el orden de las selecciones dinámicas, se usa el orden por
defecto de las selecciones dinámicas, como se describe a continuación.
Si en el documento se utilizan varios informes:
1 Se muestran al usuario las selecciones dinámicas del primer informe de
conjunto de datos, después el segundo, y así sucesivamente.
499
8
2 Si una selección dinámica se encuentra en más de un informe, se muestra
solo en el primer informe de conjunto de datos.
Dentro de cada informe de conjunto de datos, se genera una lista ordenada
de selecciones dinámicas según las siguientes reglas:
1 Todos los objetos de aplicación que no son selecciones dinámicas
(atributos, indicadores, etc.) se ordenan de manera que cada uno
aparezca delante de sus dependencias.
2 Cada objeto se sustituye por las selecciones dinámicas que contiene.
3 Si una selección dinámica contiene otras selecciones dinámicas, éstas se
agregan a la lista inmediatamente por encima de la original. (Es preciso
responder primero a las selecciones dinámicas que se encuentran dentro
de otra para que se pueda responder a la original).
4 El paso anterior se repite hasta que aparecen en la lista todas las
selecciones dinámicas del informe.
5 Las selecciones dinámicas duplicadas se eliminan. Cada una se muestra
solo una vez, la primera vez que aparece en esta lista de selecciones
dinámicas.
•
Si las selecciones dinámicas se cambian de lugar en el filtro del
informe una vez que el informe se guarda por primera vez, su
orden no cambia. El orden en que se guardan inicialmente las
selecciones dinámicas es el orden por defecto.
•
Si se cambia el orden de los informes de un documento, aunque se
haga después de guardar el documento por primera vez, el orden
de las selecciones dinámicas se ve afectado. Se muestran al usuario
las selecciones dinámicas del primer informe de conjunto de datos,
después el segundo, y así sucesivamente.
Especificar las opciones de entrega para los
usuarios suscritos a un documento
Puede determinar qué opciones de entrega hay disponibles para los usuarios
suscritos a un documento específico. Por ejemplo, puede especificar qué
500 Especificar las opciones de entrega para los usuarios suscritos a un documento
8
planificaciones de entrega se pueden usar para suscribirse al documento o
impedir que todos los usuarios se suscriban al documento.
para una suscripción a un documento existente se usa una
 Siplanificación
o un documento que ha dejado de estar disponible para
suscripciones, el documento no se entregará.
Si desea obtener información general sobre la suscripción a informes y
documentos, consulte la Ayuda de MicroStrategy Web. Para conocer los
pasos necesarios para especificar las opciones de entrega disponibles para los
usuarios suscritos a un informe, consulte el capítulo Generación de
consultas y de objetos de consultas para diseñadores de la Guía básica de
elaboración de informes. Si se restringen las planificaciones de entrega
disponibles al suscribirse a un informe, esto no influirá en las planificaciones
de entrega disponibles para los documentos que usan el informe como un
informe de conjunto de datos.
Puede crear nuevas planificaciones en el Administrador de planificaciones de
Desktop. Para conocer los pasos, consulte el capítulo sobre planificación de
trabajos y tareas administrativas de la guía System Administration Guide.
Para especificar las opciones de entrega disponibles para los usuarios
suscritos a un documento
editable.
3 A la izquierda, bajo Propiedades del documento, seleccione Opciones
avanzadas. Seleccione una de las siguientes opciones en Planificaciones
para suscripciones:
•
Para evitar que los usuarios se suscriban a este documento, seleccione
la opción No permita que este documento se programe.
•
Para permitir a los usuarios suscribirse al documento usando
cualquier planificación asociada al proyecto de MicroStrategy en el
que se almacena el documento, seleccione la opción Permita a los
usuarios suscribirse a todas las planificaciones.
•
Para especificar la lista de planificaciones que pueden seleccionar los
usuarios cuando se suscriben al documento, seleccione la opción
Solamente permita a los usuarios suscribirse a planificaciones
Especificar las opciones de entrega para los usuarios suscritos a un documento
501
8
de la lista a continuación. Las planificaciones en la lista de
planificaciones seleccionadas están disponibles para los usuarios.
Seleccione una planificación en la lista de planificaciones disponibles
y, a continuación, haga clic en el icono Agregar para moverla a la lista
de planificaciones seleccionadas.
administradores pueden determinar qué planificaciones se
 Los
incluyen en la lista de planificaciones disponibles. Para obtener
más información, consulte la Ayuda del Administrador de
Web.
Mejora del rendimiento de la ejecución de
documentos
Puede mejorar el rendimiento de la ejecución de documentos de varias
formas. Entre los métodos aquí descritos se incluye deshabilitar el cambio de
tamaño automático de los documentos, limitar el aumento y reducción
automáticos y ocultar las secciones del documento vacías, así como habilitar
la recuperación por partes.
Cambio de tamaño automático de documentos
Cuando un documento se ejecuta, MicroStrategy Web calcula
automáticamente y por defecto el ancho del documento y la altura de las
secciones de este. De este modo, se garantiza que el tamaño del documento
cambia automáticamente para que muestre todo el contenido.
Si deshabilita este cálculo automático del tamaño, mejorará la velocidad a la
que el documento se ejecuta.
Este cambio se aplica a documentos ejecutados en MicroStrategy Web en
modo editable, modo interactivo y modo exprés. La activación o
desactivación del cambio de tamaño automático no afecta al modo en que un
documento se exporta a Excel o PDF. Cuando un documento se exporta a
Excel o a PDF, se coloca automáticamente tan a la derecha como sea posible
para visualizar el documento de forma eficaz.
502 Mejora del rendimiento de la ejecución de documentos
8
Un administrador puede habilitar o deshabilitar el cambio de tamaño
automático en función del proyecto mediante las preferencias de Report
Services de la página Valores por defecto del proyecto.
Para hacer que el ancho y la altura del documento no se ajusten
automáticamente
en la
parte superior de cualquier página y seleccione Preferencias. Se abrirá la
página Preferencias de usuario.
2 En la izquierda, seleccione Report Services. Se muestran las
preferencias de usuario de Report Services.
3 Para hacer que el ancho del documento no se ajuste automáticamente,
seleccione Desactivar en la lista desplegable Cálculo de la anchura del
documento.
4 Para hacer que la altura de las secciones del documento no se ajusten
automáticamente, seleccione Desactivar en la lista desplegable Cálculo
de la altura de la secciones del documento.
5 Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.
Limitar el aumento y reducción de secciones y las secciones
vacías
Puede mejorar la velocidad de ejecución del documento impidiendo que las
secciones de documento aumenten o se reduzcan de forma automática y
ocultando las secciones vacías del documento.
Un documento puede aumentar o reducir automáticamente una sección
determinada en función de la cantidad de datos que se recupera desde el
warehouse de datos. Un documento también mostrará todas sus secciones,
incluso aquellas que estén vacías, a menos que las secciones vacías se
oculten. Ambos procesos hacen que el sistema tarde en ejecutar el
documento.
Para deshabilitar el aumento y reducción, edite un documento. En el cuadro
de diálogo Propiedades, en la ficha Diseño, desactive las casillas de
verificación Reducible y Ampliable.
Mejora del rendimiento de la ejecución de documentos
503
8
Para ocultar las secciones vacías del documento, edite el documento. En el
cuadro de diálogo Propiedades, en la ficha Diseño, active la casilla de
verificación Ocultar si está vacío.
Recuperación por partes
La recuperación incremental divide los documentos o diseños grandes en
páginas y, en consecuencia, carga los datos en lotes (o bloques) en lugar de
hacerlo todo al mismo tiempo. Esto mejora la funcionalidad y el rendimiento
de un documento o diseño grande, en tanto se reduce la carga y el uso
general de la memoria en el servidor de Web.
definir las opciones de recuperación por partes tanto en
 Puede
MicroStrategy Web como en MicroStrategy Desktop. La recuperación
por partes se aplica cuando el documento se ejecuta en los modos
editable, interactivo o exprés en MicroStrategy Web. Desktop no
aplica recuperación incremental a los documentos.
Los bloques de datos se definen según la cantidad de objetos (el tamaño del
bloque) para volver a un determinado nivel. Si el documento o diseño se
agrupa, puede seleccionar cualquier grupo como el nivel. De lo contrario, el
tamaño del bloque se aplica a la sección Detalles.
Por ejemplo, cada fila en la sección Detalle de un documento contiene el
atributo Artículo y varios indicadores. La recuperación incremental se aplica
con un tamaño de bloque de diez. En MicroStrategy Web, solo se muestran
8
diez filas de artículos en una sola página, como se muestra en el siguiente
documento de ejemplo:
La parte inferior del documento contiene números de página para que pueda
desplazarse a otra página y mostrar más información. El documento tiene 36
páginas en total.
Si el mismo documento está agrupado por Centro de llamadas, la
recuperación por partes se puede aplicar en el nivel de Centro de llamadas.
Esta vez, defina el tamaño del bloque en cinco. Seleccione Todos para el
agrupamiento y se usará la recuperación por partes. En una sola página se
muestran los datos para cinco centros de llamadas. La siguiente imagen
muestra una parte de la primera página del documento, que incluye el final
505
8
del primer centro de llamadas y el comienzo del siguiente. El documento
ahora contiene solo tres páginas, no 36.
Si el grupo se muestra solo como un elemento individual, ese grupo no se
puede usar como el nivel de recuperación, puesto que el documento debe
aparecer con todos los elementos de agrupamiento. Podrá seguir aplicando la
recuperación incremental al documento, pero solo a la sección de detalles y
no al grupo. Si el documento contiene otro grupo, que sí permite que se
muestren todos los elementos, puede aplicar la recuperación incremental
con ese otro grupo. Para obtener más información sobre las opciones de
agrupación, consulte Agrupamiento de registros en un documento,
página 368.
se agrupa el documento o el diseño, la recuperación incremental
 Sise nopuede
aplicar solo a la sección de detalles.
También puede aplicar la recuperación incremental a cuadrículas/gráficos
específicas. Si desea obtener más información, consulte Recuperación por
partes en cuadrículas/gráficos, página 507.
Para conocer los pasos necesarios para aplicar la recuperación por partes a
un documento en MicroStrategy Desktop, consulte la ayuda de
MicroStrategy Desktop.
8
Para aplicar la recuperación incremental a un documento
1 En MicroStrategy Web, abra el documento en el Editor de documentos.
2 Si el documento contiene varios diseños, seleccione el diseño al que se
aplicará la recuperación incremental.
abre el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
4 A la izquierda, en Propiedades de diseño, seleccione Opciones avanzadas.
5 Active la casilla de verificación Habilitar recuperación incremental.
6 En la lista desplegable Nivel de recuperación, seleccione el objeto que se
va a incluir en la recuperación por partes.
•
Si el documento o diseño está agrupado, los grupos se muestran en la
lista desplegable. Los grupos que se muestran como solo elemento
único no aparecen en esta lista.
•
Si el documento o diseño no está agrupado o todos los grupos se
muestran solo como elementos únicos, la única opción es la sección
Detalle.
7 Especifique el Tamaño de bloque, que es la cantidad de objetos (del
Nivel de recuperación) que se devuelven en cada bloque.
Recuperación por partes en cuadrículas/gráficos
La recuperación incremental divide las cuadrículas/gráficos grandes en
páginas y, en consecuencia, carga los datos en lotes (o bloques) en lugar de
hacerlo todo al mismo tiempo. Esto mejora la funcionalidad y el rendimiento
de una cuadrícula/gráfico grande, en tanto se reduce la carga y el uso general
de la memoria en el servidor de Web. Solo una cuadrícula/gráfico que se
muestra como cuadrícula puede dividirse en filas y, por lo tanto, recuperarse
incrementalmente. Esto incluye la parte de una cuadrícula de una
cuadrícula/gráfico que se muestra como cuadrícula y gráfico a la vez.
opción solo se aplica a las filas y no a las columnas de la
 Esta
507
8
Los bloques de datos se definen por el número de filas que se devuelve a la
vez. Por ejemplo, una cuadrícula/gráfico de un documento contiene 360
filas. Se aplica la recuperación incremental, con el número de filas por página
establecido en 25. Solo se muestran 25 filas en una sola página de la
cuadrícula/gráfico. Los usuarios pueden hacer clic en los números de página
en la parte inferior de la pantalla para ver más información. A continuación,
se muestra el documento original en modo interactivo en MicroStrategy
Web:
También puede aplicar la recuperación por partes a todo el documento. Si
desea obtener más información, consulte Mejora del rendimiento de la
ejecución de documentos, página 502.
definir las opciones de recuperación por partes para
 Puede
cuadrículas/gráficos tanto en MicroStrategy Web como en Desktop, si
bien la recuperación por partes se aplica solo cuando el documento se
ejecute en los modos editable, interactivo o exprés en MicroStrategy
Web. Desktop no aplica recuperación incremental a cuadrículas/
gráficos.
8
Recuperación incremental en secciones repetidas de
documentos
Si las secciones de grupo y detalle se repiten en un documento, la
recuperación por partes se verá afectada si se aplica a cuadrículas/gráficos en
esa sección, según se describe a continuación:
•
Si todos los elementos de un campo de agrupamiento se muestran
simultáneamente, las secciones de encabezado de grupo, pie de grupo,
encabezado de detalles y pie de detalles se repiten una vez por cada
elemento del grupo. Solo aparece la primera página de datos de la
cuadrícula/gráfico. Los usuarios no pueden navegar a otra página.
•
Si solo se muestra un elemento a la vez, estas secciones aparecen solo una
vez. Una cuadrícula/gráfico que se coloca en una de estas secciones del
documento no se repite y los usuarios pueden navegar a otras páginas.
•
Si el documento no está agrupado, las secciones de encabezado de
detalles y pie de detalles aparecen solo una vez. Una cuadrícula/gráfico
que se coloca en una de estas secciones del documento no se repite y los
usuarios pueden navegar a otras páginas. Si el documento no está
agrupado, no aparecen ni el encabezado de grupo ni el pie de grupo.
•
Aunque se repita la sección Detalles, una cuadrícula/gráfico no se puede
colocar en esta, de modo que no se aplica la configuración de la
recuperación incremental de cuadrícula/gráfico.
Para obtener información básica sobre las secciones del documento, consulte
Descripción y trabajo con secciones del documento, página 30. Para
conocer los pasos para agrupar el documento, consulte Agrupamiento de
registros en un documento, página 368. Para conocer los pasos para
mostrar elementos de agrupamiento individuales o todos los elementos,
consulte Uso de la paginación en un documento, página 400 (la paginación
muestra interactivamente los grupos en páginas separadas).
Para aplicar la recuperación por partes a una cuadrícula/gráfico
1 En MicroStrategy Web, abra un documento en el Editor de documentos.
2 Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula/gráfico para aplicar la
recuperación por partes y seleccione Propiedades y formato. Se abrirá
el cuadro de diálogo Propiedades y formato.
3 A la izquierda, en Propiedades, haga clic en Opciones avanzadas.
509
8
4 Active la casilla de verificación Habilitar recuperación incremental en
la cuadrícula.
5 Introduzca el Número máximo de filas por página.
Almacenamiento en caché de documentos
Una caché contiene los resultados almacenados de una consulta de
documento que ya se ha ejecutado. Al volver a ejecutar el documento, el
sistema puede acceder rápidamente a la caché para mostrar los datos, en
lugar de sobrecargar el sistema para ejecutar de nuevo la solicitud en el
origen de datos.
Habilite el almacenamiento en caché del documento para generar el
documento solo una vez: la primera vez que ejecuta un documento en un
modo específico (como modo exprés o modo interactivo) en MicroStrategy
Web. Las siguientes ejecuciones del documento en el mismo modo usan la
caché. Deshabilite el almacenamiento en caché del documento para enviar la
consulta de documento al warehouse cada vez que ejecute el documento en
un modo distinto.
Si bien usted define las opciones de almacenamiento en caché de
 documentos
en Desktop, los documentos se almacenan en caché
solamente cuando son ejecutados o exportados en MicroStrategy
Web. Desktop no almacena documentos en caché.
El almacenamiento en caché de documentos proporciona los siguientes
beneficios:
•
Tiempos de respuesta más rápidos para un único usuario.
•
Capacidad de respaldar a más usuarios simultáneos que acceden a
documentos complejos.
•
Menor consumo total de la CPU y la memoria para la misma carga de
trabajo.
utilizar comportamiento de nivel de proyecto por defecto, el
 Puede
cual se establece en el editor de configuración del proyecto. Si desea
obtener información e instrucciones, consulte la guía MicroStrategy
Project Design Guide.
510 Almacenamiento en caché de documentos
8
Puede seleccionar los formatos que desea almacenar en caché. Los formatos
incluyen:
•
Excel (cuando el documento se exporta a Excel en MicroStrategy Web)
•
HTML (cuando el documento se exporta a la visualización HTML en
MicroStrategy Web)
•
PDF (cuando el documento se exporta a PDF en MicroStrategy Web)
•
XML (cuando el modo del documento se cambia, por ejemplo, de modo
exprés a modo interactivo, en MicroStrategy Web)
Por defecto, no se crea una caché para cada combinación de paginación que
puede ejecutarse, ya que ello puede usar gran parte de la memoria asignada a
cachés. Si desea obtener más información, consulte Almacenamiento en
caché y paginación, selectores y widgets, página 512.
Para habilitar almacenamiento en caché de documentos
3 Seleccione Almacenamiento en caché.
4 Seleccione Habilitar almacenamiento en caché de documentos.
5 Seleccione los formatos que desea almacenar en caché.
6 Elija si se va a Crear caché cuando se modifiquen las selecciones de
paginación. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea una
nueva caché cada vez que un usuario selecciona una página diferente,
elige un elemento del selector diferente o interactúa con un widget. Si
desea obtener más detalles sobre este tipo de almacenamiento en caché,
consulte Almacenamiento en caché y paginación, selectores y widgets,
página 512.
7 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
Almacenamiento en caché de documentos
511
8
Almacenamiento en caché y paginación, selectores y widgets
Por defecto, no se crea una caché para cada combinación de paginación que
puede ejecutarse, ya que ello puede usar gran parte de la memoria asignada a
cachés. Por ejemplo, se crearía una caché independiente para cada región de
un documento paginado por Región.
Es posible que desee crear una caché para la región que se usa más
frecuentemente, o para la región predeterminada. El parámetro Crear caché
cuando se modifiquen las selecciones de paginación le permite hacer
esto. Cuando esta casilla de verificación está seleccionada, también se crean
cachés cuando un elemento distinto se elige en un selector o cuando un
usuario interactúa con un widget. Si desea obtener instrucciones para
paginar un documento y los efectos de la paginación de un documento,
consulte Uso de la paginación en un documento, página 400. Para obtener
información general sobre los selectores y los widgets, así como
instrucciones y ejemplos, consulte la guía Dashboards and Widgets Creation
Guide.
Para usar almacenamiento en caché de documentos de esta manera, debe
realizar lo siguiente:
1 Habilite el almacenamiento en caché de la paginación antes de ejecutar el
documento.
2 Seleccione la vista de widget, la página o el elemento que desea almacenar
en caché.
3 Deshabilite el almacenamiento en caché de la paginación.
A continuación, se presentan instrucciones detalladas.
Para habilitar el almacenamiento en caché de documentos para la paginación
Habilitar almacenamiento en caché de documentos
4 Seleccione Habilitar almacenamiento en caché de documentos.
512 Almacenamiento en caché de documentos
8
5 Seleccione los formatos que desea almacenar en caché.
6 Active la casilla de verificación Crear caché cuando se modifiquen las
selecciones de paginación.
Almacenar en caché la información
9 Abra el documento en modo interactivo o exprés en MicroStrategy
Web.
10 Seleccione la vista de widget, la página o el elemento que desea almacenar
en caché.
Deshabilitar el almacenamiento en caché de la paginación
15 Desactive la casilla de verificación Crear caché cuando se modifiquen
las selecciones de paginación.
Documentos portátiles: reutilización de
documentos en distintos proyectos
Un documento portátil contiene todo el diseño del documento sin los datos,
lo que le permite copiar documentos entre proyectos, aunque los proyectos
no tengan los mismos metadatos. Cuando importe el documento en el
Documentos portátiles: reutilización de documentos en distintos proyectos
513
8
proyecto de reemplazo, asigne el documento al nuevo proyecto (se conoce
como reconciliar el documento).
tablero (que es un tipo de documento optimizado para verlo en
 Un
línea y para la interactividad del usuario) también puede ser portátil;
para mayor simplicidad, en esta sección se emplea el término
documento para referirse tanto a documentos como a tableros. Para
obtener instrucciones sobre cómo crear tableros, consulte la guía
Los documentos portátiles separan la definición del documento de los
informes de conjunto de datos que proporcionan los datos, y así:
•
Los documentos se pueden volver a utilizar en distintos proyectos, de
modo que se crea una biblioteca de documentos reutilizables.
•
El diseñador de documentos y el especialista en arquitectura de datos no
necesitan trabajar secuencialmente, sino que pueden hacerlo de manera
simultánea. Es decir, el diseñador de documentos puede dedicarse a
perfeccionar el diseño de un documento (diseños, pilas de paneles y otros
objetos sin datos), mientras que el especialista en arquitectura de datos
prepara los datos (indicadores, informes y otros objetos de
MicroStrategy) que se van a incluir en el documento. Una vez que los dos
terminan, el documento se reconcilia con los informes de conjunto de
datos.
•
Puede implementar documentos listos para usarse en su proyecto
reconciliando el contenido de los documentos con sus propios objetos de
proyecto. Por ejemplo, puede usar un documento del proyecto
MicroStrategy Tutorial cualquiera de los Analytics Modules en su propio
proyecto.
Use el Editor de documentos para crear el documento que se va a utilizar en
varios proyectos. Para obtener instrucciones para crear un documento,
consulte Creación de documentos, página 19.
Proceso de reconciliación de documentos
Todas las partes de un documento cuya definición hace referencia explícita a
un informe de conjunto de datos deben reconciliarse. Entre estas partes
figuran los informes del conjunto de datos y los objetos del conjunto de datos
514 Documentos portátiles: reutilización de documentos en distintos proyectos
8
de dichos informes. Los objetos del conjunto de datos engloban indicadores,
atributos, consolidaciones y grupos personalizados.
proyecto original es el proyecto desde el que se exporta el
 Eldocumento,
mientras que el proyecto de reemplazo es aquel al que se
importa el documento.
La reconciliación de documentos consta de las siguientes fases:
•
Fase 1 de reconciliación: informes de conjunto de datos
Cada informe de conjunto de datos original se asigna a un informe de
conjunto de datos de reemplazo.
•
Fase 2 de reconciliación: objetos del conjunto de datos
Por cada informe de conjunto de datos, se asigna un objeto del conjunto
de datos del informe original a un objeto del conjunto de datos del
informe de reemplazo. Si un objeto del conjunto de datos original existe
en el informe de reemplazo, se asigna de forma automática, pero también
es posible seleccionar otro objeto de reemplazo. La coincidencia de
objetos se efectúa según el GUID y, a continuación, el nombre.
•
Fase 3 de reconciliación: representaciones de atributo
(La reconciliación de las representaciones de atributo tiene lugar solo en
ciertos casos, según el diseño del documento).
Por cada atributo, se asigna una representación de atributo (como
Nombre de región e ID de región para el atributo Región) del informe de
conjunto de datos original a la representación de atributo en el informe
de conjunto de datos de reemplazo. Las representaciones de atributo ID y
DESC del original se asignan de forma automática a la correspondiente
representación de atributo ID o DESC en el reemplazo, pero es posible
seleccionar otra representación de atributo de reemplazo, siempre que se
trate de una representación ID o DESC. Una representación de atributo
personalizada del original se puede asignar a cualquier representación de
atributo personalizada del reemplazo.
Revisión tras la reconciliación
Una vez efectuada la reconciliación, conviene revisar el documento que
resulte de ella para comprobar que funciona como se espera. Es posible que
deba realizar las siguientes tareas adicionales:
•
Para los widgets de cuadrícula interactiva y widgets de serie temporal
para dispositivos móviles, los parámetros que hacen referencia a objetos
515
8
del conjunto de datos de las cuadrículas/gráficos subyacentes no se
actualizan. Un ejemplo es la configuración de intervalo del widget de serie
temporal.
•
•
Las imágenes no se incluyen en el documento portátil. Deberá copiar
todas las imágenes a las siguientes carpetas:

Intelligence Server

Web ASPx\asp

Desktop
El atributo original de calificaciones de elementos de atributo en
umbrales y filtros de visualización se sustituye por el atributo de
reemplazo, pero los elementos de atributo no se actualizan. Después de la
reconciliación, modifique el umbral o el filtro de visualización para
garantizar que se usa la representación de atributo correcta.
Copia de documentos entre proyectos
Para copiar un documento entre proyectos, siga los pasos esquemáticos que
se indican a continuación. Consulte Para copiar un documento entre
proyectos, página 517 para ver el procedimiento detallado.
1 En el proyecto original, cree el documento que se va a usar como
documento portátil.
2 Exporte el documento desde el proyecto original. La exportación crea un
archivo de paquete con la extensión .pkg.
3 Importe el documento al proyecto de reemplazo.
El documento se comprueba de forma automática para determinar si
requiere reconciliación. Si así fuera, se le indicará cómo efectuar el
proceso de reconciliación.
Requisitos previos
•
Se ha creado el documento que se va a usar como documento original con
los siguientes requisitos:

El documento debe crearse en un proyecto generado con
MicroStrategy versión 8.0.1 o posterior.

8
El documento no puede contener indicadores derivados, elementos
derivados ni mapas de navegación.
•
Para exportar el documento, debe contar con acceso de lectura y
exploración en el documento.
•
Para importar el documento, debe poseer el privilegio Utilizar el editor de
documentos, así como acceso de uso y exploración en todos los objetos de
reemplazo.
Para copiar un documento entre proyectos
Exportar el documento portátil desde el proyecto original.
1 En MicroStrategy Desktop, inicie sesión en el proyecto original (el
proyecto que contiene el documento que desea exportar).
2 Seleccione el documento que va a usar como documento original.
3 En el menú Herramientas, seleccione Exportar plantilla de
documentos. Se abre el cuadro de diálogo Buscar carpeta.
4 Navegue hasta la carpeta en la que va a guardar el archivo, asigne un
nombre al archivo y, a continuación, haga clic en Aceptar. Se efectúan
comprobaciones de integridad para establecer si el documento satisface
los requisitos previos.
•
Si el documento no pasa las comprobaciones, se muestra un mensaje.
Haga clic en Aceptar para volver a Desktop. El documento no se
exporta. Revise la lista de requisitos previos incluida anteriormente y
modifique el documento para cumplirlos.
•
Si el documento pasa las comprobaciones de integridad, se guarda en
la carpeta seleccionada con el nombre documento_nombre.pkg.
5 Cierre la sesión del proyecto.
Importar el documento portátil al proyecto de reemplazo.
6 En MicroStrategy Desktop, inicie sesión en el proyecto de reemplazo (el
proyecto al que desea importar el documento).
7 En el menú Herramientas, seleccione Importar plantilla de documento.
Se abre el cuadro de diálogo de selección de paquete.
8 Vaya al documento portátil que desea importar y selecciónelo.
517
8
9 Haga clic en Abrir.
10 El documento se revisa de forma automática para determinar si requiere
reconciliación.
•
Si el documento debe reconciliarse, se abrirá el Editor de
reconciliación de documentos. Se muestra un mensaje de estado que
indica cuántos informes u objetos de reemplazo es necesario
reconciliar. Siga los pasos para Reconciliar indicados en página 518.
•
Si no es necesario reconciliar el documento, se abre el Editor de
reconciliación de documentos con los campos vacíos y un mensaje de
estado en blanco. Esta situación puede tener lugar si el documento no
contiene informes de conjunto de datos. Vaya a los pasos para
Guardar indicados en página 520.
Reconciliar
El Editor de reconciliación de documentos recoge:
•
los informes de conjunto de datos del documento original
•
los objetos de conjunto de datos que hay en dichos informes
•
cuántos informes u objetos de reemplazo deben reconciliarse (el
mensaje de estado)
11 Para asignar un informe de conjunto de datos original a un informe de
conjunto de datos de reemplazo, siga estos pasos:
a Haga clic en Seleccionar en la columna de informe de reemplazo de
la fila del informe de conjunto de datos original. Se abre el cuadro de
diálogo para seleccionar un informe.
b Desplácese hasta el informe de conjunto de datos de reemplazo y
selecciónelo.
c
Haga clic en Abrir. Si el informe de conjunto de datos de reemplazo no
coincide con el informe original (por ejemplo, el informe original
contiene dos atributos y el de reemplazo, solo uno), se muestra un
mensaje. Haga clic en Aceptar y seleccione otro informe.
La columna de informe de reemplazo muestra ahora el nombre del
informe de conjunto de datos de reemplazo al que se va a realizar la
asignación, y la columna de objetos de reemplazo muestra los
8
objetos correspondientes al informe de conjunto de datos de
reemplazo.
no existe un informe de reemplazo adecuado, puede crear uno
 Sinuevo
sin cerrar el Editor de reconciliación de documentos. Si el
cuadro de diálogo para seleccionar un informe está abierto, haga
clic en Cancelar para cerrarlo. Vuelva a Desktop sin cerrar el
editor (puede ir a Desktop usando, por ejemplo, ALT+TAB) y, a
continuación, cree el informe y guárdelo. Vuelva al Editor de
reconciliación de documentos (por ejemplo, con ALT+TAB) y, a
continuación, vuelva a empezar la asignación del informe de
reemplazo, a partir de este paso.
12 Si el informe de reemplazo contiene un objeto del conjunto de datos
original, se asignará de forma automática al de reemplazo. La
coincidencia de objetos se efectúa según el GUID y, a continuación, el
nombre. Si desea cambiar una asignación automática o hay un objeto sin
asignar, siga estos pasos:
a Seleccione el objeto del conjunto de datos de reemplazo en la columna
de objetos de reemplazo. Las celdas de la columna Reemplazar con
que se pueden asignar al objeto de reemplazo aparecen resaltadas.
(Por ejemplo, si selecciona un atributo, todas las celdas
correspondientes a atributos aparecerán resaltadas).
b Arrastre el objeto del conjunto de datos de reemplazo a la celda
Reemplazar con correspondiente. Por ejemplo, si Empleado en el
conjunto de datos original equivale a EE en el de reemplazo, arrastre
Empleado a EE.
c
Repita estos pasos con cada objeto del conjunto de datos que haya en
el informe de conjunto de datos original.
13 Las representaciones de atributo ID y DESC del original se asignan de
forma automática a la correspondiente representación de atributo ID o
DESC en el reemplazo, pero puede seleccionar otra representación de
atributo de reemplazo, siempre que se trate de una representación ID o
DESC. Puede asignar una representación de atributo personalizada del
original a cualquier representación de atributo personalizada del
reemplazo. Si desea cambiar una asignación automática o si quedara una
representación de atributo sin asignar, siga estos pasos:
a Seleccione la representación de atributo de reemplazo en la columna
de objetos de reemplazo.
b Arrastre el atributo de reemplazo a la celda Reemplazar con
correspondiente. Por ejemplo, si Número de empleado en el conjunto
519
8
de datos original equivale a N° de EE en el de reemplazo, arrastre
Número de empleado a N° de EE.
c
Repita estos pasos por cada representación de atributo del informe de
conjunto de datos original.
de las representaciones de atributos tiene lugar
 Lasoloreconciliación
en ciertos casos, según el diseño del documento, de modo que
este paso puede no ser necesario.
14 Repita los pasos para Reconciliar hasta que todos los informes de
conjunto de datos originales, objetos del conjunto de datos originales y
representaciones de atributos originales se hayan asignado al reemplazo.
Una vez que se haya completado el proceso, desaparecerá el mensaje de
estado que muestra la cantidad de informes u objetos que deben
reconciliarse.
Guardar
15 Seleccione Guardar en el menú Archivo.
16 Vaya a la carpeta donde desea guardar el documento y, a continuación,
haga clic en Aceptar. Aparece un mensaje que indica que el documento
se ha guardado.
17 Haga clic en Aceptar. Se cierra el Editor de reconciliación de documentos
y se vuelve a Desktop.
Revisión
18 Después de efectuar la importación, revise el documento para comprobar
que funciona correctamente. Siga las sugerencias que se ofrecen en
Revisión tras la reconciliación, página 515.
19 Guarde todos los cambios que haya realizado en el documento.
A
INTERFACES DE DOCUMENTOS
DE MICROSTRATEGY
A.
Introducción
Si no conoce MicroStrategy ?Report Services, utilice este apéndice para
familiarizarse con la interfaz del Editor de documentos. El Editor de
documentos permite crear, personalizar y guardar documentos para usarlos
en toda la plataforma MicroStrategy. Este editor se abre al visualizar un
documento en la vista de diseño.
Si ya conoce MicroStrategy, utilice este apéndice para identificar los iconos y
otras características que puede utilizar para obtener acceso con mayor
rapidez a las funciones que usa más habitualmente.
Diseño del Editor de documentos
La siguiente imagen muestra el Editor de documentos de Desktop, con el
informe básico de ejemplo agregado como informe de conjunto de datos. En
la imagen se resaltan las principales secciones y barras de herramientas del
Editor de documentos. Dispone de más información sobre el editor en la
ayuda de MicroStrategy Desktop. Para obtener acceso a la ayuda de
MicroStrategy Desktop, pulse F1 o haga clic en Ayuda cuando use el editor.
521
A
Interfaces de documentos de MicroStrategy
El Editor de documentos consta de las siguientes secciones, tal y como se
muestra en la imagen anterior:
•
Barra de menús
•
Barras de herramientas (su posición varía en función de qué barras de
herramientas están activadas en cada momento)
•
Fichas de diseño (área sombreada debajo de las barras de herramientas),
que se muestran cuando el documento contiene varios diseños
•
Panel de agrupamiento (zona sombreada directamente sobre el área de
diseño)
•
Área de diseño (centro)
522 Diseño del Editor de documentos
A
El panel en acordeón a la izquierda de la interfaz recoge los elementos
Conjuntos de datos, Lista de propiedades o Notas. Para alternar entre ellos,
haga clic en el nombre correspondiente en la parte inferior del panel.
•
Conjuntos de datos, que contiene los conjuntos de datos seleccionados
para el documento
•
Lista de propiedades, que muestra los parámetros de formato del objeto
seleccionado en el diseño
•
Notas, que muestra las notas o los comentarios agregados al documento
En los siguientes apartados se explican las secciones principales del editor. Si
desea obtener detalles sobre el resto de secciones, consulte la ayuda de
Barra de herramientas Controles
Un control es cualquier elemento seleccionable en el área de diseño del
documento. Puede ser un campo de texto, una línea, un rectángulo, una
imagen, una pila de paneles, un selector, un contenedor HTML o un objeto
Cuadrícula/gráfico. Por ejemplo, al arrastrar y soltar un objeto del conjunto
de datos en el área de diseño se crea un control. Si el objeto arrastrado es un
informe de conjunto de datos, se creará una cuadrícula/gráfico. De lo
contrario, se agregará un campo de texto en el área de diseño.
Utilice la barra de herramientas Controles para insertar controles nuevos en
el documento.
Use el botón Bloqueo para mantener activado el botón del control
actualmente seleccionado, de modo que se puedan insertar varios controles
hasta desbloquearlo. Por ejemplo, puede insertar tres líneas sin necesidad de
hacer clic en el botón Línea tres veces. Para ello, haga clic en el botón Línea,
pulse el botón Bloqueo y haga clic en el área de diseño tres veces para crear
tres líneas. Para desactivar el bloqueo, haga clic en el botón Bloqueo de
nuevo.
523
A
Iconos de la barra de herramientas
En las barras de herramientas del Editor de documentos, puede realizar lo
siguiente:
Nombre
Icono
Descripción
Guardar
Guarda el documento.
Cortar
Corta los objetos seleccionados. Utilícelo para mover o quitar controles.
Copiar
Copia los objetos seleccionados. Utilícelo para duplicar controles.
Pegar
Pega lo que haya cortado o copiado. Utilícelo para mover o duplicar
controles.
Eliminar
Borra el objeto seleccionado.
Deshacer
Se deshace la última acción realizada.
Rehacer
Se rehace una acción que se había deshecho.
Reducir
Reduce la vista para ver más contenido del documento.
Porcentaje de
zoom
Ajusta el porcentaje de zoom.
Aumentar
Aumenta la vista para centrarse en los detalles del documento.
Seleccionar
controles
Permite seleccionar los controles existentes en vez de insertar unos
nuevos. Tras insertar un control nuevo, se habilita el icono Seleccionar
controles, a menos que esté activada la opción Bloqueo.
Bloqueo
Permite agregar el mismo tipo de control varias veces. Mantiene activado el
botón del control seleccionado actualmente (Campo de texto, Imagen, etc.)
para que pueda insertar varios controles. Haga clic en Bloqueo de nuevo
para desactivar esta función.
Nombre
Icono
A
Descripción
Texto
Inserta un campo de texto en el documento. Los campos de texto muestran
texto como los datos de los informes del conjunto de datos, el texto estático
de las etiquetas e información acerca del documento o del informe del
conjunto de datos. Si desea obtener más información, consulte Adición de
texto y datos a un documento: Campos de texto, página 73.
Imagen
Inserta una imagen en el documento. Se le pedirá que introduzca la
ubicación del archivo de imagen. Si desea ver los requisitos necesarios para
garantizar que la imagen está disponible cuando sea necesario, consulte
Inserción de imágenes en un documento, página 149.
Líneas
Inserta una línea en el documento. Para obtener información, consulte
Adición de formas y líneas a un documento, página 146.
Rectángulo
Inserta un rectángulo en el documento. Utilice la lista desplegable para
seleccionar Rectángulo (con esquinas cuadradas) o Rectángulo
redondeado (con esquinas redondeadas). Una vez seleccionada la forma, si
hace clic en el icono de nuevo, se agregará la misma forma al documento.
Si desea obtener más información, consulte Adición de formas y líneas a un
Informe
Agrega un nuevo conjunto de datos y una cuadrícula/gráfico al documento
al mismo tiempo. Las cuadrículas/gráficos actúan como informes estándar
de MicroStrategy. Si desea obtener más información, consulte Adición de
una cuadrícula/gráfico y un nuevo conjunto de datos simultáneamente,
página 174.
Cuadrícula
Inserta un marcador de cuadrícula/gráfico que se muestra como una
cuadrícula. Un marcador de posición de cuadrícula/gráfico es una
cuadrícula/gráfico vacía, sin un conjunto de datos para llenar la cuadrícula/
gráfico con datos. Si desea obtener más información, consulte Adición de
una cuadrícula/gráfico vacía, página 175.
Gráfico
Inserta un marcador de cuadrícula/gráfico que se muestra como un gráfico.
Un marcador de posición de cuadrícula/gráfico es una cuadrícula/gráfico
vacía, sin un conjunto de datos para llenar la cuadrícula/gráfico con datos.
Use la lista desplegable para seleccionar el estilo del gráfico. Si desea
obtener más información, consulte Adición de una cuadrícula/gráfico vacía,
página 175.
Pila de paneles
Inserta una pila de paneles, que es una colección de paneles. Gracias a los
paneles, el usuario puede ver las distintas vistas de datos predefinidas en el
mismo documento. Al agregar una pila de paneles a un documento, se
agrega un panel automáticamente a la pila de paneles. Para obtener
información básica sobre las pilas de paneles, además de instrucciones y
ejemplos, consulte la Guía de creación de documentos.
525
A
Nombre
Icono
Descripción
Contenedor
HTML
Inserta un contenedor HTML vacío, que sirve para mostrar contenido Flash
y AJAX en el documento. Al visualizarlo en MicroStrategy Web, este
contenido se muestra como si fuese un navegador de HTML en el
documento. De esta forma, un documento podrá mostrar información de
Flash aunque tal documento no se encuentre en modo Flash. Si desea
obtener más información, consulte Visualización del contenido Web y HTML
en tiempo real: Contenedores HTML, página 139.
Selector
Inserta un selector, que permite a un usuario en modo interactivo, editable y
Flash de MicroStrategy Web pasar entre los paneles de una pila de paneles
o mostrar diferentes elementos de atributo o indicadores en una cuadrícula
o un gráfico. Use la lista desplegable para seleccionar el tipo de selector.
Para obtener información básica sobre los selectores, además de
instrucciones y ejemplos, consulte la Guía de creación de documentos.
Vista de diseño
Cambia el documento a la vista de diseño para que pueda editarlo
(deshabilitado en la vista de diseño).
Vista PDF
Cambia el documento a la vista PDF, que muestra el contenido del
documento.
Visualización
HTML
Cambia a la visualización HTML, que muestra una vista preliminar del
documento con el aspecto que va a tener en MicroStrategy Web. Si el icono
está deshabilitado, la visualización HTML no está disponible para el
documento. Puede habilitarla; para ello, consulte Selección de modos de
exportación disponibles, página 357.
Visualización
Flash
Cambia a la visualización Flash, que muestra una vista preliminar del
documento con el aspecto que va a tener en el modo Flash de
MicroStrategy Web. Si el icono está deshabilitado, la visualización Flash no
estará disponible para el documento. Puede habilitarla; para ello, consulte
Selección de modos de exportación disponibles, página 357.
Cambiar
formato
condicional
Muestra u oculta el formato condicional del documento. Si desea obtener
más información sobre el formato condicional, consulte Formato de datos
condicionales en documentos, página 299.
Este icono se puede deshabilitar para evitar que los usuarios activen y
desactiven el formato condicional. Deshabilitar esta opción puede ser útil si
los usuarios no deben ver secciones del documento que se muestran u
ocultan en función del formato condicional. Si lo desea, puede habilitarla. Si
desea ver instrucciones, consulte Formato de datos condicionales en
Agrupamiento
Muestra u oculta el panel Agrupamiento, que muestra los campos usados
para agrupar el documento. Si desea más información sobre el panel
Agrupamiento, consulte Panel Agrupamiento, página 527. Para obtener
más información sobre los agrupamientos, consulte Agrupamiento de
registros en un documento, página 368.
Conjuntos de
datos
Muestra el panel Conjuntos de datos, que contiene los objetos que se
pueden colocar en el documento. Si desea obtener más información,
consulte Panel Conjuntos de datos, página 529.
Nombre
Icono
A
Descripción
Lista de
propiedades
Muestra la Lista de propiedades, que incluye los parámetros de formato del
control seleccionado en el área de diseño. Si desea obtener más
información, consulte Lista de propiedades, página 529.
Notas
Muestra las notas o los comentarios agregados al documento. Si desea
obtener más información, consulte Notas, página 532.
Regla
Muestra la regla para ayudarle a colocar los controles.
Cuadrícula de
alineación
Muestra la cuadrícula de alineación, que le ayuda a controlar la colocación y
alineación de los controles.
Fichas de diseño
Si el documento contiene varios diseños, una ficha para cada diseño se
muestra sobre el panel Agrupamiento. Utilícelas para pasar de un diseño a
otro. Cada diseño funciona como un documento independiente, con su
propio agrupamiento, configuración de página, etc., pero los diseños se
generan en un solo documento PDF. Si desea obtener más información,
Panel Agrupamiento
El panel Agrupamiento permite agrupar la información del documento en
una estructura jerárquica. Para agregar un grupo, arrastre y suelte cualquier
atributo, consolidación o grupo personalizado desde el panel Conjuntos de
datos al panel Agrupamiento. De esta forma, se agregará la pareja de
secciones correspondiente al área de diseño.
mostrar el panel Agrupamiento, seleccione Agrupamiento en el
 Para
menú Ver.
Si desea obtener más información sobre el agrupamiento de documentos,
consulte Agrupamiento de registros en un documento, página 368.
527
A
Área Diseño
El área de diseño proporciona un marco para controlar de forma precisa el
área de visualización de los campos al visualizar el documento en PDF o en
MicroStrategy Web. Para agregar datos, arrastre los objetos desde el panel
Conjuntos de datos y suéltelos en esta área. En función de la sección del
documento en la que coloque los controles, éstos se imprimen o muestran de
forma diferente. Para obtener más información acerca de estas secciones,
consulte Descripción y trabajo con secciones del documento, página 30.
•
Encabezado de página/Pie de página: se imprime en la parte superior e
inferior de cada página.
•
Encabezado del documento/Pie del documento: se imprime al principio y
final del documento.
•
Encabezado de grupo/Pie de grupo: por cada campo del panel
Agrupamiento, se imprime antes y después del Encabezado/Pie de
detalles.
•
Encabezado de detalles/Pie de detalles: se imprime inmediatamente
antes y después de cada grupo de secciones Detalle.
•
Detalle: se repite para cada fila del conjunto de datos.
Puede expandir o contraer una sección haciendo clic en los signos más y
menos junto al nombre. La expansión y contracción de una sección de este
modo no afecta al tamaño de la sección en el archivo PDF ni a si se muestran
los controles cuando se visualiza el documento en formato PDF. Únicamente
aporta más espacio en el área de diseño para diseñar el documento.
Por defecto, todas las secciones se muestran en todas las vistas (vista de
diseño, vista PDF y modo exprés de MicroStrategy Web). Puede seleccionar
qué secciones desea ocultar o mostrar en distintas vistas. Si desea obtener
más información, consulte Ocultar o mostrar las secciones de un documento
terminado, página 280.
Para aumentar el tamaño de la sección en la vista de diseño y la vista PDF, en
el área de diseño haga clic en el límite inferior de la sección y arrástrelo. Si
desea obtener más información sobre el cambio de tamaño de secciones,
consulte Cambio del tamaño de una sección, página 287.
su diseño se expande más allá del ancho de una sola página, se
 Simuestra
una línea de puntos para mostrar el salto de página.
•
El área de diseño contiene una cuadrícula de alineación para ayudarle a
controlar la colocación y alineación de los controles.
A
•
Puede alinear los controles de forma automática con respecto a la
cuadrícula.
•
Puede modificar la configuración de la cuadrícula, incluida la escala, la
densidad y el comportamiento de selección (si debe encerrar
completamente o solo tocar un control para incluirlo en un cuadro de
selección). Si desea obtener instrucciones detalladas, consulte la ayuda
de MicroStrategy Desktop.
Panel Conjuntos de datos
En esta sección se muestran todos los conjuntos de datos usados en el
documento. Enumera todos los atributos, indicadores, grupos
personalizados y consolidaciones en el informe existente de MicroStrategy,
con independencia de si se muestran o no en el informe. Por ejemplo, si los
Objetos de informe contienen un indicador que no se muestra en la
cuadrícula, dicho indicador se mostrará como un objeto del conjunto de
datos. Si desea obtener más información, consulte la Guía avanzada de
Para colocar un objeto en un documento, arrástrelo desde el panel Conjuntos
de datos y suéltelo en el área de diseño. De esta forma, se crea un campo de
texto en el área de diseño. Si se arrastra un nombre de conjunto de datos
desde el panel Conjuntos de datos y se suelta en el área de diseño, se creará
una cuadrícula/gráfico. Para obtener más información sobre cómo crear
campos de texto, consulte Adición de texto y datos a un documento: Campos
de texto, página 73. Si desea obtener más información sobre las cuadrículas/
gráficos, consulte el Capítulo 3, Visualización de informes: Cuadrículas/
gráficos.
mostrar el panel Conjuntos de datos, haga clic en Conjuntos de
 Para
datos en la parte inferior del panel en acordeón o pulse F8.
Si hay varios conjuntos de datos en un documento, aquél que se muestre en
negrita es el conjunto de datos de agrupamiento y orden. Para obtener más
información sobre los conjuntos de datos de un documento, consulte Uso de
selecciones dinámicas en documentos, página 495.
Lista de propiedades
La Lista de propiedades muestra los parámetros del objeto seleccionado en el
área de diseño. Las configuraciones que se incluyen dependen del tipo de
529
A
objeto seleccionado (campo de texto, imagen, línea, sección, etc.). Si desea
obtener más información sobre los parámetros de configuración de la Lista
de propiedades y cómo usarlos, consulte la ayuda de MicroStrategy
Desktop.
mostrar la Lista de propiedades, haga clic en Lista de
 Para
propiedades en la parte inferior del panel en acordeón o pulse F9.
Control del modo en que se muestra la Lista de propiedades
Por defecto, una lista desplegable de objetos se muestra en la parte superior
del panel Lista de propiedades. Contiene todos los controles y las secciones
del documento o, en el caso de documentos con varios diseños, el diseño
seleccionado. A continuación se muestra la Lista de propiedades con la lista
desplegable de objetos:
Puede optar por mostrar los objetos como un árbol jerárquico que representa
la estructura del documento. Puede elegir mostrar el árbol con la estructura
A
del documento a la izquierda de la Lista de propiedades o en la parte superior
de ésta.
Cuando elige un elemento de la lista o del árbol, las configuraciones
mostradas cambian y el control/la sección se selecciona en el área de diseño.
A la inversa, si selecciona un objeto del área de diseño, la Lista de
propiedades muestra los parámetros del objeto y éste se selecciona en el
árbol.
También puede optar por ocultar la lista de objetos o el árbol con la
estructura del documento para mostrar las propiedades solamente. En este
caso, para elegir un objeto diferente, seleccione el objeto en el área de diseño.
Para alternar entre las diferentes visualizaciones, haga clic en el botón
correspondiente en la parte superior del panel Lista de propiedades:
•
Lista de objetos
•
Estructura de documento a la izquierda
•
Estructura de documento en la parte superior
•
Solo propiedades
Orden de la Lista de propiedades
Puede mostrar los parámetros de configuración de la Lista de propiedades
ordenados por categoría o alfabéticamente por nombre de parámetro. Haga
clic en el botón Ordenar por categoría u Ordenar alfabéticamente en la
parte superior del panel Lista de propiedades.
531
A
Visualización de la información sobre los parámetros de
configuración
Puede elegir entre mostrar o no mostrar información sobre una opción; para
ello, seleccione una opción y haga clic en el botón Ayuda en la parte superior
del panel Lista de propiedades. La información, que se muestra en la parte
inferior del panel Lista de propiedades, proporciona más detalles sobre la
opción seleccionada.
Notas
En el panel Notas se muestran las notas o los comentarios agregados al
documento. Es aquí donde puede agregar sus propias notas. Use esta área
para comunicarse con otros usuarios del documento. Las notas pueden
contener datos del documento, información sobre cómo se creó, razones
para usarlo, consultas sobre los datos que se muestran, una conversación
sobre el diseño del documento o todo lo que pueda ser útil para usted y otros
usuarios. La caché del documento no se invalida cuando se agregan o
modifican notas.
El panel Notas contiene:
•
Una visualización de todas las notas que se agregaron al documento.
Debe tener el privilegio Ver notas para ver cualquier nota que se haya
agregado al documento.
•
Un campo de texto para escribir notas nuevas. Haga clic en Enviar para
agregar la nota nueva. Debe tener el privilegio Agregar notas para
agregar notas nuevas, pero no necesita control de acceso de escritura en
el documento.
botón Enviar pasa a estar disponible cuando escribe algún
 Eltexto.
Puede escribir hasta 1.024 caracteres en cada nota, con un máximo de hasta
65.535 caracteres para todas las notas del documento.
Si tiene el privilegio Editar notas, puede cambiar notas existentes, como se
describe a continuación:
1 Haga clic en Modificar. El campo de texto para notas nuevas se cierra y
todas las notas existentes se activan.
2 Escriba sobre el texto existente o agregue texto nuevo.
A
3 Haga clic en Aceptar. El campo de texto para notas nueva se abre.
mostrar el panel Notas, haga clic en Notas en la parte inferior del
 Para
panel.
533
A
B
TUTORIAL DE DOCUMENTOS
B.
Introducción
En este apéndice se detalla paso a paso el proceso de creación de un
documento de factura de ejemplo.
Crear un documento de factura de ejemplo
Esta sección contiene instrucciones paso a paso que le guiarán en la creación
de una factura sencilla con datos de MicroStrategy Tutorial. Como el Tutorial
no contiene el tipo preciso de datos necesario para una factura (como la
fecha de factura y la fecha de vencimiento), utilizaremos en su lugar datos de
atributos parecidos y relacionados. Puede utilizar esta sección como un
tutorial que reúne las piezas descritas en los capítulos de este manual para
crear un documento.
fechas de los metadatos del proyecto MicroStrategy Tutorial se
 Las
actualizan para que reflejen el año en curso. Los documentos e
imágenes de ejemplo de esta sección, así como los procedimientos, se
crearon con fechas que podrían haber dejado de estar disponibles en
535
B
Tutorial de documentos
el proyecto Tutorial. Sustitúyalas por el primer año de datos en su
proyecto Tutorial.
Si sigue estas instrucciones, creará un documento que proporciona una
factura individual para cada cliente. Cada factura incluirá los siguientes
elementos:
•
logotipo de la empresa
•
nombre, ciudad y estado del cliente
•
fechas de factura y de vencimiento
•
fecha de compra, ID, descripción y coste de cada artículo
536 Crear un documento de factura de ejemplo
B
La factura finalizada tiene el aspecto siguiente:
ejemplo se ha modificado para ajustarse a las limitaciones de
 Este
espacio de este manual.
Puede resultar útil imprimir el documento y remitirse a él mientras se crea el
documento de factura propio.
537
B
A continuación se enumeran los distintos pasos esquemáticos para este
proceso. Aunque cada paso es independiente de los demás, hay que
realizarlos en el orden indicado.
1 Creación del informe para utilizarlo como conjunto de datos,
página 539
2 Creación del nuevo documento y selección del conjunto de datos,
página 540
3 Agrupamiento del documento por cliente, página 541
4 Adición de la imagen del logotipo al documento, página 542
5 Cambio de tamaño de la imagen, página 543
6 Adición de texto estático al documento, página 544
7 Formato, alineación y cambio de tamaño del campo de texto,
página 544
8 Adición de un rectángulo al documento, página 545
9 Cambio a la vista PDF, página 546
10 Adición de un atributo a la sección Encabezado de clientes, página 547
11 Combinación de campos de texto, página 548
12 Adición y formato de más campos de texto en la sección Encabezado de
clientes, página 550
13 Adición de una línea a la sección Encabezado de clientes, página 552
14 Creación de los encabezados de columna en la sección Encabezado de
detalles, página 554
15 Orden de los controles, página 555
16 Creación de los detalles de artículos en la sección Detalle, página 557
17 Formato de un campo de texto como moneda, página 558
18 Adición de información de resumen a la sección Pie de detalles,
página 559
B
19 Adición de totales a un documento, página 561
20 Guardar el documento, página 563
21 Creación del PDF final, página 563
Antes de comenzar con estas instrucciones, repase Creación de un
documento usando otro documento como plantilla, página 22 para
familiarizarse con los distintos componentes del Editor de documentos.
 Todas las medidas de este tutorial están indicadas en centímetros.
Creación del informe para utilizarlo como conjunto de datos
Los datos de un documento proceden de un informe, por lo tanto, el paso
preliminar para la creación de un documento es la creación de un informe.
Cuando se utiliza el informe en un documento, el informe se denomina
conjunto de datos. Para obtener más información sobre los conjuntos de
datos, consulte Uso de selecciones dinámicas en documentos, página 495.
El informe del conjunto de datos del documento de factura necesita todos los
datos del documento, tales como la información del cliente y del pedido. El
atributo Fecha de envío se utilizará para simular tanto la fecha de la factura
como la fecha de vencimiento. En el informe solo se incluyen dos clientes y
un trimestre, ya que esta información es suficiente para demostrar las
diversas funciones del documento sin necesidad de crear un conjunto de
datos grande.
que este ejemplo se centra en la creación de un documento, no
 Puesto
un informe, con el siguiente procedimiento se entiende que se está
familiarizado con los pasos necesarios para crear un informe. Si desea
obtener información detallada, consulte la ayuda de MicroStrategy
Desktop o la Guía básica de elaboración de informes de
MicroStrategy.
Para crear el informe
1 En MicroStrategy Desktop, en el menú Archivo, elija Nuevo y, a
continuación, seleccione Informe. Se abrirá el Editor de informes.
se abre el cuadro de diálogo Nueva cuadrícula, seleccione
 SiInforme
en blanco como plantilla de objeto de informe.
539
B
2 Agregue los siguientes objetos a la cuadrícula:
•
Cliente (desde la jerarquía Clientes)
•
Ciudad del cliente (desde la jerarquía Clientes)
•
Estado del cliente (desde la jerarquía Clientes)
•
Fecha de envío (desde la jerarquía Clientes)
de envío sustituye a las fechas de factura y de vencimiento
 Fecha
del documento.
•
Artículo (desde la jerarquía Productos)
•
Día (desde la jerarquía Tiempo)
•
Indicador Coste (desde la carpeta Objetos públicos\
Indicadores\Indicadores de ventas)
3 Agregue un filtro de informe para
•
Trimestre en lista (Q1 05)
Y
•
Cliente en lista (Aaronson Maxwell, Ballin Stephen)
4 Guarde y cierre el informe. Asígnele el nombre Informe del conjunto de
datos de factura.
Creación del nuevo documento y selección del conjunto de
datos
A continuación, cree la estructura del nuevo documento y, como conjunto de
datos, seleccione el informe que acaba de crear. De nuevo, el conjunto de
datos proporciona los campos de datos del documento.
B
Para crear el nuevo documento y seleccionar el conjunto de datos
1 En el menú Archivo de MicroStrategy Desktop, elija Nuevo y, a
continuación, seleccione Documento. Se abre el cuadro de diálogo Nuevo
documento.
2 Seleccione Documento vacío y haga clic en Aceptar. Se abre el cuadro
de diálogo Seleccionar un informe.
3 Desplácese hasta Informe del conjunto de datos de factura y haga doble
clic en él. Se abre el Editor de documentos.
El Editor de documentos contiene el panel Conjuntos de datos a la izquierda,
el área de diseño en el centro y la Lista de propiedades a la derecha.
no aparece el panel Conjuntos de datos, seleccione Conjuntos de
 Sidatos
en el menú Ver. Del mismo modo, si no aparece la Lista de
propiedades, en el menú Ver seleccione Lista de propiedades.
Tenga en cuenta que, a excepción de las secciones, el área de diseño está
vacía, ya que aún no se han colocado objetos en el documento. Puede
expandir y contraer las secciones haciendo clic en el signo más o doble clic en
el botón gris situado junto al nombre de la sección. Puede arrastrar el borde
superior o inferior de una sección para hacerla más grande o más pequeña.
La expansión, contracción o cambio de tamaño de una sección de este modo
no afecta al tamaño ni a la visualización de los controles cuando se ve el
documento como PDF.
El panel Conjuntos de datos contiene el Informe del conjunto de datos de
factura y todos los objetos del informe. Estos objetos están disponibles para
su uso en el documento. La Lista de propiedades muestra los parámetros del
objeto seleccionado en el área de diseño. Los parámetros varían según el tipo
de objeto seleccionado, pero incluyen fuentes, tamaño, alineación, posición y
otras. Si desea obtener más información, consulte Creación de un
documento usando otro documento como plantilla, página 22 y la ayuda de
Agrupamiento del documento por cliente
El agrupamiento por el atributo Cliente permite crear una factura individual
para cada cliente.
541
B
Para agrupar el documento por cliente
Seleccione Cliente en el panel Conjuntos de datos. Arrástrelo hasta el panel
Agrupamiento, que está etiquetado como Colocar aquí campos de
agrupamiento.
Si no se muestra el panel Agrupamiento, seleccione
 Sugerencia:
Agrupamiento en el menú Ver.
Una vez que se ha agregado Cliente al agrupamiento, observe que se han
creado dos secciones nuevas en el área de diseño. Estas nuevas secciones son
de agrupamiento y se denominan Encabezado de clientes y Pie de página de
clientes. Si desea obtener más información sobre el agrupamiento, consulte
Agrupamiento de registros en un documento, página 368; si desea obtener
más información sobre las distintas secciones, consulte Descripción y
trabajo con secciones del documento, página 30.
Para imprimir cada cliente en una página distinta
1 Haga clic con el botón derecho del ratón en Cliente en el panel
Agrupamiento y seleccione Propiedades de agrupamiento. Se abre el
cuadro de diálogo Propiedades de agrupamiento.
desea obtener más información sobre las demás opciones de
 Siconfiguración
del cuadro de diálogo, consulte Restablecimiento de
los números de página para cada grupo, página 393 y Mantener
juntos los datos de un grupo en una página, página 395.
No podrá ver ninguno de los cambios de la opción de salto de página
hasta que haya creado el PDF.
Adición de la imagen del logotipo al documento
Al agregar un logotipo, se facilita la identificación de la empresa que envía las
facturas. El logotipo debe aparecer en todas las páginas, de modo que el lugar
más apropiado para colocarlo es la sección Encabezado de página. Puede
utilizar cualquier imagen como logotipo. El tipo de imagen debe ser .bmp,
B
.jpg, .jpeg o .gif. Si desea obtener información sobre la accesibilidad de
las imágenes, consulte Inserción de imágenes en un documento, página 149.
Para agregar la imagen al documento
1 En el área de diseño, haga clic en el signo más situado junto a Encabezado
de página. De este modo se expande la sección para poder trabajar en
ella.
2 Haga clic en Imagen en la barra de herramientas. Al mover el cursor al
área de diseño, el puntero se transforma en un cursor en forma de cruz.
3 Haga clic en la esquina superior izquierda de la sección Encabezado de
página. Aparece el cuadro de diálogo Origen de imágenes.
4 Desplácese hasta el archivo de imagen que quiera utilizar como logotipo.
5 Seleccione el archivo y haga clic en Abrir. La imagen aparece en el
documento. Puede arrastrar la imagen para cambiarla de posición o
cambiar su tamaño mediante los controladores de color rojo.
Cambio de tamaño de la imagen
La altura de la imagen utilizada en la factura de ejemplo es de 0,76
centímetros. Si la imagen es más grande, ésta se superpondrá al rectángulo y
al texto que hay debajo. Puede ajustar el tamaño de la imagen para que se
ajuste al espacio disponible.
Para cambiar el tamaño de una imagen
1 Haga clic en la imagen en el área de diseño para seleccionarla.
2 En la Lista de propiedades, defina la altura en 0,76.
3 Si la imagen queda distorsionada, también puede ajustar el ancho.
Escriba la cantidad adecuada en la opción Ancho de la Lista de
propiedades.
543
B
Adición de texto estático al documento
En los documentos, los datos y el texto aparecen en campos de texto. El texto
estático no cambia y se utiliza como etiqueta. Si desea obtener más
información sobre el texto estático y los distintos tipos de campos de texto,
consulte Adición de texto y datos a un documento: Campos de texto,
página 73.
En el documento de factura, agregue el campo de texto que aparece junto al
logotipo. Este campo de texto contiene la frase “Factura de clientes”. De
nuevo, como debe ir impreso en todas las páginas, habrá que agregarlo a la
sección Encabezado de página.
Para agregar un campo de texto
1 Haga clic en Campo de texto en la barra de herramientas. Al mover el
cursor al área de diseño, el puntero se transforma en un cursor en forma
de cruz.
2 Haga clic en la sección Encabezado de página, situada junto al logotipo.
Aparecerá un cuadro en esta sección.
3 Escriba lo siguiente en el campo de texto:
Factura de clientes
El texto aparece en el cuadro, aunque no podrá verlo del todo porque el
cuadro de texto es demasiado pequeño. Este problema se soluciona en el
siguiente paso al ajustar la altura y el ancho del campo de texto.
Formato, alineación y cambio de tamaño del campo de texto
Una vez que se ha agregado un campo de texto en un documento, el aspecto
se puede cambiar de varias maneras. El siguiente procedimiento cambia la
fuente del texto, alinea el campo de texto y modifica su tamaño. Si desea
obtener más información sobre la organización y el formato de los campos de
texto, consulte el Capítulo 1, Diseño y creación de documentos.
B
Para formatear, alinear y cambiar el tamaño del campo de texto
1 Haga clic en el campo de texto en el área de diseño para seleccionarlo.
También se puede seleccionar en la lista desplegable que se encuentra en
la parte superior de la Lista de propiedades.
2 Para formatear el texto, haga clic en los iconos Negrita y Cursiva de la
3 Para cambiar el tamaño de la fuente, seleccione 18 en la lista desplegable
Tamaño de fuente.
4 Para alinear el campo de texto, arrástrelo a la posición correcta o defina
los parámetros de configuración Izquierda e Inicio de la Lista de
propiedades. Para hacer una factura idéntica a la factura de ejemplo,
defina Izquierda en 11,02 e Inicio en 0,07.
5 Para cambiar el tamaño del campo de texto, arrastre los controladores de
tamaño o defina los parámetros Altura y Ancho en la Lista de
propiedades. Para que quede igual que el ejemplo, defina la Altura en
0,63 y el Ancho en 6,09.
Adición de un rectángulo al documento
El objeto final de la sección Encabezado de página es un rectángulo o cuadro
que abarca la página por debajo del logotipo y su texto relacionado. Este
divisor debe imprimirse en todas las páginas y, por lo tanto, se incluye en el
Encabezado de página.
Para agregar un rectángulo
1 Haga clic en el icono Rectángulo de la barra de herramientas. Al mover
el cursor al área de diseño, el puntero se transforma en un cursor en
forma de cruz.
2 Haga clic en la sección Encabezado de página para agregar el rectángulo.
3 En la Lista de propiedades, cambie el color del rectángulo a gris haciendo
clic en Color de fondo y después en el botón Explorar. Aparece el cuadro
de diálogo Color. Haga clic en el color gris y después en Aceptar.
545
B
4 Para que el rectángulo abarque todo el ancho de la página, cambie la
opción Modo de ancho en la Lista de propiedades a 100%.
5 Aunque se puede cambiar el tamaño del rectángulo con los controladores
de tamaño, defina los parámetros Altura e Inicio de la siguiente manera
utilizando la Lista de propiedades. Esto garantiza que el documento
tendrá el mismo aspecto que el ejemplo.
•
Altura: 0,15
•
çInicio: 0,86
Si desea obtener más información sobre el formato de los rectángulos,
consulte Formato de líneas y rectángulos, página 275.
La sección Encabezado de página debe tener ahora el siguiente aspecto:
Cambio a la vista PDF
En ocasiones puede resultar útil comprobar el progreso durante el proceso
de creación de un documento. Cambie a la vista PDF para ver qué aspecto
tendrá el documento después de generar el PDF.
Para cambiar a la vista PDF
1 Haga clic en Vista PDF en la barra de herramientas.
El PDF se genera y se muestra de la siguiente manera:
Tenga en cuenta que el documento solo tiene una página, aunque el informe
contenga dos clientes y el documento esté agrupado por clientes. Sin
embargo, el atributo Cliente todavía no se ha colocado en el documento, con
lo cual éste aún no se está agrupando realmente. Además, como los únicos
controles del documento son estáticos (una imagen y las palabras “Factura
B
de clientes”), el documento en vista PDF no es muy diferente al documento
en la vista de diseño.
Para seguir trabajando en el documento, haga clic en Vista de Diseño en la
cambia con frecuencia entre la vista de diseño y la vista PDF, deje
 Siabierto
Acrobat Reader en el equipo. De este modo, se acelera el
proceso del cambio a la vista PDF.
Adición de un atributo a la sección Encabezado de clientes
La siguiente sección del área de diseño es el Encabezado de documento.
Puede utilizar el Encabezado de documento como portada, ya que esta
sección se imprime una sola vez al principio del documento. Como este
documento no contiene ningún tipo de portada, pasaremos a la siguiente
sección del documento, que es el encabezado de agrupamiento, denominado
en este caso Encabezado de clientes.
una sección, no se mostrará en el PDF como un espacio
 Sivacíono necesita
si no se han agregado controles en ella, ya que, por defecto, la
propiedad Se puede reducir está establecida en Verdadero. Esta
configuración establece automáticamente en cero la altura de una
sección vacía. Si ha colocado controles en esta sección o la opción Se
puede reducir ha cambiado, establezca la opción Visible en Falso.
Recuerde que las secciones Encabezado de clientes y Pie de página de
clientes se crearon cuando se colocó el atributo Cliente en el panel
Agrupamiento. Agregaremos información específica de cada cliente en la
sección Encabezado de clientes. Estos datos incluyen el nombre del cliente, la
dirección y la información de facturación, y se imprimirán una vez por cada
cliente.
Agregue primero el atributo Cliente para mostrar el nombre del cliente a
quien se va a enviar la factura y un campo de texto para etiquetar e
identificar al atributo. Los atributos en los documentos se denominan
campos de datos, que son otro tipo de campos de texto. Si desea obtener más
información sobre cómo usar campos de datos en los documentos, consulte
Adición de datos dinámicos a un documento, página 75.
547
B
Para agregar un atributo y la etiqueta correspondiente
1 Haga clic en Campo de texto en la barra de herramientas. Al mover el
de cruz.
2 Haga clic en la parte superior de la sección Encabezado de clientes.
Aparecerá un cuadro en esta sección.
3 Escriba lo siguiente en el campo de texto:
Facturar a:
4 Defina las siguientes opciones en la Lista de propiedades para situar el
campo de texto tal como se muestra en las facturas de ejemplo:
•
Izquierda: 0,86
•
Inicio: 0,07
5 Formatee el texto:
•
Negrita
•
Tamaño de fuente: 10
6 Arrastre Cliente desde el panel Conjuntos de datos hacia el Encabezado
de clientes. Un campo de texto que contiene el texto {Cliente} se coloca en
el área de diseño. El texto se sustituirá por el nombre del cliente cuando
se genere el PDF.
campo de datos tal como se muestra en las facturas de ejemplo:
•
Ancho: 2,5
•
Izquierda: 0,28
•
Inicio: 0,93
Combinación de campos de texto
Puede combinar diferentes tipos de campos de texto, como texto estático y
campos de datos, en un solo campo de texto. Por ejemplo, para ver la ciudad
B
y el estado del cliente separados por una coma, cree un campo de texto,
inserte el atributo Ciudad del cliente, escriba una coma y un espacio e inserte
el atributo Estado del cliente. Si desea obtener más información, consulte
Combinación de varios tipos de campos de texto en un documento,
página 79.
Para combinar campos de texto
1 Arrastre Ciudad del cliente desde el panel Conjuntos de datos hacia el
Encabezado de clientes. Un campo de texto que contiene el texto
{[Ciudad del cliente]} se coloca en el área de diseño. El texto se sustituye
por la ciudad del cliente cuando se genera el PDF.
2 Amplíe el tamaño del nuevo campo de texto mediante los controladores
de tamaño. De este modo podrá ver mejor lo que está escribiendo en el
campo de texto.
3 Seleccione el nuevo campo de texto y pulse F2 para editarlo.
4 Escriba una coma.
5 Arrastre Estado del cliente desde el panel Conjuntos de datos al nuevo
campo de texto. Tenga en cuenta que se agrega un espacio
automáticamente antes de Estado del cliente. El campo de texto debe
contener ahora lo siguiente:
{[Ciudad del cliente]}, {[Estado del cliente]}
el objeto en el campo de texto cuando su contorno cambie a
 Suelte
color amarillo.
6 Pulse ENTRAR para salir del modo de edición.
campo de texto tal como se muestra en las facturas de ejemplo:
•
Ancho: 2,5
•
Izquierda: 0,28
•
Inicio: 1,37
549
B
Adición y formato de más campos de texto en la sección
Encabezado de clientes
Agregue ahora el resto de los campos de texto a la sección Encabezado de
clientes: número de factura, fechas de factura y de vencimiento y dirección
de transferencia. El número de la factura es el ID de cliente, que no es la
representación de atributo por defecto. En el siguiente procedimiento se
muestra la forma de acceder a una representación de atributo concreta y de
copiar un campo de texto. También se detalla cómo seleccionar, formatear y
alinear varios campos de diferentes maneras. Si desea obtener más
información, consulte Organización de controles en un documento,
página 154 y Formato de campos de texto, página 262.
Para agregar y formatear campos de texto adicionales
1 Agregue los siguientes campos de texto estáticos al Encabezado de
clientes, tal y como se muestra en la factura de ejemplo. El formato y la
alineación se describirán más adelante.
•
N.º de factura
•
Fecha de factura
•
Fecha de vencimiento
•
Destinatario:
2 Agregue las siguientes líneas como un campo de texto estático. Para
insertar saltos de línea, pulse las teclas CTRL+ENTRAR.
MicroStrategy, Inc.
1861 International Drive
McLean, VA 22102
3 Arrastre Fecha de envío desde el panel Conjuntos de datos al
Encabezado de clientes. Un campo de texto que contiene el texto {[Fecha
de envío]} se coloca en el área de diseño.
Para copiar un control en el área de diseño
4 Haga clic con el botón derecho del ratón en Fecha de envío en el área de
diseño y seleccione Copiar.
5 Haga clic con el botón derecho del ratón debajo de Fecha de envío en el
área de diseño y seleccione Pegar. El documento contiene ahora dos
B
copias del control, una para utilizarla como Fecha de factura y la otra
como Fecha de vencimiento.
Para visualizar una representación de atributo concreta
6 En el panel Conjuntos de datos, expanda Cliente. En la lista de
representaciones del atributo Cliente, arrastre y suelte ID en el
encabezado de clientes. Un campo de texto que contiene el texto
{ID@Cliente} se coloca en el área de diseño.
Para seleccionar, formatear y alinear varios controles
7 Mantenga pulsada la tecla CTRL y haga clic en los campos estáticos N.º
de factura, Fecha de factura y Fecha de vencimiento.
8 Haga clic en Negrita en la barra de herramientas Formato.
9 Ajuste la opción Izquierda de la Lista de propiedades en 6,68 y pulse
ENTRAR. De este modo se alinearán a la izquierda los tres controles.
10 Haga clic en cualquier lugar del área de diseño para anular la selección de
los controles.
11 Mantenga pulsada la tecla CTRL y haga clic en ID@Cliente y en las dos
copias de Fecha de envío.
12 Establezca la propiedad Izquierda en la Lista de propiedades en 9,16 para
que los controles queden situados en la misma línea.
13 Del mismo modo, seleccione N.º de factura e ID@Cliente. Defina Inicio
en la Lista de propiedades en 0,50.
14 Seleccione Fecha de factura y la primera Fecha de envío. Defina Inicio
en la Lista de propiedades en 0,93.
15 Seleccione Fecha de vencimiento y la segunda Fecha de envío. Defina
Inicio en la Lista de propiedades en 1,37.
16 Seleccione los campos de texto estático Destinatario y la dirección de
MicroStrategy. Defina el Ancho en 4,19.
Para alinear controles con el menú que aparece al hacer clic en el botón
derecho del ratón
17 Para alinear Destinatario con el ID@Cliente (que ya está establecido en la
posición de inicio correcta) seleccione ID@Cliente y Destinatario. Haga
551
B
clic con el botón derecho del ratón, elija Alinear y después seleccione una
opción:
•
Si ID@Cliente está más alto que Destinatario, seleccione Inicio.
•
Si ID@Cliente está más bajo que Destinatario, seleccione Últimos.
18 Repita este proceso con la primera Fecha de envío y con el campo de texto
de la dirección de MicroStrategy.
19 Seleccione Destinatario y establezca Izquierda en 13,5.
20 Para alinear el campo de texto de la dirección de MicroStrategy con el
control Remit To:, seleccione los dos controles. Haga clic con el botón
derecho del ratón, elija Alinear y después seleccione una opción:
•
Si Destinatario está a la izquierda de la dirección, seleccione
Izquierda.
•
Si Destinatario está a la derecha de la dirección, seleccione Derecha.
Adición de una línea a la sección Encabezado de clientes
La parte final de la sección Encabezado de clientes es una línea doble en la
parte inferior de la sección para separar la información del cliente de los
detalles de la factura.
Para agregar una línea
1 Haga clic en el icono Línea de la barra de herramientas. Al mover el
de cruz.
2 Haga clic en la parte inferior de la sección Encabezado de clientes para
agregar la línea.
3 Defina las siguientes configuraciones en la Lista de propiedades:
•
Estilo de la línea: Doble, para cambiarla a una línea doble desde la
línea Sólida por defecto.
•
Ancho de la línea: 2
B
•
Inicio: 1, para mover la línea a la parte inferior de la sección
Encabezado de clientes.
•
Modo de longitud: 100%, para que la línea cruce todo el ancho de la
página.
la línea desaparece del área de diseño, arrastre el Encabezado de
 Sidetalles
hacia abajo para que se vea un fragmento mayor de la sección
Encabezado de clientes. Esto no afecta al tamaño de las secciones en el
PDF, solo en la vista de diseño.
Si desea obtener más información sobre el formato de líneas, consulte
Formato de líneas y rectángulos, página 275.
La sección Encabezado de clientes debe tener ahora el siguiente aspecto:
Vista previa del Encabezado de clientes
Cambie a la vista PDF haciendo clic en Vista PDF en la barra de
herramientas para generar el PDF y comprobar el progreso. El documento,
en contraste con la primera vista previa, tiene ahora un aspecto diferente en
la vista PDF y en la vista de diseño. Esto es porque se han agregado atributos
al documento que se sustituyen con los datos reales cuando se genera el PDF.
553
B
Observe que el documento tiene ahora dos páginas agrupadas por Cliente, tal
y como se muestra en el siguiente ejemplo.
Para seguir trabajando en el documento, haga clic en Vista de diseño en la
Creación de los encabezados de columna en la sección
La siguiente sección del área de diseño es el Encabezado de detalles, que se
imprime inmediatamente antes de cada grupo de las secciones Detalle. En
nuestro documento de factura, el Encabezado de detalles contiene los
encabezados de columna para las líneas desglosadas de la factura y se
imprime una vez por cada cliente. Los controles de esta sección son campos
de texto estático y un rectángulo que se utiliza para hacer resaltar los campos
de texto.
Puesto que ya se han agregado campos de texto estáticos y un rectángulo al
documento, el siguiente procedimiento solo es un proceso esquemático.
B
Para agregar controles
1 Agregue los siguientes campos de texto estático en la sección Encabezado
de detalles y defina las opciones como se indica:
•
Fecha: Izquierda = 0,33, Inicio = 0,05
•
N.º de artículo: Izquierda = 4,11, Inicio = 0,05
•
Descripción del artículo: Izquierda = 7,74, Inicio = 0,05
•
Cantidad: Izquierda = 14,45, Inicio = 0,05
2 Cambie los cuatro cuadros de texto a negrita y defina el color de fondo
en gris.
3 El ancho por defecto del cuadro de texto no tiene la longitud suficiente
para que se muestre la descripción de los artículos sin ajustarse en una
segunda línea. Para solucionarlo, defina el Ancho de la descripción del
artículo en 3,17.
4 Agregue un rectángulo a la sección Encabezado de detalles y defina las
•
Color de fondo: Gris
•
Altura: 0,63
•
Modo de ancho: 100%
•
Inicio: 0
El campo de texto desaparece detrás del rectángulo, pero ese problema lo
solucionaremos en la siguiente sección.
Orden de los controles
Si los controles se superponen en un documento, como ocurre con el
rectángulo y los campos de texto del Encabezado de detalles, puede cambiar
el orden de los controles moviéndolos al frente o al fondo. Esto hace que los
controles aparezcan delante o detrás de otros controles.
555
B
Para ordenar controles
1 Seleccione el rectángulo y asegúrese de no seleccionar ningún campo de
texto.
2 Haga clic con el botón derecho del ratón, elija Orden y seleccione Enviar
al fondo.
La sección Encabezado de detalles debe tener ahora el siguiente aspecto:
Vista previa del Encabezado de detalles
Cambie a la vista PDF haciendo clic en Vista PDF en la barra de
herramientas para generar el PDF y comprobar el progreso. Ahora cada una
de las facturas tiene los nuevos encabezados de columna, tal como se
muestra en el siguiente ejemplo:
B
Creación de los detalles de artículos en la sección Detalle
La siguiente sección del área de diseño es Detalle, que imprime una fila por
cada fila de datos del conjunto de datos del documento. Para la factura se
imprime una fila por cada artículo adquirido por el cliente. Por lo tanto,
agregará la información del artículo detallada en esta sección.
Puesto que ya se han agregado atributos al documento, el siguiente
procedimiento solo es un proceso esquemático.
Para agregar y formatear atributos
1 Agregue lo siguiente a la sección Detalle:
•
Día
•
ID del artículo
que para agregar una representación de atributo
 Recuerde
concreta tiene que ampliar el atributo en el panel Conjuntos de
datos y seleccionar la representación de atributo. La
representación de atributo por defecto para Artículo es
Descripción, no ID.
•
Elemento
•
Coste
2 Seleccione Artículo y establezca la opción Ancho en 5,71.
3 Seleccione Día y establezca la opción Inicio en 0,12.
4 Alinee los otros controles a Día. Para ello, seleccione los controles, haga
clic con el botón derecho del ratón, elija Alinear y seleccione Inicio.
5 Ali

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