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LA CADENA HILO-TEXTIL-CONFECCION EN
MEXICO: CONDICIONES, RETOS Y
OPORTUNIDADES
Enrique Dussel Peters
http://www.dusselpeters.com
Mesa Redonda “China y México: ¿competencia
o solidaridad?” Red de Solidad de la Maquila,
México, D.F., 16.08.2006
DOCUMENTOS
z
z
z
2004
“La competitividad de la industria
maquiladora de exportación en Honduras.
Condiciones y retos ante el CAFTA”. CEPAL,
Subsede México, febrero 17, pgs. 213;,
http://www.cepal.org.mx.
2004
“Oportunidades y retos económicos de
China para México y Centroamérica”. CEPAL,
Subsede México, septiembre 27, pgs. 125.
http://www.cepal.org.mx.
2005 y 2006: http://www.dusselpeters.com
ESTRUCTURA
z
z
z
z
Breves aspectos conceptuales
La cadena “glocal”
Aspectos sobre China: gral. y HTC
La cadena HTC, aspectos puntuales:
–
–
–
–
z
Condiciones en México
Globales
El comercio bilateral China-México
China y México en los EU
Conclusiones y propuestas
ASPECTOS CONCEPTUALES (1)
“GLOCAL” en espacio y tiempo
GLOBALIZACION
PRODUCCION
FLEXIBLE
ENCADENAMIENTOS
MERCANTILES
GLOBALES
TERRITORIO/REGION
ASPECTOS CONCEPTUALES (2)
z
z
Segmentos de cadenas de valor e inserción
territorial
Competitividad sistémica: micro, meso y macro
– El segmento más débil “determina” la cadena
z
z
Eficiencia colectiva, gobernanza de la cadena
Competitividad y endogeneidad territorial:
relevancia conceptual y de política económica
LA CADENA GLOCAL (1)
Esquema 2. La cadena hilo-textil-confección
Empresas de Textiles
Tiendas de menudeo
Fabricantes de ropa
América del Norte
Tiendas departamentales
Todas tiendas de menudeo
Fábricas de prenda
de EEUU (diseño,
corte,
costura,
hechura de ojales,
planchado)
Fibras
Naturales
Algodón,
lana,
seda, etc.
Hilo
(hilandería)
Tela
(tejeduría,
tejido de
punto,
acabado)
Empresas de
ropa de marca
Tiendas especializadas
Subcontratistas nacionales y
de México/Cuenca del Caribe
Cadenas de
comercio masivo
Asia
Fibras
Sintéticas
Petróleo,
gas
natural
Petroquímicos
Fibras
sintéticas
Oficinas de
compra
extranjeras
Contratistas
de
prendas asiáticos
Subcontratistas
nacionales
y
extranjeras
Todas tiendas
de menudeo
Off-price, menudeo directo de
fábrica, compra por correo,
otras
Empresas comercializadoras
Redes de materias primas
de exportación
Redes de componentes
Redes de comercialización
Redes de producción
Fuente: elaboración propia con base en Appelbaum y Gereffi (1994:46).
Cadenas de descuento
Redes
LA CADENA GLOCAL (2)
CONSUMO MUNDIAL DE TEXTILES (1960-2020)
(tasa de crecimiento promedio anual)
4.5
4.0
3.5
Toneladas (1000s)
KGS. Per cápita
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1960
1970
1980
1990
2000
Fuente: Werner International (2002:8).
2010
2020
LA CADENA GLOCAL (3)
Cuadro 1
ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES QUE SERAN AFECTADAS POR LA ELIMINACION DE CUOTAS SEGUN ACORDADO CON OMC
(Exclusivamente para la cadena hilaza-textil-confección, como porcentaje del valor de las importaciones de EU de 2002)
2002
Miles de Dólares
Participación de las exportaciones que serán afectadas por la eliminación de cuotas de la OMC (porcentajes)
A partir de 1995
A partir de 1998
A partir de 2002
A partir de 2005
Hilo
Textil
Confección
Otros
1,303,517
5,492,261
56,967,915
8,420,519
-
10.96
4.09
10.65
35.51
2.52
4.56
40.07
39.45
48.53
79.13
12.59
Total de la cadena
72,184,212
-
5.31
9.11
68.32
Fuente: Elaboración propia con base en el United States Imports of Merchandise (2002), MAGIC 2002 (CEPAL) y Office of Textiles and Apparel (USITC) (página web
http://otexa.ita.doc.gov/fedreg/finalfr.htm) (consultada el 24 de junio de 2003) (Anexos 5.1 y 5.2.).
LA CADENA GLOCAL (4)
LA CADENA GLOCAL (5)
Creciente
competencia
en los EU
CHINA: precios
y mercados
Ciclo de vida más
corto de los
productos
Transferencia de
Funciones de clientes
A proveedores
(estándares full-package)
Logística:
Colaboración y
reducción de
“tiempos muertos”
CONDICIONES
INTERNACIONALES DE
LA CADENA HILOTEXTIL-CONFECCION
Ventas estancadas
en OCDE de prendas
Minoristas:
Presión sobre
precios
Estancamiento
Económico
global
LA CADENA HTC: GLOBAL (1)
– Acuerdo sobre Textiles y Vestidos (4 fases de
–
–
–
–
–
desgravación de cuotas)
Production Sharing, CBI, NAFTA, CAFTA …central:
norma de origen y arancel sobre VA
Relativa saturación y segmentación de confección
Cadena lidereada por demanda: detallistas,
comercializadores, outlets, etc.
Medidas “laxas” en contra de China ante la OMC: medidas
antidumping, …
Paquete completo y segmentos de la cadena: 3,228
fracciones a 10 dígitos del Sistema Armonizado.
LA CADENA HTC: CHINA (1)
“dimensiones”
z
z
z
z
z
“Centro” de proceso de industrialización desde 1970s: EPE
(textil), subsidios, programas, actual Décimo Plan Quinquenal:
sustitución de importaciones y diseño, … HOY: mínimos
incentivos, ALTA TECNOLOGIA
Reformas en 1998: semiprivatización de instituciones
Receptor del 21% de los subsidios del gobierno central en 1998
(OMC)
Inversión en textil creció en 84% en 2003
18,900 empresas, alrededor de 13 mill. de empleados, toda CA y
Mx representan entre el 5.5% y 7.6% del empleo de China en
HTC; alrededor de 40,000 empresas, 22.8% de máquinas
hiladoras mundial (y compró en 2000-2002 el 50%), 2.3% de
México
LA CADENA HTC: CHINA (2)
• Fortalezas de China:
• Desde 1980s: financiamiento, red de empresas proveedoras
para realizar prácticamente la totalidad de procesos e
insumos de algodón, fibras, textiles, accesorios y
confección altamente competitivos …
• Integración con Hong Kong: experiencia comercial,
brokers, financiamiento, …
• Tiempos de transporte (marítimos) “competitivos” con
resto de Asia a los EU: 12-18 días a costa Este
• Exito de exportaciones a Australia y Japón: “único”
exportador: precios, calidad, diseño, …
LA CADENA HTC: CHINA (3)
Comparación de costos (2004)
MEXICO (CHINA = 100)
Salarios por hora
Materia prima (Hilo NE 20/1)
Tinte/químicos
Energía ($/1000 libras)
Agua
Transporte a los EU ($ por libra)
Construción ($ por pie 2)
Depreciación del equipo (años)
Tasa de interés bancaria
Impuesto sobre la renta
Fuente: Hightower (2004).
587.50
138.64
200.00
282.61
250.00
50.00
433.33
120.00
225.00
96.97
LA CADENA HTC: CHINA (4)
35,000
CHINA: EXPORTACIONES DE HTC (1995-2005) (millones de $US)
30,000
Otros
Confección
Textil
Hilo
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1995
2000
2001
2002
Fuente: elaboración propia con base en CCS.
2004
2005
LA CADENA HTC: CHINA (5)
z China:
sólo el 13.05% de las exportaciones
de HTC van a los EU (2005)
z Nivel de concentración relativamente bajo
de principales 25 productos de exportación
(46.16% en 2005)
z Generó el 55.43% del superávit comercial
de China durante 1995-2005
HTC: CONDICIONES EN MEXICO (1)
z
Período 1994-2000 y 2001-…
– Sobrevaluación del TC real, falta de financiamiento,
triangulación/informalidad/importación ilegal, …
z
z
z
z
¿Estrategia en el mediano y largo plazo?
¿Programas de Competitividad con base en
reducción arancelaria?
SE, SRE, cámaras y organismos empresariales,
expertos y académicos: ¿estrategia
concertada/integrada?
Competitividad: ¿Más allá de fuerza de trabajo
barata? ¿Con base en qué factores; quién invierte
en upgrading, financiamiento, diseño, …?
0.0
Fuente: elaboración propia con base en Monitor de la Manufactura Mexicana (2006).
IX Otras
Industrias
Manufactureras
a/
VIII Productos
Metálicos
VII Industrias
Metálicas
Básicas a/
VI Productos
de Minerales no
Metálicos
Sustancias
Químicas,
Derivados del
Petróleo
V
IV Papel,
Productos de
Papel
III Industria de
la Madera
II Textiles,
Prendas de
Vestir
250.0
I Productos
Alimenticios
Total a/
HTC: CONDICIONES EN MEXICO (2)
PIB MANUFACTURERO EN 2005 (1990=100)
200.0
150.0
100.0
50.0
-5.0
II Textiles,
Prendas de
Vestir e
Industria del
Cuero
VIII Productos
Metálicos,
Maquinaria y
Equipo
VI Productos
de Minerales no
Metálicos,
Excepto
Derivados del
IV Papel,
Productos de
Papel, Imprentas
y Editoriales
-10.0
Total
HTC: CONDICIONES EN MEXICO (3)
EMPLEO MANUFACTURERO: CRECIMIENTO 1994-2005
0.0
-15.0
-20.0
-25.0
-30.0
-35.0
Fuente: elaboración propia con base en Monitor de la Manufactura Mexicana (2006).
HTC: CONDICIONES EN MEXICO (4)
MEXICO: EXPORTACIONES DE HTC (1993-2005) (millones de dls.)
14,000
12,000
Otros
10,000
Confección
Textil
8,000
Hilo
6,000
4,000
2,000
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Fuente: elaboración propia con base en BANCOMEXT.
2002
2003
2004
2005
HTC: CONDICIONES EN MEXICO (5)
China + HK (2005) = 10.98% o $1,006 mill., tcpa =
23.4%
MEXICO: IMPORTACIONES DE HTC (1993-2005) (porcentaje)
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
España
50.00
Corea del Sur
40.00
Hong Kong
China
30.00
Estados Unidos
20.00
10.00
0.00
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: elaboración propia con base en BANCOMEXT.
2003
2004
2005
HTC: CONDICIONES EN MEXICO (6)
MEXICO: BALANZA COMERCIAL DE HTC POR SEGMENTOS (1993-2005) (millones de
dls.)
8,000
Hilo
6,000
Textil
4,000
Confección
2,000
Otros
0
-2,000
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
-4,000
-6,000
Fuente: elaboración propia con base en BANCOMEXT.
2002
2003
2004
2005
ESTADOS UNIDOS (1)
(2005, tc de China=54%; resto negativo)
ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE HTC (1990-2005) (porcentaje)
30.00
25.00
China
México
Centroamérica
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
1990
1991
1992
1993
1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: elaboración propia con base en USITC.
2002
2003
2004
2005
ESTADOS UNIDOS (2)
90.00
ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE HTC (1990-2005) (del total de
HTC)
80.00
70.00
Hilo
Textil
Confección
Otros
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fuente: elaboración propia con base en USITC.
2001
2002
2003
2004
2005
CONCLUSIONES (1)
z
z
z
z
z
z
Características de la cadena a nivel global:
cambios tecnológicos y estrategias de empresas
MEXICO:
¿Importaciones temporales para su exportación
como motor de crecimiento?
¿”Sustentabilidad macroeconómica” suficiente?
Coordinación federal-regional-local para la
generación de “condiciones competitivas”
Estudio regional-sectorial: OI, redes de
empresas, segmentos … visión, análisis y
propuestas “glocal”
CONCLUSIONES (2)
– CHINA:
– Comprender los profundos cambios socioeconómicos y
–
–
–
–
–
políticos de China, con importantes riesgos
Hoy en día en AL: poco análisis y falta de conciencia de
las “dimensiones” de la economía China (y sus cambios)
Políticas que fomentan el “incremento” y con
financiamiento e incentivos de grandes dimensiones
(HTC, “alta tecnología”, fiscal, “cuasi-privatización de
Ministerios, …)
China: resultado de proceso de integración asiática
(Taiwán, Japón, Malasia, HK, Singapur, Corea, …)
Por el momento: en Mx y Ca no hay políticas
específicas orientadas hacia China, no obstante su
relevancia
China-Mx, ¿complementariedad/amenaza?
Desplazamiento en los EU y penetración en México
CONCLUSIONES (3)
z
CHINA:
– profundización de especialización productiva y comercial
–
–
–
–
–
China, ¿desplazamiento de competidores ante presiones
internas?
China: principal beneficiado según todas las estimaciones.
Comprender “apuesta” China: continuar
presencia/comercio/producción en manufacturas ligeras y
especialización en alta tecnología ante requerimientos de
importaciones y empleo (¿escenario de mediano plazo?)
En corto plazo: no hay expectativas de mayores incrementos
(antidumping) y ante dinámica ya existente: I en HTC 84% en
2003; IED, X y M a 6/2004= 12%, 46.5% y 50.5%
Ver: HTC y PCs: principales competidores, etc.;
En HTC: enorme potencial ante fortaleza en todos los
segmentos
PROPUESTAS (1)
– No caer en debates simplistas/extremos: análisis sistemático
–
–
–
–
–
de segmentos de la cadena y profundizar opciones locales
Reducción arancelaria y Programas de Competitividad:
¿suficientes ante las dimensiones de la amenaza?
México no puede ya competir con fuerza de trabajo “barata”
Indispensable: consensos entre hilo-textil-confección
¿TLCAN y CAFTA insuficientes para fomentar la
competitividad territorial ante dinámica asiática/china?
¿ALCA como bloque competitivo ante Asia?
Mayor “pragmatismo” macroeconómico: fomentar
competitividad del sector productivo (visión de largo plazo,
financiamiento, tipo de cambio, política territorialessectoriales, …)
PROPUESTAS (2)
– Cooperación con China en HTC: insumos,
textiles, ¿joint ventures para procesos de
exportación? “Aterrizar” propuestas ante “estado
de emergencia” del sector en Mx
– China: proyectos concretos textileros,
accesorios, etc., “ayer, ayer, ayer”: ¿qué
institución pública/privada en México se
encarga? ¿Escalamiento/upgrading en qué?
– Principales retos: “internos”
LA CADENA HILO-TEXTIL-CONFECCION EN
MEXICO: CONDICIONES, RETOS Y
OPORTUNIDADES
Enrique Dussel Peters
http://www.dusselpeters.com
Mesa Redonda “China y México: ¿competencia
o solidaridad?” Red de Solidad de la Maquila,
México, D.F., 16.08.2006