traspaso entre fondos de inversion

TRASPASO ENTRE FONDOS DE INVERSION
La legislación actual permite el traspaso entre Fondos de Inversión manteniendo la
antigüedad en la inversión y no tributando por las plusvalías obtenidas, siempre que el
partícipe del fondo de inversión sea PERSONA FISICA.
LAS PERSONAS JURIDICAS NO PUEDEN REALIZAR TRASPASOS ENTRE
FONDOS DE INVERSIÓN.
Para realizar un traspaso de su fondo actual a alguno de los que gestiona Dux Inversores
SGIIC, S.A. debe seguir los siguientes pasos:
1. Cumplimentar el “Boletín de traspaso” indicando:
• titular o titulares
• fondo origen y código partícipe en el mismo
• fondo destino
• tipo de traspaso: total o parcial (por importe o participaciones)
Debe tener en cuenta que, para efectuar el traspaso, la titularidad del fondo
origen debe coincidir con la del fondo destino.
2. Si Vd. no es partícipe del fondo de Dux Inversores SGIIC al que desea traspasar,
debe cumplimentar y firmar el Boletín de Primera Suscripción, la Hoja del
Registro de Firmas y la de Condiciones Generales, tal y como se indica en el
apartado de “Procedimientos de suscripción”
3. Una vez cumplimentados los boletines debe remitirlos por fax al número 91
575 40 41 , junto con una fotocopia clara del titular/es y fotocopia del estado
de posición del fondo a traspasar, para poder tramitar la orden.
4. Posteriormente deberá remitir por correo ordinario la documentación que ha
enviado por fax a la siguiente dirección:
DUX INVERSORES SGIIC, S.A.
C/ Velázquez, 25-2ºC
28.001 Madrid
NOTA:
Si tiene cualquier duda sobre el procedimiento de suscripción, puede llamarnos al
teléfono 91 781 32 50. Al rellenar los boletines, le agradeceremos que incluya al
menos un número de teléfono de contacto para poder localizarle en caso de existir
alguna incidencia.