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Emprendimiento y electrónica: lecciones aprendidas de casos en Chile Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 1 ADVERTENCIA: Tipología de empresas • Importación • Servicios de Ingeniería (ej: Control Automático) • Infraestructura de Comunicaciones • Desarrollo (principalmente embedded) Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 2 CONTENIDO 1. El Contexto Mundial El océano 2. Situación local El mar territorial 3. Estrategias de emprendimiento (lecciones aprendidas) Aprendiendo a nadar 4. Instrumentos de Fomento Flotadores 5. Conclusiones Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 3 1. El Contexto Mundial Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 4 La cadena productiva de la electrónica Hasta los años 80: ―OEM‖ (Original Equipment Manufacturer), IBM, Nokia, Motorola, Dell, Hewlett Packard OEM Diseño Manufactura Comercialización Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 5 La cadena productiva de la electrónica Años 90: ―EMS” (Electronics Manufacturing Services) también denominadas CEM (Contract Electronics Manufacturers). Solectron, Sanmina-SCI, Flextronics Diseño OEM Comercialización EMS Manufactura Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 6 La cadena productiva de la electrónica Años 2000: ―ODM” (Original design manufacturer) Quanta, Wistron, Uniwill, Mitac , Foxconn, Arima OEM Comercialización Diseño ODM Manufactura Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 7 Algunas cifras Ingresos 2006, según Frost & Sullivan : EMS $190 mil millones de dólares ODM $100 mil millones de dólares. Para 2013, Frost & Sullivan estima el mercado en $387.42 mil millones de dólares para los EMS y $219 mil millones de dólares para los ODM en el 2013. Frost & Sullivan identifica la expertise en diseño como el principal factor de crecimiento de los ODMs, especialmente en mercados como los dispositivos electrónicos y computación. Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 8 Marcas vs. fabricantes (Fuente: iSuppli Corp). ―Of the 700 million mobile phones expected to be sold worldwide this year, up to 20% will be the work of ODMs‖ ―About 30% of digital cameras are produced by ODMs, 65% of MP3 players, and roughly 70% of personal digital assistants (PDAs)‖ Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 9 Outsourcing de la Innovación Años 2000 - 2005 Business Week marzo 2005: ―Outsourcing Innovation: First came manufacturing. Now companies are farming out R&D to cut costs and get new products to market faster. Are they going too far?‖. Las grandes corporaciones están re-estructurando sus estrategias de innovación, construyendo un nuevo modelo que se basa en emplear una red global de asociados para innovar. ―… current R&D spending isn't yielding enough bang for the buck. After spending years squeezing costs out of the factory floor, back office, and warehouse, CEOs are asking tough questions about their once-cloistered R&D operations: Why are so few hit products making it out of the labs into the market? How many of those pricey engineers are really creating game-changing products or technology breakthroughs?‖ Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 10 Un ejemplo • Ron Sparks, President and Chief Executive Officer, Accellent Inc., “Forecast for The Medical Device Outsourcing Market: Growth and Consolidation” 2 Feb 2006 • The medical device market is experiencing explosive growth. Currently valued at $75 billion, market growth will continue. • To meet this ever-growing demand, two types of companies have emerged. • First are the medical device companies that sell to the clinical end user. The top companies—including Johnson & Johnson, Medtronic, and Zimmer—are skilled in determining physician and patient needs, developing products, acquiring regulatory approval, marketing and branding, and training clinicians to use the new products. • The second type of company is the medical device outsourcing company. These organizations sell to the medical device companies. They are focused on product development, design, manufacturing, engineering, and complete supply chain management. Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 11 Outsourcing • Nasscom: en 2004, las empresas indias de IT facturaron $2.3 mil millones por servicios de ingeniería de productos (incluyendo software embedded y offshore product development) y la industria espera llegar a $8-11 mil millones el 2008 Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 12 El mercado de las tecnologías embedded VDC: estima un Mercado en Estados Unidos de 6.000 millones de dólares para el hardware embedded en el 2010. Nascomm-Makinsey: los sistemas Embedded tendrán un Mercado doméstico en Estados Unidos de 9.500 millones de dólares y exportarán 10.000 millones de dólares en el 2008. El mercado internacional espera que el desarrollo de sistemas embedded requiera alrededor de 150.000 profesionales entrenados en el 2008. IDC report: el mercado internacional para el desarrollo de productos embedded será de 75.000 millones de dólares, y requerirá de 150.000 profesionales entrenados en desarrollo de sistemas embedded. (2010). Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 13 La pregunta del millón ¿HABRÁ UN LUGAR PARA NOSOTROS? Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 14 Una Buena Noticia: Existe en el mundo espacio para empresas de electrónica ―intensivas en conocimiento‖. Un OEM norteamericano como General Electric factura por año sobre los 100 mil millones de dólares mientras que un EMS como Solectron factura 16 mil millones y Flextronics 13 mil millones de dólares. En cambio, las empresas de base tecnológica en el mundo trabajan con facturaciones menores, del orden de los 50 millones de dólares y que en pocos casos superan los 200 millones de dólares anuales. Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 15 Best Small Electronics Companies BUSINESS RESEARCH Empresa FUENTE: REED Descripción Ingresos 2003 (MM US$) 1 Magma Design Automation Software de automatización de diseño electrónico $75.1 2 Sirf Technology Tecnología GPS $73.1 3 Neoware Systems Computadores delgados $57.5 4 Artisan Components Propiedad intelectual para diseño de ICs $68.5 5 O2 Micro Int'l ICs para productos móviles $88.6 6 Packeteer Sistemas de gestión de ancho de banda $72.7 7 Herley Industries Tecnología de microondas Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 $110.2 16 2. Situación local Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 17 Una Mala Noticia: Acá en el barrio, estamos lejos. Facturaciones del orden de 0,5 a 6 millones de dólares. Exportaciones ―directas‖ insignificantes (al nivel de nueces o ajos). Mercados pequeños (incluso si son regionales) = series pequeñas. Nuestros modelos de añadir valor no son (en general) los adecuados. Pocas golondrinas, muchos esperando el verano. Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 18 Para sobrevivir: analizar las nuevas formas de añadir valor en electrónica y buscar nuestros espacios en el tejido mundial Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 19 Nuevas formas de agregar valor: dos paradigmas •EL PARADIGMA DE GILLETTE. •Gillette era empleado del empresario e inventor William Painter, quien le ofreció un sabio consejo: ―fabrica algo que se use y se tire y los clientes siempre tendrán que volver por más‖. •En 1895, Gillette tiene la idea brillante de una hoja de afeitar desechable. •En 1904, patenta su producto. •En 1931 renuncia al puesto de presidente de la empresa •Muere en 1932. •EL PARADIGMA DE HOTMAIL. •En 1995 Sabeer Bhatia y Jack Smith fundan Hotmail. •El 4 de julio 1996 es lanzado comercialmente. •En 1998 Microsoft lo compra en 400 millones de dólares. Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 20 Modelos de agregación de valor en innovación Fuente: Bob Hodgson, Zernike (UK) Limited Typical models: the classic linear system SCIENCE PUSH Pure Science Applied Science Development Technology Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 Commercial Application 21 Modelos de agregación de valor en innovación Fuente: Bob Hodgson, Zernike (UK) Limited Underlying models: classic systemic models MARKET PULL Research & Development Performance or Production Problems Product Enhancement Need/demand Changes Pure Science Applied Science Development Technology Commercial Application SCIENCE PUSH Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 22 Risk Of Failure LOW HIGH Product Development Stage Commercial Value > Market consolidation > Market expansion > Market penetration Fiscal approaches > Product enhancement VC/ Expansion IPO/MBO /Trade Sale VC/IIF > Sales & distribution > Product development > Marketing & research Seed Sources Of Funding > Prototyping > Market definition > Innovation & R&D R&D Angels /3F’s Tier 0 Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5 Business Development Tiers Tiers 0/1 - Pre-incubation Direction Collaboration Guidance Resources etc Pre-Seed funding Tier 2 - Incubation Mentoring Seed funding Contacts Consulting Clients Tier 3 - Post-incubation Funding Structuring Relationships etc Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 Tiers 4/5 - Commercial Maturity 23 Un cambio de enfoque La innovación es TRANSABLE en todo momento. El cliente no es necesariamente el usuario final Las grandes empresas no son necesariamente una competencia Entre el laboratorio y el mercado existe un proceso que requiere de habilidades distintas a medida que avanza. Hay que enfocarse en las ―core competence‖. Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 24 3. Estrategias de Emprendimiento en Electrónica: LECCIONES APRENDIDAS Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 25 UN BUEN MODELO CONCEPTUAL: Análisis de los Factores Críticos 1. Incertidumbre Tecnológica. (Funciona? Bajo qué Restricciones? Es apropiable?) 2. Incertidumbre de Mercado. (Se necesita? Quiénes y cuántos? Hay sustitutos?) 3. Incertidumbre de Producto. (Aporta valor al cliente?) 4. Incertidumbre Financiera. (Qué recursos y en qué momento?) 5. Incertidumbre de Modelo Comercial. (Qué se vende exactamente?) 6. Incertidumbre de Gestión. (Cómo se optimiza la producción y comercialización?) Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 26 LECCIONES APRENDIDAS: Incertidumbre de Producto. (Asimetrías de Información) • • • • • • • Concurrencia de tecnologías Valor para el cliente Mirada desde campo de aplicación Empaquetamiento Design for Test Design for Manufacturing Trazabilidad Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 27 LECCIONES APRENDIDAS: Incertidumbre de Modelo Comercial. • • • • Cómo se genera el ingreso? Producto o servicio? Quién es el cliente? Habilidades requeridas: desarrollo, gestión, marketing? Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 28 UN CASO PARTICULAR: Venta de conocimiento (OUTSOURCING) Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 29 ¿Tenemos lugar en el outsourcing? Tres grandes problemas que toda empresa del primer mundo debe considerar cuando contrata sus servicios: • Problemas de respeto de la propiedad industrial y de la confidencialidad. • Problemas culturales que se traducen en distintos entendimientos respecto de las especificaciones. • Falta de flexibilidad para introducir cambios durante el desarrollo. • La reticencia de los Venture Capitals cuando se trata de invertir en empresas cuyos desarrollos han sido externalizados en el Asia (imagen de menor calidad y de mayor riesgo tecnológico). Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 30 Cualidades para el Outsourcing Países o región USA, Israel, Irlanda. Asia Chile Alto Bajo Medio Confidencialidad Segura Insegura Segura (pero no todos lo saben) Cercanía cultural Total Lejana Cercana Flexibilidad (Especificaciones) Alta Muy baja Alta Imagen de calidad Alta Mediana a baja. No existe Costo HH Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 31 Realidad chilena del Outsourcing - Offshoring Meta de exportaciones de US$1.200 millones en Offshoring IT/BPO/KPO el 2010. Desarrollo de recursos humanos, marco regulatorio e incentivos. Cartera de 47 proyectos en operación, con una inversión aproximada de US$200 millones, generación de 9.000 empleos y exportaciones de US$150 millones al año. Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 32 Caso de Offshoring en Chile SYNOPSYS Empresa norteamericana, sistemas EDA para Microelectrónica. Los clientes de la casa matriz son Intel, AMD, Cisco, Nvidia. USD 5 millones en concepto de inversión directa y gastos operacionales 60 profesionales, en una primera etapa. ―Tenemos talento a precios competitivos, un horario similar al de EE.UU. y en Chile hay pocas empresas de alto nivel; por lo tanto, no hay mucha movilidad de los talentosos‖. Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 33 Casos de outsourcing en Chile MICROLÓGICA Empresa chilena. Están desarrollando tecnologías asociadas con el pago móvil, para la empresa norteamericana BlingNation. El desarrollo de Blinger costó US$ 2 millones. "La décima parte de lo que hubiese costado hacerlo en un país desarrollado". Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 34 Casos de outsourcing en Chile Mechanical Studio, Empresa chilena. Han realizado desarrollos para la empresa suiza MacroSwiss. SpyBot, un robot usado por la infantería suiza que muestra a través de su cámara lo que pasa en el frente de batalla. El micro SpyBot, que los soldados pueden arrojar como si fuera una granada. Una vez en el suelo, "despierta" y comienza su trabajo. Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 35 4. Instrumentos de Fomento: Conseguir Financiamiento • Outsourcing: variados y en discusión • Capital Semilla: – Proyectos orientados a consolidar negocios innovadores – Hasta 90% del monto total del proyecto, con un tope máximo de $ 40 millones. (Recursos para las actividades del Patrocinador de $500 mil mensuales). Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 36 Innovación Empresarial Individual – Hasta 50% del total del proyecto, con un tope máximo de $ 400 millones. – Es un subsidio que apoya proyectos destinados a generar innovaciones de bienes, servicios, procesos, métodos de comercialización o métodos organizacionales y que, además, involucren mayor riesgo. Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 37 Apoyo a Negocios Tecnológicos • Implementación comercial de bienes o servicios innovadores. Subsidia actividades como formalización de alianzas comerciales; protección de la propiedad intelectual e industrial; estudios de mercado, entre otros. • Hasta 70% del total del proyecto, con un tope de $ 50 millones. Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 38 Consorcios Tecnológicos (Desarrollo) • Proyectos que permitan desarrollar nuevos bienes o servicios, que posibiliten consolidar alianzas, y que faciliten el acceso a plataformas tecnológicas avanzadas, subsidia: actividades de Investigación y Desarrollo (I+D). • Hasta 50% del total del proyecto, con un tope de $ 600 millones. Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 39 A modo de conclusión ―Mi fortuna se debe a tres factores: 1. Me levanto temprano 2. Trabajo mucho 3. Encontré petróleo‖ INDISPENSABLE: ESTRATEGIA DE AGREGACIÓN DE VALOR REDES, REDES Y REDES VOUNTAD DE EMPRENDER Y PERSEVERANCIA Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 40 GRACIAS Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 41 Indicadores Macroeconómicos de Chile 2007 PIB (mill. US$,) 164.058 Población (millones de personas) 16,6 PIB per cápita (US$) 9.884 PIB per cápita PPP (US$, FMI) 12.983 PIB 5,1 Exportación de bienes (mill. US$, fob) 67.644 Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 42 Exportaciones de Chile 2007 (millones de USD FOB) Nuez con cáscara 15,6 Nuez sin cáscara 46,9 Ajo 5,2 Aparatos emisores para comunicaciones 8,2 Máquinas para procesamiento de datos 18,7 volver Gerardo Rivas Perlwitz – ADDERE – Taller Uruguay – nov 2008 43