2 pages Banco Supervielle ON Clase VI

BANCO SUPERVIELLE S.A Octubre 2016
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE VI
Condiciones generales de las Obligaciones Negociables Clase VI
Emisora
Banco Supervielle S.A.
Descripción
Obligaciones Negociables
Colocadores
Banco Supervielle S.A.
Subcolocador
Raymond James Argentina S.A.
Período de Difusión
Comenzará el martes 4 de octubre de 2016 y finalizará el jueves 6 de octubre
de 2016
Período de Licitación
Desde las 10:00 horas, hasta las 16:00 hs. del día viernes 7 de octubre de 2016
Fecha de Emisión y
Liquidación
Miércoles 12 de octubre de 2016
Monto Total de Emisión
de Obligaciones
Negociables
De hasta $300.000.000, ampliable hasta $600.000.000
Moneda
Pesos
Precio de Emisión
100% del Valor Nominal
Tasa de Interés
Tasa Variable Badlar Bancos Privados + Margen a licitar que será
determinado al término del Período de Licitación y será informado
mediante la publicación del Aviso de Resultados
Pago de Intereses
Trimestral
Amortización
El capital de las ON Clase VI se amortizará totalmente en la Fecha de
Vencimiento
Fecha de Vencimiento
24 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación
Calificación
Monto Mínimo de
Suscripción
"AA(arg) con perspectiva negativa " por FIX SCR S.A.
$1.000.000 y múltiplos de $1 por encima de dicho monto
Agente de Liquidación y
Banco Supervielle S.A.
Agente de Cálculo
Rango
Obligaciones Negociables Simples, no convertibles en acciones, no
subordinadas
Forma
Certificados globales a ser depositados en Caja de Valores S.A.
Listado
Se ha solicitado el listado en el MAE y en el MVBA a través de la BCBA
Uso de fondos
(i) otorgar préstamos de acuerdo a las normas del BCRA; (ii) cubrir necesidades
de capital de trabajo en Argentina; y (iii) cualesquiera de los restantes
destinos permitidos por la Ley de Obligaciones Negociables y las normas del
BCRA
Ley Aplicable
Ley Argentina
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BANCO SUPERVIELLE S.A Octubre 2016
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE VI
Colocación Primaria
A través del Sistema Siopel - Rueda BSUP Banco Supervielle S.A. Agente 120 y
Raymond James Argentina S.A. Agente R-07
CONTACTOS
COLOCADORES:
BANCO SUPERVIELLE S.A.
ALYC Y AN Nº57 DE LA CNV
Ricardo Ramírez
Responsable de clientes institucionales y
corporativos
Tel. (5411) 4324-8283
[email protected]
Facundo Cardozo
Responsable de clientes
institucionales y corporativos
Tel. (5411) 4324-8281
[email protected]
Rosario Jonas Mackinlay
Mercado de Capitales
Tel. (5411) 4324-8267
Santiago Barros
Mercado de Capitales
Tel. (5411) 4324-8297
[email protected]
[email protected]
SUBCOLOCADORES:
RAYMOND JAMES ARGENTINA S.A.
ALYC Y AN Nº31 DE LA CNV
Mariano E. Parras
Ventas institucionales
Tel. (5411) 4850-2548
[email protected]
Diego Trucco
Gerente Comercial
Tel. (5411) 4850-2512
[email protected]
Stephanie Galera
Institutional Sales
Tel. (5411) 4850-2545
[email protected]
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