What`s new in LPDE

Transcripción

What`s new in LPDE

Preguntas frecuentes sobre
Global Partner Portal –
Opportunity Management
(OM)
Preguntas frecuentes sobre Global Partner Portal – Opportunity Management (OM) ................................. 1
Acceso ....................................................................................................................................................... 3
Acabo de adquirir una computadora nueva. ¿Tendré algún problema al ejecutar Global Partner
Portal – OM? .......................................................................................................................................... 3
Ya tengo acceso a Global Partner Portal – OM. ¿Dónde está el enlace para verlo en mi idioma?...... 3
No recuerdo mi contraseña y deseo cambiarla. ¿Qué debo hacer? ..................................................... 3
El enlace de Global Partner Portal – OM que tengo no funciona. ¿Qué debo hacer? ......................... 3
Cuando intento acceder a Global Partner Portal - OM se produce un error o la aplicación se ejecuta
con mucha lentitud. ¿Qué debo hacer?................................................................................................. 3
PartnerWorld no funciona. ¿Puedo tener acceso a Global Partner Portal – OM de todos modos? ..... 3
¿Qué se espera que yo, como Asociado de Negocios, haga en Global Partner Portal - OM? ............ 4
¿Cómo agrego un empleado de IBM al equipo de ventas, quien tal vez no sea un usuario de Global
Partner Portal – OM? ............................................................................................................................. 4
¿Cómo puedo agregar un empleado de IBM al equipo de ventas? ...................................................... 4
A menudo creo oportunidades de ventas con los mismos miembros del equipo de ventas. ¿Cómo
establezco un equipo de ventas predeterminado, para no tener que agregar manualmente las
mismas personas una y otra vez? ......................................................................................................... 4
No deseo compartir mis oportunidades con IBM. ¿Esto significa que no debo ingresarlas en Global
Partner Portal – OM? ............................................................................................................................. 5
¿Cómo puede colaborar mi empresa con otros Asociados de Negocios en torno a oportunidades? .. 5
Otro miembro de mi empresa y yo estamos en el equipo de ventas para la misma oportunidad. ¿Los
dos podemos agregar nuestros propios números de oportunidad (diferentes) para esta oportunidad
en Global Partner Portal – OM? ............................................................................................................ 5
¿Qué debo hacer si un empleado de IBM abrió una oportunidad cuando el Asociado de Negocios ya
la había identificado? ............................................................................................................................. 5
Cómo trabajar con oportunidades ............................................................................................................. 6
¿Cómo verifico si una cuenta existe, antes de crear una nueva? ......................................................... 6
Si selecciono la cuenta equivocada, ¿cómo corrijo mi error y selecciono la cuenta correcta? ............ 6
Mi consulta arroja demasiados resultados. ¿Qué debo hacer? ............................................................ 6
¿Existe una manera más rápida de crear oportunidades para las cuentas (los clientes) que utilizo
con frecuencia?...................................................................................................................................... 6
¿Por qué no todas las cuentas poseen un número de cliente? ............................................................ 7
Cuando recibo una oportunidad de IBM, ¿cuánto tiempo tengo para aceptarla o rechazarla? ............ 7
Nuestra empresa tiene sus propios números de oportunidad. ¿Debo realizar un seguimiento de
nuestros números y del número correspondiente de Global Partner Portal – OM para buscar mis
oportunidades en esta herramienta? ..................................................................................................... 7
Creé una oportunidad en la etapa de ventas 3. Cometí un error y ahora deseo eliminarla. ¿Qué debo
hacer? .................................................................................................................................................... 8
No encuentro el código UCID que deseo en la casilla de selección. ¿Qué debo hacer? ..................... 8
Para una oportunidad de marketing conjunto, ¿debo usar la UCID o el código de táctica?................. 8
¿Por qué no se actualizan los ingresos de la oportunidad? .................................................................. 9
¿Qué debo hacer para mantener actualizadas mis oportunidades? ..................................................... 9
¿Cómo puedo utilizar oportunidades "secundarias" para controlar el acceso y la visibilidad de los
componentes de la oportunidad? .......................................................................................................... 9
Preguntas frecuentes sobre Global Partner Portal – OM
1
¿Cómo puedo utilizar la ID de clasificación para buscar con mayor facilidad oportunidades
específicas que deseo ver? ................................................................................................................... 9
¿Existe alguna manera sencilla para diferenciar las oportunidades de Servicios de Tecnología
Global (GTS), Grupo de Tecnología del Sistema (STG) y Grupo de Software (SWG) o para saber
cuándo una oportunidad es de múltiples marcas? .............................................................................. 10
¿Puedo rechazar oportunidades 1JF creadas por una Agencia en nombre de Asociados de
Negocios? ............................................................................................................................................ 11
¿Hay alguna manera fácil de regresar a una lista ordenada en Global Partner Portal – OM? ........... 11
La Razón por la que se perdió no está clara en mi idioma local. ¿Qué ocurre?................................. 11
¿Cómo puedo encontrar un producto específico cuando creo un registro de ingresos detallado? .... 12
¿Qué quieren decir algunos campos no obligatorios? ........................................................................ 12
¿Qué debo hacer si un empleado de IBM dice que se requiere el nivel 30? ...................................... 12
¿Qué significa cuando un vendedor de SWG me solicita a mí, un Asociado de Negocios, que cambie
la oportunidad a: no planificada; extendida; en riesgo; o sólida? ........................................................ 12
Se me solicitó seleccionar una categoría (Computación en nube, Iniciativa de ejecución de ventas
(SEI), etc.) para la oportunidad. ¿Qué debo hacer? ........................................................................... 13
¿Qué debo hacer si un empleado de IBM me solicita a mí, un Asociado de Negocios, que seleccione
una categoría que no existe en Global Partner Portal – OM? ............................................................. 13
Campañas y programas de incentivo ...................................................................................................... 13
¿Cómo me registro en programas de incentivo? ................................................................................ 13
¿Qué es el Incentivo de valor de software (SVI)? ............................................................................... 13
¿Cómo me registro para Incentivo de valor de software (SVI)?.......................................................... 14
Cuando registro una oportunidad para un programa de incentivo, ¿tengo que completar el registro
en una sesión?..................................................................................................................................... 14
¿Cómo puedo verificar el estado de mi registro de incentivo?............................................................ 14
¿Se permite la opción "Trabajar en GPP" para una oportunidad SVI? Además, ¿tiene sentido? ...... 14
¿Quién tiene derecho a marketing en conjunto y cómo participo? ..................................................... 14
¿Puedo agregar una campaña de marketing en conjunto a una oportunidad que estoy creando para
enviar el Incentivo de valor de software (SVI)? ................................................................................... 15
Capacitación y formación ........................................................................................................................ 15
¿En qué idiomas está disponible la aplicación Global Partner Portal – OM? ..................................... 15
¿En qué idiomas están disponibles los materiales educativos de Global Partner Portal – OM?........ 15
Uso Global Partner Portal – OM ocasionalmente. Ahora, estoy desorientado. ¿Dónde puedo
encontrar documentación e información de capacitaciones?.............................................................. 15
Me gustaría mejorar mi uso de Global Partner Portal – OM. ¿Existe algún sistema de prueba
disponible para practicar con oportunidades de ejemplo? .................................................................. 15
¿Existen materiales educativos acerca del registro de oportunidades de SVI? ................................. 16
¿A quién puedo llamar para obtener soporte de Global Partner Portal – OM? .................................. 16
Para empleados de IBM .......................................................................................................................... 16
Necesito acceso a Global Partner Portal – OM. ¿Cómo lo obtengo? ................................................. 16
¿Cómo sé si mi Asociado de Negocios está implementado en Global Partner Portal – OM? Si no lo
está, ¿cómo obtiene acceso el Asociado de Negocios para registrar un trato? ................................. 16
¿Cómo puede mi Asociado de Negocios agregarme al equipo de ventas? ....................................... 17
Ciertas oportunidades no aparecen en CRM Siebel. ¿Por qué sucede esto y qué debo hacer? ....... 17
¿Cuál es la función de los distribuidores en Global Partner Portal – OM? ......................................... 17
¿Cómo puedo saber por qué mi oportunidad se rechazó en Global Partner Portal – OM? ............... 17
2
Acceso
Acabo de adquirir una computadora nueva. ¿Tendré algún problema al
ejecutar Global Partner Portal – OM?
Consulte los requisitos de explorador de Global Partner Portal – OM en la ficha Acceso de PartnerWorld
para obtener la información más reciente.
arriba
Ya tengo acceso a Global Partner Portal – OM. ¿Dónde está el enlace para
verlo en mi idioma?
Global Partner Portal – OM está disponible en varios idiomas: en la ficha Acceso, simplemente
seleccione su país e idioma en el menú desplegable que se encuentra en la parte superior de la página.
arriba
No recuerdo mi contraseña y deseo cambiarla. ¿Qué debo hacer?
Los empleados de IBM que deseen acceder a Global Partner Portal – OM deben utilizar la misma ID y
contraseña que utilizan para acceder a la Intranet. Los Asociados de Negocios que deseen acceder a
Global Partner Portal – OM deben utilizar la misma ID y contraseña que utilizan para acceder a
PartnerWorld. La contraseña se puede cambiar en PartnerWorld.
arriba
El enlace de Global Partner Portal – OM que tengo no funciona. ¿Qué debo
hacer?
Consulte los Servicios de contacto de PartnerWorld para obtener ayuda.
arriba
Cuando intento acceder a Global Partner Portal - OM se produce un error o
la aplicación se ejecuta con mucha lentitud. ¿Qué debo hacer?
Existen muchos factores que pueden dificultar el rendimiento de la aplicación. Vuelva a intentarlo más
tarde; si no funciona, consulte la página Estado del sistema en PartnerWorld para conocer algunas
causas conocidas de la interrupción o consulte los Servicios de contacto de PartnerWorld para obtener
ayuda.
arriba
PartnerWorld no funciona. ¿Puedo tener acceso a Global Partner Portal –
OM de todos modos?
Sí. PartnerWorld es independiente de Global Partner Portal – OM.
arriba
3
¿Qué se espera que yo, como Asociado de Negocios, haga en Global
Partner Portal - OM?

Puede usar Global Partner Portal – OM para crear oportunidades y desarrollarlas hasta su cierre
siguiendo las reglas de Global Partner Portal – OM. Los datos que se ingresan en Global Partner
Portal – OM se transfieren al sistema CRM de IBM. IBM tendrá acceso a los datos de esta
oportunidad a menos que usted prefiera mantenerla en privado. Para hacerlo, marque la
oportunidad como “Trabajar en GPP”.

Para colaborar con otros Asociados de Negocios y otros empleados de IBM a fin de ganar las
oportunidades, agréguelos al equipo de ventas.

Las oportunidades se pueden registrar para cualquiera de los programas de incentivos activos y
se pueden reclamar fondos de marketing financiados en conjunto, si corresponde.
arriba
¿Cómo agrego un empleado de IBM al equipo de ventas, quien tal vez no
sea un usuario de Global Partner Portal – OM?
El proceso para agregar un empleado de IBM al equipo de ventas es el mismo, independientemente de
si es o no usuario de Global Partner Portal – OM. Nota: si usted agrega a usuarios del sistema CRM de
IBM a una nueva oportunidad, primero debe guardar la oportunidad para que los usuarios de IBM
aparezcan en la lista de miembros potenciales del equipo de ventas.
Sencillamente, haga clic en el control de campo Equipo de ventas, haga clic en Agregar y busque el
usuario de IBM. La forma más fácil de buscarlo es mediante el uso de la dirección de correo electrónico.
Si no conoce su dirección de correo electrónico, consulte el Directorio de empleados de IBM.
Si se devuelven múltiples registros para el mismo empleado de IBM, asegúrese de hacer clic en la casilla
de verificación junto atodos los registros asociados a dicho empleado. Nota: siempre seleccione todos
los puestos que aparecen para el empleado de IBM, a fin de asegurar que los usuarios del sistema CRM
de IBM puedan ver la oportunidad, independientemente del puesto con el cual hayan iniciado sesión.
Ahora, el empleado de IBM podrá ver la oportunidad cuando se transfiera al sistema CRM de IBM, si las
casillas de verificación Está restringida y Trabajar en GPP no están marcadas.
arriba
¿Cómo puedo agregar un empleado de IBM al equipo de ventas?
Cuando crea una oportunidad en Global Partner Portal – OM, usted es automáticamente el propietario de
la oportunidad. Mediante el uso del control del campo Equipo de ventas, el Propietario de la
Oportunidad puede agregar miembros al equipo de ventas de su propia organización, Representantes
del canal de IBM, Representantes del Canal de IBM Plus o empleados de IBM que sean usuarios del
sistema CRM de IBM. Un Punto de enlace de Oportunidad que no sea el Principal puede agregar
miembros del equipo de ventas (oportunidad) de su propia organización o empleados de IBM que sean
usuarios del sistema CRM de IBM. Nota: un empleado de IBM no puede ser el Punto de enlace Principal
del equipo de ventas.
arriba
A menudo creo oportunidades de ventas con los mismos miembros del
equipo de ventas. ¿Cómo establezco un equipo de ventas predeterminado,
4
para no tener que agregar manualmente las mismas personas una y otra
vez?
Puede identificar en su perfil hasta ocho miembros predeterminados del equipo de ventas. Luego, cada
vez que cree una oportunidad, se incluirán automáticamente esos miembros del equipo de ventas.
Consulte el tema de ayuda en línea Cómo añadir un equipo de ventas predeterminado en Global Partner
Portal – OM.
arriba
No deseo compartir mis oportunidades con IBM. ¿Esto significa que no
debo ingresarlas en Global Partner Portal – OM?
No. Si marca la casilla de verificación de Trabajar en GPP en el Registro del encabezado de la
oportunidad cuando crea la oportunidad, el sistema de administración de oportunidades de IBM no podrá
ver su oportunidad hasta que esta se codifique como Ganada (Etapa de ventas 7) o Perdida (Etapa de
ventas 11-Perdida). Si después de crear la oportunidad decide que no desea compartirla con IBM, puede
anular la selección de la casilla de verificación en cualquier momento.
arriba
¿Cómo puede colaborar mi empresa con otros Asociados de Negocios en
torno a oportunidades?
En primer lugar, su Administrador de Asociados de Negocios debe habilitar la colaboración para su
empresa e identificar un contacto de colaboración. Posteriormente, otros Asociados de Negocios pueden
añadir el contacto de colaboración al equipo de ventas para sus oportunidades. A la inversa, si usted es
el Propietario de la Oportunidad (Principal), puede agregar el contacto de colaboración de otras
empresas (que han acordado colaborar) al equipo de ventas de sus oportunidades. Consulte el tema de
ayuda en línea Cómo colaborar en torno a oportunidades en Global Partner Portal – OM.
arriba
Otro miembro de mi empresa y yo estamos en el equipo de ventas para la
misma oportunidad. ¿Los dos podemos agregar nuestros propios números
de oportunidad (diferentes) para esta oportunidad en Global Partner Portal
– OM?
No. Global Partner Portal – OM permite solo un número de oportunidad por empresa.
arriba
¿Qué debo hacer si un empleado de IBM abrió una oportunidad cuando el
Asociado de Negocios ya la había identificado?
Depende de si el Asociado de Negocios será o no el Propietario de la Oportunidad. Si lo será, la
información se puede consolidar en la oportunidad del Asociado de Negocios y la oportunidad creada por
IBM se puede cerrar por ser una oportunidad duplicada.
arriba
5
Cómo trabajar con oportunidades
¿Cómo verifico si una cuenta existe, antes de crear una nueva?
Si la cuenta para la nueva oportunidad no se encuentra en la lista del applet Seleccionar cuenta, se
puede buscar la cuenta en la base de datos de IBM. Para obtener detalles, consulte la Tarjeta de
referencia rápida: Cómo buscar una cuenta (Global Partner Portal – OM). Además, consulte el tema de
ayuda en línea Búsqueda de una cuenta en Global Partner Portal.
arriba
Si selecciono la cuenta equivocada, ¿cómo corrijo mi error y selecciono la
cuenta correcta?
Los Asociados de Negocios no pueden ejecutar esta acción. Consulte los Servicios de contacto de
PartnerWorld para obtener ayuda.
arriba
Mi consulta arroja demasiados resultados. ¿Qué debo hacer?
Si su consulta devuelve demasiados registros, afínela de la siguiente forma:
1. Ejecute la consulta deseada.
2.
3.
4.
5.
6.
Haga clic en el botón Menú.
.
Haga clic en Afinar consulta.
Para afinar los criterios de su consulta, cambie o complete los campos.
Haga clic en Ir para ejecutar la consulta.
Aparecen los registros que coinciden con sus criterios.
Nota: si afina los parámetros de una consulta predefinida, no modifica la consulta predefinida
subyacente. Además, una vez que ha afinado la consulta para incluir los parámetros deseados,
puede seleccionar Guardar consulta para guardar esta consulta predefinida.
arriba
¿Existe una manera más rápida de crear oportunidades para las cuentas
(los clientes) que utilizo con frecuencia?
Sí, puede crear oportunidades rápidamente para las cuentas que utiliza todo el tiempo directamente
desde la ficha Cuentas. Desde la ficha Cuentas, ahora podrá ver todas las cuentas en las que un
miembro de su empresa ha creado un registro de cuentas, oportunidades o contactos o en las que
integra el equipo de ventas. Nota: en esta ficha, solo puede crear oportunidades para las cuentas que ha
utilizado anteriormente. Si desea crear una oportunidad para una cuenta nueva, use la ficha
Oportunidades.
Para crear una oportunidad desde la ficha Cuentas:
6
1. Haga clic en la ficha Cuentas. Aparece una lista de sus cuentas.
Nota:la columna Organización, en la vista Cuentas, puede tener uno de tres tipos diferentes
de valores:
 Si el campo muestra el nombre de su empresa, estas son cuentas que su empresa
ha creado y que usted aún puede modificar.
 Si existe un código de país en este campo, por ejemplo, EE. UU., la cuenta está en
la lista de cuentas de IBM y no podrá modificarla.
 Si el nombre de otro Asociado de Negocios figura en este campo, quiere decir que la
cuenta fue creada por la empresa de este Asociado de Negocios y que alguien de su
empresa integra el Equipo de ventas. No podrá modificar estas cuentas.
2. Haga clic en el hipervínculo en el campo Nombre de la cuenta.
3. Haga clic en la ficha de la vista Oportunidades.
4. Haga clic en Nuevo. Aparece el applet Oportunidad. Para crear una oportunidad, siga los
pasos que se indican.
arriba
¿Por qué no todas las cuentas poseen un número de cliente?
Global Partner Portal – OM no requiere que exista un número de cliente para crear la oportunidad. La
cuenta recibe un nombre de cliente mediante el proceso IBM Account Mastering a fin de asegurar que
los datos se puedan transferir entre aplicaciones internas de IBM.
arriba
Cuando recibo una oportunidad de IBM, ¿cuánto tiempo tengo para
aceptarla o rechazarla?
Usted debe aceptar o rechazar la oportunidad antes de la fecha que figura en el campo
Aceptar/Rechazar fecha de vencimiento en el registro del encabezado de la oportunidad; de lo
contrario, se retirará la oportunidad. Nota: para Estados Unidos, Canadá y América Latina: se debe
tomar una decisión antes del final del día comercial que corresponde a esa fecha.
arriba
Nuestra empresa tiene sus propios números de oportunidad. ¿Debo
realizar un seguimiento de nuestros números y del número
7
correspondiente de Global Partner Portal – OM para buscar mis
oportunidades en esta herramienta?
No. Tiene la opción de ingresar los números de oportunidad de su empresa en Global Partner Portal –
OM. Esto le permitirá insertar y buscar el número de su oportunidad en la vista Mis oportunidades.
El número interno de su oportunidad puede registrase en el applet equipo de ventas. Una vez ingresado,
el número de oportunidad del Propietario de la misma (persona con el indicador Principal), aparece en el
encabezado en el campo denominado Propietario número oportunidad BP. Si otras empresas de
Asociados de Negocios están colaborando en la oportunidad y participan en el Equipo de ventas, se
puede ingresar el número de oportunidad de cada una de las empresas. El campo Número oportunidad
BP es opcional.
arriba
Creé una oportunidad en la etapa de ventas 3. Cometí un error y ahora
deseo eliminarla. ¿Qué debo hacer?
Si ha avanzado la oportunidad más allá de la etapa de ventas 01 y desea eliminarla, puede cerrarla con
una etapa de ventas Perdida o comunicarse con Servicios de contacto de PartnerWorld, donde lo
ayudarán a corregir la oportunidad.
Nota: si crea una oportunidad y esta se encuentra en la etapa de ventas 01, podrá eliminarla utilizando el
botón Eliminar. Sin embargo, si la etapa de ventas ha superado la etapa 01, no podrá hacerlo, ni
siquiera si regresa la etapa de ventas a 01.
arriba
No encuentro el código UCID que deseo en la casilla de selección. ¿Qué
debo hacer?
Si el valor no se encuentra en Global Partner Portal – OM y no lo puede encontrar después de realizar
una búsqueda, quiere decir que aún no se transfiere a Global Partner Portal – OM .
Sus opciones son:
 Esperar y volver a intentar agregarlo más adelante.
 Seguir las instrucciones que se indican en el tema de ayuda en línea Cómo agregar una
campaña de marketing a una oportunidad en Global Partner Portal – OM.. Agregar el código en
el campo Descripción en el registro del encabezado de la oportunidad. Posteriormente, una
herramienta automatizada agrega el código en el campo UCID de la oportunidad. Emplee el
formato de este ejemplo: (NEUK0020108 es el número de la UCID): UCID: NEUK0020108.
arriba
Para una oportunidad de marketing conjunto, ¿debo usar la UCID o el
código de táctica?
Depende del plan de marketing. Consulte el tema de ayuda en línea Cómo agregar una campaña de
marketing a una oportunidad en Global Partner Portal – OM.
arriba
8
¿Por qué no se actualizan los ingresos de la oportunidad?
Consulte el tema de ayuda en línea Cómo agregar registros de ingresos con familias de marcas en
Global Partner Portal, específicamente el paso que describe el botón Volver a calcular ingresos.
arriba
¿Qué debo hacer para mantener actualizadas mis oportunidades?
La actualización periódica de la información de las oportunidades en el sistema mejora la comunicación
entre los Asociados de Negocios e IBM. Asegúrese de que la información de la oportunidad esté
actualizada en los siguientes campos:






Etapa de ventas
% de probabilidad
Fecha de decisión (establecida automáticamente en 90 días a partir de la fecha
Fecha de la factura (disponible en el campo Datos de ingresos detallados y en la ficha
Ingresos. Debe ser igual o posterior a la fecha de decisión
Cantidad
Precio
arriba
¿Cómo puedo utilizar oportunidades "secundarias" para controlar el
acceso y la visibilidad de los componentes de la oportunidad?
En ocasiones, es posible que trabaje con una oportunidad con varios registros de ingresos (componentes
de productos) y desee controlar quién puede ver un registro de ingresos de un componente individual.
Por ejemplo, si dos distribuidores diferentes proporcionan asistencia con la misma oportunidad, cada uno
ayuda con un componente de producto específico y usted solo desea compartir los registros de ingresos
con los que cada distribuidor lo está ayudando.
Puede crear oportunidades “secundarias” a partir de una oportunidad existente. La oportunidad existente
se conoce como la “principal” y las oportunidades relacionadas se denominan "secundarias". Una
oportunidad principal puede incluir varias oportunidades secundarias dependiendo de la forma en que el
Propietario desea controlar el acceso a todos los componentes de la oportunidad.
Cada oportunidad secundaria cuenta con un equipo de ventas vinculado a la misma. Estos equipos de
ventas pueden estar integrados por diferentes miembros según la forma en que el Propietario de la
oportunidad configure los equipos. Los miembros del equipo de ventas solo pueden ver los componentes
de la oportunidad de los cuales son miembros. Al utilizar oportunidades secundarias, una oportunidad
grande y compleja se puede segmentar en componentes visibles únicamente para aquellos miembros
del equipo que requieren acceso y visibilidad.
arriba
¿Cómo puedo utilizar la ID de clasificación para buscar con mayor facilidad
oportunidades específicas que deseo ver?
El campo ID de clasificación está disponible para las oportunidades que los Propietarios pueden utilizar
para categorizar oportunidades. La organización del Asociado de Negocios debe considerar
cuidadosamente la estrategia de categorización antes de crear los valores de la clasificación que los
9
Propietarios pueden vincular con sus oportunidades. El Administrador de Asociados de Negocios para la
empresa crea las ID de clasificación.
ID de clasificación es un campo de diez caracteres que se puede codificar en una estructura que
cumpla con las necesidades del Asociado de Negocios para la consulta de sus oportunidades. A pesar
de que el campo ID de clasificación consta de diez caracteres, la estructura de su formato es xx-xxxxxx-xx. Los valores de la ID de clasificación pueden ser alfanuméricos y representan cualquier
característica de la empresa que el Asociado de Negocios desea representar. Su estructura debe ser lo
más simple posible.
Por ejemplo:
XYZ Computers realiza negocios en tres estados: California, Arizona y Texas. Cada estado está
dividido en norte y sur según sus códigos postales. Los gerentes de ventas no se basan en la
situación geográfica. Su empresa está interesada en consultar sobre oportunidades por estado,
región y gerente de ventas específicos.
Caracteres 1 y 2 de la ID de
clasificación
CA=California
AZ=Arizona
Caracteres 3, 4 y 5 de la ID de
clasificación
N00=Códigos postales de la
región norte del estado
S00=Códigos postales de la
región sur del estado
TX=Texas
Caracteres 6 y 7 de la ID de
clasificación
JD=Gerente de ventas John Doe
KS=Gerente de ventas Kris
Smith
CJ=Gerente de ventas Charlie
Jones
Entonces, utilizando este sistema de clasificación, una oportunidad con una ID de clasificación CAN00JD
representa California-Norte-Gerente de ventas Jon Doe. El campo ID de clasificación se limita a 10
caracteres. El sistema automáticamente utiliza el siguiente formato: xx-xxx-xxx-xx. En este ejemplo, el
campo ID de clasificación tendría el formato CA-N00-JD. La organización del Asociado de Negocios
puede decidir qué representa cada uno de los 10 caracteres posibles. No es necesario utilizar los 10
caracteres disponibles para desarrollar una estrategia de clasificación.
En este ejemplo, si quisiera realizar una consulta:

por cuentas del norte de California, escribiría CAN*

por cuentas de Arizona con gerente de ventas Kris Smith, escribiría AZ-???-KS*
Una vez que se determina la estructura de la ID de clasificación, los Propietarios de oportunidades deben
tener conocimiento de los diversos códigos y de su significado inherente en la estructura de la ID de
clasificación. Los Propietarios de oportunidades actualizan sus oportunidades en el campo Equipo de
ventas para reflejar las características capturadas en los valores del código de la ID de clasificación.
Después de vincular la ID de clasificación con la oportunidad, un usuario puede utilizar el campo ID de
clasificación como un criterio de consulta para buscar oportunidades.
arriba
¿Existe alguna manera sencilla para diferenciar las oportunidades de
Servicios de Tecnología Global (GTS), Grupo de Tecnología del Sistema
(STG) y Grupo de Software (SWG) o para saber cuándo una oportunidad es
de múltiples marcas?
10
La ficha Ingresos muestra los diversos componentes de marca de la oportunidad.
arriba
¿Puedo rechazar oportunidades 1JF creadas por una Agencia en nombre
de Asociados de Negocios?
No se pueden rechazar, ya que los posibles clientes se crean como si los Asociados de Negocios las
hubieran creado personalmente. Para cerrar los posibles clientes, se pueden mover a la etapa de ventas
11.
arriba
¿Hay alguna manera fácil de regresar a una lista ordenada en Global
Partner Portal – OM?
Sí. Por ejemplo, ahora puede actualizar las oportunidades de manera no secuencial o secuencial de una
Lista de oportunidades ordenada, volviendo a la lista ordenada y seleccionando otra oportunidad, de
acuerdo a su conveniencia.
Para actualizar oportunidades en forma no secuencial de una Lista de oportunidades ordenada:
1. Haga clic en la ficha Oportunidades.
2. Realice la consulta o utilice las flechas de orden para generar la lista de oportunidades deseada.
3. Haga clic en el hiperenlace de la columna Núm. de oportunidad para acceder a la primera
oportunidad que desea actualizar.
4. Realice la actualización.
5. Haga clic en el hiperenlace del historial de artículos en la parte superior izquierda de la pantalla.
6. Se muestra la misma lista de oportunidades que resultó de la consulta realizada en el Paso 2.
Si prefiere actualizar las oportunidades en una lista ordenada en forma secuencial y no volver a la Lista
de oportunidades cada vez, puede hacer clic en el hiperenlace del campo Descripción, en lugar de
utilizar el campo Núm. de oportunidad. Posteriormente, puede actualizar las oportunidades en la Lista
de oportunidades ordenada en forma secuencial mediante los botones de flechas hacia adelante y hacia
atrás:
arriba
La Razón por la que se perdió no está clara en mi idioma local. ¿Qué
ocurre?
Los países que tienen acceso a Global Partner Portal – OM tanto en inglés como en el idioma local
pueden ver las razones por las que se perdió en inglés.
11
arriba
¿Cómo puedo encontrar un producto específico cuando creo un registro
de ingresos detallado?
Consulte el tema de ayuda en línea Cómo agregar registros de ingresos con familias de marcas en
Global Partner Portal.
arriba
¿Qué quieren decir algunos campos no obligatorios?
No se debe preocupar acerca de los campos no obligatorios, ya que se utilizan principalmente para crear
informes de IBM. En caso de que un empleado de IBM le solicite que ingrese ciertos valores en estos
campos no obligatorios, entonces hágalo. Si desea conocer las definiciones de algunos campos no
obligatorios, consulte la ayuda en línea en Global Partner Portal – OM.
arriba
¿Qué debo hacer si un empleado de IBM dice que se requiere el nivel 30?
Debido a que Global Partner Portal – OM no es compatible con el nivel 30, el empleado de IBM no debe
decir al Asociado de Negocios que este se requiere. El empleado de IBM debe trabajar con el Asociado
de Negocios para comprender el valor de nivel 30 adecuado para la oportunidad; cuando la oportunidad
se transfiera a CRM, el empleado de IBM puede aplicar el valor correcto. Este valor no se sobrescribe
en las actualizaciones posteriores que se apliquen en CRM, a menos que el Asociado de Negocios
cambie el valor de Familia de marca en Global Partner Portal – OM.
arriba
¿Qué significa cuando un vendedor de SWG me solicita a mí, un Asociado
de Negocios, que cambie la oportunidad a: no planificada; extendida; en
riesgo; o sólida?
Estos términos son clasificaciones de IBM:
Etapa de ventas 3
No planificada
Etapa de ventas 4 y Probabilidad = 0
No planificada
Etapa de ventas 4 y Probabilidad = 25% Extendida
12
Etapa de ventas 4 y Probabilidad = 50% En riesgo
Etapa de ventas 4 y Probabilidad = 75% Sólida
arriba
Se me solicitó seleccionar una categoría (Computación en nube, Iniciativa
de ejecución de ventas (SEI), etc.) para la oportunidad. ¿Qué debo hacer?
Ingrese a Global Partner Portal – OM y haga clic en la ficha Oportunidades. Haga clic en el el número
de la oportunidad que desee codificar. Ingrese a la ficha de la vista Categorías y haga clic en Nueva.
Seleccione la categoría y el valor con los cuales codificará la oportunidad. Haga clic en Guardar.
arriba
¿Qué debo hacer si un empleado de IBM me solicita a mí, un Asociado de
Negocios, que seleccione una categoría que no existe en Global Partner
Portal – OM?
El Asociado de Negocios debe informar al empleado de IBM que la categoría no está disponible para
ellos en Global Partner Portal – OM; posteriormente, el empleado de IBM puede agregar la categoría en
la oportunidad cuando se transfiera al sistema CRM de IBM.
arriba
Campañas y programas de incentivo
¿Cómo me registro en programas de incentivo?
El proceso de registro es diferente según el programa y el área geográfica. Consulte Cómo registrar una
oportunidad para un programa de incentivos para obtener información general acerca del registro de
oportunidades. Consulte la página Incentivos en PartnerWorld para obtener información acerca de los
programas de incentivo que están disponibles en Global Partner Portal – OM.
arriba
¿Qué es el Incentivo de valor de software (SVI)?
Incentivo de valor de software (SVI) es un programa que recompensa a los Asociados de Negocios de
IBM según su contribución en las diferentes fases del ciclo de ventas:


Identificación de oportunidades: identificar y calificar nuevas oportunidades de clientes para
productos de Software Group (SWG) de IBM.
Ventas de software intermedio de IBM: elaborar y presentar propuestas de valor convincentes,
pruebas de concepto, etc. que hacen que los clientes elijan productos SWG.
Los Asociados de Negocios de IBM que participan en las fases Identificar y Vender ahora pueden
obtener el pago de comisiones (abonadas directamente al Asociado de Negocios de IBM) por demostrar
una contribución en estas fases. Los pagos de estas comisiones son independientes de cualquier
descuento y reembolso ganados por los Asociados de Negocios de IBM que participan en la fase
Tramitar (abonados a través del Distribuidor de valor agregado).
Consulte las Preguntas frecuentes en la ficha Recursos de la página Incentivo de valor de software.
13
arriba
¿Cómo me registro para Incentivo de valor de software (SVI)?
Solamente un Administrador de Perfiles Autorizados (APA) ubicado en las oficinas centrales puede
aceptar los términos y condiciones y enviar un formulario de suscripción a SVI. Para solicitar la
participación en SVI (para APA de oficinas centrales solamente), siga los pasos a continuación:
1. Inicie sesión en su Perfil de PartnerWorld®
2. En la página del Perfil de PartnerWorld, seleccione Beneficios y Relaciones en el panel de
navegación izquierdo.
3. En la página Beneficios y Relaciones, haga clic en el hiperenlace Incentivo de Valor de
Software.
4. En la página Incentivo de Valor de Software, seleccione el perfil de Empresa de País al
que desee suscribirse.
Si desea obtener información adicional acerca de la suscripción en el programa SVI, consulte la página
web SVI de PartnerWorld y haga clic en la ficha Aplicar.
arriba
Cuando registro una oportunidad para un programa de incentivo, ¿tengo
que completar el registro en una sesión?
No. Cuando registre una oportunidad para un programa de incentivos, puede iniciar un registro de
oportunidad, crear un borrador y enviar el registro más tarde. Esto es útil si no tiene información
completa de la oportunidad, pero quiere comenzar con el registro. El estado predeterminado que se
muestra en el campo Estado del incentivo es Borrador.
arriba
¿Cómo puedo verificar el estado de mi registro de incentivo?
Ingrese a Global Partner Portal – OM, navegue a la ficha Oportunidades y seleccione Mis registros de
oportunidades. Verá todas las oportunidades, sus estados y los detalles acerca de todas sus
oportunidades que estén registradas en cualquiera de los programas de incentivo activos.
arriba
¿Se permite la opción "Trabajar en GPP" para una oportunidad SVI?
Además, ¿tiene sentido?
Sí, ya que "Trabajar en GPP" conserva la oportunidad en Global Partner Portal – OM y SVI es un
programa de Global Partner Portal – OM. Para obtener más información acerca de "Trabajar en GPP",
consulte el tema de ayuda en línea Cómo compartir los datos de sus oportunidades con IBM en Global
Partner Portal - OM.
arriba
¿Quién tiene derecho a marketing en conjunto y cómo participo?
Para obtener más información acerca del marketing en conjunto, consulte la página Marketing en
conjunto en PartnerWorld. Además, consulte el tema de ayuda en línea Cómo agregar una campaña de
marketing a una oportunidad en Global Partner Portal – OM.
arriba
14
¿Puedo agregar una campaña de marketing en conjunto a una oportunidad
que estoy creando para enviar el Incentivo de valor de software (SVI)?
Sí. Si su empresa participa en el programa de Incentivo de valor de software (SVI) y usted también
desea poder enviar las oportunidades para la elegibilidad de SVI, entonces debe ingresar su oportunidad
generada de marketing en conjunto en Global Partner Portal – OM y no utilizar el formulario principal en
línea de marketing en conjunto o la plantilla de Intercambio de datos (DET). Las oportunidades creadas
mediante un escritorio principal de IBM en Global Partner Portal – OM desde el formulario principal en
línea o la DET no se pueden enviar para elegibilidad de SVI.
arriba
.
Capacitación y formación
¿En qué idiomas está disponible la aplicación Global Partner Portal – OM?
La aplicación Global Partner Portal – OM está disponible en inglés, español, francés, alemán, italiano,
japonés, coreano, chino tradicional, chino simplificado, portugués brasileño, ruso, checo, polaco, turco y
árabe.
arriba
¿En qué idiomas están disponibles los materiales educativos de Global
Partner Portal – OM?
Los materiales educativos de Global Partner Portal – OM están disponibles en inglés, español, español
latinoamericano, francés, francés canadiense, alemán, italiano, japonés, coreano, chino tradicional, chino
simplificado, portugués brasileño, ruso, checo, polaco, turco y árabe.
arriba
Uso Global Partner Portal – OM ocasionalmente. Ahora, estoy
desorientado. ¿Dónde puedo encontrar documentación e información de
capacitaciones?
Para obtener acceso a los documentos de capacitación más recientes, visite la página Global Partner
Portal – OM en PartnerWorld.
arriba
Me gustaría mejorar mi uso de Global Partner Portal – OM. ¿Existe algún
sistema de prueba disponible para practicar con oportunidades de
ejemplo?
No existe un sistema de práctica disponible. Sin embargo, existe un webinar mensual sobre Global
Partner Portal – OM, impartido por el equipo de Operaciones de Global Partner Portal – OM en inglés,
alemán, italiano, francés y español. Si bien el público principal de este webinar son los Asociados de
Negocios, los empleados de IBM también pueden asistir. Es una muy buena manera para aprender los
15
aspectos básicos de Global Partner Portal – OM. Consulte la página de capacitación en PartnerWorld
para conocer cronogramas y presentaciones que sean específicos de un área geográfica.
arriba
¿Existen materiales educativos acerca del registro de oportunidades de
SVI?
Existen materiales educativos disponibles para ayudarlo a familiarizarse con el registro de oportunidades
de SVI. Si obtuvo la aprobación para SVI y su Administrador de Global Partner Portal creó un perfil en el
sistema Global Partner Portal – OM, podrá utilizar este sistema para enviar oportunidades a fin de que
participen en SVI. Para obtener estos y otros materiales, visite la ficha Recursos en la página Incentivo
de valor de software en PartnerWorld.
Consulte el documento Tarjeta de referencia rápida de SVI para obtener más información.
arriba
¿A quién puedo llamar para obtener soporte de Global Partner Portal –
OM?
Consulte los Servicios de contacto de PartnerWorld para obtener ayuda.
arriba
Para empleados de IBM
Necesito acceso a Global Partner Portal – OM. ¿Cómo lo obtengo?
Todos los vendedores que trabajen con Asociados de Negocios deben tener acceso a Global Partner
Portal – OM. Si no tiene acceso, solicítelo en la Base de datos de registro (RDB) de Lotus Notes
(solicitud interna de IBM). Consulte la página Registro en Global Partner Portal – OM en WorkSmart.
arriba
¿Cómo sé si mi Asociado de Negocios está implementado en Global
Partner Portal – OM? Si no lo está, ¿cómo obtiene acceso el Asociado de
Negocios para registrar un trato?
Se puede averiguar si un Asociado de Negocios está implementado en Global Partner Portal – OM
mediante el campo de correo electrónico en CRM Siebel. El valor para los Asociados de Negocios en
Global Partner Portal – OM debe ser: gpp_enabled@crmopptybridge_.com
Si ve en CRM Siebel que el Asociado de Negocios no está en Global Partner Portal – OM, puede enviar
una solicitud por correo electrónico a GPP Operations Team/UK/IBM para que se lo implemente.
Además, consulte la página Asociados de Negocios implementados que utilizan OM o B2B en
WorkSmart para obtener acceso a una lista de Asociados de Negocios implementados en Global Partner
Portal – OM dentro de su área geográfica.
arriba
16
¿Cómo puede mi Asociado de Negocios agregarme al equipo de ventas?
Consulte Agregar miembros al equipo de ventas en la ayuda en línea de Global Partner Portal.
arriba
Ciertas oportunidades no aparecen en CRM Siebel. ¿Por qué sucede esto y
qué debo hacer?
Si el Asociado de Negocios creó una cuenta nueva, la oportunidad permanece en Global Partner Portal –
OM hasta que la cuenta se haya verificado y combinado o promovido a CRM Siebel. Esta es la razón
principal por la cual las oportunidades no se transfieren a CRM Siebel un día después de su creación en
Global Partner Portal – OM. Si una oportunidad parece estar "atascada" en el sistema, abra un ticket en
los Servicios de contacto de PartnerWorld.
Un Asociado de Negocios, para asegurarse de que sus oportunidades se transfieran adecuadamente al
sistema CRM de IBM, se debe asegurar de que se cumplan las siguientes condiciones de la oportunidad:





El campo Trabajar en GPP no debe estar marcado.
La fecha de la factura en el registro de ingresos detallado debe ser la fecha actual o una
posterior, además de ser igual o posterior a la fecha de la decisión.
La fecha de la decisión debe ser la fecha actual o una posterior. Los Asociados de Negocios
deben mantener actualizada la fecha de la decisión para que sus oportunidades se transfieran a
IBM. Nota: los Asociados de negocios pueden ejecutar un informe "Mi proceso de ventas" y
revisar la fecha de la decisión y de la factura con vencimiento pasado.
Consulte una cuenta existente antes de crear una cuenta nueva.
Verifique la etapa de ventas de la oportunidad. Si la oportunidad está en la Etapa de ventas 01Dar aviso, no se transferirá a IBM. Debe adelantarla a la Etapa de ventas 03 o a una posterior
para que se transfiera a IBM.
arriba
¿Cuál es la función de los distribuidores en Global Partner Portal – OM?
Si el distribuidor está implementado en Global Partner Portal – OM, pueden participar en la capacidad de
colaboración en Global Partner Portal – OM. Los distribuidores pueden colaborar con Asociados de
Negocios y crear oportunidades. Los distribuidores deben asignar al Asociado de Negocios como
primario antes de que la oportunidad progrese a la etapa de ventas 04 u otra superior.
arriba
¿Cómo puedo saber por qué mi oportunidad se rechazó en Global Partner
Portal – OM?
Si el estado es "devuelta" o "rechazada" y quiere saber la razón, haga clic en el número de la
oportunidad y haga clic en la ficha de la vista Notas para ver la razón por la cual su oportunidad se
devolvió o rechazó.
arriba
17

What`s new in LPDE

Transcripción

Documentos relacionados

ANTONIO CARLOS ROYO BARCENAS (1.970) Es Administrador de

Program a de Certificación

Cultura de la Innovación

Certificaciones y socios tecnológicos