RoEnergy 2014 - ICEX España Exportación e Inversiones

Transcripción

ROENERGY
South-East Europe
Bucarest
11-13 de junio 2014
Este informe ha sido realizado por
Gema Fernández Saiz, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Bucarest
ROENERGY SOUTH-EAST EUROPE 2014
ÍNDICE
1. PERFIL DE LA FERIA
3
2. DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA
4
3. TENDENCIAS Y NOVEDADES PRESENTADAS
7
4. VALORACIÓN
8
5. ANEXOS
11
2
de la Embajada de España
en Bucarest
1.
PERFIL DE LA FERIA
“RoEnergy, Connecting Unlimited Resources”
RoEnergy SouthSouth -East Europe, Bucharest 2014
International Trade Fare
Fare of Renewable Energy and Energy Efficiency in Constructions
Targ International
Internation al de Energii Regenerabile si Eficienta
Ef icienta Energetica in Constructii
Fecha de celebración del evento:
Del 11 al 13 de junio de 2014 (Bucarest)
Fechas de la anterior edición:
Del 5 al 7 de noviembre de 2013 (Timisoara)
Fechas de la próxima edición:
Noviembre 2014 en Timisoara y junio 2015 en Bucarest
Frecuencia:
Bianual
Junio en Bucarest (RomAero)
Septiembre en Timisoara
Lugar de celebración:
Recinto ferial RomAero. Bulevardul Ficusului, nº 44, Baneasa, Bucarest
Horario de la feria:
Miércoles y jueves de 9:30 a 17:00 y viernes de 9:30 a
16:00
Precios de entrada:
Entrada libre
Director / Organizador:
SC R.E.S. Group SRL
Arad - Rumanía
Teléfono +40.357411642
Fax +40.357436266
[email protected]
www.roenergy.eu
Temática
Energía renovable
Eficiencia energética
3
en Bucarest
2.
DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA
DISTRIBUCIÓN DE LOS EXPOSITORES
Los expositores estaban en un único pabellón (alojados en un hangar del aeropuerto de Baneasa-Bucarest, que no tiene tráfico regular y sus instalaciones se utilizan para distintos eventos). El espacio de conferencias estaba separado de la exposición mediante paneles móviles y
las condiciones de climatización no eran buenas (por la altura de la nave es difícil climatizar un
espacio tan amplio y el clima de Bucarest en junio es muy caluroso).
En el catálogo oficial no hay mapa de expositores y tampoco se ofrecía en el recinto. Los expositores estaban distribuidos en cinco pasillos y con espacios similares asignados a cada empresa. La superficie dedicada a la exposición era de unos 800 m2.
No hubo participación agrupada ni pabellones oficiales.
SECTORES PRESENTES EN ROENERGY
Algunos de los sectores anunciados en la feria carecieron de representación como: energía eólica, hidráulica y aislamiento o passive houses.
La energía solar fue la más representada, con un 26% de las empresas (entre ellas la española
INSO (Ingeniería y Soportes Solares), marca comercial de Aluminios la Serena, S.A. que calcula,
diseña, produce y suministra estructuras de aluminio para proyectos solares. Seguido en representación, el sector de la bioenergía (biomasa, biogás y combustibles líquidos) con el 14% de
los expositores. Los expositores institucionales (asociaciones, universidad, etc.) tuvieron un
gran peso con un 26% de los expositores, tanto como el de energía solar.
Tabla. Número de expositores por sector.
Sector
Energía solar: fotovoltaica y térmica
Bioenergía: biomasa, biogás y combustibles líquidos
Cogeneración y trigeneración
Vehículos y combustibles alternativos
Consultoría, diseño, servicios, comercio de carbón, y otros variados
Instituciones
Total
4
Nº de expositores
11
6
3
1
10
11
42
Porcentaje
26%
14%
7%
2%
24%
26%
100%
en Bucarest
Pese a los recortes a los incentivos a la energía fotovoltaica en Rumanía, en las ediciones más
recientes de RenExpo y RoEnergy, ha sido el sector con mayor número de expositores.
EXPOSITORES RUMANOS
El 80% de los expositores eran rumanos, de los que dos tercios representaban a empresas y el
resto a instituciones. Un porcentaje tan alto de asociaciones, prensa y universidades puede responder a un intento de última hora de ampliar la lista y la cantidad de expositores.
PARTICIPACIÓN EXTRANJERA
Participaron nueve expositores extranjeros, de ocho países y dos continentes (Europa y Asia),
de un total de 42, por lo que el grado de apertura internacional de la feria es bajo (20%).
Con sólo dos expositores, España fue, junto con Bulgaria, el país extranjero más representado.
Las dos empresas españolas con expositor propio en RoEnergy eran Ayerbe (plantas industriales de secado) e INSO.
INSO. Ambas participaban de forma independiente y coincidieron en que habían acudido atraídas por una feria muy bien promocionada, pero que no alcanzó sus expectativas. En el cuarto apartado de este informe (valoración) se comenta la experiencia de varias empresas participantes en mayor profundidad.
Desde otras partes de Europa (Bulgaria, Italia, Alemania y Grecia) vinieron cinco empresas y
desde Asia (India y China) dos. A continuación se desglosa la participación por países.
Tabla. Datos estadísticos de participación.
País
Rumanía Empresas
Instituciones
Bulgaria
España
Italia
Alemania
Grecia
China
India
Total
Nº de expositores
22
33
11
2
2
1
1
1
1
1
42
Porcentaje
55%
80%
25%
5%
5%
2%
2%
2%
2%
2%
100%
TIPO DE EXPOSITORES
Entre las 31 empresas expositoras hay trece productores, once importadores, dos consultorías,
tres contratistas y dos empresas de servicios (de eficiencia y de transportes especiales).
VISITANTES
Respecto al número de visitantes, hay que tener en cuenta que el recinto se encuentra relativamente alejado del centro de la ciudad y en una zona de bajo tránsito. Se carece de datos oficiales sobre el número de visitantes.
5
en Bucarest
COMPARACIÓN CON OTRAS EDICIONES DE ROENERGY
Sobre la edición anterior en Timisoara en noviembre de 2013 no hay información publicada, pero sí que se han encontrado datos sobre la edición de junio de 2013 en Bucarest. En esa ocasión hubo: 91 expositores (reducción del 54% en 2014), 3.600 m2 de exposición y 13 países
presentes.
6
en Bucarest
3.
TENDENCIAS Y NOVEDADES PRESENTADAS
PAÍSES PRESENTES
Rumanía, Bulgaria, Grecia, Alemania, Italia, China y España han tenido representación en las
dos últimas ediciones. En cambio, Francia, Polonia, Estados Unidos, Hungría, Turquía y Corea
del Sur no han repetido en 2014. India es la nueva incorporación.
PRESENTACIÓN DE NOVEDADES
Rumanía no es un mercado que suela acoger la presentación de las novedades del sector elegido (más típico de grandes ferias internacionales).
CONFERENCIAS
En relación a las conferencias celebradas con motivo de la feria, trataron de energía solar, mini
hidráulica y bioenergía. La energía hidráulica, pese a ser uno de los sectores anunciados como
presentes en la feria, no contó con expositores y tan sólo hubo una conferencia sobre el tema
(en rumano, sin traducción al inglés). Por otro lado, a pesar de estar también dentro de la lista
de sectores presentes en la feria, no hubo ninguna conferencia relacionada con la energía eólica.
Tabla. Conferencias programadas en RoEnergy 2014.
Día
11 junio
12 junio
13 junio
Título
Conferencia sobre energía solar en Rumanía
Mesa redonda: energía mini hidráulica en Rumanía
Bioenergía en Rumanía
Idioma
Inglés y rumano
Rumano
Inglés y rumano
Más información sobre las conferencias en:
http://bucuresti.roenergy.eu/en/conferences/planned-conference-themes-bucharest-2014.html
7
en Bucarest
4.
VALORACIÓN
VALORACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS Y LOS CONTACTOS REALIZADOS
Uno de los motivos, mencionados por una empresa participante, para elevar sus expectativas
respecto a la feria es que la página web presentaba, hasta vísperas de la celebración, los datos
de participación del año anterior, en lugar de los expositores registrados para esta edición, y esto hacía esperar cifras similares, por lo que las expectativas no se cumplieron.
Otra de las empresas preguntadas comentó que había obtenido, aproximadamente, un tercio de
los contactos que esperaba con su participación en RoEnergy 2014.
Como balance, las dos empresas españolas entablaron contactos que podrían ser interesantes, aunque en menor número de lo esperado. Ambas empresas coinciden en que hay interés
en el sector, aunque el contexto legislativo ponga en peligro la viabilidad de los proyectos y la
incertidumbre asociada al marco legal frene el potencial.
También se tuvo la oportunidad de preguntar al representante de la única empresa griega presente, Aristotelis Tsirigotis and Co.,
Co que estaba desmontando su expositor y comentó brevemente que también estaba descontento con la feria.
Vega Prefabbicati
Prefabbicati (Italia) y Jupiter Holding (Bulgaria) eran algunas de las empresas que ya se
habían ido de la exposición. Tampoco fue posible preguntar a la empresa india por su experiencia en RoEnergy 2014.
Uno de los encargados de la empresa china Wuxi Wankang Solar
Solar Water Co.
Co comentó que la
participación en RoEnergy 2014 era su primera acción comercial en Rumanía, y en caso de volver al país, algo que no tenían decidido en ese momento, no sería a la misma feria. Como balance general, señaló la escasa afluencia de público y la ausencia de innovación.
Todas las empresas preguntadas coinciden en la mayoría de los aspectos negativos de la feria.
La visita a la feria se hizo en el tercer día y una parte importante de las empresas ya se habían
ido o estaban recogiendo antes de la hora de cierre, puede que porque la feria no estuviese al
nivel de sus expectativas.
SOBRE LA ASISTENCIA DE VISITANTES
Sobre la asistencia de visitantes, una empresa expositora dijo: “la feria ha estado prácticamente
vacía” y “durante horas no ha pasado nadie”.
8
en Bucarest
Un participante comentó que el primer día fue malo (por número y tipo de visitantes), y el segundo y tercero aún peores, por lo que en caso de tener que recomendar un día sería el primero. Que otros expositores compartan esa impresión puede explicar que el viernes, durante la visita a la feria, hubiera expositores vacíos y otros recogiendo antes de la hora de cierre.
VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA
Varias empresas preguntadas coincidieron en que la feria había estado muy bien promocionada.
Una de las empresas españolas conoció RoEnergy mediante una promotora de la feria, con la
que coincidieron en RomExpo en octubre del año pasado durante la celebración de otra feria.
El descenso en expositores y visitantes es una característica común a otras ferias de energía,
por lo que no se puede responsabilizar únicamente a la organización. Un factor que puede explicar esta drástica reducción en la participación (a la mitad) es la nueva ley de certificados verdes, el sistema de promoción de energías renovables utilizado en Rumanía. La nueva ley es claramente menos favorable que la anterior.
Sin embargo, hay aspectos que sí dependen de la organización y que se podrían mejorar, como
por ejemplo: las instalaciones, más información para el visitante (como plano de exposición o
catálogo oficial) y las conferencias (sin traductor ni dossier con información).
La ubicación es también un aspecto a mejorar: durante parte de la segunda jornada estuvieron
en marcha las turbinas de un avión situado en un hangar a escasos metros del de la feria, por lo
que había que elevar el tono de voz y prácticamente gritar para poder tener una conversación
en la feria. Esto obstaculizó la comunicación con los visitantes y creó incomodidad a algunos de
los expositores consultados.
COMPARACIÓN CON OTRAS FERIAS
Es indudable que el cambio legislativo ha repercutido en el interés en el sector, provocando una
caída acentuada y medible (en número de expositores y de visitantes). Este rasgo es, además,
común a las otras ferias celebradas recientemente.
Comparando esta feria con la edición de 2014 de RomEnvirotec, RoEnergy es más adecuada
para empresas de energía ya que en RomEnvirotec tienen mayor fuerza empresas de medio
ambiente, e incluso de agua, que de energía.
Si comparamos RoEnergy con EEE-ExpoEnergiE, celebrada en octubre en RomExpo, tienen
bastantes rasgos similares (mismos sectores representados, número de expositores bajo, superficie menor a 1.000 m2) aunque EEE-ExpoEnergiE cuenta con mejores instalaciones mientras
que RoEnergy cuenta con expositores de más países. En EEE-ExpoEnergiE había empresas de
Rumanía, Bulgaria y Austria; RoEnergy tiene mayor atractivo para empresas extranjeras, posiblemente debido a la buena promoción del evento.
La otra feria con la que se compara a RoEnergy es RenExpo. Ésta contó en la pasada edición
con 6.000 m2 de exposición, 131 expositores y una representación extranjera del 38%. RenExpo
supera con amplia ventaja a RoEnergy en número de expositores, empresas extranjeras, superficie y visitantes. Si se tuviera que recomendar una única feria de energía a la que acudir en Rumanía, sería RenExpo.
Para empresas de energía solar, sector con la mayor representación en RoEnergy, se debe destacar que casi el 60% de las empresas presentes en RenExpo 2013 se dedicaban a este sector,
9
en Bucarest
y que la encuesta sobre interés por productos realizada a los visitantes a RenExpo 2013 lo sitúa
en primer lugar con un 24%. Le sigue en interés la bioenergía con un 18% y la energía hidroeléctrica con un 13%.
Estos datos muestran que RoEnergy, EEE-ExpoEnergiE y RenExpo son comparables tanto en
los sectores representados como en la definición de su público objetivo (ambos aspectos son
más genéricos en el caso de RomEnvirotec).
La feria que más se recomienda para empresas de energía es RenExpo por reunir a mayor
número de empresas y visitantes, celebrarse en unas instalaciones mejor dotadas y cuidar más
los detalles por parte de la organización (planos, conferencias, etc.). A pesar de ello, los cambios regulativos recientes en Rumanía también afectaron al ánimo de los expositores de la edición de 2013, como se puede constatar en el informe publicado en su momento por esta Oficina
Comercial.
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en Bucarest
5.
ANEXOS
Anexo 1: Listado de expositores
Advanced Engeniiering
Altius Fotovoltaic
Ampera
Alaska
Ayerbe
Aristotelis
Apetrei
Bioterpena
B-Team Consult And Services
C Geancu Consulting
East Europe Energy
EMPRESAS
Eco High Tech
Elsaco Energy
Enerray Romania
Filkab Jsco
Greenbrillance
Holleman
Holzenergie
Moroianu Victor F
Inso-Aluminios La Serena
Jinko Electric
Jupiter Holdingplc
Mir Green Power
Q Prod
Rwim
Smart Sun Solutions
Tehnosat
Technosys
Vega Prefabricados
Wuxi Wankang Solar
Switch Solar
INSTITUCIONES
AREL (Asociación rumana de electricistas)
SunE (Asociación patronal de las nuevas fuentes de energía)
ARBIO (Asociación rumana de biomasa y biogás)
APMCR (Asociación de productores de materiales de construcción de Rumanía)
ARmHE (Asociación rumana de mini hidroenergía)
Bioenergy international
ROSENC (Cluster de energia sostenible en Rumanía)
ENERO - Info Day TRACE (proyecto TRACE: www.see-trace.eu)
ENTERPRISE EUROPE NETWORK - IPA GALATI
INCD Turbomotoare COMOTI (Instituto rumano de investigación y desarrollo de turbinas de gas)
Universidad Politécnica de Bucarest, Facultad de Ingeniería de sistemas biotécnicos
11
en Bucarest
Anexo 2: Situación del sector de la energía renovable en Rumanía
MARCO LEGAL DE APOYO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES
A continuación se presentan los aspectos más destacados de los cambios recientes en la política energética de Rumanía.
Se aconseja revisar las actualizaciones de los diversos instrumentos legales antes de la toma de
decisiones.
El esquema de apoyo a las energías renovables rumano se basa en los certificados verdes sobre los que podrá encontrar más información en el estudio de mercado sobre energías renovables
elaborado
por
esta
Oficina
en
2011,
disponible
a
través
de:
http://www3.icex.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282923_5287111_45
40830_RO,00.html
Nuevo esquema reducido de ayuda para proyectos en energía renovable:
Normativa aplicable:
Proyectos que ya estaban en funcionamiento:
funcionamiento Ley nº 23/2014 para la aprobación de la Ordenanza de Urgencias nº 57/2013 de modificación y reforma de la
Ley nº 220/2008 sobre el sistema de promoción de la energía de fuentes renovables, que fue publicada en el Boletín Oficial del estado nº 184 del 14 de marzo de
2014
Proyectos nuevos:
nuevos Decisión del Gobierno nº 994 del 16 de diciembre de 2013
Cambios y situación actual:
–
Los proyectos nuevos recibirán 1,5 certificados verdes en lugar de 2 en el caso
de energía eólica, 3 en lugar de 6 en el caso de los proyectos fotovoltaicos y 2,3
en lugar de 3 en caso de los proyectos de micro centrales hidroeléctricas.
–
Los proyectos que ya estaban en funcionamiento reciben un número reducido
de certificados verdes desde julio de 2013 y, además, recibirán una parte de los
certificados en el periodo 2017-2020.
–
Los productores de energía que se benefician del sistema de promoción,
promoción con
capacidades instaladas de hasta 1 MW / generador (y de 2 MW / generador para
cogeneración de alta eficiencia a base de biomasa), pueden cerrar contratos bilaterales de compraventa de energía y de certificados verdes negociados directamente solamente con los suministradores de energía a los consumidores finales,
como excepción a la regulación de transacción centralizada de los mismos. Asimismo, la energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables se puede
vender y comprar a través de contratos reglamentados, de acuerdo con las regulaciones de la autoridad nacional regulatoria.
–
El mecanismo de promoción (feed(feed-in tariff) para los proyectos pequeños
pequeños de
biomasa y biogás a los hace referencia la ley, no se ha adoptado todavía y está
pendiente de aprobación por la Comisión Europea.
–
Además, ha entrado en vigor el impuesto sobre construcciones especialesespeciales la
denominada “tasa del poste”.
12
en Bucarest
Por otro lado, a mediados de 2013 se cambió también la regulación para la conexión a
las redes eléctricas de interés público (Orden de ANRE nº 59/2013)
–
El proceso para obtener el certificado de conexión a la red eléctrica de las instalaciones generadoras de energía es bastante laborioso y muy burocrático, se
puede alargar más de un año. Se necesita este certificado de conexión para todas las instalaciones de generación nuevas.
–
Asimismo, existe la obligación de actualizar el permiso técnico de conexión (ATR)
así como el certificado de conexión a la red para cualquier cambio administrativo
o técnico con o sin cambio de la capacidad instalada.
La diferencia entre el permiso técnico de conexión (ATR) y los certificados de conexión radica en el hecho de que los primeros representan la oferta técnica de las
empresas distribuidoras de energía eléctrica (para los proyectos con capacidad
instalada igual o menor a 50 MW, ya que para los de capacidad superior la oferta
técnica procede de Transelectrica – el operador de sistema y transporte -) mientras que los certificados de conexión representan la certificación del cumplimiento de las condiciones estipuladas en los ATRs (por ejemplo: la capacidad instalada total de las instalaciones).
–
La nueva Regulación de conexión a la red eléctrica introduce, por ejemplo, la
constitución de garantías financieras por parte del solicitante de capacidades generadoras de energía eléctrica de más de 1 MW a favor de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, en el caso en el que, por el ATR (permiso técnico
de conexión a la red eléctrica), se constate que existe una necesidad de inversión
en la red eléctrica upstream. Esta garantía financiera se calcula como porcentaje
de la tarifa de conexión, en función de las inversiones necesarias y, por lo menos
hasta finales de 2014, será de un máximo de 20% de la tarifa de conexión.
Existen tres factores que generan presión a la baja sobre el precio en el mercado de
los certificados verdes:
–
En primer lugar, la pérdida de confianza por los últimos cambios regulatorios.
–
En segundo, la reducción de la cuota de compra de certificados verdes obligatoria. La Decisión de Gobierno nº 224/31.03.2014, ha fijado la cuota de compra
obligatoria en el 11,1% para 2014 (según la Ley nº 220/2008, estaba previsto el
15% pero se modificó mediante la Ordenanza de Urgencias nº 57/2013).
–
En tercer lugar, la exención parcial de obligación de compra de certificados verdes a los grandes consumidores. (Decisión del Gobierno nº 495 del 4 de julio de
2014). Los grandes consumidores más intensivos energéticamente (que superan
el umbral del 20% de intensidad energética en base a una fórmula que viene establecida en la decisión) estarán exentos de comprar el 85% de los CCVV obligatorios establecidos por la cuota. Por su parte, los grandes consumidores menos
intensivos (umbral entre el 5 y el 10%) estarán exentos de comprar el 40% de la
cuota obligatoria de CCVV. Se estima que habrá 300 beneficiarios y que las ayudas ascenderán a 750 millones de euros. Este esquema entrará en vigor con 1
de agosto de 2014.
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en Bucarest

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