Información forestal uruguaya - Inversiones Forestales en Uruguay

Información forestal uruguaya - Inversiones Forestales en Uruguay

Información
forestal uruguaya
Comercio de maderas en el
primer semestre del año 2011
Ing. Rosario Pou
Exportaciones
producto
celulosa
papeles y cartones
rolliza pulpable
chips pulpables
tableros MDF
tableros contrachapados
madera aserrada
rolliza no pulpable
pellets
chips pino
madera tratada
total
miles de USD
609.875
43.158
7691
75.706
toneladas
613.343
72.046
723.769
BDMT
metros cúbicos
miles de USD
1.409.158
pies cubicos
131.512
34.231
78.469
73.708
134.058
2.100
21.900
736.430
toneladas
131.512
344.466
5.676
22.094
26.857
14.662
255
333
21
69.898
El monto total exportado en el período 1 de enero-30 de junio de 2011 es de U$S 808 millones de dólares.
Informe realizado a partir de datos al 30/06/2011 sujeto a ajustes
Página 2
14.794
40.760
50.460
125.851.268
8.541
67.435
126.033.258
2.820.778
2.820.778
unidades
total milesUSD
609.875
43.158
7691
77.419
5.676
22.094
3.234.510
26.857
14.662
255
21.900
333
21
3.256.410
808.041
comparación período 2008-2011
900.000
800.000
700.000
papeles y cartones
celulosa
600.000
otros productos
miles de USD
paneles Mdf
500.000
chips no pulpables
rolos euc no pulpables
rolos pino
400.000
chips pulp s/Botnia
rolos pulpables s/Bot
300.000
total contrachapado
total aserrada
200.000
100.000
0
1 sem 08
1 sem 09
1sem 10
1sem 11
En el cuadro, puede verse la evolución de las exportaciones en miles de dólares, según
producto.
producto
total aserrada
total contrachapado
rolos pulpables s/Bot
chips pulp s/Botnia
rolos pino
rolos euc no pulpables
chips no pulpables
paneles Mdf
otros productos
celulosa
papeles y cartones
1sem 10
18.250
22.154
11.209
52.648
391
7.980
253
7.788
451.433
39.642
611.748
1sem 11
26.857
22.094
7.691
77.419
7.165
7.497
333
5.676
276
609.875
43.158
808.041
evolución
8.607
-60
-3.518
24.771
6.774
-483
80
-2.112
276
158.442
3.516
196.293
Informe realizado a partir de datos al 30/06/2011 sujeto a ajustes
Página 3
La comparación entre este semestre y el mismo del año 2010, indica un importante
incremento total de los montos exportados, pero además, otros aspectos no menos
importantes:
(1) La continuación de la caída de montos exportados de madera en rolo para pulpa, así
como chips de pino (que están siendo usados en industrias locales o para generación
de energía) y el incremento de las exportaciones de chips de eucalipto.
(2) El importante incremento del monto de exportaciones de madera aserrada y la leve
caída de los tableros contrachapados
(3) La disminución de exportaciones de tableros MDF
(4) El gran incremento de las exportaciones de madera de pino en rolo
(5) La disminución de exportación de rolos de eucalipto para aserrado
(6) El crecimiento de los valores exportados de celulosa y de papeles y cartones
Empresas exportadoras
exportadores primer semestre 2011
madera aserrada de pino (aserraderos)
madera aserrada de eucalipto (aserraderos)
Tableros contrachapados (empresas)
Tableros MDF (empresas)
Astillas de eucalipto (exportadores)
Madera rolliza de eucalipto para pulpa (expor.)
Madera rolliza de pino para aserradero (export)
Madera rolliza de eucalipto para aserr.(export)
Número
7
4
2
1
5
2
10
10
Aserraderos de pino: 3 empresas exportan el 90% del monto total exportado, en tanto uno de
ellos (DANK S.A.) llega al 51%.
Aserraderos de eucalipto: 1 aserradero (URUFOR) exporta el 78% del monto total exportado.
Durante el primer semestre del año, las empresas que producen y exportan tableros
contrachapados (Weyerhaeuser y Urupanel) también exportaron madera rolliza de diámetros
importantes (21.000 m3).
Informe realizado a partir de datos al 30/06/2011 sujeto a ajustes
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Destinos y precios de exportación
En el cuadro siguiente, se muestra la composición de los principales destinos de madera y
productos industrializados, exceptuando la celulosa, papeles y cartones:
Informe realizado a partir de datos al 30/06/2011 sujeto a ajustes
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1.Madera pulpable
Precio promedio FOB por BDMT : U$S 165
Precio promedio por m3 exportado rollizo: U$S 103
1. Madera aserrada
El precio promedio FOB es de U$S 444 / m3, pero resulta interesante evaluar qué
sucede con las diferentes especies en los principales aserraderos exportadores.
Eucalipto
En este caso, la madera aserrada por la principal industria es exportada a 25 países,de
los cuales 10 representan un 90% del monto total y 92% del volumen.
Los precios FOB/m3 varían entre U$S 214 y U$S 1108/m3, lo que supone productos de
alta gama de precios.
Informe realizado a partir de datos al 30/06/2011 sujeto a ajustes
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En el gráfico siguiente, se puede ver la evolución:
Pino
Existen 16 países que importan madera aserrada de pino, pero 3 países representan el 80% del
monto total y un 81 % del volumen del principal aserradero, como aparece a continuación:
Informe realizado a partir de datos al 30/06/2011 sujeto a ajustes
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2. Contrachapados
En este caso, 6 países de los 20 importadores, concentran un 91% del monto y
volumen importado.
El precio FOB promedio es de U$S 545 /m3
Informe realizado a partir de datos al 30/06/2011 sujeto a ajustes
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3. ROLOS DE EUCALIPTO
Existen exportaciones a 9 países; 5 concentran el 82% del monto exportado y el 72%
del volumen total; el precio promedio FOB se sitúa en U$S 131/m3.
Rolos de pino
Un 97% de los rolos de pino se exportan a China, a un precio promedio de U$S 100/m3
Informe realizado a partir de datos al 30/06/2011 sujeto a ajustes
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2.Consumo interno de madera
La información correspondiente a “consumo interno de madera” se acota a las ventas de
madera a empresas ubicadas en Zona Franca (UPM y Tingelsur respectivamente) en la medida
que no existe otra información estadística.
Madera para celulosa
En el primer semestre del año, se UPM adquirió 2.184.180 m3 de rolos de eucalipto, por un
valor de U$S 121.102.000 y 29.740 ton de chips de eucalipto, por un valor de U$S 1.688.028
Precios pagados:
Chips de eucalipto: U$S 81 / ton
Un 81% de la madera fue adquirida a Forestal Oriental, del grupo UPM.
Rolos de grandis : U$S 51 a 55 /m3
Rolos de maidenii: U$S 62/m3
Rolos de dunnii:U$S 55/m3
Rolos de globulus : U$S 90 / m3
Informe realizado a partir de datos al 30/06/2011 sujeto a ajustes
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Madera de pino para aserrado
La información corresponde a madera comprada por un aserradero en Zona Franca; en el
primer semestre del 2011, adquirió 41.361 m3 de madera rolliza de pino por un monto de U$S
1.010.052.
El precio pagado por m3 puesto en planta fue de U$S 25
Análisis de situación:
En el primer semestre del año se cosecharon más de 1,5 millones de m3 de madera pulpable
de eucalipto con destino a celulosa a lo que se debe agregar la madera rolliza, aserrrada y
contrachapada para estimar el total cosechado en unos 2 millones de m31.
A pesar del aumento de la capacidad instalada de los dos mayores aserraderos del país, y las
inversiones que han realizado varias de las industrias existentes en relación a la cogeneración
de energía eléctrica, parece claro que existen pocas unidades industrializadoras-no celulósicasde madera en relación a la disponibilidad de materia prima.
Esta observación se afirma aún más cuando se analiza el volumen de las exportaciones de
madera rolliza de pino, que alcanzaron casi a 60.000 m3, y que fueron exportadas a un precio
de U$S 100 U$S en puerto, cuando tienen un flete promedio de 450 km, costos de
manipulación y gastos de exportación.
Uniendo esta información con el precio de la madera de menor diámetro adquirida en
aserradero de Rivera (U$S 25/m3) y los costos de cosecha y flete a aserradero de la madera,
son indicativas de un margen muy bajo para el productor.
Nuestras previsiones de incremento de oferta de madera rolliza de diámetros importantes
prevén que a partir del presente año y hasta el 2015 siga en aumentando y se mantenga,
vinculado esto a la madurez de plantaciones realizadas entre 1993 y 2002, que alcanzan su
madurez a partir del año 2013.
1
Sin considerar el mercado interno, ni la leña
Informe realizado a partir de datos al 30/06/2011 sujeto a ajustes
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A nuestro entender, a la crisis de los mercados americanos y europeos que aún se mantiene,
se agrega la disminución de la competitividad industrial de Uruguay, vinculada al alto costo de
la mano de obra y su rendimiento, los altos costos de los insumos y la cotización del dólar,
moneda de exportación.
Informe realizado a partir de datos al 30/06/2011 sujeto a ajustes
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