Manual Suscripcion Polizas Telemáticas_WEB ZONA ZURICH

Manual Suscripcion Polizas Telemáticas_WEB ZONA ZURICH

MANUAL DE AYUDA WEB ZONA ZURICH PARA SUSCRIPCION
ZURICH AUTO INTELIGENTE
Version 1.0
Junio 2014
Departamento Proyectos Estrátégicos y Procesos
•
El producto únicamente se podrá suscribir a través de WEB Zona Zurich o INFO.
En el caso de un cliente que ya disponga de una póliza en Zurich, se seguirán los siguientes
pasos para garantizar el correcto registro de los datos en la base de datos de Zurich. Si no se
guardan correctamente dichos datos, no es posible garantizar la prestación de los servicios
contratados por el cliente (llamada en caso de accidente, etc.)
Consideraciones previas:
Siempre trabajaremos sobre los datos del tomador. La dirección postal debe mantenerse la
del tomador y No debe cambiarse (suponiendo que ya existiera una dirección válida en el
sistema).
En el caso que el cliente quisiera recibir el dispositivo en otra dirección distinta a la del
tomador, No podemos dar la opción de modificar la dirección del tomador en INFO/Web,
pero se ha creado un proceso tal que el transportista en caso de no encontrarle en su domicilio
le dejará una nota en el buzón de la dirección postal del tomador, y el cliente podrá llamar a un
nº tel. para acordar otro lugar y fecha de entrega distintos (en los inmediatos 5-7 días)
En INFO / Web a dicho tomador y dirección postal le asignaremos los teléfonos móviles (no
fijos!) de todos los posibles conductores del vehículo (hasta 3) y a los que Zurich llamará en
caso de e-call. Todos los teléfonos móviles los asignamos a la persona de dicho tomador y no
debemos introducir los teléfonos en otros campos habilitados en INFO /Web de otras figuras
de otros conductores distintos (por ej. 2º conductor, etc.).
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CLIENTE EXISTENTE EN ZURICH.
Los datos de dirección, teléfono y email deberán actualizarse a través de Mantenimiento de
clientes, tanto para una nueva emisión, como para modificar algún dato relevante del cliente
en una póliza telemática vigente (especialmente teléfonos móviles)
Es posible saltar desde el menú de oferta/emisión al menú de Mtto de clientes, guardar los
datos y volver a la oferta/ emisión recuperando los datos previamente introducidos.
1. Antes de ofertar y/o emitir la póliza, ir a Mantenimiento de clientes.
2. Buscar el cliente (por ejemplo por NIF)
3. Aparece el submenú de Datos Generales y el de Domicilios.
En el menú Domicilios aparecerán los distintas domicilios postales y email asociados a dicho
cliente (si es que hay más de una dirección) con los teléfonos asignados a cada dirección (si es
que están informados)
4. Clicar sobre la dirección postal correcta para modificar los datos de teléfonos.
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Esta dirección será la que posteriormente asociaremos al tomador de la póliza en el momento
de emitir la póliza y en la que recibirá el dispositivo. Por defecto debe ser la dirección del
tomador y llevará asociada los teléfonos móviles de todos los posibles conductores. Sólo
modificaremos la dirección del tomador en el caso que ésta fuera errónea.
Clicar para modificar
la dirección y
teléfonos
5. Se abre el menú de mantenimiento de domicilio.
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Introducir los teléfonos móviles (no fijos) de los posibles conductores. El Teléfono 1 debe
corresponder al del conductor habitual del vehículo (probablemente el del tomador,
aunque no siempre) y al que en caso de accidente detectado automáticamente, Zurich
llamará en 1r lugar para verificar su estado. Es conveniente introducir hasta un 2º y 3r
teléfono móvil de otros posibles conductores a los que Zurich también contactará en caso
necesario. Para ello disponemos de los campos Telefono 1 – Tel 2 – Tel 3.
Modificar la dirección postal si hubiera algún error. A tener en cuenta que será la del
tomador de la póliza y en donde se enviará el dispositivo por correo certificado.
Asignar la dirección como domicilio principal si no lo estuviera ya. No olvidar introducir el
Piso/Puerta/Escalera
Guardar datos.
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Una vez guardados los datos podemos verificar que los teléfonos se han asociado
correctamente a la dirección postal. En caso contrario volvemos a clicar sobre la dirección para
modificar los datos incorrectos. Clicamos sobre Guardar y comprobamos el resultado:
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6. Volvemos al submenú “Mantenimiento de Domicilio” introducimos una dirección de email
del cliente seleccionando Medio de Contacto “E-mail”. Dicho e-mail debe corresponder al
del tomador.
Se introduce el e-mail y clicamos Guardar
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Vemos el resultado de la información introducida, con los teléfonos móviles y email correctos
asociados a la dirección postal del tomador. Clicamos a Guardar
Ahora ya estamos en condiciones de ir al menú de Oferta / Emisión:
•
Seleccionamos el Negocio ZURICH AUTO INTELIGENTE:
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Como que ahora dicho cliente ya tiene domicilios asignados, desde el menú de Tomador
seleccionamos
como domicilio el que habíamos actualizado anteriormente en
“Mantenimiento de clientes”. Dicho domicilio arrastra los teléfonos móviles que habíamos
introducido antes.
Calle VIA AGUSTA 200,
En caso de no saber cuál es la dirección y teléfonos correctos a escoger, volver a la ficha de
cliente para verificar la dirección y teléfonos correctos. No es necesario clicar sobre la opción
de añadir domicilio, a no ser que dicho cliente No tuviera ninguna dirección asociada.
Desde el menú de Emision podemos comprobar que hemos escogido el domicilio correcto
porque los teléfonos móviles previamente introducidos aparecen en sombreado:
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En el menú de Datos de Vehículo no olvidemos, entre otros campos obligatorios, introducir el
del “Modelo”
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CLIENTE NUEVO EN ZURICH.
La operativa es más sencilla.
1. Desde el menú de oferta/emisión únicamente hay que añadir una dirección nueva del
Tomador clicando sobre “añadir domicilio”
2. Se abre el menú Domicilio. En él hay que:
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Seleccionar medio contacto “postal”.
•
Introducir datos de la dirección del tomador. En dicha dirección se recibirá el
dispositivo telemático
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Marcar la dirección como dirección principal
•
Añadir los teléfonos móviles de los conductores habituales del vehículo (hasta
un máximo de 3) , siendo el Tel 1 el del conductor más habitual ya que en caso
de accidente detectado por el dispositivo se le llamará primero para verificar
su estado. En caso necesario, se llamaría a los otros dos si se han informado
también en el momento de suscripción.
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Guardar datos.
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