ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS ANTIDUMPING PARA LA HARINA DE

ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS ANTIDUMPING PARA LA HARINA DE

ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS ANTIDUMPING PARA LA HARINA DE TRIGO
IMPORTADA DESDE ARGENTINA.
Doce días después de haber sido adoptada, el 24 de febrero se formalizó en el Diario
Oficial la medida acordada el día 12 de febrero por la Comisión encargada de
investigar las distorsiones de precio de las mercaderías importadas, de recomendar el
establecimiento de un derecho antidumping provisional de 22,2% a las importaciones
de harina de trigo provenientes de Argentina. La medida rige desde el 24 de febrero
hasta que se publique la decisión que resuelva la aplicación o no de medidas
definitivas.
Esta resolución resulta insuficiente y tardía.
Insuficiente, porque según los antecedentes
presentados por la industria molinera a la
Comisión Investigadora, la distorsión alcanza
al 32,8% con lo cual la sobretasa provisional
de 22,2% cubriría tan sólo dos tercios del
subsidio implícito. Tardía, porque a esta fecha
ya se encuentran cosechadas dos tercios de
las siembras de trigo y debido a la
incertidumbre, los precios que están
ofreciendo los molinos son 15% más bajos
que la paridad de importación.
Las cosas no han estado fáciles para
los trigueros, que pasaron una muy
mala temporada anterior por la fuerte
caída de los precios. Ahora, que los
costos de producción se habían
normalizado y los precios
internacionales han estado
relativamente estables, tenían la
esperanza de una temporada más
normal.
La adopción de medidas apropiadas y
oportunas hubiera ayudado.
Extraña también el retraso pues las
circunstancias actuales son prácticamente las mismas que en los últimos 5 años y la
solicitud presentada por la industria el 20 de noviembre pasado, entrega antecedentes
de similar naturaleza a los de años anteriores. En pocas palabras, el estudio
demuestra que las políticas de subsidios, retenciones y fijaciones de precios seguidas
por Argentina, resultan en importaciones subsidiadas para Chile, esta vez de una
magnitud equivalente al 32,8% del precio CIF, lo que representa una competencia
desleal para los productores nacionales.
Esta medida empezará a regir 7 semanas después de haber caducado la sobretasa
fijada en enero de 2009 con similar finalidad. Con ello, se abrió una ventana para la
importación de harina subsidiada desde Argentina, provocando un escenario de riesgo
e incertidumbre para la industria, que se defiende bajando los precios que paga a los
productores por el grano, justo en pleno período de cosechas y donde la mayoría de
los agricultores venden de inmediato su producción, en especial los pequeños.
1
(promedios semanales, $/qq.m.)
15.000
paridad de importación
estimaciónSNA
14.500
14.000
13.500
estimaciónODEPA
13.000
12.500
12.000
promedioofrecido por
molinos en la RM
11.500
22-Feb
08-Feb
15-Feb
01-Feb
25-En e
18-En e
11-En e
28-Dic
04-En e
21-Dic
14-Dic
07-Dic
30-No v
23-No v
16-No v
11.000
09-No v
Para esta semana, el promedio
ofrecido es de $12.142 el quintal en
la Region Metropolitana, que
resulta 15% más bajo que la
paridad de importación ($14.276).
Esta cotización se propaga a las
regiones del sur donde los precios
esta semana se ubican entre
$9.300 y $11.500 el quintal.
Tendencia de precios internos del trigo
02-No v
Las cifras dan cuenta de esto.
Según la información que Cotrisa
publica semanalmente, la oferta de
precios de los molinos ha estado
sistemáticamente por debajo del
precio de paridad de importación,
que es el costo alternativo que
tienen los molinos de abastecerse
de materia prima para producir
harina. (ver gráfico).
Fuente: SNA con datos de Reuters, ODEPA
La incertidumbre generada por el retraso de la decisión también ha afectado la
transparencia de los mercados. Según Cotrisa, existen 58 empresas compradoras de
trigo con 72 puntos de compra entre Valparaiso y Los Lagos. Durante esta semana,
sólo 14 de los 72 puntos de compra están informando precios. Hay 24 que no entregan
información de precio y 27 que no están comprando, en otras palabras, un 71% de las
plantas pareciera que no están operando.
Industria Molinera Nacional
Temporada triguera 2009/10
Semana del 22 de febrero
N° de empresas
58
N° de puntos de compra
72
100%
sin comprar
27
38%
sin información
24
33%
con precio
14
19%
Fuente: Cotrisa
La diferencia entre el precio ofrecido y la paridad de importación es significativa para el
productor pues los márgenes de este negocio son bastante estrechos y en la práctica
este menor precio puede llevarle todas las ganacias de la temporada.
2
El trigo en cifras:
43% representa el trigo en las siembras de
cultivos anuales.
91% de la superficie cultivada de trigo se
realiza en las regiones del Maule, Bío Bío,
La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
52 mil son los productores de trigo.
96%
de ellos son pequeños productores
que cultivan menos de 20 hectáreas en
promedio.
33% ha disminuido la superficie sembrada
de trigo en los últimos 5 años.
90% del consumo interno de trigo se abastecía con producción nacional en
los años 2001-2005. Hoy esta proporción ha caído al 60%.
Sobre medidas frente a las distorsiones del precio de la harina de trigo de
origen argentino en los últimos 5 años:
6
Investigaciones inició la Comisión Antidistorsiones en los últimos 5
años en esta materia.
2
de estas investigaciones fueron iniciadas de oficio, es decir, por
iniciativa de las propias autoridades: en septiembre de 2005 y en
octubre de 2006.
100
por ciento de las veces la Comisión concluyó que se justificaba
adoptar una medida compensatoria
9
veces la Comisión Antidistorsiones ha fijado sobretasas arancelarias,
para compensar estos subsidios y defender así la producción nacional.
5
cosechas consecutivas de trigo (desde la temporada 2004/05 a la
2008/09) se realizaron con medidas compensatorias plenamente
vigentes, es decir, con las reglas claras.
1
sola vez ha ocurrido lo contrario: en esta temporada 2009/10
transcurrieron 7 semanas y prácticamente la mitad de las cosechas
sin una medida compensatoria.
3
.
Investigaciones y medidas: un antes y un después
•
Desde 2004 hasta 2008, todas las cosechas de trigo se iniciaron con
sobretasas arancelarias vigentes, que corrigieron la distorsión del precio de
la harina importada desde Argentina.
•
En los años 2005 y 2006 fueron las propias autoridades las que tomaron la
iniciativa: la Comisión, actuando “de oficio”, estableció medidas oportunas
para evitar un perjuicio a la producción nacional.
•
Por primera vez, en esta temporada 2009/10 la cosecha de trigo se inició
sin medida alguna, generando gran incertidumbre y afectando a la baja los
precios ofrecidos a los productores por sus cosechas.
Menores precios pagados por los molinos
(% de castigo sobre precio paridad de importación)
20 nov. 09:
Molineros piden investigación
16%
14%
7 ene. 2010
Se extingue sobretasa
de 30,3%
12%
10%
8%
24 feb. 2010:
Se establece
sobretasa de 22,2%
4 dic. 09
Comisión decide
iniciar investigación
6%
4%
2%
22-Feb
15-Feb
08-Feb
01-Feb
25-Ene
18-Ene
11-Ene
04-Ene
28-Dic
21-Dic
14-Dic
07-Dic
30-Nov
23-Nov
16-Nov
09-Nov
02-Nov
0%
Fuente: Depto. Estudios de la SNA con información de Cotrisa y Comisión Antidistorsiones
(www.cndp.cl)
4
RESUMEN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA COMISIÓN ANTIDISTORSIONES EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS
Fecha
presentac.
solicitud
Fecha decision de acoger
solicitud
Sesión N°
fecha
20-09-2004
ampliada
05/10/04
268
Of. MINAGRI
07/09/05
273 /b
08-09-2005
Comisión, de
Oficio
283
10-10-2006
03-12-2004
Fecha inicio
investigación
Tipo investigación
Producto
Código
arancelario
(public. D.O.)
Sesión
Duración
tiempo transcurrido en tomar la medida
fecha
Trigo
Harina de trigo
1001.9000
1101.0000
Sobretasa arancelaria provisional
Sobretasa arancelaria definitiva
Variable
Variable
26/11/1999 a 22/01/2000
22/01/2000 a 26/11/2000
Sin riesgo para la cosecha
Sin riesgo para la cosecha
04-11-2000
Salvaguardia
prórroga (Oficio)
Trigo
Harina de trigo
1001.9000
1101.0000
Prórroga de sobretasa arancelaria
Salvaguardia
(Denuncia)
Harina de trigo (**)
16-09-2005
Salvaguardia
prórroga (Oficio)
Harina de trigo (**)
11-10-2006
Dumping (Oficio)
10-12-2004
Harina de trigo
(Argentina)
1101.0000
1101.0000
13-10-2006
Subsidio (Denuncia)
Harina de trigo
(Argentina)
1101.0000
11-04-2008
302
18-04-2008
25-04-2008
Dumping (Denuncia,
48% del valor CIF)
Harina de trigo
(Argentina)
11.010.000
04-12-2009
Dumping
(Denuncia, solicita
32,8%)
Harina de trigo
(Argentina)
11.010.000
Variable
27/11/2000 a 26/7/2001
Sin riesgo para la cosecha
17,0%
10/12/2004 a 03/03/2005
oportuna, sin riesgo sobre la cosecha
268
03-12-2004
Sobretasa arancelaria provisional por 1
año a contar del 10/12/04
275 a/
05-10-2005
Sobretasa arancelaria definitiva (**)
17,0%
04/03/2005 a 10/12/2005
sin ventana
278
05-12-2005
Prórroga por 1 año y rebaja sobretasa
definitiva a 14%, a partir del
vencimiento de la medida vigente,
excepto para harinas del tipo (**)
14,0%
10/12/2005 a 10/12/2006
sin ventana
285
05-12-2006
Derecho antidumping provisional
16,2%
11/12/2006 a 19/01/2007
Sin ventana ni riesgo para cosecha
33,1%
31,1%
28/05/07 a 28/05/08
Oportuna, sin riesgo sobre la cosecha
07/07/08 a 06/01/09
Ventana de 5 semanas, con riesgo mínimo (algo de
incertidumbre para la siembra de invierno)
1101.0000
30-08-2006
27-11-2009
Monto
Salvaguardia (Oficio)
280
314
Tipo de medida
29-09-1999
30-08-2006
(Molinos)
20 nov. 2009
Fecha resolución de
medida
286
09-01-2007
Derecho antidumping provisional, eleva
la tasa.
291 /c
10-04-2007
Derecho antidumping definitivo
292 /d
29-05-2007
No ha lugar medida adicional por estar
vigente el antidumping
303
27-06-2008
Derecho antidumping provisional /e
30,3%
307
29-12-2008
Derecho antidumping definitivo /e /f
30,3%
318
12-02-2010
Derecho antidumping provisional
22,2%
NOTAS:
a/ Mantener medida en 17% pero liberar importaciones hasta 1.944 tons.
b/ Antecedentes: of. MINAGRI pidiendo prórroga y de Min RREE recomendando desgravar importaciones hasta 1.944 tons.
c/ con esta medida finaliza la investigación de Oficio iniciada en oct.2006.
d/ pone fin a investigación por subsidio considerando que está vigente un derecho antidumping
e/ Medida sin plazo de vigencia. Según texto del acta, no se establece plazo de vigencia de la medida
f/ Según Acta de la Sesión 307, la resolución el 30,3% coresponde al dumping promedio para el periodo de investigación (enero 2007 a marzo 2008)
(**) excepto la harina de trigo cuyo precio CIF sea igual o superior a US$ 0,3/Kilo Neto y que cumpla copulativamente con las siguientes características físico-químicas:
fuerza entre 310-370, tenacidad entre 80-100, extensibilidad entre 80-110, equilibrio entre 0,8-1,1, glúten húmedo 30% como mínimo, glúten seco 10,5% como mínimo y
falling number de 320 como mínimo.
5
20/01/07 a 27/05/07
07/01/09 a 06/01/2010
desde 24/02/10 hasta que
se publique la decisión que
resuelva la aplicación o no
de medidas definitivas
Sin ventana, sin riesgo sobre la cosecha
Medida oportuna, sin riesgo para la cosecha
Ventana de 7 semanas, en plena cosecha.
Medida tardía y además insuficiente ( =>
desprotección de un 32% de la distorsión
demostrada)