El sector de la energía solar fotovoltaica en Alemania
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s Otros Sectoriales documentos Notas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín El sector de la energía solar fotovoltaica en Alemania 1 Otros documentos El sector de la energía solar fotovoltaica en Alemania Esta nota ha sido elaborada por Manuel Pingarrón bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín. Mayo 2011 2 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA ÍNDICE I. DATOS GENERALES 4 II. ENERGÍA FOTOVOLTAICA FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA 1. Datos generales 2. La industria y los centros de investigación 3. El comercio exterior de equipos fotovoltaicos 4. Localización y tipología de instalaciones fotovoltaicas en Alemania 5 5 10 13 19 III. REGULACIÓN 1. Autorizaciones y permisos 2. Certificaciones 3. Tarifa incentivada de 2010 y perspectivas de futuro 4. Otros programas de apoyo al sector 20 20 21 22 28 IV. FERIA INTERSOLAR 1. Descripción 2. Sectores y subsectores representados 3. Actividades de promoción de la feria por parte del ICEX 4. Mapa de la feria 29 29 31 34 35 V. ANEXOS 1. Datos generales 2. Fabricantes alemanes de células y módulos fotovoltaicos 3. Fabricantes alemanes de componentes de la industria fotovoltaica 4. Centros de I+D fotovoltaicos en Alemania 5. Certificado de calidad para módulos fotovoltaicos 6. Asociaciones e instituciones alemanas del sector 7. Direcciones de interés en Alemania 8. Revistas especializadas 9. Mapa de la irradiación solar en Alemania 38 38 44 47 51 56 57 59 61 62 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 3 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA I. DATOS GENERALES - La energía total procedente de renovables alcanzó en 2010 los 275.000 millones de kWh, lo que supone un aumento del 9,1% con respecto al 2009. El porcentaje de consumo energético procedente de renovables llegó así a un 11% (+5,8% con respecto al 2009). - La electricidad total producida a través de renovables alcanzó 101,7TWh en 2010, de los cuales 11,8% correspondieron a la energía fotovoltaica. - La energía fotovoltaica ha supuesto durante el 2010 un 2% del consumo total de electricidad en Alemania y se prevé que llegue al 25% en 2050. - Las energías renovables aportan 137,8TWh del calor total en Alemania, de los cuales el 3,8% procede de la energía solar térmica. - Mientras que la energía solar aporta algo menos del 1% del consumo de calor alemán, aunque se prevé que llegue hasta el 30% para el 2050. - El sector de las energías renovables empleaba en 2010 a 366.000 profesionales (+7,8% con respecto a 2009) y las inversiones en 2010 en el sector alcanzaron 25.500 millones de euros (+23,2% con respecto al 2009). - Casi la mitad de la producción alemana del sector se ha exportado al exterior en 2010 y se espera que para 2020 alcance un 80%. - En 2010 existían en Alemania cerca de 15.000 empresas de energía solar empleando a un total de 150.000 trabajadores. - En total Alemania cuenta con más de 2,3 millones de instalaciones de energía fotovoltaica y solar térmica. - Alemania posee una importante red de clusters dentro del sector solar térmico y fotovoltaico, especialmente al este del país, donde se encuentra el mayor cluster de células fotovoltaicas del mundo. - Existen en Alemania más de 70 centros de I+D fotovoltaica y solar térmica. - Alemania cuenta con una tarifa incentivada desde hace 10 años. La tarifa alemana no está sujeta a cupos, pero sí existe un mecanismo automático de degresión para acoplar la tarifa al ritmo de creación de las nuevas instalaciones. Así la prima para la energía solar cayó un 13% en Enero de 2011 y se prevé que lo haga todavía más para Junio. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 4 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA II. ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA 1. DATOS GENERALES Potencia instalada y producción de electricidad - En 2010 Alemania fue el primer productor mundial de energía fotovoltaica, con 7,0 GWp de potencia nueva instalada, un 73% más que en 2009. La potencia instalada acumulada se ha visto incrementada de 9,8 GWp a 17 GWp en 2010. - Se estima un crecimiento anual del mercado fotovoltaico entre el 15 y 20% en el periodo 2008 – 2013.1 - Alemania representa alrededor del 50% del mercado mundial2 (21,5 GWp instalados en todo el mundo). Según las estimaciones de EPIA, Alemania continuará siendo "muy probablemente" el mercado líder en 2011. - La electricidad de procedencia fotovoltaica se ha incrementado en 2010 alcanzando la cifra de 12 TWh 3 (+81,8% con respecto al 2009). - El Ministerio de Medio Ambiente alemán tiene como objetivo para 2020 alcanzar un 5% de producción eléctrica procedente de energía fotovoltaica. Para ello, se tendrán que instalar anualmente 3.000 megavatios de potencia. - La Asociación Solar Alemana (BSW) estima que el 25% de la electricidad generada en 2050 en Alemania será de origen fotovoltaico. 1 Industria Fotovoltaica en Alemania. Alemania Comercio e Inversión. 02.2011 Agencia Alemana de redes. 03.03.2011 3 Datos estadísticos del sector solar fotovoltaico. Asociación solar alemana e.V. (BSW-Solar), Abril 2011. 2 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 5 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA Situación de de la industria fotovoltaica 4 5 - Si en el 2009 se instalaron 7,1GW potencia solar fotovoltaica mundial, ésta alcanzó los 14 GW en 2010. De estos 14 GW Alemania es responsable de más del 50% (7,437GW). En anexo V.1 figura 1 puede verse la relación de nueva potencia instalada según países. - El mercado fotovoltaico alemán creció durante el 2010 un 91%, permaneciendo la región de Baviera a la cabeza de la industria con un total de 2,4 MWp (+33% con respecto a 2009) de potencia nueva instalada solo en esa región. - Tras el descenso en 2009 del volumen de negocio de los productores alemanes de componentes, máquinas y equipos correspondientes al mercado fotovoltaico (un 28% en el tercer cuatrimestre de 2009 con respecto a 20084 ) en 2010 se ha recuperado con un aumento del 11,9% en el volumen de negocio, se espera que este crecimiento continúe en 2011 con un 12,3% y en 2012 con un 9%. - En general la facturación de los productores alemanes de componentes, máquinas y equipos correspondientes al mercado fotovoltaico está por encima de la media del sector de la maquinaría en Alemania. - En 2009, la producción de células y módulos aumentó un 56% con respecto al año anterior y casi un 50% en 2010. - Los líderes mundiales en potencia fotovoltaica instalada son Alemania, España, Japón (más 484 MW en 2010) y EEUU (casi 500 MW instalados en 2010). No obstante, los países asiáticos, (fundamentalmente China, Taiwán y Japón), y ciertos mercados europeos (Italia, Portugal, Bélgica y la República Checa) están ganando cuota en el mercado fotovoltaico. Aún así la generación de electricidad en Alemania a través de células fotovoltaicas supone únicamente el 0,3%(en EEUU únicamente un 0,1%). - En 2010 las inversiones realizadas en instalaciones fotovoltaicas alcanzan la cifra de 19.500 mill. EUR. Suponen un 73% con respecto a las inversiones en las demás energías renovables. Anexo V.1, figura 3. - El sector fotovoltaico invirtió en 2009, 1763 mill. de EUR en construcción y modernización de sus plantas solares. 274 mill. EUR correspondieron a la industria auxiliar. - El empleo generado por el mercado fotovoltaico se incrementó de forma importante debido al desarrollo de nuevas instalaciones, con un total de 133.000 puestos generados (incluye, inversión, servicio y operación).5 - En 2010, la exportación de la industria fotovoltaica alcanzó un 50%, y se prevé que para 2020 llegue hasta un 80%. - Para el 2011 se espera continúe el crecimiento aunque de manera más moderada debido a la degresión de la prima a renovables. Asociación Alemana de fabricantes de maquinaria e instalaciones. 05.02.2010 Datos estadísticos del sector solar fotovoltaico. Asociación solar alemana e.V. (BSW-Solar), Abril 2011 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 6 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA Cadena de valor de la industria fotovoltaica - Alemania es en la actualidad el segundo fabricante mundial de paneles solares fotovoltaicos tras Japón, con cerca de 5 millones de metros cuadrados de paneles solares. - El canal de distribución de células y módulos fotovoltaicos en Alemania está muy marcado por los grandes mayoristas e instaladores, que suelen cerrar contratos con sus proveedores de paneles a principios de año. - El mercado alemán se caracteriza por una estructura de ventas madura que se ha conseguido a partir de la experiencia de numerosos integradores de sistemas, desarrolladores de proyectos, accionistas e instaladores. - Alemania ofrece un fácil acceso a todos los mercados potenciales y emergentes, como son, Francia, Italia, República Checa, Benelux, España y Grecia. Mecanismos de regulación y promoción de energía fotovoltai fotovoltaica - El principal instrumento de regulación del Mercado fotovoltaico en Alemania es la Ley de Energías Renovables (EEG): en 2011 las instalaciones recibirán una remuneración según se muestra en la siguiente tabla: POTENCIA PRIMA hasta 30kW • 28.74 c€/kWh • 12,36 c€/kWh para consumo propio de hasta un 30% • 16,74 c€/kWh para la parte de consumo propio que supere el 30% 30 a 100 kW • 27,33 c€/kWh • 10,95 €/kWh para consumo propio de hasta un 30% • 15,33 c€/kWh para la parte de consumo propio que supere el 30% 100 a 500 kW • 9,48 c€/kWh para consumo propio de hasta un 30% • 13,86 c€/kWh para la parte de consumo propio que supere el 30% 100 a 1000 kW • 25,86 c€/kWh >1000 kW desde 21,11 hasta 22,07 c€/kWh Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 7 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA 6 7 8 - Las primas asignadas a la industria fotovoltaica se han reducido un 13% en 2011 con respecto al año anterior y se prevé que se reduzcan otro 8% a final de año. - La diferencia entre la remuneración que otorga la EEG por suministrar energía eléctrica a la red (EEG-Strom) y los ingresos recibidos de la comercialización en bolsa serán financiados mediante la contribución de la EEG (EEG-Umlage). Los pronósticos para 2011 situaban esta contribución para 2011 en 3,5 c€/kWh, sin embargo las perspectivas no se han cumplido y la contribución se encuentra en la actualidad en 2,7c€/kWh 6. - Los precios de la electricidad durante el 2011 se ha incrementado en un 7%7. La principal razón de la constante subida en el precio de la electricidad se encuentra en el aumento durante los últimos años de la EEG-Umlage que persigue la estabilización de la generación de electricidad mediante energías renovables. - Aún así las ayudas para las energías renovables provocarán un aumento en 2011 de los precios de la electricidad para el consumidor final en 1,8 o 2 cent. por kWh, resultando 4,4 cent. netos. Actualmente el consumidor final paga por la electricidad alrededor de 20 cent. por kWh8. Esto supone que un hogar de posición media con un consumo anual de 2.900 kWh pagará al mes 5,85 € más de electricidad que en 2010. Capacidad solar instalada en 2009 creció más de un 60%. Agencia Alemana de redes. 09.04.2010 Cálculo realizado por la empresa Vattenfall. Cálculo realizado por el consorcio Vattenfall 2010. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 8 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA A continuación se presentan los principales indicadores del sector en serie temporal y de forma sintética: Tabla 1 Datos relevantes del sector fotovoltaico fotovoltaico en Alemania 2007 Nº fabricantes de células, módulos y componentes - Nº empresas del sector incluyendo instaladores y suministradoes - Facturación industria fotovoltaica, Mill.€ 5.741 2008 2009 2010 >130 >200 >200 >10.000 >10.000 >10000 7.000 Facturación suministradores, Mill.€ 9.000 10.000 2.000 - Inversión neta (Industria, suministradores y mayoristas), Mill.€ 1.863 2.150 1.763 - Puestos de trabajo 40.400 53.300 60.000 133000 Facturación, exportación (Industria y suministradores), Mill.€ 2.700 6.200 - Porcentaje de exportación sobre la producción de la Industria 38% 48% - Cuota en las exportaciones mundiales 20% 20% - - Inversión en I+D+i, Mill.€ 123 163 - - Módulos solares, MWp 659 1.243 - - Células solares, MWp 835 1.380 - - Obleas solares, MWp 528 1.000 - - Inversor de corriente, MWp 1,2 - - - 50% Producción componentes solares en Alemania Producción energética solar en Alemania Capacidad acumulada GWh Nueva instalación MWp Electricidad producida TWh 3,8 5,3 9,8 17.2 1100 1500 3800 7400 3,1 4,3 6,4 12 Fuente: Fuente BSW-Solar, Mayo 2011. *datos provisionales Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 9 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA 2. LA INDUSTRIA Y LOS CENTROS CENTROS DE INVESTIGA INVESTIGACIÓN Industria fotovoltaica Inversiones realizadas y futuras La industria fotovoltaica alemana ha crecido intensamente en los últimos años. En 2010 se invirtieron 19,500 millones de euros (9,6 en 2009) la ampliación de capacidades productivas.9 Ver Anexo V.1 Figura 3. En los próximos cuatro años (2010 – 2013), la industria solar invertirá 10.000 millones de euros (más del doble que en los cuatro años anteriores) para investigación y desarrollo. Todo ello con el fin de conseguir la expansión y modernización de la producción de instalaciones fotovoltaicas en Alemania y así poder conseguir a corto plazo la paridad entre la energía eléctrica convencional y la energía solar. Alrededor de 50 centros de investigación en Alemania están llevando a cabo más de 100 proyectos de investigación y desarrollo para alcanzar este objetivo.10 Capacidad de producción Con respecto a la capacidad de producción de silicio y de módulos de película en Alemania, se está dando un incremento importante desde 2007, con lo que la disponibilidad de los mismos ha crecido rápidamente, siempre a remolque de la demanda que iba por delante en esos momentos. Al crecer la oferta, aunque la demanda era fuerte, los precios fueron bajando lentamente. En 2009 se produjo una bajada de precios importante (estimada en un 30% de media) respecto a 2008 debido a una bajada brusca de la demanda causada por la crisis económica global. Aunque en Alemania existen fabricantes de silicio para la industria fotovoltaica11, debe importar numeroso silicio del exterior. En 2010, las importaciones alemanas de silicio ascendieron a 347,5 millones de euros (325 millones en 2009), procedente mayoritariamente de EE.UU (52%). En los dos primeros meses de 2011 la cantidad de silicio importado por Alemania asciende a 66 millones de euros En los últimos años se han producido numerosas alianzas entre fabricantes de silicio y fabricantes de células para asegurarse la provisión a largo plazo del silicio. (Wacker con Schott Solar, Elkem Solar y REC con Q-Cells). El siguiente gráfico muestra el volumen de negocios de Q-cells durante los últimos 8 años: 9 BSW – Solar. 01.05.2010 Estudio realizado por la EuPD Research en nombre de la Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) [Asociación alemana de industria energética]. 01.01.2011 10 11 Se entiende el silicio como: Taric - 280461 (Silicio con un contenido de silicio, en peso, superior o igual a 99,9%) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 10 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA Fuente: Q-cells La producción de silicio está claramente dominada por China con un crecimiento en la producción cercano al 6% respecto al 2009. Le siguen Rusia y Brasil. Ver Anexo V.1 Fig. 4. En cuanto a las principales empresas productoras de módulos solares cabe destacar el liderazgo de Suntech Power seguida de JA Solar ambas con un crecimiento durante el último año de más del 100%, casi un 200% en el caso de JA Solar. Anexo V.1 Fig. 6 La diferencia de precios de los módulos solares entre EEUU y Alemania en 2010 (ver Anexo V.1 Fig.5) se debe principalmente a: • La racionalidad de los generosos subsidios a las empresas americanas. • La estimación de los retornos de las instalaciones solares que atraen a nuevos inversores. • El mercado americano fabrica mayoritariamente paneles solares bajo la técnica Master Module (compra células originales a los fabricantes de primera marca para luego, con ellos, ensamblar el panel por su cuenta dando como resultado un panel de muy buena calidad a un precio inferior al del módulo de mercado), Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 11 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA Empresas y centros tecnológicos en Alemania El anexo V.2 muestra el mapa de los fabricantes de toda la cadena de valor hasta la producción de módulos fotovoltaicos en Alemania. El mayor fabricante europeo de obleas es la compañía alemana RWE SCHOTT Solar con sede en Alzenau (Baviera). El mayor fabricante de módulos es Q-Cells. El anexo V.3 muestra el mapa de los fabricantes de componentes y otros sistemas fotovoltaicos en Alemania. En el Este de Alemania, especialmente en la región de Sajonia, se concentra el mayor cluster del mundo de fabricantes de células fotovoltaicas. En el anexo V.4 se puede localizar un mapa de los centros tecnológicos en materia fotovoltaica Existen en Alemania, según datos de la Asociación BSW, 69 centros tecnológicos en materia fotovoltaica. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 12 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA 3. EL COMERCIO EXTERIOR DE EQUIPOS FOTOVOL FOTOVOLTAICOS Clasificación arancelaria La partida arancelaria correspondiente a las células y módulos fotovoltaicos es el TARIC 8541 40 90. CÓDIGO TARIC DESCRIPCIÓN 8541 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados 8541 40 Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz 8541 40 10 Diodos emisores de luz, incluidos los diodos láser 8541 40 90 Los demás El TARIC correspondiente a los inversores de corriente es TARIC 85044084 y 85044088. Es importante señalar que estos productos no son exclusivos de la industria fotovoltaica, por lo tanto los datos que se ofrecen a continuación no representan de forma exhaustiva el sector. CÓDIGO TARIC DESCRIPCIÓN DESCRIPCI ÓN 8504 40 Convertidores estáticos 854 8541 40 84 Onduladores de potencia inferior o igual a 7,5 kVA 8541 40 88 Onduladores de potencia superior a 7,5 kVA Comercio exterior de Alemania Alemania es deficitaria en equipos fotovoltaicos, a pesar de ser uno de los fabricantes mundiales del sector. El déficit alemán del sector ascendió a 3.561 millones de euros en 2009 (1.600 millones en 2008). En especial, es superavitario en células fotovoltaicas y deficitaria en módulos y otros equipos, que se suministran fundamentalmente desde China. La siguiente tabla muestra la balanza comercial alemana para células y módulos fotovoltaicos, en 2010 Alemania tuvo un saldo deficitario de más de 6000 mil millones de euros y una tasa de cobertura cercana al 50%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 13 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA Tabla 1: Importaciones, exportaciones y tasa de cobertura de Alemania para producto TARIC 8514090 durante 2010 y 2011. 2010 - 2010 - Importa Importación Exporta Exportación Enero 480,4 246,3 -234,1 51,2 Febrero 570,1 251,9 -318,2 44,1 Marzo 958,2 294,1 -664,1 30,6 Abril 879,6 320,7 -558,9 36,4 Mayo 1095,4 336,0 -759,4 30,6 Junio 1390,1 353,5 -1036,6 25,4 Julio 845,6 460,6 -385,0 54,4 Agosto 914,0 421,5 -492,5 46,1 Sep Septiembre 1069,2 614,4 -454,7 57,4 Octubre 1009,5 737,6 -271,9 73,0 Noviem Noviembre 1343,9 689,4 -654,5 51,3 Diciem Diciembre 1039,2 762,2 -277,0 73,3 2010 - Sal Saldo TOTAL TAL 11595,3 5488,3 -6107,0 2010 - 2011 - Cober Cobertura 47,3 2011 - Expor Exportación 2011 - Sa Saldo 2011 - Cobertu Cobertura 553,7 352,7 -200,9 63,71 421,3 92,0 -329,3 21,83 974,9 444,7 -530,2 45,6 Importa Importación Fuente: Eurostacom. Cifras en miles de euros. Tabla 2: Importaciones de Alemania para producto TARIC 8514090 entre el 2008 y 2011: 1.China 2.Malasia 3.Taiwán 4.Corea del Sur 5.Países Bajos 6.República Checa 7.Estados Unidos 8.Japón 9.Filipinas 10.Polonia SUBTOTAL 18. España TOTAL MUNDO 2008 2009 2010 2011 2,11 2,40 5,04 0,43 0,21 0,76 0,85 0,16 0,36 0,35 0,62 0,07 0,03 0,17 0,55 0,07 0,37 0,42 1,29 0,06 0,45 0,48 0,65 0,05 0,36 0,39 0,52 0,04 0,55 0,40 0,39 0,03 0,04 0,04 0,07 0,01 0,00 0,02 0,10 0,01 4,49 5,44 10,08 0,92 0,07 0,16 0,21 0,00 5,73 6,75 11,60 0,97 Fuente: Eurostacom. Cifras en millones de euros. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 14 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA Tabla 3: Exportaciones de Alemania para producto TARIC 8514090 entre el 2008 y 2011: 1.Italia 2.Francia 3.China 4.República Checa 5.Estados Unidos 6.Japón 7.Corea del Sur 8.Grecia 9.España 10.India SUBTOTAL TOTAL MUNDO 2008 2009 2010 2011 0,43 0,47 1,99 0,13 0,22 0,49 0,77 0,04 0,08 0,22 0,14 0,04 0,32 0,55 0,74 0,03 0,15 0,08 0,09 0,02 0,04 0,03 0,06 0,02 0,13 0,12 0,11 0,02 0,06 0,05 0,17 0,01 1,96 0,38 0,26 0,01 0,13 0,13 0,06 0,01 3,52 2,50 4,39 0,34 4,37 3,38 5,49 0,44 Fuente: Eurostacom. Cifras en millones de euros. Casi la mitad de la producción alemana (48%) del sector en 2009 se destinó a la exportación. Las empresas alemanas siguen siendo muy dependientes del mercado nacional: QCells, por ejemplo, colocó en 2009 el 56% de su producción en la propia Alemania, y SMA Solar el 70%. Aún así, los productos alemanes alcanzaron una cuota en 2009 del 21% (12% en 2008) sobre el total de exportaciones mundiales. Es importante señalar que las exportaciones mundiales han sufrido una fuerte caída, de 41.738 millones de euros en 2008 de han reducido a 5.603 millones de euros en 2009. 12 República Checa y Francia fueron los primeros destinos de la exportación de células y módulos fotovoltaicos y representan un 17% y un 15%, respectivamente, del total de exportaciones. China fue el principal proveedor de Alemania en células y módulos fotovoltaicos en 2009, con un total de 2.403 millones de euros (2.100 millones en 2008). España se sitúa en cuarto lugar con 246 millones de euros (9% del total), cuando en 2008 era el principal destino de la exportación alemana de estos productos con 1568 millones de euros (43% del total). Alemania, fue el tercer proveedor externo de España en 2009, con un 15% (21% en 2008) de cuota sobre el total de importaciones. China ha seguido siendo el principal proveedor de España en 2009, suponiendo un 38% (51% en 2008) del total de importaciones junto con Taiwán con un 23%. En inversores de corriente (TARIC 850440) Alemania es superavitaria. 12 Base de datos de Aduanas 2011. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 15 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA En el caso de los inversores de corriente de potencia inferior o igual a 7,5 kVA, en 2009 se realizaron exportaciones por valor de 454 millones de euros e importaciones de 262 millones de euros. Sus principales mercados de exportación fueron Estados Unidos (13% del mercado), Francia (13%), Bélgica (10%) e Italia (10 %). El principal proveedor de este producto en Alemania es Dinamarca con 74.282 millones de euros (28% de cuota sobre el total de importaciones). En cuanto a los inversores de corriente de potencia superior a 7,5 kVA, su principal mercado de exportación es China, con 236 millones de euros (32% del mercado). Las importaciones proceden fundamentalmente de Austria, 72947,38 millones de euros (27% del total de importaciones). Comercio exterior de España de células y módulos fotovoltai fotovoltaicos En el año 2009 la producción de módulos en España disminuyó más de un 30% con respecto al año anterior, como consecuencia de cuestiones coyunturales y normativas. En cuanto a las normativas, lo más relevante ha sido la reducción de las primas a la energía fotovoltaica y la imposición de cupos de potencia total anual instalada. En el 2010 el principal origen de importaciones para células y módulos fotovoltaicos procedía de Italia y Alemania representando alrededor de un 80% de las importaciones españolas. Actualmente los principales mercados de células y módulos fotovoltaicos son China, Taiwán y Alemania. Las exportaciones realizadas a Alemania sufrieron una caída de 2006 a 2007 de un 39 % (con respecto al total de exportaciones), a un 22%. Desde entonces el porcentaje de exportación se ha estabilizado en torno al 20 %. Con respecto a las importaciones de Alemania, se han reducido a la mitad en los últimos cuatro años, desde un 14 % a un 7%, lo que viene dado por el aumento de productos importados de China y Taiwán fundamentalmente, con valores de un 19 y 12 % respectivamente en 2009, aún así todavía conservan la segunda plaza en el 2010. Importaciones de células y módulos fotovoltaicos en España en 2010: País 1.Italia 2.Alemania 3.Francia 4.Grecia 5.Países Bajos 6.República Checa 7.Portugal 8.Chipre 9.China 10.Taiwán TOTAL Fuente: Aduanas 2011 Peso (miles de kg) 36.283,3 15.554,7 5.652,7 1.687,2 945,7 1.520,8 1.443,9 966,3 297,4 32,9 64.384,90 Valor (miles de €) 580.964,8 333.909,9 112.078,6 32.258,7 28.432,1 21.029,3 20.466,2 15.376,3 6.193,8 5.209,9 1.155.919,60 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 16 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA Exportaciones de células y módulos fotovoltaicos en España en 2010: País 1.China 2.Taiwán 3.Alemania 4.Países Bajos 5.EEUU 6.Malasia 7.Corea del Sur 8.Israel 9.India 10.Japón TOTAL Fuente: Aduanas 2011 Peso (miles de kg) 28.878,2 1.827,9 10.158,4 8.759,6 5.442,7 5.915,5 176,0 1.226,4 1.742,2 1.245,3 65.372,20 65.372,20 Valor (miles de €) 467.867,9 308.178,1 181.412,1 175.674,9 109.953,5 66.547,9 49.249,3 34.329,7 32.497,9 14.666,3 1.440.377,60 Comercio mundial de células y módulos fotovoltai fotovoltaicos Los principales exportadores de células y módulos fotovoltaicos a nivel mundial son EEUU, China y Alemania. No obstante las cifras de exportación de los 3 se han visto reducidas durante los últimos años, en el caso de Alemania a más de la mitad. En la siguiente tabla se pueden observar estos datos. Tabla 4: principales exportadores de células y módulos fotovoltaicos 1.Estados Unidos 2.China 3.Alemania 4.Canadá 5.Países Bajos 6.Japón 7.Reino Unido 8.México 9.Francia 10.Suiza SUBTOTAL TOTAL 2008 2009 2010 1300,64 1021,46 807,28 683,40 681,43 480,76 727,88 600,94 330,04 287,73 244,68 275,70 405,58 321,15 221,98 388,39 290,20 215,45 450,42 363,95 206,35 181,75 160,27 194,84 463,96 393,53 187,03 159,86 143,17 177,33 5049,61 4220,77 3096,75 10669,48 8743,96 6401,44 Fuente: Estadísticas de comercio mundial de la ONU. Cifras en millones euros. En cuanto a las importaciones China sigue ocupando el primer puesto a nivel mundial, mientras que Alemania ha perdido en 2010 la segunda posición frente a EEUU como puede observarse en la siguiente tabla: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 17 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA Tabla 5: principales importadores de células y módulos fotovoltaicos 1.China 2.Estados Unidos 3.Alemania 4.Japón 5.Canadá 6.Rusia 7.México 8.Francia 9.Países Bajos 10.Italia SUBTOTAL TOTAL 2008 2009 2010 1233,25 1103,44 1020,26 857,54 711,35 587,68 907,23 723,12 424,41 541,34 422,12 296,09 311,56 226,67 270,26 297,26 209,01 248,81 199,31 170,33 224,56 414,84 342,48 185,81 318,36 253,12 166,22 341,63 269,10 162,53 5422,32 4430,73 3586,64 10748,41 8586,50 6841,26 Fuente: Estadísticas de comercio mundial de la ONU. Cifras en millones euros. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 18 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA 4. LOCALIZACIÓN Y TIPOLOGÍA DE INSTA INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS FOTOVOLTAICAS EN ALEMANIA ALEMANIA Alemania es uno de los países pioneros en la instalación masiva de paneles solares sobre los tejados de industrias, domicilios, granjas y en centrales de generación eléctrica. Las instalaciones fotovoltaicas en Alemania se concentran en Baden-Württemberg y Baviera, regiones de mayor irradiación solar y con mayor renta per cápita. Casi todas las instalaciones fotovoltaicas de Alemania están conectadas a la red eléctrica (91% del total). A diferencia de España, donde la gran mayoría de la potencia se ubica en “huertos solares“, en Alemania las instalaciones se encuentran muy repartidas: 1. El 40 % de la potencia instalada está colocado en edificios de viviendas particulares. 2. El 50% en naves industriales y grandes edificios 3. Los huertos solares sólo representan el 10% del total de la potencia instalada. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 19 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA III. REGULACIÓN 1. AUTORIZACIONES Y PERMISOS PERMISOS Los aspectos más importantes referentes a los trámites burocráticos que se deben realizar para el establecimiento de las instalaciones solares en Alemania son los siguientes: • En general, los procedimientos son bastante complejos con la excepción de instalaciones de pequeña escala (hasta 5 kWp). Sin embargo, para los proyectos a gran escala (a partir de 500 kWp) los procedimientos difieren considerablemente si se trata de una instalación en suelo o en tejado. • El número de permisos que se requieren para pequeñas instalaciones es de cuatro (conexión a la red, uso de la red, autorización de vertido y autorización como productor de electricidad). Normalmente no se requiere autorización para la construcción. En el caso de proyectos a gran escala en suelo, se debe obtener una autorización de las autoridades locales y se debe realizar una Evaluación de Impacto Ambiental. • Para pequeñas instalaciones se ven implicadas dos autoridades: el operador de red y la autoridad fiscal de la que se obtiene la autorización para ser productor de energía. Las administraciones locales, por lo general, suelen estar bastante familiarizadas con los proyectos fotovoltaicos, lo que puede facilitar los trámites. • La duración de los procedimientos varía según el tipo de instalación. Para pequeñas instalaciones los trámites pueden durar algo menos de 2 meses, mientras que para grandes proyectos los tiempos pueden demorarse hasta 1 año. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 20 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA 2. CERTIFICACI CERTIFICACIONES Para la comercialización de los módulos fotovoltaicos, éstos deben cumplir con determinados requisitos en función del objetivo y su lugar de utilización. Uno de ellos es el cumplimiento de las normas según la Clase de Protección II (Safety Class-II o Schutzklasse II) según la norma DIN EN 61140, 61140 , si la tensión del sistema supera los 120 voltios. Photovoltaic modules must be tested and certified to IEC61215 or IEC61646 by a laboratory registered under the International Electrotechnical Commission’s (IEC) IECEE-CB Scheme to test these standards.” Son igual de importantes, pero no obligatorios, los certificados de calidad que otorgan los laboratorios de ensayos registrados en la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). IEC 61215:2005 61215 :2005 para módulos solares fotovoltaicos cristalinos . IEC 61646:1996 61646 :1996 para los módulos de capa fina. IEC 6173061730 -1:2004 para calificación de seguridad de módulos fotovoltaicos. Parte 1: (construcción) IEC 6173061730 -2:2004 para calificación de seguridad de módulos fotovoltaicos. Parte 2: (ensayos). IEC 62124:2004 sistemas fotovoltaicos autónomos.. El modelo de formulario para solicitar la conformidad de calidad, “Conformity Assessment Certificate”, se encuentra en el siguiente link http://www.iecee.org/restr_area/cb_fcs_operational/PDF/cbfcs.dot y en el anexo V.5. Se puede consultar más información sobre los certificados de calidad en www.iecee.org. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 21 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA 3. TARIFA INCENTIVADA DE 2010 2010 Y PERSPECTIVAS DE FUTURO FUTURO Ley de Energías Renovables (EEG) (EEG La Ley de Energías Renovables (EEG) en vigor desde 2000 y revisada en 2004 y 2008 y reformada el 25 de octubre de 2009, es el motor decisivo del desarrollo del mercado fotovoltaico alemán. La norma, modelo de referencia mundial, establece un rango de crecimiento del volumen del mercado durante los próximos años y regula la remuneración de la electricidad obtenida a partir de energías renovables. En Alemania, a los operadores se les garantiza una remuneración correspondiente al año de instalación constante durante 20 años. Además, a diferencia de España, no existe un cupo limitado de instalaciones que puedan acogerse a la tarifa incentivada. En cambio, sí existe un mecanismo automático para ajustar el coeficiente de degresión al ritmo de las nuevas instalaciones. La reglamentación de 2009, establece una degresión en las tarifas (Tabla 4, 5, 6 y 7)13, con respecto a la anterior 2008, que era de una disminución del 5% anual en instalaciones sobre tejados, y del 6,5% anual para instalaciones en suelo. Figura 1: Evolución prevista para la retribución en Alemania. Fuente: BSW Existe un escalado, que no varía cuando el crecimiento se sitúa dentro de una banda, pero que si el crecimiento del mercado fotovoltaico (nuevas instalaciones) en un año es más fuerte o más débil, entonces la reducción en los siguientes años varía, con un aumento o disminución de un punto porcentual, respectivamente. 13 EEG 2009 - Important Changes and Feed-in Tariffs for Photovoltaics. June 2008 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 22 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA - Banda para el año 2009: 1.000 - 1.500 MW - Banda para el año 2010: 1.100 - 1.700 MW - Banda para el año 2011: 1.200 - 1.900 MW Con base al crecimiento del mercado de 2007 (1.100 MW de nuevas instalaciones), la parte superior de la banda indica un crecimiento del 15% de crecimiento anual, y cuando dicho crecimiento supera este valor, la escala móvil debe corregir la regresividad de la tarifa (antes 2010). Para instalaciones con potencia inferior a 100 kW, la degresión es del: 8% en 2009, un 8% en 2010, un 9% a partir de 2011. Véase tabla 4. AÑO Degresión/Mercado DEGRESIÓN PARA INSTALACIONES < 100 Kw (%/año) Degresión 2009 Mercado 2009 (MW) <1.000 8 1.000-1.500 >1.500 Degresión 2010 Mercado 2010 (MW) 7 <1.100 8 1.100-1.700 9 >1.700 Degresión 2011 Mercado 2011 (MW) 8 <1.200 9 1.200-1.900 10 >1.900 Degresión 2012 8 9 10 Tabla 4: Regresión porcentual de las tarifas en Alemania AÑO Degresión/Mercado DEGRESIÓN PARA INSTALACIONES >100 kW (%/año) (incl. Instalaciones en suelo) Degresión 2009 Mercado 2009 (MW) >1.000 10 1.000-1.500 <1.500 Degresión 2010 Mercado 2010 (MW) 9 <1.100 10 1.100-1.700 11 >1.700 Degresión 2011 Mercado 2011 (MW) 8 <1.200 9 1.200-1.900 10 >1.900 Degresión 2012 8 9 10 Tabla 5: Regresión porcentual de las tarifas en Alemania Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 23 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA Las categorías de remuneración para las instalaciones en suelo (véase tabla 6) son las siguientes: INSTALACIONES EN SUELO 10% /año en 2009 y 2010 Año de puesta en marcha 9% /año a partir de 2011 (ct€/kWh) 2008 35,49 2009 31,94 2010 28,75 2011 26,16 2012 23,81 2013 21,66 2014 19,71 2015 17,94 Fuente: Asociación Alemana de Energías renovables En instalaciones en tejado (véase tabla 7) con potencia superior a 1.000 kW: - Remuneración en 2009: 33,00 c€/kWh - Disminución de la tasa para las instalaciones con potencia superior a 100 kW: 10% en 2010, un 9% a partir de 2011 INSTALACIONES EN TEJADO Año de puesta en marcha de la instalación ≤ 30 kW > 30kW > 100 kW > 1.000 (ct€/kWh) (ct€/kWh) (ct€/kWh) (ct€/kWh) 8%/año en 2009/2010 8%/año en 2009/2010 10%/año en 2009/2010 25%/año en 2009, 10% en 2010 9%/año a partir de 2011 9%/año en 2011 9%/año a partir de 2011 9% a partir de 2011 2008 46,75 44,48 43,99 43,99* 2009 43,01 40,91 39,58 33,00 2010 39,57 37,64 35,62 29,70 2011 36,01 34,25 32,42 27,03 2012 32,77 31,17 29,50 24,59 2013 29,82 28,36 26,84 22,38 2014 27,13 25,81 24,43 20,37 2015 24,69 23,49 22,23 18,53 * Nueva categoría introducida (hasta ahora instalaciones > 100 kW, debido a la gran degresión en 2009) Fuente: Asociación Alemana de Energías renovables La reforma de la EEG de octubre de 2009, fija una reducción adicional de las tarifas a partir del uno de julio de 2010: - 14 Instalaciones en suelo: las primas se reducirán en un 11%. En caso de ser plantas solares, descenderá un 15%. Para sistemas de gran escala el recorte alcanzará un 24,35%.14 Instalaciones en tejado: las primas se reducirán hasta un 16% más de lo que está establecido. En el caso de las instalaciones con potencia < de 100 kWp, las remuneraciones se reducirán en un 23,56%. Para las instalaciones de potencia > a 100 kWp, las primas descenderán un 24,40%. EuPD Research 2010 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 24 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA Además, establece que si la potencia instalada a lo largo de 2010 supera los 3,5 GW, la degresión de las primas será un 2,5% mayor a lo establecido. Si se instalan más de 4,5 GW, la degresión será un 5% mayor.15 Por otro lado, en 2009 se elimina la tarifa especial para instalaciones en fachadas: las anteriores tarifas añadían una prima suplementaria de 5 cts/kWh para las instalaciones integradas en fachada. Además, introduce una tarifa especial para el autoconsumo de electricidad (netmetering), para instalaciones de <30 kW, con el objetivo de alcanzar el “grid parity”. - - Aquellos que usan electricidad fotovoltaica para consumo propio y no de la red, recibirán una reducción de tarifas (en 2009: 25,01 c€/kWh), frente a la tarifa normal (en 2009: 43,01 c€/kWh). Aquellos que utilizan la electricidad de los tejados para el consumo personal en lugar de la alimentación y compra de electricidad de la red (tarifas de electricidad para los hogares en 2009 aprox. 20 c€/kWh), recibirán un pequeño extra (en 2009 aprox. 2 c€/kWh), que seguirá creciendo a medida que el precio convencional de la electricidad suba. Por otro lado, instaura un registro centralizado de las instalaciones solares y se establecen nuevos requisitos de conexión y operación de las instalaciones, debido al creciente peso de la fotovoltaica en el sistema eléctrico. Mayor transparencia del mercado a través de Sistema de Registro: - Desde el 01/01/2009 todos los operadores de las instalaciones deben registrarse en la Agencia Federal Alemana de la Red, declarando la ubicación y la capacidad de la instalación PV, antes de que puedan obtener acceso a la red. - El gobierno federal establece un registro universal de las instalaciones que producen electricidad a partir de fuentes renovables. La aplicación de un control de gestión de las instalaciones >100 kW - Todas las instalaciones >100 kW, deben ser capaces de ser controladas a distancia por el operador de red (para instalaciones antiguas, habrá un período de concesión hasta 01.01.2011). - Los operadores de la red podrán regular la producción de sistemas fotovoltaicos en la red, sólo después de que la capacidad de la red haya sido optimizada y ampliada suficientemente. Reducción adicional de las primas en 2010 El 20 de enero de 2010 se establecieron reducciones adicionales de las primas16: - Instalaciones en tejado: reducción del 15% adicional para el periodo comprendido entre el uno de enero de 2010 y el uno de abril de 2010. Instalaciones en suelo agrícola: reducción del 25% adicional a partir del uno de julio de 2010 15 New Feed-in Tariffs: German PV promotion decreases significantly. EuPD Research. 02.2010 16 Eckpunkte der künftigen Photovoltaikverg´ütung, Bundesumweltministerium (BMU), 20.01.2010. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 25 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA - Instalaciones en suelo (no agrícola): reducción del 15% La reducción de las primas según lo establecido, significaría una reducción entre el 28,8% y 43,2% en un periodo de 24 meses (2ª mitad de 2010 frente a la 2ª mitad de 2008), lo que correspondería a una reducción de las primas entre el 15,6% y un 24,6%. Estas reducciones son considerablemente mayores a las esperadas por los expertos en reducción de costes. Reducción adicional de las primas en 2011 El pronóstico para la contribución de la EEG se sitúo para 2011 en 3,5c€/kWh, una cifra que finalmente no se alcanzó y que se sitúa en la actualidad en 2,7c€/kWh. Se pronóstico al alza debido a que se sobreestimó por parte de los operadores de red un aumento de la capacidad de 9500 MW que al final fueron 7000 MW. Las primas a renovables cambiaron en 1 de Enero de 2011 experimentando una degresión del 13% y lo volverán a hacer a partir del 1 de Julio de 2011 con una degresión de entre el 3 y 15% dependiendo del tipo de instalación. Para instalaciones al aire libre y de conversión llegará esta degresión 2 meses más tarde, en concreto el 1 de Septiembre de 2011, debido al mayor tiempo de planificación necesario en este tipo de superficies. Estas nuevas disposiciones tendrán validez hasta final de año, momento en el cual se volverán a revisar para el 2012. En la siguiente tabla se pueden apreciar las tarifas de los últimos años así como las esperadas tras la nueva degresión: Año puesta en Instalaciones Instalaciones Instalaciones funciomanienfunciomanie n- en tejado en tejado to (<=30kW) (30(30-100 kW) Instalaciones en teja tej ado (100(100 -1000 kW) Instalaciones Superficies de Otras en conver conve rsión y ciones tejado (>1000kW) instalainstala- al aire libre 2004 57,40 54,60 54,00 54,00 45,70 45,70 2005 54,53 51,87 51,30 51,30 43,42 43,42 2006 51,80 49,28 48,74 48,74 40,60 40,60 2007 49,21 46,82 46,30 46,30 37,96 37,96 2008 46,75 44,48 43,99 43,99 35,49 35,49 2009 43,01 40,91 39,58 33,00 31,94 31,94 1-6/2010 39,14 37,23 35,23 29,37 28,43 28,43 7-9/2010 34,05 32,39 30,65 25,55 26,15 25,02 10-12/2010 33,03 31,42 29,73 24,79 25,37 24,26 1-6/2011 28,74 27,34 25,87 21,57 22,07 21,11 7-12/2011 22,07 21,11 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 26 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA Después de la reducción prevista para el 1 de Julio de 2011 0% 28,74 27,34 25,87 21,57 22,07 21,11 3% 27,88 26,52 25,09 20,92 21,41 20,48 6% 27,02 25,70 24,32 20,28 20,75 19,84 9% 26,15 24,88 23,54 19,63 20,08 19,21 12% 25,29 24,06 22,77 18,98 19,42 18,58 15% 24,43 23,24 21,99 18,33 18,76 17,94 Fuente: Asociación Alemana de Energías renovables Últimas actividades regulatorias Desde el Ministerio de Medio Ambiente alemán se ha indicado recientemente que es necesario seguir reduciendo las primas para la solar fotovoltaica en los próximos años y en especial para las instalaciones de potencia superior a 30 kW. Esta nueva reducción debería rondar los 1,5c€ por kWh. No obstante las cifras exactas no se podrán determinar hasta que no se conozca el crecimiento de la capacidad instalada en 2011. Lo que sí se sabe es que la nueva ley reduce los tipo de instalaciones de cuatro a tres: instalaciones de hasta 30kW , de 30-500kW y de más de 500kW. Las nuevas restricciones afectan también a las instalaciones al aire libre, de hecho las superficies de conversión que se encuentra bajo protección natural no recibirán más primas en el futuro. Fuente: Noticia 18/05/2011 PHOTON Europe GmbH Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 27 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA 4. OTROS PROGRAMAS DE APOYO APOYO AL SEC SECTOR En la página web del Ministerio Federal Alemán de economía www.bmwi.bund.de se puede encontrar información actualizada sobre los programas de fomento a las energías renovables y su aplicación a las iniciativas de energía solar fotovoltaica. Adicionalmente, en las páginas web www.energiefoerderung.info ó www.solarfoerderung.de se puede realizar una búsqueda por área geográfica de las medidas de apoyo a las energías renovables de las que pueden beneficiarse quienes piensen instalar sistemas de aprovechamiento de la energía solar. En especial, están dirigidas a instaladores. Para más información sobre los programas de producción de energía solar fotovoltaica se pueden dirigir a la oficina comercial de Berlín. ([email protected]). También, puede consultar los anexos V. 6, 7 y 8 para obtener más información del sector: asociaciones e instituciones alemanas, revistas especializadas y otras direcciones de interés de Alemania. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 28 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA IV. FERIA INTERSOLAR 1. DESCRIPCIÓN SCRIPCIÓN “Intersolar” es la feria con mayor proyección internacional dentro del sector de la energía solar, tanto en su vertiente fotovoltaica como térmica. Esta feria está actualmente representada, además de en Europa, también en Norteamérica, la India y China. A continuación se ofrece una tabla con los datos más importantes de Intersolar 2011 y algunos datos relevantes años anteriores. FERIA INTERSOLAR MUNICH 2011 Carácter: Industrial Lugar de celebración Neu Messe München (Munich) Año de fundación 1991 (La feria se celebra anualmente) Fechas 08.06.2011-10-06.2011 Organizador Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG Europaplatz 1 · 79108 Freiburg i. Br Tel.: +49 761 3881-3700· Fax: +49 761 3881-3770 e-mail: [email protected] http://www.messe.freiburg.de Equipo del proyecto Solar Promotion GmbH Kiehnlestr. 16 · 75172 Pforzheim Tel: 7231-58598-0· Fax: 7231-58598-28 e-mail: [email protected] http://www.intersolar.de Promotor/Patrocinador Bundesverband Solarwirtschaft (BSW); Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) e.V.; European Photovoltaic Industry Association (EPIA); Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 29 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF); International Solar Energy Society (ISES) Sector principal Energía (en forma convencional y renovable) Segmento de la oferta Ingeniería y construcción solar, fotovoltaica, solar térmica Horario/acceso Días 8 y 9 09:00-18:00, únicamente para visitantes profesionales El día 10 09:00-17:00 abierto al público Tipo de visitantes: Profesionales y particulares Fecha de la próxima edi edi ción 13.06.2012 – 15.06.2012 Precios Entrada para un día 28€; abono 45€ Precio de alquiler del stand Cubierta (stand adosado) EUR 165,00/m2, Recinto al aire libre EUR 95,00/m2 Perfil de los expositores 2008 2009 2010 2011* 2011 * Expositores con stand propio 1080 1300 1884 2000 nacional extranjero Superficie 571 509 2008 715 585 2009 886 998 2010 2011* 76 000 m2 104 000 m2 134 000 m2 165 000 m2 Principales países expositores 2010 Alemania (892), China (339), España (73), Italia (69), Austria (57), Taiwán (54), EEUU (41), Francia (40), Suiza (33), Corea del Sur (30), Bélgica Bélgica (27), Holanda (27), India (19), Reino Unido (18), Israel (17), RepúRepública Checa (16), Turquía (16), Cana Canadá (15), Dinamarca (12), Grecia (10) Visitantes (45% Internacional) Otras ferias relaciona relacionadas: 2008 2008 2009 2009 2010 20 10 2011 2011 52014 58768 72873 75000+ RENEXPO RENEXPO (Augsburg)- Feria y congreso internacional sobre energías renovables y eficienca energética de edificios. Próxima edición: 22.09.2011 - 25.09.2011 Energy/HANNOVER MESSE - Feria Internacional de la Producción de Energías Renovables y Convencionales, Suministro, Transporte y Distribución de Energía. Próxima edición: 04.04.2011 - 08.04.2011 HUSUMWIND (Husum)- Feria eólica internacional. Próxima edición: 12.09.2012 - 22.09.2012 E- WORLD ENERGY AND WATER (Essen)- Feria internacional y congreso. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 30 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA Próxima edición: 07.02.2012 - 09.02.2012 ENERTEC (Leipzig)- Feria monográfica internacional de la energía. Próxima edición: 25.01.2011- 27.01.2011 Fuente: AUMA En los últimos años los datos del número de visitantes fueron los siguientes: 2002 2003 Nº de visitantes 11.098 11.926 Fuente: Solar Promotion GmbH 2011 2004 15.384 2005 19.580 2006 23.492 2007 31.964 2008 52.014 2009 58.629 2010 72873 Adicionalmente, el sector de la energía solar fotovoltaica puede encontrar acogida en otras ferias y/o conferencias relacionadas con el sector de las energías renovables o la construcción: construcción • DEUBAU (Essen) • BAUTEC (Berlín) • BAU (Munich) • PHOTOVOLTAIC CONFERENCE (Hamburgo). Para recabar más información sobre dichas ferias, así como para obtener datos de otras ferias de carácter regional, se recomienda acceder a la página de la Asociación Alemana del Sector de Ferias y Exposiciones (http://www.auma.de). 2. SECTORES Y SUBSECTORES SUBSECTORES REPRESEN REPRESENTADOS La feria gira en torno al sector de la energía solar en sus distintas tecnologías y aplicaciones. A continuación se detallan las categorías principales de los expositores: • Fabricantes de sistemas fotovoltaicos • Distribuidores de sistemas fotovoltaicos • Proveedores para sistemas fotovoltaicos • Arquitectura solar • Tecnología de medida y control • Servicios • Medios de comunicación • Fabricantes de sistemas térmicos • Distribuidores de sistemas térmicos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 31 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA • Proveedores para sistemas térmicos • Promoción y financiación • Asociaciones • Formación • Centros de investigación Los sectores ICEX representados son: • 40303 “Instalaciones completas, maquinaria y equipos para generar energía” • 4010101 “Componentes electrónicos” • 3010901 “Climatización” Los códigos TARIC principales son: CÓDIGO TARIC DESCRIPCIÓN 8504 40 Convertidores eléctricos estáticos 8541 40 84 Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz (Solar fotovoltaico). 841911 - 841919 Calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación (excepto los eléctricos). (Solar térmico) Los principales productos expuestos en la feria se detallan en la siguiente lista: • Absorbedores • Empresas suministradoras (maquinaria, etc.) • Acumuladores solares • Bombas solares • Fachadas y tejados solares • Cableado solar • Hornos solares • Cargadores solares • Instalaciones para climatización solar • Células solares y obleas • Instituciones de investigación • Colectores solares • Inversores de corriente • Cristal solar • Material auxiliar de montaje • Medios de comunicación especializados Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 32 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA • Módulos solares • Sistemas de tuberías • Montaje y sistemas de fijación • • Ofertas de participación, fondos solares Software para planificación y control remoto de instalaciones solares • Portadores de calor • Reguladores • Productos de consumo (lámparas solares, juguetes, adornos, etc.) • Técnica de reglaje y control • Protección contra subidas de tensión y tormentas Tratamiento de aguas mediante energía solar • Servicios: planificación y asesoramiento, financiación, seguros, formación. Válvulas, grifería, depósitos de expansión • Visualización y control • • • Sistemas de seguimiento Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 33 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA 3. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA FERIA POR PARTE DEL DEL ICEX El Instituto Español de Comercio Exterior ICEX organiza por cuarta vez, la participación española con Pabellón Oficial en la feria INTERSOLAR 2011. El ICEX apoya financieramente la presencia de las empresas españolas y busca la difusión de imagen común de España como potencia tecnológica en el sector fotovoltaico. En la próxima convocatoria de 2011, participarán en el Pabellón Español 34 expositores españoles, 31 empresas y 3 instituciones. La Oficina Comercial de España de Berlín realiza las labores de gestión, seguimiento y apoyo a las empresas participantes en el Pabellón Oficial. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 34 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA 4. MAPA DE LA FERIA FERIA Figura 2 Plano de feria Intersolar 2011. Categorización de productos por pa pabellones Hall A A1A1 - Células y módulos fotovoltaicos; Tecnología para sistemas fotovoltaicos; Productos y servicios fotovoltaicos; comercio al por mayor fotovoltaico; convertidores; sistemas de seguimiento, sistemas de instalación, accesorios de instalación, componentes. A2A2 - Células y módulos fotovoltaicos; Tecnología para sistemas fotovoltaicos; Productos y servicios fotovoltaicos; comercio al por mayor fotovoltaico; convertidores; sistemas de seguimiento, sistemas de instalación, accesorios de instalación, componentes. A3A3 - Células y módulos fotovoltaicos; Tecnología para sistemas fotovoltaicos; Productos y servicios fotovoltaicos; comercio al por mayor fotovoltaico; convertidores; sistemas de seguimiento, sistemas de instalación, accesorios de instalación, componentes. A4A4 - Células y módulos fotovoltaicos; Tecnología para sistemas fotovoltaicos; Productos y servicios fotovoltaicos; comercio al por mayor fotovoltaico; convertidores; sistemas de seguimiento, sistemas de instalación, accesorios de instalación, componentes. A5A5 - Tecnología de producción fotovoltaica A6A6 - Tecnología para sistemas fotovoltaicos; comercio al por mayor fotovoltaico; Productos y servicios fotovoltaicos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 35 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA Hall B B1B1 - Tecnologías solar térmica B2B2 - Tecnología solar térmica de producción fotovoltaica; Tecnología para sistemas fotovoltaicos; comercio al por mayor fotovoltaico; Productos y servicios fotovoltaicos B3B3 - Tecnología solar térmica; Tecnología para sistemas fotovoltaicos; comercio al por mayor fotovoltaico; Productos y servicios fotovoltaicos B4B4 - Convertidores B5B5 - Convertidores; Tecnología para sistemas fotovoltaicos; comercio al por mayor fotovoltaico; Productos y servicios fotovoltaicos B6B6 - Tecnología para sistemas fotovoltaicos; comercio al por mayor fotovoltaico; Productos y servicios fotovoltaicos Hall C C2C2 - Productos y servicios fotovoltaicos C3C3 - Convertidores; componentes; accesorios de instalación; sistemas de montaje y de seguimiento. C4C4 - Sistemas de seguimiento y de instalación. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 36 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA España en la feria Intersolar 2011 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 37 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA V. ANEXOS 1. DATOS GENERALES Figura 1: Nueva capacidad fotovoltaica instalada en Europa y el Mundo durante 2009 Fuente: EPIA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 38 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA Figura 2: Energías renovables en Alemania Energía en Alemania 0,8% 1,5% 89,0% 11,1% 7,9% 0,9% Combustibles fósiles y nuclear Eólica Resto renovables Hidráulica Biomasa Fuente: Asociación Alemana de Energías Renovables Figura 3: Inversiones alemanas en renovables durante el 2010 Inversión alemana en renovables durante 2010 19500 2500 Fotovoltaica Eólica 1550 1150 950 Biomasa(electricidad) Biomasa(calor) Solar Geotérmica 850 Hidráulica 70 Fuente: Asociación alemana de energías renovables Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 39 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA Figura 4: Producción de Silicio a nivel mundial Fuente: U.S. Geological Survey Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 40 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA Figura 5: Precio de módulos solares en EEUU y Alemania en 2010 (en € por kW) Fuente: EuPD Research Figura 6: Principales productores de células y módulos solares a nivel mundial Fuente: Photon International 2011 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 41 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA Figura 7: Evolución del sistema de precios para la industria fotovoltaica en Alemania Fuente: Roland Berger AG Figura 8: Consumo energías renovables en Alemania Electricidad 2009 2010 Calor 2009 Combustible 2010 2009 2010 Total 2009 Diferencia 2010 Miles de millones de kWh 2009/2010 % Hidráulica 19.1 19.7 19.1 19.7 3.1 Eólica 38.6 36.5 38.6 36.5 -5.4 Biomasa 30.3 33.5 178.2 196.4 10.2 Fotovol Fotovoltaica 6.6 12.0 6.6 12.0 81.8 - - 4.7 5.2 4.7 5.2 10.6 Geotérmica <0.1 <0.1 4.9 5.6 4.9 5.6 14.3 TOTAL 94.6 101.7 123.8 137.8 252.2 275.4 9.2 Solar 114.1 127.0 33.8 33.8 35.9 35.9 Fuente: Asociación alemana de energías renovables Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 42 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA Figura 9: Pronóstico sobre el nivel y de empleo en Alemania en el sector fotovoltáico según área de actividad Fuente: Roland Berger AG Figura 6: Nueva capacidad fotovotaica instalada en 2010 según región (en MWp) Fuente: Roland Berger AG Figura 10: Reducción de emisiones por el uso de renovables Reducción de emisiones por el uso de renovables (en millones de toneladas) Combustible 7,2 Hidráulica Geotérmica Solar Calor 36 Biomasa Eólica Fotovoltaica Electricidad 16 23,7 26,1 6,4 Biocombustible Fuente: Asociación alemana de energías renovables Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 43 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA 2. FABRICANTES ALEMANES DE CÉLULAS Y MÓDULOS MÓDU LOS FOTOVOLTAI FOTOVOLTAI COS Cadena de Valor Silício No 1 2 7 8 9 10 11 12 Burghausen, Nünchritz Bitterfeld-Wolfen Rheinfelden Spreewitz Alzenau, Jena Bitterfeld-Wolfen Erfurt Pasewalk Bitterfeld-Wolfen Alzenau Aachen Konstanz, Arnstadt 13 ARISE Technologies Bischofswerda, Gelsenkirchen 14 15 16 17 18 Heilbronn Halle Aachen Berlin, Greifswald Dresden Prenzlau Gelsenkirchen Wismar Chemnitz Freiburg Prösen, Grossräschen Landsberg/Lech Erfurt Berlin Korbussen Hannover Wedel Bielefeld Kligenberg Duisburg Bielefeld Freiberg 4 5 6 Células Localización Wacker Chemie PV Crystalox Solar Silicon Joint Solar Silicon Schmid Pilot Production SCHOTT Solar Q-Cells PV Crystalox Solar Silicon Mola Solaire Produktion Q-Cells SCHOTT Solar Solland Solar Cells Sunways 3 Obleas Empresa Capacidad 2010 (MWp) Número de empleados 25.000t 1.800t 850t 540t 300 n/a n/a n/a 500 305 170 116 1520 100 n/a 20 400 1500 145 120 1500 520 300 330 107 150 25 x x 260 185 180 175 150 150 135 130 60 45 20 20 20 15 5 <1 <1 <1 1000/250/450 55 n/a n/a 650 430 600 350 450 240 350 202 30 130 70 50 40 35 40 5 20 5 1330 Integración total 35 Systaic ITS Innotech Solar TSCC SOLON SOLARWATT aleo solar/ Bosch Scheuten Solar Technology CENTROSOLAR Heckert Solar Solar-Fabrik ALGATEC Solar Webasto Solar /Sytaic asola arinna GSS alfasolar solarnova Schüco Solar Sunovation Sunware Wulfmeier Solar Solarworld (Obleas, células y módulos) 36 Bosch Solar Energy Arnstadt 400/430/n/a 1120 37 39 40 Conergy Sovello Concentric Solar SolarTec International Frankfurt (Oder) Thalheim Freiburg Aschheim 200/250/250 180/180/180 25 n/a 650 1200 60 25 Poly-Si 41 CSG Solar Bitterfeld-Wolfen n/a 40 a-Si 42 Sunfilm Grossröhrsdorf, BitterfeldWolfen 145 400 a-Si/µc-Si 43 Masdar PV Ichtershausen Módulos 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 38 CPV Capa fina Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 40 170 44 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA CIS CIGS CIGSSe CdTe GaAs OPV Fotovoltaico & térmico 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Bosch Thin Film Signet Solar Malibu (E.ON, Schüco) SCHOTT Solar Thin Film Inventux EPV SOLAR CENTROSOLAR CTS Tandem Solar Extentec Solibro (Q-Cells) Würth Solar Global Solar Sulfurcell Johanna Solar Tech. /Bosch Erfurt Mochau Osterweddingen Jena, Putzbrunn Berlin Senftenberg Paderborn Chemnitz Queienfeld Bitterfeld-Wolfen Schwäbisch Hall Berlin Berlin Brandenburg 58 Odersun Frankfurt (Oder), Fürstenwalde 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 AVANCIS Solarion PVflex Solar CIS Solartechnik Nanosolar First Solar Calyxo (Q-Cells) ANTEC Solar Azur Space Heliatek Torgau Leipzig Fürstenwalde Bremerhaven Luckenwalde Frankfurt (Oder) Bitterfeld-Wolfen Arnstadt Heilbronn Dresden 69 solarhybrid 70 Solarzentrum Allgäu 71 Grammer Solar 72 Heli Solar Fuente: Germany Trade & Invest. Febrero 2010+B30 40 37 35 35 33 30 10 x x 135 40 35 35 30 195 160 120 200 190 110 50 n/a n/a 300 230 100 250 130 25 200 20 Pilot Pilot Pilot n/a 212 25 n/a 100 x 180 35 35 25 n/a 600 140 n/a 110 30 Markranstädt n/a 50 Altdorf-Biessenhofen Amberg Blankenburg n/a n/a n/a 100 45 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 45 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA A continuación se muestra la localización de los fabricantes de células y módulos fotovoltaicos: Figura 11: Mapa de localización de fabricantes de módulos y células fotovoltaicos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 46 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA 3. FABRICANTES ALEMANES DE COMPONENTES COMPONENTES DE LA INDUSTRIA FOTOVOLTAI FOTOVOLTAICA Cadena de Valor Silicio -Equipamiento Obleas -Equipamiento Células -Líneas de llave en mano Células -Equipos térmicos Células -Química humeda Células -Recubrimiento anti- reflectivo Células -Impresor de pantalla No Empresa Localización Número de empleados 800 50 170 200 170 350 190 40 175 40 1200 20 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Centrotherm SiTec Decker G+R Green Tech PVA TePIa STANGL Semiconductor Equipment ALD Vacuum Technologies Elma G&N Herbert Arnold HK Präzisionstechnik KUKA Systems LOG-O-MATIC PVA TePIa Blaubeuren Berching Regenstauf Wettenberg, jena Fürstenfeldbrück Hanau Singen Erlangen Weiburg Obernburg Augsburg Mainaschaff Wettenberg, Jena 14 RENA Gütenbach, Bräunlingen, Berg 950 15 Schmid Freudenstadt, Niederschach 750 16 17 18 STANGL Semiconductor Equipment Centrotherm Photovoltaics Roth & Rau Fürstenfeldbrück Blaubeuren Hohenstein-Ernstthal 170 800 430 19 Schmid Freudenstadt, Niederschach 750 20 21 22 23 24 25 26 Centrotherm thermal solutions ATV Technologie Rehm Thermal Systems Decker LOTUS Systems M-O-T Ramgraber Blaubeuren Vaterstetten Blaubeuren Berching Gutmadingen Speyer Hofolding b. Brunnthal 800 20 170 50 110 35 45 27 RENA Gütenbach, Bräunlingen, Berg 950 28 Schmid Freudenstadt, Niederschach 550 29 30 STANGL Semiconductor Equipment Applied Materials Fürstenfeldbrück Alzenau 170 540 31 Centrotherm Photovoltaics Blaubeuren 800 32 Roth & Rau Hohenstein-Ernstthal 790 33 Schmid Freudenstadt, Niederschach 550 34 35 36 37 38 SINGULUS TECHNOLOGIES VON ARDENNE Anlagentechnik ASYS Automatisierungssysteme JRT Photovoltaics Manz Automation Kahl Dresden Dornstadt Teningen Reutlingen 370 550 400 50 400 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 47 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA Módulos -Líneas de llave en mano Módulos -Tabbers, stringers, laminadoras Capa fina -Líneas de llave en mano Capa fina -Vacío -Deposición Automatización 3 40 THIEME ATS Automation Tooling Systems Teningen Munich 350 100 41 Bürkle Freudenstadt, RietbergMastholte 120 42 43 44 KUKA Systems MAG REIS ROBOTICS Augsburg Göppingen Obernburg 45 Schmid Freudenstadt, Niederschach 750 46 Teamtechnik Freiberg am Neckar 350 47 Bürkle Freudenstadt, RietbergMastholte 120 48 Meier Solar Solutions Bocholt, Rossla 140 49 50 51 52 53 54 55 Robust Schmid SOMONT Spaleck/ SPALECK.STEVENS InnoTech Teamtechnik USK Karl Utz Sondermaschinen Applied Materials Remscheid Niederschach Umkirch Bocholt Freiberg am Neckar Limbach-Oberfrohna Alzenau 80 200 100 250 350 230 540 56 Bürkle Freudenstadt, RietbergMastholte 120 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 79 80 Centrotherm Photovoltaics LEYBOLD OPTICS Roth & Rau Applied Materials FHR Anlagenbau LEYBOLD OPTICS VON ARDENNE Anlagentechnik ACI-ecotec AMB Automation ASYS Automatisierungssysteme ATMsse ATS Automation Tooling Systems Baumann Grenzebach IMA Automation Berlin Jonas & Redmann Photovoltaics JRT Photovoltaics KUKA Systems MAG Manz Automation Maschinenbau GEROLD MiniTec Maschinenbau Mondragon Assembly Olbricht REIS ROBOTICS Blaubeuren, Dresden Alzenau, Dresden Hohenstein-Ernstthal Alzenau Ottendorf-Okrilla Alzenau, Dresden Dresden St. Georgen Langweid Dornstadt Singen Munich Amberg Hamlar Berlin Berlin Teningen Augsburg Göppingen Reutlingen Nettetal Waldmohr Stockkach Hamminkeln-Brünnen Obernburg 81 RENA Gütenbach, Bräunlingen, Berg 950 82 Rommel Ehingen 100 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 1200 320 800 800 380 430 540 170 380 550 100 50 400 50 100 210 1500 60 650 50 1200 320 400 50 170 20 30 800 48 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA Procesador de láser 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Schiller Automation Schmalz Schmid SLS Solar Line Saxony 3D-Micromac InnoLas Jenoptik Automatisierungstechnik LPKF SolarQuipment MAG Manz Automation Sonnenbühl-Genkingen Glatten Niedereschach Limbach-Oberfrohna Chemnitz Krailling Jena Suhl-Friedberg Göppingen Reutlingen 93 Rofin Starnberg, Hamburg, Günding 94 Schmid Fuente: Germany Trade & Invest. Febrero 2010 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 290 420 200 20 70 80 200 50 320 400 1600 Schwetzingen 60 49 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA A continuación se muestra la localización de los fabricantes de componentes de la industria fotovoltaica: Figura 12: Mapa de localización de fabricantes de componentes de la industria fotovoltaica Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 50 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA 4. CENTROS DE I+D FOTOVOLTAICOS EN ALEMANIA ALEMANIA Campo I+D No Materia prima de Si 1 CSP - Fraunhofer Center for Silicon Photovoltaics Cristalización y análisis de materiales Halle 2 IISB - Fraunhofer Institute of Integrated SysCristalización y análisis de tems and Device Technology, Crystal materiales Growth Laboratory (CGL) Erlangen 3 IKZ - Institute of Crystal Growth Cristalización y análisis de materiales Berlin 4 Institute of Experimental Physics, Freiberg University of Mining and Technology Materiales de c-Si, caracterización Freiburg 5 ISC Konstanz - International Solar Energy Research Center Materiales de c-Si, caracterización Konstanz 6 THM - Fraunhofer Technology Center for Semiconducter Materials Materiales de c-Si, caracterización Freiberg 7 Department on Physics, Section Photovoltaics, University of Konstanz Células de alta eficiencia (contacto trasero y bifacial) Konstanz 8 ISC Konstanz - International Solar Energy Research Center Células de alta eficiencia, caracterización Konstanz 9 ISE - Fraunhofer Institute for Solar Energy System Células de alta eficiencia, caracterización Freiburg Células de alta eficiencia (contacto trasero y bifacial) Hameln Obleas Organización 10 ISFH - Institute for Solar Energy Research Tecnología de capa fina Especialización Localización 11 ZAE - Bavarian Center for Applied Energy Research Células de alta eficicencia y de capa fina 12 CeNIDE - Center for Nanointegration, University of Duisburg - Essen III-V y II-VI nanofilamento 13 CISLAB - Institute os Solid-State Physics, University of Jena CIS/CIGS, CdTe, silíceo & CIGS heteroestructuras Jena 14 CSP - Fraunhofer Center for Silicon Photovoltaics c-Si Halle 15 Department for Experimental Physics, Technical University of Ilmenau III-V y II-VI nanofilamento 16 Department for Material Sciences, University CIS/CIGS, CdTe of Technology Darmstadt 17 HZB - Helmholtz Center for Materials and Energy a-Si/μ-Si, CIS/CIGS, III-V, aSi/C-Si heterounión 18 Institute for Experimental Physics, Freiberg University of Mining and Technology CIS/CIGS 19 Institute of Physics, Justus-Liebig University of Gießen CIS/CIGS, ZnTe 20 Institute of Physics, University of Oldenburg 21 IPE - Institute of Physical Electronics, University of Stuttgart CIS/CIGS CIS/CIGS, a-Si/C-Si heterounión 22 IPHT - Institute of Photonic Technology c-Si IPV - Institute of Photovoltaics, Research 23 Centre Jülich a-Si/μ-Si, CIS/CIGS, CdTe 24 ISE - Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems 25 ISFH - Institute for Solar Energy Research Erlangen Duisburg, Essen Ilmenau Darmstadt Berlín Freiburg Gießen Oldenburg Stuttgart Jena Jülich c-Si, III-V Freiburg C-Si Hameln Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 51 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA Tecnología células solares orgánicas 26 IST Frankfurt - Institute for Solar Technologies CIS/CIGS sustratos flexibles 27 Next Energy - EWE Research Centre for Energy Technology, University of Oldenburg a-Si/μ-Si 28 ZAE - Bavarian Center for Applied Energy Research c-Si 29 ZSW - Centre for Solar Energy and Hydrogen Research Baden - Wüttenberg CIS/CIGS 30 CeNS-Center for NanoScience, LudwigMaximillians-University Munich Sensibilizado por tinte, polímeros, híbridos Munich 31 Department for Experimental Physics, Technical University of Ilmenau Polímeros Ilmenau 32 Department for Material Sciences, University Moléculas, híbridos of Technology Darmstadt 33 Department of Physics, University of Technology Munich Polímeros, híbridos 34 HZB - Helmholtz Center for Materials and Energy Sensibilizado por tinte, polímeros, moléculas, híbridos Berlín 35 IAP - Fraunhofer Institute for Applied Polymer Research Polímeros, moléculas, híbridos Potsdam 36 IAPP - Institute for Applied Photo Physics, University of Technology Dresden Moléculas Dresden 37 Institute for Physics and Astronomy, University of Potsdam Polímeros, moléculas, híbridos Potsdam 38 Institute of Experimental Physics VI, University of Würzburg Polímeros, moléculas, híbridos Würzburg 39 Institute of Physics, University of Oldenburg Polímeros, moléculas, híbridos Oldenburg 40 IPE- Institute of Physical Electronics, University of Stuttgart 41 IPHT - Institute of Photonic Technology Tecnología de procesos y producción Dye-sensitized Frankfurt (Oder) Oldenburg Erlangen Stuttgart, Widderstall Darmstadt Munich Stuttgart Polímeros, híbridos Jena 42 ISE - Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems Dye-sensitized, polímeros, moléculas, híbridos 43 PCI - Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, University of Hannover Dye-sensitized 44 TITK - Thuringian Institute of Textite and Plastics Research Polímeros, híbridos 45 ZAE - Bavarian Center for Applied Energy Research Polímeros, moléculas, híbridos CIS - Institute for Microsensorics, SolarCentre Desarrollo de procesos y equipamiento para células cristalinas, finas y de alta eficiencia. Inspección de líneas producción en continuo. Erfurt Deposición en vacío, fabricación de sustratos y encapsuCOMEDD - Center for Organic Materials and lamiento de materiales orgá47 Electronic Devices at Fraunhofer Institute for nicos, prototipos para la proPhotonic Microsystems (IPMS) ducción roll-to roll sobre substratos flexibles. Dresden 46 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín Freiburg Hannover Rudolstadt Erlangen 52 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA Haz de electrones, pulverizaFEP - Fraunhofer Institute for Electron Beam ción de magnetrón en régimen 48 and Plasma Technology pulsado y deposición por plasma Dresden 49 HZB - Helmholtz Center for Materials and Energy Control de procesos y dopado, control de calidad y diagnosis. 50 IKTR - Institute for Plastics Technologies and Recycling Encapsulado 51 IKTS - Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems Impresión serigráfica, PECVD, tintas nano, caracterización. 52 ILT - Fraunhofer Institute for Laser Technology Soldadura por rayo láser 53 IPA - Fraunhofer Institute for Production Technology and Automation Producción y automatización de procesos, recubrimientos, chapado. Stuttgart Técnica de CVD asistida por plasma, depósito por pulverización catódica, desarrollo módulos de prueba Jülich IPV - Institute of Photovoltaics, Research 54 Centre Jülich 55 ISC Konstanz - International Solar Energy Research Center 56 ISC Würzburg - Fraunhofer Institute for Silicate Research 57 ISE - Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems 58 ISFH - Institute for Solar Energy Research 59 IST Braunschweig - Fraunhofer Institute for Surface Enginering and Thin Films 60 IWS - Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology 61 KIT - Karlsruhe Institute of Technology 62 LZH - Laser Zentrum Hannover 63 PI Berlin - Photovoltaic Institute Desarrollo de procesos y equipos para células cristalinas, caracterización de células y simulación, desarrollo de módulos Encapsulado de capa fina, recubrimiento antirreflectante para pantalla solar Procesos en continuo para células cristalinas, ensayos de durabilida d, caracterización y evaluación. Centro de tecnología PV-TEC (obleas/células de SI). Procesos láser, de inyección y despacho, pasivación de superficies, adhesivos conductivos para módulos, caracterización. Procesos a baja presión y presión atmosférica, sistemas de recubrimientos (TCO), caracterización de capas, análisis de superficies. Procesos de plasma a presión atmosférica. Procesos de producción de células poliméricas (roll-toroll, secado). Procesamiento láser. Berlín WeißandtGölzau Dresden Aachen Konstanz Würzburg Freiburg, Gelsenkirchen Hameln Braunschweig Dresden Karlsruhe Hannover Encapsulado (capa fina)Encapsulation (also thin film), soladura de células, prueba de módulos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín Berlin 53 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA 64 PVcomB - PV Competence Center Berlin Sistemas Producción de película fina (silíceo y CIS), explotación de dos líneas de referencia. 65 ZSW - Center for Solar Energy and Hydrogen Research Baden - Wüttemberg Sistemas de pulverización contínuos, evaporación y plasma, línea piloto de producción para módulos CIS, análisis de capa, ensayos 66 Chair for Thermodynamics, University of Technology Munich Seguimiento, BIPV 67 ISE - Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems 68 IWES - Institut für Solare Energieversorgungstechnik Sistemas fotovoltaicos de alta concentración con células IIIV. Ingeniería y optimización de sistemas. 69 ZSW - Center for Solar Energy and Hydrogen Research Baden - Wüttemberg Sistemas de seguimiento y concentración. Berlin Stuttgart, Widderstall Munich Freiburg Kassel Stuttgart, Widderstall Fuente: Germany Trade & Invest. Septiembre 2010 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 54 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA A continuación se muestra la localización de los centros de I+D de la industria fotovoltaica: Figura 13: Mapa de localización de los centros de I+D de la industria fotovoltaica Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 55 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA 5. CERTIFICADO DE CALIDAD CALIDAD PARA MÓDULOS FO FOTOVOLTAICOS Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 56 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA 6. ASOCIACIONES E I NSTITUCIONES ALEMANAS DEL SECTOR ALEMANIA Asociación Federal de la Industria Solar (BSW) EnergieForum, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin Tel.: +49 30 29 777 88-0 Fax.: +49 30 29 777 88-99 Web: www.solarwirtschaft.de e-mail: [email protected] Servicios online: o o o o o o o o o www.solarwirtschaft.de www.solarfoerderung.de www.solarintegration.de www.solarbusiness.de www.solaratlas.de www.regiosolar.de www.woche-der-sonne.de www.rural-electrification.com www.estec2007.org Asociación Federal de Energías Renova Renovables (BEE) Web: www.bee-ev.de Asociación Alemana de Ingeniería (VDMA) Web: www.vdma.org Asociación de Investigación y Desarrollo Desarrollo de Energías Renovables (FVEE) Web: www.fvee.de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 57 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA EUROPA Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica (EPIA) Renewable Energy House Rue d'Arlon 63-65, B-1040 Bruxelles Tel: +32-2-465 38 84 Fax: +32-2-400 10 10 e-mail: [email protected] Web: www.epia.org Asociación Europea de Energías Reno Renovables (EUROSOLAR) Web: www.eurosola.org INTERNACIONAL Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) Web: www.irena.org/ Asociación Internacional de Equipos Fotovoltaicos (IPVEA) Web: www.ipvea.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 58 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA 7. DIRECC DIRECCIONES DE INTERÉS EN ALEMANIA Organismos públicos • Ministerio de Medio Ambiente alemán: www.bmu.de • Ministerio de Ciencia y Tecnología alemán: www.german-renewable-energy.com • Oficina federal para la Economía y el control de las Exportaciones: www.bafa.de • Agencia de la energía en Alemania: www.dena.de • Germany Trade & Invest: www.gtai.com Información sobre el sector Existen diversas fuentes para poder obtener listados de empresas relacionadas con el sector solar en Alemania. Algunas de estos motores de búsqueda están disponibles en Internet: • www.solarwirtschaft.de • www.photon-magazine.com • www.solarportal24.de • www.iwr.de/solar/ • www.wlw.de Para obtener un listado detallado de empresas, también existe la opción de remitir una consulta escrita a la Oficina Económica y Comercial de Berlín, desde la que se proporcionará la información y referencias para poder localizar empresas y oportunidades de inversión. Otras direcciones de interés son: • Energías renovables en Alemania: www.renewables-made-in-germany.com • Solar Industry News: www.solarserver.de • Información sobre el sector solar: www.solarbranche.de • Proyectos de energías renovables en Alemania: www.energie-projekte.de • Certificación de productos solares: www.dincertco.de • Enlaces sobre el sector de la construcción: www.baulinks.de • Ciudad de Friburgo, ejemplo de utilización de renovables: www.freiburg.de • Hahn-Meitner-Institut Berlin: www.hmi.de • Jahreskonferenz Erneuerbare Energie (Conferencia anual sobre renovables): www.jahreskonferenz.de • German Research Foundation (DFG): www.dfg.de/en/service/error/404.jsp?redirectedURL=/en/index.html Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 59 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA Otras Asociaciones Asociaciones /foros • Asociación alemana de representantes comerciales: www.cdh.de • Foro económico internacional para las energías renovables: www.iwr.de • BDH - German Industry Association for House, Energy- and Environment Engineering: www.bdh-koeln.de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 60 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA 8. REVISTAS ESPECIALIZADAS ESPECIALIZADAS - Edita: Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) y Bundesverband Windenergien (BWE) NEUE ENERGIE - Web: www.neueenergie.net - Mensual - Tirada: 33 700 ejemplares - Edita: Solar Verlag PHOTON - Web: www.photon.de - Mensual - Tirada: 35 000 ejemplares SONNE, WIND & WÄRWÄRME - Edita: BVA Bielefelder Verlag GmbH & Co. KG - Web: www.sonnenwindwaerme.de - Mensual - Tirada: 15 100 ejemplares - Edita: Solarpraxis y Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V (DGS) SONNENENERGIE - Web: www.sonnenenergie.de - Bimestral - Tirada: 12 000 ejemplares ERNEUBARE ENER ENER GIEN - Edita: SunMedia Verlags GmbH - Web: www.erneuerbareenergien.de - Mensual - Edita: Guido Broer & Andreas UIT GbR SOLARTHEMEN - Web: www.solarthemen.de - Quincenal - Tirada: 1 800 ejemplares Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 61 EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ALEMANIA 9. MAPA DE LA I RRADIACIÓN SOLAR EN ALEMANIA Figura 14: Mapa de irradiación media anual en Alemania (kWh/m2). Fuente: Ministerio de Economía alemán (BMWi) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín 62