Nota Sectorial_El mercado de Maquinaria para Envase y Embalaje

Transcripción

Notas Sectoriales
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Mumbai
El mercado de
Maquinaria
para Envase y
Embalaje en la
India
1
Notas Sectoriales
El mercado de
Maquinaria
para Envase y
Embalaje en la
India
Esta nota ha sido elaborada por Joan Grasas León
bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai
Diciembre 2011
2
EL MERCADO DE MAQUINARIA DE ENVASE Y EMBALAJE EN LA INDIA
ÍNDICE
CONCLUSIONES
4
I. DEFINICION DEL SECTOR
SECTOR
1. Delimitación del sector
2. Clasificación arancelaria
6
6
7
II. OFERTA
1. Tamaño del mercado
2. Producción local
3. Importaciones
8
8
9
10
III. ANÁLISIS
ANÁLISIS CUALITATIVO DE
DE LA DEMANDA
15
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
FOR MACIÓN
20
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO
PR ODUCTO ESPAÑOL
22
VI. DISTRIBUCIÓN
23
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
1. ARANCELES
2. CERTIFICACIÓN
3. OTRAS BARRERAS NO ARANCELARIAS
25
25
26
26
VIII. ANEXOS
1. Ferias
2. Publicaciones del sector
3. Asociaciones
27
27
28
30
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai
3
CONCLUSIONES
La industria de envase y embalaje en la India se ha transformado notablemente en los últimos años debido a varios factores. La incipiente clase media exige cada vez más productos
de calidad, que vengan preservados y envasados con los estándares mínimos de higiene,
limpieza y conservación. Asimismo, la entrada de empresas multinacionales en el sector y la
creciente tendencia a la exportación del sector, han fomentado la innovación en mercados
de gran consumo a través de nuevos formatos de presentación. Otro factor que influye en el
desarrollo de la industria es la necesidad de profesionalizar la cadena de abastecimiento en
todo el territorio.
El estudio se centra en las tres partidas arancelarias más importantes del sector de maquinaria para envase y embalaje, que representan el 93% de las exportaciones españolas, durante
el periodo 2006-2011, años fiscales.
El sector de la maquinaria en la India representa 1.100 millones de dólares USA en el año fiscal 2010, con una previsión de 2.300 millones de dólares USA en 2015, y tiene una importante componente de importación. La maquinaria de importación es de alto valor añadido y maquinaria especializada.
Los principales proveedores son Italia y Alemania, seguidas por China, Japón y Taiwán. España tiene una importancia secundaria en el sector, si bien cobró importancia durante la crisis, llegando a ser el 4º proveedor con una cuota del 10% del mercado de importación. La
subpartida más importante en términos absolutos y relativos ha sido la partida 842230.
La industria india del envase y embalaje se estima en 18.800 millones de dólares USA en
2011, y se prevé que llegue a los 41.000 millones en 2015. El crecimiento de la industria está
liderado por los sectores de envasado y embalaje alimentario y farmacéutico. El bajo consumo por cápita de envases y embalajes actual presenta una gran oportunidad de negocio para las compañías de envasado y embalaje. Otro factor decisivo en el crecimiento del sector
es la expansión del comercio minorista organizado.
El segmento más importante de la industria es el del envase y embalaje rígido, con un 61%
del total, aunque este porcentaje va disminuyendo, ganando importancia el envase flexible
(alrededor del 15% anualmente), que actualmente ocupa el 22%. El tercer segmento es el de
las etiquetas y otras artes gráficas.
El coste de la maquinaria y los bajos costes de mantenimiento son los principales factores
que motivan la venta de equipamiento de envase y embalaje. Sin embargo, existe una creOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai
4
ciente tendencia en concienciar que la mecanización y automatización puede mejorar la calidad del envase y embalaje, la productividad, reducir los desperdicios y asegurar unos estándares de calidad.
El mercado indio es muy grande y disperso, por lo que la distribución debe realizarse por zonas. La distribución debe atender tanto al sector organizado como al sector no-organizado,
ya que ambos tienen un peso importante en la industria. El número de empresas en el sector
no-organizado es mayor que en el organizado.
5
I.
DEFINICION DEL SECTOR
Todas las industrias principales crean riqueza, pero si hay un sector que desempeña un papel único tanto en la creación de riqueza como en la preservación de la riqueza o valor generado por muchas otras industrias, esa es la industria del envase y embalaje.
Aparte del gran valor añadido y el empleo dedicado a estas actividades, el sector ha servido
a la economía india mediante la preservación de la calidad y la prolongación de la vida de los
productos – que van desde la leche y las galletas, hasta artículos de droguería y medicinas,
alimentos semi-procesados y procesados, frutas y verduras, aceites, bienes electrónicos,
etc. además de electrodomésticos y maquinaria industrial y otro equipos que necesiten
transporte. En muchos casos, ha sido necesario el desarrollo de nuevos envases especializados por motivos técnicos.
La importancia del envase y embalaje en la estrategia de marketing ha crecido en los últimos
años, ya que los productos indios tienen que competir en los mercados internacionales, y el
envase puede hacer decantar la balanza.
Desde un punto de vista conceptual, conviene diferenciar entre envase y embalaje:
- El envase es el recipiente en contacto directo o indirecto con el producto, cuya función
principal es proteger y conservar el producto además de informar de su contenido a los consumidores finales.
- El embalaje es la envoltura o recipiente que contiene productos de manera temporal, principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su manipulación, transporte
y almacenaje.
En el presente informe, cuando se hable del año N se referirá al año fiscal N, comprendido
entre el 1 de abril del año N-1 hasta el 31 de marzo del año N.
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
SECTOR
El sector del envase y embalaje o packaging incluye procesos de muy diversa índole que van
desde la fabricación de los envases hasta la impresión de etiquetas o el embotellado.
Dentro de la denominada industria del packaging, por tanto, podemos distinguir entre los
subsectores siguientes:
6
-
Maquinaria para envase y embalaje.
-
Artes gráficas (para impresión del etiquetado o decoración de envases y embalajes).
-
Maquinaria de cartón corrugado (para fabricación, acabado y moldeado de papel y
cartón)
Por otro lado no hay que olvidar las sinergias que existen con otros sectores, como el de la
maquinaria para alimentación o para el plástico y el caucho.
Estos sectores son paralelos y representan una gran parte de maquinaria que es utilizada
con anterioridad a la maquinaria de envase y embalaje en algún proceso productivo. Muchas
veces no es fácil colocar una línea que los separe, lo que obliga a trabajar en conjunto entre
varias empresas para ofrecer un producto a un cliente que cubra toda su cadena de producción.
Este estudio se centrará en la maquinaria dedicada al envase y embalaje, que es la más significativa en la producción y exportación española del sector. El 71%1 de las empresas del
macrosector español pertenecen al envase y embalaje.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
ARANCELARIA
Según datos de Proclarity, base de datos de las Naciones Unidas, las partidas arancelarias
correspondientes a maquinaria de envase y embalaje se encuentran en la partida 8422. A
continuación se detallan las diferentes subpartidas arancelarias correspondientes específicamente a la maquinaria de envase y embalaje.
842230
842 230:
230 Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas,
botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos de
capsular botellas, tarros, tubos y continentes análogos; máquinas y aparatos para gasear bebidas.
842240:
842240 Las demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías,
incluidas las de envolver con película termo-retráctil
84229090
84229090:
90 Partes de máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y
aparatos de capsular botellas, tarros, tubos y continentes análogos; máquinas y aparatos para gasear bebidas
La definición de las partidas arancelarias descritas por las Naciones Unidas coincide con la
definida por el Departamento de Comercio del Gobierno de la India.2
Las tres partidas analizadas representan el 92% de las exportaciones españolas del sector
en 2010 (año natural) al resto del mundo: 56% la partida 842240, 20% la 84229090 y 18% la
842230.3
1,3
2
España: sector de maquinaria para envase, embalaje y su grafismo, Notas Sectoriales ICEX
Export Import Data Bank, Departamento de Comercio, Gobierno de la India
7
II.
OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
El mercado de maquinaria y envase se encuentra enmarcado dentro del mercado del envase
y embalaje junto a materiales, productos semiacabados y acabados y otro tipo de maquinaria.
Durante el periodo de estudio, comprendido entre los años fiscales 2005 y 2010, se observa
un crecimiento sostenido en la producción, el tamaño del mercado, el consumo doméstico y
las importaciones.
La producción en 20104 se ha situado en los 955 millones de dólares USA, con un aumento
del 62% respecto al 2005 o un aumento medio anual del 12%. El aumento en 2006, 2008 y
2010 fue alrededor del 7%, mientras que fue del 19% en 2005 y del 10% en 2009. El mercado exterior es el destino del 28% de la producción de media durante el periodo.
El tamaño del mercado, resultado de la producción más las importaciones, ha alcanzado los
1.100 millones de dólares USA en 2010, lo que significa un aumento del 70% en 5 años. La
importancia relativa de las importaciones ha ido creciendo hasta situarse en el 13% del tamaño del mercado.
El valor monetario del consumo doméstico, definido como la producción más las importaciones menos las exportaciones, por su parte, ha sido de 840 millones de dólares USA, una
variación del 83% respecto 2005.
4
En el presente informe, cuando se hable del año N se referirá al año fiscal N, comprendido entre el 1
de abril del año N-1 hasta el 31 de marzo del año N.
8
ESTADÍSTICAS CLAVE DEL SECTOR DEL ENVASE Y EMBALAJE EN LA INDIA5
Exportación
Cantidad
Valor
Cantidad
Valor
Valor
Miles toneladas
Millones USD
Miles toneladas
Millones USD
Millones USD
2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10
107,6
122,1
122,2
115,8
129,5
115,9
183,0
221,2
255,5
249,7
304,0
260,1
14,2
22,8
18,6
26,9
36,7
35,3
52,6
78,9
88,7
105,1
135,0
145,1
588,4
630,4
751,1
798,7
891,8
955,1
Importación
Producción
Consumo
488,1
584,3
654,2
722,8
840,1
Doméstico
Valor
Millones USD
458,0
Fuente: Industry: Market Sizes and shares, Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE),
Abril 2011
Las fuentes de información utilizadas para la obtención de datos sobre el tamaño de mercado del sector no han sido las mismas que las utilizadas para analizar las importaciones y exportaciones de cada partida estudiada, de ahí que los datos difieran. La tabla anterior está
basada en las estadísticas del CMIE, donde no se desglosa entre subpartidas arancelarias,
como sí se ha hecho en el punto 2 y 3 de esta sección. Además, las series de datos no tienen la misma base temporal, ya que los datos de CMIE se limitan al año fiscal 2010, mientras
que los datos obtenidos a través del Ministerio de Comercio de la India incluyen además el
año fiscal 2011.
2. PRODUCCIÓN LOCAL
La industria local de maquinaria de envase y embalaje en la India comprende un total de 800
empresas productoras de maquinaria de envase y embalaje en la India en 2010, la gran mayoría de ellas de tamaño pequeño y medio repartidas por todo el territorio. Aproximadamente
el 10% son de gran tamaño. En 2006, la cifra total de empresas era de 700, aunque el número de grandes empresas del sector era del 5%. Podemos observar que el sector es fragmentado, aunque aparece cierta tendencia hacia la concentración con un número creciente de
grandes empresas debido a la alta tecnificación necesaria del sector, a la vez que a la especialización en sectores cliente y materiales. Algunas de las mayores empresas indias de maquinaria de envase y embalaje aparecen en la tabla siguiente.6
5
La tasa de cambio aplicada es la del día 31 de marzo de 2010: 44,9748 INR por USD
Boletín de Noticias, Volumen 9, Número 1, Julio-Septiembre de 2010, Institute of Packaging Machinery Manufacturers of India
6
9
GRANDES EMPRESAS INDIAS PRODUCTORAS DE MAQUINARIA
Nombre
Localización
Flex Engineering
Noida
ITW Signode India
Hyderabad
Print Pack Machinery
Faridabad
Eagle Manufacturing
Mumbai
Acrofil India
Nueva Delhi
S.P.M. Engineering
Bangalore
E.C. Packaging
Faridabad
S.P. Ultraflex
Mumbai
Multi Pack Machines
Hyderabad
PrimoPack
Ahmedabad
Fuente: Trade India
Existe una gran variedad de maquinaria de envase y embalaje en el país. Las más comunes
son de codificación e impresión, alimentadores y etiquetadoras, para envases de cartón,
moldeadoras, relleno de tetrabrik, maquinaria de ciclo completo de bolsas y maquinaria automática mediante microprocesador.7
La producción nacional de maquinaria ha aumentado significativamente en los últimos años
impulsada por el consumo nacional. Pero la exportación está ganando terreno en los últimos
años principalmente a los tradicionales vecinos asiáticos y los países del área del Golfo Pérsico, África oriental e incluso América del Sur.8
Si tenemos en cuenta el volumen de exportación de las partidas arancelarias específicas de
la maquinaria de envase y embalaje del estudio, en 2011 el volumen de exportación ha sido
de 90 millones de dólares9, un aumento del 87% en 5 años. El mayor aumento ha sido para
la partida 842230.
3. IMPORTACIONES
Las importaciones de maquinaria de envase y embalaje (partidas arancelarias 842230,
842240 y 84229090) a la India han sido de 283 millones de dólares en 2011, lo que significa
7
Informe Anual 2010-2011, Ministerio de Comercio e Industria de la India
8
Industria del Envase y Embalaje, India Converting Show 2011
9
Export Import Data Bank, Departamento de Comercio, Gobierno de la India
10
un incremento del 220% en el periodo 2006-2011. Este aumento no ha sido constante, ya
que se notó los efectos de la crisis con una desaceleración durante los años 2009 y 2010,
llegando a tasas negativas del 11% durante 2010. Por otro lado, en 2007 y 2008 se creció a
tasas cercanas al 40% y del 20% en 2011.
IMPORTACIONES TOTALES DE 842230, 842240 Y 84229090, MILLONES DE DÓLARES
300
250
200
150
100
50
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Department of Commerce Government of India – Export Import Data Bank
IMPORTACIONES DE 842230, 842240 Y 84229090 POR PAÍSES MILLONES DE DÓLARES
Mundo
Italia
Alemania
China
Japón
Taiwán
Suecia
Estados Unidos
Corea
Dinamarca
Reino Unido
España
2006
88,43
15,61
25,41
4,71
2,69
3,48
4,09
6,62
3,22
4,85
0,78
0,32 (20)
2007
153,1
33,09
43,27
7,51
4,92
6,79
5,59
10,04
2,41
2,44
4,4
1,48 (17)
2008
247,2
7,2
24
55
53,62
11,15
10,1
8,02
11,85
12,1
7,66
1,8
11,28
3,07 (14)
2009
252,95
61,17
57,23
14,78
11,04
11,07
5,34
15,94
10,73
5,48
5,26
7,48 (10)
2010
227,22
62,07
54,51
13,56
4,92
9,97
10,99
7,57
7,01
0,65
3,44
15,81 (3)
2011
283,36
70,8
59,88
26,27
14,04
13,54
13,04
12,05
9,64
7,37
6,53
4,32 (13)
Los dos principales países exportadores a la India en los últimos años, para las tres partidas
arancelarias en estudio, son Italia y Alemania. Italia arrebató el primer lugar en el ranking en
2008 y es el único país que ha crecido de forma continuada sus exportaciones a la Índia durante el periodo de estudio: la cuota de importación era de 18% en 2006 llegando al 25% en
2011, con una cifra de 71 millones de dólares USA. Por su parte, Alemania gozaba de una
cuota del 29% en 2006, siendo del 21% en 2011 (60 millones de dólares).
11
Las exportaciones chinas han resistido la crisis y se ha consolidado como el tercer país en
importancia, con un volumen de exportación de 26 millones de dólares (9,3% de cuota de
importación). Japón, Taiwán, Suecia y Estados Unidos tienen volúmenes de exportación similares en 2011.
España ha multiplicado por 10 sus exportaciones a la India en el periodo de estudio llegando
a 4,3 millones de dólares USA en 2011 (1,5% de cuota), 13º país en valor. Llegó a ser el 3º
en importancia en 2010 con el 7% del mercado de importación, con una facturación de 16
millones de dólares USA.
CUOTA DE IMPORTACIONES DE 842230, 842240 Y 84229090 POR PAÍSES
100%
90%
80%
Otros
70%
España
60%
Estados Unidos
Suecia
50%
Taiwán
40%
Japón
China
30%
Alemania
Italia
20%
10%
0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Si realizamos la comparativa en las 3 partidas arancelarias que integran el estudio, la más
importante en valor en 2011 es la 842230 con 132 millones de dólares, seguida por 882240
con 103 millones y 49 millones de dólares USA para la 84229090.
12
IMPORTACIONES TOTALES DE 842230 POR PAÍSES MILLONES DE DÓLARES
País
Mundo
Alemania
Italia
China
Suecia
Corea
Taiwán
Estados Unidos
Dinamarca
Japón
Reino Unido
España
2006
36,86
9,73
3,01
2,92
3,5
3,21
0,89
1,67
4,63
0,33
0,37
0,01 (32)
2007
70,7
16,23
13,67
3,79
4,03
0,6
3,34
7,12
2,03
1,39
0,9
1,14 (12)
2008
109,45
26,99
20,87
3,17
6,75
3,79
4,83
8,47
1,37
2,16
6,44
2,17 (12)
2009
112,46
28,54
26,11
8,04
2,55
6,51
6,15
8,06
2,47
2,57
2,18
2,84 (8)
2010
116,2
26,77
27,72
6,47
8,1
3,67
5,89
3,05
0,15
0,8
1,2
11,22 (3)
2011
132,04
33,09
27,97
12,76
9,67
6,77
6,69
5,71
5,2
3,88
3,07
2,89 (11)
Durante el periodo de estudio, el valor total de importación de la partida 842230 ha aumentado un 258%. Alemania ha encabezado la tabla de exportadores a la India, si bien Italia la
superó en 2010. China es la tercera en valor con el 10% de la cuota, seguida por Suecia con
el 7,3% y Corea y Taiwán con 5,1%.
España es el 11º país con el 2,2% en 2011, con un aumento muy importante durante el periodo ya que en 2006 el valor de las exportaciones a la India era de decenas de miles de dólares USA. En 2010 llegó a ser el tercer país en importancia con una facturación de 11 millones de dólares (10% de la cuota).
País
Mundo
Italia
Alemania
China
Japón
Sudáfrica
Taiwán
Suiza
Estados Unidos
Corea
Canadá
España
2006
33,89
6,95
13,32
1,4
2,36
0,01
2,19
0,77
1,62
0,01
0,76
0,27 (14)
2007
57,51
14,67
21,88
2,64
2,12
0,01
2,78
1,5
1,23
0,77
0,8
0,19 (19)
2008
100,41
23,77
18,06
5,87
6,65
0,04
2,37
6,97
1,69
3,17
0,08
0,47 (15)
2009
93,79
26,65
20,22
4,97
7,05
0,07
4,16
11,09
1,83
4
0,01
4,06 (7)
2010
75,56
27,79
18,29
6,06
2,89
0,08
3,37
0,54
1,04
2,56
0,32
4,26 (4)
2011
102,64
35,17
15,32
11,06
9,24
7,86
4,57
3,28
3,25
1,87
1,8
1,09 (13)
El aumento de la partida arancelaria 842240 durante 2006-2011 ha sido del 202%. Como
particularidades encontramos que Italia es el principal país origen con una cuota mayor al
33%, con Alemania en declive y la importancia creciente de China, Japón y Sudáfrica. EspaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai
13
ña ocupa la posición 13ª con 1 millón de dólares USA en 2011, con un volumen 4 veces superior a 2006-2007, pero 4 veces inferior al periodo 2009-2010.
País
Mundo
Alemania
Italia
Austria
Swazilandia
Estados Unidos
Suecia
China
Taiwán
Dinamarca
Reino Unido
España
2006
17,68
2,36
5,65
0,1
0
3,33
0,59
0,39
0,4
0,22
0,41
0,04 (22)
2007
24,89
5,16
4,75
0,44
0
1,69
1,33
1,08
0,67
0,4
0,78
0,15 (19)
2008
37,34
8,57
10,36
0,18
0
1,94
2,58
2,11
0,82
0,38
0,5
0,43 (14)
2009
46,7
8,47
8,41
0,15
0,04
6,05
2,46
1,77
0,76
1,47
0,59
0,58 (15)
2010
35,46
9,45
6,56
0,04
0,03
3,48
1,57
1,03
0,71
0,47
0,53
0,33 (17)
2011
48,68
11,47
7,66
3,45
3,2
3,09
2,86
2,45
2,28
2,11
2,08
0,34 (18)
Finalmente, se encuentra la partida arancelaria 84229090 donde Alemania es líder con el
24% de la cuota seguida de Italia con el 16%. Austria y Swazilandia se encuentran en 3ª y 4ª
posición (alrededor del 7% cada una), con un ascenso muy importante ya que su volumen
de exportación era prácticamente nulo en los años anteriores. España ha tenido una representación muy baja en los últimos años con una cuota del 1% o inferior.
14
III.
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
El envase y embalaje es necesario en cualquier producto de consumo para que cumpla unos
criterios de seguridad, conveniencia y atractivo con el fin último de ganar mercado. En conjunto, el envase y embalaje es una actividad sectorial que impulsa el consumo y el crecimiento de la economía.
El crecimiento de la industria del envasado y embalaje ha evolucionado hacia la especialización y sofisticación desde el punto de vista de la salud (en el caso del envasado de comida y
medicinas) y del respeto al medio ambiente del material de envasado y embalaje. Las demandas de la industria son un reto, dada la creciente conciencia ambiental entre las comunidades.
El eslogan de la Organización Mundial del Envasado y Embalaje (WPO, por sus siglas en inglés) “Mejor calidad de vida a través de un mejor envasado y embalaje”, resume la importancia del envase y embalaje en la economía moderna. Para asegurar el conocimiento de la importancia del envasado y embalaje entre los consumidores y el soporte por parte de las autoridades, se debe prestar atención a las cuestiones básicas como la recolección, segregación y reutilización de material de envase y embalaje sintético y la observación de los requisitos reglamentarios.
La industria india del envase y embalaje se estima en 18.800 millones de dólares USA en
2011, está creciendo a un ritmo del 15% anual y se prevé que su tasa de crecimiento se doble los próximos dos años hasta llegar a los 41.000 millones en 201510. El crecimiento de la
industria está liderado por los sectores de envasado y embalaje alimentario y farmacéutico.
Específicamente, la previsión para la categoría de maquinaria de envasado y embalaje tiene
un valor estimado de 2.300 millones de dólares USA en 2015. Si tenemos en cuenta que el
valor en 2010 es de 1.100 millones de dólares USA, estamos hablando de un crecimiento del
16% anual.11
La amplia y creciente clase media, junto con el crecimiento del comercio minorista organizado en el país son las principales causas del aumento de la industria. El bajo consumo por
10
IndiaPack 2013 Brochure
11
Modern Packaging & Design, Noviembre-Diciembre 2011
15
cápita de envases y embalajes actual (0,3 kg/persona12) presenta una gran oportunidad de
negocio para las compañías de envasado y embalaje. Otro factor, que recientemente ya ha
estimulado la industria en el pasado, es el rápido crecimiento de las exportaciones, que requieren unos niveles mayores de envasado y embalaje para los mercados internacionales.
CONSUMO PER CÁPITA DE ENVASES Y EMBALAJES POR PAÍSES
Fuente: NPES,The Association for Suppliers of Printing, Publishing and Converting Technologies
La industria del envasado y embalaje en la India es una mezcla entre el sector organizado
con actores de tamaño medio y grande, así como compañías de reducido tamaño con presencia local. La industria se compone por un gran número de productores de materias primas, envases prefabricados, maquinaria y materiales auxiliares. La industria está invirtiendo
en I+D para mejorar los envases y embalajes, así como mejorar los procesos productivos y
reducir los costes unitarios ya que se prevé que la industria crezca rápidamente en los próximos años. La India se ha convertido rápidamente en el hub preferido para la producción de
envases y embalajes.
Los intercambios con el exterior tienen una importancia creciente en el sector. Las principales exportaciones son latas de aluminio, láminas impresas, chapas de botellas, tapas de
frascos, film de plástico, cartón, cajas impresas y cierta maquinaria, mientras que las importaciones incluyen bobinas de aluminio, compuestos revestidos y otros. En la India, los sectores que crecen más rápidamente son el envasado y embalaje flexible, especialmente el PET
(Tereftalato de polietileno) y las bolsas de plástico.
12
NPES, The Association for Suppliers of Printing, Publishing and Converting Technologies
16
Además, la tasa de crecimiento de la industria doméstica de envasado y embalaje es mayor
que el de los países desarrollados, de alrededor del 6%. La industria de procesado alimentario doblará su capacidad en los próximos 3 o 4 años gracias a la robustez del consumo y la
inversión de capital fijo, liderando el gran aumento de la demanda de material de envasado y
embalaje.
Entendiendo la industria
La industria del envasado y embalaje es multitecnológica, multiproducto y multiproceso, utilizando materiales diversos como polímeros, metales, papel, cartón, vidrio, etc. La industria
está siendo testigo de grandes cambios en términos técnicos y de escala para hacer frente a
las preferencias del consumidor, demandando cada vez más envases y embalajes atractivos,
seguros y amigables. La industria, sin embargo, es propensa a los cambios debido a las políticas del gobierno en materia de impuestos, gravámenes e impuestos especiales.
El envase y embalaje es una de las industrias con mayor crecimiento en la India y este potencial existe para prácticamente todos los segmentos como los alimentos procesados, bebidas (tanto alcohólicos como no), productos cosméticos y de cuidado personal, telas y
prendas de vestir, electrodomésticos y otros bienes duraderos, zapatos y artículos de cuero,
piedras preciosas y joyería, juguetes y artículos deportivos, productos químicos y fertilizantes. Las tendencias recientes de la industria requieren mejoras, tanto de funcionalidad como
estéticas. Además, el envase y embalaje para el comercio detallista y de mayor precio está
penetrando el mercado fuertemente para los productos industriales, agrícolas, alimentos,
productos de cuidado personal, medicamentos, bienes de consumo duradero, productos
electrónico, especialmente en productos de entretenimiento. El negocio de los envases no
es estacional y, por lo tanto, no se observan tendencias cíclicas importantes.
Sectores
Las principales industrias consumidoras de envases y embalajes son la del procesado alimentario, bebidas, farmacéuticas, higiene personal y productos químicos. En el gráfico siguiente se muestra el volumen de mercado de las diferentes industrias.
17
INDUSTRIA DEL ENVASE Y EMBALAJE EN INDIA – ANÁLISIS DE SECTORES
Otros
19%
Comida
43%
Productos
químicos
8%
Farmacéutico y
higiene personal
12%
Bebida
18%
Fuente: PackEx India 2012 Brochure
Los siguientes hechos arronjan oportunidades de negocio en la industria:
-
Mayor productor de leche mundial
-
2º productor mundial de alimentos
-
Crecimiento de dos dígitos en el sector de la higiene personal
-
3ª mayor industria farmacéutica del mundo
Materiales
El segmento más importante de la industria es el del envase y embalaje rígido, con un 61%
del total, aunque este porcentaje va disminuyendo, ganando importancia el envase flexible
(alrededor del 15% anualmente), que actualmente ocupa el 22%. La industria alimentaria es
el mayor consumidor de envasado y embalaje flexible, con el 50% del mercado. El tercer
segmento es el de las etiquetas y otras artes gráficas.
A continuación se muestra un gráfico con la importancia relativa en el mercado de los diferentes tipos de envase y embalaje, así como productos complementarios.
18
INDUSTRIA DEL ENVASE Y EMBALAJE EN INDIA – ANÁLISIS DE MATERIALES
Otros
14%
Flexible
22%
Etiquetas
3%
Chapas y Tapas
6%
Vidrio
10%
Cajas impresas
17%
Rígido
18%
Metal
10%
Fuente: NPES, Association for Suppliers of Printing, Publishing and Converting Technologies
Factores clave para la industria
La liberalización de la economía india, junto con la globalización y la llegada de las multinacionales son factores que han hecho mejorar la calidad de todos los tipos de envases y embalaje primarios y secundarios. También la industrialización y la previsión del comercio minorista organizado están alimentando el crecimiento de la industria del envase y embalaje.
Además, la creciente conciencia sobre la importancia sanitaria de un buen envasado y embalaje por parte del consumidor hace que se prefiera los productos con marca y envasados
en lugar de sueltos y sin envasar.
La India tiene un gran mercado rural, y los fabricantes han adoptado también un enfoque para la comercialización rural, con productos de menor precio y menor tamaño, que han demostrado ser extremadamente populares en las ciudades pequeñas y pueblos, debido a sus
limitaciones presupuestarias.
Los cambios en el modo de vida y pasar menos tiempo en la cocina se está traduciendo en
una mayor demanda de comer fuera de casa. Esto genera un alto crecimiento de restaurantes y establecimientos de comida rápida en todo el país. Por lo tanto, el mercado demanda
nuevos productos como las pastas, sopas y fideos, que impulsa el aumento de la industria
del envase y embalaje en la India.
19
IV.
PRECIOS Y SU FORMACIÓN
La tecnología, el precio, el envío y los estándares de calidad son factores críticos que determinan si la maquinaria de envase y embalaje puede venderse en el mercado indio. Pero, debido a la intensa competencia en el mercado del usuario final, el coste de la maquinaria y los
bajos costes de mantenimiento son los principales factores que motivan la venta de equipamiento de envase y embalaje. La posibilidad de mejorar el nivel de prestaciones vía actualizaciones es otro factor muy importante en la decisión de compra de los usuarios finales de la
maquinaria del sector. El servicio post-venta también es un factor a tener en cuenta.
Los beneficios en costes son cada vez más apreciados. La adopción de la tecnología y sistemas más apropiados proveen excelentes beneficios en costes mediante un uso óptimo de
materiales y una maximización del producto final. Los ciclos largos permiten reducir los costes unitarios de producción, traducido en un coste menor de envase y embalaje para el consumidor. Sin embargo, aun hay trabajo por hacer en concienciar que la mecanización y automatización puede mejorar la calidad del envase y embalaje, la productividad, reducir los
desperdicios y asegurar unos estándares de calidad.13
En cuanto a la formación del precio, se debe tener en cuenta el coste de transporte, aranceles y márgenes de la distribución.
Los costes de transporte es un factor importante para el cálculo del precio final si el destino
es una ciudad interior: el precio de transporte por vía marítima no es muy elevado, pero los
costes del transporte interiores pueden encarecer sensiblemente el precio final. Además, se
tiene que tener en cuenta las posibles tasas existentes entre estados.
Afectan más al precio final los aranceles a la importación, como veremos en la sección VII.
Condiciones de acceso al mercado.
También hay que tener en cuenta el margen que aplican los importadores y los distribuidores
locales, no olvidando que los importadores a menudo aplican un margen mayor que los distribuidores locales.
Para poder tener una estimación del gasto potencial en maquinaria de envase y embalaje de
la industria, se muestra a modo de ejemplo los componentes del coste de los productos del
Boletín de Noticias, Volumen 9, Número 1, Julio-Septiembre de 2010, Institute of Packaging Machinery Manufacturers of India
13
20
sector de Comida y Bebida en la India. El porcentaje del coste del envase y embalaje es de
aproximadamente el 10%.
COMPONENTES DEL COSTE EN EL SECTOR ORGANIZADO DE COMIDA Y BEBIDA
Fuente: The Changing face of Organized Retail & its potential impact on packaging industry,
Harminder Sahni, Technopak Advisors
21
V.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
Según la asociación Envasgraf (Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria para Envase, Embalaje y su Grafismo), el sector español se caracteriza por su alto nivel tecnológico
y por presentar una buena relación calidad-precio. Estos factores, sumados a la gran capacidad de adaptación a las necesidades del cliente y a su versatilidad, permiten al sector
competir tanto en el mercado interior como en los mercados exteriores.14
No existe una percepción clara del producto español y se puede decir que, en general, el
producto español resulta poco conocido para el empresario indio del sector.
Sin embargo, hay una serie de grandes empresas españolas que gozan de cierto prestigio y
reconocimiento en la India, como ULMA Packaging, Volpak, Mespack o RotateK.
14
España: sector de maquinaria para envase, embalaje y su grafismo, Notas Sectoriales ICEX
22
VI.
DISTRIBUCIÓN
Dado el tamaño del mercado indio, tanto en número de consumidores como en extensión
geográfica, y la dispersión de los núcleos de comercio, la distribución se convierte en un aspecto decisivo en la política de comercialización.
Debido al gran tamaño de la India, en términos generales la distribución se suele realizar por
zonas. Por lo tanto, en muchas ocasiones es necesario contar con varios distribuidores para
que puedan abarcar las diferentes zonas.
Generalmente, tanto los importadores como los distribuidores suelen optar por contratos en
exclusividad, pero no tanto para todo el país, porque no tienen capacidad para abarcarlo,
como por regiones. Es aconsejable que esta exclusividad sea mutua, y que el importador o
exportador sólo trabaje con un fabricante de un tipo de maquinaria en concreto.
Tener estrategias de mercado a largo plazo es fundamental para conseguir una buena distribución en el país. El distribuidor indio cree en la confianza mutua entre la empresa y el usuario final.
Los canales de distribución son básicamente dos.
-
La primera forma atiende las necesidades de muchas empresas cliente del sector organizado (ya sea de las industrias alimentarias, médicas, etc.). Éstas son abastecidas
por un número pequeño de empresas del sector organizado de maquinaria de envase
y embalaje y por un número mayor de empresas del sector no-organizado. Debido a
que el sector cliente desorganizado es un segmento muy importante para la industria
de maquinaria de envase y embalaje, el canal de distribución debe satisfacer también
esa demanda. Los fabricantes locales de maquinaria pueden ser unos socios adecuados para abastecer el sector cliente no-organizado.
-
La segunda forma de distribución es realizar proyectos llave en mano para unidades
internas de envase y embalaje de grandes compañías y multinacionales.
Una forma de acceder al mercado es estableciéndose en él a través de una filial, sucursal o
Joint Venture con otra empresa local. Por lo general, las empresas indias están muy predispuestas a crear Joint Ventures. La teoría nos dice que es una opción simple donde las dos
partes aportan algo que la otra no tiene (tecnología, productos, mercado, distribución, clientes, etc.), en beneficio de los dos, pero la experiencia reciente muestra numerosos fracasos
de Joint Ventures entre empresas indias y extranjeras.
23
Se debe tomar las máximas precauciones a la hora de realizar una Joint Venture ya que el
socio podría apropiarse de la tecnología y acabar siendo un competidor, por lo que debe establecerse un acceso limitado al know-how de la propia empresa.
Abarcar el mercado mediante un socio local es especialmente interesante para nuevos actores en el mercado. Además de todas las ventajas anteriormente mencionadas, también tendríamos una relación más sencilla con las agencias gubernamentales y la adquisición de material o componentes auxiliares.
Para proyectos de expansión, el conocimiento de un socio indio sobre los procedimientos
locales ayudará a posicionar el producto adecuadamente.
24
VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO
1. ARANCELES
Los aranceles aplicados a las partidas arancelarias 842230, 842240 y 84229090 se muestran
en la siguiente tabla.
ARANCELES APLICADOS PARA 842230, 842240 Y 84229090
Arancel Efectivo
Básico (%)
CVD (%)
ACD (%)
Arancel por
educación (%)
Carga total
efectiva (%)
5
10
4
0,47
20,941
Fuente: Customs Tariff 2011-2012, Business Datainfo Publishing Company
Cabe notar que el arancel total efectivo que grava las importaciones de bienes en la India se
compone de los siguientes cuatro impuestos:
- Arancel efectivo básico;
- CVD: Additional Duty o Countervailing Duty, el cual es equivalente al Excise Duty que grava
productos similares producidos en la India;
- ACD: Additional Customs Duty o Special Countervailing Duty, que equivale al impuesto sobre el valor añadido;
- Education Cess (Arancel por educación): que se aplica dos veces, primero como parte del
arancel adicional y luego sobre el arancel total sin tasa de educación.
Se les aplica una exención a las partidas arancelarias que reduce el arancel básico del 7,5%
al 5%, que es el arancel efectivo: BCD by Notificación 21/02-Cus. con fecha 1 de marzo de
2002; SI. Número 537.
Sin perjuicio de las tasas aeroportuarias y de otros impuestos de carácter objetivo.
A continuación se muestra como se obtiene la carga total efectiva:
25
CÁLCULO ARANCEL TOTAL EFECTIVO PARA LAS PARTIDAS 842230, 842240 Y 84229090
Fuente: Elaboración propia de la Oficina Comercial
2. CERTIFICACIÓN
La entidad encargada de la certificación de productos es el Bureau of Indian Standards
(www.bis.org.in) y otorga la marca ISI, que se basa en las normas IEC. Los exportadores a
India y los fabricantes extranjeros también están autorizados a utilizar la marca ISI siempre
que su producto pase la prueba de certificación.
3. OTRAS BARRERAS NO ARANCELARIAS
ARANCELARIAS
No hay restricciones a la importación de maquinaria de envase y embalaje a la India. Se
permite el 100% de inversión extranjera directa en el sector.15
La postura del gobierno es positiva para la importación ya que ha aplicado en los últimos
años medidas para reducir las trabas arancelarias y no arancelarias a los productos extranjeros. Por ejemplo, anteriormente la carga efectiva total era de 27,56% para estos artículos y el
CVD es igual para los productos importados como para los productos nacionales.16
15
Informe Anual 2010-2011, Ministerio de Comercio e Industria de la India
16
India: Packaging Equipment Industry, U.S. Commerce Service
26
VIII.
ANEXOS
1. FERIAS
Internacional PackTech India
Fechas: 6-8 Noviembre 2012
www.packtech-india.com
Lugar: Mumbai
Drink Technology India
www.drinktechnology-india.com
Lugar: Mumbai
India Converting Show
http://www.indiaconvertingshow.com/
Lugar: Mumbai
India Corrugated Show
http://www.indiacorrugatedshow.com/
Lugar: Mumbai
India Packaging Show
Fechas: 7-10 Diciembre 2011
http://www.indiapackagingshow.com/
Lugar: New Delhi
Food Technology Show
Fechas: 7-10 Diciembre 2011
http://www.foodtechnologyshow.com/
Lugar: Mumbai
Compact Expo
27
Fechas: 27-29 Enero 2012
http://www.compackexpo.com/
Lugar: Bangalore
Pack Plus South
Fechas: 6-9 Julio 2012
http://www.packplussouth.in/
Lugar: Hyderabad
Compact Expo
Fechas: 13-15 Julio 2012
http://www.compackexpo.com/
Lugar: Chennai
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
SECTOR
Modern Packaging and Design Magazine
Editorial: Infomedia 18, Network 18
Infomedia18 Ltd.,
503, 5th Floor, Mercantile House, 15,
Kasturba Gandhi Marg
New Delhi 110 001
Tel: +91 022 30034651
E-mail: [email protected]
Web: http://www.mpdonline.in/
Manufacturing Today
Editorial: ITP Publishing Group
Notan Plaza, 3rd Floor
898 Turner Road, Bandra West
Mumbai 400 050
Tel: +91 022 61546000
Web: http://www.constructionweekonline.in
Modern Plastics & Polymers
Editorial: Infomedia 18, Network 18
Infomedia18 Ltd.,
503, 5th Floor, Mercantile House, 15,
Kasturba Gandhi Marg
New Delhi 110 001
Tel: +91 022 30034651
Web: http://www.mpponline.in/
28
Modern Food Processing
Editorial: Infomedia India Ltd.
Special Interest Publications Division
Ruby House
"A" Wing, J. K. Sawant Marg, Dadar (West)
Mumbai 400 028
Tel: +91 022 40302820
Web: http://www.modernfoodprocessing.in/
Modern Pharmaceuticals
Editorial: Infomedia 18 Ltd.
Special Interest Publications Division
Ruby House
"A" Wing, J. K. Sawant Marg, Dadar (West)
Mumbai 400 028
Tel: +91 022 56666819
Web: http://modernpharma.co.in/
Packaging India
Editorial: Indian Institute of Packaging
Head Office E-2,
MIDC Area, Anderhi (E)
Mumbai 400 093
Tel: +91 022 28219803
Web: http://iip-in.com/InfoPub.htm
Packaging Technology
Editorial: Ashok N Kulkarni
C/1, Anandavan CHS, Anandpark,
Thane (W)- 400 601
Tel: +91 022 543 2817
Web: www.packaging-technology.com
Packaging & Design
Editorial: Strategic Press
Strategic Press (India) Pvt. Ltd
15/2, Steelmade Indl. Esate
Marol Maroshi Road, Andheri
Mumbai 400 059
Tel: +91 022 28508885
29
3. ASOCIACIONES
Associated Chambers of Commerce and Industry of In
In dia (ASSOCHAM)
ASSOCHAM Corporate Office, 1,
Community Centre Zamrudpur, Kailash Colony,
New Delhi 110 048
Tel: +91 011 46550555
Web: http://www.assocham.org
Confederation of Indian Industry (CII)
Mantosh Sondhi Centre
23, Institutional Area, Lodi Road,
New Delhi 110 003 (India)
Tel: +91 011 24629994
Web: http://www.cii.in
Asociación Española de Maquinaria para Envase, Embalaje, Embotellado, Cartonaje y
su Grafismo (AMEC
(AMEC ENVASGRAF)
ENVASGRAF)
Riera Sant Miquel, 3
08006 Barcelona
Tel: +34 93 415 04 22
Web: http://www.amec.es/envasgraf
Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry
In dustry (FICCI)
Federation House,
Tansen Marg
New Delhi 110001
Tel: +91 011 23738760
Web: http://www.ficci.com
Indian Institute of Packaging (IIP)
Head Office E-2,
MIDC Area, Anderhi (E)
Mumbai 400 093
Tel: +91 022 28219803
Web: http://www.iip-in.com
Indian Printing Packaging and Allied Machinery Manufacturers' Association (IPAMA)
lot No C - 54, Sector-62
Institutional Area
Noida 201 307
Tel: +91 012 02400110
Web: http://www.ipama.org/
30
Institute
Institute of Packaging Machinery Manufacturers of India (IPMMI)
4th Floor, Om Sadan, Mehra Estate
L.B.S Marg, Vikhroli (W)
Mumbai 400 079
Tel: +91 022 42008585
Web: http//www.ipmmi.org
The Association of Suppliers of Printing, Publishing and Converting Technologies
(NPES)
No. 407, Ansal Chamber ---II,
6 Bhikaji Cama Place,
New Delhi 110 066
Tel: +91 11 41654713
Web: http://www.npes.in/
31

Nota Sectorial_El mercado de Maquinaria para Envase y Embalaje

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