Partidas 6117 y 6214 - Cámara de Industrias del Uruguay

Transcripción

Facultad de Ciencias Empresariales
Licenciatura en Negocios Internacionales e Integración1
Perfil de Mercado Exterior
Partidas 6117 y 6214 a Colombia
Agustín Colman
Felipe Ledoux
Santiago León
Coordinador2
Lic. Ignacio Bartesaghi
Diciembre de 2012
1
Elaborado en el marco Programa de Investigación de Mercados Exteriores suscrito entre la Universidad
Católica del Uruguay (UCU) y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU).
2
El estudio fue realizado por alumnos de segundo año de la Licenciatura en Negocios Internacionales e
Integración de la UCU, en el marco de un ejercicio académico pero enfocado en una posibilidad real de
exportación de una empresa socia de la CIU.
2
Índice
Índice ............................................................................................................................ 3
1. Descripción del Producto y Características Generales .............................................. 6
1.1. Descripción producto 1: ...................................................................................... 6
1.2. Descripción producto 2: ...................................................................................... 6
1.3.1 Tipos de Tejidos: .............................................................................................. 7
1.3.1.1 Punto Raschel: .............................................................................................. 7
1.3.1.2. Tejido de Punto: ........................................................................................... 7
1.3.1.3 Tejido plano: .................................................................................................. 8
2. Caracterización Internacional del Producto ............................................................... 9
2.1. 6117 - Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de
punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto. ....... 9
2.2. 6214 - Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos
similares. ................................................................................................................. 12
3. El Producto en el Mercado Exportador.................................................................... 15
4. Datos Básicos ......................................................................................................... 18
4.1. República de Colombia .................................................................................... 18
4.2. Datos Importantes ............................................................................................ 18
4.3. Datos Económicos ........................................................................................... 19
4.4. Clima ................................................................................................................ 21
4.5. ¿Porqué Colombia? ¿Porqué Bogotá? ............................................................. 22
5. Producción .............................................................................................................. 23
6. Importaciones ......................................................................................................... 25
6.1. Importaciones de Colombia en valor USD producto 6117. ............................... 25
6.2. Importaciones de Colombia en volumen (unidades) producto 6214.................. 27
7. Origen de las Importaciones ................................................................................... 28
punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto. ..... 28
3
7.1.1 Tabla en valores (CIF): ................................................................................... 28
7.1.2 Tabla en unidades (toneladas): ...................................................................... 31
7.1.3 Tabla según participación de mercado (%): .................................................... 33
similares. ................................................................................................................. 34
7.2.1 Tabla en valores (CIF): ................................................................................... 34
7.2.2 Tabla en unidades (toneladas): ...................................................................... 35
7.2.3 Tabla según participación de mercado (%): .................................................... 36
8. Exportaciones ......................................................................................................... 37
punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto. ..... 37
similares. ................................................................................................................. 40
9. Consumo ................................................................................................................ 43
10. Características del Mercado Objetivo para el Producto ......................................... 46
10.1. Clima y fenómenos estacionales: ................................................................... 46
10.2. Costumbres y cultura de la población colombiana: ......................................... 46
10.3. Preferencias de materiales: ............................................................................ 47
10.4. Competencia existente: .................................................................................. 49
10.5. Características del producto en el mercado colombiano: ................................ 53
11. Acceso al Mercado ............................................................................................... 54
11.1. ALADI - Asociación Latinoamericana de Integración ...................................... 54
11.2. CAN – Comunidad Andina de Naciones ......................................................... 54
12. Precios.................................................................................................................. 58
13. Embalaje para el Transporte, Envase Comercial. ................................................. 63
13.1. Envase. .......................................................................................................... 63
13.2. Embalaje ........................................................................................................ 63
14. Transporte y Logística .......................................................................................... 64
15. Canal de distribución ............................................................................................ 65
16. Otras prácticas comerciales y condiciones de entrega .......................................... 66
4
16.1. Comercialización ............................................................................................ 66
16.2. Pedidos .......................................................................................................... 66
16.3. Medios de pago .............................................................................................. 67
17. Estrategias de promoción, comunicación y publicidad. ......................................... 69
18. Importadores en el Mercado Objetivo ................................................................... 72
19. Perspectivas del Mercado para el Producto Seleccionado .................................... 74
19.1. Importaciones de Colombia del capítulo 61 y 62 ............................................ 75
19.2. Oportunidades Comerciales entre Uruguay y Colombia ................................. 76
19.3. Tendencias y datos importantes ..................................................................... 76
20. F.O.D.A. ................................................................................................................ 81
21. Direcciones Útiles ................................................................................................. 85
21.1. En Colombia: .................................................................................................. 85
21.2. En Uruguay: ................................................................................................... 87
22. Bibliografía y Sitios Web Consultados................................................................... 90
23. ANEXOS ............................................................................................................... 93
5
1. Descripción del Producto y Características Generales
A continuación se detallara la clasificación aduanera de los productos en Uruguay y
Colombia.
Es importante destacar, que a pedido de la empresa Pelsa Internacional S.A,
realizaremos el perfil de acuerdo a dos clasificaciones y con un nivel de codificación de
4 dígitos.
1.1. Descripción producto 1: Los demás complementos (accesorios) de vestir
confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de
vestir, de punto.
NCM: 6117
Sección XI: Materiales textiles y sus manufacturas.
Capitulo 61: Prendas y complementos de vestir, de punto.
Nomenclatura de entrada a Colombia: 6117
Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de
prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto.
Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU): Sección C - División 143
1430 0 - Fabricación de prendas de tejidos de punto y ganchillo.
1.2. Descripción producto 2: Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y
artículos similares.
NCM: 6214
Sección XI: Materias textiles y sus manufacturadas.
Capitulo 62: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto.
Nomenclatura de entrada a Colombia: 6214
Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares.
Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU): Sección C - División 141
1410 9 - Fabricación de otras prendas de vestir n.c.p. y accesorios.
6
1.3. Descripción y Composición del Producto
Estos pueden tener diferentes composiciones según requisito del comprador:

100% lana

100% acrílico

Combinación de lana-acrílico

Algodón

Alpaca
Peso aprox. entre 100 – 400 gramos.
1.3.1 Tipos de Tejidos:
1.3.1.1 Punto Raschel:
Hecho en una máquina de punto por urdimbre (conjunto de hilos que se colocan en el
telar longitudinal y paralelamente para formar un tejido) de una o dos capas. Permite la
formación de estampados muy diferentes que, en este tipo de punto, se usan mucho.
Entre sus usos se incluye la ropa de punto de mujer.
1.3.1.2. Tejido de Punto:
Este tipo de tejido resulta del entrelazamiento de un único grupo de hilos entre sí. El
tejido de punto se realiza con un par de agujas, de las cuales, una sostiene el trabajo
acabado y la otra sirve para hacer los puntos. Cuando se completan los puntos, se
intercambian las agujas y se continúa con una nueva vuelta, a lo que generalmente se
llama “carrera”.
7
1.3.1.3 Tejido plano:
En los tejidos de plano los hilos se entrecruzan en ángulos perpendiculares. Las
máquinas que forman estos tipos de tejidos se llaman telares, con un sistema de tejer
por abertura de calada. Este tejido resulta más estable que el de punto.
8
2. Caracterización Internacional del Producto
2.1. 6117 - Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes
de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto.
2.1.1. Exportaciones (6117)
El mayor exportador de bufandas (NMC 6117) del mundo es China, con un valor CIF
exportado en el 2011 de US$ 1.400.000.000.China posee casi la mitad del mercado
representando un 47,7% del total de las exportaciones en 2011, aumentando el valor
de sus exportaciones entre el 2010-2011 en un 23%.
Uruguay en el año 2011 alcanzó la posición 57 con un total de US$ 1.371.000 (valor
CIF). La tasa de crecimiento anual de Uruguay entre el 2010-2011 también fue del
23%:
Exportaciones de Uruguay 2007-2011:
2007
2008
2009
2010
2011
793
1.035
924
1.115
1.371
Unidad: Miles de dólares USA.
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE –TradeMap.
9
Top 10 Exportadores:
Exportadores
Mundo
2007
2008
2009
2010
2011
2.182.584 2.357.473 2.084.340 2.490.450 2.939.711
China
641.085
827.462
867.579 1.139.529 1.401.154
Hong Kong
395.448
315.531
192.276
187.792
193.055
Alemania
154.056
168.417
147.983
164.722
184.051
Italia
188.995
196.331
147.609
155.815
179.829
USA
136.479
102.597
86.583
91.185
112.085
Francia
66.719
71.177
66.061
73.543
69.831
Taipéi Chino
62.963
61.527
45.932
56.298
64.921
Holanda
28.006
25.536
31.058
37.425
54.163
Corea
36.744
44.228
29.124
39.453
50.533
Reino Unido
61.769
50.872
36.045
39.482
47.106
En lo que respecta a exportaciones de Uruguay a Colombia del producto 6117
podemos ver dos exportaciones insignificantes; una en el año 2007 por una valor de
US$ 311,67 (44 unidades) realizada por LOLITA S.A. y otra exportación en el año
2011 por un valor de US$ 346,50 (272 unidades) realizada por MARTIGANI BARREIX
MARCOS FRANCISCO.
10
2.1.2. Importaciones (6117)
El mayor importador de bufandas es Estados Unidos, aunque en este caso el mercado
se encuentra más repartido. En el caso de las importaciones, en el año 2011, Estados
representó el 12,8% del total. Luego le sigue Alemania (8,9% de participación), Japón
(6,1% de participación), Francia (4,9% de participación), Reino Unido (4,8% de
participación), etc.
La tasa de crecimiento anual en valor entre 2010-2011 de Estados Unidos fue del 13%
pero cabe destacar la tasa de crecimiento de Japón que entre 2010-2011 fue del 44%
pasando de importar 120 millones (aprox.) en el 2010 a importar 172 millones (aprox.)
en el 2011.
Top 10 Importadores:
Importadores
Mundo
2007
2008
2009
2010
2011
2.056.745 2.253.088 2.099.954 2.525.891 2.848.058
USA
245.797
259.547
266.983
326.163
364.600
Alemania
145.840
162.308
173.201
213.269
254.505
Japón
80.877
116.706
111.571
119.847
172.915
Francia
103.143
112.856
100.938
125.398
138.441
Reino Unido
97.763
109.649
109.936
132.376
137.365
Singapur
66.704
86.556
75.505
107.166
137.204
298.742
209.408
138.781
137.337
122.104
Italia
55.334
67.656
73.309
99.040
99.202
Vietnam
17.087
32.119
61.330
120.368
85.770
España
46.000
58.598
55.227
68.277
80.641
Hong Kong
11
2.2. 6214 - Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares.
2.2.1. Exportaciones (6214)
Como en el caso anterior, el mayor exportador de bufandas (NMC 6214) del mundo es
China, con un valor exportado en el 2011 de US$ 1.627.816.000 (valor CIF). Como
podemos observar las cifras son mayores comparadas a la NMC 6117, pero de todas
formas la participación de mercado en el 2011 fue menor que en el caso anterior,
consiguiendo una participación del 37,3%, por lo que podemos observar que las
exportaciones se encuentran más repartidas.
Y además aparecen dos fuertes competidores que no aparecían en la NMC anterior
que son India con una participación del 17,9% e Italia con un 13,4% del total de las
exportaciones en el 2011.
Uruguay en el año 2011 alcanzó la posición 46 con un total de US$ 1.869.000 (valor
CIF exportado), aumentando considerablemente su participación entre 2010-2011 con
una tasa de crecimiento del 79%.
Exportaciones de Uruguay 2007-2011:
2007
714
2008
824
2009
808
2010
1.046
2011
1.869
12
Top 10 Exportadores:
Exportadores
Mundo
2007
2008
2009
2010
2011
2.127.053 2.855.808 3.039.144 3.500.904 4.364.518
China
668.491
968.155 1.046.588 1.310.892 1.627.816
India
376.532
573.242
668.827
625.814
780.817
Italia
316.387
371.358
361.222
436.460
583.796
Francia
109.197
172.462
183.121
237.061
277.614
Alemania
102.007
133.033
145.053
156.825
195.863
Reino Unido
105.631
100.489
98.654
108.303
113.795
Hong Kong
26.663
40.075
47.605
73.377
109.735
España
22.730
26.868
41.172
44.028
70.170
Dinamarca
11.263
21.546
34.805
46.519
62.980
Bélgica
28.075
38.376
38.279
42.721
54.974
En lo que respecta a exportaciones de Uruguay a Colombia del producto 6214
podemos ver tres exportaciones también de muy poco valor como en el caso anterior;
una en el año 2009 por un valor de US$ 180 (320 unidades), en el año 2010 por US$
352 (440 unidades) y otra exportación en el año 2011 por un valor de US$ 243,50 (181
unidades). En este caso todas las exportaciones fueron realizadas por MARTIGANI
BARREIX MARCOS FRANCISCO.
13
2.2.2. Importaciones (6214)
En el caso de las importaciones podemos ver resultados similares a la NMC anterior.
Un mercado repartido entre varios líderes aunque Estados Unidos sigue siendo el
principal importador con una participación del 12,2%. Abajo le sigue Alemania, muy
cerca, con un 10,2% de participación y luego viene Japón con un 7,7% del total de las
importaciones del 2011.
Top 10 Importadores:
Importadores
Mundo
2007
2008
2009
2010
2011
1.701.735 2.265.514 2.689.732 3.212.184 4.010.749
USA
234.984
316.975
379.402
405.648
488.027
Alemania
131.999
185.052
241.155
318.487
409.211
Japón
172.116
252.889
238.128
239.055
309.023
Francia
150.879
190.687
224.770
250.869
300.494
Emiratos Árabes Unidos
58.765
59.568
231.689
230.913
280.198
Italia
90.094
118.510
128.405
174.250
213.533
130.524
160.920
163.018
186.099
201.416
España
74.959
98.979
115.932
131.837
159.189
Hong Kong
46.620
57.000
57.981
83.958
121.495
Suiza
42.290
55.285
62.331
73.844
90.772
Reino Unido
14
3. El Producto en el Mercado Exportador
Presentamos tabla sobre los principales exportadores de los productos 6214 y 6117 en
Uruguay:
NOMBRE DE LA EMPRESA
PELSA INTERNACIONAL S.A.
MANOS DEL URUGUAY
2008
2009
2010
2011
1.387.399 1.348.125 1.700.286
2.491.568
129.602
163.724
187.936
301.623
FILANER S.A.
61.811
30.597
38.298
163.402
HIPERTEX S.A.
30.050
13.293
62.587
77.914
ANZATEX LTDA.
16.039
37.237
24.669
37.699
CHARTY S A
31.141
16.881
7.080
14.297
0
0
0
13.683
14.614
22.053
5.331
8.334
0
0
0
5.727
ELIAV MANUEL
24.195
0
0
5.703
LOLITA S.A.
11.339
10.596
15.488
5.523
NOGALINA S A
IGOSOL SOCIEDAD ANONIMA
LA CARAMORA SRL
Unidad: CIF USD
Fuente: Elaboración propia en base a Urunet.
Tabla de exportación en porcentaje año 2011:
NOMBRE DE LA EMPRESA
PELSA INTERNACIONAL S.A.
2011
%
2.491.568
80
MANOS DEL URUGUAY
301.623
10
FILANER S.A.
163.402
5
HIPERTEX S.A.
77.914
2
ANZATEX LTDA.
37.699
1
CHARTY S A
14.297
0
NOGALINA S A
13.683
0
IGOSOL SOCIEDAD ANONIMA
8.334
0
LA CARAMORA SRL
5.727
0
ELIAV MANUEL
5.703
0
LOLITA S.A.
5.523
0
3.125.471
100
Unidad: CIF USD
15
Podemos ver un claro dominio en lo que representa volumen de exportación por parte
de PELSA S.A, un 80% del total exportado por Uruguay está en manos de esta
empresa. De forma de comparación notamos que el segundo mayor exportador es
MANOS DEL URUGUAY con una participación a penas del 10% del total.
Dentro de lo que tiene que ver con las importaciones de estos dos productos,
presentamos tabla sobre los principales países de compra y sus valores en CIF USD.
PAÍS
2008
2009
2010
2011
%
CHINA
654.120,85 964.373,92
1.711.217,78
2.757.236,01
72
INDIA
55.511,54 236.117,19
345.572,56
313.969,79
8
ITALIA
64.478,77
76.720,98
138.210,12
178.488,58
5
ARGENTINA
70.446,55
95.928,60
142.911,57
169.048,58
4
HONG KONG
4.674,50
29.833,50
55.589,23
119.488,17
3
0
7.196,77
42.805,72
101.444,89
3
USA
22.392,57
34.543,58
80.611,47
55.467,87
1
FRANCIA
12.368,04
17.300,19
25.722,24
55.270,81
1
INDONESIA
54.919,58
36.059,19
59.758,49
32.385,30
1
ESPANA
9.387,53
40.290,08
35.071,74
22.623,93
1
SUIZA
1.035,97
6.942,83
3.555,24
18.184,90
0
3.823.608,83
100
ECUADOR
TOTAL
Unidad: CIF - Dólares USD.
16
Tabla de los principales importadores de ambos productos en valores CIF USD
EMPRESA
2009
2010
2011
76.320
180.981
333.786
345.227
21
107.103
80.038
181.336
275.651
16
UNILAM S A
22.320
45.995
69.773
180.673
11
PETITLAND S.A.
59.325
97.515
147.304
177.328
11
0
0
19.686
124.413
7
CHIC PARISIEN S.A.
35.009
170.306
204.381
119.422
7
LAKEBAL SA
41.075
74.813
163.733
106.408
6
0
0
2.212
95.995
6
9.198
11.486
49.700
87.808
5
IMPORTACIONES S A
40.038
35.629
59.242
85.336
5
G.ZARA URUGUAY S.A.
17.679
41.177
57.601
75.697
5
1.673.957
100
TOTAL ART S A
BRILIARD S.A.
2008
%
DILSUR SOCIEDAD
ANONIMA
CERRO DEL POTRO S A
LOUIS VUITTON
URUGUAY S.A
CASINO
TOTAL
Unidad: CIF - Dólares USD.
17
4. Datos Básicos
Se brindara información sobre el mercado seleccionado, a fin de conocer en
profundidad sus principales características.
4.1. República de Colombia
Colombia es el cuarto país más extenso de
Sudamérica, con un área de 1,1 millones de km2.
Está ubicado en la zona noroccidental de América
del Sur y limita con Panamá al noroeste, al este
con Venezuela y Brasil y al sur con Perú y
Ecuador. Sus costas están bañadas por el Mar
Caribe en el norte y por el Océano Pacífico en el
oeste. El país se divide en cuatro regiones: Andina,
Caribe, Pacífico y Orinoquia-Amazonia debido al
sistema montañoso de los Andes que atraviesa el
país. Es un país con un sistema democrático
regulado por una constitución, la cual establece un
régimen descentralizado con 32 departamentos,
1.024 municipios, un distrito capital y territorios
indígenas.
4.2. Datos Importantes
- Población: 45,5 millones de habitantes.
- Clima: Templado en los altiplanos, tropical
- Superficie: 1,1 millón km2
en las costas y en llanos orientales, y frías
- Crecimiento anual de la población: 1,2%
temperaturas en zonas montañosas.
- Esperanza de vida (años): 74,5
Una estación seca (verano) y otra de
- Tasa de alfabetización: 90,4%
lluvias (invierno).
- Tasa bruta de natalidad (1/1000): 17,5%
- Principales ciudades:
- Tasa bruta de mortalidad (1/1000): 5,3%
Bogotá (8,6 millones)
- PBI per cápita (2011): 10.100 USD
Medellín (3,5 millones), Cali (2,3 millones)
- Idioma oficial: Español
Barranquilla (1,8 millones)
- Capital: Bogotá
- Religión: Católicos (93% de la población)
- Moneda: Peso Colombiano $
18
4.3. Datos Económicos
Colombia posee un PBI de 407.7 USD miles de millones al año 2011, arrojando un PBI
per cápita de 10.100 USD. Con una descomposición de este PBI en tres grandes
sectores: Agricultura con un 7%, Industria 13% y Servicios 68%.
La economía colombiana ha seguido un curso de crecimiento constante desde el año
2002 hasta 2007, luego de la recesión económica vivida en los últimos años de la
década del 90.
Durante este periodo la economía creció a una tasa del orden del 5% anual, con un
crecimiento del PIB que pasó de 2,5% en 2002 a 6,9% en 2007- el mayor crecimiento
en los últimos 10 años- . Ya en 2008, y debido a las políticas monetarias y fiscales
restrictivas con el objetivo de prevenir el sobrecalentamiento de la economía previo al
inicio de la crisis económica mundial, la economía comenzó a declinar, entrando en
recesión. Sin embargo, en comparación con la región, Colombia no resultó
fuertemente afectada, registrando un moderado crecimiento del PIB de 1,4% en 2009,
mientras que las economías de América Latina y el Caribe presentaron una
contracción de 1,9% en el mismo año.
En 2010 la economía colombiana mostró signos de recuperación con un crecimiento
de 4,3%, afianzándose en 2011 con una tasa de crecimiento del PIB en el periodo
enero-setiembre de 2011 de 5,8%. Este buen desarrollo de la economía fue impulsado
por el aumento de la demanda interna, el gran crecimiento del sector de hidrocarburos,
café, comercio y transporte y el aumento de la inversión extranjera en sectores
vinculados a la exploración y explotación de petróleo y minería.
Según informe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), en 2012 la economía colombiana registrará un menor crecimiento (4,5%).
Sin embargo en un contexto en el que la menor expansión de la economía mundial, la
incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros internacionales podrán
repercutir en América Latina y el Caribe, este crecimiento resulta aceptable en relación
al estimado para la región en 2012 (3,7%).
Colombia es un país rico en minerales y recursos de energía y el mayor productor del
mundo de café. Es uno de los países con reservas de petróleo y gas más grandes de
América Latina. Asimismo posee una importantísima reserva de carbón y potencial
hidroeléctrico.
19
La capital de Colombia (Bogotá) conforma la región más desarrollada del país andino y
es la que detenta niveles más elevados de PBI per cápita. En esta región, la industria
manufacturera presenta mayor importancia que el sector agrícola o el de la minería
que son importantes en otras regiones del país. De cualquier forma son los servicios la
principal actividad de Bogotá y sus alrededores, tanto en la participación del personal
ocupado, número de empresas y participación en el PBI.
Las principales actividades industriales de Bogotá son la Elaboración de Productos
alimenticios y de bebidas, seguido de Sustancias y productos químicos, Vehículos
automotores, remolques y semirremolques y Productos de caucho y plástico.
De acuerdo a datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, la región demanda y tiene
un comercio deficitario en sustancias químicas, maquinaria y equipo, equipos y
aparatos de radio, TV y comunicaciones, vehículos automotores, otros tipos de equipo
de transporte y otras industrias manufactureras.
Según datos obtenidos en el 2012, presentados por el Diario América Economía en su
sector Economía & Mercados, vemos que el poder adquisitivo de los habitantes fue de
15.300 millones de USD. Esta cifra dividida en los diferentes sectores arroja los
siguientes valores:
-
Consumo en alimentos: 4.900 millones de USD.
-
Consumo de vivienda: 3.700 millones de USD.
-
Consumo de vestuario y calzado: 645 millones de USD.
-
Consumo de salud: 732 millones de USD.
-
Consumo en educación: 726 millones de USD.
-
Consumo en cultura: 452 millones de USD.
-
Consumo en transporte y comunicaciones: 2.650 millones de USD.
-
Sector gastos varios: 1.300 millones de USD.
20
4.4. Clima
El clima en Colombia es considerado tropical, pero por sus sistemas montañosos
posee un clima de pisos térmicos. Esto establece que a mayor altura, menor
temperatura. El clima varía de frío extremo en los nevados, hasta los más cálidos a
nivel del mar. El país tiene dos estaciones secas y dos de precipitaciones por tener
influencia de los vientos alisios y la zona de convergencia intertropical, que son
influenciados a su vez por los efectos de El Niño y La Niña.
Durante el mes de abril se producen efectos de viento y humedad produciendo dos
periodos de lluvias intensas (llamado invierno) y otros dos de sequía o lluvias
esporádicas (llamado verano). Este fenómeno no se presenta en el centro del país
donde solo se da un periodo de verano.
La temperatura es relativamente uniforme la mayor parte del año, siendo determinada
por diferentes factores como precipitaciones, intensidad, radiación solar, sistemas de
vientos, altitud, continentalidad y humedad atmosférica, que desarrollan un mosaico
de climas y microclimas:

Clima de tipo sabana, caracterizado por una estación seca y una lluviosa, en
la Orinoquía, Bolívar, norte de Huila y centro del Valle del Cauca.

Clima supe húmedo de selva, con abundante precipitación y poca variación de
la temperatura en la región del Pacífico, Amazonas y cuencas de los ríos
Magdalena y Catatumbo.

Clima húmedo lluvioso con menores precipitaciones y alta variación de
temperaturas, en Caquetá, Vaupés, parte de Antioquia y Córdoba.

Clima árido en el desierto de la Tatacoa.
Algunos
fenómenos
climáticos
que
se
dan
son
las tormentas
eléctricas e inundaciones, los tornados y vientos fuertes en la región Caribe, en
especial en las inmediaciones del departamento del Atlántico.
En temporadas de lluvias las temperaturas pueden contribuir a heladas en las zonas
montañosas. El resultado de erupciones volcánicas afecta también zonas aledañas a
los volcanes de Colombia así como también incendios naturales o provocados.
El sistema montañoso Andino presenta la mayor variedad de clima determinado por la
altitud y sus pisos térmicos clasificados en clima cálido (alturas inferior a 1.000 msnm,
21
temperatura superior a 24 °C, cubre el 80% de la extensión del país), templado (entre
1.000 y 2.000 msnm, temperatura entre 17 y 24 °C, corresponde al 10% del país) frío (
de 2.000 a 3.000 msnm, temperaturas entre 12 y 17 °C, cubre el 8%), páramo ( tierras
a más de 3.000 msnm con temperaturas inferiores a 12 °C) y nieves perpetuas. En
general, la zona habitada del país tiene un clima cálido y en menor proporción
templado en las ciudades a más de 200 metros de altitud, Bogotá es una de las
ciudades más altas (2,600 msnm) y presenta un clima templado atípico de su latitud
ecuatorial.
4.5. ¿Porqué Colombia? ¿Porqué Bogotá?
Los colombianos abarcan un grupo poblacional de más de 43 millones de habitantes, y
es uno de los países de la región que muestra un mejor desempeño económico en los
últimos años. Uruguay cuenta con ventajas de acceso en Colombia, aunque las
mismas se irán erosionando a medida que se hagan operativas las preferencias
negociadas por Colombia con Estados Unidos y con la Unión Europea.
Colombia es un país ubicado en la zona ecuatorial, que no responde a las clásicas
cuatro estaciones que podemos encontrar bien definidas en la mayoría de los países.
En este caso las estaciones se dividen en “temporada seca” y “temporada de lluvia“.
Creemos importante hacer enfoque en el tema del clima, ya que existen zonas dentro
de Colombia como la del Caribe que sería más que difícil poder introducir un accesorio
de abrigo.
Pero teniendo en cuenta que en la capital Bogotá, la temperatura promedio es de 14 C
(teniendo mínimas en la mañana de entre 5 y 7 C y considerando que posee una
población total de 7.500.000 habitantes es una zona más que interesante para ofrecer
nuestros productos.
Se distinguen dos estaciones: la época seca (diciembre-febrero y julio-agosto) y la
época lluviosa (abril-mayo y octubre-noviembre). En Bogotá el mes más caluroso es
febrero y el mes más frío agosto.
Otras ciudades importantes que también podrían ser destino de nuestro producto, son
Pasto y Manizales. Esto se justifica exclusivamente por la temperatura, en donde esta
oscila entre los 10 y 15 C.
22
5. Producción
La industria Textil-Confecciones Colombiana genera aproximadamente 130 mil
empleos directos y 750 mil empleos indirectos, lo que representa aproximadamente el
21% de la fuerza laboral generada por la industria manufacturera en su totalidad.
Existen cerca de 450 fabricantes de textiles y 10.000 fabricantes de confecciones, la
mayoría son pequeñas fábricas (el 50% tiene entre 20 y 60 máquinas de coser).
Geográficamente, 71,4% del personal ocupado por la industria nacional se concentró
en los establecimientos ubicados en las áreas metropolitanas de Bogotá D.C. (40,1%),
Medellín (19,8%) y Cali (11,6%).
De acuerdo con el tamaño de los establecimientos cubiertos por la EAM 2010
(Encuesta Anual Manufacturera realizara por D.A.N.E.), según escala de personal,
85,1% de las plantas industriales en 2010 emplearon menos de 100 personas; 12,7%
entre 100 a 500 personas y el restante 2,2% ocupó más de 500 personas.
El sector representa aproximadamente el 8% del PIB manufacturero y el 3% del PIB
nacional. Además constituye más del 5% del total de exportaciones del país, lo que lo
convierte en el sector de exportaciones no tradicionales más importante.
La industria colombiana en textiles y confecciones procesa aproximadamente 200 mil
toneladas métricas de fibras frente a 56 millones de toneladas que es la cifra mundial.
Partiendo de esta realidad y adicionalmente, las posibilidades de crecimiento del
sector dependen de su habilidad para posicionarse en nichos de mercado
especializados.
Para poder conquistar aquellos nichos de mercado en donde la diferenciación más que
el precio es el factor fundamental, este sector debe aprender a agregarle mucho valor
a la producción para poder brindar productos de mejor calidad, más destacados, y
concentrarse en el conocimiento que hoy se posee en el mundo de la moda, factor que
ubica ya a Colombia en ventaja significativa frente a otros países como Perú, Ecuador,
México, e inclusive Brasil.
Actualmente, Colombia representa el 0,31% y 0,17% de las exportaciones mundiales
de textiles y confecciones respectivamente. Lo que lo hace responsable del 0,25% del
mercado mundial de la moda. Se ha convertido en uno de los principales centros de
moda en Latinoamérica, caracterizado por la innovación, el diseño, variedad de
23
insumos y la calidad de sus creaciones. La gran importancia de ferias como
Colombiatex y Colombiamoda, las cuales reúnen a las más prestigiosas compañías
textiles del mundo, es una muestra clara de esto.
En el siguiente gráfico podemos ver la variación de producción en el período 20002010 comparando dos valores; los valores que presenta D.A.N.E (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística) y valores obtenidos por una encuesta de
opinión industrial realizada por la Cámara de la Cadena Algodón, Fibras, Textil y
Confecciones:
Fuente: ANDI – Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
Podemos notar que ambos valores son similares con los mismos picos tanto en
máximos como mínimos y también podemos ver que coincide con los datos de
exportaciones de Colombia que exponemos más adelante donde vemos una gran
caída en los años 2009 y 2010.
24
6. Importaciones
Primero presentaremos las importaciones de Colombia y su país de adquisición de
ambos productos en volumen, valor y porcentaje, seleccionando el producto a 4 dígitos
en un período de tiempo de 5 años.
6.1. Importaciones de Colombia en valor USD producto 6117.
2007
2008
2009
302.624
552.612
826.537
1.369.709
2.002.822
52
33.755
18.686
80.337
87.539
194.448
5
131.186
110.434
98.872
217.040
370.473
10
ITALIA
26.975
46.633
79.906
135.445
332.582
9
PANAMA
76.724
79.079
158.827
677.409
282.682
7
INDIA
16.369
52.681
11.767
30.716
83.002
2
ESPAÑA
44.841
92.409
222.970
378.834
419.509
11
5.449
142
6.298
0
CHINA
ECUADOR
2010
2011
%
ESTADOS
UNIDOS
GUATEMALA
PERU
34
0
26.986
52.545
64.752
49.909
40.996
1
24.662
32.076
29.747
63.190
89.168
2
914
0
20,13
0
314
0
HONG
KONG
URUGUAY
3.822.298 100%
Datos ordenados de forma descendente en relación al año 2011.
Unidad: Dólares USD.
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Urunet.
De forma de análisis, vemos como resultado que tenemos un mercado liderado
ampliamente por productos procedentes de China, esto lo vemos principalmente por
sus ventajas competitivas que hacen que sus productos sean más baratos que
cualquier otro. Creemos como estrategia no competir en precio en este sector, ya que
la materia prima utilizada en los productos ofrecidos en PELSA es de excelente
calidad y un bajo precio opacaría esa característica.
25
Grafica del producto 6117 en porcentaje de participación del total de importaciones.
Importaciones de Colombia en unidades a 5 años producto 6117.
2007
CHINA
2008
2009
2010
2011
4.182.589 9.580.641 14.216.862 23.721.510 37.939.555
ECUADOR
%
95,8
39.185
11.172
450.016
369.424
706.974
1,79
460.327
390.773
244.862
361.264
449.237
1,13
2.948
4.252
9.402
38.776,00
148.488
0,37
PANAMA
54.968
243.953
142.532
402.301
111.178
0,28
INDIA
15.273
90.786
25.240
40.307
75.973
0,19
4.583
9.659
23.583
42.797
47.392
0,12
100
0
38.677
75
45.769
0,12
28.110
43.849
236.863
24.105
39.366
0,1
7.691
13.351
1.184.821
46.928
38.709
0,1
80
0
320
0
153
39.602.794
0
100
USA
ITALIA
ESPAÑA
GUATEMALA
PERU
HONG
KONG
URUGUAY
Unidad: Artículos
Esta tabla nos demuestra que China lidera por volumen el mercado del producto 6117,
como ya planteamos, debido a sus bajos precios y encadenado a esto su bajo costo
de mano de obra. Vemos una evolución muy importante en el aumento de la compra a
este país desde el año 2007, promediamente aumento desde esta fecha un 70% a
80% por año su cantidad vendida a Colombia.
26
6.2. Importaciones de Colombia en volumen (unidades) producto 6214
2007
2008
2009
2010
2011
%
CHINA
54.666
150.928
402.387
524.771 1.554.060
31
ESPAÑA
42.209
155.395
434.018
708.124 1.016.862
20,28
INDIA
92.313
308.186
167.848
222.682 1.011.999
20,19
ITALIA
39.815
71.588
81.769
136.336
355.833
7,1
HONG KONG
5.319
4.978
54.859
118.969
280.010
5,59
FRANCIA
10.081
9.119
27.307
80.416
278.349
5,55
USA
52.027
31.718
100.619
108.195
224.126
4,47
PANAMA
5.272
31.958
49.793
71.010
137.999
2,75
COREA
40.812
46.441
4.823
0
87.305
1,74
ECUADOR
109.159
32.493
13.534
24.913
66.537
1,33
5.013.084
100
Datos ordenados de forma descendente en relación al año 2011.
En este caso al tratarse de productos con una mayor elaboración ya que los mismos
son de punto, notamos una importación en volumen menor que la del producto 6117.
Esto se puede dar por varias razones: los productos 6214 son generalmente más
caros y con mayor esfuerzo a la hora de producirlos, lo que termina con un producto
más caro a la venta al público y más difícil de vender.
Importaciones de Colombia en valor a 5 años producto 6214:
2007
2008
2009
2010
2011
%
CHINA
302.624
552.613
697.189
965.325 2.610.433
52
INDIA
33.756
18.687
346.714
557.435 1.521.504
30
ITALIA
131.187
110.434
137.732
248.112
575.784
11
COREA
26.976
46.634
11.581
1.149
87.996
2
ECUADOR
76.724
79.080
13.534
24.913
64.268
1
ESPAÑA
16.369
52.682
96.714
52.719
49.252
1
TURQUIA
HONG
KONG
44.841
92.409
4.350
12.686
43.887
1
35
-
12.278
26.259
35.575
1
FRANCIA
26.987
52.546
19.427
55.492
35.296
1
EEUU
24.663
32.077
8.912
36.076
27.463
1
27
URUGUAY
914
-
-
537
1.818
0
5.053.275
100
Unidad: CIF – Dólares USD
Como podemos ver claramente en la tabla expuesta anteriormente, existe una
dominante posición de los países asiáticos China e India, esto lo vemos gracias a su
gran capacidad de producción que permite generar volúmenes altos y su bajo precio el
cual hace muy difícil competir. El precio bajo se da por dos motivos, mano de obra
barata y baja calidad en sus materias primas. Un dato interesante sobre este tema es
que cada vez más los países industrializados de Asia se inclinan más a calidad y a
mejores materias primas para competir también con los mercados exigentes.
No es en vano destacar el papel fundamental que cumple Italia en la producción de
este producto, se encuentra en la 3era posición de importaciones en el año 2011
debajo de China e India. Esto se puede relacionar con el hecho de que Italia posee
una producción respetada y de muy buena calidad en el sector textil, elaborando
productos de muy buena calidad y de alto precio al público.
7. Origen de las Importaciones
A continuación se detallaran estadísticas de las importaciones y sus orígenes. Cabe
destacar que dentro del ítem mencionado, además de las bufandas de lana se
encuentran las siguientes prendas y complementos de vestir: chales, pañuelos para el
cuello, pasamontañas, mantillas, velos y artículos similares de lana o pelo fino.
7.1.1 Tabla en valores (CIF):
En la siguiente lista podemos ver los principales 10 mercados proveedores de NMC
6117 a Colombia:
28
Exportadores
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL
741
1.147
1.698
3.239
4.116
China
366
730
1.158
2.015
2.755
Italia
23
39
68
151
317
Ecuador
34
19
81
87
200
India
19
55
28
425
163
U.S.A
95
49
26
38
99
Panamá
3
4
26
8
82
España
42
54
77
70
77
8
11
26
87
69
11
12
26
40
67
3
19
13
37
55
Taipéi Chino
México
Argentina
Unidad: Miles de Dólares EUA
Fuente: Cálculos del CCI basado en estadísticas de UN COMTRADE.
29
Se puede identificar a sus proveedores más importantes según el valor, como: China,
Italia, Ecuador, India, EEUU, Panamá, España.
Además, se puede verificar un claro dominio de China sobre los demás países, pero
eso se puede explicar por su gran capacidad de fabricación y por la calidad de
producto que fabrica.
Otro aspecto importante a destacar, es la constante evolución de las importaciones de
este producto por parte de Colombia, marcando un crecimiento explosivo, si se
compara desde el año 2007 al 2011. Este dato, es importante para los potenciales
proveedores, al identificar un mercado en constante crecimiento
30
7.1.2 Tabla en unidades (toneladas):
Exportadores
TOTAL
2007
2008
2009
2010
2011
114
212
275
532
488
74
179
236
438
424
Ecuador
6
2
9
8
16
India
1
6
4
49
14
Panamá
2
0
4
0
10
Italia
0
0
1
2
4
Taipéi Chino
0
1
2
4
4
México
1
1
2
3
3
10
3
4
2
3
Argentina
0
1
0
1
1
Guatemala
0
0
1
0
1
China
USA
Unidad: Toneladas.
31
Se puede identificar a China como el principal proveedor por amplio margen y luego lo
siguen sus proveedores más importantes: Ecuador, India, Panamá, Italia, Taipéi
Chino, México, Estados Unidos. Otra vez, China lidera la tabla, demostrando otra vez
el tipo de producto que fabrica y su gran capacidad.
Es de aclarar, que al comparar las dos tablas, se pueden ver diferentes países que
están en los primeros lugares del ranking de valor USD, pero en el ranking de
toneladas se encuentran en posiciones más bajas, lo que explica que el producto
provenientes de estos países es más caro que otros, dando el indicio que tiene un
producto de mejor calidad. Este es el caso de Italia, EEUU, España, etc.
También es destacar la aparición de Argentina como proveedor, llegando a exportar
una tonelada en el 2011, dando la iniciativa a las empresas uruguayas la posibilidad
de poder exportar.
32
7.1.3 Tabla según participación de mercado (%):
Exportadores
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL
100
100
100
100
100
China
49,4
63,6
68,2
62,2
66,9
Italia
3,1
3,4
4
4,7
7,7
Ecuador
4,6
1,7
4,8
2,7
4,9
India
2,6
4,8
1,6
13,1
4
USA
12,8
4,3
1,5
1,2
2,4
Panamá
0,4
0,3
1,5
0,2
2
España
5,7
4,7
4,5
2,2
1,9
Taipéi Chino
1,1
1
1,5
2,7
1,7
México
1,5
1
1,5
1,2
1,6
Argentina
0,4
1,7
0,8
1,1
1,3
Unidad: % del valor total.
En esta tabla vamos a comparar el porcentaje en valor que representa cada país en el
mercado Colombiano, y se puede verificar la evolución que han tenido los más
importantes proveedores, en donde China lidera ampliamente, y lo siguen Italia y
Ecuador con una constante evolución.
En cambio, los demás proveedores, o se mantienen constantes o han perdido cuota
de mercado a lo largo de los años.
Obviamente, Uruguay debe enfocarse en competir con países con un volumen de
producción parecida, o que produzcan un producto similar en calidad. Por lo tanto,
podemos competir con Argentina.
Si nos referimos a los diferentes proveedores, encontramos a Italia como aquel que
produce un producto de mayor calidad, y si comparamos con un producto de menor
calidad la competencia es Asia.
33
7.2.1 Tabla en valores (CIF):
En la siguiente lista podemos ver los principales 10 mercados proveedores de NMC
6214 a Colombia:
Exportadores
TOTAL
2007
2008
2009
2010
2011
495
900
1.416
2.082
5.153
China
93
162
697
965
2.610
India
106
429
347
557
1.522
Italia
44
78
138
248
576
Corea
41
51
12
1
88
Ecuador
109
32
14
25
64
España
32
70
97
53
49
Turquía
0
0
4
13
44
Francia
6
4
19
56
36
Hong Kong
3
8
12
26
36
23
20
9
36
27
USA
Unidad: Miles de Dólares EUA
34
Con respecto a esta partida, seguimos viendo los mismos actores (China, India, Italia,
Ecuador) pero con nuevos países como Corea, Turquía, Francia, Hong Kong que si
bien tienen menos participación, mantienen una corriente exportada con Colombia. En
este grafico podemos apreciar, que ya no hay tanta diferencia entre China y sus otros
proveedores, vemos como India e Italia son jugadores importantes. Esto se puede
explicar por los gustos de los consumidores en el producto, en donde hay demanda
tanto de productos de baja calidad (China) como de excelente calidad (Italia).
7.2.2 Tabla en unidades (toneladas):
Exportadores
TOTAL
2007
58
2008
122
2009
188
2010
167
2011
373
China
24
55
153
124
264
India
10
36
22
25
82
Italia
1
1
2
3
6
Corea
9
19
5
0
4
España
0
1
2
1
4
Ecuador
8
2
1
1
3
Hong Kong
0
1
0
1
3
Turquía
0
0
0
1
3
Indonesia
1
0
0
1
1
Pakistán
0
0
1
1
1
USA
1
1
0
1
1
Unidad: Toneladas.
Fuente: Cálculos del CCI basado en estadísticas de UN COMTRADE
35
Seguimos viendo, como China e India se diferencian de los más países, con un
volumen muy por encima de los demás, explicado por su calidad de producto.
Aparecen nuevos proveedores, como Indonesia, Pakistán.
7.2.3 Tabla según participación de mercado (%):
Exportadores
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL
100
100
100
100
100
China
18,8
18
49,2
46,3
50,7
India
21,4
47,7
24,5
26,8
29,5
Italia
8,9
8,7
9,7
11,9
11,2
Corea
8,3
5,7
0,8
0
1,7
Ecuador
22
3,6
1
1,2
1,2
España
6,5
7,8
6,9
2,5
1
Turquía
0
0
0,3
0,6
0,9
Francia
1,2
0,4
1,3
2,7
0,7
Hong Kong
0,6
0,9
0,8
1,2
0,7
USA
4,6
2,2
0,6
1,7
0,5
Unidad: % del valor total.
Esta grafica explica un gran crecimiento en el mercado de los productos de baja
calidad y precio, como el caso de China, India, República del Corea, y un
estancamiento o hasta descensos en los países que producen productos de mejor
calidad y mayor precio, el caso de Italia, España, Ecuador, etc.
36
8. Exportaciones
En el año 2011 el principal mercado de Colombia fue Estados Unidos con el 26,49%
del total de las exportaciones, seguido por Venezuela con el 24,46%.
En la siguiente tabla podemos ver los principales 10 países de destino de las
exportaciones de Colombia en el 2011:
2011
País de Destino
FOB US$
%
ESTADOS UNIDOS
339.363,61
26,49
VENEZUELA
313.373,37
24,46
ECUADOR
200.529,73
15,65
MEXICO
132.668,63
10,36
BOLIVIA
83.997,55
6,56
COSTA RICA
52.618,78
4,11
PERU
44.835,70
3,5
PANAMA
18.383,08
1,43
BELGICA
10.314,60
0,81
9.998,04
0,78
1.281.113,09
100
REPUBLICA CHECA
Total General:
Unidad: Dólares USA.
Fuente: URUNET - Información Oficial.
Es importante destacar que las exportaciones de Colombia al mundo han disminuido
un 34% en el período 2007-2011. Aunque en el período 2010-2011 podemos ver una
tasa de crecimiento del 18%.
Exportaciones de Colombia 2007-2011:
2007
3.884
2008
8.153
2009
4.010
2010
1.094
2011
1.286
37
Las vías de transporte utilizadas para la exportación (año 2011) son las siguientes:
Vía de Transporte
2011
FOB US$
%
AEREO
568.819,61
44,4
TERRESTRE
503.644,45
39,31
MARITIMO
208.649,03
16,29
1.281.113,09
100
Total General:
38
En la siguiente tabla podemos observar las principales empresas exportadoras de
Colombia en el año 2011:
Exportador
2011
FOB US$
%
TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A. (890900308)
467.498,41
36,49
C.I. INTERGRATED APPAREL SOLUTIONS
S.A. (811006741)
130.885,43
10,22
MANUFACTURAS ELIOT S.A. (860000452)
85.113,93
6,64
C.I. CODINTEX S.A. (890915547)
59.381,81
4,64
C.I HINCAPIE SPORTSWEAR E.U (900096158)
45.478,54
3,55
SUPERTEX S.A. (800130149)
37.648,46
2,94
INDUSTRIAS ST. EVEN S.A. (800059608)
36.213,24
2,83
CONFECCIONES LEONISA S.A (890900170)
32.883,45
2,57
VESTIMUNDO S.A. VESA. (800000441)
27.300,53
2,13
AGUA BENDITA LTDA (811044893)
25.610,75
2
C.I. BLANCO G. CONSTRUCTORES E.U. (830120401)
22.612,85
1,77
D´PROTOKOLO LTDA (805017341)
20.430,87
1,59
CREACIONES MONTEBLANCO S.A. (890917324)
20.294,26
1,58
PLASTICOS VANDUX DE COLOMBIA S.A. (890103725)
17.046,42
1,33
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
INDUSTRIAS F.H. S (800256322)
16.640,00
1,3
ANGIE LINGERIE Y/O ANGELA MARIA
AGUDELO (43731738)
14.178,00
1,11
PERMODA S.A. (860516806)
11.614,51
0,91
INDUSTRIAS SUAREZ LTDA (811035161)
11.611,49
0,91
NAFTALINA S.A. (811014191)
9.905,13
0,77
MARROQUINERA S.A. (860066471)
9.817,00
0,77
MAS LTDA (811039652)
9.255,22
0,72
PROTELA S.A. (860001963)
7.955,20
0,62
AMAYA BAUTISTA DARIO (91209321)
7.565,00
0,59
COMODIN S.A. (800069933)
7.298,42
0,57
COMERCIALIZADOR INTERNACIONAL PHAX
S.A. (800113011)
7.199,36
0,56
C.I. COEXMODA LTDA. (811020892)
7.054,90
0,55
DIVALI LTDA (811028025)
7.010,30
0,55
TEXTILES CAFFE S.A. (900102845)
6.063,00
0,47
MERCADEO Y MODA S.A (800169352)
5.498,99
0,43
ROMELIA DE J. ECHAVARRIA PEÑA. / LENGERIE
FANTASIES. (32327479)
5.208,00
0,41
1.281.113,09
100
Total General:
39
A diferencia de la otra NMC en el año 2011podemos observar que los valores son
menores. El principal mercado de Colombia para la NMC 6214fueEcuador con el
37,32% del total de las exportaciones, seguido por México con el 18,14%.
En la siguiente tabla podemos ver los principales 10 países de destino de las
exportaciones de Colombia en el 2011:
2011
País de Destino
FOB US$
ECUADOR
%
128.671,73
37,32
MEXICO
62.545,47
18,14
VENEZUELA
57.634,27
16,72
COSTA RICA
22.763,15
6,6
PANAMA
13.733,31
3,98
ESPAÑA
12.319,95
3,57
ZONA FRANCA RIONEGRO
8.606,00
2,5
ZONA FRANCA BOGOTA
8.043,15
2,33
GUATEMALA
6.096,81
1,77
ANTILLAS HOLANDESAS
4.379,85
1,27
344.747,29
100
Total General:
En el caso de la evolución de las exportaciones sí podemos ver diferencias con
respecto a la NMC anterior. En este caso han aumentado considerablemente en el
último período de tiempo.
Las exportaciones iban disminuyendo desde 2007 hasta el 2009 y luego empezaron a
aumentar llegando a una tasa de crecimiento anual de 167% en el período 2010-2011.
Exportaciones de Colombia 2007-2011:
2007
2008
2009
2010
2011
159
81
67
129
345
40
En este caso hay diferencias en las vías de transporte donde encontramos en primer
lugar la vía terrestre. Esto se puede explicar ya que en la NMC 6117 el principal
mercado era Estados Unidos (vía aérea) y en este caso el principal mercado es
Ecuador (vía terrestre):
Vía de Transporte
2011
FOB US$
%
TERRESTRE
172.181,78
49,94
AEREO
161.859,24
46,95
10.706,27
3,11
344.747,29
100
MARITIMO
Total General:
41
En la siguiente tabla podemos observar las principales empresas exportadoras de
Colombia en el año 2011:
Exportador
2011
FOB US$
%
NAFTALINA S.A. (811014191)
72.713,56
21,09
MARROQUINERA S.A. (860066471)
60.855,00
17,65
INDUSTRIA MERCADEO Y COLOR S.A (890940122)
33.977,74
9,86
TENNIS S.A. (890920043)
28.657,42
8,31
27.324,48
7,93
PERMODA S.A. (860516806)
20.274,00
5,88
STUDIO F INTERNATIONAL FASHION CORP.
S.A. (805003626)
18.223,55
5,29
COMODIN S.A. (800069933)
13.635,98
3,96
AUSCOL S.A. (900184576)
12.311,95
3,57
CREAR PUBLICITARIOS LTDA. (805006599)
10.300,00
2,99
COLECCION INDIGENA S.A. (830039332)
10.299,00
2,99
C I CREAR MODA S A S (900361398)
8.065,60
2,34
PIEL ACIDA CASCARA DE NARANJA (830096590)
6.350,15
1,84
3.574,44
1,04
AGUA BENDITA LTDA (811044893)
2.927,00
0,85
LV COLOMBIA S.A. (830028860)
2.755,20
0,8
CONFECCIONES COLOMBIA S.A. (890900197)
2.591,99
0,75
C.I CONCEPTOS & DISEÑOS S.A (900225163)
1.781,12
0,52
ALTAMODA LTDA. (800185482)
1.312,00
0,38
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL YESS
CONTINENTAL LTDA (900147696)
1.248,00
0,36
DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA (860502609)
1.005,99
0,29
792,46
0,23
712,1
0,21
608
0,18
491,4
0,14
371,25
0,11
344.747,29
100
HERNANDO NEIRA REPRESENTACIONES (17196163)
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ONDA DE MAR S
A (811023986)
SYVER S.A.S (900460414)
CARLOS NIETO Y CIA LTDA (860502994)
C.I. HERMECO S.A. (890924167)
Total General:
42
9. Consumo
Podemos relacionar al consumo de este producto como uno imprescindible en las
épocas de lluvia en Colombia, las cuales son más frías y ventosas. Esto nos da un
ejemplo de que el consumo del mismo es activo y que puede variar según la época del
año.
A esto le podemos agregar que al tratarse de un país con una industria textil muy
fuerte en telares y manufacturas tendremos una fuerte competencia con productos
locales de nivel medio-bajo, si bien pensamos entrar al mercado con precio alto y
transmitiendo calidad en la materia prima, es un detalle a tener en cuenta.
Estos patrones de consumo se dan ya sea por una necesidad a la hora de comprar un
accesorio de abrigo, como también, por una razón plenamente de imagen y moda que
muchos clientes buscan a la hora de adquirir estos productos.
Demanda = Consumo Aparente = Producción Local + Importación – Exportación
Ya que se nos resulto muy difícil conseguir la producción local de ambos productos,
tomaremos la producción local textil de confección según la DANE (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística).
Consumo Aparente tomando datos de año 2011 en millones FOB:
Producción Local
USD 3.337
Importación
USD 706,2
Exportación
USD 731,7
Consumo Aparente
USD 3.311
43
Consumo Aparente tomando datos de año 2010 en millones FOB
Producción Local
USD 2.781
Importación
USD 435,3
Exportación
USD 717,8
Consumo Aparente
USD 2.498
Producción Local
USD 2.804
Importación
USD 339
Exportación
USD 687
Consumo Aparente
USD 2.498
Producción Local
USD 3.074
Importación
USD 383
Exportación
USD 1.381
Consumo Aparente
USD 2.076
44
Tendencia del Consumo Aparente del 2008 al 2011.
Fuente: Elaboración propia datos obtenidos de ProExportColombia.
45
10. Características del Mercado Objetivo para el Producto
10.1. Clima y fenómenos estacionales:
Presentamos a continuación una serie de puntos con información que son de útil uso
para comprender la sociedad colombiana, sus reacciones frente a ciertos productos,
materiales y nuestros principales competidores.
Colombia país ubicado en la zona ecuatorial, no responde a las clásicas cuatro
estaciones que podemos encontrar bien definidas en la mayoría de los países. En este
caso las estaciones se dividen en “temporada seca” y “temporada de lluvia“.
Correspondiendo a la temporada seca los meses de diciembre, enero julio y agosto,
mientras que la temporada de lluvia es dentro de abril mayo octubre noviembre, esta
es la temporada que podríamos ubicar como “invierno”.
Creemos importante hacer enfoque en el tema del clima, ya que existen zonas dentro
de Colombia como la del Caribe que sería más que difícil poder introducir un accesorio
de abrigo. Pero teniendo en cuenta que en la capital Bogotá , la temperatura promedio
es de 14 C teniendo mínimas en la mañana de entre 5 y 7 C y considerando que
posee una población total de 7.500.000 habitantes es una zona más que interesante
para ofrecer un producto.
10.2. Costumbres y cultura de la población colombiana:
Los habitantes de Colombia se caracterizan por realizar actividades al aire libre, muy
arraigados a sus creencias tanto religiosas como culturales. Sacándole provecho a sus
zonas con buenas temperaturas lo que genera una constante búsqueda de lugares
relajados donde los habitantes pueden pasar tiempo libre.
Si bien la costumbre colombiana se arraiga fuertemente a sus costumbres ya sea a la
hora de vestirse y en el dialecto, vemos una fuerte influencia de países como Estados
Unidos y algunos de Europa como de España, lo que genera cierta búsqueda por
obtener productos similares a los que se consumen en estos países. Lo que da como
conclusión que las personas buscan productos que estén a la moda, sean
representativos de cierto estilo de vestimenta y sean de calidad.
46
10.3. Preferencias de materiales:
Colombia es uno de los países con mayor producción textil en América del Sur, sus
telares son mundialmente conocidos y la calidad de sus telas y diseños originales son
reconocidos en muchas partes del mundo. Es por esta razón que la sociedad
colombiana se dirige a prendas de tejidos elaborados tanto de lana como algodón.
Podemos ubicar como sus preferencias textiles las siguientes:

Lino

Lana

Algodón

Seda

Fibras Sintéticas
Específicamente en Bogotá, la población realiza las siguientes actividades en su
tiempo libre:

Salir a caminar (el centro)

Uso de parques (zonas verdes extensas dentro de la ciudad)

Amplia vida cultural al aire libre (música y muestras de artes plásticas)

Vida nocturna

Cultura amplia de cines, cinematecas y proyecciones en universidades

Actividades académicas en diferentes instituciones y universidades públicas y
privadas.
A la hora de la moda, Colombia es muy amplia y diversa, por lo que si lo
especificamos a la ciudad de Bogotá, los colombianos no son ni clásicos, ni a la moda,
están más identificados por un concepto de identidad propia que se nutre de
tradiciones ancestrales (uso de tejidos, mochilas y accesorios indígenas), mezclados
con prendas contemporáneas, predominantemente cómodas.
Los Colombianos abarcan un grupo poblacional de más de 30 millones de habitantes,
distribuidas en ciudades, pueblos, asentamientos (esta palabra no se refiere a barrios
marginales) ubicados en zonas climáticas muy diversas que abarcan desde las costas
sobre los océanos, la zona andina, las llanuras orientales y la Amazonia, por lo cual
los usos y costumbres son tan amplios que no se pueden describir tan fácilmente.
A esto se le suma el hecho que Colombia es un país plurietnico y multicultural, con
más de 30 pueblos originarios y diversas comunidades de afro descendientes,
47
mestizos, mulatos y toda una variedad que determinan las preferencias de vestimenta
según construcciones identitarias especificas.
Con respecto a las preferencias que tienen los colombianos a la hora de elegir la
textura de la ropa, o de los accesorios de ropa, depende de la región y de su clima.
Por lo que si nos concentramos en Bogotá, al tener un clima que oscila entre los 5 y 20
grados, se demandaran aquellas prendas que contengan Lino, Lana, de buena
consistencia.
Según algunas investigaciones realizadas en Colombia los consumidores se pueden
clasificar en estos grupos:
Compran acompañados: estas personas ven la compra como una actividad social
más no comercial, usan este tiempo y espacio para compartir y siempre adquieren lo
que tenían pensado comprar, la mayoría de personas que pertenecen a este grupo se
demoran más tiempo en las tiendas.
Personas solitarias: cada día crece más el número de personas que prefieren pasar
su vida solas y no formar una familia, este tipo de personas prefieren ver televisión,
dormir o hacer algún tipo de ejercicio físico que salir de compras, las personas que
pertenecen a este grupo no se demoran mucho dentro de las tiendas ya que son muy
observadores y saben que es lo que desean y van a la fija, por otro lado son
aficionados a la tecnología , especialmente a los portátiles ya que recurren a las redes
sociales y al chat.
Sanos: este tipo de personas siempre que asisten algún lugar como restaurantes,
supermercados, buscan productos o comidas que le ayuden a cuidar su figura,
pensando siempre en la vejez y lo importante que es ser saludable en esa edad.
Heroínas: son aquellas mujeres que son amas de casa y trabajan al mismo tiempo,
este segmento femenino se frustra fácilmente si no logra manejar las dos cosas con
éxito, son grandes compradoras de cosméticos y les encanta la vida social.
No confió en los productos nacionales: según estas personas no es justo pagar más,
por algo que tiene como origen su propio país y que seguramente es de fabricación
criolla, "las personas que no compran nacional mencionan sobre todo la importancia
de la marca y la calidad, mientras que las personas que compran preferiblemente
48
nacional ven el origen colombiano como el factor más importante en la selección de
las compras".
Open Mind: son personas muy tolerantes, autosuficientes, creativos etc. Miles de
cualidades que según ellos existen en su desarrollo personal, para estas personas los
médicos son de total confianza y cada vez se debe hablar con más claridad y sin nada
de misterios, según expertos a este tipo de consumidores hay que hablarles con
confianza.
10.4. Competencia existente:
Antes de entrar en el mercado colombiano es de vital importancia que el exportador
esté familiarizado con la competencia a la que tendrá que enfrentarse.
Al auge minero-energético que vive Colombia desde hace varios años, se unió el
'boom' de marcas de ropa extranjeras entrando al país entre 2011 y 2012, que está
generando un cambio en la cultura de los consumidores y la dinámica de los centros
comerciales, que buscan mantenerse activos en el mercado local.
En 2012 cerca de 15 marcas se han instalado en el mercado local a través de tiendas
propias o franquicias, lo cual es muestra de la confianza en el crecimiento económico y
en un mayor interés de los colombianos por consumir los productos que ofrecen en
otros países del mundo.
Solo este año han llegado al país empresas como Forever 21, GAP, Victoria´s Secret,
Bebe, Pull and Beer, Colloky, Zippy, Perry Ellis, Harmont & Blaine, Naracamicie, LTB
Jeans y en el próximo mes arribarán Shana, Banana Republic, Rapsodia. El mercado
se divide entre Bogotá y Medellín que son los destinos preferidos para dar sus
primeros pasos en el mercado colombiano.
Dentro de las cadenas que comercializan artículos de cuellos, se encuentran las
tiendas multinacionales Zara, Forever 21, GAP, Naracamicie, Banana Republic,
Rapsodia, LTB Jeans, Perry Ellis, Mango, Bershka, Mango, Levis, Totto, Americanino,
Stradivarius, Pecari, etc.
Todas estas tiendas comercializan los artículos de cuellos bajo sus marcas.
49
También se pueden encontrar en los grandes Almacenes o Supermercados como
Éxito, Carrefour, Falabella, etc.
En este caso, son bufandas de baja calidad, compuestas por poliéster y de muy bajo
precio, lo que hace imposible ser competitivos.
Supermercado Éxito
$19.900 Pesos Colombianos = USD 11 aprox.
Totto
$23.900 Pesos Colombianos = USD 13
50
Americanino
Stradivarius
51
Pecarí
Zara
$140.000 Pesos Colombiano = USD 78
Mango
Bershka
52
PUNTO DE VENTA
RANGO DE PRECIOS
USD
Supermercados Éxito
19.900 Pesos Colombianos
11
Totto
16.900 - 26.900 Pesos Colombianos
9 - 15
Americanino
17 - 39
Stradivarius
19 - 35
Mango
31 - 94
Pecarí
77 - 83
Bershka
22 - 55
Zara
22 - 105
Fuente: Elaboración propia.
10.5. Características del producto en el mercado colombiano:
Se pueden encontrar diferentes tipos de artículos de cuellos, desde estampados, lisos,
Además de las composiciones clásicas, se pueden encontrar las siguientes:






50% algodón y 50% lana.
Viscosa liviana.
Mezcla entre lana, poliamida y acrílico.
50% acrílico y 50% poliéster.
55% NAILON, 40% ACRILICO, 5% ANGORA
Otros
Colores ofrecidos:












Crudos
Rosas
Azules
Amarillos
Kaki
Marrones
Tostados
Negros
Rojos
Grises
Beige
Naranja








Verdes
Combinados
Blanco
Turquesa
Arena
Blanco Roto
Granate
Otros
53
11. Acceso al Mercado
Colombia es miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI y
también forma parte de la Comunidad Andina de Naciones.
11.1. ALADI - Asociación Latinoamericana de Integración
ALADI es el mayor grupo latinoamericano de integración creada mediante el Tratado
de Montevideo 1980 (suscrito el 12 de agosto de 1980).
Países Miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México,
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en conjunto 20
millones de kilómetros cuadrados y más de 510 millones de habitantes.
Principios Generales: pluralismo en materia política y económica; convergencia
progresiva de acciones parciales hacia la formación de un mercado común
latinoamericano; flexibilidad; tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo
de los países miembros; y multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos
comerciales.
11.2. CAN – Comunidad Andina de Naciones
La CAN, creada el 26 de mayo de 1969a través del Acuerdo de Cartagena, es una
comunidad de países unidos voluntariamente con el objetivo de alcanzar un desarrollo
integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, suramericana y
latinoamericana.
Países Miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Principales Objetivos: Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países
Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación
económica y social.
Acelerar el crecimiento y la generación de empleo laboral para los habitantes de los
Países Miembros.
Facilitar la participación de los Países Miembros en el proceso de integración regional,
con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano.
Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el
contexto económico internacional.
54
Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes
entre los Países Miembros.
Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la
Subregión.
Además Colombia posee acuerdos de complementación económica, de alcance
parcial y tratados de libre comercio con diferentes países, por ejemplo:
Acuerdos Vigentes:
-
Acuerdo de Complementación
Económica No.
59 CAN
– MERCOSUR:
Este Acuerdo tiene como objetivo la conformación de un área de libre comercio de
bienes, tanto agrícolas como industriales, la cual se establece a través de un
Programa de Liberación Comercial aplicable a los productos originarios de los
territorios de las Partes Signatarias. Dicho Programa consiste en desgravaciones
progresivas y automáticas, aplicables sobre los aranceles vigentes para la importación
de terceros países en cada parte signataria.
El Acuerdo se enmarca en los principios de Trato Nacional, Asimetría y Nación Más
Favorecida.
- Acuerdos de Alcance Parcial con CARICOM (Comunidad de estados del
Caribe), Costa Rica, Cuba, Nicaragua y Panamá.
- TLC Grupo de los Tres (México, Venezuela y Colombia).
- TLC Colombia – Chile.
- TLC Colombia – El Salvador, Guatemala, Honduras.
- TLC Colombia – Canadá.
- TLC Colombia – Estados Unidos.
- TLC Colombia – AELC Asociación Europea de Libre Comercio (Suiza y
Liechtenstein).
55
Acuerdos Suscriptos:
- Acuerdo Comercial entre Colombia – Perú y la Unión Europea.
En el caso de Uruguay, a la hora de ingresar los productos a Colombia debería pagar
un arancel del 4% para el caso de las dos partidas gracias a las preferencias
otorgadas por Acuerdo de Complementación Económica No. 59 CAN – MERCOSUR.
Barrera No Arancelaria: Normas de Etiquetado
En Colombia existe una resolución (Resolución Número 1950 de 17 de julio de 2009)
por la cual se expide el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones con el
principal objetivo de establecer medidas tendientes a reducir o eliminar la inducción a
error a los consumidores.
Este Reglamento Técnico aplica a los productos clasificados en el Arancel de Aduanas
Colombiano,
dentro
de
las
Subpartidas
Arancelarias
de
la
Sección
XI,
correspondientes a los Capítulos 61 (Confecciones Punto), 62 (Confecciones Plano) y
63 (Confecciones Hogar), así como los productos que se clasifican dentro de la Partida
4203 (Prendas de vestir en Cuero).
Excepciones: El presente Reglamento Técnico no aplicará a los productos
determinados como:
a) Material publicitario, que ingrese al país de manera ocasional para participar en
ferias, exposiciones, o que tengan intención por objeto promocionar mercancías,
siempre que su cantidad no refleje intención alguna de carácter comercial, su
presentación lo descalifique para su venta, y su valor FOB no supere el monto
establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. La
importación de material bajo estas condiciones sólo podrá efectuarse por cada
importador, una vez en el semestre.
b) Donaciones, según lo establecido sobre este particular por la DIAN.
c) Efectos personales o equipaje de viajeros, según lo establecido sobre este particular
por la DIAN.
d) Envíos de correspondencia, los paquetes postales y los envíos urgentes, según lo
estipulado sobre este particular por la DIAN.
e) Prendas de uso privativo de la Fuerza Pública.
56
Requisitos Específicos:
Además de la información requerida en los requisitos generales, los siguientes
productos deberán llevar en la misma etiqueta o en otra, como mínimo la siguiente
información adicional:
a) Talla: las tallas de las prendas de vestir deben expresarse en idioma español, sin
perjuicio de que puedan indicarse además en cualquier otro idioma en segundo
término, admitiéndose para tal efecto las expresiones o abreviaturas que
tradicionalmente se vienen utilizando de acuerdo con el uso cotidiano y las
costumbres.
b) Dimensiones, tamaños y formas, de acuerdo con su diseño: para la ropa de hogar,
las medidas deben expresarse de acuerdo con los símbolos que correspondan al
Sistema Internacional de Unidades, sin perjuicio de que se exprese adicionalmente en
otros sistemas de unidades de medida.
Para confecciones Importadas:
a) El código del importador de materias textiles y sus manufacturas autorizado por la
DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia), si está obligado a
hacerlo, de conformidad con el Decreto 1299 de 2006 y demás normas que lo
substituyan, modifiquen o complementen.
b) El NIT para los demás importadores o el Número de Registro ante la SIC.
57
12. Precios
En este punto realizaremos una breve introducción sobre el tema de los precios de la
competencia y el Pricing. Para después abarcar la desfragmentación del precio de
venta final, integrado por el valor FOB , Flete y seguro , valor CIF, Costos Aduaneros ,
Márgenes del Importador, Distribuidor e IVA.
Como resultado de nuestra investigación en el sector de la competencia vemos que
existe una gran variedad de modelos y de calidad en el rubro de nuestro producto.
Podemos encontrar desde precios que van en los 20.000 PC, los cuales obviamente
son de muy baja calidad y son vendidos en tiendas en la calle. Pero por otro lado
encontramos bufandas en los locales de Zara, que pueden ir desde los 90.000 PC
hasta los 140.000.
De forma de comprender como se compone el proceso de Pricing, presentamos
a continuación una descripción del mismo en varios pasos:
Paso 1. - Partir del coste de fabricación del producto. Se entiende como coste de
fabricación los costes variables directamente ligados a la producción del bien. No
consideramos los gastos generales, ni los administrativos o amortizaciones generales
de la empresa. La razón es simple: tenemos que partir de lo que denominamos cálculo
marginal del precio.
Paso 2. - A ese coste inicial debemos añadir los costes necesarios para la adaptación
y preparación del producto para estar en condiciones de ser entregado al cliente en
nuestros almacenes sin ningún coste adicional, esto es lo que llamamos la condición
EX (Ex-works).
Paso 3. - Tenemos que decidir el margen de cobertura o el margen de rentabilidad que
queremos aplicar al producto vendido. Se tratará de un porcentaje a añadir sobre el
costo Ex-works antes calculado.
Paso 4. - En este paso se añaden todos los costes que nos correspondan como
vendedores hasta la entrega del producto en la situación pactada de acuerdo al
Incoterm elegido, se añaden una serie de costes derivados de las condiciones de
entrega del producto en el punto convenido. Con ello tendríamos el precio al que
habría que vender en la posición Incoterm pactada para generar el margen (o
beneficio que queremos obtener).
58
Paso 5. - Si ahora añadimos al precio anterior, los márgenes de beneficio de los
diferentes escalones de intermediación,
importador,
distribuidor, almacenista,
detallista, etc. (márgenes de recargo, pero no costos que son de ellos y vienen
satisfechos con el margen que han incluido), tendremos el precio venta público destino
que nos permite obtener el margen deseado y que indicábamos en el paso 3º.
En este punto es importante comparar este precio con el de la competencia al mismo
nivel de venta, es decir, bien al nivel de un importador bien al nivel de detallista o al
nivel de usuario final.
Paso 6. Es posible que, además, tengamos que mantener un diferencial de precio,
normalmente por debajo, con los productos equivalentes de la competencia.
(Documento electrónico, Pro-Chile – Dirección de Promoción de Exportaciones del
Articulo „Exportar paso a paso“.
Obtuvimos la cotización del flete MVD-COL de la siguiente manera1:
Peso aplicable: 1670 kilos / 1 mts = 167 kgs
Salidas. Diarias
Ruta: MVD-BOG / MVD-LIM-BOG
T/T: 24-48 HRS
A/F: USD 1.35/kg
FSC: USD 0.70/KG
DC: USD 35.00
HDL. USD 75.00
Los que nos arroja un costo total de:
1,35 * 1670kg = 2254,5
0,70 * 1670kg= 1169
35.00
75.00
Total:
3533,5 USD MVD - COL
Tipo de Cambio = 1 USD = 1817,5 Pesos Colombianos - (Cotización al 27/08/2012)
1
Fuente: http://www.pesocolombiano.net
59
Pricing incluido Margen de Importador y Margen de Tienda.
Producto FOB
6214
USD
CIF
Arancel
G de Despacho M Impo M Expo
Impuestos TC
Competencia
4%
5%
30%
40%
16%
1.818
17
18
23
32
37
67.270
140.000
7%
16
15
De forma de sacar una conclusión sobre este pricing, podemos ver que realizando una
de los peores escenarios posibles para exportar, con un arancel del 4% según las
preferencias arancelarias obtenidas en el marco del AAP/CE N°59, con un margen de
importador del 30% y un margen de la tienda en 40%, llegamos a un precio que sigue
siendo competente en el mercado local. Planteamos como precio de competencia un
producto con características similares a los nuestros, decidimos establecer el precio
referencia de los productos que ofrece Zara de esta forma tendríamos aun un margen
interesante entre nuestro precio de llegada al mercado y su precio de venta.
De forma de estudiar diferentes opciones, presentamos métodos de ingreso al
mercado Colombiano a través de una Tienda Especializada directamente evitando el
Importador, y a través de un Bróker.
Pricing evitando el Margen del Importador
Producto FOB
6214
USD
CIF
Arancel
7%
16
15
G de Despacho M Impo
M Expo
Impuestos TC
Competencia
4%
5%
0%
40%
16%
1.818
17
18
18
25
28
51.746
140.000
Pricing a través de un Bróker.
Producto FOB
6214
USD
CIF
15
Arancel
7%
16
G de Despacho Broker
M Expo
Impuestos TC
Competencia
4%
5%
6%
40%
16%
1.818
17
18
19
26
30
54.851
140.000
60
Tomamos esta opción como un posible método de ingreso al mercado, al menos para
ser utilizado en los primeros intentos de establecer conexiones con clientes en el país
de destino.
Tabla de demostración de precios unitarios CIF de los principales países exportadores
a Colombia:
PRODUCTO 6117
PAISES
USD
CANTIDADES
CIF UNITARIO
2.755.000
424.000
$U 6,50
Italia
317.000
4.000
$U 79,25
Ecuador
200.000
16.000
$U 12,50
India
163.000
14.000
$U 11,64
U.S.A
99.000
3.000
$U 33,00
Panamá
82.000
10.000
$U 8,20
España
77.000
1.000
$U 77,00
Taipéi Chino
69.000
4.000
$U 17,25
México
67.000
3.000
$U 22,33
Argentina
55.000
1.000
$U 55,00
China
PRODUCTO 6214
PAISES
USD
CANTIDADES
CIF UNITARIO
China
2.610.000
264.000
$U 9,89
Italia
1.522.000
6.000
$U 253,67
576.000
3.000
$U 192,00
India
88.000
82.000
$U 1,07
U.S.A
64.000
1.000
$U 64,00
Panamá
49.000
1.000
$U 49,00
España
44.000
4.000
$U 11,00
Taipéi Chino
36.000
1.200
$U 30,00
México
36.000
1.000
$U 36,00
Argentina
27.000
500
$U 54,00
Ecuador
Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map
61
Estas tablas, son realizadas con el propósito de poder comparar a grandes rasgos los
precios promedios que tienen los diferentes países proveedores de Colombia.
En donde se divide el valor en USD / cantidades en Kg, dando así un precio unitario.
Vemos que al ser un filtro tan grande el que representa el 6117 y 6214, no tenemos un
precio CIF unitario con el cual podamos comparar y sacar conclusiones. Ya que esta
partida incluye una gran variedad de productos además de los pañuelos chales y
bufandas.
Pero a grandes rasgos, los datos son coherentes en donde China es el país con los
productos más baratos, junto con Inda.
Y si vemos a los productos con buena calidad, tenemos a Italia y Argentina, entre
otros.
62
13. Embalaje para el Transporte, Envase Comercial.
13.1. Envase.
El envase es la unidad primaria de protección de la mercadería, la cual es
acondicionada dentro del embalaje.
El envase utilizado para la exportación de bufandas, son bolsas de nylon, las cuales
contienen un número determinado de bufandas dependiendo del tamaño de las
mismas.
Lo mismo ocurre con las otras prendas como: chales, mantillas, artículos de pañuelos,
etc.
13.2. Embalaje
El embalaje es el acondicionamiento de la mercadería para proteger las características
y la calidad de los productos que contiene durante su manipuleo y transporte
internacional.
El embalaje para el transporte internacional de bufandas, chales, mantillas son cajas
de cartón corrugado de doble pared, cuyas medidas dependen del tamaño de la
mercadería.
En el siguiente cuadro se detallan las medidas de las cajas y sus componentes según
el tamaño del producto:
Medida
30 * 150
30 * 160
30 * 180
38 * 180
Peso Unitario en
grs.
97
105
116
144
Unidades por bolsa
12
12
12
6
Unidades por caja
100
96
72
120
63*42*25
63*42*25
63*36*25
80*56*30
11
11,08
9,64
20
11,025
11,1
9,64
22,4
Medidas de la Caja
(cm.)
Peso Bruto de la
Caja (Kg.)
Peso de Embarque
(Kg.)
63
14. Transporte y Logística
La vía de transporte más utilizada para la exportación de este producto es la vía aérea
ya que se trata de un producto de poco peso, poco volumen, y es un producto que
debe contar con una logística muy precisa, ya que, al ser un producto con temporadas
establecidas, si el tiempo de tránsito se atrasa se podría perder el negocio.
Las empresas de Uruguay que ya exportan este producto a Colombia utilizan las
siguientes vías de transporte:
2011
Vía de Transporte
FOB US$
VIA AEREA
%
1.819.231,19
57,77
VIA CARRETERA
935.268,71
29,7
VIA MARITIMA
375.913,19
11,94
VIA FLUVIAL
15.600,00
0,5
VIA POSTAL
1.798,00
0,06
POR SUS PROPIOS MEDIOS
1.133,47
0,04
3.148.944,56
100
Total General:
Al tratarse de un producto pequeño y liviano se utiliza mucho la vía aérea. Si el
producto no tendría estas condiciones y si fuese más pesado o más grande
seguramente se utilizaría otro tipo de transporte.
64
15. Canal de distribución
En este punto detallaremos los procesos que tiene que recorrer el producto para
finalmente llegar al consumidor final, estudiando todas las opciones posibles de
distribución ya sea a través de un Mayorista, un Minorista o un Agente.
En mercado Latinoamericano se ha visto invadido en las últimas décadas por cadenas
de hipermercados Europeas y Americanas, como ser Carrefur de origen Francés,
Ahold de origen Holandés y WallMart de origen USA. Esto fue gracias a políticas
nacionales Europeas que limitaban el margen de actividad de algunas cadenas con el
objetivo de proteger a los comercios minoristas de pequeño tamaño.
Es por esta razón que se ven obligados a buscar nuevos mercados dirigiéndose a
Latino América, introduciéndose en Brasil, Argentina, México, Colombia y Chile.
Estas grandes firmas fusionan con empresas ya establecidas en los países a los
cuales se introducen, eliminando las cadenas medianas y chicas de comercios y
generando grandes hipermercados de firmas extranjeras.
Si bien estas cadenas pretenden abarcar lo mas que puedan en cantidad de clientes,
el 50% de estos se dirige a una cadena de supermercado extranjera a realizar sus
compras, el otro 50% lo sigue realizando en mercados pequeños y nacionales.
Es por esto que creemos importante la negociación directa con las empresas
extranjeras que poseen su propio departamento de importación lo que nos elimina un
margen extra que de otra forma lo tendríamos, el margen del importador.
Todo esto se podría realizar si no nos vemos sobrepasados por los volúmenes
exigidos por estas grandes cadenas de supermercados, que es lo que comúnmente
sucede, no podemos garantizar un volumen alto de producción como pueden hacer
otros países competidores como ser China o países de Asia.
65
16. Otras prácticas comerciales y condiciones de entrega
16.1. Comercialización
Como paso principal para generar una buena imagen de la empresa se debería
realizar una carta de presentación detallando información de la misma para tener una
idea de lo que es capaz de producir y la experiencia en el rubro.
Luego de esto se debería seleccionar los clientes-compradores potenciales de nuestro
producto, ya sean importadores, mayoristas directamente o grandes superficies que
realicen sus propias importaciones. Estos compradores se podrían contactar a través
de Páginas Web o tratando directamente con alguna organización del país que se
encargue de englobar ciertas empresas que sean interesantes para ofrecer nuestros
productos. Otra forma que sería de evaluar posteriormente es la de integrar algún tipo
de feria nacional en la cual poder intercambiar muestras, catálogos y todo tipo de
información con interesados en la compra del producto. Este método depende del
costo de adquirir un espacio en dicha feria. La feria más importante que existe en
Colombia se llama “Colombiatex de las Américas” con más de 100 años de antigüedad
es una de las mayores ferias textiles de Colombia, consideramos un buen lugar para
invertir en contactos.
Otra interesante opción sería realizar una página web en la cual estén presentados
todos los productos y variedades para tener un acceso más directo a aquellos
interesados, esta página abría que ubicarla en algún lugar de acceso que tenga que
ver con el rubro en Colombia, ya sea un buscador o mismo publicidad en lugares
específicos.
16.2. Pedidos
Creemos de suma importancia el hecho de cumplir puntualmente y sin excepciones
con los pedidos en tiempo y forma, es por esto que debemos plantear fechas de
entrega concretas y realistas. Conocemos bien que una entrega fuera de tiempo es
una muy mala imagen para la empresa y una posible ruptura en las relaciones entre
comprador-vendedor y es algo que claramente no estamos dispuestos a enfrentar. Si
bien existen elementos exógenos que nos afectan sin tener una directa influencia en
ellos, deberíamos tenerlos en cuenta para evitarlos y de esta manera seguir
cumpliendo con los requisitos del comprador.
66
16.3. Medios de pago
En este punto tenemos dos posiciones diferentes que siempre se contraponen, por un
lado la posición del vendedor que quiere el medio de pago más rápido y seguro que
pueda obtener, y por otro lado tenemos la posición del comprador, que quiere un
método que le permita mayor flexibilidad de pago exigiendo mayores plazos. Es aquí
en donde ambas empresas deben llegar a un acuerdo negociando ciertos elementos
para que ambos salgan ganando, “win – win”.
Se pueden ubicar ciertos métodos de pagos bastante comunes a los que acceden la
mayoría de las empresas que importan productos. Por un lado tenemos la Carta de
Crédito, Letra de Cambio y Cuenta Abierta.
La Carta de Crédito es unos de los métodos más utilizados hoy en día, consiste en
que el importador autoriza a su banco a realizar una carta de crédito a favor y en
nombre del exportador, una vez que la mercadería ingresa al país y se hace acreedor
de los documentos necesarios que se especifican en la carta de crédito, se autoriza el
pago al exportador a través del banco.
La letra de cambio es una orden escrita por el exportador hacia al importador para que
pague en determinado tiempo y cumpliendo con las condiciones estipuladas a un
tercero también llamado beneficiario.
“Esquema sobre letra de cambio”
Por Virginia S. Bado Cardozo y Carlos E. López Rodríguez- Derecho Comercial
Cuenta abierta es capaz el método mas riesgoso de pago de mercadería para el
exportador, una vez enviada la mercadería se adjuntan documentos facturas a nombre
del importador y una vez recibidas las mismas el importador paga la cifra determina.
Cultura de negociación en Colombia:
Este punto se desarrolla con el objetivo de explicar como es el colombiano a la hora de
establecer una relación de negocios con otra persona. Sus características de forma tal
de tenerlas en cuenta y conocer un poco mas sus actitudes frente a una mesa de
negociación.
Según la Cámara de Industria y Comercio Colombia-Holanda, el empresario
colombiano posee varias características que se notan claramente cuando este negocia
con un extranjero. Por ejemplo, describe que ellos tienden a tener un sentimiento de
67
inferioridad frente a los extranjeros, lo que se transmite en una falta de confianza muy
grande. Luego los clasifica como regateadores es decir que buscan siempre bajar el
precio que uno le ofrece no importa las circunstancias. Se caracterizan por tener varios
aspectos positivos entre ellos podemos ubicar el hecho que tienen como importancia
fortalecer el vinculo con la otra parte y poseen una tendencia a evadir el conflicto en
los procesos de negociación. Como aspectos negativos tenemos el hecho de que no
toman el compromiso con tanta seriedad, son muchas veces informales e indirectos.
Después de haber estudiado las características de los colombianos, se presentan una
serie de recomendaciones a la hora de negociar con ellos:
-
Presentarse como una persona fácil y amigable
-
Contactarse directamente con el Gerente y no con el Técnico
-
Exigir un pago inmediato
-
Siempre pedir más de lo que queremos obtener, para correr con un margen de
negociación.
-
Dentro del estudio de este trabajo realizado por Holanda, estos identifican 5
problemas con los negociadores colombianos:
-
1 No son cumplidores y no se toman muy enserio los compromisos
-
2 Son impuntuales
-
3 Nadie asume responsabilidad si algo sale mal
-
4 No son precisos y no reconocen cuando no saben algo
-
5 Son muy amables
68
17. Estrategias de promoción, comunicación y publicidad.
En lo que respecta a la promoción podemos utilizar varias o un mix de promociones
para poder introducirnos exitosamente en el mercado Colombiano.
Por un lado deberíamos tener claro cuál sería el pedido mínimo a realizar, en el cual
se deben cubrir los costos fijos. Una vez calculado el pedido mínimo, como estrategia
de producto, habría que proyectar un segundo pedido aumentando el volumen de
unidades.
Luego tendríamos que analizar que opción es la más conveniente a la hora de elegir la
marca; ya que podemos exportar nuestros productos como marca blanca (esto es lo
que más se realiza) o podemos exportar con nuestra propia marca, “The Tile”.
Siempre es bueno ofrecer la mayor cantidad de opciones posibles a nuestro cliente y
que él decida cuál le resulta más eficiente.
A la hora de exportar como marca blanca le damos la posibilidad a nuestro cliente que
pueda utilizar una marca propia ya establecida en el mercado destino, algo que no
podemos lograr si exportamos los productos con nuestra propia marca la cual no es
conocida en el mercado destino y puede generar desconfianza entre los potenciales
consumidores finales.
En el caso de Colombia contamos con la ventaja que no existe un líder de mercado de
bufandas, no existe una marca líder, lo cual aumenta la probabilidad de ventas.
Los principales puntos de venta de este producto en Colombia son las grandes
superficies: Carrefour, Éxito, Falabella y también pudimos detectar una gran
comercialización por parte de vendedores ambulantes (aunque no hay que tomarlo
muy en cuenta ya que nuestro producto es de mayor calidad y apunta a otro mercado).
Como primera estrategia de promoción y publicidad sugerimos la participación en
Ferias Internacionales, donde se pueden exponer los productos, los potenciales
clientes pueden comprobar la calidad de los mismos y se puede lograr un contacto
cara a cara aumentando la posibilidad de conseguir ventas.
Analizando la gran cantidad de ferias que se realizan en Colombia hemos detectado
que la más adecuada es la feria “Colombiatex” a realizarse en enero del 2013 en
Medellín, Colombia.
69
¿Por qué elegimos Colombiatex?
Porque es la plataforma de negocios más grande de América Latina para el Sistema
Moda que reúne a la industria química, fabricantes y distribuidores de fibras textiles,
hilados, textiles, acabados, maquinaria textil y de confecciones, insumos y
diseñadores.
Porque es la oportunidad perfecta para iniciar o dar continuidad a las relaciones
comerciales con empresas y compradores, representantes de ventas y aliados
estratégicos tanto nacionales como internacionales.
Porque participando se puede tener contacto directo con cientos de clientes
potenciales en un solo espacio, ahorrando tiempo y dinero.
Las oportunidades de negocio estimadas de la feria del año pasado fueron de unos
US$120 millones.
Detalles de Colombiatex
Fecha: Del 22 al 24 de Enero, 2013.
Lugar: Centro de Convenciones Plaza Mayor / Medellín Calle 41 # 55-80 // Tel.
2617200 Medellín
Valor Mt2: USD 300
Tamaño del stand: 9 mts2. (Es el mínimo a contratar).
Valor total de la Feria: USD 2700
Vuelo: del 20 al 27 de enero por TAM – USD 1060 (incluye impuestos, tasas y cargos)
Hotel: Hotel Alcaravan (3 estrellas) – USD 27 por noche.
Se destaca: Internet inalámbrico y llamadas locales gratis. Ubicado a tan sólo 5km de
la feria y a 40km del Aeropuerto Internacional José María Córdova.
Total Hotel: 27 x 7 = USD 189
Tarjetas Personales: 200 tarjetas a color, 300gr – USD 50
Catálogos: 200 catálogos a color – USD 300
Costos TOTALES Feria + Viaje + Hotel: USD 3943
Costos TOTALES de Tarjetas + Catálogos: USD 355
Quizá resulte una inversión un poco arriesgada para ser la primera estrategia de
promoción/publicidad, pero gracias al programa ProExport podemos obtener un gran
descuento, haciendo la participación en la feria más económica.
70
ProExport es un Programa de Uruguay XXI destinado a apoyar a las PYMES
exportadoras o con potencial exportador para prepararlas hacia futuras exportaciones.
El monto del subsidio otorgado por ProExport no podrá superar el 70% del costo total
de la actividad y las empresas podrán recibir hasta un monto máximo de USD 5.000
por año.
Aplicando el subsidio a nuestros costos:
USD 3943 – 70% = USD 1.183
USD 1.183 + USD 350 = USD 1.533
Redondeando los gastos nos quedarían en USD 1.500 lo cual es una cifra adecuada
teniendo en cuenta la importancia de la feria, en donde la empresa y los productos se
pueden hacer conocidos además de concretar buenos negocios.
Hoy en día la comunicación online es fundamental para todas las empresas ya que se
logra llegar a cualquier parte del mundo y tiene un costo mínimo, como es el caso de
las Redes Sociales. Existen empresas que comercializan con todo el mundo y sólo lo
hacen a través de una página de Facebook, o a través del sitio web de la empresa, por
lo tanto es imprescindible que la empresa cuente con presencia on-line.
PELSA S.A. ya cuenta con un sitio web (http://www.pelsa.net), el cual se encuentra
disponible en español e inglés.
El mismo es atractivo, fácil de navegar, se muestra información de la empresa, código
de conducta, tiene buena información de contacto. (Link directo para realizar llamadas
a través de Skype, facilitando el contacto con la empresa y los clientes).
Con respecto a los productos, se diferencian las tres líneas de productos que manejan
(punto raschel, punto y plano) y se muestran imágenes pero podría estar más
completo, como por ejemplo; agregar los nombres de los productos o códigos para
que el potencial comprador pueda hacer referencia a la hora de hacer pedidos.
71
18. Importadores en el Mercado Objetivo
Se presentaran los siguientes importadores que trabajan con productos textiles, ya sea
100% lana, 45% lana y 55% poliéster.
C.I Glos S.A Medellin
- Tel. 2683160
- Fax 2683505
- Mail: [email protected]
- Contacto: Daniel Restrepo
Distribuidora AFRO LTDA Bogotá
- Tel. 2606341
- Fax 4207077
- Contacto: Arturo Forero
Dupont Textiles & Interiors Colombia Bogota
-Tel. 6538232
- Fax 6295575
- Contacto: Carolina Vargas
Permoda S.A Bogotá
- Tel. 4120566 ext.157
- Fax 4111118
- Contacto: Jeaneth Silva Q.
Textiles M.G LTDA Bogotá
-Tel. 6773643
- Fax 6797649
- Contacto: Fernando Cuevas y Michael Cuevas
(ALADI Portal empresarial Web:
http://www.aladi.org/nsfaladi/colenti.nsf/ncmcat?OpenView&Start=1&Count=200&Expa
nd=57#57 )
72
Principales empresas importadoras de productos textiles:
FALABELLA DE COLOMBIA S.A. (900017447)
749.938,34
COMPANIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA - TEXMODA S.A. (900123408)
658.517,39
486.974,56
STUDIO F INTERNATIONAL FASHION CORP. S.A. (805003626)
470.197,87
TENNIS S.A. (890920043)
440.668,28
DISTRIBUIDORA DE LA DIEZ LTDA (830087935)
249.377,82
ARTURO CALLE CALLE. (2913770)
230.600,70
INDUSTRIA MERCADEO Y COLOR S.A (890940122)
224.056,64
C.I HINCAPIE SPORTSWEAR E.U (900096158)
188.334,99
MOABI S.A.S. (900365178)
177.230,53
163.286,59
PERMODA S.A. (860516806)
162.300,94
IBEROMODA S.A. (900207065)
145.666,28
DISTRIBUIDORA MABA LTDA (830068302)
144.875,04
GOMEZ GOMEZ JESUS ALBEIRO (70692609)
140.841,11
TEXART S.A. (900207085)
140.013,35
TENDENZA NOVA S.A. (900232961)
125.946,34
Unidad: CIF - Dólares USD
Fuente: URUNET.
73
19. Perspectivas del Mercado para el Producto Seleccionado
Se realizará a continuación una síntesis del mercado colombiano que se ha estudiado
durante todo este trabajo. Se insistirá en las oportunidades y fortalezas identificadas
en el punto anterior, pero también se tendrán en cuenta las amenazas y debilidades
para este producto. Esto permitirá a la empresa Pelsa S.A, así como también a otros
exportadores que lean este trabajo, centrar los esfuerzos de negociación y
comercialización en los próximos meses o años.
Se ha desarrollado este trabajo sobre datos del presente pero también se trató de
prever en este punto lo que puede suceder en el futuro, en el corto plazo o largo plazo.
Teniendo como base lo que está ocurriendo en el presente y lo ocurrido en el pasado,
se puede formular una previsión razonable de lo que probablemente sucederá en el
futuro.
La información cumple un papel importante, es imprescindible estar permanentemente
informado sobre la actualidad del mercado colombiano y de esta forma, se podrían
prever determinados acontecimientos que sucederán en el futuro.
Como se vio anteriormente, la empresa Pelsa S.A ya se encuentra exportando sus
productos y también específicamente los productos de estudio, 6117 y 6214 hacia
varios países tanto de Sudamérica como de Europa, demostrando que cumple con los
estándares internacionales de calidad y que es una empresa con amplia experiencia
exportadora. También otra cosa importante es que Pelsa S.A exporta a Brasil,
Argentina, Chile, México, demostrando que puede ser competitivo tanto en calidad
como en precio.
Corresponde destacar que Pelsa S.A ya ha exportado a Colombia en el 2011, pero en
muy pequeñas cantidades, no teniendo éxito. También otras empresas exportaron a
Colombia, siendo todas las exportaciones esporádicas y no manteniendo una corriente
exportadora.
74
6117
EXPORTADOR
Lolita S.A
Lolita S.A
Lolita S.A
Marcos Francisco
Martigani Barreix
FECHA
NCM
25/10/2007
6117100090
08/11/2007
6117100090
03/12/2007
6117100090
6117100010
13/12/2011
6117100090
6214
EXPORTADOR
FECHA
NCM
01/12/2009
6214901000
2010
6214901000
Marcos Francisco
Martigani Barreix 28/11/2011
6214901000
28/11/2011
6214901000
DESCRIPCION
Bufanda y Ruana
Bufanda Acrílico
Bufanda Acrílico
Bufandas
Chalinas
CANTIDADES
14 uds
21 uds
9 uds
22 uds
250 uds
FOB unitario
USD 7,66
USD 6,78
USD 6,9
USD 2
USD 1,21
DESCRIPCION
Pashminas y Pañuelos
Chales, Pañuelos, Pashminas
Pañuelos
Chalinas plano
CANTIDADES
190 uds
440 uds
31 uds
150 uds
FOB unitario
USD 1,30
USD 0,8
USD 2
USD 1,21
En las siguientes tablas podremos ver porque también Uruguay tiene posibilidades de
exportar estos productos al mercado Colombiano.
19.1. Importaciones de Colombia del capítulo 61 y 62
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de la CIU.
Podemos ver claramente como hay un aumento explosivo en las importaciones de
Colombia de estos dos capítulos, teniendo un crecimiento en el capítulo 61 del 27%
anual en el periodo 2001/2011 y un crecimiento en el capítulo 62 del 22% anual para el
mismo periodo.
75
19.2. Oportunidades Comerciales entre Uruguay y Colombia
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de la CIU.
Esta tabla explica básicamente las oportunidades que tiene Uruguay de exportar hacia
Colombia.
Podemos ver como Colombia importa desde del mundo del capítulo 62 USD 278.556 y
del capítulo 61 USD 282.810.
19.3. Tendencias y datos importantes

Los artículos de cuello son productos que se han convertido en accesorios
cada vez más requeridos para acompañar y complementar todo tipo de
vestimenta.

Son productos que por sus características pueden ser utilizados por hombre y
mujeres de todas las edades.

Los niveles arancelarios promedio de Capítulo 61 y 62 del S.A. en Colombia
alcanzan el 15%. En el caso uruguayo, de comenzar a exportar estos
productos enfrentaría aranceles preferenciales del 4% y 2,7% según las
aperturas.

Ante la expansión económica de Colombia, y la entrada de más de 20 marcas
multinacionales de ropa, los operadores colombianos están constantemente
buscando nuevos proveedores. Necesitan encontrar nuevos suministradores a
causa de la expansión de la compañía, el desempeño de suministradores
viejos, competición de precio, nuevos productos/moda, nuevos mercados o
mismo la falta de conformidad con respecto a los suministradores existentes.
76

Al no existir una marca líder en bufandas, y la entrada de nuevas tiendas
multinacionales de ropa, se puede comenzar a producir la marca blanca de las
mismas.
Con el objetivo de poder obtener conclusiones acerca de la economía del mercado
colombiano y lo que se espera de ella en el futuro, se presentan determinados
puntos que reflejan la evolución de ciertos factores económicos:
77
78
79
Colombia: un mercado extenso y dinámico:

Colombia es el tercer país más poblado de América Latina, hogar de 46
millones de consumidores potenciales.

Colombia es el cuarto mercado más grande de América Latina, después de
Brasil, México y Argentina.

En la última década el mercado colombiano ha crecido a una tasa superior que
el resto de países de la región.

Bogotá es un mercado atractivo, tiene una población de 7,4 millones de
habitantes y un PIB de US$70,3 mil millones; superior al de muchos países
latinoamericanos.
80

Bogotá: Una de las mejores ciudades para hacer negocios en América Latina
Ha sido catalogada como uno de los principales centros de negocios en
América Latina –junto con Sao Paulo, Miami, Santiago, Ciudad de México y
Buenos Aires. De acuerdo con el último ranking anual de América Economía
(2011), Bogotá ocupa el octavo lugar entre las mejores ciudades para hacer
negocios en América Latina.

Como una de las principales ciudades de América Latina para hacer negocios,
en Bogotá hay más de 1.361 corporaciones multinacionales (CMN).
Fuente: http://www.investinbogota.org/index.php
20. F.O.D.A.
FORTALEZAS de PELSA S.A:
1. Calidad del producto. Know- how del producto, procesos productivos.
2. PELSA S.A. es la mayor empresa exportadora en el rubro de Uruguay, con
experiencia en diferentes mercados.
3. Ciclo de vida largo de los productos.
4. Produce y trabaja con marcas blancas de sus clientes.
5. Se cumple con las reglas y normativas de acceso al mercado Colombiano.
DEBILIDADES de PELSA S.A.:
1. Falta de Competitividad en los mercados internacionales.
2. Al no tener una producción de lana en el mercado interno, no se consigue materia
prima nacional (se debe importar la materia prima, aumentando los costos).
3. No hay mano de obra local calificada en el rubro.
4. Tercerizan parte de la producción.
OPORTUNIDADES del Mercado:
1. No existe una marca líder para las bufandas en el mercado destino.
2. Las importaciones de Colombia en este producto están aumentando.
3. Tenemos preferencias arancelarias vigentes con Colombia.
4. La mayoría de los más importantes proveedores de Colombia no cuentan con
preferencias arancelarias.
AMENAZAS del Mercado:
1. TLC de Colombia - EEUU.
2. TLC de Colombia - México.
3. Ecuador como uno de los principales proveedores.
4. Preferencias de Colombia con varios proveedores.
81
FORTALEZAS
-La empresa Pelsa cuenta con know-how tanto en los procesos productivos como en
el producto.
-Amplia experiencia exportadora a diversos mercados, adaptándose a las exigencias
del cliente.
- La empresa produce marcas blancas de sus clientes, lo que constituye una gran
ventaja ya que se adapta a las diferentes exigencias de los mismos.
-El mercado Colombiano es muy exigente. Las bufandas uruguayas son conocidas en
el mundo como de buena calidad.
-La empresa cumple con los requisitos de entrada y normativas al mercado
Colombiano, por lo cual se puede marcar una diferencia con competidores que no las
cumplan.
-Ciclo de vida largo del producto. La calidad de las bufandas hace que este producto
tenga una gran durabilidad.
OPORTUNIDADES
- China es el principal proveedor de los productos mencionados, seguido en bastante
menor medida por India, Turquía, Marruecos, Bangladesh, Vietnam y Estados Unidos
(exportaron en todos los casos más de US$ 5 millones). Si bien ninguno de los países
mencionados posee preferencias vigentes con Colombia, los niveles de competitividad
permitieron un aumento progresivo de las compras externas desde dichos orígenes.
Los niveles arancelarios promedio de Capítulo 62 del S.A. en Colombia alcanzan el
15%. En el caso uruguayo, de comenzar a exportar este producto enfrentaría
aranceles preferenciales del 4% y 2,7% según las aperturas.
- Los principales exportadores de prendas y complementos de vestir de punto fueron
China, Perú, Estados Unidos, Turquía, Portugal, Bangladesh y Tailandia. El arancel
promedio NMF aplicado por Colombia en este capítulo asciende al 15%. De los
principales proveedores, solo Perú posee un acceso preferencial. En el caso
82
uruguayo, de comenzar a exportar este producto enfrentaría aranceles preferenciales
del 4% y 2,7% según las aperturas.
- Ante la expansión económica de Colombia, y la entrada de más de 20 marcas
multinacionales de ropa, los operadores colombianos están constantemente buscando
nuevos proveedores. Necesitan encontrar nuevos suministradores a causa de la
expansión de la compañía, el desempeño de suministradores viejos, competición de
precio, nuevos productos/moda, nuevos mercados o mismo la falta de conformidad
con respecto a los suministradores existentes.
- Al no existir una marca líder en bufandas, y la entrada de nuevas tiendas
multinacionales de ropa, se puede comenzar a producir la marca blanca de las
mismas.
- Las importaciones de Colombia de este producto están en aumento.
DEBILIDADES
- Debido a que una parte considerable de la competencia existente está ubicada en el
mercado asiático, genera debilidad importante ya que es muy difícil competir con sus
precios. Los países asiáticos son conocidos por sus grandes producciones a bajos
costos. Uruguay no tiene producción suficiente y además al vender productos de muy
buena calidad, sus precios son relativamente altos. En conclusión, los precios son
poco competitivos frente a la competencia del mercado asiático.
- Para poder cumplir con los pedidos grandes, necesitan tercerizar la producción, lo
que hacer encarecer el producto, y no ser competitivos.
-Otro punto importante a mencionar es la distancia existente ente Uruguay y Colombia.
Esto genera altos costos de transporte, además de posibles demoras en la entrega.
-La industria textil en Uruguay está debilitada. El sector que supo ser uno de los más
importantes en el país está hoy en declive. La crisis del 2002 y la falta de acuerdos
comerciales con USA ayudaron a que muchos productores locales cerraran sus
fábricas y textiles. Esto también influye en que no haya mano de obra calificada.
83
AMENAZAS
- El TLC firmado entre Colombia - EEUU, y Colombia - México
genera amplias
ventajas, y más en el caso de EEUU que es un proveedor importante.
- Colombia tiene acuerdos directamente con países que pueden ser competitivos
en esta región, como por ejemplo Ecuador, Argentina, Perú.
-Fuerte competencia de los países cercanos a Colombia. Los productos de Ecuador o
Perú cuentan con ventajas tanto arancelarias como de cercanía, en donde los costos
de transporte y gastos de exportación son menores, generando una pérdida de
competitividad de los productos Uruguayos.
84
21. Direcciones Útiles
A continuación se detallan las direcciones útiles que son fuente de información. Las
mismas facilitan las posibles actualizaciones a este perfil así como también ofrecen al
exportador sugerencias para la investigación y contactos adicionales.
21.1. En Colombia:
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
www.ccb.org.co
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
www.cancilleria.gov.co/home
FITAC - FEDERACION COLOMBIANA DE AGENTES LOGISTICOS EN COMERCIO
INTERNACIONAL
www.fitac.net/index.html
ANDI - ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA
www.andi.com.co
ACOLOG - ASOCIACION COLOMBIANA DE LOGISTICA
Dirección: Carrera 3 11-55 Apto.205, Bogotá
Teléfono: (57)3413355
ANALDEX - ASOCIACION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
Dirección: Calle 40 No.13-09 Piso 10 Ed. UGI Bogotá Sede Central
Teléfono: (57)15700600
http://www.analdex.org/
PROMOCION DE TURISMO, INVERSION Y EXPORTACIONES
http://www.proexport.com.co
85
EMBAJADA URUGUAYA EN COLOMBIA
Dirección: Edifico El Nogal, Carrera 9, No. 80 - 15, Piso 11
Teléfono: (571)2352968 - 2351462 - 2352748
Fax: (571) 2483734
Horario: 9:30 a 13:00 hs
Email: [email protected], [email protected]
BANCO DE LA REPUBLICA COLOMBIA - BANCO CENTRAL
http://www.banrep.gov.co/
GOBIERNO DE COLOMBIA
www.presidencia.gov.co
BANCO DE COMERCIO EXTEIOR
www.bancoldex.gov.co
DIAN
www.dian.gov.co
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS - DANE
www.dane.gov.co
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
www.mincomercio.gov.co
CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A
www.corferias.com
86
21.2. En Uruguay:
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION (ALADI)
Dirección: Cebollatí 1461
Teléfono: (5982) 418 35 55
Fax: (5982) 419 43 72
Página Web: www.aladi.org.uy
EMBAJADA DE COLOMBIA EN URUGUAY
Dirección: Dr. José Scosería 2815
Teléfono: (598) 27115424
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)
Dirección: Río Negro 1520
Teléfono: (5982) 902 73 03 – 903 28 78
Fax: (5982) 903 28 81
E-mail: [email protected]
Página Web: www.ine.gub.uy
INSTITUTO URUGUAY XXI (Promoción de Importaciones y Exportaciones)
Dirección: Plaza Independencia 831, Oficina 611
Teléfono: (5982) 900 29 12
Fax: (5982) 900 82 98
Página Web: www.uruguayxxi.gub.uy
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección de Programación Comercial
Dirección: Colonia 1206
Teléfono: (5982) 903 28 72
Página Web: www.mrree.gub.uy
87
SECRETARIADO URUGUAYO DE LA LANA (SUL)
Dirección: Rambla Baltasar Brum 3764
Teléfono: (5982) 200 07 07
Página Web: www.sul.org.uy
Contacto: Alicia Laborde
UNION DE EXPORTADORES DEL URUGUAY
Dirección: Rincón 454
Teléfono: (5982) 917 01 05
Fax: (5982) 916 59 67
Página Web: www.uruguayexporta.com
FERIAS ESPECIALIZADAS:
IV Semana Internacional de la Moda de Bogotá
Bogotá capital del Diseño, los Negocios y la Innovación de América
Latina. Otoño –La SMB es el gran escenario de la moda, donde
confluyen el diseño, los negocios de la industria y la innovación del
país; en ella se dan cita cada año los principales diseñadores,
industriales, pequeños y microempresarios de los subsectores de
confección, calzado, marroquinería, joyería y bisutería. En su IV
edición la SMB 2012, recibió a más de 65.000 visitantes, 750
compradores internacionales, 16.000 compradores nacionales y
alrededor de 920 medios de comunicación especializados, tanto
nacionales como extranjeros, reiterando así su importancia dentro del
circuito profesional de la Moda en América Latina. Organiza: Alcaldía
Mayor de Bogotá a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico y los aliados ACD Moda, ACICAM, Cámara de Comercio
de Bogotá y CORFERIAS. Lugar: CORFERIAS, Bogotá.
88
COLOMBIATEX
Fecha: 22, 23 y 24 de enero de 2013
Oferta:
Industria química, fabricantes y distribuidores de fibras textiles, hilados, textiles,
acabados, maquinaria textil y de confecciones, insumos y diseñadores.
Horario:
Martes 22 de enero de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Exclusivo para compradores nacionales e
internacionales y para prensa.
Lugar: Centro de Convenciones Plaza Mayor / Medellín Calle 41 # 55-80 // Tel.
2617200 Medellín.
Organiza: Inexmoda, Instituto para la Exportación y la Moda.
Calle 14 # 40 A 173, Castropol – Medellín.
Tel. (574) 634 3700
[email protected]
www.inexmoda.org.co
89
22. Bibliografía y Sitios Web Consultados
URUNET
http://urunet.com.uy/
TradeMap
http://www.trademap.org
Página Oficial de la ALADI:
http://www.aladi.org
Página Oficial de la CAN:
http://www.comunidadandina.org
Tratados de Libre Comercio – Colombia:
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=13228
Feria Colombiatex 2013:
http://colombiatex.inexmoda.org.co/2013/
Programa ProExport - Uruguay XXI:
http://www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/programas-subsidios/programa-proexport/
ANDI - Asociación Nacional de Empresarios de Colombia:
http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=26&Tipo=2
DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística:
http://www.dane.gov.co
Encuesta Anual Manufacturera 2010 – DANE:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/cp_eam_2010.pdf
Supermercados Éxito. Consultado: 15 de noviembre de 2012.
http://www.exito.com/products/0001299111133299/BUFANDA-DAMA-POLIESTER
Totto. Consultado: 15 de noviembre de 2012.
http://www.totto.com/co/totto/product/accesorios/bufanda-vendally
Americanino. Consultado: 15 de noviembre de 2012.
http://shop.americanino.com/mujer/accesorios/bufandas/between-town.html
90
Stradivarius. Consultado: 15 de noviembre de 2012.
http://www.stradivarius.com/webapp/wcs/stores/servlet/product/stradivariusco/es/5010
9552/31022/1176002/Bufanda%2Bpunto%2Bfino
Pecari. Consultado: 15 de noviembre de 2012.
http://pecari.com.co/?wpsc-product=bufanda
Mango. Consultado: 15 de noviembre de 2012.
http://shop.mango.com/CO/p0/mango/accesorios/fulares-y-panuelos/fular-lanarayas/?id=73646062_ZU&n=1&s=accesorios.fulares&ie=0&m=&ts=1354394928851
Bershka. Consultado: 15 de noviembre de 2012.
http://www.bershka.com/webapp/wcs/stores/servlet/category/bershkaco/es/40109502/3
2521/Panuelos%2B%26%2BBufandas#all:false,page:0,cat:0,price:0:95,special,size,col
or
Zara Colombia. Consultado: 15 de noviembre de 2012.
http://www.zara.com/webapp/wcs/stores/servlet/product/co/es/zaraW2012/271013/1002023/PA%C3%91UELO%20JACQUARD%20HILO%20BORDADO
Confecciones textiles. Consultado: 15 de noviembre de 2012. www.edym.com
Comportamiento de los Consumidores Colombianos. Articulo realizado por Paulina
Garcia Giraldo. Consultado 17 de noviembre de 2012.
http://www.revistagobierno.com/portal/index.php/economisa-y-negocios/publicidad-ymercadeo/4101-consumidores-colombianos
Diario América Economía. Consultado 17 de noviembre de 2012.
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/colombia-consumode-julio-alcanzo-los-us15100m
91
INFORMACION GENERAL DE URUGUAY

Unión de exportadores del Uruguay : www.uruguayexporta.com

Secretariado uruguayo de la lana: www.sul.org.uy

Instituto Uruguay XXI www.uruguayxxi.gub.uy

Instituto Nacional de Estadística: www.ine.gub.uy

Ministerio de Relaciones Exteriores: www.mrree.gub.uy
INFORMACION GENERAL DE COLOMBIA

Página Oficial de la CAN:
http://www.comunidadandina.org

Tratados de Libre Comercio – Colombia:
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=13228

Feria Colombiatex 2013:
http://colombiatex.inexmoda.org.co/2013/

ANDI - Asociación Nacional de Empresarios de Colombia:
http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=26&Tipo=2

DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística:
http://www.dane.gov.co

Encuesta Anual Manufacturera 2010 – DANE:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/cp_eam_2010.pdf

http://www.nuevamodacolombia.com/

http://www.corferias.com/
INFORMACION GENERAL

Asociación Latinoamericana de Integración: www.aladi.org

Base de Datos sobre Comercio Exterior, URUNET, www.urunet.com.uy

Trade Map, www.trademap.org

Informe de Comercio de Colombia 2011,http://www.uruguayxxi.gub.uy/wpcontent/uploads/2012/07/Informe-de-Comercio-de-Colombia-Febrero2011.pdf

Perfil Comercial de Colombia,
http://www.ciu.com.uy/downloads/2012/Oportunidades_comerciales_ROU_
Colombia.pdf
92
23. ANEXOS
ANEXO 1 - CÓMO NEGOCIAR CON ÉXITO EN COLOMBIA

El sector primario, el turismo y el desarrollo de infraestructura son sectores que
ofrecen importantes oportunidades para la inversión extranjera en el país.

No solo la capital Bogotá es un importante centro de negocios, sino también
Medellín y Cali en el interior, Cartagena y Barranquilla en la costa atlántica.

En Colombia, los contactos personales son importantes. Es aconsejable ser
presentado o introducido por alguien conocido, especialmente si se van a
realizar negocios de gran envergadura.

La distribución de productos extranjeros se realiza a través de distribuidoresimportadores. No existe la figura del agente comercial.

El negociador colombiano suele mostrar interés sin embargo es usual que los
negocios se concreten luego de un periodo largo de conversaciones.

El aconsejable negociar al máximo nivel ya que la toma de decisiones está muy
jerarquizada y no debe cambiarse al equipo o persona que negocia.
http://www.uruguayxxi.gub.uy/wp-content/uploads/2012/07/Informe-deComercio-de-Colombia-Febrero-2011.pdf
93
ESTRATEGIA DE NEGOCIOS
A diferencia de otros países latinoamericanos la actividad empresarial no se concentra
sólo en la capital. Además de Bogotá, Medellín y Cali en el interior, así como
Cartagena y Barranquilla en la costa atlántica son importantes centros de negocios.
Los contactos personales son imprescindibles para el éxito comercial en Colombia. El
mundo de los negocios está dominado por una clase social cerrada que mantiene
estrechas relaciones entre sus miembros, y a la cual es difícil acceder si no se es
presentado por alguien que pertenezca a ella. La separación entre las clases sociales
es muy rígida; existe muy poca movilidad social.
La distribución de productos extranjeros se realiza a través de distribuidoresimportadores. Solamente un número reducido de ellos, los más grandes, tienen
cobertura nacional. No existe la figura del agente comercial, que se sustituye por la del
representante. Sin perjuicio de este comentario, es importante destacar que existen
distribuidores muy relevantes y de amplia trayectoria en regiones.
La distribución al detalle está dominada por un grupo reducido de cadenas, algunas
nacionales (Almacenes Éxito, Vivero Carulla) y otras extranjeras (Makro o Carrefour)
Las negociaciones se desarrollan en un ambiente cordial y amistoso. No es
conveniente entrar directamente a hablar de negocios, sino que previamente es
necesario crear un clima de distensión y confianza.
Hay que evitar cualquier comportamiento brusco. El tono de voz debe ser bajo y cuidar
las expresiones que se utilizan. No se considera positivo mostrar prisa ni presionar
para la toma de decisiones.
El colombiano utiliza bastantes anglicismos en su lenguaje comercial. Por ello aunque
los catálogos se presenten en español, no está mal visto presentar documentación en
inglés. Incluso puede dar mayor realce y fortalecer la imagen de la empresa.
Es imprescindible tratar de negociar al máximo nivel, con el director gerente o el
propietario si se trata de una empresa familiar, ya que la toma de decisiones está muy
jerarquizada.
94
No se debe cambiar el equipo o la persona que negocia ya que se podrán paralizar las
negociaciones. Los colombianos sienten que negocian más con personas que con las
empresas que estas representan.
El negociador colombiano suele mostrar mucho interés por las ofertas que se le
presentan. Sin embargo, es difícil que se comprometa en firme a realizar negocios.
Generalmente, éstos se realizan después de un largo período de conversaciones.
Un aspecto esencial es la forma de financiación de los negocios que se plantean. Será
el empresario extranjero el que tenga que buscar alternativas financieras y ofrecer
unas condiciones de pago favorables.
Cuando se firma un contrato, bien sea de compraventa, distribución o representación
(el equivalente al contrato de agencia comercial) debe llevarse a una notaría para su
registro de autentificación.
95
CONSEJOS PRACTICOS PARA EXPORTAR A COLOMBIA
1. No descarte realizar negocios en Colombia por razones de inseguridad. Infórmese
del país y evite las ideas preconcebidas. La vida empresarial y comercial que se sigue
en las principales ciudades colombianas es normal.
2. Sea cuidadoso en la elección de su distribuidor o importador. Evite las empresas
que se dedican a diversos productos. Busque empresas especializadas y con amplia
experiencia en el sector.
3. Si va a iniciar relaciones comerciales con un nuevo importador o distribuidor en
Colombia, ponga especial atención a los medios de pago y las garantías que se
acuerdan, especialmente si se trata de una empresa pequeña o desconocida. Las
cartas de crédito y créditos documentarios se utilizan cada vez con mayor frecuencia
en las operaciones internacionales.
4. Infórmese de las barreras no arancelarias existentes para sus productos.
5. No ceda sus derechos de marca ante el importador colombiano. Los registros de
importación deben quedar a nombre de la empresa chilena, lo cual resulta necesario
para cambiar de importador en el futuro.
6. En la medida de lo posible, proteja sus productos de falsificaciones y copias. La
piratería es una práctica muy extendida en el mercado colombiano, especialmente en
el sector editorial, musical, textil, cosméticos y accesorios de vehículos.
96
NORMAS DE PROTOCOLO
La forma de saludo, tanto para hombres como mujeres es el apretón de manos,
aunque no de forma vigorosa. A las mujeres cuando ya se las conoce se les da un
beso en la mejilla.
Se utiliza cierto tiempo en las presentaciones para mostrar respeto a la otra parte.
Después de los saludos se hacen varias preguntas de cortesía acerca del viaje, la
salud, referencias a personas amigas, etc. No debe mostrarse una actitud de prisa ya
que se interpretaría como una falta de cortesía.
En el trato personal las diferencias entre las regiones son muy acusadas. En el
interior, especialmente en Bogotá, es muy formal (debe utilizarse el “usted”), mientras
que en la costa es más informal (generalmente, se usa el “tú”)
El único título profesional que se usa habitualmente es el de Doctor, si bien se aplica
a las personas que tienen un cierto estatus profesional aunque realmente no hayan
obtenido ese título a nivel académico.
El colombiano está muy abierto a hablar de cualquier tema. Incluso temas
aparentemente conflictivos como las actuaciones de la guerrilla o el cultivo de cocaína
pueden tratarse sin mayores problemas. Sin embargo, no es recomendable hacer
comentarios sobre temas políticos locales.
El estatus social es muy importante. Hay que evitar realizar tareas o actos (por
ejemplo, cargar bultos) que puedan rebajar el estatus propio a ojos de un colombiano.
En el mundo empresarial los trabajos de diseño y planificación tienen más categoría
que los trabajos en gestión.
Temas de conversación favoritos son: la historia, la figura del Libertador Simón
Bolívar, que fue Presidente del país es muy apreciada, la literatura tienen grandes
escritores, entre ellos, el premio Nobel Gabriel García Márquez (conocido como
Gabo); las bellezas turísticas del país (especialmente la ciudad de Cartagena de
Indias, que fue la primera ciudad de América Latina que declaró su total independencia
de España en el año 1881); y los deportes (fútbol y ciclismo).
La comida más habitual de negocios es el almuerzo que comienza sobre las 13:00
hrs. Es preferible dejar que sean ello los que inicien la conversación de negocios.
97
No está bien visto comer en exceso o servirse varias raciones de una fuente. Por el
contrario dejar comida en el plato no significa que la comida no haya gustado.
En muchos restaurantes se incluye la propina en la propia factura como un cargo por
servicio. Si no es así lo usual es dejar un 10%.
Durante las negociaciones se suele servir café colombiano. Conviene tomarlo y
alabar su calidad ya que tiene fama de ser uno de los mejores del mundo.
En las reuniones de trabajo es común que les ofrezcan un “tinto”, que para este caso
se trata de un café servido en una taza pequeña.
Para señalar las dimensiones de un objeto no deben utilizarse los índices de las dos
manos ya que este signo tiene un significado obsceno. En su lugar se debe extender
el brazo derecho y confrontarlo con la mano izquierda a la distancia que se quiere
representar.
Como en otros países de América Latina se aconseja no utilizar la palabra coger por
su significado sexual (“hacer el acto sexual”). Se puede sustituir por agarrar o tomar.
Excepto cuando se viaja a la costa, es preferible llegar al país un día antes para
aclimatarse a la altitud, especialmente en Bogotá que se encuentra a 2.600 metros
sobre el nivel del mar.
El clima en Colombia es muy variado. Conviene informarse antes de ir y llevar la ropa
adecuada. Se distinguen dos estaciones: la época seca (diciembre-febrero y julioagosto) y la época lluviosa (abril-mayo y octubre-noviembre). En Bogotá el mes más
caluroso es febrero y el mes más frío agosto.
Para reuniones de trabajo en Bogotá se recomienda el uso de traje y corbata,
mientras que en ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla, no es común usarlos (se
trata de ciudades con climas cálidos y alta humedad)
No debe tomar como extraño el que sea requisado a la entrada de los edificios por
guardias de seguridad privada, si bien es un procedimiento dispendioso, busca
entregar seguridad a las personas.
Fuente: http://www.prochile.cl/ficha_pais/colombia/claves_negocios.php#estrategias
98
IMPORTACIONES DE MUESTRAS Y MERCADERIAS SIN VALOR COMERCIAL
No se requiere licencia previa de registro para las importaciones de muestras sin valor
comercial que se destinan a fines promociónales y publicitarios, experimentos y
ensayos técnicos y científicos o como prototipos de productos no destinados a
comercialización.
El valor unitario de cada mercadería no debe exceder US$ 50 ni sobrepasar la
cantidad de 10 unidades por remesa. En el caso de cantidades mayores, debe
agregarse la leyenda “mercaderías sin valor comercial” en el embalaje o empaque
original, siempre que el valor del envío no supere los US$ 1.000.
Se necesita licencia de Importación para los bienes incluidos en la lista de productos
con licencia previa, para las muestras sin valor comercial que no encajen en las
condiciones descritas anteriormente, para las joyas y piedras preciosas en general,
metales preciosos, oro y derivados, plata y metales del grupo.
MARCAS Y PATENETES
La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de es una norma de carácter comunitario,
que tiene aplicación preferencial en materia de propiedad industrial en Colombia. Los
países miembros del Acuerdo de Cartagena conceden patentes para invenciones y
establecen los procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que
estas fueran inéditas y sean susceptibles de aplicación industrial. La patente tiene una
vigencia de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de las respectivas
solicitudes y su titular está autorizado a explorar la invención patentada en cualquier
país miembro. En todo caso, se deben pagar tasas periódicas, de conformidad con las
disposiciones de la autoridad nacional competente, so pena de caducidad de la
patente.
El registro de una marca tendrá una duración de 10 años, contados a partir de la fecha
de concesión, y podrá ser renovado indefinidamente por períodos similares.
Entiéndase por marca toda señal perceptible capaz de distinguir en el mercado
productos o servicios producidos o comercializados por una empresa de productos y
servicios idénticos o similares.
99
DOCUMENTACION Y FORMALIDADES
Embarques: deberá ser considerada la reglamentación específica vigente en el país
de origen y embarque de las mercaderías.
Liberación aduanera: Al llegar las mercaderías al puerto colombiano, se debe informar
al servicio aduanero, con vistas a tramitar el registro de mercaderías, manifiesto de
carga o guía aérea, que deben ser entregadas a la aduana para el desembarque y
liberación de las mercaderías.
La liberación de las mercaderías debe ser efectuada en un plazo de 2 días
(aeropuertos) o 5 días (puertos). En los depósitos habilitados, las mercaderías pueden
permanecer hasta 2 meses contados desde la fecha de llegada al territorio
colombiano.
Una vez desembarcadas, las mercaderías deben estar acompañadas de la
Declaración de Importación, en formularios provistos por las autoridades aduaneras.
Esta declaración es presentada a los intermediarios financieros autorizados por la
aduana, situados dentro de la jurisdicción aduanera donde se encuentran las
mercaderías. El plazo máximo para presentar la declaración es de dos meses (con
prórrogas de hasta cuatro meses en casos autorizados por la aduana) contados a
partir del desembarque de las mercaderías. No obstante, la declaración puede ser
presentada anticipadamente, siempre y cuando esa anticipación no supere los 15 días.
La declaración debe, contener, como mínimo: identificación y dirección del importador,
modalidad de importación, información de documentos de transporte, descripción de
las mercaderías, clasificación tarifaria, cantidad, unidad, peso, valor de las
mercaderías, seguros, fletes, país de origen, liquidación de los tributos aduaneros y
exenciones, si fuera el caso.
Cuando se presenta en forma correcta, sin inconsistencias, la autoridad aduanera
concederá un número, timbre y sello, entregando al importador la declaración original y
una copia.
Este documento, junto con el recibo oficial de pago, el documento de transporte, la
autorización de importación y los certificados requeridos para el producto deberán ser
presentados al depósito autorizado para proceder al retiro de las mercaderías.
100
Posteriormente, el depósito autorizado concederá un número de conocimiento de
retiro, indicando en la Declaración de Importación los datos relativos a la salida de la
mercadería. En el caso de haber necesidad de inspección aduanera, esta será
señalada en el documento emitido por la aduana.
ZONAS FRANCAS
Son áreas del territorio nacional colombiano que, mediante disposición gubernamental,
gozan de incentivos tributarios, de comercio exterior, financiero y cambiario para que
las empresas que allí se establezcan produzcan bienes o servicios para la exportación.
Las zonas francas pueden ser: zonas francas industriales de bienes y servicios, zonas
francas industriales de servicios tecnológicos y zonas francas industriales de servicios
turísticos.
La Zona Franca Transitoria consiste en permitir que, en el espacio físico donde se
realizan ferias, exposiciones, congresos y seminarios de carácter internacional,
puedan ingresar mercaderías provenientes del exterior libre de impuestos aduaneros y
del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
101
MODALIDADES DE IMPORTACIÓN
Según el Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999)
1. Importación ordinaria: Es la introducción de mercaderías extranjeras en el
territorio aduanero colombiano con el fin de permanecer en él de manera indefinida,
con el pago de los tributos aduaneros correspondientes.
2. Importación con franquicia: Es aquella que, en virtud de Tratado, Convenio o Ley,
goza de exención total o parcial de tributos aduaneros y con base a la cual la
mercadería queda en disposición con restricciones, salvo lo dispuesto en la norma que
consagra ese beneficio.
3. Reimportación para perfeccionamiento pasivo: La reimportación de mercadería
exportada para elaboración, reparación o transformación, ocasionará pago de tributos
aduaneros sobre el valor agregado en el exterior, para lo cual se aplicarán las tarifas
correspondientes a la subpartida tarifaria del producto terminado que se importa. La
mercadería así importada quedará en libre disposición.
4. Reimportación en el mismo estado: se puede importar, sin el pago de los tributos
aduaneros, la mercadería exportada -provisoria o definitivamente- siempre que no
haya sufrido modificación en el extranjero y que se hayan pagado los impuestos
internos.
5. Importación en cumplimiento de garantía: se puede importar, sin el pago de
tributos aduaneros, la mercadería que, en cumplimento de una garantía de fabricante
o proveedor, haya sido reparada en el exterior.
6. Importación para reexportación en el mismo estado: Es la importación con
suspensión de tributos aduaneros para mercaderías destinadas a reexportación en un
plazo señalado y que no hayan sufrido modificación alguna, excepto el desgaste
normal por su uso. Queda en disposición restricta. No podrán ser importadas bajo esta
modalidad mercaderías fungibles ni aquellas que no puedan ser plenamente
identificadas.
7. Importación temporal para perfeccionamiento activo: Es la importación temporal
que permite recibir dentro del territorio aduanero colombiano, con suspensión total o
parcial de derechos de importación, mercaderías destinadas a ser total o parcialmente
reexportadas, en un plazo determinado, después de haber sufrido transformación,
102
elaboración o reparación. Bajo esta modalidad también puede ser importada
maquinaria, equipamiento, partes, piezas o insumos para la producción, total y parcial,
de bienes y servicios destinados a exportación.
Los tipos de importación para perfeccionamiento activo contempladas por el nuevo
estatuto aduanero colombiano son:
a) Importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital. Es la
importación temporal de bienes de capital, con suspensión de tributos aduaneros,
destinados a ser reexportados, después de haber sido sometidos a reparación o
acondicionamiento, en un plazo no superior a los seis (6) meses, prorrogables por
igual período en casos debidamente justificados y autorizados por la autoridad
aduanera. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales determinará las
mercaderías que pueden ser objeto de esta modalidad de importación. El bien así
importado queda en disposición restringida.
b) Importación temporal para Sistemas Especiales de Importación - Exportación.
Entiéndase por importación temporal en desarrollo de Sistemas Especiales de
Importación - Exportación, la modalidad que permite recibir dentro del territorio
aduanero colombiano, en base a los artículos 172, 173 y 174 del Decreto Ley 444 de
1967, con suspensión total o parcial de tributos aduaneros, mercaderías específicas
destinadas a ser exportadas total o parcialmente en un plazo determinado, después de
haber sufrido transformación, elaboración o reparación, bien como los insumos
necesarios para estas operaciones.
Bajo esta modalidad también se puede importar maquinaria, equipamiento o piezas de
reposición para la producción, total o parcial, de bienes y servicios destinados a la
exportación. Las mercaderías así importadas quedan en disposición restringida.
c) Importación para procesamiento industrial. Es la modalidad bajo la cual se importan
materias primas e insumos que van a ser sometidos a transformación, procesamiento
o manufactura industrial, por parte de industrias reconocidas como Usuarios Altamente
Exportadores y autorizadas por la autoridad aduanera. La mercadería así importada
quedará en disposición restringida. Los Usuarios Altamente Exportadores autorizados
para utilizar esta modalidad, deberán presentar declaración de Importación específica
sin necesidad de pagar los tributos aduaneros. La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales dará las instrucciones para el proceso de esta modalidad de importación y
103
habilitará el depósito dentro del cual se realizarán las operaciones de procesamiento
industrial.
8) Importación para transformación o montaje: Es la modalidad bajo la cual se
importan mercaderías que van a ser sometidas a procesos de transformación o
montaje, por parte de industrias reconocidas como tales por la autoridad competente, y
autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
La mercadería así importada quedará en disposición restringida.
Los autorizados para utilizar esta modalidad, deberán presentar la declaración de
Importación específica, sin necesidad de pagar los tributos aduaneros.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dará las instrucciones para el
procesamiento de esta modalidad de importación y habilitará el depósito donde se
almacenarán las mercaderías que serán sometidas al proceso de transformación o
montaje.
9) Entregas urgentes: La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá
autorizar, sin trámite previo alguno, la entrega directa al importador de mercaderías
destinadas a ayudar a las víctimas de catástrofe o siniestro, a satisfacer necesidades
urgentes o en función de la especial naturaleza del bien en cuestión.
En estos últimos casos, se liquidarán los tributos correspondientes y se podrá exigir
una garantía hasta la finalización de los trámites de importación.
104
- Para Importación de bienes cuyo valor sea Mayor a USD1.000:
A)
Se
debe
adquirir
Certificado
ante www.certicamara.com y/o www.gse.com.co ,
o
luego
Firma
entrar
Digital
a
www.vuce.gov.co por el link: Registro de Usuarios y obtener su usuario y contraseña.
El registro de usuarios ante la VUCE se debe hacer conforme lo dispuesto en
la Circular Nº. 018 del 7 de Junio de 2011.
B) Ingresar a www.vuce.gov.co por el link: Ayuda / Importaciones y allí descargar los
programas y manuales de uso.
C) Diligenciar el Registro de Importación en línea en www.vuce.gov.co, ingresando por
el módulo de Importaciones, se debe realizar el correspondiente pago vía electrónica.
El valor del Registro de Importación por cada 1800 caracteres es de $30.000.
NOTA: El Importador que utilice Agencia de Aduanas o Apoderado Especial para
diligenciar el registro de importación, deberá otorgar poder autenticado ante notario
público y enviárselo a esta empresa o persona para que lo registre ante la VUCE,
conforme a lo dispuesto en la Circular 018 de 2011 y de esa forma el sistema lo
habilita, para tramitar los registros de importación, sus modificaciones y cancelaciones.
Para aquellas empresas o personas que tengan firma digital y quieran llevar base de
datos de los registros realizados, pueden adquirir el aplicativo VUCE en el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo que facilitará la transferencia de datos, por el valor
fijado en la Circular Externa 001 de 2012 y las que las que se publiquen y modifiquen
al principio de cada año, mediante la cual se actualizan los valores respecto a salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
- Para Importación de bienes cuyo valor sea Menor a USD1.000:
A) Registro ante el Grupo VUCE y Oficina de Sistemas de Información (Calle 28 # 13
A 15 Pisos 16 y 2), con fotocopia de la cédula de ciudadanía, según lo dispuesto en la
Circular 018 de 2011.
B) Firma de Condiciones de Uso en el Grupo VUCE. A través de correo electrónico se
asigna usuario y contraseña.
C)
Elaboración del
registro de importación a través del
Sistema
VUCE,
en www.vuce.gov.co
D) Pago del Registro de Importación electrónico.
105
NOTA: El Importador que utilice AGENCIA DE ADUANAS o Apoderado Especial para
diligenciar el Registro de Importación, deberá darle un poder autenticado y el formato
Condiciones de Uso VUCE y enviárselo a esta empresa o persona para que lo registre
en VUCE y el sistema lo habilite, para hacer los registros de importación.
Para aquellas empresas o personas que tengan firma digital y quieran llevar base de
datos de los registros realizados, pueden adquirir el aplicativo VUCE en el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo que facilitará la transferencia de datos, por un valor
de tres SMLMV.
6. PROCEDIMIENTO CAMBIARIO EN LAS IMPORTACIONES:
El Régimen Cambiario establece la obligación de canalizar el pago a través de los
intermediarios del mercado cambiario autorizados por la ley (bancos comerciales,
corporaciones financieras, etc.). El importador debe girar al exterior las divisas
correspondientes al pago de la importación, previo el diligenciamiento del formulario
DECLARACIÓN DE CAMBIO No.1
7. OTROS TRÁMITES:
Verifique los términos de negociación internacional (INCOTERMS) y si le corresponde
pagar el valor del transporte internacional, contrate la empresa transportadora con la
que se definirán dichos costos para el traslado de la mercancía hasta el puerto
colombiano que más convenga y a la cual se podrá dar indicación sobre el Depósito
de Aduanas, en el que se desea que se almacene la mercancía mientras se
nacionaliza.
8. PROCESO DE NACIONALIZACIÓN:
8.1 Una vez se encuentre la mercancía en Colombia en el Depósito Aduanero, se
recomienda solicitar autorización para realizar una pre-inspección con anterioridad a la
presentación de la Declaración de Importación y demás documentos, esto cuando
surjan dudas acerca de la descripción, números de serie o identificación o cantidad.
8.2 Si el valor de la Importación es igual o superior a USD5.000, se debe diligenciar la
DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA. Este es un documento soporte
de la Declaración de Importación, el cual determina el valor en Aduanas (Base para el
pago de los Tributos Aduaneros) de las mercancías objeto de Importación y especifica
los gastos causados en dicha operación.
106
8.3 La liquidación de tributos Aduaneros (Gravamen Arancelario e IVA), se hace a
través de la DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN, el pago de estos impuestos se
realiza ante los intermediarios financieros, en las aduanas en donde opera el Sistema
Informático Siglo XXI, los formularios se hacen por medio electrónico.
8.4 Según el Estatuto Aduanero (Decreto 2685/99) podrán actuar directamente ante la
DIAN:
– Las personas Jurídicas que realicen importaciones que individualmente no superen
el valor FOB de mil dólares americanos (USD1.000), quienes actuarán de manera
personal y directa a través de su representante legal o apoderado.
– Las personas naturales que realicen importaciones que individualmente no superen
el valor FOB de mil dólares americanos (USD1.000), quienes deberán actuar de
manera personal y directa.
– Los viajeros en los despachos de sus equipajes.
NOTA: Cuando se trate de importaciones cuyos montos sean superiores a mil dólares
americanos (USD1.000), se debe contratar los servicios de una AGENCIA DE
ADUANAS,
para
que
realice
este
proceso.
8.5 Para el levante o retiro de la mercancía, una vez cancelados los tributos
aduaneros, debe dirigirse al Depósito Habilitado de Aduanas donde se encuentre la
mercancía y presentar los siguientes documentos, los cuales serán revisados por un
funcionario de la Aduana respectiva, y que deberán conservarse por un término de
cinco años como mínimo:
I. Factura comercial
II. Lista de Empaque
III. Registro o Licencia de
IV. Certificado de Origen (Según el
Importación, si se requiere.
producto y el origen)
V. Declaración de Importación.
VI. Documento de Transporte (Guía
Aérea – Conocimiento de Embarque)
VII. Declaración Andina del Valor
VIII. Otros certificados o vistos buenos, si
en Aduana, Si se requiere
se requieren.
107
8.6 El sistema informático aduanero determina si podrá efectuarse levante automático
o sí se requiere inspección física de la mercancía. En el primer caso, podrá retirar la
mercancía una vez sea autorizado por el Depósito o Funcionario Aduanero, en el
segundo caso el inspector de la DIAN verificará la concordancia de lo declarado en los
documentos con la mercancía para la cual se solicita autorización de levante.
Fuente: www.mincomercio.gov.co
108
TERMINOLOGÍA Y SIGNOS INTERNACIONALES
Son los signos son empleados por los fabricantes de confección de todo el mundo
para referirse a las operaciones de lavado, lejiado, planchado, lavado en seco y
secado de las prendas.
109
110
Nº del
Certificado
APÉNDICE 1 AL ANEXO IV
CERTIFICADO DE ORIGEN
ACUERDO MERCOSUR – COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA
PAIS EXPORTADOR:
No. de
Orden (1)
NALADISA
PAIS IMPORTADOR:
DENOMINACION DE LAS MERCANCÍAS
Peso o
Valor FOB
Cantidad
en (U$S)
DECLARACION DE ORIGEN
DECLARAMOS que las mercancías indicadas en el presente formulario, correspondientes a la Factura
Comercial
No. __________ de fecha __________cumplen con lo establecido en las normas de origen del
presente Acuerdo _________ de conformidad con el siguiente desglose.
Nº. de
Orden
NORMAS (2)
111
Sello y firma del
EXPORTADOR O PRODUCTOR
Exportador o Productor
Razón social: ..........................................................................................................................
Dirección: ...............................................................................................................................
Fecha: _______/________/_______
IMPORTADOR
Razón social: .....................................................................................................................................................................
Dirección: ..........................................................................................................................................................................
Medio de transporte: ........................................................................................................................................................
Puerto o lugar de embarque: ...........................................................................................................................................
Observaciones:
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Sello y firma de la
CERTIFICACIÓN DE ORIGEN
Entidad Certificadora
Certifico la veracidad de la presente declaración, en la ciudad de:
..................................................................................................................................................
A los: ______/______/______
Nombre de la Entidad Certificadora: ....................................................................................
112
Referencias:
(1) Esta columna indica el orden en que se individualizan las
mercancías comprendidas en el presente certificado. En caso de
ser
insuficiente,
se
continuará
la
individualización
de
las
mercancías en ejemplares suplementarios de este certificado,
numerados correlativamente.
(2) En esta columna se identificará la norma de origen con que cumple
cada mercancía individualizada por su número de orden.
Notas:
(a) El formulario no podrá presentar raspaduras, tachaduras o
enmiendas.
(b) El formulario sólo será válido si todos sus campos, excepto el de
“Observaciones”, estuvieran debidamente llenos.
(c) Podrá aceptarse la intervención de terceros operadores, siempre
que sean atendidas todas las disposiciones previstas en el Art. 13
del Acuerdo. En tales situaciones, las entidades certificantes
habilitadas harán constar en el campo “Observaciones” que se
trata de una operación por cuenta y orden del operador.
113

Partidas 6117 y 6214 - Cámara de Industrias del Uruguay

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