Licores finos

Octubre
Licores finos
2011
0
Contenido
1-
Introducción ................................................................................................................... 3
2-
Comercio mundial de licores .......................................................................................... 3
2.1- Principales Importadores mundiales ........................................................................... 3
2.2- Principales Exportadores mundiales ............................................................................ 4
2.3- El Mercado de Licores en Estados Unidos .................................................................... 5
2.4- El Mercado de Licores en Chile .................................................................................. 6
3 - Intercambio Comercial de Uruguay de Licores ............................................................... 7
4- Aranceles ........................................................................................................................ 9
5- ANEXO 1: Fuentes de Información................................................................................ 11
2
1- Introducción
Los Licores se clasifican bajo la partida arancelaria 2208.70 y forman
parte del grupo de bebidas conocidas como “Bebidas espirituosas”.
Se define como una bebida con un contenido mínimo de azúcares
de 100g por litro, obtenida por aromatización de alcohol etílico de
origen agrícola o de un destilado de origen agrícola o de una o
varias bebidas espirituosas, edulcorados y eventualmente con
adición de productos de origen agrícola, tales como la nata, leche u
otros productos lácteos, frutas, vino, así como vino aromatizado”.
2- Comercio mundial de licores
El comercio mundial de licores presentó un importante crecimiento en el periodo 2006-2008,
alcanzando una tasa de crecimiento promedio de 17,3%. Esta tendencia se revierte en el año 2009
cuando el valor comercializado en términos absolutos registró una caída del orden del 11%. No
obstante lo mencionado, la contracción en el volumen de comercio mundial -consecuencia de la
crisis que impactó al mundo en 2009-, permitió que este producto mantuviera su participación en el
total del comercio en ese año. Por su parte, en el año 2010 el comercio registró una mejora,
principalmente en manos de Filipinas y Reino Unido, los cuales registraron un incremento
importante de sus compras de Licores.
Por otra parte, se debe destacar la importancia de este producto en el comercio mundial de bebidas
espirituosas. En 2010 la participación de licores en el total del comercio de bebidas espirituosas
alcanzó el 12%, después de whiskies con una participación de 35%, aguardiente de vino o de orujo de
uvas (18%) y vodka (13%).
2.1- Principales Importadores mundiales
El total de las importaciones mundiales en 2010 fue de US$ 2.922 millones, lo que supone un
incremento de 4,1% en relación a 2009.
El principal importador de Licores es Estados Unidos, con una participación de 30% en las
importaciones mundiales. En 2010 las importaciones de este país alcanzaron los US$ 856 millones
equivalentes a 54 mil toneladas. Los Estados que registran una mayor importación de Licores son:
Nueva York con una participación de 30% sobre el total, California (16%) y Texas (%). Los principales
países proveedores de las importaciones de EE.UU son Irlanda, Alemania, Francia e Italia.
El segundo país importador es Alemania, con una participación relativa promedio de 10% en las
importaciones. Es importante destacar que Alemania ocupa el segundo lugar si consideramos las
importaciones medidas en valor, pero pasa a ocupar el primer lugar cuando consideramos las
importaciones en volumen, por lo que podemos concluir que el precio unitario promedio pagado por
EE.UU es menor al pagado por Alemania. Por otra parte, Italia es el principal proveedor de Alemania
seguido de Irlanda y Francia pero en menor medida.
3
El tercer país importador es Reino Unido el cual incrementó sus importaciones en 2010 en un 27,7%
en relación a 2009.
Cuadro Nº1 Importadores mundiales. Ranking en base al año 2010.
Datos en US$ Millones
2008
2009
valor
importado
en 2008
957
%
Particip
Alemania
314
Reino Unido
2010
%
Particip
30,3%
valor
importado
en 2009
860
%
Particip
%
variación
30,6%
valor
importado
en 2010
856
10,0%
276
29,3%
-0,5%
9,8%
294
10,1%
6,8%
164
5,2%
169
6,0%
216
7,4%
27,7%
Canadá
169
5,3%
142
5,1%
164
5,6%
15,5%
España
Japón
119
3,8%
116
4,2%
104
3,6%
-10,4%
104
3,3%
106
3,8%
104
3,6%
-1,9%
Australia
87
2,8%
87
3,1%
87
3,0%
0,6%
Países Bajos
103
3,3%
80
2,8%
78
2,7%
-1,9%
Francia
87
2,8%
88
3,1%
78
2,7%
-12,0%
Italia
89
2,8%
72
2,6%
67
2,3%
-7,5%
Otros
965
30,6%
Importadores
EE.UU
Total
3.157
100,0%
Fuente: Datos de COMTRADE
810
28,9%
872
29,9%
7,7%
2.807
100,0%
2.922
100,0%
4,1%
2.2- Principales Exportadores mundiales
Las exportaciones mundiales de licores registraron un incremento en 2010 del 6,9%, luego de la
importante reducción ocasionada en 2009. Como se puede apreciar en la tabla a continuación las
exportaciones de licores se encuentran relativamente concentradas, dado que los tres primeros
países exportadores, Irlanda (19%), Alemania (15%) y Francia (15%) representan en promedio la
mitad de las exportaciones mundiales.
Se debe destacar el crecimiento de las exportaciones de Reino Unido a partir de 2009, alcanzando a
representar el 9 % del total de las exportaciones.
4
Cuadro Nº2 Exportadores mundiales. Ranking en base al año 2010.
Datos en US$ Millones
2008
2009
valor
exportado
en 2008
678
%
Particip
Alemania
Francia
2010
%
Particip
22,2%
valor
exportado
en 2009
478
%
Particip
%
variación
17,9%
valor
exportado
en 2010
501
17,5%
4,7%
469
15,4%
483
15,8%
475
17,8%
473
16,5%
-0,5%
413
15,4%
408
14,3%
-1,2%
Italia
404
13,2%
361
13,5%
395
13,8%
9,4%
Reino Unido
210
6,9%
198
7,4%
256
8,9%
29,2%
Países Bajos
185
6,1%
138
5,1%
148
5,2%
7,9%
España
103
3,4%
105
3,9%
104
3,6%
-1,3%
EE.UU
80
2,6%
68
2,5%
88
3,1%
29,8%
Sudáfrica
47
1,5%
45
1,7%
60
2,1%
32,4%
Canadá
57
1,9%
67
2,5%
54
1,9%
-20,3%
Otros
337
11,0%
328
12,2%
375
13,1%
14,3%
100%
2.677
100%
2.862
100%
6,9%
Exportadores
Irlanda
Total
3.053
Fuente: Datos de COMTRADE
2.3- El Mercado de Licores en Estados Unidos
La comercialización de bebidas alcohólicas en EE.UU. está reglamentada por la normativa del Bureau
of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) y administrada por Alcohol and Tobacco Tax and Trade
Bureau (TTB) y es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos1:
• Todo importador de bebidas alcohólicas en los EE.UU. debe obtener una licencia federal de
importación del ATF2
• Cualquier bebida alcohólica introducida en los EE.UU. deberá tener una certificación de
origen que muestre su composición. Esta certificación deberá ser aprobada por el BATF
• Cualquier bebida alcohólica requiere la aprobación de su etiqueta, en lo que refiere a normas
de envasado, marcaje y etiquetado, debiendo obtenerse un certificado de Aprobación de
Etiquetado con anterioridad a la importación solicitándolo ante el TTB
• Además de las tasas aduaneras aplicadas por Estados Unidos, se deberá pagar un impuesto
federal3 y otro estatal
Se debe tener en cuenta que los Licores pertenecen a la categoría de productos cuya importación es
regulada por la Food and Drug Administration siendo necesaria la inspección en el puerto de entrada.
1 Información extraída del informe “Estudio de Mercado de Licores- Estados Unidos” elaborado por ProChile
2 Web:www.atf.gov
3 US$ 13,50 por proof gallon ( 1 galón equivale a 3,785 litros)/US$ 2,14 por botella de 750 ml.
5
2.4- El Mercado de Licores en Chile
Las importaciones Chilenas de Licores registraron un importante
incremento en 2010 respecto a 2009, alcanzando los US$ 5.529
miles. Los principales orígenes son Holanda, Irlanda y Reino
Unido, representando en su conjunto el 55% de las
importaciones en el periodo Enero-Agosto de 2011. Se destaca
las importaciones de licores de Crema, de Whisky, de café, de
avellana entre otros.
Es importante mencionar el descenso de las importaciones provenientes de Argentina, mientras que
en 2010 su participación relativa en las importaciones totales fue de 10% en el periodo EneroOctubre cae alcanzando tan solo el 5,2%.
En lo que refiere a las exportaciones de Licores, Chile es el segundo exportador de licores en la región
seguido de Argentina. En 2010 estas alcanzaron la suma de US$ 1.132 miles, registrando un pequeño
incremento en relación a 2009. Los principales destinos de las exportaciones de Chile en 2010
fueron: Alemania (37%), Taiwán (16,3%) y España (13%).
Cuadro Nº3 Importadores de Chile de Licores. Ranking en base al año 2010.
Datos en US$ Miles
2.179
Variación
%
69,5%
Enero-Agosto
2011
1.009
%
Particip 2011
29,7%
678
1.101
62,3%
587
17,3%
Argentina
375
587
56,6%
273
8,0%
Italia
185
354
91,7%
178
5,2%
Sudáfrica
Reino
Unido
Perú
155
268
72,5%
0
0,0%
328
267
-18,9%
359
10,6%
2
174
--
78
2,3%
Francia
142
173
21,2%
91
2,7%
Alemania
47
170
263,5%
78
2,3%
México
35
91
160,9%
78
2,3%
Otros
131
164
24,9%
661
19,5%
64,3%
3.392
100%
País
2009
2010
Holanda
1.286
Irlanda
Total
3.365
5.529
Nota (--): Variación porcentual mayor a 500%
Fuente: TRANSACTION
6
3 -Intercambio Comercial de Uruguay de Licores4
En lo que refiere a las exportaciones de Uruguay de licores
podemos apreciar que las mismas fueron por montos
pequeños en el periodo 2006-2009 dejando de exportarse
en 2010 y en el periodo Enero-Setiembre de 2011. Se
destaca que estas exportaciones correspondieron a hechos
puntuales realizados por un grupo de tan sólo 5 empresas.
En cuanto a las importaciones, si bien son mayores que las
exportaciones, generando un saldo comercial negativo, el
valor registrado es pequeño, menores a US$ 200.000 en
cada año del estudio. Destacándose las importaciones
provenientes de Irlanda y Argentina con una participación
relativa de 29% y 24% respectivamente.
Cuadro Nº4 Balanza Comercial. Datos en US$
2006
2007
2008
2009
2010
Exportaciones
5.580
10.026
11.370
1.632
0
Ene-Set
2011
0
Importaciones
128.198
156.488
213.929
171.522
267.830
162.068
Saldo Comercial
-122.618
-146.463
-202.559
-169.890
A continuación se detalla las empresas exportadoras y sus destinos, concluyendo que el principal
destino de las exportaciones de Uruguay ha sido Brasil seguido de Argentina, aunque Australia fue el
único destino al cual se exporto en 2009- ultimo año de exportación de Uruguay-.
Cuadro Nº5 Empresas y Destinos de las exportaciones uruguayas. Datos en US$
Destinos
Empresas
2006
Brasil
ARIANO HNOS. S.A.
2007
Brasil
ESTABLECIMIENTO JUANICO
S.A.
MOIZO VISINTIN OSCAR Y
MOIZO VISINTIN OMAR
1.632
3.780
Argentina
México
2.808
5.580
3.615
10.026
Nota: No se registraron exportaciones en 2010 y en el periodo Ene-Set 2011
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
7
4.620
1.800
Z.F. Libertad
Total
6.750
1.848
Z.F. Florida
SAAC LTDA.
2009
1.755
Australia
CHATILLON S.A.
4
2008
11.370
1.632
Cuadro Nº6 Orígenes de las importaciones uruguayas. Datos en US$
2009
2010
Variación
%
EneroSetiembre 2011
Irlanda
48.667
91.438
87,9%
47.015
%
Particip2
011
29,0%
Argentina
43.354
63.968
47,5%
39.191
24,2%
Italia
17.266
29.465
70,7%
23.953
14,8%
Francia
8.505
16.921
99,0%
9.055
5,6%
EE.UU
12.025
15.112
25,7%
3.697
2,3%
Reino Unido
Otros
24.146
14.236
-41,0%
13.270
8,2%
17.559
36.690
109,0%
25.887
16,0%
Total
171.522
267.830
56,1%
162.068
100,0%
País
Cuadro Nº7 Empresas importadoras uruguayas. Datos en US$
2009
2010
Variación
%
EneroSetiembre 2011
DIAGEO URUGUAY S.A.
56.166
91.734
63,3%
47.286
%
Particip2
011
29,2%
FERNANDO GARCIA S.A.
19.717
51.237
159,9%
32.390
20,0%
ALAMBIQUE S.A.
37.307
30.872
-17,2%
23.885
14,7%
PERNOD RICARD URUGUAY
S.A.
DOVI SRL
21.790
19.638
-9,9%
12.252
7,6%
1.165
15.771
1253,7%
12.355
7,6%
CARRAU Y CIA S.A.
5.974
10.452
75,0%
7.938
4,9%
Otros
29.402
48.126
63,7%
25.962
16,0%
Total
171.522
267.830
56,1%
162.068
100,0%
Empresa
8
4- Aranceles5
El cuadro a continuación muestra las tarifas arancelarias aplicadas a las exportaciones de
Uruguay de Licores. Los países que no están en el listado no aplican arancel a las
importaciones provenientes de Uruguay
Cuadro Nº8: Arancel aplicado por cada país al producto Licor NCM 22.0870 exportado por
Uruguay
País importador
Algeria
Angola
Antigua and Barbuda
Armenia
Australia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belize
Benín
Bermuda
Bhutan
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brunei Darussalam
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Cape Verde
Central African Republica
Chad
China
Colombia
Comoros
Congo
Congo, Democratic Republica of
Cook Islands
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Cuba
Dominica
Tarifa
arancelaria
30.00%
30.00%
33.33%
10.70%
5.00%
28.79%
125.00%
25.00%
156.85%
43.54%
175.16%
20.00%
135.56%
100.00%
15.00%
3.40%
200.49%
20.00%
25.00%
35.00%
30.00%
50.00%
30.00%
30.00%
10.00%
3.00%
20.00%
30.00%
20.00%
338.33%
14.00%
20.00%
24.00%
45.00%
5 Fuente: MACMAP
9
País importador
República Dominicana
Ecuador
Egipto
El Salvador
Guinea Ecuatorial
Eritrea
Etiopia
Fiji
French Polynesia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
India
Indonesia
Irán
Israel
Jamaica
Jordán
Kazakstán
Kenya
Kiribati
Korea, Republica of
Kosovo
Kuwait
Kyrgyzstan
Lebanon
Tarifa
arancelaria
20.00%
9.50%
3000.00%
30.00%
30.00%
25.00%
35.00%
83.38%
15.00%
30.00%
20.00%
5.94%
20.00%
35.00%
30.00%
20.00%
20.00%
100.00%
15.00%
15.00%
150.00%
304.46%
4.00%
18.07%
30.00%
180.00%
30.42%
25.00%
96.10%
20.00%
10.00%
5.00%
10.36%
15.00%
País importador
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Moldova, Republic of
Mongolia
Monserrat
Montenegro
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Oman
Pakistan
Palau
Panama
Papua New Guinea
Philippines
Qatar
Russian Federation
Rwanda
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saudi Arabia
Senegal
10
Tarifa
arancelaria
20.00%
25.00%
162.64%
35.00%
20.00%
20.00%
15.00%
10.00%
9.60%
7.96%
5.00%
52.00%
30.00%
10.00%
20.00%
40.00%
3.40%
205.71%
1.25%
10.00%
20.00%
20.00%
100.00%
90.00%
81.87%
15.00%
65.90%
10.00%
36.67%
41.24%
25.00%
25.00%
45.00%
5.00%
20.00%
País importador
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Solomon Islands
South Africa
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Togo
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkmenistan
Tuvalu
Uganda
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Zambia
Zimbabwe
Tarifa
arancelaria
30.00%
809.44%
30.00%
104.75%
11.10%
227.22%
40.00%
50.00%
3.40%
50.00%
33.55%
25.00%
60.00%
20.00%
261.73%
73.00%
60.29%
33.00%
25.00%
50.00%
60.00%
108.98%
9.45%
55.00%
25.00%
43.82%
5- ANEXO 1: Fuentes de Información
1.1-Fuentes de Información para el mercado de EE.UU
•
Alcohol and Tobacco Tax an Trade Bureau: www.ttb.gov
•
Estudios de Mercado de la industria de bebidas alcohólicas en EEUU: www.just-drinks.com
•
Información referente a requerimientos para importar a EEUU: www.customs.gov
1.2- Fuentes de información para el mercado de Chile
•
Dirección de Promoción de Exportaciones: www.prochile.cl
•
Servicio Nacional de Aduanas: www.aduanas.cl
• Cámara de Comercio de Santiago: www.ccs.cl
• Directorio de Empresas Chilenas: www.chilnet.cl
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