RESUMEN NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR. BOLETÍN

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ALIMARKET
(semana del 5 al 11 de abril de 2016)
El grupo JGC detalla su histórico acuerdo con la familia
Eguizábal
El grupo J. García Carrión ha detallado el acuerdo pionero alcanzado con la
familia Eguizábal, que no sólo implica la compra de las históricas Bodegas
Paternina, en Haro. El acuerdo, que tiene como principal objetivo potenciar los
vinos de crianza y reserva de la DOC Rioja en distintos mercados, incluye la
cesión de dichas instalaciones (que, desde la venta de la mayor parte de sus
activos al grupo Arco eran gestionadas a través de la sociedad Bodegas Lacort
y donde se elaboraban la marca 'Lacort' y otras para terceros), al grupo JGC,
quien concentrará en dichas bodegas la elaboración de crianzas y reservas.
Para ello, el grupo aportará una importante inversión en tecnología e
innovación, cifrada en 20 M€ para los próximos tres años, pero conservando
los métodos tradicionales de conservación en barricas de roble. El acuerdo
supone un hito en el mundo del vino, por cuanto la familia García Carrión usará
estas instalaciones productivas para potenciar su expansión Internacional y
trasladará a ellas la elaboración de los vinos de mayor calidad, bajo las marcas
'Pata Negra', 'Marqués de Carrión' y 'Antaño'. El objetivo de ambas familias ha
sido fomentar los mercados Internacionales, por lo que la comunidad de
intereses ha sido total y el acuerdo de cooperación se ha suscrito rápidamente.
Un potencial de 70 M de botellas anuales
Las Bodegas Paternina, situadas en la localidad de Haro, considerada el centro
económico y administrativo de toda la región de la Rioja Alta, ocupan una
situación privilegiada y estratégica y aportarán al grupo García Carrión una
superficie de 83.000 m2 y un parque de 60.000 barricas, además de un
potencial de elaboración de 25 M kg de uva al año y una capacidad de
conservación en depósitos de más de 20 Ml. Además, las bodegas cuentan con
más de 2.000 m2 de oficinas y laboratorio de enología, así como dos líneas de
embotellado con capacidad para envasar 14.000 botellas/hora y 6.000
botellas/hora, respectivamente, lo que representa una capacidad de producción
de 70 M de botellas al año. Actualmente, el grupo familiar comandado por José
García-Carrión elabora sus vinos de Rioja en B odegas y Viñedos Marqués de
Carrión, ubicada en Labastida y con capacidad para 50 M de botellas, que
seguirá operativa. Finalmente, cabe destacar que Bodegas Paternina cuenta
con unos históricos salones, que tradicionalmente se han dedicado a
convenciones, congresos y catas, que los nuevos propietarios quieren
conservar y desarrollar. El objetivo en un medio plazo será ofrecer
oportunidades de visita y cata en las bodegas y aprovechar todos los espacios
para la difusión y conocimiento de los procesos de elaboración de los
excelentes vinos de estas bodegas.
JGC sigue fortaleciendo su negocio vinícola
La familia García Carrión presente en diez DO, y exportando a más de 155
países, está entre los principales grupos vinícolas mundiales. Según datos de
Alimarket, es el segundo grupo vitivinícola nacional, por detrás de Freixenet,
con una cifra de ventas en torno a los 335 M€ (sólo por su negocio vinícola),
mientras que las exportaciones de vinos ascienden a casi 200 M€.
Fuente: Alimarket.
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En concreto, en la DOC Rioja y según datos Nielsen, el sector de vinos con
DOC Rioja (sin contar la MDD) creció en el periodo 2008-2015 un 31%, frente a
un 505% más del grupo JGC, con su marca 'Antaño' como la más vendida de
dicha mención. En la distribución organizada, según datos de IRI -para el
interanual cerrado en septiembre de 2015-, JGC también mantiene su liderazgo
y acapara casi el 17% de las ventas de vinos tranquilos en volumen y el 11,2%
del valor. La misma consultora señala que, en vinos con DO (y para el mismo
periodo indicado), el grupo murciano acapara una cuota del 9% en € y de casi
el 13% en litros.
La familia Eguizabal mantiene, por su parte, en Rioja Bodegas FrancoEspañolas, que comercializa unos 6,5 M de botellas de vino anuales mayoritariamente vinos envejecidos- y que en 2014 facturó 16,25 M€. Además,
dispone en la DO Ribera del Duero de Bodega Marqués de Valparaíso. Todo
ello, tras vender en 2014, debido a los problemas financieros que arrastraba, a
United Wineries (cabecera del grupo Arco) gran parte de los activos de
Federico Paternina -un acuerdo que acabó en los tribunales el año pasado,
como ya informara Alimarket- y a Bodegas Muriel la bodega de Ollauri y la
marca ‘Conde de los Andes’.
Fuente: Alimarket.
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Coop. Saiona compra la división industrial de la quesera
Aldanondo
Las compañías productoras de Aldanondo facturaron 15 M€ en 2015
El proyecto industrial en el sector lácteo de Coop. Saiona ha dado un nuevo
giro con la toma de una participación mayoritaria en las productoras de queso
Aldanondo Corporación Alimentaria, con planta de producción en Salvatierra
(Álava), y Roncalat, compañía que mantiene una pequeña producción en
Bidangoz (Navarra) , ambas controladas hasta la fecha por la familia
Aldanondo, que permanece en los accionariados. Sendas instalaciones están
especializadas en la producción de pasta prensada, con una facturación al
cierre de 2015 en el entorno de los 15 M€ y un volumen comercializado de
alrededor de 2.000 t de producto . Estas dos plantas pasan así a constituir las
primeras ramificaciones en la división industrial de la cooperativa navarra
Saiona, que recientemente confirmaba la inversión para la puesta en marcha
de una nueva industria láctea, con un presupuesto de alrededor de 15 M€,
localizada en el P.I. Emiliano Revilla, en la localidad de soriana de Ólvega,
según adelantaba la televisión autonómica de Castilla y León. En este sentido,
el pasado mes de febrero la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León confirmaba la concesión de una subvención a Saiona por
valor de 6,2 M€, sobre una inversión total presupuesta en 15,5 M€.
Desde la cooperativa se mantiene el mutismo respecto a sus planes
industriales para Ólvega, si bien hasta la fecha se han barajado distintos
enfoques para su producción, que incluyen desde la elaboración de queso a la
fabricación de sueros concentrados para la industria quesera o la leche en
polvo. En cualquier caso, todo indica que el retraso en la definición de la
ubicación conllevará asimismo un retraso en la entrada en funcionamiento de
las instalaciones, que difícilmente podrían empezar a operar hasta entrado el
ejercicio 2017. Este proyecto industrial se sustenta asimismo en la puesta en
marcha de una explotación ganadera de leche que contaría con hasta 20.000
vacas, lo que la situaría como una potencia láctea a nivel nacional.
Saiona asegura inversiones en Salvatierra y prepara nuevos productos
Volviendo a la operación de compra-venta de Coop. Saiona sobre los activos
industriales de Aldanondo, la operación se enmarca en el proceso de
reflotamiento del grupo quesero vasco , que arrastraba problemas financieros
desde hace algunos ejercicios. Esta situación ha llegado a provocar un pasivo
en el entorno de los 12 M€, lo que obligaba a la familia Aldanondo a buscar la
entrada de un nuevo socio inversor y a renegociar su deuda bancaria para
dotar al grupo de viabilidad y estabilidad financiera. Así, enmarcado en el
proceso preconcursal declarado para todas las sociedades del grupo,
finalmente se llegaba a un acuerdo de refinanciación de deuda a finales del
pasado mes de febrero , sustentado en el apoyo inversor de Coop. Saiona, lo
que ha permitido mantener la actividad industrial, que ya estaría empezando a
mostrar claros síntomas de recuperación.
Una vez cerrada la operación, fuentes de la dirección de Aldanondo han
confirmado a 'Alimarket Alimentación' el compromiso de Coop. Saiona en el
desembolso de inversiones fabriles centradas principalmente a la planta de
Salvatierra , focalizada hasta ahora en la producción de pasta prensada con
Fuente: Alimarket.
3
leche de vaca, oveja y mezcla. Así, habría comprometido una inversión por
valor de 1 M€ entre los ejercicio 2016 y 2017 destinada a la adquisición de
nueva maquinaria y al desarrollo de nuevas gamas de productos. Estas
inversiones han tenido reflejo ya en el corto plazo en la instalación de
maquinaria para la producción de rallados y loncheados en Salvatierra, que
probablemente verán la luz a nivel comercial en el último tramo del segundo
trimestre del ejercicio .
La actividad comercial del grupo Aldanondo en quesos se viene dirigiendo en
un 70% hacia el canal de la distribución organizada, con presencia un buen
número de cadenas a nivel regional y nacional. Precisamente, la reactivación
industrial del grupo de la mano de Saiona le ha permitido recuperar un
importante contrato de producción para MDD con la cadena de distribución
'DIA'. A día de hoy, las previsiones de facturación de ambas compañías
productoras para 2016 alcanzan ya los 18 M€, con un repunte del 20%
respecto a su cifra de ventas de 2015 . Por su parte, la familia Aldanondo
mantiene la propiedad de Quesos Aldanondo, compañía que se dedica a la
distribución de quesos y otros productos en el mercado vasco, principalmente,
con unas ventas de 15 M€ al cierre de 2015.
Fuente: Alimarket.
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TITULARES NOTICIAS DE ALIMENTACIÓN
Idilia compra la empresa de dietéticos y ecológicos Sorribas
Idilia ha adquirido a José María Lesperut Sorribas la fabricante Productos
Dietéticos y de Regimen Sorribas , titular de las marcas 'Biográ', 'Floracil' y
'Keinut', ubicada en Polinyà (Barcelona) y dirigida al canal especializado. La
compra viene a diversificar el negocio de la familia Ferrero, con su entrada en
ecológicos y dietéticos, y supone su primera operación de crecimiento
inorgánico tras su separación de Adam Foods . Sin embargo, Sorribas va a
ingresar en Idilia como una "división especializada, que se gestionará de modo
independiente, al igual que la navarra Dulsa , la empresa de caramelos del
grupo", según han explicado a Alimarket fuentes de Idilia. Al frente de Sorribas,
como director general, va a continuar de momento el propio José María
Lesperut. Así, "se conseguirá que el equipo gestor de futuro reciba todo el
conocimiento sobre la actividad y su gestión, para dar continuidad al negocio
de Sorribas tal y como es hoy mismo", se traslada. De ese modo, José María
Lesperut, que se desprende de las acciones por la inexistencia de relevo
familiar, ha logrado un comprador -Idilia- comprometido a mantener el
planteamiento y la orientación de Sorribas, conservar su plantillla y a proseguir
el crecimiento de la compañía, según se explica.
"La compra no implicará cambios ni en los canales de comercialización ni en la
gestión del negocio" de Sorribas, que vende sus productos en toda España, a
través de distribuidores. Se trata de una comercialización "bastante homogénea
por regiones, aunque en Cataluña se da una venta algo mayor". El trabajo de
Idilia se va a dirigir a continuar acrecentando el negocio de su nueva filial,
apoyado en los dos ejes actuales de desarrollo: la incorporación de nuevas
referencias y la incorporación de nuevos puntos de venta . Sin embargo, no se
aspira a un fuerte impulso de la compañía, sino a mantener los ratios de
crecimiento seguidos hasta ahora. En 2015, su aumento de facturación, en
términos brutos, fue del 8,5%, al registrar 9,5 M €.
De ese modo, el paso de Sorribas a manos del grupo Idilia supone un umbral
de futuro para esa empresa, fundada en 1915, por el abuelo de José María
Lesperut, como fabricante de productos dietéticos, "entonces casi medicinales".
"Después, Lesperut supo ver la oportunidad de los ecológicos; cuidarse ya no
era diferencial en el mercado". Así, en 1996, lanzó 'Biográ', una gama con
materias primas de origen ecológico.
La fábrica de Sorribas, en la que elabora el 100% de sus productos y trabajan
50 personas, dispone de "capacidad para muchísimas referencias"; una
actividad integrada por artículos frescos (hummus, hamburguesas vegetales,
etc.), cereales, porridge , pan, tortas, pastas alimenticias, purés, semillas,
legumbres, frutos secos, zumos, salsas, condimentos, etc.
"Para Sorribas ha sido determinante, a la hora de concretar la venta, el
vincularse a una compañía con la que comparte valores como la calidad, el
compromiso con la nutrición, la visión a largo plazo, la vocación industrial y el
compromiso con el empleo. Esta adquisición no implicará un
redimensionamiento del equipo humano", se traslada.
Fuente: Alimarket.
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Idilia entra en un mercado en crecimiento
Sorribas, con una categoría de producto en crecimiento en el mercado,
diversifica en Idilia un catálogo hasta ahora integrado por derivados de cacao
('Nocilla', 'Cola cao' y 'Paladín'), batidos ('Okey') y edulcorante ('Mesura'). La
operación se produce tres meses después de vender Idilia su fábrica de China ,
que redujo su infraestructura industrial a dos factorías, situadas en Parets del
Vallés y Montmeló (Barcelona).
El mercado de dietéticos y ecológicos está en plena expansión, como se
recoge en el especial de alimentación saludable que publica la revista Alimarket
en su número de abril. En concreto, en la distribución moderna, los productos
para el control de peso generaron el pasado año unas ventas de 109 M€, un
10,1% más que el ejercicio precedente (datos Iri para un periodo de 52
semanas finalizado el 24 de enero de 2016). Los ecológicos movieron en ese
canal de retail 130,1 M€, con un crecimiento del 15,2%.
Fuente: Alimarket.
6
Bodegas Yuste cierra la compra Herederos de Argüeso
El empresario sanluqueño Francisco Yuste, propietario de Bodegas Francisco
Yuste y de Yuste Distribución, ha anunciado que tras meses de negociaciones
ha alcanzado un acuerdo para adquirir la bodega de Manzanilla y vinos de
Jerez Herederos de Argüeso, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). el paquete
accionarial adquirido es del 80%, y, aunque el importe de la operación no se ha
concretado, fuentes de la empresa señalan que es inferior a los 10 M€.
El conjunto bodeguero principal de la compañía adquirida se sitúa en el centro
de Sanlúcar de Barrameda, donde dispone de 13.500 m2. A este se une la
Bodega "San Lucas", de 10.000 m2 e n la carretera de Chipiona, muy próxima
a la Bodega de Miraflores, propiedad de Bodegas Yuste. Constituida en 1822,
Argüeso comercializa anualmente en torno a 1,5 M de botellas, casi todo
Manzanilla, siendo su principal marca 'San León'. La empresa facturó 2,9 M€
en 2014, último año disponible.
Con esta incorporación y la de parte de los activos adquiridos recientemente a
la extinta Pedro Romero, el empresario sanluqueño FranciscoYuste refuerza la
división vitivinícola del grupo, convirtiéndola en uno de los nuevos referentes
del Marco de Jerez y de Manzanilla. De ese modo, Bodegas Yuste se
posicionaría como la segunda mayor elaboradora de Sanlúcar, ya que alcanza
las 10.000 botas de vino .
El Marco de Jerez está siendo noticia por las numerosas operaciones de
compra que se están realizando, además de las citadas podemos recordar la
venta de Bodegas Valdivia a la empresa José y Miguel Martín y más
recientemente las bodegas de Beam Suntory al Grupo Emperador, ahora
renombradas Bodegas Fundador. Queda pendiente la venta de Bodegas
Garvey que está a punto de concretarse, al parecer también a un empresario
asiático.
Fuente: Alimarket.
7
Grupo Cañigueral compra el 100% de Far Jamón Serrano
Grupo Cañigueral, uno de los principales grupos cárnicos de España, con
ventas de 480 M€ en 2015 , ha adquirido el 100% de Far Jamón Serrano ,
empresa especializada en la producción de jamón serrano. La integración de la
firma a la estructura del grupo le permitirá diversificar las áreas de negocio y
entrar al mercado exportador de jamón serrano.
La iniciativa, promovida desde Frigoríficos Costa Brava , busca diversificar las
áreas de negocio del grupo y dar respuesta a una demanda creciente de jamón
serrano en mercados estratégicos. Actualmente, Grupo Cañigueral suministra
jamón fresco a proveedores de 6 países a través de Frigoríficos Costa Brava,
cuya sala de despiece también está homologada para exportar carne de cerdo
de capa blanca a Estados Unidos. Con la adquisición, el grupo exportará el
producto ya elaborado y aportará mayor valor añadido a su actividad
internacional.
Las instalaciones de Far Jamón Serrano, ubicadas en el municipio de Les
Preses (Girona), cuentan con una superficie total de 9.000 m2. Con un equipo
de más de 40 trabajadores, la planta dispone actualmente de una capacidad de
secado semanal de entre 6.000 y 7.000 jamones, y permite tener un total de
300.000 unidades en proceso de curación. En 2015, Far Jamón Serrano facturó
12,04 M€, un 9,3% menos que el año anterior.
Exportación, área estratégica y de crecimiento
Grupo Cañigueral prioriza un modelo industrial basado en la calidad y la
seguridad alimentaria que ha permitido obtener homologaciones para exportar
en más de 40 países de Asia, África, América y Europa a dos de las empresas
que lo integran -Frigoríficos Costa Brava y Coopecarn-. Actualmente,
Frigoríficos Costa Brava exporta un 75% de su producción y Coopecarn el
85%.
Grupo Cañigueral centraliza su actividad en la demarcación de Girona a través
de 4 proyectos diferenciados: Frigoríficos Costa Brava, con matadero y sala de
despiece de porcino, Embutidos Monter , interproveedora de elaborados
cárnicos curados de Mercadona, Coopecarn y Far Jamón Serrano. En total, el
grupo ocupa 2.000 personas y cuenta con 7 plantas de producción que suman
cerca de 115.000 m2.
Fuente: Alimarket.
8
Casa Castelao proyecta una nueva planta y otras inversiones
La fabricante de elaborados cárnicos Casa Castelao ha previsto un ambicioso
proyecto de expansión, que dotará a la compañía de las herramientas
necesarias para mantener los índices de crecimiento previstos. Por una parte,
la gallega, con sede en Fonsagrada (Lugo), ha presupuestado una inversión de
unos 4 M€ en la construcción de una nueva fábrica , actuación que se
desarrollará a partir del ejercicio 2018, tras la aprobación del nuevo polígono
industrial y plan urbanístico de la localidad. El centro dispondrá de una
superficie de 5.000 m2 y se dedicará a la producción en exclusiva de
embutidos curados. Mientras, sus actuales instalaciones, con otros 3.600 m2 y,
actualmente, a plena capacidad, con tres turnos de trabajo, se centrarán en la
fabricación de jamón curado y elaborados cocidos.
Por otra parte, la cárnica instalará dos nuevos secaderos de jamones, con una
capacidad para 5.000 piezas cada uno, y construirá un nuevo espacio de
almacenamiento , proyecto éste que tendrá luger en el próximo ejercicio 2017.
En total, el plan supondrá un desembolso de otros 400.000 €. Precisamente
hace unos meses, Casa Castelao sumaba otro secadero de similares
volúmenes . Este 2016, además, invertirá otros 200.000 € en la mecanización
de los procesos productivos y la adquisición de nueva maquinaria para
embutidos -nueva línea de embutición y picados-.
Salto nacional
La proyección prevista permitirá a Casa Castelao abordar la totalidad del
mercado nacional, con un negocio, hasta ahora, más dirigido a la zona norte y
centro del país, además de entrar en la exportación. A cierre del ejercicio 2015,
la compañía registro un importante avance del 19,4% hasta los 3,2 M€,
mediante la comercialización de 40.000 piezas de jamón y otros 300.000 k de
productos curados.
Con respecto a los canales de venta, la gallega mantendrá el foco en la
distribución moderna, que concentra el 70% de la actividad, de forma prioritaria
en los supermercados de proximidad. Cuenta ya con presencia en cadenas
tales como Ahorramás, Eroski, Gadisa, Vegalsa y Más y Más, entre las más
significativas. El resto de su negocio se reparte entre horeca (20%) y el canal
tradicional y especializado (10%).
Dentro de un segmento de calidad medio-alto, Casa Castelao desarrolla tres
líneas de negocio para "tres mercados diferenciados y con distintas
exigencias": productos procedentes del cerdo blanco tradicional, otras del cerdo
celta y una última gama, puesta en marcha hace dos años, de raza 'Duroc'. Su
catálogo, por tanto, está conformado por embutidos -chorizo, lomo y
salchichón-, jamones, lacon, productos más regionales como la morcilla
gallega, el butelo y la androlla, así como por una división de carne fresca de
cerdo celta -chuletero, solomillo, costilla, presa, pluma, secreto y cinta de lomoComo novedad para este año, presentará una línea de conservas pasteurizada
de una receta tradicional gallega , que incluye patatas, grelos, garbanzos,
morro, oreja, chorizo y lacón, en envase de dos rraciones. Su venta se dirigirá a
horeca y liberservicio.
Fuente: Alimarket.
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Fuente: Alimarket.
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