El mercado del mueble en Hong Kong
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El mercado del mueble en Hong Kong
Notas Sectoriales Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Hong Kong El mercado del Mueble en Hong Kong 1 Notas Sectoriales El mercado del Mueble en Hong Kong Esta nota ha sido elaborada por Cristina Jiménez Redondo bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Hong Kong Marzo 2012 2 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG ÍNDICE I. CONCLUSIONES 4 II. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitación del sector 2. Clasificación arancelaria 7 7 8 III. OFERTA 1. Tamaño del mercado 2. Producción local 3. ImportacioneS Y REEXPORTACIONES 9 9 11 15 IV. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 1. TENDENCIAS del mercado 2. OPORTUNIDADES del mercado 26 26 27 V. SEGMENTACIÓN Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN 29 VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 31 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1. IMPUESTOS, CUOTAS, ARANCELES Y CERTIFICADOS 2. ACUERDO CEPA (CLOSER ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT) 32 32 32 VIII. ANEXOS 1. Ferias 2. Asociaciones 34 34 38 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 3 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG I. CONCLUSIONES El sector del mueble ha tenido siempre mucha tradición en el mercado hongkonés; sin embargo, las nuevas tendencias han hecho que las plantas de producción se trasladen a la provincia china de Guangdong, muy próxima a Hong Kong, donde los costes son mucho menores y el transporte no es costoso, manteniendo generalmente las oficinas centrales y la atención al público en Hong Kong. Este mercado está muy asentado en la región y no tiene un gran crecimiento, debido fundamentalmente a dos motivos: Hong Kong no tiene un mercado inmobiliario emergente, y la innovación en este sector no es sencilla. Hay mucha diferencia entre el mercado del mueble de Hong Kong y el europeo, ya que debido al reducido tamaño de las casas, los muebles pierden el componente decorativo que tienen en occidente y se convierten en objetos prácticos, por lo que prima la sencillez y la practicidad. También debido a estas restricciones de espacio está muy generalizada la producción de muebles por encargo, por lo que las empresas de diseño de interiores son muy numerosas y van siempre de la mano de las empresas productoras de muebles. Tomando los datos de consumo aparente, podemos ver que tanto las importaciones como las reexportaciones están remontando, tras unos años de descenso. El segmento que más se espera que siga creciendo es el del mueble de bajo precio, del cual China y en menor medida otros países asiáticos son los principales exportadores. Por otra parte, los muebles del segmento alto, del cual Italia y Alemania son los principales exportadores, van perdiendo cuota de mercado en favor de China. El volumen total de importaciones en 2011 (datos hasta Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 4 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG octubre) de muebles de madera, plástico, metal y asientos de todos los materiales fue de 602 millones de USD, suponiendo esta cifra un incremento del 12% con respecto a octubre de 2010, que se suma al 10% de crecimiento experimentado en 2009 y que hace volver a niveles de años anteriores. Las reexportaciones supusieron un total de 193 millones de USD (datos hasta octubre 2011), de nuevo un ascenso del 7% pero que no llega a recuperar los datos de años anteriores tras haber descendido un 35% en 2009. Con respecto a las ventas locales, la inmensa mayoría de los muebles que se compran en Hong Kong proceden de China continental, con una cuota de mercado total del 74% y que varía según el material del mueble. Los muebles chinos suministran la demanda de muebles de gama baja y media y por el momento es poco probable que los países europeos puedan competir en costes en estos segmentos. Tras China, los dos grandes importadores son Italia y Alemania, con una cuota de mercado del 6 y 5% respectivamente, enfocados en el sector alto y lujo debido a su tradición y a la buena consideración de su marca país. Italia es el principal suministrador de muebles de gama alta y se puede considerar que acapara el nicho de mercado en el que el mueble español puede competir. Los muebles italianos gozan de una imagen de calidad y diseño. Alemania es líder en el segmento de muebles de cocina, por delante incluso de China. En el último año, el país europeo que más cuota de mercado ha ganado es el Reino Unido (5%), que ofrece calidad similar a Italia y Alemania pero no tan conocido en el mercado de alta gama como estos dos países. La principal novedad con respecto a los actores internacionales es la aparición en el mercado de países europeos de Europa del Este como Polonia, Lituania o Eslovaquia, cuya presencia hasta hacía unos años era prácticamente nula, y que en algunas ocasiones han experimentado crecimientos hasta del 1.000 % en algunos sectores, como el caso de Polonia en el mueble de plástico. En la actualidad, Polonia ha perdido cuota de mercado pero hasta el año 2010 era el cuarto exportador de muebles en Hong Kong. La posición de España es realmente complicada: sus exportaciones representan un porcentaje muy pequeño (0,24%) y la tendencia general, aunque en el último año es ligeramente ascendente, es de decrecimiento. Esto se explica porque España no puede competir en los muebles de gama baja con los países asiáticos debido a los costes de producción, y en los muebles de gama alta es complicado competir contra Italia, que tiene una imagen más consolidada en el mercado. Asimismo, los clientes locales de Hong Kong tienden mucho a la compra de muebles por encargo debido a las dimensiones de las casas, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 5 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG por lo que no es rentable. Además de lo anterior, algunas empresas españolas están trasladando sus instalaciones desde España a China. Por todo esto, España se sitúa entre las posiciones 15 y 26 en el ranking de exportadores de muebles en los últimos años. El principal mercado actual de las exportaciones españolas se encuentra en el mobiliario de plástico y asientos de todo tipo, donde España ocupa el puesto 15. Por sus características de libre mercado, Hong Kong es un centro re-exportador de primer orden: una media del 35% de lo importado es reexportado a otros países; sin embargo, la tendencia es decreciente y estas cifras han descendido bastante desde la cifra de 53% en 2008. Generalmente los muebles reexportados proceden principalmente de China, y en menor medida de Italia, EE.UU. y Alemania, y sus destinos finales son Estados Unidos, de nuevo China y Japón. Entre los distribuidores con mayor relevancia de los últimos años se encuentra la multinacional Ikea (cuyo primer establecimiento en Hong Kong se abrió ya en 1975). El estilo de Ikea, práctico y funcional, encaja perfectamente con el estilo de vida y el tamaño de las viviendas de Hong Kong; ya cuenta con tres establecimientos en el territorio y es la tienda favorita de muebles de gama media. Con respecto a la gama alta, existen algunos establecimientos especializados en las zonas más céntricas de la Isla de Hong Kong (Wanchai y Causeway Bay). Por su parte, los muebles de gama baja se encuentran en algunos distritos tradicionales como Hung Hom y Shatin, donde también son muy populares las imitaciones de muebles. A pesar de que hay ferias del mueble que se celebran en Hong Kong, estas se dedican más a los accesorios del hogar. Las ferias de referencia del sector se centran más en el sur de China (Shenzhen o Guangzhou) y en Shanghai. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 6 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG II. DEFINICION DEL SECTOR El presente estudio tiene como objetivo ofrecer una visión de la situación actual del mercado del mueble en la Región Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong. Para ello, se analizará la oferta (producción local e importaciones), así como los rasgos más importantes de la demanda de los consumidores, la segmentación y los canales de distribución y la percepción de los productos españoles. 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Para facilitar el análisis de los datos, y siguiendo la nomenclatura del Sistema Armonizado, los muebles estudiados serán divididos en las siguientes categorías: -Muebles de madera -Muebles de metal. -Muebles del plástico. -Asientos de todo tipo de materiales. La presente nota sectorial no incluye el mobiliario médico, quirúrgico o dental (partida 9402), así como los colchones y artículos similares como cojines y puffs (partida 9404) debido a que se salen de las características esenciales de uso en casas u oficinas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 7 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Para la realización de la siguiente nota sectorial se han tenido en cuenta las siguientes partidas arancelarias: (94.01) ASIENTOS 94.01 Asientos, excluidos aquellos destinados para cirugía, medicina, odontología o veterinaria. (94.03) MUEBLES DE METAL 94.03.10 Muebles de metal del tipo utilizado en oficinas 94.03.20 Muebles de metal (excluidos los utilizados en oficinas, asientos, mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria) (94.03) MUEBLES DE MADERA 94.03.30 Muebles de madera del tipo utilizado en oficinas. 94.03.40 Muebles de madera del tipo utilizado en cocina. 94.03.50 Muebles de madera del tipo utilizado en dormitorios 94.03.60 Los demás muebles de madera (94.03) MUEBLES DE PLÁSTICO 94.03.70 Muebles de plástico (excluidos asientos, mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 8 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG III. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO Hong Kong cuenta con una población total de 7,103 millones de habitantes (de acuerdo con el estudio llevado a cabo por el Departamento de Estadística y Censo de Hong Kong de finales de 2011), repartidos en un territorio de 1.100 km2. A pesar de ser un mercado pequeño, Hong Kong es tremendamente atractivo ya que posee una de las rentas per capita mas elevadas de la región (33.201 USD, datos de finales de 2011). La inmensa mayoría de los muebles que podemos encontrar en las tiendas de Hong Kong son importados; no obstante, existe una industria local estimada en torno al 4-5% de las ventas totales en Hong Kong (no existen datos oficiales de la producción de muebles en Hong Kong). La siguiente tabla muestra el consumo aparente1 de muebles en Hong Kong, como resultado de la diferencia de las importaciones totales frente a las exportaciones y re-exportaciones a terceros países de esos muebles. 1 El consumo aparente presentado es estimativo ya que al no existir datos oficiales sobre la producción local de muebles (estimada en torno al 4-5%), los cálculos definitivos sólo pueden realizarse sobre los muebles de importación. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 9 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG Tabla1: Mercado del Mueble2 en Valor Crec 2009 Crec 2010 Crec 2011 (con respecto a octubre de 2010) 2009 2010 2011 (datos hasta octubre) Importaciones 628.767 549.161 602.814 550.393 -12,7% 9,8% 12,4% Reexportacio nes 334.255 215.219 219.809 193.297 -35,6% 2,1% 7,2% Exportaciones locales 1.982 1.401 2.599 633 -29,3% 85,5% -72,5% Indicador de consumo aparente 294.512 333.942 383.005 357.096 13,4% 14,7% 18,3% Valor (Miles de USD) 2008 Fuente: Elaboración propia con datos del Hong Kong External Merchandise Trade El consumo de muebles en los últimos tres años está viviendo un periodo muy positivo, habiéndose incrementado en torno a un 30% desde 2008, según los datos de consumo aparente (disponibles hasta octubre de 2011). Durante 2010, un total de 383.005 millones de USD de mueble de importación se consumieron en Hong Kong, casi un 15% más que en 2009, y la cifra de 2011 es aún más positiva, aumentando un 18% con respecto a los datos de octubre de 2010. Tanto las importaciones como las re-exportaciones crecieron durante el 2010 y en el 2011 tras un año de decrecimiento producido en gran parte por la crisis financiera internacional. Por último, las exportaciones locales no tienen apenas relevancia, y además siguen una evolución muy inestable, habiendo disminuido en el último año en torno a un 70% con respecto al año 2010. El siguiente gráfico pone en perspectiva la evolución de las importaciones con respecto a las re-exportaciones (las exportaciones locales no figuran, por suponer un porcentaje muy pequeño con respecto a las reexportaciones). Se puede observar que el año 2009 fue un año de decrecimiento para ambas variables, debido posiblemente al comienzo de la crisis económica en Europa y EE.UU. A partir de los datos, queda patente que el saldo de la balanza comercial es permanentemente negativo para este sector. 2 El mercado estudiado corresponde solamente a la suma de las 8 partidas arancelarias expuestas en el punto 1.2 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 10 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG Fuente: elaboración propia en base a datos del Hong Kong External Merchandise Trade. Las cifras de 2011 no se han incluido por no disponer de los datos correspondientes al final del año. 2. PRODUCCIÓN LOCAL Una particularidad del mercado de Hong Kong es que apenas dispone de industria productora de bienes de consumo. Sin embargo, la industria del mueble, aunque actualmente es de dimensiones reducidas, ha sido una de las tradicionalmente más prósperas en Hong Kong. En los últimos años las empresas locales han desplazado su producción a la región vecina de Guangdong, en China continental, donde los costes de producción y el precio del terreno son menores (la superficie disponible es mucho mayor, en comparación con el terreno reducido de Hong Kong). A pesar de ello, estas empresas siguen manteniendo sus oficinas en Hong Kong, donde localizan los departamentos de finanzas, marketing, contabilidad y dirección. Muchas de estas empresas están centrando sus ventas en el mercado local de China, ya que Hong Kong es un mercado muy pequeño y muy maduro y las exportaciones a Europa o EE.UU. ya no son rentables desde el comienzo de la crisis económica. Hong Kong tiene una industria del mueble con una gran capacidad de adaptación en el diseño; muchas de sus empresas se especializan en la producción de muebles de gama alta para hoteles u oficinas. El principal tipo de muebles producido en Hong Kong puede dividirse Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 11 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG en dos grandes grupos. Por un lado está el mueble tradicional chino: todo tipo de mobiliario tallado y lacado a mano en colores oscuros y caobas, tanto en madera maciza como contrachapado con los tradicionales diseños en relieve chinos. Estos muebles son producidos tanto para consumo local como para la exportación. El segundo tipo de mueble producido es el de diseño occidental contemporáneo. Esta producción es mucho más reciente, y se centra en una gama media y baja que abastece a la población local. Por otra parte, se debe destacar que el mercado de muebles en Hong Kong es muy diferente del europeo o americano, debido al tamaño de las casas. En estos mercados pueden existir tiendas o grandes superficies en las que adquirir los muebles directamente, ya que el espacio no supone un problema. En Hong Kong, debido a las superficies tan reducidas, no se puede simplemente adquirir una mesa, sino que en muchos casos es necesario recurrir al encargo de muebles a medida. Por este motivo, en Hong Kong, más que tiendas de muebles se encuentran empresas de diseño de interiores, a las que se encarga el amueblado de habitaciones o apartamentos enteros en base a las dimensiones disponibles. En el caso de las empresas de Hong Kong, la mayor parte de ellas encarga esta producción a fábricas en China. El mercado de Hong Kong puede compararse con el de Japón, ya que las dimensiones de las casas son similares en ambos lugares (si cabe, en Japón son más reducidas). La diferencia es que las fábricas de muebles ya están muy adaptadas al mercado japonés y ofrecen muebles ya diseñados para estas dimensiones, por lo que no se hace necesario encargar los muebles a medida. Entre la producción local, estimada en un 4-5% de las ventas totales en Hong Kong, no se encuentra la producción tradicional en grandes fábricas, con grandes máquinas que requieren de amplios espacios. Esta producción tan reducida se centra en una fabricación artesanal de muebles de diseño, en muchos casos por encargo, por lo que no tiene apenas relevancia para la valoración de los datos generales de producción. Los materiales más usados en la industria hongkonesa son la madera y el metal, siendo el palisandro el tipo de madera más común; sin embargo, también se utilizan otros materiales como el ratán y el plástico. La mayoría de empresas de Hong Kong obtienen sus materias primas de Asia: la madera procede en su mayor parte de Malasia y Tailandia; el ratán se importa de Indonesia; mientras que el acero procede de Japón y Taiwán. El siguiente gráfico muestra la distribución de las exportaciones de Hong Kong desde 2009: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 12 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG Distribución de las exportaciones por países 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 12,40% 16,60% 13,50% 15,10% 10,10% 14,20% 50,00% 40,00% Japón UE 14,50% 15,40% 17,20% China continental EE.UU. 30,00% 20,00% 33,70% 31,70% 30,50% 2009 2010 2011 (hasta octubre) 10,00% 0,00% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de HKTDC Como se puede observar, gran parte de la pequeña producción local se destina a la exportación, sobre todo a EE.UU., China continental, Japón y algunos países europeos (Reino Unido y Alemania, principalmente). La cuota de exportación a estas cuatro zonas ha ido bajando al incluirse más países a los que Hong Kong exporta. En el siguiente gráfico se observa el total de las exportaciones de mueble local 3 durante los últimos cuatro años, dependiendo del material del que están fabricados. 3 No se incluye la partida 9401 de asientos de todo tipo de material. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 13 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG Variación exportaciones locales de muebles 1600 10 1400 21 Miles de USD 1200 1000 35 1166 800 744 66 603 276 600 29 400 200 266 496 489 414 263 166 0 2007 2008 2009 Metal Madera 2010 2011 (datos hasta octubre) Plástico Fuente: Elaboración propia a en base a datos del Hong Kong External Merchandise Trade Lo más llamativo de la producción es lo variable que llega a ser, especialmente para la industria de los muebles de madera, el más numeroso. En este gráfico se pueden observar, además de las diferencias evidentes entre el número de muebles exportados de madera, plástico y metal, los cambios en la demanda exterior durante los cuatro últimos años. A falta de los datos de los dos últimos meses de 2011, se puede prever un descenso muy acusado en las exportaciones en este año, que prácticamente no afecta al mueble de plástico pero que lo hace especialmente al mueble de madera. El siguiente gráfico destaca la variación de exportaciones de asientos de todo tipo: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 14 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG Miles de USD Variación exportaciones locales de asientos 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1338 570 328 2007 171 60 2008 2009 2010 2011 (hasta octubre) Fuente: Elaboración propia a en base a datos del Hong Kong External Merchandise Trade Podemos observar cómo la demanda de asientos (de todos los tipos y materiales: madera, plástico, metal, ratán, textil, etc) hasta 2010 es creciente a un ritmo mucho más constante que el mueble en general, habiendo superado en un 6% en valor al resto de muebles (partidas de 94.03). Sin embargo, la tendencia en 2011, de nuevo a falta de los datos de final de año, es muy decreciente, en consonancia con los datos de exportación de muebles. 3. IMPORTACIONES Y REEXPORTACIONES El mercado del mueble de importación tiene gran tamaño en Hong Kong: se importan muebles de más de 50 países, que supusieron más de 550 millones de USD en 2011 (datos hasta octubre). En este mismo año el 65% de las importaciones de muebles (357.096 miles de USD) en valor que llegaron a Hong Kong se destinaron al consumo interno, mientras que el restante 35% (193.297 miles de USD) se reexportó a otros países, principalmente a EE.UU., la Unión Europea y China. La reexportación es un fenómeno muy común en Hong Kong. De hecho, durante 2011, el 58,36 % (363 millones de euros) del total de exportaciones españolas que llegaron a Hong Kong (622 millones de euros hasta octubre) fueron posteriormente reexportadas. No hay que olvidar que al ser Hong Kong un puerto franco (significa que está libre de impuestos en muchos productos y con una regulación favorable en el resto) facilita esta práctica no solo en Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 15 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG el mercado del mueble, sino en la mayoría de ellos. Tabla 2: Origen de las re-exportaciones en valor 2011 (datos hasta octubre) (USD miles) 94.01 94.03.10 94.03.20 94.03.30 94.03.40 94.03.50 94.03.60 94.03.70 CHINA 56.662 5.733 37.103 4.558 78 3.515 51.583 8.855 EEUU 3.129 339 466 261 - 208 231 235 ITALIA 1.977 2.532 43 34 13 889 152 56 51 54 196 71 319 85 49 130 1 - 649 34 16 85 140 64 423 452 12 749 8 1 12 73 6 6 5 1 911 695 43 4 - 94 9 85 10 35 2 1.172 71 220 145 94 38 103 129 21 47 18 1 31 11 1 0 31 ALEMANIA SUIZA JAPÓN SINGAPUR TAIWAN TAILANDIA FRANCIA SUECIA ESPAÑA Fuente: Hong Kong External Merchandise El origen principal de los muebles reexportados en 2011 fue China (90% del total), excepto en el caso de los muebles de madera de cocina, de origen principalmente italiano. Pese a esto, la tendencia de las re-exportaciones es decreciente, habiendo pasado de representar el 53% en 2008 al 35% en 2011. A continuación se presenta el destino de estas reexportaciones realizadas desde Hong Kong: Tabla 3: Destino de las re-exportaciones en valor 2011 (datos hasta octubre) (USD miles) MACAO AUSTRALIA CANADA 94.01 94.03.10 94.03.20 94.03.30 94.03.40 94.03.50 94.03.60 94.03.70 1.240 1.065 966 487 218 40 760 201 2.308 965 564 180 0 19 3.561 61 1.276 30 371 388 7 19 780 107 JAPÓN 4.818 131 1.249 57 1 2.590 12.251 341 INDIA SINGAPUR ESPAÑA TAILANDIA 427 1.219 920 328 83 1.312 0 5 144 276 318 223 118 162 0 4 0 2 0 6 0 109 0 29 507 2.677 265 689 18 95 95 19 19.523 1.976 4.349 1.805 1.511 930 7.211 390 803 4.119 76 2 717 306 53 12 0 1 18 49 1.232 1.397 10 158 11.171 395 20.021 795 2 88 12.333 6.460 CHINA EAU REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS Fuente: Hong Kong External Merchandise Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 16 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG Se puede observar que los destinos a los que más se reexportó en 2011 fueron EE.UU., con el 26% del total reexportado, China con el 19% y Japón con el 11%. Por tipo de mueble, EE.UU. fue receptor principalmente de muebles de plástico (94.03.70), de muebles de metal para hogar (94.03.20) y de muebles de madera no destinados a hogar u oficina (94.03.60), continuando con los datos del año anterior. Por otro lado, China fue el principal origen de casi todos los muebles que posteriormente fueron reexportados, y aún así también fue receptor de estas exportaciones, principalmente de asientos (94.01), de mueble de metal para oficinas (94.03.10) y de mueble de madera para oficinas y cocinas (94.03.30 y 94.03.40, respectivamente). Finalmente, Japón fue el principal destino de muebles reexportados de madera de tipo dormitorio (94.03.50). En el caso de España, también el mercado español es receptor de muebles reexportados desde Hong Kong, principalmente de asientos (920 mil USD), muebles de madera -salvo de cocina- (318 mil USD), de plástico (265 mil USD), y finalmente de metal –salvo de oficina– (95 mil USD) durante 2011. Los datos se mantienen muy estables con respecto a los de 2010, por lo que no parece haber habido cambios en las relaciones comerciales entre los dos países para este sector. La siguiente tabla informa del origen de las importaciones realizadas en 2011 (más adelante se analizarán estos datos más en profundidad, incluyendo cifras de años anteriores). Tabla 4: Origen de las importaciones en valor 2011 (datos hasta octubre) (USD miles) 94.01 94.03.10 94.03.20 94.03.30 94.03.40 94.03.50 94.03.60 94.03.70 CHINA 120.881 20.566 30.185 22.992 ESTADOS UNIDOS 3.727 1.644 1.114 ALEMANIA 7.576 389 829 ITALIA REINO UNIDO TAIWAN TAILANDIA SINGAPUR AUSTRALIA ESPAÑA 15.076 20.670 2.049 506 137 1.797 518 436 208 533 25 45 28 1 2.097 305 1.925 2.074 331 86 278 4.194 50.981 138.816 8.758 672 8 237 1.203 833 520 14.188 338 876 396 1.462 2.448 277 160 224 83 33 2.106 33 15 3 2.563 233 99 571 2 2 47 9.207 1.010 361 1.412 478 345 398 972 61 134 36 26 103 48 Fuente: Hong Kong External Merchandise Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 17 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG Importaciones en 2011 según origen (datos hasta octubre) Fuente: Hong Kong External Merchandise Se puede apreciar que el mercado está dominado totalmente por los muebles originarios de China continental. De las siete partidas arancelarias estudiadas, China ocupa el 74% de la cuota de mercado total con 397 millones de USD, seguida muy de lejos por Italia (con 33 millones de USD, el 6% del mercado), Alemania (25 millones de USD, 5% del mercado) y Reino Unido (24 millones de USD, 5% del mercado). Hasta principios de los años 2000, Italia era el primer exportador a Hong Kong, pero el ascenso de China en los últimos doce años ha dejado su cuota de mercado en un 6%. La situación de Alemania en la actualidad es similar a la de Italia: ambos tienen cuotas de mercado en torno al 5-6%, y se centran en la exportación de muebles de calidad media-alta, alta y lujo. En el caso de España, en los últimos tres años la cuota de mercado se ha mantenido más o menos estable, habiendo pasado del 0,18% en 2009 al 0,24% en 2011, si bien en años anteriores esta cuota era mayor. Sin embargo, comparado con otros países europeos, su cuota de participación es mínima, y a pesar de que ofrece muebles con calidad similar a la de Italia o Alemania, el desconocimiento en el mercado hace que se prefieran productos de estos dos últimos países. Entre las razones de este descenso en la cuota de mercado está el Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 18 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG traslado de la producción de muchas empresas españolas a China, por motivos de costes, y el surgimiento de países exportadores de Europa del Este, como Lituania o Polonia. China representa un porcentaje tan elevado de la cuota total del mercado hongkonés por los siguientes motivos: • Proximidad: China es el principal exportador mundial de muebles, por lo que Hong Kong, como Región Administrativa Especial, es uno de sus mercados naturales. • Acuerdo de libre comercio entre Hong Kong y China CEPA. Estas son las siglas del Closer Economic Partnership Arrangement, firmado entre Hong Kong y China Continental en 2003, en virtud del cual todos los productos fabricados o transformados en su mayoría en Hong Kong están exentos de pagar impuestos de exportación cuando son introducidos en China y viceversa. • Deslocalización de plantas de producción extranjeras a China: numerosas empresas de muebles de Estados Unidos y Europa (incluyendo empresas españolas) están instalando sus fábricas a China con el objetivo de ahorrar costes. En algunas ocasiones, en vez de implantarse directamente la empresa extranjera en China con planta de producción propia, la fórmula buscada por el fabricante occidental es la de acuerdos de producción con fabricantes chinos, por los cuales la empresa occidental aporta los diseños y el fabricante chino se encarga de todo el proceso de producción al mínimo coste. Muchas de estas empresas de muebles tienden a crear sus plantas de fabricación en la vecina provincia de Guangdong, a escasa distancia de Hong Kong. • Hong Kong como plataforma de reexportación del mueble chino: un gran porcentaje de las importaciones chinas (principalmente de la zona de Guangdong) son reexportadas desde Hong Kong a terceros países, tal y como se ha expuesto anteriormente. De hecho, el 87% de las reexportaciones totales de muebles desde Hong Kong son de muebles procedentes de China continental. A continuación se detalla el origen de las importaciones que llegan a Hong Kong por tipo de muebles: de metal, madera, plástico; más adelante se abordarán separadamente las importaciones de asientos. El siguiente gráfico da idea de la distribución en valor de las importaciones de cada uno de estos bienes: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 19 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG Importaciones en 2011 según tipo de mueble Muebles de plástico 2% Muebles de metal 12% Asientos 34% Muebles de madera 52% Fuente: Hong Kong External Merchandise MUEBLES DE METAL De los tres tipos de muebles estudiados, los muebles de metal supusieron el 12% del total de las importaciones que llegaron a Hong Kong. A falta de los datos de finales de 2011, las importaciones de momento han bajado un 14,7%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 20 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG Tabla 5: Ranking importaciones muebles de METAL* en USD (miles) 2011 (datos hasta octubre) 2010 2009 % variación Valor Cuota merca. Valor Cuota Merca. Valor Cuota Merca. 2010/2009 1 CHINA 50.751 74,04% 62.138 79,03 % 48.517 77,59% 28,07 2 EEUU 2.758 4,02% 2.068 2,63% 1.926 3,08% 7,37 3 ITALIA 2.533 3,69% 2.724 3,46% 1.637 2,62% 66,40 4 TAIWAN 2.458 3,59% 2.334 2,97% 1.531 2,45% 52,45 5 TALANDIA 2.099 3,06% 773 0,98% 280 0,45% 176,07 6 MALASIA 1.296 1,89% 824 1,05% 1.018 1,63% -19,06 1.218 1,78% 1.096 1,39% 1.056 1,69% 3,79 7 ALEMANIA 8 JAPÓN 1.003 1,46% 943 1,20% 1.044 1,67% -9,67 9 FRANCIA 664 0,97% 720 0,92% 640 1,02% 12,50 376 0,55% 676 0,86% 786 1,26% -13,99 ESPAÑA 279 0,41% 665 0,85% 157 0,25% 323,57 Total 68.542 100% 78.622 100% 62.533 100% 25,73 10 SINGAPUR 26 Fuente: Hong Kong External Merchandise *Muebles de metal: suma de las partidas arancelarias 94.03.10 y 94.03.20 China es la líder del mercado del mueble de metal, suponiendo el 74% del mercado (un 5% menos que en 2010), seguida de lejos por EE.UU., Italia y Taiwán, por este orden. El mercado del mueble de metal en Hong Kong está muy orientado a los muebles de oficina (partida 94.03.10), suponiendo el 37% del total de los muebles de metal (25,8 millones de USD en 2011), mientras que el resto se reparte entre muebles de metal de hogar, de cocina, industrial, etc (partida 94.03.20) (42,7 millones de USD en 2011). El mobiliario de metal supone el 39% del total de las exportaciones españolas que llegaron a Hong Kong (incluyendo todo tipo de muebles) llegando en 2011 a alcanzar los 519 millones de USD, un 52% menos que el año anterior en el mismo periodo. En muebles de oficina de metal, España no está entre los primeros exportadores (posición 26); no obstante, para el Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 21 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG resto de muebles de metal es el decimosegundo exportador. MUEBLES DE MADERA El mobiliario de madera supone el 52% del total de muebles importados durante 2011 (incluyendo todo tipo de muebles). El 76% de ellos (216 millones de USD) procedieron de China continental, siguiendo muy de lejos con cuotas de mercado del 5% Alemania e Italia. Tabla 6: Ranking importaciones muebles de MADERA* en USD (miles) 2011 (datos hasta octubre) 2010 2009 % Variación Valor Cuota Merca. Valor Cuota Merca. Valor Cuota Merca. 2010/2009 1 CHINA 216.983 76,26% 267.357 82,75% 247.172 79,30% 8,17 2 ALEMANIA 15.922 5,60% 12.104 3,75% 15.044 4,83% -19,54 3 ITALIA 15.338 5,39% 11.594 3,59% 13.843 4,44% -16,25 4 POLONIA 4.271 1,50% 3.348 1,04% 5.866 1,88% -42,93 5 MALASIA 3.873 1,36% 2.442 0,76% 1.477 0,47% 65,34 6 REINO UNIDO 3.724 1,31% 3.068 0,95% 2.462 0,79% 24,61 7 EEUU 2.120 0,75% 2.551 0,79% 2.008 0,64% 27,04 8 SUECIA 1.923 0,68% 1.485 0,46% 1.040 0,33% 42,79 9 JAPÓN 1.823 0,64% 1.934 0,60% 2.641 0,85% -26,77 10 LITUANIA 1.463 0,51% 1.624 0,50% 1.648 0,53% -1,46 21 ESPAÑA 481 0,17% 468 0,14% 502 0,16% -6,77 Total 284.536 100% 323.082 100% 311.687 100% 3,66 Fuente: Hong Kong External Merchandise *Muebles de madera: suma de las partidas arancelarias 94.03.30, 94.03.40, 94.03.50 y 94.03.60 China domina la cuota de mercado de todos los tipos de muebles de madera que llegan a Hong Kong, exceptuando el mobiliario de cocina de madera, donde es Alemania la que lo lidera con el 63% de la cuota de mercado. En este tipo de muebles, China es el segundo exportador, seguido por Italia, que ofrece principalmente muebles de gama alta, al igual que Alemania. Muchos países europeos ocupan los siguientes puestos entre los principales exportadores de muebles de madera (Polonia, Reino Unido o Suecia), si bien estos países Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 22 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG suelen ser con grandes superficies forestales, donde todas las industrias derivadas de la madera juegan un papel crucial en las economías. El mueble importado desde Europa es en general de una calidad media-alta, proveniente en gran parte de países de Europa del Este como Polonia, Lituania o los países bálticos. Estos países, al haberse incorporado recientemente al mercado común, son muy competitivos porque producen un mueble de alta calidad a un bajo coste. Muchas de las empresas de estos países son proveedores de Ikea, o son directamente filiales de Ikea radicadas en estos países. La producción de muebles de estas regiones está financiada en muchas ocasiones desde Alemania y los productos se caracterizan por ser muebles de calidad a precios competitivos. MUEBLES DE PLÁSTICO De los tres tipos de materiales estudiados, los muebles de plástico supusieron en 2011 solo el 2% del total de las importaciones que llegaron a Hong Kong (considerando todos los tipos de muebles estudiados en esta nota). Tabla 7: Ranking importaciones muebles de PLÁSTICO* en USD (miles) 2011 (datos hasta octubre) 2010 2009 % Variación Valor Cuota Merca. Valor Cuota Merca. Valor Cuota Merca. 2010/2009 1 CHINA 8.758 72,04% 9.571 68,76 8340 65,80 14,76 2 ITALIA 972 8,00% 1.065 7,65 889 7,01 19,80 3 EEUU 833 6,85% 532 3,82 1035 8,17 -48,60 4 ALEMANIA 396 3,26% 411 2,95 371 2,93 10,78 11 FRANCIA 92 0,75% 86 0,61% 113 0,89 -23,89 12 REINO UNIDO 61 0,50% 369 2,65 35 0,28 954,29 14 LITUANIA 55 0,45% 281 2,02 75 0,59 274,67 15 ESPAÑA 48 0,39% 15 0,11 11 0,09 36,36 17 SINGAPUR 26 0,21% 175 1,26 57 0,45 207,02 19 POLONIA 18 0,15% 113 0,81 144 1,14 -21,53 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 23 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG BELGICA - - 169 1,21 30 0,24 463,33 Total 12.157 100 13.919 100 12.675 100 9,81 Fuente: Hong Kong External Merchandise * Muebles de plástico: partida 94.03.70 El mercado del mueble de plástico de importación sigue estando dominado ampliamente por China (72% de cuota de mercado), con unos precios que hacen que sea muy complicado poder competir con sus productos. Sin embargo, es interesante comprobar el crecimiento espectacular de dos países europeos: Bélgica y Polonia. En 2009 el mueble de plástico belga creció un 1.400% más que en 2008, llegando a suponer en 2010 el 1,21% del mercado total del mueble de plástico. No obstante, los datos de 2011 hasta octubre revelan que hasta la fecha no se han producido importaciones de este país (a falta de los datos de final de año). De igual modo, en 2009 el mueble de Polonia experimentó un aumento de más del 1.000%, llegando a suponer en 2009 el 1,14% del total, aunque bajando al 0,8 y 0,15% en 2010 y 2011, respectivamente. Las cuotas de mercado del mueble de plástico español significaron en 2010 solamente un 0,1% del total; no obstante, esta cifra ha aumentado al 0,39% en 2011, siendo el decimoquinto exportador de este tipo de muebles. ASIENTOS En esta partida analizada se incluyen todos los asientos (excluidos los destinados a cirugía, medicina, odontología o veterinaria) de todo tipo de material (madera, metal, plástico, bambú, etc). Tabla 8: Ranking importaciones de ASIENTOS* en USD (miles) 2011 (datos hasta octubre) 2010 2009 % Variación Valor Cuota Merca. Valor Cuota Merca. Valor Cuota Merca. 2010/2009 1 CHINA 120.881 65,29% 136.997 73,19% 120.613 74,33% 13,58 2 REINO UNIDO 20.670 11,16% 2.832 1,51% 995 0,61% 184,62 3 ITALIA 15.076 8,14% 15.186 8,11% 11.006 6,78% 37,98 4 ALEMANIA 7.576 4,09% 6.747 3,60% 7.066 4,35% -4,51 5 EEUU 3.727 2,01% 6.656 3,56% 3.572 2,20% 86,34 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 24 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG 6 VIETNAM 2.601 1,40% 2.963 1,58% 1.492 0,92% 98,59 7 TAIWAN 2.049 1,11% 1.991 1,06% 1.229 0,76% 62,00 8 AUSTRALIA 1.797 0,97% 1.457 0,78% 1.024 0,63% 42,29 9 JAPÓN 1.504 0,81% 1.390 0,74% 1.987 1,22% -30 10 MALASIA 1.225 0,66% 1.921 1,03% 1.503 0,93% 27,81 15 ESPAÑA 518 0,28% 349 0,19% 364 0,22% -4,12 185.158 100% 187.191 100% 162.266 100% 15,36 Total Fuente: Hong Kong External Merchandise * Asientos: partida 94.01 Del total de importaciones de todo tipo de muebles, la partida de asientos supone el 34%. De nuevo se comprueba que el mercado de asientos es muy similar al resto de mobiliario: China cuenta con la supremacía del mercado (65%), seguido muy de lejos nuevamente por Reino Unido, Italia y Alemania. Es destacable el hecho de que China haya perdido en el último año el 8% de la cuota de mercado, que han ganado Reino Unido al incrementar sus exportaciones un 630% en un año. Del total de importaciones de asientos, aproximadamente el 25% procede de la Unión Europea, cifra muy alta comparada con el resto de partidas analizadas. El producto europeo nuevamente se caracteriza por una gama de mayor calidad. En el caso de España, a pesar de haber aumentado sus exportaciones de asientos un 57% en el último año, sigue teniendo una cuota de mercado muy baja en comparación con el resto de países europeos (0,28%). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 25 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG IV. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 1. TENDENCIAS DEL MERCADO Hong Kong es una sociedad donde las tendencias en moda y diseño cambian a gran velocidad, por lo que las empresas de muebles deben adaptarse lo más rápido posible. Las últimas tendencias que se han observado en el mundo del mueble son: • Multifuncionalidad: los muebles en Hong Kong deben ser pequeños, flexibles y servir para varias funciones. Esto se explica dado el reducido tamaño de las viviendas y oficinas, ya que Hong Kong se encuentra entre las ciudades con viviendas más caras del mundo, lo que obliga a la gente en vivir en espacios muy reducidos y adaptar su vida a ello. Además, los muebles deben integrarse correctamente entre sí para poder ser almacenados (por ejemplo, sillas plegables que pueden ser retiradas o camas altas que permiten almacenado debajo). Además de esto, se valora que los muebles sean sencillos y de colores claros. • Mobiliario respetuoso con el medio ambiente: al igual que en muchos otros sectores, el respeto al medio ambiente es un factor de diferenciación importante de un producto. Además, los requisitos legales al respecto cada vez son más exigentes. Como resultado, los fabricantes cada vez eligen con más cuidado los materiales, y utilizan aquellos que producen menos gases tóxicos en su procesamiento (como por ejemplo el polipropileno). Para reducir el consumo de madera, algunos fabricantes utilizan Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 26 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG madera procedente de edificios viejos, o bien emplean menos materiales en la producción. La pintura con la que se recubren las superficies también tiene que ser respetuosa con el medio ambiente. Los muebles estudiados en esta nota pueden ser divididos entre mobiliario de oficina y de hogar. A continuación se presentan las tendencias en estos tipos de muebles: • Mobiliario de oficina: la demanda actual se centra en muebles de equipo de oficina, asientos de cuero o textil tapizado, mesas de conferencia, sistemas de partición de gabinetes, muebles de almacenamiento (armarios, archivadores, etc). La elección del mobiliario de oficina en Hong Kong atiende en muchas ocasiones a las decisiones de empresas de diseño y arquitectura. Últimamente los estudios de diseño están demandando muebles de tendencia minimalista: sistemas de mobiliario con acristalamiento, muebles de acero inoxidable para conseguir dar una ambiente de modernidad a las organizaciones, especialmente a las relacionadas con las tecnologías de la información. • Mueble de hogar: El mueble de hogar puede ser dividido en mueble de dormitorio, cocina, baño, salón y de comedor. Como los apartamentos en Hong Kong son de reducido tamaño, los muebles (especialmente los importados de occidente) tienen que ser de “diseño inteligente” y gran versatilidad en funciones con el objetivo de maximizar el espacio. En el mercado local, el mueble simple que combina fácilmente con otros tipos de muebles y diseños es el que más éxito tiene. Otro atractivo del mobiliario (especialmente del de cocina y baño) es su capacidad de maximización de espacio. 2. OPORTUNIDADES DEL MERCADO El mercado de muebles en Hong Kong presenta constantemente una buena oportunidad comercial debido al gran número de hoteles y “serviced apartments” (apartamentos que incluyen servicio de limpieza, como en un hotel). No obstante, esta oportunidad de mercado es cada vez menor porque cada vez se abren menos hoteles. La renovación de mobiliario en estos dos tipos de establecimientos evidentemente supone una oportunidad para las empresas de muebles, aunque no tanto como sería amueblarlos desde su apertura. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 27 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG -Sector hotelero: la cantidad de turistas aumenta cada año en Hong Kong, del mismo modo que aumenta el número de hoteles y plazas hoteleras. No obstante, el crecimiento en los últimos años no es tan elevado. -Serviced apartments: este tipo de alojamiento es muy popular entre los expatriados occidentales y los trabajadores cualificados de China continental que acuden a trabajar temporalmente a Hong Kong. Los servicios que prestan son parecidos a los de un hotel, pero los clientes suelen permanecer largas temporadas. Su rotación de mobiliario es similar a la de los hoteles, pero su máxima oportunidad se debe al creciente número de empresas que ofrecen estos servicios. El mercado del mueble en Hong Kong es altamente estacional. Aunque durante todo el año se consumen muebles, es durante el mes de enero, dada la cercanía al año nuevo chino, cuando más muebles se venden. Igualmente durante los meses de verano se produce un incremento de las ventas respecto al resto del año. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 28 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG V. SEGMENTACIÓN Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN Hong Kong cuenta con una renta per cápita próxima a los 33.201 USD, con cerca de 350.000 millonarios en la región, repartidos a partes iguales entre hombres y mujeres, y que viven en su mayoría en la isla de Hong Kong. Sin embargo, como también hay una gran parte de la población con bajos ingresos, los precios de los muebles en Hong Kong son altamente variables. Así, podemos encontrar segmentos claramente diferenciados en términos de precio y calidad: muebles de gama alta, media y baja. -Segmento mueble de gama alta: El mercado se encuentra dominado por el mueble de importación, procedente de EE.UU. y Europa principalmente (Italia y Alemania, aunque también se pueden encontrar algunos de procedencia española). Entre los clientes principales de este segmento se encuentran particulares (expatriados o locales con altos ingresos) y hoteles de 4 y 5 estrellas. Las tiendas están ubicadas en distritos lujosos como Happy Valley, Central, Causeway Bay o Aberdeen, y entre ellas se encuentran Nuovo Collection o Lane Crawford. El criterio de compra en este segmento se basa en el diseño, la calidad y la procedencia del mueble, y en el segmento más alto se busca también la exclusividad. -Segmento mueble de gama media: En este segmento se encuentra la mayoría de productos del mueble de Hong Kong, por lo que la competencia en este segmento es muy fuerte. Ikea, con sus tres establecimientos en Hong Kong, es uno de los principales actores Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 29 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG en este mercado de gama media, tanto por diseño, emplazamiento, servicios post venta o entrega a domicilio, como por la actual tendencia del DIY (Do It Yourself), o “hágalo usted mismo”. El modelo de Ikea, en el que se puede elegir el tamaño de los muebles y ampliar estanterías u otros muebles según la superficie disponible, es perfecto para Hong Kong, por eso tiene tanto éxito. Ikea se basa, además de en el aprovechamiento de espacios, en la practicidad, característica muy apreciada entre los hongkoneses. Los muebles de Ikea proceden de más de 50 países, incluyendo países del este de Europa. Pricerite es otra de las grandes cadenas de muebles de gama media, con más de una veintena de tiendas, principalmente en Kowloon y Nuevos Territorios. En este segmento también hay muebles de procedencia china, con una calidad y diseño mayor que en el segmento bajo, aunque la mayor parte pertenecen a este último segmento. El criterio de búsqueda en este segmento se centra tanto en la calidad como en el precio. -Segmento mueble de gama baja: En este segmento se sitúan muebles con una calidad media-baja, cuya compra se realiza atendiendo más a criterios como el precio que a diseño o calidad. Los importadores en este segmento de mercado incrementan las ventas en volumen bajando el valor unitario aún a expensas de obtener un beneficio más ajustado. El canal de distribución más habitual para este tipo de productos son tiendas independientes, muchas de ellas situadas en el distrito de Hung Hom o Sham Shui Po. La procedencia de estos muebles es mayoritariamente de China y de países asiáticos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 30 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL España no tiene una posición relevante en el mercado del mueble de Hong Kong, y además su cuota de mercado ha ido cayendo en los últimos años, a pesar de que en el año 2011 se incrementó en un 0,06%. En ambos segmentos principales, el bajo y el medio/alto, España tiene una posición muy complicada. En el segmento bajo, los productos españoles no pueden competir en precios con China debido a sus bajos costes de producción y transporte. En el segmento de muebles de mayor calidad y diseño, el mueble español se encuentra con la dura competencia italiana y en los últimos años con la alemana, ambos con una imagen más consolidada en el mercado. Los consumidores parecen estar más dispuestos a comprar un mueble italiano que un mueble español si ambos ofrecen las mismas características. Además, la característica del mercado de Hong Kong de encargar los muebles a medida hace que sea poco rentable y práctico para las empresas españolas participar en este tipo de distribución. Como fortaleza del sector del mueble español se encuentra la percepción de sus productos como mueble de lujo, con alta calidad y buenos acabados y diseños. Sin embargo, la falta de imagen consolidada, de la que por el contrario sí dispone Italia, deja al mueble español en un lugar incierto en cuanto a posicionamiento en el mercado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 31 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1. IMPUESTOS, CUOTAS, ARANCELES Y CERTIFICADOS Hong Kong sigue una política de libre comercio, por lo que no existen aranceles o impuestos a la importación en la gran mayoría de los productos, incluidos los muebles. Igualmente, no existen cuotas a la importación ni ningún tipo de restricción ni normativa antidumping. Además de lo anterior hay que reseñar que no existen en Hong Kong impuestos indirectos o impuestos sobre el valor añadido. En cuanto a las licencias o certificados, las autoridades de Hong Kong emiten una lista de bienes llamados “controlled goods” que están sujetos a restricciones en este aspecto. Para asegurarse en un momento específico de que un determinado producto no está sujeto a ninguna licencia o certificado hay que consultar la página web del Trade and Industry Department (http://www.tid.gov.hk/eindex.html). En la actualidad no es necesaria ninguna licencia ni certificado para exportar muebles a Hong Kong. 2. ACUERDO CEPA (CLOSER ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT) Este acuerdo de libre comercio se firmó en el año 2003 entre Hong Kong y Pekín, y desde entonces se han añadido ocho suplementos al mismo, el último en diciembre de 2011. Por Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 32 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG este convenio, todos los productos fabricados o transformados en su mayor parte en Hong Kong están libres de impuestos de exportación si se exportan a China y viceversa. Por tanto, los muebles que procedan de Hong Kong pero que no se produzcan en el territorio seguirán estando sujetos al arancel correspondiente a su entrada a China. Para demostrar el origen de los productos y acogerse a la exención aduanera, cada producto exportado a China debe ir acompañado de su Certificado de Origen en Hong Kong, emitido por el Trade and Industry Department (www.tid.gov.hk). Asimismo, es importante señalar que el acuerdo CEPA únicamente cubre los aranceles de importación; el IVA y otros impuestos domésticos de China no se encuentran incluidos en la exención. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 33 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG VIII. ANEXOS 1. FERIAS En Hong Kong no se celebra actualmente ninguna feria dedicada exclusivamente al mueble, si bien se celebran ferias que incluyen el mueble dentro de una variedad mayor de productos que se exponen. En Hong Kong se pueden destacar: - Hong Kong Houseware Fair: Esta feria esta dedicada a todos los elementos del hogar, desde decoración, accesorios de jardín, flores artificiales, utensilios de cocina, aparatos eléctricos y también se incluyen muebles. Las empresas fabricantes de muebles no están muy representadas, y el público en su mayoría es general. En el año 2011 contó con 2,081 expositores (687 locales y 1.394 extranjeros) y 24.916 visitantes (10.537 locales, 14.379 extranjeros). Fecha: 20-23 April 2012 Lugar: Hong Kong Convention and Exhibition Centre Organizador: Hong Kong Trade Development Council Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 34 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG Web: http://www.hktdc.com/fair/hkhousewarefair-en/HKTDC-Hong-Kong-Houseware- Fair.html - Homex and Household Expo Hong Kong: En este evento se exponen artículos para la decoración de interiores, aparatos eléctricos, elementos decorativos, accesorios de baño y cocina y muebles. Al igual que en la Hong Kong Houseware Fair, las empresas fabricantes de muebles no están muy representadas, y el público también es general. En 2012 se celebrará su decimosegunda edición. *Fecha: 23-26 diciembre de 2012 *Lugar: Hong Kong Convention and Exhibition Center, Hall 1 *Organizador: Hong Kong Trade Development Council *Web: http://hka.com.hk/init/exhibitor_h.php?act=intro&act2=cl&lang=eng Ferias celebradas fuera de Hong Kong Las ferias más importantes del sector se celebran en la vecina provincia china de Guangdong, donde hay numerosos eventos relacionados con el mundo del mueble en las ciudades principales, Shenzhen y Guangzhou. Algunas ferias de referencia del sector son: -International Famous Furniture Fair (Dongguan) (3F) Esta feria, celebrada bianualmente en la zona de mayor producción mobiliaria de China, es la más representativa de las ferias del mueble de China continental. Aproximadamente el 70% de las grandes empresas de Hong Kong, Taiwán y China continental participan en este evento. *Fecha: 16-20 de marzo de 2012, 5-9 de septiembre de 2012 * Lugar: Guangdong Modern International Exhibition Center (Houjie, Dongguan, China) *Organizador: Hong Kong Furniture Association junto con el Guangdong Modern International Exhibition Center *Web: http://www.3f.net.cn/e/ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 35 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG -China International Furniture Fair Esta feria se lleva celebrando bianualmente desde hace veintiséis años. En 2011 participaron 882 expositores y 36.069 visitantes. *Fecha: 18-21 de marzo de 2012, 7-10 septiembre de 2012 *Lugar: China Import and Export Fair Complex, Guangzhou *Organizador: China National Furniture Association *Web: http://www.ciff-gz.com -Shenzhen International Furniture Exhibition *Fecha: 19-22 marzo de 2012 *Lugar: Shenzhen Convention & Exhibition Center The 3rd Fuhua Road, Futian District, Shenzhen, China *Organizador: The Shenzhen Furniture Trade Association (SZFA), Shenzhen Desy Exhibition Co., Ltd *Teléfono: +86 (755) 26018222 / 26018333 -Wood Mac China 2013: FurniTek China 2013 + WoodBuild China 2013 Celebrada bienalmente, la última edición tuvo lugar en 2011. Esta feria reúne a fabricantes de muebles, diseñadores de interior, empresas procesadoras de madera y fabricantes de productos de madera. *Fecha: 6-8 marzo de 2013 *Lugar: Shanghai International Expo Centre *Organizador: China International Exhibitions Ltd. *Web: http://www.woodmacchina.net Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 36 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG -CIFM / Interzum Guangzhou Feria de la fabricación de muebles, que reúne a profesionales de toda la cadena de producción (provisión de materiales, diseño, procesado de la madera). *Fecha: 27-30 marzo de 2012 *Lugar: China Import and Export Fair Complex, Guangzhou *Organizador: Koelnmesse Co., Ltd *Web: http://www.interzum-guangzhou.com/ -Furniture China 2012 *Fecha: 11 – 15 septiembre de 2012 *Lugar: Shanghai New International Expo Center (SNIEC) *Organizador: China National Furniture Association (CNFA) *Web: http://www.furniture-china.cn/ - Hotel Furniture China 2012 Feria que forma parte de Hotelex + Design & Deco, en la que se muestran las últimas tendencias en decoración y amueblado de interior de hoteles. * Fecha: 9-12 abril 2012 * Lugar: Shanghai New International Expo Center * Organizador: Shanghai UBM Sinoexpo Int'l Exhibition Co.,Ltd. * Web: http://www.hotelex-fur.com/ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 37 EL MERCADO DEL MUEBLE EN HONG KONG 2. ASOCIACIONES -Hong Kong Furniture Association: La Asociación del mueble de Hong Kong (Hong Kong Furniture Association) reúne a los principales fabricantes de muebles de la antigua colonia. Dirección: Room 609, 6/F, Harbour Cristal Centre, 100 Granville Road. Tsim Sha Tsui East, Hong Kong. Teléfono: (852) 2687 0757 Mail: [email protected] Website: http://www.ifhk.com/hk -Interior Designer Association Hong Kong Dirección: 216A Inno Centre, 72 Tat Chee Avenue, Kowloon Tong, Hong Kong Teléfono: (+852) 2866 2039 Website: http://www.hkida.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 38