Listas de Precios
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Listas de Precios
Fecha: 30/09/2016 - Rev.2 Responsables: JD - PG Vo.Bo.: LH TUTORIAL LISTA DE PRECIOS Ver.6 y superiores Objetivo Aprender a Configurar las listas de precios para asignarlas a los Terceros, Documentos, Valores por defecto usuarios y/o Referencias con el fin de agilizar el proceso de digitación desde el módulo Gestión. Ruta de Acceso Menú «Parámetros», Opción «Listas de Precios» DESCRIPCIÓN En Mekano es posible crear múltiples Listas de Precios (contado, crédito, mayoristas, costos, etc), según los requerimientos de cada empresa, así mismo asignarlas directamente a los Terceros, Documentos, Valores por defecto y Usuarios, con el fin de que al realizar cualquier transacción, el sistema muestre una lista de precios predefinida y genere de forma automática los valores unitarios sin tener que digitar o consultar ningún valor, lo cual agiliza los procesos y garantiza mayor seguridad en la información. Los precios podrán ser Recalculados periódicamente si es necesario, proceso que el sistema permite realizar por líneas o por listas al asignar un “Factor” que incrementa o disminuye los valores. Vale la pena resaltar que Mekano permite trabajar con múltiples listas de precios y adicional configurarlas libremente según su necesidad, en otras palabras, al momento de facturar, el sistema toma la Lista de Precios predefinida para dicho Tercero, si ese campo está en blanco, tomará de la ventana Valores por Defecto, el precio de la lista asignada al Usuario que está facturando, si este campo también está en blanco, el sistema toma el precio de la lista establecida por defecto para el Documento actual, en su defecto, si todas las 3 opciones están en blanco, permitirá su digitación manual. AMBIENTE DE TRABAJO Para que un usuario pueda ingresar a esta ventana, según el modelo de seguridad que ofrece Mekano, es indispensable que en su perfil tenga habilitado el menú «Parámetros» y la opción «Listas de Precios», asimismo, según los procesos que vaya a ejecutar, deberá contar con los permisos atribuidos previamente por el usuario Supervisor (ver «Perfiles»). Gracias a que Mekano es un software amigable y de fácil uso, sus ventanas tienen el mismo método para adicionar, grabar, editar o borrar registros. Para mayor ilustración, observe en el siguiente recuadro los botones más usados de la Barra de Funciones, cada uno va acompañado de una tecla rápida: Pág.1/7 Adicionar [Ins] Grabar [F3] Editar [F2] Borrar [Supr] Además, en el Mekano también pueden encontrar campos de tipo selección, que se activan e inactivan con el mouse o con la barra espaciadora, según el caso. Para mayor comprensión ver siguiente cuadro: Campo Activado (activo o marcado) Campo Inactivo (en blanco) Campo Null - Significa que está pendiente por definir (Así aparece el campo luego de crear un nuevo registro, cuyos atributos aún no han sido definidos o validados). Recuerde oprimir el botón Refrescar de la barra de funciones, pues todo campo debe quedar marcado o en blanco. CREAR UNA LISTA DE PRECIOS Recordemos que Mekano permite crear múltiples listas de precios, cada una con una asignación manual o automática de precios, según su necesidad. Debido a la importancia de esta ventana, recomendamos que sólo tenga acceso la persona autorizada para manipular y administrar los precios de compra y venta. Adicionar: Para agregar una nueva lista de precios, oprima la tecla [Insert] o el botón Adicionar de la barra de funciones y configure los siguientes campos: CAMPO DESCRIPCIÓN Código Es el identificador único de la Lista de precios. Nombre Descripción detallada de la Lista de precios. Fecha Fecha de creación de la Lista de precios. Con Impuestos Campo que habilita la lista de precios para que incluya o no los impuestos. Si se desea que el valor contenga el valor de los impuestos, dicho campo debe aparecer activo. Es un campo informativo. Pág.2/7 Activa Permite que el sistema valide si la lista de precios puede ser empleada o no en una transacción. Si la Lista puede usarse, este campo deberá aparecer activo. Recrear Campo que permite crear la lista de precios nuevamente, se debe prestar atención en el momento de emplear dicho campo, ya que si se ha realizado algún cálculo especial o se ha adicionado o modificado un valor manualmente, el sistema no lo tendrá en cuenta sino que reemplazará todos los valores. Origen Mekano permite crear listas de manera automática y así ahorrar tiempo, según el caso, podrá tomar un origen diferente, entre sus alternativas está: el ‘Costo’ o el ‘Precio’ asignados al momento de crear la Referencia, el valor ‘Ponderado’ de la referencia a la fecha, el ‘Costo’ según el valor de la última compra o tomar como base una ‘Lista’ ya creada. Es de aclarar que luego de creada, para traer referencias nuevas se debe ‘Recalcular’ la lista de precios, teniendo en cuenta la función que cumple el atributo ‘Recrear’ [‘S’] ó [‘N’] para dicha lista. Lista Origen Campo que se debe diligenciar sólo si en el campo anterior ‘Origen’ se elige la opción ‘Lista’. En este campo se digita el código de la lista de precios que se tomará como origen y que deberá estar creada con anterioridad con sus respectivos precios o valores. Sondear Campo activo para verificar las lista de precios desde la rutina Sondear, es decir, disponible para que aquel usuario que tenga el atributo, oprima la tecla [F10] y luego de elegir la referencia, oprima la tecla [Espacio] y consulte dicho precio. Grabar: Luego de terminar un proceso de inserción o modificación y antes de salir de la ventana, siempre deberá guardar el registro, para ello basta con usar la tecla [F3] o hacer clic en el botón Aceptar ubicado en la barra de funciones, si lo desea también puede oprimir la tecla [Flecha Arriba]. GENERA LÍNEAS Y PRECIOS Después de crear las diferentes listas de precios se debe ejecutar el proceso «Genera Líneas», con el fin de que el sistema relacione la lista de precios con cada una de las líneas que existan en el sistema. Para ello de clic en la pestaña «Genera Líneas», el sistema realiza el proceso y a continuación mostrará la siguiente ventana: CAMPO DESCRIPCIÓN Línea Campo donde el sistema muestra el código de las líneas creadas previamente. Nombre Línea Descripción detallada de la línea. Redondeo Seleccione el tipo de redondeo que desea que el sistema realice al calcular las transacciones, Entero o Decimal más cercano. Múltiplo Seleccione de 1 a 500.000 el múltiplo a utilizar para aproximar el redondeo.. Factor Corresponde al porcentaje que se digita para aumentar (+) o disminuir (-) los valores, según la Pág.3/7 lista origen (Costo, Precio, Ponderado, Compra o Lista), lógicamente puede asignar un factor diferente para cada línea. % Max Descuento Digite el porcentaje máximo de descuento para cada línea. A continuación es necesario relacionar la lista de precios con cada una de las referencias, para ello de clic en la pestaña «Genera Precios», el sistema realiza el proceso y a continuación mostrará la siguiente ventana: CAMPO DESCRIPCIÓN Referencia Campo donde el sistema muestra el código de las líneas creadas previamente. Nombre Línea Descripción detallada de la referencia. Precio Valor asignado a cada referencia según la lista de precios señalada. Este valor podrá ser modificado de forma manual pero tenga en cuenta que al “Recalcular Precios” el sistema reemplazará todos los valores. % Max Descuento Digite el porcentaje máximo de descuento para cada línea. ASIGNAR LISTA DE PRECIOS A UNA SOLA LÍNEA Para modificar los valores de la lista de precios correspondiente a una línea específica, ingrese a la opción «Listas», elija la lista que va a modificar y luego seleccione la pestaña «Líneas» y con clic habilite la ventana donde podrá definir el Redondeo, Múltiplo, Factor y % Max Descuento que desea asignar a cada línea. De esta forma también podrá asignar una lista de precios a una nueva línea, para ello debe diligenciar cada uno de los campos. Para que el sistema realice el proceso, ingrese a la opción «Listas» y luego «Genera Líneas». Para modificar manualmente el precio de una referencia, seleccione la pestaña «Precios» y con clic habilite la ventana donde podrá seleccionar la referencia y determinar el nuevo precio y máximo descuento en valores. Para guardar los cambios oprima la tecla [F3] si lo desea también puede oprimir la tecla [Flecha Arriba]. Editar: La forma de modificar una Lista de Precios basta con usar la tecla [F2] o el botón Editar de la barra de funciones para efectuar los cambios respectivos; recuerde usar la tecla [F3] para Grabar. Eliminar: Para borrar una Lista de precios, debe eliminar primero su contenido, eliminando desde la pestaña ‘Precios’ cada uno de los registros correspondientes a las referencias, y luego en la pestaña ‘Líneas’ cada uno de los registros correspondientes a las líneas; una vez eliminados los registros, ubíquese en el encabezado de la listas de precios y elimine utilizando la tecla [Supr] de su teclado o dando clic en el botón borrar de la barra de funciones. NOTA: Pág.4/7 Es importante resaltar que el sistema solo permite eliminar aquellas listas de precios que NO tengan ningún movimiento. Recuerde que este proceso es irreversible y sólo lo puede ejecutar el Usuario con el atributo «Borrar» en su Perfil. MODO FICHA LISTA DE PRECIOS Presionando la combinación de teclas [Ctrl]+[Espacio], el sistema mostrará el modo ficha de la lista de precios, desde allí también podrá insertar, editar o verificar. TRUCOS DE MANEJO ● Acceso Rápido: También puede ingresar a esta ventana oprimiendo de manera secuencial las teclas: [Alt]+[P]+[L]. Combinación que puede variar según la configuración de su teclado, en tal caso, deberá consultar el manual de su sistema operativo. ● Ambiente de Trabajo: Gracias a que Mekano es un software de fácil uso, recordamos que todas las ventanas tienen la misma forma para adicionar, editar o eliminar registros, pero si dado el caso requiere conocer mejor el proceso, recuerde utilizar el tutorial respectivo. (ver «Ambiente de Trabajo»). ● Ventana Modo Ficha: Para visualizar o editar esta información desde la Ventana Modo Ficha y que sólo muestra los campos preseleccionados desde el Selector de Columnas, use las teclas [Ctrl]+[Espacio] y el sistema abrirá una nueva ventana, por ende si desea regresar o salir, bastará con oprimir las teclas [Ctrl]+[F4] o dando clic en la (X) de la parte inferior de la ventana, donde dice Ficha Listas. ● Ayuda en Línea: Si desea activar la ayuda disponible para esta ventana, oprima la tecla [F1] o en su defecto, sin salir de esta opción, puede hacerlo desde el menú «Conexión» y hacer clic en «Ayuda». Recuerde que para su ejecución se requiere señal de internet. ● Selector de Columnas: Si requiere personalizar esta ventana ocultando algunos campos, despliegue el selector utilizando el botón asterisco [*], ubicado en el punto donde inician las columnas. Basta con usar el mouse para marcar o desmarcar, también puede usar las teclas [Flecha Arriba] o [Flecha Abajo] para desplazarse y rápidamente con la tecla [Espacio] activar e inactivar cada campo. Pág.5/7 TUTORIALES RELACIONADOS A continuación aparece un resumen con los temas relacionados al presente tutorial y sus respectivos enlaces: ● Referencias www.apolosoft.com/documentos/mekano/T009.pdf ● Terceros www.apolosoft.com/documentos/mekano/T004.pdf ● Documentos www.apolosoft.com/documentos/mekano/T018.pdf ● Valores por Defecto Documentos www.apolosoft.com/documentos/mekano/T203.pdf ● Valores por Defecto Usuarios www.apolosoft.com/documentos/mekano/T221.pdf ● Precios por cada Referencia www.apolosoft.com/documentos/mekano/T231.pdf TECLAS DE FUNCIÓN EN MEKANO A continuación, un resumen de las teclas más usadas en esta ventana de la aplicación: [F1] Menú de ayuda en Línea [Insert] Insertar registro [F2] Editar registro actual [Ctrl]+[Espacio] Modo ficha [F3] Guardar registro [Supr] Eliminar registro actual NOTA: Si desea más información Ver aquí imagen teclado completo o Ver aquí video teclado BARRA DE FUNCIONES La Barra de Funciones aparece en cada opción del programa y está ubicada en la parte inferior de la respectiva ventana. Tenga en cuenta que para realizar estas operaciones, el usuario actual debe contar con los permisos respectivos, asignados previamente por el Supervisor del sistema. Pág.6/7 PASOS PARA CREAR LISTA DE PRECIOS 1. Ingrese al Menú «Parámetros» Opción «Lista de precios», p estaña «Listas». 2. Con la tecla Insert, botón (+) o flecha abajo habilite un nuevo registro y configure los campos: Código, Nombre, Fecha, Con Impuestos, Activa, Recrear, Origen, Lista Origen, Sondear. Finalice guardando con la tecla [F3] o desde el teclado con [Flecha Abajo]. 3. Seleccionar la lista de precios creada y dar clic en el botón «Genera Líneas» para que el sistema los asigne a las líneas creadas previamente. (Ver Líneas). 4. Después regrese a la pestaña «Listas» y seleccione nuevamente la lista creada, dar clic en el botón «Genera Precios» para que el sistema los asigne a las Referencias creadas previamentes. (Ver Referencias). CUESTIONARIO ● ¿Una lista de precios puede tener su origen desde? a. b. c. d. ● El último precio de Compra El Precio y/o Costo asignados en la ventana Referencias El Ponderado de la Referencia Todas las anteriores. ¿Si necesito que a un cliente se le facture siempre por una Lista de precios en particular, donde la debo asignar? e. f. g. h. Desde Parámetros\Referencias, campo ‘Precio’ Desde Parámetros\Valores por Defecto\Por Documento Desde Parámetros\Valores por Defecto\Por Usuario Desde Parámetros\Terceros, campo ‘Lista de Precio’ Pág.7/7