Nota sectorial Artes Gráficas

Transcripción

Notas Sectoriales
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Paris
El mercado de las
Artes Gráficas en
Francia
1
Notas Sectoriales
El mercado de las
Artes Gráficas en
Francia
Esta nota ha sido elaborada por Alaitz Uriarte Beitia
bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris
Septiembre 2010
2
EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA
ÍNDICE
CONCLUSIONES
4
I. DEFINICION DEL SECTOR
SECTOR
A continuación se muestra un gráfico de las artes gráficas.
1.1. Delimitación del sector
2. Clasificación arancelaria
6
6
8
10
II. OFERTA
1. Tamaño del mercado
2. Producción local
3. Importaciones
13
13
14
18
III. ANÁLISIS CUALITATIVO
CUALITATIVO DE LA DEMANDA
20
IV. PRECIOS Y SU FORMACI
FOR MACIÓN
MACIÓN
22
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO
PR ODUCTO ESPAÑOL
24
VI. DISTRIBUCIÓN
25
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
27
VIII. ANEXOS
1. Ferias
2. Publicaciones del sector
3. Asociaciones
4. Otras direcciones de interés
30
30
30
30
31
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris
3
CONCLUSIONES
El sector de las artes gráficas está caracterizado sobre todo por ser un sector poco concentrado y de componerse de microempresas que operan en los mercados locales. El 75% de
las empresas del sector tienen menos de 10 asalariados. A pesar de la tendencia de los operadores a reagruparse alrededor de grandes entidades, las sociedades líderes en la imprenta
representan el 5% del volumen de negocios. Las principales salidas de la profesión son las
impresiones publicitarias, los impresos administrativos y comerciales y los embalajes.
La producción francesa de artes gráficas está concentrada en 5 regiones francesas: Île de
France (región parisina), el Nord-Pas-de-Calais, el Centro, el Pays de la Loire y la región
Rhône-Alpes, representado un 52,4% de las empresas del sector.
En total, la industria abarca 7.335 establecimientos y 81.332 asalariados en Francia, repartidos en: pre-impresión (el 35,6 % de los establecimientos), la imprenta (57,9 %), el acabado encuadernaciones y actividades relacionadas - (3,7%) y otras actividades relacionadas con
las artes gráficas (2,8 %).
La imprenta es el principal componente de la industria gráfica. Cubre el 80% del empleo y su
volumen de negocios alcanza los cerca de 10.000 millones de euros. El dominio de este sector en el seno de la industria gráfica es importante, pudiendo integrar la pre-impresión y el
acabado en el sector.
En la última década el sector de las artes gráficas está atravesando un descenso constante,
con profundos cambios en el sector.
Alguno de los factores clave que ha llevado a la industria de las artes gráficas a esta situación han sido; el desmoronamiento de sus márgenes, la intensificación de la competencia
extranjera, el cambio de comportamiento de los compradores y su incapacidad para invertir.
También la concentración que existe en el seno del sector explica esta reducción del tejido
empresarial.
El gran cambio se ha producido con la informatización y digitalización aplicadas a las industrias gráficas, son hechos irreversibles y los clientes y usuarios realizan cada vez más funcioOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris
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nes por sí mismos y entregan los productos en una fase cada vez más avanzada del ciclo de
producción gráfica.
A ello, hay que sumar las presiones competitivas en el seno del sector gráfico francés que
son particularmente elevadas. Dimensionada para servir los picos de demandas simultáneas,
la industria se encuentra la mayoría de las veces en una situación de extra capacidad
haciendo presión sobre los precios (los numerosos cierres de imprentas tiende a atenuar este fenómeno).
El sector hace frente a una competencia elevada procedente de los países europeos dotados con las últimas tecnologías, pero también a la deslocalización de las empresas hacia
países con mano de obra más barata (Europa del este y del sur y países francófonos).
En conclusión, la industria de las Artes Gráficas atraviesa por una etapa de reestructuración
marcada por un escenario tecnológico en continua evolución y un progresivo incremento del
grado de concentración de la oferta, caracterizado por el cese de actividad de empresas y
las operaciones de fusión y adquisición de empresas por parte de los grandes grupos.
5
I.
DEFINICION DEL SECTOR
Las artes gráficas hacen referencia a la elaboración de todo tipo de elementos visuales fundamentalmente a técnicas de grabado y dibujo, aunque suele restringirse el término a las
técnicas relacionadas con la imprenta.
Las artes gráficas consisten en un proceso artístico de creación y elaboración de un diseño
utilizando un medio y la transferencia de la citada imagen a un sustrato, creando con ello una
expresión artística.
Las artes gráficas se pueden dividir en tres grandes sectores: pre-impresión, impresión y la
post-impresión.
En la actualidad, en las artes gráficas, se incluye la impresión digital, motivado principalmente por el gran avance tecnológico que se ha ido produciendo desde los últimos años.
De hecho las artes gráficas se emplean como un medio de difusión publicitaria, aplicándose
diversas técnicas en rótulos y carteles, páginas web, envases y cajas, recipientes y botellas,
y etiquetas.
A continuación se muestra un gráfico de las artes gráficas.
6
Artes Gráficas
Material informático,
Óptico, fotográfico
PrePre -impresión
Composición, fotocomposición
Máquinas de: impresión,
tarjetas, partituras…
Distribución: publicidad
encuadernación,
manutención
Editores: libros,
catálogos, publicidad…
Impresión
Offset, huecograbado, serigrafía
Embalajes:
Embalajes: papel,
Industria Química:
cartón, plásticos, metal
Tintas, disolventes,…
Industria papelera: papel
Cartón, otros soportes
Acabado
Acabado
Encuadernación,
encuadernación rústica
Impresiones fiduciarios:
cheques, décimos de lotería
Destinado a
7
1.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
SECTOR
Este sector esta caracterizado desde hace más de 10 años por una bajada constante de su
actividad y, consecuentemente, por una disminución del número de las empresas y de los
empleos.
Por otro lado, el 80% de las empresas del sector emplean menos de 20 asalariados. Así, el
conjunto de las empresas del sector de las artes gráficas (a partir de 1 asalariado) realiza
según el FICG (Fédération de l’Imprimerie et de la Communication Graphique) un volumen de
negocios de 9.300 millones de euros y concentra 7.335 empresas que emplean a 81.332
asalariados según las cifras de la federación de la imprenta y de la comunicación gráfica en
el 2008.
A Continuación se analiza la situación de cada subsector:
•
La “Preimpresión
unidaa“ Preimpresión”:
Preimpresión ”: un sector muy competitivo constituido por pequeñas unid
des
La actividad principal de la pre-impresión lo constituye principalmente la composición y la
fotocomposición. Implica la entrada de datos por digitalización y reconocimiento óptico, así
como la postura en forma electrónica y el tratamiento de imagen por ordenador. El volumen
de negocios de la pre-impresión es relativamente estable.
Esta actividad es objeto de una competencia exacerbada. En 1993, en Francia había más de
200 empresas, en el año 2006 está cifra disminuyó a 87 empresas. Este retroceso del número de empresas, ha sido a causa de la automatización de las unidades de impresión, las cadenas digitales y en busca de economías de escala ejercidas por las grandes imprentas.
A su vez, las pequeñas empresas se han desarrollado: en 2005 había 720, frente a 563 que
había en el año 1993. Los pequeños impresores, no pueden, o no quieren trabajar a través
de la integración total, dado que el grado de inversión a realizar sería muy alto. La consecuencia es inhabitual ya que las pequeñas empresas de pre-impresión se desarrollan en detrimento de las grandes, en consecuencia, el 60% del volumen de negocios del sector lo
abarcan las empresas de menos de 20 asalariados. Esta atípica situación en la industria, es
característica de una actividad donde la competencia es especialmente severa.
8
•
La imprenta: el corazón de la industria gráfica
La imprenta es el principal componente de la industria gráfica. Cubre el 80% del empleo y su
volumen de negocios alcanza los cerca de 10.000 millones de euros. El dominio de este sector en el seno de la industria gráfica es importante, pudiendo integrar la pre-impresión y el
acabado en el sector.
Las empresas de 20 trabajadores o más representan las tres cuartas partes del sector. El
número de empresas ha decrecido considerablemente desde el año 1993, la mayoría de las
empresas artesanales han desaparecido, aunque paralelamente, las grandes unidades se
van reestructurando. Estos movimientos son el resultado de la naturaleza competitiva de los
mercados difíciles de captar y aún más de conservar.
La deslocalización es otra de las razones por las que algunas empresas han tenido que cerrar, llevando parte de su producción a países con menores costes de producción, hacia
otros países de la Unión Europea (Europa del este). A pesar de la caída del número de empresas, el volumen de negocios progresa: alcanzó 9.900 millones de euros en 2005, contra
8.900 millones de euros en 1993, traduciendo ganancias de productividad del trabajo.
•
El acabado: un sector estable
El sector del acabado, mantiene una buena posición en el seno de la industria de las artes
gráficas, sin padecer fuertes reestructuraciones. En el año 2005, había un total de 250 empresas especializadas en trabajos de acabados, siendo 10 empresas más que en el año
1993.
El peso de las empresas de 20 asalariados o más, es estable. Éstas últimas, reagrupan el
85% del volumen de negocios y del empleo. Las 15 empresas de 100 asalariados o más,
también son estables, generando un 45% del volumen de negocio.
9
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
ARANCELARIA
La actividad de las artes gráficas se encuentra, por aproximación, dentro de la sección X
(Pastas
Pastas de madera o de otras materias
materias fibrosas celulósicas; desperdicios y desechos
de papel o cartón; papel, cartón y sus aplicaciones)
aplicaciones) del TARIC – Capítulo 48 y 49.
Capítulo 4 8
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
PAPEL Y CARTÓN; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE
PAPEL O CARTÓN
Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas
Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir,
imprimir u otros fines gráficos y papel y cartón para tarjetas o cintas para
perforar (sin perforar), en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o
rectangular, de cualquier tamaño, excepto el papel de las partidas 4801 o
4803; papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja)
Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares de uso doméstico, de higiene o tocador,
guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso rizados (crepés), plisados, gofrados, estampados, perforados, coloreados o decorados en la
superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas
Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas
(excepto el de las partidas 4802 o 4803)
Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o
en hojas, que no hayan sido sometidos a trabajos complementarios o tratamientos distintos de los especificados en la nota 3 de este capítulo
Papel y cartón sulfurizados, papel resistente a las grasas, papel vegetal, papel cristal y demás papeles calandrados transparentes o traslúcidos, en bobinas (rollos) o en hojas
Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas planas, sin estucar ni recubrir
en la superficie y sin impregnar, incluso reforzados interiormente, en bobinas
(rollos) o en hojas
Papel y cartón corrugados, incluso revestidos por encolado, rizados
(crepés), plisados, gofrados, estampados o perforados, en bobinas (rollos) o
en hojas (excepto el papel de los tipos descritos en el texto de la partida
4803)
Papel carbón (carbónico), papel autocopia y demás papeles para copiar o
transferir, incluido el estucado o cuché, recubierto o impregnado, para clisés
de mimeógrafo (stencils) o para planchas offset, incluso impresos, en bobinas (rollos) o en hojas
Papel y cartón estucados por una o las dos caras con caolín u otras sustancias inorgánicas, con aglutinante o sin él, con exclusión de cualquier otro estucado o recubrimiento, incluso coloreados o decorados en la superficie o
impresos, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de
cualquier tamaño
Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados, recubiertos, impregnados o revestidos, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño, excepto los productos de los tipos descritos en el
texto de las partidas 4803, 4809 o 4810
Bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel
Papel de fumar, incluso cortado al tamaño adecuado, en librillos o en tubos
Papel para decorar y revestimientos similares de paredes; papel para vidrieras
10
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
Capítulo 49
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
Papel carbón (carbónico), papel autocopia y demás papeles para copiar o
transferir (excepto los de la partida 4809), clisés de mimeógrafo ("stencils")
completos y planchas offset, de papel, incluso acondicionados en cajas
Sobres, sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia, de papel o cartón; cajas, bolsas y presentaciones similares, de papel
o cartón, con un surtido de artículos de correspondencia
Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de
celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines
domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a
36 cm o cortados en formato; pañuelos, toallitas de desmaquillar, toallas,
manteles, servilletas, pañales para bebés, compresas y tampones higiénicos, sábanas y artículos similares para uso doméstico, de tocador, higiénico
o de hospital, prendas y complementos (accesorios), de vestir, de pasta de
papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa
Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel,
cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; cartonajes de oficina,
tienda o similares
Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o recibos), agendas, bloques, memorandos, bloques de papel de cartas y artículos similares, cuadernos, carpetas de mesa, clasificadores, encuadernaciones (de hojas móviles u otras), carpetas y cubiertas para documentos y demás artículos escolares, de oficina o de papelería, incluso los formularios en
paquetes o plegados ("manifold"), aunque lleven papel carbón (carbónico),
de papel o cartón; álbumes para muestras o para colecciones y cubiertas
para libros, de papel o cartón
Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas
Carretes, bobinas, canillas y soportes similares, de pasta de papel, papel o
cartón, incluso perforados o endurecidos
Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, cortados en formato; los demás artículos de pasta de papel, papel,
cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa
PRODUCTOS EDITORIALES, DE LA PRENSA Y DE LAS DEMÁS INDUSINDUSTRIAS GRÁFICAS; TEXTOS
TEX TOS MANUSCRITOS O MECANOGRAFIADOS Y
PLANOS
Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas
Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad
Álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear, para niños
Música manuscrita o impresa, incluso con ilustraciones o encuadernada
Manufacturas cartográficas de todas clases, incluidos los mapas murales,
planos topográficos y esferas, impresos
Planos y dibujos originales hechos a mano, de arquitectura, ingeniería, industriales, comerciales, topográficos o similares; textos manuscritos; reproducciones fotográficas sobre papel sensibilizado y copias con papel carbón
(carbónico), de los planos, dibujos o textos antes mencionados
Sellos (estampillas) de correos, timbres fiscales y análogos, sin obliterar, que
11
4908
4909
4910
4911
tengan o estén destinados a tener curso legal en el país en el que su valor
facial sea reconocido; papel timbrado; billetes de banco; cheques; títulos de
acciones u obligaciones y títulos similares
Calcomanías de cualquier clase
Tarjetas postales impresas o ilustradas; tarjetas impresas con felicitaciones
o comunicaciones personales, incluso con ilustraciones, adornos o aplicaciones, o con sobres
Calendarios de cualquier clase impresos, incluidos los tacos de calendario
Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías
NAF (Nomenclature d’Activités Françaises) la nomenclatura de las actividades francesas,
permite la codificación de la actividad principal ejercida por la empresa, es obligatorio.
18.12Z Otras impresiones (grandes tiradas)
18.12.15 Impresión de etiquetas
18.12.16 Impresión directa sobre plásticos,
vidrio, metal, madera y cerámica
18.12.19 Otros trabajos de impresión
18.13.10 Trabajos de preparación para la
impresión
18.13Z Actividades pre-prensa
18.13.20 Placas o cilindros de impresión y
otros soportes de impresión
18.13.30 Trabajos auxiliares de impresión
18.14Z Encuadernación y otros trabajos re- 18.14.10 Encuadernación y otros trabajos relacionados
lacionados
12
II.
OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
Las artes gráficas reagrupan 7.335 establecimientos y 81.332 asalariados en Francia, repartidos en: pre-impresión (el 35,6 % de los establecimientos), la imprenta (57,9 %), el acabado
-encuadernaciones y actividades relacionadas - (3,7%) y otras actividades relacionadas con
las artes gráficas (2,8 %).
El sector consta muy mayoritariamente de microempresas que opera en mercados locales.
Las principales salidas de la profesión son las impresiones publicitarias, los impresos administrativos y comerciales y los embalajes.
La mitad de las empresas de 20 asalariados están bajo el control de grupos, algunos de ellos
son de capital francés y de dimensión nacional. Estos últimos mayoritariamente están especializados en la industria gráfica, pero algunos actores más diversificados también intervienen sobre el mercado de los envases y embalajes.
La profesión está poco concentrada. A pesar de la tendencia de los operadores a reagruparse alrededor de grandes entidades, las sociedades líderes en la imprenta de trabajo representan el 5 % del volumen de negocios sectorial.
Por otro lado, el asociacionismo surge como una oportunidad para que las pymes refuercen
su posición negociadora y obtengan mayor capacidad financiera y fortaleza comercial para
acceder a clientes y pedidos de mayor tamaño, y ampliar su gama. Las nuevas tecnologías
han hecho más accesibles los mercados locales para los grandes operadores nacionales,
elevando el grado de competencia en dichos ámbitos a cotas inalcanzables para muchas
pequeñas empresas. La mayor penetración en mercados exteriores, principalmente comunitarios, favorecida por el desarrollo tecnológico, surge como una importante oportunidad de
expansión del negocio.
13
2. PRODUC
PRODUCCIÓN LOCAL
El sector gráfico francés conoce cambios profundos desde principios de la década. El número de empresas no deja de reducirse. En 2008, el sector contaba con 2.413 establecimientos
y 31.300 asalariados menos que en 2000. Esta reducción del número de operarios se explica
por el recrudecimiento de los cierres de empresas, en consecuencia la bajada de actividad,
mayor competencia y la erosión de los márgenes.
El número de empresas, afectadas por el desmoronamiento de sus márgenes, la intensificación de la competencia extranjera, el cambio de comportamiento de los compradores y su
incapacidad para invertir, no llegó en efecto a mantenerse sobre el mercado. La concentración que existe en el seno del sector explica esta reducción del tejido empresarial.
Evolución de las Artes Gráficas (2000(2000 -2008)
Actividades
Encuadernaciones
de
y otras actividades
TOTAL
Año
Imprenta
PrePre-impresión
relacionadas
2000
80.808
21.051
8.536
110.395
2001
78.908
20.514
8.317
107.739
2002
20 02
74.951
18.770
7.998
101.719
2003
71.568
17.358
7.524
96.450
2004
68.671
16.818
7.347
92.836
2005
65.747
15.888
6.747
88.382
2006
63.464
15.480
6.167
85.111
2007
61.125
14.585
5.666
81.376
2008
58.074
14.424
5.231
77.729
Fuente: Xerfi 2010
14
Tamaño de las empresas
Fuente: Xerfi 2010
El 75% de las empresas del sector tienen menos de 10 asalariados. La industria gráfica francesa está basada en pequeñas empresas. Las tres cuartas partes del sector tienen menos
de 10 trabajadores en sus filas en el 2008.
Las actividades de la pre-impresión están caracterizadas por una mayor proporción en microempresas en relación a la media del sector, por la especialización de los operadores.
Es por ello que la industria de la imprenta y de las actividades gráficas está poco concentrada. Las cuatro sociedades líderes en la imprenta captan en efecto sólo el 5 % del volumen
de negocios sectorial.
15
Las principales empresas del sector de las Artes Gráficas por volumen de negocio
Empresa
1
OBERTHUR TECHNOLOGIES
2
IMPRIMERIE DIDIER MARY
Nacionalidad /Accionariado
Volumen de nego
negocio
Francés (100%)
530,6
Holanda (Propiedad Grupo HHBV
187,5
100%)
3
GROUPE PROGRES
Delaroche (99%)
119,2
4
IMPRIMERIES IPS
Spir Communication (100%)
115,4
5
IMPRIMERIE ET EDITIONS BRAUN
Burda Druck (Alemania 99%)
111,4
6
MAURY IMPRIMEUR
Familia Maury vía Grupo Maury (95%)
111,3
7
JOUVE
Prensa-Participaciones (94%)
87,4
8
LENGLET IMPRIMEURS
Familia Lenglet via Lenglet Finance
86,0
9
IMPRIMERIE NATIONALE
Estado Francés
75,4
10
PACKETIS
Ileos (100%)
72,7
(100%)
Fuente: Xerfi datos a 30/06/2009 en millones de euros
La producción francesa de artes gráficas están concentradas en 5 regiones francesas: Île de
France (región parisina), el Nord-Pas-de-Calais, el Centro, el Pays de la Loire y la región
Rhône-Alpes, emplean el 52,4% de los asalariados del sector.
nº trabajadores
%
nº empre
empresas
%
Île de France (región parisina)
16.638
20,5
1.640
22,4
Rhône-Alpes
8.020
9,9
841
11,5
Pays de la Loire
6.446
7,9
464
6,3
Nord-Pas-de-Calais
5.852
7,2
371
5,1
Centro
5.607
6,9
316
4,3
Otros
38.769
47,6
3.703
50,4
TOTAL
81.332
100
7.335
100
Fuente: Xerfi 2010
16
A continuación se hace una breve descripción de las regiones:
•
ÎleÎle-dede-France concentra una gran parte de los actores de la industria de las artes
gráficas. Esta región, dispone de ventajas comparativas que explican su peso en la
industria de las artes gráficas en Francia. La red de infraestructuras de esta región favorece la rapidez de los intercambios, la concentración de sedes centrales de las
empresas facilitando así las negociaciones. La proximidad de las grandes empresas
atrae a otras empresas de otros sectores. La fuerte concentración de las empresas
en Île-de-France subrayan la importancia de las reestructuraciones.
•
NordNord-PasPas-dede-Calais se beneficia de dos ventajas: la densidad en número de habitantes y su industrialización. Las grandes empresas del sector están presentes, sobre todo en: las imprentas publicitarias y el embalaje. En 10 años, entre 1996 y 2006
la región ha perdido un 25% de las empresas, suponiendo una pérdida del 29% de
trabajadores. Situado en el cruce de la Europa del Norte, la región de Nord-Pas-deCalais, es una región que ofrece grandes oportunidades para los belgas.
•
Centro se beneficia de la cercanía con la región parisina. La red de las pequeñas empresas se centra en torno a las grandes empresas del sector. De hecho, todos los
mercados están presentes en la región. Entre los años 1996 y 2006 la región del centro ha perdido 900 empleos en empresas de 20 trabajadores o más.
•
Pays de la Loire la mejora de las infraestructuras, red de carreteras y ferroviarias ha
supuesto que la región haya aumentado tanto en empresas como en número de trabajadores, llegando a tener 19 empresas más en el año 2006 respecto a 1996 y 375
trabajadores más. Además, la proximidad de las grandes ciudades Rennes, Vannes…
ofrecen grandes oportunidades.
•
RhôneRhône-Alpes esta región ha sufrido una reestructuración profunda en diez años, numerosas empresas no pudieron seguir la evolución del sector debido a los costes de
inversión. La desaparición de empresas supuso la fusión de empresas.
17
3. IMPORTACIONES
Los países económicamente desarrollados son los principales importadores de Francia. Los
diez principales países importadores absorbieron el 57% de los flujos de entrada en el año
2008. Los Estados Unidos son el principal país importador para Francia, aunque casi las tres
cuartas partes de las compras francesas proceden de cuatro países: Canadá, China, el Reino unido y México. El peso creciente de China y Estados Unidos se hizo en detrimento de
otros socios que resisten debido a sus posiciones culturales e históricas o debido a proximidad.
El peso de las importaciones japonesas, alemanas e italianas retrocede sensiblemente desde hace diez años.
Francia, importa 2.640 millones de dólares, de procedencia europea. Italia, Alemania, el Reino unido y España son sus principales proveedores. España realiza una abertura fuerte en
Francia. En diez años, el peso de los impresos procedente de España se duplicó. Representaba el 11,5 % de las importaciones francesas en 2005. La presión ejercida por los países
emergentes sobre el mercado francés es todavía débil. Las importaciones chinas representan el 1,6 % de los flujos entrantes, las de Polonia 0,4 %.
Exportaciones
El sector de las artes gráficas está poco orientado hacia la internacionalización. Los impresores, normalmente de pequeño tamaño, operan en el mercado local.
Con un poco menos del 8% de su volumen de negocios realizado en el extranjero, las imprentas son las que más internacionalizadas están.
Francia, respecto a Estados Unidos, pierde también cuota de mercado. Su peso disminuyó,
pasando del 3,3% de las importaciones americanas en 1995 al 1,6% en 2005. Canadá, segundo importador mundial de impresos, esencialmente comercia con su vecino directo. El
80% de los flujos entrantes en Canadá vienen de Estados Unidos. Francia, tiene un peso del
4% de las importaciones a canadienses.
18
Exportaciones
Exportaciones de las Artes Gráficas
2000
2007
%
%
Imprentas
7,4
7,6
Actividades PrePre-impresión
impresi ón
4,2
4,5
Encuadernación
5,6
7,6
Otras actividades gráficas
4,1
2,7
Fuente: Xerfi 2010
Las exportaciones mundiales de impresiones aumentaron una media del 4,1% por año en
cinco años. Diez países realizan las tres cuartas partes de las exportaciones mundiales, Europa y América sobretodo. Europa, es la cuna de la imprenta, el 60 % de las exportaciones
mundiales de impresos provienen del viejo continente, entre los que están el 15 % para Alemania. La parte mayor de los países saca provecho del crecimiento de las exportaciones,
pero en proporciones variables. Sólo el Reino unido, España y Canadá persiguen su progresión.
Saldo Comercial
Exportaciones
Crecimiento
Importaciones
Crecimiento
Saldo
2004
1.687,40
nd
1.846,00
nd
-158,60
2005
1.724,80
2,20%
1.967,40
6,60%
-242,60
2006
1.681,60
-2,50%
1.921,70
-2,30%
-240,20
2007
1.720,20
2,30%
1.954,50
1,70%
-234,20
2008
1.674,50
-2,70%
1.968,30
0,70%
-293,80
Fuente: Xerfi 2009. Datos en millones de euros.
El saldo comercial del sector de las artes gráficas ha sido tradicionalmente deficitario. El
déficit comercial tiende a hundirse estos últimos años, escapándose de 135,2 millones de
euros entre 2004 y 2008. Mientras que las exportaciones francesas de productos impresos
se han estancado desde el 2004, las importaciones progresaron un 16,6 % entre 2004 y
2008.
19
III.
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
Los efectos de la compleja y cambiante tecnología, han evidenciado que el cambio de mentalidad en las funciones que debe desarrollar el empresario gráfico es tan importante como el
cambio de material de las técnicas y procesos que debe aplicar.
La informatización y digitalización aplicadas a las industrias gráficas son hechos irreversibles
y los clientes y usuarios realizan cada vez más funciones por sí mismos y entregan los productos en una fase cada vez más avanzada del ciclo de producción gráfica.
Estos cambios, han evidenciado diferentes resultados en los sectores de las artes gráficas:
La producción de impresos es la que registra el retroceso más notorio en el seno de la imprenta.
prenta A diferencia del resto de productos, este segmento sufre desde más de una década
la desmaterialización de ciertos impresos. Entre los años 2000 y 2006, la producción está en
decadencia, un 5,7% al año por término medio. En 2007 se confirmó este retroceso.
La apertura de nuevos medios de comunicación, particularmente Internet, y el dinamismo de
los países europeos – Alemania, España y Reino Unido - contribuyen a esta evolución.
La impresión de catálogos de venta por correspondencia progresó un 2,2% al año durante
el período 2000-2004. Este segmento de la imprenta resistió hasta el 2004, pero la bajada de
la actividad en 2005 y 2006 se confirmó en el año 2007. Este retroceso se debe a la democratización de Internet y la decadencia de los catálogos de venta por correspondencia.
El impreso publicitario está en dificultad desde el 2000. Creciente hasta el comienzo del segundo milenio, la actividad no deja de experimentar una regresión desde entonces. Por
término medio, los tonelajes retrocedieron un 2,3%, entre los años 2000 y 2006. Los primeros meses del 2007 confirmaron dicha tendencia a la baja. Una de las claves para entender
la situación es el desplazamiento de la inversión publicitaria en detrimento del papel.
La apertura de la publicidad televisiva a gran escala y la migración de las inversiones publicitarias hacia Internet explican las dificultades de este ámbito de la imprenta.
20
A escala nacional como a nivel mundial, la producción de embalajes crece desde hace varios años. Este crecimiento refleja sobre todo el de los embalajes en madera y de plástico,
que progresa en volumen del 10% entre 2000 y 2006. El embalaje en papel y cartón no sigue
esa tendencia. Entre 2003 y 2004, su volumen de negocios retrocedió un 2,6%. El estampado de embalaje, esencialmente orientada en los soportes de papel y cartón, ve su volumen
de estampado retroceder por término medio un 2,7%, y registrado entre los años 2000 y
2006, a causa de un fuerte aumento de las importaciones.
21
IV.
PRECIOS Y SU FORMACIÓN
Las presiones competitivas en el seno del sector gráfico francés son particularmente elevadas. Dimensionada para servir los picos de demandas simultáneas, la industria se encuentra
la mayoría de las veces en una situación de extra capacidad que contribuye haciendo presión sobre los precios (los numerosos cierres de imprentas tiende a atenuar este fenómeno).
El sector hace frente por otro lado a una competencia elevada procedente de los países europeos dotados con las últimas tecnologías, pero también por la deslocalización de las empresas hacia países con mano de obra más barata (Europa del este y del sur y países francófonos). Y el desarrollo rápido de nuevos medios de comunicación y el movimiento global de
desmaterialización de la información de documentos también incitan a los impresores a ser
más competitivos.
Desde el 2005, el valor añadido del sector progresa más lento que el volumen de negocios.
La diferencia fue particularmente importante en 2009 debido a la falta de flexibilidad de la
profesión frente a la caída brutal de la actividad (los ajustes sobre el trabajo temporal no fueron suficientes). Los impresores no consiguieron adaptar su gasto de personal a la bajada de
actividad en 2009, y la degradación del rendimiento del trabajo. Los ajustes de personal
efectuados en el año 2009 repercutirán este año 2010. Debido a la diferencia entre el momento del despido y su impacto sobre las cuentas de las sociedades, los gastos de personal
todavía disminuirán en 2010 mientras que volumen de negocios se estabiliza.
Frente al repliegue de su volumen de negocios, este año 2010 reducirán sus gastos de equipamiento, lo que supondrá un impacto sobre sus gastos de arrendamiento financiero (la industria gráfica es la principal industria que recurre al arrendamiento financiero mobiliario en
la industria manufacturera).
22
Precio
La bajada de producción de la imprenta francesa supuso que el margen bruto retrocediese
(-5,4 %) en 2009. Prueba de las dificultades de los profesionales que revalorizan sus tarifas,
el margen bruto bajó más que el volumen de negocios, al mismo tiempo que los precios de
los bienes del sector se contraían.
Los factores de producción de los impresores franceses vieron, a excepción de las tintas de
imprenta, su precio retroceder en 2009. En la estela de la caída del precio de la pasta de papel (el 8,4% entre 2002 y 2009), el precio de los papeles para fotocopia, reprografía, laser y
offset y de papeles para la impresión conocieron una bajada respectiva del 12 % y del 8,4 %
sobre el conjunto del período de observación. Estables en 2008, los precios a la producción
de las tintas de imprenta han aumentado el 6,9 % en 2009.
23
V.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
Italia es el país que presenta mayor número de empresas, seguido de Reino Unido, Francia y
en cuarto lugar España. Por número de trabajadores, los primeros puestos en el ranking son:
Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. Es decir, por cifra de negocio, la industria
gráfica española se sitúa en quinta posición en Europa.
El sector gráfico en España engloba cerca del 10% de las empresas del sector, un 6,85% de
los empleados, y un 5,82% de sus ventas netas de productos.
España ha apostado fuerte en Francia. En diez años, el peso de los impresos procedente de
España se duplicó. Representaba el 11,5 % de las importaciones francesas en 2005. La presión ejercida por los países emergentes sobre el mercado francés es todavía débil.
En el contexto actual, la industria gráfica dedica todos sus esfuerzos a la búsqueda de la
rentabilidad y productividad. Para alcanzar un eficaz posicionamiento en el mercado hay que
innovar y aplicar los últimos adelantos tecnológicos que continuamente están transformando
al sector.
24
VI.
DISTRIBUCIÓN
El mercado francés es un mercado organizado y bien estructurado, se trata de un mercado
relativamente difícil debido a las exigencias elevadas en cuanto a: calidad y definición de
precios, cumplimiento de plazos de entrega y condiciones contractuales… Hay que hacer un
esfuerzo especial para acceder al mercado, pero una vez conseguido este objetivo, el mantenerse es mucho más fácil, ya que el mercado francés suele ser fiel.
El mercado francés es el mercado natural para España: muy próximo al nuestro, con una
demanda importante y solvente, unos hábitos de consumo no muy diferentes de los españoles. El mercado francés es un mercado maduro, con procesos y cadenas de aprovisionamiento definidos.
Antes de comenzar a exportar a Francia es necesario realizar un trabajo de información y
prospección del mercado. La asistencia a ferias, es un buen método para aproximarse por
primera vez al mercado galo ya que permite al exportador hacerse una idea del funcionamiento del sector, encontrar oportunidades y comenzar a establecer contactos comerciales.
Una vez realizada la labor de prospección, y que se ha decidido comenzar a exportar a Francia, es importante saber que, al ser un mercado maduro y muy competitivo y al estar la distribución muy concentrada, no hay espacio para nuevos productos en ella. Además, los
compradores trabajan con proveedores habituales y conocidos, y les son fieles por lo que es
difícil que se dé el cambio.
Para comenzar a comercializar en Francia, las empresas pueden barajar distintas opciones:
desplazar a sus propios comerciales a Francia, ya sea mediante implantación en el país o no,
trabajar de manera ‘‘virtual’’ (mailing, por teléfono, etc.), o buscar intermediarios. En el caso
de decantarse por las primeras opciones será necesario contar con personal bilingüe en
francés, ya que en Francia esto es un requisito necesario aunque no obligatorio. Sin embargo en el caso del mercado francés, y siempre que se opte por la opción del intermediario, se
recomienda usar la figura del agente comercial ya que la distribución está muy copada y muy
concentrada.
25
Los agentes comerciales son personas físicas o jurídicas, con estatuto de trabajadores autónomos y ligados a las empresas por un mandato. Las empresas españolas deberán informarse de la legislación sobre contratos de agencia en el mercado galo, aunque ésta es muy
parecida a la española. En el contrato se debe hacer mención a la duración del contrato, el
periodo de prueba, si se desea exclusividad o no, la remuneración, si se desean informes, y
el periodo de preaviso en caso de ruptura del contrato.
La empresa debe buscar un agente con formación técnica, especializado en el sector de las
artes gráficas, que conozca el mercado, y a ser posible con experiencia en él porque así dispondrá de una buena red de contactos.
La elección de los canales de distribución adecuados es crítica para el éxito. Se debe optimizar la estrategia de canal para impactar sobre el valor del cliente, las ventas y por tanto el
beneficio de la compañía. Esto resulta aún más importante en mercados que no son domésticos ya que hay que asegurarse que el canal satisface al cliente y consigue fidelizarlo.
También debe existir un flujo de información a lo largo de todo el canal, en ambos sentidos,
para poder adaptar el producto a las necesidades de los clientes y para que éstos conozcan
toda la gama de productos y soluciones que la empresa pueda ofrecerles.
26
VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO
La única ley que existe referente a las artes gráficas en Francia es el Código de la Propiedad
Intelectual:
Artículo L112L112 -1
Las disposiciones del presente Código protegen los derechos de los autores sobre todas las
obras del intelecto humano, cualesquiera que sean su género, forma de expresión, mérito o
destino.
(Ley nº 94-361 de 10 de mayo de 1994 art. 1 Diario Oficial de 11 de mayo de 1994)
Se consideran especialmente obras del intelecto humano en el sentido del presente Código:
1° Los libros, folletos y cualesquiera otros escritos literarios, artísticos y científicos;
2° Las conferencias, alocuciones, sermones, alegatos y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza;
3° Las obras dramáticas o dramático-musicales;
4° Las coreografías, los números y pases circenses, las pantomimas, cuya realización se
haya fijado por escrito oen otra forma;
5° Las composiciones musicales con o sin letra;
6° Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras que integren una secuencia de
imágenes animadas, con o sin sonorización incorporada, denominadas en conjunto obras
audiovisuales;
7° Las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía;
8° Las obras gráficas y tipográficas;
9° Las obras fotográficas y aquéllas realizadas con técnicas análogas a la fotografía;
10° Las obras de artes aplicadas;
11° Las ilustraciones, los mapas geográficos;
12° Los planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura y a las ciencias;
13…
27
Derechos de autor
El autor de una obra del intelecto humano goza sobre la misma, por el solo hecho de su
creación, de un derecho de propiedad incorporal exclusiva y oponible a todos.
Este derecho comprende facultades de carácter intelectual y moral, al mismo tiempo que derechos de carácter patrimonial, determinados por los libros I y III del presente Código.
La existencia o la conclusión de un contrato de alquiler de obra o de servicio por parte del
autor de una obra del intelecto humano no implican el disfrute del derecho reconocido en el
apartado primero.
…
http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=esp&c=53&r=2708
Respecto a la legislación de la Comisión Europea,
Europea relacionado con el medio ambiente:
En la Comunicación sobre industrias forestales innovadoras y sostenibles en la UE, la Comisión propone unas importantes directrices (19) políticas que garantizan un enfoque coherente destinado a consolidar la competitividad de las industrias forestales de la UE al tiempo
que integran los objetivos relacionados con el cambio climático en la estrategia de este sector industrial.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/319&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en
Por otro lado, la comisión creado en 1983 un Comité consultivo de la política comunitaria en
el sector forestal y de la industria forestal, llamado FBI (Forestry and Forest-based Industries)
que asiste a la comisión en el tratamiento de todos los problemas referentes a la política comunitaria relacionada con estos sectores.
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/wood-paper-printing/files/jol-1997-346-1-en0098_en.pdf
Respecto a los envases y residuos la Comisión Europea dicta:
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
Consejo, de 20 de diciembre de 1994
La Directiva se aplica a todos los envases existentes en el mercado en la Comunidad y a todos sus residuos, tanto si son utilizados como desechados por las industrias, comercios,
oficinas, servicios, hogares, etc., con independencia de los materiales de que estén fabricados. La Directiva 2004/12/CE (que modifica la Directiva 94/62/CE) establece una serie de
criterios para aclarar esta definición del término «envase». En su anexo I ofrece ejemplos
muy claros (así, las bolsas de té no son envases, pero sí lo son las películas o láminas de enOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris
28
voltura de las cajas de CD, al igual que las etiquetas colgadas directamente del producto o
atadas a él). Dicho anexo sustituye al anexo I de la Directiva 94/62/CE.
94/62/CE
La Comisión actualiza la lista de los ejemplos que se incluyen en el anexo I para ilustrar la
definición del término «envase».
Los Estados miembros deben adoptar medidas para evitar la formación de residuos de envases e impulsar los sistemas de reutilización de envases, reduciendo así su impacto sobre
el medio ambiente.
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21207_es.htm
29
VIII.
ANEXOS
1. FERIAS
•
CEPI 2010:
2010 05/10/2010 a 07/10/2010 Suministradores de equipos para química,
agroalimentaria, energías, papel/cartón, materias primas y medio ambiente.
Eurexpo Lyon - Lyon (Francia)
http://www.cepi-expo.com
•
Emballage 2010: 22/11/2010 a 25/11/2010
Envase y Embalaje
Paris-Nord Villepinte - París (Francia)
http://www.emballageweb.com
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
SECTOR
•
The Evolution of the European Graphic Industry http://www.intergraf.eu
3. ASOCIACIONES
•
FICG Fédération de l'imprimerie et de la communication graphique www.ficg.fr
•
GMI Groupement des métiers de l'imprimerie www.gmi.fr
•
SICOGIF Syndicat national des industries de la communication graphique et de l'imprimerie françaises ()
•
GFFPIE Le Groupement français des fabricants de papiers d'impression et d'écriture
www.copacel.fr
•
FIPEC Fédération des industries des peintures, encres, couleurs, colles et adhésifs
www.fipec.org
30
•
INTERGRAF:
INTERGRAF International confederation of Paper and Board Coverts in Europe
http://www.intergraf.eu
4. OTRAS DIRECCIONES
DIRECCIONES DE INTERÉS
•
Legislación www.legifrance.gouv.fr
31

Nota sectorial Artes Gráficas

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