Fusión de Banco Itaú Chile con CorpBanca

Fusión de Banco Itaú Chile con CorpBanca

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
CNPJ 60.872.504/0001-23
Compañía Abierta
NIRE 35300010230
HECHO RELEVANTE
Itaú Unibanco Holding S.A. (“Itaú Unibanco”) comunica al mercado que celebró, conjuntamente con su
subsidiaria Banco Itaú Chile (“BIC”), un acuerdo (Transaction Agreement) con CorpBanca (“CorpBanca”)
y sus accionistas controlantes (“Corp Group”) por el que se establecen los términos y condiciones de la
unión de las operaciones de BIC y de CorpBanca en Chile y en las demás jurisdicciones en que CorpBanca
actúa.
Estrategia de Itaú Unibanco. Este acuerdo representa un importante paso en el proceso de
internacionalización de Itaú Unibanco y en su intención de convertirse en un banco líder en América
Latina. Al fin de esta operación, Itaú Unibanco pasará de la 7ª (séptima) a la 4ª (cuarta) posición en el
ranking de mayores bancos de Chile en términos de préstamos e ingresará en el mercado minorista
financiero colombiano por intermedio de Banco CorpBanca Colombia S.A. (“CorpBanca Colombia”)
y de Helm Bank S.A. (“Helm Bank”). Actualmente, esas controladas de CorpBanca en Colombia,
que forman el 5º (quinto) mayor banco local en términos de préstamos, están en proceso de fusión,
pendiente de la aprobación reguladora. Con ese acuerdo, Itaú Unibanco y CorpGroup crearán una
plataforma para el crecimiento y la búsqueda de nuevas oportunidades de negocios en el sector
financiero en Chile, Colombia, Perú y América Central.
Concretización de la operación. La operación se concretizará por medio de (i) aumento del capital de
BIC por un monto de US$ 652 millones que Itaú Unibanco o una de sus subsidiarias realizará, (ii)
absorción de BIC por CorpBanca, con la cancelación de las acciones de BIC y la emisión de nuevas
acciones por CorpBanca, en una proporción que se calcula sea de 85.420,07 acciones de CorpBanca
por cada 1 acción de BIC, lo cual deberá aprobarse en la asamblea de accionistas de CorpBanca por
el voto afirmativo de 2/3 (dos tercios) de las acciones emitidas por CorpBanca, de tal forma que las
participaciones en el banco resultante de la absorción (que se denominará “Itaú CorpBanca”) sean de
un 33,58% para Itaú Unibanco y de un 32,92% para Corp Group, y (iii) posterior integración de Itaú
BBA Colombia, S.A. a las operaciones de Itaú CorpBanca o de sus subsidiarias.
Marca. Itaú CorpBanca operará en Chile, al igual que en los demás países en los que desarrolle
actividades, con la marca “Itaú”, la más valiosa de América Latina según la consultora Interbrand.
Gobierno. Itaú CorpBanca estará bajo el control de Itaú Unibanco, que celebrará un acuerdo de
accionistas con Corp Group en el acto en que se concluya la operación. Tal acuerdo de accionistas
dará a Itaú Unibanco y a Corp Group derecho a indicar a miembros del consejo de administración de
Itaú CorpBanca en conformidad con sus participaciones en el capital social, de tal manera que ese
bloque de accionistas tendrá la prerrogativa de elegir a la mayoría de los miembros del consejo de
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administración e Itaú Unibanco tendrá el derecho de elegir a la mayoría de esos miembros. Los
presidentes de los consejos de administración de Itaú CorpBanca y de sus subsidiarias los indicará
Corp Group e Itaú Unibanco hará lo propio con los vicepresidentes. Itaú Unibanco propondrá a los
ejecutivos de Itaú CorpBanca y de sus subsidiarias y el consejo de administración de Itaú CorpBanca
los ratificará. El acuerdo de accionistas también preverá el derecho de Corp Group de aprobar,
conjuntamente con Itaú Unibanco, determinadas cuestiones estratégicas de Itaú CorpBanca y
contendrá disposiciones sobre la transferencia de acciones entre Itaú Unibanco y Corp Group y
también a terceros.
Creación de valor. Itaú CorpBanca resultará beneficiado por la calidad de los activos y de las
operaciones de BIC. Una vez que se hayan captado las sinergias resultantes de la unión de ambos
bancos, provenientes de la racionalización de estructuras organizacionales como consecuencia de la
integración, de la significativa reducción de costo de captación y de la ejecución de estrategias de
cross-selling en una base ampliada de clientes, la operación creará valor para los accionistas de Itaú
Unibanco con un relevante ahorro de escala. Itaú CorpBanca será una de las instituciones financieras
más robustas de América Latina, con US$ 45 mil millones en activos y US$ 34 mil millones en
créditos concedidos. Itaú Corpbanca ofrecerá a sus clientes una amplia e innovadora gama de
productos y servicios financieros por medio de una extensa red de sucursales en Chile (217) y
Colombia (172), al paso que mantendrá la calidad en la atención que caracteriza la actuación de los
dos bancos de los que procede.
Efectos en los resultados. Se estima que la referida operación no tendrá efectos contables relevantes
en los resultados de Itaú Unibanco, que consolidará Itaú CorpBanca en sus estados contables.
Condiciones para la concretización. Para que la operación se lleve a término, es necesario cumplir
determinadas condiciones, entre las que se incluye la aprobación por parte de la asamblea de
accionistas de CorpBanca anteriormente referida y aprobaciones reguladoras en Brasil, Chile y
Colombia, así como en otras jurisdicciones en las que CorpBanca desempeñe actividades.
Con esta operación, Itaú Unibanco aprovecha para reafirmar su compromiso con la creación de valor a
largo plazo para sus accionistas y la continuidad de su proceso de internacionalización mediante el continuo
análisis de oportunidades de crecimiento en América Latina.
São Paulo, Estado de São Paulo, 29 de enero de 2014.
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Director de Relaciones con Inversores